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1 空 调 年 月 ( 总 第 829 期 ) CN /F ISSN 本 期 热 点 专 题 P22 逆 势 突 围 黑 马 在 哪 里? 采 购 P30 制 冷 剂 : 困 境 中 上 下 求 索 冷 冻

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4 Contents P 22 逆势突围 资讯 News 10 目录 2012年 10 月 黑马在哪里 供应 Supply 采购 顿汉布什上海地区设计师交流会成功召开 30 策划 Planning 制冷剂 困境中上下求索 2009下半年至2011上半年 制冷剂行业呈现近2年的热闹景象 2011年下半年至今 HCFC-22 R410A等制冷剂品种均陷入深度 19 聚焦 调整状态 仅从2012上半年这一传统意义上的制冷剂旺季来看 受 探寻高关联因素 预测新年度走势 国内 外经济环境颓靡等因素影响 2013冷年家用空调行业预测报告 简介 月览 专题 空调上游 逆势突围 黑马在哪里 年8月空调压缩机 开盘未见生机 中央空调行业一直保持着相当低调的发展 2012年上半年的内销 年8月空调部件 惨淡开局 市场告别以往的高增现象 以接近5%的负增长收场 着实给行 年8月制冷剂 持续低迷 弱势下滑 冰箱上游 业不小的打击 23 中央空调行业发展登上诺亚方舟 年8月冰箱压缩机 出口持续增长 拉动行业走高 26 高能效空调 借力于节能政策崛起 年8月聚合MDI原料 整体价格重心大幅上扬 多联机很忙 年8月硬泡聚醚原料 市场气氛一般

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6 Contents 目 录 2012 年 10 月 品 牌 Brand 活 动 50 格 力 中 央 空 调 半 年 内 中 标 多 项 大 型 工 程 51 海 尔 磁 悬 浮 中 央 空 调 中 标 霍 尼 韦 尔 项 目 52 脚 踏 实 地 继 往 开 来 2012 奥 克 斯 中 央 空 调 南 昌 经 销 商 会 议 完 美 谢 幕 53 第 十 届 MDV 中 央 空 调 设 计 大 赛 终 审 结 束 160 件 作 品 胜 出 54 江 森 自 控 获 中 国 首 个 LEED-NC 新 建 筑 白 金 认 证 55 志 高 空 调 盛 大 举 行 2013 年 全 球 商 务 大 会 56 春 兰 百 款 2013 空 调 新 品 精 彩 亮 相 53/ 品 牌 第 十 届 MDV 中 央 空 调 设 计 大 赛 终 审 结 束 160 件 作 品 胜 出 9 月 24 日, 暖 通 行 业 最 顶 级 的 赛 事 第 十 届 MDV 中 央 空 调 设 计 应 用 大 赛 在 北 京 清 华 大 学 进 行 最 终 会 审 会 审 工 作 由 大 赛 协 办 单 位 美 的 中 央 空 调 组 织, 由 中 国 建 筑 学 会 暖 通 空 调 分 会 理 事 长 徐 伟 副 理 事 长 寿 炜 炜 名 誉 理 事 李 娥 飞 中 国 制 冷 学 会 空 调 热 泵 专 业 委 员 会 委 员 徐 宏 庆 等 十 多 名 行 业 权 威 专 家 进 行 评 审 57 十 年 植 根 中 国 2012 艾 默 生 杯 再 掀 新 热 潮 58 海 立 睿 能 空 气 源 采 暖 新 品 参 评 2012 中 国 优 秀 工 业 设 计 奖 59 晶 弘 首 倡 冰 箱 两 年 免 费 包 换 60 中 韩 携 手 钢 琴 家 郎 朗 共 同 支 持 环 保 事 业 数 据 Data 年 8 月 家 用 空 调 产 销 数 据 汇 总 年 8 月 家 用 空 调 国 内 市 场 产 品 结 构 年 8 月 冰 箱 和 冰 箱 压 缩 机 产 销 数 据 汇 总 年 8 月 家 用 冰 箱 国 内 市 场 产 品 结 构 业 界 Industry 分 析 41 全 直 流 时 代 来 临 无 刷 直 流 电 机 亟 需 破 局 刚 刚 过 去 的 2012 冷 年, 空 调 行 业 结 束 了 多 年 来 保 持 的 增 长 态 势, 产 销 齐 跌, 致 使 空 调 企 业 深 陷 困 境, 穷 则 思 变 恰 逢 其 时, 随 之 而 来 的 转 型 升 级 接 踵 而 至, 特 别 是 由 变 频 向 全 直 流 变 频 的 转 变 更 是 引 人 关 注 市 场 年 8 月 冰 箱 零 售 市 场 月 度 简 评 年 8 月 空 调 零 售 市 场 月 度 简 评 海 外 46 华 意 压 缩 机 投 资 西 班 牙 商 用 压 缩 机 项 目 获 批 47 野 田 呼 吁 中 国 勿 施 贸 易 制 裁 称 制 裁 将 伤 及 两 国 经 济 本 期 广 告 索 引 封 拉 封 面 封 底 封 二 封 三 扉 页 P3 P5 P7 P8 P9 美 的 商 用 格 力 中 央 海 尔 商 用 美 芝 正 海 磁 材 奥 克 斯 中 央 爵 豪 冷 气 麦 克 维 尔 中 国 制 冷 展 三 菱 电 机 丹 佛 斯

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8 空调 冷冻 2012年10月 总第829期 刊头题字 胡启立 主管 中华人民共和国工业和信息化部 主办 中国电子器材总公司 编辑出版 中国电子商情杂志社 社长兼总编 陈雯海 副社长 蒋丽梅 编辑一部 基础电子 编辑二部 视听前线 编辑三部 RFID技术与应用 编辑四部 空调与冷冻 编辑五部 防雷技术 社址 发行范围 北京市海淀区复兴路49号 国内外公开发行 国内统一刊号 CN /F 国际标准刊号 ISSN 广告经营许可证号 主编 京海工商广字0271号 杨 洁 副主编 张宏艳 编辑/记者 索晓芳 王英涵 庞玉新 余艳芳 杨 润 孙 政 张丽喆 刘珍玉 李晶晶 刘 颖 杨 萍 王 张 李晓燕 李 雯 李靳超 美编 玲 王 明 周 阳 娟 程玉好 编辑出版 空调与冷冻 杂志社 地址 北京东城区崇文门外新怡家园甲3号 新怡商务楼 619室 邮编 网址 产业在线 编辑部电话 / 广告部电话 / 传真 收款单位 北京智信道咨询有限公司 开户银行 北京农村商业银行宣武支行营业部 银行账号 出版日 印刷 订阅价 产业在线 按字母顺序排列 ChinaIOL.com 每月18日 北京时捷印刷有限公司 15元 空调与冷冻 Air Conditioning & Refrigeration 产业研究 Industry Research

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11 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VZH Danfoss 13-26HP(47-97kW 30% VZH 0.3 C

12 资 讯 NEWS 企业 顿汉布什 已经开始新系列小型化机组的对应 接下来将不断提升和 上海地区设计师交流会成功召开 高效变频的课题 比如高IPLV的变频离心式机组 目前已 9月12日 顿汉布什在上海潮汕源大酒店召开了上海 完善 更值得一提的是 至2013年起 日立冷机也开展对 处在研发阶段 除了导入更多的新产品外 日立售后服务 方面也会大力改进 地区专家技术交流会 顿汉布什销售总监陈雷 市场部经 继此次上海最新节能产品技术交流座谈会的成功召 理杨崧源 上海分公司经理于婷 副经理刘华林参加了此 开 下一场苏州站也已准备就绪 日立冷机在2012年开拓 次会议 约30位上海区域暖通专家和设计师参加了此次的 市场 促进销售的决心可见一斑 技术交流会 会议上市场部经理杨崧源向与会专家简单介绍了顿汉 布什的相关情况 重点介绍了顿汉布什的产品性能 特点 和技术优势 尤其就顿汉布什的离心机组向与会专家作了 详细介绍 据杨崧源经理介绍 顿汉布什离心机的制冷范 围基本可以做到 R 全部采用R134a冷媒 不提供 美的 巴西家用空调新厂正式投产 其它冷媒 产品技术和质量获得广泛认可并已经在全国众 多标志性项目中获得成功的应用 此外 杨经理还向与会专家提出了离心机组系统性优 化的方案 引起了与会专家较强的兴趣 有专家表示参加 此次顿汉布什的会议获得了很大的收获 尤其是通过顿汉 布什介绍国外专家的设计思路让自己在离心机的系统性优 巴西新厂一期外观 化方面获得了新的理解和认识 继2011年11月 美的电器收购开利拉美空调业务公司 广州日立 股权 双方成立美的开利拉美合资公司联合经营和拓展拉 冷机技术交流会上海站圆满落幕 质性的进展举措 丁美洲地区空调业务之后 美的开利在拉美地区有了更实 2012年9月3日 经过近一年的设计与筹备 美的开利 9月18日 广州日立冷机空调最新节能产品技术交流 拉美合资公司位于巴西玛瑙斯工业区的新工厂一期建设工 座谈会在上海思南公馆举行 上海区域核心设计师 评标 程竣工并正式投产 投产后将把美的开利拉美合资公司的 专家等约三十人应邀出席 家用空调产能提高到160万套 包括分体机及窗机 成拉 会上 日立冷机企划总监黄桂平就公司未来三年产 美最大的家用空调制造商 品发展计划做出详细阐述 并表示 2012年起的三年内 据悉 新工厂占地约9万平方米 一期占地11000平方 日立冷机在新产品方面的计划已经敲定 日立冷机将把环 米 装配有巴西最先进的家用空调生产线 将用于生产在 保冷媒替代作为重要课题 推进环保冷媒机组的研发 目 当地销售的家用空调 与此同时 新工厂二期厂房也已开 前 风冷机组方面 日立冷机即将完成COP值高达3.5以上 始热火朝天的建设 二期规划占地4000平方米 预计2013 的高效机组研发 预计在2012年下半年推出 环保新冷媒 年4月投入使用 届时 位于MANAUS市Coroado区的原合 方面 即将在下半年推出的水冷满液式 和研发中的风冷 资公司旧工厂将逐步搬迁至新厂 而计划中的三期工程占 螺杆机组 均采用R134a冷媒 离心机组方面 日立冷机 地15000平方米 将作为其他产品生产线和成品仓库用 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

13 NEWS 巴西玛瑙斯新工厂完全竣工后 连同合资公司原有的 位于巴西南部CANOAS的商用空调工厂 以及位于阿根廷 火地岛的家用空调工厂 美的开利拉美合资公司的制造布 局将得到进一步的完善 为美的的国际化提供了更为坚实 资 讯 海尔 郑州奠基年产600万套空调生产基地 的后盾和保障 美的 顺德测试中心通过国家认可 近日 美的中央空调事业部顺德基地测试中心顺利通 过CNAS国家实验室认可复审及多项国家标准扩项审查 实 验室检测能力扩展到13套国家标准所规定的检测项目 覆 9月26日 海尔 郑州 市场创新产业园一期暨年产 盖了美的中央空调的全部产品 据悉 这是目前中央空调 600万套空调生产基地开工奠基仪式 在郑州经开区举行 行业获得的CNAS国家实验室认可中覆盖标准最多 检测项 海尔集团董事局主席张瑞敏出席了奠基仪式 目最全的企业实验室 本次海尔集团在郑州投建的海尔 郑州 市场创新产 美的中央空调事业部顺德基地测试中心占地面积2.2万 业园项目 占地约2000亩 总投资45亿元以上 是海尔集 余平方米 固定资产2.4亿元 现有试验人员和测试评价工 团规划的集研发 生产 仓储 物流 销售于一体的综合 程师180余人 中心拥有60匹高落差实验室等多套多联机实 性产业园 验室集群 带地板采暖的25匹热泵热水机实验室集群 100 本次开工奠基的一期年产600万套空调生产基地项 匹水系统实验室集群 EMC电磁屏蔽实验室 300匹可靠性 目 占地500亩 是海尔集团投资规模最大的单体项目 项 运行实验室共80余套达国际先进水平的实验室 于2007年9 目预计到2013年年底建成投产 预计年产值可达90亿元以 月通过了审核 成为了CNAS认可实验室 具备独立承担各 上 明年年底 或将投产 海尔市场创新产业园项目的开 类空调产品检测 出具权威检测报告的能力 具备开展各 工建设 是郑州市产业集聚 集群发展的又一重要载体项 项基础技术研究的能力 目 标志着郑州市白色家电产业的兴起 天舒空气能 海尔 新生产基地将于年内落成300% 卡萨帝布伦斯六门新品冰箱上市 据来自江苏天舒电器有限公司的消息 天舒的新生产 继行业内首个推出直冷三门全温区冰箱之后 海尔集 基地将于年内投资落成 届时 其空气能热水器产能可达 团再次推出引领行业趋势的创新产品 近日 卡萨帝新品 到100万台以上 成为中国空气能东部最大科研生产基地 布伦斯六门冰箱震撼上市 为全球高端冰箱的升级之路书 这是天舒今年提出的十大战略之六 打造科技型生产基 写了浓墨重彩的一笔 记者获悉 布伦斯六门冰箱以独具 地 在天舒的规划中 新生产基地的空气能热水器产能达 特色的欧式外观设计 特设的全温区精致存储 日耗电量 到百万台以上 0.96度的超级节能效果 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 11

14 资 讯 NEWS 企业 艾默生 新科 中标中国银行浙江分行机房项目 年产80万台节能环保空调生产线竣工 日前 在中国银行浙江省分行新大楼机房建设项目招 标中 艾默生网络能源凭借在金融市场良好的口碑 优异 的产品性能成功中标 为该项目应用提供了涵括高品质精 密空调 UPS系统以及蓄电池 电池箱等设备在内的一体 化解决方案 切实满足了中国银行浙江省分行对于机房运 转高可靠 高可用的要求 获得了客户的高度赞誉 艾默生网络能源基于对金融行业用户需求的深刻理 解和丰富的机房建设经验 在合作过程中与中国银行浙江 新科空调年产80万台节能环保空调生产线竣工仪式 省分行进行了多次的技术交流 提高了一体化解决方案的 针对性和设备的适用性 其中 Liebert.PEX系列机房精密 9月19日上午 新科空调重组完成暨年产80万台节能 恒温恒湿空调 是基于艾默生全球研发与设计平台的高端 环保空调生产线竣工 武进区领导张建新 叶明华 郭志 机组 具有高可靠性 高灵活性 高适应性 全寿命低成 贤出席开工仪式 2011年 江苏友奥电器在区委区政府的 本的特点 非常适用于中国银行浙江省分行对机房运行环 协调下 总投资4.8亿元 与新科空调签约 完成了对新科 境的苛刻要求 UL33系列UPS采用在线式双变换设计 在 空调的重组工作 并成立新公司 江苏新科电器有限公 可靠性 可用性 节能性以及抗电网污染等方面具有超强 司 项目达成后每年可生产节能环保空调80万台 实现销 的性能 其先进的DSP及全数字控制技术 使系统稳定性 售收入20亿元 利税1.8亿元 区政协主席张建新表示 随 得到更大提高 并可以实现在线维护和扩容 高效满足了 着空调节能新政的出台 新科空调迎来了大发展的契机 中国银行浙江省分行新大楼机房运转高可靠 高可用的要 求 以及适应未来业务发展的需要 天银机电 格力 螺杆机组中标沁阳文化艺术中心 格力中央空调近期成功中标河南省沁阳市文化艺术中 心中央空调工程项目 在项目招标过程中 格力不断优化 获得制冰箱冷压缩启动器发明专利 天银机电9月24日公告称 公司9月15日获得国家知识 产权局授予的1项发明专利 专利名称 具有正温度系数热敏电阻器件的电器保护 装置 专利号 ZL 技术方案 以螺杆机组的技术优势作为重点突破口 敢于 该技术是一种具有正温度系数热敏电阻的电器保护 与其他品牌对比实际数据 市场口碑 系统先进性及在政 装置 属电子电器保护装置领域 公司在取得专利证书以 府采购项目中大量的样板工程 最终成功中标 前 已在市场上经过一年多的推广 主要应用于冰箱制冷 据了解 沁阳市文化艺术中心是沁阳市的重点建设工 压缩机启动器领域 公司在取得该项专利前 已在启动器 程 位于沁阳市新区 总占地面积100多亩 由图书馆 群 产品上应用该装置 并经过一年的小批量推广 受到用户 艺馆 朱载靖音乐厅三大主体建筑和文化广场组成 总建 好评 目前 以海尔为龙头的冰箱生产企业 为提高自身 筑面积2.6万平方米 总投资约1.5亿元 产品安全性能 开始大批量切换带有该专利技术的产品 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

15 NEWS 资 讯 杭宁空气能热泵 是其服务的重要领域天立 藏祉园会所 位于道观河风景 中标云南公租房项目 与天立酒店管理公司共同打造武汉地区高档消费市场的精 旅游区 是武汉市四大风景区之一 弗德里希中央空调将 品艺术主题会所-天立 藏祉园 从杭宁热能云南营销中心传来喜讯 9月底 凭借稳 定产品质量和完善工程方案设计 经设计院和权威专家论 证 杭宁热能成功中标云南昆明高新区新型社区和公租房 一期热水项目 项目累计投资约1.2亿 一期热水项目11幢 楼共计采用杭宁热能KFRS-45F2型空气能热泵机组22台 WFI 应邀出席第二届国际热泵行业发展高峰论坛 同时结合太阳能使用 实现运行效益最大化 成功竞标标 志着杭宁在云南市场正式扬帆起航 杭州杭宁热能科技 9月25日 国际热泵行业发展高峰论坛 中国2012 有限公司是一家集热泵技术研究与应用的专业化制造型企 再次在上海隆重举行 以 绿色城市 低碳生活 为主 业 致力于热泵技术的持续创新 在业界率先研发出地板 题 集中展示当前热泵行业最为领先的技术与产品 采暖热泵热水专用机组 热泵三合一机组 超低温热泵机 应主办方邀请 WFI-宁波沃弗圣龙环境技术有限公 组等高端节能环保系列产品 总经理谢勇在采访时指出 司国际销售副总裁应邀参加此次会议 就WaterFurnace在 今年公司发展形势良好 销售目标是比去年翻番 美国最新应用的全国最大地源热汞系统和闭环地区地热能 源系统的成功案列与各位进行分享 据介绍 该系统将供 应波尔州立大学47栋建筑物提供制冷制热和一部分生活热 大金 水 当该项目系统全面运转时 所有锅炉关闭 从而节省 热泵新品10月上市 节能性提高近4成 为创建此系统 波尔州立大学钻约3600个的井孔 在工程 近一半的碳排放 每年可节省将近200万美元的能源费用 完工后 井孔都会被覆盖上 以保持校园的美观 日本大金工业公司将从10月1日开始 陆续上市自然 该系统的实施表明 地热能与地源热泵技术可以用 制冷剂 二氧化碳 热泵热水器 Ecocute 7个系列42种 在一个大型的地区分布系统 此地热项目致力于结合校园 机型 新品可通过新的洗澡水保温功能及忘关水龙头提醒 绿化和建筑教学 是波尔州立大学 长期致力于可持续发 功能等实现节能 节水 新配备的功能称为 环保澡水保 展 项目的一个枢纽 温 在浴室无人时减少温度确认次数 进行保温运转 该功能可满足消费者节能及节电意识日益提高的需求 欧特斯空气能 弗德里希 联姻武汉天立 藏祉园酒店项目 全面实现自动化生产 欧特斯空气能日前投入巨资引入先进全自动生产线 从而淘汰了旧式的手动式生产流 据主管生产的负责人介 近日 弗德里希中央空调系统解决方案又获得武汉天 绍 公司目前新上马的设备以及生产线的很大部份仪器全 立 藏祉园项目的青睐 为其量身打造的最佳空气舒适节 部采用进口设备 将大大提高产能 很多生产工序过去需 能系统解决方案获得了项目管理公司的高度认可 弗德里 要12人完成 现在只需4人就可以了 同时也大大提高了其 希 FERDLIS 中央空调联姻武汉天立 藏祉园酒店项目 产品质量的稳定性 提升了企业的竞争力 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 13

16 资 讯 NEWS 行业 2013年空调器和除湿机 政府 新国标正式实施 8月空调采购项目继续迅猛增长 日前 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理 进入2012下半年 政府采购空调项目继续延续上半年 委员会联合公布了352项国家标准 其中 家用和类似用 迅猛增长势头 继7月空调采购额第二次超过4亿元后 8月 途电器的安全热泵 空调器和除湿机的特殊要求 新标 空调采购额环比增长5% 达到4.23亿元 中央空调采购额 准号GB 代替标准号GB 将于 稳定保持在3亿元以上 同时家用空调与机房空调均出现一 2013年5月1日正式实施 定幅度增长 销售额环比增长率分别为36%和62% 据了解 早在2009年6月全国家用电器标准化技术委 业内人士分析 几年前一度非常罕见的千万元大金额 员会就开始组织内部分企业 事业单位启动标准起草工 空调项目已寻常可见 月度榜单 采购额排名前十 项目 作 该标准为空调领域最重要的国家标准 与2004版旧标 迈入 千万元 时代指日可待 突发大金额项目对月度空 准相比 2012版将可燃性制冷剂在标识 运输 安装 储 调采购规模的影响日趋减弱 下半年政府采购空调规模进 存 充注等多个环节的安全操作与使用加入到标准中去 入持续稳步增长阶段 新标准适用于装有电动机-压缩机和房间风机盘管的 热泵 含生活用热泵热水 空调器和除湿机的安全 单 项器具的最大额定电压不超过250V 其他器具的最大额定 电压不超过600V 美国 空气能热泵7月份销售同比增长 商务部 1-8月电器电子出口约3000亿美元 据美国空调 供热及制冷工业协会发布的数据显示 美国空气源热泵的7月份当月销量为160,639台套 比去年 同期增长8.9% 2012累计的销量为1,129,422台套 比去年 同期下降7.1% 9月19日 商务部新闻发言人沈丹阳介绍了1-8月份的 市场运行情况 在节能补贴政策作用下 汽车 家电市场趋于稳定 8月份 商务部监测的3000家重点零售企业中 家用电器和 音像器材销售额同比增长0.8% 继4月份后再次正增长 大连 成为全国首个水源热泵应用示范城市 据国家统计局统计 8月社会消费品零售总额16659亿 元 名义同比增长13.2% 比上月加快0.1个百分点 扣除 经过申报和专家评审等程序 大连市被国家选为全国 价格因素 实际增长12.1% 1-8月 全国实现社会消费品 唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市 这标志着大连 零售总额131195亿元 名义同比增长14.1% 扣除价格因 市今后将有望以海水为能源 进行室内空气的冷热调节 素 实际增长11.4% 比上年同期加快0.1个百分点 目前 大连市星海假日酒店海水源热泵中央空调工程 机电产品出口稳定增长 1-8月 我国机电产品出口 也已正式启动 此次海水源热泵中央空调将为4万平方米的 亿美元 增长8.3% 高出同期外贸出口总体增速1.2 建筑提供制冷和采暖 这在国内尚属首例 与此同时 大 个百分点 其中 电器及电子产品出口2999.5亿美元 增 连市正积极推进小平岛新区 星海湾商务区 软件产业带 长6.1% 等区域实施海水热泵技术的前期工作 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

17 NEWS 资 讯 澳大利亚 划获批 哈尔滨 上海等城市的近期建设规划调整方案获 政府鼓励使用家用CO2热泵热水机 呼包鄂地区城际铁路规划等区域轨交铁路规划获批 澳大利亚小规模可再生能源计划将太阳能和热泵热 水系统纳入小型技术认证体系中 这将推动澳大利亚家用 得批准 另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网 内蒙古 此次国家发改委密集批准城市轨道交通项目 有望进 一步推升铁路 轨道交通建设的投入 相关设备和基建企 业有望直接受益 CO2 热泵热水机的应用 满足客户的需求 根据设备用能 量的不同 小型技术认证 STCS 主要针对诸如太阳能热 水器或热泵的安装 CO2热泵已经获得了很多STCS 另外 符合条件的家庭还可以获得联邦和州政府的退 税优惠 英国 家用地暖采暖市场发展举步维艰 根据AMA调查机构的报告显示 虽然随着新建筑的 工信部 开发和更多的私人业主希望使用地板采暖来提高其房屋品 召集龙头企业听取家电下乡政策意见 的 市场的信心还是不足 从中长期来看 随着经济逐步 家电下乡政策即将于2013年1月到期 为了解家用电 质 但从短期来看 英国地板供暖的市场预期仍是很脆弱 稳定和市场信心提升 英国地板采暖市场将重新回到稳步 增长的态势 器生产企业对继续实施家电下乡政策的意见建议 工业和 对于非家用市场 地板采暖市场仍是处于主导地位 信息化部消费品工业司于2012年9月13日召开了由骨干生产 其销售额的占比为51% 但该市场也开始感受到了公共预 企业和行业协会代表参加的座谈会 算削减带来的影响 与会生产企业总结交流了家电下乡政策自2009年全面 推广实施以来对于家电行业在产业转型升级 网络渗透和 市场规模提升方面的促进作用 并就家电下乡政策是否继 续实施以及继续实施后对目前的 家电下乡操作细则 的 改进充分表达了意见和建议 据了解 海尔 美的 格力 海信等骨干生产企业的 代表均出席了本次会议 全球地源热泵 未来5年将迅猛增长 据派克研究 PikeResearch 的一项新报告显示 地源 热泵将在近几年间迅猛增长 热泵作为地热直接利用设备 的主要形式将占有84%的市场份额 全国25项轨道交通规划获批 总投资超8000亿 报告指出 在供暖制冷市场 地源热泵和地热资源的 直接利用呈现快速发展趋势 由于全球电力需求扩张和能 源价格高涨 以热泵作为地热直接利用的主要方式处于快 速发展期 作为民用 商用和公共建筑高效可靠的选择 9月5日 国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通 地源热泵开发可以利用土壤中相对稳定的温度 然而成 建设规划 总投资规模预计超过8000亿 此次批复的内容 本和消费者认知度的缺乏成为其发展的主要瓶颈 但税 涉及全国19个城市 两个地区和一条线路 太原 兰州 收激励和建筑能效改造的政策支持有助于帮助热泵市场 广州 沈阳 厦门 常州等6个城市的轨道交通近期建设规 的高速增长 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 15

18 资 讯 NEWS 行业 义乌市 空气能应用项目可获政府补助 家企业的236款产品入选 静态式 一次或循环加 热泵热水器 热式热泵热水 型号个数 器型号个数 序 号 企业名称 1 东莞市新时代新能源科技有限公司 7 从浙江省义乌市农村能源办公室了解 在新近出台的 2 法罗力热能设备 中国 有限公司 4 2 农村节能项目政府补助政策中 空气能首次被纳入 根据 3 佛山聚阳新能源有限公司 7 4 规定 空气能集中供热水项目 安装空气能机组功率达10 4 佛山市德强电器有限公司 佛山市科霖电器有限公司 佛山市南海聚腾环保设备有限公司 2 7 佛山市顺德区澳伦电器有限公司 3 8 格兰仕 中山 家用电器有限公司 2 9 广东澳信热泵空调有限公司 2 10 广东芬尼克兹节能设备有限公司 广东美的暖通设备有限公司 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 4 7 9月21日至22日 第十一届全国电冰箱 柜 空调 13 广东瑞星新能源科技有限公司 5 3 器及压缩机学术交流大会暨王浚院士工作站 家电产业技 14 广东同益电器有限公司 广东万家乐燃气具有限公司 3 16 广州九恒新能源有限公司 广州瑞姆节能设备有限公司 广州中宇冷气科技发展有限公司 20 会上 王浚 徐枞巍 金嘉玮 邴旭卫 徐东升 周 19 杭州锦江百浪新能源有限公司 8 1 晓刚等共同为王浚院士工作站和家电产业技术创新战略联 20 杭州米特拉电器有限公司 3 盟揭牌 来自国内外著名工科大学和企业的专家 教授以 21 杭州圣大太阳能技术有限公司 3 及技术骨干分别作了专题报告 大家对目前小型制冷设备 22 惠州市双和新能源科技有限公司 6 的研究开发与产品设计 关键零配件的开发 变频技术 23 江门菲普森电器制造有限公司 4 3 物联网技术 绿色设计与制造 新型节能材料等热点问题 24 江门市凯立信电气科技有限公司 10 进行了交流 研讨 25 江苏西格玛电器有限公司 南京华帝新能源有限公司 宁波奥克斯空调有限公司 山东力诺瑞特新能源有限公司 6 29 浙江豪瓦特节能科技有限公司 浙江三菱日特新能源有限公司 4 国家发改委最新发布了节能产品惠民工程高效节能空 31 浙江桑乐数字化太阳能有限公司 2 气源热泵热水器 机 推广目录 第二批 名单 共有32 32 中山市谷轮新能源设备有限公司 6 千瓦以上 市财政补助每瓦1.5元 太阳能示范村安装户用 太阳能或空气能的每户限补一台 市财政一次性补助400 元/台 滁州 电冰箱空调器及压缩机学术交流会 术创新战略联盟揭牌仪式在滁举行 中国工程院院士 北 京航空航天大学教授王浚 合肥工业大学校长 教授 博 士生导师徐枞巍 中国制冷学会秘书长金嘉玮 中国家电 研究院院长邴旭卫 中国家电协会秘书长徐东升 省科技 厅纪检书记周晓刚等出席会议 热泵热水器节能补贴 第二批推广目录发布 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

19 NEWS 资 讯 冷冻 第六届中国冷链产业大会 乐天玛特 将于12月在昆山召开 拟加速在华扩张 今年计划开10家 第六届中国冷链产业大会暨2012中国冷链企业领袖年 会将于2012年12月6-7日在江苏昆山召开 本次大会以 全 球经济下滑 中国冷链产业如何应对与突破 为主题 在全球经济增速放缓的大背景下 2012年上半年我国 制造业 交通运输 仓储业以及农林牧渔业的企业净利润 下降明显 根据部分上市公司半年报统计 交通运输和仓 储业利润下滑21.72% 另一数据显示 2012年速冻食品企 业销售不利 增速回落到个位数 受此影响 速冻肉类调 理食品等销售也出现波动 水产品 蔬菜出口明显下滑 整个冷冻冷藏食品市场不容乐观 会议期间 将同期呈现四场活动 除双年固有的 金 链奖 颁奖盛典及每年一度的 中国冷链物流发展报 韩国最大零售巨头乐天玛特在通过收购扩张中国市场 的同时 也在加快新开店计划 并开始向一线城市倾斜 告 2012版 发布仪式 外 根据行业特点 全新打造 近日 鲜少在上海市场露面的乐天玛特 正式进驻 两个平行分论坛 分论坛一 延伸末端供应链 破局中 由香港丽丰控股有限公司投资建设并管理的五月花生活广 国冷链宅配 意在探讨食品电子商务强力扩张背景下 场 并计划将其打造成上海内环内最大超市 乐天玛特方 低温宅配市场的起步与困境 分论坛二 重思 中国冷 面还表示 今年计划在华新开10家门店 明年拟提速至开 库投资建设与运营管理 则重点聚焦中国冷链物流园区的 新店15家 大肆兴建及后续运营问题 乐天玛特营运部副总经理李鹤载称目前乐天玛特主要 门店都分布在华东区 共有70多家门店 其中 仅有3家位 于上海 今后乐天玛特还会集中在华东地区发展 并向北 中外运 联手普菲斯进军冷链市场 如火如荼的中国冷链物流市场 近些年一直不乏行业 大鳄进驻 9月17日 普菲斯亿达上海外高桥冷库庆典如期 举行 同时由中外运和普菲斯亿达共同投资的冷链物流公 司 中外运普菲斯亿达 上海 物流公司 也正式进入 人们视野 据了解 自2009年联手地产巨头亿达集团 进入中国 京 天津 山东 辽宁等重点城市扩张 澳柯玛 超低温科研 医疗设备制造中心投产 近日 澳柯玛超低温公司 以超低温公司技术部骨干 人员为核心 历经5个月的建设和优化 超低温科研 医疗 设备制造中心全面投入生产 冷库市场以来 普菲斯冷链已经在上海 天津两地相继建 澳柯玛超低温科研 医疗设备制造中心的投产 有效 造了三座高规格冷库 其中 上海临港4万吨冷库已于去年 推动了澳柯玛低温 超低温保存箱 血液冷藏箱 药品冷藏 投入使用 本次庆典投入运营的为外高桥冷库 库容3万余 箱等各类科研医疗制冷 加温 仪器设备的研发和生产 降 吨 天津3万余吨的冷库 预计年底可投入使用 低了产品制造成本 提高了超低温科研 医疗设备竞争力 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 17

20 资 讯 NEWS 冷冻 通过扩大生产规模 加快了产品开发进度 缩短了开发周 农产品冷链物流中心正式启用 同时也开启了鲜活农副产 期 完善了产品生产线 提高了技术研发和创新能力 品南北运输的通道 项目实施投产后 澳柯玛超低温公司形成了年产 宁夏恒源同达冷链物流中心集冷冻食品 蔬菜水果批 20000台科研 医疗设备的生产能力 各技术项目组的新产 发零售 冷链物流配送运输等多行业于一体 拥有近5万吨 品从研发 到试制 再到生产销售周期大大缩短 澳柯玛 的大型冷库和5万立方米的果蔬恒温保鲜库 各种配送车辆 超低温-86度系列产品在超低温生产车间投产 提高了公 100多辆 年吞吐量达12万吨 可以进行 南果北运 北 司超低温产品的竞争力 在超低温公司技术人员的努力和 果南运 南菜北运 等果蔬产品和水产品 海产品的配 生产部员工的大力配合下 澳柯玛-150度产品 血液冷藏 送和运输 产品辐射宁蒙陕甘周边500公里 可满足60%的 箱产品等一系列产品也在超低温科研 医疗设备制造中心 银川市民菜篮子的需求 同时 冷链物流中心的启动 将 生产下线 走入市场 使公司产品更具市场竞争力 为银川周边菜农每户每年增加近千元收入 重庆民营企业 思念水饺 投资3.5亿兴建冷链物流项目 亚洲最大立体冷库进驻新园 思民 合川 反季节有机生态绿色农产品冷链物流项 近日 思念水饺生产企业新工业园所采用的立体冷库 目落户合川工业园区 总投资3.5亿元 是重庆民营企业制 每小时出库能力350吨 是亚洲最大 自动化程度最高 食 冷设备行业内投资冷链物流项目的第一个 该项目将通过 品安全属性最高的 此新工业园区即将竣工 据悉亚洲最 投资建设2万吨10万立方米气调保鲜库及总建筑面积3.3万 大 最先进的立体冷库目前已落户园区 将为思念水饺提 平方米的加工配送车间 物流仓储车间等配套设施 打造 供更安全的品质保证 一个集农副产品展示交易 加工仓储 物流配送 综合商 务服务为一体的国际先进农业技术应用推广中心 国内外 农副产品展示交易中心 项目正式建成投产后 预计年产值不低于7亿元 提 供直接就业岗位150个 间接就业岗位上千个 不仅可以满 足合川及重庆主城等地区产品流通的需求 还能辐射邻近 省市 国际化先进设备的引进将为思念食品旗下思念水饺等 系列速冻食品带来更安全保障 让食品更放心 思念食品 宁夏 自建立之日起就高起点 高标准 高要求地配置各种硬件 最大农产品冷链物流中心正式启动 高标准全面打造企业自身竞争力 目前 思念的冷库总窗 生产旺季将银川周边的瓜果蔬菜南运 淡季时 则 通过南菜北运保障银川市民的菜篮子 2012年9月23日 宁夏恒源同达冷链物流 北菜南 运 项目在金凤区工业集中区启动 这标志着宁夏最大的 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 设施 思念食品生产设备引进国际先进设备 以国际化的 位是31700个 每窗位储存量为1吨 可以储存共31700吨货 品 而国内目前最大的存储才是27000吨 据悉 思念生产 线的最大特点就是 产能大 每小时可达9万个 自动化 控制强 只需添加面团 馅 就可生产出思念水饺 人工 少 更卫生

21 聚焦 PLANNING 策 划 探寻高关联因素 预测新年度走势 2013冷年家用空调行业预测报告 简介 文/产业在线 张丽喆 二十年间 从无到有 从百万 退位后 中国家用空调行业的此番调 以上自变量是选自2008年1月 千万套起步到突破亿万套 如今的中 整正面临着更严峻的挑战 对于充满 开始至2012年6月的月度环比变化数 国家用空调行业已经在全球行业发展 未知的2013冷年 空调行业是继续筑 据 其中广义货币M2为一阶滞后 国 中占有举足轻重的地位 全球最大制 底调整 还是触底反弹 我们尝试将 房景气指数为二阶滞后 即前一期或 造基地 中国重要消费市场 环保冷 猜测 变为一次定性与定量分析的 前两期自变量变化对当期因变量变化 媒替代进程加速 能效标准节能措施 预测 的影响程度 其余指标均为当期变化 愈加严格 中国产业 正成为全球 具体而言 从定性和定量两个方 家用空调行业发展的一个缩影 中国 面 我们运用多元回归的分析方法 经过拟合优度 方程显著性 以 市场 已成为牵动产业链发展 国内 分析国民经济 空调产业 房地产 及变量显著性检验 得出具体多元回 外厂商竞逐的重要阵地 上游关键部件以及全球经济发展状况 归模型 并显示总体线性显著 多元 对当期因变量的影响 近二十年的跌宕发展历程 五 对中国空调产业市场销售的影响 以 回归分析显示 旋转压缩机作为上游 次机遇飞跃 五次平台盘整 这其 期明确空调产业销售的主要影响因素 关键指标 先行预警性最强 而就影 中 天气状况 供应链发展 国内国 以及影响程度 并通过ARIMA模型方 响因素而言 国房景气指数变化 二 民经济发展 货币财政政策 住宅产 法 对中国空调内外销进行2013冷年 阶滞后 对中国空调内销量环比变化 业经济 家电产业政策 以及全球经 分月度走势预测 供行业参考 率的偏回归影响最大 货币和准货币 济形势 无不影响 甚至左右着中国 空调产业的发展 GDP CPI PMI CCI M2 国房景气指数 天气 汇 广义货币M2 环比变化率 一阶滞 内销 房地产高关联 后 影响其次 采购经理人PMI环比 下行难抑 变化率再次 消费者信心指数CCI在 率 上游部件先行指标等等 这些代 在对中国空调内销预测多元回归 表上述影响因素的具体指标指数究竟 分析中 结合定性影响因素 可收集 多元回归分析在得到影响因素相 与空调行业发展有怎样的关联以及怎 统计数据 以及初步筛查相关性的考 关性与相关程度的同时 也可以通过 样的影响程度 我们试图寻求一种方 虑 我们设定以下宏观经济指标 或 对未来时期国房景气指数变化 消费 法来找到内在联系 并通过对历史数 指数 为模型自变量 消费者信心 者信心指数CCI变化 采购经理人指 据的模型处理 对新冷冻年度的空调 指数CCI月度环比变化率 采购经理 数PMI变化 货币和准货币 广义货 发展进行预测 人指数PMI月度环比变化率 货币和 币M2 环比变化率的预估数据基础 冷年 中国家用空调在产 准货币 广义货币M2 月度环比变 上 依据该模型公式计算中国空调内 销规模破亿 实现第五次辉煌之后 化率和国房景气指数月度环比变化 销量环比变化率的预测值 大体判断 陷入新一轮发展平台 2012冷年 国 率 设定中国空调内销量环比变化 中国空调内销量环比变化率的波动 内市场严重萎缩 出口下滑 在全球 率为因变量 运用EViews 6建立多 情况 经济低迷 国内经济下行 政策红利 元回归模型 四项指标中影响相对最弱 国房景气指数也称国房指数 是 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 19

22 策 划 聚焦 PLANNING 出口 汇率关联最强 全国房地产开发业综合景气指数 结合近十年历史数据 根据 的简称 国家统计局在1997年研制并 ARIMA模型原理 对2013冷年家用 建立 从土地 资金 开发量 市场 空调内销走势的预测结果显示 2013 在对中国空调出口预测多元回 需求等角度显示全国房地产业基本运 冷年家用空调内销4900余万台套 同 归分析中 结合定性影响因素 可收 行状况 波动幅度 预测未来趋势 比下降14% 其中就月度走势来看 集统计数据 以及初步筛查相关性的 国房景气指数 以100为临界值 全年淡旺季特征相对缓和 进入冷年 考虑 我们设定了以下宏观经济指标 指数值高于100为景气空间 低于100 受库存 政策或标准调整内销出货不 或指数 为模型自变量 重点国家 则为不景气空间 2011年11月以来 积极 年底及1 2月 旺季前内销出 美国 日本 德国 失业率算数平 国房景气指数一直在不景气空间 且 货回升明显 3-7月内销出货低位平 均环比变化率 一美元折 合 人 民 币 每况愈下 2012年7月 国房景气指 缓 结合对影响因素的定性分析 我 平均数 环比变化率 以及中国 数创2009年以来历史新低 在住宅 们认为 2013冷年家用空调销售规模 家用空调出口均价环比变化率 设 商用 办公楼三类房地产投资中 办 下降趋势难抑 考 虑 天 气 政 策 等 定中国空调出口量环比变化率为因 公楼经济环境干扰性较弱 住宅投 不确定因素存在 内销下滑幅度可 变量 运用EViews 6建立多元回归 资于2011年开始下滑 商用投资下滑 在模型预测的基础上做收窄处理 模型 稍晚 于2011年下半年走低 经济增 图2 继续下滑 以上自变量是选自2008年1月 速下行 同时过 去 两 年 新 开 工 项 目 陆续入市导致整体供过于求局面继 续 2012年房地产新开工步伐进一 步放缓 对于房地产与空调产业的关联发 图 年7月国房景气指数走势 展关系 我们分析 短期来看 受房 地产调控影响 房地产及空调产业需 求增速均有下降 但值得关注的是 保障房建设以及住宅产业化趋势将使 空调关联产业有较广阔发展空间 同 时精装修楼盘占比扩大 主流企业新 开项目精装修成主流 将带动住宅装 修配套产业 从房地产发展的中长期 来看 资金与城市化是推动房地产市 场需求的重要支撑 M2增速持续高于 数据来源 国家统计局 GDP增速 以及城镇化实际进程快于 预期 我们分析房地产中长期发展将 对空调关联产业未来利好 对于2013冷年的中国家用空调内 图2 ARIMA模型预测2013冷年空调内销月度走势 万套 销走势 我们采用时间序列模型进行 分月度预测 ARIMA模型在经济预 测过程中既考虑了经济现象在时间序 列上的依存性 也考虑了随机波动的 干扰性 对于经济运行短期趋势的预 测精确率较高 根据 年7 月份中国空调内销量分月度样本值 利用ARIMA 模型预测2013 冷年空调内销量 万套 继续 下行 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

23 聚焦 PLANNING 开始至2012年6月的月度环比变化数 项指标中影响相对最弱 策 划 考一篮子货币进行调节 有管理的浮 据 其中: 中国家用空调出口均价环 多元回归分析在得到影响因素 动汇率制度 汇改的方向是进一步增 比变化率为一阶滞后 即前一期自变 相关性与相关程度的同时 也可以通 强市场在汇率决定中的作用 过去几 量变化对当期因变量变化的影响程 过对未来时期重点国家 美国 日 年中, 人民币单边升值人民币兑美元 度 其余指标均为当期变化对当期因 本 德国 失业率算数平均环比变化 从8.28元 一直升到现在6.3元左右 变量的影响 率 一美元折合人民币 平均数 环 欧洲经济的不稳定导致全球资金的避 经过拟合优度 方程显著性 及 比变化率 中国家用空调出口均价环 险需求升温 新兴经济体货币贬值 变量显著性检验 得出具体多元回归 比变化率的预估数据基础上 依据该 中国不希望通过人民币贬值来维持出 模型 并显示总体线性显著 多元回 模型公式计算中国空调出口量环比变 口的优势 期望保持人民币汇率均衡 归分析显示 一美元折合人民币 平 化率的预测值 大体上判断中国空 以求国家利益 均数 环比变化率对中国空调出口量 调出口量环比变化率的波动情况 环比变化率的偏回归影响最大 中国 图3 对 于 2013冷 年 的 中 国 家用 空 调 出口走势 我们采用时间序列模型 家用空调出口均价环比一介滞后变化 汇率变动是受国际收支 购买力 进行分月度预测 根据 年 率其次 重点国家 美国 日本 德 平价等理论内因决定 由市场决定 7月中国空调出口量分月度样本值 国 失业率算数平均环比变化率在三 我国汇率实行以市场供求为基础 参 利用ARIMA 模型预测2013 冷年空调出口量 万套 继续 下滑 结合近十年历史数据 根据 ARIMA模型原理 对2013冷年家用空 图 年7月人民币兑美元汇率走势 调出口走势的预测结果显示 2013冷 年家用空调出口3900余万台套 同比 下降9.8% 其中就月度走势来看 模 型预测2013冷年上半年出口淡旺季特 征表现不够明显 根据空调出口较强 的季节特征 我们对预测的月度出口 量小幅调整 总体降幅基本维持模型 判断 图4 多元回归与ARIMA模型为我们 数据来源 中国人民银行 对空调内销与出口的关键影响因素以 及未来月度走势预测提供了方法与工 具 在空调产业的实际发展进程中 天气 政策 供应链 关联产业极有 图4 ARIMA模型预测2013冷年空调出口月度走势 万套 可能出现具体 不可预期的变动或发 展变化 这都将左右空调内销与出口 的市场供求 因此 在参考模型预测 的同时 我们会根据市场实时变化的 更新与影响因素的主观分析 阶段性 调整预测模型 在调整方法的同时 提高预测与实绩的拟合度 以及完善 预测方法的科学性 试图通过方法与 工具的运用与行业经验的积累分析 为行业与企业的发展规划增强科学的 数据来源 产业在线 预见性 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 21

24 逆 势 突 围 黑 马 在 哪 里? 中 央 空 调 行 业 一 直 保 持 着 相 当 低 调 的 发 展,2012 年 上 半 年 的 内 销 市 场 告 别 以 往 的 高 增 现 象, 以 接 近 5% 的 负 增 长 收 场, 着 实 给 行 业 不 小 的 打 击 何 种 因 素 导 致 了 行 业 的 困 局? 政 策 出 台, 能 否 救 市? 展 望 全 年, 企 业 期 待 几 许? 我 们 在 与 业 内 企 业 思 考 和 讨 论 的 同 时, 更 为 关 心 的 是 低 迷 之 势 如 何 突 围? 又 有 哪 些 黑 马 成 功 突 围?

25 专题 PLANNING 策 划 中央空调 行业发展登上诺亚方舟 文/产业在线 刘颖 2009年11月一部关于全球毁灭 看 二季度国内生产总值增长1.8% 自筹资金增长12.9% 利用外资下降 的灾难电影 2012 登上中国荧 同时 房地产开发投资增速继续回 53.9% 其他资金下降0.7% 图2 幕 这似乎就预示着2012年将是充满 落 商品房销售降幅缩小 上半年 这一系列数据也证实了多数企 波折与坎坷的一年 中央空调行业在 全国房地产开发投资30610亿元 同 业给记者的反馈 房地产紧缩和国 这一年的发展似乎也难逃曲折命运 比名义增长16.6% 扣除价格因素 内经济放缓拖累了中央空调行业的发 市场低迷 增长乏力是目前行业发展 实际增长14.3% 房屋新开工面积 展 特别是房地产紧缩成了影响行业 最为显著的特征 哪些因素造成了行 92380万平方米 同比下降7.1% 其 发展最主要的因素 尤其是对制冷量 业的下滑 是经济 还是天气 面对 中住宅新开工面积下降10.7% 全国 大的中央空调产品影响颇多 如大型 此状 企业该如何应对 是低价抢占 商品房销售面积39964万平方米 同 冷水机组 水地源热泵等 受限于资 市场 还是调整产品结构 已经步入 比下降10.0% 其中住宅销售面积 金问题 像综合广场 体育场馆等大 下半年 下半年的行业发展是否会有 下降11.2% 房地产开发企业土地 型项目的减少 使得离心式冷水机组 起色 还是持续低迷 对此大家又有 购置面积17543万平方米 同比下降 行业规模的发展受到了限制 表现平 怎样的预期 待2012年结束 中央 19.9% 全国商品房待售面积31408万 平的应用领域还有工况企业 所幸的 空调行业的发展将画上一个怎样的 平方米 增长33.1% 房地产开发企 是在一些高端商业领域 中央空调还 符号 业本年到位资金43329亿元 同比增 有不小的发展空间 另外 政府采购 长5.7% 其中 国内贷款增长8.1% 使得学校 医院 中小型体育馆等领 现状 经济大环境影响市场 上半年不太好 这是多数企 业在接受访谈时告诉记者的 中央空 调以国内销售为主 据产业在线数据 图 年1-6月中央空调内销规模 亿元 统计 今年上半年国内市场规模告别 高增长 出现了下降的局面 出现这 种情况 不得不归结为经济大环境影 响市场 图1 据国家统计局统计 上半年国 内生产总值227098亿元 按可比价 格计算 同比增长7.8% 其中 一 季度增长8.1% 二季度增长7.6% 分产业看 第一产业增加值17471亿 元 同比增长4.3% 第二产业增加值 亿元 增长8.3% 第三产业增 加值98677亿元 增长7.7% 从环比 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 23

26 策 划 专题 PLANNING 域的中央空调采购有了一定的增长 分外资企业 如约克 东芝等的多联 善 而更高IPLV的变频离心式冷水机 2012年上半年 政府采购千万元项目 机产品在上半年都保持了两位数的 组目前也已处在研发的阶段 因此广 达到了25个 其中来自学校采购的就 增长 从中不难看出 调整产品结 州日立冷机的离心式冷水机组都有不 占到了五分之一 当然也有少数企业 构 将发展重心放在更具市场竞争力 错的表现 此外 据企业反馈特灵的 如申菱 因为主要生产特种空调 而 的产品上 也是不少企业选择的发 螺杆式冷水机组和天加的螺杆式冷水 特种空调行业规模本身较小 因此受 展之道 由于看好多联机市场 以冷 机组上半年的销量同比都有增长 到房地产的影响也较小 水机组为代表的四大家企业也都纷纷 预测 3个利好因素能否成就全 年增长 此外还有企业反馈 对行业的支 推出多联机产品 如约克的 YES- 持政策和相关标准的规范也是对行业 Slim 和 YES-Super 麦克维尔 具有一定影响的因素 支持政策的不 的Carefree系列等 伴随新品的推广使 进入下半年后 中央空调的销量 足难以为行业规模的增长提供动力 用 多联机的发展已成为中央空调行 开始出现了环比增长 不少企业感觉 而相关标准的缺失则不利于行业的健 业的亮点 到进入下半年有了些许好转 有的企 康发展 对策 企业如何实现产品规模增长 在企业自身的努力下 我们也 业表示多了一些尚未出货的订单 同 看到一些企业的部分产品发展很好 时我们也看到了一些对行业发展利好 麦克维尔推出的新品满液式螺杆式冷 的因素 图3 水机组就取得了较好的销量 这也是 面对上半年中央空调低迷的现 促成麦克维尔今年整体发展还不错的 状 大家更关心企业会采取哪些措施 主要因素之一 采用螺杆式冷水机组 今年 节能产品惠民工程 再 来改善当前的局面 从此次的采访中 和风机盘管的山东临沂市旅游服务中 度对高能效空调进行补贴 使空调行 了解到 即使上半年中央空调行业增 心以及采用离心式冷水机组和螺杆式 业重获财政助力 近日 经国务院批 长受挫 也并没有扰乱企业发展的 冷水机组的淄博光大水务项目分别为 准 中央财政进一步扩大节能环保产 步伐 很多工作都在做 但并不是 麦克维尔带来了500万元和700万元的 品推广范围 继变频空调后 单元机 因为上半年市场的低迷才做这些工作 销售收入 而广州日立冷机则特别加 成为又一种新增的空调受益产品 这 的 某企业负责人这样告诉记者 强了离心式冷水机组的推广力度 相 次新增节能补贴标志着国家对节能空 惠民补贴向商用领域延伸 在争夺市场时企业采取的措施不 继在天津 山东 重庆 湖南 湖北 调推广开始由民用领域向商用领域延 仅仅只是提供优质的产品 在费用管 等地举办产品技术交流会 小型化离 伸 在最新公示的第12期 节能产品 理 产品优化 加强服务等方面企业 心式冷水机组接下来将不断提升和完 政府采购清单 中 单元机入围品牌 都在做出自己的努力 控制成本和费 用无疑可以提高产品的利润 方法也 是多样化的 产品设计方面可以降低 生产成本 优化企业管理可以降低管 理费用 控制采购费用也可以降低成 图2 房地产相关指数增幅 本 当然也有企业在产品研发方面投 入了不少的力量 还有一些企业会注 重加强对客户的服务 整合资源 这些工作企业一直在努力做 不过在 这个时期 这样的努力无疑显得格外 的重要 虽然中央空调整体行业在上半年 出现了下滑 但是仍有部分产品表现 出色 比如多联机 据产业在线研究 数据显示 今年上半年多联机的内销 量增长了4 除了格力 美的等企 业多联机维持较好的发展水平外 部 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 国家统计局

27 专题 PLANNING 策 划 有TCL 日立 五洲 天加 大金 万平方米 降幅比1-7月份缩 都面临严峻挑战 空调业首当其冲 奥克斯 惠康 瑞兴 爱斯特 吉 小3个百分点 房屋竣工面积44603万 据悉 有关部门已初步确定全国近40 荣 志高 申菱 美的 西屋康达 平方米 增速比1-7月份提高1.2个百 座城市作为 十二五 期间公共建筑 松下 格兰仕 沃姆 国祥 盾安 分点 房地产开发企业土地购置面积 节能改造重点城市 要求每个城市未 海信 格力 约克 三星 日立 海 23624万平方米 降幅比1-7月份缩小 来两年内完成改造建筑面积不少于 尔 可以看出25个品牌中国产品牌数 8.1个百分点 商品房销售面积 万平方米 量占据绝对优势 单元机获得财政补 万平方米 降幅比1-7月份缩小2.5个 预计到2015年末 建筑节能的市 贴 国产品牌将成为最大受益者 百分点 商品房销售额34011亿元 场规模将达到600亿元 中央空调节 有专家预测 2012下半年伴随着 1-7月份为下降0.5% 房地产开发企 能的市场规模将达到240亿元 得益 宏观政策的松动以及各品牌的战略调 业本年到位资金59714亿元 同比增 于建筑节能的强力推进 整个中央空 整 商用空调行业整体低迷现状或将 长9.1% 增速比1-7月份提高2.9个百 调产业链将迎来新的发展机遇 有所改变 商用空调的冷水机组 多 分点 8月末 商品房待售面积31957 随着国家对建筑节能的大力推 联机 单元式空调的能效补贴政策将 万平方米 比7月末增加290万平方 进 中央空调成为当前到2015年建筑 助推商用空调的发展 进一步刺激商 米 其中 住宅待售面积增加79万平 节能服务行业发展的重要对象 必将 用空调产品提高能效 企业或将投 方米 办公楼增加19万平方米 商业 导致中央空调产品需求总量的高速增 入更多资金进行技术创新 将对整 营业用房增加112万平方米 8月份 长 中央空调行业将被整体拉动 解 体商用空调的繁荣起到积极的推动 房地产开发景气指数为94.64 比上月 决目前的耗能问题 不仅是整个行业 作用 提高0.07点 共同面临的课题 也是中央空调的企 业在行业内竞争取胜的立足之本 房地产开发略有好转 节能改造亟须中央空调助力 不过 对于这些政策的鼓励支 国家统计局最新数据显示当前 众所周知 目前建筑物能耗可以 持 暂时还无法起到立杆见影的效 房地产开发已经显露出好转的迹象 占到公共机构能耗的70%以上 而中 果 业内人士都知道政策的实施还需 1-8月份 全国房地产开发投资43688 央空调就可以占到建筑能耗的40% 要一个过渡时期 而对于今年全年的 亿元 增速比1-7月份提高0.2个百 我国公共建筑节能降耗的任务严峻 发展 多数企业一时还难以作出明确 分点 房地产开发企业房屋施工面 2011年我国节能减排的指标未能完 的判断 有的企业预计能够实现15 积511657万平方米 增速比1-7月份 成 而2012年提出的要求和标准更 的增长 有的企业预计是负增长 降 提高0.3个百分点 房屋新开工面积 高 因此与建筑节能相关的各个行业 幅在10%以内 也有企业预计最好的 情况是与去年持平 对于2012年的预 测 更多的答复是 不好说 在这 些 不好说 中也表达了企业更多的 期待 期待经济环境能有大的改善 图3 2011年 2012年中央空调销售月度推移 亿元 期待有更多的新建工程 期待房地产 或是新工厂建设开工 当这些期待 成为现实 才会给行业的发展带来更 多的动力 2012 早已落幕 而2012年 还没有结束 影片的最后人们终于登 上诺亚方舟 度过了这一全球性的灾 害 获得了继续繁衍和发展的希望 尽管从目前来看 2012年的中央空调 市场不尽如人意 但行业发展的挑战 和机遇并存 相信中央空调行业也能 数据来源 产业在线 登上诺亚方舟继续健康发展 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 25

28 策 划 专题 PLANNING 高能效空调 借力于节能政策崛起 文/产业在线 余艳芳 变频 磁悬浮 热回收等新技 增焓 磁悬浮等 其次为高效换热技 系统解决方案 提出 系统解决 一 术作为近两年中央空调行业的热门话 术 以使用微通道 降膜式为主流 步到位 的全新经营模式和运作理 题 也预示着中央空调产品日益注 另外还有温湿度独立控制技术以及蒸 念 目前也频频获得不同应用领域的 重节能效果 不断提高能效等级 发冷却空调技术 其中 国内品牌也 青睐 在工业项目 商业及民用地产 2012年9月26日在北京举办的节能减 在新技术的使用上起到了较好的表率 项目 办公楼项目 医疗卫生系统项 排 制冷空调行业升级与发展国际论 作用 能效级别较高的多联机 新型 目 教育系统项目 宾馆酒店项目 坛暨第六届中国制冷空调行业信息大 高效离心式冷水机组 水/地源热泵 市政项目等市场中全面爆发 会也将主题定为 节能减排 制冷 太阳能等产品均受到消费者的大力认 空调行业升级与发展 得到了国家 可 通过变频 热回收等新技术使得 发展与改革委员会 住房和城乡建设 起缘于建筑节能之政策 中央空调的节能效果不断提高 例如 近几年来 中央政府不断提出节 部节能中心 中国标准化研究院能效 美的中央空调自主研发的最新一代集 能减排的要求 工业建筑能耗尤其受 标识管理中心等机构的大力支持 同 中央空调 生活热水 地板采暖三大 到重视 而在工业建筑能耗里中央空 样重在推动节能减排 力求使中国制 功能于一体的空调机组 即美的变频 调占到了很大的份额 据悉 我国有 冷空调行业再上新台阶 三剑 就可同时满足用户空调 热 近5亿平方米的大型公共建筑采用中 水 采暖三种需求 央空调 而随着我国经济的发展和城 热推高能效 行业技术不断提升 中央空调作为一个系统化产品 市化进程的加快 大型公共建筑以每 整个系统的节能性不但要看主机能 年 万平方米的速度飞速增 顺应市场需求 高能效产品已 效比 更要看系统整体运行节能效 长 高能耗指标的大型公共建筑占城 经逐渐成为了大型中央空调市场的主 果 近几年 中央空调行业节能减 镇建筑总面积的比例越来越大 造成 流 也成为众多中央空调企业产品销 排技术不断提升 除了产品本身的能 建筑用电量的增长速度高于建筑总量 售新的增长点 据悉江森自控约克 效提高外 节能产品的运行监测指标 的增长速度 开利 特灵 麦克维尔四家主要冷水 也不断更新 制冷空调产品能效的考 中国制冷空调工业协会理事长樊 机组企业在离心式冷水机组 螺杆式 核体系发生了显著变化 季节能效比 高定日前表示 目前我国已发展成 冷水机组等大型冷水机组产品的能效 SEER/APF或综合部分负荷性能系数 为全球制冷空调设备第一大生产国和 水平普遍达到1 2级 而3级及以下 IPLV等在行业内逐步成为衡量制冷空 第二大消费市场 多项产品产量稳居 的产品销售占比越来越小 调产品能效水平的主要指标 中国 世界第一 同时 随着行业生产和经 标准化研究院能效标识管理中心有关 营规模的不断扩大 近年来我国各类 专家表示 制冷空调设备的市场保有量在持续快 据相关技术专家介绍 近年来 国内外同行在提高产品能效方面投入 巨大 各种新型节能技术应用日趋广 中央空调节能运行系统的升级 速增长 相关统计和研究数据显示 泛 对于中央空调产品的能效水平提 也让更多的中央空调企业在宣传产品 在建筑领域制冷空调系统能耗约占建 升 目前市场上普遍采用较多的方法 上提出了系统解决方案 通过整个系 筑物总能耗的25% 30% 是建筑物 主要包括四大类 首先是高效压缩机 统的推广应用 从而达到更好的节能 中的耗能大户 而建筑运行能耗又占 技术 如变频驱动 直流调速 补齐 效果 格力电器从2011年就开始打造 整个社会总能耗的30% 不难看出 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

29 专题 PLANNING 策 划 在当前形势下 制冷空调业在国家节 继变频空调后 单元式空气调节机成 可再生能源方面的利用在中央空 能减排中占据非常重要的地位 也理 为又一种新增的受益空调产品 财政 调产业不断取得突破 热泵技术近年 应承担更多地责任 部相关负责人接受采访时表示 上述 来在行业中获得了广泛的应用 新的 6类产品推广政策暂定为一年 力争 热泵产品不断走向市场 包括低环境 将市场份额提高至40%以上 温度热泵空调 海水源热泵 热泵热 高能效节能空调产品正是顺应了 这一国家节能减排目标需求 产品升 级不断加速 这也督促国内中央空调 这预示着惠民工程已逐步将触角 水器 空调热泵一体机等产品 而在 技术迅速取得新突破 众多中央空调 由家用领域延伸到商用领域 有关业 余热利用方面 我国发电和工业领域 企业纷纷加大资金与技术投入 将高 内人士分析 公共建筑的高能耗日益 的能源热利用效率仅为20%-60% 未 能效产品作为研发和生产的重点 受到国家的关注 节能产品惠民工程 被利用的热量大部分在30-200摄氏度 显示了政府促进节能减排 加快产业 范围内以余热的形式排放 而采用热 结构调整的决心 这对在近几年来市 泵技术进行工艺热回收 以及利用不 场销售额不断下滑的中央空调市场来 同的制冷技术对余热热源进行充分利 说 极大振奋了企业发展信心 用 将可为国家有效节约大量能源资 节能环保产业政策密集出台 中央空调作为公共建筑的重要配 套设备之一 是建筑节能的最重要环 节 其节能效益还表现在系统解决方案 据悉节能补贴在定速家用空调领 源 以这些可再生能源为热源的高能 中 从能源成本 单位面积能耗及运行 域实施以来收效非常明显 原3级-5 效中央空调产品也会从本次政策中受 成本等等都要面面俱到 因此 系统节 级低能效空调已全部停止生产 而从 益匪浅 能必然在未来有一个庞大的市场 产业在线统计的单元机数据显示 自2012年5 6月以来 节能环保 2011年度单元机产品销售金额达到 相关政策密集出台 政策利好不断 110亿元 销售数量超过100万台 产 国务院日前印发的关于 十二五 品仍以三四级能效为主 其中一二级 节能环保产业发展规划 通知指出 节能产品所占市场份额较小 业内人 中国政府近年来节能减排政策法规 目前我国节能环保产业总产值达2万 士预计示 单元式空调主要以国产品 2007年修订 中华人民共和国节约能源法 亿元 从业人数2800万人 规划 牌主导市场 市场消费者尚不关注产 2009年修订 中华人民共和国可再生能源法 预计到2015年 节能环保产业总产值 品能效 如果高能效单元式空调获得 2007年制定 可再生能源中长期发展规划 达到4.5万亿元 培育一批具有国际竞 节能补贴后 将推动一二级能效产品 2007年制定 中国应对气候变化国家方案 争力的节能环保大型企业集团 分别 不断抢占三四级能效市场 单元机市 2011年制定 形成20个和50个左右年产值在10亿元 场将会通过企业的技术改造和产业升 工作方案 以上的专业化合同能源管理公司和环 级 达到一个更高的技术水平 带动 2012年制定 保服务公司 整个中央空调市场的提升 规划 产品需求起到助推作用 制冷行业专 >>> 十二五 节能减排综合性 可再生能源发展 十二五 2012年制定 节能减排 十二五 规划 政策的出台 对加速中央空调产 业下游行业升级改造 刺激节能环保 资料链接 绿色建筑实施补贴 可再生能源受宠 其他政策法规 家及协会领导均呼吁中央空调企业应 除单元机将受益节能惠民外 热 能效标识制度 该积极调整高能效产品结构 积极抓 泵 热回收和余热利用 太阳能这些可 节能产品认证 住节能环保产业政策新机遇 推动中 再生能源的利用也将成为绿色建筑政策 重点节能技术推广目录 央空调行业朝着可观性方向健康和谐 中的受益者 据透露 国家将启动和 节能产品政府采购 发展 实施10个以上公共建筑节能改造重点城 节能产品税收优惠目录 市 中央财政将对公共建筑节能改造给 产业结构调整指导目录 予每平方米20元的补贴 此前住建部表 家电以旧换新 示 2012年制定建筑节能 十二五 专 家电下乡 节能产品惠民工程 惠民工程政策 市场又一助推剂 节能产品惠民工程从2009年度开 项规划 并将适时开展新建建筑强制性 始实施 对高能效空调的影响日益深 应用可再生能源试点 全面推进绿色建 远 2012年经国务院批准 中央财政 筑发展 此举意味着中央空调系统将迎 信息来源 进一步扩大节能环保产品推广范围 来市场增长期 第六届中国制冷空调行业信息大会 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 27

30 策 划 专题 PLANNING 2012 多联机很忙 文/产业在线 杨润 合资企业借力助力 椅子很忙 在中国 品更新策略实现了较好增长 这一表 好声音的导师们纷纷为喜欢的学员转 现让外资企业刮目相看 如果说在以 内资企业的成功事实上主要也得 身并且奋不顾身拼抢时 中央空调市 前多联机市场中 外资企业看大金 益于目前供应多联机压缩机市场的发 场也同样在上演着这一幕 被众多企 而大金只看自己的话 那么如今 面 展 所以也可以说是现在变频压缩机 业看好的多联机产品成为了2012年中 对内资企业如此迅猛的跟进速度 大 的技术不断成熟及广泛的应用为内资 央空调市场的焦点 而多联机本身的 金也不得不开始左顾右盼了 企业抢占多联机市场创造了机会 三高 特性 高利润 高能 从2012年 多 联 机 新 品 推 进 情 况 那么对于合资企业来说 是否也可 效 高增长 也成为了其具有中 看 内资企业尽管目前并未做到能引 以通过借助外力 从而得到更进一 国好产品的本质 因此在2012年这样 领整个多联机的技术市场 但做到了 步的发展 一个低迷的经济市场环境下 多联机 紧跟市场更新需求 由此也可以得出 在2012年多联机市场表现中 除 产品让中央空调企业大鳄们的椅子不 为什么内资企业能够成为多联机市场 内资品牌的突出表现外 海信日立作 停地转动起来 的黑马 因为他们做到了 你有的 为合资品牌也展示了不凡实力 在日 我也有 而你没有的 我也有 在 系品牌实现负增长和微增长的同时 技术创新方面 外资企业可以做到 海信日立实现了超过20%的增长 之 在中国好声音的舞台上 最后 全变频 美的 格力 海尔也都推出 所以能实现如此高幅度增长就在于其 赢得贵冠的是一匹起初无人注视的黑 了自己的全变频多联机组 甚至有的 实现了内资与外资很好的融合 互 马 而就是这匹黑马引发了之后不少 可以达到占地面积更小 单制冷量更 相借助优势 达到技术与渠道的双 观众的猜测 有人说运气好 有人说 大 而在市场应用方面 外资企业可 重突破 目前海信日立已与多家房地 是后起勃发 也有人说有关系背景 以做到多功能 内资企业也一样可以 产商达成合作协议 其中包括万科 但无论怎样 这匹黑马让全国的观众 实现 在同样可靠稳定的产品选择 万达 绿城 世贸 保利等 在产品 知道了他的存在 也许他现在也只 上 内资企业又有更实惠的价格 还 更新上 其借助日立的产品资源升级 是一匹黑马 但由此而带来的的机会 有什么理由不被选择呢 图1 产品能效拓宽产品应用 在2012年 内资企业成黑马 将会实现从一匹黑马到一匹宝马的蜕 变 同理 2012年多联机市场中的内 资企业也上演了这么一场黑马秀 据产业在线统计上半年多联机市 图 年1-6月多联机内资品牌占有率同比走势 场销售数据中可看出 内资企业多联 机市场呈明显上升趋势 特别是在格 力 美的 海尔三个企业中显得尤为 突出 对于2012年这个特别的年份 中央空调整体市场容量呈下滑趋势 而企业如果想获得增长必然是踩着别 的企业肩膀才能获取更多份额 因此 这一年走得更为艰辛 而就在这一 年 内资企业凭借高性价比的产品 及过硬产品质量和不断紧跟市场的产 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

31 专题 PLANNING 策 划 水源多联机组及多功能多联机组的销 约克也在加大对变频多联机产品的研 机组受到经济形势的影响较为严重 售为海信日立提供了强有力的产品竞 发以及市场的拓展 从这两个企业目 而多联机产品虽然同样受到影响 但 争优势 在渠道拓展上 在原有日立 前的发展情况来看 2012年江森自控 是多联机产品受影响的程度远不及冷 的技术优势上发挥其国内渠道市场优 约克的多联机是企业的主力产品中发 水机组那样深远 主要原因为多联机 势 不断开拓三四级市场 从而获得 展最快的产品 而其变频多联机产品 已逐渐走进家庭成为家用中央空调中 较好的销售业绩 的增速更是超过了100%的增长 对于 的核心产品 而从另一合资品牌三菱重工海 这三家以数码多联为主要销售对象的 2012年中央空调市场 多联机很 尔看 发展则相较平稳 其一定程度 企业来说 对于变频多联机市场的关 忙 除企业之间在互相争抢多联机市 上是由于没有能借力使力的原因 注意味着他们把到了目前多联机市场 场外 多联机产品也在不断地蚕食大 而今 三菱重工海尔销售回归海尔 的脉搏 意欲在未来家庭中央空调市 型冷水机组及其他家用中央空调产品 集团对于其本身来说也是一个较大的 场上分得一杯羹 的市场 目前多联机产品主要应用在 推动 在合资品牌的发展上 借用外 下游整机企业对变频多联机的 三大方面 工程项目 房地产和零售 资品牌的技术优势 品牌优势 最后 倾向同时也影响了上游压缩机供应企 家庭装修 而这三方面决定了多联机 转变为自己的产品优势 核心优势才 业 广州日立扩充变频压缩机生产线 可以囊括家用和商用这两个重要的应 能实现完美的华丽转身 因此对于合 以保障对变频压缩机的充分供应 艾 用领域 因此多联机可以说是一个非 资品牌来说借力不代表就一定助力 默生也在考虑对变频压缩机的研制及 常具有攻击和杀伤力的产品 加之在 相反可能会导致两个强强品牌互相牵 市场投放 因此从上游供应角度看 整个多联机市场中对于品牌的认知度 制 从而造成意见不统一 影响乃至 日系垄断的梦想将被未来日益完善的 比较高 行业内较规范 小的企业几 阻碍企业的发展 多联机上下游产业供应链所打破 特 乎很难涉足并且抢占市场 因此造就 别是对于一些内资新生力量来说 包 了在多联机市场中建立起一个独有的 日系垄断之梦终将破灭 括奥克斯 志高等 技术的不断完善 特定的属于自己的圈子 就好比在一 日系品牌在多联机市场已雄霸多 和改进将是这些新生力量投身多联机 个高档的休闲场所 在座的都是有品 年 有 盘古 的大金 有一直以优 市场的主要砝码 对于目前一直高高 位 有层次的人群 不需要过多的言 越产品品质著称的 三菱 家族 再 在上的日系企业来说将受到的不止是 语 大家都很清楚要做什么 有东芝 松下 富士通等品牌一同汇 一方面的侵袭 而是来四面八方的夹 可以说多联机目前的市场是被 聚于此 这些日系主流品牌一度占据 击 如果他们想从目前多联机市场中 炒 出来的 而这一表现与2012年 了超过60%的市场份额 仿佛已没有可 求得发展 就必须将整体多联机市场 最火的 中国好声音 如出一辙 当 以见缝插针的地方 但这一市场格局 做大 才能从中分得属于自己的市场 你发现你身边的人都在看这个节目 在2012年悄悄地发生了改变 份额 在拓展自己市场领域的同时 而你没有看 你会觉得似乎已经没 一向专注于数码多联机的三星 还需紧盯现有市场 以防其他企业趁 有了可以和别人交流的话题 从而变 于2012年8月高调推出其 DVM S 虚而入抢占市场 因此对于日系企业 成了 被 看 也可能看着看着发现 变频多联机新品 该产品中的一项关 来说 未来的日子 将会很忙 这个节目确实好看 反而变成了忠实 键技术就是使用全变频技术 而此次 三星这一新品的推出预示着在变频多 的观众 甚至去主动研究起里面的规 中央空调市场的最后一块高地 联机市场领域又来了一位熟悉的陌生 通过产业在线的数据统计可以看 人 除此之外 麦克维尔 江森自控 到 2012年中央空调市场的发展中大 格力GMV直流变频多联机 海尔MX7多联机 则 而多联机就是这样一个神奇的产 品 让众多企业都在对它说 I want you 三星DVMS变频多联机 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 29

32 供 应 采购 SUPPLY 制冷剂 困境中上下求索 文/产业在线 刘珍玉 2009下半年至2011上半年 制冷 痛定思痛2012 剂行业呈现近2年的热闹景象 2011 HFC-32的产量与去年同期基本持平 需求方面 2012年1-7月 HCFC-22 年下半年至今 HCFC-22 R410A等 供需失衡/价格跳水 家用空调产量为3661.1万台 同比减 制冷剂品种均陷入深度调整状态 仅 制冷剂企业利润大幅压缩 少14.8% R410A空调产量为3087.1万 从2012上半年这一传统意义上的制冷 2012年 是众家制冷剂企业亢奋 台 同比减少6.8% PTFE产量约1.98 剂旺季来看 受国内 外经济环境 之后感受痛的一年 虽然早在2011年 万吨 同比减少19.7% 通过对同一 颓靡等因素影响 氟化工行业景气 年底 制冷剂业内人士已经预判到了 时期供 需状况的对比 在持续低迷 度快速下降 一方面 国际市场遭遇 2012年会是较差的年头 但当本已低 的宏观经济环境以及行业供需失衡大 欧债危机及欧美等地失业率增加等多 迷的家用空调只闪现了短暂的采购旺 背景下 各制冷剂产品价格跳水也就 重困境 导致制冷剂出口受阻 另一 季时 业内依然感到措手不及 显示得不那么难以理解 空调行业 方面 国内经济增速放缓甚至呈现疲 当前 HCFC-22 R410A是家用 如此之淡的原因大概可归为几类原 软态势 制冷剂内需回落 但总体而 空调领域的两大主要制冷工质 这两 因 推动前面几年空调发展的鼓励 言 整个制冷剂行业表现依然紧紧贴 个类型的制冷剂始终没能摆脱供过 政策退出 提前透支了消费 国家 合着空调行业的运行脉络 于求的局面 供应方面 2012年1-7 整体经济环境下行 国家严控房地 如果将制冷剂行业在近年的整体 月 国内HCFC-22产量约为31.4万 产等等 表现比喻为潮起潮落 那么在谷底之 吨 同比增长1.52% 伴随着R410A 价格方面 2011冷年 HCFC-22 上的制冷剂又会如何演绎后市呢 以 专利到期 今年以来 R410A供应能 散水出厂年均价格为2.25万元/吨 下笔者将从供 需 价格等几个方面 力得到提升 根据单工质的跟踪数 而进入2012冷年后 市场行情从2011 做以简要分析 据来看 2012年1-7月 HFC-125和 年8月的1.60万元/吨降至2012年7月的 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

33 采购 SUPPLY 供 应 0.96万元/吨 呈现出了持续下跌走势 制冷剂 含维修 用途的HCFC-22 HFC-125/32新项目积极投建 图1 散水出厂年度均价为1.33 约有10万吨 占总产量的31.9% 与 R410A市场正走向充分竞争 万元/吨 同比下滑41.2% R410A价 上年持平 用作原料去生产PTFE 近年 随着社会生活水平的提 格凌厉下行 2011冷年 R410A年均 HFC-125的量正在提升 约占总产量 高 人们对空调的需求呈快速增长势 价格尚在7.40万元/吨 而进入2012冷 的41.6% 增加百分点恰好等于出口 头 而鉴于2011年12月R410A在中国 年后 市场行情从2011年8月的4.72 占比的减少 图2 区混配专利权的到期 国家对变频 万元/吨一路降至2012年7月的2.25万 家用空调目前使用的制冷剂主 空调器的鼓励发展以及国家对HCFCs 元/吨 年均价格水平在3.39万元/吨 要为HCFC-22和R410A 2012年1-7 物质淘汰工作的加速推进 业界对 同比下滑54.3% 月 R410A家用空调产量约为 R410A怀有良好发展预期 原有制冷 制冷剂行业的低迷状况从国内制 万台 占家用空调总量的45.8% 同 剂生产企业 制冷剂关联企业 甚至 冷剂生产企业的业绩表现上也可见一 比提升约5个百分点 图 部分业务范围曾涉及氟化工的企业 斑 2012年1-6月 各生产企业制冷 年6月 变频空调首度被纳入补贴政 对R410A混配物的投资欲望均被大大 剂销售价格和销售量均出现出不同程 策 它将逐步有力推动R410A应用的 激发 HFC-32及HFC-125规划建设项 度的下滑 其中东岳未经审计综合溢 提升 目激增 利同比下降60%以上 巨化营业收入 39.20亿元 比去年同期下降12.44% 三爱富公司累计完成营业收入16亿 元 同比下降40.80% 图1 HCFC-22 R410A南方散水出厂均价走势 HCFC-22原料类需求增长 家用制冷R410占比提升 面对全球密集的淘汰时间表 我国作为全球最大的HCFCs生产国和 消费国 国家对HCFCs物质淘汰工作 的加速推进 其下游消费结构的转 变日益紧迫 表1 尽管淘汰任务 艰巨 但HCFC-22的消费结构正在 发生着变化 这也正符合国际社会 鼓励转原料用途的规律 产业在线 数据来源 产业在线 数据显示 2012年 HCFC-22作为 表1 中国HCFCs物质淘汰时间表 年份 目标 2013年 将HCFCs物质的生产量和消费量冻结在基线水平 2015年 将HCFCs物质的生产量和消费量在基线水平上消减10% 2020年 将HCFCs物质的生产量和消费量在基线水平上消减35% 2025年 将HCFCs物质的生产量和消费量在基线水平上消减67.5% 2030年 将HCFCs物质的生产量和消费量在基线水平上消减97.5% 保留基线水平上的2.5%用于维修领域的需求到2040年 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 31

34 供 应 采购 SUPPLY 根据产业在线统计资料显示 在今后几年时间里 HFC-125 HFC- QE3 会使全球低息环境和充裕 HFC-125现有产能为10.7万吨/年 较 32以及R410A的产能将不可避免地产 的流动性持续一段更长时间 很可能 2009年增长了106.2% 粗略估算未 生过剩 R410A将更加向充分竞争市 会为新兴市场经济体系再次带来通胀 来几年新增项目产能为20.7万吨/年 场发展 和资产价格的压力 利弊兼俱2013 供应 总体充裕 HFC-32现有产能为10万吨/年 较 2009年增长了153.2% 粗略估算未来 几年新增项目产能约为22.5万吨/年 从生产企业数量上看 目前HFC 年 是HCFCs物质完成生产 外围 预期偏差 量和消费量冻结的一年 生产企业作 生产企业约有11家 HFC-32生产企业 全球经济形势将持续低迷 欧 为淘汰的源头 2012年起 我国就已 约有8家 而新增的计划涉足这两个 洲仍在危机的泥淖中挣扎 2012年9 开始试行HCFCs生产配额许可证 原 品种的企业均约有12家之多 月13日美国联邦储备委员会宣布了第 料用途生产许可证 使用配额许可证 目前 考虑到疲弱的市场现状 三轮量化宽松货币政策 QE3 以 及销售备案管理 HCFC-22在制冷领 部分已建成装置迟迟未投入生产 而 进一步支持经济复苏和劳工市场 域受到严格管控 但作为原料及特殊 面临如此庞大的新增产能 可以预计 美联储推出第三轮量化宽松货币政策 用途的生产线允许保留 缘于此 国 内大型氟化工企业正在努力寻求产品 链的延伸 对于HCFC-22产品单一的 生产企业 缺少了下游产品的支撑 图 年HCFC-22消费结构对比图 % 则关 停 并 转等风险增加 HFC-125 HFC-32庞大的新增产 能 必然带动R410A供应能力增大 需求 前景不明 房地产是空调发展的至关重要因 素 国家政策的主基调仍是严控 由 此看来 房地产行业前景虽不明朗 但也不甚乐观 目前空调行业仍处于 平台期 2012年6月实施的产业政策似 乎无法提供足够的外部推动力 预计 数据来源 产业在线 2013冷年 空调产销难以出现明显好 转 很可能会持平或弱于2012冷年 现在 制冷剂行业出口订单的 洽谈窗口已渐渐开启 笔者在与外商 图 年1-7月家用空调器生产分冷媒结构图对比 万台 客户沟通过程中了解到 今年的制冷 剂外贸市场 供与需的各方 无不存 在强烈的慎之又慎心态 外商在反复 核定自身库存情况的同时 试图签订 年度合约 以锁定成本 而对于氟化 工生产企业而言 目前制冷剂价格接 近底部 尽管大家对2013冷年的预期 不高 然而并不能排除行情因某些因 素出现阶段性上升的可能 如果在此 时谈定价格 那就意味着无法保障利 润 总体看来 制冷剂行业预计在较 数据来源 产业在线 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 长一段时间里保持低迷

35 月览 SUPPLY 供 应 空调上游 2012年8月空调压缩机 开盘未见生机 文/产业在线 王英涵 刘颖 旋转压缩机 淡季开盘 产销持续跌落 8月旋转压缩机行业生产641.3万台 同比下降27.8% 环比下降26.2% 销售678万台 同比下降23.73% 环比减 35.98万台 同比增长3% 环比上月减少0.06% 内销量为 30.34万台 同比增长3% 环比上月增长0.23% 出口量为 5.16万台 同比增长6% 环比上月降低1.57% 少17.3% 本月的产销率为105.99% 库存量为382万台 同 8月是家用空调行业新冷年开盘的首月 也是一年当 比增长超70% 环比减少3% 财年1-8月累计产量为7869万 中最清淡的月份 部分涡旋压缩机企业以及下游的家商用 台 同比下降9.29% 销量为8017万台 同比下降10.10% 空调企业进入传统检修期 因此涡旋压缩机厂家本月产量 8月大部分厂家进行了淡季检修 美芝 日立 松 环比上月有所下滑 下 三菱 瑞智等 除了应对日常不多的订单外 企业仍 从下游家用空调来看 市场需求随气温逐渐降低 受 在产品方面做一些功课 瑞智积极应对北美空调能效升 传统淡季的影响 家用空调产销同降 而从下游中央空调 级 开始在产品上做一些优化和改进 确保达到北美新能 来看 宏观经济增速依旧缓慢 房地产开发速度也不见明 效要求 上海日立产品匹配已经告一段落 在较有竞争力 显上涨 开工建设项目并未出现繁荣景象 虽然传有相关 的3匹及以上的大机上继续努力 最新的进展是5匹变频已 政策补贴的信息 但具体措施并未明确 并且政策的实施 经可以量产 凌达在无稀土磁阻变频压缩机的研究上取得 的效果尚还需要一段时间才能显现 因此企业对今年接下 了突破 目前已经可以在尝试在部分三级 二级产品上进 来几个月的发展也持谨慎态度 行匹配生产 但由于磁阻变频压缩机的振动和噪音问题 在一些要求较高的机型上 暂不能达到要求 需要进一步 的探索和研究 美芝继续专注变频产品发展 进一步推广 双缸变容变频压缩机 另美芝计划在芜湖生产基地强化小 图 冷年旋转压缩机销售量值月度推移 万台 机型的生产 增强除湿机 移动空调 干衣机产品用压缩 机的竞争力 松下 三菱是比较稳妥的日系企业 产销来 看 增减幅度相对较为稳定 从松下来看 对日本市场有 较为稳定的供应 同时关联空调企业松下空调也是较有利 的支撑 三菱部分大中型变频有较强的竞争力 无论是从 产品的性能还是价格 都优于其他厂家 依靠此优势 在 格力 海尔 志高等企业仍能获取一部分订单 LG 三 数据来源 产业在线 星两家韩系企业也是跟随行业整体变化 产销方面没有突 出表现 只是两家企业目前都有意在涡旋产品上做一些尝 试 三洋已经连续压抑两个冷年 13冷年压力依旧很大 图 财年涡旋压缩机销售量值月度推移 万台 变频曾是其较有竞争力的产品 但是随着行业大规模铁氧 体的改造 其在2匹以下的产品上失去价格优势 据其联系 人介绍 相对来看 随着补贴政策的出台 定速产品还是 可以争取一些订单 涡旋压缩机 产销小幅增 后期仍谨慎 2012年8月涡旋压缩机行业月度产销存表现 总产量 为36万台 同比增长5% 环比上月减少0.19% 总销量为 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 33

36 供 应 月览 SUPPLY 2012年8月空调部件 惨淡开局 文/产业在线 孙静 8月 进入新的冷年 正如意料中的那样 整个空调 量分别为11583万只 5072万只 万只 其中 截止 产业持续冷淡 空调上游的风机电机和主要阀件市场再次 阀和四通阀同比分别下滑10.7%和16.2 而电子膨胀阀的内 以惨淡开局 各产品均继续呈现下滑趋势 此外 应用在 销量同比增长了7% 图2 变频空调的无刷直流电机和电子膨胀阀也因为市场需求提 前透支 本月下滑幅度更为明显 同样受到下游空调需求低迷等因素影响 2013冷年开 盘空调阀行业产销量继续下滑 内销市场集体陷入低谷 从本月统计数据上看 电子膨胀阀内销环比下滑最为明 空调电机 环比跌幅加深 显 一方面由于6月份国家节能补贴政策出台后 空调企 据产业在线统计显示 8月 国内空调电机总产量为 业提前备货 从而导致电子膨胀阀内销连续两个月出现3 1527万台 同比去年下滑了约7.3% 环比下滑了20.9% 成的下滑幅度 另一方面 电子膨胀阀主要的下游需求客 其中 内销量为1243万台 同比下滑了6% 环比下滑了 户 日系空调企业工厂休假时间较长 自身需求明显过 23.6% 出口量284万台 同比下滑了10% 环比下滑了 低 而内资空调品牌尚无法弥补市场空缺 最终导致电子 6% 因受房地产不景气 全球经济低迷等因素影响 导致 膨胀阀市场降幅超过其他两个阀件市场 也正是日系空调 今年的空调企业夏休周期延长 因此 今年8月空调电机 客户的大幅减产 导致本月日资企业电子膨胀阀的内销下 内销低迷情况比往年要糟糕 另外 海外市场需求同样不 滑幅度明显高于本土企业 好 尽管环比降幅明显低于内销市场 但仍没能给予整个 电机市场以有力支撑 最终市场全面下滑 面对当前的市 场状况 很多电机企业纷纷表示压力很大 据监测的数据 图 冷年空调电机内销走势 单位 万台 显示 8月各企业产销量环比上月都出现了不同程度的下 降 行业产销排名也发生了较大变化 其中 凯邦总销量 本月首次位列第一 主要还是受到其母公司格力电器的有 力支撑 而威灵电机的情况则正好相反 在整体需求低迷 的情况下 来自美的的支持又相对有限 最终本月销量出 现较明显的下滑 在补贴新政出台的近几个月里 空调无刷直流电机的 发展备受关注 但由于整个下游市场正处低谷 以及日系 空调品牌的普遍长假 需求大幅回落 据统计 8月直流电 数据来源 产业在线 机内销量211万台 环比下滑3成以上 但与去年相比还是 有了明显提高 同比增幅达85.1% 本月直流电机出口67.8 图 冷年空调阀类产品月度走势 单位 万只 万台 仅仅比上月减少0.7万台 环比下降1% 图1 空调阀 集体陷低谷 8月 空调各类阀件产品内销仍然集体呈现较为明显 下滑的趋势 据产业在线统计 8月 空调截止阀国内销 售1072万只 环比下滑25% 同比下滑19.6% 四通阀内 销501万只 环比下滑17% 同比下滑21.5% 电子膨胀阀 内销量为88.7万只 环比下滑30% 同比下滑12.9% 截止 阀 四通阀 电子膨胀阀三类阀件2012财年1-8月累计产 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

37 月览 SUPPLY 2012年8月制冷剂 持续低迷 供 应 弱势下滑 文/产业在线 王明 2012年8月 制冷剂市场持续低迷 弱势下滑 HCFC- 分汽车厂家减产放假 8月 HFC-134a行情缓慢下挫 至月 22行情深跌 HFC-134a持续低迷 HFC-32 HFC-125弱势 末 内销主流散水出厂价已由月初的 万元/吨下跌至 下滑 至月末 HCFC-22价格在 万元/吨 HFC 万元/吨 百炼装置9月初计划停车约1周 134a价格在 万元/吨 HFC-32价格维持在 万 元/吨 HFC-125价格主要集中在 万元/吨 2012年8月 我国三氯乙烯产量约2.74万吨 环比产量 有所上升 行业开工率仍然不高 装置 厂家装置普遍开工 低位 山东赫邦 芜湖融汇 宁夏康美 山东新龙等厂家低 HCFC-22 行情深跌 2012年8月 HCFC-22行业产量约4.64万吨 同比减少 3.4% 环比增加5.6% 东岳产量增加比较明显 其它企业 负荷开车为主 三氯乙烯市场低位僵持 下游按需采购 上游原料电石 液氯受下游产销受阻 被迫承压 预计9月 三氯乙烯短线市场价格有反弹趋势 但价格涨幅不大 生产相对比较平稳 本月HCFC-22供应充裕 需求则保持 8月 项下 含HFCs 产品出口量同比增 稳中有降的态势 其中原料类需求平稳 冷年结束 空调 长 环比下降 本月出口量为1.23万吨 较去年同期减少 行业多有1 2周的检修或放假 排产略有减少 因此对制 7.24% 出口平均单价为4.04美元/千克 较去年同期下降 冷剂需求有限 空调维修市场趋淡 发泡市场需求一般 48.66% 1-8月 出口总量为12.37万吨 同比增长0.43% 出口环比下滑 本月 主要受原料氯仿持续下跌及需求偏 平均出口价格为5.15美元/千克 同比减少38.79% 淡影响 HCFC-22行情深跌 至月末 散水出厂价由月初 的 万元/吨降至0.86万元/吨上下 闻悉较低有0.83 万元/吨的价格 图1 HFC-125 HFC-32 弱势下滑 2012年8月 中国区HFC-125产量约3910吨 同比减 2012年8月 无水氢氟酸厂家下调报价 维持低负荷 少17.0% 环比减少5.4% 本月中化蓝天杭州工厂停车约 开车 至月末各地槽车出厂报价 元/吨 福建6500- 半个月 华安装置有短时停车检修 其它主要工厂维持生 6700元/吨 江西 湖南 江浙6600- 产 较多企业产品自用为主 目前空调行业处传统淡季时 6800 内蒙古 河北 山东6700- 间段 空调工厂排产减少 导致对空调R410A制冷剂的采 7200 现河北 山东等产地氢氟酸厂家装置停车居多 其 购需求清淡 出口亦较淡 8月 HFC-125市场小幅下跌 他厂家同样面临亏损压力 好在原料萤石粉与硫酸价格下 至月末 主流出厂价由月初的2.6万元/吨调整至 万 降 缓解了成本压力 近期下游采购谨慎 行情可能继续 元/吨左右 较低也有2.3万元/吨的价格 维持弱势 图3 2012年8月 中国区HFC-32产量约2270吨 同比减少 8月 R22出口量同比下降 环比小幅上升 % 环比减少25.0% 华安装置有短时停车检修 三爱 项下 HCFC-22 产品出口量为1.24万吨 较去年同期 富装置停车 其它主要工厂维持生产 较多企业产品自用 减少17.45% 出口平均单价为1.73美元/千克 较去年 为主 空调业处于传统淡季 R410A变频空调对制冷剂需求 同期下降44.82% 1-8月 出口总量为9.6万吨 同比减 减弱 相应地市场对HFC-32的需求低迷 本月HFC-32行情 少19.46% 平均出口价格为2.10美元/千克 同比减少 呈弱势下滑走势 华东主流散水出厂价由月初的 万 37.89% 图2 元/吨调整至 万元/吨左右 较低也有1.30的价格 2012年8月 受制冷剂走势低迷等因素影响 PCE制 HFC-134a 持续低迷 冷剂用途产品价格继续下滑 至月底 华东主流散水出厂 2012年8月 HFC-134a国内产量约9430吨 同比增加 价在5000元/吨及偏下水平 清洗类需求增强 价格上升 27.4% 环比减少10.2% 康泰整月停车 金雪一套装置月中 海关数据显示 8月 项下四氯乙烯产品出口量 开启 其它企业基本处于降负荷生产状态 本月 HFC-134a 为452吨 较去年同期减少24.45% 出口平均单价为1.03 整体市场需求维持低迷 出口一般 汽车行业相对平淡 部 美元/千克 较去年同期下降47.17% 1-8月 出口总量为 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 35

38 供 应 月览 SUPPLY 5822吨 同比增长214.93% 平均出口价格为1.18美元/千 图2 HCFCs HFCs及混配制冷剂出口月度走势图 万吨 克 同比减少44.03% 8月 HFCs混配制冷剂出口同比有所增加 环比减 少 本月 项下 含HFCs混配制冷剂 产品出口 量为3621吨 较去年同期增长37.01% 环比减少7.06% 出口平均单价为4.39美元/千克 较去年同期减少53.78% 环比下降4.25% 1-8月 出口总量为3.86万吨 同比增 长52.06% 平均出口价格为5.33美元/千克 同比减少 数据来源 中国海关 57.52% 图1 HCFC-22 HFC-134a 月度价格走势图 万元/吨 价格说明 图示数据均为华东地区散水出厂价格 数据来源 产业在线 图3 AHF TCM TCE月度价格走势图 单位 万元/吨 产品说明 AHF 无水氢氟酸 TCM 三氯甲烷 氯 仿 TCE 三氯乙烯 价格说明 AHF TCE 散水送到华 东地区价格 TCM 散水出厂华东地区价格 数据来源 产业在线 冰箱上游 2012年8月冰箱压缩机 出口持续增长 拉动行业走高 文/产业在线 杨萍 2012年8月冰箱压缩机生产983万台 销售976万台 分别同比增长27% 26% 本月是产销增幅比较接近的一 意 全年看出口均处于增长状态 预计全行业的增长是要 靠出口来拉升 个月 与上月相比 产销均有所下降 截止8月份 冰箱压 8月份冰箱压缩机销售976万台 相比上月千万台出现 缩机生产7388万台 同比增长仅1.2% 销售7480万台 同 下滑 从历史季节特征来开 后面几个月将是行业出货淡 比下降1.7% 销售方面尽管是个位数的下降 但2012年全 季 7月原本也应该是行业淡季行情 但在政策影响下 冰 行业希望保持去年同期水平 7.2%的增幅 已经无望 从 箱的增长也拉动了压缩机产量的增加 终端反馈来的整机销售情况并不好 节能补贴效果差强人 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 8月份多数企业表现不错 松下反映企业上半年有利

39 月览 SUPPLY 供 应 润 这个利润是来源于企业的产品升级换代 下半年来 态 本月供应市场表现为1008万台 环比下降约3个百分 看由于市场的回缩盈利减少 本月加西贝拉占据市场份额 点 从影响规律分析 预计 9月份需求市场将呈现下降 达到了17.9% 其次是黄石东贝17.4% 位居第三是万宝 势态 11.3% 三家企业合计市场份额达到了46.6% 主要是这 三家的配套企业是行业较大冰箱生产企业 海尔 海信科 龙 去年同期市场份额也是由这三家瓜分 只是第一 二 颠倒了次序 加西本月的增多主要是其出口增加拉动了销 图1 2009年-2012年8月冰箱压缩机行业销售季节特征 万台 量 万宝在海尔的份额增加也保住了第三的位置 截止 到8月份 占据市场份额第一的是黄石东贝 市场比重为 19.7% 第二是加西贝拉16.1% 从销售渠道看 黄石的内 销市场相对出口比较强势 随着美的冰箱的减产 美芝压 缩机一下又回到2年前的情况 8月份冰箱压缩机出口272万台 同比增长41% 环比 增加10.9% 1-8月压缩机出口1950万台 与去年同期相比 增长了24.5% 预计今年冰箱压缩机的增长势态将持续全 年 出口企业方面看 加西贝拉8月出口66万台 占市场 数据来源 产业在线 24%的份额 月同比增长87% 1-8月出口502万 同比增 幅38.7% 占出口总量的26% 稳居行业榜首 据悉加西 2012年出口计划是700万台 如按照增长状态 完成任务应 该不是问题 截止8月 增幅前三企业为加西贝拉38.7% 图2 2012年1-8月冰箱压缩机行业出口同比情况 万台 % 黄石东贝10.6% lg14% 从出口额来看 加西贝拉和黄 石东贝增幅均低于出口量 从一侧面反映其出口产品均价 不高 而lg出口额增幅达到17% 从出口国家看 印度 土耳其 俄罗斯为企业主要出口国家 其中三星 黄石东 贝 万宝为主要出口印度前3企业 加西贝拉 黄石东贝 天津扎努西为主要出口土耳其前三企业 加西贝拉 LG 黄石东贝为主要出口俄罗斯前三企业 8月份冰箱冷柜产量分别是 压缩机出口市 场8月份272万台 排除没有统计进来的饮水机市场 整个 需求市场总量在1145万台左右 与上月相比需求市场环比 数据来源 产业在线 下降约2个百分点 近端时间需求市场呈现持续下降的状 表1 2012年8月冰箱压缩机行业供需情况 万台 供需市场 供应市场 项目 8月 7月 环比增长 1-8月 压机销量 % 7479 压机进口量 % 280 小计 % 7759 压机出口量 % 1950 冰箱产量 % 5512 冰柜产量 % 小计 % 需求市场 8678 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 37

40 供 应 月览 SUPPLY 2012年8月聚合MDI原料 整体价格重心大幅上扬 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 二 市场价格走势 表1-4和图1 2012年8月 聚合MDI市场行情呈现先大幅上涨后小 幅回落之势 整体价格重心大幅上扬 较上月价格上涨近 三 厂商动态 1 万华烟台的20万吨装置正常运转 宁波的90万吨 3000元/吨 涨幅多达17%左右 月初 由于万华装置运行 不稳 瑞安装置停产检修 以及其他供应商开工率的不高 装置运行负荷逐渐提升中 2 拜耳装置目前正常开工 计划于11月份停车检 等因素 市场货源持续严重缺乏 市场商谈价格上扬 之 后 台风因素影响导致宁波万华设备暂停及港口运输 场 修 内货源极缺 而供应商对市场货源供应量严格 贸易商多 3 联恒装置因原料供应问题装置运转负荷低位 反应要货难 市场价格继续大幅攀升 至月中由于货源宽 4 NPU瑞安工厂设备开工已正常运行 松预期落空影响 货源价格涨至21000元/吨附近的高位 5 NPU日本工厂20万吨MDI生产装置近期有检修 下游抵触情绪显著 至23日之后 万华PM100大量投放市 计划 场 场内心态分化 价格出现松动 但高端货源仍缺乏 报价仍在20500元/吨左右 市场看空情绪剧增 临近月 四 后市展望 底 随着万华九月挂牌价格的大幅上调1200元/吨至 年8月聚合MDI市场贸易商心态不一 部分操盘 元/吨 市场情绪得以缓和 价格暂窄幅盘整为主 但巴斯 谨慎 部分看跌后市 由于场内货源依旧缺乏 目前价 夫九月报价低于市场预期及场内瑞安货源的投放致场内商 格暂持稳 后期场内货源供应情况将主导市场走势 进 谈重心进一步趋软 入下月 关注下游需求情况及供货商供货政策变化 供 截止目前 华东地区散户主流成交在 给及需求双方力量最终确定走势 而场内货源预计仍将 元/吨 上海货源20300元/吨附近 华北成交 偏紧 因此预计聚合MDI下月市场行情平稳运行为主 元/吨附近 华南地区成交 元/吨 上行空间有限 表1 8月价格区间 单位 元/吨 38 产 品 牌 号 华东地区 华南地区 华北地区 拜耳 44V20进口 拜耳 44V20国产 巴斯夫 M20S进口 巴斯夫 M20S国产 NPU MR200进口 三井化学 M200进口 亨斯迈 5005国产 陶氏 M 万华 PM 年10月 中国电子商情 空调与冷冻

41 月 览 应 SUPPLY 供 表 2 8 月 国 内 市 场 现 货 价 格 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 时 间 华 东 地 区 华 南 地 区 华 北 地 区 东 北 地 区 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 表 3 8 月 国 内 供 应 商 市 场 报 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 格 最 高 价 格 比 上 月 涨 跌 幅 备 注 烟 台 万 华 PM200 巴 斯 夫 M20S 上 海 拜 耳 V20 NPU 2120 美 金 2130 美 金 0 MR200 亨 斯 迈 表 4 8 月 国 内 贸 易 商 美 金 接 盘 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 最 高 价 牌 号 巴 斯 夫 M20S 拜 耳 V20 日 本 聚 氨 酯 MR 亨 斯 迈 5005 三 井 M 陶 氏 C 锦 湖 M 图 年 同 期 聚 合 MDI 价 格 走 势 对 比 ( 元 / 吨 ) 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2012 年 10 月 39

42 供 应 月览 SUPPLY 2012年8月硬泡聚醚原料 市场气氛一般 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 截止月末 硬泡聚醚高端货源主流商谈在 年8月 硬泡聚醚行情呈现先上扬后持稳之势 市 场气氛一般 月初 受国际原油持稳反弹 原料PO供应紧张 元/吨桶装 中端货源主流商谈在 元/吨 低端商谈 在 元/吨 及涨价影响 场内硬泡聚醚厂家暂观望为主 但随部分厂家 软泡等产品持续大幅提价 硬泡聚醚工厂终于按耐不住成本 二 市场价格走势 表1-2和图1-2 压力 多跟随上涨报价 整体而言 PO工厂货源紧张支撑 环氧丙烷市场商谈价格大幅提升 硬泡聚醚厂家受成本推动 三 后市展望 影响跟随涨价 进入下半月 丙烯价格高位盘整 而环氧丙 目前硬泡聚醚高位盘整为主 受原料环氧丙烷强势上 烷价格继续强势 在上游成本支撑情况下 硬泡聚醚市场以 扬影响 本月硬泡聚醚跟随涨价 但终端市场行情并无明 平稳运行为主 虽消费旺季临近 但冰箱 冷库 太阳能 显起色 诸如家具 外墙保温 冰箱家电等产品市场的需 板材等工厂都开工率普遍不高 订单有限 而整体大环境的 求低迷 进入下月 原料环氧丙烷货源供应仍偏紧 原料 萧条 也使得工厂信心严重不足 无做库存意愿 多按需采 价格继续高位运行概率较大 对聚醚平稳运行有一定支撑 购 至月末 下游需求面尚未真正回暖 对高价多有抵触情 作用 考虑到需求旺季临近 硬泡聚醚市场跟随环丙持稳 绪 采购意愿偏弱 成交量难以放大 整体交投欠佳 而国 的可能性较大 如下游消费低于预期 则硬泡聚醚在实质 内硬泡聚醚市场窄幅盘整为主 需求支撑缺乏下或下行 但空间有限 表1 8月硬泡 4110 国内现货出厂价格 单位 元/吨 图1 8月硬泡 4110 国内市场价格走势 单位 元/吨 时 间 华东地区 华南地区 华北地区 第一周 第二周 第三周 第四周 表2 8月硬泡 4110 国内主要供应商报价 单位 元/吨 厂家 月初报价 月末报价 类型 上海高桥 桶装 金铺锦湖 桶装 江苏钟山 桶装 句容宁武 桶装 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 备注 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 图 年硬泡 4110 市场平均价格走势 单位 元/吨

43 分析 INDUSTRY 业界 全直流 时代来临 无刷直流电机亟需破局 文/产业在线 庞玉新 穷则思变 人们往往置身 节能家电惠民政策首次将变频空调纳 年的33.9%上升到了今年的43.8% 销 困境才开始寻求变革 这句古话用来 入补贴范围 进一步表明国家推动变 售量和占有率的双双提升 也预示着 形容当前的空调行业同样贴切 刚刚 频空调的决心和明确产业升级的方 近几年国家实施的节能政策对变频空 过去的2012冷年 空调行业结束了多 向 其实 国家很早就在为发展变频 调市场的推动效应正日渐显现 而作 年来保持的增长态势 产销齐跌 致 空调等高能效产品做着准备 并循序 为变频空调关建配套产品之一的风机 使空调企业深陷困境 穷则思变恰逢 渐进 有条不紊的进行着 从2010年 电机同样受益 其直流化进程也在紧 其时 随之而来的转型 升级接踵而 开始国家针对空调产品陆续出台的一 随变频空调市场而稳步提升 据产业 至 特别是由 变频 向 全直流变 系列政策便可轻易发现 事实上 也 在线监测数据显示 2012冷年 空调 频 的转变更是引人关注 曾有业内 正是从2010年国内变频空调市场开始 无刷直流电机总销量为3446.3万台 分析 从定速到变频 再到全直流变 出现转折 产销规模实现迅速上量的 较上年度增长29.5% 其中内销量为 频 这不是简单的产品升级和技术创 同时 变频空调的市场占比也在快速 万台 同比上年增长42.4% 可 新 而是代表了未来空调产业技术发 攀升 图1 见 国家政策在推动变频空调发展的 展方向的全直流变频时代的开启 据 产 业 在 线 统 计 整 个 2012冷 同时也间接推动了上游配套产业 全直流变频空调与普通变频空调 年 变频空调实现总销量3116.7万 单从以上这组数字来看 也许很 最大的区别就在于它的风机电机 全 台 同比增长13.3% 其中国内销售 多人会认为无刷直流电机当前的市场 直流变频空调的室内机和室外机的风 万台 同比上年增长20.3% 变 情况更为乐观 但是如果从变频空调 机电机均采用的是无刷直流电机 与 频空调在内销市场的份额也由2011冷 的市场容量以及与之对应的电机需求 变频压缩机中的直流电机共同实现空 调系统的全直流化 而普通变频空调 除了确保变频压缩机是直流外 风机 系统所采用的电机仍是以普通交流为 图1 国内变频空调市场规模走势 单位 万台 主 而能效等级相对高一些的机型所 采用的无刷直流电机也仅是针对室外 风机 而空调行业全直流变频时代的 来临 无疑最直接受益的便是无刷直 流电机 当下 全直流变频发展的初 期阶段 无刷直流电机要想实现它化 茧成蝶的蜕变 首先需要突破自身正 面临的三大困局 破局一 成本受限 市场占有率低 2012年6月 国家实施的新一轮 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 41

44 业 界 分析 INDUSTRY 来看 无刷直流电机内销市场42.4% 前沿和更高端的技术含量 从定速空 电机需求较低的现实 未能有效推 的同比增长真的不算什么 调到变频空调 从交流电机到直流电 动本土无刷直流电机市场提升 并 事实上 从开始到现在 国内变 机 无一不是技术变革后的具体成 间接成就了日资企业在无刷直流电 频空调的风机电机都是以普通交流为 果展现 无刷直流电机与普通交流电 机市场的主导地位 图3 主 无刷直流电机也只是从近两年随 机相比 在高效节能和降噪音方面有 尽管与往年相比内资企业的市 着国家对高能效产品推动政策才开始 着不可比拟的优点 因此无刷直流电 场占比已有所提升 但以威灵和卧龙 明显起量 按照变频空调和无刷直流 机本身即是高端技术的体现 这两种 为代表的内资企业无论在技术研发还 电机的销售数据推断 2012冷年 无 电机内部构造完全不同 其最大的区 是成本控制方面与日资企业仍有较大 刷直流电机在变频空调中的使用率仅 别就在于 无刷直流电机比交流电机 差距 而造成这种差距的根本原因就 为30.8% 在全年 变频空调市场取 多一块自带的控制板 风机电机正是 是日资企业对直流技术的长期垄断 得大幅提升的情况下 无刷直流电机 通过这块控制板来接收空调系统的指 众所周知 日本是最先普及变频空调 在变频中的使用率也仅比上年提升了 令 并适时调整电机的运行状态 进 的国家 而与之配套的无刷直流电机 6.3个百分点而已 图2 而达到系统节能的目的 市场和技术均已成熟 内资企业在面 就目前无刷直流电机在变频空调 也恰恰是这块控制板 以及包 对日资企业不平等竞争的同时 还遭 的使用情况来看 主要还是使用在1 含在其中的软件编程 深深制约着 遇着技术上的打压 据多家内资企业 级和2级能效的变频机型 一般情况 本土无刷直流电机的发展 并最终 反映 由于国内变频空调市场发展初 下 1级能效的变频空调内外机使用 导致了内资企业与日资企业在直流 期 本土无刷直流电机尚无法稳定供 的电机均为无刷直流电机 也就是真 电机产品上的技术鸿沟至今难以逾 应 给了日资企业先入为主的机会 正意义上的全直流变频 而2级能效 越 而市场正是企业技术实力的真 以至于当前整机企业的变频产品大多 的变频空调多数只有室外机使用 实反映 据产业在线统计 2012冷 都是以日资方案为基础进行设计的 但从当前正在实施的节能补贴政策来 年 以芝浦 松下为代表的日资电 很大程度上限制了内资企业的发展 看 国家对变频1级的补贴额度与2级 机企业合计内销量为1515.9万台 占 技术上不得不跟着日资走 内资企业 相比并没有优势可言 更不足以弥补 全部内销市场的78.9% 而内资企业 的被动还不止于此 企业在电控元件 企业由2级切换1级的成本之差 而对 的市场份额仅为21.1% 从客户结构 的采购上同样受到挤压 目前国内尚 于追求利润最大化的空调企业而言 上看 日资企业所面对的客户群体 无法提供稳定可靠的半导体元件 不 是否真正发力1级能效变频或是全直 也多是以生产相对高端变频产品的 得不向日资半导体供应商采购 而采 流变频 除了看整机企业的魄力外 日系空调品牌为主 内资企业则倾 购价格又普遍高于日资同行 成本高 关键还是看未来国家能否出台强有力 向于本土品牌 而本土品牌对直流 企 使得本土产品在价格上的优势也 的刺激政策来推动 但从近段时间看 无刷直流电机 市场并没有因下游全直流热潮在销量 上出现明显突破 尽管6月节能新政 图2 空调无刷直流电机内销规模及市场占比 单位 万台 刚出台时 电机企业的直流订单曾一 度紧张 但后续的实际供货却远没有 那么多 对此 很多电机企业似乎早 有准备 全直流 对这些企业而言 也许从来就是一个美好的向往 面对 当前无刷直流电机使用率较低的市场 现状 电机企业显得低调而谨慎 破局二 外资垄断 技术竞争不均 全直流变频除了引领未来空调 市场发展方向外 同时也体现着其较 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 注 这里针对的是变频空调风机电机市场 数据来源 产业在线

45 分析 INDUSTRY 并不明显 业界 到渠成了 也许正是看到了这一市场的 后 只提供裸电机的价值将会大幅缩 对于采购价格更为敏感的空调 巨大潜力 很多电机企业纷纷新建和扩 水 除了售价必然下降外 更重要的 企业而言 在行业深处低迷的非常时 建直流生产线 为应对可能激增的需求 是电机企业在这场产业升级的过程中 期 控制成本 保障利润首当其冲 而积极准备 而此时的整机企业也开始 将由主动变为被动 尽管电控与机体 面对目前无刷直流电机价格相对较高 蠢蠢欲动 将目光转向无刷直流电机的 分离后 一定程度上减轻了电机企业 的现实 很多空调企业在电机选择上 电控部份 的研发投入 降低了前期投入成本 表现的更加灵活 在能够满足基本能 正是由于无刷直流电机市场规模 但是无形中也降低了这一产品的准入 效要求的前提下 交流电机仍然是优 不断攀升以及未来巨大的市场潜力 门槛 届时 直流电机的市场竞争将 先选项 有平等的竞争才能有良好的 诱使整机企业不惜巨资涉足电控部 步入交流电机后尘 最终利益受损的 市场 而当前国内无刷直流电机市场 份 希望像变频压缩机一样 将电控 还是电机企业 内外资不平衡的竞争格局不利于价格 和机体分离 为的就是能更好的降低 如果按照这种发展态势 其实受 的合理回归 这将在一定时期内制约 成本 并且在关键技术上掌握一定的 影响最大的应该是目前占据市场主导 着国内市场增长的速度 主动权 对于无刷直流电机而言 最 的日资企业 但在记者采访过程中 核心的就是电控部份 多年来一直困 日企的态度却相对淡定 除了认同这 扰内资企业的恰恰就是它 而整机企 种现象对电机产业发展不利外 但没 业的涉足 同样面临很多挑战 那就 有表现出太多的担忧 认为整机企业 破局三 核心技术剥离 产业发展受限 尽管现阶段无刷直流电机在市场 是对企业自身技术研发能力的考验 对电控的投入是有限的 不会全面涉 和技术的双重制约下发展相对迟缓 但 目前 国内空调巨头格力 美的通过 足 据了解 电控本身的技术含量较 在国家提倡节能环保的大环境下 空调 与外资半导体厂商合作在风机控制的 高 更新换代较快 前期投资以及后 行业发展变频 甚至全直流变频的趋势 关键技术方面已取得了实际成果 而 续的研发投入都很巨大 因此适合针 毋庸置疑 而未来无刷直流电机市场同 其他个别空调品牌近年来也动作频 对批量较大的变频机型自行研发 这 样被看好 很多电机企业认为 随着空 频 但受限于自身变频机规模及对无 样在总体成本上可能会有所降低 并 调产业结构不断升级 无刷直流电机时 刷直流电机需求较小 并没有真正投 达到控制成本的目的 但是对其他批 代迟早会来临 而且现在已经出现升温 入使用 但不排除随着需求规模提升 量较少的机型 整机企业自行研发就 的态势 特别是近一年来 下游厂家对 后期发力的可能 同时 也不排除更 不划算了 最终还是由电机企业来提 全直流变频铺天盖地的宣传声势下 进 多空调企业跟进的可能性 供 而且就算是大批量的变频机型 一步加深了老百姓对变频的认知度 消 对于这一现象 很多内资电机企 整机企业所研发的电控也只是针对室 费理念正发生着变化 在变频市场的带 业表示无奈 其实企业所担心的是 外电机的控制 而针对室内电机的在 动下 无刷直流电机的发展自然也就水 将无刷直流电机最核心的电控剥离 技术上还难以实现 其实这种情况 日系空调品牌早在3 4年前就已经这 么做了 事实证明电机企业仍然取得 了较大的发展 而整机企业也未能全 部垄断电控市场 图3 空调无刷直流电机内销市场竞争格局 理论上 一个产业的上下游企业 之间应该是一种资源互补 协同发展 的伙伴关系 如果下游企业过度涉足 上游 除了损害上游企业利益外 对 整个产业的发展也是不利的 就无刷 直流电机而言 核心技术的剥离 弱 化电机企业的权益是其次 关键是削 弱了电机企业的专业研发能力 长期 以往 电机企业将会丧失主动性 被 动的跟着下游走 技术创新 产业升 数据来源 产业在线 级也将无从谈起 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 43

46 业 界 市场 INDUSTRY 2012年8月冰箱零售市场月度简评 文/ 奥维咨询 一 总体市场 同比降幅收窄 据奥维咨询 AVC 8月份监测数据显示 本月两门冰 2012年8月冰箱整体市场销售情况继续回暖 据奥维 箱市场份额环比下降3.5个百分点 从结构图上可以看出较 咨询 AVC 零售监测数据显示 8月中国冰箱零售规模较 2011年整体 双门冰箱仍下降4.4个百分点 8月份三门产 今年7月相比略有下降 本月零售市场监测销量同比下降 品环比上升1.6个百分点 较2011年整体 三门冰箱上升 10.8% 环比下降8.3% 监测销额同比下降5.3% 环比上 4.0个百分点 同时 多门对开门产品比重环比也均有所 升0.1% 分析认为 本月冰箱销量同比降幅收窄有两方面 增长 原因 一是因为季节规律 三季度为当年中高位横盘区 二是因为节能新政下 企业调整产品结构已初步完成 为 三 价格走势 整体市场均价环比上升9.1% 2012年8月份冰箱整体市场均价为2854元 环比上升 旺季发力做好准备 9.1% 8月份多门产品零售均价环比上升1.5% 双门 三门 冰箱零售市场零售量规模变动 和对开门零售均价环比上升3.6% 4.4%和2.2% 中国冰箱零售市场分门类价格走势 数据来源 奥维咨询 AVC 二 产品结构 高端产品发力 中国冰箱零售市场分门数产品结构变动趋势 数据来源 奥维咨询 AVC 综上所述 8月份由于各企业产品结构调整已经初步落 实 并且下半年企业关注度从 冲量 变为 保利润 高端产品的比重逐步提高 预计 后期将着重对节能产品 数据来源 奥维咨询 AVC 年10月 中国电子商情 空调与冷冻 销售

47 市场 INDUSTRY 业界 2012年8月空调零售市场月度简评 文/ 奥维咨询 一 总体市场 零售规模环比大幅下降 点 定变频市场 本月定速空调的市场份额有所上涨 环 据奥维咨询 AVC 零售数据监测 2012年8月家用空 比上涨1.1个百分点 同比下降2.5个百分点 其中定速挂 调零售规模较上月环比大幅下降 零售量环比下降45.6% 机的零售量份额为43.6% 定速柜机份额环比上涨1.9个百 零售额环比下降43.1% 同比依旧为负 零售量同比下降 分点 本月变频挂机零售量环比下降了2.3个百分点 同比 11.0% 零售额同比下降8.7% 额降幅小于量降幅 上升了2.5个百分点 8月份节能产品份额均有所上升 其 由于8月全国降雨较多 致使空调市场的销量环比大幅 缩水 新冷年开盘市场可谓冷冷清清 然而节能政策的效 中 2级节能定速挂机零售量份额上升明显 环比上升了 5.1个百分点 果逐渐显现 节能产品的份额由上月的25.7%攀升至本月的 32.7% 预计十一前后节能产品份额将达到一个新高度 三 价格走势 市场整体均价小幅攀升 家用空调零售市场零售量规模变动 上涨4.6% 同比增长1.5% 其中定频挂机零售均价为 年8月家用空调的市场零售均价为3645元 环比 元 与上月基本持平 同比上升1.4% 变频挂机的零售均 价为3448元 环比上涨2.4% 同比上升3.2% 分能效等级 挂机市场 1级和2级定速挂机均价分别下降1.4%和1.6% 3级定频挂机的零售均价为2446元 环比上涨1.0% 变频挂 机市场 1级变频挂机均价环比略降0.6% 同比上涨8.2% 数据来源 奥维咨询 AVC 分能效等级柜机市场 1级定速柜机零售均价为6529元 环 比略降 同比上升9.5% 2级定速均价环比下降2.0% 1 2 二 产品结构 变频空调的市场份额小幅下滑 级变频柜机零售均价环比分别下降1.1%和1.6% 家用空调零售市场产品销量结构变动 家用空调零售市场分类型产品均价变动 数据来源 奥维咨询 AVC 奥维咨询 AVC 数据显示 较上月 挂机市场份额 数据来源 奥维咨询 AVC 下降3.1个百分点 其中 1.5匹挂机市场份额下降明显 环 比上月下降2.9个百分点 同比上升2.8个百分点 1.4匹挂 综上所述 新冷年空调市场冷冷清清 但节能补贴政 机零售量份额下降0.6个百分点 -1.0匹挂机零售量份额与 策实施的效果逐渐显现 整个市场仍然存在许多不确定因 上月持平 柜机市场 3.0匹挂机零售量份额上涨1.5个百分 素 2013冷年空调行业将在匍匐中前行 中国电子商情 空调与冷冻 2012年10月 45