Transcription

1 2012年 本期热点 2 月 总第793期 策划 P20 商用领域的那些柜子 CN /F 延伸 P41 ISSN 空调 冷冻 空气净化器 井喷之后 井喷之后 提速发展新纪年 商用领域的那些柜子 饮料柜 酒柜 蛋糕柜 厨房冷柜 医疗柜 超市陈列柜... 商用领域里面 形形色色 各式各样用途的柜子让人眼花缭乱 各类柜子因为其应用行业的迥异 呈现出不同的发展之路 本期策划 让我 们一起看看商用领域的那些柜子们 并着重就小型商用冷冻压缩机市场进行解析 探索

2

3

4 Contents P 年 2 月 商用领域的那些柜子 资讯 News 10 目录 供应 Supply 采购 家电行业补贴新政或3月公布 30 温控器在竞争中前行 月览 策划 Planning 空调上游 17 聚焦 年12月空调压缩机 行情无转机 低调收尾 旋转压缩机成本 上 价格 下 行业利润裸奔 年12月空调电机 内销平平 出口上升 专题 年12月制冷剂 商用领域的那些柜子 HCFC22小幅波动 HFCs涨跌不一 21 小型商用柜的前世今生 冰箱上游 24 这些年 我们用的陈列柜 年12月冰箱压缩机 继续反弹 明年库存压力增大 27 理想很丰满 现实很骨感 年12月聚合MDI原料 市场供应偏紧 小型商用冷冻压缩机市场现状分析 年12月硬泡聚醚原料 市场疲软不前

5

6 Contents 目 录 2012 年 2 月 海 外 50 美 的 电 器 与 美 国 开 利 公 司 合 作 开 拓 印 度 空 调 市 场 52 韩 国 三 星 电 子 高 管 称 2012 年 计 划 将 空 调 业 务 营 收 提 高 15% 53 欧 元 对 人 民 币 跌 至 汇 改 新 低 中 国 对 欧 出 口 受 冲 击 品 牌 Brand 专 访 54 泰 国 KK 压 缩 机 厂 30 周 年 : 优 化 服 务 赢 信 赖, 以 质 取 胜 创 辉 煌 活 动 54 / 专 访 泰 国 KK 压 缩 机 厂 30 周 年 : 优 化 服 务 赢 信 赖, 以 质 取 胜 创 辉 煌 泰 国 KK 压 缩 机 作 为 泰 国 第 一 家 全 封 闭 活 塞 压 缩 机 制 造 商 专 注 于 提 高 产 品 的 质 量 和 持 续 改 造, 已 完 全 准 备 好 成 为 全 封 闭 活 塞 压 缩 机 行 业 引 领 者 57 格 力 电 器 公 开 增 发 募 资 领 衔 升 级 商 用 空 调 新 格 局 58 美 芝 举 办 自 行 车 环 城 游 倡 导 绿 色 出 行 60 丹 佛 斯 ICF 组 合 阀 护 航 中 央 直 属 储 备 肉 冷 库 四 川 蒲 江 项 目 数 据 Data 年 12 月 家 用 空 调 产 销 数 据 汇 总 年 12 月 家 用 空 调 国 内 市 场 产 品 结 构 业 界 Industry 年 12 月 冰 箱 和 冰 箱 压 缩 机 产 销 数 据 汇 总 年 12 月 家 用 冰 箱 国 内 市 场 产 品 结 构 延 伸 41 空 气 净 化 器 : 井 喷 之 后 提 速 发 展 新 纪 年 2011 年 秋 冬 岁 末, 空 气 净 化 器 出 现 井 喷 行 情 同 期, 行 业 环 保 本 期 广 告 索 引 认 证 正 式 发 布 空 气 污 染 环 保 意 识 消 费 引 导 来 自 市 场 消 费 者 以 及 行 业 规 范 三 方 力 量 的 刺 激 与 推 动, 中 国 空 气 净 化 器 迎 来 提 速 发 展 新 纪 年 研 究 44 家 用 空 调 出 口 景 气 指 数 : 2011 景 气 逐 季 走 低 2012 首 季 预 期 季 节 回 升 46 冰 箱 冷 柜 出 口 景 气 指 数 : 2011 景 气 徘 徊 蓝 绿 区 间 2012 信 心 小 幅 回 暖 市 场 年 12 月 冰 箱 零 售 市 场 月 度 简 评 年 12 月 空 调 零 售 市 场 月 度 简 评 封 底 封 二 封 三 扉 页 P3 P5 P7 P8 P9 爵 豪 冷 气 中 国 家 电 博 览 展 2012 中 国 制 冷 展 美 芝 麦 克 维 尔 苏 州 日 立 海 立 格 力 中 央 空 调 瑞 智

7

8 空调 冷冻 2012年2月 总第793期 刊头题字 胡启立 主管 中华人民共和国工业和信息化部 主办 中国电子器材总公司 编辑出版 中国电子商情杂志社 社长兼总编 陈雯海 副社长 蒋丽梅 编辑一部 基础电子 编辑二部 视听前线 编辑三部 RFID技术与应用 编辑四部 空调与冷冻 编辑五部 防雷技术 社址 北京市海淀区复兴路49号 发行范围 国内外公开发行 国内统一刊号 CN /F 国际标准刊号 ISSN 广告经营许可证号 京海工商广字0271号 主编 杨 洁 副主编 张宏艳 编辑/记者 索晓芳 王英涵 庞玉新 叶慧杰 余艳芳 杨 润 范晓兰 孙 政 张丽喆 刘珍玉 李晶晶 刘 颖 杨 萍 王 娟 张 玲 李晓燕 李 雯 李靳超 美编 周 阳 编辑出版 空调与冷冻 杂志社 地址 北京崇文门外大街新怡家园甲3号 新怡商务楼 619室 邮编 网址 产业在线 编辑部电话 / 广告部电话 / 传真 收款单位 北京智信道咨询有限公司 开户银行 北京农村商业银行宣武支行营业部 银行账号 出版日 每月18日 印刷 北京时捷印刷有限公司 订阅价 15元 产业在线 按字母顺序排列 ChinaIOL.com 空调与冷冻 Air Conditioning & Refrigeration 产业研究 Industry Research

9

10

11

12 资 讯 NEWS 政策 宏观 家电行业 补贴新政或3月公布 1月5日 中国家用电器协会秘书长徐东生表示 新 的家电补贴政策是围绕以旧换新政策的 此前中国家电协会 已提出自己的建议 但最终政策还需商务部继续确定 特色鲜明 规范有序的节能服务市场 到2015年 将建立 比较完善的节能服务体系 使合同能源管理成为用能单位 实施节能改造的主要方式之一 欧盟 空调新能源标识实施条例发布 据了解 商务部为避免在以旧换新和家电下乡政策退 出后国内家电销售出现负增长 正酝酿全新补贴政策 这 近期欧盟官方公报正式公布了空调新能源标识实施条 也是家电巨头通过行业协会不断呼吁的结果 目前方案可 例 该条例是自2010年6月欧盟公布新能源标识框架指令 能有两种 一是以旧换新政策进行阶段性延续 二是以旧 2010/30/EU以来 继电冰箱 电视机 家用洗衣机 家用 换新政策与保障房购买者的利益捆绑 洗碗机之后的第5项实施条例 该条例规定空调能效等级 根据商务部年终总结报告 过去一年多全国家电以旧 能源标识及实施进程 供应商及经销商的职责 测量和计 换新共销售五大类新家电9248万台 拉动直接消费3420多 算 市场监管中的验证程序等内容 条例将于2013年1月1 亿元 而 2011年预计家电下乡销售1亿台以上 销售额超 日取代原空调能源标识指令2002/31/EC 自2013年1月1日 2500亿元 这对家电内销增长起到非常关键的作用 后投入欧盟市场的空调必须符合新条例要求 另外 新的补贴政策有望在今年3月正式公布 新的 政策可能不再采取向生产厂家和销售回收企业补贴的方 式 而是向购买保障房的消费者直补的方式 但是具体细 节还在酝酿中 我国节能改造 主选合同能源管理 住建部 新建建筑95%要达节能强制性标准 从住房城乡建设部获悉 十二五 建筑节能专项规 划 征求意见稿 日前公布 意见稿提出要提高新建建筑 能效水平 严格执行建筑节能标准 提高标准执行率 到 2015年城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准 城 最新统计显示 2011年我国节能服务产业产值首次突 破1000亿元人民币 达1250亿元 比前年增长49.5% 镇新建建筑95%达建筑节能强制性标准的要求 鼓励北京 等四个直辖市和有条件地区率先实施节能75%的标准 截至2011年底 全国从事节能服务业务的公司数量 根据征求意见稿 到 十二五 期末 建筑节能形成 近3900家 其中实施过合同能源管理项目的节能服务公司 1.16亿吨标准煤节能能力 其中发展绿色建筑 加强新建 1472家 比2010年增加了88.23% 行业从业人数大幅度增 建筑节能工作 形成4500万吨标准煤节能能力 深化供热 加 从原来的17.5万人增加到37.8万人 增加116% 体制改革 全面推行供热计量收费 推进北方采暖地区既 国务院最近发布的 十二五 节能减排综合性工作 有建筑供热计量及节能改造 形成2700万吨标准煤节能能 方案 为合同能源管理和节能服务产业发展创造了良好 力 加强公共建筑节能监管体系建设 推动节能改造与运 的机会 据中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)主任 行管理 形成1400万吨标准煤节能能力 推动可再生能 吴道洪介绍 今年将扶持培育一批专业化节能服务公司 源与建筑一体化应用 形成常规能源替代能力3000万吨 发展壮大一批综合性大型节能服务公司 建立充满活力 标准煤 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

13 NEWS 美国气候条例 升级助力热泵热水器的发展 资 讯 内人士的沟通发现 主要原因是美国对环保重视度不及 欧洲 迄今为止 美国没有在京都议定书上签字 与此相 应的补贴政策也不像欧洲 日本那样明朗 另外 美国在 新技术应用上趋于保守 例如在二氧化碳冷媒热泵的应用 上 美国相关部门认为CO 2在高压下不够安全 达不到相 位于美国波特兰的西北部能效联盟 NEEA 近期对 应安全系数标准而没有通过 总体而言 美国空气能热泵 2009年10月发布的美国西北部气候条例中关于热泵热水器 热水应用尚处于起步阶段 2009年美国能源部推出了高能 HPWH 的相关条款进行了第一次修订 NEEA合作 参 效家电消费退税计划 用于奖励购买获得 能源之星 与条例修改的热泵热水器厂家包括 AirGenerate A.O.史 家电产品的消费者 按照该计划 可再生能源项目完成 密斯 博世 通用电气 瑞美公司 Rheem 后 美国财务部在60天内必须以现金形式返还项目成本的 为推进美国西北部热泵热水器在市场中的应用 30% 美国能源部允许各个州为响应 高能效家电消费退 NEEA与合作商在条例中增加了产品分类 将产品能效划 税计划 制定自己独立的执行计划 并建议各州和地区在 分3个等级 并逐层递进 北部气象条例 中主要针对寒 执行该项目时应重点关注采暖 制冷家电和热水器 在该 冷气候下 热泵热水器应该为顾客提供的舒适度 声音分 政策刺激下 热泵市场出现了一个较快速的增长 但今年 贝及运作状况进行阐述 NEEA同60多个来自美国北部和 随部分州的补贴计划到期而发展趋缓 加拿大的能源组织 工程事业部门及能效团体 共同组成 了 北部气候条例 热泵热水器任务特遣部 NEEA提到 美国西北部家庭热水供应是一项占比非常 大的开支 占全国家用能源消费的17% 是继家庭采暖与制 冷之后的第三大能源支出项目 西北部能源计划提到热泵 铜价走势 外强内弱 热水器到2029年能帮助西北部节省500aMW 1aWM=8750兆 瓦/时 相当于318,500户家庭1年用电量 近期 国内铜库存持续上升 上海期货交易所铜库 存升至近2年来高位 上海保税仓库铜库存也以35万吨的 美国热泵 2011年销售190多万台套 数量创下1年多新高 基本接近库容饱和 下游主要消费 市场 珠三角 长三角受到房地产不景气 家电下乡政 策到期 铁路投资压缩等诸多因素的影响 精铜实质消费 出现下滑 由于实体消费不旺 大量的融资铜停留在仓库 中 无法进入现货流通领域 据美国制冷协会的统计 2011年1-12月份 美国中央 与国内库存高企相反 伦敦金属交易所 LME 的铜 空调器和空气源热泵的销售总量为600多万台套 比前年同 库存却持续下降 伦敦铜库存似乎向中国大规模转移 伴 期增长了13.7% 其中 热泵的销量为190多万台套 比前 随着 库存转移 现象 铜价近日呈现 外强内弱 的矛 年同期增长了7.2% 这一数字与其他地区热泵产品销售高 盾走势 1月伦铜累计大涨逾10% 进入2月以来 伦铜累 于传统空调产品的增长形成鲜明对照 不过在目前政府正 计上涨近2% 而沪铜累计下跌0.97% 在讨论是否延长补贴计划 另外之前曾经提出过的2014年 光大期货分析师许勇其表示 铜价内外走势现分歧的 禁止纯电热水产品的安装如果得以实施 也会促进空气能 原因 一是去年11 12月进口精铜偏多 市场需时间来消 热泵市场的发展 化存货 二是国内因春节长假 下游消费企业用工不足 美国空气能热泵市场历史悠久 热泵的市场发展相 对较好 但发展程度远不及欧洲和日本 据产业在线与业 订单下滑致开工率下降 产能利用率下降 另外 国外机 构借助略有改善的全球制造业数据蓄意推高铜价 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 11

14 资 讯 NEWS 渠道 产品 海尔空调 海尔中央空调 巴基斯坦品牌市场三年销量第一 助力重庆检察院升级绿色政务 全球空调业的 经济寒冬 并未影响到海尔空调在巴 海尔中央空调继成功配套重庆机场之后 顺利进驻了 基斯坦的快速成长和发展 近日 据海尔空调巴基斯坦市 黔江检察院 凭借系统配套以及舒适空气系统解决方案 场相关负责人介绍 从2008年海尔在巴基斯坦当地建起第 海尔中央空调成为了地属 四大火炉 的巴渝大地政府单 一家空调专卖店起 4年的时间 海尔空调在巴基斯坦已 位打造 绿色政务 的空调设备首选 经拥有了269家专卖店 成为所有品牌中在当地建专卖店 据悉 此次工程中的机器均为海尔新上市的 最多 市场占有率第一的品牌 不仅如此 通过当地化营 LSQWRF130/C 由于客户的施工队伍对新机型并不熟悉 销 当地化管理 提供当地化的创新解决方案 海尔空 为了不给安装造成阻碍 海尔中央空调的售后中心特意 调从2009年起就持续稳居当地市场的NO.1 专卖店是 对安装人员进行了全面的培训 以确保安装的顺利展 当地用户购买空调的主要渠道 2012年 我们在巴基斯 开 就是这种全程跟进 不漏过任何细节的工作态度 坦的市场目标将提高30% 海尔空调巴基斯坦市场负 使得设备运行时稳定舒适的效果完全达到了 绿色政 责人表示 务 的体验标准 海尔三水产业园 美的中央空调 4月投产 投资超百亿 以服务体制为推动力 第一件在三水生产的海尔家电或将在4月诞生 三水 美的中央空调在今年投2亿巨资进行服务体制完善 工业园区消息 海尔冷柜项目有望在4月份投产 按计划 提升服务质量 据了解 目前美的中央空调在全国拥有 海尔冰箱 滚筒洗衣机 微波炉等新项目还将在年内陆续 3000多个服务网点 为了细化服务的专业职能 美的中央 开工 空调把服务网点分为监理点 安装点和维修点三类 并单 去年3月25日 海尔三水创新产业园破土动工 在 独进行认证 培训及考评 全部通过考评的网点定位为最 去年一年里 海尔前后两次投资合计超百亿 目前 海 高级服务商 被授以 美的中央空调技术服务中心 的称 尔三水园的物流 冷柜和能源站等项目已经进入收尾阶 号 成为了行业的 4S 服务店 段 其中物流 能源站一期项目已分别完成工程量的90% 从去年实现产销分离之后 美的中央空调在全国成立 和60% 预计3月份可投入使用 冷柜项目的进度也已超 69家分销售公司 每家分公司都能提供推广 工程设计 70% 预计在4月份完工投产 技术支持 业务销售 安装监管 售后服务等一条龙服 海尔百亿投资所形成的巨大产能将在龙年里逐步爆 务 目前 美的中央空调的经销商已经超过2000家 销售 发 冷柜项目计划年产量为200万台 预计项目达产后年产 终端高达12000多家 能够为各大小城市用户提供各种产品 值超20亿元 纳税超5000万元 在去年 三水纳税超5000 与服务 对于每个房地产项目 美的中央空调都有专人全 万的企业为14家 据知情人士透露 海尔的冰箱项目有望 程跟进 尤其是在安装施工期间 有监理工程师驻守现 在今年下半年动工 此项目达产后年产能200万台 产值 场 保证安装质量 这还是行业中首家提供监理服务的 25~30亿元 税收有望破亿元 企业 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

15 NEWS 资 讯 美的全直流变频空调 中国格力空调 获德国iF产品设计大奖 连续八年荣获巴西政府最高节能奖 日前 2012德国iF产品设计奖 if product design 1月8日晚 巴西政府主管机构在2011年度巴西节能产 award 评选结果正式揭晓 美的空调推出的新品美的银 品颁奖典礼上向中国格力空调公司颁发 A级能源标签证 河IC360变频空调以其创新的设计理念 造型与功能的 书 和 节能之星 奖杯 这是格力公司连续第八年获得 完美结合 可信赖的产品设计品质 从来自48个国家的 巴西政府颁发的最高节能认证 4322件作品中脱颖而出 荣获2012德国 if产品设计大 奖 并入选2012设计年鉴 这次颁奖典礼由巴西矿业能源部和国家电力总局主 办 评比的范围是所有获得巴西能源等级认证的电器产 品 包括电冰箱 冷藏柜 空调 太阳能设备 照明设 备 电磁产品和电动机等 格力空调之所以能在巴西获得政府部门的认可和广大 消费者的信赖 主要得益于该公司出色的本土化运作与自 主品牌战略 根据巴西格力销售公司负责人张征虎介绍 该公司2011年在巴西市场累计销售近50万套格力自主品牌 美的银河IC360变频空调15MM极致纤薄机身至美时尚 产品 销售额突破2亿美元 如今格力品牌已成为巴西空调 市场占有率第二的产品 美的冰箱 荆州工业园1月产量同比增长30% 格力 拟公开增发32.6亿元强化商用空调 跨入新年 美的冰箱荆州工业园就布下了一场扩大生 产规模 提升产品毛利率的开局之棋 与此同时 1月产销 格力电器拟公开增发不超1.8997亿股A股 发行价格 数据喜人 产量同比增长了30% 为全年实现利税过亿元 17.16元/股 募集资金不超过32.6亿元 募资所得分别拟投 的目标打响了头一炮 资于总部商用空调技改扩产 武汉商用空调建设 郑州 由于一季度订单同比增加近20% 工厂正月初八就开 家用空调建设 年产600万台新型节能环保家用空调压缩 始满负荷生产 美的冰箱荆州工业园员工称 由于订单较 机 节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设五 多 他们现在都在赶任务 据了解 2011下半年由于销售 个项目 受挫 美的冰箱荆州工业园的生产曾受到一定影响 如果 格力总部商用空调技术改造项目总投资60,002.5万 今年仍按部就班 企业势必陷入更大困境 面对严峻的外 元 达产后预计可新增收入179,600万元 税后净利润 部环境和挑战 公司管理层毅然决定 2012年产量不但不 25,124万元 内部收益率32.81% 投资回收期4.96年 武 能减少 反而要增加到330万台 而全年销售收入也要争取 汉商用空调建设项目总投资为56,067万元 达产后预计可 达37亿元 利税要突破一亿元 美的冰箱成立了降低成本 新增销售收入146,500万元 税后净利润23,103万元 内 专项小组 对每一个产品的生产环节进行逐项分析 力求 部收益率32.50% 投资回收期4.68年 郑州家用空调建 产品毛利润水平在去年的基础上有2%到3%的提升 设项目达产后 将年产分体式空调机及柜式空调机250 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 13

16 资 讯 NEWS 渠道 产品 万台 套 总投资为76,295万元 达产后预计可新增 收入384,500万元 税后净利润23,070万元 内部收益率 28.02% 投资回收期4.66年 年产600万台新型节能环 保家用空调压缩机项目产品为新型节能环保家用空调的 TCL空调 携手日日顺品牌发力三四级市场 关键零部件 变频 定频高效节能压缩机 总投资为 118,000万元 达产后预计可新增收入202,564万元 税 后净利润30,012万元 内部收益率18.85% 投资回收期 6.25年 节能环保制冷设备工程技术研究中心技术改造建设项 目总投资56,000万元 预计将带动制冷行业和相关配套行 业产业链年新增产值超过十亿元 奥克斯 斩获空调业首枚营销大奖 2012年1月7日 TCL空调与青岛日日顺电器在华中武 汉 签署了主题为 合力共赢 的日日顺&TCL空调战略合 作协议 该协议制定了双方就未来3年的发展战略规划357 计划 即在2012年至2014年三年内 年度销售额由3亿元逐 日前 在第九届中国营销创新奖颁奖典礼现场 奥克 步增至7亿元 斯与联想 三星 中国移动等各行业领军企业一起捧得 自武汉工厂投产以来 TCL空调在全国广布终端网 了 2011中国营销创新奖TOP10 大奖 这是我国空调 点 2011年度已经达到了9600家 预计2012年度将达到 企业首次摘得这一荣誉 16000家 而此前 奥克斯空调刚摘得 2011中国杰出营销奖 杰出创新奖 也是国内空调业首家 充分显示了奥克 斯作为空调业领军企业的实力与霸气 持续彰显其在营 销创新上的综合实力 海信科龙 预计去年纯利跌五至七成 开利 炫动力 数码涡旋多联机组喜获大奖 2012年1月31日 开利中国近日获得由艾默生环境优 化技术和中国制冷学会空调热泵专业委员会共同举办的 2011 艾默生杯 设计大赛两大奖项 作为联合技术环 境 控制与安防系统的成员 开利公司是全球领先的高 海信科龙1月30日晚间发布公告称 经公司财务部门 科技暖通空调及冷冻解决方案供应商 联合技术环境 初步测算 预计公司2011年度净利润约为1.76至2.93亿元 控制与安防系统是联合技术公司旗下子公司 NYSE 较上年同期下降约50%至70% 基本每股收益约为0.13至 UTX 开利中国的两个 炫动力 数码涡旋多联机组项 0.22元 对于去年全年的业绩表示 海信科龙表示 由于 目 由开利上海办事处负责的某科技大厦项目以及由开 公司减持华意压缩股票的投资收益 获得的政府补贴以及 利西北区负责的安康市中级人民法院审判综合楼项目 受 其他营业外收入大幅减少 令非经常性收益大幅减少 导 到了评委专家的一致好评 分获应用经销商组二等奖和设 致公司业绩出现较大幅度下滑 计院工程师组三等奖 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

17 NEWS 资 讯 冷冻 盾安环境离心式冷水机组 第十八批冷藏车 顺利通过国家质检中心检测 燃料消耗量达标车型公告 商标 企业名称 过 国家压缩机制冷设备质量监督检验中心 检测 性能 产品型号 (车辆型号) HFC5162XLCK2R1T 江淮牌 安徽江淮汽车股份有限公司 达到国家一级节能标准 HFC5255XLCK2R1LT 江淮牌 安徽江淮汽车股份有限公司 BJ5043XLC-L1 福田牌 北汽福田汽车股份有限公司 KLT5200XBW 天载牌 合肥开乐特种车辆有限公司 KLT5250XBW SCL5161XLC 天载牌 御捷 马牌 松川牌 合肥开乐特种车辆有限公司 河北御捷马专用车制造有限 公司 河南松川专用汽车有限公司 SCL5310XLC 松川牌 XKC5257XLCB3 新飞牌 CA5160XLCPK2L5EA80 解放牌 河南松川专用汽车有限公司 河南新飞专用汽车有限责任 公司 一汽解放青岛汽车厂 近日 盾安环境研制的800RT离心式冷水机组顺利通 盾安环境2010年战略性决定攻坚离心式压缩机及其冷 水机组技术和产品 通过积极引进人才 多方交流和不断 努力 实现自主研发成功 日前通过检测的离心式冷水机 组采用双级节流 增效经济器 可变扩压器等先进技术 综合水平跻身行业一流 可广泛应用于大型公用建筑等工 商业用途 YJM5310XBW 麦科尔 CO2家用热泵机组震撼面世 烟台鑫鑫 获2012年比泽尔冷冻产品特约经销商资质 广东麦科尔新能源科技有限公司日前宣布成功推出 CO2家用热泵机组 日前 烟台鑫鑫制冷设备有限公司新获2012年度比泽 广东麦科尔新能源科技有限公司 位于国家级火炬开 尔冷冻产品特约经销商资质 为比泽尔制冷技术 中国 发区中山火炬开发区环茂一路7号 主要从事节能和环保 有限公司冷冻产品特约经销商 专业销售比泽尔品牌压缩 产品的研发 生产及销售 现在主要以OEM ODM和推广 机 原装进口比泽尔压缩机冷冻油 比泽尔配件等 自有品牌为主 公司新厂房面积超过25000平方米 拥有自 此次比泽尔年会期间 烟台鑫鑫制冷设备有限公司姜 主设计的圆形水箱和方形水箱全自动生产线2条 全自动发 欣晖董事长与比泽尔高层就2012年的制冷行业的发展方向 泡线2条 全自动制管生产线1条 全自动整机生产线1条 进行深刻的探讨 姜欣晖董事长表示 坚持走比泽尔的发 电控板生产线1条以及进口的全自动钣金生产设备及玻璃 展路线 充分发展自身 扩大市场 印刷设备 家用及商用热泵热水器产能可达3万套/月 废 余 热回收系统2万套/月 电控6万套/月的规模 年产 值可达30亿左右 麦科尔公司是国内唯一将废 余 热回收系统 模 块式双胆商用热泵热水机组以及家用及商用二氧化碳热 泵热水器进行系统化 标准化 智能化 统一化 规模 化 产业化的研发和生产以及工程设计和安装的一体化 厂家 同时 麦科尔公司也是研发出全球第一台直热浸 泡式CO 2热水机组的企业 比泽尔冷冻产品特约经销商资质证书 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 15

18 资 讯 NEWS 冷冻 配送和综合配套功能于一体 建设内容包括240万头生猪屠 山东神舟 宰及深加工易地技术改造项目 80000吨出口标准现代化冷 获BITZER授予的2011最快增长奖 2011年 Bizter制冷技术 中国 有限公司的冷冻螺 杆在中国市场总销量是1000台 山东神舟制冷有限公司作 为经销商达到销量300台 占到整个Bitzer冷冻螺杆市场的 30% 为此 Bitzer制冷技术 中国 有限公司授予山东神 链物流加工配送中心 力神咖啡厂整体搬迁技术改造项目 出口型胡椒调味品深加工项目及园区综合配套等 四川 省供销社今年新建或改造冷库5个 舟制冷设备有限公司为Bitzer公司冷冻螺杆特约经销商2011 十二五 期间 四川省供销社组织农产品进超市 年最快增长奖 进社区 进单位直销的产销对接的农民专业合作社将达 2000个 改造和新建农产品直销商店2000个 农产品交易 福州 市场200个 区域性物流配送中心20个 农产品冷藏库20 个 2012年起 农产品流通体系建设情况将纳入省供销社 让地开发冷链物流 综合业绩考核范围 今年全省供销社系统组织开展产销对 接的农民专业合作社将达500个 新建 改造年交易量 年1月16日 福州市将出让4幅地块 其中宗地 万元以上农产品批发交易市场20个 建设农产品区域物流 号地块为工业用地 将开发冷链物流 该地位于 配送中心10个 新建或改造冷库5个 改造和新建农产品直 2 福州保税区中央大道北侧 二支路西侧 面积5746m 土 销网络终端300个 地用途为工业用地 将开发冷链物流 起始价350万元 该地要求竞买申请人须为具备独立法人资格并已在福州 保税区内注册3000万元以上的从事冷链物流的企业 宗地 号地块建设项目为符合区域发展冷链物流的基础 及配套设施 须开展符合 保税区监管条例 规定的冷链 深圳 首座高低温综合冷藏库试营业 物流业务 出让后3个月内动工 项目总建设期2年 该项 目建成后不允许用于出租或出售 深圳市宝安区日集冷藏库于2012年1月正式试业 据了解 日集冷藏库高低温库共存 是深圳西部目前 海口 罗牛山农产品加工园开工 唯一一所大型冷库 冷库占地面积约为12000m 2 总建 筑 面 积 m 2 冷 库 一 至 四 层 为 低 温 冷 藏 库 温 度 范围在 ;五层为高温冷藏库 温度范围在 0 5 总贮存能力接近两万吨 冷库贮存范围基本涵 盖冻肉类 冻海产品类 果蔬类以及乳品类 冰淇淋等各 1月15日 海口市2012年重点项目开工仪式在桂林洋 类冷冻冷藏产品 冷库制冷系统采用先进的螺杆式压缩机 经济开发区隆重举行 50个项目在这里集中开工 总投 组 冷风机融霜选用与目前国际流行的热气融霜方式 整 资达285.35亿元 其中国罗牛山农产品加工园项目总投资 个制冷系统达到全自动控制 冷库温度全自动监控及自动 15.96亿元 用地近800亩 总建设面积约50万平方米 整 记录 确保贮存的货物的品质 冷库的制冷系统是目前深 个园区集农产品精深加工 高低温存储 展示交易 物流 圳地区乃至广东地区最先进的 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

19 聚焦 PLANNING 策 划 旋转压缩机成本 上 价格 下 行业利润裸奔 文/产业在线 王英涵 时 间进入2012年 空调用旋转压 一压缩机企业负责人介绍 铜材料这 缩机在中国也已走过20多年的 样大幅度的变化 导致一些会用到铜 对企业来说 生产成本上涨 为 发展历史 从最初物以稀为贵的时代 材料的部件的供货价格都会提高 铜 保住利润 企业必 须 作 出 应 对 最 演变到现今技术普及 供过于求的状 价每吨上涨5000元 压缩机的生产成 直接可行的是提高供货价格转嫁成 况 旋转压缩机行业的供货价格及利 本 每台上涨5-10元左右 本压力 还可通过产品转型 寻找 度最大 每台 元左右 润水平也发生了较大变化 有行业人 不过 和稀土磁材产品价格的 替代材料的方式 可以说压缩机企 士笑谈 旋转压缩机产品的利润 经 变动相比 铜价的变化真是小巫见大 业在这两方面都做了不遗余力的努 历了很大的转变 就像一个人 从前 巫 图1 力 但解决了成本之困 又要面对 是华丽贵气优雅行走 现在已转变到 脱掉 底裤 裸奔 自国家出台稀土控制政策以后 新问题 稀土价格直线上涨 今年稀土产品 2011年行情风云变幻 旋转压缩机价格变动频繁 那么 事实是否真的如上所说 价格较2006年有了近10倍的巨大涨 呢 我们不妨先从2011年旋转压缩机 幅 2011年初以来短短4个月 大部 行业所面临的境况说起 分稀土氧化物及稀土精矿涨幅均超过 做为大宗交易的部件类产品 200% 从图2-3和表1可看出 主要稀 在没有特殊情况的年份 旋转压缩机 土材料价格变动情况 直线飙升的走 的供应价格不会出现较大较频繁的波 铜价飙升 稀土价飞涨 压缩机生产受成本之困 势让压缩机企业瞠目结舌 因为这和 动 主要是随着原材料的价格做一些 对于制造企业来说 生产成本 变频压缩机的成本息息相关 据产业 小幅的调整 但回顾2011年情况略显 的变动 必然牵动价格及利润敏感的 在线采访 钕铁硼永磁材料价格上升 异常 从图4可看到2011年压缩机供 神经 在谈及旋转压缩机的价格及 对变频压缩机产生了 元的生 货价格的变动节点 利润之前 先说说压缩机成本 目 产成本上涨 不同产品 受影响幅度 受铜价波动幅度较大的影响 前在压缩机成本中占比较大的主要是 不同 其中1匹上涨在100元左右 1.5 同时又处在压缩机旺季供应之际 特 压缩机电机 铸铁 冷冻机油 保护 匹在 元左右 而2-3匹上涨幅 别是空调企业对变频压缩机资源的抢 器 储液器 压缩机外壳等 2011年 铜材料 稀土的价格变动备受瞩目 也对压缩机生产成本 产生了最直 图 年长江现货铜价格变动 单位 元/吨 接的影响 首先来袭的是飞速上涨 的铜价 从图1看出 2010年底铜价 在 元/吨 跨入2011年 铜价一跃升到70000元/吨创造历史新 高 1-4月 一直在 间 此时价格已超出人们能够接受的预 期 行业人士纷纷感叹 铜价的变动 已可用疯涨来形容 铜价的上涨给压 缩机生产带来了最明显的成本压力 数据来源 产业在线整理 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 17

20 策 划 聚焦 PLANNING 占 导致压缩机产品价格小幅上涨 入了另外的困境 有价无市 这直接 机企业来说 要保证供应 要调整价 变频增幅大于定速 然而好景不长 导致变频产品的材料转型 从稀土变 格 也要尽量的维持利润 但也要想 从4月开始 稀土材料价格猛涨 过 频到铁氧体变频的切换 于是压缩机 办法使供货价格比竞争对手 再低一 了存货的周转期 从6月起 变频压 行业进入了轰轰烈烈的变频改造期 点 价格 博弈战 再次打响 缩机成本之困急剧显现出来 提升供 可以说在较短的时间内 铁氧体变频 某压缩机负责人这样和笔者介 货价格是必须做出的选择 于是行业 能够批量供应了 但对于压缩机厂家 绍 压缩机价格在10月已开始下降 整体供货价格出现变动 根据匹数 来说 却有大势已去之感 空调行业 定速和变频都出现了不同程度的调 不同 每台变频压缩机的价格上涨 内外销均出货不畅 生产无法全力开 低 从变频压缩机来看 主要是铁氧 元不等 但事实证明 想通 动 对压缩机的采购也逐渐回落 供 体变频改造完成 压缩机生产成本有 过提高供货价格来应对成本压力 只 过于求再次来袭压缩机行业 压缩机 一定的降低 价格回归到正常水平是 是一个美好的愿望 压缩机企业又陷 的供货价格再次变得敏感 对于压缩 必然的选择 空调厂家提早就已给我 们做了预警 但在整体行情不好的情 况下 为争取数量有限的订单 要将 价格降低到正常水平以下 从定速角 图2 镝铁价格走势 单位 元/公斤 度看 结构性的供货过剩 市场需求 降低的供货过剩叠加在一起 最终导 致十分难卖 尤其是内销向的 也是 为拿到订单 必须降价 还有部分机 型是低于成本价在卖的 不管怎样 上上下下变动的供货 价格 对于日渐萎缩的行业利润 似 乎也已经回天之术 行业利润逐渐萎 缩已经成为事实 表1 行业利润在萎缩 如何可以不裸奔 在成本压力 竞争压力及市场 数据来源 亚洲金属网 供过于求的大行情下 空调转压缩机 的销售利润率直线下跌 可通过一组 图3 金属铽价格走势 单位 元/公斤 数据来对比 2005年初 行业销售利 润率还处在接近15 的水平上 自原 材料涨价也在05年初拉开帷幕后直到 现在 旋转压缩机行业的利润率就逐 步下滑 回顾行业利润的变化 2006 年是一个转折 同样起因于暴涨的 铜价 这给压缩机企业来了个措手不 及 于是行业利润下跌到7.7 而后 又稍有些恢复 但总体水平仍处于劣 势 再次出现销售利润率的低谷是在 2008年经济危机期间 受全球经济低 迷的影响 压缩机销售状况出现有史 以来遇到的最大危机 销售利润率已 降至5%以下 年期间 行 数据来源 亚洲金属网 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 业回暖并迅速升温 在一系列利好条

21 聚焦 PLANNING 件的共同作用下 压缩机热销 部分 策 划 图 年旋转压缩机行业销售利润率 旺盛月份出现供不应求的情况 同时 变频产品也到了需求爆发阶段 旋转 压缩机行业利润率开始好转 据统计 局财务数据显示 行业销售利润率已 提升到7%以上 但即使如此 整体 利润状况也不如行业人士印象中的从 前 图4 关于旋转压缩机目前的利润 企业有很多话要说 三菱电机的相关 人士说 感觉现在利润大不如前 一 备注 销售利润率等于销售利润总额与销售收入总额的比率 数据来源 国家统计局 个是空调普及 价格降下来了 另外 供过于求也是个问题 物以稀为贵 所以越是技术普及的产品 利润空间 越是萎缩 上海日立的某负责人也 表1 2011年旋转压缩机价格变动时间表 价格调整 时间点 价格变动 起因 2011年2-3月 整体产品价格 上涨50-150元 铜价上涨 压缩机生产成本太高 需通过价格转移 生产压力市场行情较好 旋转压缩机供不应求 特 别是变频的部分机型 2011年6月 变频产品价格 上涨 元 稀土磁材受政策调控影响 价格上涨迅速 2011年10月 价格下跌 铁氧变频压缩机规模供应 生产成本压力下降 空 调行情继续转淡 压缩机供过于求 2011年12月 价格下跌 空调行业采购依然降温 压缩机企业为来年争取旺 季订单做准备 表示 从利润来看 空间是逐渐下行 的 因为已是一个技术成熟 竞争充 分的市场 对压缩机企业来说为维持 利润只能通过降低成本 提高产品技 术含量 增加规模效应来维持 和压缩机行业刚起步阶段相 比 利润空间确实是下降的 这也是 市场成熟的必经阶段 但从整体净利 润额上来看 应该是增长的 因为市 场整体规模在扩大 比如2011年 虽 比如涡旋市场的进入 基站 列车空 优异 为什么呢 高收益的机型较 下半年市场行情不是很给力 但几乎 调等技术的储备和研发都是需要做的 多 并占一定的比例 这也给业内启 所有的压缩机企业 应该都还是赚了 工作 松下万宝压缩机技术市场开 示 要在高收益机型上下功夫 目前 不少 利润状况也基本与去年持平 发部部长柯鹏和笔者分析到 来看 变频中大型和部分出口向的机 甚至要好 主要是变频产品的带动 家电制造行业利薄 众所周 型 都有利可寻 还要再提一点 产 分产品看 一台定速产品平均利润是 知 处于产业链的上游 旋转压缩 品方面 保持自身产品优势和产品多 5-10% 变频产品利润在10-15%之 机行业也不能例外 对于利润的维 元化发展 是并举的 不能丢了西瓜 间 总体来看 变频好于定速 大匹 持 一方面是技术是核心 利用技术 捡芝麻 再举个例子 近两年 瑞智 好于小匹机型 但在相对利润空间萎 使产品转型升级 通过技术的改进降 表现优异 分析原因 在大家都定速 缩 竞争者增多的情况下 为保住利 低生产成本 使产品高效 节能 环 转变频的时候 其没有跟风 保持了 润点 企业必须做出相对应的措施 保 这是努力的方向 另一方面 当 定速机 小匹数机的优势 并在自身 总体来说一个原则 人无我有 人有 整体的利润空间萎缩时 要发挥规模 优势上拓展了新的领域 比如干衣机 我优 当大家还没有做变频的时候 优势 虽然单品利润降低 但是因为 用压缩机的供应 国内一压缩机企 我们就开始做技术储备 开发机型 有规模效应 整体的利润额就可以提 业的负责人对旋转压缩机行业的利润 在变频刚起步时 我们凭借早一步确 上去 供应旺季的时候 规模优势的 状况给出以上见解 实赚了很多 当行业普遍做变频时 发挥更是必不可少 行情转淡 要通 通过以上文字 我们不难得出结 我们开始往大功率做 并拓展新领 过技术的优势 也要通过价格的调节 论 目前旋转压缩机行业成本高 行 域 比如热泵热水器专用压缩机 涡 争取订单 同时产品结构是更加核心 业竞争激烈 利润空间萎缩的难题确 旋压缩机等 想要抓利润 就得走 的一环 业内都知道 在旋转产品利 实存在 但总是有应对之策 从而可 在行业的前头 要不断寻找新领域 润方面 三菱 松下 三洋三家比较 以让行业利润不再裸奔 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 19

22 商 用 领 域 的 那 些 柜 子 饮 料 柜 酒 柜 蛋 糕 柜 厨 房 冷 柜 医 疗 柜 超 市 陈 列 柜... 商 用 领 域 里 面, 形 形 色 色, 各 式 各 样 用 途 的 柜 子 让 人 眼 花 缭 乱 各 类 柜 子 因 为 其 应 用 行 业 的 迥 异, 呈 现 出 不 同 的 发 展 之 路 本 期 策 划, 让 我 们 一 起 看 看 商 用 领 域 的 那 些 柜 子 们, 并 着 重 就 小 型 商 用 冷 冻 压 缩 机 市 场 进 行 解 析, 探 索

23 专题 PLANNING 策 划 小型商用柜 小型商用柜的前世今生 文/产业在线 王娟 饮料柜 在成员众多的冷柜家族中 从容 便利店 士多店 酒楼 餐厅 商 量及制冷量方面来分有大型和中小型 场 水果店 医院 药店 宾馆 学 饮料柜或者说饮料展示柜 是 冷柜之分 从用途方面来看有家用和 校食堂 蛋糕房 西饼屋 面包店 商场或者便利店用来冷藏展示饮料用 商用之分 冷柜的种类划分有很多方 酒吧 咖啡馆 KTV 果汁冷饮店 的 不仅适用于大卖场 综合超市 法 在本文中我们把使用冰箱压缩机 啤酒屋 大排档 茶叶店 农产品批 同时也适用于便利店 小超市 士多 的商业用冷柜界定为小型商用柜 发市场 实验室等 按用途来讲 小 店 甚至可以改装成街头自助售卖 小型商用柜的发展由来已久 型商用柜分类有很多 从形式上分种 机 用于存放不同高度的饮品甚至扩 但是之前一直发展缓慢 在上世纪80 类包括平式陈列柜 立式陈列柜 弧 展到别的产品 如 饮料 酒类 熟 年代中期由于国有企业过节大量发放 面玻璃柜 岛式冷冻柜 自由组合的 食 乳制品 豆制品等 食品曾导致小型冷柜有短暂的爆发式 半高柜 对面型陈列柜 拉门柜 立 饮料柜的构成是由制冷系统\照明 增长 但这主要是家用冷柜 小型 式风幕柜 从用途上分主要有饮料 系统及箱体构成 制冷系统由压缩机 商用冷柜市场一直长期处于缓慢发展 柜 酒柜 蛋糕柜 厨房冷柜 医疗 \冷凝器\蒸发器\膨胀阀或者毛细管铜 阶段 05年以前一段时间由于冰箱功 柜等等 管等构成 箱体的材料是彩钢钣\烤漆 能的发展 家用冷柜的使用逐渐变 少 小型商用柜由于餐饮业 零售业 发展缓慢的原因增长也进展不快 自 05年以来 得益于餐饮业 住宿业 图 年限额以上批发业 住宿业 餐饮业 零售业企业数统计 零售业增长以及国外需求的增长 图 单位 个 1 小型商用柜销售每年明显递 增 08年之后更是发展迅速 与家用冷柜比 小型商用柜温度 要求相对较高 款式更新快 一般是 厂家直接供货 市面上各种小型商用 柜专为满足零售卖场的需求而设计 外观设计上创新 美观 更有利于融 合销售场所的销售氛围 更容易得到 连锁商 零售商的青睐 根据不同食 品的温度带及配合超市卖场零售便利 店的布置 拥有不同柜体外形 小型 商用柜的应用范围很广 包括超市 数据来源 国家统计局 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 21

24 策 划 专题 PLANNING 钣 钣中间的保材料由聚氨脂发泡而 冷饮企业再去投放到便利店 冷饮店 的飞速发展和国民消费和对葡萄酒认 成 饮料柜的种类一般分为两大类 等 冷饮企业的冷柜在市场的投放可 知的提高及国外需求的上升 酒柜行 一类是没有门的 叫风幕柜 另一类 以大幅提高其产品的知名度 促进其 业才蓬勃发展起来 为有门的玻璃展示柜 销售量的大幅上升 比如海尔饮料柜 目前国内酒柜市场中 按制冷 风幕柜压缩机一般比较大 以 的合作商有雀巢公司 百威啤酒 和 原理分主要有半导体酒柜和压缩机酒 分体为主 因此大部分属于大型商用 路雪 朝日啤酒 青岛啤酒 三得利 柜 压缩机酒柜按制冷方式又分风冷 冷柜 但便利店的一般都是以连体为 啤酒 哈尔滨啤酒 张裕葡萄酒 华 和直冷式两种 压缩机酒柜和半导体 主 因为压缩机小 想移动也方便 东葡萄酒 光明乳业 伊利乳业 三 酒柜有着各自的优点和缺点 不一样 属于小型商用柜 可口可乐赠送给各 元乳业 非常可乐等 企业提供的冷 的制冷方式导致不同的制冷效果 半 大商场的也是以连体为主 目前国内 柜是企业固定资产的一部分 把大批 导体酒柜则受环境温度影响较大 内 的的专业品牌有 三洋 哈斯曼 海 的冷柜交由经销商去投放 一来厂家 部温度只能比环境温度低8-10 立中野 海尔等 不放心 二来经销商实际运用的效果 半导体电子酒柜多适用于红酒商家用 玻璃展示柜有分体 连体两种 也不好 冷柜的丢失或者专柜不专卖 于促销及赠送 压缩机制冷的温控范 一般来说和风幕柜类似 也是分体属 的情况时有发生 一旦厂家直营配送 围要比半导体制冷大 一般压缩机酒 大型商用冷柜 连体属小型商用柜 制确立 冷柜对市场的投放过程就完 柜的温控范围在5-22 而半导体制 珠三角及沿海一带大城市都基本以分 全掌握在企业的监控之中 每一台冷 冷一般是10-18 或12-22 压缩机 体为主 像7-11 喜市多 全家 百 柜的去向 企业都可以了如指掌 而 酒柜受环境温度影响较小 即使是在 里臣等都是以分体为主 另外也有很 且 冷柜的押金可以很快的返回到企 高温地区也可正常使用 压缩机酒柜 多大型连锁超市 百货商场 小型便 业的资金周转之中 不会出现中途截 适合大容量储存多瓶葡萄酒 多用于 利店 KTV 果汁冷饮店 啤酒屋等 流的现象 高档酒类终端卖场展示及家庭家居配 以连体的小型商用柜为主 目前国内 的的专业品牌有 海尔 星星 澳柯 玛 海信 白雪等等 套 在档次和功能方面 也要高于电 酒柜 子酒柜 另外 按材质分 有传统金 酒柜 顾名思义指的是存储酒 属外壳酒柜与实木艺术酒柜 还有玻 饮料柜的销售方式有直销 通过 的冷柜 一般来讲 多用来存储红葡 销售代理公司销售等 其中比较重要 萄酒 酒柜行业以前发展一直较为缓 酒柜的品牌有很多 目前国内生 的销售方式是直接销售给冷饮企业 慢 近5年来 随葡萄酒行业在中国 产酒柜的知名大企业有海尔 美菱 璃门酒柜和不透明门酒柜 新飞 志高 澳柯玛 格兰仕 万 宝 博世等 另外还有些中小公司只 专注于酒柜制作 比如美晶 富信 凯森 新潮等酒柜企业 商用立式饮料柜 酒柜 酒柜销售渠道也基本不走商超 大部分酒柜企业是通过找酒类经销商 做产品代理或与连锁酒行 酒店合作 提供储酒解决方案来销售 比如海尔 与德国W红酒商合作 为其批发终端 的独家高档红酒主题餐厅客户 全德 国8000~10000家 提供产品解决方 案 德国W红酒商是德国第一大红酒 销售商 业务包含红酒邮购 专卖 批发业务 年销售额1.2亿欧元 同 时也是欧洲第二大红酒销售渠道 海 尔酒柜和德国红酒专卖零售商A客户 合作 该客户是仅次于W的第二大红 酒零售渠道 其不仅经销红酒 同时 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

25 专题 PLANNING 策 划 医疗柜 还销售酒柜 从2008年开始采购海尔 酒店用品一道 伴随着中国改革开放 的大酒柜和双温区酒柜 新潮从2006 开始萌芽 至今已有30多年的历史 医疗柜 主要被用于国防 医 年开始 与华致酒行达成战略合作伙 目前在国内还处于刚刚起步阶段 特 疗 科研和工业等领域 是高校实验 伴 已经连续4年 为其提供储酒解 别是近几年来 发展特别迅猛 费 室 各大医学院和科研等领域最重要 决方案 服务其全国超过500家连锁 总量正以20%的速度递增 伴随着行 的设备 可用于保存药 物 疫 苗 店铺 新潮还与北京 上海 大连沃 业规模的不断扩大 竞争层面也逐渐 酶 激素 干细胞 血小板 精 尔玛山姆会员店提供储酒解决方案 发生了变化 海尔 美的 星星等传 液 移植的皮肤以及从人体抽取的 与北京 广州希尔顿酒店合作 统家电品牌企业的进入是一个明显的 标本 植物种子的种质库 基因克 为其提供全方位的储酒酒柜定制服 信号 事实上 在10多年以前海尔就 隆库等 务 2010年12月 美晶公司与亚洲 曾试图介入商用厨具行业 无奈当时 医疗柜按使用类型分主要有疫 侍酒及教育中心AWSEC的联盟成员 的行业之水没多深 大鱼进来就要搁 苗冷藏柜 血液冷藏柜 胰岛素冷藏 珠海至专葡萄酒教育中心签订了深 浅 所以浅尝辄止 而如今行业规模 柜 个人型生物安全柜等 度合作协议 双方结成战略联盟 超过当时的十几倍 具备了养大鱼的 在过去 占据深冷柜市场的主要 优势互利 资源互补 共同推广葡 条件 品牌时代已经到来 2011年海 是国外品牌 呈现了一个全部由进口 萄酒文化 尔在经历了2年之久的大规模调研 产品来占领这个市场的局面 像美国 客户拜访 到产品开发 产品试用之 的Thermo Electron 日本的三洋 德 后 厨房冷柜产品重新上市 国的GFL 由于技术的原因 这个市 蛋糕柜 蛋糕柜是用于展示蛋糕的冷藏保 随着生产规模的扩大 生产技术 场完全处于国外产品垄断的状态 而 鲜柜 颜色有黑色 白色 红色 等 的成熟 产品的性能的优化和提升 随着国有品牌技术的发展 我们才渐 多种颜色 材料有大理石 彩钢板 厨房商用冷柜的标准也急需修订 渐显出了自己的优势 技术领先并不 不锈钢 铝皮 等材料 展示柜外观 厨房冷柜的销售大部分也是通 断的创新 价格针对本土市场 比 精美 结构牢固 拆装容易 运输方 过与下游合作来实现的 比如专做 进口产品更有优势 降低了整体行 便 广泛用于蛋糕店 礼品店 小型 厨房冷柜美时达就与百事 蒙牛 业的使用成本 目前国内做医疗柜 超市 便利店等 在蛋糕 蔬菜 饮 统一 麒麟 三得利 Heineken 的企业主要有海尔特种医疗 中科 料 啤酒 等行业得到广泛运用 Budweiser Granni Effect等全球三十 美菱 青岛澳柯玛 沈阳医疗设备 多个品牌企业建立长期合作关系 厂等 目前的蛋糕柜一般分为冷藏保 鲜 常温和保温 维持商品的热度 三种类型 蛋糕柜规模批量化产品较 少 大多是是根据客户需求定做个性 化的产品 蛋糕柜市场的发展主要看目前蛋 糕店 西饼店等店面的扩张与升级 厨房冷柜 个人型生物安全柜 90年代初期 蛋糕店市场可以说是一 片空白 90年代中期 蛋糕店市场进 入了疯狂扩张阶段 2000年以来 蛋 糕店的发展进入了稳步增长时期 主 导蛋糕柜产品发展的不仅仅在蛋糕店 的扩张 也在于蛋糕店档次 销量的 规模 中型 大型的正规蛋糕店或者 连锁蛋糕店对温控式蛋糕柜的需求才 是刚性的 厨房冷柜 厨房冷柜是一个朝阳产业 与 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 23

26 策 划 专题 PLANNING 陈列柜 这些年 我们用的陈列柜 文/产业在线 刘颖 走进超市 向购物车里放一盒酸 出货量出现下调 而到了2011年下半 透 而内资超市也在本土地区牢牢坚 奶 再拿一袋速冻水饺 嘴馋时再挑 年 尤其是第四季度 超市卖场集中 守者自己的市场份额 虽然超市开店 选一盒冰激凌 这已经是大多数人的 开店 陈列柜供不应求 使得各厂家 数量不断的增加 但是对陈列柜产品 一种生活习惯 大家习惯于把目光集 出现订单应接不暇 工场加班赶工的 的需求并未水涨船高 零售企业这种 中在超市里琳琅满目的商品上 却很 状态 对于产能有限的企业只好推迟 快马加鞭的攻城掠地并未给陈列柜市 少有人去关注承载这些商品的货柜 订单甚至采取不接订单的措施 超市 场的发展带来非常显着的影响 新店 提前商用冷藏很多人都会觉得比较陌 对陈列柜的需求来自两方面 一方面 数量虽然在不断增长 但是关店的数 生 不太了解 其实它们就在我们身 是新店的开店 这是主要的部分 因 量也随之跟进 大部分卖场在能够保 边 这些年 我们用的陈列柜 一直 此国内超市陈列柜销售趋势具有很明 证食品质量 的 同 时 会 将 关 闭 的 超 在默默为我们服务 显的季节性特征 开店旺季的前1 2 市中原有的一些陈列柜拿来重新使 个月 都是陈列柜销售旺季 另一方 用 因此 我们也就不难理解为什 面则来自老店产品更替 么陈列柜市场规模难以有较大幅度的 规模尚小 与超市零售业息息 相关 近几年 我国社会消费品零售总 飞跃 这个行业的规模并不大 这是 额实际增长基本维持在11%-17%之 海尔开利的相关负责人告诉我 通过与国内几家主要的陈列柜企业负 间 图1 外资超市跑马圈地速度 们 冷冻业务仅占海尔集团总体营收 责人交流得出的结论 事实也的确如 丝毫不减并逐步向二线 三线城市渗 的千分之几 不少从事过制冷行业其 此 近几年户式中央空调的销售规模 都在200亿以上 家用空调的销售规 模都在1000亿以上 而超市陈列柜的 销售规模至今尚未突破20亿 其实这 图1 社会消费品零售总额增长趋势 一点也不难理解 家用空调的市场是 千家万户 中央空调的市场则是数以 千计的商用 民用建筑 而超市陈 列柜的市场只有超市 大卖场 便 利店 应用领域的局限性导致了其 发展规模有限 从而也决定了陈列 柜行业的发展需要依赖超市等卖场 的发展 2011年第一季度各大超市卖场开 店并不多 从而导致各陈列柜厂家的 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 国家统计局

27 专题 PLANNING 它领域的人员转入冷冻行业后都会感 份额移交给三洋冷链 策 划 账 所以无论是对陈列柜厂家还是代 受到非常大的数量级落差 可以说陈 然而当前陈列柜行业面临最为 理商资金都是最重要的元素 而三洋 列柜行业只是制冷行业的冰山一角 严峻的问题就是行业标准不完善 由 对代理商回款拖拉 势必影响代理商 图2 此而导致行业门槛低 陈列柜的核心 的热情 其未来的销售情况还有待时 构件压缩机组大多采用进口 整个市 间的考验 竞争其实也很激烈 场普遍通用 因此难以形成核心技术 近几年发展势头较好较快的企 由于涉及食品安全 超市在选择 的比拼 产生了以价格战为主的单一 业是海尔开利 不过在成立初期海尔 陈列柜品牌时对陈列柜厂家的信誉和 竞争的局面 今年5月1日即将实施的 开利并没有发展得顺风顺水 反倒销 产品的质量都有较高的要求 因此总 商用制冷器具能效限定值及能效等 售业绩始终不尽如人意 经历了一系 体而言 这个领域的品牌忠诚度和品 级 第1部分 远置冷凝机组冷藏陈列 列的内部调整和改变后 海尔开利在 牌集中度都比较高 另外由于超市和 柜 或将对行业的发展起到一定的规 中国市场的发展才进入了一个新的阶 超市陈列柜都是由国外引进 因此也 范和促进作用 表1 段 不但在国内市场份额稳步提升 将外资超市与陈立柜的合作关系引进 到了国内 三洋冷链在东南亚市场的 虽然陈列柜的市场规模不大 但 市场竞争也相当激烈 在国外市场出口量也大幅提升 产业 在线的研究数据表明2011全年海尔开 主要客户也是由日本三洋移交的 早期三洋冷链进入市场是靠的也 利成为了出口市场最大的赢家 目前 大连冰山与日本三洋早已达成了一项 是低价战术 加上技术上的可靠 很 海尔开利陈列柜使用的都是开利的压 重要协议 日本三洋生产的超市用陈 快占领了大量的市场份额 不过被松 缩机 以前由于开利型号不全 会购 列柜产品将全面退出目前处于优势地 下收购后低价产品估计难以被松下总 买比泽尔的压缩机 开利具有较强的 位的东南亚市场 并运用其在这一区 部批准 另外 陈列柜销售属于工程 研发实力 现在型号比较全 一般不 域发达的销售网络将原有的全部市场 性质 回款较慢 容易引起呆账 坏 外购 另外海尔开利对代理商的回款 有保证 比较守信用 有人欢喜有人愁 在不大的 市场里有企业发展也会有企业落寞 图2 集团企业陈列柜产品销售收入占比 早在2006年通用富士就已在竞争的激 流中退出了市场 2011年8月曾经风 光无限的哈斯曼被英格索兰出售了 60%的股权 在世界120多个国家和地 区 美国哈斯曼的产品都占据绝对优 势地位 惟独在中国市场 哈斯曼没 有达到市场份额和知名度绝对领先的 优势地位 如今在中国市场上主要的 五大家外资企业只剩下了四家 大连 三洋冷链 海尔开利 海立中野和二 商福岛 数据来源 产业在线 表1 超市陈列柜相关标准 标准编号 标准名称 发布部门 实施日期 状态 GB/T 冷藏陈列柜 第1部分: 术语 国家质量监督检验检疫 现行 GB/T 冷藏陈列柜 第2部分:分类 要求和试验条件 商务部 现行 GB/T 冷藏陈列柜 第3部分 试验评定 国家质量监督检验检疫 现行 GB 商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分 远置冷凝机组冷藏陈列柜 国家质量监督检验检疫 即将实施 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 25

28 策 划 专题 PLANNING 2011年陈列柜行业研究报告 报告目录 一 报告绪论 二 报告摘要 2.1 整体市场 2.2 品牌格局 2.3 行业困惑 2.4 投资建议 2.5 未来发展 三 宏观分析 3.1 经济环境 3.2 零售行业分析 3.3 超市门店分析 图3 首家二氧化碳冷冻系统乐购开业 四 行业规模 4.1 行业总体发展趋势 超市陈列柜作为冷链的终端设 日本福岛推出的Send-you系列产品就 4.2 柜体细分市场规模 备 随着国家对冷链建设的支持 吸 是以省电为卖点 通过空气幕的改 4.3 产业集中度 引了越来越多的旁观者 他们嗅到了 良 感温控制和T5管照明的使用 新 冷链 蛋糕 的香味 在众多的冷链 产品能比老产品省电43% 海立中野 设备中选择了陈列柜 以此为契机进 的产品则通过LED照明灯 直流电机 入冷链行业 对于他们来说进入陈列 风扇电机 射灯等设备来实现省电 柜行业首先要有足够的资金 福岛进 不过这些节电设备的价格要比传统设 入中国市场时就投资了1个多亿 行 备的价格高 对于超市来说 无疑 业技术门槛低 难以形成技术上的比 会增加初期的投资成本 但是从长 拼 各商家只有在价格上来比拼 这 期运行方面来考虑 却能节省不少 样一来赚的钱就少了 而要真正得到 使用成本 4.4 内外销比重 4.5 企业格局 4.6 上游压缩机采购 五 国内市场 5.1 国内市场规模 5.2 国内市场季节特征 5.3 企业内销出货统计 5.4 企业竞争格局 5.6 区域市场 健康的发展 专业新技术才是正确的 除省电外 环保也是产品发展的 六 出口市场 道路 因此 对企业来说更重要一点 方向之一 在陈列柜行业内表现为新 6.1 发展现状 是要耐得住寂寞 付出与回报也许并 冷媒的使用 比起传统制冷剂 CO 2 没有想象中的那么好 通用富士的负 无论是对食物 对环境还是对人 其 责人曾说过 谁能耐得住寂寞 能 负面影响都要小得多 国内也陆续出 6.2 销售规模 6.3 企业出口统计分析 6.4 出口国别分析 抛开所谓的市场分额 潜心研究技术 现了一些CO 2 样板工程 2011年海 七 企业分述 上的发展 谁就能突破 立中野为乐购做了3个CO2制冷系统工 7.1 海尔开利 程 2011年8月4日全国首家用CO 2制 省电 环保永远是产品发展的 最终方向 冷超市乐购莘东店正式营业 据悉乐 7.2 三洋冷链 7.3 海立中野 7.4 二商福岛 购计划在2012年开设的新店中至少将 7.5 山东小鸭 超市用电主要来自于三个方面 有四家采用CO 2 制冷系统 三洋冷链 7.6 上海金城 照明 空调和陈列柜 而陈列柜耗电 与西安交大进行了历时两年的研究 7.7 爱普塔 量之大使得它们被称作 电老虎 于2011年5月也成功研发了CO 2 商用 7.8 哈斯曼 为了满足超市客户的节电需求 无论 制冷陈列柜和制冷机组产品 而CO 2 是国内还是国外的各企业都在尝试各 机组生产线早就于2010年6月完成了 种方法节省用电成本 2011年7月 奠基 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 八 市场预测 详情联系

29 专题 PLANNING 策 划 小型商用冷冻压缩机 理想很丰满 现实很骨感 小型商用冷冻压缩机市场现状分析 文/产业在线 张玲 相对于冰箱压缩机和空调压缩机 发展之后 近两三年国内使用商用冷 的庞大而稳定的市场而言 小型商用 冻冷藏设备的门店开店速度基本维持 冷冻压缩机的市场一直较为边缘 在 稳定甚至有所减慢 致使2011年小型 此之前的2008年 我们曾对这一市场 商用冷冻压缩机市场规模与2010年相 进行过一次细致摸底 业内均对此细 比甚至有所下滑 30CC之间的产品 受制于特殊销售模式 而从市场渠道情况来看 目前国 内小型商用冷冻压缩机仍以终端直接 分市场十分看好 且随着家用产品压 据我们了解 小型商用冷冻压 采购为主 很多终端企业都是先通过 缩机市场逐步饱和 许多厂商均把目 缩机主要应用在小型商用冷冻冷藏产 代理商了解后才与国外生产厂商联系 光投向小型商用冷冻压缩机并进行了 品上 目前主要应用产品有小型商用 直接购买 实质性尝试 但是站在2012年初再回 冷柜 展示柜 饮料机 酒柜 制冰 观察近几年渠道情况的变化我们 头看 我们不得不说 由于受制于其 机 啤酒机 蛋糕机等 也有少部 发现 终端直接采购所占的比重越来 特殊的销售模式 近几年市场增长并 分产品应用在小型冷库上 从压缩机 越大 代理商的作用逐步被削弱 从 没有预期那么好 真可谓 理想很丰 种类上来说 小型商用冷冻压缩机多 我们了解到的情况来看 终端企业在 满 现实很骨感 为全封闭活塞压缩机 也有部分是全 渠道方面优势明显 厂家面对大批量 封闭涡旋压缩机 均为排气量5CC- 订单的客户时往往会选择OEM的方式 市场增速减慢现下滑 产业在线数据显示 年我国小型商用冷冻压缩机市场 规模增长迅速 由不足60万台增长 到接近80万台水平 而在此之后的 图 年我国小型商用冷冻压缩机市场规模 年三年市场增速迅速放 缓 2011年全年我国小型商用冷冻压 缩机市场规模约为78.4万台 与2010 年同期相比下滑1.6% 图1 在09年经济危机之前 海外对中 国商用冷冻冷藏产品的出口需求不断 增长 带动小型商用冷冻压缩机市场 的繁荣发展 而自经济危机之后 出 % % % % % % 2006年 2007年 2008年 年销售量 万台 2009年 2010年 2011年 年增长率 % 口需求大幅下滑 很多生产商纷纷把 目光投向国内 但随着前几年的快速 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 27

30 策 划 专题 PLANNING 以保证自己的利润 而零散的小订单 领域品牌集中度较高 外资企业占绝 图2 2011年小型商用冷冻压缩机市场品 的客户多通过代理商渠道采购 且无 对优势 如图2所示 其中泰国KK 牌集中度 论订单大小 终端企业对OEM厂商采 丹佛斯 泰康和恩布拉科四家一线 购小型商用冷冻压缩机的品牌具有决 企业占据整体市场的约83%的市场份 定权 这也是这一市场的渠道特殊和 额 三洋 谷轮和ACC等其他外资企 制约之处所在 业 由于产品目标市场并非商用冷柜 目前我国小型商用冷冻压缩机市 等主要市场 所以整体来说占小型商 场需求主要是依靠进口来满足 2011 用冷冻压缩机应用市场份额较小 虽 年我们统计到在中国大陆生产的产品 产品在其自身的目标市场具有一定知 比例不超过10% 主要集中在丹佛斯 名度 但近些年一直没有与上述四家 天津工厂以及恩布拉科雪花北京工 企业形成较强竞争 厂 由于这一领域生产主要为外资品 其中 谷轮的产品主要应用在冷 牌垄断 未来几年将仍以进口为主 库上 其ZB系列产品在冷冻市场的某 国产产品所占比例增长缓慢 些细分领域有着很大的优势 但此细 其他品牌 市场份额 合计, 17% 四大品牌 市场份额 合计, 83% 数据来源 产业在线 分市场较整体小型商用冷冻压缩机而 外资品牌垄断市场 此外 我国小型商用冷冻压缩机 言较小 且只是与丹佛斯的美优乐产 产品的市场没有重叠 因此市场份额 品系列构成竞争 和其他品牌及其他 比较有限 重点企业概况 KK 泰国KK最早是生产世界知名品牌 KK-泰康 压缩机 在2004年以后 日本三洋泰国压缩机工厂 专门生产 冻压缩机产品线较广 产品类型也比 高能效冰箱和冷柜用压缩机 年总产 较多 价格也较同类品牌和产品更低 能约为450万台 一些 因此近几年销量及市场份额不 才开始使用 KK 品牌 KK在泰国 中国是KK最大的压缩机进口 断扩大 AE系列压缩机作为其众多 的压缩机工厂中 其中一家工厂主要 国 近几年泰国KK在中国的小型商 产品的代表 在业内享有良好口碑 生产用于制冰机 冰箱和冷柜等的活 用冷冻压缩机的市场份额不断上升 图3 塞压缩机 产品涉及1/20P~10P产品 2011年产品销量约为30万台 超过 泰国KK的产品用户很多 大连三 年总产能500万台 另一家是收购的 丹佛斯位列第一 KK的小型商用冷 洋冷链有限公司 青岛海尔和星崎电 机等公司都是其客户 其中大连三洋 冷链是KK最大的采购商 且采购量一 图3 泰国KK的AE系列压缩机 图4 2011年KK产品进口国及进口量比例 直较为稳定 近几年其采购KK小型 商用冷冻压缩机数量几乎占到KK在 中国销售总量的80%左右 是KK在 其他, 0% 国内名副其实的最大客户 与其他品 牌相比 泰国KK的渠道模式更为成 熟 终端采购比例更高 也因此销售 成本更低 作为泰国KK在中国的办 泰国, 100% 数据来源 产业在线 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 事处 深圳市爵豪冷气设备有限公司 一直是KK在中国最大的进口公司 图4

31 专题 PLANNING 丹佛斯 丹佛斯一直是小型商用冷冻压 缩机市场中的领军企业之一 以其产 本运作 丹佛斯品牌目前仍以阀门和 缩机市场的20%以上 恩布拉科在巴 流体控制 制冷控制 和传动控制等 西 意大利 中国和斯洛伐克拥有压 产品为主 缩机生产基地 其中位于中国的生产 品优异的性能广受市场认可 丹佛斯 在斯洛伐克 斯洛文尼亚 德国 美 策 划 公司名叫北京恩布拉科雪花压缩机有 泰康 限公司 图7 国 法国和中国这6个国家分别设有 泰康是小型商用冷冻压缩机的 在中国市场 北京恩布拉科雪花 压缩机工厂 其中法国工厂主要生产 主要生产企业之一 在全球巴西 印 生产的冰箱压缩机产品非常受市场认 美优乐产品 2011年中国丹佛斯小型 度 法国和美国这四个地区均设有工 可而且占有率比较高 但是商 用 压 商用冷冻压缩机主要进口国为斯洛伐 厂 2011年中国进口的泰康小型商用 缩机的生产从2010年才正式起步 克 斯洛文尼亚和德国 图5 冷冻压缩机产品 来自巴西和法国的 2011年全年恩布拉科小型商用冷冻 产品占到绝大多数 压缩机在华总销量约在6万台左右 丹佛斯小型商用冷冻压缩机涵盖 T N F S和G等多个系列 应用于 在国内市场 泰康市场份额与KK 冷柜 饮料柜和制冰机等多个领域 和丹佛斯相比有一定的差距 但仍不 其中S系列产品广受业界好评 容小觑 泰康小型商用冷冻压缩机产 由于产品性能优异 恩布拉科压 丹佛斯商用压缩机中国生产基 品应用范围广泛 也十分受用户的青 缩机很受市场认可 但其产品价格普 地建于2004年 2010年10月丹佛斯天 睐 马尼托瓦 三洋冷链等国内的不 遍偏高 所以在与其他品牌竞争中不 津武清基地的商用压 缩 机 部 百 福 马 少大型展示柜等生产企业都是其重要 占优势 主要是终端客户制定定制 H&M系列压缩机生产线的落成 商 客户 图6 且定位较为高端 目前其小型商用冷 其中进口部分主要是来自巴西和斯 洛伐克 用压缩机中国产品线扩展到2~30冷 目前百年泰康机械设备 上海 吨 主要产品为涡旋压缩机 有百 有限公司是泰康在中国市场最大的代 福马系列及Nelico系列 近百种型 理商 目前百年泰康也在中国地区进 据了解 恩布拉科小型商用冷 号 据了解 其天津基地目前年产 行组装生产 其国内的销售量几乎占 冻压缩机在中国主要以代理商渠道销 能约100万台 到了泰康销售总量的30%左右 除此 售为主 从设立北京公司之后 该企 而随后由于德国AURELIUS的收 之外 盛年制冷设备 昆山 有限公 业一直努力尝试减少代理商渠道销售 购 2010年11月起 丹佛斯家用压缩 司也是巴西和法国产泰康压缩机的一 所占的比例 但是受限于商用产品渠 机业务开始以新品牌Secop运营 轻型 家较大的代理公司 道特殊性 从目前来看 恩布拉科小 商用压缩机领域也开始通过丹佛斯集 团销售公司销售主要产品和提供系列 冻压缩机市场份额与KK 丹佛斯和泰 康相比仍有一定的差距 型商用冷冻压缩机仍是代理商销售为 恩布拉科 主 恩布拉科在国内的客户较多 青 解决方案 据了解 丹佛斯在华压缩 恩布拉科集团是全球最大的压 机基地建设主要是为了配合其集团资 缩机生产企业 其产品覆盖了全球压 玛等企业都是其主要客户 图5 2011年丹佛斯产品进口国及进口量 图6 2011年泰康产品进口国及进口量比例 图7 2011年恩布拉科产品进口国及进口 比例 岛海尔 上海三电 马尼托瓦及澳柯 量比例 其他, 0% 斯洛伐 克, 15% 巴西, 21% 德国, 1% 其他, 0% 其他, 33% 斯洛文尼 亚, 55% 德国, 3% 斯洛伐 克, 10% 法国, 79% 数据来源 产业在线 数据来源 产业在线 巴西, 84% 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 29

32 供 应 采购 SUPPLY 温控器在竞争中前行 文/产业在线 叶慧杰 由于现代人对于生活品质的要求 保护 温控 化霜 防露 防冻 照 先 由传感器探测到外界温度的变 越来越高 因此推动了我国冷链物流 明等功能 相当于冷柜的大脑神经系 化 将温度数据转变成电子信号传输 系统从无到有的可持续发展 从生产 统 温度控制器对于整个冷柜整机 给芯片 芯片再根据用户预先设置的 车间的速冻机 冷库 冷藏车到超市 而言 虽然不是核心部件 但是其在 参数 决定是否闭合或断开继电器 的冷柜 真正实现了产品从工厂到百 冷柜整机运作中的作用却是独一无二 从而控制外接的冷柜压缩机 化霜 姓餐桌全过程冷链配送无缝化对接 的 温控器行业在中国历经数十年的 器 风机的运转 最终达到控制冷柜 为保证我们的生活品质提供了更多的 发展 行业有过辉煌 也经历着 阵 内温度的目的 实现冷柜整机的良好 便利服务 其中冷柜因其具有冷冻 痛 无论是来自行业自身技术的升 运作 保鲜 便利等优势走入了我们的日常 级 企业成本的压力 外资企业对于 根据受访企业的工作人员透露 生活 在超市 餐馆 宾馆 甚至是 本土企业的 围剿 由于工业化 当今应用在冷柜的温度控制器从技术 我们的家庭的生活已成为必不可缺的 城市化脚步的加速 冰柜的运用越来 方面分析已经非常成熟 在所有的制 一部分 越普遍 温控器作为冷柜中的一份 冷系统当中 冷柜用的制冷系统是相 子 我们也在关注 对简单的 对控制器的要求并不是很 冷柜从组成结构分析是由箱体 门体 制冷系统 电气自动控制及附 件等部分组成 其中电气控制系统主 高 短期内 技术上不会有更多的突 技术稳定 细节优化 破 但是在细节方面的优化对于温控 要由温度控制器 启动继电器 过载 冷柜温控器的主要部件由传感 器来说是非常必要的 节能化 便捷 保护器 电磁阀等控制部件和各种加 器 芯片 PCB板 电路板 继电 化 智能化将是冷柜温控器发展的前 热器 照明灯 风扇电机等组成 实 器 变压器等几个零部件组成 温度 沿趋势 现启动 制冷剂的流向变化 压缩机 控制器在冷柜中的作用主要是 首 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 由于冷柜整机发展的趋势在不断

33 采购 SUPPLY 的变化 冷柜温控器作为其中的零部 温控器技术的发展 相比较而言在内 件也在不断的发展 冷柜是家电产品 外资企业竞争中 内资相对落后 供 应 冷柜整机竞争激烈 导致下游价格战争 中的电老虎 而现在节能 绿色 环 当下 我国国内市场上主要的 冷柜在中国从无到有 经历几 保 低碳等都成为人们认同的生活理 冷柜控制器生产者 外资企业如意大 十年的发展 已经走入寻常百姓家 念 大家在选择家电产品时 十分注 利的CAREL DIXCELL ELIWELL 中 目前中国重点冷柜生产企业基 重是否节能 而冷柜的节能效果的提 和丹麦的danfoss等 而国内的冷柜用 本分布在三个区域 以广东为代表的 升不仅仅是冷柜厂家的重中之重 同 控制器佼佼者主要有精创 新亚洲 华南区 有星星 美菱等企业 以江 时也依赖于冷柜温控器的节能装置 尚方 巨创等 在国内企业和外企企 浙为代表的华东区 有白雪 海尔 例如 冷柜温控器对于化霜时间和化 业的角力中 国内企业在价格方面相 等企业 以河南为代表的华北区 霜周期的模糊控制 但对于温度控制 对的低廉 为此获取绝对多的市场份 包括新飞等企业 据产业在线统计 会更加的精准等 都有利于冷柜整机 额 外资企业则以质量的上乘昂贵的 的数据显示 2011年家用冷柜的产量 的节能 节能化将是温控器在未来发 价格掌控着高端控制器产品的绝对主 是1727.5万台 基本与2010年产量持 展的一个趋势 动权 目前对于生产冷柜温控器的外 平 图1 正是由于市场容量的扩 便捷的操作也将是温控器发展的 资企业而言 绝大多数企业只是把冷 大 冷柜用的温控器需求也在不断的 另一个趋势 无论是商用冷柜还是家 柜温控器作为低端产品来生产 其高 扩大 图2 而且随着我国冷柜行 用冷柜 很多消费者把冷柜搬回家 端产品已经涉及到中央空调控制 智 业的发展 我国生产高端冷柜产品的 都希望能更好的发挥冷柜的效果 便 能联网控制等 而多数内资企业的主 企业有大连三洋 青岛海尔开利 上 捷的操作 为冷柜赢得更多的市场份 要业务还只涉及冷柜温控器 与外资 海三电等几家外资或合资品牌 其产 额带来更多的可能 只有更简单 方 企业相比 在中高端产品的技术积累 品价位高出国内行业均价约一倍甚至 便的操作能为操作人员带来更多的方 方面有一定的差距 产品布局还比较 更高 销售目标一般为国际连锁星级 便 让每一个让接触控制器的用户都 窄 同时国内企业在品牌知名度与外 宾馆 大卖场 餐馆等 在国内品牌 能很快上手操作 温控器在未来的设 资企业较大差距 我国温控器企业在 的冷柜中 华南区的档次价位要高于 计上会更加的人性化 发展中还没有建立良好的品牌效应 华东区 华东区要高于华北区 部分 智能化的发展将是未来冷柜温控 这主要是是由于我国冷柜用温控器起 华东区和华北区的低端冷柜企业的冷 器又一重大突破 随着技术的发展 步较晚 因此温控器产品的技术 布 柜利润已经低到每台冷柜只有一百多 未来冷柜温控器不再仅仅只具有控制 局 品牌建设等方面是目前国内温控 元 竞争十分惨烈 温度的作用 还有可能成为整个冷柜 器厂家下一步需要突破的 冷柜整机的惨烈竞争 直接影响 的控制中枢 例如具有灯光 电源 化霜 风机 节能模式选择等 温控 器集各种功能的一体化 还有助于冷 柜机身的瘦身 图 年冰柜行业产量 单位 万台 产品布局不同 内外资握不同话语权 回顾冷柜的发展历史 1924年 当克拉伦斯伯兹艾收到他的革命性的 新装置的专利称为冷冻盘 到1930年 6月豌豆和菠菜是第一个商用冷冻蔬 菜 使他们在马萨诸塞州的超市亮相 冷柜阿锡罐为二战期间的短缺推动了 冷冻食品的增长 机械冷藏车的铁路 于1949年生效使用 60年代初看到了 个别速冻(冷冻)食品的开发 而冷柜 在中国发展可能比较晚 直接影响到 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 31

34 供 应 采购 SUPPLY 到冷柜控制器行业的竞争 按照目前 总容量还不是特别大 温控器行业的 占有率 进而能形成规模优势 降低 的市场情况分析 目前冷柜的竞争压 竞争对手也并不是特别多 相对应 采购和生产成本 第二是采用新技术 力主要是来自成本的压力 冷柜行业 的来自对手的竞争压力也就不是特别 和新工艺 使自己的产品适应冷柜整 本身是一个利润率较低的行业 冷柜 大 技术上的发展也暂时不会有太大 机的发展 获得市场更多的认可 第 的成本压力较大 从而导致了冷柜温 的突破 三是打造品牌优势 形成品牌溢价 控器厂家的成本压力也非常大 一台 但对于温控器行业未来的走向 在市场上形成 自 己 的 优 势 第 四 是 冷柜的成本上升十几元到几十元 都 同时面对国外温控器企业的冲击 我 在稳定冷柜行业市场的同时向其他 容易导致该冷柜的市场价格竞争力失 国温控器企业还应该抓住机遇 在竞 相关领域扩展 增加自己产品的种 去优势 所以 很多冷柜厂家要求温 争中脱颖而出 首先企业应该在产品 类 扩大消费者市场 以增加企业 控器供应商一再降低成本以满足下游 质量上狠下工夫 使得产品扩大市场 平均利润率 整机的要求 而价格战带来的是很 多企业的恶性竞争 使得产品质量 难以满足市场的需求 尤其是很多 小作坊式的生产 使产品质量根本 图 年冰柜行业销量 单位 万台 没有办法得到保证 损害的最终是 消费者的利益 同时也有损行业的 威信 竞争中寻找行业升级 由于冷柜整机厂家的价格战争 把冷柜温控器也带入了价格之争 很 多温控器供应商一再降低成本以满足 整机厂家的价格要求 国内的主要温 控器厂商的优势在于由于前期的品牌 建设和成本优势已经非常的明显 使 的后进入市场的竞争者优势不是十分 数据来源 产业在线 明显 同时 目前冷柜温控器的市场 上海精创 TR-10功能特点 造型简洁美观 LCD显示 具备简单温度 时间记录功能 设置 查看参数操 作方便 带补偿电池 以防止更换电池时数据丢失 广泛应用于一般冷库 冷柜 宠 物箱等 整机尺寸 61毫米 宽 120毫米 高 12毫米 厚 电源 3VDC 两节7号 AAA 电池 测量范围 精度 ± ± 分辨率 0.1 记录点数 100个 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

35 月览 SUPPLY 供 应 空调上游 2011年12月空调压缩机 行情无转机 低调收尾 文/产业在线 王英涵 范晓兰 旋转压缩机 年终结构性备货 产销环比好转 存的水平上有限度的增加一些 12月旋转压缩机行业生产937.4万台 同比下降 总销售量21.36万台 同比减少38% 环比减少 8.28% 环比增长11% 销售885.2万台 同比下降4.51% 21.5% 内销和出口均双双下滑 其中内销量18.43万台 环比增长13% 本月产销率94.43% 库存量354.5万台 同比减少39% 环比减少20.7% 内销从外部环境来看 同比减少11.88% 环比增长17% 2011年1-12月压缩机 国内和国际的经济环境均比较低迷 国内的房地产行业景 总产量1.19亿台 同比增长10.80% 销量1.20亿台 同比 气度受经济以及政策调控影响 逐月下滑 到12月已经连 增长11.76% 冷年8-12月累计产量4343.2万台 同比下降 续两月进入不景气区间 小型压缩机受下游空调行业的政 0.82% 销量4197.4万台 同比下降0.30% 图1 策退市 终端销售冷清 库存及资金压力较大影响 12月 总结2011全年运行 压缩机行业上半年阔步前进 下 出货步伐依然较慢 行情低迷加上原材料价格下跌 各家 半年随着空调市场的收缩 行业受困 对于来年的形势 压缩机企业开始陆续下调出货价格 竞品竞争激烈 据了 行业人士大多持保守判断 乐观估计能与11年持平或保持 解 部分5P的涡旋普及机型价格已经和旋转在同一水平 略低水平 行业期待政策对市场的刺激 同时 部分企业 上 本月内销排名依次是大连三洋 艾默生 广州日立 也着手产品升级的准备 西安大金和丹佛斯 出口量2.85万台 同比减少32% 环 随着空调市场行情变化 压缩机与空调行业之间演 变为供过于求的关系 压缩机品牌竞争也随之出现了微妙 的调整 本月美芝略胜一筹 虽下半年美的 瘦身计划 对美芝产生了一定影响 但全年来看 美芝仍是行业最 比减少28.4% 出口量排名依次是大连三洋 丹佛斯 西 安大金 艾默生 广州日立 1月行情仍然一般 加上春节假期 产销将进一步大 幅下滑 期待2012年是低开高走的一年 图2 大的压缩机供应商 产销规模均在3000万台以上 凌达在 2011下半年进步显著 产能及产销规模有很大提升 尤其 是变频方面的成长 12月其变频供应比例已占到总销量的 58% 近期格力自采比例提高 给其他压缩机供应商造成 一定影响 下半年显的尤为突出 但综合来看海立表现不 俗 2011年销售规模达1790万台 仅次于美芝位居第二 南昌工厂完全达产及变频供应的增强 助力其稳步提升 图 冷年旋转压缩机销售量值月度推移 万台 瑞智是2011年亮点企业 产销规模不断扩大 产品线也逐 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2012冷年 渐丰富和完善 目前铁氧变频也已开始量产 松下 三 2011冷年 2010冷年 菱 三洋三家在变频及大功率压缩机仍有优势 产品利润 2009冷年 数据来源 产业在线 好于大部分压缩机企业 LG 三星 庆安相比去年也都有 不同程度的增长 出口向机型的供应是其优势 涡旋压缩机 惨淡收官 2011年涡旋压缩机行业高开低走 12月涡旋压缩机行 业进一步延续下滑的趋势 低迷收官 生产量23.67万台 同比减少34% 环比减少14.8% 因为下游的需求仍然低迷 因此各家在12月为对应1月春节 假期而做的生产提前储备数量上有所控制 只是在原有库 图 财年涡旋压缩机销售量值月度推移 万台 月 2月 3月 2011年 4月 5月 6月 2010年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 2008年 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 33

36 供 应 月览 SUPPLY 2011年12月空调电机 内销平平 出口上升 文/产业在线 叶慧杰 由于空调电机行业发展一直与空调整机有着密不可分 增加 出口量的稳步回升 使空调电机现阶段的低迷环境 的关系 可谓是 一荣俱荣一损俱损 空调整机在2012 得到一些缓解 而出口环境与国外宏观经济环境的发展有 冷年来的表现欠佳 也影响到了空调电机的表现 12月 着密切的联系 希望在未来空调电机出口能稳步上升 作为2011年的最后一个月 据产业在线监测的数据显示 2011年12月空调电机产量为1452万台 环比上月有15%的 预测 增长 同比去年同期呈现负增长29.8% 空调整机在实现 未来空调电机的发展趋势 仍与空调整机的发展有密 高增长后 由于优惠政策的取消 同时又受制于天气的 切关联 从内销方面分析 由于在 冷年 空调行 原因 空调上涨空间已不能同日而语 空调电机受到 业的高速发展 现在空调整机已进入到一个相对平稳的发 波及也表现的十分明显 由于2011年的农历春年在1月 展阶段 空调电机可能也不会在内销方面短期内再有更大 份 同时 按照往年的惯例 空调电机的海外出口行情 的量的上升 出口方面 这几个月一直在稳步回升 我们 已经启动 相对于前几个月 空调电机在产量上还是有 也希望在出口方面 空调电机能有所作为 一定进步的 内销 根据产业在线监测的数据显示 2011年12月空调电机 图 冷年空调电机行业内销量对比 万台 内销量为1080万台 图1 同比去年同期 内销量同比 下降35.9%,环比上月有12%的增长 空调电机内销同比的 大幅下滑 应该是行业早有预期的 由于空调行业在前期 政策的扶持下 使得市场的需求量提前得到释放 让空调 整机厂家在进入2012冷年倍感压力 而同比上月有小幅上 涨 主要是因为春节前 空调电机厂家为应对节后用工荒 和空调整机生产旺季到来所做的准备 内销环境在短期内 的低迷很难得到缓解 电机厂家因此也获得了更多理性发 展的空间 厂家应该抓住机遇 在产品质量升级中多下工 夫 开拓更多的产品市场 数据来源 产业在线 从各个厂家在12月内销的表现分析 虽然环比11月空 调电机内销出现上涨 但和去年热火朝天的局面 相差甚 图2 2008年-2011财年空调电机行业出口量对比 万台 远 威灵作为行业的佼佼者 与去年同期内销量也有一半 的差距 大洋在出口量比前月上升的情况下 又位列行业 第二 凯邦在近一年的发展中 一直比较稳定 本月产量 位列第三 出口 本月空调电机出口迎来最好的时机 在出口量方面 空调电机有很大的进步 据产业在线监测的数据显示 2011年12月空调电机出口372万台 图2 同比去年同期 微降2% 环比上月则有25%的增长 与11月空调电机量上 扬一样 本月空调电机随着海外空调电机需求量的攀升而 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

37 月览 SUPPLY 2011年12月制冷剂 HCFC22小幅波动 供 应 HFCs涨跌不一 文/产业在线 李雯 12月 HCFC-22价格小幅波动 HFCs价格涨跌走势 求便略有增长 外贸出口形势良好 月内HFC-134a市场呈 不一 HFC-134a上涨明显 HFC-32相对稳定 HFC-125 增长态势 内销主流散水出厂报价从月初的3.5万元/吨增长 大幅下滑 至月末 HCFC-22价格在 万元/吨 至月末的3.95万元/吨 HFC-134a价格上涨至 万元/吨 HFC-32价格维持在 万元/吨 HFC-125大幅滑落至 万元/吨 12月 我国三氯乙烯产量在1.87万吨左右 同比环比 均有所下降 供应上总体仍呈现供大于求的态势 装置 生产厂家多处于降负荷开工的状态 但基本无检修或停 HCFC-22 小幅波动 产 下游 HFC-134a市场需求初现好转 但反应到TCE 12月 HCFC-22行业产量约4.34万吨 同比增长 市场仍需时日 因此目前仍表现为供大于求 生产厂家较 6.33% 与上月基本持平 中氟装置于月初重启 中昊 多低负荷运行 清洗用途出现萎缩 12月TCE价格继续回 临海利民等装置均有10余天停车 下游整体需求状况仍未 落 制冷剂用途产品华东主流散水送到价格在 改善 空调企业经营压力依然较大 库存压力无法得到有 元/吨左右 在目前的价格下TCE利润已经很低 预计短期 效排解 使得生产需求迟缓 进而对制冷剂需求不高 用 内业内行情仍疲软 作PTFE等原料用途的需求趋弱 维修及发泡用途需求较 12月 项下 含HFCs 产品出口同比减少 淡 出口稍好 12月中 HCFC-22市场价格因行业协调而 本月出口量为1.29万吨 较去年同期增长15.95% 出口 有所提涨 本月散水出厂价呈现出 降-升-降 走势 即 平均单价为5.55美元/千克 较去年同期减少2.72% 1-12 月初开盘 万元/吨 月中拉涨至 万元/吨 月 出口总量为16.64万吨 同比增长15.75% 平均出口价 月末 价格调整回 万元/吨 格为7.86美元/千克 同比增长65.88% 12月 氢氟酸市场价格低位平稳 月初 因感到库 存压力 氢氟酸厂家多以出货为主 中下旬 因价格已接 HFC-125 HFC-32 大幅滑落 勉强维持 近成本边际 所以在确保存货不多的基础上 氢氟酸厂家 12月 中国区HFC-125产量约5280吨 同比增加 开始惜货 价格也相对维持稳定 至月底各地出厂报价为 28.7% 环比增加7.2% 除了中氟装置整月停车 计划在 元/吨 福建地区主流出厂报价 元/吨 江西 2012年3月重启 临海HFC-125装置仍未开出 其它主要 地区 元/吨 江浙 元/吨 内蒙古地区 企业生产基本正常 HFC-125市场需求依旧不振 目前空 出厂 元/吨 河北地区出厂 元/吨 山 调行业终端需求一直不见好转 变频受到一定程度影响 东地区出厂槽车 元/吨 预计春节期间较多厂家 对新冷媒采购偏谨慎 本月HFC-125价格继续走低 至月 会选择停车检修 价格方面短期内难以逆转疲软局势 末 主流出厂报价由月初的 万元/吨降至 万 12月 R22出口有所增长 项下 含 元/吨 HCFCs 产品出口量为2.20万吨 较去年同期增长 12月 我国HFC-32产量约3860吨 同比增长11.3% 27.47% 出口平均单价为2.39美元/千克 较去年同期 环比增长48.0% 各主要企业生产基本正常 本月HFC-32 减少12.33% 1-12月 出口总量为19.35万吨 同比增 市场需求并未出现明显改善 空调行业整体承压前行 变 长17.88% 平均出口价格为3.03美元/千克 同比增长 频受到一定拖累 对HFC-32等原料需求比较谨慎 对于 41.75% 2012年变频销售占比继续提升 行业多数怀有良好预期 本月HFC-32市场价格稳中略降 至月底 华东主流散水出 HFC-134a 上涨明显 厂报价由月初的 万元/吨调整至 万元/吨 12月 HFC-134a国内产量约8800吨 同比增长 12月 PCE制冷剂用途产品行情跌势放缓 至月底 23.25% 环比增加42.86% 康泰12月中复车 金雪略降负 华东散水出厂均价在 元/吨 本月PCE市场供应 荷 其他生产商均正常生产 此外 浙江三美于月中开始 量充足 来自制冷剂用途需求表现依然不好 传统用途稍 投产 预计至5月正式投产 本月HFC-134a市场需求有所 好 海关数据显示 11月 我国四氯乙烯进口量为238吨 好转 我国乘用车12月产量环比继续回升 对134a整体需 同期减少90.84% 环比增长140.00% 进口平均单价为1.11 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 35

38 供 应 月览 SUPPLY 美元/千克 同期减少12.78% 环比减少44.58% 1月 清 图2 HCFCs HFCs及混配制冷剂出口月度走势 万吨 洗用途PCE将一时难以摆脱年前的低迷态势 12月 HFCs混配制冷剂出口环比继续减少 本月 项下 含HFCs混配制冷剂 产品出口量为3573 吨 较去年同期增长21.81% 出口平均单价为5.67美元/千 克 较去年同期减少24.11% 1-12月 出口总量为37964 吨 同比增长20.10% 平均出口价格为9.09美元/千克 同 比增长71.64% 数据来源 中国海关 图1 HCFC-22 HFC-134a 月度价格走势 万元/吨 图3 AHF TCM TCE月度价格走势 万元/吨 产品说明 AHF 无水氢氟酸 TCM 三氯甲烷 氯 价格说明 图示数据均为华东地区散水出厂价格 数据来源 产业在线 仿 TCE 三氯乙烯 价格说明 AHF TCE 散水送到华 东地区价格 TCM 散水出厂华东地区价格 数据来源 产业在线 冰箱上游 2011年12月冰箱压缩机 继续反弹 明年库存压力增大 文/产业在线 张玲 2011年12月冰箱压缩机产销量分别是845万台和716.5 是国内环境充满了不确定因素 2012年从总量分析 明年 万台 与去年同期相比分别减少4.7%和10.1% 本月当月 中国仍面临着外部需求持续恶化 市场内生动力不足两大 压缩机生产量高于销售量 主要是年底在企业进行一些备 问题 货 1月份工作时间较短 一方面是压缩机企业自己做一 图1数据显示 11月和12月压缩机销量会有所增加 些库存 另外冰箱等下游企业也在做库存 但相比去年同 从历史季节特征来看 往年7-8月份各家企业出货仍会环 期 压缩机库存下降明显 从一侧面反映了企业对整个行 比稳定略增 但是今年从6月开始销售量一直下滑 直到年 业的悲观情绪 目前从整个经济层面分析 无论是国际还 底11月和12月 各家企业备货和做库存应对市场需求 市 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

39 月览 SUPPLY 供 应 场整体销售量才有反弹 从企业情况来看 2011年12月主 业增加了库存 表1数据显示 12月需求市场增幅超过 流企业以备货为主 产量大于销量 全年看 企业销量略 20% 而供应市场增长幅度仅在16%左右 供需市场的 高于生产 这主要是上半年较好的形势所拉动 2011年多 不均衡表现为库存水平的增长 对明年的销售也将形成 数压缩机企业处于亏损状态 即便不是亏损也是处于持平 不小的压力 状态 从年度累计情况来看 2011年全年产量较2010年全 年出现小幅下滑 而同期总销量则小幅上升 行业库存同 比减少近30% 从目前的形势来看 下游冰箱产品的市场 需求仍然不振 对冰箱压缩机行业运行会有较大影响 明 图1 2008年-2011年冰箱压缩机行业销售季节特征 % 年若需求仍持续今年下半年的情况 则再难上演今年上半 1200 年的高位运行 图 月冰箱压缩机出口206万 相比上月169万台环比 增幅超过20% 与去年同期相比 12月压缩机出口增长 超过40% 全年累计出口量约为2267万台 同比增幅超过 % 与内销市场的不振相比 出口市场的增幅给冰箱压 0 1月 缩机企业带来了信心 另一方面 随着国内冰箱压缩机产 2月 3月 4月 5月 2011年 能大幅度提高 冰箱压缩机进口明显减少 12月海关数据 6月 7月 2010年 8月 2009年 显示 冰箱压缩机当月进口量约为32万台 同比下降超过 9月 10月 11月 12月 2008年 数据来源 产业在线 40% 与上月相比也略有下降 从全年情况来看 冰箱压 缩机全年进口总量294万台 同比减少21% 在大部分企业 均减少进口的情况下 12月数据显示 星星进口量本月同 图2 2011年1-12月冰箱压缩机行业出口同比情况 % 比增幅仍然超过100% 主要是进口韩国三星一款压缩机量 250 较大 70% 60% 月冰箱 冷柜产量分别是533万台和113万台 下半 50% 150 年产量持续均持续下降 仅年尾月份出现备货性质的 翘 40% % 尾 与上月相比 12月冰箱产量增幅约为17% 其中 50 一二级市场的增长主要来自年末促销活动的拉动 12月仍 0 20% 10% 0% 1月 然处于冰箱冷柜等产品的销售淡季 其中 国内销售量已 2月 3月 4月 5月 2011年 经从6月开始连续下行 内销量在10月触底后出现小幅 6月 7月 8月 2010年 反弹 主要是为应对家电下乡政策结束加强销售多数企 9月 10月 11月 12月 同比 数据来源 产业在线 表1 2011年12月冰箱压缩机行业供需情况 万台 供需市场 供应市场 项目 11月 12月 环比增长 1-12月 压机销量 % 压机进口量 % 494 小计 % 压机出口量 % 2267 冰箱产量 % 7846 冰柜产量 % 1728 小计 % 需求市场 数据来源 产业在线 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 37

40 供 应 月览 SUPPLY 2011年12月聚合MDI原料 市场供应偏紧 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简析 二 市场价格走势 表1-4和图1 2011年12月聚合MDI市场在各供应商相继释放利好消 息的刺激下 报价继续大幅攀升 月初市场各厂商就明确 三 厂商动态 表态要严格控量 挺价态度坚决 导致部分中间商补货难 1 万华烟台装置因原料供应问题 近期开工不稳 度加大 多依靠现有库存维持后期销售 市场供应偏紧表 具体恢复时间尚不确定 宁波二期装置检修12月底结束 现加剧 市场借势拉涨 价格再次向上突破 二期同步技改扩产计划推至明年 配合市场情况而定 一 之后 在价格暂稳14000元之时 BASF适时放出上调1 月价格至15700元的消息 带动市场报价跳涨 市场上低价 惜售 持货待涨情况加剧 华南地区在市场集中采购影响 期正常生产 2 NPU日本20万吨和13万吨老装置低负荷运行 瑞安 装置12月底至1月底检修 下 供需紧张更加明显 部分商家报价至 元 3 联恒装置开工正常 BASF打折供应 在市场整体成交升至 元水平后 市场进入拉涨 4 拜耳装置12月初-12月27日检修 期间供应减少 后疲乏期 市场成交趋于清淡 虽在BASF 1月上调价格影 响下 部分直供客户有向厂商备货意愿 但厂商依然限量 供应 万华烟台工厂也因装置开工不稳 供应偏紧 四 后市展望 2012年1月假期集中 市场交易时间有限 且春节多 月末万华上调1月价格至16200元 而市场受万华1月 数工厂放假 北方停工 市场需求低迷 供应商库存在经 结算15800元消息影响 部分商家报价上调 低价惜售 但 历一个多月的消化和减产后 现在多无压力 万华和拜 因处于淡季 缺乏下游需求的有力支撑 加之部分客户在 耳结束检修 生产恢复中 万华1月限量供应 DOW和拜 前期价格较低时已有备货 临近元旦 市场买卖双方成交 耳部分经销商则表示1月无货 故1月市场货源供应仍较 意愿均处于低位 实际成交未有效跟进 为有限 而就明年经济形势而言 冰箱行业库存压力增 12月月末华东地区成交 元/吨 高端 加 而北方市场多3月以后才开始开工 1月下游在节前 成交难度较大 华北成交 元/吨 华南地区 备货量也相对谨慎 市场价格上行空间小 基本还是以 元/吨 稳为主 表1 2011年12月价格区间 单位 元/吨 产品牌号 华东地区 华南地区 华北地区 拜耳 44V20进口 拜耳 44V20国产 巴斯夫 M20S进口 巴斯夫 M20S国产 NPU MR20进口 三井化学 M200进口 亨斯迈 5005国产 陶氏 M 万华 PM 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

41 月 览 应 SUPPLY 供 表 年 12 月 国 内 市 场 现 货 价 格 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 时 间 华 东 地 区 华 南 地 区 华 北 地 区 东 北 地 区 第 一 周 第 二 周 第 三 周 第 四 周 表 年 12 月 国 内 供 应 商 市 场 报 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 格 最 高 价 格 比 上 月 涨 跌 幅 备 注 烟 台 万 华 PM200 巴 斯 夫 M20S 上 海 拜 耳 V20 NPU 0 MR200 亨 斯 迈 表 年 12 月 国 内 贸 易 商 美 金 接 盘 价 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 公 司 名 称 最 低 价 最 高 价 牌 号 巴 斯 夫 M20S 拜 耳 2100 日 本 聚 氨 酯 MR 亨 斯 迈 5005 三 井 M 陶 氏 锦 湖 M 图 价 格 走 势 对 比 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 中 国 电 子 商 情 空 调 与 冷 冻 2012 年 2 月 39

42 供 应 月览 SUPPLY 2011年12月硬泡聚醚原料 市场疲软不前 文/ 普华咨询-环球聚氨酯网 一 市场行情简述 持稳之势的引导下 心态逐渐回归平稳 部分下游补仓动 12月硬泡聚醚市场疲软不前 行情呈现先跌后稳之 作带动市场气氛 但鉴于场内人士心态多谨慎 故整体买 势 原料方面 环氧丙烷市场大稳小动 行情在场内买卖 盘增加量较为有限 至月末 因临近春节长假 市场建仓 双方心态拉锯中呈现震荡整理之势 回顾本月 上半月 囤货陆续展开 场内交投气氛活跃度有所增加 但持货商 市场整体表现欠佳 月初延续上月悲观心态 场内买盘鲜 多持稳报价 按单出货 有听闻 月中 虽各方回归平稳 但进口货源冲击市场 截止目前 硬泡聚醚高端货源商谈在 致使PO厂家多按单出货 无力拉涨市场 直至月末 市 元/吨 中端货源主流商谈在 元/吨 低端货源 场显露部分拉涨情绪 同时 因临近年底 少许建仓备货 主流商谈在 元/吨 开始进行 场内气氛有所活跃 但因货源充裕 市场整 体拉涨多显无力 故行情较上月末基本持平 至目前 二 市场价格走势 表1-2和图1-2 华东地区环氧丙烷主流成交在 元/吨 北方在 三 后市展望 元/吨 月内 硬泡聚醚市场交投气氛较为清淡 整体表现 12月上半月 硬泡聚醚市场受场内悲观情绪影响 交 欠佳 回顾本月 月初 市场整体心态尚且悲观 加上下 投气氛较为低迷 后期 虽在原料环氧丙烷坚挺持稳带动 游工厂装置开工负荷渐有降低 使得厂家心态多有不振 下 心态有所向好 但场内谨慎买盘仍限制市场回暖 进 在短期无利好支撑的情况下 部分货源报价开始下滑 期 入来年1月 市场在下游节前建仓囤货的带动下 市场交投 间 厂家因市场需求缩减 多有控制装置开工负荷 保证 气氛将有所向好 但因目前硬泡下游多将进入淡季 故市 场内货源供需平衡 至下半月 市场在原料环氧丙烷坚挺 场提涨有限 行情平稳为主 个别时段呈现上扬之势 表1 2011年12月国内现货出厂价格 单位 元/吨 图1 2011年12月国内市场价格走势 单位 元/吨 时间 华东地区 华南地区 华北地区 第一周 第二周 第三周 第四周 表2 2011年12月国内主要供应商报价 单位 元/吨 厂家 月初报价 月末报价 类型 上海高桥 桶装 金铺锦湖 桶装 江苏钟山 桶装 句容宁武 桶装 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 备注 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 冰箱 冰柜保温用 图 市场平均价格走势 单位 元/吨

43 延伸 INDUSTRY 业界 空气净化器 井喷之后 提速发展新纪年 文/产业在线 张丽喆 2011年 PM2.5从一个抽象的气 化器市场 年销量近400万台 欧洲 过了 环境空气质量标准 其中增 候术语 变成备受空气污染之苦的都 和亚洲每年空气净化器的销量也在 设PM2.5平均浓度限值 PM2.5监测和 市人的日常话题 这种大气中直径小 300万台以上 美国的空气净化器家 实施及环保 十二五 规划出台等利 于或等于2.5微米的可入肺颗粒物在 庭占有率30%以上 日本超过40% 好消息刺激环保产业上扬 包括环保 2011年秋冬岁末 引发了国内消费者 空气净化器在日本已成为排列第五位 监测设备 工业除尘设备及家用空气 对空气净化器的追捧 无论电商 还 的家用电器 发达国家对室内空气质 净化设备的市场需求将有较大力度的 是家电连锁门店 空气净化器均出现 量的重视与严格监测是推动市场发展 拉动 空气净化器的需求也将得到有 井喷 热销 的主要力量 力挖掘 此外 房地产业的调整对家 在全球家电市场 近几年空气净 我国是家电制造基地 全球 电行业的影响 每年约9.6万套的新装 化器已成为主要热门产品之一 中国 70-80%的空气净化器产自中国 而我 修房屋 室内环保行业成为众多家电 作为家电制造产地集中了全球70-80% 国空气净化器的家庭普及率不足百分 品牌企业竞争和增强发展机遇的 蓝 的空气净化器生产 而本地市场普及 之一 空气净化器作为室内环保产业 海 2012年3月1日 乘用车内空气 率不到0.1% 链中的一环 正随着国内室内环保产 质量评价指南GB/T 标准 业的形成与发展而高速发展 的实施也将有利于促进车内空气质量 2011年12月21日 空气净化 器环保认证规则 正式发布 空气污 我国室内环保产业发展十余年 净化治理技术和产品产业的发展 目 染 环保意识 消费引导 来自市 来 经历奥运会和世博会等全球重大 前 已有空气净化器企业生产出一批 场 消费者以及行业规范三方力量的 活动的检验 基本形成了以空气净 解决车内污染的空气净化器 刺激与推动 中国空气净化器迎来提 化器 新风机 净化材料 净化治 速发展新纪年 理服务和室内环境检测仪器 检测机 全球基地 本土 遭遇 井喷 构一体的产业链发展体系 据统计 2011年全球空气净化器市场容量 企业发展蓝海 十一五 期间全国空气净化器和 预估 万台 将近80%产自中 环境污染 新型流感 室内污 室内环保产品总产值在400多亿人民 国 中国本地市场空气净化器年销量 染 空气质量等一系列问题的出现带 币 室内环保产业平均利润率达到 仅约140万台 我国空气净化器行业 动全球空气净化设备的发展 近几 28% 空气净化器销售额年均增速高 处于初级发展阶段 产品外销为主 年空气净化器已成为全球家电市场 达27% 预计未来5年 我国空气净化 全球各大公司结合亚洲市场需求流通 备受关注与追捧的热门产品 2009年 器产业将保持30%的高速增长 包含 的特点 加大在我国及周边地区生产 起 全球各大家电企业及空气净化装 空气净化器的室内环保产品产值有望 的比例 同时 我国空气净化器企业 置专业公司均不同程度的扩充了空气 达到1000亿人民币以上 以及家电企业相继推出的净化器新 朝阳产业 净化器的产能 产品从高功能到普及 建筑装饰和家具污染 可吸入 型延伸 形成相对完备的商品阵营 颗粒物PM2.5问题以及车内空气质量 粗 略 统 计 2011年 我 国 空 气 净 2011年空气净化器全球市场容量预估 的污染是消费者最关注的三大污染问 化器产量1000余万台 出口近900万 万台 北美是最大空气净 题 2011年12月30日 国家环保部通 台 本地市场消费140万台 图1 品 也成为行业中的主要力量 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 41

44 业 界 延伸 INDUSTRY 2009至2011三年间 我国空气净化器 调企业是美的 美的早在2003年6月 主要以瑞宝 伊莱克斯 飞利浦 森 出口年增长率保持在12-15% 主要 进入空气净化器行业 2005年7月正 井 霍尼韦尔为代表 日系有松下 出口到美国 日本 欧洲等国家和地 式组建空气净化器公司 产品75%出 夏普 大金 三洋等 目前这一方已 区 夏普是空气净化器出口最大的企 口 内销市场份额在15%左右 受环 成为空气净化器行业最大的竞争对 业 90%产品出口 集中亚洲市场 保利好消息影响 2011年底证券市场 手 空气净化器还有一支重要力量 主要返销日本 图2 节能环保板块领涨各概念板块 空气 即健康直销产品 如安利 2010年上 年秋冬全国大面积灰霾天 净化器作为空调行业中的子项目的需 海世博会之后 安利从美国引进 逸 气和PM2.5的热议引发空气净化器的 求将得到进一步挖掘 格力 美的 新空气净化器 中国售价8800元 热销 京东 淘宝 卓越家电购物网 海尔分别推出专业除甲醛 强调杀菌 据称市场热销 据安利公司2010年统 站 空气净化器成了 明星产品 功能以及净化甲醛污染的空调以及空 计 空气净化器在其中国市场上利润 其中带有高效过滤 消除甲醛等功 气净化产品 倍受投资者关注 贡献率有突出表现 能的空气净化器最受追捧 和电商火 三是国外品牌及资本进入 欧美 空气净化器品牌众多 近几年国 热的销售行情相比 国美 苏宁等家 电连锁门店的空气净化器也出现不同 程度的增长 北京苏宁电器负责人表 示 最近空气净化器销量猛增50% 北京国美统计 从去年12月1日开 图 年中国空气净化器市场走势 单位 万台 始 以亚都 松下 美的 飞利浦 远大等为主的净化器产品在京城十分 畅销 同比增长近两倍 一些品牌产 品出现断档 工厂加班生产补货 多方介入 格局雏形初现 中国空气净化器市场品牌众多 除少数品牌外 多数以中小企业为 主 企业规模不大 品牌知名度不 高 目前 我国空气净化器基本形成 三方格局 数据来源 产业在线 一是来自本土品牌 专业空气 净化器生产公司 如亚都 亚都是专 业生产室内空气环保产品的老牌专业 企业 占据空气净化器的主要市场份 图2 2011年国内部分空气净化器企业内外销比例 额 尤其在北京市场 专业检测人员 反馈 在北京市场受检验的每个家庭 和单位中 都会看到亚都不同品牌的 空气净化器 此外 还有来自国内民 间资本对空气净化器的投资 2011年 5月18日 目前国内投资规模最大的 净化器产业基地在安徽合肥成立 舒 尔科技环保公司成为全国空气净化器 研发生产基地 二是空调及其他家电企业 如 美的 远大 格力 艾美特 万利达 等 最早进入空气净化器行业的空 年2月 中国电子商情 空调与冷冻 数据来源 产业在线

45 延伸 INDUSTRY 业界 内市场销售格局相对稳定 主要品牌 能和气体去除效能作为决定指标 是我国消费者购买空气净化器的主要 占据绝对市场份额 中怡康统计数据 效能越大 其定价就越高 此外循环 目的 国外消费者主要是通过这一产 显示 空气净化器前四品牌占国内市 风量 产品精制程度 静音及智能化 品来消除粉尘颗粒物等污染 据上海 场零售量的90%以上 分别是亚都 程度等功能指标以及产品定位也是 夏普公司介绍 夏普出口的空气净化 飞利浦 美的和松下 图3 国内 影响价格的主要因素 零售价格在 器以杀菌功能为主 都没有除甲醛功 空气净化器尚处初级发展阶段 市场 2000 元以下的空气净化器产品是市 能 在国内市场销售的产品全部为除 参与者及投资力量纷纷介入 后进入 场的主力军 这区间参与的国产品牌 甲醛产品 力量仍有机会和上升空间 产业格局 众多 近几年的市场发展使这一价位 空气净化器产品种类繁多 技术 有变化可能 段的产品功能及适用面积均有提高 水平不同 质量参差不齐 在我国 元是品牌竞争主战场 也 空气净化器还未列入3C强制认证产 是外资品牌主推产品的主要价格区 品 行业缺乏标准与规范 产品宣传 间 中外品牌竞争激烈 和市场销售都存在误区 国家室内环 渠道多元 商品高中低全覆盖 空气净化器整个产品线是由各 种不同类型和用途的产品组成 以家 近几年空气净化器平均售价逐 境与室内环保产品质检中心主任宋广 用 商用 工业或办公场所专用为 年提高 带有加湿 净化等多功能的 生介绍 中国市场上80%的消费者买 基础 空气净化器有细化的销售渠 产品销售势头增长迅猛 2011年末 空气净化器是想解决甲醛污染问题 道 渠道呈多元化发展 家用空气净 来自京东 淘宝 卓越等电商销售 而市场上80%的净化器不解决甲醛问 化器普遍采用代理商销售模式 部分 统计显示 价格在 元的空 题 或者不以解决甲醛为主要目的 自营 销售渠道与其他家电产品基本 气净化器销量最多 占该产品销量的 而80%的消费者需要比解决甲醛污染 相同 大型商场 连锁超市 家电卖 80%左右 带有高效过滤 消除甲醛 问题更重要的空气净化器 这三个 场 建材装饰连锁是空气净化器的主 等功能的空气净化器很受追捧 粗略 80%道出我国空气净化器行业产品需 要渠道 此外团购 礼品渠道也是近 统计 3000元以上的空气净化器销量 求现状 供需矛盾现状 以及潜在多 几年新兴且有效的销售途径 网络购 占比约为20%以上 销售额占比将近 元需求 物改变着人们的消费方式 同其他家 50% 空气净化器现行的国家标准是 电产品一样 空气净化器在线交易规 模正在扩大 2008年底修订的GB/T 空 除醛主导 标准规范待完善 气净化器 此外空气净化器行业有 空气净化器的价格区间跨度较 装修及家具污染 主要是甲 安全认证 2011年年底出台的 空气 大 由几百元 千元至上万元不等 醛 PM2.5可吸入颗粒物 菌尘粉 净化器环保认证规则 则是从净化性 在质量和效果达标的前提下 除适用 粒等 车内污染是消费者面临的三 能效果上的认证 来引导消费者消费 空间这一重要指标外 一般以净化效 大主要污染源 解决甲醛污染问题 选择 空气净化器现有的国标以及安 全 环保标准及认证 尚不能全面满 足行业快速发展的需要 净化效率 指标的国内外差异 适用面积标准空 图3 2011年中国空气净化器零售市场排位 缺 性能指标检验检测标准的不一致 以及能效标识 使用效率及过滤材料 通用性等标准都亟待完善 空气净化器在出现爆发增长后 企业仍面临无序竞争 标准缺失等产 业发展初期的通病 同时 这一行业 需要对消费群体的培育时间 需要深 度挖掘产品需求 需要对产品规划进 行精耕细作 在环保题材长期向好的 预期下 行业的健康发展仍需脚踏实 数据来源 产业在线 地 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 43

46 业 界 研究 INDUSTRY 家用空调出口景气指数 2011景气逐季走低 2012首季预期季节回升 文/产业在线 刘琴 一 景气指数 一般偏低 陷入低迷 口价格 自由品牌比例 盈利状况 景气指数的八个指标基本反映 营销费用投入 四项指标全年信号显 了2011年我国家用空调出口的主要特 2011年四季家用空调出口景气指 示 一般 制造成本改善 表 征 即出口订单的增加导致出口量同 数92.19 低于基准值7.81 落于 一 现 较差 其中外贸总额三季信号 比略有增长 原材料 汇率等所产生 般 比前三季明显下降 出口环境 也 较差 一季 贸易环境 外贸 的制造成本 贸易成本给企业带来沉 对四季出口景气指数影响最大 落于 总额 新出口订单 信号则表现 较 重成本压力 利润空间一再受压 较差 受其影响外贸总额也落于 好 特别是新订单显示信号最强 海关数据显示 2011年1-11月家 较差 四季为出口淡季 加之全 球经济环境低迷 需求较低 四季家 用空调出口景气指数较三季低0.16 图1 2011年空调出口实绩与景气指数季度对比 除制造成本改善及贸易环镜落于 较 差 其他均落于 一般 从内外资企业看 内资企业景 气指数明显高于外资 从企业规模来 看 一线企业景气指数略低于二线三 线企业的景气指数 图1 新订单出口略增 成本压力贯穿全年 年家用空调出口景气指数 全年均表现在 一般 8个指标是 注 2011年第四季度中12月空调出口量为预测值 组成景气指数的主要因素 其中 出 表1 2011年空调出口景气指数季度比较 分调查指标 调研指标 2011年一季度 景气指数 信号图 2011年二季度 景气指数 信号图 2011年三季度 景气指数 信号图 2011年四季度 景气指数 信号图 全部品牌 贸易环境 外贸总额 新出口订单 出口价格 自有品牌比例 盈利状况 营销费用投入 制造成本改善 区间划分 区间含义 很好(好很多) 较好(好一些) 一般(基本不变) 稍差(差一些) 很差(差很多) 指示灯 年2月 中国电子商情 空调与冷冻

47 研究 INDUSTRY 业界 用空调出口均价214.9美元/台 同比 外 其余均为 一般 产业在线结 预期均为 一般 尤其 制造成本 增长18.9% 原因在于大功率空调出 合多年数据积累 根据ARIMA模型原 改善 表现出 一般 偏差 口占比的攀升及压缩机原材料成本上 理 自回归移动平均模型 对家用空 市场环境来看 家用空调出口除 涨带动出口价格提高 表1 调2012年出口量进行预测 显示2012 身受成本 汇率 利润压力外 直接 年家用空调出口规模3650万台套 同 面临全球经济动荡 2012年不确定性 比下降19% 在ARIMA模型预测基础 便来自欧元区危机局面 相比出口市 上 考虑到出口市场天气及汇率变 场 国内销售利润和空间对空调企业 年一季家用空调出口信心 动 对降幅做收窄修正 预期出口 而言争取的自主权更大 因此从企业 指数 高于基准值18.7 落于 降幅15%左右 其中2012年第一季家 角度 在2012年将更关注内销市场建 一般 较高 一季为空调出口传统 用空调出口约1134万台套 同比下滑 设 为保证一定利润 也将有选择性 旺季 由此行业对一季整体信心预期 25% 同期信心指数显示 略 取舍出口订单 表2 较高 有实力的品牌欲通过加大国外 低于去年同期信心指数 图2 二 信心指数 传统旺季 预期回升 投资建厂及品牌推广力度 优化渠道 制造成本改善 在指标中表现 一般 偏差 汇率单边升值 原材 结构与重点国家建立长期合作机制等 市场发展趋缓 料价格波动 劳动力成本上升且短缺 措施保证出口额稳步增长 制造及贸易成本难控 等更增加家用空调生产及贸易成本的 从企业规模分析 二 三线企业 家用空调出口指数调查显示 复杂难控程度 已开始的价格调整一 一季出口信心指数都较高 略高于一 2012年一季出口信心指数表现 一 定程度可以弥补 相对于高启的成本 线企业 从指数指标分析 与四季度 般 且8大指标除 外贸总额 新 尚杯水车薪 对于成本 贸易壁垒等 信心指数相比 2012年一季信心指数 出口定单 表现 较好 外 其余均 出口风险 企业将会谨慎操作 出口价格 自有品牌比例 营销费用 投入 制造成本改善有下滑外 其余 全线上升 图2 2012年一季空调出口信心指数与出口预测季度比较 以企业类型观察 内外资企业信 心指数 高于基准值24.58 而 外资的信心指数仅 落于 一 般 略低于内资企业 传统旺季预期回升 环境低迷同比下降 年一季家用空调出口信心 指数在 一般 8大指标除 外贸 总额 新出口定单 表现 较好 表2 2011年空调出口信心指数季度比较 分调查指标 调研指标 2011年二季度 景气指数 信号图 2011年三季度 景气指数 信号图 2011年四季度 景气指数 信号图 2012年一季度 景气指数 信号图 全部品牌 贸易环境 外贸总额 新出口订单 出口价格 自有品牌比例 盈利状况 营销费用投入 制造成本改善 注 参照表1 中国电子商情 空调与冷冻 2012年2月 45