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3 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 1 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 1 二 一 0 三 年 度 營 業 計 畫 概 要 3 貮 公 司 概 況 4 一 公 司 簡 介 4 參 公 司 治 理 報 告 7 一 公 司 組 織 7 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 8 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 22 四 會 計 師 公 費 資 訊 37 五 更 換 會 計 師 資 訊 37 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 38 七 最 近 年 度 及 截 致 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 39 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 40 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 41 肆 募 資 情 形 42 一 資 本 及 股 份 42 二 公 司 債 辦 理 情 形 50 三 特 別 股 辦 理 情 形 50 四 附 認 股 權 特 別 股 資 料 50 五 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 50 六 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 50 七 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 50 八 資 金 運 用 計 畫 執 行 情 形 50 伍 營 運 概 況 51 一 業 務 內 容 51 二 市 場 及 產 銷 概 況 57 三 從 業 員 工 最 近 二 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 人 員 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 佈 比 率 65 四 環 保 支 出 資 訊 66 五 勞 資 關 係 67

4 頁 次 六 重 要 契 約 68 陸 財 務 狀 況 69 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表, 並 會 計 師 姓 名 及 其 查 核 意 見 69 二 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 73 三 最 近 五 年 度 財 務 分 析 77 四 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 83 五 最 近 年 度 財 務 報 表 83 六 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 83 七 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事 及 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 83 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 84 一 財 務 狀 況 84 二 經 營 結 果 85 三 現 金 流 量 86 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 86 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 及 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 其 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 86 六 風 險 事 項 88 七 其 他 重 要 事 項 90 捌 特 別 記 載 事 項 91 一 關 係 企 業 相 關 資 料 91 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形, 應 揭 露 股 東 會 或 董 事 會 通 過 日 期 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 私 募 對 象 資 格 條 件 認 購 數 量 與 公 司 關 係 參 與 公 司 經 營 情 形 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 與 參 考 價 格 差 異 辦 理 私 募 對 股 東 權 益 影 響 自 股 款 或 價 款 收 足 後 迄 資 金 運 用 計 畫 完 成, 私 募 有 價 證 券 之 資 金 運 用 情 形 計 畫 執 行 進 度 及 計 畫 效 益 顯 現 情 形 94 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 94 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 94 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 應 逐 項 說 明 95

5 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 一 0 二 年 全 球 景 氣 由 谷 底 復 甦, 受 惠 於 近 年 類 比 設 備 數 位 化 的 換 機 潮, 及 北 美 保 全 與 網 通 業 者 對 本 公 司 的 支 持, 並 在 經 營 團 隊 及 全 體 同 仁 努 力 下, 使 得 集 團 銷 售 業 績 再 創 新 高, 獲 利 倍 增, 達 到 客 戶 股 東 及 員 工 三 贏 局 面 本 公 司 將 精 益 求 精 陸 續 推 出 新 產 品, 使 產 品 更 具 競 爭 優 勢, 擴 大 市 場 佔 有 率 及 品 牌 知 名 度 新 產 品 包 括 使 用 H.264 壓 縮 技 術 的 高 性 價 比 一 百 萬 像 素 寬 動 態 網 路 攝 影 機 及 兩 百 萬 像 素 網 路 攝 影 機 系 列 產 品, 三 百 萬 像 素 低 照 度 高 畫 質 室 內 及 戶 外 網 路 攝 影 機, 能 對 抗 嚴 苛 環 境 之 快 速 球 網 路 錄 影 機, 全 景 式 簡 易 網 路 攝 影 機 與 迷 你 型 影 音 伺 服 器, 以 及 網 路 儲 存 設 備 等, 本 公 司 並 開 始 積 極 在 專 案 市 場 擴 展 與 深 耕, 期 望 來 年 能 更 創 佳 績 茲 就 一 0 二 年 度 營 業 結 果 及 一 0 三 年 度 營 業 計 畫 概 要 說 明 如 下 : 一 一 0 二 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 本 公 司 一 0 二 年 度 集 團 合 併 營 業 收 入 為 4,112,916 千 元, 合 併 本 期 淨 利 為 714,735 千 元, 與 一 0 一 年 度 比 較, 合 併 營 收 成 長 18.53%, 合 併 損 益 成 長 26.94% ( 二 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1 財 務 收 支 一 0 二 年 度 之 合 併 利 息 收 入 為 7,099 仟 元, 主 要 係 定 期 活 期 存 款 及 租 屋 押 金 設 算 之 利 息 收 入, 一 0 二 年 度 之 合 併 利 息 支 出 為 4,267 仟 元, 主 要 係 短 期 借 款 之 利 息 費 用 2 獲 利 能 力 分 析 年 度 項 目 102 年 度 101 年 度 資 產 報 酬 率 (%) 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 佔 實 收 資 本 營 業 利 益 比 率 (%) 稅 前 純 益

6 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 註 :1. 每 股 盈 餘 已 經 追 溯 調 整 2. 資 料 來 源 為 經 會 計 師 查 核 之 合 併 財 務 報 告 ( 三 ) 公 司 整 體 目 標 去 年 公 司 整 體 目 標 在 百 萬 像 素 新 產 品 帶 動 下, 營 收 狀 況 符 合 預 期 目 標, 並 且 在 市 場 拓 展 技 術 及 產 品 開 發 管 理 目 標 三 個 目 標 都 有 很 好 的 建 樹 1 市 場 拓 展 : (1) 品 牌 銷 售 : 品 牌 銷 售 額 102 年 持 續 成 長 (2) 經 銷 商 佈 建 開 發 : 經 銷 商 據 點 持 續 增 加 並 延 續 到 系 統 整 合 商 (3) 美 國 子 公 司 :97 年 8 月 完 成 設 立,102 年 持 續 獲 利 (4) 為 就 近 服 務 客 戶 於 荷 蘭 成 立 子 公 司, (5) 電 信 服 務 市 場 的 開 發 已 於 102 年 順 利 持 續 銷 售 (6) 專 業 安 控 客 戶 開 發 : 新 開 發 專 業 安 控 客 戶 已 送 樣 並 陸 續 量 產 出 貨 2 技 術 及 產 品 開 發 : (1) 已 開 發 完 成 之 產 品 及 技 術 : A 三 百 萬 像 素 高 畫 質 網 路 攝 影 機 B 低 照 小 型 網 路 攝 影 機 C 自 製 20x 快 速 球 網 路 攝 影 機 D 專 業 型 16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 E 物 件 計 數, 越 線 偵 測 演 算 法 F 智 慧 型 壓 縮 串 流 技 術 G 無 縫 錄 影 技 術 (2) 持 續 開 發 中 的 產 品 及 技 術 : A 超 寬 動 態 網 路 攝 影 機 B 千 萬 像 素 網 路 攝 影 機 C 超 低 照 彩 色 夜 視 網 路 攝 影 機 D 超 迷 你 型 網 路 攝 影 機 E 小 型 8-CH/16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 F 分 散 式 智 慧 型 網 路 攝 影 機 與 錄 影 系 統 2

7 二 一 0 三 年 度 營 業 計 劃 概 要 ( 一 ) 經 營 方 針 1 市 場 拓 展 (1) 強 化 自 有 品 牌 及 擴 展 產 品 線 的 深 度 與 廣 度, 持 續 新 區 域 經 銷 商 的 佈 建 開 發 制 定 通 路 經 銷 商 管 理 制 度, 並 對 長 期 密 切 合 作 的 經 銷 商 / 系 統 整 合 商 加 強 合 作 項 目 (2) 強 化 與 國 際 知 名 軟 體 公 司 各 區 域 軟 體 公 司 及 項 目 系 統 商 的 合 作 關 係, 擴 大 專 案 競 標, 以 增 加 成 功 的 機 會 (3) 持 續 開 發 安 全 監 控 及 電 信 ODM/OEM 客 戶 2 技 術 及 產 品 開 發 (1) 超 寬 動 態 網 路 攝 影 機 (2) 千 萬 像 素 網 路 攝 影 機 (3) 超 低 照 彩 色 夜 視 網 路 攝 影 機 (4) 超 迷 你 型 網 路 攝 影 機 (5) 小 型 8-CH/16-CH 網 路 影 音 錄 影 機 (6) 隱 藏 式 網 路 攝 影 機 (7) 遠 距 離 照 明 技 術 開 發 (8) 寬 動 態 影 像 合 成 技 術 開 發 (9) 影 像 強 化 技 術 開 發 (10) 智 慧 型 影 像 分 析 技 術 開 發 ( 二 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 1 重 新 定 位 各 地 經 銷 商 為 區 域 的 物 流 集 散 地 下 游 系 統 商 的 金 流 支 援, 並 積 極 擴 展 公 司 自 有 銷 售 據 點, 以 擴 展 VIVOTEK 品 牌 市 場 2 配 合 經 銷 商 進 行 巡 迴 展 覽, 以 增 加 品 牌 的 曝 光 率 與 市 場 的 滲 透 度, 以 提 升 在 中 小 型 規 模 企 業 市 場 的 銷 售 3 針 對 各 垂 直 市 場 之 需 求, 由 專 職 部 門 提 供 直 接 的 專 案 技 術 評 估 與 解 決 方 案, 協 助 各 區 域 系 統 商 提 昇 標 案 的 進 入 機 會 同 時 也 與 經 銷 商 合 作, 展 開 對 系 統 商 較 密 集 的 技 術 教 育 訓 練, 以 廣 泛 吸 收 各 項 目 系 統 商, 並 掌 握 在 地 的 技 術 需 求, 回 饋 公 司 內 部 做 為 未 來 的 產 品 規 劃 董 事 長 : 陳 文 昌 經 理 人 : 陳 文 昌 會 計 主 管 : 左 偉 莉 3

8 貳 公 司 概 況 一 公 司 簡 介 ( 一 ) 設 立 日 期 : 中 華 民 國 89 年 2 月 8 日 ( 二 ) 公 司 沿 革 1 公 司 沿 革 89 年 本 公 司 核 准 設 立, 創 立 資 本 額 新 台 幣 3,000 仟 元 現 金 增 資 52,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 55,000 仟 元 進 行 多 項 有 關 影 像 聲 音 處 理 技 術 開 發 現 金 增 資 33,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 88,000 仟 元 90 年 於 NAB 展 發 表 MPEG-4 影 音 壓 縮 解 壓 縮 軟 體, 同 年 以 多 媒 體 通 訊 平 台 開 發 計 劃 獲 經 濟 部 主 導 性 新 產 品 獎 勵 及 經 濟 部 新 興 策 略 性 產 業 核 定 91 年 開 發 完 成 多 項 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 攝 影 機 等 遠 端 監 控 數 位 錄 影 系 統 產 品 現 金 增 資 40,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 128,000 仟 元 取 得 中 華 民 國 專 利 一 五 七 五 : 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 92 年 以 多 媒 體 編 解 碼 加 速 器 之 矽 智 財 開 發 計 劃 獲 國 家 矽 導 計 劃 獎 勵 以 及 經 濟 部 研 發 低 利 貸 款 取 得 德 國 萊 茵 ISO9001 認 證 取 得 中 華 民 國 專 利 一 七 九 八 七 : 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 現 金 增 資 22,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 150,000 仟 元 取 得 美 國 專 利 US B2: 視 訊 編 碼 中 之 移 動 估 測 方 法 93 年 新 開 發 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 榮 獲 SecuTech Expo 安 全 器 材 創 新 科 技 獎 94 年 獲 得 經 濟 部 台 灣 精 品 標 誌 使 用 權 股 票 登 錄 興 櫃 迴 轉 式 可 變 焦 網 路 攝 影 機 榮 獲 EURO TRADE 雜 誌 所 頒 Best of Taiwan s Award 及 經 濟 部 頒 發 之 Best choice of Computex Taipei 2005 Award 開 發 完 成 MPEG-4 編 碼 系 統 單 晶 片 榮 獲 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 頒 發 台 灣 及 亞 太 地 區 高 科 技 成 長 TOP50 獎 項 95 年 櫃 買 中 心 董 事 會 核 准 及 函 報 證 期 局 核 備 股 票 上 櫃 TL9000 及 ISO14000 認 證 符 合 3G 應 用 之 網 路 攝 影 機 榮 獲 台 灣 精 品 獎 以 及 EURO TRADE 雜 誌 所 頒 Best of Taiwan s Award 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 頒 發 2006 年 台 灣 及 亞 太 地 區 高 科 技 成 長 Top 50 獎 項 4

9 96 年 榮 獲 勤 業 眾 信 頒 發 亞 太 高 科 技 FAST 500 企 業 獎 項 IP7138/IP7139 榮 獲 2007 台 北 國 際 安 全 器 材 展 安 全 科 技 創 新 產 品 獎 及 線 上 票 選 人 氣 王 百 萬 畫 素 網 路 攝 影 機 IP7138/IP7139 與 3GPP 網 路 攝 影 機 IP7131/IP7132, 榮 獲 2007 年 台 灣 精 品 獎 榮 登 全 球 安 控 50 大 (Security 50) 行 列 獲 經 濟 部 中 小 企 業 處 頒 發 第 十 屆 小 巨 人 獎 榮 獲 經 濟 部 技 術 處 頒 發 第 十 五 屆 產 業 科 技 發 展 獎 -- 優 等 創 新 企 業 獎 榮 獲 經 濟 部 中 小 企 業 處 頒 發 第 十 六 屆 國 家 磐 石 獎 97 年 通 過 QC 品 質 認 證 榮 獲 勤 業 眾 信 頒 發 2007 亞 洲 高 科 技 Fast 500 企 業 獎 項 榮 獲 2008 年 台 北 國 際 安 全 器 材 展 SecuTech Award PZ7151/PZ7152 榮 獲 Secu Tech 2008 最 佳 人 氣 產 品 晶 睿 通 訊 數 位 監 控 技 術 手 冊 出 版 晶 睿 通 訊 加 入 ONVIF 標 準 組 織 98 年 晶 睿 通 訊 加 入 PSIA 開 放 性 標 準 組 織 99 年 獲 頒 外 貿 協 會 台 灣 精 品 獎 獲 A&S 頒 發 全 球 前 五 十 大 安 控 菁 英 獎 IP8161 獲 Symblo of Excellence 100 年 IP8162P 獲 SecuTech Best Network Camera 完 成 申 請 上 櫃 轉 上 市 FE8171V 獲 傑 出 資 訊 應 用 暨 產 品 獎 獲 頒 第 十 九 屆 台 灣 精 品 獎 獲 頒 Secutech 最 佳 攝 影 機 大 賽 101 年 榮 獲 2012 國 際 安 全 監 控 大 展 最 佳 百 萬 畫 素 攝 影 機 設 立 歐 洲 維 修 中 心 再 次 評 選 為 全 球 安 控 50 大 (Security 50) 行 列 102 年 2013 台 灣 精 品 獎 2013 台 北 國 際 安 全 博 覽 會 最 佳 攝 影 機 大 獎 2013 年 天 下 雜 誌 兩 千 大 調 查 最 佳 營 運 績 效 50 強 A&S 2013 全 球 安 防 50 大 企 業 2013 年 德 勤 亞 太 高 科 技 高 成 長 Fast 重 大 業 務 事 項 (1) 購 併 或 合 併 其 他 公 司 : 無 (2) 分 割 : 無 (3) 轉 投 資 關 係 企 業 概 況 : 1 轉 投 資 事 業 概 況 5

10 轉 投 資 事 業 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 主 要 營 業 多 媒 體 積 體 電 路 之 設 計 及 銷 售 投 資 成 本 帳 面 價 值 股 數 投 資 股 份 股 權 比 例 股 權 淨 值 103 年 3 月 31 日 ; 單 位 : 仟 元 仟 股 市 價 會 計 處 理 方 法 最 近 期 投 資 報 酬 投 資 損 益 216,738 64,264 15, % 64,264 - 權 益 法 (3,736) - 無 分 配 股 利 持 有 公 司 股 份 數 額 Vivotek Holdings, Inc. 控 股 公 司 31, , % 181,951 - 權 益 法 (1,098) - 無 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 創 投 公 司 100,000 98,810 10, % 98,810 - 權 益 法 (560) - 無 Vivotek Netherlands B.V. Vivotek USA, Inc 行 品 股 份 有 限 公 司 Wellstates Investment LLC 歐 特 斯 股 份 有 限 公 司 銷 售 服 務 11,418 8, % 8,189 - 權 益 法 71 - 無 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 銷 售 電 子 器 材 及 設 備 之 批 發 投 資 及 租 賃 商 業 不 動 產 相 關 業 務 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 銷 售 USD1,000 USD7,253 10, % USD7,253 - 權 益 法 USD(36) - 無 7,718 3, % 3,206 - 權 益 法 (588) - 無 34,859 38, % 38,128 - 權 益 法 無 25,400 24,742 2, % 24,742 - 權 益 法 (658) - 無 2 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 及 其 設 定 質 權 之 情 形, 並 列 明 資 金 來 源 及 其 對 公 司 經 營 結 果 及 財 務 狀 況 之 影 響.. 無 3 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 公 司 法 第 一 百 八 十 五 條 情 事 或 有 以 部 分 營 業 研 發 成 果 移 轉 子 公 司 者, 應 揭 露 放 棄 子 公 司 現 金 增 資 認 購 情 形, 認 購 相 對 人 之 名 稱 及 其 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 及 認 購 股 數 睿 緻 科 技 於 102 年 度 辦 理 現 金 增 資 10,000 仟 股 (160,000 仟 元 ), 依 公 司 法 第 267 條 規 定 需 保 留 10%~15% 現 金 增 資 股 份 由 員 工 認 購 102 年 現 金 增 資 本 公 司 可 認 股 數 為 6,382,105 股, 全 數 由 本 公 司 認 購 完 畢 ; 睿 緻 科 技 於 103 年 1 月 辦 理 現 金 增 資 4,262,361 股, 本 公 司 為 引 進 策 略 投 資 人 全 部 放 棄 認 購 睿 盈 投 資 於 102 年 度 辦 理 現 金 增 資 5,000 仟 股 (50,000 仟 元 ), 全 數 由 本 公 司 認 購 完 畢 (4) 重 整 : 無 (5) 購 置 或 處 分 重 大 資 產 : 無 (6) 經 營 方 式 或 業 務 內 容 之 重 大 改 變 : 無 6

11 參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 1 組 織 結 構 2 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 主 要 業 務 及 職 掌 稽 核 室 稽 核 政 策 之 擬 定 設 計 及 執 行 董 事 長 指 派 之 各 項 專 案 稽 核 董 事 長 法 務 契 約 撰 擬 與 審 閱 專 利 ( 商 標 ) 申 請 與 維 護 管 理 爭 議 訴 訟 案 件 室 處 理 與 法 務 相 關 風 險 控 管 協 助 檢 討 營 運 目 標 及 各 部 門 KPI 管 理 處 財 務 會 計 資 訊 人 力 資 源 總 務 等 行 政 後 勤 之 支 援 及 管 理 行 銷 企 劃 處 品 牌 行 銷 媒 體 公 關 產 品 企 劃 及 專 案 管 理 北 非 以 外 非 洲 亞 洲 中 東 及 拉 丁 美 洲 之 自 有 品 牌 通 路 建 立 及 專 案 國 際 事 業 處 業 務 拓 展 歐 洲 事 業 處 歐 洲 之 自 有 品 牌 通 路 建 立 及 專 案 業 務 拓 展 代 工 事 業 處 代 工 業 務 之 銷 售 策 略 目 標 訂 定 及 業 務 推 動 研 發 一 處 網 路 多 媒 體 系 統 產 品 之 技 術 研 究 及 開 發 設 計 研 發 二 處 網 路 多 媒 體 系 統 產 品 之 軟 體 技 術 研 究 及 開 發 設 計 研 發 三 處 光 學 影 像 及 機 電 整 合 之 前 瞻 技 術 研 究 與 開 發 設 計 品 質 管 理 處 產 品 設 計 驗 證 生 產 品 質 及 品 質 環 境 及 HSPM 等 系 統 管 理 營 運 處 資 材 生 產 製 造 及 工 程 支 援 管 理 7

12 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 1 董 事 及 監 察 人 資 料 (1) 董 事 及 監 察 人 資 料 表 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 陳 文 昌 年 ,055, % 2,018, % 0 0% 0 0% 副 董 事 長 藍 志 忠 年 ,837, % 1,198, % 0 0% 0 0% 董 事 顧 中 威 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 969, % 1,001, % 124, % 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 逢 甲 大 學 自 動 控 制 所 碩 士 交 通 部 電 信 研 究 所 資 訊 研 究 室 副 研 究 員 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 台 灣 大 學 電 機 博 士 電 通 所 前 瞻 技 術 中 心 研 究 員 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 品 牌 事 業 處 協 理 董 事 吳 雅 芳 年 , % 578, % 68, % 0 0% 日 本 大 學 文 理 學 部 教 育 學 科 學 士 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 \ 林 輝 龍 年 ,013, % 10,491, % 0 0% 0 0% 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 金 車 ( 股 ) 公 司 秘 書 207, % 0 0% 0 0% 0 0% 獨 立 董 事 吳 安 宇 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 美 國 馬 里 蘭 大 學 電 機 系 博 士 工 研 院 系 統 晶 片 中 心 副 主 任 中 央 大 學 電 機 系 副 教 授 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 ( 註 4) 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 ( 註 5) 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 國 際 事 業 處 副 總 經 理 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 寶 籃 實 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 ( 註 6) 無 無 無 台 灣 大 學 電 機 系 教 授 瑞 鼎 科 技 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事 無 無 無 8

13 職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 股 數 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 獨 立 董 事 洪 淑 惠 年 % 0 0% 0 0% 0 0% 監 察 人 石 逸 璁 年 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 年 監 察 人 蔡 玉 如 年 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 734, % 560, % 0 0% 0 0% 230, % 255, % 0 0% 0 0% 180, % 196, % 600, % 0 0% 主 要 經 ( 學 ) 歷 東 吳 大 學 會 計 所 碩 士 安 侯 健 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 審 查 部 高 級 審 計 員 致 遠 會 計 師 事 務 所 行 銷 溝 通 部 經 理 中 華 大 學 建 築 與 都 市 計 劃 所 碩 士 蘭 陽 技 術 學 院 土 木 系 兼 任 講 師 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 長 榮 海 運 公 司 財 務 部 專 員 聯 揚 會 計 師 事 務 所 總 經 理 台 北 工 專 電 子 科 空 軍 上 尉 動 員 官 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 傳 奇 網 路 遊 戲 ( 股 ) 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 ( 註 7) 無 無 無 無 副 總 馬 仕 毅 配 偶 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 4:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 註 5:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Holdings, Inc 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 註 6: 台 灣 花 卉 生 物 技 術 ( 股 ) 公 司 監 察 人 聯 積 國 際 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 光 合 訊 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 優 亮 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 欣 技 科 技 法 人 代 表 董 事 微 巨 行 動 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 註 7: 晉 倫 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 連 展 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 欣 技 資 訊 ( 股 ) 公 司 監 察 人 沛 星 互 動 科 技 ( 股 ) 公 司 監 察 人 9

14 (2) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 : 103 年 4 月 18 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 金 群 投 資 股 份 有 限 公 司 金 車 股 份 有 限 公 司 (42.95%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 (18.98%) 寶 生 股 份 有 限 公 司 (14.55%) 寶 利 股 份 有 限 公 司 (8.64%) 志 成 股 份 有 限 公 司 (7.95%) 李 添 財 (6.59%) 廖 伯 昌 (0.34%) 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 (3) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 103 年 4 月 18 日 法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東 金 車 股 份 有 限 公 司 李 添 財 (44.59%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (30.45%) 志 成 股 份 有 限 公 司 (19.90%) 廖 伯 昌 (4.16%) 李 玉 鼎 (0.51%) 李 黃 晉 子 (0.23%) 吳 世 傑 (0.05%) 顏 俊 秀 (0.07%) 張 雪 珠 (0.04%) 寶 生 股 份 有 限 公 司 志 成 股 份 有 限 公 司 (95.71%) 李 玉 鼎 (4.29%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 志 成 股 份 有 限 公 司 (45.95%) 李 添 財 (36.65%) 金 車 股 份 有 限 公 司 (7.17%) 金 聯 投 資 股 份 有 限 公 司 (4.71%) 李 黃 晉 子 (4.32%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (1.20%) 寶 利 股 份 有 限 公 司 寶 生 股 份 有 限 公 司 (40.34%) 聯 運 股 份 有 限 公 司 (18.33%) 金 車 股 份 有 限 公 司 (18.33%) 謝 木 成 (8%) 李 玉 鼎 (15%) 志 成 股 份 有 限 公 司 李 添 財 (53.50%) 財 團 法 人 金 車 教 育 基 金 會 (37.46%) 廖 伯 昌 (5.25%) 李 黃 晉 子 (2.16%) 金 聯 投 資 股 份 有 限 公 司 (1.19%) 李 楊 阿 粉 之 遺 產 (0.44%) 註 1: 如 上 表 一 主 要 股 東 屬 法 人 者, 應 填 寫 該 法 人 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 10

15 姓 名 ( 註 1) 條 件 (4) 董 事 或 監 察 人 是 否 具 有 五 年 以 上 商 務 法 律 財 務 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗, 並 符 合 下 列 情 事 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 務 法 官 檢 察 官 商 務 財 務 會 計 或 律 師 會 計 師 或 法 務 公 司 業 務 所 其 他 與 公 司 業 財 務 須 相 關 科 系 務 所 需 之 國 家 會 計 或 之 公 私 立 大 考 試 及 格 領 有 公 司 業 專 院 校 講 師 證 書 之 專 門 職 務 所 須 以 上 業 及 技 術 人 員 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 陳 文 昌 0 藍 志 忠 0 顧 中 威 0 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 0 吳 雅 芳 0 吳 安 宇 1 洪 淑 惠 0 石 逸 璁 0 楊 國 樑 0 蔡 玉 如 0 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 11

16 2 總 經 理 副 總 經 理 協 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 董 事 長 兼 總 經 理 及 營 運 處 主 管 陳 文 昌 ,018, % 0 0% 0 0% 執 行 副 總 經 理 兼 歐 洲 事 業 處 主 管 馬 仕 毅 , % 196, % 0 0% 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 , % 546, % 0 0% 管 理 處 副 總 經 理 左 偉 莉 , % 0 0% 0 0% 國 際 事 業 處 副 總 經 理 顧 中 威 ,001, % 124, % 0 0% 行 銷 企 劃 處 協 理 蘇 建 群 % 0 0% 0 0% 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 , % 109, % 0 0% 品 質 管 理 處 協 理 車 俊 英 , % 0 0% 0 0% 研 發 一 處 協 理 鄭 聖 夫 , % 287 0% 0 0% 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 , % 0 0% 0 0% 研 發 三 處 協 理 史 立 山 ,711 0% 0 0% 0 0% 稽 核 黃 莉 婷 % 0 0% 0 0% 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 逢 甲 大 學 自 動 控 制 所 碩 士 交 通 部 電 信 研 究 所 資 訊 研 究 室 副 研 究 員 台 灣 大 學 電 機 博 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 協 理 台 灣 大 學 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 中 央 大 學 企 管 碩 士 泰 豐 輪 胎 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 台 灣 大 學 電 機 博 士 電 通 所 前 瞻 技 術 中 心 研 究 員 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 協 理 佛 羅 里 達 州 立 大 學 商 管 碩 士 帝 希 科 技 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 美 國 雪 城 大 學 電 機 碩 士 連 宇 ( 股 ) 公 司 高 級 工 程 師 台 灣 大 學 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 美 國 哥 倫 比 亞 大 學 電 機 工 程 所 碩 士 Solid streaming 工 程 師 台 灣 大 學 電 機 工 程 所 碩 士 資 策 會 工 程 師 美 國 南 加 大 電 機 碩 士 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 經 理 淡 江 大 學 會 計 系 學 士 安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所 副 理 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 總 經 理 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 ( 註 3) 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 監 察 人 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 行 品 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

17 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 註 3:Vivotek USA Inc. 法 人 代 表 董 事 Wellstates Investment.LLC 法 人 代 表 董 事 Vivotek Netherlands B.V. 法 人 代 表 董 事 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 長 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 董 事 3 最 近 (102) 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 股 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C)( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 例 ( 註 11) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 A B C D E F 及 G 等 七 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 董 事 長 陳 文 昌 副 董 事 長 藍 志 忠 董 事 顧 中 威 董 事 吳 雅 芳 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 ,827 8, % 1.25% 16,779 16, , , % 4.34% 無 獨 立 董 事 吳 安 宇 獨 立 董 事 洪 淑 惠 13

18 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) I 本 公 司 ( 註 9) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) J 低 於 2,000,000 元 陳 文 昌 藍 志 忠 顧 中 威 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 14 陳 文 昌 藍 志 忠 顧 中 威 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 吳 雅 芳 吳 安 宇 洪 淑 惠 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) - - 陳 文 昌 顧 中 威 陳 文 昌 顧 中 威 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) - - 藍 志 忠 藍 志 忠 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五

19 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9: 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 15

20 (2) 監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 監 察 人 石 逸 璁 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 8) 本 公 司 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 9) 監 察 人 蔡 玉 如 0 0 2,694 2, % 0.38% 無 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 本 公 司 ( 註 6) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7) D 低 於 2,000,000 元 楊 國 樑 石 逸 璁 蔡 玉 如 楊 國 樑 石 逸 璁 蔡 玉 如 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 總 計 3 3 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 16

21 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 17

22 職 稱 姓 名 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 股 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 董 事 長 兼 任 總 經 理 副 董 事 長 兼 任 行 銷 企 劃 處 主 管 陳 文 昌 藍 志 忠 執 行 副 總 經 理 馬 仕 毅 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 管 理 處 副 總 經 理 左 偉 莉 國 際 事 業 處 副 總 經 理 顧 中 威 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 品 質 管 理 處 協 理 車 俊 英 營 運 處 協 理 ( 離 職 ) 陳 佑 禎 研 發 一 處 協 理 鄭 聖 夫 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 研 發 三 處 協 理 史 立 山 21,671 21, ,857 28,857 13, , % 8.99% 無 18

23 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 吳 仁 智 鄭 聖 夫 陳 柏 鈞 車 俊 英 陳 佑 禎 史 立 山 陳 文 昌 藍 志 忠 馬 仕 毅 左 偉 莉 顧 中 威 廖 禎 祺 吳 仁 智 鄭 聖 夫 陳 柏 鈞 車 俊 英 陳 佑 禎 史 立 山 陳 文 昌 藍 志 忠 馬 仕 毅 左 偉 莉 顧 中 威 廖 禎 祺 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 總 計 ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 - - 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 19

24 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 20

25 (4) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 103 年 4 月 18 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 ( 註 1) 姓 名 ( 註 1) 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 董 事 長 兼 任 總 經 理 陳 文 昌 副 董 事 長 兼 任 經 行 銷 企 劃 處 主 管 ( 辭 任 ) 執 行 副 總 經 理 兼 任 歐 洲 事 業 處 主 管 藍 志 忠 馬 仕 毅 技 術 長 室 技 術 長 吳 仁 智 理 管 理 處 副 總 經 理 國 際 事 業 處 副 總 經 理 左 偉 莉 顧 中 威 0 13,600 13, % 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 人 品 質 管 理 處 協 理 研 發 一 處 協 理 車 俊 英 鄭 聖 夫 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 研 發 三 處 協 理 史 立 山 行 銷 企 劃 處 協 理 ( 就 任 ) 蘇 建 群 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 21

26 三 公 司 治 理 運 作 情 形 1 董 事 會 運 作 情 形 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 (B) 實 際 出 ( 列 ) 席 委 託 出 席 率 (%) 次 數 B/A 董 事 長 陳 文 昌 % 副 董 事 長 藍 志 忠 % 董 事 顧 中 威 % 董 事 吳 雅 芳 % 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 % 獨 立 董 事 吳 安 宇 % 獨 立 董 事 洪 淑 惠 % 監 察 人 石 逸 璁 % 監 察 人 楊 國 樑 % 監 察 人 蔡 玉 如 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 備 註 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 無 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 無 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (% ) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 22

27 2 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : 本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會, 惟 本 公 司 設 有 監 察 人 三 位, 最 近 年 度 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 列 示 如 下 : 職 稱 最 近 年 度 董 事 會 開 會 6 次 (A), 監 察 人 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A) 監 察 人 楊 國 樑 6 100% 監 察 人 石 逸 璁 3 50% 監 察 人 蔡 玉 如 6 100% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 絡 對 談 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 1. 稽 核 主 管 於 稽 核 項 目 完 成 後 定 期 向 監 察 人 提 報 稽 核 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 2. 稽 核 主 管 列 席 公 司 定 期 性 董 事 會 並 作 稽 核 業 務 報 告, 監 察 人 並 無 反 對 意 見 3. 監 察 人 定 期 與 會 計 師 以 面 對 面 方 式 進 行 財 務 狀 況 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 獨 立 董 事 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 獨 立 董 事 改 選 者, 應 將 新 舊 任 獨 立 董 事 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 獨 立 董 事 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 審 計 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 備 註 23

28 項 3 上 市 上 櫃 公 司 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 : 目 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 風 險 控 管 機 構 及 防 火 牆 之 方 式 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 本 公 司 設 有 專 人 負 責 處 理 股 東 建 議 疑 義 已 依 據 上 市 上 櫃 及 糾 紛 事 項 公 司 治 理 實 務 守 本 公 司 與 股 務 代 理 機 構 定 期 掌 握 公 司 主 要 則 辦 理 股 東 及 其 控 制 者 之 名 單 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 本 公 司 訂 有 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 則 辦 理 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 及 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 本 公 司 已 於 94 年 選 任 二 席 獨 立 董 事 - 吳 安 宇 及 洪 淑 惠 本 公 司 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性, 並 無 受 有 處 分 或 損 及 獨 立 性 之 情 事 藉 由 本 公 司 網 站 電 話 及 傳 真 等 通 訊 方 式 與 利 害 關 係 人 建 立 溝 通 管 道 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 本 公 司 各 單 位 依 業 務 職 責 對 公 司 資 訊 進 行 已 依 據 上 市 上 櫃 訊 之 情 形 蒐 集, 依 相 關 法 令 於 公 開 資 訊 觀 測 站 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 公 司 財 務 業 務 等 相 關 資 訊 則 辦 理 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 本 公 司 已 建 立 發 言 人 制 度, 並 架 設 公 司 專 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 屬 網 站 以 揭 露 公 司 資 訊 依 據 上 市 上 櫃 公 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 司 治 理 實 務 守 則 等 ) 進 行 中 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 1. 本 公 司 已 設 置 二 席 獨 立 董 事 一 席 獨 立 監 察 人 及 成 立 準 審 計 委 員 會 每 季 定 期 召 開 準 審 計 委 員 會 會 議 依 其 職 權 執 行 職 務 2. 本 公 司 於 100 年 4 月 29 日 設 置 薪 酬 委 員 會 業 已 依 職 權 運 作 已 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 辦 理 24

29 六 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 治 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 根 據 相 關 法 規 揭 露 公 司 重 大 訊 息 定 期 揭 露 財 務 資 訊 ; 本 公 司 已 參 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 及 考 量 公 司 運 作, 依 其 規 範 執 行, 並 視 實 際 需 要 截 至 目 前 為 止 訂 定 的 相 關 規 章 有 董 事 會 議 事 規 則 股 東 會 議 事 規 則 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 及 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 等, 皆 陳 列 於 本 公 司 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 1. 本 公 司 董 事 及 監 察 人 均 依 規 定 進 修 研 習, 並 於 列 席 董 事 會 時 針 對 議 案 提 供 意 見 2. 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 者, 應 敍 明 其 自 評 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 : 本 公 司 無 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 4 公 司 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 : 職 稱 姓 名 進 修 課 程 進 修 時 數 董 事 長 陳 文 昌 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 副 董 事 長 藍 志 忠 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 顧 中 威 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 吳 雅 芳 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 \ 林 輝 龍 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 獨 立 董 事 吳 安 宇 台 灣 企 業 脫 胎 換 骨 的 賽 局 3 獨 立 董 事 洪 淑 惠 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 監 察 人 石 逸 璁 企 業 轉 投 資 應 特 別 考 量 的 新 法 律 風 險 3 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 監 察 人 蔡 玉 如 公 開 發 行 公 司 經 營 權 攻 防 的 法 律 與 實 務 3 25

30 5 公 司 經 理 人 進 修 之 情 形 : 職 稱 姓 名 主 辦 單 位 進 修 課 程 進 修 時 數 管 理 處 副 左 偉 莉 總 經 理 稽 核 黃 莉 婷 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 持 12 研 究 發 展 基 續 進 修 班 金 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 內 部 稽 核 實 務 基 礎 班 ( 二 ) ( 三 ) 12 6 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 吳 安 宇 1 獨 立 董 事 洪 淑 惠 0 其 他 周 鵬 騰 0 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 備 註 ( 註 3) 26

31 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 : 一 年 六 月 二 十 八 日 至 一 三 年 六 月 二 十 七 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 3 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 吳 安 宇 % 委 員 洪 淑 惠 % 委 員 周 鵬 騰 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ) 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 7 履 行 社 會 責 任 情 形 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 目 前 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 任 政 策 或 制 度 會 責 任 實 務 守 則 ( 二 ) 公 司 雖 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 專 ( 兼 ) 職 單 位, 但 公 司 從 自 身 會 責 任 實 務 守 則 做 起, 無 論 在 環 保 上 或 人 道 救 濟 上 皆 不 餘 力 ( 三 ) 公 司 常 利 用 月 會 宣 導 企 業 倫 理 觀 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 念, 並 將 相 關 成 效 與 員 工 績 效 相 會 責 任 實 務 守 則 結 合 27

32 項 目 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 公 司 為 善 盡 各 項 資 源 之 利 用 效 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 率, 垃 圾 均 依 類 別 予 以 分 類, 可 會 責 任 實 務 守 則 再 利 用 部 分 均 作 資 源 回 收 處 理, 存 貨 報 廢 亦 委 託 合 格 清 運 廠 商 辦 理, 以 能 重 覆 使 用 各 項 資 源, 降 低 對 環 境 負 荷 之 影 響 ( 二 ) 本 公 司 產 品 完 全 符 合 ROHS 之 規 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 定, 於 生 產 時 亦 禁 用 指 令 中 規 範 會 責 任 實 務 守 則 之 無 害 物 質, 籍 以 降 低 對 環 境 的 影 響 另 於 2008 年 3 月 導 入 IECQ QC 國 際 電 子 零 件 有 害 物 質 管 理 標 準, 並 以 節 省 能 源 及 資 源 再 利 用 為 目 的, 達 到 環 境 品 質 系 統 之 要 求, 並 設 有 管 理 專 責 人 員 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 ( 三 ) 公 司 已 於 2006 年 成 功 導 入 ISO 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 及 TL9000, 將 WEEE/RoHS 會 責 任 實 務 守 則 所 規 範 之 項 目 納 入 品 質 系 統 控 管, 透 過 內 部 稽 核 人 員, 定 期 針 對 環 境 管 理 做 管 控 ( 四 ) 公 司 內 部 規 定, 在 温 度 未 達 一 定 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 高 温 前, 減 量 使 用 冷 氣 及 全 面 撤 會 責 任 實 務 守 則 換 節 能 燈 具, 以 達 到 節 能 減 碳 及 温 室 氣 體 減 量 的 政 策 2014 年, 本 公 司 開 始 進 行 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 < 環 境 管 理 系 統 >, 透 過 持 續 改 善 之 計 劃 與 活 動, 以 期 降 低 本 公 司 因 溫 室 氣 體 排 放 對 地 球 暖 化 所 造 成 之 環 境 及 氣 候 衝 擊, 恪 盡 公 司 企 業 社 會 責 任 28

33 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 保 障 ( 一 ) 公 司 管 理 規 定 完 全 符 合 勞 動 法 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 員 工 之 合 法 權 益, 建 立 適 當 之 規, 且 成 立 職 工 福 利 委 員 會 實 會 責 任 實 務 守 則 管 理 方 法 與 程 序 之 情 形 施 退 休 金 制 度 外, 鼓 勵 員 工 參 與 各 項 訓 練 課 程 與 技 術 研 討 規 劃 員 工 團 體 保 險 及 定 期 召 開 勞 資 會 議, 重 視 勞 工 關 係, 建 立 勞 資 關 係 良 好 溝 通 管 道 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 ( 二 ) 公 司 完 全 依 勞 基 法, 且 不 定 期 對 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 員 工 實 施 安 全 與 健 康 教 育 並 定 期 會 責 任 實 務 守 則 全 與 健 康 教 育 之 情 形 針 對 員 工 進 行 健 康 檢 查, 以 瞭 解 員 工 健 康 狀 況 另, 公 司 聘 請 駐 廠 醫 師 及 護 士, 提 供 員 工 定 期 診 療 或 健 康 諮 詢 服 務 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 ( 三 ) 公 司 以 電 子 郵 件 方 式 通 知 對 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 員 工 有 影 響 之 營 運 變 動, 並 同 會 責 任 實 務 守 則 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 時 將 電 子 公 告 放 置 於 人 事 管 理 系 統 中 的 公 佈 欄 內 備 查 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 ( 四 ) 公 司 之 產 品 皆 符 合 ROHS 之 規 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 定, 且 公 司 也 有 客 服 單 位, 以 處 會 責 任 實 務 守 則 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 理 品 質 及 客 訴 問 題 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 目 前 先 身 體 力 行, 參 與 社 會 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 公 益, 未 來 將 邀 請 上 下 游 供 應 會 責 任 實 務 守 則 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 鏈 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 ( 六 ) 今 年 公 司 主 動 發 起 捐 募 活 動 回 饋 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 社 會, 分 別 贊 助 國 際 信 號 處 理 系 會 責 任 實 務 守 則 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 統 及 亞 太 電 磁 相 容 國 際 研 討 會 等 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 活 動, 以 提 升 國 家 科 技 發 展 ; 除 此 之 外, 於 中 秋 佳 節 以 實 物 捐 贈 予 慈 善 公 益 團 體 29

34 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 項 目 運 作 情 形 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 ( 一 ) 公 司 已 設 置 公 司 網 站 揭 露 各 項 資 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 訊, 以 利 相 關 人 員 參 閱 會 責 任 實 務 守 則 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 ( 二 ) 公 司 致 力 於 企 業 社 會 責 任 之 推 符 合 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 動, 但 目 前 尚 未 編 製 企 業 社 會 責 會 責 任 實 務 守 則 情 形 任 報 告 書 ( 三 ) 進 行 衝 突 礦 產 調 查 (CFSI), 以 避 免 產 品 中 使 用 該 等 衝 突 礦 產, 善 盡 企 業 社 會 責 任 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 不 適 用 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): ( 一 ) 本 公 司 為 了 善 盡 保 護 地 球 環 境 的 社 會 責 任, 本 公 司 目 前 使 用 之 主 要 原 物 料 : 均 依 照 2006 年 7 月 生 效 之 歐 盟 有 害 物 質 限 用 指 令 (RoHS) 規 定, 於 生 產 時 禁 用 指 令 中 規 範 之 危 害 物 質, 並 將 相 關 訊 息 傳 遞 至 各 部 門, 以 確 保 本 公 司 產 品 能 符 合 歐 盟 指 令 或 客 戶 要 求 本 公 司 已 於 2006 年 成 功 導 入 ISO 及 TL9000, 並 將 WEEE/RoHS 所 規 範 之 項 目 納 入 品 質 系 統 控 管, 產 品 從 研 發 到 銷 售 至 客 戶 端, 能 更 系 統 化 的 有 效 控 管 及 提 高 客 戶 服 務 品 質, 並 對 本 公 司 經 營 管 理 指 標 做 有 系 統 的 彙 整, 提 升 經 營 管 理 之 品 質 為 展 現 其 對 有 害 物 質 管 理 責 任 及 努 力, 本 公 司 於 2008 年 3 月 導 入 IECQ QC 國 際 電 子 零 件 有 害 物 質 管 理 標 準, 並 以 節 省 能 源 及 資 源 再 利 用 為 目 的, 達 到 環 境 品 質 系 統 之 要 求, 以 降 低 潛 在 的 環 保 風 險 2014 年, 本 公 司 開 始 進 行 ISO 溫 室 氣 體 盤 查 < 環 境 管 理 系 統 >, 透 過 持 續 改 善 之 計 劃 與 活 動, 以 期 降 低 本 公 司 因 溫 室 氣 體 排 放 對 地 球 暖 化 所 造 成 之 環 境 及 氣 候 衝 擊, 恪 盡 公 司 企 業 社 會 責 任 ( 二 ) 公 司 主 動 發 起 贊 助 及 捐 募 活 動, 以 回 饋 社 會 ; 今 年 分 別 贊 助 國 際 信 號 處 理 系 統 及 亞 太 電 磁 相 容 國 際 研 討 會 等 活 動, 以 提 升 國 家 科 技 發 展, 另 外 並 於 中 秋 節 佳 節 持 續 以 實 物 捐 贈 與 財 團 法 人 忠 義 社 會 福 利 事 業 基 金 會 財 團 法 人 天 主 教 福 利 會 財 團 法 人 基 督 教 臺 北 市 私 立 伯 大 尼 兒 少 家 園 財 團 法 人 基 督 教 芥 菜 種 會 附 設 私 立 愛 心 育 幼 院 等 共 10 間 慈 善 公 益 團 體 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 無 30

35 8. 落 實 誠 信 經 營 情 形 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 ( 一 ) 公 司 訂 有 誠 信 經 營 守 則 暨 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 作 業 程 序 及 行 為 指 南 以 維 信 經 營 守 則 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 護 公 司 誠 信 管 理 之 政 策, 形 於 公 司 產 品 發 表 會 法 說 會 時 適 時 宣 導 公 司 誠 信 經 營 之 理 念 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 ( 二 ) 公 司 於 新 進 員 工 訓 練 及 年 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 度 教 育 訓 練 均 宣 導 誠 信 經 信 經 營 守 則 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 營 守 則, 使 員 工 能 充 份 瞭 作 情 形 解 公 司 經 營 之 誠 信 理 念 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 ( 三 ) 公 司 於 誠 信 經 營 守 則 上 明 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 訂 員 工 不 得 直 接 或 間 接 提 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 供 承 諾 要 求 或 收 受 任 信 經 營 守 則 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 何 不 正 當 利 益, 造 成 公 司 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 商 譽 損 害 31

36 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 項 目 運 作 情 形 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 ( 一 ) 本 公 司 經 營 守 則 規 定, 本 公 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 司 與 他 人 簽 訂 契 約 前, 應 先 評 估 經 營 守 則 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 往 來 對 象 之 合 法 性 誠 信 經 營 政 策, 於 從 事 商 業 行 為 過 程 中, 應 向 交 易 對 象 說 明 本 公 司 之 誠 信 經 營 政 策 與 相 關 規 定, 與 他 人 簽 訂 契 約 時, 應 充 分 瞭 解 對 方 之 誠 信 經 營 狀 況, 並 將 遵 守 誠 信 經 營 納 入 契 約 條 款, 於 契 約 中 至 少 應 明 訂 下 列 事 項 : 一 任 何 一 方 知 悉 有 人 員 違 反 禁 止 佣 金 回 扣 或 其 他 利 益 之 契 約 條 款 時, 應 立 即 據 實 將 此 等 人 員 之 身 分 提 供 承 諾 要 求 或 收 受 之 方 式 金 額 或 其 他 利 益 告 知 他 方, 並 提 供 相 關 證 據 且 配 合 他 方 調 查 一 方 如 因 此 而 受 有 損 害 時, 得 向 他 方 請 求 損 害 賠 償, 並 得 自 應 給 付 之 契 約 價 款 中 如 數 扣 除 二 任 何 一 方 於 商 業 活 動 如 涉 有 不 誠 信 行 為 之 情 事, 他 方 得 隨 時 無 條 件 終 止 或 解 除 契 約 三 訂 定 明 確 且 合 理 之 付 款 內 容, 包 括 付 款 地 點 方 式 需 符 合 之 相 關 稅 務 法 規 等 同 時 規 範 本 公 司 人 員 應 避 免 與 不 誠 信 經 營 之 交 易 對 象 從 事 商 業 交 易, 經 發 現 業 務 往 來 或 合 作 對 象 有 不 誠 信 行 為 者, 應 立 即 停 止 與 其 商 業 往 來, 並 將 其 列 為 拒 絕 往 來 對 象, 以 落 實 公 司 之 誠 信 經 營 政 策 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 )( 二 ) 本 公 司 指 定 管 理 處 為 專 責 單 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 位 辦 理 本 守 則 之 修 訂 諮 詢 服 務 經 營 守 則 形 暨 通 報 內 容 登 錄 建 檔 等 相 關 作 業 32

37 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 項 目 運 作 情 形 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 ( 三 ) 本 公 司 董 事 應 秉 持 高 度 自 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 律, 對 董 事 會 所 列 議 案, 與 其 自 經 營 守 則 身 或 其 代 表 之 法 人 有 利 害 關 係, 致 有 害 於 公 司 利 益 之 虞 者, 得 陳 述 意 見 及 答 詢, 不 得 加 入 討 論 及 表 決, 且 討 論 及 表 決 時 應 予 迴 避, 並 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 其 表 決 權 董 事 間 亦 應 自 律, 不 得 不 當 相 互 支 援 本 公 司 人 員 於 執 行 公 司 業 務 時, 發 現 與 其 自 身 或 其 所 代 表 之 法 人 有 利 害 衝 突 之 情 形, 或 可 能 使 其 自 身 配 偶 父 母 子 女 或 與 其 有 利 害 關 係 人 獲 得 不 正 當 利 益 之 情 形, 應 將 相 關 情 事 同 時 陳 報 直 屬 主 管 及 本 公 司 專 責 單 位, 直 屬 主 管 應 提 供 適 當 指 導 本 公 司 人 員 不 得 將 公 司 資 源 使 用 於 公 司 以 外 之 商 業 活 動, 且 不 得 因 參 與 公 司 以 外 之 商 業 活 動 而 影 響 其 工 作 表 現 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 ( 四 ) 本 公 司 建 立 有 效 之 會 計 制 度 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 及 內 部 控 制 制 度, 並 隨 時 檢 討, 經 營 守 則 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 俾 確 保 該 制 度 之 設 計 及 執 行 持 續 情 形 有 效 本 公 司 內 部 稽 核 人 員 應 定 期 查 核 前 項 制 度 遵 循 情 形, 並 作 成 稽 核 報 告 提 報 董 事 會 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 形 本 公 司 由 專 責 單 位 負 責, 各 部 門 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 主 管 協 助 處 理 相 關 事 務 經 營 守 則 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 ( 一 ) 公 司 設 有 網 站 揭 露 誠 信 經 營 符 合 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 資 訊 情 形 的 核 心 理 念 相 關 企 業 文 化 經 營 守 則 及 經 營 方 針 等 資 訊 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 ( 二 ) 公 司 設 有 專 職 部 門 負 責 公 司 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 各 項 資 訊 收 集 及 發 佈 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 本 公 司 遵 守 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 政 治 獻 金 法 貪 污 治 罪 條 例 政 府 採 購 法 公 職 人 員 利 益 衝 突 迴 避 法 上 市 上 櫃 相 關 規 章 或 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 落 實 誠 信 經 營 之 基 本 前 提 本 公 司 秉 持 誠 信 原 則, 穩 健 正 派 經 營, 不 從 事 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 並 加 強 相 防 範 措 施 33

38 項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 公 司 訂 有 內 稽 內 控 制 度 及 各 項 管 理 辦 法 以 誠 信 之 管 理 方 式 經 營 公 司, 使 廠 商 及 客 戶 之 往 來 有 一 定 依 循 方 針 9 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者, 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : (1) 本 公 司 已 依 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 下 列 相 關 規 章 及 辦 法 : A. 股 東 會 議 事 規 則 B. 董 事 會 議 事 規 範 C. 董 事 及 監 察 人 選 任 程 序 D. 取 得 或 處 份 資 產 處 理 程 序 E. 準 審 計 委 員 會 組 織 規 程 F. 背 書 保 證 作 業 程 序 G. 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 H. 子 公 司 監 理 辦 法 I. 與 關 係 人 集 團 企 業 特 定 公 司 間 財 務 業 務 往 來 作 業 程 序 J. 收 款 管 理 程 序 K. 長 短 期 投 資 管 理 辦 法 L. 財 務 及 非 財 務 資 訊 管 理 辦 法 M. 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 N. 誠 信 經 營 守 則 暨 作 業 程 序 及 行 為 指 南 (2) 查 詢 方 式 : 公 開 資 訊 觀 測 站 : 揭 露 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 10 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊, 得 一 併 揭 露 : (1) 本 公 司 為 建 立 防 範 內 線 交 易 之 管 理, 避 免 內 部 重 大 資 訊 不 當 洩 漏, 並 確 保 本 公 司 對 外 界 發 表 資 訊 之 ㄧ 致 性 與 正 確 性, 於 內 部 控 制 制 度 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 暨 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序, 以 利 內 部 人 遵 循 之 (2) 公 開 資 訊 觀 測 站 : 11 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 : 內 部 控 制 聲 明 書 : 請 參 閱 第 96 頁 12 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 13 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : (1) 董 事 會 重 要 決 議 事 項 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 擬 提 報 本 公 司 經 理 人 年 終 獎 金 發 放 事 宜 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 及 經 會 計 師 查 核 之 民 國 一 一 年 度 財 務 報 表 案 34

39 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 2. 本 公 司 一 一 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 本 公 司 擬 辦 理 一 一 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 5. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 部 份 條 文 案 7. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 案 8. 訂 定 受 理 股 東 書 面 提 案 之 相 關 作 業 事 宜 9. 一 二 年 股 東 常 會 召 開 日 期 及 事 由 10. 本 公 司 一 一 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 11. 擬 修 訂 本 公 司 薪 酬 管 理 辦 法 部 份 條 文 案 12. 本 公 司 為 營 運 週 轉 之 需 求, 擬 向 金 融 機 構 申 請 展 期 之 短 期 授 信 額 度 合 計 肆 億 陸 仟 萬 元 案 修 正 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 案 2. 擬 提 高 土 地 銀 行 圓 通 分 行 短 期 授 信 額 度 案 訂 定 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 基 準 日 及 發 放 日 案 2. 訂 定 股 東 現 金 股 利 除 息 基 準 日 及 發 放 日 案 3. 擬 配 發 董 事 監 察 人 之 酬 勞 及 屬 經 理 人 之 員 工 紅 利 案 擬 成 立 印 度 辦 事 處 及 指 派 相 關 負 責 人 員 案 2. 提 高 台 北 富 邦 商 業 銀 行 短 期 授 信 額 度 案 3. 提 高 台 北 富 邦 商 業 銀 行 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 授 信 額 度 案 子 公 司 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 現 金 增 資 案 2. 擬 委 託 睿 緻 科 技 提 供 勞 務 服 務 案 3. 子 公 司 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 現 金 增 資 案 4. 一 二 年 度 會 計 師 查 核 簽 證 公 費 案 5. 訂 定 一 三 年 度 稽 核 計 劃 6. 擬 修 訂 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 制 度 擬 檢 討 本 公 司 整 體 薪 酬 政 策 結 構 績 效 評 估, 董 事 監 察 人 之 報 酬 及 協 理 ( 含 ) 以 上 主 管 之 薪 酬 管 理 辦 法 案 2. 擬 提 報 本 公 司 經 理 人 年 終 獎 金 發 放 事 宜 案 通 過 本 公 司 自 行 編 製 及 經 會 計 師 查 核 之 民 國 一 二 年 度 財 務 報 表 案 2. 本 公 司 一 二 年 度 盈 餘 分 派 案 3. 本 公 司 擬 辦 理 一 二 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 4. 擬 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 部 份 條 文 案 5. 擬 修 訂 本 公 司 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 部 份 條 文 案 6. 擬 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 份 條 文 案 7. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 8. 改 選 董 事 監 察 人 案 35

40 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 9. 解 除 本 公 司 董 事 競 業 禁 止 之 限 制 案 10. 訂 定 受 理 股 東 書 面 提 案 之 相 關 作 業 事 宜 11. 訂 定 受 理 股 東 提 名 獨 立 董 事 之 相 關 作 業 事 宜 12. 一 三 年 股 東 常 會 召 開 日 期 及 事 由 13. 本 公 司 第 六 屆 獨 立 董 事 侯 選 人 提 名 名 單 14. 擬 變 更 本 公 司 簽 證 會 計 師 案 15. 本 公 司 一 二 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 16. 任 命 技 術 長 案 17. 子 公 司 睿 緻 科 技 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 額 度 案 獨 立 董 事 候 選 人 提 名 名 單 審 核 2. 擬 將 本 公 司 第 三 次 買 回 股 份 1,000,000 股 轉 讓 與 員 工 案 3. 本 公 司 為 營 運 週 轉 之 需 求, 擬 向 金 融 機 構 申 請 展 期 之 短 期 授 信 額 度 合 計 陸 億 參 仟 萬 元 案 (2) 股 東 會 重 要 決 議 事 項 時 間 重 要 決 議 事 項 一 報 告 事 項 : 1. 一 一 年 度 營 業 報 告 2. 一 一 年 度 監 察 人 查 核 財 務 報 表 報 告 3. 一 一 年 度 資 金 貸 與 他 人 及 背 書 保 證 執 行 情 形 報 告 4. 訂 定 誠 信 經 營 守 則 暨 作 業 程 序 及 行 為 指 南 報 告 5. 修 訂 董 事 會 議 事 規 範 報 告 6. 本 公 司 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 以 下 簡 稱 IFRSs) 對 保 留 盈 餘 之 影 響 及 提 列 特 別 盈 餘 公 積 數 額 之 報 告 二 承 認 事 項 : 1. 承 認 一 一 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案 2. 承 認 一 一 年 度 盈 餘 分 派 案 三 討 論 及 選 舉 事 項 : 1. 本 公 司 擬 辦 理 一 一 年 度 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 發 行 新 股 案 2. 擬 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 部 份 條 文 案 3. 擬 修 訂 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 部 份 條 文 案 四 其 他 議 案 及 臨 時 動 議 14 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 記 錄 或 書 面 聲 明 者 : 無 15 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 與 財 務 報 告 有 關 人 士 辭 職 解 任 情 形 彙 總 表 : 無 36

41 四 會 計 師 公 費 資 訊 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 安 侯 建 業 聯 合 會 計 施 威 銘 張 惠 貞 師 事 務 所 ~ 金 額 單 位 : 新 臺 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 ˇ ˇ 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 ˇ 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 1 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 ㄧ 以 上 者 : 本 公 司 本 年 度 未 有 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 為 審 計 公 費 之 四 分 之 ㄧ 以 上 之 情 事 2 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 更 換 前 後 審 計 公 費 金 額 及 原 因 : 本 公 司 民 國 一 0 二 年 度 並 無 更 換 會 計 師 事 務 所 情 事 3 審 計 公 費 較 前 一 年 度 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者 : 本 公 司 本 年 度 給 付 之 相 同 項 目 審 計 公 費 與 去 年 度 相 同, 並 未 減 少 15% 以 上, 故 不 適 用 五 更 換 會 計 師 資 訊 : ( 一 ) 關 於 前 任 會 計 師 者 更 換 日 期 103 年 3 月 27 日 經 董 事 會 通 過 更 換 原 因 及 說 明 因 配 合 本 公 司 簽 證 會 計 師 事 務 所 內 部 調 整 會 計 師 職 務 說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任 最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因 情 況 當 事 人 會 計 師 主 動 終 止 委 任 無 無 不 再 接 受 ( 繼 續 ) 委 任 無 無 無 會 計 原 則 或 實 務 委 任 人 與 發 行 人 有 無 不 同 意 見 有 財 務 報 告 之 揭 露 查 核 範 圍 或 步 驟 其 他 37

42 其 他 揭 露 事 項 ( 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 第 四 點 應 加 以 揭 露 者 ) 無 說 明 (a) 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 缺 乏 健 全 之 內 部 控 制 制 度, 致 其 財 務 報 告 無 法 信 賴 : 本 公 司 無 此 情 事 (b) 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司, 無 法 信 賴 公 司 之 聲 明 書 或 不 願 與 公 司 之 財 務 報 告 發 生 任 何 關 聯 : 本 公 司 無 此 情 事 (c) 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 必 須 擴 大 查 核 範 圍, 或 資 料 顯 示 如 擴 大 查 核 範 圍 可 能 使 以 前 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 受 損, 惟 因 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因, 致 該 前 任 會 計 師 未 曾 擴 大 查 核 範 圍 : 本 公 司 無 此 情 事 (d) 前 任 會 計 師 曾 通 知 公 司 基 於 所 蒐 集 之 資 料, 已 簽 發 或 即 將 簽 發 之 財 務 報 告 之 可 信 度 可 能 受 損, 惟 由 於 更 換 會 計 師 或 其 他 原 因, 致 該 前 任 會 計 師 並 未 對 此 事 加 以 處 理 : 本 公 司 無 此 情 事 ˇ ( 二 ) 關 於 繼 任 會 計 師 事 務 所 名 稱 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 姓 名 張 惠 貞 會 計 師 張 嘉 信 會 計 師 委 任 之 日 期 103 年 3 月 27 日 經 董 事 會 通 過 委 任 前 就 特 定 交 易 無 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼 任 會 計 師 對 前 任 無 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見 ( 三 ) 前 任 會 計 師 對 本 準 則 第 十 條 第 五 款 第 一 目 及 第 二 目 第 三 點 事 項 之 復 函 : 不 適 用 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者, 應 揭 露 其 姓 名 職 稱 及 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 之 關 係 企 業, 係 指 簽 證 會 計 師 所 事 務 所 之 38

43 會 計 師 持 股 超 過 百 分 之 五 十 或 取 得 過 半 數 席 次 者, 或 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 對 外 發 布 或 刊 印 之 資 料 中 列 為 關 係 企 業 之 公 司 或 機 構 : 無 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 1 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 單 位 : 股 102 年 度 103 年 截 至 4 月 18 日 止 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 兼 總 經 理 陳 文 昌 及 營 運 處 主 管 (186,158) 副 董 事 長 藍 志 忠 (306,840) 0 (462,000) 0 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 林 輝 龍 671, 董 事 顧 中 威 20, 董 事 吳 雅 芳 19, 獨 立 董 事 洪 淑 惠 獨 立 董 事 吳 安 宇 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 8, 監 察 人 蔡 玉 如 6,764 0 (4,000) 0 監 察 人 石 逸 璁 (210,214) 0 (5,000) 0 執 行 副 總 經 理 兼 歐 洲 事 業 處 主 管 馬 仕 毅 (308,931) 管 理 處 副 總 經 理 左 偉 莉 (13,955) 0 (7,000) 0 技 術 長 吳 仁 智 (118,338) 0 (560,000) 0 品 質 管 理 處 協 理 車 俊 英 (44,105) 0 (3,000) 0 研 發 三 處 協 理 史 立 山 (28,928) 代 工 事 業 處 協 理 廖 禎 祺 8, 研 發 一 處 協 理 鄭 聖 夫 (38,884) 研 發 二 處 協 理 陳 柏 鈞 5, 行 銷 企 劃 處 協 理 ( 就 任 ) 蘇 健 群 姓 名 ( 註 1) 2 股 權 移 轉 予 關 係 人 資 訊 : 股 權 移 轉 原 因 交 易 日 期 交 易 相 對 人 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 股 數 交 易 價 格 吳 仁 智 贈 與 邱 鴻 燕 配 偶 550,000 - 註 1: 係 填 列 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 姓 名 39

44 3 股 權 質 押 資 訊 : 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 本 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 10% 之 股 東, 股 權 質 押 情 形 姓 名 質 押 變 動 原 ( 註 1) 因 ( 註 2) 無 變 動 日 期 交 易 相 對 人 交 易 相 對 人 與 公 司 董 事 監 察 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 之 關 係 股 數 持 股 比 率 質 押 比 率 質 借 ( 贖 回 ) 金 額 註 1: 係 填 列 公 司 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 股 東 姓 名 註 2: 係 填 列 質 押 或 贖 回 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 : 姓 名 ( 註 1) 股 數 本 人 持 有 股 份 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 ( 註 3) 名 稱 ( 或 姓 名 ) 關 係 備 註 金 群 投 資 股 份 有 限 公 司 10,491, % 0 0% 0 0% 無 無 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3,500, % 0 0% 0 0% 無 無 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2,322, % 0 0% 0 0% 無 無 新 制 勞 工 退 休 基 金 2,305, % 0 0% 0 0% 無 無 陳 文 昌 2,018, % 0 0% 0 0% 藍 志 忠 顧 中 威 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 之 董 事 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 瓦 薩 齊 基 金 信 託 所 屬 瓦 薩 齊 新 興 市 場 小 型 企 業 基 金 投 資 專 戶 1,959, % 0 0% 0 0% 無 無 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,368, % 0 0% 0 0% 無 無 藍 志 忠 1,198, % 0 0% 0 0% 陳 文 昌 顧 中 威 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 之 董 事 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,107, % 0 0% 0 0% 無 無 顧 中 威 1,001, % 124, % 0 0% 陳 文 昌 藍 志 忠 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 之 董 事 註 1: 應 將 前 十 名 股 東 全 部 列 示, 屬 法 人 股 東 者 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 姓 名 分 別 列 示 註 2: 持 股 比 例 之 計 算 係 指 分 別 以 自 己 名 義 配 偶 未 成 年 子 女 或 利 用 他 人 名 義 計 算 持 股 比 率 註 3: 將 前 揭 所 列 示 之 股 東 包 括 法 人 及 自 然 人, 應 依 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 規 定 揭 露 彼 此 間 之 關 係 40

45 九 綜 合 持 股 比 例 : 轉 投 資 事 業 名 稱 單 位 : 仟 股 本 公 司 投 資 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 綜 合 投 資 投 資 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 15, % 4, % 19, % Vivotek Holdings, Inc % 0 0% % 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 10, % 0 0% 10, % Vivotek Netherlands B.V % 0 0% % Vivotek USA, Inc. 0 0% 10, % 10, % Wellstates Investment,LLc 0 0% % % 行 品 ( 股 ) 公 司 0 0% % % 註 : 係 公 司 採 用 權 益 法 之 長 期 投 資 41

46 一 資 本 及 股 份 肆 募 資 情 形 ( 一 ) 股 本 來 源 1 股 本 形 成 經 過 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 新 台 幣 元 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年 月 發 行 價 格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 其 他 89 年 03 月 ,000 3,000, ,000 3,000,000 設 立 股 本 無 經 (89) 中 字 第 號 89 年 03 月 10 10,000, ,000,000 5,500,000 現 金 增 資 55,000,000 52,000,000 元 89 年 12 月 10 10,000, ,000,000 8,800,000 現 金 增 資 88,000,000 33,000,000 元 91 年 05 月 12 21,000, ,000,000 12,800,000 現 金 增 資 128,000,000 40,000,000 元 92 年 10 月 ,000, ,000,000 15,000,000 現 金 增 資 150,000,000 22,000,000 元 係 股 東 常 會 通 93 年 07 月 - 24,000, ,000,000 15,000, ,000,000 過, 修 改 章 程, 提 高 核 定 股 本 93 年 12 月 30 24,000, ,000,000 20,000,000 現 金 增 資 200,000,000 50,000,000 元 94 年 8 月 10 51,000, ,000,000 27,937,500 盈 餘 資 本 公 積 及 279,375,000 員 工 紅 利 轉 增 資 94 年 11 月 10 51,000, ,000,000 29,182,500 員 工 認 股 權 憑 證 291,825,000 轉 換 股 份 盈 餘 資 本 公 積 及 95 年 6 月 10 51,000, ,000,000 42,662, ,620,000 員 工 紅 利 轉 增 資 134,795,000 元 95 年 7 月 30 51,000, ,000,000 47,900,000 上 櫃 現 金 增 資 479,000,000 52,380,000 元 95 年 10 月 ,000, ,000,000 47,939,000 行 使 員 工 認 股 權 479,390,000 憑 證 390,000 元 96 年 1 月 ,000, ,000,000 48,007,000 行 使 員 工 認 股 權 480,070,000 憑 證 680,000 元 96 年 4 月 行 使 員 工 認 股 權 482,535,000 憑 證 2,465,000 元 盈 餘 資 本 公 積 及 96 年 8 月 10 80,000, ,000,000 52,298, ,987,100 員 工 紅 利 轉 增 資 40,452,100 元 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 經 (89) 中 字 第 號 經 (90) 中 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 中 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 中 字 第 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 金 管 證 一 字 第

47 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年 月 發 行 價 格 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者 其 他 號 行 使 員 工 認 股 權 96 年 10 月 ,000, ,000,000 52,505, ,057,100 憑 證 2,070,000 元 無 經 授 中 字 第 號 97 年 2 月 ,000, ,000,000 52,595,710 行 使 員 工 認 股 權 經 授 商 字 第 525,957,100 無 憑 證 900,000 元 號 97 年 4 月 ,000, ,000,000 53,026,210 行 使 員 工 認 股 權 經 授 商 字 第 530,262,100 無 憑 證 4,305,000 元 號 經 授 中 字 第 97 年 8 月 10 80,000, ,000,000 55,807,130 盈 餘 資 本 公 積 及 558,071,300 員 工 紅 利 轉 增 資 27,809,200 元 無 號 金 管 證 一 字 第 號 經 授 中 字 第 盈 餘 資 本 公 積 及 號 98 年 8 月 10 80,000, ,000,000 57,918, ,184,940 員 工 紅 利 轉 增 資 無 21,113,640 元 公 司 債 可 轉 換 股 98 年 9 月 - 80,000, ,000,000 57,918, ,184,940 份 股 數 5,000,000 無 股 99 年 7 月 - 80,000, ,000,000 57,918,494 修 章 及 調 整 保 留 579,184,940 認 股 權 憑 證 無 第 一 次 有 擔 保 轉 99 年 7 月 ,000, ,000,000 58,464, ,648,440 換 公 司 債 轉 換 普 無 通 股 5,463,500 元 99 年 8 月 10 80,000, ,000,000 60,972,942 盈 餘 資 本 公 積 轉 609,729,420 增 資 25,080,980 元 無 99 年 11 月 ,000, ,000,000 61,063,606 可 轉 換 公 司 債 轉 610,636,060 換 股 份 906,640 元 無 100 年 1 月 ,000, ,000,000 61,104,856 行 使 員 工 認 股 權 611,048,560 憑 證 412,500 元 無 可 轉 換 公 司 債 轉 100 年 1 月 ,000, ,000,000 62,360, ,608,280 換 股 份 12,559,720 無 元 100 年 4 月 ,000, ,000,000 62,688,828 行 使 員 工 認 股 權 626,888,280 憑 證 3,280,000 元 無 可 轉 換 公 司 債 轉 100 年 4 月 ,000, ,000,000 62,939, ,394,820 換 股 份 2,506,540 無 元 100 年 7 月 ,000, ,000,000 63,161,232 行 使 員 工 認 股 權 631,612,320 憑 證 2,217,500 元 無 可 轉 換 公 司 債 轉 100 年 7 月 ,000, ,000,000 63,345, ,452,290 換 股 份 1,839,970 無 元 盈 餘 資 本 公 積 100 年 8 月 10 80,000, ,000,000 65,548, ,481,120 無 22,028,830 元 100 年 11 行 使 員 工 認 股 權 ,000, ,000,000 65,655, ,553,620 無 月 憑 證 1,072,500 元 金 管 證 發 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 中 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 發 字 第 號 經 授 商 字 第 號 100 年 ,000, ,000,000 65,828, ,286,850 可 轉 換 公 司 債 轉 無 經 授 商 字 第 43

48 年 月 發 行 價 格 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 股 本 來 源 月 換 股 份 1,733,230 元 行 使 員 工 認 股 權 101 年 2 月 ,000, ,000,000 65,911, ,116,850 憑 證 830,000 元 可 轉 換 公 司 債 轉 101 年 2 月 ,000, ,000,000 66,053, ,533,180 換 股 份 1,416,330 元 行 使 員 工 認 股 權 101 年 5 月 ,000, ,000,000 66,483, ,833,180 憑 證 4,300,000 元 以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 101 年 7 月 - 80,000, ,000,000 66,483, ,833,180 修 章 無 盈 餘 資 本 公 積 101 年 8 月 10 80,000, ,000,000 68,772, ,720,840 22,887,660 元 行 使 員 工 認 股 權 101 年 8 月 ,000, ,000,000 68,851, ,518,340 憑 證 797,500 元 101 年 11 月 101 年 11 月 行 使 員 工 認 股 權 ,000, ,000,000 68,884, ,848,340 憑 證 330,000 元 行 使 員 工 認 股 權 ,000, ,000,000 68,921, ,218,340 憑 證 370,000 元 行 使 員 工 認 股 權 102 年 1 月 ,000, ,000,000 69,116, ,160,840 憑 證 1,942,500 元 盈 餘 資 本 公 積 102 年 8 月 10 80,000, ,000,000 71,500, ,001,470 23,840,630 元 註 1: 應 填 列 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 當 年 度 資 料 註 2: 增 資 部 分 應 加 註 生 效 ( 核 准 ) 日 期 與 文 號 註 3: 以 低 於 票 面 金 額 發 行 股 票 者, 應 以 顯 著 方 式 標 示 註 4: 以 貨 幣 債 權 技 術 抵 充 股 款 者, 應 予 敘 明, 並 加 註 抵 充 之 種 類 及 金 額 註 5; 屬 私 募 者, 應 以 顯 著 方 式 標 示 股 款 者 無 無 無 無 無 無 無 無 無 其 他 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 發 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 經 授 商 字 第 號 金 管 證 發 字 第 號 2 股 份 種 類 股 份 種 類 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 核 定 股 本 流 通 在 外 股 份 備 註 未 發 行 股 份 合 計 已 上 市 未 上 市 合 計 普 通 股 71,500,147 無 71,500,147 8,499,853 80,000,000 3 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 : 有 價 證 券 預 定 發 行 數 額 已 發 行 數 額 已 發 行 部 分 之 發 行 種 類 總 股 數 核 准 金 額 股 數 價 格 目 的 及 預 期 效 益 不 適 用 未 發 行 部 分 預 定 發 行 期 間 備 註 44

49 ( 二 ) 股 東 結 構 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 股 東 外 國 機 構 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 個 人 庫 藏 股 合 計 及 外 人 數 量 人 , ,169 數 持 有 股 4,361,950 9,770,875 14,516,623 31,934,926 1,000,000 9,915,773 71,500,147 數 持 有 比 6.101% % % % 1.398% % 100% 例 (%) 註 : 第 一 上 市 ( 櫃 ) 公 司 及 興 櫃 公 司 應 揭 露 其 陸 資 持 股 比 例 ; 陸 資 係 指 大 陸 地 區 人 民 來 臺 投 資 許 可 辦 法 第 3 條 所 規 定 之 大 陸 地 區 人 民 法 人 團 體 其 他 機 構 或 其 於 第 三 地 區 投 資 之 公 司 ( 三 ) 股 權 分 散 情 形 ( 每 股 面 額 十 元 ) 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例 1 至 999 3, , % 1,000 至 5,000 3,994 7,504, % 5,001 至 10, ,244, % 10,001 至 15, ,675, % 15,001 至 20, ,133, % 20,001 至 30, ,111, % 30,001 至 40, ,579, % 40,001 至 50, ,233, % 50,001 至 100, ,793, % 100,001 至 200, ,982, % 200,001 至 400, ,247, % 400,001 至 600, ,174, % 600,001 至 800, ,384, % 800,001 至 1,000, ,776, % 1,000,001 至 999,999, ,273, % 合 計 8,169 71,500, % ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 ( 股 權 比 例 達 百 分 之 五 以 上 之 股 東 或 股 權 比 例 佔 前 十 名 之 股 東 名 稱 持 股 數 額 及 比 例 ): 45

50 103 年 4 月 18 日 ; 單 位 : 股 股 份 主 要 股 東 名 稱 持 有 股 數 持 股 比 例 金 群 投 資 股 份 有 限 公 司 10,491, % 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 3,500, % 國 泰 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 2,322, % 新 制 勞 工 退 休 基 金 2,305, % 陳 文 昌 2,018, % 德 商 德 意 志 銀 行 台 北 分 行 受 託 保 管 瓦 薩 齊 基 金 信 託 所 屬 瓦 薩 齊 新 興 市 場 小 1,959, % 型 企 業 基 金 投 資 專 戶 南 山 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,368, % 藍 志 忠 1,198, % 台 灣 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 1,107, % 顧 中 威 1,001, % 註 : 代 表 人 林 輝 龍 持 股 數 未 達 前 十 名 股 東, 故 不 予 揭 露 ( 五 ) 最 近 二 年 度 每 股 市 價 淨 值 盈 餘 股 利 及 相 關 資 料 單 位.. 新 台 幣 元 每 股 市 價 每 股 淨 值 每 股 盈 餘 每 股 股 利 項 目 年 度 101 年 102 年 103 年 3 月 31 日 最 高 最 低 平 均 分 配 前 分 配 後 ( 註 1) 不 適 用 加 權 平 均 股 數 ( 仟 股 ) 70,205 70,500 70,500 每 股 盈 餘 無 償 配 股 追 溯 前 追 溯 後 8.20 ( 註 1) 不 適 用 現 金 股 利 ( 元 ) 6.00 ( 註 1) 不 適 用 盈 餘 配 股 0.1 ( 註 1) 不 適 用 資 本 公 積 配 股 0.25 ( 註 1) 不 適 用 累 積 未 付 股 利 無 ( 註 1) 不 適 用 本 益 比 不 適 用 投 資 報 酬 分 本 利 比 ( 註 1) 不 適 用 析 現 金 股 利 殖 利 率 6.37 ( 註 1) 不 適 用 註 1: 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 分 配 之 情 形 填 列,102 年 度 盈 餘 尚 未 經 股 東 會 決 議 46

51 ( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1 公 司 章 程 所 訂 之 股 利 政 策 本 公 司 年 度 決 算 如 有 盈 餘, 應 先 提 繳 稅 款, 彌 補 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 必 要 時 依 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積, 其 餘 額 加 計 以 前 年 度 累 計 未 分 配 盈 餘 作 為 可 供 分 配 盈 餘 由 董 事 會 視 營 運 需 要 酌 情 保 留 一 部 份, 並 按 下 列 比 例 擬 訂 分 配 議 案 提 請 股 東 會 決 議 分 派 之 (1) 董 事 監 察 人 酬 勞 不 高 於 百 分 之 五 (2) 員 工 紅 利 不 低 於 百 分 之 八 (3) 其 餘 為 股 東 紅 利 員 工 紅 利 如 以 股 票 配 發 時, 配 發 對 象 亦 得 包 括 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 其 條 件 及 方 式 由 董 事 會 訂 定 之 本 公 司 股 利 政 策 係 考 量 公 司 目 前 及 未 來 投 資 環 境 資 金 需 求 國 內 外 競 爭 狀 況 及 資 本 預 算 等 因 素 由 董 事 會 擬 具 分 派 案 提 報 股 東 會 通 過 股 東 紅 利 得 以 現 金 或 股 票 方 式 發 放, 其 中 現 金 股 利 以 不 低 於 股 利 總 額 之 百 分 之 三 十 2 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 ( 經 董 事 會 通 過, 尚 未 經 股 東 會 同 意 ): 本 公 司 102 年 度 盈 餘 分 配 案 於 103 年 3 月 27 日 業 經 董 事 會 通 過, 預 計 於 103 年 6 月 16 日 送 股 東 常 會 決 議, 分 配 情 形 如 下 : 民 國 一 二 年 度 單 位 : 新 台 幣 元 項 目 金 額 期 初 餘 額 260,957,032 加 : 首 次 採 用 IFRs 調 整 數 40,215,165 調 整 後 期 初 未 分 配 盈 餘 301,172,197 減 : 一 二 年 認 列 採 權 益 法 投 資 權 益 變 動 保 留 盈 餘 調 整 數 (764,457) 減 : 一 二 年 度 精 算 損 益 (370,866) 加 : 一 二 年 度 稅 後 淨 利 724,401,402 減 : 提 列 10% 法 定 盈 餘 公 積 (72,440,140) 加 : 特 別 盈 餘 公 積 迴 轉 1,854,402 可 供 分 配 盈 餘 953,852,538 分 配 項 目 : 股 東 紅 利 ( 股 票 股 利 0.1 元, 現 金 股 利 7 元 ) 500,551,044 期 末 未 分 配 盈 餘 453,301,494 附 註 : 配 發 員 工 紅 利 85,283,300 元 配 發 董 監 事 酬 勞 11,521,000 元 董 事 長 : 陳 文 昌 經 理 人 : 陳 文 昌 會 計 主 管 : 左 偉 莉 47

52 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 本 公 司 依 規 定 不 需 公 開 一 二 年 度 財 務 預 測, 故 營 業 績 效 變 化 情 形 擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比 相 關 資 訊 並 不 適 用 ( 八 ) 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 1 公 司 章 程 所 載 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 成 數 或 範 圍 (1) 董 事 監 察 人 酬 勞 不 高 於 百 分 之 五 (2) 員 工 紅 利 不 低 於 百 分 之 八 2 本 期 估 列 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 及 實 際 配 發 金 額 若 與 估 列 數 有 差 異 時 之 會 計 處 理 : 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 之 估 列 基 礎 係 每 年 度 稅 後 純 益 先 提 繳 稅 款, 彌 補 以 往 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 必 要 時 依 法 提 列 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積, 再 就 其 餘 額 提 15% 為 員 工 紅 利,2% 為 董 監 酬 勞 而 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 係 依 據 股 東 會 前 一 日 之 收 盤 價 並 考 量 除 權 除 息 之 影 響 惟 若 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 則 視 為 會 計 估 計 變 動, 列 為 實 際 分 配 年 度 之 損 益 3 董 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 等 資 訊 (1) 配 發 員 工 現 金 紅 利 股 票 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 本 公 司 經 103 年 3 月 27 日 董 事 會 通 過 配 發 員 工 紅 利 為 新 台 幣 85,283,300 元, 董 事 監 察 人 酬 勞 金 額 為 新 台 幣 11,521,000 元 (2) 擬 議 配 發 員 工 股 票 紅 利 股 數 及 其 占 盈 餘 轉 增 資 之 比 例 本 期 無 配 發 員 工 股 票 紅 利 之 情 事, 故 不 適 用 (3) 考 慮 擬 議 配 發 員 工 紅 利 及 董 事 監 察 人 酬 勞 後 之 設 算 每 股 盈 餘 : 自 97 年 1 月 1 日 起, 依 據 會 計 研 究 發 展 基 金 會 (96) 基 秘 字 第 052 號 函 規 定 認 列 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 費 用, 故 不 適 用 4 前 一 年 度 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 之 實 際 配 發 情 形 :( 包 括 配 發 股 數 金 額 及 股 價 ) 其 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 有 差 異 者 並 應 敘 明 差 異 數 原 因 及 處 理 情 形 本 公 司 民 國 一 一 年 度 盈 餘 分 配 議 案 如 下, 實 際 配 發 情 形 與 與 認 列 員 工 分 紅 及 董 事 監 察 人 酬 勞 情 形 差 異 極 小 48

53 單 位 : 新 台 幣 元 項 目 股 東 會 決 議 實 認 列 員 工 分 紅 及 董 差 異 差 異 數 際 配 發 情 形 事 監 察 人 酬 勞 情 形 原 因 員 工 現 金 紅 利 76,208,237 76,208,237 董 監 事 酬 勞 10,270,000 10,270,000 ( 九 ) 公 司 買 回 本 公 司 股 份 情 形 : 買 回 期 次 第 3 次 ( 期 ) 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 買 回 期 間 100/09/05~100/10/06 買 回 區 間 價 格 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 已 買 回 股 份 金 額 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 0 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 49.9~65 元 普 通 股 1,000,000 股 60,185,716 元 1,000,000 股 1.398% 49

54 二 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 三 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 四 附 認 股 權 特 別 股 資 料 : 無 五 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 六 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 七 被 併 購 及 受 讓 公 司 之 基 本 資 料 : 無 八 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 本 公 司 並 無 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止, 前 各 次 發 行 或 私 募 有 價 證 券 尚 未 完 成 或 最 近 三 年 內 已 完 成 且 計 畫 效 益 尚 未 顯 現 之 情 事 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; 股 ;% 子 公 司 名 稱 實 收 ( 註 1) 資 本 額 資 金 來 源 本 公 司 持 股 比 例 取 得 或 處 分 日 期 取 得 股 數 及 金 額 ( 註 2) 處 分 股 數 及 金 額 ( 註 2) 投 資 損 益 截 至 年 報 刊 印 日 止 持 有 股 數 及 金 額 ( 註 3) 設 定 質 權 情 形 本 公 司 為 子 公 司 背 書 保 證 金 額 本 公 司 貸 與 子 公 司 金 額 無 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 註 4 註 1: 請 依 子 公 司 別 分 別 列 示 註 2: 所 稱 金 額 係 指 實 際 取 得 或 處 分 金 額 註 3: 持 有 及 處 分 情 形 應 分 別 列 示 註 4: 並 說 明 其 對 公 司 財 務 績 效 及 財 務 狀 況 之 影 響 50

55 一 業 務 內 容 伍 營 運 概 況 ( 一 ) 業 務 範 圍 1 公 司 所 營 業 務 之 主 要 內 容 CC01060 有 線 通 信 機 械 器 材 製 造 業 CC01070 無 線 通 信 機 械 器 材 製 造 業 CC01050 資 料 儲 存 及 處 理 設 備 製 造 業 CC01080 電 子 零 組 件 製 造 業 F 電 信 器 材 批 發 業 F 事 務 性 機 器 設 備 批 發 業 F 電 子 材 料 批 發 業 F 資 訊 軟 體 批 發 業 I 資 訊 軟 體 服 務 業 I 資 料 處 理 服 務 業 11I 電 子 資 訊 供 應 服 務 業 12F 智 慧 財 產 權 業 13F 國 際 貿 易 業 14CC01101 電 信 管 制 射 頻 器 材 製 造 業 15F 電 信 管 制 射 頻 器 材 輸 入 業 2 營 業 比 重 單 位 : 新 台 幣 仟 元 營 業 比 重 101 年 度 102 年 度 項 目 營 收 淨 額 營 業 比 重 (%) 營 收 淨 額 營 業 比 重 (%) 網 路 攝 影 機 3,038, ,751, 網 路 影 音 伺 服 器 239, , 其 他 192, , 合 計 3,469, ,112, 公 司 目 前 之 商 品 ( 服 務 ) 項 目 A. 網 路 影 音 伺 服 器 B. 網 路 攝 影 機 / 無 線 網 路 攝 影 機 C. 防 水 防 爆 球 型 H.264 網 路 攝 影 機 D. 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 / 迴 旋 式 可 變 焦 網 路 攝 影 機 E. 快 速 球 型 網 路 攝 影 機 51

56 F. 小 型 半 球 式 網 路 攝 影 機 G. 低 照 度 / 寬 動 態 之 網 路 攝 影 機 H. 管 理 與 儲 存 軟 體 開 發 工 具 I. 網 路 錄 影 機 4 計 畫 開 發 之 新 商 品 ( 服 務 ) 本 公 司 預 計 未 來 將 持 續 投 入 網 路 攝 影 機 的 研 發 設 計 及 製 造, 未 來 開 發 之 新 產 品 如 下 : A. 能 對 抗 嚴 苛 環 境 之 特 殊 應 用 網 路 攝 影 機 B. 開 發 千 萬 像 素 之 H.264 網 路 攝 影 機 系 列 C. 開 發 智 慧 型 網 路 攝 影 機 D. 開 發 微 型 化 之 H.264 網 路 攝 影 機 系 列 產 品 E. 開 發 具 即 時 影 像 輸 出 功 能 之 網 路 錄 影 機 F. 針 對 特 定 應 用 市 場, 開 發 專 案 用 網 路 攝 影 機 ( 二 ) 產 業 概 況 1 產 業 之 現 況 與 發 展 A. 安 防 監 控 產 業 持 續 穩 定 成 長 依 據 IMS 報 告 的 資 料, 全 球 安 防 監 控 產 業 的 產 值 在 2012 年 大 約 是 美 金 億 元, 而 且 以 每 年 12.8% 的 比 率 穩 定 的 成 長 顯 示 隨 著 安 全 意 識 的 不 斷 提 高, 全 球 市 場 對 於 安 防 監 控 產 品 的 需 求 仍 然 殷 切 其 中 網 路 攝 影 機 仍 以 每 年 超 過 20% 的 比 率 快 速 成 長, 是 所 有 安 防 設 備 中 總 產 值 僅 次 於 類 比 設 備 的 部 分 B.CCTV 產 業 日 益 數 位 化 網 路 化 系 統 整 合 化 隨 著 資 訊 時 代 的 快 速 演 變, 安 全 監 控 產 品 的 發 展 也 逐 漸 從 傳 統 CCTV 系 統 朝 向 數 位 化 及 網 路 化 之 創 新 產 品 方 向 邁 進 數 位 化 可 使 資 料 變 得 容 易 處 理 和 儲 存, 也 使 得 產 品 更 穩 定 更 容 易 控 制, 而 隨 著 數 位 處 理 技 術 的 不 斷 發 展, 傳 輸 媒 介 負 載 頻 寬 不 斷 提 升, 還 有 跨 系 統 IP 之 聯 結 技 術 使 用 愈 來 愈 普 遍, 使 得 即 時 影 像 可 以 透 過 網 際 網 路 傳 輸 CCTV 產 業 近 年 發 展 的 趨 勢 有 : 安 防 與 電 腦 技 術 的 結 合, 數 位 錄 放 影 機 與 數 位 攝 影 機 需 求 的 成 長 與 在 網 際 網 路 上 傳 輸 影 像 資 料, 這 些 產 業 趨 勢 的 發 展, 亦 使 得 安 全 監 控 產 業 將 由 第 一 代 之 CCTV(Closed Circuit TV) 架 構 和 第 二 代 具 有 數 位 儲 存 功 能 之 DVR(Digital Video Recorder) 架 構 往 目 前 同 時 具 有 網 路 化 和 遠 端 即 時 監 控 功 能 之 第 三 代 網 路 安 全 監 控 架 構 發 展 數 位 化 的 主 要 好 處 是 可 以 提 供 更 好 的 視 訊 品 質, 由 於 不 受 到 電 視 系 52

57 統 的 限 制, 視 訊 畫 面 的 解 析 度 可 以 到 百 萬 畫 素 或 是 更 高 的 解 析 度 可 以 提 供 比 傳 統 CCTV 更 好 的 畫 面 品 質 數 位 化 的 另 一 個 主 要 的 好 處 是 可 以 結 合 數 位 影 像 處 理, 提 供 智 慧 型 監 控 功 能 將 視 訊 監 控 的 重 點 由 警 報 與 證 據 蒐 集 轉 移 到 預 防 及 即 時 應 變 大 幅 度 地 強 化 監 控 系 統 的 有 效 性 並 能 夠 降 低 保 全 人 員 的 數 量 智 慧 型 的 監 控 系 統 是 目 前 非 常 重 要 應 用, 並 符 合 未 來 海 量 數 據 與 物 聯 網 的 趨 勢 而 根 據 IMS 的 研 究 報 告 指 出, 網 路 攝 影 機 與 網 路 影 音 伺 服 器 是 整 個 CCTV 市 場 中 成 長 最 快 速 的 產 品 在 2012 年, 全 球 網 路 攝 影 機 的 市 場 分 別 為 歐 洲 749 百 萬 美 元, 美 洲 922 百 萬 美 元, 以 及 亞 洲 1063 百 萬 美 元 2 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 本 公 司 目 前 主 要 營 業 項 目 係 以 研 發 及 製 造 網 路 影 音 監 控 產 品 為 主, 並 整 合 擁 有 IP 網 路 技 術 及 視 訊 壓 縮 編 解 碼 技 術, 產 品 項 目 包 括 各 種 網 路 攝 影 機 網 路 影 音 伺 服 器 與 網 路 影 音 儲 存 軟 體, 在 監 控 產 業 與 網 路 設 備 產 業 鏈 中 屬 於 中 游 廠 商 ; 該 產 業 之 上 游 主 要 為 視 訊 壓 縮 編 解 碼 技 術 IC 廠 商 及 電 子 等 零 組 件 業 者, 下 游 則 包 括 一 般 使 用 者 代 理 商 安 防 與 網 路 設 備 供 應 商 及 安 防 系 統 與 企 業 網 路 系 統 規 劃 者, 上 中 下 游 之 關 聯 性 如 下 : 上 游 中 游 下 游 光 學 元 件 - 攝 影 機 光 學 鏡 頭 網 路 影 音 伺 服 器 一 般 使 用 者 IC 半 導 體 -CCD/CMOS 晶 片 組 視 網 路 攝 影 機 訊 解 碼 / 編 碼 晶 片 單 晶 片 控 制 器 大 型 可 程 式 化 邏 輯 IC 記 憶 體 電 子 元 件 - 電 阻 電 容 電 感 電 代 理 商 系 統 整 合 廠 商 企 業 網 路 系 統 規 劃 網 路 設 備 供 應 商 安 防 設 備 供 應 商 晶 體 等 機 構 元 件 - 模 具 塑 膠 殼 鋁 殼 其 他 元 件 - 開 關 電 源 供 應 器 電 線 PC 板 無 線 模 組 3 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 (1) 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 由 於 寬 頻 網 路 的 普 及 及 安 防 產 業 朝 向 數 位 化 發 展 的 必 然 趨 勢, 使 得 能 以 更 低 成 本, 更 有 效 率 的 方 式 提 供 網 路 即 時 影 音 傳 輸 產 品 越 來 越 受 使 用 者 的 歡 迎, 茲 簡 述 本 公 司 各 產 品 的 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 如 下 : 53

58 本 公 司 所 生 產 之 網 路 伺 服 器 與 網 路 攝 影 機, 主 要 為 提 供 專 業 安 防 使 用, 將 原 來 類 比 系 統 轉 為 數 位 化 系 統 由 於 技 術 複 雜, 且 需 有 加 值 應 用 軟 體 以 配 合 不 同 專 案 的 需 求, 故 其 主 要 銷 售 對 象 為 系 統 整 合 商, 本 公 司 提 供 完 整 的 管 理 開 發 工 具, 更 協 助 不 同 領 域 的 加 值 軟 體 開 發 商 開 發 一 完 整 的 解 決 方 案 A. 能 對 抗 嚴 苛 環 境 之 特 殊 應 用 網 路 攝 影 機 產 品 由 於 網 路 攝 影 機 已 逐 漸 成 為 安 防 設 備 的 主 流, 因 此 更 多 元 化 的 設 備 選 擇 是 未 來 應 用 的 趨 勢 基 於 未 來 許 多 安 防 需 求 大 多 位 於 戶 外 且 需 處 理 極 端 氣 候 下 仍 能 正 常 運 作, 能 對 抗 嚴 苛 環 境 之 特 殊 應 用 網 路 攝 影 機 將 會 被 應 用 在 各 種 不 同 的 應 用 中 B. 千 萬 像 素 之 H.264 網 路 攝 影 機 系 列 H.264 為 新 一 代 的 壓 縮 標 準, 具 備 有 比 MPEG-4 好 40% 的 影 像 壓 縮 效 率, 將 是 新 的 網 路 視 訊 壓 縮 標 準 由 於 電 視 或 顯 示 設 備 的 新 規 格 都 將 移 到 4K, 本 公 司 也 將 配 合 此 一 趨 勢 推 出 千 萬 像 素 之 網 路 攝 影 機 C. 智 慧 型 網 路 攝 影 機 更 高 的 解 析 度 是 網 路 監 控 和 CCTV 相 比 獨 特 的 優 勢 由 於 可 以 提 供 更 好 的 影 像 品 質, 因 此 將 是 推 動 由 類 比 系 統 轉 型 至 數 位 監 控 的 重 要 技 術 而 更 清 楚 的 畫 面 正 好 提 供 更 多 的 訊 息 來 做 智 慧 型 影 像 辨 識 在 未 來 的 監 控 系 統 中, 更 多 的 智 慧 型 監 控 將 有 助 於 人 力 成 本 的 降 低, 並 且 提 供 監 控 系 統 更 多 的 可 能 性 D. 微 型 化 之 H.264 網 路 攝 影 機 系 列 產 品 為 了 配 合 新 建 築 的 裝 潢 或 外 觀, 微 型 化 之 監 控 攝 影 機 勢 必 成 為 未 來 的 趨 勢 微 型 外 觀 不 僅 節 省 成 本, 也 比 較 不 引 人 注 意, 對 客 戶 比 較 沒 有 威 脅 性 光 電 機 構 整 合 將 是 技 術 開 發 的 重 點 E. 開 發 具 即 時 影 像 輸 出 功 能 之 網 路 錄 影 機 本 公 司 過 去 所 開 發 的 網 路 錄 影 機 都 不 具 備 即 時 影 像 輸 出 隨 著 類 比 轉 換 到 數 位 的 腳 步, 網 路 錄 影 機 的 功 能 也 將 越 來 越 接 近 DVR 本 公 司 也 打 算 推 出 自 行 開 發 具 即 時 影 像 輸 出 之 網 路 錄 影 機, 以 提 供 客 戶 更 完 整 之 解 決 方 案 F. 針 對 特 定 應 用 市 場, 開 發 專 案 用 網 路 攝 影 機 本 公 司 於 數 位 監 控 領 域 已 深 耕 多 年, 也 已 經 針 對 某 些 特 定 之 應 用 設 計 專 案 使 用 之 網 路 攝 影 機, 例 如 車 用 之 網 路 攝 影 機, 或 是 針 對 電 信 / 保 全 業 者 所 設 計 之 網 路 攝 影 機 等 本 公 司 仍 將 持 續 推 出 適 合 專 案 使 用 之 網 路 攝 影 機, 例 如 百 萬 像 素 之 魚 眼 攝 影 機 等, 來 滿 足 客 戶 之 各 類 專 案 需 求 (2) 競 爭 情 形 在 市 場 競 爭 方 面, 目 前 已 有 不 少 製 造 商 投 入 此 一 市 場, 由 於 本 54

59 公 司 掌 握 影 音 壓 縮 與 多 媒 體 通 訊 等 核 心 技 術, 故 能 與 多 家 國 際 知 名 大 廠 進 行 ODM 合 作 為 維 持 競 爭 優 勢 及 增 加 產 品 的 競 爭 力, 本 公 司 更 積 極 開 發 影 音 儲 存 軟 體 與 網 路 錄 影 機, 透 過 這 些 設 備, 用 戶 能 儲 存 監 聽 與 監 看, 很 容 易 地 便 能 建 立 專 業 安 防 系 統 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1 投 入 之 研 發 費 用 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 年 度 102 年 度 103 年 截 至 3 月 31 日 研 發 費 用 403, ,090 營 業 收 入 4,112, ,587 研 發 費 用 占 營 業 收 入 之 比 例 9.82% 11.60% 2 開 發 成 功 之 技 術 或 產 品 年 度 已 開 發 之 產 品 已 開 發 之 技 術 102 年 度 H ch 網 路 錄 影 機 : NR8401 H.264 五 百 萬 魚 眼 攝 影 機 :FE8174 H.264 經 濟 槍 型 Full HD 攝 影 機 : IP8364-C H.264 槍 型 百 萬 畫 素 寬 動 態 攝 影 機 : IP8337H H.264 槍 型 三 百 萬 畫 素 低 照 網 路 攝 影 機 : IP8371E H.264 迷 你 球 型 Full HD 攝 影 機 : FD8166 H.264 經 濟 球 型 Full HD 攝 影 機 :FD8164/V H.264 經 濟 球 型 百 萬 畫 素 寬 動 態 攝 影 機 :FD8137HV H /36 倍 光 學 變 焦 高 速 球 型 網 路 攝 影 機 :SD83x4/6E H 倍 光 學 變 焦 高 速 球 型 網 路 攝 影 機 :SD8363E 迷 你 網 路 影 音 伺 服 器 : VS8100 Motorized back focus Smart stream Video content analysis: object counting, heatmap 行 動 裝 置 (ipad, iphone ) 監 控 軟 體 ONVIF Profile S/G Ultra compact camera design Speed dome mechanical design 103 年 第 一 季 H.264 球 型 百 萬 畫 素 超 寬 動 態 超 低 照 攝 影 機 :FD835(6)5EHV H.264 槍 型 百 萬 畫 素 超 寬 動 態 超 低 照 攝 影 機 :IP835(6)5EHV VADP 開 放 平 台 系 統 55

60 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1 短 期 業 務 發 展 A. 建 立 公 司 產 品 形 象, 提 高 公 司 知 名 度 在 專 業 監 控 市 場, 採 取 VIVOTEK 自 有 品 牌 策 略 並 與 系 統 整 合 商 策 略 聯 盟, 在 歐 洲 美 洲 東 南 亞 紐 澳 與 中 國 建 立 行 銷 通 路, 藉 此 建 立 自 有 品 牌 的 知 名 度, 並 與 當 地 系 統 整 合 商 合 作, 深 耕 垂 直 市 場 此 外 對 具 發 展 潛 力 的 市 場 如 中 東 東 協 東 歐 與 俄 羅 斯 等 市 場 將 積 極 尋 找 通 路 合 作 B. 與 國 際 知 名 網 路 設 備 供 應 商 合 作 由 於 寬 頻 網 路 的 成 熟 與 產 品 單 價 下 滑, 網 路 攝 影 機 在 SOHO 與 個 人 市 場 成 長 迅 速, 為 快 速 擴 展 該 消 費 性 市 場, 採 用 與 國 際 知 名 網 路 設 備 供 應 商 ODM 的 方 式, 透 過 其 知 名 品 牌 在 資 訊 及 消 費 性 零 售 通 路 銷 售 以 提 高 市 場 佔 有 率 C. 與 國 際 知 名 CCTV 監 控 廠 商 合 作 目 前 的 市 場 趨 勢 明 顯 地 轉 向 IP, 現 有 的 CCTV 供 應 商 雖 然 主 要 的 業 務 仍 是 類 比 系 統, 但 是 已 經 開 始 在 為 數 位 監 控 作 準 備, 因 此 本 公 司 目 前 積 極 與 CCTV 知 名 廠 商 合 作, 共 同 開 發 解 決 方 案 並 透 過 專 業 監 控 廠 商 的 通 路 拓 展 市 場 佔 有 率 D. 強 化 專 業 監 控 市 場 的 推 廣 專 業 監 控 市 場 是 本 公 司 目 前 的 重 心, 隨 著 高 階 產 品 的 不 斷 推 出, 本 公 司 將 持 續 深 耕 專 業 監 控 及 專 案 應 用 市 場 藉 著 高 品 質 的 專 業 產 品, 提 昇 品 牌 價 值 與 知 名 度 E. 延 伸 產 品 的 擴 張 無 論 是 網 路 影 音 伺 服 器 或 網 路 攝 影 機, 其 核 心 為 影 音 壓 縮 及 傳 輸 模 組 除 銷 售 成 品 外, 本 公 司 亦 積 極 在 經 營 水 平 市 場, 將 影 音 壓 縮 及 傳 輸 模 組 整 合 於 其 它 產 品 中 藉 由 與 知 名 門 禁 控 制 高 速 球 型 攝 影 機 及 傳 統 攝 影 機 製 造 商 合 作, 可 有 效 開 拓 本 公 司 的 核 心 模 組 在 不 同 市 場 的 應 用 2 長 期 業 務 發 展 A. 建 立 海 外 據 點, 深 耕 專 業 監 控 的 市 場 在 傳 統 專 業 CCTV 的 領 域 中, 數 位 化 與 網 路 化 是 必 然 的 趨 勢 為 因 應 此 市 場 的 變 化, 未 來 的 發 展 策 略, 將 佈 建 更 多 的 通 路 行 銷 據 點 及 海 外 維 修 後 勤 服 務 支 援, 以 深 耕 各 地 市 場, 提 供 客 戶 更 完 善 之 服 務 B. 加 強 關 鍵 性 技 術 與 零 組 件 的 研 發 網 路 攝 影 機 與 網 路 影 音 伺 服 器 的 關 鍵 技 術 為 多 元 化 的 影 音 壓 縮 與 傳 輸 技 術 目 前 主 要 核 心 元 件 皆 為 國 外 廠 商 供 應, 投 入 關 鍵 晶 片 設 計 的 廠 商 相 當 56

61 有 限,SOHO 與 個 人 市 場 網 路 攝 影 機 需 求 的 快 速 成 長, 已 成 為 競 爭 者 必 爭 之 地, 提 高 整 合 度 是 必 然 的 趨 勢, 因 此 投 入 關 鍵 性 零 組 件 -SOC 的 發 展, 可 以 降 低 成 本, 並 增 加 功 能, 以 加 強 競 爭 優 勢 在 SOHO 與 個 人 市 場, 可 生 產 低 價 產 品 以 快 速 切 入 此 一 市 場 在 專 業 監 控 市 場, 可 增 加 影 音 資 料 的 品 質, 提 供 更 大 的 畫 面 解 析 度 並 增 加 智 慧 型 視 訊 分 析 的 功 能, 滿 足 專 業 市 場 的 需 求 C. 加 強 與 平 台 廠 商 的 合 作, 並 提 供 自 行 開 發 平 台 除 了 在 網 路 攝 影 機 的 功 能 上 提 供 更 多 加 值 之 外, 解 決 方 案 在 市 場 逐 漸 成 熟 後 會 日 趨 重 要 本 公 司 除 了 積 極 與 全 世 界 領 先 的 平 台 廠 商 密 切 整 合 以 提 供 解 決 方 案 外, 也 會 提 供 自 行 開 發 的 平 台 解 決 方 案, 以 提 供 客 戶 更 多 元 的 選 擇 二 市 場 及 產 銷 概 況 ( 一 ) 市 場 分 析 1 主 要 商 品 ( 服 務 ) 之 銷 售 ( 提 供 ) 地 區 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 101 年 度 102 年 度 銷 售 地 區 金 額 % 金 額 % 內 銷 296, , 美 國 1,321, ,824, 外 銷 墨 西 哥 111, , 其 他 1,740, ,674, 小 計 3,172, ,622, 合 計 3,469, ,112, 市 場 佔 有 率 根 據 IMS 截 至 在 2013 年 9 月 的 統 計 報 告,VIVOTEK 自 有 品 牌 在 全 球 網 路 攝 影 機 品 牌 中 排 名 第 9 據 此 估 計 自 有 品 牌 及 ODM 出 貨 市 佔 率 僅 次 於 一 線 品 牌 AXIS SONY PANASONIC 及 中 國 海 康 威 視 據 此 可 知, 本 公 司 產 品 設 計 及 品 質 的 市 場 接 受 度 以 及 專 注 於 網 路 攝 影 機 的 形 象 亦 受 ODM 客 戶 的 青 睞 以 區 域 來 看, 品 牌 佔 有 率 以 歐 美 地 區 最 高, 然 因 競 爭 者 增 加, 各 區 域 市 佔 率 皆 較 前 年 微 幅 衰 退 根 據 IMS 的 市 場 報 告, 產 品 分 類 上 可 見 高 階 產 品 如 快 速 球 及 全 景 攝 影 機 產 品 皆 呈 大 幅 成 長, 由 於 高 階 產 品 線 已 於 去 年 起 陸 續 推 出, 今 年 度 將 持 續 強 化 高 階 產 品 線 在 專 業 監 控 專 案 市 場 的 競 爭 力, 持 續 擴 大 市 佔 率 57

62 Network Camera 根 據 市 調 報 告 及 同 業 交 流 得 知, 網 路 攝 影 機 銷 量 雖 呈 高 度 成 長, 然 而 以 市 場 的 高 成 長 吸 引 力 及 單 晶 片 設 計 增 多, 競 爭 者 亦 日 漸 增 加 本 公 司 將 持 續 就 經 驗 及 整 合 優 勢 完 成 完 整 解 決 方 案, 提 升 競 爭 力 3 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 依 據 IMS Research 2012 年 之 網 路 攝 影 機 市 場 報 告 之 預 測, 全 世 界 網 路 攝 影 機 市 場 亦 將 從 2011 年 之 1923 仟 台, 成 長 至 2016 年 之 6,335 仟 台, 年 複 合 成 長 率 高 達 26.9%, 亦 遠 高 於 同 期 間 整 體 監 控 產 業 之 成 長 率 Worldwide Network Camera Shipments, 2012~ ~2017CAGR(%) Growth(%) 資 料 來 源 :IMS Research,2013 隨 著 安 全 監 控 產 業 應 用 範 圍 多 元 化 數 位 化 網 路 化 智 能 化 與 經 濟 成 長 及 安 防 意 識 之 抬 頭, 可 以 樂 觀 預 估 網 路 攝 影 機 之 需 求 成 長 率 將 遠 高 於 全 球 安 全 監 控 市 場 平 均 成 長 率 的 10% ~ 15%, 茲 說 明 如 下 : 全 球 政 府 持 續 擴 大 內 需 以 因 應 經 濟 風 暴 : 公 部 門 藉 由 持 續 的 公 共 建 設 專 案 來 刺 激 經 濟 並 增 加 就 業 機 會 已 經 成 為 許 多 國 家 的 共 同 政 策 強 化 安 防 監 控 也 是 公 共 建 設 的 重 點 項 目, 市 場 上 已 經 可 以 觀 察 到 這 類 的 專 案 不 斷 增 加, 成 為 網 路 監 控 持 續 成 長 的 主 要 動 力 之 一 數 位 化 趨 勢 下 影 像 高 解 析 化 的 需 求 : 如 同 DSC 畫 素 不 斷 升 級 的 需 求, 由 於 類 比 系 統 技 術 上 完 全 無 法 對 應 高 解 析 度 的 需 求, 毫 無 疑 問, 由 數 位 視 訊 監 控 產 品 如 網 路 攝 影 機 擔 當 這 一 波 成 長 趨 勢, 滿 足 高 畫 素 的 市 場 需 求 數 位 化 趨 勢 下 的 整 合 性 需 求 : 視 訊 監 控 產 品 將 不 再 是 一 獨 立 及 封 閉 的 系 統, 視 訊 監 控 產 品 將 與 門 禁 管 理 系 統 居 家 安 全 系 統 端 點 銷 售 系 統 (POS) 數 位 家 庭 系 統 生 產 管 理 系 統 學 校 安 全 管 理 系 統 國 土 安 全 系 統 及 其 他 各 式 各 樣 之 應 用 市 場 的 系 統 結 合, 融 合 成 一 個 強 大 的 無 區 域 及 時 間 限 制 的 管 理 系 統, 以 滿 足 高 度 智 能 化 能 夠 即 時 反 應 的 市 場 需 求 電 信 市 場 在 infrastrcture 上 的 應 用 需 求 增 加 : 電 信 公 司 行 動 通 訊 或 固 網 通 信 等 infrastucture 的 投 資 額 相 當 龐 大, 提 高 用 戶 的 ARPU 實 為 當 務 之 急, 透 過 網 路 即 時 監 控 來 提 供 保 全 服 務 是 增 加 其 ARPU 的 有 效 手 段 之 一, 所 以 透 過 電 信 服 務 營 運 商 的 通 路 來 銷 售 網 路 攝 影 機, 是 未 來 的 趨 勢 之 一 本 公 司 領 先 市 場 推 出 58

63 對 應 3GPP 手 機 監 看 的 網 路 攝 影 機, 已 出 貨 給 知 名 的 電 信 公 司 與 保 全 服 務 公 司, 憑 藉 著 領 先 市 場 獨 立 自 主 的 技 術 能 力, 晶 睿 通 訊 在 電 信 市 場 的 領 先 態 勢 可 以 合 理 預 期 來 自 IT 零 售 通 路 的 需 求 : 網 路 攝 影 機 已 經 成 為 網 通 設 備 的 一 種, 有 別 於 傳 統 CCTV 銷 售 通 路 的 封 閉 性, 消 費 者 可 在 一 般 IT 零 售 通 路 採 購 後 自 行 安 裝, 隨 著 網 通 知 識 的 普 及, 消 費 者 自 行 安 裝 能 力 的 提 昇, 可 以 預 期 來 自 IT 零 售 通 路 的 需 求 將 越 來 越 強 勁 自 金 融 風 暴 以 來, 全 球 景 氣 轉 直 下, 歐 美 安 控 建 設 相 較 於 新 興 國 家 完 善, 主 要 的 需 求 來 自 升 級 需 求 及 公 共 建 設, 景 氣 不 佳 受 衝 擊 較 大 在 景 氣 好 時 候, 新 興 國 家 受 惠 經 濟 成 長 及 建 設 帶 動 安 控 需 求 ; 在 景 氣 不 佳 時, 高 漲 的 犯 罪 率 成 為 安 控 市 場 穩 定 成 長 的 動 能, 因 此 我 們 認 為 2014 年 安 控 市 場 歐 美 景 氣 已 回 溫, 新 興 市 場 則 仍 穩 定 成 長 面 臨 安 全 監 控 產 業 競 爭 日 趨 烈 中 國 競 爭 者 的 興 起, 台 灣 安 控 廠 須 透 過 增 加 應 用 的 廣 度 及 技 術 的 深 度 來 提 升 自 己 的 競 爭 優 勢, 整 合 智 慧 是 安 控 廠 差 異 化 的 來 源 隨 著 市 場 的 擴 大, 競 爭 者 不 斷 增 加, 但 本 公 司 憑 藉 著 領 先 市 場 的 核 心 技 術 多 年 深 耕 市 場 的 經 驗 及 低 資 金 成 本, 已 成 功 建 立 起 競 爭 障 礙, 應 可 持 續 穩 居 業 界 領 導 地 位 4 競 爭 利 基 A. 優 良 的 研 發 技 術 遠 距 影 音 應 用 日 新 月 異, 本 公 司 自 成 立 以 來 即 專 注 鑽 研 此 領 域, 並 不 斷 投 資 開 發, 目 前 研 發 人 員 佔 員 工 總 數 超 過 五 成 十 年 以 來, 已 具 備 多 項 技 術 優 勢, 除 構 築 競 爭 者 之 進 入 障 礙 外, 並 已 為 開 發 相 關 應 用 做 準 備, 相 關 優 勢 簡 摘 如 下 a. Image Processing: 影 像 自 CMOS 或 CCD sensor 擷 取 之 後, 仍 須 進 行 後 續 加 值 處 理, 以 滿 足 目 標 客 戶 群 的 應 用, 如 解 析 度 畫 質 調 整 即 時 位 移 偵 測 等, 本 公 司 已 深 耕 此 部 分 技 術 多 年, 並 已 實 際 應 用 在 目 前 產 品 中 b. Video/Audio Compression: 本 公 司 具 有 專 業 影 音 壓 縮 解 壓 縮 研 究 團 隊 以 掌 握 未 來 影 音 加 值 應 用 潮 流, 確 保 持 續 領 先 市 場 的 能 力, 此 實 績 可 在 本 公 司 91 年 領 先 業 界 發 表 具 影 音 同 步 傳 輸 的 MPEG-4 系 列 產 品 ; 於 92 年 發 表 MPEG-4 雙 向 語 音 網 路 攝 影 機 MPEG-4 網 路 影 音 儲 存 軟 體 ; 於 93 年 能 領 先 業 界 開 發 具 雙 向 語 音 傳 輸 的 MPEG-4 系 列 產 品, 並 成 功 開 發 出 網 路 攝 影 機 之 單 晶 片 ; 於 94 年 推 出 MPEG4/MJPEG. 雙 模 系 列 產 品 ;95 年 推 出 3GPP 系 列 產 品 搶 占 電 信 市 場 ;96 年 推 出 Real Time Dual Stream 系 列 59

64 產 品 得 到 驗 證 99 年 積 極 開 發 採 用 下 一 代 的 影 音 壓 縮 標 準 H.264 的 網 路 攝 影 機 及 百 萬 畫 素 網 路 攝 影 機, 以 進 一 步 提 昇 競 爭 優 勢 100 年 推 出 全 系 列 SUPREME 產 品 線, 拉 高 技 術 門 檻 102 年 推 出 智 慧 型 串 流 技 術, 可 有 效 節 省 頻 寬 c. Optimized DSP Algorithms: 數 位 信 號 處 理 器 (Digital Signal Processor) 為 網 路 影 音 多 媒 體 應 用 的 重 要 硬 體 載 具, 本 公 司 熟 析 各 種 主 流 DSP 平 台 及 其 演 算 法, 除 了 開 創 初 期 用 以 做 為 產 品 開 發 平 台 外, 未 來 將 做 為 智 慧 影 像 (Intelligent Video) 與 其 他 衍 生 應 用 的 開 發 機 制, 例 如 物 件 追 蹤 物 件 計 算 車 牌 辨 識 等, 將 高 階 產 品 差 異 化 d. System Integration in EE and ME: 各 式 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 (Pan-Tilt-Zoom IPcam) 已 成 為 此 領 域 的 重 要 產 品 群, 而 機 械 (Mechnical Engineering) 電 機 (Electrical Engineering) 跨 界 整 合 為 設 計 此 類 型 產 品 的 重 要 技 術, 亦 為 其 重 要 進 入 障 礙, 本 公 司 已 在 此 領 域 鑽 研 多 年, 相 關 產 品 亦 已 廣 獲 市 場 好 評 e. Communication Protocol: 網 路 發 展 一 日 千 里, 如 WiMax Mesh 3.5G 4G IPv6 等 相 關 標 準 不 斷 產 生, 相 關 通 訊 標 準 亦 隨 之 演 進, 本 公 司 持 續 深 研 此 部 分 技 術, 並 為 全 球 最 早 發 布 支 持 RTP/RTSP 3GPP 產 品 的 廠 商 之 ㄧ f. Recording Solution: 遠 距 影 音 應 用 在 電 信 市 場 城 市 監 控 考 場 監 控 數 位 家 庭 機 房 監 控 等 領 域 不 斷 開 展, 但 各 種 應 用 多 數 仍 在 初 期, 因 此 須 要 系 統 軟 體 搭 配 開 發, 本 公 司 具 有 豐 富 的 系 統 開 發 經 驗, 以 配 合 客 戶 開 發 更 合 於 其 使 用 的 IPcam/Video server 去 年 度 開 發 完 成 的 新 一 代 32 路 專 業 錄 影 軟 體 以 及 網 路 錄 影 機 (NVR) 除 了 使 自 有 品 牌 的 錄 影 解 決 方 案 更 加 完 整, 更 驗 證 了 本 公 司 具 有 專 業 級 的 系 統 設 計 及 開 發 能 力 g. Multimedia SDK : 本 公 司 已 在 各 種 主 流 作 業 系 統 如 Windows WinCE Linux 等 架 構 完 整 的 System Developer Kit, 提 供 Third Party 開 發 其 應 用 軟 體, 目 前 全 球 約 有 三 十 家 軟 體 開 發 商, 主 流 廠 商 皆 已 囊 括 其 中 完 整 的 SDK 將 有 助 於 軟 體 開 發 商 更 迅 速 地 開 發 各 種 應 用 B. 完 善 的 通 路 佈 建 本 公 司 目 前 採 ODM 業 務 與 自 有 品 牌 並 行 的 行 銷 策 略 在 ODM 方 面 以 專 業 之 研 發 設 計 及 生 產 製 造 能 力, 協 助 客 戶 規 劃 適 當 之 產 品 線, 提 供 符 合 客 戶 及 市 場 需 求 之 產 品 在 自 有 品 牌 方 面, 本 公 司 自 90 年 起 即 持 續 耕 耘, 提 供 完 整 的 教 育 及 市 場 知 識 給 客 戶, 並 配 合 不 同 市 場 的 軟 體 加 值 60

65 商 與 系 統 整 合 商, 有 效 地 開 拓 國 內 外 市 場, 在 全 球 重 要 地 區 建 立 起 完 整 的 行 銷 通 路 目 前 在 各 主 要 區 隔 及 相 關 市 場, 本 公 司 皆 有 完 整 通 路 佈 建, 以 掌 握 各 種 應 用, 此 亦 為 本 公 司 業 績 及 獲 利 逐 年 成 長 的 重 要 原 因 C. 完 整 的 產 品 線 目 前 Network Camera/Video Server 的 應 用 可 大 致 區 分 為 專 業 安 防 中 小 型 企 業 應 用 與 數 位 家 庭 等 三 大 領 域 專 業 安 防 市 場 為 本 公 司 目 前 的 重 點 領 域, 公 司 已 結 合 傳 統 類 比 攝 影 機, 推 出 一 系 列 符 合 CCTV 專 案 市 場 的 產 品, 如 光 學 變 焦 夜 視 功 能 防 爆 防 水 與 高 速 球 型 網 路 攝 影 機, 再 加 上 Wide Dynamic Range 以 及 五 百 萬 畫 素 等 級 的 網 路 攝 影 機 等 各 式 高 階 產 品, 以 更 高 的 規 格 更 好 的 視 訊 品 質 深 入 城 市 監 控 交 通 監 控 河 川 監 控... 等 專 業 安 防 市 場 並 與 全 球 領 導 平 台 深 入 整 合, 提 供 差 異 化 的 整 合 方 案, 為 客 戶 提 供 價 值 在 中 小 型 企 業 應 用 市 場 中 依 據 其 特 定 的 需 求 功 能 與 價 格 區 間 本 公 司 已 開 發 出 各 類 型 固 定 式 與 迴 轉 式 有 線 與 無 線 室 內 與 室 外 相 關 產 品, 以 滿 足 中 小 企 業 包 含 廠 區 監 控 連 鎖 店 監 看 影 像 門 禁 管 理... 等 應 用 在 數 位 家 庭 市 場 中, 本 公 司 已 率 先 發 表 支 援 3GPP 的 相 關 產 品, 並 與 合 作 廠 商 開 發 各 式 平 台, 目 前 國 內 已 有 遠 雄 數 位 家 庭, 中 華 電 信, 國 外 也 有 多 家 電 信 / 保 全 運 營 客 戶, 開 始 進 行 家 庭 與 消 費 者 市 場 銷 售 與 測 試 後 續 並 將 發 表 針 對 細 部 區 隔 的 產 品 以 進 一 步 差 異 化 簡 言 之,VIVOTEK 具 有 完 整 產 品 線 以 提 供 合 作 夥 伴 開 發 各 區 隔 的 銷 售 縱 觀 全 球 Network Camera 市 場, 產 品 線 完 整 如 VIVOTEK 者, 並 不 多 見 5 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 A. 有 利 因 素 a. 專 注 並 有 豐 富 的 經 驗 本 公 司 成 立 十 三 年 多 以 來 專 注 在 IP Cam 的 研 發 與 行 銷, 在 世 界 各 地 已 成 就 豐 富 的 實 務 案 例 經 驗, 知 道 各 區 域 應 用 市 場 及 終 端 客 戶 的 需 求, 這 對 新 產 品 規 格 與 相 關 整 合 應 用 的 規 劃 幫 助 頗 巨 今 年 更 著 手 規 劃 推 出 專 業 級 的 影 音 綠 影 相 關 應 用, 以 提 供 顧 客 更 完 善 與 簡 單 的 操 作 環 境 b. 符 合 不 同 市 場 需 求 的 產 品 線 本 公 司 依 據 不 同 之 應 用 市 場, 開 發 不 同 之 產 品, 搭 配 不 同 的 市 場 需 求 價 位, 提 供 完 善 的 產 品 方 案 產 品 種 類 齊 全, 以 符 合 不 同 客 戶 或 不 同 應 用 對 產 品 與 價 格 的 需 求, 而 不 斷 推 出 新 規 格 產 品, 除 了 因 應 市 場 的 變 化, 滿 足 客 戶 多 樣 化 及 一 次 購 足 之 需 求 外, 對 於 客 戶 之 開 拓 及 維 繫 亦 有 相 當 之 助 益 c. 豐 富 的 應 用 整 合 方 案 由 於 遠 端 網 路 監 控 設 備 之 數 位 化 及 IP 網 路 技 術 之 特 性, 使 得 本 公 司 產 品 61

66 可 透 過 IP 網 路 與 多 種 IT 通 訊 產 品 做 結 合 運 用, 並 可 輕 易 達 到 遠 端 監 控 異 地 儲 存 及 集 中 或 分 散 管 理 之 功 能, 故 主 要 應 用 市 場 除 傳 統 的 家 戶 公 家 機 關 辦 公 室 工 廠 倉 庫 店 面 及 工 商 產 業 安 全 監 控 外, 另 可 應 用 於 交 通 銀 行 智 慧 大 廈 教 育 設 施 連 鎖 店 醫 療 安 全 城 市 及 大 型 監 控 專 案 等 本 公 司 除 積 極 在 專 業 監 控 市 場 開 拓 自 有 品 牌 代 理 商 外, 並 與 不 同 垂 直 市 場 之 軟 體 加 值 商 及 系 統 整 合 商 合 作, 如 學 園 監 控 車 牌 辨 識 端 點 銷 售 系 統 手 機 觀 看 醫 療 照 護 機 場 安 全 等 應 用 的 整 合, 目 前 已 有 眾 多 合 作 廠 商 已 經 完 成 整 合 本 公 司 的 產 品 以 提 供 完 整 解 決 方 案, 協 助 客 戶 將 產 品 迅 速 導 入 應 用 中 d. 掌 握 關 鍵 性 之 核 心 技 術 網 路 遠 端 監 控 設 備 需 結 合 CCTV 監 控 技 術 視 訊 影 像 處 理 及 編 解 碼 壓 縮 技 術 網 路 端 傳 輸 等 三 大 技 術, 且 低 耗 能 全 天 工 作 及 產 品 高 穩 定 度 為 監 控 設 備 之 必 要 條 件, 故 對 一 般 之 傳 統 CCTV 廠 商 或 IT 廠 商 而 言, 皆 有 不 同 程 度 之 技 術 門 檻 本 公 司 乃 國 內 唯 一 握 有 影 音 壓 縮 解 壓 縮 技 術 網 路 通 訊 系 統 產 品 整 合 及 系 統 單 晶 片 設 計 能 力 之 專 業 公 司 產 品 整 合 度 高, 因 此 能 掌 握 趨 勢 之 脈 動 適 時 推 出 新 產 品 以 符 合 市 場 需 求 B. 不 利 因 素 與 因 應 對 策 a. 網 通 廠 商 的 競 爭 網 路 設 備 製 造 廠 商 紛 紛 投 入 此 一 領 域, 競 逐 市 場 商 機, 致 毛 利 逐 漸 下 滑, 本 公 司 將 因 應 市 場 狀 況 適 時 調 整 售 價, 除 與 國 際 大 廠 合 作 爭 取 大 量 訂 單 增 加 營 業 收 入, 使 整 體 獲 利 提 高 另 外 除 影 音 壓 縮 技 術 研 發, 本 公 司 亦 投 入 光 學 變 焦 模 組 等 關 鍵 性 零 組 件 的 研 發, 降 低 成 本 與 提 昇 產 品 功 能, 利 用 差 異 化 的 優 點, 增 加 產 品 競 爭 力 除 此 之 外, 增 加 產 品 的 附 加 價 值, 如 簡 易 安 裝 多 國 語 言 語 言 自 行 翻 譯 機 制 樹 狀 架 構 軟 體 智 慧 影 像 分 析 等, 以 提 高 服 務 層 次 增 加 利 潤 b. 眾 多 Turnkey solution 整 合 完 成 的 產 品 競 爭 Turnkey solution 晶 片 的 完 成 造 成 眾 多 網 通 與 CCTV 傳 統 攝 影 機 的 製 造 商 紛 紛 投 入 IP 攝 影 機 的 研 發 與 製 造 然 而 turnkey solution 的 供 應 商 勢 必 不 如 本 公 司 的 自 行 研 發 有 彈 性, 如 此 恐 造 成 使 用 turnkey solution 的 製 造 商 在 開 發 其 規 格 產 品 上 的 障 礙 除 此 之 外, 因 為 turnkey solution 的 標 準 化 規 格 很 難 形 成 差 異 性 本 公 司 具 備 各 種 關 鍵 技 術, 除 了 晶 片 以 外, 韌 體 通 訊 協 定 軟 體 及 硬 體 皆 為 本 公 司 自 行 開 發 的 智 慧 財 產, 擁 有 既 深 且 廣 的 產 品 開 發 整 合 能 力, 故 可 以 輕 易 的 進 入 高 階 產 品 市 場, 為 turnkey solution 無 法 跨 入 的 領 域 本 公 司 今 年 有 多 款 產 品 即 定 位 於 高 階 應 用 市 場, 以 強 大 的 產 品 功 能 確 實 區 隔 turnkey solution 的 標 準 化 規 格 c. 韓 國 大 陸 等 低 價 產 品 的 競 爭 62

67 面 對 韓 國 大 陸 業 者 投 入 此 產 業 的 競 爭, 本 公 司 以 VIVOTEK 自 有 品 牌 在 專 業 數 位 監 控 市 場 耕 耘 多 年, 目 前 在 中 國 美 洲 歐 洲 東 南 亞 等 地 已 建 立 行 銷 通 路 本 公 司 以 基 業 長 青 的 百 年 企 業 為 經 營 理 念, 在 產 品 品 質 與 售 後 服 務 上 投 入 大 量 的 人 力 與 資 金, 使 得 本 公 司 在 技 術 能 力 之 外 建 立 起 異 於 一 般 廠 商 之 競 爭 優 勢, 並 與 客 戶 建 立 起 穩 固 的 夥 伴 關 係 d. 全 球 性 的 經 濟 風 暴 面 對 全 球 性 的 經 濟 不 景 氣, 許 多 中 小 型 企 業 用 戶 紛 紛 縮 減 安 防 監 控 系 統 的 預 算, 尋 求 性 價 比 (C/P) 更 高 的 解 決 方 案 本 公 司 的 產 品 由 於 掌 握 關 鍵 技 術, 可 以 不 斷 提 高 附 加 價 值, 再 加 上 投 入 關 鍵 零 組 件 的 開 發 使 得 成 本 下 降, 以 致 產 品 性 價 比 方 面 極 具 競 爭 力 同 時, 針 對 不 斷 成 長 的 擴 大 內 需 公 共 建 設 專 案, 本 公 司 也 列 為 今 年 度 的 重 點 ( 二 ) 主 要 產 品 之 重 要 用 途 及 產 製 過 程 1 主 要 產 品 之 重 要 用 途 主 要 產 品 重 要 用 途 網 路 影 音 伺 服 器 (Video 主 要 應 用 在 專 業 安 防 監 控 中, 將 傳 統 類 比 影 音 Server) 訊 號 轉 換 成 數 位 訊 號, 以 便 於 網 際 網 路 之 傳 輸 該 項 產 品 可 滿 足 原 本 使 用 傳 統 CCTV 數 位 化 與 網 路 化 之 需 求 網 路 攝 影 機 (Network 內 含 影 像 感 測 元 件 (CCD 或 CMOS), 在 IP 網 路 Camera) 中 傳 輸 即 時 影 音 資 料 依 性 質 可 細 分 為 一 般 迴 轉 式 及 無 線 等 除 傳 統 安 防 與 監 控 之 外, 數 位 化 及 網 際 網 路 遠 端 即 時 監 控 為 其 最 大 之 特 色 目 前 以 個 人 及 SOHO 族 為 主 要 之 應 用 市 場 無 線 網 路 攝 影 機 (Wireless 網 路 攝 影 機 內 含 g/802.11b 無 線 網 路 傳 輸 Network Camera) 介 面, 可 安 裝 在 無 線 網 路 中 由 於 安 裝 方 便, 主 要 應 用 在 個 人 及 SOHO 市 場 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 網 路 攝 影 機 的 鏡 頭 可 上 下 左 右 移 動, 視 角 含 蓋 範 (Pan/Tilt Network Camera) 圍 大, 主 要 應 用 在 個 人 及 SOHO 市 場 網 路 影 音 儲 存 軟 體 安 裝 於 個 人 電 腦, 透 過 網 路 可 連 接 16 台 網 路 攝 (Network digital video/audio 影 機 或 網 路 影 音 伺 服 器, 同 時 監 看 監 聽 錄 音 recorder) 與 錄 影 應 用 於 專 業 安 防 監 控 及 記 錄 其 它 影 音 資 料 管 理 與 儲 存 軟 體 開 發 工 具 網 路 攝 影 機 或 網 路 影 音 伺 服 器 的 有 點 為 集 中 管 (Software Development Kit) 理 與 分 散 監 控, 此 套 軟 體 開 發 工 具, 使 用 戶 能 開 發 符 合 不 同 應 用 的 電 腦 管 理 與 監 控 軟 體, 增 加 產 品 的 應 用 面 63

68 2 主 要 產 品 之 產 製 過 程 主 機 板 委 外 加 工 機 構 組 裝 燒 機 測 試 FW 燒 錄 測 試 成 品 測 試 包 裝 包 裝 出 貨 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 主 要 原 料 名 稱 主 要 供 應 商 供 應 情 形 文 曄 睿 緻 世 平 堃 昶 新 加 坡 安 IC 良 好 富 利 茂 綸 CCD Module 敏 通 台 灣 索 尼 良 好 ( 四 ) 最 近 二 年 度 任 一 年 度 中 曾 占 進 ( 銷 ) 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 名 稱 及 其 進 ( 銷 ) 貨 金 額 與 比 例 1 最 近 二 年 度 任 一 年 度 曾 占 進 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 供 應 商 本 公 司 主 要 進 貨 項 目 為 網 路 攝 影 機 網 路 影 音 伺 服 器 及 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 所 需 原 料, 如 IC CCD Module 等, 而 102 年 度 進 貨 比 重 最 高 廠 商 分 別 為 文 曄 睿 緻 近 年 來 受 銷 售 客 戶 需 求 變 化 影 響, 本 公 司 基 於 分 散 貨 源 之 考 量, 主 要 原 料 供 應 商 多 為 兩 家 以 上, 故 最 近 二 年 度 並 無 單 一 供 應 商 之 進 貨 比 重 超 過 10% 以 上 之 情 事 截 至 目 前 為 止, 主 要 原 料 之 供 貨 狀 況 良 好, 尚 無 供 貨 短 缺 或 中 斷 之 情 事 2 最 近 二 年 度 任 一 年 度 曾 占 銷 貨 總 額 百 分 之 十 以 上 之 客 戶 單 位 : 新 台 幣 仟 元 101 年 度 102 年 度 項 占 全 年 度 占 全 年 度 與 發 行 人 目 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 名 稱 金 額 銷 貨 淨 額 之 關 係 比 率 (%) 比 率 (%) 1 甲 客 戶 116, 甲 客 戶 427, 其 他 3,353, 其 他 3,685, 銷 貨 淨 額 3,469, 銷 貨 淨 額 4,112, 與 發 行 人 之 關 係 本 公 司 主 要 銷 售 客 戶 彼 此 間 銷 售 額 之 變 化 係 隨 業 務 需 求 及 銷 售 政 策 而 調 整,VIVOTEK USA 係 晶 睿 通 訊 於 97 年 度 轉 投 資 100% 持 股 設 立 之 孫 公 司, 主 要 負 責 統 籌 北 美 地 區 之 銷 售 並 且 積 極 拓 展 VIVOTEK 自 有 品 牌 之 經 銷 通 路 甲 客 戶 係 102 年 度 專 案 客 戶, 除 此 之 外 銷 售 來 自 多 家 客 戶, 並 無 比 重 過 度 集 中 64

69 之 情 事 ( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 單 位 :Set; 新 台 幣 仟 元 年 度 101 年 度 102 年 度 主 要 商 品 產 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 網 路 攝 影 機 ( 註 ) 512,900 1,847,109 ( 註 ) 699,376 2,197,999 網 路 影 音 伺 服 器 ( 註 ) 45, ,898 ( 註 ) 16,207 49,256 其 他 ( 註 ) 55,175 48,749 ( 註 ) 105,664 78,885 合 計 ( 註 ) 613,688 2,026,756 ( 註 ) 821,247 2,326,140 註 : 由 於 部 份 生 產 委 外 加 工, 故 無 明 確 產 能 資 料 予 以 揭 露 本 公 司 101 及 102 年 度 主 要 產 品 仍 以 網 路 攝 影 機 產 品 所 佔 比 重 最 大,102 年 度 因 公 司 品 牌 銷 售 狀 況 持 續 成 長, 故 102 年 度 網 路 攝 影 機 之 生 產 值 較 101 年 度 成 長 % ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 單 位 :Set; 新 台 幣 仟 元 年 度 101 年 度 102 年 度 內 銷 外 銷 內 銷 外 銷 主 要 商 品 量 值 量 值 量 值 量 值 網 路 攝 影 機 13,964 93, ,575 2,945,247 59, , ,768 3,349,810 網 路 影 音 伺 服 器 21, ,690 21, ,376 4,771 27,385 18, ,852 其 他 224,187 71, , , ,370 61, , ,789 合 計 259, , ,980 3,172, , , ,245 3,622,451 本 公 司 101 及 102 年 度 主 要 產 品 以 網 路 攝 影 機 產 品 所 佔 比 重 最 大, 且 本 公 司 主 要 以 外 銷 為 主 102 年 度 網 路 攝 影 機 之 外 銷 較 101 年 度 成 長 13.74% 102 年 度 網 路 影 音 伺 服 器 之 銷 售 產 值 較 101 年 度 減 少 42.18%, 主 要 為 內 銷 減 少 79.36% 三 最 近 二 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 資 料 年 度 101 年 度 102 年 度 103 年 3 月 31 日 止 直 接 人 員 員 工 人 數 間 接 人 員 合 計 平 均 年 歲 平 均 服 務 年 資 博 士 0.41% 0.52% 0.68% 碩 士 33.82% 38.24% 38.57% 學 歷 分 布 大 專 44.19% 39.61% 40.27% 比 率 高 中 19.09% 19.03% 17.92% 高 中 以 下 2.49% 2.60% 2.56% 65

70 四 環 保 支 出 資 訊 ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 污 染 環 境 所 受 損 失 及 處 分 之 總 額, 並 說 明 未 來 因 應 對 策 及 可 能 之 支 出 : 本 公 司 一 向 致 力 於 環 境 污 染 之 防 治 工 作, 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 未 有 任 何 因 污 染 環 境 所 受 之 損 失 及 處 分 情 形 ( 二 ) 未 來 因 應 對 策 ( 包 括 改 善 措 施 ) 及 可 能 之 支 出 1 本 公 司 分 別 於 2006 年 及 2008 年 通 過 ISO14000 及 QC 品 質 認 證, 本 公 司 為 一 專 業 影 音 壓 縮 軟 體 及 編 碼 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 研 發 製 造 及 銷 售 之 廠 商, 為 善 盡 企 業 對 社 會 的 責 任 與 承 諾 及 永 續 經 營 之 目 標, 本 公 司 秉 持 著 尊 重 自 然 關 懷 環 境 的 環 保 理 念, 共 同 為 推 動 環 境 管 理 系 統 而 努 力, 本 公 司 的 HSF 政 策 為 堅 持 綠 色 科 技, 追 求 清 新 環 境 基 於 此, 我 們 承 諾 做 到 : (1) 遵 守 政 府 環 保 法 規 及 符 合 公 司 所 訂 定 之 自 身 基 準 (2) 對 員 工 實 施 環 境 教 育, 藉 由 全 員 工 共 識, 提 昇 自 主 環 境 管 理 能 力 (3) 推 動 環 境 管 理 系 統, 持 續 改 善 環 境 管 理 績 效 (4) 注 重 污 染 源 的 控 制 及 製 程 減 廢, 以 達 污 染 預 防 之 目 的 (5) 對 於 供 應 商 外 包 商 及 周 圍 民 眾 將 建 立 良 好 的 溝 通 管 道, 以 使 相 關 團 體 了 解 公 司 的 環 境 政 策 及 有 關 作 法, 共 同 合 作 改 善 2 改 善 計 畫 本 公 司 為 專 業 影 音 壓 縮 軟 體 及 編 碼 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 影 音 壓 縮 軟 體 及 編 碼 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 製 造 商, 大 部 分 生 產 製 程 均 委 外 加 工, 廠 內 主 要 進 行 產 品 研 發 設 計 及 簡 單 組 裝 測 試 及 包 裝 作 業, 屬 低 污 染 及 低 風 險 之 產 業, 本 公 司 內 部 環 境 改 善 計 畫 如 下 : 水 污 染 防 治 方 面 : 主 要 水 污 染 源 為 員 工 之 生 活 污 水, 並 無 任 何 製 程 廢 水 之 產 生, 目 前 員 工 之 生 活 污 水 以 本 公 司 所 在 大 樓 污 水 處 理 設 施 處 理 之, 本 大 樓 污 水 排 放 皆 符 合 水 污 染 防 治 法 之 建 物 污 水 設 施 排 放 標 準 (2) 固 定 污 染 源 防 治 方 面 : 本 公 司 並 無 明 顯 之 空 氣 污 染 物 產 生, 唯 一 可 能 產 生 之 空 氣 污 染 物, 為 研 發 與 製 造 維 修 手 銲 製 程 所 產 生 之 微 量 臭 氣 污 染 研 發 與 66

71 製 造 維 修 進 行 手 銲 作 業, 應 於 具 備 局 部 抽 風 設 備 之 地 點, 並 確 認 抽 風 設 備 在 正 常 狀 況 (3) 廢 棄 物 之 處 理 方 面 : 本 公 司 廠 區 目 前 作 業 並 無 產 生 有 害 廢 棄 物, 廢 棄 物 大 宗 以 紙 箱 及 生 活 性 廢 棄 物 為 主 一 般 事 業 廢 棄 物 之 處 理, 於 下 班 後 由 清 潔 人 員 處 理 後, 由 大 樓 管 理 委 員 會 委 託 合 法 業 者 處 理 清 運 事 宜 可 利 用 資 源 之 處 理, 並 定 期 由 清 潔 人 員 委 由 資 源 回 收 商 處 理 未 來 作 業 若 產 生 有 害 廢 棄 物, 將 依 政 府 相 關 法 令 規 定 委 由 合 格 廠 商 進 行 清 運 及 最 終 處 理 3 公 司 因 應 歐 盟 危 害 物 質 禁 限 用 指 令 (RoHS) 情 形 配 合 歐 盟 RoHS 指 令 於 2006 年 7 月 生 效, 本 公 司 已 修 訂 ISO14000 之 品 質 系 統 管 理 文 件, 亦 主 動 了 解 客 戶 需 求, 並 傳 遞 相 關 訊 息 予 公 司 內 所 有 部 門, 目 前 產 品 皆 已 符 合 RoHS 規 範, 至 於 歐 盟 以 外 其 他 地 區 亦 陸 續 頒 佈 個 別 規 劃, 因 此 本 公 司 亦 成 立 專 責 小 組, 追 蹤 相 關 法 令, 以 確 保 公 司 產 品 可 符 合 法 令 及 客 戶 要 求 五 勞 資 關 係 ( 一 ) 公 司 各 項 員 工 福 利 措 施 進 修 訓 練 退 休 制 度 與 其 實 施 情 形, 以 及 勞 資 間 之 協 議 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 1 員 工 福 利 措 施 及 其 實 施 情 形 本 公 司 向 以 尊 重 人 性, 關 心 員 工 為 經 營 理 念 之 一 為 充 份 照 顧 同 仁 建 立 其 生 活 之 各 項 保 障, 公 司 已 依 法 成 立 職 工 福 利 委 員 會, 除 定 期 辦 理 慶 生 旅 遊 等 文 康 活 動 外, 並 投 保 團 險 及 員 工 健 康 檢 查 等, 落 實 照 顧 員 工 之 理 念 2 進 修 訓 練 及 其 實 施 情 形 本 公 司 訓 練 發 展 體 系 主 要 分 為 新 進 人 員 訓 練 專 業 訓 練 及 管 理 訓 練, 並 不 定 期 派 員 至 外 受 訓 或 各 相 關 學 術 機 構 參 加 研 習, 且 依 年 度 訓 練 計 畫 舉 辦 公 司 內 部 教 育 訓 練, 以 提 昇 員 工 工 作 技 能 及 績 效, 進 而 創 造 公 司 與 員 工 共 同 成 長 (1) 新 進 人 員 訓 練 : 為 引 導 新 進 員 工 熟 悉 公 司 環 境 制 度 文 化, 對 公 司 有 基 本 認 識, 並 清 楚 其 權 利 義 務 之 訓 練 (2) 專 業 訓 練 : 為 提 供 專 業 知 識 技 能 及 提 升 工 作 績 效 之 訓 練, 包 括 有 研 發 生 產 製 造 品 質 管 理 財 務 會 計 人 力 資 源 總 務 採 購 行 銷 業 務 等 專 業 訓 練 (3) 管 理 訓 練 : 依 據 不 同 階 層 主 管 管 理 能 力 需 求 安 排 之 管 理 訓 練, 包 括 基 層 及 中 高 階 主 管 訓 練 3 退 休 制 度 及 其 實 施 情 形 本 公 司 為 照 顧 員 工 退 休 後 之 生 活, 依 法 成 立 勞 工 退 休 金 監 督 委 員 會 及 制 67

72 定 員 工 退 休 管 理 辦 法, 並 依 勞 動 基 準 法 規 定, 按 每 月 薪 資 總 額 百 分 之 3.5 提 撥 勞 工 退 休 基 金, 專 戶 儲 存 於 中 央 信 託 局 ; 另 依 勞 工 退 休 金 條 例 規 定, 自 94 年 7 月 1 日 起, 選 擇 及 適 用 新 制 之 同 仁, 公 司 依 法 按 月 提 繳 薪 資 總 額 百 分 之 六 的 勞 工 退 休 金 至 勞 工 保 險 局 個 人 專 戶 4 勞 資 間 之 協 議 情 形 與 各 項 員 工 權 益 維 護 措 施 情 形 本 公 司 勞 資 關 係 和 諧, 並 定 期 召 開 勞 資 會 議, 成 立 迄 今 並 未 發 生 重 大 糾 紛 及 遭 受 損 失 情 事 今 後 仍 將 持 續 加 強 勞 資 間 之 溝 通 及 福 利 措 施, 以 消 弭 可 能 發 生 之 糾 紛 ( 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 因 勞 資 糾 紛 所 遭 受 之 損 失, 並 揭 露 目 前 及 未 來 可 能 發 生 之 估 計 金 額 與 因 應 措 施 : 無 六 重 要 契 約 目 前 仍 有 效 存 續 及 最 近 一 年 度 到 期 之 供 銷 契 約 技 術 合 作 契 約 工 程 契 約 長 期 借 款 契 約 及 其 他 足 以 影 響 投 資 人 權 益 之 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 主 要 內 容 限 制 條 款 承 租 標 的 為 新 北 市 中 和 房 屋 租 賃 契 約 春 風 建 設 ( 股 ) 公 司 ~ 無 區 連 城 路 192 號 3 樓 房 屋 租 賃 契 約 房 屋 租 賃 契 約 房 屋 租 賃 契 約 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 ~ ~ ~ 房 屋 租 賃 契 約 誠 田 生 技 ( 股 ) 公 司 ~ 承 租 標 的 為 新 北 市 中 和 區 連 城 路 號 9 樓 承 租 標 的 為 新 北 市 中 和 區 連 城 路 號 9 樓 承 租 標 的 為 新 北 市 中 和 區 連 城 路 號 3 樓 承 租 標 的 為 台 南 市 永 康 區 中 華 路 425 號 5 樓 之 6 專 利 授 權 合 約 書 MPEG LA, L.L.C ~ MPEG-4 Video 無 VIA LICENSING 專 利 授 權 合 約 書 CORPORATION ~ MPEG-4 AAC Audio 無 技 術 合 作 合 約 某 國 立 大 學 ~ 雲 端 監 控 技 術 無 房 屋 租 賃 契 約 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 ~ 承 租 標 的 為 新 北 市 中 和 區 連 城 路 168 號 4 樓 168 號 4 樓 號 4 樓 -2 技 術 合 作 合 約 某 公 司 ~ 平 台 整 合 技 術 無 技 術 合 作 合 約 某 個 人 ~103.8 研 發 技 術 無 無 無 無 無 無 68

73 陸 財 務 概 況 一 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 資 料 ( 一 ) 簡 明 資 產 負 債 表 合 併 財 報 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 項 度 103 年 3 月 31 日 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 目 財 務 資 料 ( 註 3) 流 動 資 產 2,067,272 2,470,711 2,655,968 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 註 2) 459, , ,323 無 形 資 產 84, , ,001 其 他 資 產 ( 註 2) 112, , ,050 資 產 總 額 2,724,277 3,183,536 3,408,342 分 配 前 734, , ,383 流 動 負 債 分 配 後 1,143,252 尚 未 分 配 尚 未 分 配 非 流 動 負 債 81,623 76,803 76,720 分 配 前 816, , ,103 負 債 總 額 分 配 後 1,224,875 尚 未 分 配 尚 未 分 配 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 1,916,337 2,233,960 2,363,665 不 適 用 不 適 用 不 適 用 股 本 691, , ,002 資 本 公 積 359, , ,119 保 留 盈 餘 分 配 前 927,790 1,235,549 1,359,007 分 配 後 453,716 尚 未 分 配 尚 未 分 配 其 他 權 益 (1,854) 1,476 7,723 庫 藏 股 票 (60,186) (60,186) (60,186) 非 控 制 權 益 (8,239) 42,234 49,574 權 益 總 額 分 配 前 1,908,098 2,276,194 2,413,239 分 配 後 1,499,402 尚 未 分 配 尚 未 分 配 69

74 項 個 體 財 報 年 目 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 流 動 資 產 1,964,547 2,163,445 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 註 2) 365, ,776 無 形 資 產 21,392 25,440 其 他 資 產 ( 註 2) 222, ,808 資 產 總 額 2,574,462 2,968,469 流 動 負 債 分 配 前 653, ,338 分 配 後 1,062,526 尚 未 分 配 非 流 動 負 債 4,295 5,171 分 配 前 不 適 用 不 適 用 不 適 用 658, ,509 負 債 總 額 分 配 後 1,066,821 尚 未 分 配 股 本 691, ,002 資 本 公 積 359, ,119 保 留 盈 餘 分 配 前 927,790 1,235,549 分 配 後 453,716 尚 未 分 配 其 他 權 益 (1,854) 1,476 庫 藏 股 票 (60,186) (60,186) 權 益 總 額 分 配 前 1,916,337 2,233,960 分 配 後 1,507,641 尚 未 分 配 * 公 司 若 有 編 製 個 體 財 務 報 告 者, 應 另 編 製 最 近 五 年 度 個 體 之 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 * 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 下 表 (2) 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 1: 凡 未 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 年 度, 應 予 註 明 註 2: 當 年 度 曾 辦 理 資 產 重 估 價 者, 應 予 列 註 辦 理 日 期 及 重 估 增 值 金 額 註 3: 上 市 或 股 票 已 在 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 之 公 司 並 應 列 示 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止, 另 財 務 資 料 是 否 經 會 計 師 簽 證 核 閱 或 兩 者 皆 否, 應 予 註 明 註 4: 上 稱 分 配 後 數 字, 請 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 之 情 形 填 列 註 5: 財 務 資 料 經 主 管 機 關 通 知 應 自 行 更 正 或 重 編 者, 應 以 更 正 或 重 編 後 之 數 字 列 編, 並 註 明 其 情 形 及 理 由 資 料 來 源 : 各 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 告 70

75 ( 二 ) 簡 明 綜 合 損 益 表 合 併 財 報 項 目 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 財 務 資 料 ( 註 2) 營 業 收 入 3,469,878 4,112, ,587 營 業 毛 利 1,605,261 1,852, ,633 營 業 損 益 689, , ,788 營 業 外 收 入 及 支 出 (451) 40,809 16,690 稅 前 淨 利 689, , ,478 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 563, , ,159 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 ( 損 ) 563, , ,159 本 期 其 他 綜 合 損 益 不 適 用 不 適 用 不 適 用 (3,495) 2,959 6,247 ( 稅 後 淨 額 ) 本 期 綜 合 損 益 總 額 559, , ,406 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 575, , ,458 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (12,289) (9,667) (2,299) 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主 571, , ,705 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益 (12,289) (9,667) (2,299) 每 股 盈 餘

76 個 體 財 報 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 營 業 收 入 3,164,186 3,753,850 營 業 毛 利 1,270,054 1,466,835 營 業 損 益 615, ,930 營 業 外 收 入 及 支 出 45, ,916 稅 前 淨 利 661, ,846 不 適 用 不 適 用 不 適 用 本 期 淨 利 ( 損 ) 575, ,402 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (3,495) 2,959 本 期 綜 合 損 益 總 額 571, ,361 每 股 盈 餘 * 公 司 若 有 編 製 個 體 財 務 報 告 者, 應 另 編 製 最 近 五 年 度 個 體 之 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 * 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 下 表 (2) 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 1: 凡 未 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 年 度, 應 予 註 明 2: 上 市 或 股 票 已 在 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 之 公 司 並 應 列 示 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止, 另 財 務 資 料 是 否 經 會 計 師 簽 證 核 閱 或 兩 者 皆 否, 應 予 註 明 3: 停 業 單 位 損 失 以 減 除 所 得 稅 後 之 淨 額 列 示 4: 財 務 資 料 經 主 管 機 關 通 知 應 自 行 更 正 或 重 編 者, 應 以 更 正 或 重 編 後 之 數 字 列 編, 並 註 明 其 情 形 及 理 由 資 料 來 源 : 各 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 告 72

77 二 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 資 料 - 我 國 財 務 會 計 準 則 ( 一 ) 簡 明 資 產 負 債 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 合 併 財 報 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 年 目 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 流 動 資 產 899,786 1,168,817 1,740,333 2,091,900 不 適 用 基 金 及 投 資 ,238 不 適 用 固 定 資 產 ( 註 2) 342, , , ,792 不 適 用 無 形 資 產 35,923 23,024 22,447 84,644 不 適 用 其 他 資 產 141, , ,356 83,166 不 適 用 資 產 總 額 1,419,837 1,654,945 2,231,125 2,723,740 不 適 用 流 動 負 債 分 配 前 280, , , ,930 不 適 用 分 配 後 336, , ,309 1,140,626 不 適 用 長 期 負 債 130, ,129 31,062 76,655 不 適 用 其 他 負 債 不 適 用 負 債 總 額 分 配 前 412, , , ,100 不 適 用 分 配 後 356, , ,437 1,217,796 不 適 用 股 本 579, , , ,161 不 適 用 資 本 公 積 289, , , ,720 不 適 用 保 留 盈 餘 分 配 前 212, , , ,575 不 適 用 分 配 後 157, , , ,879 不 適 用 金 融 商 品 未 實 現 損 益 ,406 2,412 不 適 用 累 積 換 算 調 整 數 1,874-2, ,266 不 適 用 庫 藏 股 票 -104,520-40,455-60,186-60,186 不 適 用 少 數 股 權 29,403 21,490 3,014-8,776 不 適 用 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 不 適 用 股 東 權 益 總 額 分 配 前 1,007,757 1,245,291 1,637,721 1,914,640 不 適 用 分 配 後 952,022 1,094,236 1,310,754 1,505,944 不 適 用 73

78 個 體 財 報 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 年 目 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 98 年 底 99 年 底 100 年 底 101 年 底 102 年 底 流 動 資 產 859,907 1,127,218 1,656,370 2,025,276 不 適 用 基 金 及 投 資 93,166 86,458 98, ,333 不 適 用 固 定 資 產 ( 註 2) 333, , , ,739 不 適 用 無 形 資 產 9,688 16,262 16,369 21,392 不 適 用 其 他 資 產 21,460 14,391 3,572 4,254 不 適 用 資 產 總 額 1,317,333 1,565,606 2,127,640 2,623,994 不 適 用 流 動 負 債 分 配 前 338, , , ,442 不 適 用 分 配 後 394, , ,900 1,109,138 不 適 用 長 期 負 債 91,938 70, 不 適 用 其 他 負 債 不 適 用 負 債 總 額 分 配 前 338, , , ,578 不 適 用 分 配 後 394, , ,933 1,109,274 不 適 用 股 本 579, , , ,161 不 適 用 資 本 公 積 289, , , ,720 不 適 用 保 留 盈 餘 分 配 前 212, , , ,575 不 適 用 分 配 後 157, , , ,879 不 適 用 金 融 商 品 未 實 現 損 益 ,406 2,412 不 適 用 累 積 換 算 調 整 數 1,874-2, ,266 不 適 用 庫 藏 股 票 -104,520-40,455-60,186-60,186 不 適 用 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 不 適 用 股 東 權 益 總 額 分 配 前 978,354 1,223,801 1,634,707 1,923,416 不 適 用 分 配 後 922,619 1,072,746 1,307,740 1,514,720 不 適 用 註 1: 凡 未 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 年 度, 應 予 註 明 註 2: 當 年 度 曾 辦 理 資 產 重 估 價 者, 應 予 列 註 辦 理 日 期 及 重 估 增 值 金 額 註 3: 上 稱 分 配 後 數 字, 請 依 據 次 年 度 股 東 會 決 議 之 情 形 填 列 註 4: 財 務 資 料 經 主 管 機 關 通 知 應 自 行 更 正 或 重 編 者, 應 以 更 正 或 重 編 後 之 數 字 列 編, 並 註 明 其 情 形 及 理 由 資 料 來 源 : 各 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 告 74

79 ( 二 ) 簡 明 損 益 表 - 我 國 財 務 會 計 準 則 合 併 財 報 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 98 年 度 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 營 業 收 入 1,116,839 1,758,626 2,873,867 3,469,878 不 適 用 營 業 毛 利 446, ,785 1,248,284 1,605,390 不 適 用 營 業 損 益 45, , , ,092 不 適 用 營 業 外 收 入 及 利 益 14,288 13,364 27,791 14,615 不 適 用 營 業 外 費 用 及 損 失 7,170 28,608 1,838 15,066 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 52, , , ,641 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 損 益 不 適 用 停 業 部 門 損 益 不 適 用 非 常 損 益 不 適 用 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 不 適 用 本 期 損 益 67, , , ,437 不 適 用 每 股 盈 餘 不 適 用 項 個 體 財 報 年 度 目 單 位 : 新 台 幣 仟 元 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 98 年 度 99 年 度 100 年 度 101 年 度 102 年 度 營 業 收 入 1,094,907 1,678,660 2,716,002 3,164,186 不 適 用 營 業 毛 利 411, ,891 1,045,501 1,270,183 不 適 用 營 業 損 益 164, , , ,305 不 適 用 營 業 外 收 入 及 利 益 6,629 9,731 29,566 58,446 不 適 用 營 業 外 費 用 及 損 失 66,879 72,749 34,497 12,739 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 103, , , ,012 不 適 用 繼 續 營 業 部 門 損 益 不 適 用 停 業 部 門 損 益 不 適 用 非 常 損 益 不 適 用 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 不 適 用 本 期 損 益 81, , , ,726 不 適 用 每 股 盈 餘 不 適 用 75

80 註 1: 凡 未 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 年 度, 應 予 註 明 2: 停 業 部 門 損 益 非 常 損 益 及 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 以 減 除 所 得 稅 後 之 淨 額 列 示 3: 財 務 資 料 經 主 管 機 關 通 知 應 自 行 更 正 或 重 編 者, 應 以 更 正 或 重 編 後 之 數 字 列 編, 並 註 明 其 情 形 及 理 由 資 料 來 源 : 各 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 告 註 : 按 發 行 在 外 之 加 權 平 均 股 數 計 算 ( 三 ) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 1 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 之 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 簽 證 會 計 師 事 務 所 簽 證 會 計 師 查 核 意 見 98 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 陳 雅 琳 會 計 師 無 保 留 意 見 99 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 陳 雅 琳 會 計 師 無 保 留 意 見 100 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 張 惠 貞 會 計 師 無 保 留 意 見 101 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 張 惠 貞 會 計 師 無 保 留 意 見 102 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 張 惠 貞 會 計 師 無 保 留 意 見 註 : 因 會 計 原 則 變 動 ; 自 97 年 1 月 1 日 起, 採 用 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 發 布 ( 九 六 ) 基 祕 字 第 五 二 號 函 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 會 計 處 理 2 最 近 五 年 度 如 有 更 換 會 計 師 之 情 事 者, 應 列 示 公 司 前 任 及 繼 任 會 計 師 對 更 換 原 因 之 說 明 : 因 會 計 師 內 部 職 務 調 整, 各 年 度 簽 證 會 計 師 略 有 調 整 76

81 三 財 務 分 析 ( 一 ) 財 務 分 析 合 併 財 報 分 析 項 目 ( 註 3) 年 度 ( 註 1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 當 年 度 截 至 103 年 3 月 31 日 ( 註 2) 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 設 備 比 率 (%) 償 流 動 比 率 債 能 速 動 比 率 力 利 息 保 障 倍 數 % 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 經 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 營 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 能 平 均 銷 貨 日 數 力 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 獲 利 能 力 現 金 流 量 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%)( 註 7) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) (3.42) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) (1.54) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 財 務 槓 桿 度 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 不 適 用 77

82 個 體 財 報 年 度 ( 註 1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 ( 註 3) 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 負 債 占 資 產 比 率 務 結 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 構 設 備 比 率 (%) 償 流 動 比 率 債 能 速 動 比 率 力 % 利 息 保 障 倍 數 220,513 22, 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 平 均 收 現 日 數 經 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 營 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 能 平 均 銷 貨 日 數 力 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 不 適 用 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 獲 利 能 力 現 金 流 量 資 產 報 酬 率 (%) 權 益 報 酬 率 (%) 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 額 比 率 (%)( 註 7) 純 益 率 (%) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 現 金 流 量 比 率 (%) 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 現 金 再 投 資 比 率 (%) 槓 營 運 槓 桿 度 桿 財 務 槓 桿 度 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 不 適 用 * 公 司 若 有 編 製 個 體 財 務 報 告 者, 應 另 編 製 公 司 個 體 財 務 比 率 分 析 * 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 之 財 務 資 料 不 滿 5 個 年 度 者, 應 另 編 製 下 表 (2) 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 之 財 務 資 料 註 1: 未 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 年 度, 應 予 註 明 註 2: 上 市 或 股 票 已 在 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 之 公 司 並 應 將 截 至 年 報 刊 印 日 之 前 一 季 止 之 當 年 度 財 務 資 料 併 入 分 析 78

83 註 3: 年 報 本 表 末 端, 應 列 示 如 下 之 計 算 公 式 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 7: 公 司 股 票 為 無 面 額 或 每 股 面 額 非 屬 新 臺 幣 十 元 者, 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率 計 算, 則 改 以 資 產 負 債 表 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 比 率 計 算 之 79

84 分 析 項 目 ( 註 2) 年 度 ( 註 1) ( 二 ) 財 務 分 析 - 我 國 財 務 會 計 準 則 合 併 財 務 分 析 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 結 構 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 (%) 率 不 適 用 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 流 動 比 率 不 適 用 速 動 比 率 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 不 適 用 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 占 實 收 營 業 利 益 資 本 比 不 適 用 率 (%) 稅 前 純 益 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 ) 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 營 運 槓 桿 度 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 80

85 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1. 利 息 保 障 倍 數 : 本 公 司 發 行 之 可 轉 換 公 司 債 均 於 100 年 度 轉 換 完 成, 故 101 年 度 帳 列 利 息 費 用 較 100 年 度 大 幅 降 低, 利 息 保 障 倍 數 因 而 上 升 2. 存 貨 週 轉 率 及 平 均 銷 貨 日 數 : 主 要 係 101 年 度 因 應 銷 貨 成 長 而 增 加 備 料, 致 存 貨 金 額 增 加 幅 度 較 大, 存 貨 週 轉 率 因 而 下 降 平 均 銷 貨 日 數 隨 之 上 升 3. 營 業 利 益 占 實 收 資 本 比 率 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 及 每 股 盈 餘 : 本 公 司 營 業 收 入 及 獲 利 能 力 成 長 幅 度 均 大 於 實 收 資 本 增 長 幅 度 故 營 業 利 益 占 實 收 資 本 比 率 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 及 每 股 盈 餘 均 較 100 年 上 升 4. 現 金 流 量 比 率 : 主 要 係 101 年 度 因 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 增 幅 大 於 流 動 負 債 增 幅 致 現 現 金 流 量 比 率 較 100 年 度 上 升 5. 現 金 再 投 資 比 率 : 主 要 係 101 年 度 因 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 扣 除 現 金 股 利 後 餘 額 增 幅 大 於 該 項 金 額 100 年 度 之 增 幅 致 現 金 再 投 資 比 率 上 升 個 體 財 務 分 析 年 度 ( 註 1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析 分 析 項 目 ( 註 2) 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 財 務 結 構 (%) 負 債 占 資 產 比 率 不 適 用 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 不 適 用 流 動 比 率 不 適 用 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 速 動 比 率 不 適 用 利 息 保 障 倍 數 , 不 適 用 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 收 現 日 數 不 適 用 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 平 均 銷 貨 日 數 不 適 用 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 不 適 用 資 產 報 酬 率 (%) 不 適 用 股 東 權 益 報 酬 率 (%) 不 適 用 占 實 收 資 本 比 率 (%) 營 業 利 益 不 適 用 稅 前 純 益 不 適 用 純 益 率 (%) 不 適 用 每 股 盈 餘 ( 元 ) 不 適 用 現 金 流 量 比 率 (%) 不 適 用 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 不 適 用 現 金 再 投 資 比 率 (%) 不 適 用 81

86 槓 桿 度 營 運 槓 桿 度 不 適 用 財 務 槓 桿 度 不 適 用 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 ( 若 增 減 變 動 未 達 20% 者 可 免 分 析 ) 1. 速 動 比 率 : 主 要 係 101 年 度 銷 貨 成 長 而 增 加 購 料, 流 動 負 債 中 之 應 付 帳 款 餘 額 因 而 上 升, 並 致 速 動 比 率 下 降 2. 利 息 保 障 倍 數 : 本 公 司 發 行 之 可 轉 換 公 司 債 均 於 100 年 度 轉 換 完 成, 故 101 年 度 帳 列 利 息 費 用 較 100 年 度 大 幅 降 低, 利 息 保 障 倍 數 因 而 上 升 3. 存 貨 週 轉 率 及 平 均 銷 貨 日 數 : 主 要 係 101 年 度 因 應 銷 貨 成 長 而 增 加 備 料, 致 存 貨 金 額 增 加 幅 度 較 大, 存 貨 週 轉 率 因 而 下 降, 平 均 銷 貨 日 數 隨 之 上 升 4. 應 付 款 項 週 轉 率 : 主 要 係 101 年 度 因 應 銷 貨 成 長 而 增 加 備 料, 致 應 付 帳 款 金 額 增 加 幅 度 較 大, 應 付 款 項 週 轉 率 因 而 下 降 5. 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 及 每 股 盈 餘 : 本 公 司 營 業 收 入 及 獲 利 能 力 成 長 幅 度 均 大 於 實 收 資 本 增 長 幅 度 故 稅 前 純 益 占 實 收 資 本 比 率 及 每 股 盈 餘 均 較 100 年 上 升 6. 現 金 流 量 比 率 : 主 要 係 101 年 度 因 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 增 幅 大 於 流 動 負 債 增 幅 致 現 現 金 流 量 比 率 較 100 年 度 上 升 註 1 資 料 來 源 : 各 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 告 註 2: 年 報 本 表 末 端, 應 列 示 如 下 之 計 算 公 式 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 82

87 註 3: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 4: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 5: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 四 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 : 請 參 閱 年 報 第 97 頁 至 第 99 頁 五 最 近 年 度 財 務 報 表 : 請 參 閱 年 報 第 154 頁 至 第 201 頁 六 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 : 請 參 閱 年 報 第 100 頁 至 第 153 頁 七 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 : 不 適 用 83

88 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 財 務 狀 況 比 較 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 項 目 101 年 度 102 年 度 金 額 % 流 動 資 產 2,067,272 2,470, , % 採 用 權 益 法 之 投 資 4,238 3,794 (444) (10.48%) 不 動 產 廠 房 及 設 備 459, ,867 (10,925) (2.38%) 無 形 資 產 84, ,526 43, % 其 他 資 產 108, ,638 23, % 資 產 總 額 2,724,277 3,183, , % 流 動 負 債 734, ,539 95, % 非 流 動 負 債 81,623 76,803 (4,820) (5.91%) 負 債 總 額 816, ,342 91, % 股 本 691, ,002 23, % 資 本 公 積 359, ,119 (17,307) (4.82%) 保 留 盈 餘 927,790 1,235, , % 其 他 權 益 (1,854) 1,476 3, % 庫 藏 股 (60,186) (60,186) % 非 控 制 權 益 (8,239) 42,234 50, % 權 益 總 額 1,908,098 2,276, , % 重 大 變 動 項 目 ( 變 動 比 例 達 20% 且 變 動 金 額 達 10,000 仟 元 ) 說 明 : 1. 無 形 資 產 : 主 要 係 102 年 度 晶 睿 集 團 開 發 SOC 晶 片 所 投 入 的 發 展 成 本, 故 無 形 資 產 金 額 因 而 較 101 年 度 上 升 2. 其 他 資 產 : 主 要 係 102 年 度 遞 延 所 得 稅 資 產 較 101 年 度 上 升 3. 保 留 盈 餘 : 主 係 營 業 收 入 及 獲 利 能 力 提 升 所 致 4. 非 控 制 股 權 : 主 係 102 年 度 晶 睿 關 係 企 業 增 資 所 致 84

89 二 經 營 結 果 項 目 ( 一 ) 經 營 結 果 比 較 分 析 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 101 年 度 102 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 營 業 收 入 3,469,878 4,112, , % 營 業 成 本 1,864,617 2,260, , % 營 業 毛 利 1,605,261 1,852, , % 營 業 費 用 915,645 1,023, , % 營 業 利 益 689, , , % 營 業 外 收 入 及 支 出 (451) 40,809 41,260 9,148.56% 本 期 稅 前 淨 利 689, , , % 減 : 所 得 稅 費 用 126, ,023 28, % 本 期 稅 後 淨 利 563, , , % 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (3,495) 2,959 6, % 本 期 綜 合 損 益 總 額 559, , , % 重 大 變 動 項 目 ( 變 動 比 例 達 20% 且 變 動 金 額 達 10,000 仟 元 ) 說 明 : 1. 營 業 毛 利 及 營 業 利 益 : 主 係 營 業 收 入 及 獲 利 能 力 提 升 所 致 2. 營 業 外 收 入 及 支 出 : 主 係 因 外 幣 兌 換 利 益 提 升 所 致 3. 本 期 稅 前 淨 利 及 本 期 稅 後 淨 利 : 主 係 營 業 收 入 及 獲 利 能 力 提 升 及 轉 投 資 公 司 營 運 績 效 轉 佳 所 致 4. 所 得 稅 費 用 : 主 係 本 期 稅 前 淨 利 增 加 所 致 ( 二 ) 預 期 未 來 一 年 度 銷 售 數 量 與 其 依 據, 對 公 司 未 來 財 務 業 務 之 可 能 影 響 及 因 應 計 畫 依 據 IMS Research 2012 年 之 網 路 攝 影 機 市 場 報 告 之 預 測, 全 世 界 網 路 攝 影 機 市 場 亦 將 從 2011 年 之 1,923 仟 台, 成 長 至 2016 年 之 6,335 仟 台, 年 複 合 成 長 率 高 達 26.9%,102 年 度 本 公 司 業 績 較 101 年 大 幅 成 長, 預 計 隨 網 路 攝 影 機 普 及 率 逐 漸 提 升 下, 本 公 司 未 來 一 年 度 營 業 額 將 隨 著 市 場 需 求 而 成 長 85

90 三 現 金 流 量 ( 一 ) 最 近 二 年 度 流 動 性 分 析 最 近 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 度 102 年 度 變 動 金 額 營 業 活 動 632, , ,953 投 資 活 動 -235, ,009 39,625 籌 資 活 動 -239, , ,689 合 計 157, , ,889 增 減 變 動 說 明 : (1) 營 業 活 動 :102 年 度 因 營 運 狀 況 大 幅 提 升 使 得 本 期 淨 利 增 加 所 致 (2) 投 資 活 動 :102 年 度 因 購 置 不 動 產 廠 房 及 設 備 支 出 較 101 年 度 減 少 所 致 (3) 籌 資 活 動 :102 年 度 因 發 放 現 金 股 利 金 額 增 加 故 籌 資 活 動 現 金 流 出 較 高 ( 二 ) 未 來 一 年 現 金 流 動 性 分 析 單 位 : 新 台 幣 仟 元 預 計 現 金 不 足 額 預 計 全 年 來 自 預 計 全 年 現 金 預 計 現 金 剩 餘 ( 不 之 補 救 措 施 期 初 現 金 餘 額 營 業 活 動 淨 現 金 流 出 量 足 ) 數 額 理 財 計 流 量 投 資 計 劃 劃 1,163, ,914 (543,661) 1,166, 現 金 流 量 情 形 分 析 營 業 活 動 : 預 計 103 年 度 營 收 較 102 年 度 成 長, 來 自 營 業 活 動 之 現 金 流 入 為 545,914 仟 元 投 資 活 動 : 主 要 係 研 發 及 生 產 所 需 設 備 持 續 投 入 及 轉 投 資 資 本 支 出 融 資 活 動 : 主 係 發 放 現 金 股 利 董 監 酬 勞 及 員 工 紅 利 2 預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 及 流 動 性 分 析 : 無 現 金 不 足 情 事, 故 不 適 用 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 本 公 司 最 近 年 度 並 無 重 大 資 本 支 出, 故 不 適 用 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 ( 一 ) 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 為 強 化 系 統 單 晶 片 之 研 發 拓 展 全 球 業 務 及 提 升 資 金 使 用 效 能, 分 別 於 96 年 8 月 97 年 度 101 年 度 及 103 年 度 成 立 睿 緻 科 技 Vivotek USA, Inc. 睿 盈 投 資 Vivotek 86

91 Netherlands B.V. Wellstates Investment, LLC 及 歐 特 斯 ( 二 ) 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 103 年 3 月 31 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 美 金 仟 元 說 明 原 始 投 資 未 來 一 項 目 金 額 轉 投 資 政 策 獲 利 或 虧 損 主 要 原 因 改 善 計 劃 年 投 資 計 劃 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 多 媒 體 積 體 103 年 第 一 季 認 列 投 資 失 (3,736) 仟 加 速 研 發 時 無 司 216,738 電 路 之 設 計 元, 主 要 係 其 開 發 新 晶 片 尚 未 達 經 程, 以 利 產 品 及 銷 售 濟 規 模 所 致 上 市 Vivotek 控 股 公 司 102 年 前 一 季 認 列 投 資 損 失 (1,098) 仟 無 無 31,555 Holdings, Inc. 元, 主 要 係 認 列 Vivotek USA, Inc. 之 投 (USD1,050) 資 損 失 所 致 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 創 投 公 司 103 年 前 一 季 認 列 投 資 損 失 (560) 仟 無 無 司 100,000 元, 主 要 係 因 認 列 行 品 之 投 資 損 失 所 致 Vivotek USA, 網 路 攝 影 機 Inc. 30,470 及 相 關 零 組 (USD1,000) 件 之 銷 售 Vivotek Netherlands B.V. 11,418 本 公 司 第 一 季 在 北 美 地 區 銷 售 狀 無 況 不 如 預 期, 故 103 年 第 一 季 損 失 (1,086) 仟 元 銷 售 服 務 主 係 公 司 甫 成 立 尚 未 正 式 營 運 無 無 無 Wellstates 投 資 及 租 賃 Investment, 商 業 不 動 產 LLC 34,859 相 關 業 務 103 年 前 一 季 獲 利 508 仟 元, 主 要 係 因 收 取 租 金 收 入 所 致 無 無 歐 特 斯 ( 股 ) 公 司 25,400 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 銷 售 主 係 公 司 甫 成 立 尚 未 正 式 營 運 無 無 87

92 六 風 險 事 項 ( 一 ) 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 脹 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 度 102 年 度 金 額 比 率 (%) 金 額 比 率 (%) 營 業 收 入 淨 額 3,469,878 4,112,916 利 息 收 入 ( 支 出 ) 淨 額 4, % 2, % 兌 換 ( 損 ) 益 淨 額 (12,364) (0.36)% 24, % 資 料 來 源 : 經 會 計 師 查 核 簽 證 或 核 閱 之 財 務 報 告 1 利 率 變 動 對 公 司 營 收 及 獲 利 之 影 響 本 公 司 101 年 度 及 102 年 度 利 息 收 支 佔 營 業 收 入 淨 額 之 比 例 僅 為 0.14% 及 0.07% 利 息 收 入 分 別 為 5,944 仟 元 及 7,099 仟 元, 而 利 息 支 出 則 分 別 為 1,090 仟 元 及 4,267 仟 元,102 年 度 利 息 收 入 較 高 主 要 係 因 定 期 存 款 所 產 生 之 利 息 收 入 由 於 102 年 度 晶 睿 關 係 企 業 有 申 請 銀 行 借 款, 故 102 年 度 利 息 支 出 較 101 年 度 高 若 利 率 增 加 或 減 少 1%, 在 所 有 其 他 變 數 維 持 不 變 之 情 況 下, 合 併 公 司 民 國 一 二 年 及 一 一 年 度 之 稅 前 淨 利 將 減 少 或 增 加 金 額 分 別 為 230 千 元 及 83 千 元, 主 因 係 合 併 公 司 之 浮 動 利 率 借 款 所 致 2 匯 率 變 動 對 公 司 營 收 及 獲 利 之 影 響 合 併 公 司 主 要 營 業 活 動 係 以 外 幣 進 行 交 易, 故 暴 露 於 非 以 合 併 個 體 之 功 能 性 貨 幣 計 價 之 銷 售 採 購 及 借 款 交 易 所 產 生 之 匯 率 風 險, 該 等 交 易 之 計 價 貨 幣 主 要 有 美 金 及 歐 元 合 併 公 司 之 功 能 性 貨 幣 以 新 台 幣 及 美 金 為 主 合 併 公 司 使 用 遠 期 外 匯 合 約 及 外 匯 選 擇 權 來 規 避 匯 率 風 險 此 類 衍 生 金 融 工 具 之 使 用 可 協 助 合 併 公 司 減 少 但 仍 無 法 完 全 排 險 外 幣 匯 率 變 動 所 造 成 之 影 響 合 併 公 司 之 匯 率 風 險 主 要 來 自 於 非 以 功 能 性 貨 幣 計 價 之 現 金 及 約 當 現 金 應 收 ( 付 ) 票 據 及 帳 款 及 其 他 應 收 ( 付 ) 款 等, 於 換 算 時 產 生 外 幣 兌 換 損 益 於 民 國 一 二 年 及 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 當 新 台 幣 相 對 於 美 金 及 歐 元 貶 值 或 升 值 1%, 而 其 他 所 有 因 素 維 持 不 變 之 情 況 下, 民 國 一 二 年 及 一 一 年 度 之 稅 後 淨 利 將 分 別 增 加 或 減 少 5,669 千 元 及 2,817 千 元 3 通 貨 膨 脹 風 險 方 面 : 國 內 外 之 物 價 指 數 雖 呈 微 幅 上 揚 趨 勢, 惟 本 公 司 產 品 非 一 般 消 費 性 產 品, 故 通 貨 膨 脹 對 本 公 司 影 響 甚 微 ( 二 ) 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 1 本 公 司 截 至 目 前 為 止 並 無 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 之 情 事, 有 關 衍 生 性 商 品 交 易 皆 依 據 本 公 司 取 得 與 處 分 資 產 處 理 程 序 從 事 衍 生 性 商 品 交 易 處 理 程 序 所 訂 定 之 政 策 及 因 應 措 施 辦 理 2 最 近 年 度 及 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 本 公 司 資 金 貸 與 子 公 司 睿 緻 科 技 係 依 資 金 88

93 貸 與 他 人 作 業 程 序 之 規 定 辦 理 相 關 作 業, 本 公 司 截 至 103 年 第 一 季 底 之 資 金 貸 與 金 額 為 210,000 仟 元, 僅 佔 本 公 司 103 年 3 月 31 日 止 之 股 東 權 益 8.7%, 對 本 公 司 之 財 務 應 無 重 大 影 響 3 最 近 年 度 及 本 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 本 公 司 為 子 公 司 睿 緻 科 技 背 書 保 證 金 額 為 142,000 仟 元, 係 依 本 公 司 背 書 保 證 作 業 程 序 之 規 定 辦 理 相 關 作 業, 本 公 司 截 至 103 年 3 月 底 之 背 書 保 證 金 額, 僅 佔 本 公 司 103 年 3 月 31 日 股 東 權 益 之 5.88%, 對 本 公 司 之 財 務 尚 無 重 大 影 響 ( 三 ) 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 本 公 司 為 專 業 之 網 路 攝 影 機 製 造 商, 在 產 品 與 生 產 技 術 上, 亦 不 斷 的 創 新 研 發, 近 年 來 已 成 功 開 發 多 款 具 市 場 性 之 網 路 攝 影 機 網 路 影 音 伺 服 器 網 路 錄 影 機 迴 轉 式 網 路 攝 影 機 等 產 品, 預 計 未 來 一 年 投 入 之 研 發 費 用 為 443,426 仟 元, 另 未 來 持 續 研 發 新 產 品 如 下 : (1) 開 發 專 業 用 五 百 萬 及 千 萬 畫 素 網 路 攝 影 機 系 列 (2) 開 發 微 小 型 網 路 攝 影 機 系 列 (3) 開 發 智 慧 型 網 路 攝 影 機 (4) 開 發 高 倍 數 快 速 球 型 網 路 攝 影 機 (5) 開 發 嵌 入 式 及 準 系 統 錄 影 解 決 方 案 產 品 (6) 針 對 特 定 應 用 市 場, 開 發 專 案 用 網 路 攝 影 機 ( 四 ) 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 並 未 因 政 策 及 法 律 變 動 而 影 響 財 務 業 務 之 情 事, 惟 本 公 司 仍 持 續 關 注 國 內 外 政 經 環 境 及 法 令 趨 勢, 並 隨 時 做 好 各 項 因 應 措 施 ( 五 ) 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 針 對 相 關 產 業 之 科 技 脈 動 均 能 適 時 掌 握 並 加 以 分 析 利 用, 並 未 因 科 技 改 變 而 有 影 響 財 務 業 務 之 情 形 ( 六 ) 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 本 公 司 一 向 秉 持 專 業 和 誠 信 的 經 營 原 則, 重 視 企 業 形 象 和 風 險 控 管, 目 前 並 無 可 預 見 的 危 機 事 項 ( 七 ) 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 目 前 並 未 有 併 購 計 劃 ( 八 ) 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 目 前 並 未 有 擴 充 廠 房 之 計 劃 ( 九 ) 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 本 公 司 目 前 對 個 別 供 應 商 之 進 貨 比 重 皆 低 於 10%, 因 此 並 未 有 進 貨 集 中 之 狀 況 ; 另 外 本 公 司 102 年 度 及 103 年 截 至 年 報 刊 印 日 止, 對 最 大 銷 售 客 戶 之 銷 貨 比 重 分 別 89

94 為 10.40% 及 8.98%, 本 公 司 自 成 立 以 來 積 極 推 廣 自 有 品 牌 市 場, 並 持 續 拓 展 亞 洲 歐 洲 及 新 興 國 家 之 客 戶, 故 客 戶 群 能 有 效 分 散, 降 低 銷 貨 集 中 之 風 險 ( 十 ) 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 一 ) 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 無 ( 十 二 ) 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 處 理 情 形 : 無 ( 十 三 ) 其 他 重 要 風 險 及 因 應 措 施 : 無 七 其 他 重 要 事 項 : 無 90

95 一 關 係 企 業 相 關 資 料 : 捌 特 別 記 載 事 項 ( 一 ) 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 1 關 係 企 業 組 織 圖 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 63.15% 睿 緻 科 技 股 份 有 限 公 司 % Vivotek Holdings, Inc % 睿 盈 投 資 股 份 有 限 公 司 % % Vivotek USA, Inc. Wellstates Investment, LLC % Vivotek Netherlands B.V % 歐 特 斯 股 份 有 限 公 司 2 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 睿 緻 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 分 割 基 準 日 ) 新 北 市 中 和 區 連 城 路 192 之 2 號 6 樓 250,176 多 媒 體 安 全 監 控 高 階 消 費 性 電 子 等 積 體 電 路 之 研 究 開 發 製 造 及 銷 售, 並 提 供 上 述 產 品 之 軟 硬 體 應 用 等 Vivotek Holdings, Inc. Vivotek USA, Inc. 睿 盈 投 資 股 份 有 限 公 司 Wellstates Investment, LLC Vivotek Netherlands S GARFIELD AVE STE 328 ALHAMBRA CA UNITED STATES LAKESIDE DRIVE, STE. C SUNNYVALE, CA 新 北 市 中 和 區 連 城 路 192 之 1 號 6 樓 Ringwood Avenue, San Jose, California Busplein 36, 1315KV Almere, 91 31,555 控 股 公 司 USD1,000 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 銷 售 100,000 一 般 投 資 業 34,859 投 資 及 租 賃 商 業 不 動 產 相 關 業 務 11,418 銷 售 服 務

96 B.V. 歐 特 斯 股 份 有 限 公 司 The Netherlands 新 北 市 中 和 區 連 城 路 192 之 1 號 6 樓 3 推 定 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 無 4 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 並 說 明 往 來 分 工 情 形 (1) 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 : 25,400 網 路 攝 影 機 及 相 關 零 組 件 之 銷 售 安 全 監 控 無 線 網 路 攝 影 機 及 多 媒 體 網 路 相 關 產 品 的 研 發 及 製 造 (2) 整 體 關 係 企 業 往 來 分 工 情 形 : 以 控 制 公 司 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 為 多 媒 體 通 訊 及 安 全 監 控 系 統 產 品 之 研 發 生 產 及 銷 售, 子 公 司 睿 緻 科 技 股 份 有 限 公 司 從 事 多 媒 體 安 全 監 控 高 階 消 費 性 電 子 等 積 體 電 路 之 研 究 開 發 製 造 及 銷 售, 並 提 供 上 述 產 品 之 軟 硬 體 應 用 等 5 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 持 股 比 例 董 事 長 陳 文 昌 2,018, % 副 董 事 長 藍 志 忠 1,198, % 董 事 顧 中 威 1,001, % 董 事 吳 雅 芳 578, % 董 事 金 群 投 資 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 林 輝 龍 10,491, % 獨 立 董 事 吳 安 宇 - 0 獨 立 董 事 洪 淑 惠 - 0 監 察 人 石 逸 璁 560, % 獨 立 監 察 人 楊 國 樑 255, % 監 察 人 蔡 玉 如 196, % 董 事 長 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 藍 志 忠 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 15,798, % 陳 文 昌 睿 緻 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 沈 俊 甫 監 察 人 車 俊 英 65, % 監 察 人 王 素 梅 93, % Vivotek Holdings, Inc. 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 董 事 藍 志 忠 1, % Vivotek USA, Inc. 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 陳 文 昌 董 事. 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 藍 志 忠 10,000, % 92

97 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 陳 文 昌 睿 盈 投 股 份 有 限 公 司 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 藍 志 忠 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 左 偉 莉 10,000, % 監 察 人 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 馬 仕 毅 Vivotek Netherlands B.V. 董 事 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 陳 文 昌 董 事. 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 顧 中 威 3, % 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 董 事 陳 文 昌 Wellstates Investment, LLC 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 董 事 藍 志 忠 % 歐 特 斯 股 份 有 限 公 司 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 董 事 陳 文 昌 晶 睿 通 訊 ( 股 ) 公 司 法 人 代 表 人 : 董 事. 藍 志 忠 2,540, % 董 事 邱 立 誠 200, % 監 察 人 張 皓 潔 30,000 1% 6 關 係 企 業 營 運 概 況 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 千 元 企 業 名 稱 實 收 資 產 負 債 營 業 營 業 本 期 損 益 ( 稅 淨 值 資 本 額 總 額 總 額 收 入 利 益 後 ) 每 股 盈 餘 ( 元 ) 睿 緻 科 技 ( 股 ) 公 司 250, , , , ,860 (25,134) (36,905) (1.48) Vivotek Holdings, Inc. 31, , ,364 0 (49) 67,143 67,143 Vivotek USA, Inc. 29, , , , , ,549 67, 睿 盈 投 資 ( 股 ) 公 司 100,000 98, ,546 0 (232) (1,210) (0.12) Wellstates Investment, 34,859 90,749 53,954 36,795 7,499 2, , LLC Vivotek Netherlands B.V. 11,418 7,317 (637) 7,954 0 (5,450) (4,096) (1,365.33) 註 : 關 係 企 業 如 為 外 國 公 司, 相 關 數 字 以 102 年 12 月 31 日 資 產 負 債 表 日 及 全 年 度 平 均 之 兌 換 率 換 算 為 新 台 幣 93

98 ( 二 ) 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 : 本 公 司 民 國 一 0 二 年 度 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 公 司 與 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 七 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 ( 三 ) 關 係 報 告 書 : 未 有 需 編 製 關 係 報 告 書 之 情 事 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形, 應 揭 露 股 東 會 或 董 事 會 通 過 日 期 與 數 額 價 格 訂 定 之 依 據 及 合 理 性 特 定 人 選 擇 之 方 式 辦 理 私 募 之 必 要 理 由 私 募 對 象 資 格 條 件 認 購 數 量 與 公 司 關 係 參 與 公 司 經 營 情 形 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 實 際 認 購 ( 或 轉 換 ) 價 格 與 參 考 價 格 差 異 辦 理 私 募 對 股 東 權 益 影 響 自 股 款 或 價 款 收 足 後 迄 資 金 運 用 計 畫 完 成, 私 募 有 價 證 券 之 資 金 運 用 情 形 計 畫 執 行 進 度 及 計 畫 效 益 顯 現 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 94

99 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 訂 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 應 逐 項 說 明 : 無 95

100 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 日 期 : 一 三 年 三 月 二 十 七 日 本 公 司 民 國 一 二 年 度 之 內 部 控 制 制 度, 依 據 自 行 檢 查 的 結 果, 謹 聲 明 如 下 : 一 本 公 司 確 知 建 立 實 施 和 維 護 內 部 控 制 制 度 係 本 公 司 董 事 會 及 經 理 人 之 責 任, 本 公 司 業 已 建 立 此 一 制 度 其 目 的 係 在 對 營 運 之 效 果 及 效 率 ( 含 獲 利 績 效 及 保 障 資 產 安 全 等 ) 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 等 目 標 的 達 成, 提 供 合 理 的 確 保 二 內 部 控 制 制 度 有 其 先 天 限 制, 不 論 設 計 如 何 完 善, 有 效 之 內 部 控 制 制 度 亦 僅 能 對 上 述 三 項 目 標 之 達 成 提 供 合 理 的 確 保 ; 而 且, 由 於 環 境 情 況 之 改 變, 內 部 控 制 制 度 之 有 效 性 可 能 隨 之 改 變 惟 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 設 有 自 我 監 督 之 機 制, 缺 失 一 經 辨 認, 本 公 司 即 採 取 更 正 之 行 動 三 本 公 司 係 依 據 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 ( 以 下 簡 稱 處 理 準 則 ) 規 定 之 內 部 控 制 制 度 有 效 性 之 判 斷 項 目, 判 斷 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 是 否 有 效 該 處 理 準 則 所 採 用 之 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 係 為 依 管 理 控 制 之 過 程, 將 內 部 控 制 制 度 劃 分 為 五 個 組 成 要 素 :1. 控 制 環 境,2. 風 險 評 估,3. 控 制 作 業,4. 資 訊 及 溝 通, 及 5. 監 督 每 個 組 成 要 素 又 包 括 若 干 項 目 前 述 項 目 請 參 見 處 理 準 則 之 規 定 四 本 公 司 業 已 採 用 上 述 內 部 控 制 制 度 判 斷 項 目, 檢 查 內 部 控 制 制 度 之 設 計 及 執 行 的 有 效 性 五 本 公 司 基 於 前 項 檢 查 結 果, 認 為 本 公 司 於 民 國 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 控 制 制 度 ( 含 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 ), 包 括 知 悉 營 運 之 效 果 及 效 率 目 標 達 成 之 程 度 財 務 報 導 之 可 靠 性 及 相 關 法 令 之 遵 循 有 關 的 內 部 控 制 制 度 等 之 設 計 及 執 行 係 屬 有 效, 其 能 合 理 確 保 上 述 目 標 之 達 成 六 本 聲 明 書 將 成 為 本 公 司 年 報 及 公 開 說 明 書 之 主 要 內 容, 並 對 外 公 開 上 述 公 開 之 內 容 如 有 虛 偽 隱 匿 等 不 法 情 事, 將 涉 及 證 券 交 易 法 第 二 十 條 第 三 十 二 條 第 一 百 七 十 一 條 及 第 一 百 七 十 四 條 等 之 法 律 責 任 七 本 聲 明 書 業 經 本 公 司 民 國 一 三 年 三 月 二 十 七 日 董 事 會 通 過, 出 席 董 事 六 人 中, 有 人 持 反 對 意 見, 餘 均 同 意 本 聲 明 書 之 內 容, 併 此 聲 明 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 董 事 長 : 陳 文 昌 簽 章 總 經 理 : 陳 文 昌 簽 章 96

101 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 書 經 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 及 張 惠 貞 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 表 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 合 併 之 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 權 益 變 動 表 現 金 流 量 表 ) 及 盈 餘 分 配 表 等 表 冊, 經 本 監 察 人 查 核 完 竣, 認 為 尚 足 以 允 當 表 達 公 司 之 財 務 狀 況 與 經 營 成 果, 爰 依 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 規 定, 繕 具 本 報 告 報 請 鑑 核 此 致 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 一 三 年 股 東 常 會 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 : 蔡 玉 如 中 華 民 國 一 三 年 三 月 二 十 七 日 97

102 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 書 經 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 及 張 惠 貞 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 表 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 合 併 之 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 權 益 變 動 表 現 金 流 量 表 ) 及 盈 餘 分 配 表 等 表 冊, 經 本 監 察 人 查 核 完 竣, 認 為 尚 足 以 允 當 表 達 公 司 之 財 務 狀 況 與 經 營 成 果, 爰 依 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 規 定, 繕 具 本 報 告 報 請 鑑 核 此 致 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 一 三 年 股 東 常 會 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 : 石 逸 璁 中 華 民 國 一 三 年 三 月 二 十 七 日 98

103 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 二 年 度 營 業 報 告 書 經 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 施 威 銘 及 張 惠 貞 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 表 ( 包 括 本 公 司 及 子 公 司 合 併 之 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 權 益 變 動 表 現 金 流 量 表 ) 及 盈 餘 分 配 表 等 表 冊, 經 本 監 察 人 查 核 完 竣, 認 為 尚 足 以 允 當 表 達 公 司 之 財 務 狀 況 與 經 營 成 果, 爰 依 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 規 定, 繕 具 本 報 告 報 請 鑑 核 此 致 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 一 三 年 股 東 常 會 晶 睿 通 訊 股 份 有 限 公 司 監 察 人 : 楊 國 樑 中 華 民 國 一 三 年 三 月 二 十 七 日 99

104 -100-

105 (88)()

106 $ 1,163, , , $ 23, ,300-8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , X 604, , , , ,114-23, , (()) 6,967-6,882-5, , , , , , , , , , ,470, ,067, ,736, , , , , ,794-4, ,592-4,968-1, , , , , , , , , , , , , , , , ,007-3,773-3, , , , , , , , , , ,235, , , ,476 - (1,854) - (861) (60,186) (2) (60,186) (2) (60,186) (3) 2,233, ,916, ,631, XX 42,234 1 (8,239) - 3,014-2,276, ,908, ,634, $ 3,183, ,724, ,231, $ 3,183, ,724, ,231, () -102-

107 $ 4,112, ,469, ,260, ,864, ,852, ,605, , , , , , , ,023, , , , ( 16,944-14, ,443 1 (12,364) (4,267) - (1,090) (2,311) - (1,612) - 40,809 1 (451) , , ( 155, , , , ,693 - (4,811) (2,363) - 3, (447) - (3,014) (76) - (512) - 2,959 - (3,495) - $ 717, , $ 724, , (9,667) - (12,289) - $ 714, , $ 727, , (9,667) - (12,289) - $ 717, , ( 9750 $ $ () -103-

108 () $ 660, , ,159 2, , , (1,406) (861) (60,186) 1,631,062 3,014 1,634, ,525 - (45,525) (326,968) (326,968) (326,968) - (326,968) 6, (6,539) (6,539) (1,205) 1, ,348 (16,348) (278) - 7,741 32, ,129-40, , , ,331 (12,289) 563, (2,502) (2,502) (4,811) 3,818 (993) - (3,495) - (3,495) , ,829 (4,811) 3,818 (993) - 571,836 (12,289) 559, , , , , ,790 (4,266) 2,412 (1,854) (60,186) 1,916,337 (8,239) 1,908, ,573 - (57,573) (993) (408,696) (408,696) (408,696) - (408,696) 6, (6,812) (6,812) ,029 (17,029) (278) - - (764) (764) (1,042) 1, ,212 1, ,886 57, , , ,402 (9,667) 714, (371) (371) 5,693 (2,363) 3,330-2,959-2, , ,031 5,693 (2,363) 3, ,361 (9,667) 717,694 $ 715, , ,257 1,854 1,024,438 1,235,549 1, ,476 (60,186) 2,233,960 42,234 2,276,194 () -104-

109 $ 869, ,165 49,652 46,032 46,875 36,434 5,479 4,676 4,267 1,090 (7,099) (5,944) 1, ,311 1, (2,360) (1,827) 100,767 83,003 (92,922) (10,903) 5,818 (8,440) 113,567 (163,725) (11,588) 7,609 14,875 (175,459) (38,773) 93,870 58,620 99,033 10,568 (14,225) (606) (453) 29, ,225 44,684 2, ,451 85,769 1,015, ,934 6,917 5,923 (4,337) (1,094) (125,295) (147,222) 892, ,541 () -105-

110 (170,000) (111,000) 136, ,197 (1,868) (5,850) (41,502) (137,997) - 23 (85,605) (99,712) (27,651) (39) (5,723) (256) (196,009) (235,634) 14,700-1,478 52,475 (6,882) (5,652) (217) 515 (408,696) (326,968) - 40,129 57, (341,731) (239,042) 3,374 (4,666) 358, , , ,572 $ 1,163, ,771 () -106-

111 () () 1926() () ()

112 (KMP service) (management entity)

113 () () 1. (1) (2) 2. ()

114 % 62.70% 62.77% Vivotek Holdings, Inc % % % % % - Vivotek Netherlands B.V % % - Vivotek Vivotek USA, Inc. Holdings, Inc % % % Wellstates Investment, LLC % % - 3. () ()

115 4. () () 1. (1) (2) -111-

116 (3) (4) -112-

117 (4) 2. (1) (2) (3) -113-

118 (4) (5) () () -114-

119 () ()

120 () 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) () -116-

121 () () 1. (1) (2) (3)(4)(5)

122 () () () -118-

123 (1) (2) () () -119-

124 () () () () $ , ,434 88, , , , , ,000 98,000 $ 1,163, , ,

125 () $ 106,049 72,392 74,944 27, ,094 20,056 22,017 $ 155,756 92,448 96,961 () $ 486, , ,190 (10,978) (5,357) (766) 475, , ,424 18,186 23,822 15,360 $ 493, , , $ 143,138 89,803 73,597 91~180 4,958 3,218 16, ~ , $ 149,024 98,082 89, $ 4, ,357 5,479-5, $ 10, , $ ,676-4,676 (85) - (85) $ 4, ,

126 () $ 247, , ,312 90, , , , , ,940 23,582 22,745 7,731 $ 604, , ,182 14,78118,744 () $ 14,740 7,491 9,152 4,473 4,701 9,583 3,686 5,109 1,031 15,498 18,372 16,649 $ 38,397 35,673 36,415 () $ 3,794 4,

127 $ (2,311) (1,612) $ 14,538 14,385 - $ 2,434 1, $ 5, $ (12,044) (8,337) () $ 239, ,667 76,560 60, , , ,422 9,101 17,979 41, (21,711) (138) (7,034) (28,883) - (242) (47) - (4,769) (5,058) 1, , $ 241, ,228 69,224 69, , , $ 185, ,106 49,981 53,834 83, ,685 54,014 30,561 25,575 6,509 21, , (341) (341) - - 1,004 (54) 669 1, (222) (222) $ 239, ,667 76,560 60, , , $ - 13,766 42,163 46,469 58, ,946-3,208 17,489 8,464 20,491 49, (21,711) (138) (7,014) (28,863) $ - 16,977 37,941 54,795 72, , $ - 11,354 29,246 33,967 40, ,696-2,412 12,917 12,539 18,164 46, (310) (310) (37) (93) (93) $ - 13,766 42,163 46,469 58, ,

128 $ 241, ,251 31,283 14,463 39, , $ 239, ,901 34,397 13,820 46, , $ 185,916 96,752 20,735 19,867 43, ,989 () $ 123, ,725 27, ,865 3,153 27,568-30, ,884 54,884 (81,172) (61,939) - (143,111) - 5,253-5, $ 45,799 80,634 82, , $ 81,172 81, ,867 42,646 29,744-72, ,322 27,322 - (1,686) - (1,686) - (28) - (28) $ 123, ,725 27, , $ 97,195 79, ,221 24,672 22,203-46,875 (81,172) (61,824) - (142,996) $ 40,695 39,418-80, $ 80,651 59, ,420 16,544 19,890-36,434 - (621) - (621) - (12) - (12) $ 97,195 79, , $ 5,104 41,216 82, , $ 26,623 30,699 27,322 84, $ ,926-22,

129 1. (1) (2)8.56% 2. () $ 23,000 8,300 8,300 $ 685, , , % 1.965%~2.011% 1.759%~1.967% () $ 52,723 52, ,410 31,062 36,714 78,133 83,537 36,714 6,967 6,882 5,652 $ 71,166 76,655 31,062 $ 25,341 26, %~3.90% 2.75%~3.90% 2.75% -125-

130 () $ 22,026 14,605 14,528 23,540 9,045 27,492 $ 45,566 23,650 42,020 19,260 14, , () $ 13,187 12,594 9,495 (9,077) (8,299) (7,622) $ 4,110 4,295 1,873 (1) () 9,

131 (2) $ 12,594 9, ,933 $ 13,187 12,594 (3) $ 8,299 7, (42) (81) $ 9,077 8,299 (4) $ (150) (158) $ 38 8 $ 38 8 $ (5) $ (3,014) - (447) (3,014) $ (3,461) (3,014) -127-

132 (6) % 1.50% 3.00% 3.00% 1.75% 1.75% (7) $ 13,187 12,594 9,495 (9,077) (8,299) (7,622) $ 4,110 4,295 1,873 $ (147) (1,405) - $ (42) (81) (8) 4, % % % 21,03017,

133 () $ 168, ,337 3,189 6, , ,525 (16,852) (2,402) $ 155, , $ $ 869, ,165 $ 147, ,158 18,020 16,233 (12,086) (23,966) 2,543 16,458 (27,192) (32,099) 3,189 6, ,165 7,742 12,525 18,409 $ 155, ,

134 2. (1) $ 22,508 37,693 38,319-10,000 36,085 $ 22,508 47,693 74, $ 31,801 20,363 10,636 (2) $ 3,804 76,600 24, ,558 2,282 3,754 11,861 17, $ 6,091 80,354 36, , $ 4,168 76,691 20, ,644 (364) (91) 2,857 2, $ 3,804 76,600 24, , $ , $ , $

135 $ 1,024, , ,243 $ 60,084 66,534 42, % 12.38% () , ,000 71,50069,11666, ,116 66, ,703 1, ,500 69, $ 319, , ,387 22,721 22,721 22, $ 342, , ,

136 3. (1) (2) (3) 5% 8% 86,47676,20811,523 10,

137 $ , , , ,539 $ 415, ,506 $ 76,208 60,272 10,270 7,986 $ 86,478 68,258 17,02916,348 1,7031, ,000 1,

138 $ (4,266) 2,412 5, (2,363) $ 1, $ 545 (1,406) (4,811) - - 3, $ (4,266) 2,412 () ,384 1,

139 () ~ % 0.95% 33.66% 36.00% 5.00% 4.00% ~ ~ $ (774) (3) - - $ ,274 $ , , , (35) (647) - (390) - 4,011 $ , ,984 $ ,

140 $ $ , , ,011 1, $ , , ,274 1, , , , ,

141 () $ 724, ,331 70,500 70,205 $ $ 724, ,331 70,500 70, , () 71,344 72,099 $ () $ 4,094,872 3,446,970 15,432 20,321 2,612 2,587 $ 4,112,916 3,469,878 () $ 7,099 5,944 3, ,774 8,187 $ 16,944 14, $ 24,483 (12,364) 3,662-2,298 - $ 30,443 (12,364) -137-

142 $ 4,267 1,090 () 1. (1) $ 106,049 72,392 74,944 1,163, , , , , ,784 49,707 22,056 22,017 5,542 3,773 3,518 1,712,428 1,243,073 1,074,891 $ 1,818,477 1,315,465 1,149,835 (2) $ 23,000 8,300 8, , , ,422 78,133 83,537 36, $ 545, , , $ 71,166 49,003 76,655 53,717 31,062 28,

143 3. (1) (2) (3) $ 106, , $ 72, , $ 74, , ()

144 30%21%30% ,341516,650409, $ 23,173-23, ,223 1,689 1,689 3,378 10,128 65,339 26,109 2,904 2,904 5,807 14, , , $ 575, ,019 27,766 9,185 24,622 65, $ 8,383 8, ,318 1,645 1,645 3,290 9,870 65,868 31,916 2,904 2,904 5,807 17,422 2, , , $ 582, ,046 4,549 9,097 27,292 68, $ 8,382 8, ,723 2,904 2,904 5,807 17,422 8, , , $ 366, ,708 2,904 5,807 17,422 8,

145 3. (1) A $ 23, ,034 13, ,278 13, ,113 1, ,264 1, ,554 1, ,744 3, ,243 4, ,417 2, ,110 B. 1 5,6692,

146 (2) () () () () $ 70,536 64,700 1, $ 71,593 65,

147 $ 18,000 18,000 18,000 4,094 4,056 4, , , ,186 91,402 93,315 64,430 $ 282, , ,633 () () 4,6513, , , , , , ,487 8,733 34,906 43,639 6,133 32,035 38,168 4,266 16,802 21,068 3,307 14,145 17,452 4,421 14,660 19,081 3,326 12,380 15,706 26,311 23,341 49,652 24,645 21,387 46,032 26,893 19,982 46,875 20,219 16,215 36,

148 () , ,000-1% , ,289 (1) (2) , , ,000 81,600 78, % 286,001 Y ING - 1,384 20,002-20, ,945 30,043-30, ,586 20,000-20, ,056 16,002-16, ,255 20,002-20,

149 7. () () () () () Vivotek USA 628, % , % 2 1Vivotek USA 2 8. Vivotek USA 113, , Vivotek USA, Inc , % 0 Vivotek USA, Inc , % , % , % , % () 216, ,249 15, % 68,002 15, % (36,905) (16,509) Vivotek Holdings, 31,555 31, % 167, % 67,143 67,143 Inc. 100,000 50,000 10, % 98,546 10, % (1,210) (1,210) Vivotek Netherlands B.V. 11,418 11, % 7, % (4,096) (4,096) Vivotek Vivotek USA, Inc. Holdings, Inc Wellstates Investment, LLC 29,805 29,805 10, % 217,249 10, % 67,193 67,193 (USD 1,000) (USD 1,000) (USD 7,289) (USD 2,263) (USD 2,263) 7,718 5, % 3,794 1, % (12,044) (2,311) 34,859 34, % 36, % 1,084 1,

150 () () ODM () 102 $ 1,637,102 1,486,458 52, ,150-4,112, , ,654 - (759,908) - $ 2,267,356 1,486, , ,150 (759,908) 4,112,916 $ $ 1,612, ,722 64, ,873-3,469, , ,645 - (723,342) - $ 2,180, , , ,873 (723,342) 3,469,878 $

151 () $ 3,751,794 3,038, , , , ,513 () $ 4,112,916 3,469, $ 1,824,646 1,321, , , , ,483 1,674,181 1,740,432 $ 4,112,916 3,469, $ 490, ,066 90,395 87, $ 580, ,995 () $ 427, ,

152 IFRSs () IFRSs IFRSs IFRSs IFRSs $ 805, , , ,572 72,392-72,392 74,944-74, , , , ,424 23,822-23,822 15,360-15, , , , ,182 22,056-22,056 22,017-22,017 (6) 36,113 1,560 37,673 30,509 5,906 36,415 (4) 26,188 (26,188) - 9,325 (9,325) - 2,091,900 (24,628) 2,067,272 1,740,333 (3,419) 1,736,914 4,238-4, , , , ,989 84,644-84,644 22,447-22,447 (1,2,3,4,7) 77,030 27, ,558 91,572 10, ,643 (1,6) 6,136 (2,363) 3,773 9,784 (6,265) 3, ,840 25, , ,792 3, ,598 $ 2,723, ,724,277 2,231, ,231,

153 IFRSs IFRSs IFRSs IFRSs $ 8,300-8,300 8,300-8, , , , ,711 (1,3) 335,937 2, , ,394 2, ,534 48,116-48,116 57,946-57,946 9,114-9,114 23,339-23,339 6,882-6,882 5,652-5, ,930 2, , ,342 2, ,482 76,655-76,655 31,062-31,062 (1,2) 515 4,453 4,968-1,892 1,892 77,170 4,453 81,623 31,062 1,892 32, ,100 7, , ,404 4, , , , , ,533 (5) 406,721 (47,295) 359, ,866 (46,758) 343,108 (1,2,3,5,8) 887,574 40, , ,355 43, ,468 (1,854) - (1,854) (861) - (861) (60,186) - (60,186) (60,186) - (60,186) 1,923,416 (7,079) 1,916,337 1,634,707 (3,645) 1,631,062 (5) (8,776) 537 (8,239) 3,014-3,014 1,914,640 (6,542) 1,908,098 1,637,721 (3,645) 1,634,076 $ 2,723, ,724,277 2,231, ,231,

154 () 101 IFRSs IFRSs $ 3,469,878-3,469,878 (1,3) (1,864,488) (129) (1,864,617) 1,605,390 (129) 1,605,261 (408,406) (73) (408,479) (162,792) (98) (162,890) (344,100) (176) (344,276) (1,3) (915,298) (347) (915,645) 690,092 (476) 689,616 14,615-14,615 (12,364) - (12,364) (1,090) - (1,090) (1,612) - (1,612) 689,641 (476) 689,165 (1,3) (126,204) 81 (126,123) 563,437 (395) 563,042 (4,811) (3,014) 3, () (3,495) 559,547 $ 575,726 (395) 575,331 (12,289) - (12,289) $ 563,437 (395) 563, ,836 (12,289) 559,547 () $ () $ 7.99 (0.01)

155 () 7 5,9231,094147,222 () $ (41) (108) $ (149) $ (25) $ (803) (359) (1,439) (1,892) $ (1,729) (1,853) $ (3,014) $ (2,502)

156 $ $ 625 $ $ (2,784) (2,159) $ (2,311) (1,792) $ (26,188) (9,325) 26,188 9,325 $ IFRSs -152-

157 $ (47,295) (46,758) $ (46,758) (46,758) $ 1,560 5,906 (1,560) (5,906) $ % ( )(1,2) $ ()(3) $ 1, (1,2) $ (4,231) (1,853) ()(3) (2,311) (1,792) (5) 46,758 46,758 $ 40,216 43,

158 (88)()

159 $ 968, , , $ 280, , , , , , ,898-24, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,225-15, , , , , , , X 499, , , , , , , , , , ,126-4,295-1,873-2,163, ,964, ,647, ,171-4,295-1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,700-13, , ,235, , , , , , ,476 - (1,854) - (861) - 805, , , (60,186) (2) (60,186) (2) (60,186) (3) 2,233, ,916, ,631, $ 2,968, ,574, ,096, $ 2,968, ,574, ,096, () -155-

160 () $ 3,753, ,164, ,285, ,876, ,468, ,288, ,328-17, ,466, ,270, , , , , , , , , , , ( 23, , ,169 1 (10,900) (36) - (3) , , , , , , ( 102, , , , ,693 - (4,811) (2,363) - 3, (447) - (3,014) (76) - (512) - 2,959 - (3,495) - $ 727, , ( 9750 $ $

161 () $ 660, , ,159 2, , , (1,406) (861) (60,186) 1,631, ,525 - (45,525) (326,968) (326,968) (326,968) 6, (6,539) (6,539) (1,205) 1, ,348 (16,348) ,741 32, , , , , (2,502) (2,502) (4,811) 3,818 (993) - (3,495) , ,829 (4,811) 3,818 (993) - 571, , , , , ,790 (4,266) 2,412 (1,854) (60,186) 1,916, ,573 - (57,573) (993) (408,696) (408,696) (408,696) 6, (6,812) (6,812) ,029 (17,029) (278) - - (764) (764) (1,042) , , , (371) (371) 5,693 (2,363) 3,330-2, , ,031 5,693 (2,363) 3, ,361 $ 715, , ,257 1,854 1,024,438 1,235,549 1, ,476 (60,186) 2,233,960 17,98660, ,27076,208 () -157-

162 $ 826, ,536 43,271 39,933 9,983 8, (8,093) (6,584) (45,328) (35,384) (2,360) (1,827) 1,328 17,959 (1,019) 22,552 (107,454) 15,892 21,026 (15,851) 5,502 (8,656) (1,640) (6,906) 128,596 (162,892) (10,543) (5,999) 35,487 (184,412) (30,792) 108,094 (16,308) 19,064 61,455 59,068 10,455 (8,524) (632) (592) 24, ,110 59,665 (7,302) 58,646 15, , ,786 7,999 6,503 (36) (3) (52,239) (76,222) 841, ,064 () -158-

163 (170,000) (111,000) 136, ,197 (152,114) (61,418) (37,144) (51,880) - 23 (1,561) (238) 116,427 (56,998) (8,850) (14,464) (25,591) (39) (15,134) (48,310) (157,627) (225,127) 16 - (408,696) (326,968) - 40,129 (408,680) (286,839) 274,909 95, , ,359 $ 968, ,457 () -159-

164 () () 1926 () ()

165

166 40 () () 1. (1) (2) 2. ()

167 2. () () ()

168 (1) (2) (3) (4) -164-

169 (5) 2. (1) -165-

170 (2) (3) (4) (5) () () -166-

171 () ()

172 () 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) () -168-

173 () () 1. (1) (2) (3)(4) (5) ()

174 2. 3. () -170-

175 () (1) (2) () () -171-

176 () () () $ ,495 16,872 34, , , ,129 67, ,000 98,000 $ 968, , ,359 () $ 106,049 72,392 74,944 47,647 22,056 22,017 $ 153,696 94,448 96,

177 () $ 376, , ,614 (766) (766) (766) 375, , , , , ,144 18,019 23,339 14,644 8, ,077 59,693 $ 516, , , $ 124,435 71,714 58,385 90~180 4, , ~ ,076 - $ 129,468 74,699 73, ( ) $ ( ) $

178 () $ 258, , ,964 90, , , , , ,156 6,020 16,335 6,224 $ 499, , ,543 9,13113,635 () $ 342, ,937 67,066 () $ 185, ,106 76,560 38,957 60,153 32, , ,422 9,862 7,676 5,184 37, (75) - - (75) - - (47) - - (4,769) (4,816) $ 185, ,106 90,935 48,744 67,829 33, , $ 185, ,106 49,981 31,459 53,696 20, , ,575 10,523 6,509 9,273 51, (141) - (200) (341) - - 1,004 (2,884) (52) 3,552 1, $ 185, ,106 76,560 38,957 60,153 32, , $ - 13,767 42,163 17,717 46,349 16, ,809-2,413 17,489 9,781 8,429 5,159 43, (55) - - (55) $ - 16,180 59,652 27,443 54,778 21, , $ - 11,354 29,246 11,439 33,894 10,630 96,563-2,413 12,917 7,972 12,491 4,140 39, (110) - (200) (310) (1,584) (36) 2, $ - 13,767 42,163 17,717 46,349 16, , $ 185,916 91,926 31,283 21,301 13,051 11, , $ 185,916 94,339 34,397 21,240 13,804 16, , $ 185,916 96,752 20,735 20,020 19,802 9, ,

179 () $ 41,711 8,850 5,253 (3,695) $ 52, $ 28,933 14,464 (1,686) $ 41, $ 20,319 9,983 (3,623) $ 26, $ 12,564 8,377 (622) $ 20, $ 25, $ 21, $ 16, $ 1,572 1,581 8,411 6,796 $ 9,983 8,377 () $ 59, ,466 48,310-5,012 3,451 3,213 $ 67,967 51,761 3,

180 () $ 21,539 14,517 10,801 23,540 9,045 12,897 $ 45,079 23,562 23,698 18,145 13, ,231 3,006 () $ 13,187 12,594 9,495 (9,077) (8,299) (7,622) $ 4,110 4,295 1,873 (1) () 9,

181 (2) $ 12,594 9, ,933 $ 13,187 12,594 (3) $ 8,299 7, (42) (81) $ 9,077 8,299 (4) $ (150) (158) $ 38 8 $ 38 8 $ (5) $ (3,014) - (447) (3,014) $ (3,461) (3,014) -177-

182 (6) % 1.50% 3.00% 3.00% 1.75% 1.75% (7) $ 13,187 12,594 9,495 (9,077) (8,299) (7,622) $ 4,110 4,295 1,873 $ (147) (1,405) - $ (42) (81) (8) 4, % % % 16,89113,

183 () $ 99,748 82,569 3,189 6, ,937 88,757 (493) (2,552) $ 102,444 86, $ $ 826, ,536 $ 140, ,461 (12,086) (23,966) (11,782) (9,877) (27,192) (6,014) 3,189 6, ,165 7,742 (414) (329) $ ,444 86,205 (1) $ 22,508 37,693 38,

184 $ 31,081 20,363 10,636 (2) $ 730 8,397 3, ,086 (107) ,261 1, $ 699 8,623 3,962 1,416 14, $ 318 5,344 4, ,022 (100) 3,053 (364) (37) 2, $ 730 8,397 3, , $ , $ , $ $ 1,024, , ,243 $ 60,084 66,534 42, % 12.38% -180-

185 () , ,000 71,50069,11666, ,116 66, ,703 1, ,500 69, $ 319, , ,387 22,721 22,721 22, $ 342, , , (1) -181-

186 (2) (3) 5% 8% 86,47676,20811,523 10, $ , , , ,539 $ 415, ,506 $ 76,208 60,272 10,270 7,986 $ 86,478 68,

187 17,02916,348 1,7031, ,000 1, $ (4,266) 2,412 5, (2,363) $ 1, $ 545 (1,406) (4,811) - - 3, $ (4,266) 2,412 () ,

188 () 11 $ (774) - (3) $ () $ 724, ,331 70,500 70,205 $ $ 724, ,331 70,500 70, , () 71,344 72,099 $

189 () $ 3,739,343 3,142,936 13,239 18,982 1,268 2,268 $ 3,753,850 3,164,186 () $ 1,178 1,044 6,915 5,540 3,231 3,006 12,131 11,636 $ 23,455 21, $ 26,165 (12,736) 2,360 1,827 3,644 9 $ 32,169 (10,900) $ 36 3 () 1. (1) $ 106,049 72,392 74, , , , , , ,329 47,647 22,056 22,017 5,012 3,451 3,213 1,537,186 1,252,331 1,100,918 $ 1,643,235 1,324,723 1,175,

190 (2) $ 391, , , $ 391, , , (1) (2) (3) $ 106, , $ 72, , $ 74, , () -186-

191 1. 44%49%53% , ,950378, $ 280, , ,898 7, , , $ 391, ,

192 $ 311, , ,206 24, ,237 74, $ 410, , $ 203, , ,142 5, ,658 66, $ 275, , (1) A $ 22, ,381 11, ,024 12, ,821 1, ,264 1, ,554 1, ,744 2, ,757 2, ,714 1, ,

193 B. 1 5,6022,946 (2) () () (%) Vivotek Holdings, Inc Vivotek Netherlands B.V Vivotek USA, Inc. (Vivotek USA) Wellstates Investment, LLC () -189-

194 () $ 630, ,697 2,802 - $ 633, , $ 69, , $ - 116,427 59,429 - (16,561) - $ - 99,866 59,429 1,1781, ,

195 5. 5,3655, $ 113, , ,144 8, ,077 59,693 $ 122, , , $ 7,898 24,206 5, $ 59,489 48, ,000130, ,500 () $ 70,536 64,700 1, $ 71,593 65,

196 $ 18,000 18,000 18,000 4,094 4,056 4,017 50,040 50,040 50,040 63,146 63,146 63,146 39,409 40,436 41,462 21,668 22,318 22,968 $ 196, , ,633 () () 4,6513,0250 () 59,48948, ,88351, , , , , , ,762 8,733 22,848 31,581 6,133 21,446 27,579 4,266 12,663 16,929 3,307 10,514 13,821 4,421 6,655 11,076 3,326 5,664 8,990 26,311 16,960 43,271 24,645 15,288 39,933 1,572 8,411 9,983 1,581 6,796 8,

197 () , ,000-1% , ,289 (1) (2) , , ,000 81,600 78, % 286,001 Y ING - 1,384 20,002-20,002 1,945 30,043-30,043 1,586 20,000-20,000 1,056 16,002-16,002 1,255 20,002-20,

198 7. () () () () () Vivotek USA 628, % , % Vivotek USA 8. Vivotek USA 113, , () 216, ,249 15, % 68,002 (36,905) (16,509) Vivotek 31,555 31, % 167,639 67,143 67,143 Holdings, Inc. 100,000 50,000 10, % 98,546 (1,210) (1,210) Vivotek Netherlands 11,418 11, % 7,954 (4,096) (4,096) Vivotek Holdings, Inc B.V. Vivotek USA, Inc. Wellstates Investment, LLC () 29,805 29,805 10, % 217,249 67,193 67,193 (USD 1,000) (USD 1,000) (USD 7,289) (USD 2,263) (USD 2,263) 7,718 5, % 3,794 (12,044) (2,350) 34,859 34, % 36,795 1,084 1,084 () IFRSs -194-

199 () IFRSs IFRSs IFRSs IFRSs $ 693, , , ,359 72,392-72,392 74,944-74, , , , , , , , ,144 23,339-23,339 14,644-14,644 (5) 107,614 (537) 107,077 59,693-59, , , , ,543 22,056-22,056 22,017-22,017 (7) 63,149 (48,309) 14,840 8,841-8,841 (4) 11,883 (11,883) - 9,337 (9,337) - 2,025,276 (60,729) 1,964,547 1,656,370 (9,337) 1,647,033 (6) 207,333 (49,396) 157,937 98,503 (31,437) 67, , , , ,826 21,392-21,392 16,369-16,369 (1,2,3) - 13,086 13,086-10,022 10,022 (1,7) 4,254 47,507 51,761 3,572 (359) 3, ,718 11, , ,270 (21,774) 449,496 $ 2,623,994 (49,532) 2,574,462 2,127,640 (31,111) 2,096,529 $ 311, , , ,661 24,206-24,206 5,142-5,142 (3) 259,744 2, , ,301 2, ,460 48,116-48,116 35,582-35,582 7,225-7,225 15,749-15,749 (6) 49,396 (49,396) - 31,437 (31,437) - 700,442 (46,612) 653, ,872 (29,278) 463,594 (4) 136 (136) - 61 (61) - (1,2) - 4,295 4,295-1,873 1, ,159 4, ,812 1, ,578 (42,453) 658, ,933 (27,466) 465, , , , ,533 (5) 406,721 (47,295) 359, ,866 (46,758) 343,108 (1,2,3,5) 887,574 40, , ,355 43, ,468 (1,854) - (1,854) (861) - (861) (60,186) - (60,186) (60,186) - (60,186) 1,923,416 (7,079) 1,916,337 1,634,707 (3,645) 1,631,062 $ 2,623,994 (49,532) 2,574,462 2,127,640 (31,111) 2,096,

200 () 101 IFRSs IFRSs $ 3,164,186-3,164,186 (1,3) (1,876,044) (129) (1,876,173) (17,959) - (17,959) 1,270,183 (129) 1,270,054 (269,951) (73) (270,024) (104,872) (98) (104,970) (279,055) (176) (279,231) (1,3) (653,878) (347) (654,225) 616,305 (476) 615,829 21,226-21,226 (10,900) - (10,900) (3) - (3) 35,384-35, ,012 (476) 661,536 (1,3) (86,286) 81 (86,205) 575,726 (395) 575,331 (4,811) 3,818 (3,014) 512 () (3,495) $ 571,836 () $ $ 8.20 () $ 7.99 (0.01)$ 7.98 () 76, ,

201 () $ (41) (108) $ (149) $ (25) $ (803) (359) (1,281) (1,873) $ (1,729) (1,853) $ (3,014) $ (2,502)

202 $ $ 625 $ $ (2,784) (2,159) $ (2,311) (1,792) $ (11,883) (9,337) ,747 9,276 $

203 5. IFRSs $ 47,295 46,758 (537) - $ 46,758 46, $ (49,396) (31,437) 49,396 31,437 $ $ (48,309) - 48,309 - $

204 5. IFRSs $ 47,295 46,758 (537) - $ 46,758 46, $ (49,396) (31,437) 49,396 31,437 $ $ (48,309) - 48,309 - $

205 8.17% ( )(1,2) $ ()(3) $ 1, (1,2) $ (4,231) (1,853) ()(3) (2,311) (1,792) (5) 46,758 46,758 $ 40,216 43,

206

207