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1 2013 年 10 月 發 行 天 竺 季 刊 第 30 期 撰 稿 單 位 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 台 北 世 界 貿 易 中 心 駐 孟 買 辦 事 處 台 北 世 界 貿 易 中 心 駐 清 奈 辦 事 處 台 北 世 界 貿 易 中 心 駐 加 爾 各 答 辦 事 處 中 央 通 訊 社 駐 新 德 里 特 派 員 何 宏 儒 本 期 目 錄 印 度 新 任 中 央 銀 行 總 裁 Raghuram Rajan 將 提 出 新 措 施 改 善 印 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 成 立 ~P.25 度 經 濟 情 勢 ~P.2 印 度 中 央 銀 行 召 開 貨 幣 政 策 會 議 情 形 及 對 印 度 經 濟 情 勢 之 可 能 影 響 ~P.3 印 度 政 府 預 估 年 度 經 濟 成 長 率 將 降 為 5.3%~P.4 印 度 政 府 頃 核 准 德 里 孟 買 工 業 走 廊 計 畫 內 200 億 美 元 之 9 項 投 資 計 畫 ~P.4 印 度 不 理 會 中 國 大 陸 反 對, 堅 持 加 入 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (RCEP)~P.5 美 國 太 陽 能 產 業 業 者 呼 籲 印 度 取 消 相 關 貿 易 障 礙 措 施 ~P.6 印 度 品 牌 故 事 :MEDIMIX 香 皂 ~P.6 南 印 度 避 暑 勝 地 ~ 烏 提 ~P.10 印 度 行 動 電 話 市 場 介 紹 ~P.11 印 度 生 物 科 技 工 業 介 紹 ~P.14 印 度 核 能 發 電 快 速 發 展 ~P.19 錫 金 在 唇 齒 間 徐 圖 發 展 ~P.20 梅 加 拉 亞 州 - 印 度 與 孟 加 拉 邊 界 貿 易 可 期 ~P.22 曼 尼 普 爾 - 印 度 和 緬 甸 邊 界 貿 易 的 一 顆 珍 珠 ~P.23 中 國 大 陸 擬 加 強 擴 展 與 印 度 間 雙 邊 貿 易 及 投 資 關 係 ~P.24 十 鼓 擊 演 出 印 度 觀 眾 如 痴 如 醉 ~P.25 印 度 台 灣 工 業 展 在 清 奈 開 幕 ~P.26 全 球 大 型 多 品 牌 零 售 商 (Multi-brand Retail) 多 決 定 暫 緩 進 軍 印 度 市 場 ~P.27 印 度 Tamil Nadu 州 Kudankulam 核 電 廠 2 號 機 組 將 於 8 個 月 內 達 到 臨 界 狀 態 (Criticality) 運 轉 ~P.27 印 度 出 口 推 廣 機 構 認 盧 比 貶 值 有 助 於 印 度 出 口 成 長 24%~P.28 印 度 退 出 美 國 主 導 之 資 訊 科 技 協 定 (Information Technology Agreement; ITA) 擴 大 談 判 ~P.28 印 度 將 針 對 銷 售 價 格 低 於 製 造 成 本 之 產 品 課 徵 特 種 貨 物 稅 (Excise Duty)~P.29 印 度 國 會 通 過 新 公 司 法, 盼 能 改 善 經 商 便 利 度 及 公 司 治 理 ~P.29 印 度 國 鐵 有 意 與 印 度 核 電 公 司 合 建 核 能 發 電 廠, 以 減 少 對 州 營 發 電 廠 依 賴 ~P.30 印 度 政 府 頃 審 核 通 過 2 件 半 導 體 晶 圓 廠 投 資 案 ~P.30 印 度 美 國 達 成 首 件 民 用 核 能 合 作 之 商 業 協 議 ~P.31 印 度 Gujarat 州 計 畫 調 降 太 陽 能 發 電 收 購 價 格 ~P.31 印 度 中 央 銀 行 為 控 制 經 常 帳 赤 字 之 惡 化 情 形, 再 次 採 取 限 縮 黃 金 進 口 之 相 關 規 定 ~P 年 7 月 份 印 度 外 人 直 接 投 資 (FDI) 較 上 年 同 期 成 長 12%~P.32 1

2 印 度 新 任 中 央 銀 行 總 裁 Raghuram Rajan 將 提 出 新 措 施 改 善 印 度 經 濟 情 勢 印 度 政 府 因 前 中 央 銀 行 總 裁 蘇 巴 拉 奧 在 執 掌 印 度 央 行 5 年 之 後 無 意 繼 續 留 任, 於 8 月 6 日 任 命 Raghuram Rajan 擔 任 新 一 任 印 度 央 行 總 裁 Rajan 曾 就 讀 於 印 度 理 工 學 院, 之 後 從 麻 省 理 工 學 院 獲 得 博 士 學 位 在 芝 加 哥 大 學 Booth 商 學 院 任 教 數 年 後, 進 入 國 際 貨 幣 基 金 組 織, 成 為 該 機 構 歷 史 上 最 年 輕 的 首 席 經 濟 學 家 ( ), 他 還 曾 成 功 預 期 2008 年 全 球 金 融 危 機 其 個 人 職 業 生 涯 幾 乎 都 在 美 國 度 過, 去 年 返 回 印 度 成 為 印 度 總 理 經 濟 顧 問 委 員 會 主 席 Rajan 在 9 月 4 日 正 式 執 掌 印 度 央 行, Rajan 在 上 任 後 的 首 次 演 說 中 宣 佈, 將 放 寬 對 銀 行 設 置 新 分 行 民 營 企 業 提 供 貸 款 的 法 令 限 制 他 表 示, 平 息 市 場 對 通 膨 的 預 期 是 央 行 的 首 要 任 務 另 公 佈 了 一 些 重 要 舉 措, 目 的 是 金 融 市 場 和 銀 行 系 統 自 由 化 ; 即 開 放 銀 行 業 管 制, 在 印 度 普 及 金 融 服 務 Rajan 表 示 已 經 著 手 啟 動 一 系 列 金 融 部 門 改 革 計 畫, 以 應 對 印 度 日 益 嚴 重 的 貨 幣 危 機 以 及 經 濟 成 長 下 滑 的 情 勢 其 中 包 括 : 將 完 全 放 鬆 對 印 度 銀 行 的 管 制, 並 將 向 13 億 印 度 國 民 推 廣 金 融 服 務 建 議 放 寬 優 先 行 業 放 貸 要 求, 迫 使 銀 行 借 款 給 農 民 和 小 微 企 業 改 革 的 計 畫 還 包 括, 放 鬆 銀 行 海 外 融 資 和 金 融 市 場 的 限 制, 引 入 新 的 利 率 期 貨 合 同, 建 立 新 的 移 動 支 付 系 統 以 及 非 銀 行 金 融 機 構 運 營 的 迷 你 ATM 由 於 近 期 印 度 盧 比 兌 美 元 匯 率 逼 近 歷 史 新 低, 有 鑒 於 此,Rajan 承 認 局 勢 艱 難, 而 他 將 採 取 的 一 些 舉 措 將 不 受 歡 迎, 但 他 表 示, 央 行 的 職 責 本 來 就 不 是 爭 取 選 票 或 在 Facebook 上 獲 得 讚 (like) 他 表 示, 央 行 的 工 作 涉 及 重 大 改 變, 雖 然 改 變 是 有 風 險 的, 隨 著 印 度 不 斷 發 展, 如 果 不 改 變, 其 風 險 更 大 沒 有 什 麽 魔 術 棒 能 夠 一 下 子 解 決 印 度 的 問 題 自 1947 年 印 度 獨 立 以 來, 大 量 政 府 管 制 措 施 一 直 遏 制 著 該 國 銀 行 業 的 發 展 Rajan 的 目 標 之 一 是 讓 窮 人 獲 得 金 融 服 務, 最 終 造 福 於 整 體 經 濟 Rajan 表 示, 印 度 各 銀 行 仍 有 義 務 按 照 在 城 市 擴 張 的 一 定 比 例, 在 服 務 不 足 的 農 村 地 區 開 設 分 行, 惟 將 不 再 需 要 報 請 央 行 審 批 開 設 每 一 家 分 行 的 計 劃 他 預 期 將 在 明 年 初 宣 佈 新 一 輪 銀 行 牌 照, 並 補 充 稱, 之 後 還 會 發 放 更 多 牌 照 他 還 證 實, 將 鼓 勵 外 資 銀 行 以 全 資 子 公 司 的 形 式 在 印 度 開 展 經 營, 此 類 實 體 將 在 對 等 基 礎 上 享 有 近 乎 國 民 的 待 遇 印 度 民 眾 將 在 銀 行 之 間 的 競 爭 獲 得 更 多 的 利 益, 而 銀 行 則 將 有 更 大 的 決 策 自 由 在 Rajan 宣 布 金 融 市 場 2

3 和 銀 行 系 統 自 由 化 措 施 及 印 度 下 議 院 於 9 月 4 日 通 過 一 項 法 案, 將 首 度 允 許 外 資 投 入 印 度 退 休 金, 希 望 能 藉 此 重 振 經 濟 並 阻 貶 盧 比 印 度 市 場 對 Rajan 的 改 革 措 施 及 法 案 給 予 積 極 的 回 應 印 度 時 報 指 出,Rajan 不 可 能 在 短 期 內 改 變 印 度 央 行 政 策 立 場, 但 在 推 動 印 度 金 融 領 域 改 革 實 現 現 代 化 上 卻 可 能 有 所 建 樹 印 度 高 通 脹 和 低 投 資 問 題 並 非 貨 幣 政 策 失 誤 所 致, 單 靠 印 度 央 行 也 無 法 扭 轉 局 面, 而 穩 定 盧 比 幣 值 需 要 印 度 政 府 發 揮 作 用, 因 此 指 望 Rajan 入 主 印 度 央 行 之 後 迅 速 改 善 印 度 經 濟 形 勢 是 不 切 實 際 的 想 法, 對 Rajan 來 説 也 不 公 平 但 Rajan 的 工 作 經 歷 會 幫 助 印 度 央 行 在 金 融 改 革 方 面 發 揮 作 用, 比 如 進 一 步 開 放 金 融 市 場 解 除 金 融 管 制 建 立 全 面 監 管 體 系 提 升 風 險 管 控 水 準 推 進 電 子 銀 行 業 務 以 及 完 善 移 動 支 付 網 路 等 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 中 央 銀 行 召 開 貨 幣 政 策 會 議 情 形 及 對 印 度 經 濟 情 勢 之 可 能 影 響 印 度 中 央 銀 行 (RBI) 總 裁 Raghuram Rajan 於 2013 年 9 月 20 日 召 開 上 任 後 首 次 貨 幣 政 策 會 議, 會 後 宣 布 調 高 基 準 附 買 回 利 率 1 碼, 由 7.25% 調 升 至 7.5%, 即 升 息 1 碼, 以 防 止 通 膨 潛 在 威 脅, 此 係 印 度 央 行 自 2011 年 10 月 以 來 首 次 升 息 另 亦 宣 布 縮 減 數 月 前 推 出 之 緊 急 貨 幣 措 施, 期 穩 定 因 投 資 者 退 出 印 度 市 場 而 下 跌 之 盧 比 匯 價, 包 括 調 降 邊 際 貸 款 工 具 利 率 3 碼, 自 10.25% 降 至 9.5 % 及 放 寬 銀 行 現 金 準 備 最 低 比 率, 由 99% 降 至 95% 印 度 央 行 評 估 目 前 經 濟 情 勢, 若 未 以 適 切 政 策 因 應, 則 本 年 底 印 度 之 躉 售 物 價 指 數 通 膨 率 將 高 於 原 預 估 值, 目 前 消 費 者 物 價 指 數 及 零 售 端 通 膨 水 準 居 高 不 下, 已 打 擊 消 費 者 及 企 業 信 心 此 一 政 策 宣 示, 顯 示 印 度 央 行 在 考 量 美 國 維 持 量 化 寬 鬆 之 局 面 下, 印 度 資 金 外 流 及 盧 比 貶 值 壓 力 稍 減, 可 致 力 調 整 國 內 經 濟 體 質 及 改 善 通 膨 現 象 並 穩 定 盧 比 走 勢, 蓄 積 下 階 段 經 濟 成 長 能 量 印 度 經 濟 成 長 正 逼 近 十 年 來 低 點, 本 年 初 以 來 盧 比 貶 值 導 致 進 口 物 價 上 揚, 使 通 膨 加 速,8 月 份 躉 售 物 價 攀 升 6.1%, 創 半 年 新 高 ; 消 費 者 物 價 增 幅 亦 逼 近 兩 位 數 最 近 季 風 雨 延 遲 導 致 主 要 農 作 物 洋 蔥 短 缺, 恐 使 通 膨 更 惡 化 央 行 Rajan 總 裁 上 任 時 表 示 將 採 取 必 要 措 施 以 因 應 數 十 年 來 最 嚴 峻 之 經 濟 危 機, 市 場 雖 未 預 期 央 行 於 本 次 政 策 會 議 後 宣 布 降 息, 亦 盼 利 率 維 持 不 變 或 推 出 其 他 促 進 經 濟 成 長 措 施, 升 息 決 定 確 使 市 場 大 感 意 外 R 總 裁 曾 任 國 際 貨 幣 基 金 首 席 經 濟 學 家, 強 調 印 度 央 行 未 來 的 政 策 重 視 穩 定 物 價 水 準, 綜 觀 本 次 升 息 對 印 度 貨 幣 政 策 及 經 濟 情 勢 之 可 能 影 響 如 下 : ( 一 ) 印 度 央 行 藉 由 調 升 附 買 回 利 率, 使 盧 比 走 強, 減 緩 通 膨 影 響 ; 至 於 下 調 3

4 邊 際 貸 款 工 具 利 率 則 有 利 於 穩 定 銀 行 經 營 之 系 統 環 境 ( 二 ) 美 國 聯 準 會 持 續 量 化 寬 鬆 政 策 及 盧 比 近 期 升 勢, 雖 有 助 印 度 央 行 放 寬 流 動 性 緊 縮 措 施, 然 調 高 附 買 回 利 率 反 映 出 龐 大 之 經 常 帳 赤 字 及 不 斷 升 溫 之 通 膨 仍 是 印 度 經 濟 之 隱 憂, 需 加 速 推 動 經 濟 結 構 性 改 革 ( 三 ) 鑒 於 印 度 央 行 承 諾 將 解 決 通 膨 問 題, 此 次 升 息 將 為 該 行 贏 得 公 信 力 ; 另 印 度 央 行 對 通 膨 問 題 之 重 視, 亦 有 助 維 持 盧 比 匯 價 穩 定 目 前 因 美 國 與 歐 洲 等 先 進 國 家 市 場 需 求 減 弱 及 能 源 價 格 上 漲 等 關 聯 因 素, 對 印 度 經 濟 構 成 嚴 重 影 響, 使 今 年 迄 今 之 經 濟 成 長 率 不 到 5%, 此 次 升 息 措 施 不 為 一 般 產 業 界 所 接 受, 業 界 一 再 呼 籲 印 度 政 府 應 透 過 降 息 措 施 以 刺 激 經 濟 發 展 ( 四 ) 新 興 市 場 貨 幣 對 美 國 聯 準 會 縮 小 購 債 規 模 非 常 敏 感, 因 其 頗 依 賴 外 資 流 入 以 解 決 龐 大 之 經 常 帳 赤 字 問 題 美 國 之 寬 鬆 貨 幣 政 策 促 使 追 求 高 收 益 率 之 投 資 者 進 入 新 興 市 場, 惟 一 旦 美 國 不 再 採 行 寬 鬆 政 策, 新 興 市 場 貨 幣 漲 勢 可 能 很 快 逆 轉 ( 五 )R 總 裁 就 任 伊 始 宣 布 若 干 穩 定 盧 比 及 恢 復 經 濟 成 長 之 措 施 後, 外 國 法 人 投 資 機 構 於 今 年 9 月 份 已 投 入 17 億 美 元 於 印 度 股 市, 而 美 國 量 化 寬 鬆 措 施 之 持 續, 亦 鼓 勵 外 國 投 資 者 將 資 金 留 在 印 度 股 市 今 年 8 月 底 開 始, 巴 西 及 印 尼 等 新 興 市 場 國 家 已 先 後 調 高 利 率, 期 避 免 國 際 資 金 流 失 而 對 當 地 經 濟 造 成 不 良 影 響 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 政 府 預 估 財 政 年 度 經 濟 成 長 率 將 降 為 5.3% 印 度 總 理 經 濟 顧 問 委 員 會 ( Prime Minister s Economic Advisory Council) 指 出, 印 度 財 政 年 度 經 濟 成 長 率 將 由 2013 年 初 預 估 之 6.4% 大 幅 降 至 5.3%, 且 欲 達 到 財 政 赤 字 佔 國 內 生 產 毛 額 4.8% 之 預 算 目 標, 仍 極 具 挑 戰 性, 此 與 印 度 中 央 銀 行 及 許 多 經 濟 學 家 預 估 約 5% 之 成 長 率 相 近 該 委 員 會 提 及 印 度 今 年 4 至 6 月 之 經 濟 成 長 率 僅 4.4%, 係 2008 年 全 球 金 融 危 機 以 來 最 低 之 單 季 成 長 率, 主 因 印 度 國 內 礦 業 及 製 造 業 衰 退 所 致 預 估 印 度 之 經 常 帳 赤 字 (Current Account Deficit) 在 財 政 年 度 將 由 上 年 占 GDP 之 4.8%, 緩 降 至 3.8%, 通 貨 膨 脹 預 期 將 由 上 年 之 6% 降 為 5.5% 另 鑒 於 盧 比 走 貶 之 浮 動 情 勢, 現 階 段 貨 幣 政 策 仍 將 持 續 保 守, 直 至 貨 幣 穩 定 為 止 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 政 府 頃 核 准 德 里 孟 買 工 業 走 廊 計 畫 內 200 億 美 元 之 9 項 投 資 計 畫 2013 年 9 月 11 日 印 度 商 工 部 部 長 Anand Sharma 與 日 本 經 濟 產 業 大 臣 茂 木 敏 充 ( Toshimitsu Motegi) 共 同 宣 布 4

5 DMIC 計 畫 中 高 達 200 億 美 元 之 9 項 投 資 計 畫 已 獲 DMIC Trust 通 過, 印 方 盼 未 來 可 加 速 建 設 以 帶 動 印 度 之 製 造 業 發 展 上 述 核 准 之 9 項 投 資 計 畫 分 別 為 : ( 一 ) Vikram Udyogpuri 工 業 城 ( 位 於 Ujjain 附 近 ) ( 二 ) Rewari 多 功 能 運 輸 中 心 (multi modal logistic hub) ( 三 ) Great Noida 多 功 能 運 輸 中 心 (multi modal logistic hub)( 位 於 Dadri 附 近 ) ( 四 ) Great Noida 工 業 城 ( 五 ) Madhya Pradesh 之 Pithampur-Dhar-Mhow 投 資 區 水 供 應 系 統 改 善 計 畫 ( 六 ) Harayana 州 多 功 能 運 輸 中 心 (multi modal logistic hub) ( 七 ) Bhibnath 至 Dholera 間 新 鐵 路 建 設 計 畫 ( 八 ) Rajasthan 州 Neemrana 太 陽 能 計 畫 ( 九 ) Gujarat 州 Dahej 水 淡 化 計 畫 除 上 述 計 畫 外, 印 度 將 另 建 置 一 套 資 訊 傳 輸 資 料 庫, 以 有 效 追 蹤 貨 物 貨 櫃 運 送 流 程 預 估 此 200 億 美 元 之 投 資 計 畫 將 為 印 度 經 濟 創 造 21 萬 5 千 個 直 接 就 業 機 會 及 61 萬 8 千 個 間 接 就 業 機 會 DMIC Trust 係 印 度 審 核 DMIC 投 資 案 之 機 構, 由 印 度 財 政 部 主 管 經 濟 事 務 之 次 長 Arvind Mayaram 擔 任 負 責 人 日 本 政 府 已 承 諾 投 資 45 億 美 元 於 DMIC 之 相 關 計 畫, 印 度 政 府 亦 核 准 相 關 基 礎 設 施 之 30 億 美 元 投 資, 日 印 兩 國 並 同 意 設 立 日 本 電 子 製 造 工 業 城 (Japanese Electronics Manufacturing Township), 俾 加 速 印 度 電 子 製 造 業 之 發 展 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 不 理 會 中 國 大 陸 反 對, 堅 持 加 入 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 (RCEP) 印 度 在 近 頃 參 加 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 關 係 協 定 第 一 回 合 談 判 時, 中 國 大 陸 對 於 印 度 加 入 此 一 協 定, 提 出 若 干 反 對 意 見 ; 但 是 由 於 印 度 本 身 表 達 強 烈 加 入 的 意 願 及 以 馬 來 西 亞 為 首 的 東 協 國 家 均 支 持 印 度 加 入 RCEP 成 為 該 協 定 的 一 員 使 得 中 國 大 陸 只 得 默 許 同 意 印 度 加 入 RCEP RCEP 係 2011 年 東 協 高 峰 會 首 度 提 出, 以 東 協 10 國 為 主, 加 上 曾 與 東 協 國 家 簽 署 過 FTA 的 6 國, 包 括 中 國 大 陸 日 本 韓 國 印 度 紐 西 蘭 澳 洲 等 ; 俾 整 合 形 成 區 域 大 型 自 由 經 濟 體 之 一 由 於 東 協 有 許 多 國 家 在 南 中 國 海 與 中 國 大 陸 有 領 土 爭 議, 印 度 在 此 間 扮 演 非 常 重 要 角 色, 因 此 東 協 國 家 對 印 度 成 為 渠 等 經 濟 夥 伴 關 係, 至 為 重 視 所 以, 在 印 度 加 入 RCEP 議 題 上, 均 大 力 支 持 印 度 外 交 部 長 在 汶 萊 出 席 第 20 屆 ARF 會 議 時 指 出, 反 對 以 武 力 或 威 脅 來 處 理 南 中 國 海 之 爭 端 ; 為 了 維 護 各 國 在 南 中 國 海 的 利 益, 支 持 5

6 由 利 害 相 關 國 家 共 同 討 論 出 一 個 規 範, 俾 於 爭 議 發 生 時 遵 循, 避 免 發 生 衝 突 該 規 範 並 建 議 須 符 合 1982 年 聯 合 國 海 洋 法 公 約 ( United Nations Convention on the Law of the Sea) 及 2002 年 南 中 國 海 和 平 解 決 爭 端 處 理 宣 言 相 關 規 定 RCEP 第 2 回 合 談 判 於 今 年 9 月 於 澳 洲 舉 行 ;RCEP 並 預 定 於 2015 年 完 成 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 美 國 太 陽 能 產 業 業 者 呼 籲 印 度 取 消 相 關 貿 易 障 礙 措 施 美 國 太 陽 能 產 業 代 表 指 出, 印 度 的 產 業 政 策 對 美 國 太 陽 能 產 品 出 口 至 印 度 有 歧 視 性 對 待, 呼 籲 美 國 政 府 與 印 度 儘 速 談 判, 俾 取 消 相 關 貿 易 障 礙 措 施 美 國 太 陽 能 產 業 協 會 ( Solar Energy Industry Association) 副 主 席 John Smirnow 在 出 席 美 國 國 會 委 員 會 時 指 出, 由 於 太 陽 能 產 品 價 格 持 續 下 降, 提 供 太 陽 能 產 業 一 個 大 幅 成 長 的 機 會, 對 美 國 相 關 製 造 業 者 而 言, 亦 是 一 個 重 要 的 契 機 並 指 控 印 度 所 採 取 之 國 內 生 產 比 例 自 製 率 之 規 定, 已 對 美 國 出 口 是 類 產 品 造 成 歧 視 性 待 遇 及 不 公 平 競 爭 盼 美 國 政 府 向 WTO 提 出 要 求 印 度 取 消 該 不 合 WTO 規 範 之 規 定 ; 另 指 出, 之 前 加 拿 大 對 太 陽 能 產 品 亦 訂 有 自 製 率 之 規 定, 經 向 WTO 提 出 諮 商 後, 已 取 消 該 項 措 施 S 副 主 席 盼 印 度 能 跟 隨 加 拿 大 之 腳 步, 取 消 其 太 陽 能 產 品 國 內 自 製 率 之 規 定 太 陽 能 產 品 國 內 自 製 率 之 規 定, 會 提 供 印 度 國 內 製 造 業 者 相 當 的 保 護, 但 同 時 亦 會 阻 礙 相 關 產 品 之 創 新 及 新 科 技 的 引 進 該 協 會 擔 心 印 度 會 繼 續 擴 大 該 自 製 率 措 施 至 太 陽 能 薄 膜 科 技 相 關 產 品, 此 將 直 接 影 響 美 國 數 億 美 元 相 關 產 品 之 出 口 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 品 牌 故 事 :MEDIMIX 香 皂 Medimix 香 皂 為 少 數 印 度 在 台 灣 具 知 名 度 的 品 牌 之 一, 也 是 我 國 到 印 度 的 遊 客 及 廠 商 最 常 指 名 的 必 要 購 買 產 品 項 目, 可 說 是 自 用 送 禮 兩 相 宜 由 於 廣 受 許 多 消 費 者 喜 愛, 網 路 也 廣 泛 流 傳 其 為 杜 拜 帆 船 飯 店 使 用 的 香 皂 品 牌, 不 過 該 公 司 現 任 總 裁 Mr. PradeepCholayil 親 口 告 訴 筆 者,Medimix 香 皂 雖 已 獲 不 少 五 星 級 飯 店 客 房 採 用, 杜 拜 帆 船 飯 店 仍 然 是 該 公 司 需 要 努 力 的 目 標 公 司 緣 起 邱 拉 義 (Cholayil) 是 印 度 喀 拉 拉 州 最 著 名 並 獲 得 認 同 的 阿 育 吠 陀 家 族 之 一, 已 經 相 傳 了 好 幾 代, 也 是 醫 生 世 家 ( 按, 印 度 種 性 制 度 職 業 亦 為 世 襲 ) 邱 拉 義 (Cholayil) 公 司 於 1969 年 成 立, 是 由 V.P. Sidhan 醫 生 利 用 家 族 古 老 的 棕 櫚 葉 手 稿 中 的 傳 統 秘 方, 利 用 6

7 現 代 化 的 生 產 技 術 並 加 入 新 配 方, 於 是 獨 特 的 "Medimix" 香 皂 於 焉 誕 生, Medimix 也 是 邱 拉 義 公 司 的 旗 艦 品 牌 該 公 司 創 立 之 初 即 以 透 過 一 系 列 高 品 質 產 品 提 升 生 活 品 質 為 經 營 宗 旨, 堅 定 地 以 印 度 本 土 價 值 為 基 礎 而 放 眼 國 際 市 場 該 公 司 的 使 命 為 提 供 世 界 一 流 的 個 人 和 醫 療 保 健 產 品 和 服 務, 以 增 進 和 豐 富 全 球 人 類 的 生 活 營 業 項 目 專 注 在 化 妝 品 個 人 保 養 和 保 健 產 品 等 項 目, 並 讓 大 眾 可 用 實 惠 的 價 格 獲 得 光 滑 的 肌 膚 邱 拉 義 公 司 的 價 值 在 於 是 一 個 充 滿 活 力 的 組 織 和 旺 盛 不 斷 學 習 和 創 新 的 員 工 其 商 標 是 以 佛 教 的 象 徵 蓮 花 為 基 礎, 出 自 太 古 之 水 它 的 形 狀 像 是 子 宮, 除 了 具 有 整 體 性 外, 也 是 純 潔 的 象 徵 至 於 Medimix 品 牌 的 由 來, 則 是 因 為 其 係 以 阿 育 吠 陀 醫 學 為 基 礎, 第 1 項 產 品 為 含 有 18 種 天 然 成 份, 所 以 就 以 Medical 加 上 Mix 兩 個 字 組 合 而 成 Medimix 品 牌 Medimix 產 品 資 訊 Medimix 香 皂 具 有 避 免 丘 疹 身 體 產 生 臭 味 和 皮 膚 感 染 的 特 性, 是 全 球 銷 量 最 大 的 阿 育 吠 陀 草 藥 香 皂 目 前 在 印 度 香 皂 市 場,Medimix 為 所 有 香 皂 品 牌 的 第 5 名, 如 僅 計 阿 育 吠 陀 香 皂 則 為 第 1 名 Medimix 香 皂 於 1969 年 開 始 推 出, 第 1 項 推 出 的 產 品 為 含 有 18 種 具 療 效 的 阿 育 吠 陀 草 本 成 份 的 MEDIMIX HAND MADE 香 皂, 除 了 可 修 護 損 壞 的 皮 膚 外 並 能 保 持 肌 膚 健 康, 包 裝 為 深 綠 色 其 後 推 出 含 甘 油 與 椰 子 油 淺 綠 色 包 裝 的 MEDIMIX TRANSPARENT 產 品, 適 合 乾 性 皮 膚 使 用 以 及 含 有 檀 香 木 萃 取 成 分 極 伊 拉 迪 椰 子 油 (ELADI oil) 的 MEDIMIX SANDAL, 具 有 消 除 皮 膚 傷 疤 的 效 果 經 過 長 時 間 的 臨 床 實 驗,Medimix 的 3 種 香 皂 都 已 獲 得 印 度 最 大 醫 院 阿 波 羅 醫 院 (Apollo Hospital) 證 明, 對 多 種 皮 膚 問 題 具 有 良 好 醫 療 效 果 行 銷 策 略 Medimix 香 皂 初 期 的 推 廣 可 說 是 毫 無 行 銷 策 略, 開 始 係 透 過 藥 房 (Chemistry) 管 道 銷 售, 咸 少 透 過 任 何 形 式 的 廣 告, 完 全 是 以 品 質 取 勝, 透 過 消 費 者 的 口 碑 逐 漸 建 立 起 知 名 度 和 獲 得 消 費 者 認 同 Medimix 堅 持 用 天 然 的 原 料, 保 留 原 有 狀 態, 所 以 產 品 都 是 天 然 的 成 分, 能 夠 既 保 留 的 豐 富 的 傳 統 並 歷 久 不 衰 Medimix 香 皂 雖 然 固 守 傳 統, 不 過 隨 著 消 費 者 使 用 習 慣 逐 漸 改 變 和 競 爭 越 來 越 激 烈, 近 年 來 該 公 司 在 產 品 及 行 銷 上 已 開 始 因 應 市 場 潮 流 趨 勢 加 以 改 變 以 產 品 而 言, 除 了 香 皂 外, 已 於 2012 年 推 出 洗 面 乳, 並 將 於 今 年 推 出 沐 浴 乳, 產 品 成 分 完 全 與 原 有 香 皂 相 同, 只 是 因 應 消 費 者 的 喜 好 推 出 新 的 產 品 目 前 在 行 銷 策 略 上, 隨 著 電 視 購 物 與 網 路 行 銷 逐 漸 興 起, 該 公 司 除 了 透 過 原 有 藥 房 和 超 市 等 零 售 連 鎖 店 銷 售 7

8 外, 近 年 也 陸 續 增 加 電 視 購 物 和 網 路 行 銷 Medimix 香 皂 內 外 銷 比 率 約 為 85% 與 15% 過 去 5 年 來,Medimix 香 皂 市 場 每 年 以 15 至 20% 成 長, 由 於 其 已 為 印 度 最 大 市 場 品 牌, 未 來 公 司 成 長 將 以 外 銷 市 場 為 主, 在 外 國 市 場 是 否 能 有 有 效 拓 展, 端 視 是 否 能 夠 找 到 良 好 的 代 理 商 而 定 該 公 司 以 參 加 國 際 展 覽 為 主 要 推 廣 方 式, 透 過 參 展 尋 找 合 適 的 代 理 商 目 前 Medimix 已 外 銷 至 超 過 25 個 國 家, 主 要 外 銷 市 場 在 中 東 地 區, 由 於 美 國 及 歐 盟 國 家 仍 為 最 大 消 費 市 場, 未 來 Medimix 將 積 極 拓 展 該 兩 市 場 Medimix 在 台 灣 銷 售 已 有 約 15 年 的 時 間, 該 公 司 多 年 前 在 新 加 坡 參 展 的 時 候 與 隔 壁 攤 位 的 台 灣 參 展 廠 商 認 識, 後 來 該 台 商 即 成 為 Medimix 香 皂 的 台 灣 第 1 個 代 理 商 後 來 因 為 電 視 購 物 等 興 起, 該 公 司 在 台 灣 也 開 始 尋 找 不 同 銷 售 管 道 的 經 銷 商, 包 括 電 視 購 物 台 等 透 過 多 重 代 理 制 度, 台 灣 市 場 也 成 為 Medimix 銷 售 非 常 好 的 外 銷 市 場 之 一, 筆 者 前 往 該 公 司 在 安 德 拉 州 的 工 廠 拜 訪 時, 工 廠 經 理 還 特 別 提 及 經 常 出 貨 到 台 灣 阿 育 吠 陀 是 什 麼? 印 度 的 醫 學 體 系 包 括 阿 育 吠 陀 (Ayurveda) 醫 學 和 悉 達 (Siddha) 醫 學, 是 世 界 上 最 古 老 的 醫 學 體 系 之 一 印 度 阿 育 吠 陀 傳 統 醫 學 可 以 追 溯 到 西 元 前 5000 年, 它 廣 泛 的 在 印 度 傳 統 家 庭 中 使 用 Ayurveda 為 梵 文, 中 文 一 般 譯 為 阿 育 吠 陀 或 生 命 吠 陀 醫 學, 由 兩 個 字 合 成 的 :Ayur 意 指 生 命, Veda 為 知 識 科 學 之 意, 因 此 阿 育 吠 陀 一 詞 的 意 思 為 生 命 的 科 學 根 據 阿 育 吠 陀 的 觀 點, 人 類 應 該 和 自 然 界 和 諧 共 存, 而 疾 病 的 產 生 是 由 於 這 種 和 諧 被 打 破 了 通 過 利 用 自 然 界 及 其 產 物 恢 復 這 種 基 本 平 衡 是 阿 育 吠 陀 醫 學 的 主 要 目 的 這 種 觀 念 不 僅 貫 穿 於 治 療 病 痛 的 過 程, 而 且 還 貫 穿 於 疾 病 預 防 的 過 程 阿 育 吠 陀 強 調 保 持 自 然 的 身 心 平 衡, 透 過 日 常 養 生 (Dinacharya) 和 時 令 養 生 (Ritucharya) 成 為 一 個 健 康 的 人, 而 其 治 療 主 要 是 基 於 草 藥 飲 食 養 生 和 瑜 伽 練 習, 以 消 除 病 變 恢 復 到 自 然 狀 態 所 以 阿 育 吠 陀 是 一 個 整 體 的 醫 療 方 法, 幫 助 人 們 長 壽, 健 康 和 均 衡 的 生 活 科 學 有 效 地 解 決 疾 病 的 原 因, 而 不 是 僅 僅 是 減 輕 疾 病 的 症 狀 邱 拉 義 藥 用 植 物 保 育 公 園 為 了 確 保 原 料 來 源 無 虞 和 加 強 研 究 工 作, 邱 拉 義 公 司 於 距 清 奈 市 中 心 約 50 公 里 的 烏 塗 柯 塔 以 (Uthukottai) 地 區 設 立 邱 拉 義 藥 用 植 物 保 育 公 園, 這 個 保 育 公 園 內 保 存 有 非 常 多 的 藥 用 植 物 種 類, 占 地 120 英 畝, 是 一 個 維 護 良 好 的 農 場, 介 於 一 片 原 始 森 林 和 一 個 50 英 畝 大 的 水 壩 之 間, 這 個 草 藥 花 園 除 了 蘭 花 和 觀 賞 用 植 物 外, 還 有 數 以 百 計 的 藥 用 植 物 品 種 有 些 稀 少 和 瀕 臨 絕 種 的 植 物, 在 溫 室 中 被 好 好 的 照 顧 和 保 存, 用 以 研 究 其 生 長 狀 況 並 大 量 8

9 繁 殖 邱 拉 義 集 團 採 取 要 將 這 個 自 然 保 護 公 園 發 展 成 一 個 示 範 園 區 的 挑 戰, 並 把 它 變 成 一 個 專 業 研 究 人 員 學 者 院 士 和 對 阿 育 吠 陀 和 植 物 學 有 興 趣 人 的 一 個 研 究 中 心 這 個 保 育 公 園 的 目 的 是 要 發 展 成 為 一 個 很 好 的 參 考 農 場, 在 這 裡 人 們 可 以 看 到 正 宗 的 已 確 認 的 藥 用 植 物 其 他 的 目 標 是 培 育 和 種 植 藥 材, 以 滿 足 Medimix 自 己 訂 定 的 嚴 格 標 準, 這 些 高 標 準 自 是 自 市 場 其 他 管 道 購 買 的 藥 材 質 量 難 以 達 到 的 生 產 設 備 邱 拉 義 公 司 生 產 高 品 質 的 化 妝 品 個 人 保 養 和 保 健 產 品, 隨 著 業 務 不 斷 擴 展,Medimix 香 皂 目 前 有 2 座 生 產 工 廠, 分 別 安 德 拉 州 的 塔 塔 (Tada, Andhra Pradesh) 和 北 方 州 的 哈 里 瓦 (Haridwar, Uttarakhand) 地 區 其 在 安 德 拉 州 的 工 廠 日 產 能 約 7 萬 5,000 個 香 皂, 北 方 州 的 工 廠 因 機 械 化 設 備 較 多, 產 能 則 是 大 得 多 目 前 該 兩 工 廠 分 工 情 形 為, 北 方 州 工 廠 以 印 度 內 銷 市 場 為 主, 安 德 拉 州 工 廠 則 以 外 銷 為 主 Medimix 為 確 保 香 皂 原 料 之 一 椰 子 油 品 質 和 貨 源 無 虞, 另 在 塔 米 爾 州 的 康 吉 洋 (Kangeyam, Tamil Nadu) 地 區 有 一 椰 子 油 提 煉 工 廠 Medimix 所 有 的 生 產 工 廠 都 符 合 GMP(Good Manufacturing Practice) 標 準, 所 有 的 工 作 人 員 都 經 過 嚴 格 的 培 訓, 能 夠 在 生 產 過 程 中 每 一 個 階 段 有 效 地 的 監 督 和 執 行 嚴 格 的 質 量 規 範 Medimix 的 香 皂 生 產 工 廠 GMP 認 證, 係 由 自 印 度 政 府 單 位 取 得 認 證 Medimix 利 用 傳 統 的 技 術 與 生 產 流 程, 並 自 行 設 計 製 造 工 具 和 生 產 設 備, 用 以 製 造 高 品 質 的 產 品, 不 過 隨 著 市 場 不 斷 擴 展, 其 工 廠 設 備 也 已 逐 漸 機 械 化 其 第 1 種 產 品 雖 包 裝 雖 仍 標 示 手 工 製 造 (HAND MADE), 不 過 其 生 產 方 式 已 與 其 他 兩 款 香 皂 相 同, 早 已 不 再 是 純 手 工 製 作 研 發 實 驗 室 邱 拉 義 公 司 最 先 進 的 研 發 中 心 擁 有 現 代 化 儀 器 設 施, 是 由 印 度 官 立 認 可 的 實 驗 中 心 其 研 發 團 隊 不 斷 地 開 發 阿 育 吠 陀 草 藥 和 化 妝 品 新 產 品 邱 拉 義 的 草 本 藥 品 測 試 實 驗 室, 為 印 度 第 一 家 獲 准 成 立 的 民 營 測 試 實 驗 室, 是 由 印 度 泰 米 爾 納 德 州 政 府 批 准 的 測 試 實 驗 室 在 此 另 外 替 網 路 傳 言 釋 疑, 目 前 台 灣 市 面 上 銷 售 的 Medimix 香 皂 有 Cholayil 和 Cholayil Care 兩 家 不 同 公 司 產 品, 包 裝 完 全 相 同 只 是 公 司 及 Logo 不 同 經 向 該 公 司 查 證, 獲 告 Cholayil Care 公 司 為 Cholayil 的 子 公 司, 負 責 南 印 度 市 場 行 銷, 產 品 完 全 相 同 所 以 在 台 購 買 該 兩 種 包 裝 產 品, 沒 有 真 假 貨 的 問 題, 差 別 大 概 僅 是 正 式 代 理 商 或 是 水 貨 平 行 輸 入 的 產 品 而 已 9

10 另 外,Medimix 為 區 隔 市 場, 其 內 外 銷 產 品 已 採 用 不 同 的 包 裝, 內 銷 產 品 沿 用 舊 包 裝 不 變, 外 銷 產 品 則 已 採 用 新 的 包 裝 設 計 Medimix 香 皂 共 有 18 公 克 45 公 克 75 公 克 及 125 公 克 等 大 小 不 同 包 裝 ( 台 貿 中 心 清 奈 辦 事 處 提 供 ) 南 印 度 避 暑 勝 地 ~ 烏 提 髒 亂 為 一 般 人 對 印 度 的 既 定 印 象, 因 為 有 此 先 入 為 主 的 觀 念, 加 上 印 度 交 通 基 礎 建 設 落 後, 許 多 著 名 景 點 或 是 值 得 造 訪 的 地 方 不 易 到 達, 使 得 一 般 人 到 印 度 旅 遊 僅 限 於 泰 姬 瑪 哈 陵 等 少 數 知 名 景 點, 而 錯 失 許 多 值 得 造 訪 的 地 方 烏 提 (Ooty) 位 處 於 印 度 尼 爾 吉 裡 (Nilgiri Hills 為 印 度 西 高 止 山 脈 (Western Ghats) 的 一 部 分 ) 群 山 深 處, 尼 爾 吉 裡 群 山 又 稱 藍 山, 不 過 藍 山 名 稱 的 由 來 有 兩 個 說 法, 一 為 尤 加 利 樹 林 所 產 生 的 藍 色 煙 霧, 不 過 也 有 人 說 是 因 為 該 地 區 每 隔 12 年 才 開 花 的 庫 倫 吉 花 (kurunji, 上 一 次 開 花 為 2006 年 ), 為 藍 色 的 花 所 以 開 花 時 整 個 山 脈 都 染 成 藍 色 烏 提 的 塔 米 爾 語 原 名 為 Udhagamandalam, 是 塔 米 爾 州 尼 爾 吉 裡 (Nilgiris) 地 區 的 首 府, 位 於 哥 印 巴 陀 西 北 方 約 80 公 里 尼 爾 吉 裡 群 山 古 時 為 土 著 領 土, 主 要 部 族 為 托 達 (Toda) 族, 其 間 亦 夾 雜 有 Kota Badaga 和 AluKurumba 等 部 族 Toda 族 以 蓄 養 水 牛 出 名,Badaga 族 則 專 精 於 農 業 活 動 第 一 位 西 方 人 到 尼 爾 吉 裡 地 區 的 是 一 位 叫 Rev. JacomeForico 的 牧 師, 他 於 1603 年 首 度 到 此 地, 並 留 下 了 有 關 這 個 地 方 和 人 民 的 紀 錄 資 料, 尼 爾 吉 裡 地 區 係 於 1799 年 劃 歸 東 印 度 公 司 約 翰 沙 利 文 (John Sullivan) 為 哥 印 巴 陀 總 督 時 於 1819 年 到 達 烏 提, 並 開 始 建 造 歐 洲 人 在 此 地 區 的 第 1 個 住 所 約 翰 沙 利 文 受 到 當 地 居 民 致 力 維 護 大 自 然 的 平 衡 所 吸 引, 而 大 力 引 進 茶 金 雞 納 樹 和 柚 木 的 種 植, 烏 提 地 區 的 紅 茶 也 因 此 成 為 當 地 著 名 農 產 品 不 過 後 來 約 翰 沙 利 文 致 力 於 維 護 原 住 民 土 地 的 權 益 和 文 化, 而 遭 致 英 國 政 府 對 其 在 財 政 和 地 位 的 懲 罰 在 英 國 殖 民 時 代 為 英 國 人 在 夏 季 和 周 末 的 旅 遊 地 點, 後 來 更 進 一 步 發 展 成 為 馬 德 拉 斯 政 府 的 夏 都, 在 炎 熱 的 5 月 至 10 月 期 間, 馬 德 拉 斯 總 督 官 員 和 眷 屬 等 即 遷 移 到 烏 提 辦 公, 英 國 人 並 將 烏 提 暱 稱 為 為 避 暑 勝 地 之 后 (Queen of Hill Stations) 目 前 塔 州 現 任 州 長 (Chief Minister) 每 年 夏 季 7 至 8 月 間 也 都 會 到 Ooty 附 近 的 Kodanad 避 暑 40 天, 此 舉 當 然 也 遭 自 反 對 黨 的 嚴 厲 批 評 前 往 烏 提 的 交 通 可 經 由 蜿 蜒 的 山 路 或 是 Nilgiri 高 山 小 火 車 ( 該 小 火 車 為 非 常 特 殊 的 rack railway system, 意 即 在 10

11 較 陡 的 路 段 兩 軌 道 中 間 裝 設 有 尺 條 火 車 上 則 裝 設 齒 輪 以 協 助 推 進 ), 這 條 鐵 路 是 印 度 最 老 的 鐵 路 之 一 於 2005 年 7 月 為 聯 合 國 教 科 文 組 織 (UNESCO) 列 為 世 界 文 化 遺 產 由 於 烏 提 為 南 印 旅 遊 勝 地, 所 以 一 般 人 的 觀 念 是 烏 提 的 經 濟 主 要 係 倚 賴 觀 光 業, 然 而 事 實 上 當 地 經 濟 主 要 命 脈 仍 以 農 業 為 主, 當 地 種 植 許 多 如 馬 鈴 薯 胡 蘿 蔔 高 麗 菜 花 菜 燈 高 山 蔬 菜 及 桃 子 李 子 梨 子 與 草 莓 等 水 果 當 地 的 烏 提 市 立 市 場 每 天 有 蔬 果 拍 賣, 該 市 場 為 印 度 的 主 要 蔬 果 市 場 之 一 目 前 烏 提 的 經 濟 結 構 主 要 為 觀 光 和 農 業, 其 他 製 藥 和 電 影 製 片 也 是 本 地 有 名 的 產 業 烏 提 因 為 有 多 處 具 歷 史 的 古 蹟 和 天 然 美 景, 每 年 吸 引 大 批 遊 客 前 往 當 地 也 有 一 些 小 型 家 庭 式 巧 克 力 醬 菜 和 木 製 品 工 廠, 深 受 當 地 人 民 和 遊 客 喜 愛 烏 提 的 現 代 化 和 大 眾 可 到 達 要 歸 功 於 英 國 殖 民 政 府, 因 其 在 這 個 地 區 建 造 了 第 1 條 鐵 路, 並 將 其 建 為 馬 德 拉 斯 的 夏 都 烏 提 有 高 聳 的 山 峰 湖 泊 和 茂 密 的 森 林 等 景 點, 在 前 往 烏 提 的 路 上 有 蜿 蜒 的 草 原 綿 延 數 公 里 的 茶 園 和 尤 加 利 樹 林 等, 每 年 吸 引 大 批 遊 客 前 往 烏 提 植 物 園 占 地 22 英 畝, 於 西 元 1847 年 建 造, 目 前 為 塔 州 州 政 府 所 維 護, 是 一 個 維 護 良 好 的 公 園, 有 大 約 1000 種 國 內 外 植 物 品 種 另 外 烏 提 胡 也 是 觀 光 客 必 遊 的 景 點 尼 爾 吉 裡 為 印 度 第 1 個 生 物 圈 (Biosphere), 由 於 其 獨 特 的 生 物 多 樣 性 (bio-diversity), 成 為 世 界 的 14 個 熱 點 之 一 烏 提 和 距 離 不 遠 的 較 小 山 站 如 庫 奴 爾 (Coonoor) 與 蔻 它 吉 里 (Kothagiri) 山 站, 多 變 的 樣 貌 不 僅 成 為 印 度 視 覺 的 萬 花 筒, 心 靈 上 也 提 供 驚 心 動 魄 的 體 驗 ( 台 貿 中 心 清 奈 辦 事 處 提 供 ) 印 度 行 動 電 話 市 場 介 紹 概 論 在 全 球 各 地 手 機 已 經 成 為 必 不 可 少 的 配 件, 印 度 人 在 這 方 面 也 不 例 外 15 年 前 手 機 被 認 為 是 種 奢 侈 品, 但 現 在 它 是 一 種 非 常 常 見 的 商 品, 只 要 看 看 周 圍, 你 會 看 到 有 人 在 使 用 手 機 這 設 備 已 成 為 我 們 生 活 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 目 前 在 印 度 有 超 過 8 億 的 手 機 用 戶 印 度 電 信 業 是 印 度 增 長 最 快 的 行 業, 也 是 世 界 第 三 大 的 市 場 印 度 目 前 是 世 界 上 第 12 大 的 消 費 市 場, 並 預 計 到 2025 年 成 為 世 界 第 五 大 經 濟 體 市 場 現 況 印 度 是 世 界 上 成 長 最 快 的 市 場 之 一, 也 是 移 動 電 話 普 及 率 增 長 最 快 的 國 家 之 一 在 持 續 成 長 的 情 況 下, 這 是 一 個 絕 佳 的 機 會 讓 大 大 小 小 的 品 牌, 一 起 探 索 成 長 的 市 場 因 為 消 費 者 越 來 越 多, 智 慧 手 機 和 功 能 手 機 的 用 戶 也 穩 步 增 加 不 僅 如 此, 有 無 數 個 應 用 11

12 程 式, 可 在 移 動 網 路 的 下 載 與 使 用, 消 費 者 花 在 手 機 上 的 時 間 越 來 越 多 消 費 者 使 用 手 機 已 超 越 手 機 基 本 通 話 和 短 信 等 功 能 2013 年 印 度 手 機 銷 售 量 達 到 2 億 5,100 萬 台 印 度 手 機 在 2013 年 的 銷 售 額 預 計 將 達 到 2 億 5,100 萬 台, 超 過 2012 年 2 億 2,100 萬 台 的 銷 售 量, 成 長 率 達 13.5 % 手 機 市 場 有 望 呈 現 穩 步 增 長 到 2016 年, 銷 售 將 超 過 3 億 2,600 萬 台 印 度 手 機 市 場 非 常 競 爭, 市 場 上 有 超 過 150 家 廠 商 銷 售 此 產 品 這 些 廠 家 大 多 仍 專 注 於 低 成 本 的 功 能 手 機 市 場, 低 價 手 機 市 場 仍 然 佔 整 體 銷 量 的 91% 以 上 隨 著 智 慧 型 手 機 銷 售 比 率 增 加, 低 價 手 機 對 首 購 消 費 者 銷 售 下 滑, 對 於 只 持 續 關 注 低 成 本 功 能 手 機 市 場 的 廠 商, 已 經 是 在 生 存 關 頭 也 有 許 多 廠 商 在 市 場 不 斷 的 成 長 下, 開 始 努 力 保 持 市 場 占 有 率 這 些 印 度 本 土 和 中 國 的 製 造 商 正 建 立 能 力 銷 售 管 道 及 品 牌, 以 對 抗 來 自 全 球 的 大 品 牌 製 造 商 如 中 興 通 訊 Micromax 華 為 與 Karbonn 等,2012 年 上 半 年 在 印 度 智 慧 手 機 市 場 分 別 占 第 六, 第 七, 第 十 一 和 第 十 二 名, 並 不 斷 擴 大 其 智 慧 手 機 產 品, 期 與 在 更 大 的 層 面 與 全 球 大 製 造 商 如 三 星 和 諾 基 亞 競 爭 三 星 的 品 牌 實 力 和 齊 全 產 品 線, 使 它 在 印 度 市 場 有 高 成 長 的 機 會, 市 場 占 率 已 經 從 2011 年 第 一 季 度 的 15% 上 升 到 2012 年 第 2 季 度 的 49.8% 成 長 趨 勢 在 2013 年 1 月 至 4 月 印 度 有 超 過 7,350 萬 台 的 手 機 出 貨 量, 較 2012 年 同 比 增 增 11.1% 智 慧 手 機 出 貨 量 超 過 940 萬 台, 較 去 年 同 期 增 加 167.3% 三 星 繼 續 成 為 智 慧 手 機 市 場 領 導 者, Micromax 及 Karbonn 則 分 占 第 2 和 第 3 位 據 CMR Telecoms Practice 分 析 師 塔 倫 帕 塔 克 表 示, 已 經 有 兩 家 印 度 本 地 廠 商 進 入 印 度 智 慧 型 手 機 市 場, 並 首 次 躋 身 進 入 前 3 名 的 位 置, 取 代 原 先 的 國 際 知 名 廠 商 這 表 明 印 度 智 慧 手 機 市 場 動 態 已 經 改 變 了 其 中 一 個 關 鍵 的 原 因 是, 有 大 量 的 傳 統 手 機 用 戶 轉 為 使 用 入 門 級 的 智 慧 手 機 其 中 極 大 比 例 這 些 使 用 傳 統 式 手 機 消 費 者, 原 本 就 是 使 用 當 地 廠 商 品 牌, 後 轉 使 用 智 慧 型 手 機 時, 仍 繼 續 使 用 原 廠 牌 因 此 印 度 本 地 廠 牌 能 一 直 夠 推 出 新 的 智 慧 手 機 給 他 的 客 戶 群 印 度 智 慧 手 機 市 場 由 本 土 廠 商 主 導 的 趨 勢, 在 未 來 一 年 內 很 可 能 繼 續 持 續, 直 到 有 國 際 層 級 的 廠 商 如 諾 基 亞 黑 莓 HTC 或 索 尼 等, 積 極 推 出 營 銷 計 畫 以 期 奪 回 市 場 占 有 率, 或 引 進 一 個 全 面 性 創 新 革 命 性 技 術 的 手 機, 情 況 才 會 改 變 印 度 10 大 手 機 品 牌 在 2012 年 至 2013 年 印 度 手 機 市 場 成 長 了 14.17% 根 據 已 有 18 年 歷 史 的 V&D 100 的 調 查 報 告 指 出,2012 年 至 2013 年 印 度 手 機 市 場 營 業 額 達 3,594 億 6,000 萬 盧 比, 然 2011 年 至 12

13 2012 年 則 為 3,133 億 盧 比 其 中 最 大 的 10 家 手 機 品 牌 佔 有 率 如 下 : 三 星 市 場 佔 有 率 達 31.5%,2012 年 至 2013 年 營 業 額 達 1,132 億 8000 萬 盧 比 韓 國 電 子 巨 頭 三 星 公 司 已 經 取 代 Nokia 占 據 印 度 手 機 龍 頭 的 位 置 Nokia 這 家 芬 蘭 手 機 製 造 商 原 先 在 印 度 市 場 領 已 領 先 超 過 十 年, 而 Samsung 在 印 度 崛 起 是 因 為 其 豐 富 的 產 品 組 合, 滿 足 所 有 類 型 的 客 戶 根 據 不 同 的 屏 幕 尺 寸 產 品 質 量 和 新 功 能, 公 司 的 手 機 價 格 從 1,500 盧 比 到 50,000 盧 比 不 等, 吸 引 印 度 各 類 型 的 客 戶 諾 基 亞 市 場 佔 有 率 27.2%,2012 年 至 2013 年 的 營 業 額 達 970 億 8,000 萬 盧 比 諾 基 亞 在 印 度 開 始 有 行 動 電 話 時, 曾 經 獨 占 印 度 手 機 市 場 十 幾 年 現 今 諾 基 亞 仍 然 主 宰 印 度 市 場, 推 出 多 款 電 話, 目 標 擺 在 最 低 水 準 的 印 度 低 層 社 會 及 商 業 業 務 應 用 在 Voice & Data 調 查 報 告 中, 諾 基 亞 市 占 率 占 第 二 位 占 27.2%, 比 前 一 年 下 降 18% 當 地 幾 個 較 小 的 品 牌 興 起, 如 Micromax Karbonn Lava 及 Zen 等 均 明 確 的 表 明, 印 度 消 費 者 希 望 更 便 宜 的 手 機 印 度 下 一 階 段 的 行 動 電 話 普 及 率 將 是 由 這 些 企 業 推 動 曾 經 在 手 機 市 場 居 冠 的 Nokia 也 失 去 了 大 量 的 市 占 率, 但 這 家 芬 蘭 公 司 的 經 濟 型 Lumia 手 機 系 列 顯 示 出 復 甦 的 跡 象 針 對 印 度 青 年 打 出 的 電 視 廣 告 與 宣 傳 活 動, 對 Lumia 的 銷 售 極 有 幫 助, 在 過 於 競 爭 的 印 度 市 場, 仍 取 得 一 席 之 地 Micromax 市 場 佔 有 率 8.7%,2012 年 至 2013 年 的 營 業 額 達 313 億 8,000 萬 盧 比 印 度 國 產 手 機 公 司 獲 2013 年 V& D100 手 機 TOP10 品 牌 評 鑑 排 名 第 三 是 印 度 最 大 的 手 機 品 牌, 該 公 司 致 力 於 製 造 手 機 平 板 電 腦 及 LED 電 視 等. Karbonn Mobiles 市 場 佔 有 率 6.4%,2012 至 2013 年 的 營 業 額 為 229 億 7,000 萬 盧 比 Karbonn Mobiles 在 印 度 的 手 機 廠 商 中 成 長 最 為 穩 定 在 2012 至 2013 年 間,Karbonn 成 長 高 達 73.1%, 營 業 額 達 229 億 7,000 萬 盧 比 該 公 司 上 一 季 推 出 鈦 系 列 的 第 一 款 S1, 價 格 約 200 美 元, 搭 載 1.2GHz 的 四 核 處 理 器 1GB 的 記 憶 體 蘋 果 公 司 市 場 佔 有 率 3.6%,2012 至 2013 年 的 營 業 額 達 129 億 3,000 萬 盧 比 較 上 一 財 政 年 度 25 億 盧 比 的 營 業 額 大 幅 成 長, 是 印 度 排 行 第 五 大 的 公 司 雖 然 印 度 不 是 蘋 果 公 司 的 焦 點 市 場, 但 在 過 去 的 兩 年 中, 蘋 果 已 經 開 始 慢 慢 地 大 舉 入 侵 印 度 市 場 宏 達 電 市 場 佔 有 率 3.3%,2012 至 2013 年 的 營 業 額 達 118 億 盧 比 在 搭 載 Android 和 Windows Phone 操 作 系 統 的 智 慧 手 機 和 平 板 電 腦 的 有 趣 13

14 組 合, 宏 達 電 仍 然 是 印 度 的 首 選 品 牌 之 一 黑 莓 機 市 場 佔 有 率 3.1%,2012 至 2013 年 的 營 業 額 達 112 億 3,000 萬 盧 比 雖 然 以 往 是 智 慧 手 機 市 場 的 主 導 者, 現 在 黑 莓 手 機 的 銷 量 已 經 減 少 然 而 該 公 司 計 劃 在 未 來 幾 個 月 內 推 出 新 型 手 機, 以 奪 回 市 場 占 有 率 Lava 市 場 佔 有 率 2.8%,2012 年 至 2013 年 的 營 業 額 達 100 億 1,000 萬 盧 比 Lava 是 印 度 成 長 最 快 的 手 機 品 牌, 目 前 排 行 是 第 8 位 Lava 在 短 短 三 年 已 經 發 展 成 為 印 度 本 地 前 三 名 的 手 機 品 牌 LG 市 場 佔 有 率 2.3%,2012 至 2013 年 的 營 業 額 達 81 億 9,000 萬 盧 比 將 投 注 大 量 資 金 於 智 慧 手 機,LG 計 劃 在 2014 年 12 月 推 出 幾 款 智 慧 型 手 機, 以 達 到 手 機 銷 量 占 10% 市 占 率 的 目 標 索 尼 市 場 佔 有 率 2.2%,2012 年 至 2013 年 的 營 業 額 達 79 億 7,000 萬 盧 比 該 公 司 寄 望 2013 年 Xperia 銷 售 收 入 為 350 億 盧 比 索 尼 的 Xperia TIPO 和 Xperia E 雙 和 新 推 出 的 高 端 智 慧 手 機 - Xperia Z, 市 場 反 應 不 錯 未 來 市 場 展 望 印 度 手 機 市 場 主 要 取 決 於 價 格 功 能 穩 定 性 和 時 尚, 因 絶 大 多 數 的 印 度 人 所 得 仍 不 高, 買 不 起 高 價 手 機 印 度 是 一 個 發 展 中 經 濟 體, 是 最 合 適 的 投 資 地 點 強 大 的 市 場 營 銷 策 略, 建 立 零 售 網 點, 客 戶 滿 意 度 是 在 任 何 市 場 成 功 的 關 鍵 因 素 了 解 消 費 者 對 成 為 市 場 卓 越 領 導 地 位 是 至 為 重 要 的 ( 台 貿 中 心 駐 孟 買 辦 事 處 提 供 ) 印 度 生 物 科 技 工 業 介 紹 概 論 印 度 生 物 科 技 行 業 是 一 個 成 長 最 快 的 以 知 識 為 基 礎 的 行 業, 可 望 在 印 度 迅 速 發 展 的 經 濟 上, 發 揮 關 鍵 作 用 隨 著 眾 多 的 研 發 (R&D) 設 施 知 識 技 能 和 成 本 效 益 的 比 較 優 勢, 生 物 科 技 工 業 在 印 度 具 有 巨 大 的 潛 力, 可 能 成 為 一 個 全 球 的 關 鍵 性 領 導 者 印 度 擁 有 眾 多 科 學 家 和 工 程 師, 龐 大 的 機 構 網 絡 及 有 效 的 製 造 成 本 在 印 度, 超 過 一 百 個 國 家 在 印 度 僱 用 數 千 名 科 學 家 的 研 究 實 驗 室 印 度 全 國 有 300 多 家 大 學 水 平 的 教 育 和 培 訓 機 構, 頒 發 生 物 科 技 及 生 物 信 息 學 學 位 和 文 憑, 在 一 年 中 有 近 50 萬 畢 業 生 事 實 上, 印 度 已 躋 身 全 球 前 12 名 生 物 科 技 和 亞 太 地 區 排 名 第 三 大 生 物 科 技 業 印 度 生 物 科 技 產 業 的 關 鍵 領 域 主 要 含 括 (1) 生 物 製 藥 : 疫 苗, 診 斷 和 治 療 ;(2) 生 物 服 務 :CRO 和 訂 製 生 產 ;(3) 生 物 農 業 : 配 種 種 子, 生 物 肥 料 和 生 物 農 藥 ;(4) 生 物 產 業 : 工 業 酶 ;(5) 生 物 信 息 學 : 數 據 庫 服 務 綜 合 研 究 應 用 軟 件 和 生 物 科 技 的 軟 體 服 14

15 務 等 市 場 現 況 印 度 生 物 科 技 產 業 的 註 冊 在 2012 年 有 18.5% 的 成 長, 本 (2013) 年 度 產 業 總 規 模 為 43 億 美 元 業 內 人 士 預 計, 到 2017 年 預 期 將 成 長 到 116 億 美 元, 主 要 是 因 不 斷 成 長 的 需 求, 密 集 的 研 發 活 動 和 強 有 力 的 政 府 措 施 生 物 醫 藥 板 塊 佔 生 物 科 技 產 業 的 最 大 的 一 塊, 在 2012 年 佔 總 收 入 的 62% 同 年, 生 物 服 務 和 生 物 農 業 部 門 分 別 各 占 18.3% 和 14.9% 成 長 最 快 的 是 生 物 農 業 部 門 ( 在 2012 年 占 23%), 其 次 是 生 物 製 藥 (19%) 和 生 物 服 務 (15.5%) 隨 著 外 包 生 產 和 出 口, 投 資 是 生 物 科 技 領 域 成 長 的 關 鍵 驅 動 力 根 據 印 度 產 業 政 策 推 廣 司 (DIPP) 公 佈 的 數 據 顯 示, 由 2000 年 4 月 和 2013 年 2 月, 藥 品 和 製 藥 業 吸 引 外 國 直 接 投 資 (FDI) 高 達 48,828 億 盧 比 ( 折 合 約 88 億 美 元 ) 在 此 領 域 主 要 投 資 如 下 : LifeCell 的 CEO 和 MD Mr. Mayur Abhaya 表 示,LifeCell 國 際 私 人 有 限 公 司 已 經 從 Helion Venture Partners. 得 到 3.5 億 盧 比 ( 折 合 約 631 萬 美 元 ) 的 資 金 這 投 資 將 用 於 增 加 LifeCell 的 市 場 知 名 度 和 全 國 行 銷 Biocon 公 司 已 與 Mylan 公 司 簽 訂 一 項 協 議, 將 Biocon 公 司 的 類 似 胰 島 素 產 品 推 廣 全 球 和 商 業 化 ( 長 效 期 胰 島 素 ), 全 球 有 近 115 億 美 元 的 市 場 Biomax 燃 料 公 司 已 與 吉 達 的 中 東 環 境 保 護 有 限 公 司 合 資 形 成 了 50:50 的 合 資 公 司, 在 沙 烏 地 阿 拉 伯 設 立 第 一 座 生 燃 工 廠 Eli Lilly 和 Strides Arcolab 已 簽 署 合 約, 以 增 加 新 興 市 場 抗 癌 藥 物 利 用 Strides Arcolab 的 蘆 薈 專 門 研 究,Eli Lilly 將 使 此 抗 癌 藥 物 行 銷 新 興 地 區 市 場 生 物 科 技 產 業 強 勁 成 長 印 度 生 物 科 技 產 業 持 續 前 幾 年 的 成 長 趨 勢, 在 2012 年 註 冊 公 司 成 長 18.5 %, 產 業 總 規 模 為 43 億 美 元 快 速 成 長 很 可 能 繼 續 持 續 此 產 業 預 期 在 2017 年 規 模 將 達 到 116 億 美 元, 主 要 主 因 包 括 需 求 不 斷 增 加 密 集 的 研 發 活 動 和 強 大 的 政 府 措 施 2012 年 生 物 製 藥 佔 了 市 場 的 主 要 比 率, 成 長 最 快 的 是 生 物 農 業, 成 長 主 要 得 益 於 國 內 和 出 口 市 場 生 物 醫 藥 領 域 佔 生 物 科 技 產 業 的 最 大 的 比 率, 佔 2012 年 總 收 入 的 62.0% 同 年, 生 物 服 務 和 生 物 農 業 領 域 分 別 占 18.3% 和 14.9% 在 2012 年, 生 物 農 業 成 長 最 快 ( 較 2011 年 成 長 23.0%), 其 次 是 生 物 製 藥 (19.0%) 和 生 物 服 務 (15.5%) 2012 年 生 物 製 藥 出 口 收 入 貢 獻 超 過 生 物 科 技 領 域 的 總 出 口 收 入 的 63%, 此 領 域 成 長 12.2%, 達 13 億 美 元 最 令 人 印 象 深 刻 的 是, 在 生 物 農 業 領 15

16 域 的 出 口 收 入 成 長 超 過 一 倍, 在 2012 年 成 長 達 3,190 萬 美 元 在 2012 年 國 內 生 物 服 務 業 成 長 了 102 % 為 1 億 900 萬 美 元 國 內 生 物 製 藥 行 業 佔 國 內 生 技 產 業 61 % 的 比 率, 在 2012 年 成 長 26.6%, 而 印 度 本 土 生 物 信 息 學 領 域 也 成 長 24 % 生 物 製 藥 領 先 的 出 口 盈 利 業 務 在 2012 年 生 物 科 技 的 出 口 收 入 達 到 21 億 美 元, 將 近 是 這 產 業 總 收 入 的 一 半 (48%) 多 年 來 出 口 收 入 有 大 幅 度 成 長, 從 2005 年 出 口 額 達 4 億 美 元 至 2012 年 的 21 億 美 元 主 要 企 業 介 紹 1. 印 度 血 清 研 究 所 有 限 公 司 印 度 血 清 研 究 所 有 限 公 司 是 世 界 上 最 大 的 麻 疹 和 DTP 組 疫 苗 生 產 商 據 估 計, 兩 個 血 清 研 究 所 製 造 的 疫 苗 接 種 占 世 界 三 分 之 二, 產 品 已 遍 布 全 球 140 個 國 家 印 度 血 清 研 究 所 始 建 於 1966 年, 旨 在 製 造 生 命 保 存 免 疫 生 物 製 品, 提 供 給 這 個 疫 苗 短 缺 的 卻 需 要 高 價 進 口 的 國 家 因 此, 一 些 挽 救 生 命 的 生 物 疫 苗 製 品 價 格 降 到 普 通 人 可 以 負 擔 得 起, 來 源 也 不 於 匱 乏 因 此 可 以 自 給 自 足 製 造 破 傷 風 抗 毒 素, 抗 蛇 毒 血 清, 隨 後 由 DTP( 白 喉, 破 傷 風 和 百 日 咳 ) 疫 苗 組 和 後 來 MMR( 麻 疹, 腮 腺 炎 和 風 疹 ) 疫 苗 組 該 公 司 的 慈 善 理 念 已 擴 散 至 其 它 新 的 疫 苗 的 價 格, 如 乙 型 肝 炎 疫 苗 狂 犬 病 疫 苗 及 聯 合 疫 苗 等 這 樣 不 僅 在 印 度, 而 是 整 個 世 界 超 過 140 個 國 家 的 弱 勢 地 區 兒 童 從 出 生 起 就 受 到 保 護 印 度 血 清 研 究 所 最 近 成 立 了 血 清 生 物 醫 藥 園, 是 印 度 的 第 一 個 生 物 科 技 特 別 經 濟 區 (SEZ) 公 園 毗 鄰 血 清 研 究 所 的 現 有 的 生 產 工 廠, 是 一 生 物 科 技 和 醫 藥 產 品 的 經 濟 特 區 經 濟 特 區 將 允 許 印 度 血 清 研 究 所 得 到 各 種 稅 務, 如 所 得 稅 資 本 貨 物 進 口 稅 等 關 稅 優 惠 這 鼓 勵 了 很 多 外 國 公 司 與 印 度 血 清 研 究 所 合 作 分 享 這 些 優 勢 2.Biocon India Biocon 公 司 Biocon 公 司 是 印 度 最 大 的 生 物 科 技 公 司, 專 注 於 提 供 便 宜 的 創 新 科 技 它 利 用 印 度 的 成 本 優 勢, 減 低 慢 性 疾 病 糖 尿 病 癌 症 和 自 身 免 疫 性 疾 病 的 治 療 費 用 提 供 負 擔 得 起 的 醫 療 保 健 解 決 方 案 給 患 者 合 作 夥 伴 和 世 界 各 地 的 醫 療 保 健 系 統 該 公 司 希 望 在 2018 年 前 成 為 一 個 產 值 10 億 美 元 的 公 司 小 分 子 生 物 仿 製 藥 品 牌 配 方 新 分 子 及 一 個 專 注 於 新 興 市 場 的 研 究 服 務, 是 該 公 司 五 個 快 速 成 長 加 速 的 原 因 在 過 去 的 幾 十 年 中,Biocon 公 司 已 成 功 地 演 變 成 一 個 新 興 的 全 球 生 物 製 藥 企 業, 為 超 過 75 個 國 家 和 地 區 的 合 作 夥 伴 及 客 戶 提 供 服 務 3.Reliance Life Sciences Reliance 集 團 是 印 度 最 大 的 私 營 企 16

17 業, 年 營 業 收 入 達 668 億 美 元 該 集 團 的 業 務 涵 蓋 石 油 和 天 然 氣 勘 探 與 生 產, 石 油 煉 製 石 油 化 工 聚 酯 塑 料 零 售 業 和 電 信 是 世 界 上 最 大 的 私 營 公 司 和 名 列 財 富 全 球 500 強 企 業 Reliance Life Sciences(RLS) 為 該 集 團 的 一 部 分 RLS 專 注 在 醫 學 生 物 科 技 與 生 物 製 藥 醫 藥 再 生 醫 學 臨 床 研 究 和 分 子 診 斷 以 拓 展 商 機 從 一 個 區 域 的 角 度 來 看, 這 些 機 會 包 括 : 生 物 製 藥 ( 血 漿 蛋 白, 生 物 仿 製 藥 ( 重 組 蛋 白, 單 克 隆 抗 體 ) 和 新 型 蛋 白 質 ) 製 藥 ( 腫 瘤, 類 固 醇, 激 素 和 肽 - 活 性 藥 物 成 分 和 配 方 ) 臨 床 研 究 ( 臨 床 前 的 動 物 實 驗 研 究, 生 物 利 用 度 和 生 物 等 效 性 研 究, 第 1 階 段 的 研 究,2 至 4 個 研 究 階 段,QT 間 期 的 研 究, 質 量 平 衡 / 微 劑 量 研 究, 臨 床 數 據 管 理, 生 物 統 計, 臨 床 試 驗 供 應 管 理, 醫 學 寫 作, Pharmacovigliance, 監 管 服 務 和 質 量 保 證 ) 再 生 醫 學 ( 幹 細 胞 治 療, 組 織 工 程 產 品, 富 含 幹 細 胞 庫 服 務, 輔 助 生 殖 和 胎 兒 醫 學 ) 分 子 醫 學 (DNA/ RNA 為 基 礎 的 診 斷, 分 子 遺 傳 學, 預 測 性 診 斷, 病 理 組 織 學, 細 胞 病 理 學, 流 式 細 胞 儀 的 診 斷, 藥 物 基 因 組 學 從 整 合 的 角 度 看, 這 些 機 會 包 括 資 料 庫 研 究 工 藝 開 發 臨 床 前 研 究 人 體 臨 床 試 驗, 商 業 規 模 生 產 和 營 銷, 所 有 這 一 切 都 是 Reliance GeneMedix, PLC 公 司 執 行 Reliance GeneMedix 是 設 在 英 國 的 Reliance Life Sciences 子 公 司, 製 造 工 廠 設 在 愛 爾 蘭, 負 責 開 發 歐 洲 生 物 仿 製 藥 市 場 Reliance 生 命 科 學 研 究 所 是 一 個 不 以 營 利 為 目 的 的 組 織, 致 力 於 發 展 生 物 科 技 的 細 菌 耐 藥 力 教 育 學 院 提 供 了 廣 泛 的 細 菌 耐 藥 力 課 程 及 文 憑 課 程, 給 生 物 療 法 及 臨 床 研 究 4. 諾 和 諾 德 印 度 諾 和 諾 德 在 印 度 的 起 源 可 以 追 溯 到 1990 年 在 孟 買 成 立 了 諾 和 諾 德 A/ S 聯 絡 處 在 此 之 前, 諾 和 諾 德 A / S 公 司 在 印 度 市 場 的 產 品, 都 是 通 過 各 種 其 他 公 司 進 口 即 使 是 這 樣, 諾 和 諾 德 公 司 在 印 度 的 醫 療 保 健 專 業 人 士 的 幫 助 下, 參 與 倡 導 糖 尿 病 醫 療 活 動 1994 年 4 月 1 日, 諾 和 諾 德 公 司 印 度 總 部 在 班 加 羅 爾 成 立, 擁 有 26 名 員 工 現 在 已 更 名 為 諾 和 諾 德 印 度 私 人 有 限 公 司 在 1998 年 因 覺 得 印 度 迫 切 需 要 增 強 醫 療 保 健 的 意 識 和 教 育, 設 立 了 諾 和 諾 德 教 育 基 金 會 ( 簡 稱 NNEF) NNEF 是 一 個 非 營 利 性 組 織, 其 使 命 是 通 過 宣 傳 和 教 育 以 提 高 醫 療 保 健 諾 和 諾 德 印 度 的 藥 品 與 服 務 範 圍 為 治 療 糖 尿 病 人 體 生 長 激 素 與 止 血 管 理 等 領 域 2012 年 印 度 生 物 科 技 工 業 前 十 名 企 業 17

18 一 覽 表 單 位 : 百 萬 美 元 公 司 名 稱 2012 年 營 業 額 Serum Institute of India Biocon Nuziveedu Seeds Reliance Life sciences* NovoNordisk * Rasi seeds 81.7 Panacea Biotec* 80.0 Bharat Biotech 67.9 Ankur Seeds 67.7 Mahyco 65.4 資 料 來 源 : India Brand Equity Foundation 政 府 政 策 印 度 政 府 已 經 宣 布 了 一 項 計 畫, 設 立 一 個 22 億 美 元 的 風 險 投 資 基 金, 用 於 藥 物 發 現 和 研 究 基 礎 設 施 開 發 項 目 政 府 資 金 對 生 物 科 技 產 業 是 至 關 重 要 的, 因 為 他 們 其 他 資 金 來 源 極 為 有 限 並 允 許 外 國 直 接 投 資 100% 在 藥 品 生 產 上 印 度 政 府 的 重 點 放 在 增 加 該 國 的 生 物 科 技 產 業, 使 複 合 成 長 率 (CAGR) 在 過 去 的 十 年 平 均 成 長 率 達 20% 印 度 產 業 趨 勢 印 度 生 物 科 技 產 業 主 要 是 生 物 醫 藥 類 別, 佔 63.5% 的 市 場 比 率, 其 次 是 生 物 服 務 (18.5%) 生 物 農 業 (13.6%) 生 物 產 業 (3.2%) 和 生 物 信 息 學 (1.2 %) 成 長 率 則 是 生 物 製 藥 (17.7%) 和 生 物 服 務 (15.5%) 領 先, 其 次 是 生 物 工 業 (10.9%) 生 物 信 息 學 (9.1 %) 及 生 物 農 業 (5.2%) 出 口 額 達 20.1 億 美 元 的 數 字 略 微 超 過 印 度 本 土 的 銷 售 額 19.3 億 美 元 出 口 中, 生 物 製 藥 和 生 物 服 務 遠 超 過 其 他 行 業 1-2% 的 市 場 比 率 整 體 生 物 科 技 產 業 在 過 去 五 年 平 均 每 年 有 14.5% 的 成 長 率 未 來 展 望 疫 苗 和 重 組 療 法 是 印 度 推 動 生 物 科 技 產 業 的 成 長 的 領 先 的 行 業 預 計 將 在 未 來 幾 年 推 出, 其 中 突 出 的 單 克 隆 抗 體 產 品 新 療 法 幹 細 胞 療 法 和 生 長 因 子 印 度 龐 大 的 人 口 成 為 世 界 上 最 大 的 疫 苗 市 場 蛋 白 質 和 抗 體 診 斷 蛋 白 芯 片 的 生 產 和 製 造, 是 一 種 很 有 前 途 的 投 資 領 域 幹 細 胞 研 究 細 胞 工 程 和 基 於 細 胞 的 療 法 是 另 一 個 領 域 印 度 有 潛 力 成 為 一 個 主 要 的 轉 基 因 水 稻 和 幾 個 基 改 蔬 菜 生 產 國 混 交 種 子, 轉 基 因 種 子, 在 印 度 代 表 新 的 商 業 機 會 印 度 已 被 全 球 公 認 為 經 濟 性 高 品 質 的 原 料 藥 和 製 劑 製 造 商 數 目 龐 大 的 人 才, 技 術 和 成 本 競 爭 力 強 的 人 力 資 18

19 源 和 發 達 的 科 學 基 礎 設 施, 印 度 具 有 巨 大 的 潛 力, 成 為 全 球 領 先 的 生 物 科 技 國 家 建 議 儘 管 有 強 勁 的 成 長 和 巨 大 的 潛 力, 印 度 生 物 科 技 產 業 也 面 臨 著 一 定 的 挑 戰, 如 缺 乏 足 夠 的 資 源 用 於 研 發 及 對 傳 染 病 的 研 究 生 物 科 技 部 通 過 有 效 的 計 畫 和 政 策 能 解 決 這 些 難 題 目 前 生 物 科 技 部 主 要 焦 點 在 於 通 過 增 加 公 共 資 金 投 資 生 物 科 技 產 業 印 度 政 府 的 主 要 重 點 在 過 去, 現 在 和 未 來 的 五 年 計 劃 的 重 點 領 域 如 下 : 增 加 資 金 : 這 將 有 助 於 印 度 各 行 業 企 業 創 新 強 烈 關 注 教 育 基 礎 設 施 : 政 府 已 經 通 過 贈 款 用 於 農 業 大 學 和 科 研 工 作, 奠 定 了 堅 實 的 教 育 基 礎 設 施 重 點 從 國 際 市 場 轉 移 到 國 內 市 場 : 儘 管 在 過 去 幾 年 出 口 佔 生 物 科 技 市 場 較 大 額 度, 收 入 水 平 的 上 升 和 印 度 中 產 階 級 的 興 起, 預 計 將 推 動 未 來 國 內 市 場 的 發 展 雖 然 印 度 有 大 量 的 教 育 機 構 提 供 生 物 科 技 學 位, 但 在 研 究 領 域 還 缺 少 熟 練 的 人 力 資 源, 如 腫 瘤 學 藥 物 化 學 藥 物 輸 送 和 體 內 藥 理 學 出 於 這 個 原 因, 印 度 政 府 計 劃 設 立 50 個 研 究 中 心, 重 點 放 在 上 面 列 出 的 生 物 科 技 領 域, 建 立 生 物 科 技 產 業 園 區 的 高 科 技 設 施 ( 台 貿 中 心 駐 孟 買 辦 事 處 提 供 ) 印 度 核 能 發 電 快 速 發 展 印 度 能 源 消 耗 已 超 過 2 萬 5,000 千 兆 焦 耳 (petajoule), 為 解 決 能 源 短 缺 及 進 口 依 賴, 印 度 正 逐 步 提 高 核 能 發 電 比 例, 至 2020 年 將 有 1 萬 4,600 百 萬 瓦 (MW) 的 核 電 裝 機 容 量, 預 計 到 2050 年 印 度 國 內 有 25% 的 電 力 來 自 核 能 發 電, 計 1,094 兆 瓦 (GWe) 印 度 因 發 展 核 武, 未 簽 署 禁 止 核 能 擴 散 條 約, 在 2009 年 前, 被 禁 止 向 國 外 採 購 核 電 廠 及 核 燃 料 - 鈾 長 達 34 年 由 於 印 度 鈾 礦 蘊 藏 量 僅 6 萬 9,700 公 噸, 約 佔 全 球 的 1%-2%; 釷 礦 蘊 藏 量 84 萬 6,700 公 噸, 佔 全 球 30%; 因 此 訂 出 三 階 段 核 能 計 畫, 自 主 發 展 出 核 燃 料 - 釷 的 循 環 利 用 技 術 及 設 備 第 一 階 段, 透 過 壓 力 式 重 水 反 應 爐 (Pressurised Heavy Water Reactors) 將 鈾 用 於 發 電 外, 衍 生 之 鈾 238 將 轉 化 為 鈽 239; 第 二 階 段, 透 過 快 速 繁 殖 反 應 爐 (Fast Breeder Reactors) 將 鈽 用 於 發 電 外, 亦 將 加 入 之 釷 232 轉 化 為 鈾 233; 第 三 階 段, 透 過 高 等 重 水 反 應 爐 (Advanced Pressurised Heavy Water Reactors) 將 鈾 233 用 於 發 電 此 外, 印 度 自 與 美 國 簽 署 核 能 和 平 使 用 條 約 後, 已 可 引 進 核 能 技 術 及 鈾 燃 料, 將 加 快 印 度 核 能 發 電 容 量 2011 年 印 度 核 能 發 電 200 億 千 瓦 時, 佔 年 度 總 發 電 量 的 3.7% 目 前 印 度 核 能 發 電 (4,780 MW) 多 為 第 一 階 段 的 PHWRs( 僅 有 的 2 座 沸 水 反 應 爐 Boiling Water Reactor 位 於 Tarapur, 裝 置 發 電 量 1,400 MW), 包 括 Rawatbhata (1,180 MW) Kaiga(880 19

20 MW) Kakrapar(440 MW) Kalpakkam(440 MW) Narora(440 MW ), 另 興 建 中 的 Kakrapar(700MW) 及 Rawatbhata(700MW), 規 劃 興 建 Banswara 核 電 廠 第 二 階 段, 原 型 快 速 繁 殖 反 應 爐 (Prototype Fast Breeder Reactor, PFBR) 已 於 2012 年 建 置 完 成 (500MW), 該 核 電 廠 位 於 Kalpakkan, 預 訂 2015 年 開 始 商 業 運 轉 印 度 政 府 第 十 二 個 五 年 計 畫 ( ) 規 劃 完 成 5 座 核 能 發 電 機 組, 總 裝 置 容 量 達 2,500MW, 惟 設 置 地 點 仍 未 知 第 三 階 段 亦 尚 未 開 始 印 度 的 電 力 需 求 正 在 迅 速 增 加,2010 年 發 電 量 計 9,600 億 千 瓦 小 時, 較 1990 年 開 始 經 濟 改 革 時 增 加 三 倍 以 上 惟 因 電 力 傳 送 線 路 老 舊 及 竊 電 嚴 重, 2010 年 印 度 電 力 傳 輸 損 耗 2,110 億 千 瓦 小 時, 每 年 損 失 在 126 億 美 元 以 上, 年 人 均 可 用 電 量 693 千 瓦 時 目 前 印 度 發 電 煤 炭 佔 68%, 天 然 氣 為 12 %, 水 力 發 電 佔 12% 印 度 每 人 平 均 電 力 消 費 量, 以 年 平 均 成 長 6.3% 計, 到 2050 年 將 達 到 5,000-6,000 千 瓦 時, 年 發 電 量 8,000 兆 瓦 時 印 度 約 有 三 分 之 一 的 人 口 還 無 法 連 接 到 任 何 電 網, 亟 需 增 加 發 電 量 及 相 關 輸 配 線 路 設 備 印 度 政 府 第 十 二 個 五 年 計 劃 ( ) 將 投 入 2, 470 億 美 元, 增 加 94 億 千 瓦 發 電 量, 將 發 電 量 提 高 為 305 億 千 瓦 ; 計 畫 中 將 新 增 3.4 億 千 瓦 的 核 電, 並 將 進 口 兩 座 1,000 百 萬 瓦 核 能 發 電 機 組, 及 購 置 兩 座 本 土 生 產 700 百 萬 瓦 核 能 發 電 機 組 據 國 際 能 源 機 構 IEA 預 測, 印 度 在 2035 年 前 將 需 要 投 入 1 兆 6,000 億 美 元 資 金, 用 於 興 建 發 電 廠, 輸 電 網 及 配 電 系 統 印 度 有 五 個 電 網, 分 別 為 北 部 電 網 東 部 電 網 東 北 部 電 網 南 部 電 網 及 西 部 電 網, 所 有 電 網 都 由 國 營 印 度 電 網 有 限 公 司 (PGCI) 負 責 營 運, 經 營 超 過 9 萬 5,000 公 里 輸 電 線 路 印 度 電 網 相 當 脆 弱, 在 2012 年 7 月, 北 部 電 網 電 力 超 載, 導 致 其 他 相 連 2 個 電 網 亦 跳 電, 造 成 22 個 州 超 過 6 億 人 失 去 電 力 2009 年 印 度 進 口 鈾 燃 料 禁 運 措 施 解 除, 新 型 核 能 電 廠 亦 開 始 商 業 運 轉 2011 年 印 度 共 產 生 核 電 200 億 千 瓦 時, 佔 全 部 發 電 量 的 3.7% 核 能 電 廠 裝 載 容 量, 目 前 為 4,780 百 萬 瓦,2017 年 新 的 核 能 電 廠 運 轉 後 達 1 萬 80 百 萬 瓦,2020 年 預 估 為 1 萬 4,600 百 萬 瓦, 2032 年 預 估 將 達 2 萬 7,500 百 萬 瓦 為 解 決 能 源 短 缺 問 題, 印 度 將 投 入 更 多 經 費 興 建 核 能 電 廠 ( 台 貿 中 心 駐 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 錫 金 在 唇 齒 間 徐 圖 發 展 錫 金 是 印 度 面 積 最 小 的 州, 其 人 口 約 60 萬 經 濟 以 農 業 為 主,90% 人 口 從 事 農 業, 錫 金 州 政 府 財 政 收 入 80% 來 自 中 央 政 府 補 貼 錫 金 礦 物 資 源 主 要 有 銅 褐 煤 鈾 黃 鐵 石 墨 和 石 灰 石 等, 其 中 銅 和 褐 煤 蘊 藏 量 豐 20

21 富 森 林 面 積 占 錫 金 土 地 總 面 積 36% 林 區 內 野 生 動 植 物 種 類 繁 多, 盛 產 名 貴 藥 材, 如 麝 香 鹿 茸 天 麻 和 貝 母 等 錫 金 境 內 多 山, 境 內 西 北 東 三 面 被 高 山 圍 繞, 經 濟 以 農 業 為 主, 生 產 稻 穀 玉 米 青 稞 薑 馬 鈴 薯 小 豆 蔻 蘋 果 橙 蘭 花 茶 等 是 世 界 主 要 小 豆 蔻 出 口 地 之 一, 年 產 量 約 2,000 噸 貿 易 對 象 主 要 是 印 度 各 州, 產 品 為 木 材 草 藥 銅 石 墨 和 水 果 罐 頭 由 於 錫 金 年 降 雨 量 豐 富, 且 河 流 落 差 大, 水 力 資 源 豐 富, 發 電 量 可 達 8,000 百 萬 瓦, 目 前 僅 開 發 0.2% 森 林 約 占 該 州 的 36%, 其 中 有 很 多 適 合 造 木 漿 的 針 葉 林 北 部 山 谷 地 區 居 民 以 放 養 牛 和 綿 羊 為 主 現 有 肥 皂 皮 革 火 柴 紡 織 水 果 加 工 釀 酒 等 工 業 主 要 的 手 工 業 是 造 紙 業 銀 器 加 工 織 毯 等 錫 金 位 於 喜 馬 拉 雅 山 南 麓, 北 與 西 藏 接 壤, 東 鄰 不 丹, 西 與 尼 泊 爾 為 界, 南 面 則 與 印 度 西 孟 加 拉 州 阿 薩 姆 地 區 相 接 境 內 乃 堆 拉 (Nathu La) 山 口, 自 古 就 是 絲 綢 之 路 南 線 的 主 要 通 道, 為 茶 馬 古 道 的 一 部 分 乃 堆 拉 山 口 位 於 西 藏 日 喀 則 地 區 亞 東 縣 與 錫 金 的 邊 境, 海 拔 4,545 公 尺, 距 拉 薩 460 公 里, 距 印 度 加 爾 各 答 約 550 公 里, 距 亞 東 縣 52 公 里, 距 錫 金 首 府 甘 托 克 54 公 里, 距 離 印 度 阿 薩 姆 走 廊 鐵 路 樞 紐 西 里 古 里 184 公 里, 是 世 界 上 最 高 的 公 路 貿 易 通 道, 每 年 4 月 至 10 月 適 於 人 車 通 行 2006 年 中 印 重 新 開 放 乃 堆 拉 山 口 ( 中 印 有 3 個 邊 界 貿 易 口 岸, 其 他 2 個 口 岸 尚 未 開 放, 包 括 Himachal 州 的 Shipkila 及 Uttarakhand 州 的 Lipulekh), 對 錫 金 及 鄰 近 地 區 經 濟 發 展 帶 來 相 當 幫 助 乃 堆 拉 山 口 也 是 19 至 20 世 紀 西 藏 通 往 外 界 的 捷 徑, 從 該 山 口 出 喜 馬 拉 雅 山 到 印 度, 再 經 加 爾 各 答 與 外 界 往 來 根 據 中 印 邊 貿 協 議, 乃 堆 拉 山 口 邊 境 貿 易 的 主 要 貨 物 ( 邊 境 貿 易 目 前 不 含 電 子 產 品 和 鐵 礦 石, 僅 限 於 西 藏 和 錫 金 當 地 出 產 的 產 品 ): 中 國 : 輕 工 產 品 服 裝 馬 氂 牛 毛 山 羊 皮 生 絲 羊 皮 羊 毛 羊 絨 中 藥 材 酥 油 硼 砂 陶 瓷 藏 藥 材 等 15 種 商 品 印 度 : 農 畜 產 品 毛 毯 茶 葉 咖 啡 香 水 印 度 香 白 酒 茶 葉 大 麥 印 度 草 藥 紡 織 品 鞋 子 罐 頭 食 品 煙 草 大 米 乾 果 等 29 種 商 品 經 過 乃 堆 拉 山 口, 拉 薩 經 亞 東 至 加 爾 各 答 的 距 離 較 海 運 可 減 少 約 1,200 公 里, 大 大 降 低 運 輸 成 本 構 建 中 國 大 西 南 南 亞 陸 路 大 通 道, 打 通 了 中 國 與 印 度 尼 泊 爾 等 南 亞 國 家 的 便 捷 的 經 貿 通 道 錫 金 政 府 堅 信 乃 堆 拉 貿 易 將 能 夠 把 錫 金 帶 入 一 個 新 的 繁 榮 時 代 ( 台 貿 中 心 駐 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 21

22 梅 加 拉 亞 州 - 印 度 與 孟 加 拉 邊 界 貿 易 可 期 印 度 東 北 梅 加 拉 亞 州 (Meghalaya) 得 天 獨 厚, 擁 有 豐 富 的 自 然 資 源 如 : 經 濟 作 物 動 物 藥 用 植 物 森 林 煤 炭 石 灰 石 長 石 石 英 矽 線 石 花 崗 岩 工 業 黏 土 及 鈾 礦 等 梅 加 拉 亞 州 經 濟 以 農 業 與 礦 產 為 主, 在 財 政 年 度 州 生 產 總 額 (GSDP) 為 36 億 4,000 萬 美 元 至 GSDP 複 合 年 成 長 率 (CAGR)14% 梅 加 拉 亞 州 教 育 基 礎 設 施 完 善, 識 字 率 為 75.5%, 英 語 通 行 有 利 的 農 業 氣 候 條 件, 農 業 園 藝 和 林 業 具 發 展 潛 力 主 要 生 產 水 果 種 類 : 柑 橘 鳳 梨 香 蕉 木 瓜 梨 芭 樂 李 子 桃 子 和 杏 在 年 水 果 產 量 24 萬 1,900 公 噸, 蔬 菜 產 量 為 36 萬 5,500 公 噸 生 產 之 香 料 : 黃 薑 生 薑 黑 胡 椒 及 月 桂 葉 該 州 亦 在 推 動 茶 葉 腰 果 油 籽 番 茄 蘑 菇 小 麥 甜 豌 豆 和 丹 參 等 作 物 的 種 植 其 他 作 物 包 括 水 稻 玉 米 豆 類 棉 花 黃 麻 等, 穀 物 年 產 量 23 萬 5,600 公 噸 該 州 境 內 有 維 管 束 植 物 3,331 種, 蘭 花 品 種 300 多 種 生 產 裝 飾 植 物 如 大 麗 花 美 人 蕉 唐 菖 蒲 海 棠 蓮 花 紫 苑 天 竺 葵 金 魚 草 文 殊 蘭 雞 冠 花 火 炬 花 鳳 仙 花 菊 花 牽 牛 花 潘 茜 金 盞 花 等 在 東 部 Khasi 丘 陵 區, 西 隆 附 近 地 區 的 氣 候 非 常 適 合 切 花 生 產 梅 加 拉 亞 州 擁 有 834 種 藥 用 植 物, 包 括 著 名 的 喜 馬 拉 雅 紅 豆 杉 耕 種 的 藥 用 植 物 如 吐 根 蛇 根 木 金 雞 納 Abromine Chaulmoogra 油 豆 油 桉 樹 蓖 麻 油 穿 心 蓮 柯 西 茄 Casearia vareca 毛 竹 葉 花 椒 攀 莖 耳 草 雞 屎 藤 白 柳 無 色 花 青 素 肉 桂 和 紅 豆 杉 等 梅 加 拉 亞 州 有 多 種 土 壤 類 型 包 括 紅 壤 土 紅 土 紅 色 和 黃 色 的 土 壤, 適 合 種 植 各 種 的 農 業 作 物 梅 加 拉 亞 州 面 積 2 萬 2,720 平 方 公 里, 人 口 296 萬, 首 府 錫 隆 人 口 26 萬 人 主 要 民 族 為 加 羅 族 (Garo) 以 及 卡 西 族 (Khasi) 卡 西 族 的 婦 女 享 有 特 別 高 的 地 位, 有 權 繼 承 家 中 的 一 切 財 產, 有 權 管 所 有 家 庭 財 務, 與 印 度 大 部 分 地 區 的 民 族 恰 好 相 反 他 們 也 不 可 與 同 族 結 婚 主 要 宗 教 為 基 督 教, 是 印 度 三 個 以 基 督 教 為 主 的 州 之 一, 少 數 人 信 仰 印 度 教 原 始 宗 教 或 伊 斯 蘭 教 該 州 梵 語 名 稱 為 白 雲 停 留 的 地 方, 為 印 度 最 潮 濕 地 區, 年 降 雨 量 1200 公 厘, 境 內 多 河 川 包 括 ;Manda 河 Damring 河 Janjiram 河 Ringge 河 Ganol 河 Simsang 河 Khri 河 Umtrew 22

23 河 Umiam 河 Umkhem 河 Kupli 河 Kynshi 河 Umiam Mawphlang 河 及 Umngot 河 據 印 度 工 業 政 策 及 推 廣 局 (DIPP), 2000 年 到 2012 年 印 度 東 北 地 區 的 外 人 直 接 投 資 金 額 累 計 僅 7,800 萬 美 元 據 估 計 梅 加 拉 亞 州 潛 在 水 力 發 電 3,000 百 萬 瓦, 到 目 前 為 止 已 經 開 發 了 百 萬 瓦 梅 加 拉 亞 州 與 孟 加 拉 國 接 壤 443 公 里, 有 10 個 邊 境 貿 易 口 岸 向 孟 加 拉 國 出 口 的 主 要 商 品 是 煤 石 灰 石 卵 石 農 產 品 及 皮 革 ( 台 貿 中 心 駐 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 曼 尼 普 爾 - 印 度 和 緬 甸 邊 界 貿 易 的 一 顆 珍 珠 印 度 東 北 曼 尼 普 爾 (Manipur) 州, 西 與 阿 薩 姆 州 相 連, 南 與 米 佐 拉 姆 州 毗 鄰, 北 與 那 加 蘭 州 接 壤, 東 鄰 緬 甸 該 州 名 稱 本 意 為 珍 珠 城, 係 印 度 和 緬 甸 邊 界 貿 易 的 重 要 管 道 數 百 年 來 土 邦 大 君 靠 徵 收 關 稅, 讓 曼 尼 普 爾 比 印 度 東 北 的 其 他 地 區 富 有, 因 此 維 持 了 幾 百 年 的 獨 立 年 曼 尼 普 爾 州 的 州 生 產 總 額 為 21 億 2,000 萬 美 元 年 的 GSDP 平 均 成 長 率 為 9.2% 曼 尼 普 爾 州 土 地 面 積 有 77% 為 天 然 森 林 覆 蓋, 森 林 資 源 包 括 柚 木 松 木 楠 木 橡 木 竹 藤 等 此 外 山 區 亦 種 植 橡 膠 茶 葉 咖 啡 橙 和 小 豆 蔻 在 河 谷 地 區 生 產 的 水 果 有 鳳 梨 萊 姆 檸 檬 香 蕉 木 瓜 李 子 百 香 果 等 曼 尼 普 爾 州 的 主 食 是 稻 米, 年 稻 米 年 產 量 在 47 萬 3,380 公 噸 該 州 氣 候 適 合 種 植 園 藝 作 物, 更 生 產 許 多 種 稀 有 和 外 來 的 藥 用 和 芳 香 植 物, 水 果 和 蔬 菜 則 以 小 規 模 種 植 人 口 52.2% 從 事 農 業 首 府 帕 爾 (Imphal) 建 有 機 場, 為 東 北 地 區 第 二 大 機 場, 印 度 航 空 提 供 每 週 6 天 航 空 貨 運 服 務 機 場 正 在 擴 建 為 國 際 標 準 機 場 州 內 有 四 條 國 家 高 速 公 路 通 過, 連 接 曼 尼 普 爾 州 及 阿 薩 姆 州 的 鐵 路 正 在 建 設, 預 計 2016 年 完 工 印 度 政 府 已 與 泰 國 和 緬 甸 三 方 協 定 興 建 一 條 橫 貫 亞 洲 公 路 ( 通 過 曼 尼 普 爾 州 ), 莫 雷 鎮 (Moreh) 為 印 度 東 北 往 來 緬 甸 及 其 他 東 南 亞 國 家 邊 界 貿 易 口 岸 曼 尼 普 爾 州 也 是 印 度 和 緬 甸 之 間 的 毒 品 貿 易 的 樞 紐, 所 以 當 地 的 毒 品 交 易 非 常 普 遍, 致 使 吸 毒 和 愛 滋 病 蔓 延 的 情 況 極 其 嚴 重 當 地 政 府 1947 年 擺 脫 英 殖 民 之 後, 1949 年 重 又 被 印 度 統 治, 為 中 央 的 直 轄 區, 於 1972 年 從 阿 薩 姆 州 分 出 建 州 由 於 鄰 州 那 加 蘭 州 獨 立 運 動 的 恐 怖 攻 擊 經 常 出 現, 致 使 該 州 一 度 被 印 度 政 府 封 鎖, 至 今 仍 不 允 許 外 國 人 隨 便 進 出 在 十 八 世 紀, 當 時 的 國 王 因 為 個 人 信 仰 促 使 曼 尼 普 爾 平 民 皈 依 印 度 教, 印 度 教 從 此 成 為 曼 尼 普 爾 的 民 間 信 仰, 但 對 龍 的 崇 拜 也 依 然 在 曼 尼 23

24 普 爾 保 存 下 來 曼 尼 普 爾 州 的 舞 蹈 舉 世 聞 名, 是 印 度 四 大 古 典 舞 蹈 之 一 曼 尼 普 爾 州 境 內 有 Imphal 河 Iril 河 Nambul 河 Sekmai 河 Chakpi 河 Thoubal 河 及 Khuga 河 等 七 條 主 要 河 流, 最 大 的 淡 水 湖 泊 Loktak 湖 坐 落 在 東 北 地 區 曼 尼 普 爾 州 水 力 發 電 潛 力 達 2,000 百 萬 瓦, 目 前 裝 置 容 量 僅 有 百 萬 瓦, 其 中 水 力 發 電 僅 百 萬 瓦, 火 力 發 電 百 萬 瓦, 再 生 能 源 發 電 5.45 百 萬 瓦 該 州 正 投 入 20 億 美 元 資 金 在 Tipaimukh 的 巨 型 水 力 發 電, 完 成 後, 將 裝 置 六 個 250 百 萬 瓦 水 力 發 電 機 組, 總 發 電 量 將 達 1,500 百 萬 瓦 識 字 率 79.8%, 加 上 英 語 通 行 讓 曼 尼 普 爾 州 得 以 提 供 受 過 教 育 的 工 作 力 該 州 有 四 個 品 種 的 絲 綢, 年 曼 尼 普 爾 州 共 生 產 370 公 噸 的 生 絲 印 度 十 二 五 年 ( 年 ) 計 畫 規 劃 進 一 步 擴 大 並 加 強 該 州 手 工 紡 織 機 產 業 及 手 工 藝 品 產 業 包 括 : 布 繡 蔗 葉 和 竹 編 象 牙 雕 石 頭 雕 木 頭 雕 金 屬 工 藝 品 鹿 角 裝 飾 條 棍 棒 玩 偶 和 玩 具 曼 尼 普 爾 州 正 在 發 展 食 品 加 工 業 包 括 鳳 梨 果 汁 太 妃 糖 精 檸 檬 和 桔 子 汁 生 薑 油 蘑 菇 及 麻 竹 筍 罐 頭 州 政 府 正 投 入 資 金 發 展 食 品 加 工 產 業 台 貿 中 心 駐 加 爾 各 答 辦 事 處 提 供 ) 中 國 大 陸 擬 加 強 擴 展 與 印 度 間 雙 邊 貿 易 及 投 資 關 係 切 之 事 項 ; 中 國 大 陸 駐 印 度 大 使 魏 蔚 在 出 席 印 度 班 加 羅 爾 商 工 會 一 項 會 議 時 指 出, 中 國 大 陸 擬 採 取 若 干 正 面 措 施, 包 括 增 加 從 印 度 進 口 技 術 合 作 拓 展 服 務 業 貿 易 促 進 雙 向 投 資 及 加 強 基 礎 建 設 合 作 發 展 等 方 式, 以 達 成 2015 年 雙 邊 貿 易 額 達 1,000 億 美 元 之 目 標, 同 時 促 使 雙 邊 貿 易 朝 向 平 衡 及 永 續 發 展 方 向 前 進 中 國 大 陸 駐 印 度 大 使 魏 蔚 續 指 出, 中 印 雙 邊 貿 易 持 續 穩 定 發 展,2012 年 雙 邊 貿 易 額 已 達 665 億 美 元, 係 1990 年 2.6 億 美 元 的 250 倍 ; 惟 雙 方 在 投 資 方 面 規 模 仍 太 小 因 此 建 議 中 印 雙 方 除 了 在 促 進 雙 方 友 好 關 係 增 加 互 信 及 對 一 些 特 定 與 敏 感 性 議 題 如 邊 界 跨 界 河 流 及 西 藏 問 題 等 排 除 成 見 外, 要 繼 續 加 強 合 作, 朝 2015 年 雙 邊 貿 易 額 達 1000 億 美 元 之 目 標 邁 進 中 國 大 陸 駐 印 度 大 使 魏 蔚 表 示, 依 據 統 計 資 料 顯 示, 迄 2013 年 4 月, 中 印 雙 邊 投 資 額 僅 為 13 億 美 元, 對 中 印 兩 個 大 國 的 經 濟 規 模 經 濟 成 長 幅 度 及 合 作 潛 力 而 言, 不 成 比 例 為 了 促 進 雙 邊 投 資, 盼 印 度 能 提 供 更 友 善 之 投 資 環 境, 俾 增 加 業 者 來 印 度 投 資 之 意 願 中 國 大 陸 駐 印 度 大 使 魏 蔚 續 指 出, 印 度 在 第 12 個 國 家 經 濟 5 年 計 畫 中, 規 劃 投 資 1 兆 美 元 的 基 礎 發 展 建 設, 中 國 大 陸 具 有 基 礎 建 設 之 科 技 人 力 資 源 資 金 與 豐 富 的 經 驗, 願 意 協 助 印 度 改 善 及 建 設 相 關 基 礎 設 施 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 與 中 國 大 陸 間 貿 易 不 平 衡 現 象 非 常 嚴 重, 一 直 是 印 度 政 府 部 門 嚴 重 關 24

25 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 成 立 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 2013 年 10 月 11 日 在 新 德 里 成 立, 並 推 選 德 里 地 區 台 灣 商 會 會 長 張 鴻 鐘 擔 任 首 屆 總 會 長 印 度 的 台 商 目 前 已 在 德 里 孟 買 (Mumbai) 和 清 奈 (Chennai)3 個 地 區 分 別 成 立 台 灣 商 會 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 成 立 大 會 在 新 德 里 召 開, 張 鴻 鐘 南 印 度 台 灣 商 會 會 長 潘 興 華 孟 買 地 區 台 灣 商 會 理 事 曾 小 莉 分 別 代 表 3 個 台 商 會 出 席 活 動 世 界 台 灣 商 會 聯 合 總 會 名 譽 總 會 長 李 芳 信 亞 洲 台 灣 商 會 聯 合 總 會 總 會 長 施 至 隆 專 程 自 馬 來 西 亞 和 新 加 坡 前 來 參 加 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 田 中 光 副 代 表 李 宗 芬 經 濟 組 李 組 長 偕 全 體 同 仁 及 代 表 處 各 組 組 長 德 里 地 區 台 灣 商 會 20 餘 位 會 員 出 席 大 會 正 在 印 度 出 席 活 動 的 經 濟 部 中 小 企 業 處 副 處 長 林 美 雪 也 應 邀 與 會 經 組 織 章 程 討 論 等 程 序 後 確 認, 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 總 會 長 由 現 有 的 3 個 台 商 會 會 長 相 互 推 選 1 人 擔 任 ; 另 外 兩 人 則 任 副 總 會 長 大 會 隨 即 推 選 張 鴻 鐘 擔 任 第 1 屆 總 會 長, 並 在 李 芳 信 見 證 下, 宣 誓 就 任 張 鴻 鐘 宣 誓 後 致 詞 感 謝 支 持 他 強 調, 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 正 式 成 立 只 是 第 1 步 而 已, 未 來 服 務 台 商 的 路 還 很 長, 希 望 各 界 繼 續 協 助 會 務, 讓 印 度 台 商 總 會 成 為 在 印 台 商 最 有 力 的 後 盾 目 前 德 里 地 區 台 灣 商 會 孟 買 地 區 台 灣 商 會 南 印 度 台 灣 商 會 分 別 有 逾 餘 40 餘 位 會 員 印 度 台 灣 商 會 聯 合 總 會 成 立 後, 將 有 助 壯 大 聲 勢 並 更 有 效 率 解 決 台 商 所 面 臨 的 營 運 問 題 ( 中 央 社 特 派 員 何 宏 儒 提 供 ) 十 鼓 擊 演 出 印 度 觀 眾 如 痴 如 醉 台 灣 十 鼓 擊 樂 團 征 服 印 度 理 工 學 院 德 里 分 校 2013 年 10 月 18 日 晚 在 校 園 內 的 首 演 吸 引 爆 滿 觀 眾, 團 員 以 十 足 默 契 擊 出 雷 霆 萬 鈞 的 氣 勢, 滿 場 印 度 觀 眾 看 得 如 痴 如 醉, 台 上 台 下 互 動 熱 烈 印 度 理 工 學 院 德 里 分 校 (IIT Delhi) 校 園 文 化 活 動 第 38 屆 2013 年 大 匯 合 (Rendezvous 2013) 昨 晚 舉 行 開 幕 典 禮, 十 鼓 擊 樂 團 應 邀 開 幕 演 出, 校 園 內 的 多 格 拉 展 演 廳 (Dogra Hall)1400 個 座 位 座 無 虛 席, 晚 到 的 觀 眾 甚 至 擠 滿 走 道 IIT Delhi 校 長 出 國, 由 副 校 長 辛 赫 (S.N.Singh) 代 表 致 詞 他 宣 布 說, 印 度 理 工 學 院 德 里 分 校 文 化 節 2013 年 大 匯 合 活 動 開 始 他 表 示, 大 匯 合 舉 辦 38 年 來, 從 原 本 僅 1 天 的 活 動, 現 在 已 成 為 印 度 最 棒 文 化 活 動, 甚 至 是 亞 洲 最 重 要 的 文 化 節 之 一 25

26 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 田 中 光 致 詞 說, 我 非 常 驕 傲 說, 十 鼓 擊 將 為 印 度 觀 眾 帶 來 台 灣 鼓 樂 藝 術 的 精 髓 期 盼 透 過 他 們 的 表 演, 吸 引 印 度 理 工 學 院 的 學 生 們 造 訪 台 灣, 跟 同 齡 的 年 輕 人 交 流 穿 著 藍 天 綠 地 大 地 色 服 飾 的 9 名 演 出 團 員 腰 繫 鮮 紅 束 帶, 一 出 場 就 博 得 如 雷 掌 聲 他 們 帶 來 五 行 音 乘 風 破 浪 醒 獅 鑼 鼓 鳳 邑 埤 塘 手 鼓 聯 奏 逐 鹿 躍 動 風 馳 雷 掣 山 之 喚 等 曲 目 9 人 以 完 美 默 契, 擊 出 撼 動 人 心 的 磅 礡 氣 勢 ; 攸 揚 笛 音 時 而 在 雷 霆 萬 鈞 之 中 流 瀉 而 出, 滿 場 印 度 觀 眾 看 得 如 痴 如 醉, 台 上 台 下 互 動 熱 烈 這 是 十 鼓 擊 魅 力 台 灣 : 掀 動 你 的 心 跳 在 印 度 首 演 他 們 今 天 下 午 還 有 1 場 在 校 園 內 的 戶 外 演 出, 預 計 將 吸 引 7000 人 觀 賞, 將 大 匯 合 活 動 帶 入 最 高 潮 ( 中 央 社 特 派 員 何 宏 儒 提 供 ) 印 度 台 灣 工 業 展 在 清 奈 開 幕 印 度 台 灣 工 業 展 2013 年 9 月 5 日 在 清 奈 (Chennai) 開 幕 聚 焦 對 印 加 強 經 貿 與 教 育 合 作, 今 年 展 覽 結 合 台 灣 高 等 教 育 展, 成 為 雙 邊 互 動 重 要 平 台 第 7 屆 印 度 台 灣 工 業 展 9 月 5 到 7 日 在 清 奈 貿 易 中 心 第 3 館 登 場, 吸 引 70 家 台 灣 廠 商 設 119 個 攤 位 B2B 專 業 展 區 中 分 電 子 機 械 汽 機 車 零 配 件 和 綜 合 產 品 區 主 辦 單 位 之 一 的 中 華 民 國 對 外 貿 易 發 展 協 會 副 董 事 長 單 驥 說, 除 提 供 廠 商 進 行 貿 易 對 接 的 專 業 展 區 外, 今 年 增 設 消 費 品 區, 他 認 為 這 是 台 灣 產 品 進 入 印 度 巿 場 的 新 趨 勢 展 場 延 續 去 年 基 調, 也 設 立 台 灣 高 等 教 育 展 專 區 單 驥 認 為, 印 度 台 灣 工 業 展 已 經 成 為 台 灣 跟 印 度 接 觸 和 交 流 的 重 要 平 台, 廠 商 和 教 育 機 構 若 可 善 用, 當 可 發 揮 很 大 效 果 工 業 展 由 外 貿 協 會 台 灣 區 電 機 電 子 台 灣 區 機 器 和 台 灣 區 車 輛 工 業 等 同 業 公 會 共 同 主 辦, 渣 打 銀 行 贊 助 今 年 參 展 指 標 廠 商 包 括 華 碩 研 華 榮 星 電 線 神 基 科 技 大 同 上 銀 廣 運 機 械 東 培 工 業 康 揚 地 球 綜 合 工 業 和 康 那 香 等 經 濟 部 常 務 次 長 杜 紫 軍 開 幕 致 詞 時 說, 上 半 年 台 印 雙 邊 貿 易 額 近 34 億 美 元, 年 增 5.1%, 凸 顯 台 印 貿 易 前 景 光 明 他 提 到, 中 小 企 業 是 台 灣 經 濟 骨 幹, 許 多 業 者 在 全 球 獨 領 風 騷, 本 展 設 置 台 灣 優 質 產 品 形 象 館, 展 示 59 家 得 獎 廠 商 產 品, 呈 現 台 灣 製 的 高 品 質 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 田 中 光 致 詞 說, 當 前 全 球 經 貿 環 境 與 數 10 年 前 台 商 帶 007 手 提 箱 行 走 各 地 時 不 可 同 日 而 26

27 語 台 商 現 在 帶 著 創 新 策 略, 將 在 連 結 東 南 亞 中 亞 和 中 東 的 印 度, 寫 下 新 篇 章 前 駐 印 度 代 表 翁 文 祺 也 以 台 灣 印 度 經 貿 協 會 副 理 事 長 身 分, 率 領 14 家 廠 商 出 席 開 幕 式 ( 中 央 社 特 派 員 何 宏 儒 提 供 ) 全 球 大 型 多 品 牌 零 售 商 (Multi-brand Retail) 多 決 定 暫 緩 進 軍 印 度 市 場 去 (2012) 年 9 月 印 度 決 議 開 放 爭 議 多 年 的 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 上 限 至 51 %, 盼 能 吸 引 相 關 外 資 赴 印 度 投 資, 惟 多 數 全 球 大 型 連 鎖 通 路 業 者 表 示, 目 前 將 暫 緩 印 度 市 場, 並 指 出 印 度 市 場 現 階 段 並 非 優 先 選 項, 部 分 業 者 僅 設 立 採 購 辦 公 室 前 述 業 者 的 作 為 似 已 顯 示 印 度 政 府 對 吸 引 多 品 牌 零 售 業 者 投 資 印 度 的 政 策 挫 敗 據 指 出, 由 於 政 策 的 不 確 定, 使 得 相 關 多 品 牌 零 售 業 者 對 投 資 印 度 猶 豫 不 決 至 少 有 6 家 大 型 多 品 牌 零 售 業 者 未 出 席 與 印 度 商 工 部 部 長 Anand Sharma 的 圓 桌 會 談 雖 然 全 球 零 售 業 龍 頭 業 者 如 Walmart Tesco 與 Carrefour 等 出 席 過 印 度 商 工 部 部 長 所 召 開 的 圓 桌 會 議, 並 與 相 關 印 度 當 地 廠 商 洽 談 物 流 金 流 及 設 備 等 合 作 事 宜, 惟 包 括 Kroger Company Costco Walgreens( 美 商 連 鎖 藥 局 龍 頭, 全 美 約 8,000 家 連 鎖 店 ) Home Depot Schwarz 與 Aldi 等 並 未 參 加 該 次 會 議 Walgreens 發 言 人 Vivika Panagiotakakos 表 示 該 公 司 目 前 無 國 際 擴 點 計 劃 另 Home Depot 發 言 人 Meghan King 表 示 目 前 無 特 定 國 際 計 畫 至 於 Costco Krogers Schwarz 與 Aldi 則 不 願 對 是 否 投 資 印 度 發 表 意 見 已 獲 印 度 政 府 核 准 於 Gurgaon 設 立 採 購 辦 公 室 的 英 商 Sainsburry 亦 表 示, 現 階 段 將 專 注 於 擴 展 英 國 國 內 業 務, 目 前 尚 無 在 印 度 設 立 門 市 的 計 畫 惟 印 度 產 業 政 策 推 廣 司 官 員 對 吸 引 外 資 投 資 印 度 市 場 的 相 關 政 策 仍 深 具 信 心, 指 出 相 關 廠 商 已 設 立 採 購 辦 公 室, 目 的 即 在 於 測 試 印 度 市 場 事 實 上, 自 印 度 內 閣 會 議 決 議 開 放 外 人 投 資 多 品 牌 零 售 業 上 限 至 51% 的 政 策 以 來, 並 無 任 何 國 際 多 品 牌 零 售 業 者 決 定 投 資 印 度 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 Tamil Nadu 州 Kudankulam 核 電 廠 2 號 機 組 將 於 8 個 月 內 達 到 臨 界 狀 態 (Criticality) 運 轉 印 度 Tamil Nadu 州 Kudankulam 核 電 廠 2 號 機 組 已 於 2013 年 7 月 12 日 開 始 啟 用, 該 機 組 採 用 俄 製 反 應 爐, 預 計 於 啟 用 後 45 天 內 達 到 400 百 萬 瓦 功 率, 並 於 8 個 月 內 達 到 臨 界 狀 態 (Criticality) 運 轉 來 自 俄 羅 斯 印 度 原 子 能 法 規 會 (Atomic Energy Regulatory Board; AERB) 及 印 度 核 電 公 司 (Nuclear Power Corporation of India;NPCIL) 的 專 家 將 於 過 程 中 共 同 監 督 運 轉 情 形 原 子 能 委 員 會 (Department of Atomic Energy) 副 主 委 R.K.Sinha 指 出, 本 階 段 27

28 中 子 群 緩 慢 增 加 的 情 形 安 全 良 好 ; NPCIL 執 行 董 事 K.C. Purohit 另 指 出, 相 關 功 率 提 升 過 程 首 重 安 全 考 量, 現 階 段 以 蒐 集 資 料 供 AERB 分 析 為 主, 逐 漸 將 功 率 提 升 至 50% 75% 以 及 90% 最 後 至 100% 全 力 商 轉, 每 階 段 均 須 待 AERB 分 析 同 意 後 方 進 行 次 一 階 段 的 功 率 提 升 惟 印 度 全 民 反 核 組 織 (People s Movement Against Nuclear Energy) 領 導 人 M Pushparayan 表 示 已 與 農 漁 民 達 成 共 識, 將 舉 行 大 規 模 示 威 抗 議 活 動 惟 AERB 相 關 新 聞 稿 指 出, 將 遵 循 印 度 最 高 法 院 先 前 的 判 決, 以 全 民 安 全 為 最 高 指 導 原 則 除 Kudankulam 核 電 廠 2 號 機 組 外, NCPIL 另 於 Kakrapar 建 製 3 號 及 4 號 機 組, 並 於 Rajasthan 建 製 7 號 及 8 號 機 組, 待 相 關 機 組 商 轉 後, 印 度 核 電 總 發 電 量 將 達 9,580 百 萬 瓦 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 出 口 推 廣 機 構 認 盧 比 貶 值 有 助 於 印 度 出 口 成 長 24% 印 度 出 口 推 廣 機 構 (Federation of Indian Export Organization) 表 示 盧 比 貶 值 自 財 政 年 度 已 貶 值 近 15%, 將 帶 動 印 度 出 口 於 年 底 前 成 長 24%, 本 財 政 年 度 整 體 則 可 望 成 長 16% 今 年 7 月 及 8 月, 印 度 出 口 分 別 成 長 11.6% 及 13%, 創 18 個 月 來 新 高 紀 錄, 使 單 月 貿 易 逆 差 由 200 億 美 元 減 為 120 億 美 元 FIEO 預 估,9 月 至 12 月, 印 度 出 口 值 可 望 達 1,210 億 美 元, 較 去 年 同 期 出 口 值 976 億 美 元 高 去 年 印 度 貿 易 逆 差 總 計 1,960 億 美 元, 使 經 常 帳 赤 字 占 GDP 比 重 達 4.8% 之 新 高, 連 帶 使 盧 比 曾 於 9 月 初 下 滑 至 1 美 元 兌 盧 比 新 低, 惟 近 期 已 回 升 至 1 美 元 兌 盧 比 印 度 商 工 部 官 員 表 示 樂 見 整 體 會 計 年 度 出 口 值 達 3,350 億 美 元, 另 盼 歐 美 12 月 耶 誕 節 期 間 買 氣 回 升, 進 一 步 帶 動 出 口 攀 升, 歐 美 占 印 度 整 體 出 口 市 場 30% 工 程 係 另 一 推 動 出 口 成 長 產 業, 主 要 係 鋼 鐵 出 口, 占 整 體 工 程 出 口 之 60%, 工 程 出 口 推 動 協 會 會 長 Aman Chadha 指 出, 該 協 會 原 預 估 工 程 出 口 僅 成 長 10%, 惟 9 月 至 12 月 工 程 出 口 成 長 可 望 超 過 20% ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 退 出 美 國 主 導 之 資 訊 科 技 協 定 (Information Technology Agreement) 擴 大 談 判 儘 管 美 國 強 力 遊 說 印 度 等 國 參 與 資 訊 科 技 協 定 擴 大 (ITA 2) 談 判, 身 為 亞 洲 第 3 大 經 濟 體 的 印 度 已 知 會 美 國, 將 退 出 資 訊 科 技 協 定 擴 大 談 判, 成 為 繼 中 國 大 陸 後 拒 絕 參 與 談 判 的 最 大 經 濟 體 此 前 美 國 曾 大 力 指 責 中 國 大 陸 為 ITA 2 談 判 停 滯 不 前 的 最 大 阻 礙 據 悉, 目 前 ITA 擴 大 談 判 受 到 美 國 及 歐 盟 的 支 持, 相 關 產 品 涵 蓋 8,000 億 美 元 ( 約 48 兆 盧 比 ) 印 度 主 管 資 訊 科 技 產 業 司 長 Ajay Kumar 指 出, 印 度 不 願 參 與 ITA 擴 大 談 判, 並 進 一 步 指 出, 1997 年 印 度 簽 署 的 ITA 協 定 係 一 錯 誤 (mistake) 28

29 美 國 歐 盟 與 其 他 20 餘 國 刻 正 計 畫 於 2013 年 9 月 展 開 新 一 輪 的 ITA 擴 大 談 判 由 於 印 度 電 子 產 品 市 場 預 估 於 2020 年 時 可 達 4,000 億 美 元, 爰 美 國 會 議 員 前 曾 對 美 國 副 總 統 拜 登 訪 問 印 度 時 能 說 服 印 度 政 府 續 參 與 談 判 寄 予 厚 望 眾 議 員 Robert Hoffman 對 印 度 表 達 退 出 談 判 的 決 定 後 表 示 失 望 印 度 美 國 商 會 (US-India Business Council) 對 此 則 表 示 不 予 置 評 專 家 表 示, 印 度 先 前 簽 署 的 ITA 協 定 以 及 目 前 欲 退 出 的 ITA 擴 大 協 定 談 判 最 大 的 問 題 在 於 印 度 官 方 未 獲 得 產 業 界 的 共 識, 使 ITA 協 定 對 印 度 本 地 製 造 業 造 成 傷 害, 因 而 不 願 支 持 後 續 的 ITA 協 定 擴 大 談 判 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 將 針 對 銷 售 價 格 低 於 製 造 成 本 之 產 品 課 徵 特 種 貨 物 稅 (Excise Duty) 部 分 在 印 度 銷 售 的 產 品 由 於 市 場 競 爭 激 烈, 廠 商 為 取 得 市 場 佔 有 率, 往 往 以 低 於 製 造 成 本 的 價 格 在 市 場 上 銷 售 印 度 財 政 部 爰 計 畫 針 對 上 述 銷 售 價 格 低 於 製 造 成 本 之 產 品 課 徵 特 種 貨 物 稅 (Excise Duty), 該 決 定 符 合 印 度 最 高 法 院 去 年 支 持 對 飛 雅 特 (Fiat)Uno 車 款 課 稅 的 判 決 據 悉, 印 度 最 高 法 院 於 去 (2012) 年 8 月, 判 決 飛 雅 特 補 稅 40 億 盧 比 ( 約 合 8,000 萬 美 元 ), 以 償 還 該 公 司 自 1996 年 至 2001 年 以 低 於 製 造 成 本 銷 售 Uno 車 款 所 短 報 的 稅 收 上 述 決 定 可 能 影 響 包 括 汽 車 石 油 快 速 流 動 性 商 品 (Fast-Moving Consumer Goods) 耐 用 消 費 品 (Consumer Durables) IT 硬 體 製 造 業 肥 料 化 學 產 業, 因 相 關 產 業 競 爭 激 烈, 廠 商 往 往 須 以 低 於 製 造 成 本 銷 售 對 此, 印 度 海 關 中 央 委 員 會 (Central Board of Excise & Customs) 業 已 決 定 對 所 有 低 於 製 造 成 本 在 市 場 上 銷 售 的 公 司 課 徵 防 衛 措 施 稅 (safeguards) 印 度 汽 車 製 造 商 協 會 (The Society of Indian Automobile Manufacturers) 董 事 長 Vishnu Mathur 指 出, 該 協 會 已 建 議 政 府 將 庫 存 較 高, 造 成 公 司 不 得 不 折 價 出 清 庫 存 的 情 況 排 除 在 外 財 政 部 官 員 則 指 出, 將 對 所 有 與 飛 雅 特 類 似 的 案 件 課 稅, 但 不 會 擴 及 其 他 領 域 惟 專 家 表 示, 在 缺 乏 明 確 的 定 義 下, 賦 予 稅 捐 稽 徵 官 員 過 多 心 證 恐 造 成 相 關 官 員 以 達 成 財 稅 目 標 為 前 提, 因 而 恣 意 徵 稅, 忽 視 廠 商 經 營 狀 況 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 國 會 通 過 新 公 司 法, 盼 能 改 善 經 商 便 利 度 及 公 司 治 理 印 度 上 議 院 (Rajya Sabha) 於 2013 年 8 月 8 日 通 過 新 公 司 法, 盼 能 改 善 經 商 便 利 度 及 公 司 治 理 新 法 可 望 於 總 統 Pranab Mukherjee 簽 署 後 生 效 新 法 將 允 許 集 體 訴 訟 (class action suits), 更 加 強 調 企 業 社 會 責 任 據 悉, 新 法 將 導 入 獨 立 董 事 的 概 念, 要 求 每 家 上 市 公 司 須 有 3 分 之 1 的 獨 立 董 事, 公 司 董 事 會 成 員 任 期 最 多 5 年, 得 連 任 1 次, 並 規 定 董 事 與 公 司 間 關 係 人 交 易 不 得 29

30 超 過 年 度 公 司 盈 餘 的 10% 新 法 另 要 求 政 府 設 立 國 家 財 報 監 督 機 關, 職 司 公 司 財 報 審 計 業 務 此 外, 新 法 強 制 要 求 超 過 90% 股 權 的 大 股 東 向 少 數 股 東 買 回 股 權 時 須 公 開 合 併 報 表, 特 別 須 公 開 與 子 公 司 間 的 相 互 關 係 至 有 關 企 業 社 會 責 任 部 分, 新 法 建 議 淨 值 超 過 50 億 盧 比 ( 約 合 1.67 億 美 元 ), 或 淨 利 超 過 100 億 盧 比 ( 約 合 3.33 億 美 元 ) 的 公 司 需 提 撥 年 度 淨 利 的 2% 作 為 CSR 支 出, 惟 並 非 強 制 措 施 新 法 並 要 求 公 司 會 計 師 不 得 為 公 司 提 供 財 報 服 務 超 過 10 年, 產 業 界 多 數 對 新 法 表 示 讚 賞, 印 度 工 業 總 會 (Confederation of Indian Industry) 秘 書 長 Chandrajit Banerjee 亦 指 出, 新 法 的 通 過, 顯 示 政 府 將 更 加 重 視 公 司 治 理 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 國 鐵 有 意 與 印 度 核 電 公 司 合 建 核 能 發 電 廠, 以 減 少 對 州 營 發 電 廠 依 賴 印 度 國 鐵 (Indian Railways) 有 意 與 印 度 核 電 公 司 (Nuclear Power Corporation) 合 建 核 能 發 電 廠, 以 減 少 對 州 營 發 電 廠 依 賴, 該 公 司 現 正 與 印 度 核 電 公 司 組 成 專 案 小 組, 研 究 合 建 1 座 1,400 百 萬 瓦 核 能 發 電 廠 的 可 行 性, 同 時 與 印 度 原 子 能 委 員 會 (Department of Atomic Energy;DAE) 研 究 可 行 方 案 據 悉, 印 度 國 鐵 目 前 約 有 35% 係 電 氣 化 設 備, 現 有 2 座 火 力 發 電 廠, 總 發 電 量 約 2,300 百 萬 瓦 該 公 司 盼 續 投 資 110 億 盧 比 ( 約 1.8 億 美 元 ), 以 增 加 總 發 電 量 至 4,000 百 萬 瓦 / 日 的 目 標, 印 度 國 鐵 資 深 官 員 指 出, 該 公 司 盼 興 建 2 座 700 百 萬 瓦 反 應 爐, 以 節 州 每 年 800 億 盧 比 ( 約 合 13 億 美 元 ) 的 電 費 支 出, 進 而 達 到 完 全 電 力 自 主 的 目 標 依 據 印 度 現 行 法 令, 國 營 事 業 在 DAE 核 准 後 可 自 建 核 能 發 電 廠 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 政 府 頃 審 核 通 過 2 件 半 導 體 晶 圓 廠 投 資 案 印 度 內 閣 會 議 頃 審 核 通 過 2 件 半 導 體 晶 圓 廠 投 資 案, 其 一 係 美 商 IBM 以 色 列 商 Tower Jazz 及 印 度 商 Jaiprakash Associates 主 導 之 聯 合 投 資 案, 預 定 於 Uttar Pradesh 州 Noida 地 區 設 立 一 座 12 吋 晶 圓 廠, 月 產 量 估 計 為 4 萬 片, 首 期 將 使 用 90 奈 米 65 奈 米 及 45 奈 米 技 術, 投 資 金 額 達 2,630 億 盧 比 另 一 案 係 由 印 度 商 Hindustan Semiconductor Manufacturing Corp 法 商 ST Microelectronics 及 馬 來 西 亞 商 Silterra 共 同 投 資, 設 廠 地 點 於 Gujarat 州 Prantij 市, 亦 為 一 座 12 吋 晶 圓 廠, 投 資 金 額 達 2,525 億 盧 比 上 述 二 廠 預 估 可 於 3 年 後 完 工 量 產 印 度 政 府 亟 盼 建 立 自 主 半 導 體 產 業 及 晶 圓 廠 多 年, 惟 因 資 金 技 術 投 資 環 境 及 產 業 條 件 等 限 制 因 素 均 告 失 敗, 故 該 二 案 對 印 度 半 導 體 產 業 及 電 子 製 造 業 發 展 深 具 指 標 意 義 印 度 資 通 訊 科 技 部 部 長 Kapil Sibal 並 表 示, 政 府 已 同 意 對 該 二 案 補 助 投 資 額 之 11% 之 資 金 及 提 供 稅 賦 與 利 息 減 免, 以 促 成 印 度 本 地 首 座 晶 圓 廠 之 設 30

31 立, 並 盼 帶 動 半 導 體 上 下 游 相 關 產 業 來 印 投 資 印 度 電 子 及 半 導 體 協 會 ( India Electronics and Semiconductors Association) 亦 表 示, 半 導 體 晶 圓 廠 之 設 立 對 印 度 電 子 產 業 之 發 展 深 具 策 略 意 涵, 目 前 印 度 每 年 半 導 體 產 品 之 銷 售 量 約 70 億 美 元, 估 計 至 2020 年 將 成 長 至 550 億 美 元, 若 依 電 子 產 業 總 值 計 算, 預 估 至 2020 年 印 度 電 子 產 品 需 求 將 達 4,000 億 美 元, 屆 時 電 子 產 品 將 超 越 石 油 及 黃 金 成 為 印 度 最 大 宗 進 口 產 品, 恐 加 劇 印 度 貿 易 與 財 政 赤 字 之 惡 化 情 形 印 度 政 府 盼 建 立 半 導 體 晶 圓 廠 後, 對 進 口 半 導 體 之 需 求 將 較 舒 緩, 且 能 降 低 目 前 電 子 產 品 供 應 鏈 完 全 仰 賴 進 口 之 風 險 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 美 國 達 成 首 件 民 用 核 能 合 作 之 商 業 協 議 印 度 總 理 辛 格 與 美 國 總 統 歐 巴 馬 於 今 年 9 月 27 日 在 美 國 白 宮 舉 行 雙 邊 高 峰 會 談, 會 後 宣 布 雙 方 在 民 用 核 能 合 作 議 題 取 得 重 大 進 展, 自 2008 年 簽 署 民 用 核 能 合 作 法 案 ( U.S-India Civil Nuclear Agreement) 後, 雙 方 終 於 達 成 首 件 商 業 核 能 合 作 協 議 該 商 業 合 約 係 由 印 度 國 營 核 電 公 司 (Nuclear Power Corporation of India Limitd) 與 美 商 Westinghouse Corp 簽 署, 印 度 計 畫 將 向 該 美 商 採 購 6 座 AP1000 型 號 之 核 子 反 應 爐, 估 計 採 購 金 額 達 140 億 美 元, 核 能 廠 設 置 地 點 預 定 於 Gujarat 州 及 Andhra Pradesh 州 兩 國 元 首 於 高 峰 會 後 之 聯 合 聲 明 中, 呼 籲 印 商 NPCIL 與 美 商 Westinghouse 及 General Electric-Hitachi 應 儘 速 展 開 相 關 工 作, 俾 儘 早 完 成 核 電 廠 設 置, 雙 方 並 承 諾 全 力 支 持 與 落 實 執 行 雙 邊 民 用 核 能 合 作 法 案 後 續 合 作 項 目 ; 另 美 國 核 能 管 理 委 員 會 ( US Nuclear Regulatory Commission) 與 印 度 原 子 能 管 理 委 員 會 (Indian Atomic Energy Regulatory Board) 將 於 近 期 內 就 核 能 安 全 議 題 簽 署 合 作 備 忘 錄, 俾 充 分 交 換 核 能 技 術 資 訊 及 確 保 核 能 技 術 安 全 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 Gujarat 州 計 畫 調 降 太 陽 能 發 電 收 購 價 格 印 度 Gujarat 州 於 2009 年 開 始 與 75 家 太 陽 能 廠 商 地 產 開 發 商 等 簽 署 共 計 88 項 太 陽 能 發 電 收 購 相 關 協 議, 以 每 單 位 電 盧 比 (12.54 per unit) 價 格 收 購, 相 關 合 約 長 達 25 年, 當 時 共 計 吸 引 了 1,500 億 盧 比 的 投 資, 總 發 電 量 近 1,000 百 萬 瓦, 投 資 者 包 括 Tatas GMR Adani 以 及 寶 來 塢 明 星 Ajay Devgn 等 惟 近 期 部 份 開 發 商 Tatas Adani 等 欲 尋 求 政 府 提 高 太 陽 能 發 電 收 購 價 格 據 悉, 近 期 印 度 國 家 太 陽 能 發 電 計 畫 (National Solar Mission) 相 關 得 標 廠 商 的 收 購 價 格 僅 為 每 單 位 電 7.5 盧 比 (7.5 per unit) 相 較 4 年 前 Gujarat 州 政 府 所 簽 署 的 協 議, 已 造 成 州 營 電 力 公 司 Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd.(GUVNL) 龐 大 的 財 務 負 擔, 優 渥 的 購 電 條 件 亦 31

32 使 印 度 50% 的 太 陽 能 發 電 集 中 在 Gujarat 州 G 州 政 府 現 反 有 意 尋 求 降 低 原 始 合 約 之 收 購 價 格 至 每 單 位 電 9 盧 比 (9 per unit) G 州 能 源 部 官 員 指 出, 倘 Tatas 以 及 Adani 等 民 營 公 司 利 用 本 身 集 團 規 模 龐 大 的 優 勢, 遊 說 印 度 總 理 等 政 府 官 員, 以 提 高 太 陽 能 發 電 收 購 價 格,G 州 將 以 建 廠 費 用 僅 為 原 始 預 估 之 30% 為 由, 調 降 太 陽 能 發 電 收 購 價 格 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 印 度 中 央 銀 行 為 控 制 經 常 帳 赤 字 之 惡 化 情 形, 再 次 採 取 限 縮 黃 金 進 口 之 相 關 規 定 為 控 制 印 度 經 常 帳 赤 字 持 續 擴 大 及 盧 比 大 幅 貶 值 之 情 形, 印 度 央 行 決 定 再 次 限 縮 黃 金 進 口 之 相 關 規 定, 包 括 黃 金 進 口 商 必 須 滿 足 20% 的 進 口 量 應 優 先 供 貨 予 國 內 珠 寶 業 外 銷 使 用, 以 解 決 國 內 珠 寶 出 口 商 面 臨 黃 金 嚴 重 缺 貨 之 問 題 按 此 新 規 定, 進 口 商 每 批 進 口 量 的 20% 需 提 存 於 海 關 保 稅 倉 庫, 俟 其 提 存 量 之 75% 已 證 明 銷 售 予 國 內 出 口 業 者 後, 方 得 准 予 再 次 進 口 黃 金 印 度 珠 寶 出 口 協 會 表 示, 此 舉 儘 管 會 推 升 國 內 黃 金 價 格, 但 有 助 於 降 低 黃 金 進 口 量, 並 協 助 出 口 業 者 取 得 穩 定 之 黃 金 貨 源 黃 金 為 印 度 僅 次 於 原 油 之 第 二 大 進 口 商 品, 近 幾 年 來 由 於 黃 金 價 格 高 漲, 印 度 進 口 黃 金 金 額 每 年 成 長 幅 度 約 40%, 係 造 成 印 度 貿 易 赤 字 惡 化 之 重 要 原 因 之 一 儘 管 今 年 以 來 黃 金 價 格 已 下 滑, 但 印 度 黃 金 需 求 量 卻 持 續 攀 高, 今 年 4-5 月 黃 金 進 口 金 額 達 146 億 美 元, 相 較 上 年 同 期 的 億 美 元, 成 長 近 1 倍, 印 度 民 眾 對 黃 金 之 熱 愛 恐 已 抵 銷 政 府 亟 力 控 制 經 常 帳 惡 化 之 作 為 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 2013 年 7 月 份 印 度 外 人 直 接 投 資 (FDI) 較 上 年 同 期 成 長 12% 依 據 印 度 商 工 部 最 新 統 計 資 料 今 年 7 月 份 全 印 FDI 流 入 達 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 12%; 今 年 4 月 至 7 月 累 計 FDI 為 億 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 20% 上 年 印 度 經 濟 成 長 率 僅 達 5.5%, 為 近 10 年 來 最 低 紀 錄, 其 中 FDI 流 入 衰 退 21% 係 主 因 之 一 今 年 4-7 月 印 度 經 濟 成 長 雖 仍 呈 疲 弱 不 振, 惟 FDI 流 入 數 據 顯 示 外 人 投 資 已 漸 回 溫 依 產 業 別 而 言,2013 年 4 月 至 7 月 外 人 投 資 以 服 務 業 為 首, 達 億 美 元, 次 依 序 為 醫 藥 生 技 (10.02 億 美 元 ) 車 輛 (6.37 億 美 元 ) 營 建 (3.59 億 美 元 ) 電 子 (2.15 億 美 元 ) 等 產 業 依 投 資 國 而 言,4-7 月 份 印 度 前 5 大 外 人 投 資 來 源 分 別 為 新 加 坡 (22.14 億 美 元 ) 模 里 西 斯 (18.53 億 美 元 ) 荷 蘭 (5.2 億 美 元 ) 德 國 (5.18 億 美 元 ) 及 美 國 (3.71 億 美 元 ) 另 依 印 度 商 工 部 2000 年 至 2013 年 FDI 累 計 數 據, 印 度 前 5 大 外 資 來 源 係 模 里 西 斯 ( 佔 整 體 FDI 之 38%) 新 加 坡 (11%) 英 國 (9%) 日 本 (7%) 及 美 國 (6%) 32

33 依 印 度 商 工 部 統 計 我 國 累 計 在 印 投 資 為 6,523 萬 美 元, 排 名 第 42, 佔 整 體 FDI 之 0.03%; 惟 依 經 濟 部 投 審 會 資 料, 迄 今 我 國 在 印 投 資 累 計 已 達 1.42 億 美 元 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 提 供 ) 33