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1 勇 者 制 胜 开 启 中 国 医 药 市 场 的 未 来

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3 前 言 德 勤 在 2011 年 11 月 出 版 的 领 先 理 念 新 时 代 : 中 国 医 药 市 场 机 遇 无 限 中 指 出, 中 国 将 很 快 成 为 亚 太 地 区 领 先 的 医 疗 服 务 市 场 考 虑 到 中 国 社 会 经 济 长 期 增 长 趋 势, 这 一 结 果 已 经 被 广 为 接 受 然 而 在 过 去 24 个 月 里, 中 国 生 命 科 学 与 医 疗 服 务 市 场 在 加 速 成 长 随 着 这 一 步 伐 的 加 快, 不 确 定 性 亦 随 之 而 生 : 市 场 将 何 去 何 从? 其 中 的 企 业 将 会 受 到 怎 样 的 影 响? 究 其 根 源, 这 些 不 确 定 性 的 产 生 主 要 有 两 大 根 源 : 史 无 前 例 的 人 口 组 成 结 构 变 化, 以 及 政 府 为 提 升 医 疗 服 务 质 量 和 控 制 财 政 支 出 而 不 断 进 行 的 改 革 试 验 如 今, 许 多 医 药 企 业 正 在 审 视 中 国 的 医 疗 服 务 市 场, 并 且 在 问 自 己 这 样 一 个 问 题 : 未 来 将 何 去 何 从? 与 过 去 十 年 相 比, 如 今 大 幅 增 长 机 遇 变 得 越 来 越 模 糊, 而 且 市 场 风 险 亦 大 大 高 于 过 去 在 这 样 的 环 境 下, 寻 找 到 一 条 能 够 为 企 业 带 来 理 想 回 报 和 业 绩 的 发 展 之 路 并 非 易 事 本 报 告 研 究 了 过 去 24 个 月 医 疗 服 务 市 场 上 的 重 要 活 动, 以 及 医 药 企 业 考 虑 在 中 国 未 来 发 展 问 题 时 所 面 临 的 四 大 关 键 问 题 未 来, 企 业 必 须 直 面 以 下 问 题 : 1. 我 们 应 如 何 改 进 核 心 市 场 上 的 客 户 模 式? 2. 我 们 能 否 高 效 且 以 较 低 的 成 本 向 广 大 的 低 级 别 城 市 扩 张? 3. 我 们 如 何 才 能 打 通 省 级 及 医 院 市 场? 4. 私 营 医 疗 服 务 市 场 将 会 演 变 发 展, 我 们 将 如 何 参 与 其 中? 对 上 述 问 题 的 回 答 直 接 关 系 医 药 企 业 未 来 在 中 国 医 疗 服 务 市 场 上 成 功 与 否 机 会 在, 但 挑 战 亦 在 我 们 相 信, 中 国 市 场 永 远 青 睐 敢 为 人 先 的 勇 者 最 终 的 胜 利 将 属 于 能 够 果 断 行 动 的 企 业, 而 那 些 缓 慢 变 革 的 企 业 终 将 与 市 场 失 之 交 臂 吴 苹 德 勤 中 国 生 命 科 学 与 医 疗 行 业 主 管 合 伙 人 中 国 上 海 勇 者 制 胜 开 启 中 国 医 药 市 场 的 未 来 1

4 勇 者 制 胜 自 2009 年 以 来, 为 扩 大 和 改 善 患 者 就 医 机 会 提 升 患 者 承 受 能 力 和 改 良 医 疗 服 务 质 量, 中 国 政 府 实 施 了 大 刀 阔 斧 的 改 革, 中 国 的 医 疗 卫 生 体 制 在 这 一 时 期 得 到 了 迅 速 发 展 过 去 两 年, 对 医 疗 服 务 的 需 求 和 服 务 能 力 的 不 断 提 高 迅 猛 推 动 了 市 场 发 展, 甚 至 重 塑 整 个 医 疗 行 业 包 括 其 中 的 广 大 企 业 政 府 的 大 力 支 持 人 口 组 成 结 构 的 不 断 变 化 以 及 生 活 方 式 的 改 变 正 在 不 断 提 高 医 疗 服 务 的 总 量, 包 括 供 需 两 个 方 面, 整 个 市 场 也 继 续 保 持 加 速 发 展 的 态 势 ( 图 1) 而 近 年 来, 曾 经 最 为 迅 猛 的 增 长 和 大 举 扩 张 却 在 逐 渐 放 缓, 再 加 上 医 疗 卫 生 体 制 的 快 速 变 化, 迫 使 国 内 企 业 和 跨 国 企 业 重 新 思 考 其 在 中 国 的 经 营 方 式 图 1: 塑 造 中 国 医 疗 服 务 行 业 的 力 量 对 于 中 国 的 医 药 企 业 而 言, 问 题 不 在 于 是 否 要 变 革, 而 是 何 时 进 行 变 革 提 早 行 动 并 探 寻 新 模 式 新 机 会 的 企 业 将 会 获 得 成 功, 而 一 味 等 待 的 企 业 则 会 被 远 远 甩 在 后 面 本 报 告 深 入 研 究 中 国 医 药 行 业, 检 视 了 塑 造 市 场 的 重 要 事 件, 以 及 医 药 企 业 需 要 采 取 哪 些 行 动 来 满 足 患 者 支 付 者 和 政 府 的 需 求 医 疗 服 务 需 求 的 重 大 变 化 三 大 趋 势 将 推 动 中 国 医 疗 服 务 需 求 的 迅 猛 增 长, 即 人 口 快 速 老 龄 化 城 镇 化 水 平 不 断 提 高 和 生 活 方 式 逐 渐 西 化 以 及 财 富 的 不 断 增 长 随 着 人 口 疾 病 负 担 从 流 感 等 急 性 病 转 为 糖 尿 病 等 慢 性 病, 上 述 趋 势 将 改 变 所 需 的 医 疗 服 务 类 型 被 大 大 刺 激 了 得 的 中 国 医 疗 服 务 需 求, 使 得 中 国 的 医 疗 服 务 支 出 将 会 在 2015 年 跃 居 全 球 第 二, 而 且 按 每 年 服 务 的 患 者 人 数 计 算, 成 为 全 球 第 一 也 会 是 在 不 远 的 将 来 老 龄 化 国 家 在 中 国 当 前 的 人 口 结 构 中, 年 龄 在 65 岁 以 上 者 占 8.87% 1, 预 计 到 2020 年 将 达 到 11.92% 2 因 此, 对 于 养 老 服 务 的 长 期 需 求 将 占 到 中 国 医 疗 服 务 支 出 近 23% 的 份 额 ( 图 2) 由 于 一 名 老 年 患 者 平 均 消 耗 的 医 疗 卫 生 资 源 是 年 轻 患 者 的 3-5 倍, 因 此 预 计 到 2020 年, 该 支 出 比 例 将 增 至 50% 以 上 1 中 国 国 家 统 计 局 2010 年 第 六 次 人 口 普 查 2 中 国 国 家 统 计 局 2

5 图 2: 不 同 年 龄 组 医 疗 服 务 支 出 图 3: 疾 病 死 亡 率 和 医 疗 服 务 消 费 排 名 ( ) 23% 3% 7% 6% 10% 疾 病 中 国 死 亡 率 排 名 (2011) 中 国 的 医 疗 服 务 消 费 排 名 (2012) 心 血 管 疾 病 2 2 脑 血 管 疾 病 3 3 呼 吸 疾 病 4 5 内 分 泌 疾 病 不 适 用 7 资 料 来 源 : 卫 生 部 2011 中 国 医 疗 服 务 统 计 年 鉴, 2011; 德 勤 摩 立 特 分 析 18% 16% 图 4: 北 京 部 分 慢 性 病 发 病 率 % 资 料 来 源 : 中 国 国 家 统 计 局, 国 务 院 发 展 研 究 中 心 ( ) 15.4% 3.5% 11.6% 45.6% : % 中 国 的 老 龄 化 问 题 将 重 塑 医 疗 服 务 的 内 容 老 年 患 者 所 需 的 医 疗 护 理, 与 年 轻 群 体 有 很 大 的 不 同 : 前 者 往 往 需 要 长 期 医 疗, 而 后 者 往 往 是 急 症 护 理 城 镇 化 大 潮 中 国 的 城 镇 化 率 可 谓 增 长 空 前 :2010 年 中 国 城 镇 居 民 比 例 为 36%, 到 2012 年 增 至 52.6% 政 府 希 望 加 速 这 一 趋 势, 并 在 未 来 年 使 城 镇 化 率 达 到 75% 3 随 着 人 口 走 向 城 镇 化 和 现 代 化, 其 生 活 方 式 更 加 接 近 西 方 国 家, 包 括 以 肉 食 为 主 的 饮 食 更 高 的 吸 烟 流 行 率 和 久 坐 办 公 室 的 生 活 方 式 因 此, 生 活 方 式 导 致 的 疾 病 在 中 国 变 得 越 来 越 普 遍 ( 图 3) 此 外, 这 些 慢 性 病 正 在 迅 速 增 加 ( 图 4) 城 镇 化 和 生 活 方 式 西 化 步 伐 的 持 续 加 快 将 催 生 更 多 医 疗 卫 生 资 源 需 求, 尤 其 是 一 线 的 医 疗 卫 生 机 构, 其 医 疗 服 务 供 给 能 力 正 面 对 巨 大 压 力 在 医 疗 服 务 制 度 正 努 力 自 我 平 衡 和 应 对 迅 速 增 加 的 病 患 人 口 的 情 况 下, 这 些 趋 势 势 必 在 整 个 中 国 范 围 内 改 变 医 疗 服 务 的 内 容 和 管 理 方 式 东 兴 证 券 研 究, 二 三 线 城 市 的 城 镇 化 推 动 房 地 产 业 的 发 展,2010 勇 者 制 胜 开 启 中 国 医 药 市 场 的 未 来 3

6 中 产 阶 级 日 益 崛 起 中 国 经 济 的 崛 起 带 来 了 平 均 收 入 的 迅 速 增 加, 并 且 产 生 了 一 批 新 的 中 产 阶 级 群 体 中 国 以 购 买 力 平 价 计 算 的 平 均 收 入 已 经 超 过 年 人 均 GDP5000 美 元 4, 立 足 于 这 一 水 平, 中 国 的 整 体 消 费 有 望 迅 速 上 涨 5 可 支 配 收 入 的 迅 速 提 高 同 时 推 升 消 费 的 增 加, 从 2000 年 到 2012 年 几 乎 增 至 三 倍 由 此, 自 2005 年 以 来, 城 镇 居 民 医 疗 预 算 增 长 约 200%, 农 村 居 民 医 疗 预 算 增 长 约 600%( 图 5) 尽 管 城 镇 居 民 的 消 费 能 力 和 途 径 远 超 农 村 居 民, 但 从 医 疗 服 务 费 用 的 支 付 能 力 来 看, 毋 庸 置 疑 的 是 二 者 均 得 到 了 巨 大 提 高 农 村 居 民 和 城 镇 居 民 正 在 共 同 重 塑 医 疗 服 务 市 场, 他 们 需 要 各 种 不 同 类 型 的 医 疗 服 务, 同 时 希 望 公 立 和 私 营 医 疗 机 构 提 供 更 高 水 平 的 服 务 服 务 质 量 和 医 生 的 态 度 日 益 成 为 患 者 关 心 的 问 题 ( 图 6) 6 随 着 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 患 者 期 望 更 短 的 就 医 等 待 时 间 更 好 的 隐 私 保 护 更 深 入 的 与 医 生 的 交 流 和 沟 通 7 对 医 疗 服 务 需 求 的 影 响 整 体 而 言, 中 国 的 医 疗 服 务 的 转 型 蓄 势 待 发 过 去, 中 国 的 医 疗 体 制 主 要 是 为 那 些 最 亟 需 或 愿 意 长 时 间 等 待 的 患 者 提 供 急 症 护 理 ; 而 未 来, 将 转 变 为 一 个 面 向 更 广 泛 人 口 群 体, 并 能 支 持 长 期 和 高 质 量 护 理 服 务 的 体 制 人 口 老 龄 化 和 城 镇 化 生 活 方 式 的 西 化, 以 及 收 入 的 不 断 提 高, 将 促 使 当 下 的 中 国 不 得 不 就 如 何 提 供 和 支 付 医 疗 服 务 做 出 艰 难 的 决 断 图 5: 城 镇 和 农 村 地 区 医 疗 服 务 预 算 与 年 收 入 ( ) CAGR 11% CAGR 9% RMB 1,200 1, RMB 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 国 际 货 币 基 金 组 织 5 世 界 银 行 与 瑞 士 信 贷 预 测 6 德 勤,2011 年 中 国 医 疗 服 务 消 费 者 调 查 : 重 要 发 现 以 及 战 略 影 响, 德 勤 摩 立 特 内 部 研 究, 高 收 入 患 者 调 查 4

7 图 6: 患 者 对 当 前 医 院 服 务 的 不 满 有 效 性 32% 的 患 者 认 为 本 地 医 疗 服 务 无 法 满 足 其 需 求 可 得 性 45% 的 患 者 认 为 接 受 医 疗 服 务 前 的 等 待 时 间 令 人 不 满 医 护 质 量 47% 的 患 者 认 为 医 院 不 是 患 者 为 中 心 的 重 塑 医 疗 体 制 架 构 为 迎 合 需 求 的 增 长 和 医 疗 服 务 性 质 的 不 断 变 化, 中 国 政 府 正 着 手 重 塑 所 提 供 的 医 疗 服 务 近 来 在 医 改 中, 政 府 已 经 正 在 建 立 一 个 可 行 的 基 本 医 疗 服 务 网 络, 以 此 通 过 创 新 的 成 本 控 制 机 制, 平 抑 医 疗 开 支 的 增 加, 同 时 鼓 励 私 营 医 疗 服 务 未 来 10 年, 这 些 行 动 将 塑 造 一 个 与 过 去 截 然 不 同 的 医 疗 服 务 环 境 拓 展 基 本 医 疗 网 络 二 级 和 三 级 医 院 是 顶 级 的 大 中 型 医 院, 其 病 床 数 分 别 为 超 过 100 和 500 张, 它 们 仅 占 中 国 医 疗 机 构 的 1% 然 而, 截 至 2012 年, 上 述 医 院 的 患 者 接 待 次 数 却 接 近 30%, 这 是 因 为 中 国 的 患 者 往 往 希 望 去 最 好 的 医 院 就 诊, 而 不 考 虑 自 身 病 情 是 否 严 重 ( 图 7) 因 此, 对 上 述 医 院 及 其 员 工 产 生 了 巨 大 的 劳 动 和 心 理 压 力, 从 而 导 致 极 长 的 等 待 时 间 缺 乏 延 续 性 的 医 疗 服 务 以 及 患 者 对 医 疗 服 务 质 量 的 担 心 十 二 五 规 划 是 中 国 最 新 制 定 的 中 央 层 面 长 期 政 策 规 划, 其 中 讲 到 财 政 投 入 要 向 基 本 医 疗 机 构 和 人 员 倾 斜, 以 使 基 本 医 疗 卫 生 服 务 覆 盖 更 广 的 人 群, 减 轻 顶 级 医 院 的 压 力 2010 年 到 2012 年, 建 立 了 约 5400 家 社 区 卫 生 服 务 中 心 (CHC), 比 医 院 的 增 长 速 度 快 4% 目 前 的 计 划 是 到 2015 年 新 增 家 新 的 社 区 卫 生 服 务 中 心 8,9,10 图 7: 医 院 利 用 率 比 较 939,943 6,060 1% 98% 1% 3% 资 料 来 源 : 中 国 国 家 统 计 局, 中 国 统 计 年 鉴 2012, % 65% 与 此 同 时, 政 府 正 在 实 施 多 项 实 际 投 资 来 提 升 现 有 基 础 医 疗 卫 生 执 业 者 的 数 量 和 质 量 ( 图 8) 11,12 这 些 变 化 有 望 大 幅 增 加 包 括 社 区 卫 生 服 务 中 心 乡 镇 卫 生 院 和 村 卫 生 室 在 内 的 基 础 医 疗 卫 生 机 构 的 就 诊 人 次, 同 时 减 轻 顶 级 医 疗 机 构 的 诊 疗 压 力 8 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 : 医 药 卫 生 体 制 五 项 重 点 改 革, 2010 年 4 月 6 日 9 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 : 医 药 卫 生 体 制 五 项 重 点 改 革, 2011 年 2 月 7 日 10 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 : 医 药 卫 生 体 制 五 项 重 点 改 革, 2012 年 4 月 14 日 11 关 于 培 训 基 层 医 院 医 疗 人 员 的 新 闻 报 导 12 浙 江 省 卫 生 厅 : 建 议 年 轻 医 生 ( 新 入 职 医 生 ) 下 基 层 勇 者 制 胜 开 启 中 国 医 药 市 场 的 未 来 5

8 图 8: 基 础 医 疗 机 构 人 员 能 力 提 升 办 法 研 讨 会 城 市 医 生 下 基 层 攻 读 学 位 项 目 补 贴 各 类 主 题 培 训, 例 如 诊 断 和 治 疗 报 销 政 策 医 院 管 理 试 点 地 区 : 全 国 派 遣 城 市 医 院 医 生 下 基 层 工 作 两 年, 并 大 力 推 广 试 点 地 区 : 浙 江 当 地 政 府 为 攻 读 普 通 医 师 学 位 的 学 生 提 供 补 贴 试 点 地 区 : 浙 江 江 苏 江 西 河 南 然 而, 仅 有 上 述 办 法 并 无 法 根 本 解 决 顶 级 医 院 人 满 为 患 的 问 题, 而 且 也 无 法 完 全 让 患 者 转 向 较 低 级 别 的 医 疗 机 构 政 府 正 在 试 验 若 干 新 的 方 法 例 如, 有 17 个 城 市 已 经 实 施 了 社 区 卫 生 服 务 中 心 和 医 院 的 联 合 初 诊 将 在 基 本 卫 生 机 构 进 行, 只 有 当 基 本 医 疗 的 医 生 无 法 解 决 问 题 时 患 者 才 会 被 转 移 至 医 院 在 这 些 医 疗 机 构 联 合 体 的 城 市,2012 年 一 至 七 月 社 区 卫 生 服 务 中 心 的 患 者 流 量 增 幅 达 到 了 20%, 而 医 院 的 患 者 流 量 增 幅 为 15% 13 未 来 医 疗 卫 生 体 制 下 的 服 务 需 求 有 望 不 断 合 理 化, 因 为 需 要 长 期 治 疗 的 患 者 日 益 增 加, 基 础 护 理 医 师 或 非 专 科 医 院 相 比 急 症 或 专 科 医 院 更 为 合 适 基 础 医 疗 卫 生 服 务 体 制 对 于 中 国 是 否 有 能 力 针 对 不 断 变 化 的 患 者 需 求 提 供 医 疗 服 务 至 关 重 要 扩 张 私 营 医 疗 卫 生 网 络 政 府 近 期 宣 布, 希 望 到 2015 年 私 营 医 疗 卫 生 机 构 能 够 提 供 20% 的 医 疗 服 务 和 20% 的 床 位, 而 当 前 的 比 例 分 别 为 8% 和 11% 私 营 医 疗 卫 生 机 构 提 供 服 务 和 私 营 保 险 在 未 来 几 年 有 望 实 现 重 大 扩 张 尽 管 这 一 变 化 的 速 度 和 范 围 仍 然 有 待 观 察, 但 私 营 医 疗 服 务 支 付 领 域 的 投 入 的 确 在 不 断 增 长 私 营 医 疗 卫 生 机 构 在 过 去 的 6-12 个 月, 大 量 机 构 公 布 了 收 购 或 开 设 医 院 的 消 息 国 内 医 药 经 销 商 和 生 产 商 通 过 收 购 一 家 或 多 家 医 院, 从 而 进 入 私 营 医 疗 卫 生 市 场 ; 而 外 资 医 院 正 在 探 索 通 过 成 立 合 资 企 业 或 其 他 方 法 进 入 中 国 市 场 ; 中 国 当 前 的 医 疗 机 构 则 正 在 寻 求 机 会 进 行 扩 张 商 业 保 险 当 前 有 两 大 趋 势 正 在 塑 造 中 国 商 业 保 险 行 业 首 先, 政 府 已 经 尝 试 新 的 医 疗 卫 生 服 务 的 支 付 方 式, 包 括 使 用 公 共 保 险 费 来 支 付 私 营 医 疗 卫 生 保 险 与 此 同 时, 由 于 中 国 的 富 裕 群 体 不 断 为 自 身 和 家 人 寻 求 附 加 的 优 质 的 医 疗 服 务, 来 自 私 营 保 险 的 需 求 正 在 日 益 增 长 13 卫 生 部 报 告 6

9 2012 年 8 月, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 联 合 另 外 五 家 中 央 政 府 部 委, 针 对 基 本 医 疗 保 险 参 保 公 民 开 展 大 病 保 险 工 作, 目 的 在 于 为 超 过 当 前 基 本 医 疗 保 险 范 围 的 费 用, 提 供 总 计 不 低 于 50% 的 报 销 14 地 方 政 府 ( 省 级 市 级 和 乡 镇 ) 被 要 求 购 买 商 业 保 险 来 用 于 支 付 新 增 保 险 截 至 2013 年 10 月 底,23 个 省 里 120 个 选 定 的 城 市 已 经 试 行 了 大 病 保 险 15 以 江 苏 太 仓 市 为 例, 过 去 一 年 大 病 保 险 已 经 惠 及 该 市 超 过 名 患 者 16 高 端 保 险 推 动 高 端 医 疗 服 务 需 求 尽 管 仅 占 商 业 保 险 市 场 极 小 的 部 分, 但 预 计 到 2012 年, 高 端 健 康 保 险 的 市 场 规 模 将 达 到 40 亿 元 人 民 币, 并 且 以 每 年 25% 的 速 度 增 长 其 收 取 的 保 费 区 间 介 于 15,000 到 200,000 元 人 民 币 之 间, 着 眼 于 解 决 对 更 优 环 境 与 服 务 日 益 增 长 的 需 求 17, 例 如 高 端 私 营 医 院 或 设 施 和 技 术 领 先 的 公 立 医 院 中 的 贵 宾 区 等, 其 收 费 远 远 超 出 社 会 保 险 的 范 围 这 些 保 单 可 覆 盖 从 医 疗 咨 询 诊 断 到 手 术 及 术 后 恢 复 的 全 部 服 务 范 围 私 营 医 疗 卫 生 机 构 和 私 营 健 康 保 险 服 务 可 以 减 少 社 会 对 公 共 医 疗 卫 生 服 务 的 不 满, 使 大 量 患 者 在 他 们 选 择 的 机 构 中 获 得 医 疗 服 务 在 帮 助 政 府 全 面 提 升 中 国 现 有 医 疗 卫 生 服 务 质 量 方 面, 私 营 医 疗 卫 生 机 构 将 最 有 可 能 发 挥 关 键 作 用 打 造 支 付 机 制 创 新, 平 抑 支 出 上 升 中 国 政 府 已 经 研 究 制 定 了 两 种 成 本 控 制 方 法 第 一 个 方 法 是 继 续 并 且 扩 大 基 本 药 物 目 录 的 使 用, 从 而 帮 助 控 制 中 国 的 总 体 治 疗 成 本 ; 第 二 个 方 法 是 在 地 方 或 医 院 层 面 开 展 一 系 列 更 有 针 对 性 的 试 验, 针 对 控 制 治 疗 和 处 方 药 物 的 总 量, 进 而 平 抑 总 体 成 本 2012 年 修 订 版 基 本 药 物 目 录 不 仅 增 加 了 基 本 医 疗 保 险 范 围 内 可 供 选 择 的 治 疗 方 案, 而 且 上 榜 药 物 的 质 量 也 有 所 改 善 该 目 录 的 药 品 数 量 从 307 种 增 加 至 520 种, 增 幅 达 64%, 使 得 以 前 那 些 经 济 上 令 人 无 法 承 受 或 缺 医 少 药 的 治 疗 领 域, 如 肿 瘤 和 血 液 病 等 能 够 得 到 治 疗 18 此 外, 一 些 主 要 的 原 研 药 和 创 新 药, 如 赛 诺 菲 出 品 的 Amaryl( 亚 莫 利 ) 和 拜 耳 出 品 的 Kogenate( 拜 科 奇 ) 也 被 加 入 了 目 录, 从 而 提 升 了 基 本 药 物 目 录 覆 盖 范 围 的 总 体 质 量, 而 过 去 主 要 关 注 的 是 非 原 研 药 ( 图 9) 此 举 不 仅 增 加 了 可 用 药 物 的 总 数 量, 而 且 更 重 要 的 是, 抑 制 了 此 类 新 增 药 物 为 医 药 卫 生 体 制 带 来 的 支 出 成 本 图 9:2009 与 2012 基 本 药 物 目 录 对 比 % 520 % % 100% 14 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会, 关 于 开 展 城 乡 居 民 大 病 保 险 工 作 的 指 导 意 见, 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2013 年 第 三 季 度 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 工 作 形 势 和 下 一 步 工 作 计 划, 李 建 华 等, 保 险 经 纪, 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 18 卫 生 部, 国 家 基 本 药 物 目 录,2012 年 版 勇 者 制 胜 开 启 中 国 医 药 市 场 的 未 来 7

10 上 述 机 制 在 全 国 范 围 内 为 控 制 医 药 成 本 打 造 一 个 统 一 的 环 境, 并 且 传 递 了 一 个 强 烈 的 信 号, 即 政 府 将 继 续 推 动 医 药 成 本 控 制, 从 而 在 扩 大 覆 盖 范 围 的 同 时, 保 持 或 降 低 成 本 此 外, 政 府 还 在 制 定 一 系 列 试 行 计 划 来 抑 制 飞 涨 的 医 药 卫 生 支 出 19 主 要 的 试 行 支 付 机 制 有 : 诊 断 相 关 组 (DRGs) 总 额 预 付 和 数 量 上 限 试 行 地 区 示 例 见 图 10 20,21,22,23,24 图 10: 基 本 医 疗 保 险 试 行 支 付 机 制 诊 断 相 关 组 总 额 预 付 数 量 上 限 城 市 医 疗 保 险 局 针 对 特 定 疾 病 / 情 况 确 定 合 适 的 预 算 试 行 地 区 : 北 京 江 苏 城 市 医 疗 保 险 局 确 定 分 拨 给 各 家 医 院 的 年 度 预 算 总 额 试 行 地 区 : 上 海 城 市 医 疗 保 险 局 确 定 合 适 的 个 人 预 算 金 额 ( 按 年 按 就 医 次 数 等 ) 试 行 地 区 : 山 东 天 津 这 些 费 用 控 制 机 制 将 重 塑 医 药 企 业 的 市 场 进 入 环 境, 限 制 了 这 些 企 业 对 药 物 价 格 的 期 望 值 并 同 时 限 制 了 地 方 和 医 院 层 面 市 场 准 入 这 对 医 药 企 业 意 味 着 什 么? 在 中 国, 医 疗 卫 生 的 需 求 和 支 付 性 质 在 不 断 变 化, 这 迫 使 企 业 重 新 思 考 其 经 营 方 式, 尤 其 是 如 果 它 们 希 望 继 续 保 持 迅 猛 增 长 和 扩 张 困 扰 中 国 医 药 企 业 的 一 大 问 题 不 在 于 是 否 要 变 革, 而 在 于 何 时 进 行 变 革 抓 住 早 期 机 会 的 企 业 将 持 续 增 长, 而 一 成 不 变 的 企 业 亦 将 被 迫 进 行 变 革, 同 时 还 要 因 市 场 最 终 会 抛 弃 以 往 的 经 营 方 式 而 有 可 能 遭 受 被 远 远 抛 在 后 面 的 风 险 在 中 国 的 医 药 企 业 如 果 希 望 继 续 推 动 增 长, 必 须 问 自 己 以 下 四 个 问 题 : 1. 如 何 改 进 一 线 市 场 上 的 客 户 模 式 以 应 对 不 断 变 化 的 现 实? 2. 如 何 在 保 持 利 润 率 的 前 提 下, 来 迎 接 多 达 10 亿 的 下 一 波 患 者? 3. 如 何 在 国 家 级 别 和 地 方 级 别 改 进 市 场 准 入 策 略, 从 而 与 政 府 和 其 他 支 付 者 达 成 共 赢? 4. 如 何 充 分 利 用 中 国 私 人 医 疗 行 业 的 变 迁 实 现 增 长? 总 体 来 说, 这 四 个 问 题 正 在 重 塑 中 国 医 药 行 业 的 未 来, 并 且 为 回 答 其 他 未 决 问 题 提 供 了 基 础, 例 如 : 如 何 成 功 运 营 一 家 可 盈 利 的 非 专 利 药 的 制 药 企 业? 抑 或 如 何 成 功 运 营 中 医 药 行 业? 要 抓 住 这 些 机 会, 必 须 迅 速 行 动 和 果 断 决 策 如 果 企 业 未 能 意 识 到 变 革 的 速 度 节 奏, 就 会 面 临 落 后 的 风 险, 因 为 不 断 发 展 变 化 的 体 制 将 会 把 他 们 抛 在 后 面 对 医 疗 卫 生 体 制 结 构 的 影 响 政 府 将 继 续 重 塑 和 调 整 所 提 供 的 医 疗 服 务 的 内 容 和 支 付 方 式, 以 应 对 中 国 市 场 上 迅 速 爆 发 的 需 求 以 及 不 断 变 化 的 医 疗 卫 生 需 要 以 上 仅 仅 是 过 去 24 个 月 中 发 生 的 重 要 事 件 和 制 定 的 重 要 政 策 中 的 几 则 例 子, 但 他 们 却 代 表 了 医 疗 卫 生 体 制 最 明 显 的 变 化 19 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 : 医 药 卫 生 体 制 五 项 重 点 改 革, , 北 京 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 关 于 开 展 按 病 种 分 组 付 费 试 点 工 作 的 通 知, 江 苏 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅, 2012 年 8 月 20 日 : 针 对 特 定 大 病 实 行 按 病 种 分 组 (DRG) 付 费, 胥 会 云, 一 财 网,: 上 海 酝 酿 精 耕 细 作 医 保 总 额 预 付, 天 津 日 报, 明 年 开 展 糖 尿 病 数 量 上 限 项 目, 中 国 医 疗 保 险 : 如 何 优 化 数 量 上 限 方 式,2011 8

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12 联 系 我 们 欲 了 解 更 多 信 息, 敬 请 联 络 : 吴 苹 主 管 合 伙 人 德 勤 中 国 生 命 科 学 与 医 疗 行 业 电 话 : 电 子 邮 件 :[email protected] 蒋 筱 睿 企 业 管 理 咨 询 主 管 合 伙 人 德 勤 中 国 生 命 科 学 与 医 疗 行 业 电 话 : 电 子 邮 件 :[email protected] 致 谢 感 谢 以 下 同 事 对 此 篇 报 告 的 大 力 支 持 高 卓 副 总 监 方 啸 高 级 顾 问 贺 景 怡 副 总 监 徐 至 诚 高 级 顾 问 李 宏 昭 副 总 监 高 建 瓴 高 级 顾 问 潘 玮 楷 经 理 关 于 德 勤 全 球 Deloitte( 德 勤 ) 泛 指 德 勤 有 限 企 业 ( 一 家 根 据 英 国 法 律 组 成 的 私 营 担 保 有 限 企 业, 以 下 称 德 勤 有 限 企 业 ), 以 及 其 一 家 或 多 家 成 员 所 每 一 个 成 员 所 均 为 具 有 独 立 法 律 地 位 的 法 律 实 体 请 参 阅 中 有 关 德 勤 有 限 企 业 及 其 成 员 所 法 律 结 构 的 详 细 描 述 德 勤 为 各 行 各 业 的 上 市 及 非 上 市 客 户 提 供 审 计 税 务 企 业 管 理 咨 询 及 财 务 咨 询 服 务 德 勤 成 员 所 网 络 遍 及 全 球 逾 150 个 国 家, 凭 借 其 世 界 一 流 和 高 质 量 专 业 服 务, 为 客 户 提 供 应 对 最 复 杂 业 务 挑 战 所 需 的 深 入 见 解 德 勤 拥 有 约 200,000 名 专 业 人 士 致 力 于 追 求 卓 越, 树 立 典 范 关 于 德 勤 大 中 华 作 为 其 中 一 所 具 领 导 地 位 的 专 业 服 务 事 务 所, 我 们 在 大 中 华 设 有 22 个 办 事 处 分 布 于 北 京 成 都 香 港 上 海 台 北 重 庆 大 连 广 州 杭 州 哈 尔 滨 新 竹 济 南 高 雄 澳 门 南 京 深 圳 苏 州 台 中 台 南 天 津 武 汉 和 厦 门 我 们 拥 有 近 13,500 名 员 工, 按 照 当 地 适 用 法 规 以 协 作 方 式 服 务 客 户 关 于 德 勤 中 国 德 勤 品 牌 随 着 在 1917 年 设 立 上 海 办 事 处 而 首 次 进 入 中 国 目 前 德 勤 中 国 的 事 务 所 网 络, 在 德 勤 全 球 网 络 的 支 持 下, 为 中 国 的 本 地 跨 国 及 高 增 长 企 业 客 户 提 供 全 面 的 审 计 税 务 企 业 管 理 咨 询 及 财 务 咨 询 服 务 在 中 国, 我 们 拥 有 丰 富 的 经 验, 一 直 为 中 国 的 会 计 准 则 税 务 制 度 与 本 地 专 业 会 计 师 的 发 展 贡 献 所 长 本 文 件 中 所 含 数 据 乃 一 般 性 信 息, 故 此, 并 不 构 成 任 何 德 勤 有 限 企 业 其 成 员 所 或 相 关 机 构 ( 统 称 为 德 勤 网 络 ) 提 供 任 何 专 业 建 议 或 服 务 在 做 出 任 何 可 能 影 响 自 身 财 务 或 业 务 的 决 策 或 采 取 任 何 相 关 行 动 前, 请 咨 询 合 资 格 的 专 业 顾 问 任 何 德 勤 网 络 内 的 机 构 不 对 任 何 方 因 使 用 本 文 件 而 导 致 的 任 何 损 失 承 担 责 任 2014 欲 了 解 更 多 信 息, 请 联 系 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SH