1 張 朝 陽 一 前 言 2007 年 諾 貝 爾 和 平 獎 頒 發 給 長 期 致 力 於 氣 候 變 遷 議 題 的 美 國 前 副 總 統 高 爾 及 聯 合 國 氣 候 變 遷 政 府 間 專 家 委 員 會 (The Inter-governmental Panel on Climat

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1 中 華 海 運 研 究 協 會 船 舶 與 海 運 通 訊 SHIP & SHIPPING NEWSLETTER 第 五 十 三 期 Issue No. 53 理 事 長 : 林 光 總 編 輯 : 楊 仲 筂 2008 年 5 月 12 日 執 行 編 輯 : 陳 志 平 地 址 : 台 北 市 林 森 北 路 372 號 405 室 電 話 : 傳 真 : 網 址 : 電 子 郵 件 :publisher@cmri.org.tw 船 舶 與 海 運 通 訊 徵 稿 1. 海 運 專 論 係 針 對 當 前 之 熱 門 話 題, 以 短 文 方 式 ( 字 數 以 1500 字 為 限 ) 提 供 經 驗 交 流 之 評 論 及 建 言 以 契 合 時 事 之 脈 動 2. 專 題 報 導 係 針 對 當 前 國 內 外 海 運 相 關 資 訊 從 研 究 心 得 實 務 操 作 及 資 料 蒐 整 分 析 角 度 加 以 深 入 報 導, 以 提 供 讀 者 獲 取 最 新 海 運 相 關 動 態 與 新 知 3. 歡 迎 所 有 海 運 相 關 之 產 官 學 界 之 個 人 或 團 體 提 供 資 訊 文 稿 及 建 言 啟 事 1. 船 舶 與 海 運 通 訊 將 以 不 定 期 方 式 出 刊, 並 以 方 式 寄 送 有 需 要 的 會 員 及 相 關 單 位, 或 請 至 本 會 網 站 自 行 下 載 如 需 本 會 者 請 逕 洽 本 會 陳 小 姐, 電 話 : 分 機 9 2. 欲 訂 閱 紙 本 之 讀 者, 將 酌 收 紙 張 印 刷 及 郵 費 每 年 新 台 幣 500 元 ( 含 國 內 郵 費 ) 請 利 用 郵 政 劃 撥 帳 號 訂 閱 目 錄 海 運 專 論... 2 本 會 會 訊... 6 特 稿... 6 海 運 市 場 動 態 報 導 專 題 報 導

2 1 張 朝 陽 一 前 言 2007 年 諾 貝 爾 和 平 獎 頒 發 給 長 期 致 力 於 氣 候 變 遷 議 題 的 美 國 前 副 總 統 高 爾 及 聯 合 國 氣 候 變 遷 政 府 間 專 家 委 員 會 (The Inter-governmental Panel on Climate Change, IPCC), 凸 顯 出 全 球 對 於 人 為 因 素 排 放 溫 室 氣 體 造 成 氣 候 異 常 現 象 的 科 學 不 確 定 性, 已 經 有 了 初 步 的 共 識, 因 此 對 於 共 同 採 取 行 動 以 減 緩 溫 室 氣 體 排 放 的 國 際 行 動, 也 獲 得 國 際 海 事 組 織 ( 以 下 簡 稱 IMO, International Maritime Organization) 的 高 度 重 視,2007 年 12 月 印 尼 巴 厘 島 舉 行 的 聯 合 國 氣 候 變 化 綱 要 公 約 ( 以 下 簡 稱 UNFCC,) 締 約 國 大 會 ( 以 下 簡 稱 COP,Conference of the Parties) 通 過 對 後 京 都 議 定 書 減 量 目 標 與 規 範 的 談 判 期 程 儘 管 後 京 都 議 定 書 時 期 (2012) 距 今 尚 有 4 年, 然 而 2008 年 3 月 31 日 至 4 月 4 日 甫 於 曼 谷 召 開 的 聯 合 國 氣 候 變 遷 綱 要 公 約 及 京 都 議 定 書 特 設 工 作 組 會 議 ( 以 下 簡 稱 2008 年 曼 谷 氣 候 變 遷 對 話 會 議, Bangkok Climate Change Talk) 的 結 果 仍 透 露 出 : 全 球 經 濟 龍 頭 美 國 及 歐 盟 EU 不 僅 仍 掌 握 著 世 界 貿 易 遊 戲 規 則, 還 控 制 了 貨 物 流 通 的 規 則 我 航 運 業 除 了 研 析 全 球 貨 物 流 通 之 數 據 外, 亦 應 掌 握 這 些 影 響 航 運 遊 戲 規 則 之 國 際 公 約 及 各 大 國 際 港 口 國 之 政 策 趨 勢, 以 準 備 迎 接 新 一 回 合 之 挑 戰 二 國 際 海 事 組 織 之 立 場 為 回 應 1992 年 地 球 高 峰 會 議 里 約 宣 言 (the Rio Declaration on Environment and Development) 第 十 五 條 有 關 採 用 預 防 措 施 (precautionary approach) 原 則,1997 年 9 月 26 日 國 際 海 事 組 織 (IMO) 於 倫 敦 通 過 了 經 一 九 七 八 年 議 定 書 修 正 之 一 九 七 三 年 防 止 船 舶 污 染 國 際 公 約 之 一 九 九 七 年 議 定 書 (Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto) 新 增 標 題 為 防 止 船 舶 空 氣 污 染 規 則 (Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships) 的 附 錄 ( 以 下 簡 稱 附 錄 VI,Annex VI), 自 1998 年 1 月 1 日 起 在 IMO 總 部 開 放 簽 署, 2005 年 5 月 19 日 生 效 截 至 目 前 共 計 有 49 個 締 約 國, 佔 全 球 商 船 總 噸 位 (the gross tonnage of the world's merchant shipping fleet) 的 74.77% 本 (2008) 年 3 月 31 日 至 4 月 4 日 聯 合 國 氣 候 變 遷 綱 要 公 約 及 京 都 議 定 書 在 曼 谷 召 開 的 特 設 工 作 組 會 議 ( 以 下 簡 稱 2008 年 曼 谷 氣 候 變 遷 對 話 會 議, Bangkok Climate Change Talk),IMO 秘 書 處 代 表 與 會 表 達 對 溫 室 氣 體 減 量 議 題 的 相 關 工 作 ; 同 一 時 期, 約 100 個 國 家 的 政 府 派 員 出 席 IMO 海 洋 環 境 保 護 委 員 會 ( 以 下 簡 稱 MEPC, Marine 1 交 通 部 基 隆 港 務 局 技 正 港 口 國 管 制 檢 查 員 - 2 -

3 Environment Protection Committee) 第 57 屆 會 議 ( 以 下 簡 稱 MEPC 57 ), 會 中 通 過 修 訂 附 錄 VI 草 案, 以 減 少 船 舶 排 放 有 害 物 質 在 MEPC 57 結 論 中 建 議 在 MAPOL 73/78 附 錄 VI 草 案 修 正 規 則 (Regulations) 以 減 少 船 舶 SOx NOx 及 粒 狀 物 ( 以 下 簡 稱 PM, particulate matter) 的 排 放, 其 主 要 改 革 如 后 : 2010 年 3 月 1 日 起, 排 放 管 制 區 (Emission Control Area) 船 上 使 用 燃 油 含 硫 量 以 重 量 計 的 限 制 (sulphur limit), 由 目 前 的 不 得 超 過 1.50% (15,000 ppm) 降 為 1.00% (10,000 ppm) 2012 年 1 月 1 日 起, 全 球 船 上 使 用 之 任 何 燃 油 含 硫 量 以 重 量 計 的 限 制 (sulphur cap), 由 目 前 的 不 得 超 過 4.50% (45,000 ppm) 降 為 3.50% (35,000 ppm) 2015 年 1 月 1 日 起, 排 放 管 制 區 (Emission Control Area) 船 上 使 用 燃 油 含 硫 量 以 重 量 計 的 限 制 (sulphur limit) 將 降 為 0.10% (1,000 ppm) 2020 年 1 月 1 日 起, 全 球 船 上 使 用 之 任 何 燃 油 含 硫 量 以 重 量 計 的 限 制 (sulphur cap) 將 降 至 0.50% (5,000 ppm), 只 要 可 行 性 評 估 於 2018 年 之 前 完 的 話 若 2018 年 評 估 結 果 為 尚 不 可 行 的 話, 將 延 至 2025 年 1 月 1 日 生 效 在 規 則 18(Regulation 18) 中 加 入 燃 料 油 可 用 性 及 品 質 (Fuel Oil Availability and Quality) 的 條 文, 規 範 當 船 舶 無 法 取 得 規 則 14 規 定 的 油 品 時 應 採 取 之 措 施 逐 步 降 低 船 舶 引 擎 氮 氧 化 物 ( 以 下 簡 稱 NOx,nitrogen oxide) 的 排 放 :2016 年 1 月 1 日 起 建 造 的 船 舶, 必 須 裝 置 控 管 最 嚴 格 的 第 三 期 (Tier III) 引 擎, 才 能 在 排 放 管 制 區 (Emission Control Area) 運 作 新 修 訂 附 錄 VI 的 排 放 管 制 區 (Emission Control Area) 所 限 制 的 空 氣 污 染 物 包 括 了 : NOx SOx 及 PM; 排 放 管 制 區 (Emission Control Area) 的 劃 定, 可 由 締 約 國 向 IMO 提 出 必 要 的 說 明, 由 IMO 決 定 採 行 預 防 降 低 或 管 制 從 船 舶 排 放 的 氣 體 目 前 附 錄 VI 下 有 兩 個 硫 排 放 管 制 區 ( 以 下 簡 稱 SECAs, Sulphur Emission Control Areas): 波 羅 的 海 (the Baltic Sea) 及 北 海 地 區 (the North Sea area), 北 海 地 區 包 含 英 吉 利 海 峽 ( the English Channel) 修 定 氮 氧 化 物 技 術 章 程 (the NOx Technical Code) 新 增 第 七 章 (a new Chapter 7), 包 括 : 採 行 直 接 量 測 或 監 測 方 法 現 有 引 擎 驗 證 程 序 第 2 期 及 第 3 期 引 擎 測 試 期 間 考 量 引 擎 裝 置 年 份,MEPC 同 意 將 引 擎 管 制 分 為 三 期, 逐 期 加 強 嚴 格 的 管 制 : 第 1 期 (Tier I) 適 用 於 2000 年 1 月 1 日 之 後 2011 年 1 月 1 日 之 前 裝 置 的 柴 油 引 擎 (diesel engine), 及 目 前 附 錄 VI 所 列 17 g/kw 的 標 準 ; 第 2 期 (Tier II) 適 用 於 2011 年 1 月 1 日 之 後 裝 置 的 柴 油 引 擎 (diesel engine), 標 準 將 降 至 14.4 g/kwh 的 標 準 ; 第 3 期 (Tier III) 適 用 於 2016 年 1 月 1 日 之 後 裝 置 的 柴 油 引 擎 (diesel engine), 當 船 舶 航 行 至 指 定 的 排 放 管 制 區 (Emission Control Area), 標 準 將 降 至 3.4 g/kwh 的 標 準 非 指 定 的 排 放 管 制 區 (Emission Control Area), 則 採 第 2 期 (Tier II) 標 準 附 錄 VI 修 正 草 案 及 氮 氧 化 物 技 術 章 程 (the NOx Technical Code) 將 提 送 到 本 (2008) 年 10 月 6 日 至 10 日 召 開 的 MEPC 第 58 屆 會 議 中 通 過 採 行, 並 預 計 於 2010 年 生 效 - 3 -

4 有 關 統 一 燃 油 硫 份 驗 證 程 序 (Fuel Oil Verification Procedure for MARPOL Annex VI Fuel Samples) 的 附 件 (appendix) 也 將 在 MARPOL Annex VI 修 正 案 2008 年 生 效 後 適 用 IMO 為 回 應 2007 年 巴 厘 島 氣 候 變 化 綱 要 公 約 會 議 (Conference in Bali on climate change 的 呼 籲, 正 積 極 從 事 有 關 溫 室 氣 體 減 量 的 各 項 籌 備 工 作,IMO 秘 書 長 M 氏 (Secretary-General Mr. Efthimios E. Mitropoulos) 更 進 一 步 指 示 MEPC 加 速 船 舶 運 作 溫 室 氣 體 (GHG,greenhouse gas) 排 放 的 相 關 工 作 : 二 氧 化 碳 排 放 指 標 綱 要 (CO2 Emission Indexing Scheme) 及 二 氧 化 碳 排 放 基 準 (CO2 Emission baselines) 等, 預 定 於 2009 年 完 成 該 年 12 月 的 哥 本 哈 根 會 議 (the Copenhagen Conference) 中 提 出 報 告 2008 年 曼 谷 氣 候 變 遷 對 話 會 議 後 期 間,IMO 首 先 必 須 面 對 的 是 本 (2008) 年 6 月 及 8 月 有 關 著 重 海 運 減 量 管 理 的 挑 戰 回 顧 IMO 自 一 九 七 三 年 防 止 船 舶 污 染 國 際 公 約 制 訂 以 來 對 於 海 洋 污 染 防 制 工 作 不 餘 遺 力, 著 實 也 為 國 際 間 共 同 防 制 船 舶 污 染 的 規 範 與 技 術 貢 獻 甚 巨 ; 直 到 1997 年 才 開 始 注 意 及 規 範 防 止 船 舶 空 氣 污 染 的 規 則 而 制 定 議 定 書, 卻 一 直 到 2005 年 5 月 19 日 才 生 效 截 至 目 前 不 到 3 年, 100 個 國 家 的 政 府 代 表 在 MEPC 第 57 屆 會 議 中 快 速 通 過 修 訂 減 少 船 舶 排 放 空 氣 有 害 物 質 的 附 錄 VI 草 案, 不 僅 說 明 船 舶 排 放 空 氣 污 染 物 的 議 題, 已 普 遍 受 到 各 國 政 府 的 重 視, 也 透 露 出 下 一 波 港 口 國 管 制 檢 查 的 聚 焦 所 在 然 而, 各 國 政 府 對 於 這 個 議 題 的 重 視, 其 來 有 自, 近 幾 年 來 各 項 科 學 研 究 數 據 的 警 訊, 加 上 不 願 面 對 的 真 相 (The Inconvenient Truth) 活 生 生 的 情 節, 迫 使 各 國 政 府 不 得 不 認 真 考 慮 透 過 任 何 可 用 的 管 道 來 降 低 空 氣 污 染 物 的 人 為 排 放, 船 舶 廢 氣 之 排 放 當 然 也 是 規 範 之 一 環 三 科 學 研 究 數 據 的 警 訊 2007 年 9 月 自 然 (Nature) 期 刊 指 出, 因 人 類 活 動 排 放 的 氮 氧 化 物 (NOx) 及 硫 氧 化 物 (SOx) 污 染 物 擴 散 的 時 間 並 不 長, 常 常 在 發 生 排 放 後 的 一 個 禮 拜 內 隨 著 雨 水 降 落 地 表, 而 對 靠 近 空 氣 污 染 物 氮 氧 化 物 (NOx) 及 硫 氧 化 物 (SOx) 局 部 地 區 的 陸 地 及 海 水 酸 化 的 影 響 程 度 相 當 嚴 重 此 外, 環 境 科 學 期 刊 (Environmental Science & Technology) 在 同 年 刊 載 了 有 關 船 舶 廢 氣 的 多 篇 研 究 報 告, 分 別 指 出 : ( 一 ) 船 舶 航 運 對 於 空 氣 污 染 的 影 響, 以 海 岸 地 區 所 受 的 影 響 最 為 最 明 顯 ( 二 ) 全 球 大 氣 中 的 氮 氧 化 物 (NOx) 有 15% 係 來 自 放 大 洋 的 船 舶 (sea-going ships) 而 硫 氧 化 物 (SOx) 則 佔 有 5~8% ( 三 ) 每 年 船 舶 排 放 的 粒 狀 污 染 物 (PM, particulate matter) 與 歐 洲 東 亞 及 南 亞 約 6 萬 個 心 肺 疾 病 與 肺 癌 死 因 有 關 ( 四 ) 甚 至 有 利 用 整 合 空 氣 污 染 物 擴 散 模 式 及 流 行 病 學 的 研 究 報 告 指 出, 如 果 維 持 目 前 各 國 的 管 制 規 定 及 預 期 成 長 的 航 運 活 動 量 推 估, 預 估 到 了 2012 年 相 關 的 死 亡 率 將 增 加 40% ( 五 ) 根 據 美 國 德 拉 瓦 大 學 (University of Delaware) 針 對 到 訪 美 國 港 口 船 舶 的 硫 排 放 數 據 研 究 分 析, 並 對 各 項 研 擬 的 管 制 措 施 進 行 經 濟 效 益 評 估, 研 究 結 果 發 現 - 以 低 硫 燃 料 船 上 去 硫 洗 滌 設 施 (onboard scrubber) 及 以 市 場 機 制 為 基 礎 的 排 放 交 易 計 畫, 係 達 成 控 制 目 標 最 佳 方 式 美 國 環 保 署 (US EPA) 繼 2006 年 規 定 道 路 交 通 工 具 所 使 用 的 柴 油 含 硫 量 降 至 15ppm - 4 -

5 後, 2007 年 6 月 1 日 起 更 嚴 格 加 強 火 車 船 舶 及 其 他 非 道 路 陸 地 上 引 擎 所 使 用 柴 油 的 含 硫 量 標 準, 從 3000ppm 降 至 500ppm 非 道 路 陸 地 上 引 擎 所 使 用 柴 油 的 含 硫 量 將 在 2010 年 減 至 道 路 交 通 工 具 所 使 用 柴 油 的 相 同 標 準, 而 船 舶 所 使 用 的 柴 油 含 硫 量 則 將 在 2012 年 降 至 15ppm 標 準, 其 目 的 在 降 低 有 害 廢 氣 的 排 放 這 些 研 究 報 告 不 僅 僅 提 供 了 未 來 美 國 政 府 重 要 施 政 措 施 的 警 訊 (an important policy signal), 本 年 4 月 上 旬 聯 合 國 2008 年 曼 谷 氣 候 變 遷 對 話 會 議 中 更 清 楚 的 勾 勒 出 持 續 改 進 清 潔 發 展 機 制 (CDM) 及 市 場 機 制 的 治 理 模 式, 對 航 運 部 門 減 量 管 理, 將 在 本 年 6 月 及 8 月 進 一 步 討 論, 期 於 2009 年 底 哥 本 哈 根 會 議 可 以 架 構 在 相 關 的 技 術 移 轉 碳 市 場 機 制 財 務 融 資 國 際 航 空 海 運 減 量 管 理 等 共 識 基 礎 上, 達 成 全 球 溫 室 氣 體 減 量 的 長 期 目 標 四 大 陸 港 口 對 空 氣 污 染 因 應 趨 勢 經 濟 合 作 暨 發 展 組 織 (OECD)2007 年 7 月 發 表 的 報 告 中 指 出, 中 國 快 速 的 經 濟 發 展 及 工 業 化 對 環 境 污 染 所 造 成 的 嚴 重 後 果, 其 中 空 氣 污 染 將 導 致 每 年 2000 萬 人 呼 吸 系 統 產 生 疾 病, 到 2020 年 前 污 染 將 導 致 60 萬 都 市 人 口 過 早 死 亡, 其 中 污 染 造 成 2000 萬 呼 吸 系 統 疾 病 550 萬 慢 性 支 氣 管 炎 健 康 損 害 病 例, 及 健 康 方 面 損 失 將 導 致 13% 國 內 生 產 總 值 損 失 因 此,2007 年 9 月 外 電 報 載 中 國 上 海 等 100 多 個 城 鎮 首 次 於 該 月 22 日 推 動 無 車 日, 此 外 也 將 在 每 月 22 日, 禁 止 政 府 交 通 部 門 員 工 使 用 私 人 及 公 用 車 顯 示 上 海 對 於 空 氣 污 染 的 高 度 關 切 上 海 對 於 空 氣 污 染 的 關 心 並 不 限 於 道 路 污 染 源, 早 在 2003 年 上 海 環 境 監 測 中 心 (Shanghai Environmental Monitoring Center) 美 國 喬 治 亞 理 工 學 院 (Georgia Institute of Technology, Atlanta) 上 海 港 務 局 (Shanghai Port Administration Center) 共 同 調 查 進 出 上 海 港 (Shanghai Port) 船 舶 排 放 空 氣 污 染 物 NOx SOx PM HC 及 CO2 的 量, 分 別 約 為 5.8 萬 噸 5.1 萬 噸 0.7 萬 噸 0.5 萬 噸 及 300 萬 噸, 該 調 查 結 果 不 僅 發 表 於 2007 年 環 境 科 學 期 刊 (Environmental Science & Technology) 上 該 調 查 報 告 中 利 用 上 海 海 事 安 全 局 及 當 地 港 務 局 船 舶 通 報 記 錄, 統 計 2003 年 到 訪 上 海 港 外 港 (Outer Port) 及 經 由 內 陸 水 道 (internal waterway) 到 訪 的 國 輪 及 外 國 輪, 其 中 大 於 1000(DWT) 的 海 運 船 舶 數 量 約 為 130 萬 艘 透 過 與 上 海 環 境 監 測 中 心 的 空 氣 品 質 監 測 數 據 結 合 推 演, 發 展 一 套 適 合 上 海 港 的 船 舶 空 氣 污 染 物 排 放 清 冊, 建 立 上 海 港 未 來 採 取 以 市 場 機 制 排 放 交 易 改 善 港 區 空 氣 品 質 目 標 的 基 礎 上 海 港 務 局 更 於 2005 年 底 組 團 前 往 美 國 洛 杉 磯 港 參 訪 考 察 了 解 環 太 平 洋 港 口 空 氣 潔 淨 策 略 伙 伴 計 畫 (Partnering with Pacific Rim Ports on Clean Air Strategies) 及 港 口 機 關 的 合 作 倡 議 (Collaboration Initiatives Ports), 簽 署 了 壹 份 上 海 倡 議 (Shanghai Initiatives) 的 意 願 書 (Letter of Intent), 建 立 未 來 雙 方 人 員 交 換 及 技 術 交 流 的 基 礎 美 國 洛 杉 磯 港 對 於 港 區 空 氣 清 靜 行 動 計 畫 的 推 動 一 向 積 極,2007 年 10 月 還 獲 得 由 加 拿 大 加 勒 比 海 拉 丁 美 洲 及 美 國 等 地 160 港 口 所 組 成 的 美 洲 港 口 機 構 協 會 (American Association of Port Authorities, AAPA) 頒 發 的 綜 合 環 境 管 理 獎 (Comprehensive Environmental Management Award), 表 彰 預 定 於 5 年 內 降 低 45% 因 作 業 產 生 的 空 氣 污 染 這 些 經 驗 都 將 透 過 人 員 與 技 術 交 流, 影 響 上 海 港 未 來 管 制 船 舶 及 港 區 作 業 排 放 空 氣 污 染 物 的 趨 勢 - 5 -

6 本 會 於 5 月 9 日 下 午 1 時 30 分 假 台 大 校 友 聯 誼 社 4 樓 召 開 第 十 九 屆 第 三 次 會 員 大 會, 會 中 頒 發 本 會 九 十 六 年 最 佳 論 文 獎, 同 時 審 議 本 會 96 年 度 工 作 報 告 暨 收 支 決 算 案 及 97 年 度 工 作 計 畫 暨 收 支 預 算 案, 本 次 大 會 出 席 會 員 相 當 踴 躍, 會 議 圓 滿 成 功 鄧 運 連 陳 生 平 饋 壹 厲 博 士 的 簡 要 經 歷 本 學 會 之 原 始 名 稱 為 中 國 造 船 工 程 學 會, 於 民 國 41 年 11 月 成 立, 先 後 於 民 國 76 年 3 月 及 88 年 12 月 更 名 為 中 國 造 船 暨 輪 機 工 程 學 會 及 目 前 之 中 國 造 船 暨 輪 機 工 程 師 學 會 成 立 學 會 之 主 要 創 辦 籌 備 人 厲 汝 尚 博 士, 為 促 進 我 國 造 船 工 業 進 步, 付 出 巨 大 心 智 與 貢 獻, 擔 任 本 學 會 理 事 會 理 事 40 年, 理 事 會 顧 問 15 年 ; 在 55 年 內, 曾 經 兼 任 總 幹 事 13 年 當 選 為 理 事 長 8 次, 是 本 學 會 的 終 生 志 工 厲 博 士 籍 江 蘇 省 六 合 縣, 民 國 4 年 9 月 10 日 生, 畢 業 於 國 立 西 北 工 學 院 土 木 系, 民 國 31 年 獲 公 費 赴 英 國 留 學 造 船 工 程, 先 實 習 於 維 克 司 阿 姆 斯 特 朗 造 船 廠 (Vickers Armstrong Shipyard at Barrow-in-Furness), 嗣 入 倫 敦 大 學 帝 國 學 院 (Imperial College London) 專 攻 船 體 結 構, 民 國 37 年 5 月, 獲 得 工 學 博 士 學 位 厲 博 士 學 成 立 即 返 國, 在 上 海 停 留 一 段 時 間 後, 即 來 台 灣,37 年 7 月 任 職 於 台 灣 造 船 公 司,37 年 9 月 任 工 礦 公 司 高 雄 軋 鋼 廠 廠 長 及 40 年 9 月 兼 任 海 軍 機 械 學 校 造 船 系 教 授 兼 系 主 中 國 驗 船 中 心 執 行 長 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 專 案 工 程 師 - 6 -

7 任 民 國 41 年 9 月 任 職 於 甫 成 立 之 中 國 驗 船 協 會, 歷 任 驗 船 師 主 任 驗 船 師 副 總 驗 船 師 及 總 驗 船 師 迄 至 67 年 6 月 民 國 50 年 代 至 60 年 代, 厲 博 士 另 兼 交 通 部 顧 問 台 灣 大 學 造 船 研 究 所 教 授 并 參 與 國 科 會 創 設 船 模 試 驗 水 槽 事 宜 考 試 院 河 海 航 行 人 員 及 驗 船 師 考 試 之 典 試 委 員 中 國 文 化 大 學 海 洋 研 究 所 教 授 中 國 船 舶 技 術 協 進 社 協 理 台 灣 造 船 公 司 董 事 等 職 64 年 3 月 任 財 團 法 人 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 籌 備 處 主 任,65 年 7 月 該 中 心 正 式 成 立, 擔 任 首 任 總 經 理 執 行 長 (70 年 3 月 改 稱 執 行 長 ),67 年 7 月 1 日 兼 任 中 華 海 運 研 究 協 會 高 級 顧 問 並 當 選 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心 第 1 至 9 屆 董 事 會 董 事 ( 民 國 67 年 至 95 年 ),77 年 8 月 由 財 團 法 人 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 屆 齡 退 休 轉 任 高 級 顧 問,96 年 10 月 20 日 病 逝 台 北 醫 學 院 附 設 醫 院,10 月 29 日 公 祭 遺 體 火 化, 骨 灰 寄 庴 台 北 慈 恩 園 厲 博 士 早 年 作 育 英 才, 制 定 船 級 規 範 及 驗 船 標 準, 出 席 國 際 會 議, 代 表 政 府 以 顧 問 身 份 出 席 聯 合 國 政 府 間 海 事 諮 詢 組 織 (IMCO) 大 會, 議 壇 建 樹 良 多 ; 以 驗 船 協 會 及 學 界 代 表 出 席 國 際 船 體 結 構 會 議 (ISSC), 促 進 國 際 技 術 交 流, 研 擬 各 項 有 關 船 舶 之 技 術 性 公 約, 增 進 船 舶 安 全 性 能 及 防 止 船 舶 對 海 洋 環 境 之 污 染, 對 於 我 國 造 船 工 程 教 育, 造 船 工 業 及 航 業 之 順 利 發 展, 功 不 可 沒, 令 後 人 懷 念 不 已 貳 厲 博 士 對 驗 船 協 會 之 貢 獻 清 朝 中 葉 後, 國 勢 漸 弱, 割 地 賠 款, 開 放 五 口 通 商, 我 國 喪 失 內 河 航 行 權, 海 關 操 之 在 外 人 手 裡, 船 舶 檢 驗 均 由 國 外 驗 船 協 會 辦 理 迨 至 民 國 20 年, 成 立 上 海 航 政 局, 始 自 海 關 中 將 航 政 權 收 回 民 國 22 年 我 國 正 式 加 入 1929 年 國 際 海 上 人 命 安 全 公 約 24 年 加 入 1930 年 國 際 載 重 線 公 約, 該 國 際 公 約 均 規 定 可 授 權 驗 船 協 會 辦 理, 且 各 主 要 海 運 國 均 有 其 本 國 驗 船 機 構 之 成 立, 以 維 護 各 該 國 之 航 業 利 益 對 日 抗 戰 以 前, 我 國 船 舶 尚 由 外 國 驗 船 協 會 辦 理, 故 國 輪 在 外 人 之 檢 驗 下, 歷 盡 艱 辛, 抗 戰 勝 利 後, 有 識 之 士 曾 於 上 海 數 度 集 會 籌 組 中 國 驗 船 協 會, 以 謀 發 展 我 國 之 航 運, 嗣 因 國 共 戰 亂 而 宣 告 流 產 政 府 遷 台 以 後, 極 謀 展 開 國 際 航 運 之 局 面, 民 國 39 年 秋 開 始 籌 組, 民 國 40 年 2 月 15 日 中 國 驗 船 協 會 正 式 成 立 民 國 40 年 6 月 25 日 厲 博 士 獲 理 事 會 推 選 為 第 一 屆 船 級 委 員 會 及 技 術 委 員 會 委 員, 該 委 員 會 專 責 船 級 規 範 及 驗 船 標 準 之 訂 定 及 船 舶 入 級 之 審 議 厲 博 士 原 任 工 礦 公 司 高 雄 軋 鋼 廠 廠 長, 當 時 見 中 國 驗 船 協 會 即 將 成 立, 特 函 籌 備 處 自 荐 加 入 該 會 因 該 會 成 立 時 急 需 驗 船 人 才, 在 成 立 後, 由 當 時 任 秘 書 長 唐 桐 蓀 先 生 親 赴 高 雄 親 邀 厲 博 士 加 入 該 會 工 作 獲 得 厲 博 士 同 意, 再 經 與 工 礦 公 司 協 調 後, 終 能 辭 去 廠 長 職 務 於 41 年 9 月 來 該 會 任 第 一 任 副 總 驗 船 師,43 年 第 一 任 總 驗 船 師 齊 熙 博 士 因 本 身 公 務 繁 忙 辭 職, 厲 博 士 升 任 總 驗 船 師 一 直 到 67 年 6 月 30 日, 社 團 法 人 中 國 驗 船 協 會 原 驗 船 業 務 轉 移 至 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心 為 止 厲 博 士 於 中 國 驗 船 協 會 草 創 時 即 毅 然 加 入 工 作, 工 作 期 間 努 力 不 懈, 態 度 堅 定, 不 避 艱 難, 顯 示 其 毅 力 之 可 佩, 中 國 驗 船 協 會 及 中 國 驗 船 中 心 之 有 今 日 之 成 就, 厲 博 士 之 貢 獻 良 多 謹 就 其 重 大 事 蹟 摘 要 如 下 : 一 致 力 船 級 規 範 之 制 訂 及 修 訂 驗 船 協 會 係 屬 國 際 性 組 織, 故 對 各 國 驗 船 標 準 均 應 訂 有 確 切 公 正 之 標 準, 以 維 持 國 際 間 之 信 譽, 並 能 為 國 際 間 所 接 受 驗 船 協 會 在 籌 備 期 間 即 以 翻 譯 美 國 驗 船 協 會 之 1950 年 鋼 船 規 範 並 融 入 1929 年 國 際 海 上 人 命 安 全 公 約 及 1930 年 國 際 載 重 線 公 約 內 容 作 為 該 - 7 -

8 會 成 立 後 之 驗 船 準 繩, 此 即 為 該 會 最 初 版 之 鋼 船 構 造 與 入 級 規 範 (RULES AND REGULATIONS FOR THE CONSTRUCTION AND CLASSIFICATION OF STEEL SHIPS), 此 規 範, 迄 今 仍 留 在 中 國 驗 船 中 心 圖 書 室, 嗣 後 歷 經 1948 年 1960 年 及 1974 年 國 際 海 上 人 命 安 全 公 約 與 1966 年 國 際 載 重 線 公 約 之 陸 續 生 效 及 造 船 技 術 之 日 新 月 異, 該 船 級 規 範 就 在 厲 總 驗 船 師 的 主 持 下, 相 繼 有 1964 年 1970 年 1972 年 及 1976 年 版 之 鋼 船 建 造 規 範 陸 續 出 版 奠 定 了 驗 船 協 會 船 級 規 範 之 基 礎 其 後 雖 然 交 通 部 因 驗 船 機 構 監 督 辦 法 之 修 訂, 將 原 驗 船 業 務 轉 移 至 另 於 67 年 7 月 1 日 成 立 之 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心, 但 其 規 範 仍 被 延 用, 該 中 心 其 後 陸 續 出 版 之 1980 年 1985 年 1989 年 1993 年 1997 年 2001 年 及 2005 年 版 之 船 級 規 範, 均 以 該 原 規 範 為 藍 本, 再 依 照 相 繼 生 效 之 國 際 公 約 內 容 及 最 新 船 舶 建 造 技 術 修 訂 完 成 今 日 我 驗 船 機 構, 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心 所 出 版 之 船 級 規 範 之 能 如 此 完 整, 並 能 擠 入 國 際 驗 船 界 之 行 列, 實 歸 功 於 厲 博 士 之 貢 獻 二 積 極 爭 取 並 執 行 政 府 委 辦 事 項 驗 船 協 會 是 屬 國 際 性 組 織, 自 行 訂 定 船 級 規 範, 檢 驗 船 舶 並 簽 發 船 級 證 書 及 按 國 際 公 約 之 內 容 執 行 船 舶 法 定 檢 驗 及 簽 發 法 定 證 書 故 大 部 分 之 業 務 必 需 仰 賴 政 府 的 授 權 或 委 託 辦 理 方 能 生 效, 我 國 驗 船 協 會 自 亦 不 例 外 該 會 成 立 以 前, 我 國 所 有 驗 船 工 作 除 航 行 國 內 的 船 舶 由 各 地 航 政 機 關 辦 理 檢 查 外, 航 行 國 際 的 船 舶 均 由 外 國 驗 船 機 構 辦 理 該 會 成 立 後, 厲 博 士 即 積 極 爭 取 政 府 授 權 或 委 託 該 協 會 辦 理, 初 期 接 受 交 通 部 委 託 依 1930 年 國 際 載 重 線 公 約 執 行 檢 驗 及 簽 發 國 際 載 重 線 證 書 及 依 1948 年 國 際 海 上 人 命 安 全 公 約 執 行 檢 驗 及 簽 發 船 舶 救 生 救 火 設 備 證 書 直 至 67 年 6 月 30 日, 驗 船 協 會 將 驗 船 業 務 轉 移 至 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心 為 止, 各 國 際 公 約 規 定 所 需 證 書 之 簽 發, 交 通 部 幾 乎 均 委 由 該 協 會 辦 理, 不 但 我 國 政 府 委 託, 外 國 政 府 如 巴 拿 馬 政 府 等 亦 委 託 驗 船 協 會 辦 理 嗣 後 財 團 法 人 中 國 驗 船 中 心 延 續 該 委 託 業 務, 奠 定 了 今 日 該 中 心 之 規 模 並 與 國 際 驗 船 界 並 列 之 成 就, 均 為 厲 博 士 之 貢 獻, 功 不 可 沒 三 致 力 海 事 法 規 研 究 與 造 船 技 術 研 發 驗 船 協 會 因 受 政 府 委 託 辦 理 國 際 海 事 公 約 有 關 之 船 舶 檢 驗 及 發 證 事 宜 並 鑒 於 近 年 來 造 船 技 術 隨 航 業 之 需 要 而 急 速 發 展, 且 聯 合 國 政 府 間 海 事 諮 詢 組 織 ( 現 改 名 為 國 際 海 事 組 織 ) 對 其 所 主 導 之 各 種 國 際 海 事 公 約, 不 時 在 增 訂 及 修 訂 中, 為 配 合 此 等 國 際 海 事 公 約 之 實 施, 厲 博 士 除 代 表 政 府 參 與 該 國 際 會 議 外 並 籌 設 交 通 部 國 際 海 事 問 題 研 究 小 組 及 蒐 集 該 公 約 之 資 料 加 予 整 理 及 研 究, 對 此 研 究 成 果 則 隨 時 以 叢 書 或 以 專 題 研 究 報 告, 提 供 政 府 及 有 關 海 運 界 參 考 對 於 日 後 我 國 實 施 國 際 海 事 公 約, 使 我 國 輪 航 行 世 界 各 國, 通 行 無 阻, 均 歸 功 於 厲 博 士 多 年 來 持 續 不 斷 的 收 集 研 擬 國 際 海 事 公 約 之 努 力, 對 其 貢 獻 尤 為 感 念 四 積 極 推 動 與 各 國 驗 船 協 會 之 合 作 該 會 與 各 驗 船 協 會 之 合 作 始 於 民 國 44 年, 最 初 受 美 國 驗 船 協 會 之 委 託, 代 其 檢 驗 船 舶, 此 後 為 擴 展 業 務 兼 便 利 國 輪 在 國 外 之 檢 驗, 先 後 與 日 本 德 國 挪 威 義 大 利 韓 國 希 臘 及 英 國 驗 船 協 會 訂 立 合 約 互 惠 合 作, 使 我 國 船 舶 航 行 世 界 各 地 均 可 委 由 當 地 - 8 -

9 驗 船 協 會 辦 理 檢 驗, 對 船 東 而 言, 至 為 方 便, 由 於 厲 博 士 之 遠 見 與 積 極 推 動 與 各 國 驗 船 協 會 互 惠 合 作, 促 使 今 日 中 國 驗 船 中 心 之 檢 驗 服 務 站 得 遍 及 世 界 各 大 港 口, 實 歸 功 於 厲 博 士 之 貢 獻 參 厲 博 士 對 船 舶 中 心 的 貢 獻 民 國 63 年 間 政 府 積 極 發 展 整 體 造 船 工 業 之 際, 採 納 歸 國 學 人 在 近 代 工 程 技 術 討 論 會 暨 國 家 建 設 研 究 會 之 結 論 建 議, 成 立 全 國 性 之 船 舶 設 計 中 心 經 召 開 財 團 法 人 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 發 起 人 會 議, 聘 請 時 任 中 國 驗 船 協 會 總 驗 船 師 厲 汝 尚 博 士 擔 任 中 心 籌 備 處 主 任, 負 責 推 展 全 盤 籌 備 作 業, 歷 經 1 年 4 個 月 籌 備, 財 團 法 人 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 於 65 年 7 月 1 日 正 式 成 立 船 舶 設 計 中 心 成 立, 公 推 厲 博 士 為 總 經 理 (70 年 3 月, 改 稱 執 行 長 ), 迄 77 年 8 月 屆 齡 退 休 轉 任 船 舶 設 計 中 心 高 級 顧 問 期 間,12 年 期 間, 經 營 船 舶 設 計 中 心 以 新 船 設 計 為 主 軸, 完 成 34 型 各 種 型 式 船 舶 之 設 計, 其 中 19 型 獲 得 66 艘 之 建 造 實 績, 由 中 國 造 船 公 司 所 建 造 者, 達 220 餘 萬 載 重 噸, 為 國 內 公 民 營 造 船 業 界 獲 得 將 近 新 台 幣 470 億 元 之 收 益, 其 中 為 美 國 船 東 所 設 計 87,700 載 重 噸 之 省 能 源 新 型 油 輪, 係 我 國 造 船 工 程 之 創 舉, 寫 下 輝 煌 之 一 頁 此 外 為 配 合 船 廠 應 國 內 外 船 東 詢 價 之 需, 或 針 對 當 時 航 運 市 場 發 展 趨 勢, 預 作 初 步 設 計 作 業, 其 內 容 包 括 簡 要 規 範 書 一 般 佈 置 簡 圖 鋼 料 估 算 及 主 要 裝 備 表 等, 以 供 船 廠 估 價 需 用 此 項 工 作 稱 為 報 價 設 計, 為 爭 取 國 內 外 造 船 訂 單 不 可 或 缺 之 首 要 環 節,12 年 期 間 共 計 完 成 267 艘 份, 平 均 每 年 約 在 20 餘 艘 份, 其 中 大 部 份 係 為 中 船 公 司 委 託 辦 理, 亦 多 有 民 間 船 廠 委 託 辦 理 者 厲 博 士 領 導 之 船 舶 設 計 中 心, 在 船 舶 技 術 服 務 方 面, 配 合 政 府 軍 方 及 公 民 營 企 業 單 位 之 特 定 需 求, 提 供 專 業 技 術 服 務, 其 中 包 含 國 內 外 招 標 作 業 所 需 規 範 圖 說 之 編 擬 審 查 及 承 造 廠 建 造 期 間 之 審 圖 監 工 與 驗 收 等 項 目,12 年 期 間 共 計 完 成 63 艘 次, 另 民 間 各 航 業 公 司 委 託 船 舶 有 關 之 各 種 性 能 評 估 及 計 算 書 等 亦 有 14 艘 份, 均 能 圖 滿 完 成 任 務, 無 虧 船 東 付 託 在 造 船 相 關 業 務 方 面, 諸 如 施 工 圖 設 繪 巴 拿 馬 籍 船 舶 安 全 檢 查 與 證 書 驗 發 船 舶 振 動 測 量 與 解 析 機 艙 與 甲 板 模 型 製 作 艙 口 設 計 及 小 型 主 機 馬 力 測 量 等, 力 求 擴 展 中 心 服 務 業 界 層 面 厲 博 士 非 常 重 視 國 際 技 術 交 流 人 力 培 訓 與 技 術 引 進, 民 國 67 年, 厲 博 士 親 赴 美 國 訪 問, 為 海 軍 二 代 艦 艇 籌 獲 案 物 色 具 經 驗 之 顧 問 設 計 公 司 69 年 國 防 工 業 發 展 基 金 會 培 訓 海 軍 忠 義 一 號 計 畫 艦 艇 設 計 種 子 人 員 案, 船 舶 設 計 中 心 派 8 人 參 與, 其 中 派 3 人 赴 美 麻 省 理 工 學 院 進 修 受 訓 70 年 協 辦 海 軍 忠 義 一 號 計 畫 二 代 艦 艇 籌 獲 案, 培 訓 艦 艇 設 計 人 員 計 13 人 赴 美 在 職 訓 練 73 年 10 月 假 民 航 局 國 際 會 議 廰 舉 辦 1990 年 代 國 際 航 運 趨 勢 研 討 會, 邀 請 世 界 著 名 驗 船 協 會, 包 括 中 國 驗 船 中 心 美 國 驗 船 協 會 英 國 勞 氏 驗 船 協 會 法 國 驗 船 協 會 德 國 勞 氏 驗 船 協 會 挪 威 驗 船 協 會 日 本 海 事 協 會 等 7 家 來 台 參 加 並 發 表 論 文, 為 我 國 造 船 及 航 運 界 召 開 國 際 性 會 議 之 先 驅 各 界 參 加 代 表 計 達 100 餘 人, 對 我 國 航 運, 造 船 發 展 方 向 及 1990 年 代 國 際 造 船 航 運 等 發 展 趨 勢 均 有 深 入 之 探 討 船 舶 設 計 人 員 之 培 訓, 為 發 展 造 船 工 業 之 根 本, 亦 為 設 立 船 舶 設 計 中 心 重 點 工 作 之 一 民 國 70 年 7 月, 在 環 境 艱 困 下, 爭 取 並 獲 經 濟 部 的 支 助, 開 始 執 行 船 舶 設 計 人 員 培 養 發 展 計 畫, 第 1 階 段 3 年 以 充 實 個 人 基 礎 智 能 提 昇 一 般 設 計 水 準, 及 購 買 超 級 小 型 電 腦 與 附 屬 周 - 9 -

10 邊 設 備 為 重 點 第 2 階 段 以 每 年 發 展 1 型 特 殊 船 型 設 計 推 展 整 體 資 訊 系 統, 購 置 具 繪 圖 功 能 之 超 級 小 型 電 腦, 及 全 力 發 展 電 腦 輔 助 設 計 繪 圖 技 能 為 目 標 民 國 77 年 7 月 起, 執 行 經 濟 部 科 專 計 畫, 造 船 技 術 研 究 發 展 計 劃 第 1 期 4 年 計 畫 的 研 發 重 點 為 商 船 新 船 型 開 發, 漁 船 遊 艇 基 準 型 設 計 開 發 及 工 程 語 言 建 立 等 聯 合 船 舶 設 計 發 展 中 心 成 立 後 12 年 期 間, 發 展 環 境 艱 困, 厲 博 士 領 導 全 體 員 工 自 力 更 生, 力 求 擴 展 服 務 造 船 相 關 業 界 層 面, 并 維 持 發 展 國 內 造 船 基 本 設 計 能 力 於 不 墜, 對 船 舶 設 計 中 心 未 來 發 展 奠 定 基 礎, 貢 獻 卓 著 厲 博 士 於 民 國 77 年 8 月 退 休 轉 任 船 舶 設 計 中 心 高 級 顧 問, 擔 任 顧 問 期 間, 時 時 關 心 船 舶 設 計 中 心 的 業 務 與 發 展 狀 況, 提 供 許 多 具 有 國 際 觀 之 經 營 理 念 建 議, 深 受 船 舶 設 計 中 心 全 體 員 工 的 愛 戴 肆 厲 博 士 是 本 學 會 的 終 生 志 工 中 國 造 船 工 程 學 會 在 時 任 民 生 實 業 公 司 總 工 程 師 葉 在 馥 先 生 等 人 倡 議 下, 於 民 國 32 年 2 月 1 日 ( 抗 日 戰 爭 期 間 ) 在 重 慶 成 立, 第 一 任 理 事 長 為 曾 任 江 南 造 船 所 所 長 的 馬 德 驥 先 生 抗 戰 勝 利 後, 政 府 委 派 多 位 造 船 專 業 前 輩 前 來 台 灣 接 收 並 經 營 造 船 事 業, 民 國 38 年 大 陸 淪 陷 前, 亦 有 大 陸 造 船 科 系 畢 業 學 生 前 來 台 灣 工 作, 在 台 灣 的 造 船 技 術 人 員 及 工 程 師 已 達 到 相 當 的 數 目, 時 任 台 灣 造 船 公 司 董 事 長 周 茂 柏 先 生 民 國 於 40 年 秋 季 囑 咐 厲 博 士 籌 辦 中 國 造 船 工 程 學 會 在 台 復 會 事 務, 聚 合 造 船 工 程 人 才, 共 同 為 發 展 我 國 造 船 事 業 而 努 力 在 籌 組 學 會 時, 經 與 各 方 洽 商, 咸 認 原 先 在 大 陸 成 立 之 學 會 會 員 來 台 人 數, 無 法 達 到 復 會 的 法 定 數 額, 須 得 重 新 登 記 申 請 設 立 於 是 厲 博 士 重 擬 學 會 章 程, 接 受 新 會 員 申 請, 以 周 茂 柏 先 生 為 理 事 長 另 向 政 府 辦 理 社 團 登 記, 於 民 國 41 年 11 月 12 日 重 新 成 立 於 台 北, 迨 至 民 國 96 年 10 月 期 間, 厲 博 士 服 務 本 學 會 55 年 緬 懷 往 昔, 本 學 會 成 立 初 期, 在 周 茂 柏 先 生 連 續 擔 任 理 事 長 15 年 期 間, 其 中 有 2 年 是 由 康 振 先 生 擔 任 總 幹 事 外, 餘 13 年 均 由 厲 博 士 兼 任, 在 聚 合 人 力, 促 進 造 船 技 術 交 流 推 展 會 務 方 面 貢 獻 良 多 厲 博 士 曾 經 當 選 為 理 事 長 8 次 ( 民 國 58~59 年,66~67 年,71~74 年 ), 對 造 船 學 會 的 具 體 貢 獻 為 : 在 會 務 方 面, 重 大 決 議 如 推 動 國 輪 國 造, 國 艦 國 造, 促 進 自 行 設 計, 採 用 國 內 機 材, 輔 導 中 小 型 船 廠, 加 強 人 材 培 訓, 及 鼓 勵 發 表 論 文, 參 加 國 際 會 議 等, 均 已 獲 有 關 當 局 之 認 同 與 實 施, 其 成 就 值 得 珍 惜, 此 外, 會 員 人 數 已 增 至 2,200 餘 人, 亦 有 國 際 友 人 參 加, 其 中 博 學 鴻 才 之 士, 得 中 國 工 程 師 學 會 工 程 獎 章 者 三 人, 論 文 獎 章 及 工 程 師 獎 章 者 多 人, 均 名 實 齊 歸 在 學 術 方 面, 造 船 學 會 與 中 國 工 程 師 學 會 合 編 工 程 手 冊, 獨 自 出 版 造 船 名 詞, 以 及 刊 印 造 船 學 會 學 刊, 奠 定 學 會 在 造 船 工 程 學 術 上 之 地 位 成 立 技 術 委 員 會, 專 案 研 究 有 關 船 舶 之 科 技, 并 與 有 關 單 位 合 作 提 供 研 究 成 果, 解 決 實 際 問 題, 形 成 學 以 致 用, 對 未 來 造 船 工 程 所 尋 求 之 科 技 學 識, 能 更 上 層 樓, 以 增 國 際 令 譽 厲 博 士 服 務 學 會 凡 55 年, 生 前 曾 經 數 次 以 前 任 理 事 長 身 份, 向 學 會 各 屆 理 事 長 理 監 事 總 幹 事 秘 書 長 等 表 示 敬 意, 并 對 創 立 學 會 之 故 周 茂 柏 先 生, 發 展 造 船 工 業 之 故 李 國 鼎 先 生, 建 設 大 造 船 廠 之 王 先 登 先 生, 設 立 造 船 研 究 所 之 汪 群 從 先 生, 募 款 購 置 造 船 學 會 會 所 之 陳 義 男 先 生, 建 造 二 代 艦 之 羅 錡 先 生 及 主 導 造 船 設 計 之 張 達 禮 先 生 等 學 會 會 員 賢 達 表 達 致

11 敬 厲 博 士 認 為 學 會 的 未 來 發 展, 有 兩 個 重 要 因 素, 一 為 人 才, 一 為 今 後 我 國 造 船 工 程 之 遠 景 前 者, 我 國 現 有 造 船 輪 機 航 運 海 洋 工 程 等 相 關 科 系 等 院 校 十 餘 所, 并 設 有 博 碩 士 班, 在 校 學 生 達 千 人, 濟 濟 多 士, 寄 於 厚 望 後 者, 我 國 造 船 工 業 近 年 來, 發 展 蓬 勃, 大 型 船 舶, 建 造 與 設 計, 在 國 際 間 已 有 口 皆 碑 小 型 船 舶, 如 遊 艇 等 又 佔 國 際 市 場 一 個 重 要 地 位, 二 者 給 予 學 會 極 大 發 展 之 空 間 且 主 其 事 者, 多 為 學 會 賢 達, 以 其 責 任 心 及 成 就 感, 將 為 學 會 導 至 另 一 光 明 之 領 域 伍 結 語 厲 博 士 一 身 奉 獻 造 船 航 運 技 術 教 育 及 航 運 界, 作 育 英 才, 制 訂 船 級 規 範 及 驗 船 標 準, 代 表 政 府 出 席 國 際 會 議, 於 議 壇 中 建 樹 良 多, 促 進 國 際 造 船 技 術 交 流 ; 研 擬 各 項 有 關 船 舶 之 技 術 公 約, 增 進 船 舶 航 行 安 全 及 防 止 船 舶 對 海 洋 環 境 污 染 ; 對 於 我 國 造 船 工 程 教 育, 驗 船 技 術 規 範, 船 舶 之 設 計 建 造 及 航 業 之 發 展, 功 不 可 沒, 令 後 人 懷 念 不 已 榮 膺 模 範 航 港 從 業 人 員, 尤 其 榮 獲 中 國 造 船 工 程 學 會 年 度 工 程 獎 章 中 國 工 程 師 學 會 最 高 榮 譽 年 度 工 程 獎 章, 詹 氏 論 文 獎 等 均 令 人 感 佩 不 已 ; 今 日 特 撰 文 紀 念, 並 對 厲 博 士 戮 力 一 生 在 海 運 事 業 (Shipping Industry) 的 貢 獻 表 達 敬 佩 中 國 造 船 工 程 學 會 於 民 國 41 年 在 台 灣 重 新 成 立, 前 排 右 二 為 厲 汝 尚 博 士

12 * 楊 正 行 壹 航 運 市 場 一 2007 台 灣 航 運 業 經 營 實 績 比 較 單 位 : 仟 元 長 榮 萬 海 陽 明 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 營 業 收 入 合 計 144,924, ,076,753 60,892,409 52,675, ,801, ,298,983 營 業 淨 利 ( 淨 損 ) 10,322,427 (3,552,835) 6,303,177 3,229,469 5,723,909 1,434,360 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 13,434, ,350 7,100,835 3,363,714 7,373,225 1,680,136 合 併 總 損 益 12,023,677 55,022 6,280,032 3,100,539 6,063,370 1,168,002 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 資 料 來 源 : 股 市 公 開 觀 測 站 單 位 : 仟 元 中 航 裕 民 新 興 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 營 業 收 入 合 計 4,737,266 3,649,755 14,757,793 9,448,454 5,215,103 4,912,407 營 業 淨 利 2,047,245 1,363,207 9,065,317 3,833,870 2,772,572 2,589,695 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 2,406,212 1,458,081 9,474,769 5,124,683 3,836,315 3,719,832 合 併 總 損 益 2,311,533 1,402,621 9,051,805 4,835,671 3,503,059 3,672,729 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 參 考 資 料 : 股 市 公 開 觀 測 站 二 2008/Q1 台 灣 航 運 業 經 營 實 績 比 較 單 位 : 仟 元 台 航 益 航 東 森 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 FY2007 FY2006 營 業 收 入 合 計 3,965,614 3,366,876 9,797,537 4,727,848 9,042,388 14,460,761 營 業 淨 利 1,607,967 1,152,831 1,282, , , ,421 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 1,726,976 1,147,111 1,268, ,698 1,870,687 1,118,892 合 併 總 損 益 1,541,366 1,063,556 1,003, ,718 1,562, ,088 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 參 考 資 料 : 股 市 公 開 觀 測 站 單 位 : 仟 元 長 榮 萬 海 陽 明 FY2008/Q1 FY2007/Q1 FY2008/Q1 FY2007/Q1 FY2008/Q1 FY2007/Q1 營 業 收 入 合 計 6,106,794 7,211,481 16,442,299 12,093,653 28,549,512 2,412,927 營 業 淨 利 ( 淨 損 ) 599, ,839 (755,107) 201,853 (584,962) (1,145,792) 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 ( 淨 損 ) 461, ,245 (756,559) 1,762, ,026 (545,532) 本 期 淨 利 367, ,634 (103,785) 1,454, ,026 (403,284) 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) (0.05) (0.17) 資 料 來 源 : 股 市 公 開 觀 測 站 * 國 立 交 通 大 學 交 通 運 輸 研 究 所 碩 士 海 運 從 業 人 員

13 單 位 : 仟 元 中 航 裕 民 新 興 FY2008Q1 FY2007Q1 FY2008Q1 FY2007Q1 FY2008Q1 FY2007Q1 營 業 收 入 合 計 485, , , , , ,173 營 業 淨 利 12,097 39, ,123 91, ,368 59,646 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 922, ,381 2,841,603 1,537, ,597 1,861,979 本 期 淨 利 914, ,605 2,760,941 1,519, ,234 1,729,372 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 參 考 資 料 : 股 市 公 開 觀 測 站 單 位 : 仟 元 台 航 益 航 東 森 FY2008Q1 FY2007Q1 FY2008Q1 FY2007Q1 FY2008Q1 FY2007Q1 營 業 收 入 合 計 586, ,806 90,765 63,666 1,754,149 2,279,704 營 業 淨 利 121,498 91,080 43,466 18, , ,006 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 利 616, , , , , ,867 合 併 總 損 益 596, , , , , ,019 普 通 股 每 股 盈 餘 ( 元 ) 參 考 資 料 : 股 市 公 開 觀 測 站 三 遠 洋 航 線 2007 各 季 平 均 運 價 依 Containerisation International 的 運 價 報 導,2007 年 東 西 向 遠 洋 航 線 運 價 呈 現 逐 季 上 揚, 特 別 是 遠 歐 西 向 航 線 上 漲 最 為 可 觀, 在 東 向 也 有 明 顯 的 上 揚, 是 讓 航 商 能 有 不 錯 獲 利 的 關 鍵 東 西 主 航 線 平 均 運 價 (USD/TEU) 航 線 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 2007/Q4 Q4/Q3 change Q4/Q4 change Asia/NA 1,643 1,675 1,707 1,707 0% 2% NA/Asia % 2% Asia/Eur 1,549 1,658 1,952 2,054 5% 33% Eur/Asia % 14% Data source: Containerisation International, March 2008 東 西 主 航 線 加 權 平 均 運 價 (USD/TEU) 航 線 2007/Q1 2007/Q2 2007/Q3 2007/Q4 Q4/Q3 change Q4/Q4 change Asia/NA 1,476 1,474 1,478 1,475 0% -1% NA/Asia % 1% Asia/Eur 1,592 1,657 1,994 2,045 3% 28% Eur/Asia % 17% Data source: Containerisation International, March 2008 四 Top 20 貨 櫃 航 商 運 能 排 名 截 至 2008/5/6 統 計,Top 20 貨 櫃 航 商 排 名 仍 維 持 不 變,Maersk Line 整 體 運 能 超 過 200 萬 TEU, 依 舊 遙 遙 領 先 其 它

14 Total Owned Chartered Orderbook Rnk Operator TEU Ships TEU Ships TEU Ships % Chart TEU Ships % existing 1 APM-Maersk 2,000, ,040, , % 341, % 2 Mediterranean Shg Co 1,273, , , % 583, % 3 CMA CGM Group 904, , , % 643, % 4 Evergreen Line 627, , , % 108, % 5 Hapag-Lloyd 507, , , % 122, % 6 COSCO Container L. 453, , , % 511, % 7 CSCL 434, , , % 236, % 8 APL 418, , , % 234, % 9 NYK 408, , , % 216, % 10 MOL 378, , , % 202, % 11 Hanjin / Senator 360, , , % 314, % 12 OOCL 352, , , % 129, % 13 K Line 309, , , % 167, % 14 Zim 284, , , % 299, % 15 Hamburg Süd Group 280, , , % 189, % 16 Yang Ming Line 278, , , % 184, % 17 CSAV Group 275, , , % 146, % 18 Hyundai M.M. 237, , , % 164, % 19 PIL (Pacific Int. Line) 179, , , % 92, % 20 Wan Hai Lines 144, , , % 54, % Data source: AXS-Alphaliner 五 合 作 穩 固 : CKYH 舉 行 2008 年 海 運 聯 盟 高 峰 會 由 陽 明 海 運, 中 遠 集 團 (COSCO) 川 崎 汽 船 (K-LINE) 與 韓 進 海 運 (HANJIN) 所 組 成 之 CKYH 海 運 聯 盟 於 4 月 8 日 舉 行 年 度 高 峰 會 會 中 CKYH 海 運 聯 盟 宣 示 將 藉 由 彼 此 間 更 為 緊 密 的 合 作, 擴 大 航 線 服 務 範 疇, 由 現 行 東 西 向 航 線 逐 步 拓 展 至 南 北 向 航 線, 並 進 一 步 提 供 CKYH 客 戶 更 綿 密 與 高 品 質 的 全 球 化 航 線 服 務 網 路, 以 強 化 其 市 場 競 爭 力 CKYH 海 運 聯 盟 亦 將 持 續 進 行 太 平 洋 航 線 與 歐 地 航 線 之 整 合 計 劃, 發 展 區 間 支 線 網 路, 並 加 強 聯 盟 成 員 於 碼 頭 場 站 間 之 合 作, 以 共 同 因 應 航 運 業 隨 油 價 而 日 趨 升 高 之 成 本 挑 戰 同 時,CKYH 海 運 聯 盟 亦 體 認 環 境 保 護 對 全 球 之 重 要 性, 未 來 將 透 過 聯 盟 間 航 線 合 理 化, 減 少 航 線 靠 港, 降 低 船 速, 藉 由 船 速 的 控 制, 減 少 CKYH 聯 盟 所 屬 船 舶 二 氧 化 碳 的 排 放 量 截 至 2008 年 4 月,CKYH 海 運 聯 盟 於 東 西 向 主 要 航 線 有 遠 東 北 美 西 岸 航 線 : 14 loops 遠 東 北 美 東 岸 航 線 : 5 loops 遠 東 西 北 歐 航 線 : 8 loops 遠 東 西 地 中 海 航 線 : 3 loops 遠 東 東 地 中 海 航 線 : 2 loops 越 大 西 洋 航 線 : 2 loops Data source: 陽 明 公 司 網 站 六 大 者 也 需 合 作 : 全 球 前 三 大 貨 櫃 航 商 攜 手 合 作 依 Containerisation International 指 出,Maersk Line MSC 以 及 CMA CGM 今 年 二 月 宣 佈 共 同 合 作 的 架 構 包 括 三 條 新 航 線 與 現 有 的 四 條 航 線 : (1) 新 航 線 的 合 作 String 1 Eagle Express loop: 由 Maersk Line 投 入 4 x 8,000 TEU 加 上 CMA CGM 1 x

15 8,000 TEU 組 成, 靠 港 順 序 為 Yantian Kaohsiung Shanghai Qingdao Los Angeles Hong Kong Yantian String 2 New Orient Express service: 由 MSC 投 入 4 x 8,000 TEU 加 上 CMA CGM 1 x 8,000 TEU 組 成, 靠 港 順 序 為 Dalian Xingang Shanghai Ningbo Los Angeles Oakland Dalian String 3: 由 Maersk Line 投 入 5 x 4,000 TEU 組 成, 靠 港 順 序 為 Kwangyang Busan Kobe Shimizu Nagoya Yokohama Los Angeles Oakland Kwangyang (2) 現 有 航 線 的 合 作 String 1: Maersk Line TP5 loop (5 x 4,300 TEU) String 2: Maersk Line TP8 loop (5 x 4,200 TEU) String 3: MSC new express loop (5 x 3,876/6,732 TEU) String 4: CMA CGM/CSCL Yang Tze/AAC2 service (4 x 4,500 TEU) Data source: Containerisation International, March 2008 七 小 也 需 合 作 :PIL 與 萬 海 共 組 策 略 聯 盟 據 Containerisation International 引 用 PIL 網 站 消 息 報 導,PIL 與 萬 海 繼 雙 方 簽 訂 為 期 十 年 的 合 作 備 忘 錄 (MOU) 後, 雙 方 將 深 化 合 作 關 係, 包 括 在 越 太 平 洋 航 線 遠 歐 航 線 遠 東 / 黑 海 / 東 地 航 線 的 合 作, 雙 方 不 排 除 進 一 步 評 估 未 來 新 船 交 船 後 的 航 線 服 務 依 Containerisation International 的 報 導,PIL 在 全 球 貨 櫃 船 噸 排 名 第 十 八, 運 能 15 萬 TEU, 另 有 在 建 船 噸 運 能 8.9 萬 TEU, 萬 海 則 為 第 十 九, 運 能 13.3 萬 TEU, 另 有 在 建 船 噸 運 能 51,324TEU Data source: Containerisation International, March 2008 八 TNWA 及 CMA CGM 合 作 西 地 新 航 線 由 APL Hyundai MOL 所 組 成 的 TNWA, 與 CMA CGM 開 始 西 地 市 場 的 新 聯 營 航 線 (the MED service), 靠 港 順 序 為 Shanghai Ningbo Hong Kong Chiwan Singapore Port Kelang Damietta Genoa Barcelona Fos Damietta Jeddah Port Kelang Singapore Chiwan Shanghai MED service 是 由 TNWA 與 CMA CGM 共 同 投 船, 包 括 CMA CGM 1x 5,085 TEU MOL 1 x 2,887 TEU Hyundai 1 x 4,528 TEU APL 1 x 3,534 TEU CMA CGM 1 x 5,050 TEU APL 1x 4,389 TEU MOL 1 x 4,646 TEU APL 1 x 4,706 TEU The MED service 平 均 每 周 運 能 4,353 TEU, 年 運 能 226,363 TEU Data Source: PR News 九 Maersk 不 排 除 收 購 Hapag Lloyd 的 可 能 性? 儘 管 目 前 市 場 認 為,Maersk Line 不 會 去 收 購 Hapag Lloyd, 因 為 Maersk Line 自 收 購 P&O Nedlloyd 後 面 臨 的 問 題 太 多, 但 最 近 Maersk 高 層 卻 表 示 並 不 排 除 收 購 其 他 航 商 公 司 的 可 能 Maersk 認 為 由 於 併 購 所 能 帶 來 的 規 模 經 濟 效 應, 加 之 存 在 結 束 這 波 段 經 濟 興 衰 週 期 的 必 要, 預 期 產 業 的 整 合 將 繼 續 深 化 Maersk 還 表 示, 目 前 運 力 供 需 基 本 平 衡, 雖 然 名 目 供 給 要 比 預

16 期 的 需 求 增 長 高 一 些, 但 實 際 上, 船 舶 減 速 與 航 程 變 長 抵 消 了 一 部 分 的 運 力 供 給 Maersk 也 認 為 今 年 貨 櫃 市 場 仍 有 很 大 挑 戰, 主 要 是 燃 油 成 本 太 高 不 過, 也 認 為 如 果 没 有 突 發 事 件 的 影 響,Maersk Line 在 未 來 兩 三 年 内 會 有 出 色 的 表 現 但 據 丹 麥 哥 本 哈 根 FIH Capital Markets 近 期 一 份 最 新 報 告 中 稱, 雖 然 Maersk Line 在 2007 成 功 轉 虧 為 盈, 但 未 來 兩 年 可 能 未 必 有 盈 利, 該 報 告 還 表 示,Maersk 的 StreamLine 復 甦 計 劃 並 不 足 以 令 其 在 短 期 內 重 回 盈 利 軌 道, 其 作 用 可 能 需 等 到 2010 年 才 能 完 全 顯 現 Data source: 中 貿 物 流 觀 察 / 香 港 大 公 報 十 NOL 擬 併 Hapag Lloyd? 據 報 導,NOL 總 裁 兼 執 行 長 赫 爾 德 在 NOL 的 股 東 大 會 上 向 媒 體 透 露,NOL 將 考 慮 和 全 球 第 五 大 貨 櫃 船 運 公 司 Hapag Lloyd 合 併, 以 擴 充 業 務 據 報 導, 赫 爾 德 指 出 NOL 要 探 討 所 有 的 機 會, 因 此 要 研 究 ( 收 購 Hapag Lloyd) 這 個 機 會, 但 現 在 討 論 細 節 為 時 尚 早, 因 為 Hapag Lloyd 母 公 司 TUI 的 進 展 緩 慢 TUI 今 年 一 月 曾 否 認 與 NOL 討 論 Hapag Lloyd 與 NOL 合 併 事 宜, 之 後 有 傳 出 NOL 母 公 司 淡 馬 錫 控 股 再 度 洽 談 合 併 事 宜, 但 二 月 初 傳 出 雙 方 談 判 瀕 臨 失 敗 市 場 分 析 認 為, 合 併 案 對 雙 方 都 有 利, 但 在 德 國 可 能 引 發 抗 拒, 因 為 NOL 是 新 加 坡 國 營 控 股 公 司 控 制, 德 國 人 可 能 對 德 國 最 大 船 務 公 司 落 入 外 國 人 之 手 感 到 不 滿 德 國 漢 堡 私 人 銀 行 MM Warbug 和 一 群 德 國 投 資 人 與 商 家, 已 對 此 提 出 異 議 Data Source: 台 灣 新 生 報 航 運 版 引 用 中 央 社 新 加 坡 專 電 十 一 長 榮 合 併 兩 條 亞 洲 - 美 國 航 線 成 蝶 型 環 線 繼 CKYH 對 美 西 北 航 線 調 整 為 蝶 型 環 線 後, 長 榮 海 運 也 將 其 中 國 大 陸 - 台 灣 - 美 國 航 線 作 出 調 整, 把 TPS 和 CPS 兩 條 航 線 整 合 成 一 條 蝶 型 環 線 整 合 後 的 AUS-CPS 新 蝶 型 環 線 將 由 9 艘 運 力 在 5,000-7,000 TEU 船 隊 組 成, 而 原 先 單 獨 營 運 的 條 航 線 責 由 10 艘 船 組 成 新 蝶 型 環 線 將 不 再 掛 靠 原 TPS 航 線 之 Tacoma, 但 另 一 條 航 線 HTW 則 將 新 增 掛 靠 Tacoma, 停 靠 Oakland 另 外, 由 於 長 榮 即 將 和 TNWA 合 作 開 通 新 的 日 本 -Los Angeles 航 線, 其 NUE 鐘 擺 航 線 將 停 止 掛 靠 所 有 日 本 港 口, 而 增 加 覆 蓋 中 國 和 韓 國 港 口, 包 括 寧 波 上 海 青 島 和 釜 山 Data Source: 中 貿 物 流 觀 察 十 二 萬 海 與 川 崎 聯 手 日 本 / 越 南 JCV 航 線 日 前, 萬 海 航 運 與 日 本 K Line 宣 布, 自 5 月 8 日 起 聯 手 合 作 日 本 / 越 南 航 線 (JAPAN-CHINA-VIETNAM SERVICE, 簡 稱 JCV), 以 强 化 雙 方 既 有 的 的 亞 洲 航 線, 連 結 日 本 到 大 陸 香 港 及 越 南 日 本 / 越 南 航 線 原 由 萬 海 獨 立 投 入 三 艘 船 經 營, 自 5 月 8 日 起 將 由 日 本 K Line 投 入 一 艘 船, 萬 海 投 入 二 艘 航 線 靠 港 順 序 為 : 東 京 (Tokyo)- 横 濱 (Yokohama)- 上 海 (Shanghai) - 香 港 (Hong Kong)- 黄 埔 (Huangpu)- 峴 港 (Da Nang)- 胡 志 明 (Hochiminh Cat Lai & VICT)- 香 港 (Hong Kong) - 蛇 口 (Shekou)- 東 京 (Tokyo) Data Source: 中 貿 物 流 觀 察

17 十 三 Hamburg-Sud 與 Hapag Lloyd 合 作 新 開 歐 洲 / 中 東 / 印 度 航 線 據 報 導,Hamburg-Sud 與 Hapag Lloyd 於 五 月 合 作 新 開 一 條 歐 洲 / 中 東 / 印 度 航 線 該 合 作 航 線 預 計 將 投 入 6 艘 4,200 TEU 運 力, 其 中 由 Hamburg-Sud 投 入 4 艘, 另 2 艘 由 Hapag Lloyd 提 供 Data Source: 中 貿 物 流 觀 察 十 四 APL 投 船 加 入 亞 澳 航 線 經 營 據 報 導,APL 投 船 加 入 由 Hamburg-Sud Hapag-Lloyd 及 Hyundai 原 先 共 同 經 營 的 亞 澳 AAUS 航 線 AAUS 航 線 原 由 5 x 2,500/2,800 TEU 船 舶 組 成, 由 Hamburg-Sud Hapag-Lloyd 及 Hyundai 各 投 入 艘 船, 而 APL 則 是 購 買 艙 位 現 因 APL 投 船,AAUS 航 線 則 分 成 兩 條 航 線 中 澳 北 線 China Australia North (CAN) 與 中 澳 南 線 China Australia South (CAS), 分 由 5 4 艘 船 經 營, 每 船 之 運 能 各 約 2,500 TEU, 其 中 Hamburg-Sud 投 入 3 艘, 其 餘 3 家 各 2 艘 CAN loop 靠 港 為 Yokohama Osaka Pusan Shanghai Ningbo Melbourne Sydney Brisbane Yokohama CAS loop 靠 港 則 為 Kaohsiung Yantian Hong Kong Melbourne Sydney Brisbane Kaohsiung Data Source: PR News 十 五 長 榮 取 消 在 泉 州 造 船 項 目 據 報 導 長 榮 海 運 日 前 證 實, 原 定 在 福 建 與 泉 州 市 有 關 部 門 合 資 的 造 船 廠 項 目, 因 商 業 上 的 原 因 而 撤 出 該 項 目 是 於 去 年 8 月 披 露, 船 塢 可 容 納 35 萬 噸, 原 本 計 劃 在 2011 年 建 成 據 造 船 業 人 士 表 示, 外 資 在 中 國 投 資 造 船 業, 目 前 政 策 上 對 獨 資 或 控 股 的 做 法 還 未 有 放 鬆, 如 新 加 坡 萬 邦 集 團 在 大 連 長 興 島 投 資 的 造 船 項 目, 亦 有 同 樣 情 況 發 生 另 長 榮 擬 以 長 租 方 式 通 過 希 臘 船 東 訂 造 12,000 TEU 超 大 型 貨 櫃 船 的 計 劃, 可 能 因 船 東 在 融 資 上 被 凍 結, 導 致 租 船 計 劃 落 空 長 榮 會 否 再 重 覓 中 介 人 或 直 接 向 船 東 下 訂 單 或 者 放 棄 爭 取 超 大 型 貨 櫃 船 的 計 劃, 仍 然 不 清 楚 Data Source: 大 公 報 十 六 2008 天 下 雜 誌 五 百 大 服 務 業 有 18 家 航 港 業 者 入 榜 根 據 天 下 雜 誌 所 做 最 新 五 百 大 服 務 業 排 名, 航 港 業 共 有 十 八 家 入 榜, 其 中 長 榮 ( 五 百 大 中 第 七 名 ) 陽 明 ( 第 十 名 ) 萬 海 ( 第 二 十 一 名 ) 中 鋼 運 通 ( 第 三 十 九 名 ) 裕 民 航 運 ( 第 七 十 九 名 ) 更 進 入 前 百 大 其 他 還 包 括 高 雄 港 務 局 ( 第 一 百 四 十 三 名 ) 基 隆 港 務 局 ( 第 一 百 九 十 名 ) 新 興 ( 第 二 百 名 ) 中 航 ( 第 二 百 二 十 八 名 ) 台 中 港 務 局 ( 第 二 百 三 十 三 名 ) 達 和 ( 第 二 百 四 十 八 名 ) 台 航 ( 第 二 百 六 十 一 名 ) 四 維 航 業 ( 第 二 百 八 十 七 名 ) 沛 華 實 業 ( 第 三 百 三 十 名 ) 世 邦 國 際 集 運 ( 第 三 百 四 十 六 名 ) 沛 榮 國 際 ( 第 三 百 五 十 六 名 ) 萬 泰 國 際 ( 第 四 百 四 十 七 名 ) 和 平 工 業 區 專 用 港

18 實 業 ( 第 四 百 四 十 九 名 ) 資 料 來 源 : 天 下 雜 誌 / 中 華 日 報 貳 港 口 一 全 球 獨 立 專 業 貨 櫃 碼 頭 營 運 商 營 運 量 據 Containerisation International 四 月 份 月 刊 引 用 Drewry Shipping Consultants 研 究 報 告 指 出,2007 年 全 球 前 五 大 獨 立 專 業 貨 櫃 碼 頭 營 運 商 (ITO) 貨 櫃 作 業 量 成 長 15%, 高 於 全 球 平 均 值 的 10%, 五 大 營 運 商 的 市 佔 率 也 進 一 步 提 高 至 55%, 市 場 更 為 集 中 ITO 營 運 量 統 計 單 位 : 百 萬 TEU 公 司 成 長 率 (%) HPH APM Terminals PSA DP World COSCO Pacific 合 計 資 料 來 源 : Containerisation International, April 2008 二 俄 羅 斯 貨 櫃 量 持 續 高 成 長 俄 羅 斯 展 現 金 磚 四 國 的 潛 力,2007 年 貨 櫃 量 雖 略 低 於 2006 年, 但 仍 有 26.5% 的 高 成 長, 過 去 幾 年 俄 羅 斯 都 有 30% 的 亮 眼 成 長, 除 因 基 期 的 量 較 低 外, 也 是 得 利 於 其 經 濟 發 展 的 潛 力, 所 以 有 極 高 的 成 長 俄 羅 斯 港 口 貨 櫃 量 統 計 單 位 : TEU 港 口 成 長 率 2006 成 長 率 2005 成 長 率 2004 成 長 率 St Petersburg 1,713, % 29.3% 44.9% 19% Kaliningrad 253, % 34.2% 56.1% 61.3% Novorossiysk 342, % 40.1% 19.5% 185.6% Vostochniy 370, % 7.1% -0.2% 33.2% Total 2,679, % 27.1% 33.0% 32.4% 資 料 來 源 : Containerisation International, April 2008 三 東 地 港 口 持 續 高 成 長 依 Containerisation International 報 導,2007 年 地 中 海 港 口 貨 櫃 作 業 總 量 已 達 18,892,348 TEU, 較 2006 年 的 16,408,656 TEU, 成 長 15.1%, 尤 其 東 地 港 口 作 業 量 已 快 速 增 加 到 877 萬 TEU, 成 長 高 達 23%, 而 傳 統 主 市 場 的 西 地 港 口 雖 已 突 破 1,000 萬 TEU, 但 成 長 力 道 不 及 東 地 港 口 而 僅 有 9%

19 東 地 港 口 貨 櫃 作 業 統 計 單 位 : TEU East Med/Port 成 長 率 (%) Trieste 267, , Koper 305, , Piraeus 1,473,578 1,403, Haydapasa 400, , Ambarli 1,940,000 1,446, Mersin 782, , Izmir 892, , Constantza 1,411,370 1,018, Iiiichevsk 440, , Odessa 523, , Novorossisyk 342, , Total East Med. 8,777,878 7,133, 西 地 港 口 貨 櫃 作 業 統 計 單 位 : TEU West Med/Port 成 長 率 (%) Valencia 2,991,109 2,771, Barcelona 2,618,523 2,318, Marseilles 1,001, , Genoa 1,855,026 1,657, La Spezia 1,187,040 1,137, Naples 460, , Total West Med. 10,114,470 9,275, 資 料 來 源 : Containerisation International, April 2008 四 中 海 集 團 在 Seattle 租 三 個 貨 櫃 碼 頭 泊 位 中 海 集 團 Matson SSA 三 方 日 前 在 西 雅 圖 宣 布, 三 方 合 資 的 碼 頭 公 司 將 向 西 雅 圖 港 務 局 租 賃 號 3 個 貨 櫃 碼 頭 泊 位, 共 計 占 地 70 英 畝 按 照 租 賃 協 議 規 定, 港 務 局 碼 頭 於 2008 年 11 月 整 體 完 工 交 付 使 用 合 資 碼 頭 公 司 是 由 中 海 ( 美 國 ) 碼 頭 公 司 持 股 33.33% SSA 持 股 33.33% Matson 持 股 33.33% 合 資 公 司 名 稱 為 SSA Terminals (Seattle) LLC Data Source: 中 貿 物 流 觀 察 五 Maersk 持 續 加 碼 港 口 碼 頭 投 資 日 前,APM Terminals 與 SNC-Lavalin 公 司 聯 合 在 Vancouver 2 號 貨 櫃 碼 頭 的 競 標 中, 擊 敗 由 和 黄 與 DP World, 獲 得 經 營 權 該 投 資 項 目 將 建 設 3 個 泊 位, 完 成 後 年 吞 吐 能 力 可 達 200 萬 TEU, 主 要 為 適 應 日 益 增 長 的 亞 洲 貨 物 貿 易 而 建 另 據 報 導,APM Terminals 收 購 了 巴 西 碼 頭 裝 卸 公 司 CTO 大 部 分 股 權, 成 為 該 公 司 主 要

20 股 東 CTO 公 司 目 前 是 巴 西 北 部 Pecem 港 的 碼 頭 經 營 和 裝 卸 營 運 商 巴 西 UTI 公 司 目 前 持 有 CTO 公 司 的 少 量 股 權, 該 公 司 計 畫 在 Pecem 港 開 拓 冷 藏 貨 櫃 出 口 業 務 Pecem 港 現 有 2 個 泊 位, 碼 頭 前 沿 吃 水 16 米 深, 年 吞 吐 能 力 為 10 萬 TEU Data Source: 中 貿 物 流 觀 察 六 美 國 景 氣 下 滑 衝 擊 內 陸 運 量 據 Containerisation International 引 用 鐵 路 資 料 指 出,2007 年 北 美 7 家 主 要 鐵 路 公 司 總 共 運 送 超 過 1,600 萬 intermodal unit, 但 較 2006 年 仍 衰 退 2.5%, 而 且 除 加 拿 大 的 CN 之 外, 其 餘 均 呈 現 衰 退 運 量 單 位 : unit 鐵 路 公 司 成 長 率 (%) BNSF 5,065,005 5,422, % UP 3,453,000 3,456, % Norfolk Southern 3,120,000 3,256, % CSX 2,111,000 2,179, % CN 1,324,000 1,326, % CP 1,238,100 1,159, % Kansas City Southern 526, , % Totals 16,837,475 17,271, % 資 料 來 源 : Containerisation International, April 2008 * 王 廷 元 國 際 油 價 持 續 上 漲 使 得 高 油 價 成 為 常 態 而 產 油 國 在 油 源 日 益 減 少 的 情 形 下, 必 定 更 減 少 石 油 的 開 採 量, 導 致 原 油 價 格 可 能 長 期 居 於 一 百 美 元 以 上, 甚 至 更 高 觀 察 四 月 份 WTI 原 油 的 平 均 價 格 仍 維 持 在 每 桶 每 元, 與 三 月 份 的 均 價 相 比 每 桶 上 漲 7.18 美 元, 漲 幅 高 達 7% 與 二 月 份 均 價 (95.43 美 元 / 桶 ) 相 比, 漲 幅 更 高 達 15% 由 此 可 見 持 續 上 漲 的 情 況 是 不 可 避 免, 只 是 目 前 並 無 法 準 確 的 預 估 漲 勢 何 時 才 會 停 止 壹 VLCC 運 費 市 場 持 續 走 揚 VLCC 運 費 市 場 延 續 自 二 月 起 的 走 勢 至 四 月 底, 截 至 四 月 底 的 運 費 仍 維 有 WS180 的 水 準, 並 有 持 續 上 攻 的 態 勢 而 西 非 的 運 費 至 四 月 底 時 亦 由 月 中 的 WS120 點 左 右 攀 升 至 短 期 內 的 新 高 WS180 而 隨 著 原 油 價 格 持 續 上 漲, 船 東 的 利 潤 也 因 此 大 幅 縮 水, 此 情 況 若 無 法 獲 得 舒 緩 相 信 高 運 費 將 伴 隨 著 高 油 價 成 長 貳 SUEZMAX 運 費 延 續 三 月 份 走 勢 * 中 國 航 運 股 份 有 限 公 司 油 輪 業 務 組

21 蘇 伊 士 型 油 輪 運 費 自 本 月 中 左 告 開 始 一 路 向 上 攀 升, 西 非 至 美 灣 的 運 費 由 WS150 漲 至 月 底 的 WS210, 而 這 六 十 點 的 差 異 與 三 月 份 的 三 十 點 差 異 更 是 相 差 了 一 倍 而 西 非 至 歐 洲 航 線 交 易 亦 是 相 當 熱 絡, 運 費 由 WS185 大 幅 上 揚 至 WS280; 運 費 強 勢 走 強, 而 能 否 有 充 沛 的 船 噸 供 給 將 會 是 影 響 運 費 能 否 持 續 走 強 的 重 要 因 素 參 AFRAMAX 運 費 先 盛 後 弱 AFRAMAX 型 油 輪 的 運 價 漲 跌 互 見 北 非 至 歐 洲 的 運 費 由 月 初 時 的 WS150 左 右 開 始 起 漲, 到 月 中 時 一 度 到 達 WS350, 不 過 至 月 底 時 開 始 呈 現 下 滑 的 態 勢 而 歐 洲 地 區 的 運 費 的 走 勢 亦 由 月 初 的 WS170 左 右 起 漲 至 WS270 後 開 始 下 跌 肆 成 品 油 運 輸 市 場 平 穩 四 月 初 的 波 羅 地 海 白 油 運 費 指 數 (Baltic Clean Index) 為 873 點, 而 在 本 月 的 白 油 船 運 費 與 原 油 船 的 運 費 有 相 同 的 漲 勢, 指 數 至 四 月 底 時 亦 增 加 了 337 點, 漲 幅 高 達 39% 雖 然 LR1 與 LR2 的 運 費 在 本 月 只 有 微 幅 的 變 動, 但 MR 在 歐 洲 及 加 勒 比 海 的 運 費 上 漲 了 約 50% 及 67% TANKER MARKET FREIGHT RATES APRIL/2008 DIRTY TYPE 1-MAY 4-APR 11-APR 18-APR 25-APR MEG / WEST VLCC MEG / JAPAN VLCC WAF / USG VLCC WAF / USAC 130, SIDI KERIR / W. MED 135, N.AFR / EUROMED 80, UK / CONT 80, CARIBS / USG 70, VLCC fixed all areas in the week : Previous week : VLCC available in MEG next 30 days Last week : CLEAN TYPE 1-MAY 4-APR 11-APR 18-APR 25-APR MEG / JAPAN 75, MEG / JAPAN 55, SINGAPORE / JAPAN 30, UKC-MED / STATES 37, CARIBS / USNH 38,

22 1 YR TC USD / DAY TYPE 1-MAY 4-APR 11-APR 18-APR 25-APR VLCC (MODERN) $75,000 $72,000 $72,000 $70,000 $70,000 SUEZMAX (MODERN) $42,500 $42,000 $42,000 $42,500 $42,500 AFRAMAX (MODERN) $31,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 PRODUCT LR2 105,000 $32,000 $31,500 $32,000 $32,000 $32,000 PRODUCT LR1 80,000 $26,000 $26,500 $26,500 $26,500 $26,000 PRODUCT MR 40,000 $21,750 $22,000 $21,750 $21,750 $21,750 BALTICS SPOT RATES CRUDE OIL BALTIC CLEAN RATES

23 2000 BDTI & BCTI Apr 6-Apr 11-Apr 16-Apr 21-Apr 26-Apr BDTI BCTI 參 考 資 料..Fearnleys, Fairplay * 陳 永 順 儘 管 全 球 經 濟 活 動 放 緩, 初 級 產 品 市 場 依 然 保 持 繁 榮 熱 絡 景 象 新 興 經 濟 體 強 勁 的 內 需, 以 及 購 買 力 大 幅 提 升, 占 近 年 來 初 級 產 品 消 費 增 量 的 一 半 以 上, 此 不 僅 推 升 全 球 原 物 料 價 格 急 速 飆 漲 且 屢 創 新 高 外, 並 帶 動 原 料 大 宗 海 運 貨 載 持 續 激 增, 引 發 船 噸 需 求 與 日 俱 增, 惟 造 成 原 料 供 應 鏈 結 構 失 調, 加 上 天 災 肆 虐, 導 致 原 料 供 應 不 順, 因 而 拖 累 船 噸 正 常 運 轉, 使 船 隻 滯 港 時 間 拉 長, 加 劇 市 場 船 噸 供 應 吃 緊 全 球 三 大 散 裝 原 料 貨 載 包 括 礦 砂 煤 炭 及 穀 物 等 占 散 裝 乾 貨 近 4 成, 礦 砂 及 煤 炭 均 約 占 16% 相 等 比 例, 因 此, 礦 砂 及 煤 炭 等 海 運 貨 載 的 增 長 為 激 勵 近 年 來 海 運 市 場 持 續 飆 漲 且 屢 刷 歷 史 新 高 之 推 手 煤 炭 主 要 用 途 有 兩 大 項, 包 括 動 力 煤 及 煉 焦 煤, 其 中 煉 焦 煤 主 要 用 途 為 煉 焦 炭, 焦 炭 由 焦 煤 或 混 合 煤 高 溫 冶 煉 而 成,1.3 噸 焦 煤 煉 1 噸 焦 炭, 焦 炭 多 用 於 煉 鋼, 為 目 前 鋼 鐵 等 產 業 的 主 要 生 產 原 料 一 般 每 年 3 月 底 煤 炭 年 度 合 約 價 必 須 敲 定, 惟 今 年 因 買 賣 雙 方 對 於 價 格 認 知 差 距 太 大, 致 遲 遲 未 能 談 定, 據 報 導 日 本 新 日 鐵 率 先 於 4 月 上 旬 與 澳 洲 必 和 必 拓 敲 定 今 年 度 煤 炭 價 格 飆 漲 2 倍, 使 每 公 噸 達 300 美 元 按 照 慣 例, 後 續 幾 乎 其 他 鋼 產 只 有 被 迫 跟 進 接 受 相 同 的 漲 幅 另 今 年 巴 西 鐵 礦 砂 供 應 商 淡 水 河 谷 (CVRD) 於 3 月 上 旬 陸 續 與 各 鋼 廠 達 成 合 約 價 格 分 別 上 調 65%( 粉 礦 ) 及 71%( 塊 礦 ) 漲 幅 礦 砂 從 2003 年 至 2008 年 止, 國 際 礦 砂 基 準 價 格 累 計 已 漲 幅 高 達 188%; 另 外, 傳 聞 澳 洲 供 應 商 必 和 必 拓 與 日 本 鋼 廠 達 成 協 議 將 焦 煤 價 格 大 幅 調 高 至 %, 去 年 度 焦 煤 價 格 為 每 公 噸 100 美 元, 調 漲 後, 焦 煤 約 漲 至 每 公 噸 300 美 元 煉 鋼 原 料 持 續 大 幅 飆 漲, 已 大 幅 拉 高 鋼 廠 生 產 成 本, 各 鋼 廠 為 轉 嫁 新 年 度 高 原 料 成 本, 近 期 紛 紛 放 話 將 大 幅 調 漲 各 類 鋼 品 售 價, 並 宣 示 高 鋼 價 時 代 來 臨, 讓 下 游 廠 * 國 立 台 灣 海 洋 大 學 航 管 博 士 高 雄 海 洋 科 技 大 學 暨 長 榮 大 學 兼 任 助 理 教 授

24 商 能 接 受 事 實, 而 下 游 廠 商 是 否 能 承 受 鋼 品 價 格 屢 飆 歷 史 新 高, 有 待 觀 察 未 來 鋼 品 消 費 市 場 的 動 向 國 際 鋼 鐵 協 會 (IISI) 在 4 月 中 旬 發 布 ; 今 年 全 球 粗 鋼 需 求 量 將 增 加 至 12.8 億 噸, 較 去 年 億 噸, 約 再 成 長 6.7%; 並 預 計 明 年 全 球 粗 鋼 需 求 量 將 持 續 增 加 至 億 噸 倘 此 預 估 數 據 準 確 無 誤, 將 創 下 全 球 粗 鋼 需 求 量 歷 史 紀 錄 IISI 認 為 雖 歐 美 經 濟 表 現 放 緩, 惟 金 磚 四 國 粗 鋼 需 求 仍 持 續 大 幅 增 加, 其 中 中 國 消 費 量 約 4.44 億 噸, 預 估 年 成 長 率 11.5%, 其 中 金 磚 4 國 (BRICs) 需 求 量 為 5.74 億 噸, 年 成 長 率 11.1% 全 球 ( 不 含 中 國 ) 今 年 表 現 消 費 量 預 測 值 為 8.35 億 噸, 年 成 長 率 4.4%, 全 球 ( 不 含 BRICs) 需 求 量 7.05 億 噸, 年 成 長 率 3.5% IISI 在 4 月 下 旬 報 導 今 年 3 月 份 全 球 粗 鋼 產 量 億 噸, 比 去 年 同 期 增 長 5.8%, 全 球 今 年 第 一 季 粗 鋼 產 量 為 億 噸, 比 去 年 同 期 增 長 5.6% 其 中 因 中 國 內 需 結 構 依 然 強 勁, 鋼 價 持 續 上 漲, 中 國 今 年 3 月 份 粗 鋼 產 量 達 百 萬 噸, 比 去 年 同 期 增 長 12%, 比 上 月 增 加 6 百 萬 噸, 增 長 15% 亞 洲 今 年 3 月 整 體 粗 鋼 產 量 66.9 百 萬 噸, 比 去 年 同 期 的 61.5 百 萬 噸, 增 長 8.8% 船 噸 供 給 問 題, 今 年 底 預 估 營 運 散 裝 乾 貨 船 達 百 萬 載 重 噸 (M.Dwt), 比 去 年 增 加 28.2 百 萬 載 重 噸, 增 長 7.2%, 其 中 海 岬 型 船 增 加 8.7 百 萬 載 重 噸, 增 長 6.6%, 巴 拿 馬 型 船 增 加 7.6 百 萬 載 重 噸, 增 長 7%, 輕 便 極 限 型 船 增 加 8.1 百 萬 載 重 噸, 增 長 10.5%, 輕 便 型 船 增 加 3.6 百 萬 載 重 噸, 增 長 4.7% 此 預 估 海 岬 型 船 未 包 括 單 殼 油 輪 改 裝 為 散 裝 乾 貨 船, 此 刻 估 計 在 船 廠 進 行 改 裝 工 程 有 32 艘 約 7.6 百 萬 載 重 噸, 然 受 到 改 裝 技 術 遇 到 瓶 頸, 致 改 裝 進 度 不 如 預 期 據 Clarksons 預 估 今 年 船 噸 供 需 平 衡 問 題, 船 噸 需 求 約 增 加 4%, 船 噸 供 給 約 增 加 9%, 似 乎 市 場 應 發 生 船 噸 供 給 大 於 需 求, 惟 未 來 原 料 出 口 港 仍 存 在 擁 塞 問 題, 以 及 澳 洲 礦 砂 年 度 合 約 懸 而 未 決, 亞 洲 礦 砂 買 方 紛 紛 湧 進 巴 西 搶 運, 拉 長 礦 砂 貨 載 拉 運 距 離, 兩 者 引 發 船 噸 需 求 增 加, 因 此, 不 僅 消 化 過 剩 船 噸 疑 慮, 甚 至 市 場 船 噸 供 給 依 然 頻 頻 出 現 吃 緊 窘 態, 故 今 年 散 裝 乾 貨 船 市 場 行 情 表 現 還 是 相 當 樂 觀, 下 半 年 市 場 行 情 居 高 不 下 且 易 漲 難 跌 格 局 不 變 一 波 羅 的 海 運 運 價 指 數 圖 1 顯 示 海 運 運 費 綜 合 指 數 (BDI) 及 四 標 準 型 船 市 場 之 運 費 次 指 數 ; 包 括 海 岬 型 船 指 數 (BCI) 巴 拿 馬 極 限 型 船 指 數 (BPI) 超 輕 便 極 限 型 船 指 數 (BSI) 及 輕 便 型 船 指 數 (BHI) 變 動 趨 勢 由 於 亞 洲 鋼 廠 與 澳 洲 礦 砂 供 應 商 對 4 月 起 新 年 度 合 約 價 格 懸 而 未 決, 又 澳 洲 礦 砂 供 應 商 要 求 4 月 起 提 運 礦 砂 須 以 現 貨 價 計 收, 而 現 貨 價 遠 高 出 巴 西 合 約 價, 迫 使 亞 洲 鋼 廠 競 相 湧 進 巴 西 提 運 礦 砂, 壓 低 自 澳 洲 取 料 比 重, 導 致 大 西 洋 區 礦 砂 貨 載 大 量 湧 現, 加 上 阿 根 廷 農 人 3 月 中 旬 曾 為 政 府 實 施 課 徵 穀 物 出 口 稅 所 進 行 罷 工, 於 4 上 旬 暫 時 停 止, 使 南 美 穀 物 出 口 旺 季 得 以 恢 復 出 口 作 業, 兩 者 激 勵 大 西 洋 區 需 求 船 噸 頓 時 暴 增, 尤 其 以 海 岬 型 船 市 場 出 現 暴 衝, 瞬 間 漲 幅 驚 人, 並 隨 後 拉 動 巴 拿 馬 型 船 行 情 跟 進 上 漲, 緊 接 著 再 帶 動 輕 便 極 限 型 市 場 同 步 上 揚, 輕 便 型 船 也 紛 紛 齊 步 走 高 太 平 洋 區 雖 受 礦 砂 合 約 價 格 調 幅 遲 未 達 成 協 議, 亞 洲 鋼 廠 儘 可 能 走 避 轉 向 巴 西 提 貨, 理 應 衝 擊 太 平 洋 區 船 噸 需 求 熱 度, 惟 每 年 3,4 月 份 為 西 澳 盛 行 颶 風 季 節, 今 年 不 例 外, 西 澳 礦 砂 出 口 港 受 到 颶 風 侵 襲, 使 礦 砂 出 口 作 業 受 阻, 同 時 間 東 澳 昆 士 蘭 區 飽 受 豪 雨 洪 水 肆 虐, 重 創 煤 炭 生 產 及 出 口 作 業, 儘 管 太 平 洋 區 發 生 這 些 意 外, 然 卻 不 影 響 買 方 強 烈 需 求 礦 砂 及 煤 炭 熱 度, 還 是 派 船 排 隊 等 候 搶 料, 導 致 澳 洲 礦 砂 及 煤 炭 出 口 港 湧 入 船 隻 累 積 增 加 有 上 百 艘, 化 解 太 平 洋 區 可 能 出 現 船 噸 過 多 而 不 易 覓 得 運 務 的 困 境, 卻 使 太

25 平 洋 區 市 場 行 情 未 出 現 回 跌, 甚 至 獲 得 強 力 支 撐 且 上 漲, 惟 上 漲 力 道 不 若 大 西 洋 區 兇 猛 輕 便 型 船 行 業 可 能 因 泰 國 越 南 及 印 度 等 政 府 限 制 稻 米 出 口, 以 及 中 國 鋼 材 出 口 因 提 高 出 口 稅 等 影 響, 使 太 平 洋 區 表 現 似 乎 遠 不 如 大 西 洋 區 受 到 巴 西 礦 砂 新 年 度 合 價 調 漲 確 定 後, 鋼 廠 紛 紛 啟 動 轉 向 巴 西 提 運 礦 砂, 大 西 洋 區 海 岬 型 市 場 行 情 出 現 強 勁 飆 漲 力 道, 使 BCI 率 先 止 跌 並 瞬 間 急 漲, 激 勵 BDI 自 3 月 底 近 期 波 段 低 點 7,619 點 出 現 反 彈, 不 僅 受 到 海 岬 型 船 市 場 連 翻 上 漲, 加 上 巴 拿 馬 型 船 緊 接 受 到 海 岬 型 船 抬 拉,BPI 於 4 月 初 出 現 止 跌 反 彈, 逐 步 走 高, 隨 後 輕 便 極 限 型 及 輕 便 型 船 也 跟 著 於 4 月 中 旬 出 現 止 跌 回 升 等 加 持,BDI 於 4 月 中 下 旬 出 現 大 幅 漲 勢, 至 4 月 底 5 月 上 旬 間 適 逢 各 個 國 家 假 期, 航 市 交 易 熱 度 暫 時 出 現 退 潮, 也 影 響 各 型 船 運 費 指 數 的 表 現, 漲 幅 縮 小 或 反 轉 回 跌, 然 5 月 1 日 勞 動 節 前 1 日 海 岬 型 船 市 場 由 黑 瞬 間 暴 漲, 是 否 持 續 上 漲, 除 將 影 響 整 體 航 市 盤 面 是 否 再 度 走 揚, 以 及 是 否 再 創 歷 史 新 高,4 月 下 旬 BDI 指 數 再 度 回 到 9,000 點 以 上, 至 5 月 上 旬 指 數 來 到 9581 點 受 到 巴 西 年 度 礦 砂 合 約 價 調 漲 確 立 後, 礦 砂 貨 載 持 續 湧 現 的 激 勵,BCI 自 3 月 下 旬 波 段 低 點 9,894 點, 出 現 強 勢 反 彈, 在 鋼 材 市 場 價 量 齊 揚 的 鼓 舞 下, 鋼 廠 無 視 高 價 原 料 仍 奮 勇 提 貨, 使 海 岬 型 船 噸 需 求 溫 度 益 加 升 高, 推 動 BCI 指 數 無 歇 止 往 上 攀 升, 在 4 月 底 曾 出 現 漲 幅 縮 小, 惟 勞 動 節 前 一 日 突 然 出 現 暴 衝, 倘 持 續 攀 升, 不 排 除 挑 戰 去 年 11 月 中 旬 所 締 造 歷 史 高 點 16,256, 至 5 月 上 旬 又 站 上 14,000 點, 來 到 14,711 點 BPI 指 數 在 4 月 初 抵 波 段 低 7,546 點 後, 受 到 海 岬 型 船 市 場 急 速 走 高 的 拉 抬, 出 現 止 跌 反 彈, 隨 後 與 海 岬 型 船 同 步 持 續 上 漲, 在 4 月 下 旬 指 數 再 登 上 9,000 點 關 卡, 離 去 年 11 月 中 旬 締 造 歷 史 高 點 11,368 點, 近 在 咫 尺, 在 4 月 底 適 逢 各 國 有 假 期, 使 市 場 交 易 頓 時 減 少, 市 場 激 情 退 燒, 漲 勢 暫 時 中 斷 而 回 跌, 是 否 有 機 會 挑 戰 歷 史 新 高, 還 是 看 海 岬 型 船 市 場 BCI 指 數 是 否 能 成 功 飛 躍 歷 史 高 點, 至 5 月 上 旬 BPI 指 數 來 到 9121 點 隨 著 巴 拿 馬 型 市 場 止 跌 回 升, 超 輕 便 型 船 市 場 隨 後 受 到 激 勵 拉 抬,4 月 上 中 旬 BSI 止 跌 上 揚, 在 4 月 下 旬 指 數 再 登 上 5,000 點, 在 4 月 底 適 逢 各 國 有 假 期, 市 場 交 易 冷 清,BSI 指 數 與 BPI 指 數 同 步 反 轉 回 跌, 倘 若 海 岬 型 船 市 場 反 彈 持 續 上 漲 時, 則 BSI 指 數 及 BPI 指 數 應 可 能 會 受 到 拉 抬 而 反 轉 上 漲, 至 5 月 上 旬 BSI 指 數 來 到 5476 點 BHI 在 4 月 上 旬 因 大 西 洋 區 出 現 強 勁 反 彈, 使 BHI 指 數 止 跌 回 升, 惟 太 平 洋 區 仍 持 續 疲 軟, 至 4 月 中 旬 後 兩 區 域 同 步 上 揚, 激 勵 BHI 指 數 穩 步 上 揚, 迄 4 月 底 5 月 初 其 他 指 數 受 假 期 影 響 漲 勢 歇 止 而 回 跌, 然 BHI 指 數 依 舊 獲 得 支 撐, 至 5 月 上 旬 指 數 來 到 2827 點 隨 著 全 球 所 有 原 物 料 及 糧 食 價 格 成 本 高 漲, 出 口 國 為 優 先 確 保 其 國 內 供 應 無 虞 及 穩 定 物 價, 紛 紛 限 制 出 口, 全 球 煉 鋼 原 料 及 鋼 材 高 漲, 鋼 廠 是 否 能 轉 嫁 大 幅 墊 高 爛 煉 鋼 成 本, 將 攸 關 未 來 市 場 走 勢, 倘 若 鋼 材 消 費 屬 於 基 礎 建 設 無 法 替 代 建 材, 新 興 國 家 依 舊 強 勁 內 需, 則 高 鋼 價 似 乎 不 會 明 顯 影 響 消 費 意 願, 那 未 來 航 市 表 現 仍 充 滿 樂 觀, 行 情 仍 居 高 不 下, 易 漲 難 跌 態 勢

26 圖 1 綜 合 指 數 (ΒΔΙ) 海 岬 型 (ΒΧΙ) 巴 拿 馬 型 (ΒΠΙ) 超 輕 便 型 (ΒΣΙ) 及 輕 便 型 (ΒΗΙ) 資 料 來 源 :Baltic Freight Exchange Limited 二 海 岬 型 船 租 金 航 線 圖 2 海 岬 型 船 行 情 指 數 (BCI) 組 成 分 中 四 條 航 線 租 金 水 準 變 動 趨 勢 中 國 挾 著 強 勁 內 需, 鋼 材 價 格 挺 升, 鋼 廠 持 續 擴 大 加 速 生 產, 並 競 相 增 加 礦 砂 進 口 量, 使 今 年 以 來 礦 砂 進 口 量 持 續 暴 增,3 月 份 礦 砂 進 口 量 超 越 38 百 萬 噸,4 月 份 將 續 創 新 高 海 岬 型 船 市 場 於 3 月 中 下 旬 歷 經 兩 星 期 下 修 後, 由 於 巴 西 礦 砂 年 度 合 約 價 調 幅 確 定, 以 及 阿 根 廷 穀 物 出 口 恢 復 作 業, 加 上 澳 洲 礦 砂 年 度 合 約 價 調 漲 幅 度 買 賣 雙 方 歧 異 太 大, 使 鋼 廠 在 3 月 底 啟 動 轉 往 巴 西 提 運, 促 成 大 西 洋 區 礦 砂 及 穀 物 貨 載 湧 出, 率 先 激 勵 海 岬 型 市 場 行 情 止 跌 上 漲, 惟 在 4 月 中 旬 前 呈 現 盤 整 格 局, 爾 後 漲 勢 力 道 強 勁, 大 西 洋 區 租 金 急 速 飆 高, 另 太 平 洋 區 雖 澳 洲 礦 砂 年 度 合 約 價 調 漲 幅 度 買 賣 雙 方 無 法 達 成 共 識, 加 上 礦 方 要 求 4 月 份 後 以 現 貨 價 計 收, 稍 為 影 響 鋼 廠 自 澳 洲 提 貨 意 願, 然 受 到 颶 風 襲 擊 影 響 礦 砂 出 口 作 業, 以 及 東 澳 昆 士 蘭 區 遭 受 洪 水 肆 虐, 煤 炭 生 產 及 出 口 作 業 受 阻, 按 理 應 貨 載 減 少 將 拖 累 航 市, 可 是 買 方 對 礦 砂 及 煤 炭 的 需 求 若 渴, 深 怕 搶 不 到 料, 仍 爭 先 恐 後 派 船 排 隊 等 貨, 導 致 東 西 澳 滯 留 上 百 艘 以 上 船 隻, 於 是 減 緩 太 平 洋 區 船 噸 供 給 速 度, 使 海 岬 型 船 市 場 行 情 獲 得 支 撐, 同 時 遠 期 市 場 炒 作 看 多, 市 場 瀰 漫 未 來 看 漲 氣 氛, 增 添 船 東 拉 高 租 金 行 情 的 信 心, 租 方 意 圖 阻 漲 防 衛 潰 散, 太 平 洋 區 租 金 也 震 盪 走 高,4 月 中 旬 過 後 走 勢 扶 搖 直 上, 惟 太 平 洋 區 漲 勢 表 現 遠 不 如 大 西 洋 區 兇 猛 在 4 月 底 5 月 初 適 逢 某 些 國 家 放 假, 市 場 交 易 降 溫, 租 金 漲 勢 力 道 減 弱, 然 勞 動 節 前 夕 海 岬 型 船 市 場 瞬 間 出 現 暴 漲, 令 市 場 人 士 感 到 意 外, 勞 動 節 結 束 後 倘 若 漲 勢 持 續, 後 市 可 能 有 機 會 挑 戰 去 年 11 月 中 旬 所 締 造 歷 史 高 檔 海 岬 型 船 市 場 4 條 租 金 航 線 平 均 租 金 在 3 月 底 下 修 至 近 期 波 段 新 低 US$112,994 後 止 跌 回 升, 在 4 月 中 旬 前 呈 現 上 下 震 盪 盤 整 格 局, 爾 後 漲 勢 增 強,4 月 底 市 場 有 些 人 士 放 假 交 易 熱 度 受 影 響, 漲 勢 力 道 減 弱, 惟 勞 動 節 前 夕 海 岬 型 船 市 場 瞬 間 出 現 暴 漲,5 月 上 旬 平 均 租 金 登 上 US$170,000 以 上, 來 到 US$178,052 大 西 洋 返 回 遠 東 租 金 航 線 3 月 下 旬 下 修 至 波 段 新 低 US$155,115, 隨 後 止 跌 反 彈, 震 盪 走 高, 至 4 月 中 旬 漲 勢 轉 強, 租 金 漲 幅 擴 大,4 月 下 旬 再 度 登 上 US$200,000 關 卡, 並 繼 續 挑 戰 去 年 11 月 中 旬 歷 史 高 檔,

27 至 5 月 上 旬 租 金 上 漲 至 US$244,308 大 西 洋 租 金 航 線 3 月 下 旬 下 修 近 期 波 段 新 低 US$105,318, 隨 即 出 現 止 跌 回 升, 震 盪 走 高,4 月 中 旬 過 後 漲 勢 轉 強, 租 金 漲 幅 加 劇,5 月 初 再 度 站 上 US$200,000,5 月 上 旬 來 到 US$205,818 太 平 洋 租 金 航 線 3 月 下 旬 回 跌 至 近 期 波 段 低 檔 US$111,669, 隨 後 止 跌 震 盪 走 高, 至 4 月 中 旬 走 勢 轉 強, 曾 登 上 US$150,000, 惟 4 月 底 市 場 多 數 國 家 放 假, 交 易 趨 於 減 緩, 行 情 回 挫, 惟 5 月 初 再 度 出 現 強 勁 反 彈,5 月 上 旬 來 到 US$151,538 遠 東 返 回 歐 陸 租 金 航 線 3 月 下 旬 下 跌 至 近 期 波 段 低 檔 US$79,875, 隨 後 出 現 止 跌 震 盪 走 高,4 月 中 旬 後 走 勢 轉 強,4 月 下 旬 登 上 US$100,000 關 卡,5 月 上 旬 上 漲 至 US$110,542 儘 管 煉 鋼 原 料 成 本 大 幅 墊 高, 然 鋼 材 價 格 上 漲 蠢 蠢 欲 動, 下 游 廠 商 預 期 心 理 爭 相 囤 積, 使 鋼 材 市 場 交 易 更 加 熱 絡, 激 勵 鋼 廠 無 視 原 料 成 本 高 漲 繼 續 搶 料, 此 激 情 是 否 持 續, 將 影 響 鋼 廠 是 否 能 轉 嫁 高 成 本, 以 及 市 場 搶 料 風 潮 是 否 持 續 圖 2 海 岬 型 船 航 線 租 金 變 動 趨 勢 資 料 來 源 :Baltic Freight Exchange Limited 三 巴 拿 馬 型 船 租 金 航 線 圖 3 巴 拿 馬 型 船 運 價 指 數 組 成 分 中 四 條 航 線 租 金 行 情 變 動 趨 勢 雖 然 3 月 下 旬 海 岬 型 船 先 行 止 跌 回 升 震 盪 走 高, 但 巴 拿 馬 型 船 市 場 並 未 受 到 有 效 的 激 勵 跟 隨 反 轉 上 揚, 因 礦 砂 挶 限 於 海 岬 型 船 貨 載 型 態, 對 巴 拿 馬 型 船 受 惠 有 限, 直 到 阿 根 廷 穀 物 恢 復 作 業 出 口, 以 及 海 岬 型 船 市 場 出 現 飆 漲, 使 巴 拿 馬 型 船 出 現 替 代 海 岬 型 船 效 應 出 現, 大 西 洋 區 巴 拿 馬 型 船 於 4 月 上 旬 才 開 始 受 惠 穀 物 及 礦 砂 貨 載 的 湧 現 激 勵, 租 金 行 情 出 現 止 跌 強 勁 反 彈, 持 續 兩 週 大 幅 上 漲, 至 4 月 下 旬 漲 勢 減 弱, 隨 即 反 轉 回 跌, 惟 大 西 洋 區 在 勞 動 節 前 夕 受 到 海 岬 型 船 突 然 暴 漲 拉 抬 作 用, 也 出 現 反 彈, 是 否 持 續, 須 看 未 來 海 岬 型 船 走 勢 太 平 洋 區 煤 炭 重 要 供 給 地 區 東 澳 昆 士 蘭 受 到 洪 水 肆 虐, 使 煤 炭 生 產 及 出 口 作 業 受 阻, 煤 炭 海 運 貨 載 頓 時 減 少, 影 響 太 平 洋 區 巴 拿 馬 型 船 市 場 表 現, 所 幸 煤 炭 市 場 搶 手, 在 買 方 競 相 搶 貨 下, 無 畏 出 口 港 擁 擠 嚴 重 仍 派 船 排 隊 提 貨, 導 致 不 少 巴 拿 馬 型 船 噸 滯 港 時 間 長 達 20 天 以 上, 紓 緩 太 平 洋 區 船 噸 供 給 過 剩 壓 力 全 球 能 源 供 給 緊 繃 下, 原 油 價 格 屢 飆 新 高, 加 深 燃 煤 需 求 熱 度, 雖 然 缺 少 昆 士 蘭 區 煤 炭 的 加 持, 其 他 地 區 出 口 煤 炭 更 加 繁 忙, 各 國 需 求 燃 煤 與 日 俱 增, 燃 煤 海 運 貨 載 增 量 持 續