万 象 地 价 上 涨 显 示 老 挝 吸 引 外 资 政 策 在 起 作 用 15 The Policy of Attract Foreign Capital Boosted Lao Capital, Vientiane, Land Prices 柬 埔 寨 启 动 生 物 能 源 技 术 改 善

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2 目 录 CONTENTS I. 特 别 观 察 1 SPOTLIGHT 东 盟 国 家 外 商 投 资 的 政 策 环 境 简 析 1 Analysis of ASEAN Members FDI Environment II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 7 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 2013 年 印 度 尼 西 亚 将 有 多 项 工 业 成 本 上 涨 7 Production Cost is to Hike for Indonesia Industries In 2013 马 来 西 亚 全 国 大 选 将 不 会 冲 击 外 来 投 资 8 Malaysia General Election won t Affect Foreign Investment 中 期 选 举 热 身 暴 露 出 菲 律 宾 存 在 一 定 风 险 9 Upcoming Midterm Election in the Philippines Reveals More Risks 泰 国 拟 定 位 为 东 盟 廉 价 航 空 枢 纽 10 Thailand Defines Itself as the Air Transportation Hub 文 莱 摆 脱 石 油 依 赖 打 算 向 哪 方 面 转 型? 11 Where does Brunei to Go after Diversifying Away from Oil? 日 韩 制 造 业 投 资 开 始 大 量 涌 向 越 南 11 South Korean and Japanese Manufacturers are Flowing to Vietnam 缅 甸 概 念 股 强 势 彰 显 外 界 对 其 投 资 信 心 增 加 13 Investment Confidence on Myanmar is Shown from the Stocks 新 加 坡 金 融 管 理 局 考 虑 终 止 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 决 定 制 度 14 MAS is Considering the Termination of the Inter-bank Lending Rate System

3 万 象 地 价 上 涨 显 示 老 挝 吸 引 外 资 政 策 在 起 作 用 15 The Policy of Attract Foreign Capital Boosted Lao Capital, Vientiane, Land Prices 柬 埔 寨 启 动 生 物 能 源 技 术 改 善 国 内 能 源 现 状 16 Cambodia Starts Bioenergy Technology Project to Improve the Energy Situation III. 中 国 东 盟 经 贸 往 来 17 CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 中 国 东 盟 在 贸 易 和 服 务 及 劳 务 合 作 领 域 往 来 加 速 17 China-ASEAN Speeds up Trade Cooperation 中 国 越 南 合 作 的 海 防 工 业 园 优 势 众 多, 但 面 临 拆 迁 障 碍 18 China-Vietnam Hai Phong City Industrial Park is Facing Re-settling Inhabitants Challenge 官 方 互 动 频 繁, 中 马 贸 易 和 投 资 面 临 新 的 发 展 机 遇 19 Frequent Official Interaction Creates New Opportunities to China and Malaysia 老 挝 琅 勃 拉 邦 旅 游 业 吸 引 大 量 中 国 游 客 20 Luang Prabang Attracts A Large Number of Chinese Tourists IV. 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 22 CHINA OVERSEAS INVESTMENT IN ASEAN 中 资 企 业 注 重 在 越 南 老 挝 等 投 资 项 目 的 安 全 质 量 22 China s Companies are to Focus on Investment Quality 印 尼 新 矿 业 法 发 布 一 年 后 仍 未 减 中 资 购 矿 热 情 22 China Enterprises Continue to Invest in Indonesia 中 文 传 媒 以 外 资 最 大 比 例 控 股 权 进 军 泰 国 传 媒 市 场 23 Chinese Media Acquires 49% Share of Thailand TCCTV 柬 埔 寨 铁 矿 石 吸 引 中 国 投 资 目 光 24 Iron Ore Brings Cambodia with Chinese Investment

4 V. 东 盟 观 察 与 思 考 25 INSIGHTS ON ASEAN 人 口 白 皮 书 : 新 加 坡 未 来 移 民 政 策 面 临 重 要 挑 战 25 The Population White Paper: Blueprint of Singapore s Future Immigration Policy 美 国 和 日 本 在 东 盟 海 域 动 作 频 频 意 欲 何 为 27 Purposes Behind U.S.-Japan Frequent Military Actions in South China Sea 东 盟 将 继 续 努 力 保 持 东 南 亚 区 域 为 无 核 区 28 ASEAN Maintains a Southeast Asia Region Free of Nuclear Weapons 东 盟 决 定 2013 年 其 与 美 国 关 系 提 升 至 战 略 水 平 30 ASEAN is to Update Relationship with America to Strategic Level 热 钱 大 量 涌 入 东 南 亚 或 将 再 现 1997 年 金 融 危 机 31 The Influx of Hot Money in Southeast Asia may Repeat the 1997 Financial Crisis VI. 东 盟 知 识 库 32 KNOWS ABOUT ASEAN 东 盟 教 育 部 长 会 议 32 ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) 附 录 一 : 中 国 进 出 口 银 行 33 APPENDIX A ABOUT THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 附 录 二 : 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 35 APPENDIX B ABOUT CHINA INVESTMENT CORPORATION 附 录 三 : 中 国 - 东 盟 中 心 37 APPENDIX C ABOUT ASEAN-CHINA CENTRE (ACC)

5 附 录 四 : 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 介 绍 39 APPENDIX D ABOUT CHINA-ASEAN INVESTMENT COOPERATION FUND (CAF) 附 录 五 : 安 邦 咨 询 简 介 41 APPENDIX E ABOUT ANBOUND CONSULTING (ANBOUND) 免 责 声 明 42 DISCLAIMER

6 I. 特 别 观 察 SPOTLIGHT 东 盟 国 家 外 商 投 资 的 政 策 环 境 简 析 Analysis of ASEAN Members FDI Environment 东 盟 国 家 由 于 近 年 整 体 经 济 形 势 良 好 社 会 基 本 稳 定 而 且 资 源 丰 富, 吸 引 外 资 的 速 度 正 在 加 快 即 使 是 东 盟 国 家 中 对 外 开 放 较 晚 的 缅 甸, 目 前 也 在 积 极 加 强 吸 引 外 资 缅 甸 投 资 委 员 会 已 经 公 布 外 国 投 资 实 施 细 则, 明 确 外 商 投 资 的 具 体 适 用 政 策 其 他 较 早 进 入 市 场 经 济 环 境 的 东 盟 国 家, 都 在 外 国 投 资 法 律 方 面 有 详 细 规 定 本 文 将 分 析 东 盟 国 家 的 相 关 外 资 法 律 法 规 和 有 关 政 策, 以 利 企 业 对 东 盟 国 家 的 投 资 一 基 本 的 外 资 规 定 各 国 主 要 的 外 资 法 律 规 定 涉 及 行 业 上 的 鼓 励 倾 向 政 府 部 门 的 相 应 职 能 减 免 税 规 定 等 如 下 是 例 举 几 个 东 盟 国 家 的 基 本 外 资 政 策 柬 埔 寨 柬 埔 寨 为 投 资 者 提 供 了 一 系 列 投 资 自 由 便 利 化 以 及 投 资 的 鼓 励 和 激 励 政 策 特 别 在 服 务 业 领 域, 提 供 了 大 量 优 惠 政 策 来 鼓 励 海 外 对 于 柬 埔 寨 的 投 资 例 如, 为 了 鼓 励 外 国 投 资, 已 经 提 供 了 投 资 后 可 享 受 六 到 八 年 的 减 税 政 策, 投 资 贷 款 以 及 投 资 补 贴 政 策 所 有 优 惠 政 策 适 用 于 全 部 投 资 者, 不 分 国 籍, 对 投 资 的 领 域 也 没 有 任 何 限 制, 可 参 与 的 方 面 完 全 开 放 在 投 资 方 面, 柬 埔 寨 正 不 断 促 进 自 由 化 和 开 放, 鼓 励 当 地 以 及 其 他 国 家 投 资 者 共 同 投 资 对 农 业 交 通 运 输 电 信 业 基 础 设 施 能 源 电 力 领 域 以 及 一 些 其 他 领 域 的 投 资 提 供 了 机 遇 和 政 策 ; 在 制 造 加 工 领 域 投 资 地 产 以 及 人 力 发 展 方 面 的 领 域 都 有 一 系 列 投 资 鼓 励 和 刺 激 政 策, 柬 埔 寨 也 为 投 资 者 提 供 了 投 资 许 可 证 等 便 利 流 程 对 于 中 小 型 企 业, 投 资 激 励 政 策 包 括 : 提 供 八 年 时 间 的 减 税 和 免 税 政 策, 例 如, 对 机 械 制 造 原 材 料 还 有 基 础 设 施 领 域 的 中 小 型 企 业 泰 国 泰 国 投 资 政 策 主 要 是 关 注 于 开 放 市 场 泰 国 从 2009 年 开 始 建 立 了 一 站 式 投 资 中 心, 有 超 过 20 个 政 府 机 构 都 在 这 个 一 站 式 服 务 中 心 建 立 了 网 点, 可 以 给 企 业 和 投 资 者 提 供 一 站 式 的 许 可 证 以 及 服 务 ; 还 有 税 收 及 非 税 收 方 面 的 激 励 政 策 及 促 进 投 资 的 行 动 ; 还 有 一 些 额 外 的 激 励 政 策, 比 如 对 于 自 然 能 源 农 业 时 尚 业 通 信 信 息 行 业 卫 生 医 疗 娱 乐 行 业 等, 都 有 促 进 政 策 ; 有 国 际 水 准 认 证 的 医 生 和 护 士, 使 得 泰 国 的 医 疗 服 务 业 是 世 界 上 增 长 最 快 的 行 业 ; 在 审 计 合 作 层 面 也 有 一 些 合 作 机 制 可 以 促 进 双 向 投 资 和 贸 易 印 度 尼 西 亚 在 印 尼 可 以 获 得 政 府 提 供 的 一 些 优 惠 政 策, 比 如 免 税 政 策 这 取 决 于 业 务 类 型 及 可 以 获 得 的 不 同 优 惠 政 策 在 基 础 设 施 领 域 可 以 在 印 尼 进 行 发 展 希 望 中 国 的 中 小 企 业 能 够 参 与 印 尼 的 基 础 设 施 建 设, 提 供 基 础 设 施 产 品, 建 筑 机 场 海 港 道 路, 无 论 是 在 基 础 设 施 哪 个 方 面 都 需 要 投 资 和 合 作 印 尼 有 多 个 岛 屿, 需 要 海 港 机 场 通 信 能 源 等 等 因 此, 印 度 尼 西 亚 存 在 极 大 的 基 础 设 施 投 资 潜 力 矿 业 领 域 的 规 定 包 括 外 资 在 持 股 方 面 不 能 超 过 49% 的 份 额 在 矿 业 勘 探 开 采 领 域 有 较 多 限 制 老 挝 外 来 投 资 比 较 适 合 出 口 型 的 投 资 和 生 产 在 邻 1 / 中 国 东 盟 观 察 /

7 国 中 国 泰 国 越 南 市 场 都 很 大, 出 口 市 场 都 非 常 大 希 望 外 来 投 资 者 可 以 把 生 产 中 心 生 产 基 地 移 到 老 挝, 然 后 生 产 出 口 的 产 品 马 来 西 亚 马 来 西 亚 重 点 发 展 对 经 济 有 重 大 影 响 的 高 科 技 及 资 本 密 集 型 产 业, 共 确 定 12 个 国 家 关 键 经 济 领 域, 主 要 通 过 政 府 支 持 私 人 企 业 推 动 等 模 式 开 发 投 资 项 目 这 个 12 个 关 键 领 域 包 括 批 发 与 零 售, 旅 游 商 业 服 务 油 气 电 子 教 育 保 健 通 信 技 术 金 融 服 务 等 计 划 马 来 西 亚 政 府 在 全 国 主 要 地 区 设 立 了 五 个 经 济 走 廊, 推 动 旅 游 教 育 信 息 通 讯 技 术, 农 业 生 物 技 术 等 相 关 产 业 的 投 资 机 会 为 受 鼓 励 的 制 造 业 等 提 供 优 惠 便 利 政 策, 包 括 5 到 10 年 所 得 税 减 免 ; 按 照 资 本 支 出 五 到 十 年 所 得 税 回 扣 ; 原 材 料 进 口 税 机 构 设 备 进 口 税 减 免, 销 售 税 减 免 以 及 允 许 外 国 企 业 独 资 和 自 动 取 得 制 造 业 回 报 ; 服 务 业 方 面, 政 府 希 望 提 供 综 合 性 物 流 服 务 公 用 设 施 以 及 市 场 支 持 服 务 等 项 目 提 供 优 惠 政 策 对 于 到 马 来 西 亚 设 立 区 域 总 部, 国 际 采 购 中 心 和 区 域 分 销 中 心 的 外 资 企 业, 马 来 西 亚 政 府 将 给 予 十 年 免 所 得 税 二 主 要 优 惠 的 获 取 规 定 东 盟 各 国 政 府, 在 亚 洲 金 融 风 暴 以 后 对 政 府 提 供 担 保 项 目 采 取 了 非 常 审 慎 的 态 度 对 外 资 所 占 比 例 环 保 达 标 投 资 形 式 等 都 有 明 确 规 定 1 缅 甸 :2012 年 11 月 2 日, 缅 甸 联 邦 议 会 通 过 外 国 投 资 法, 该 法 取 消 了 外 国 投 资 方 与 缅 甸 合 作 伙 伴 合 资 项 目 中 所 占 比 例 的 限 制, 取 消 了 外 国 投 资 启 动 资 金 必 须 不 低 于 35% 的 规 定 新 法 还 包 括 外 资 与 缅 甸 企 业 组 成 的 合 资 企 业 可 享 受 5 年 免 税 待 遇 等 优 惠 政 策 缅 甸 2011 年 出 台 的 特 区 法 规 定, 高 技 术 农 业 矿 产 业 基 础 设 施 产 业 都 可 在 特 区 里 开 展 ; 优 先 鼓 励 的 产 业 包 括 基 础 设 施 产 业, 但 不 包 括 矿 产 业 ; 在 规 定 的 期 限 内 使 用 外 汇 可 免 税, 项 目 实 施 第 一 个 五 年 计 划 完 成 时, 缅 甸 国 民 工 程 技 术 人 员 比 例 不 得 少 于 25%; 除 特 殊 情 况, 必 须 聘 用 缅 甸 公 司 ; 投 资 项 目 周 围 尽 可 能 环 保 达 标 ; 投 资 者 可 以 使 用 按 照 中 央 决 定 额 度 内 的 外 汇 以 保 证 项 目 运 转 如 果 投 资 涉 及 国 有 企 业, 该 公 司 须 遵 守 特 别 公 司 法 和 缅 甸 公 司 法 外 国 组 织 或 个 人 不 允 许 在 缅 甸 拥 有 土 地 但 是, 根 据 具 体 情 况, 可 以 通 过 长 期 租 赁 的 方 式 获 得 土 地 马 来 西 亚 : 马 来 西 亚 有 多 项 投 资 优 惠 政 策 和 鼓 励 措 施, 但 是 这 些 政 策 不 能 自 动 获 得, 企 业 必 须 向 政 府 主 管 部 门 提 出 申 请, 政 府 根 据 企 业 情 况 酌 情 给 予 优 惠 政 策 企 业 要 详 细 了 解 这 些 优 惠 政 策 的 内 容 申 请 条 件 及 程 序, 适 当 调 整 对 优 惠 政 策 的 期 望 值, 并 在 专 业 人 士 指 导 下 向 政 府 申 请 有 关 优 惠 政 策 马 来 西 亚 推 行 一 些 大 型 政 府 私 营 化 工 程, 这 类 项 目 需 要 马 来 西 亚 政 府 提 供 担 保, 向 银 行 金 融 公 司 或 外 国 机 构 借 款, 企 业 如 果 想 参 与, 必 须 选 择 有 实 力 讲 信 誉 的 当 地 公 司 作 为 项 目 合 作 伙 伴, 利 用 其 关 系 和 背 景, 共 同 实 施 项 目 菲 律 宾 : 投 资 法 律 对 于 大 多 数 产 品 在 菲 境 内 销 售 的 外 商 投 资 一 般 有 不 超 过 合 资 公 司 40% 股 份 比 例 的 限 制, 少 数 行 业 在 股 份 比 例 上 有 一 定 浮 动, 出 口 型 产 业 的 外 商 投 资 可 控 股 或 独 资 企 业 赴 菲 投 资 应 充 分 了 解 有 关 投 资 法 律 法 规, 积 极 参 与 菲 律 宾 投 资 署 公 布 的 投 资 优 先 计 划 中 鼓 励 投 资 的 领 域, 根 据 菲 律 宾 经 济 特 区 法 案 申 请 经 济 特 区 企 业 有 关 优 惠 政 策 新 加 坡 : 外 籍 人 在 泰 国 工 作 须 及 时 办 理 工 作 许 可 证 由 于 劳 工 许 可 证 不 能 异 地 使 用, 因 此 外 籍 人 特 别 是 从 事 建 筑 业 者 在 申 请 工 作 场 所 时 要 将 总 公 司 分 公 司 场 所 分 别 加 以 注 明 越 南 : 按 行 业 领 域 地 区 及 投 资 商 有 重 点 地 促 进 外 国 投 资 包 括 提 供 利 率 优 惠 的 信 贷 支 持, 对 原 料 供 应 产 品 加 工 和 运 输 等 环 节 提 供 补 助 等, 鼓 励 和 扶 持 外 商 投 资 于 困 难 地 区 农 业 领 域 1 ASEAN, 2 / CHINA-ASEAN WATCH /

8 例 如, 对 基 建 项 目, 越 南 计 划 投 资 部 出 台 BOT BTO 和 BT 投 资 方 式 实 施 细 则 政 府 总 理 仅 对 3 万 亿 越 盾 ( 约 1.85 亿 美 元 ) 以 上 的 项 目 进 行 审 批,3 万 亿 越 盾 以 下 的 项 目 由 各 相 关 部 长 和 省 人 民 委 员 会 主 席 审 批 对 项 目 的 评 审 手 续 做 出 相 当 慎 重 的 规 定 : 外 国 投 资 商 需 向 计 划 投 资 部 呈 报 申 请 资 料, 在 征 求 各 有 关 部 委 省 市 人 民 委 员 会 的 意 见 后, 计 划 投 资 部 将 项 目 评 估 报 告 报 政 府 总 理 审 批 决 定 之 后, 计 划 投 资 将 颁 发 投 资 许 可 证 实 施 细 则 要 求 投 资 商 自 有 资 金 不 能 低 于 总 投 资 额 的 30% 但 如 果 投 资 商 与 国 家 主 管 部 门 经 协 商 一 致, 这 一 比 例 可 以 降 低, 但 最 低 不 能 低 于 20% 文 莱 : 文 莱 办 理 工 作 准 证 规 定 比 较 严 格, 企 业 应 通 过 当 地 合 作 伙 伴 或 聘 请 当 地 具 有 丰 富 经 验 的 律 师 协 助 办 理 工 作 准 证 的 相 关 手 续 三 以 缅 甸 为 例 看 产 业 方 面 的 规 定 各 国 在 外 资 投 资 产 业 方 面, 主 要 分 为 鼓 励 项 目 限 制 项 目 和 禁 止 项 目 几 大 类 但 也 有 不 同 的 表 述 方 式, 以 缅 甸 最 新 的 外 国 投 资 实 施 细 则 为 例, 分 为 特 许 经 营 的 经 济 项 目 只 准 许 同 缅 甸 公 民 合 资 经 营 的 3 / 中 国 东 盟 观 察 /

9 特 别 观 察 / Spotlight 项 目 和 不 准 许 经 营 的 经 济 项 目 2 应 该 注 意 的 是, 缅 甸 虽 然 是 东 盟 国 家 中 最 晚 开 放 市 场 的 国 家, 但 正 因 为 其 是 投 资 的 最 后 一 片 热 土, 又 聘 请 了 西 方 国 家 全 程 参 与 制 定 外 资 法 律 及 实 施 细 则, 所 以, 其 外 资 法 律 法 规 反 而 可 以 说 是 东 盟 国 家 中 最 新 的 最 符 合 西 方 标 准 的 外 资 法 表 2 缅 甸 自 改 革 以 来 最 引 人 关 注 的 经 贸 问 题 即 为 外 资 法 律 的 变 化, , jmxw/201302/ shtml 2 和 表 3 是 缅 甸 新 的 外 国 投 资 实 施 细 则 规 定 的 三 大 类 项 目 从 表 2 可 以 看 出, 在 特 许 经 营 项 目 中, 多 数 是 带 有 限 定 条 件 的, 其 中 较 符 合 现 在 社 会 理 念 的 如, 建 设 项 目 需 要 得 到 环 境 影 响 检 验 的 评 估 报 告 等 ; 大 型 矿 业 项 目 都 需 在 政 府 严 格 审 批 后 进 行, 而 且 对 续 期 的 年 限 有 明 确 规 定 表 3 中 不 允 许 外 资 经 营 的 项 目, 例 如 掌 管 电 力 电 力 贸 易 检 查 电 力 在 炼 油 厂 使 用 和 进 口 损 害 自 然 环 境 和 健 康 的 化 学 制 品 等 也 都 4 / CHINA-ASEAN WATCH /

10 反 映 了 现 代 经 济 社 会 的 惯 常 规 则 四 以 矿 产 业 为 例 看 有 关 规 定 东 盟 多 数 国 家 的 矿 业 权 的 管 理 主 要 由 中 央 政 府 部 门 负 责 如 菲 律 宾 的 环 境 与 自 然 资 源 部 缅 甸 的 矿 山 部 老 挝 的 工 业 和 手 工 业 部 有 少 数 国 家 主 要 由 地 方 政 府 ( 邦 政 府 或 省 政 府 ) 负 责, 如 马 来 西 亚 马 来 西 亚 主 要 矿 产 资 源 的 管 理 基 本 处 于 州 政 府 管 理 之 下 各 州 政 府 一 般 都 设 有 矿 管 机 构, 负 责 审 批 和 签 发 勘 探 许 可 证 和 采 矿 许 可 证 各 州 大 多 也 制 定 自 己 的 矿 业 法 规 有 的 国 家 正 在 由 中 央 政 府 为 主 向 由 地 方 政 府 为 主 转 移 例 如 印 度 尼 西 亚 印 尼 矿 产 开 发 分 类 管 理, 法 律 将 矿 产 资 源 分 为 A B C 三 大 类 A 类 为 战 略 矿 产, 包 括 石 油 天 然 气 煤 铀 等 放 射 性 矿 产 镍 钴 锡 B 类 为 重 要 矿 产, 包 括 铁 5 / 中 国 东 盟 观 察 /

11 特 别 观 察 / Spotlight 锰 铝 土 矿 铜 金 银 等 34 种 矿 产 C 类 主 要 是 非 金 属 矿 产, 主 要 由 省 政 府 管 理 1999 年 通 过 的 22 号 法,2001 年 5 月 22 法 开 始 实 施, 上 述 矿 业 管 理 框 架 将 发 生 重 大 变 化 中 央 政 府 的 权 力 大 量 下 放, 包 括 矿 权 管 理 国 内 贸 易 投 资 和 工 业 政 策 等 地 方 政 府 在 矿 业 活 动 管 理 中 拥 有 较 大 的 权 力 各 国 也 设 置 了 各 类 矿 产 许 可 证 在 不 同 活 动 阶 段 不 同 的 规 模 不 同 的 矿 种 都 有 不 同 的 许 可 证 各 国 的 矿 业 权 虽 然 有 所 不 同, 但 多 数 国 家 主 要 制 定 有 如 下 三 种 许 可 证 : 普 查 许 可 证 勘 探 许 可 证 采 矿 许 可 证, 如 马 来 西 亚 越 南 老 挝 等 有 的 国 家 仅 设 定 两 种 许 可 证, 勘 探 许 可 证 和 采 矿 许 可 证, 如 柬 埔 寨 矿 业 权 的 有 关 规 定 : 普 查 或 踏 勘 许 可 证 通 常 不 具 排 他 性, 如 泰 国 的 普 通 勘 查 许 可 证 勘 探 许 可 证 和 采 矿 许 可 证 均 为 排 他 的 勘 探 许 可 证 持 有 者 被 允 许 在 规 定 区 域 内 进 行 矿 产 勘 探 活 动, 但 不 允 许 进 行 矿 产 开 发 但 采 矿 许 可 证 持 有 者 一 般 被 允 许 进 行 进 一 步 的 矿 产 勘 探 活 动 五 总 结 从 以 上 几 个 东 盟 国 家 的 外 资 法 律 情 况 可 以 看 出, 柬 埔 寨 的 外 资 鼓 励 措 施 比 较 广 泛, 可 投 资 和 参 与 的 项 目 几 乎 涵 盖 各 个 领 域 对 主 要 方 面, 虽 均 有 明 确 规 定 但 并 不 刻 意 限 定 泰 国 鼓 励 的 外 资 产 业 在 第 一 和 第 三 产 业 部 门, 例 如, 自 然 资 源 农 业 时 尚 业 通 信 信 息 行 业 卫 生 医 疗 娱 乐 行 业 审 计 业 等 印 尼 尤 其 鼓 励 基 础 设 施 投 资, 包 括 海 港 道 路 机 场 通 信 等 行 业 的 项 目 马 来 西 亚 外 资 法 律 规 定 中 最 大 特 点 是, 有 多 项 投 资 优 惠 政 策 和 鼓 励 措 施, 但 是 这 些 政 策 不 能 自 动 获 得, 企 业 必 须 向 政 府 主 管 部 门 提 出 申 请, 政 府 根 据 企 业 情 况 酌 情 给 予 优 惠 政 策 另 外, 马 来 西 亚 重 点 发 展 对 经 济 有 重 大 影 响 的 高 科 技 及 资 本 密 集 型 产 业, 确 定 的 12 个 国 家 关 键 经 济 领 域, 除 了 油 气 属 于 第 一 产 业 电 子 属 于 第 二 产 业 外, 其 他 各 项 均 属 于 服 务 行 业 该 国 还 对 物 流 地 区 总 部 设 立 等 给 予 明 确 鼓 励 措 施 老 挝 尤 其 鼓 励 投 资 在 再 出 口 项 目 上, 解 决 当 地 就 业 且 产 品 可 销 往 周 边 较 大 的 市 场, 而 不 是 那 些 在 老 挝 市 场 销 售 的 项 目 菲 律 宾 外 资 法 律 对 于 大 多 数 产 品 产 销 一 般 有 不 超 过 合 资 公 司 40% 股 份 比 例 的 限 制 新 加 坡 由 于 国 土 小 无 自 然 资 源 人 口 老 龄 化 等 因 素, 近 年 来 主 要 依 靠 外 籍 劳 工, 因 此, 外 籍 劳 工 使 用 规 定 最 为 明 确 严 格 越 南, 外 资 实 施 细 则 要 求 投 资 商 自 有 资 金 不 能 低 于 总 投 资 额 的 30% 但 如 果 与 国 家 主 管 部 门 协 商 一 致, 比 例 可 以 降 低 但 不 能 低 于 20% 这 反 映 了 越 南 对 外 资 是 希 望 持 有 更 多 资 金 前 来 投 资 综 上 所 述, 我 们 认 为, 外 资 在 投 资 东 盟 国 家 应 该 注 意 如 下 问 题 : 1 东 盟 国 家 的 外 资 政 策 反 映 了 各 国 发 展 进 程 和 发 展 水 平 的 差 异 : 新 加 坡 马 来 西 亚 已 在 外 籍 劳 工 规 则 物 流 总 部 经 济 上 面 下 功 夫 ; 印 尼 泰 国 菲 律 宾 等 在 外 资 占 比 上 停 留 ; 越 南 柬 埔 寨 对 外 资 约 束 相 对 较 少, 但 恰 恰 反 映 的 是 处 于 比 较 需 要 资 金 的 发 展 阶 段 ; 老 挝 还 在 鼓 励 再 出 口 项 目 的 阶 段 则 表 明 了 比 越 南 柬 埔 寨 的 更 低 外 资 利 用 层 面 ; 缅 甸 的 外 资 规 定 新 而 时 尚, 但 正 是 因 为 开 放 经 济 晚 和 基 础 薄 弱, 更 表 明 其 外 资 法 律 实 施 的 真 正 确 保 仍 尚 需 时 日 2 中 国 投 资 东 盟 国 家 项 目 成 功 的 关 键 不 是 简 单 地 获 取 所 在 国 的 资 源, 比 如 油 气 重 要 金 属 矿 产 水 电 资 源 等, 在 投 资 过 程 中 还 要 严 格 根 据 所 在 国 的 外 资 法 律 规 定 筛 选 投 资 项 目, 严 格 区 分 其 鼓 励 项 目 限 制 项 目 和 禁 止 项 目 由 此 避 免 盲 目, 并 稳 步 推 进 中 国 对 东 盟 国 家 的 投 资 6 / CHINA-ASEAN WATCH /

12 II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 2013 年 印 度 尼 西 亚 将 有 多 项 工 业 成 本 上 涨 Production Cost is to Hike for Indonesia Industries In 2013 在 整 体 上 成 本 低 廉 的 东 盟 国 家 中, 印 度 尼 西 亚 目 前 的 成 本 上 升 令 投 资 者 注 目 印 尼 政 府 决 定 从 2013 年 1 月 开 始 增 加 年 度 15% 的 电 能 关 税, 逐 步 达 到 每 季 度 的 增 长 为 4.3% 电 价 但 这 项 补 贴 在 2013 年 预 算 草 案 中 将 提 高 至 24.1% 3 印 尼 政 府 认 为, 调 高 电 能 关 税 是 必 要 的, 政 府 可 以 把 削 减 的 补 贴 用 于 投 资 基 础 设 施 建 设 以 促 进 经 济 可 持 续 增 长 目 前, 印 尼 的 运 输 费 是 亚 洲 国 家 中 最 高 的, 约 占 生 产 成 本 的 17% 4 此 外, 雅 加 达 薪 酬 委 员 会 计 划 在 今 年 内 调 高 44% 的 最 低 薪 资 ; 其 他 地 区 将 逐 步 跟 随 提 高 最 低 薪 资, 这 些 将 导 致 全 国 平 均 30% 的 薪 资 上 涨 这 是 过 上 调 将 呼 应 各 项 工 业 的 增 长, 特 别 是 高 消 耗 能 源 的 产 业, 如 钢 铁 水 泥 和 化 工 根 据 OECD 数 据, 2012 年 印 度 尼 西 亚 的 能 源 补 贴 是 政 府 开 支 的 19%, 3 Indonesia s Robust Demand to Lift Inflation Rate, OECD Says, , indonesia-s-robust-demand-to-lift-inflation-rate-oecd-says.html 4 Indonesia s Robust Demand to Lift Inflation Rate, OECD Says, , indonesia-s-robust-demand-to-lift-inflation-rate-oecd-says.html 7 / 中 国 东 盟 观 察 /

13 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN Macro & Business Briefing 去 十 年 内 最 大 的 增 幅, 过 去 几 年 ( 年 ) 印 尼 的 薪 资 增 幅 平 均 只 有 11.3% 这 个 即 将 实 行 的 计 划 对 雅 加 达 劳 动 密 集 型 工 业 和 中 小 型 企 业 来 说 是 个 坏 消 息, 因 为 他 们 必 须 支 付 每 名 员 工 不 低 于 230 美 元 的 薪 资, 这 必 然 会 增 加 生 产 成 本 及 提 高 商 业 竞 争 力 尽 管 印 尼 是 一 个 原 油 净 进 口 国, 但 它 仍 保 持 亚 洲 国 家 之 中 最 便 宜 的 汽 油 价 格 2013 年 国 家 预 算 估 计 燃 油 补 贴 支 出 将 是 20 亿 美 元 然 而, 实 际 的 国 际 原 油 价 格 现 在 已 经 达 到 每 桶 109 美 元, 超 出 了 2013 年 国 家 预 算 中 预 计 的 每 桶 100 美 元 因 此, 政 府 迟 早 必 须 削 减 燃 油 补 贴 及 提 高 燃 油 价 格 以 防 止 国 家 预 算 赤 字 因 此, 燃 油 价 格 的 提 升 会 间 接 导 致 对 燃 油 价 格 敏 感 的 商 品 和 服 务 也 提 高 价 格 除 此 以 外, 印 尼 盾 贬 值 导 致 进 口 产 品 和 材 料 更 加 昂 贵, 并 会 造 成 成 本 推 动 型 通 货 膨 胀 自 2011 年, 印 尼 盾 在 每 季 度 都 有 下 滑 的 趋 向 它 是 亚 洲 2012 年 中 表 现 最 差 的 货 币, 年 度 贬 值 了 5.9% 据 2013 年 国 家 预 算 推 测, 印 尼 盾 兑 美 元 的 汇 率 是 Rp9300 而 印 尼 财 政 部 长 Agus Martowardojo 则 表 示,2013 年 的 货 币 交 易 有 可 能 下 滑 至 Rp9700 总 之,2013 年 印 尼 电 价 上 涨 货 币 贬 值 计 划 实 行 的 最 低 薪 资 以 及 燃 油 调 高 价 格 都 将 使 印 尼 的 制 造 业 和 中 小 型 企 业 背 负 上 更 高 的 生 产 成 本 然 而, 生 产 成 本 上 涨 最 终 将 被 转 移 到 消 费 者 身 上 因 此, 将 加 速 通 胀 率 上 涨 的 可 能 性 这 些 状 况 可 能 会 阻 碍 外 国 直 接 投 资 的 流 入, 因 为 投 资 者 会 采 取 等 待 和 观 望 的 态 度 以 应 对 不 确 定 或 即 将 发 生 的 价 格 调 整 马 来 西 亚 全 国 大 选 将 不 会 冲 击 外 来 投 资 Malaysia General Election won t Affect Foreign Investment 马 来 西 亚 首 相 拿 督 斯 里 纳 吉 在 2 月 14 日 出 席 沙 巴 州 的 新 春 团 拜 时 表 示, 一 旦 人 民 准 备 就 绪, 就 会 宣 布 举 行 第 13 届 全 国 大 选 5 同 时, 在 投 资 者 等 候 大 选 来 临 之 际, 马 来 西 亚 股 市 却 从 高 峰 大 幅 回 调, 与 亚 洲 区 域 股 市 的 表 现 背 道 而 驰, 引 发 市 场 揣 测 即 将 到 来 的 选 情 会 否 影 响 外 来 投 资 的 趋 向 在 纳 吉 发 表 上 述 言 论 之 前, 市 场 早 在 1 月 21 日 就 已 传 出, 国 会 将 在 2 月 22 日 解 散, 并 在 3 月 30 日 举 行 大 选, 但 政 府 对 该 项 消 息 并 未 做 出 回 应 6 虽 然 大 选 日 期 仍 未 确 定, 但 基 于 国 会 将 在 4 月 28 日 届 满, 加 上 马 来 西 亚 国 内 多 个 州 属 的 州 议 会 在 3 月 间 届 满, 这 意 味 着 为 了 让 国 会 与 州 议 会 选 举 同 步 进 行, 大 选 很 可 能 也 在 3 月 间 举 行 值 得 注 意 的 是, 在 大 选 时 间 传 闻 流 出 后, 马 来 西 亚 资 本 市 场 反 应 迅 速 富 时 大 马 综 合 指 数 (FBMKLCI) 在 当 天 一 度 下 跌 2.71%, 之 后 22 日 也 在 早 盘 期 间 下 挫 2.05%, 流 露 出 投 资 者 对 大 选 的 敏 感 度 有 所 增 加 此 外, 截 至 2 月 8 日 农 历 新 年 前 夕, 马 来 西 亚 股 市 还 一 度 跌 破 1600 点, 相 较 今 年 1 月 4 日 创 下 的 历 史 新 高 点, 其 跌 幅 高 达 6% 从 目 前 来 看, 马 股 的 大 幅 下 挫, 实 际 上 仍 是 国 内 投 资 者, 尤 其 是 机 构 投 资 者 的 套 利 所 致, 而 外 资 对 股 市 的 投 资 仍 处 在 净 买 入 的 趋 势 根 据 大 马 交 易 所 (Bursa Malaysia) 的 数 据, 截 至 2 月 15 日 的 一 周, 外 资 持 续 净 买 入 马 股, 净 额 达 4.37 亿 令 吉 (1.41 亿 美 元 ), 为 自 12 月 14 日 一 周 以 来 的 连 续 10 周 净 买 入 同 时,2013 年 年 初 至 2 月 中 旬 的 不 足 两 个 月 内, 买 进 马 股 的 外 资 已 达 33.7 亿 令 吉,2012 年 全 年 为 137 亿 令 吉, 显 示 出 外 资 对 马 来 西 亚 的 股 市 依 然 看 好 5 纳 吉 : 人 民 准 备 好 就 解 散 国 会, 现 阶 段 先 向 人 民 讲 解 国 阵 政 策, 马 来 西 亚 新 闻 社, , updatenews.php?id= 传 222 解 散 国 会 大 选 倒 数 30 天, 亚 洲 时 报, , 8 / CHINA-ASEAN WATCH /

14 另 一 方 面, 根 据 马 来 西 亚 国 家 银 行 在 1 月 31 日 公 布 的 月 度 数 据, 截 至 2012 年 12 月 止, 外 资 持 有 的 债 券 仍 处 在 正 常 水 平, 达 2254 亿 令 吉, 稍 微 低 于 11 月 的 2263 亿 令 吉 ; 当 中 仅 是 马 来 西 亚 政 府 债 券 (MGS) 的 外 资 持 有 率 就 创 下 新 高, 达 1297 亿 令 吉, 占 总 数 的 42%, 分 别 高 于 2010 年 的 28.3% 与 2011 年 的 36.9% 7 尽 管 上 述 数 据 仍 不 包 括 制 造 业 领 域 的 外 来 投 资, 但 足 以 反 映 出, 尽 管 马 来 西 亚 即 将 引 来 选 情 最 激 烈 的 大 选, 但 外 资 对 马 来 西 亚 的 投 资 信 心 依 然 不 减 其 中 的 关 键 原 因 除 了 在 于 马 股 的 估 值 仍 相 对 较 低 之 外, 更 重 要 的 因 素 在 于 马 来 西 亚 近 年 来 积 极 推 行 的 经 济 转 型 计 划, 包 括 在 2013 年 2 月 初 刚 刚 进 行 开 园 仪 式 的 马 中 关 丹 产 业 园 计 划 柔 佛 州 依 斯 干 达 特 区 计 划 大 吉 隆 坡 计 划 等 等, 为 投 资 者 带 来 马 来 西 亚 仍 将 稳 定 发 展 的 关 键 信 息 中 期 选 举 热 身 暴 露 出 菲 律 宾 存 在 一 定 风 险 Upcoming Midterm Election in the Philippines Reveals More Risks 中 国 本 土 评 级 机 构 大 公 国 际 在 2012 年 10 月 31 日 将 菲 律 宾 的 本 外 币 国 家 信 用 级 别 从 B+ 上 调 至 BB-, 评 级 展 望 为 稳 定 其 主 要 原 因 是 :1. 总 统 高 调 反 腐 赢 得 各 界 支 持 促 其 执 政 地 位 趋 稳, 政 府 执 政 地 位 稳 固 2. 受 益 于 坚 定 的 财 政 巩 固 决 心,2011 年 各 级 财 政 赤 字 从 2010 年 的 2.2% 显 著 下 降 至 0.3% 预 计 中 期 各 级 政 府 财 政 赤 字 率 将 能 够 保 持 在 1.2% 左 右 的 较 低 水 平, 同 时 各 级 政 府 负 债 率 也 将 从 2011 年 的 40.5% 逐 步 降 至 32% 左 右, 其 中 内 债 约 占 一 半, 政 府 偿 债 能 力 趋 于 改 善 3. 经 常 项 目 保 持 顺 差, 国 际 储 备 不 断 积 累, 外 债 负 担 较 轻 且 持 续 降 低, 外 债 偿 付 能 力 得 到 保 障 尽 管 如 此, 不 可 忽 视 的 是, 菲 律 宾 近 期 的 政 治 / 中 国 东 盟 观 察 /

15 东盟经济商业动态 / ASEAN Macro & Business Briefing 风险也在加剧 菲律宾首都马尼拉市警方 2 月 16 日以涉嫌 从事非法赌博活动 为由逮捕了该市副 市长莫雷诺与 5 名市议员 为菲国 2013 年 5 月中 期选举投下一枚震撼弹 在 2013 年中期选举中 菲全国将选举产生包括 12 席参议员 233 席众议员 和 58 席众议院政党名单代表 以及正副省长 省 市议员等在内共计 1.8 万多个公职人选 前总统埃 斯特拉达将对阵现任市长阿尔弗雷多 林 竞逐马 尼拉市市长宝座 莫雷诺当天在接受电视台采访时 称 当天 5 名市议员在马尼拉一条街道上举办宾果 BINGO 游戏 遭到警方 滋扰 他接到市议 员电话后赶到现场向警察解释这场活动并不违法 但警方随后将他与 5 名市议员一起抓捕 关进羁押 室 莫雷诺本人则直接把案件描述为 政治迫害 无独有偶 2 月 6 日 多名埃斯特拉达阵营竞选连 任的马尼拉市议员在社区举办抽奖活动时与警方发 生冲突 警方最终没收抽奖物品 驱散人群 两名 市议员挂彩 加强在泰国进行投资 泰国地处东盟地理战略中心 位置 拥有地理优势和旅游优势 尤其是 2015 年 东盟经济共同体 AEC 将正式建成 因此更加坚 定亚航将泰国定位为地区中心的经营策略 英拉指 综上所述 菲律宾的经济展望和投资风险可以 出 泰国政府支持并计划在泰国旅游胜地兴建新机 用 阴霾依旧 来形容 不甚明朗 与政治问题相 场 同时推进将府级 大城市级机场升级为可直接 8 关的不确定性 将成为投资关注的政治环境风险 承运国际航线任务的国际级机场 如清迈 邬隆他 尼和甲米等 努力将泰国发展成为东盟廉价航空运 输业的枢纽 以进行全方位和覆盖全面的运输网络 泰国拟定位为东盟廉价航空枢纽 包括公路 铁路和空中运输 让东盟地区的联系更 Thailand Defines Itself as the Air Transportation Hub 加紧密 使得运输终点延伸至中国 印度 日本 韩国等地方 官方已经指示交通部长与亚航一起开 会研究拓展航线的问题 以在今后将国内航线制定 据泰国媒体消息 泰国总理英拉希望将泰国建 得更加合理和运输更加有效率 并加强与邻国进行 设成为东盟廉价航空运输中心 并推进在旅游地新 联系 亚航方面对与泰国政府加强各方面的合作表 建机场和将府级 大城市级机场升级为国际机场 示出兴趣 以承接国际航线营运任务的工作 除了泰国重新的定位 泰国的国家发展大背 亚洲航空 AAV 总裁托尼 Tony 率领高管 景也很好 泰国国家经济和社会发展委员会 18 日 代表团近日拜会英拉并进行会谈 双方讨论到将泰 发布的 泰国 2012 年第四季度经济数据及 2013 年 国建成东盟廉价航空运输中心以加强地区联系的话 展望 报告显示 去年第四季度经济增长数据高 题 托尼表示 已经看到泰国的发展前景 公司将 达 18.9% 而 2012 年全年的经济增长速度也达到 6.4% 2013 年预计将增长 4.5% 到 5.5% 泰国经济 8 增长高于许多经济学家的预计 此前根据彭博社对 cn/360desktop/column/china/ / shtml 经济学家的调查显示 泰国第四季度经济增长将达 过 于 倚 重 消 费 的 菲 律 宾, , 10 / CHINA-ASEAN WATCH /

16 到 15%, 而 全 年 增 长 则 会 达 到 5.5% 由 此 可 见, 泰 国 释 放 的 航 空 枢 纽 等 战 略 规 划 给 中 国 相 关 企 业 一 些 投 资 空 间 9 文 莱 摆 脱 石 油 依 赖 打 算 向 哪 方 面 转 型? Where does Brunei to Go after Diversifying Away from Oil? 2013 年 1 月 25 日, 文 莱 经 济 计 划 发 展 局 近 日 公 布, 总 预 算 54.2 亿 美 元 的 文 莱 第 十 个 国 家 发 展 规 划 (2012 年 年 ) 在 2012 年 完 成 预 算 8.3 亿 美 元 其 中, 多 元 化 发 展 项 目 得 到 高 度 重 视, 文 莱 专 设 人 力 资 源 发 展 基 金 约 2.1 亿 美 元, 研 发 基 金 约 1.7 亿 美 元, 中 小 企 业 发 展 基 金 约 8300 万 美 元, 大 力 刺 激 非 油 气 产 业 发 展 目 前, 文 莱 政 府 多 元 化 经 济 政 策 鼓 励 发 展 的 主 要 领 域 大 致 有 : 鼓 励 国 内 外 商 人 在 文 莱 投 资 经 商, 促 进 中 小 型 私 人 企 业 商 业 部 门 的 发 展, 允 许 外 资 在 高 科 技 和 出 口 导 向 型 工 业 项 目 拥 有 100% 的 股 权 ; 农 林 渔 业 等 在 扶 持 中 小 企 业 方 面, 文 莱 政 府 于 2012 年 9 月 拨 出 中 小 企 业 援 助 基 金 2000 万 文 莱 元 ( 约 合 1 亿 元 人 民 币 ), 期 望 财 力 不 足 的 中 小 企 业 通 过 政 府 财 政 援 助 能 良 性 发 展 中 小 企 业 是 文 莱 私 营 经 济 的 主 体, 也 是 文 莱 发 展 多 元 化 经 济 的 主 要 力 量 目 前 文 莱 约 有 6000 家 企 业, 中 小 企 业 占 98%, 中 小 企 业 的 就 业 人 口 占 全 国 就 业 人 口 的 70% 在 农 业 方 面, 文 莱 已 经 积 极 展 开 和 外 资 公 司 的 合 作 在 2012 年 11 月, 专 营 畜 牧 养 殖 的 台 湾 快 乐 农 夫 科 技 有 限 公 司 与 文 莱 瓦 山 职 业 技 术 学 校 签 署 了 合 作 谅 解 备 忘 录, 通 过 建 立 公 私 合 作 关 系 向 文 输 出 农 业 技 术, 培 养 相 关 专 业 人 才, 重 点 协 助 发 展 山 羊 养 殖 该 公 司 表 示, 未 来 将 进 一 步 与 文 莱 开 展 清 真 食 品 合 作 目 前, 农 业 和 清 真 食 品 行 业 是 文 莱 经 济 多 元 化 战 略 重 点 扶 持 产 业, 已 有 中 国 新 加 坡 韩 国 日 本 等 国 先 后 与 文 莱 开 展 相 关 领 域 合 作 除 此 之 外, 文 莱 政 府 也 立 志 将 旅 游 业 发 展 成 支 柱 产 业 根 据 文 莱 政 府 制 定 的 年 旅 游 业 发 展 蓝 图, 文 莱 旅 游 业 收 入 2016 年 预 计 将 突 破 3.5 亿 文 莱 元 ( 约 17.8 亿 元 人 民 币 ), 旅 游 业 将 成 为 石 油 天 然 气 以 外 新 的 经 济 增 长 点 文 莱 工 业 和 初 级 资 源 部 常 任 秘 书 莫 哈 末 里 察 对 媒 体 说, 按 照 这 一 五 年 规 划,2016 年 文 莱 的 旅 游 目 标 为 吸 引 游 客 41.7 万 人 次, 比 2011 年 增 加 近 72%; 近 两 年 来, 文 莱 旅 游 业 收 入 呈 现 明 显 增 长, 仅 2012 年 便 在 2011 年 的 1.55 亿 文 莱 元 ( 约 合 7.9 亿 元 人 民 币 ) 的 基 础 上 增 加 了 126% 这 些, 都 为 文 莱 这 一 石 油 大 国 带 来 了 可 持 续 发 展 的 契 机 然 而, 专 家 指 出, 文 莱 本 地 服 务 和 产 品 虽 亦 有 进 步, 但 落 后 于 国 际 提 升 步 伐, 尤 其 是 传 统 老 店 日 益 遭 受 冷 落, 难 以 为 继 文 莱 面 临 跨 太 平 洋 战 略 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 和 东 盟 自 贸 区 带 来 的 严 峻 挑 战, 必 须 提 高 服 务 业 水 平, 营 造 良 好 外 国 投 资 环 境, 尤 其 是 2013 年 文 莱 将 成 为 东 盟 轮 值 主 席 国, 倍 受 国 际 关 注, 机 不 容 失 10 日 韩 制 造 业 投 资 开 始 大 量 涌 向 越 南 South Korean and Japanese Manufacturers are Flowing to Vietnam 近 期, 越 南 的 投 资 价 值 已 经 相 继 被 日 韩 企 业 看 好, 并 伴 随 实 质 性 的 投 资 举 动 最 近 继 三 星 电 子 后,LG 电 子 也 决 定 在 越 南 投 资 设 厂 由 此 可 见, 继 中 国 后, 越 南 逐 渐 成 为 被 韩 国 企 业 看 好 的 生 产 基 地 有 关 业 界 2 月 17 日 表 示, LG 电 子 决 定 在 越 南 北 部 港 口 城 市 海 防 投 资 15 亿 美 元 成 立 生 产 白 色 家 电 的 大 型 工 厂 投 资 规 模 大 于 2009 年 进 驻 越 南 北 部 地 区 的 三 星 电 子 首 批 投 资 额 9 泰 国 拟 打 造 东 盟 廉 价 航 空 枢 纽, , com/ / html 10 文 莱 十 五 规 划 侧 重 经 济 多 元 化 发 展, , mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201301/ shtml 11 / 中 国 东 盟 观 察 /

17 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN Macro & Business Briefing 6.7 亿 美 元, 工 厂 用 地 面 积 也 远 大 于 LG 在 中 国 印 度 墨 西 哥 的 工 厂 值 得 关 注 的 是,LG 电 子 将 研 究 在 此 工 厂 进 行 手 机 生 产, 因 此 也 有 可 能 在 当 地 与 三 星 电 子 展 开 竞 争 据 悉, 越 南 中 央 政 府 和 海 防 市 政 府 考 虑 到 LG 电 子 的 此 项 目 对 越 南 经 济 发 展 将 带 来 的 正 面 影 响, 正 在 积 极 考 虑 LG 电 子 提 出 的 指 定 海 防 市 为 经 济 特 区 的 要 求 进 驻 经 济 特 区 时, 有 关 公 司 可 免 交 9 年 的 法 人 税 ( 税 率 为 25%), 还 可 享 受 减 免 关 税 等 优 惠 此 前, 三 星 电 子 本 月 初 确 定 在 越 南 北 部 太 原 省 建 立 越 南 第 二 个 手 机 生 产 基 地 第 一 个 生 产 基 地 坐 落 于 越 南 北 部 城 市 北 宁 省, 年 产 量 达 到 1.5 万 部 三 星 电 子 越 南 法 人 公 司 从 本 月 初 开 始 着 手 推 进 太 原 省 工 厂 建 设 项 目, 据 悉, 投 资 规 模 约 达 7 亿 美 元 越 南 中 央 政 府 和 太 原 省 政 府 计 划, 向 三 星 电 子 提 供 减 免 法 人 税 等 多 项 优 惠 三 星 电 子 于 2009 年 在 北 宁 省 建 立 的 手 机 生 产 工 厂 员 工 数 量 约 达 2.4 万 人, 为 地 区 经 济 发 展 做 出 了 不 少 贡 献 值 得 一 提 的 是, 北 宁 省 工 厂 去 年 出 口 额 达 到 128 亿 美 元, 占 越 南 出 口 总 额 的 10% 以 上, 为 越 南 贸 易 实 现 顺 差 做 出 了 决 定 性 的 作 用 据 日 本 经 济 新 闻 报 道, 吸 取 泰 国 洪 灾 教 训, 日 本 企 业 开 始 对 越 南 等 周 边 国 家 大 量 增 加 设 备 投 资, 设 立 生 产 基 地, 以 分 散 自 然 灾 害 给 生 产 带 来 的 风 险 越 南 劳 动 力 成 本 约 为 中 国 的 1/3, 约 75% 的 人 口 为 40 岁 以 下 劳 动 力 据 日 本 贸 易 振 兴 机 构 统 计,2011 年 日 本 对 越 南 直 接 投 资 项 目 208 个, 同 比 增 长 82% 此 外, 日 本 住 生 活 集 团 计 划 投 资 300 亿 日 元, 于 2013 年 秋 季 在 越 南 建 成 新 工 厂, 生 产 窗 框 等 铝 制 建 材 目 前 该 公 司 铝 制 建 材 生 产 约 70% 在 日 本 国 内,30% 在 泰 国 去 年 10 月 泰 国 洪 灾 导 致 生 产 一 度 中 断, 因 此, 该 公 司 决 定 在 越 南 设 立 新 工 厂, 以 分 散 风 险 越 南 工 厂 计 划 生 产 能 力 约 3 万 吨, 相 当 于 该 公 司 现 有 总 生 产 能 力 的 10% 除 扩 充 海 外 生 产 能 力 外, 该 公 司 还 将 借 此 进 一 步 拓 展 东 南 亚 市 场, 计 划 到 2015 年 度 将 海 外 销 售 额 提 高 到 1 万 亿 日 元, 相 当 于 2010 年 度 的 25 倍 此 外, 神 户 制 钢 所 计 划 在 越 南 投 资 1000 亿 日 元, 建 设 钢 铁 生 产 设 施 日 本 电 产 在 泰 国 的 硬 盘 驱 动 器 (HDD) 用 电 机 工 厂 浸 水 后, 将 改 为 家 用 电 机 工 厂,HDD 用 电 机 计 划 转 移 至 菲 律 宾 和 中 国 生 产, 对 泰 国 生 产 依 存 率 将 从 60% 降 至 40% 12 / CHINA-ASEAN WATCH /

18 日 本 在 越 南 的 大 肆 投 资 或 许 需 要 引 起 中 国 的 注 意 无 论 如 何, 中 国 离 越 南 最 近, 在 经 济 合 作 上 却 未 能 近 水 楼 台 先 得 月, 值 得 深 思 11 缅 甸 概 念 股 强 势 彰 显 外 界 对 其 投 资 信 心 增 加 Investment Confidence on Myanmar is Shown from the Stocks 祐 玛 战 略 是 一 家 集 中 投 资 房 地 产 开 发 农 业 汽 车 销 售 和 零 售 业 的 缅 甸 公 司 其 汽 车 销 售 业 务 主 要 是 与 中 国 的 东 风 汽 车 合 作 在 缅 甸 当 地 销 售 东 风 牌 卡 车 并 进 行 售 后 服 务, 双 方 的 合 作 从 2010 年 开 始 12 祐 玛 战 略 作 为 第 一 家 也 是 现 阶 段 唯 一 一 家 在 境 外 上 市 的 缅 甸 公 司, 是 外 界 投 资 缅 甸 最 直 接 的 通 作 为 缅 甸 唯 一 一 家 海 外 ( 新 加 坡 ) 上 市 的 公 司, 祐 玛 战 略 的 股 价 走 势 可 以 在 一 定 程 度 上 反 映 投 资 者 对 缅 甸 的 投 资 信 心 在 2012 年 7 月, 原 副 总 统 丁 昂 明 乌 正 式 辞 职 后, 新 的 副 总 统 候 选 人 出 现 了 波 折, 这 也 导 致 了 祐 玛 战 略 在 这 一 时 段 跌 到 了 谷 底 (0.33) 但 在 之 后, 随 着 缅 甸 的 逐 渐 开 放, 美 国 正 式 任 命 驻 缅 甸 大 使 到 任, 国 外 纷 纷 取 消 制 裁 从 而 引 发 出 大 量 的 美 国 欧 盟 等 西 方 商 业 公 司 寡 头 公 司 能 源 公 司 等 到 缅 甸 进 行 商 业 考 察 的 热 潮, 也 不 断 地 在 传 出 一 些 重 大 项 目 的 意 向 性 协 议 的 达 成 祐 玛 战 略 的 股 价 也 随 着 一 路 飙 升, 在 2013 年 初 曾 一 度 达 到 0.9 的 高 点 除 了 祐 玛 战 略, 至 少 还 有 三 只 新 加 坡 上 市 的 股 票 跟 缅 甸 的 经 济 形 势 联 系 紧 密, 可 以 看 作 相 关 概 念 道 而 其 股 价 在 2012 年 出 现 了 较 大 幅 度 的 变 动 ( 见 下 图 ) 股 : 英 特 拉 资 源 UPP 控 股 和 安 杰 德 国 际 这 三 只 股 票 的 股 价 走 势 和 祐 玛 战 略 的 走 势 非 常 类 似 ( 见 图 4) 11 韩 国 LG 电 子 拟 投 资 3 亿 美 元 在 越 南 建 最 大 海 外 工 厂, , 12 YOMA Automobiles, mobiles.php 在 这 其 中 最 值 得 一 提 的 是 英 特 拉 资 源 该 公 司 在 缅 甸 印 尼 泰 国 和 澳 洲 均 有 石 油 业 务, 在 缅 甸 13 / 中 国 东 盟 观 察 /

19 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN Macro & Business Briefing 的 两 处 油 田 分 别 是 : 稍 埠 和 仁 安 羌, 虽 然 英 特 拉 资 源 仅 有 60% 的 权 益, 但 这 两 处 油 田 却 贡 献 了 公 司 65% 的 收 益 随 着 缅 甸 的 逐 渐 开 放, 缅 甸 境 内 的 石 油 储 量 逐 渐 被 探 明 并 被 开 发, 该 公 司 的 收 益 仍 有 巨 大 的 上 涨 空 间 随 着 缅 甸 的 开 放, 信 息 技 术 产 业 也 从 中 收 益 巨 大, 安 杰 德 国 际 公 司 是 网 络 基 础 设 施 与 语 音 通 信 系 统 建 设 的 公 司, 其 业 务 遍 布 东 南 亚 绝 大 多 数 国 家, 进 入 2013 年 后, 其 公 司 股 价 出 现 了 500% 的 涨 幅, 分 析 人 士 认 为, 这 表 示 投 资 者 看 好 缅 甸 巨 大 的 通 信 市 场 前 景 新 加 坡 金 融 管 理 局 考 虑 终 止 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 决 定 制 度 MAS is Considering the Termination of the Interbank Lending Rate System 2012 年 发 生 的 LIBOR 操 纵 丑 闻 使 得 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 的 制 度 遭 到 了 广 泛 质 疑, 由 于 LIBOR 操 纵 案 最 后 仅 以 巨 额 罚 款 草 草 收 场, 并 没 有 出 现 对 其 制 度 的 改 革 和 创 新, 使 得 类 似 的 操 纵 案 有 可 能 在 未 来 继 续 发 生 新 加 坡 有 关 当 局 正 在 与 国 际 银 行 讨 论 终 止 使 用 制 度 类 似 LIBOR 的 新 加 坡 银 行 间 同 业 拆 借 (SIBOR) 这 一 基 准 利 率 的 使 用 其 中, 新 加 坡 金 融 管 理 局 在 2012 年 LIBOR 操 纵 案 发 生 时 就 已 经 开 始 了 对 SIBOR 的 相 关 掉 期 利 率 展 开 了 调 查 随 着 LIBOR 涉 案 银 行 数 量 的 增 加, 新 加 坡 金 融 管 理 局 的 调 查 也 开 始 扩 大 范 围, 并 开 始 有 利 率 制 定 扩 展 到 东 盟 国 家 间 货 币 汇 率 制 定 2012 年 9 月, 调 查 范 围 开 始 扩 大 至 印 尼 盾 和 马 来 西 亚 林 吉 特 等 亚 洲 货 币 的 参 考 汇 率, 因 为 在 新 加 坡, 这 些 汇 率 的 形 成 机 制 与 Libor 类 似, 也 是 由 一 组 银 行 确 定 的 由 于 银 行 间 同 业 拆 借 利 率 的 行 业 制 度 由 来 已 久, 最 早 可 以 追 溯 当 上 个 世 纪 初, 在 近 一 百 年 的 历 史 发 展 过 程 中 出 现 了 LIBOR( 伦 敦 ) SIBOR( 新 加 坡 ) HIBOR( 香 港 ) SHIBOR( 上 海 ) 等 一 系 列 类 似 的 制 度 所 以 新 加 坡 金 管 局 在 究 竟 是 彻 底 摒 弃 SIBOR 制 度 还 是 设 置 反 操 纵 防 火 墙 制 度 中 举 棋 不 定 由 于 同 时 涉 及 到 利 率 和 汇 率 的 制 定, 新 加 坡 外 汇 市 场 委 员 会 也 参 与 其 中, 并 已 经 召 开 过 包 括 国 际 性 银 行 和 投 资 基 金 参 加 的 会 议, 讨 论 有 关 SIBOR 制 度 的 问 题, 但 没 有 具 体 的 会 议 细 节 被 公 布 14 / CHINA-ASEAN WATCH /

20 随 着 利 率 市 场 化 的 推 进, 寻 求 与 培 育 新 的 基 准 利 率 已 成 为 时 下 央 行 的 工 作 任 务 之 一 LIBOR 操 纵 案 及 新 加 坡 弃 用 SIBOR, 无 疑 将 削 弱 中 国 SHIBOR 上 升 为 基 准 利 率 的 可 能 性 在 此 之 前,SHIBOR 与 回 购 利 率 是 短 端 基 准 利 率 的 主 要 竞 争 者 万 象 地 价 上 涨 显 示 老 挝 吸 引 外 资 政 策 在 起 作 用 The Policy of Attract Foreign Capital Boosted Lao Capital, Vientiane, Land Prices 根 据 在 万 象 一 家 地 产 代 理 商 RentsBuy.com 的 某 位 经 理 说 13, 在 老 挝 万 象, 尤 其 是 沿 湄 公 河 附 近 的 地 价 甚 至 上 涨 了 近 50%, 其 余 交 偏 远 的 地 方, 土 地 价 格 也 至 少 上 涨 了 10%-15% 据 当 地 的 业 内 人 士 分 析, 这 其 中 的 主 要 原 因 是 老 挝 去 年 加 入 WTO 后, 投 资 逐 渐 对 外 开 放, 进 而 吸 引 了 众 多 国 外 投 资 者 和 资 金, 而 万 象 作 为 老 挝 的 首 都, 相 对 于 老 挝 其 他 地 方 更 具 竞 争 优 势 在 2012 年, 老 挝 政 府 和 中 国 企 业 联 合 开 发 过 几 个 较 大 的 项 目, 而 且 还 与 越 南 公 司 合 作 对 万 象 的 湿 地 进 行 过 开 发 开 发 的 项 目 基 本 都 进 展 顺 利, 这 也 增 加 的 老 挝 人 民 的 信 心, 预 计 在 未 来 的 一 段 时 间 里, 首 都 万 象 的 土 地 价 格 将 会 继 续 大 幅 上 涨 在 2012 年, 老 挝 政 府 开 放 了 外 国 个 人 投 资 者 的 大 门, 允 许 外 国 人 投 资 50 万 美 元 以 上, 拥 有 800 平 方 米 的 住 宅 和 办 公 用 地, 此 举 进 一 步 提 高 了 房 地 产 价 格 比 如 万 象 的 黄 金 地 段, 湄 公 河 两 岸 现 在 价 格 约 为 3000 美 元 每 平 米, 而 这 个 价 格 在 一 年 之 前 仅 为 2000 美 元 老 挝 作 为 人 口 仅 有 650 万 人 的 东 南 亚 内 陆 国 家 被 公 认 为 是 世 界 上 最 贫 困 的 国 家 之 一, 但 随 着 老 挝 加 入 WOT 以 及 政 府 的 众 多 促 进 经 济 的 政 策 使 得 老 挝 成 为 去 年 经 济 增 长 率 最 高 的 经 济 体 之 一, 根 据 亚 洲 开 发 银 行 的 估 计, 其 2012 年 的 增 长 率 约 为 8% 其 中 外 国 投 资 对 经 济 的 贡 献 尤 为 显 著, 过 去 两 年 里, 老 挝 每 年 的 外 国 直 接 投 资 增 幅 都 超 过 40% 13 Property prices soar in Lao capital, com/breakingnews/property-prices-soar-in-lao-capital html? 15 / 中 国 东 盟 观 察 /

21 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN Macro & Business Briefing 老 挝 希 望, 在 2011 至 2015 年 期 间 能 吸 引 80 亿 美 元 投 资, 其 中 绝 大 部 分 将 来 自 外 国 投 资 者, 从 而 使 老 挝 经 济 能 持 续 以 每 年 8% 左 右 的 速 度 增 长 对 老 挝 这 个 年 经 济 产 出 只 有 90 亿 美 元 的 国 家 而 言, 要 实 现 该 国 政 府 拟 在 2020 年 之 前 使 国 内 处 于 萌 芽 状 态 的 工 业 获 得 进 一 步 发 展 使 老 挝 摆 脱 世 界 48 个 最 不 发 达 国 家 之 一 身 份 的 计 划, 外 国 资 金 的 注 入 将 是 一 个 重 要 环 节 柬 埔 寨 启 动 生 物 能 源 技 术 改 善 国 内 能 源 现 状 Cambodia Starts Bioenergy Technology Project to Improve the Energy Situation 据 报 道, 柬 埔 寨 政 府 已 经 在 今 年 2 月 推 出 了 一 项 为 期 四 年, 总 投 资 金 额 约 为 500 万 美 元 的 生 物 能 源 技 术 建 设 计 划 14 此 项 计 划 主 要 有 联 合 国 工 业 开 发 组 织 (UNIDO) 和 全 球 环 境 基 金 (GEF) 提 供 技 术 上 和 资 金 上 的 支 持, 该 项 计 划 包 括 支 持 以 生 物 能 源 为 基 础 的 可 再 生 能 源 应 用 和 推 广, 主 要 实 施 包 括 五 个 部 门 : 食 品 加 工, 服 装 制 造, 砖 瓦 窑, 橡 胶 加 工, 稻 米 加 工 在 计 划 启 动 仪 式 上, 柬 埔 寨 工 业 部 部 长, 矿 业 和 能 源 主 管 Suy Sem 表 示, 目 前 能 源 需 求 过 快 已 经 成 为 限 制 柬 埔 寨 经 济 发 展 的 重 要 瓶 颈, 但 是, 工 业 发 展 必 须 考 虑 环 境 的 保 护, 否 则 柬 埔 寨 将 面 临 很 严 重 的 后 果 他 还 强 调, 这 个 项 目 在 节 约 成 本, 提 高 产 品 质 量 和 生 产 率, 以 及 减 少 温 室 气 体 排 放 量 和 新 的 生 物 发 电 技 术 上 有 很 大 的 帮 助 的 缺 乏 导 致 电 价 贵 的 惊 人 从 而 使 得 成 本 上 升, 严 重 影 响 了 柬 埔 寨 服 装 产 业 的 竞 争 力 不 仅 是 本 地 制 造 商, 高 昂 的 电 价 也 吓 退 了 众 多 海 外 投 资 者, 有 分 析 认 为 柬 埔 寨 沿 海 却 比 不 上 内 陆 国 家 老 挝 在 吸 引 外 资 方 面 的 一 个 重 要 原 因 就 是 高 额 的 电 力 能 源 价 格 柬 埔 寨 政 府 也 意 识 到 这 一 点, 除 了 引 入 新 生 物 能 源, 政 府 许 诺 在 2030 年 之 前, 通 过 煤 炭, 水 利 等 基 础 设 施 的 建 造, 使 至 少 70% 的 全 国 人 口 能 够 用 上 稳 定 的 电 力 利 用 生 物 技 术 不 足 以 完 全 改 善 柬 埔 寨 国 内 能 源 匮 乏 的 现 状, 柬 埔 寨 政 府 也 意 识 到 这 一 点, 正 在 对 外 招 商 引 资, 想 通 过 外 资 来 解 决 国 内 能 源 匮 乏 的 经 济 发 展 瓶 颈, 毗 邻 湄 公 河 的 柬 埔 寨 能 源 蕴 含 丰 富, 缺 乏 的 仅 仅 是 资 金 根 据 2012 年 柬 埔 寨 能 源 消 费 统 计, 柬 埔 寨 几 乎 所 有 能 源 都 依 赖 于 进 口 的 石 油 和 柴 油 等 不 可 再 生 能 源, 但 能 源 缺 口 依 然 很 大, 全 国 仅 有 1/3 的 人 口 可 以 获 得 稳 定 的 电 力 供 应 15 缺 乏 电 力 对 柬 埔 寨 的 经 济 影 响 非 常 大, 当 地 的 制 造 业 部 门 对 此 抱 怨 不 断, 据 柬 埔 寨 服 装 制 造 商 协 会 秘 书 长 Ken Loo 说, 电 力 14 Cambodia Launches 5$m biomass project, powerengineeringint.com/articles/2013/02/cambodia-launches--5bnbiomass-project.html 15 Cambodia launches project to develop biomass0fulled energy technologies, 16 / CHINA-ASEAN WATCH /

22 III. 中 国 东 盟 经 贸 往 来 CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 中 国 东 盟 在 贸 易 和 服 务 及 劳 务 合 作 领 域 往 来 加 速 China-ASEAN Speeds up Trade Cooperation 近 期 中 国 与 东 盟 的 经 贸 往 来 有 种 类 增 多 速 度 加 快 的 趋 势 主 要 表 现 在 进 出 口 展 会 活 动 交 流 会 劳 务 合 作 以 及 教 育 旅 游 合 作 等 多 个 方 面, 仅 从 以 下 几 方 面 来 看 : 东 盟 首 位 16 另 以 边 境 邻 国 缅 甸 为 例, 见 表 8 17 人 民 币 业 务 方 面, 商 务 部 驻 新 加 坡 经 商 参 处 2 月 16 日 信 息 表 明, 新 加 坡 金 管 局 对 中 国 的 一 项 宣 布 表 示 欢 迎 即, 中 国 中 央 银 行 2 月 8 日 正 式 授 权 中 国 工 商 银 行, 为 新 加 坡 人 民 币 业 务 清 算 银 行 新 加 坡 金 管 局 局 长 孟 文 能 在 文 告 中 说, 在 新 加 坡 委 任 人 民 币 清 算 银 行, 是 中 国 人 民 银 行 和 新 加 坡 金 管 局 合 作 的 重 要 里 程 碑, 这 将 让 新 加 坡 这 个 金 融 中 心, 贸 易 方 面, 以 中 国 老 挝 经 贸 往 来 为 例, 商 务 部 2 月 16 日 的 资 料 表 明, 中 国 - 老 挝 贸 易 增 速 居 中 国 对 东 盟 贸 易 首 位 2012 年, 中 国 与 老 挝 双 边 贸 易 总 额 达 亿 美 元, 同 比 增 长 32.8% 其 中, 中 国 对 老 出 口 9.37 亿 美 元, 同 比 增 长 96.8%; 中 国 自 老 挝 进 口 7.91 亿 美 元, 同 比 下 降 4.1% 中 国 与 老 挝 双 边 贸 易 总 额 中 国 对 老 挝 出 口 额 增 速 均 居 于 对 在 推 广 人 民 币 在 区 域 贸 易 投 资 和 其 他 经 济 活 动 时, 发 挥 更 积 极 更 重 要 的 作 用 目 前, 新 加 坡 正 在 与 伦 敦 东 京 卢 森 堡 和 吉 16 中 国 - 老 贸 易 增 速 居 中 国 对 东 盟 贸 易 首 位, , 缅 甸 橡 胶 出 口 中 国 月 超 7 千 吨, , s-rubber.com/info/content_ htm 17 / 中 国 东 盟 观 察 /

23 中 国 东 盟 经 贸 往 来 / China-ASEAN Economic & Trade Cooperation 隆 坡 竞 争, 希 望 成 为 仅 次 于 香 港 的 全 球 第 二 大 离 岸 人 民 币 交 易 中 心 中 国 希 望 推 动 在 国 际 贸 易 和 投 资 中 使 用 人 民 币, 并 最 终 使 人 民 币 成 为 国 际 储 备 货 币 汇 丰 新 加 坡 行 政 总 裁 兼 集 团 总 经 理 洪 纪 元 指 出, 设 立 新 离 岸 中 心 对 于 人 民 币 国 际 化 是 一 大 主 要 焦 点 2 月 8 日 的 宣 布 让 新 加 坡 成 为 继 香 港 澳 门 等 之 后, 第 四 家 人 民 币 清 算 中 心, 这 对 新 加 坡 至 关 重 要, 因 为 它 允 许 新 加 坡 建 立 起 自 己 的 人 民 币 资 金 库, 并 将 密 切 与 中 国 人 民 银 行 及 工 商 银 行 的 合 作, 落 实 好 人 民 币 的 清 算 业 务 到 2015 年, 中 国 与 新 兴 市 场 超 过 一 半 的 贸 易 将 以 人 民 币 结 算 劳 务 合 作 发 方 面,2013 年 2 月 初, 中 国 与 新 加 坡 召 开 劳 务 合 作 会 议, 总 结 中 新 劳 务 合 作 现 状, 通 报 了 中 国 2012 年 8 月 实 施 的 对 外 劳 务 合 作 管 理 条 例 和 新 加 坡 2012 年 11 月 修 订 的 外 籍 劳 工 雇 佣 法 有 关 情 况, 涉 及 内 容 主 要 有 : 雇 主 监 管 ; 公 平 对 待 中 国 劳 务 人 员 ; 采 取 措 施 打 击 非 法 中 介 ; 规 范 劳 务 中 介 机 构, 完 善 劳 务 人 员 投 诉 处 理 机 制, 维 护 劳 务 人 员 合 法 权 益 ; 合 作 开 展 赴 新 劳 务 人 员 培 训 ; 加 强 双 方 政 府 部 门 间 合 作 等 事 项 新 加 坡 是 我 重 要 的 外 派 劳 务 市 场,2008 年 10 月, 中 国 - 新 加 坡 签 署 了 双 边 劳 务 合 作 谅 解 备 忘 录, 促 进 和 规 范 双 边 劳 务 合 作 上 述 几 方 面 表 明, 由 于 东 盟 地 区 对 中 国 的 发 展 非 常 重 要, 所 以 双 方 在 货 物 贸 易 服 务 贸 易 人 员 交 往 方 面 的 加 强 合 作 意 义 重 大, 因 此, 在 交 流 合 作 种 类 和 增 速 方 面 均 有 促 进 加 强 的 趋 势 中 国 越 南 合 作 的 海 防 工 业 园 优 势 众 多, 但 面 临 拆 迁 障 碍 China-Vietnam Hai Phong City Industrial Park is Facing Re-settling Inhabitants Challenge 去 年 8 月, 由 深 圳 市 深 越 联 合 投 资 有 限 公 司 投 资 的 中 国 越 南 ( 深 圳 海 防 ) 经 贸 合 作 区 ( 下 称 海 防 工 业 园 ) 正 式 拿 下 土 地 使 用 权 这 是 继 龙 江 工 业 园 之 后, 中 国 在 越 南 设 立 的 第 二 个 产 业 园 区 目 前, 越 南 的 投 资 环 境 整 体 状 况 相 当 于 1990 年 代 中 期 广 东 的 水 平 很 多 基 础 工 业 缺 失, 呈 现 出 许 多 投 资 机 会 中 国 企 业 投 资 越 南 的 主 要 动 机 有 两 个, 其 一 是 对 于 劳 动 力 密 集 企 业, 越 南 的 成 本 比 较 低, 其 二 是 越 南 作 为 中 国 企 业 进 入 东 盟 的 桥 头 堡, 不 仅 有 避 税 上 的 优 势, 也 在 文 化 和 人 脉 上 相 较 于 其 他 国 家 更 容 易 然 而, 中 国 企 业 投 资 越 南 也 面 临 着 不 少 的 障 碍 从 成 本 上 来 分 析, 据 了 解, 在 苏 州 高 新 园 区, 一 个 普 工, 即 完 全 没 有 技 能 的 员 工, 工 资 加 住 宿 加 餐 补,( 月 ) 成 本 已 经 超 过 了 4000 元 人 民 币 如 果 电 子 企 业 如 果 所 做 的 产 品 附 加 值 不 高, 就 会 承 受 不 了 而 越 南 海 防 市 外 资 企 业 中, 普 通 工 人 的 月 工 资 约 为 万 越 盾, 即 约 每 月 750 元 -900 元 人 民 币 ; 技 术 工 人 每 月 工 资 为 万 越 盾, 约 合 1000 元 到 1500 元 人 民 币 尽 管 越 南 工 人 的 效 率 大 概 只 有 中 国 员 工 的 60% 到 70%, 但 即 使 这 样, 以 1000 元 左 右 的 普 遍 月 薪 计 算, 生 产 同 样 产 品, 劳 动 力 成 本 也 就 每 月 一 千 六 七 百 元, 比 中 国 还 是 便 宜 很 多 总 和 土 地 和 劳 动 力 等 各 方 面 成 本, 在 同 等 条 件 下, 越 南 的 生 产 成 本 比 中 国 约 低 15% 到 30% 从 企 业 布 局 角 度 上 来 分 析, 越 南 作 为 东 盟 重 要 的 成 员 国, 对 东 盟 其 他 成 员 国 具 有 很 强 的 辐 射 能 力, 东 盟 经 济 圈 已 越 来 越 受 到 国 际 社 会 的 重 视 从 地 缘 上 来 说, 越 南 具 有 作 为 中 国 开 拓 东 盟 市 场 工 业 基 地 的 巨 大 潜 力 换 言 之, 越 南 可 当 作 中 国 企 业 的 一 块 跳 板 这 种 布 局 还 存 在 避 税 方 面 的 考 虑 有 中 国 企 业 表 示, 将 散 件 运 进 越 南 市 场 组 装, 变 成 成 品 在 当 地, 乃 至 东 盟 市 场 销 售, 可 以 节 省 部 分 越 南 进 口 的 关 税, 因 为 散 件 的 关 税 低, 而 成 品 的 关 税 要 高 很 多 也 有 的 企 业 是 为 了 贴 近 原 材 料 产 地 百 隆 东 方 股 份 有 限 公 司 就 是 其 中 之 一, 中 国 处 于 保 护 国 内 农 业 的 发 展 需 要, 对 国 外 棉 花 的 进 口 普 遍 征 收 高 额 关 税, 但 作 为 纺 织 企 业, 主 要 就 是 把 棉 花 纺 成 线, 百 隆 的 棉 花 制 品 做 成 后, 主 要 是 出 口 到 欧 美, 做 高 档 服 装 搬 18 / CHINA-ASEAN WATCH /

24 迁到越南 就可以规避掉进口棉花所导致的高关税 然而 中国企业投资越南 还有一些不可避免 的障碍 以拆迁为例 据业内人士透露 越南的 拆迁政策跟我们完全不一样 他们的拆迁政策是老 百姓每一家你都要自己去谈 有个执行标准 碰到 什么时间不能拆 不能动 包括对环保也有要求 凤凰卫视曾经追踪我们半年 发现我们半年时间根 官方互动频繁 中马贸易和投资面临新的发 展机遇 Frequent Official Interaction Creates New Opportunities to China and Malaysia 2013 年是中国 - 东盟建立战略伙伴关系 10 周 年 中国 - 东盟开放合作进入了新的历史发展阶段 本不可能做出任何工作 要拆迁的只有 100 多户人 2 月 3 日至 7 日, 广西自治区党委书记 自治区人 家 而且该怎么赔付都谈完了 但是就是动不了 大常委会主任彭清华作为中国代表团的主要成员 越南要开人大会要停一停 遇到什么事情要停一停 陪同全国政协主席贾庆林访问马来西亚 广西代表 导致我们在征地的过程中非常困难 因此 中越 团先后拜访了马来西亚总理纳吉 贸工部部长穆斯 合作的海防工业园也存在招商压力 一般而言 企 塔法 总理对华特使黄家定等马方高层人士 会见 业储备工作都是在拿地之前就开始进行 海防工业 了中国驻马来西亚大使柴玺 以及马中商务理事会 园曾做过多次企业储备 但皆因土地延迟给付而前 马来西亚常青集团 实达集团 天成集团等重要机 功尽弃 前期谈下的企业 由于等不及 都进入到 构及企业负责人 彭清华一再表示 广西将全力推 了越南其他的工业园 或者在越南自建厂房 动中马钦州产业园和马中关丹产业园同步建设 使 之成为两国经贸关系的一条重要纽带 综上所述 中国和越南的合作的海防工业园区 有自身很多优势 譬如成本和贸易避税方面的优势 不过越南本土拆迁的障碍不容忽视 如何用合理的 方式处理好与当地民众的关系是中国官方和企业需 要仔细考虑的 华 企 投 资 越 南 进 入 颠 簸 时 代, , com/ / html 19 / 中国东盟观察 /

25 中 国 东 盟 经 贸 往 来 / China-ASEAN Economic & Trade Cooperation 在 全 球 金 融 危 机 的 背 景 下, 马 来 西 亚 的 经 济 增 速 仍 然 保 持 较 高 水 准, 马 来 西 亚 中 央 银 行 2 月 20 日 发 布 的 数 据 显 示,2012 年 马 来 西 亚 经 济 增 长 5.6%, 在 全 球 经 济 仍 未 完 全 复 苏 的 情 况 下 实 现 稳 步 增 长 央 行 数 据 显 示,2012 年 第 四 季 度 马 来 西 亚 经 济 增 长 6.4%, 高 于 第 三 季 度 的 5.3%, 为 本 年 度 最 快 增 速 马 来 西 亚 政 府 预 计,2013 年 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 幅 在 4.5% 至 5.5% 之 间 与 此 同 时, 中 国 的 经 济 增 速 直 接 影 响 马 来 西 亚 的 贸 易 出 口 马 来 西 亚 贸 易 部 称,2012 年 11 月 份, 马 来 西 亚 的 出 口 额 较 2011 年 上 涨 了 3.3%, 达 亿 美 元 ( 约 合 人 民 币 120 亿 元 ) 而 2012 年 10 月 份, 由 于 中 国 需 求 的 下 降, 马 来 西 亚 的 出 口 额 较 2011 年 降 低 了 3.2% 据 报 道, 中 国 经 济 增 长 率 在 2012 年 第 3 季 度 创 下 3 年 来 的 新 低, 仅 为 7.4%, 不 过 依 照 最 新 的 数 据, 中 国 的 经 济 正 在 恢 复 2012 年 12 月, 马 来 西 亚 对 中 国 的 出 口 额 增 长 了 5.4%, 以 化 学 和 橡 胶 产 品 为 主 而 马 来 西 亚 从 中 国 进 口 的 货 物 近 期 也 有 了 变 化 马 来 西 亚 的 工 程 机 械 主 要 依 靠 进 口, 在 过 去 的 一 段 时 间 内, 日 本 一 直 以 近 40% 的 市 场 份 额 高 居 首 位, 德 国 紧 随 其 后 近 年 来, 随 着 中 国 工 程 机 械 的 迅 速 崛 起, 马 来 西 亚 的 市 场 逐 渐 开 始 向 着 物 美 价 廉 的 中 国 产 品 倾 斜 挖 掘 机 推 土 机 压 路 机 混 凝 土 机 械 以 及 起 重 机 等 建 筑 业 常 用 的 工 程 机 械 产 品 是 马 来 西 亚 工 程 机 械 进 口 的 主 要 产 品 对 于 目 前 的 马 来 西 亚 大 多 数 用 户 来 说, 价 格 仍 然 是 决 定 购 买 的 一 个 重 要 影 响 因 素 因 此, 三 一 重 工 和 徐 工 的 产 品 都 得 到 了 马 来 西 亚 客 户 的 青 睐 此 外, 在 马 来 西 亚 吸 引 制 造 业 外 资 排 行 表 中, 中 国 排 第 八 位, 迄 今 投 资 总 额 达 9.06 亿 美 元, 其 中 去 年 有 94% 是 新 项 目,6% 为 扩 建 项 目 中 国 企 业 的 投 资 多 集 中 在 基 建 化 工 金 属 木 制 品 木 器 交 通 用 品 等 领 域 综 上 所 述, 在 官 方 和 民 间 的 推 动 下, 马 来 西 亚 和 中 国 的 合 作 已 经 逐 步 稳 定, 有 很 多 发 展 空 间 19 老 挝 琅 勃 拉 邦 旅 游 业 吸 引 大 量 中 国 游 客 Luang Prabang Attracts A Large Number of Chinese Tourists 老 挝 著 名 古 城 琅 勃 拉 邦 早 在 1995 年 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 入 世 界 遗 产 名 录 此 前 当 地 的 旅 游 业 一 直 不 温 不 火, 但 随 着 老 挝 当 地 基 数 设 施 建 设 的 发 展, 公 路 交 通 以 及 当 地 电 力 设 施 的 完 善, 在 2013 年 中 国 春 节 长 假 期 间, 中 国 旅 客 让 这 个 不 足 10 平 方 公 里 的 小 镇 人 满 为 患 琅 勃 拉 邦 地 处 热 带, 一 年 主 要 分 旱 季 和 雨, 雨 水 较 少 气 候 较 舒 适 的 旱 季 是 老 挝 旅 游 旺 季, 而 每 年 最 凉 爽 舒 适 的 12 月 到 第 二 年 2 月 更 是 旺 季 中 的 旺 季, 很 多 外 国 在 此 之 前 绝 大 多 数 都 是 欧 美 游 客, 会 选 在 这 时 涌 入 老 挝, 享 受 自 然 之 美 2013 年 2 月 赶 上 中 国 春 节 长 假, 大 批 中 国 游 客 也 在 这 时 来 到 老 挝 旅 游 现 在 的 琅 勃 拉 邦 的 街 头, 到 处 都 可 以 听 到 中 国 话 的 声 音 ( 云 南 四 川 和 重 庆 等 地 方 言 居 多 ), 可 以 看 见 中 国 牌 照 汽 车 在 来 老 挝 旅 游 的 中 国 人 中, 有 很 大 一 批 是 自 行 驾 车 来 到 琅 勃 拉 邦 的 在 琅 勃 拉 邦 街 头 可 以 看 到 很 多 挂 着 云 南 四 川 重 庆 牌 照 的 车 队, 其 中 一 部 分 是 各 地 车 友 会 组 织 的, 另 外 一 部 分 是 旅 行 社 组 织 的 这 主 要 是 得 益 于 老 挝 境 内 的 13 号 公 路 的 修 葺, 十 三 号 公 路 从 中 老 边 境 的 磨 丁 口 岸 到 老 挝 南 方 的 占 巴 塞, 全 长 1400 余 公 里 贯 穿 了 老 挝 全 境, 其 中 纳 堆 至 巴 蒙 段 始 建 于 上 世 纪 70 年 代, 由 中 国 援 建 近 年 来, 由 于 重 型 车 辆 和 路 面 侵 蚀, 北 13 号 公 路 受 损 严 重 为 修 建 北 13 号 公 路, 世 界 银 行 拨 款 280 亿 基 普 ( 老 挝 货 币 ) 帮 助 修 建 工 程 20 援 助 资 金 将 用 于 万 象 到 Kasy 受 损 最 严 重 路 段 的 路 面 修 复, 缩 短 旅 游 时 间, 降 低 汽 车 磨 19 彭 清 华 及 广 西 代 表 团 访 问 马 来 西 亚, , hexun.com/ / html 20 老 挝 北 部 公 路 修 建 工 程 即 将 开 工, , ectpa.org/article/qywl/gjdtdjs/201205/ shtml 20 / CHINA-ASEAN WATCH /

26 损, 该 工 程 已 经 部 分 完 工 虽 然 仍 有 不 完 善 之 处, 但 新 修 葺 的 13 号 公 路 缩 短 了 从 中 国 云 南 到 琅 勃 拉 邦 的 驾 车 时 间 在 有 便 利 的 交 通 情 况 下, 中 国 旅 行 社 积 极 拓 展 中 国 至 老 挝 的 旅 游 线 路, 云 南 一 家 旅 行 社 的 总 经 理 张 耀 国 亲 自 带 领 一 支 约 有 20 多 辆 车 的 车 队 到 了 老 挝 他 表 示, 这 个 车 队 主 要 行 程 包 括 朗 勃 拉 邦 万 象 和 万 荣, 共 7 天 6 晚 现 在 云 南 到 老 挝 的 公 路 设 施 已 较 完 善, 自 驾 到 老 挝 非 常 方 便, 除 可 沿 途 欣 赏 老 挝 风 情 外, 费 用 相 对 来 说 也 比 较 节 省, 一 个 人 只 需 要 2000 多 人 民 币, 旅 行 社 负 责 安 排 吃 住, 另 外 还 会 提 供 一 定 额 度 的 邮 费 补 贴, 所 以 特 别 受 车 友 们 欢 迎 琅 勃 拉 邦 火 爆 的 旅 游 市 场 依 然 受 制 于 当 地 的 基 数 设 施 建 设 的 不 完 善, 最 显 著 的 一 点 就 是 当 地 旅 店 的 缺 乏 在 朗 勃 拉 邦 街 头 有 许 多 带 着 大 包 小 包 的 游 客 满 街 找 客 房, 尽 管 琅 勃 拉 邦 市 中 心 大 街 小 巷 里 小 客 栈 一 间 挨 着 一 间, 但 多 数 都 是 只 有 七 八 间 房 的 小 旅 馆, 且 门 口 都 已 贴 出 客 满 告 示 有 些 自 驾 游 的 中 国 游 客, 在 街 头 找 不 到 房 只 好 住 车 里 这 些 情 况 随 着 当 地 经 济 的 发 展 会 在 未 来 有 所 改 变 21 / 中 国 东 盟 观 察 /

27 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 / China Overseas Investment in ASEAN IV. 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 CHINA OVERSEAS INVESTMENT IN ASEAN 中 资 企 业 注 重 在 越 南 老 挝 等 投 资 项 目 的 安 全 质 量 China s Companies are to Focus on Investment Quality 中 国 在 东 盟 的 投 资 项 目 逐 年 增 加, 随 着 相 关 进 程 的 加 快, 安 全 生 产 问 题 已 经 日 益 收 到 重 视 2 月 日, 中 国 驻 越 南 大 使 馆 商 务 经 济 参 赞 许 启 崧 赴 越 南 平 定 省 平 顺 省 等 省 市 对 部 分 中 资 机 构 进 行 安 全 生 产 巡 查 今 年 1 月, 中 国 商 务 部 安 全 监 管 总 局 外 交 部 发 展 改 革 委 住 建 部 国 资 委 联 合 发 函 关 于 开 展 境 外 中 资 企 业 安 全 生 产 质 量 大 检 查 专 项 行 动 的 通 知 ( 商 合 函 号 ), 中 资 企 业 的 在 东 盟 国 家 有 大 量 投 资, 正 开 始 注 重 投 资 项 目 的 安 全 质 量 这 次 驻 越 南 经 济 参 赞 的 巡 查 项 目 包 括, 中 国 新 希 望 集 团 平 定 省 工 厂 中 国 明 阳 集 团 越 南 明 阳 生 化 有 限 责 任 公 司 越 南 仁 会 经 济 区 B 区 的 中 资 项 目 永 新 燃 煤 热 电 厂 二 期 项 目 等 等 在 2012 年, 中 国 在 老 挝 缅 甸 和 柬 埔 寨 的 部 分 投 资 项 目 相 继 出 现 一 些 问 题, 包 括 突 然 停 电 漏 水 和 劳 资 关 系 紧 张 等 因 此, 中 资 企 业 开 展 重 视 的 方 面 包 括, 一 是 加 强 思 想 教 育, 提 高 安 全 生 产 意 识, 强 化 安 全 生 产 目 标 责 任 制, 完 善 安 全 生 产 措 施, 确 保 安 全 ; 二 是 认 真 遵 守 当 地 法 律 法 规, 尊 重 当 地 风 俗 习 惯, 与 当 地 政 府 加 强 沟 通 协 调 ; 三 是 主 动 履 行 企 业 社 会 责 任, 制 订 突 发 事 件 处 理 预 案, 做 好 相 关 准 备 ; 三 是 加 强 内 部 管 理, 促 进 安 全 生 产 工 程 进 度 等 业 务 工 作 高 质 量 完 成 ; 四 是 协 调 劳 资 双 方 总 包 分 包 等 各 方 面 关 系 例 如, 在 老 挝 的 松 香 采 脂 项 目, 有 些 已 批 准 开 采 松 香 的 企 业 未 按 科 学 采 脂 程 序 操 作, 有 的 采 脂 沟 过 深, 有 的 双 面 或 多 面 采 割, 有 的 甚 至 涂 上 煤 油, 透 支 松 油, 造 成 大 面 积 松 树 枯 亡 老 挝 已 经 于 去 年 决 定, 将 停 止 对 已 批 松 香 采 脂 项 目 的 生 产 和 松 香 采 脂 被 停 止 松 香 采 脂 生 产 的 公 司 有 4 户, 其 中, 中 国 公 司 3 户, 越 南 公 司 1 户 云 南 普 洱 市 驻 老 挝 商 务 办 事 处 协 同 有 关 部 门 开 展 松 香 采 脂 试 验 示 范, 规 定 操 作 规 程, 严 格 监 督 检 查, 以 便 达 到 既 开 发 松 脂 资 源, 又 保 护 当 地 松 林 资 源 的 目 的 因 此, 东 盟 国 家 当 地 政 府 经 常 希 望 强 调 的 是 欢 迎 优 秀 的 中 国 企 业 前 来 投 资, 即 包 含 了 更 多 对 质 量 安 全 社 会 责 任 环 保 等 投 资 项 目 的 期 待 印 尼 新 矿 业 法 发 布 一 年 后 仍 未 减 中 资 购 矿 热 情 China Enterprises Continue to Invest in Indonesia 印 尼 总 统 曾 于 2012 年 2 月 21 日 签 署 新 矿 业 法, 将 外 国 投 资 者 在 印 尼 矿 业 的 持 有 权 限 制 在 49% 以 内 世 界 矿 产 业 的 投 资 者 当 时 对 此 非 常 关 注, 担 心 该 法 会 吓 走 投 资 者 而 这 个 法 律 文 件 仍 有 未 细 化 说 明 的 方 面, 中 国 企 业 在 印 尼 新 矿 业 法 发 布 后 仍 继 续 积 极 投 资 印 尼 矿 产 项 目 据 2 月 19 日 铝 业 行 业 的 信 息, 新 法 发 布 一 年 以 后 的 2013 年 2 月, 中 国 罕 王 公 司 公 布, 于 2012 年 底 斥 资 3.1 元 人 民 币 收 购 70% 股 权 的 Northeastern Lion, 已 经 于 2013 年 1 月 1 日 开 始 实 行, 拥 有 位 于 印 尼 东 南 部 苏 拉 威 西 省 的 红 土 镍 矿 这 次, 中 国 企 业 罕 王 用 约 合 2.5 亿 美 元 投 资 的 印 尼 镍 矿 项 目, 位 于 印 度 尼 西 亚 东 南 苏 拉 威 西 省 北 22 / CHINA-ASEAN WATCH /

28 科 纳 威, 是 红 土 型 镍 矿, 其 拥 有 的 探 明 的 和 控 制 的 镍 金 属 资 源 量 已 为 375 万 吨 项 目 公 司 分 别 拥 有 为 期 20 年 的 镍 金 属 生 产 经 营 许 可 证, 覆 盖 面 积 共 7869 公 顷 这 次 收 购 的 镍 矿 资 源 储 量 丰 富, 预 测 该 项 目 于 2013 年 的 计 划 矿 石 年 产 量 达 150 万 吨 ; 于 2014 至 2016 年 间 及 之 后, 将 分 别 提 升 矿 石 年 产 量 至 200 万 吨 及 400 万 吨 同 时, 罕 王 计 划 于 2014 年 后 在 当 地 进 行 矿 石 之 加 工 冶 炼, 目 标 年 产 量 为 1 万 吨,2016 年 底 前 计 划 建 一 座 年 产 4 万 吨 镍 金 属 的 加 工 冶 炼 厂 预 期 相 关 项 目 总 投 资 约 2.45 亿 美 元, 其 中 1.43 亿 美 元 用 于 开 采 及 1.02 亿 美 元 用 于 冶 炼, 主 要 由 内 部 资 源 拨 付 资 金 镍 的 用 途 非 常 广 泛, 目 前 多 用 于 铸 币 合 金 钢 ( 如 铬 镍 钢 ) 镍 钢 及 各 种 有 色 金 属 合 金 不 锈 钢 ( 含 镍 成 分 较 高 的 铜 镍 合 金 不 易 腐 蚀 ) 等 镍 也 用 于 电 镀 和 制 造 碱 性 蓄 电 池, 如 镍 镉 电 池 等 另 外, 在 化 工 中 作 为 催 化 剂 作 为 东 南 亚 最 大 经 济 体, 印 度 尼 西 亚 在 2011 年 已 经 吸 引 外 国 直 接 投 资 200 亿 美 元, 其 中 有 36 亿 美 元 是 来 自 于 采 矿 业 该 买 卖 合 约 的 生 效 年 期 为 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 为 止 的 三 个 年 度, 每 年 度 的 建 议 上 限 总 代 价 分 别 为 人 民 币 6500 万 元 中 国 罕 王 首 席 执 行 官 潘 国 成 先 生 表 示 : 该 红 土 型 镍 矿 拥 有 世 界 级 的 资 源 储 量, 资 源 质 量 较 为 理 想, 矿 山 紧 邻 海 岸 线, 已 经 建 成 可 供 出 矿 的 临 时 码 头, 具 有 优 良 的 物 流 条 件, 罕 王 拥 有 良 好 的 红 土 镍 矿 冶 工 程 的 冶 炼 技 术, 可 应 用 于 印 度 尼 西 亚 的 红 土 镍 矿 然 而, 此 次 投 资 虽 然 拥 有 20 年 的 生 产 经 营 许 可 证, 但 交 易 合 同 为 三 年 按 照 印 尼 新 矿 业 法 的 规 定, 外 资 必 须 在 六 年 时 间 内 将 20% 股 权 出 售 给 当 地 投 资 者, 必 须 在 六 年 时 间 内 将 20% 股 权 出 售 给 当 地 投 资 者, 因 此, 三 年 以 后, 中 国 罕 王 公 司 的 持 股 情 况 如 何 变 化, 对 红 土 镍 矿 的 拥 有 机 会 等 如 何 发 展 还 有 待 于 进 一 步 关 注 中 文 传 媒 以 外 资 最 大 比 例 控 股 权 进 军 泰 国 传 媒 市 场 Chinese Media Acquires 49% Share of Thailand TCCTV 中 国 出 版 类 上 市 公 司 中 文 传 媒 发 布 公 告 称, 公 司 已 于 2 月 18 日 与 泰 国 中 央 中 文 电 视 台 (TCCTV) 签 订 购 买 协 议, 将 以 现 金 收 购 TCCTV 的 49% 控 股 权, 并 借 此 进 入 电 视 领 域, 并 走 进 泰 国 传 媒 市 场 21 TCCTV 于 2005 年 12 月 在 泰 国 曼 谷 成 立, 当 时 为 泰 国 中 文 电 视 台 (TCTV) 2009 年 1 月 经 过 重 组 后 名 称 为 泰 国 中 央 中 文 电 视 台 (TCCTV), 2011 年 8 月 增 设 TCCTV-2 中 文 台 频 道 目 前 的 TCCTV 拥 有 两 个 卫 星 频 道, 是 泰 国 唯 一 一 家 拥 有 中 泰 文 双 语 频 道 的 电 视 台 并 能 每 天 24 小 时 通 过 卫 星 和 有 线 电 视 向 泰 国 及 周 边 国 家 / 地 区 播 出 中 泰 文 双 语 节 目 其 中 TCCTV-KU 波 段 在 东 南 亚 入 户 数 约 500 万 户,TCCTV-C 波 段 入 户 数 约 1500 万 户 因 此,TCCTV 已 经 成 为 泰 国 最 大 最 有 影 响 力 的 中 文 电 视 台, 以 及 整 个 东 南 亚 地 区 唯 一 中 泰 文 两 国 语 言 播 放 的 电 视 媒 体 从 其 TCCTV 卫 星 讯 号 能 覆 盖 整 个 东 半 球 来 看, 中 文 传 媒 此 次 收 购 非 常 有 意 义 由 于 此 次 TCCTV 几 位 股 东 已 将 其 之 前 持 有 的 TCCTV 合 计 49% 的 股 权 转 让 给 中 文 传 媒, 因 此, 中 文 传 媒 将 以 股 份 合 作 的 形 式 与 现 有 股 东 共 同 合 作 经 营 TCCTV 双 方 将 另 行 签 署 正 式 的 股 权 转 让 协 议 根 据 泰 国 的 外 资 法 律, 外 资 控 股 电 视 台 的 最 高 比 例 为 49%, 因 此 中 文 传 媒 获 取 的 是 最 大 比 例 的 控 股 权 具 体 股 权 价 格 将 以 TCCTV 的 资 产 评 估 结 果 21 中 文 传 媒 拟 跨 国 收 购 泰 国 CCTV49% 股 权, , / 中 国 东 盟 观 察 /

29 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 / China Overseas Investment in ASEAN 为 参 考 依 据, 同 时 参 考 TCCTV 原 股 东 实 际 投 入 TCCTV 的 资 产 总 额 最 后 以 双 方 确 定 的 TCCTV 原 股 东 实 际 投 入 TCCTV 的 资 产 总 额 之 50% 为 基 数, 协 商 确 定 中 文 传 媒 的 股 权 受 让 金 额 从 中 文 传 媒 股 权 比 例 为 49% 来 看, 该 公 司 将 向 TCCTV 董 事 局 委 派 管 理 人 员 参 与 管 理, 并 将 由 此 打 入 境 外 多 媒 体 传 播 业 务 中 文 传 媒 称, 此 次 合 作 意 向 书 的 签 署, 有 利 于 推 动 公 司 加 快 走 出 去 的 发 展 步 伐, 推 动 公 司 进 一 步 拓 展 境 外 市 场 投 资 与 合 作 然 而, 中 国 相 关 领 域 的 发 展 状 况 毕 竟 与 泰 国 的 较 开 放 式 经 营 有 很 大 不 同, 而 且 进 入 电 视 传 媒 业 务 后 如 何 与 现 有 管 理 机 制 磨 合 等 问 题, 都 将 是 中 国 传 媒 公 司 能 否 顺 利 在 泰 国 以 及 东 南 亚 长 足 发 展 的 关 键 柬 埔 寨 铁 矿 石 吸 引 中 国 投 资 目 光 Iron Ore Brings Cambodia with Chinese Investment 罗 文 (Rovieng), 一 个 柬 埔 寨 非 常 偏 远 的 地 域, 当 初 曾 经 是 柬 埔 寨 政 府 军 和 波 尔 布 特 红 色 高 棉 武 装 组 织 的 激 战 地, 如 今 仍 有 未 引 爆 的 炸 弹 隐 匿 在 田 间 地 头 然 而 在 这 片 危 险 的 土 地 上 仍 有 吸 引 中 国 投 资 者 眼 光 的 东 西, 铁 矿 石 柬 埔 寨 罗 文 地 区 的 铁 矿 资 源 吸 引 了 中 国 两 家 企 业 投 资 约 110 亿 美 元 进 行 开 发 22 约 129 亿 美 元, 这 是 柬 埔 寨 历 史 上 最 大 的 投 资 组 合 项 目 虽 然 具 体 的 铁 路 建 设 路 线 仍 未 透 露, 但 这 条 铁 路 将 确 定 贯 穿 并 涵 盖 几 乎 整 个 柬 埔 寨, 钢 铁 厂 不 出 意 外 将 坐 落 在 柬 埔 寨 北 部 的 罗 文 地 区, 一 条 长 约 3 公 里 的 桥 梁 将 柬 埔 寨 大 陆 与 其 在 泰 国 湾 的 海 港 相 连 有 矿 产 专 家 质 疑 此 项 投 资 的 收 益 风 险, 因 为 柬 埔 寨 北 部 的 矿 产 储 量 依 旧 没 有 具 体 探 明, 而 中 国 方 面 在 此 项 计 划 的 先 前 投 资 却 高 达 了 140 多 亿 美 元, 回 报 却 遥 遥 无 期 而 中 国 投 资 人 则 有 其 自 己 的 理 由 首 先, 罗 文 地 区 的 铁 矿 石 是 交 易 提 炼 的 富 铁 矿 石, 矿 石 的 含 铁 量 高 达 65%, 矿 石 质 量 甚 至 可 以 媲 美 巴 西 的 淡 水 河 谷 矿 石, 而 中 国 境 内 的 矿 山 这 个 数 值 平 均 在 40% 左 右, 这 极 大 的 节 省 了 运 输 和 冶 炼 成 本 其 次, 中 柬 之 间 良 好 的 政 治 经 济 关 系 也 极 大 的 降 低 了 中 方 的 投 资 风 险, 虽 然 西 哈 努 克 亲 王 近 日 刚 刚 下 葬, 但 他 为 中 柬 关 系 的 发 展 建 立 了 不 朽 的 功 绩, 也 为 中 柬 未 来 的 友 好 关 系 奠 定 了 非 常 良 好 的 基 础 经 济 方 面, 自 从 1994 年 起, 中 国 对 柬 埔 寨 投 资 总 额 达 到 了 91 亿 美 元, 几 乎 所 有 的 投 资 项 目 都 运 行 良 好 而 回 顾 中 国 钢 企 业 在 海 外 购 买 矿 山 的 历 程, 无 论 是 在 巴 西 还 是 澳 大 利 亚 都 遭 遇 了 不 小 的 阻 力, 虽 然 有 部 分 矿 山 投 产, 但 收 支 难 抵 且 前 景 并 不 光 明 所 以 在 全 球 经 济 缓 慢 复 苏 的 前 夕, 投 资 已 经 拥 有 良 好 政 治 经 济 关 系 的 柬 埔 寨 资 源 行 业, 对 中 国 企 业 来 说 是 最 好 不 过 的 战 略 了 不 仅 如 此, 由 于 按 照 柬 埔 寨 的 法 律, 铁 矿 原 石 禁 止 出 口, 这 两 家 中 国 公 司 还 建 议 在 当 地 建 立 一 个 钢 铁 厂 对 铁 矿 原 石 进 行 初 步 的 筛 选 和 加 工, 以 及 一 条 长 约 400 公 里 的 铁 路 已 利 于 产 品 的 运 输, 该 工 程 由 中 国 铁 路 集 团 桥 梁 工 程 有 限 公 司 承 建 虽 然 这 引 起 了 当 地 环 保 主 义 者 的 注 意, 但 这 种 担 心 稍 显 多 余 中 国 投 资 建 设 的 铁 路, 港 口 以 及 钢 铁 厂 涉 及 总 金 额 22 Cambodia s $11 Billion Mystery, content/cambodias-11-billion-dollar-mystery-iron-ore/ html? 24 / CHINA-ASEAN WATCH /

30 V. 东 盟 观 察 与 思 考 INSIGHTS ON ASEAN 人 口 白 皮 书 : 新 加 坡 未 来 移 民 政 策 面 临 重 要 挑 战 The Population White Paper: Blueprint of Singapore s Future Immigration Policy 经 过 一 年 多 的 审 议 和 民 众 意 见 的 收 集, 新 加 坡 政 府 在 2013 年 1 月 29 日 提 交 了 有 争 议 性 的 人 口 白 皮 书 这 份 白 皮 书 被 称 为 该 国 未 来 发 展 的 大 蓝 图, 该 项 文 件 预 测 到 2030 年 的 新 加 坡 总 人 口 将 达 到 万 人 同 时, 新 加 坡 每 年 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 幅 也 估 计 在 年 和 年 期 间 会 放 缓 到 3-5% 和 2-3% 就 这 些 发 展 趋 势 而 言, 相 关 数 字 的 背 后 隐 藏 了 4 个 问 题 : 从 2010 年 到 2020 年 的 十 年 间, 新 加 坡 每 年 劳 动 生 产 率 将 下 降 到 2-3% 从 2020 年 至 2030 年 的 十 年 间, 每 年 劳 动 力 增 幅 将 会 下 降 到 1% 的 水 平 相 比 过 去 三 十 年 的 3.3% 劳 动 力 增 长 而 言, 未 来 的 比 率 明 显 大 幅 度 减 少 未 来 数 年 内 的 生 育 率 (Total Fertility Rate) 仍 会 继 续 保 持 不 变 ( 目 前 生 育 率 是 1.20, 远 远 低 于 政 府 要 求 的 2.10) 23 从 另 外 一 个 方 面 来 说, 新 加 坡 公 民 已 经 无 法 自 然 更 换 到 2030 年, 三 分 之 二 的 新 加 坡 居 民 将 会 在 专 业 管 理 行 政 和 技 术 (PMET:Professional, Managerial, Executive and Technical) 等 工 作 岗 位 上 23 A Sustainable Population for a Dynamic Singapore: Population White Paper, January 2013, population-white-paper.pdf 就 业, 而 非 PMET 就 业 者 将 减 少 约 20 万 24 对 新 加 坡 而 言, 这 个 变 化 显 示 出 该 国 的 未 来 经 济 动 力 将 在 很 大 程 度 上 依 赖 高 端 领 域 和 高 技 能 员 工 此 外, 人 口 白 皮 书 的 整 个 报 告 提 出 的 核 心 是, 新 加 坡 未 来 的 移 民 政 策 仍 然 将 围 绕 两 大 重 点 :1. 该 国 未 来 的 每 一 年 必 须 授 予 一 定 人 数 的 公 民 权 和 永 久 居 留 权 2. 新 加 坡 整 体 的 外 国 人 才 引 进 政 策 依 然 保 留 不 变 尽 管 大 方 向 维 持 现 状, 但 是 预 计 该 国 的 移 民 政 策 将 会 有 细 节 性 的 调 整 与 以 往 相 比, 公 民 权 永 久 居 留 权 和 工 作 通 行 证 的 发 放 将 会 更 加 严 格 地 执 行 高 端 产 业 的 人 才 需 求, 申 请 者 的 年 龄 和 整 体 素 质 必 定 成 为 新 加 坡 政 府 考 虑 的 三 大 标 准 只 有 这 样 新 加 坡 才 能 有 效 确 保 它 的 长 远 经 济 发 展 不 会 受 到 萎 缩 人 口 问 题 产 生 的 影 响 虽 然 政 策 上 并 不 会 出 现 多 大 问 题, 但 是 要 切 实 执 行 该 政 策 还 是 要 跨 过 来 自 国 内 和 外 来 的 两 大 挑 战 自 白 皮 书 公 开 发 布 以 来, 新 加 坡 广 大 民 众 和 反 对 党 已 提 出 不 少 的 相 对 意 见, 尤 其 是 针 对 该 文 件 增 加 的 居 民 和 外 籍 劳 工 的 内 容 根 据 这 份 文 件 的 计 划, 直 到 2060 年 之 前, 新 加 坡 政 府 将 每 年 发 放 万 份 国 籍 资 格 给 符 合 条 件 者 作 为 永 久 居 民 ( 见 图 10) 同 样, 直 到 2030 年, 目 前 每 年 所 授 予 的 7.9 万 名 新 永 久 居 民 人 数 也 将 维 持 不 变 25 尽 管 如 此, 新 加 坡 民 众 和 反 对 党 对 该 项 政 府 计 划 提 出 意 见 也 显 示 了 一 定 的 国 民 情 绪 从 主 流 媒 体 和 非 主 流 媒 体 的 报 道 来 看, 一 般 的 反 对 理 由 是 惧 怕 24 Opening Speech by Deputy Prime Minister, Coordinating Minister for National Security and Minister for Home Affairs Mr. Teo Chee Hean at the Parliamentary Debate on Population White Paper, , Opening%20Speech%204%20Feb% pdf 25 同 脚 注 / 中 国 东 盟 观 察 /

31 东 盟 观 察 与 思 考 / Insights on ASEAN 相 关 移 民 政 策 会 对 该 国 核 心 价 值 观 和 文 化 造 成 冲 击, 而 且 外 籍 劳 工 所 引 起 的 工 作 和 生 活 竞 争 也 是 显 而 易 见 的 另 外 两 个 担 忧 的 来 源 这 儿 去 向 必 定 会 对 新 加 坡 长 期 移 民 政 策 造 成 巨 大 的 压 力 而 执 政 该 国 的 人 民 的 行 动 党 (People's Action Party) 在 未 来 几 年 推 行 有 关 政 策 措 施 的 过 程 当 中 将 采 取 谨 慎 的 态 度 另 外, 新 加 坡 的 就 业 市 场 情 况 将 给 整 个 东 盟 地 区 带 来 影 响 例 如, 新 加 坡 需 要 面 对 东 盟 国 家 等 新 兴 城 市 的 高 端 制 造 业 金 融 业 和 服 务 业 等 领 域 的 人 才 竞 争 虽 然 新 加 坡 有 良 好 的 就 业 前 景 和 整 体 生 活 水 准, 但 其 高 昂 的 生 活 成 本 和 生 活 压 力 将 成 为 外 国 甚 至 国 内 人 才 移 居 其 他 城 市 生 活 的 重 要 原 因 在 马 来 西 亚 半 岛 北 部 的 槟 城 ( 槟 岛 ) 就 是 一 项 很 好 的 例 子 虽 然 同 样 是 高 度 发 达 的 岛 屿, 但 槟 城 的 低 生 活 成 本 和 良 好 的 文 化 吸 引 力 则 是 新 加 坡 未 必 能 提 供 的 条 件 而 且, 马 来 西 亚 槟 城 最 近 数 年 来 强 调 以 高 端 领 域 为 主 的 经 济 发 展 目 标 也 将 把 该 岛 州 引 向 与 新 加 坡 的 人 才 竞 争, 相 比 较 而 言 争 取 到 同 样 水 平 的 人 才 如 果 其 他 东 盟 国 家 的 城 市 也 纳 入 进 来 人 才 竞 争 的 队 伍, 新 加 坡 的 外 来 吸 引 人 才 策 略 将 面 临 重 大 挑 战 从 新 加 坡 整 份 人 口 白 皮 书 的 考 虑 和 建 议 来 看, 新 加 坡 的 长 期 移 民 政 策 并 不 会 在 策 略 和 执 行 能 力 上 出 现 较 大 问 题 然 而, 来 自 国 内 的 反 对 声 浪 和 来 自 东 盟 各 个 城 市 的 人 才 竞 争 才 是 新 加 坡 政 府 难 于 控 制 又 必 须 面 对 的 两 大 未 来 挑 战 26 / CHINA-ASEAN WATCH /