CONTENTS I. 特 别 观 察 1 SPOTLIGHT 中 菲 南 海 纠 纷 及 解 决 之 道 1 Seeking Solutions to China-Philippines Disputes over South China Sea II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 5 ASE

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1 2012 / 05 ( 月刊 ) 总第 003 期

2 CONTENTS I. 特 别 观 察 1 SPOTLIGHT 中 菲 南 海 纠 纷 及 解 决 之 道 1 Seeking Solutions to China-Philippines Disputes over South China Sea II. 东 盟 经 济 商 业 动 态 5 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 越 南 经 济 处 于 结 构 调 整 的 十 字 路 口 5 Vietnam s Economy is on the Cross of Structural Adjustment 泰 国 为 2015 年 东 盟 经 济 一 体 化 提 前 布 局 5 Thailand Sets Layout for ASEAN Integration in 2015 印 尼 面 临 腐 败 困 局 6 Indonesia is Hampered by Corruption 柬 埔 寨 开 始 试 水 进 入 股 市 时 代 7 Cambodia is to Step into Stock Market Era 老 挝 入 世 谈 判 今 年 进 入 关 键 阶 段 8 Laos WTO Accession Talks to the End 缅 甸 面 临 政 治 和 经 济 的 双 重 变 革 10 Political & Economic Transition is Coming to Myanmar 新 加 坡 经 济 正 受 到 通 胀 高 企 的 困 扰 11 Singapore Economy is in Inflation Trouble 马 来 西 亚 的 社 会 动 荡 缘 于 经 济 问 题 12 Economic Problems Sparked Civil Unrest in Malaysia

3 菲 律 宾 经 济 因 中 国 禁 令 受 到 重 创 12 China s Bans Hit the Philippine Economy 文 莱 通 过 自 贸 区 力 推 经 济 多 样 化 发 展 13 Brunei Pushes Diversification Through Free Trade Zone III. 中 国 东 盟 经 贸 往 来 14 CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 泰 国 成 为 中 国 在 东 盟 的 战 略 伙 伴 14 Thailand Becomes China s Strategic Partner in ASEAN 中 国 东 盟 自 贸 区 推 动 水 果 贸 易 发 展 15 Fruit Trade Driven by CAFTA 中 国 企 业 投 资 马 来 西 亚 轻 轨 项 目 的 模 式 值 得 借 鉴 16 Learning from Localization of China s Light Rail Manufacturing in Malaysia 中 国 在 印 尼 非 油 气 产 品 贸 易 中 的 重 要 性 正 在 提 高 16 China-Indonesia Non-Oil and Gas Trade Making More Sense IV. 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 19 CHINA OVERSEAS INVESTMENT IN ASEAN 浙 江 民 企 在 文 莱 大 手 笔 投 资 石 化 项 目 19 China Zhejiang Private Capitals Pump into Petrochemicals of Brunei 中 国 企 业 积 极 承 建 老 挝 重 要 工 程 项 目 19 Chinese Companies Take an Active Role in Engineering Construction in Laos 中 国 进 出 口 银 行 以 优 惠 贷 款 支 持 柬 埔 寨 基 建 20 EXIM Bank Provides Preferential Loans for Cambodian Infrastructure 宗 申 集 团 拓 展 泰 国 及 东 南 亚 摩 托 车 市 场 21 Chongqing Zongshen Motorcycle Expanding to Thailand & SEA Markets

4 中 国 企 业 应 注 意 外 资 出 逃 印 度 流 向 东 盟 的 倾 向 22 Capital Goes to ASEAN away from India V. 东 盟 观 察 与 思 考 23 INSIGHT ON ASEAN 日 本 大 力 援 助 湄 公 河 五 国 的 策 略 值 得 关 注 23 Experts: Japan Extends Aid to Mekong, any Rivalry with China 马 来 西 亚 以 低 调 捞 实 地 的 策 略 应 对 南 海 问 题 23 Malaysia Adopted Realism for South China Sea Disputes 中 国 与 东 盟 的 政 治 建 设 亟 需 与 经 贸 合 作 匹 配 24 China-ASEAN Future Political Cooperation Align with Economic Trade Ties 在 东 盟 眼 中, 日 本 的 重 要 性 大 大 高 于 中 国 25 Japan Gain Weights More Than China in ASEAN 中 国 企 业 对 缅 甸 变 革 后 的 竞 争 形 势 感 到 担 忧 26 China Concerns on Business Environment Behind Burma s Reform 东 盟 10+3 将 清 迈 倡 议 规 模 扩 大 一 倍 达 2400 亿 美 元 27 ASEAN+3 Doubles Chiang Mai Initiative to $240 Billion 中 国 应 注 意 南 海 争 端 中 东 盟 国 家 的 宗 教 差 异 28 Observing ASEAN Religious Differences Throughout South China Sea Disputes VI. 东 盟 知 识 库 29 KNOWS ABOUT ASEAN 东 盟 互 联 互 通 总 体 规 划 简 介 ( 二 ) 29 Introduction of <Master Plan on ASEAN Connectivity> (Part 2) 缅 甸 少 数 民 族 武 装 简 况 31 Myanmar: Ethnic Minorities with Arms

5 附 录 一 : 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 介 绍 33 APPENDIX A ABOUT CHINA-ASEAN INVESTMENT COOPERATION FUND (CAF) 附 录 二 : 安 邦 咨 询 简 介 35 APPENDIX B ABOUT ANBOUND CONSULTING (ANBOUND) 附 录 三 : 中 国 进 出 口 银 行 37 APPENDIX C ABOUT THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 附 录 四 : 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 39 APPENDIX D ABOUT CHINA INVESTMENT CORPORATION 免 责 声 明 40 DISCLAIMER

6 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 SPOTLIGHT 中 菲 南 海 纠 纷 及 解 决 之 道 Seeking Solutions to China-Philippines Disputes over South China Sea 中 国 在 南 海 的 主 权 和 其 他 利 益 的 保 护 问 题, 因 为 近 期 中 菲 南 海 纠 纷 而 再 度 成 为 世 界 关 注 的 焦 点 菲 律 宾 是 东 南 亚 国 家 中 占 领 中 国 南 海 岛 礁 较 多 的 国 家 ( 仅 次 于 越 南 ), 冷 战 后 屡 次 在 南 海 问 题 上 与 中 国 发 生 争 执 今 年 菲 律 宾 再 次 挑 起 事 端 4 月 10 日, 菲 律 宾 海 军 欲 在 南 海 中 沙 群 岛 黄 岩 岛 附 近 抓 扣 中 国 渔 民, 被 赶 到 的 中 国 海 监 船 制 止, 双 方 随 后 发 生 对 峙 4 月 16 日, 菲 律 宾 与 美 国 举 行 联 合 军 演, 菲 律 宾 试 图 借 此 机 会, 拉 拢 美 国 参 与 到 南 海 争 端, 致 使 南 海 问 题 复 杂 化 目 前, 中 菲 纠 纷 已 蔓 延 到 经 贸 领 域, 国 家 旅 游 局 5 月 10 日 晚 已 发 布 旅 游 安 全 提 示, 建 议 中 国 旅 客 近 期 暂 缓 赴 菲 律 宾 旅 游 为 避 免 旅 游 安 全 风 险, 内 地 多 数 旅 行 社 暂 停 赴 菲 律 宾 旅 游 的 发 团 和 报 名, 北 京 上 海 杭 州 等 地 飞 往 菲 律 宾 长 滩 岛 的 包 机 已 经 暂 停 截 至 5 月 11 日, 中 国 拒 绝 让 1500 个 集 装 箱 的 菲 律 宾 香 蕉 入 关 菲 律 宾 香 蕉 种 植 与 出 口 商 协 会 主 席 安 蒂 格 说, 目 前 滞 留 在 大 连 上 海 等 地 港 口 的 香 蕉 已 经 腐 烂, 因 为 中 国 政 府 坚 持 必 须 通 过 新 的 检 疫 标 准 安 蒂 格 表 示, 自 中 国 3 月 开 始 采 用 新 标 准 以 来, 菲 律 宾 香 蕉 出 口 商 已 经 损 失 了 大 约 10 亿 菲 律 宾 比 索 1 菲 律 宾 是 一 个 以 农 业 为 主 的 国 家, 国 家 三 分 之 一 的 人 口 处 在 贫 困 线 上 中 国 是 菲 律 宾 的 出 口 大 国, 如 果 中 国 在 农 业 出 口 方 面 加 以 限 制, 将 对 菲 律 宾 的 农 业 形 成 比 较 大 的 打 击 2 1 菲 律 宾 香 蕉 商 :3 月 以 来 已 在 中 国 损 失 约 10 亿 比 索, , 2 南 海 局 势 最 新 消 息 : 中 国 变 相 惩 处 菲 律 宾 阿 基 诺 反 华 付 沉 重 代 价, , shtml 进 入 5 月 中 旬 以 来, 中 国 通 过 禁 渔 令 停 止 渔 民 前 往 该 地 区 捕 鱼 菲 律 宾 也 开 始 采 取 相 近 措 施 菲 律 宾 每 日 问 询 者 报 5 月 16 日 报 道 说, 菲 律 宾 将 从 5 月 16 日 开 始 禁 止 菲 律 宾 渔 民 前 往 黄 岩 岛 捕 鱼, 禁 渔 令 将 持 续 两 个 月 3 同 时, 菲 律 宾 总 统 阿 基 诺 16 日 表 示, 已 经 任 命 了 两 名 总 统 特 使 前 往 中 国 菲 律 宾 星 报 的 评 论 认 为, 中 国 的 休 渔 令 可 能 成 为 缓 和 形 势 的 一 种 方 式 该 报 在 15 日 的 评 论 中 说, 菲 政 府 在 黄 岩 岛 事 件 中 表 现 出 令 人 难 以 置 信 的 僵 硬, 将 导 致 形 势 陷 入 死 结 值 得 注 意 的 是, 该 报 评 论 称, 菲 律 宾 的 东 盟 伙 伴 认 为 菲 律 宾 无 视 东 盟 的 共 识 搞 单 飞, 并 采 取 战 斗 性 的 姿 态 对 待 中 国 这 导 致 东 盟 和 菲 律 宾 保 持 相 当 的 距 离 菲 律 宾 之 所 以 在 黄 岩 岛 问 题 上 成 为 一 个 麻 烦 制 造 者, 与 历 史 有 关 菲 律 宾 是 最 早 对 中 国 南 沙 群 岛 提 出 主 权 要 求 的 国 家 1933 年 8 月, 当 时 尚 属 殖 民 的 菲 律 宾 有 一 个 参 议 员 提 出 菲 律 宾 对 南 沙 群 岛 拥 有 主 权 第 二 次 世 界 大 战 后, 菲 律 宾 政 府 多 次 讨 论 了 占 有 南 沙 群 岛 的 必 要 性 和 可 能 性 1946 年 7 月, 时 任 菲 律 宾 外 长 加 西 亚 声 称 南 沙 属 于 菲 律 宾 的 国 防 范 围 同 年, 在 联 合 国 大 会 上, 菲 律 宾 提 出 : 二 战 期 间 被 日 本 侵 占 的 南 沙 群 岛 必 须 归 还 给 它 1946 年 12 月, 中 华 民 国 政 府 曾 经 派 遣 海 军 上 校 林 遵 姚 汝 钰 等 率 领 中 业 号 永 兴 号 太 平 号 等 舰 只 接 收 南 海 诸 岛, 并 建 碑 测 图 在 包 括 中 业 岛 在 内 的 南 沙 群 岛 许 多 岛 屿 上 举 行 升 旗 仪 式 但 遗 憾 的 是, 由 于 国 共 两 党 互 相 争 持, 造 成 了 南 沙 群 岛 守 备 的 空 虚, 菲 律 宾 越 南 等 国 乘 虚 而 入 1950 年 5 月 13 日, 马 尼 拉 论 坛 报 发 表 社 论 称 : 菲 律 宾 政 府 应 与 美 国 共 同 对 巴 拉 望 以 西 的 西 沙 群 岛 与 南 沙 群 岛 两 个 战 略 群 岛, 作 紧 急 的 共 识 措 施, 3 黄 岩 岛 局 势 最 新 消 息 : 菲 律 宾 政 府 称 可 通 过 磋 商 和 平 解 决 黄 岩 岛 危 机, , shtml 1 / 中 国 东 盟 观 察 /

7 特 别 观 察 / SPOTLIGHT 我 们 不 必 考 虑 占 领 西 沙 群 岛, 因 为 它 离 海 南 岛 比 菲 律 宾 近 可 是 我 们 应 该 立 即 占 领 南 沙 群 岛, 因 为 它 离 巴 拉 望 比 中 国 和 越 南 都 近 得 多, 不 必 考 虑 有 多 大 的 牺 牲 我 们 不 必 认 为 占 领 这 些 岛 屿 是 任 何 类 似 战 争 的 行 动, 为 了 我 们 国 家 的 安 全, 需 要 就 力 所 能 及 的 各 种 方 式, 来 保 卫 我 们 的 领 土 年 10 月 21 日, 马 尼 拉 船 只 开 始 到 南 沙 群 岛 太 平 岛 活 动 ;1955 年 和 1956 年, 菲 律 宾 连 续 在 南 沙 群 岛 进 行 探 险 活 动 并 发 表 告 世 界 宣 言, 声 称 发 现 和 占 领 南 沙 群 岛 的 33 个 岛 礁 沙 洲 沙 滩 珊 瑚 礁 和 渔 区, 面 积 达 平 方 海 里, 命 名 为 自 由 地 1970 年 起, 菲 律 宾 政 府 开 始 派 兵 占 领 南 沙 群 岛 部 分 岛 礁 1971 年 4 月 14 日, 占 领 南 钥 岛 ;4 月 18 日, 占 领 中 业 岛 1978 年 3 月 3 日, 菲 律 宾 进 占 草 沙 洲 年 6 月 11 日, 菲 律 宾 总 统 马 科 斯 签 发 第 1596 号 总 统 令, 宣 布 卡 拉 延 群 岛 ( 菲 律 宾 对 南 沙 群 岛 的 称 呼 ), 包 括 其 海 床 底 土 大 陆 边 缘 和 领 空 都 属 于 菲 律 宾 主 权 之 内 6 至 1980 年, 菲 律 宾 已 经 侵 占 了 南 沙 8 个 岛 屿, 分 别 是 马 欢 岛 费 信 岛 中 业 岛 北 子 岛 南 钥 岛 西 月 岛 双 黄 沙 洲 司 令 礁, 面 积 达 平 方 公 里 其 中, 中 业 岛 是 南 沙 群 岛 中, 仅 次 于 太 平 岛 的 第 二 大 岛, 西 月 岛 是 南 沙 群 岛 的 第 三 大 岛 菲 律 宾 在 20 世 纪 70 年 代 占 领 南 沙 群 岛 是 巧 妙 利 用 有 利 机 遇 的 结 果 70 年 代 起 冷 战 格 局 开 始 发 生 变 化, 出 现 中 国 与 美 国 联 手 对 抗 前 苏 联 的 态 势 菲 律 宾 作 为 美 国 在 东 南 亚 主 导 的 东 南 亚 条 约 国 家, 也 开 始 与 中 国 改 善 外 交 关 系 而 中 国 政 府 为 了 争 取 菲 律 宾 承 认 北 京 政 权, 并 未 能 对 菲 律 宾 侵 占 中 国 领 土 的 行 为 做 出 有 利 反 应, 从 而 使 菲 律 宾 的 侵 占 行 动 顺 利 完 成 年 两 国 建 交 后, 菲 律 宾 仍 在 扩 大 对 南 沙 群 岛 的 占 领, 但 两 国 关 系 并 未 因 此 而 出 现 波 折, 只 是 冷 处 理 该 问 题 8 在 1988 年 以 前, 中 国 并 海 军 游 弋 南 沙 海 疆 经 过, 学 生 书 局 1975 年 版,p6. 韩 振 华 主 编 : 我 国 南 海 诸 岛 史 料 汇 编,p684 吕 一 燃 : 驳 南 沙 群 岛 无 主 土 地 论, 载 南 海 诸 岛 地 理 历 史 主 权, 黑 龙 江 教 育 出 版 社, 参 见 萧 曦 清 : 中 菲 外 交 关 系 史, 正 中 书 局,1995 年 版,p358. 萧 曦 清 : 中 菲 外 交 关 系 史, 正 中 书 局,1995 年 版,p358. 未 实 际 控 制 任 一 岛 礁, 在 南 沙 群 岛 的 形 势 上 中 国 处 于 劣 势 冷 战 结 束 后, 亚 洲 格 局 发 生 变 化,1995 年, 菲 律 宾 政 府 以 中 国 在 南 沙 群 岛 的 美 济 礁 修 建 了 供 渔 民 躲 避 风 雨 用 的 建 筑 物 为 由, 攻 击 中 国 侵 占 菲 领 土 对 菲 国 家 安 全 构 成 威 胁, 制 造 了 美 济 礁 事 件 ; 1999 年 5 月 25 日, 菲 律 宾 军 舰 黎 刹 号 追 赶 一 艘 中 国 木 制 渔 船, 在 中 沙 群 岛 的 黄 岩 岛 附 件 海 域 撞 击 中 国 渔 政 船 致 使 其 沉 没 菲 律 宾 之 所 以 不 顾 军 事 实 力 远 不 及 中 国 的 现 实, 不 断 挑 战 中 国 的 底 线, 由 以 下 几 个 因 素 决 定 的 : 一 是 经 济 利 益 菲 律 宾 有 很 长 的 被 殖 民 史, 经 历 300 多 年 的 西 班 牙 殖 民 统 治 后, 菲 律 宾 又 沦 为 美 国 的 殖 民 地, 经 济 始 终 没 有 得 到 全 面 发 展, 大 量 物 品 需 要 进 口 其 中, 石 油 是 菲 律 宾 的 主 要 进 口 商 品 自 从 南 中 国 海 海 底 被 发 现 蕴 藏 着 丰 富 的 石 油 资 源 以 来, 开 采 南 海 的 油 气 资 源 成 为 解 决 菲 律 宾 能 源 危 机 的 有 效 途 径 二 是 政 治 利 益 菲 律 宾 国 内 民 族 问 题 宗 教 问 题 异 常 突 出, 天 主 教 徒 和 棉 兰 老 岛 的 穆 斯 林 经 常 发 生 冲 突 矛 盾, 国 内 矛 盾 重 重 菲 律 宾 政 府 倾 向 于 挑 起 南 中 国 海 争 端 以 转 移 民 众 对 政 府 的 不 满 情 绪 阿 基 诺 三 世 上 台 后, 在 南 海 问 题 上 更 加 强 硬 2011 年 初, 阿 基 诺 三 世 政 府 加 速 推 进 海 军 现 代 化 进 程, 宣 布 将 添 购 舰 艇 以 加 强 护 卫 国 家 海 上 资 源 的 实 力 阿 基 诺 三 世 在 南 海 问 题 上 的 强 硬 措 施 和 冒 险, 是 本 次 中 菲 对 峙 难 以 缓 和 的 重 要 原 因 中 菲 南 海 争 端 的 复 杂 性 在 于, 一 些 大 国 已 经 参 与 其 中, 而 美 国 的 表 现 最 为 积 极 在 重 返 太 平 洋 的 战 略 之 下, 美 国 积 极 参 与 南 海 事 务, 两 国 举 行 2+2 会 谈, 目 的 在 于 建 构 强 有 力 灵 巧 和 反 应 灵 敏 的 同 盟 关 系 虽 然 美 国 宣 称 在 南 海 主 权 争 端 中 不 偏 袒 任 何 一 方, 但 美 国 与 菲 律 宾 签 订 有 美 菲 军 事 协 助 条 约 和 美 菲 联 防 条 约, 条 约 规 定 缔 约 双 方 将 以 自 助 和 互 助 的 方 式 保 持 并 发 展 抵 抗 武 装 进 攻 的 能 力 ; 缔 约 任 何 一 方 遭 到 武 装 进 攻 时, 缔 约 双 方 进 行 协 商, 采 取 行 动 对 付 共 同 的 危 险 这 仍 然 是 菲 律 宾 的 一 把 保 护 伞 中 国 政 府 在 处 理 此 次 危 机 时, 一 直 表 态 希 望 通 过 外 交 努 力 解 决 问 题 即 使 是 国 防 部 部 长 梁 光 烈 对 此 事 件 也 做 如 此 表 态, 强 调 军 方 行 动, 要 根 据 国 2 / CHINA-ASEAN WATCH /

8 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 家 外 交 的 需 要 外 界 对 此 解 读 为 中 国 保 留 所 有 政 策 选 项, 包 括 武 力 选 项 目 前, 中 国 国 内 有 批 评 政 府 在 处 理 南 海 问 题 过 于 软 弱 的 声 音, 部 分 学 者 专 家 认 为 南 海 是 中 国 的 核 心 利 益, 在 南 海 问 题 上 不 能 妥 协 有 一 种 看 法 认 为, 中 国 军 队 的 行 动 应 符 合 国 家 主 权 的 需 要 军 事 科 学 院 世 界 军 事 研 究 部 副 部 长 解 放 军 少 将 罗 援 近 日 也 撰 文 认 为, 中 国 不 打 第 一 枪 的 战 略 并 不 等 于 被 动 挨 打, 菲 律 宾 侵 犯 我 领 土 在 先, 菲 律 宾 海 军 士 兵 武 装 登 临 我 渔 船 在 先, 它 应 当 为 此 付 出 代 价 9 黄 岩 岛 在 南 海 中 的 重 要 战 略 意 义, 是 中 菲 双 方 都 不 想 妥 协 的 重 要 原 因 与 西 沙 南 沙 岛 礁 密 集 不 同, 黄 岩 岛 是 周 边 数 十 万 平 方 公 里 海 域 内 唯 一 露 出 水 面 的 礁 盘, 战 略 地 位 十 分 重 要 而 且 这 个 礁 盘 面 积 巨 大, 达 到 150 平 方 公 里, 超 过 了 南 沙 任 何 一 个 单 独 的 礁 盘, 为 南 沙 美 济 礁 面 积 的 3 倍, 可 以 说 中 沙 黄 岩 岛 是 少 而 精 的 岛 礁 黄 岩 岛 是 通 往 南 沙 群 岛 的 重 要 通 道, 更 是 中 国 南 下 印 度 洋 的 战 略 通 道, 在 中 国 的 南 海 利 益 中 具 有 重 要 的 地 位 早 在 两 年 前, 安 邦 首 席 研 究 员 陈 功 已 对 黄 岩 岛 问 题 做 出 过 预 测 : 虽 然 越 南 对 中 国 南 海 领 土 的 侵 蚀 很 厉 害, 但 从 整 个 南 海 战 略 来 看, 重 点 还 是 南 海 的 东 侧, 而 要 重 新 控 制 整 个 南 海, 从 战 略 角 度 来 讲, 这 也 不 是 不 可 能 的, 但 要 分 步 骤 实 现 其 中 最 重 要 的 战 略 节 点, 是 南 海 东 侧 的 黄 岩 岛 和 马 欢 岛 从 海 洋 地 质 和 地 理 来 看, 黄 岩 岛 和 马 欢 岛 在 东 侧 基 本 就 是 一 条 线, 一 条 南 海 上 的 最 重 要 的 边 界 线 陈 功 进 一 步 强 调, 黄 岩 岛 的 面 积 很 大, 有 建 设 基 地 码 头 驻 泊 潜 艇 的 潜 力, 而 从 这 里 起 飞, 实 际 上 美 军 即 使 进 驻 菲 律 宾 也 是 在 我 军 威 慑 之 下 的 而 马 欢 岛 则 有 稀 缺 的 淡 水 资 源, 两 个 岛 沿 着 东 侧 线 一 路 下 来, 南 海 的 一 翼 已 经 得 到 了 有 效 确 保 陈 功 提 出, 中 国 重 新 获 得 黄 岩 岛 和 马 欢 岛 是 需 要 资 源 支 持 的, 因 此 中 国 只 要 重 新 调 配 一 下 资 源, 赋 予 南 海 问 题 以 优 先 权, 解 决 起 来 应 该 问 题 不 大 针 对 美 国 因 素, 陈 功 特 别 指 出, 当 我 们 解 决 这 个 问 题 的 时 候, 菲 律 宾 一 方 获 得 美 军 的 支 持 是 肯 定 的, 但 美 军 的 实 际 介 入, 尤 其 是 长 期 介 入, 则 是 不 可 能 的, 更 不 可 能 是 有 效 的 10 安 邦 研 究 团 队 的 跟 踪 研 究 显 示, 国 外 大 部 分 媒 体 都 表 示 对 中 菲 对 峙 可 能 升 级 为 武 装 冲 突 感 到 担 忧 中 菲 对 峙 导 致 南 海 局 部 冲 突 似 乎 在 所 难 免, 但 是 中 菲 之 间 爆 发 较 大 规 模 战 争 的 可 能 性 很 小 对 中 国 而 言, 在 处 理 与 菲 律 宾 的 南 海 纠 纷 中, 最 大 的 问 题 是 美 国 是 否 会 以 美 菲 军 事 同 盟 的 协 议 进 行 干 预 然 而, 在 冲 突 未 达 到 一 定 程 度 之 前, 我 们 估 计 美 国 出 面 干 预 的 可 能 性 并 不 大, 尤 其 是 长 期 介 入 的 可 能 性 不 大 我 们 注 意 到, 即 使 是 菲 律 宾 也 有 人 认 为 菲 美 同 盟 关 系 很 不 牢 靠 菲 律 宾 众 议 员 罗 伊 洛 戈 莱 斯 排 除 了 菲 律 宾 在 与 中 国 为 争 议 岛 屿 发 生 战 争 的 情 况 下, 美 国 立 即 向 菲 提 供 援 助 的 可 能 性 他 认 为 考 虑 到 美 国 与 世 界 第 二 大 经 济 体 中 国 的 关 系, 美 国 是 否 介 入 马 尼 拉 和 北 京 的 冲 突 基 本 上 取 决 于 华 盛 顿 的 利 益, 而 美 国 在 中 国 的 经 济 利 益 要 比 在 菲 律 宾 的 多 11 失 去 美 国 的 支 持, 菲 律 宾 不 具 备 与 中 国 进 行 大 规 模 战 争 的 实 力 作 为 国 内 的 战 略 型 智 库, 安 邦 研 究 团 队 认 为, 在 南 海 问 题 的 策 略 上, 中 国 应 该 对 菲 律 宾 保 持 持 续 的 强 硬 施 压 态 势, 而 且 很 有 可 能 因 此 奏 效 应 该 意 识 到, 考 虑 到 南 海 问 题 对 中 国 的 重 要 性, 中 国 对 付 菲 律 宾 应 该 着 眼 长 期 战 略, 综 合 考 虑 军 事 外 交 和 经 济 手 段 正 如 上 述 分 析, 美 国 可 以 支 持 菲 律 宾 对 抗 中 国, 但 在 美 国 经 济 自 身 难 保 的 情 况 下, 美 国 即 使 提 供 短 期 军 事 支 持, 但 很 难 让 菲 律 宾 摆 脱 贫 困 改 善 经 济, 时 间 最 终 在 中 国 一 边 经 济 因 素 应 该 是 中 国 可 以 打 的 一 张 牌 中 国 是 菲 律 宾 的 第 三 大 贸 易 国, 菲 律 宾 则 是 中 国 在 东 盟 的 第 六 大 贸 易 国 在 中 菲 贸 易 中, 中 国 长 期 处 于 逆 差 地 位, 逆 差 规 模 随 着 双 边 贸 易 的 迅 速 发 展 而 不 断 扩 大 2011 年, 中 菲 贸 易 总 额 达 到 亿 美 元, 其 中, 中 国 向 菲 律 宾 出 口 亿 美 元, 从 菲 律 宾 进 口 180 亿 美 元, 中 国 逆 差 为 37 亿 多 美 元 对 菲 律 宾 来 说, 此 次 因 黄 岩 岛 事 件 波 及 水 果 出 口 之 后, 电 子 产 品 极 有 10 形 势 要 点 : 中 国 有 必 要 优 先 获 得 马 欢 岛 和 黄 岩 岛 的 实 际 控 制 权, 每 日 经 济 研 究 简 报 第 3804 期, , 安 邦 咨 询 数 据 库 9 若 菲 律 宾 认 为 中 国 软 弱 可 欺 战 争 终 会 降 临, 南 方 日 报, 菲 律 宾 议 员 要 求 美 国 就 南 海 诸 岛 问 题 明 确 表 态, 菲 律 宾 每 日 询 问 者 报, / 中 国 东 盟 观 察 /

9 特别观察 / SPOTLIGHT 可能是下一个受到牵连的对象 对本来就不景气的菲 律宾制造业来说 这可能形成一定的冲击 但从两国 经贸关系而言 经济牌的作用并不是至关重要的 在具体措施上 安邦研究团队认为 中国可以 采取如下措施 一是鼓励中国渔船大规模地赴黄岩 岛海域捕鱼 中国则派出海监船只进行护卫 如果 问题升级 则可派出军舰来护渔 要在黄岩岛海域 长期保持大量的中国渔业存在 二是加强对黄岩岛 的科学考察 旅游资源考察和石油勘探工作 为这 一地区的旅游 科研和石油开发提前做好准备 这 一过程 也是向菲律宾展示中国在黄岩岛永续经营 决心的过程 三是采取 美济礁模式 在黄岩岛 建立永久性的军民两用的基地 同时建设码头等设 施 通过这种长期保持现实存在的方式 最终解决 黄岩岛问题 图 1 菲律宾 (PHILIPPINES) 资料来源 PHILIPPINES SATELLITE IMAGE 4 / CHINA-ASEAN WATCH /

10 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 越 南 经 济 处 于 结 构 调 整 的 十 字 路 口 Vietnam s Economy is on the Cross of Structural Adjustment 2011 年, 曾 保 持 了 20 多 年 高 速 增 长 的 越 南 经 济 陷 入 了 高 通 胀 高 赤 字 货 币 贬 值 银 行 信 贷 危 机 证 券 市 场 萎 靡 的 经 济 泥 沼 据 统 计, 越 南 2011 年 消 费 者 物 价 指 数 比 上 年 增 长 18.5% 12 有 分 析 人 士 指 出,2012 年 越 南 宏 观 调 控 将 充 满 变 数, 以 通 货 膨 胀 问 题 最 棘 手 政 府 准 备 在 本 年 将 2011 年 19% 的 高 膨 胀 率 降 低 至 10% 以 下 的 目 标 执 行 难 度 极 高, 伴 随 2012 年 欧 元 区 债 务 危 机 和 美 国 经 济 的 自 顾 不 暇 等 不 利 因 素, 越 南 宏 观 经 济 发 展 乏 力 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 前 不 久 发 布 了 2012 年 越 南 经 济 现 状 及 展 望 报 告 报 告 认 为, 过 去 一 段 时 间, 越 南 宏 观 经 济 不 稳 定, 汇 率 波 动 大, 贷 款 利 率 高, 通 胀 压 力 大, 企 业 和 民 众 信 心 受 到 影 响, 政 府 首 先 要 做 的 是 重 建 市 场 信 心 目 前, 越 南 通 胀 压 力 有 所 减 缓, 给 放 宽 信 贷 和 下 调 利 率 提 供 了 余 地, 但 政 府 须 保 持 谨 慎, 避 免 高 通 胀 重 演 IMF 报 告 还 指 出,2012 年 越 南 通 胀 涨 幅 将 控 制 在 个 位 数, 但 GDP 增 幅 可 能 低 于 6%, 外 汇 储 备 将 继 续 增 加, 财 政 赤 字 占 GDP 比 重 将 由 去 年 底 的 5% 减 至 2.25%, 但 企 业 困 难 不 能 忽 视, 政 策 制 定 者 需 保 持 审 慎 的 态 度 13 越 南 经 济 时 报 4 月 20 日 也 发 表 报 道, 认 为 越 南 经 济 发 展 面 临 不 少 困 难, 今 年 一 季 度, 越 南 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 4%, 尽 管 未 到 衰 退 程 度, 但 许 多 领 域 已 处 于 停 滞 状 态 一 季 度, 越 南 首 次 出 现 电 力 过 剩 现 象, 成 品 油 进 口 量 同 比 减 少 20%, 社 会 购 买 力 已 连 续 7 个 月 下 降, 产 品 库 存 积 压 量 不 断 增 加 14 越 南 中 央 经 济 管 理 研 究 院 前 院 长 黎 登 营 对 越 南 的 经 济 停 滞 表 示 担 忧, 担 心 经 济 会 陷 入 危 险 的 漩 涡 越 南 经 济 已 经 处 于 结 构 调 整 的 十 字 路 口, 为 改 变 经 济 低 迷 的 状 况, 越 南 政 府 将 实 施 紧 缩 谨 慎 灵 活 的 货 币 政 策 和 紧 缩 有 效 的 财 政 政 策, 并 同 时 调 整 经 济 结 构 越 南 计 划 投 资 部 于 4 月 28 日 向 国 会 常 务 委 员 会 呈 报 了 关 于 经 济 结 构 调 整 的 提 案 根 据 提 案, 越 南 将 优 先 发 展 两 类 行 业 : 一 是 现 有 的 具 有 竞 争 优 势 的 行 业 ; 二 是 可 在 年 或 更 长 远 的 未 来 可 以 发 展 成 具 有 竞 争 优 势 的 行 业 其 中, 建 议 中 长 期 优 先 发 展 的 七 大 行 业 为 : 冶 金 石 化 造 船 - 交 通 运 输 工 具 电 子 绿 色 工 业 - 再 造 能 源 物 流 和 旅 游 15 越 南 的 经 济 结 构 调 整 能 否 改 变 经 济 停 滞 的 现 状, 这 关 系 到 中 国 在 越 南 的 大 量 投 资, 中 国 企 业 应 该 予 以 关 注 泰 国 为 2015 年 东 盟 经 济 一 体 化 提 前 布 局 Thailand Sets Layout for ASEAN Integration in 2015 东 盟 计 划 在 2015 年 实 现 经 济 一 体 化, 这 将 给 地 区 发 展 带 来 巨 大 的 机 会 泰 国 正 在 加 紧 相 关 准 备 据 5 月 3 日 泰 国 邮 报 报 道, 有 很 多 泰 国 中 小 银 行 正 在 积 极 扩 大 在 东 南 亚 地 区 的 市 场 业 务, 而 暂 时 12 国 际 货 币 基 金 组 织 认 为 越 南 须 重 建 市 场 信 心, 长 江 有 色 金 属 网, , a5c0685.html 13 IMF 认 为 越 南 需 要 重 建 市 场 信 心, 中 国 驻 越 南 大 使 馆 经 济 商 务 参 赞 处, , html 14 越 南 经 济 仍 面 临 不 少 困 难, 中 国 商 务 部, , 越 南 调 整 经 济 结 构, 重 点 发 展 7 大 行 业, 中 国 商 务 部, , html 5 / 中 国 东 盟 观 察 /

11 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 不 考 虑 向 该 地 区 以 外 市 场 扩 张 16 除 银 行 外, 泰 国 中 小 企 业 也 开 始 行 动 泰 国 政 府 和 中 央 银 行 对 中 小 企 业 非 常 重 视, 早 在 2011 年 4 月, 泰 国 银 行 在 曼 谷 主 办 了 题 为 中 小 型 企 业 : 全 球 亚 洲 化 风 险 和 机 会 的 会 议, 泰 国 央 行 行 长 在 讲 话 中 称, 泰 国 中 小 型 企 业 对 促 进 经 济 起 到 十 分 重 要 的 作 用, 因 此, 泰 国 银 行 有 必 要 为 中 小 型 企 业 举 办 汇 率 风 险 知 识 研 讨 会 随 着 资 本 进 出 的 波 动 越 来 越 大, 汇 率 风 险 管 理 成 为 泰 国 银 行 一 项 重 要 任 务, 因 此, 泰 国 银 行 与 各 大 商 业 银 行 每 年 共 同 举 办 研 讨 会, 就 汇 率 风 险 管 理 与 中 小 型 企 业 交 换 意 见 和 经 验 17 泰 国 政 府 认 为, 全 球 亚 洲 化 潮 流 已 经 出 现, 这 将 为 本 地 区 企 业 提 供 机 会, 同 时 也 为 亚 洲 地 区 企 业 增 加 了 风 险 泰 国 企 业 希 望 尽 早 准 备, 学 会 风 险 管 理, 如 汇 率 风 险 等 这 些 风 险 可 能 造 成 经 营 亏 本, 影 响 企 业 发 展 另 外, 中 央 银 行 通 过 经 常 与 商 业 银 行 金 融 机 构 等 合 作 举 办 各 类 研 讨 会, 加 强 对 企 业 外 汇 风 险 管 理 知 识 的 宣 传 并 提 供 金 融 咨 询, 使 其 完 善 会 计 审 计 制 度, 建 立 良 好 的 信 用 纪 录, 也 为 商 业 银 行 决 定 放 贷 与 否 而 提 供 完 整 信 息 泰 国 也 注 意 加 强 地 区 合 作, 以 便 有 效 地 共 同 应 对 资 本 流 动 所 产 生 的 问 题 此 外, 泰 国 政 府 还 在 努 力 控 制 国 内 的 通 货 膨 胀, 控 管 物 价 上 涨 的 问 题, 从 整 体 市 场 及 各 产 业 两 大 方 面 研 究 上 游 中 游 及 下 游 商 品 的 价 格 结 构 及 通 货 膨 胀 造 成 影 响, 以 制 定 相 应 的 控 管 措 施 18 官 方 将 持 续 出 台 措 施 减 轻 民 众 的 物 价 负 担 避 免 物 价 攀 升, 缓 解 通 胀 压 力 也 是 布 局 东 盟 一 体 化 的 重 要 手 段 从 泰 国 的 行 动 中, 我 们 看 到,2015 年 东 盟 实 现 三 项 一 体 化 时, 地 区 发 展 的 机 会 将 明 显 增 加, 而 泰 16 泰 国 中 小 银 行 着 眼 东 盟 内 市 场, 商 务 部 网 站, , 泰 国 银 行 行 长 称 中 小 型 企 业 对 促 进 泰 国 经 济 起 到 十 分 重 要 的 作 用, , j/201105/ html 年 泰 国 力 争 通 货 膨 胀 率 不 超 3.9%, 中 商 情 报 网, , 国 和 其 他 东 盟 国 家 的 积 极 布 局 也 给 我 们 提 示, 亚 洲 的 各 个 国 家 都 会 抓 住 这 一 机 会 虽 然 中 国 银 行 和 中 国 工 商 银 行 已 经 在 泰 国 马 来 西 亚 等 东 盟 国 家 开 设 有 分 支 机 构, 但 要 抓 住 东 盟 一 体 化 带 来 的 机 会, 需 要 做 的 还 有 更 多 印 尼 面 临 腐 败 困 局 Indonesia is Hampered by Corruption 权 贵 资 本 主 义 在 亚 洲 新 兴 市 场 国 家 十 分 盛 行 在 印 尼, 权 贵 资 本 主 义 的 发 展 在 苏 哈 托 时 期 尤 其 明 显 据 了 解, 苏 哈 托 1988 年 下 台 时, 苏 哈 托 家 族 在 全 国 1247 家 公 司 中 拥 有 重 大 股 份, 业 务 遍 布 全 国, 涉 及 公 用 事 业 金 融 地 产 通 讯 石 油 化 工 等 各 个 领 域, 腐 败 成 为 印 尼 阻 碍 印 尼 经 济 发 展 的 一 大 障 碍 这 种 情 形 并 没 因 苏 哈 托 下 台 发 生 大 的 改 变, 腐 败 依 然 困 扰 印 尼 经 济 的 进 一 步 发 展 印 尼 总 统 苏 西 洛 4 月 1 日 表 示, 印 尼 新 民 主 需 要 时 间 消 除 腐 败 近 来 苏 西 洛 因 面 对 腐 败 心 太 软, 没 有 坚 决 清 理 队 伍 中 的 害 群 之 马 而 备 受 舆 论 批 评, 支 持 率 由 前 两 年 的 70% 持 续 下 滑 至 如 今 的 50% 19 印 度 尼 西 亚 是 东 盟 最 大 的 国 家, 经 济 发 展 迅 速, 前 景 被 外 来 投 资 者 看 好, 但 是 贪 污 腐 败 始 终 困 扰 印 尼 的 发 展 总 部 设 在 柏 林 的 国 际 反 贪 组 织 透 明 度 国 际 2010 年 清 廉 指 数 排 名 中, 印 尼 在 全 部 178 个 国 家 中 排 名 第 110 位, 而 在 2010 年 亚 太 最 腐 败 地 区 调 查 中, 印 尼 得 分 9.07( 总 分 10), 成 为 亚 洲 最 腐 败 国 家 有 关 人 士 评 价, 在 印 尼, 腐 败 已 成 为 一 种 生 活 方 式, 它 几 乎 渗 透 到 了 社 会 的 各 个 层 面, 已 经 成 了 一 种 社 会 病 20 比 如, 前 财 政 部 长 穆 罕 默 德 那 扎 鲁 丁 涉 嫌 允 许 开 发 商 在 竞 标 政 府 项 目 时 变 相 行 贿, 19 印 尼 总 统 苏 西 洛 : 新 民 主 需 要 时 间 消 除 腐 败, 中 国 反 腐 倡 廉 网, , 20 亚 洲 三 国 反 腐 困 局 : 在 印 尼 腐 败 已 成 为 生 活 方 式, 新 浪 新 闻 中 心, , shtml 6 / CHINA-ASEAN WATCH /

12 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 去 年 5 月 逃 离 印 尼,8 月 在 哥 伦 比 亚 首 都 波 哥 大 被 捕, 后 被 引 渡 回 国 他 在 一 桩 指 控 多 名 党 内 高 官 收 取 贿 赂 的 案 件 中 出 庭 作 证, 否 认 自 己 有 违 法 行 为 但 如 果 对 他 的 指 控 最 终 被 证 实, 意 味 着 苏 西 洛 所 代 表 的 政 党 从 公 共 项 目 中 非 法 获 利 数 千 万 美 元 21 印 尼 普 遍 腐 败 的 社 会 风 气 主 要 是 在 苏 哈 托 32 年 的 军 政 府 统 治 时 期 形 成 的, 官 商 勾 结 和 裙 带 关 系 导 致 了 贪 污 腐 败 的 盛 行 早 在 上 个 世 纪 50 年 代, 印 尼 就 设 立 了 一 些 反 腐 机 构, 但 效 果 并 不 明 显 2004 年 苏 西 诺 当 选 印 尼 总 统, 成 立 了 印 尼 反 腐 委 员 会, 还 在 印 尼 民 间 设 立 了 印 尼 贪 污 监 察 组 织 尽 管 自 成 立 以 来, 反 贪 腐 委 员 会 频 频 查 处 一 个 又 一 个 重 大 腐 败 案 件, 如 国 会 议 员 因 受 贿 当 场 被 捉 高 级 检 察 官 为 钱 入 狱 等, 但 该 委 员 会 还 是 没 有 能 力 对 付 印 尼 国 内 的 贪 腐 大 户, 包 括 已 故 总 统 苏 哈 托 幼 子 多 米 的 案 件 他 涉 嫌 贪 污 了 4 亿 美 元, 却 被 判 无 罪 由 于 立 法 和 执 政 机 构 缺 乏 监 督 执 法 软 弱 无 力, 从 高 官 到 小 公 务 员 乃 至 街 头 交 通 警 察 都 受 贿 成 风, 印 尼 反 贪 污 委 员 会 主 席 阿 兹 哈 尔 承 认 要 将 印 尼 国 家 公 共 部 门 的 贪 污 现 象 彻 底 消 除, 可 能 还 需 要 20 多 年 的 时 间 22 印 尼 社 会 贪 污 腐 败 风 气 限 制 了 印 尼 经 济 的 进 一 步 发 展, 加 大 了 爆 发 全 面 社 会 危 机 的 危 险, 同 时 也 增 加 了 外 来 投 资 的 成 本 和 风 险, 阻 碍 外 来 直 接 投 资 的 增 长 因 此, 在 印 尼 的 中 国 投 资 者 应 注 意 合 法 经 营, 避 免 与 政 治 寻 租 者 合 作 带 来 的 风 险 柬 埔 寨 开 始 试 水 进 入 股 市 时 代 Cambodia is to Step into Stock Market Era 水 务 局 最 终 被 定 为 第 一 家 上 市 的 国 营 企 业 柬 埔 寨 洪 森 在 当 天 的 电 视 讲 话 中 表 示 : 柬 埔 寨 股 市 开 市 对 于 柬 埔 寨 经 济 发 展 具 有 重 要 意 义 股 市 将 有 利 于 提 高 政 府 经 济 政 策 的 执 行 效 率, 同 时 也 会 促 进 柬 埔 寨 经 济 向 可 持 续 方 向 发 展 23 他 还 表 示, 股 市 的 建 立 和 良 性 运 作, 会 为 资 金 在 柬 国 内 和 国 际 市 场 上 流 动 提 供 更 多 机 会 和 平 台, 会 促 进 柬 埔 寨 企 业 管 理 水 平 和 增 强 国 际 投 资 者 对 柬 埔 寨 经 济 的 信 心 24 据 了 解, 柬 埔 寨 今 年 除 金 边 水 务 局 外, 柬 埔 寨 电 信 和 西 哈 努 克 港 也 计 划 年 底 上 市 分 析 人 士 估 计, 柬 埔 寨 股 票 市 场 有 望 每 年 吸 引 5 至 10 宗 IPO 交 易 金 边 水 务 局 首 席 执 行 官 埃 松 占 透 露 : 在 股 票 申 购 期 间, 很 多 柬 埔 寨 国 内 和 国 际 投 资 者 对 金 边 水 务 局 表 现 出 浓 厚 兴 趣 随 着 交 易 增 加, 柬 埔 寨 上 市 企 业 会 进 一 步 拓 宽 融 资 渠 道, 股 市 也 会 增 强 柬 埔 寨 上 市 企 业 的 竞 争 力 公 信 力 管 理 透 明 度 和 企 业 经 营 效 率 25 然 而, 金 边 水 务 局 发 行 后 的 价 格 波 动 却 令 投 资 者 采 取 谨 慎 态 度 股 票 发 行 第 一 天 至 收 盘, 该 股 收 报 9300 瑞 尔, 相 对 发 行 价 上 涨 近 48% 26 有 分 析 人 士 指 出, 柬 埔 寨 股 市 现 在 开 张 并 不 是 最 好 的 时 机, 一 旦 股 市 震 荡, 政 府 几 乎 没 有 资 金 救 市 据 BBC 新 闻 报 道 : 柬 埔 寨 证 交 所 的 交 易 厅 如 一 个 学 校 教 室 那 么 大, 陈 列 着 几 台 电 脑, 但 交 易 员 并 不 多 电 子 化 交 易 系 统 比 较 落 后, 大 部 分 交 易 还 要 通 过 打 电 话 和 填 单 子 的 方 式 完 成, 非 常 不 方 便 27 不 过, 柬 埔 寨 证 券 市 场 虽 刚 起 步, 但 各 国 投 资 者 对 这 第 一 股 虎 视 眈 眈, 尤 其 是 来 自 中 国 的 投 资 者 一 些 参 与 金 边 水 务 局 认 购 的 中 国 投 资 人 表 示, 新 的 股 票 市 场 肯 定 具 有 投 资 潜 力 和 投 资 价 值 根 据 金 边 水 务 局 公 布 的 配 售 结 果, 中 国 的 炒 股 老 手 成 为 柬 埔 寨 第 一 只 股 票 金 边 水 务 局 4 月 18 日 正 式 上 市 交 易, 柬 埔 寨 迈 入 了 资 本 市 场 新 时 代 柬 埔 寨 股 市 从 开 始 筹 备 到 正 式 交 易 用 了 7 年 时 间, 金 边 21 印 尼 总 统 苏 西 洛 新 民 主 需 要 时 间 消 除 腐 败, 中 国 反 腐 倡 廉 网, , 22 东 南 亚 贪 腐 难 除, 印 尼 肃 清 腐 败 需 20 年, 搜 狐 新 闻, , 23 柬 埔 寨 股 市 开 市, 揭 开 新 篇 章, 南 博 网, , 同 脚 注 23 柬 埔 寨 股 市 开 市, 仅 有 一 只 股 票 上 市, 金 融 界, , 同 脚 注 23 柬 埔 寨 第 一 只 股 票 开 始 暴 涨, 跨 国 开 户 炒 股 攻 略, 东 方 财 富 网, , 7 / 中 国 东 盟 观 察 /

13 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 其 中 的 主 力 军, 获 得 10 万 股 以 上 的 自 然 人 投 资 者 中 有 一 半 以 上 来 自 中 国 或 有 中 国 背 景 不 过, 中 国 的 跨 国 投 资 者 在 看 好 柬 埔 寨 新 兴 市 场 的 同 时, 也 要 注 意 其 市 场 规 模 小, 市 场 稳 定 性 差, 离 岸 资 金 安 全 性 差 带 来 的 风 险 同 时, 由 于 新 开 市 场 不 健 全, 交 易 规 则, 法 律 法 规 的 差 异 等 因 素, 都 为 投 资 柬 埔 寨 股 市 带 来 不 确 定 性 老 挝 入 世 谈 判 今 年 进 入 关 键 阶 段 Laos WTO Accession Talks to the End 老 挝 在 1997 年 申 请 加 入 世 贸 组 织, 但 直 到 2004 年 才 启 动 谈 判 2012 年 初, 世 贸 工 作 组 开 始 对 老 挝 入 世 报 告 草 案 进 行 审 议, 报 告 主 要 内 容 是 老 挝 在 法 律 和 体 制 方 面 进 行 的 改 革 以 及 老 挝 对 入 世 所 做 出 的 承 诺 在 审 议 的 基 础 上, 工 作 组 将 形 成 老 挝 入 世 协 议 世 界 贸 易 组 织 老 挝 入 世 谈 判 工 作 组 主 席 中 国 常 驻 世 贸 组 织 代 表 易 小 准 大 使 于 3 月 下 旬 在 日 内 瓦 宣 布, 老 挝 与 世 贸 组 织 谈 判 的 进 度 加 快, 老 挝 有 望 在 今 年 内 加 入 世 贸 组 织, 成 为 该 组 织 的 第 154 个 成 员 不 过, 为 符 合 世 贸 组 织 的 条 例, 老 挝 仍 须 修 改 法 令 条 文, 以 方 便 外 国 产 品 与 外 资 进 入 28 老 挝 工 商 部 长 南 维 亚 盖 表 示, 老 挝 期 待 2012 年 10 月 能 完 成 入 世 工 作 组 的 各 项 谈 判, 这 是 一 个 雄 心 勃 勃 的 目 标, 我 们 为 此 所 做 的 工 作 以 及 其 他 国 家 的 理 解 和 支 持, 使 得 这 一 目 标 变 得 现 实 可 行 29 据 中 国 商 务 部 资 料, 老 挝 对 外 贸 易 目 前 呈 现 以 下 几 方 面 特 点 30 : 第 一, 对 外 贸 易 持 续 增 长 2010 年 2011 年 两 年 老 挝 对 外 贸 易 额 分 别 以 58.1% 24.3% 的 增 幅 快 速 增 长 第 二, 贸 易 基 本 平 衡, 略 有 逆 差 第 三, 进 口 增 幅 高 于 出 口 增 幅 老 挝 工 业 基 础 薄 弱, 从 重 工 业 品 至 轻 工 业 品 均 需 从 国 外 进 口, 尤 其 是 近 年 来, 老 挝 获 得 官 方 发 展 援 助 不 断 增 加, 官 方 发 展 援 助 增 加 带 动 了 进 口 产 品 中 免 税 商 品 不 断 增 加,2011 年 进 口 免 税 商 品 额 高 达 6.8 亿 美 元, 占 进 口 总 量 的 29.2% 第 四, 国 内 市 场 需 求 及 投 资 项 下 进 口 增 长 较 快 一 般 商 品, 如 建 材 电 器 等 进 口 增 长 迅 速 ; 投 资 项 下 进 口 的 电 工 设 备 建 材 及 车 辆 等 商 品 增 长 较 快 另 据 老 挝 工 贸 部 统 计,2011 年 老 挝 前 五 大 贸 易 伙 伴 分 别 是 泰 国 中 国 越 南 日 本 和 瑞 士 泰 国 与 老 挝 的 贸 易 额 最 大, 而 中 国 与 老 挝 贸 易 则 同 比 增 长 最 高 总 之,2012 年 是 老 挝 入 世 谈 判 的 关 键 之 年 在 入 世 谈 判 中 老 挝 按 世 贸 组 织 要 求 对 经 贸 法 律 法 规 进 行 了 系 统 修 订 和 整 理, 建 立 基 于 规 则 并 发 展 良 好 的 市 场 经 济 体 系 如 果 今 年 成 功 入 世, 为 老 挝 带 来 的 市 场 准 入 机 会 将 更 加 有 利 于 发 挥 比 较 优 势, 进 一 步 扩 大 贸 易 和 广 泛 的 发 展 空 间 老 挝 现 在 的 入 世 准 备 究 竟 如 何? 2011 年 是 老 挝 七 五 规 划 第 一 年 根 据 老 挝 工 业 和 贸 易 部 统 计 数 据 显 示, 年 (2012 为 预 测 数 字 ), 老 挝 总 贸 易 额 增 加, 但 同 比 增 长 放 缓, 出 口 和 进 口 额 也 在 增 加 ( 见 表 1) 28 老 挝 今 年 或 加 入 世 贸 组 织 成 为 该 组 织 第 154 个 成 员, , 29 老 挝 今 年 或 加 入 世 贸 组 织 成 为 该 组 织 第 154 个 成 员, , 财 年 老 挝 对 外 贸 易 简 况, 驻 老 挝 使 馆 经 商 处, , 8 / CHINA-ASEAN WATCH /

14 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 数 据 来 源 : 中 国 商 务 部, 安 邦 咨 询 整 理 数 据 来 源 : 中 国 商 务 部, 安 邦 咨 询 整 理 9 / 中 国 东 盟 观 察 /

15 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 缅 甸 面 临 政 治 和 经 济 的 双 重 变 革 Political & Economic Transition is Coming to Myanmar 自 从 缅 甸 开 始 改 革 开 放 以 来, 它 自 己 也 同 时 站 到 了 全 球 政 治 和 经 济 的 两 大 转 折 路 口 上 在 政 治 上, 缅 甸 以 议 会 补 选 开 始 了 一 个 政 治 新 时 代, 缅 甸 全 国 民 主 联 盟 领 袖 昂 山 素 季 已 于 5 月 2 日 宣 誓 担 任 国 会 议 员 美 国 之 前 一 直 是 批 评 和 孤 立 缅 甸 军 政 府 的 急 先 锋, 并 通 过 民 主 和 人 权 问 题 引 领 了 西 方 对 缅 甸 的 制 裁, 而 中 国 则 在 此 期 间 得 以 确 立 了 对 缅 甸 的 重 要 地 位 但 在 缅 甸 议 会 补 选 后, 世 界 上 一 些 主 要 国 家 和 组 织 已 开 始 做 出 策 略 调 整 : 美 国 迅 速 开 始 改 变 以 往 孤 立 缅 甸 的 做 法, 并 且 美 国 的 重 大 调 整 事 实 上 开 始 重 新 引 领 西 方 国 家 对 缅 甸 政 策 的 调 整 作 为 南 亚 地 区 大 国 的 印 度 表 示, 希 望 尽 快 发 挥 战 略 格 局 中 的 重 要 作 用, 准 备 好 东 进 缅 甸 曾 长 期 经 营 东 南 亚 的 日 本 则 反 应 迅 速, 免 除 了 资 料 来 源 : 安 邦 咨 询 根 据 相 关 资 料 整 理 10 / CHINA-ASEAN WATCH /

16 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 缅 甸 37 亿 美 元 的 债 务, 并 在 时 隔 25 年 后 重 启 援 助, 提 供 74 亿 美 元 为 缅 甸 兴 建 水 电 设 施 等 31 英 国 澳 大 利 亚 也 表 态 解 除 对 缅 甸 的 部 分 制 裁 欧 盟 继 宣 布 暂 缓 实 施 对 缅 甸 部 分 制 裁 措 施 后,4 月 28 日 又 在 仰 光 正 式 开 设 驻 缅 甸 办 事 处 联 合 国 秘 书 长 潘 基 文 造 访 缅 甸, 对 缅 甸 改 革 状 态 表 达 赞 扬 自 从 中 国 支 持 的 耗 资 36 亿 美 元 的 密 松 大 坝 项 目 被 中 止 开 始, 缅 甸 已 把 中 国 的 感 受 放 在 一 边, 而 中 国 在 缅 甸 议 会 补 选 之 后, 也 没 有 做 出 像 上 述 国 家 那 样 的 明 确 表 态 在 经 济 上, 缅 甸 的 经 济 改 革 既 能 改 变 自 己 也 会 刺 激 地 区 增 长 及 东 盟 内 部 的 贸 易 和 投 资 根 据 美 国 环 球 通 视 有 限 公 司 的 预 测,2020 年 之 前, 缅 甸 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 增 长 速 度 平 均 每 年 可 达 6% 左 右, 到 2020 年 GDP 将 增 长 一 倍, 达 到 1240 亿 美 元 32 缅 甸 是 东 盟 第 四 人 口 大 国, 拥 有 约 5000 万 人 口 所 以, 缅 甸 国 内 消 费 市 场 通 过 经 济 改 革 将 迅 速 增 长, 为 东 盟 其 他 国 家 的 商 品 和 服 务 出 口 提 供 一 个 更 广 阔 发 展 的 市 场 缅 甸 的 经 济 改 革 和 关 税 放 宽 对 于 东 盟 在 2015 年 之 前 建 立 商 品 贸 易 单 一 市 场 的 目 标 非 常 重 要 但 经 济 增 长 也 将 给 缅 甸 带 来 挑 战, 如 迅 速 增 长 带 来 的 通 货 膨 胀 压 力 将 造 成 供 应 瓶 颈 和 工 资 压 力 据 预 测 2012 年 通 胀 平 均 为 10% 左 右 ; 随 着 缅 甸 走 向 有 管 理 的 浮 动 汇 率, 按 计 划 将 实 行 统 一 汇 率, 这 是 一 项 关 键 宏 观 经 济 改 革 ; 缅 甸 仍 然 严 重 依 赖 于 从 中 国 进 口 制 成 品, 但 由 于 经 济 改 革, 国 内 需 求 的 迅 速 增 长 以 及 外 国 投 资 的 增 加 可 能 带 来 低 附 加 值 制 造 部 门 的 迅 速 增 长 上 述 分 析 表 明, 缅 甸 已 站 到 了 世 界 政 治 和 经 济 挑 战 的 路 口, 如 果 继 续 走 改 革 之 路, 它 就 可 能 成 为 东 盟 的 下 一 只 猛 虎 这 将 对 东 盟 地 区 和 实 现 东 盟 经 济 共 同 体 的 长 远 目 标 起 到 明 显 的 促 进 作 用 中 国 投 资 要 面 对 的 将 不 再 是 东 道 国 缅 甸 一 方, 而 会 在 其 政 治 经 济 的 十 字 路 口 上 与 世 界 多 方 力 量 相 遇 新 加 坡 经 济 正 受 到 通 胀 高 企 的 困 扰 Singapore Economy is in Inflation Trouble 作 为 东 盟 国 家 中 经 济 最 发 达 的 成 员, 新 加 坡 也 面 临 着 一 些 新 的 发 展 问 题, 通 胀 压 力 即 是 其 中 之 一 新 加 坡 金 管 局 4 月 30 日 发 表 宏 观 经 济 评 论 报 告 指 出,3 月 13 日 收 紧 的 货 币 政 策 并 未 能 够 抵 御 加 大 的 通 胀 压 力 有 分 析 认 为, 新 加 坡 通 胀 的 原 因 之 一 是, 新 加 坡 减 少 了 对 外 来 劳 动 力 的 依 赖, 增 加 了 本 地 雇 佣, 从 而 推 高 了 运 营 成 本 33 与 很 多 其 他 经 济 体 不 同, 新 加 坡 不 是 通 过 利 率 而 是 通 过 本 币 的 汇 率 来 调 控 货 币 政 策, 所 以, 面 对 通 胀 压 力, 新 加 坡 金 管 局 在 小 幅 收 紧 货 币 政 策 的 同 时, 也 上 调 了 通 胀 率 的 预 估 区 间, 将 2012 年 通 胀 预 测 调 高 1 个 百 分 点 至 2.5% 至 3% 34 多 数 投 资 者 预 计, 在 今 年 年 底 之 前 新 加 坡 仍 存 在 通 胀 风 险 新 加 坡 敢 于 收 紧 货 币 政 策, 与 一 季 度 经 济 数 据 有 关 数 据 显 示, 经 季 节 性 因 素 调 整 后, 新 加 坡 第 一 季 度 GDP 折 合 成 年 率 的 环 比 增 幅 为 9.9%, 高 出 市 场 预 期 较 快 的 经 济 增 速 为 新 加 坡 紧 缩 政 策 提 供 了 空 间 4 月 30 日, 新 加 坡 还 公 布 了 上 一 季 度 的 失 业 率, 意 外 地 反 映 出 失 业 率 已 由 上 一 季 度 的 2% 增 加 到 2.1% 由 于 制 造 业 出 现 萎 缩, 上 一 个 季 度 的 雇 佣 减 少, 所 增 职 位 2.74 万 个, 少 于 前 一 季 度 的 3.76 万 个 新 加 坡 金 管 局 称, 亚 洲 经 济 仍 面 临 通 货 膨 胀 上 行 的 风 险, 这 对 新 加 坡 也 有 影 响 新 加 坡 虽 然 是 一 个 城 市 国 家, 但 对 制 造 业 非 常 重 视, 近 些 年 大 量 雇 佣 外 籍 劳 工, 虽 然 可 降 低 用 工 成 本, 但 严 重 影 响 了 本 国 就 业 形 势 因 此, 在 加 大 本 国 劳 动 力 的 就 业 力 度 后, 就 必 然 拉 高 运 营 成 本, 推 动 通 胀 加 剧, 同 时, 国 际 原 材 料 的 价 格 飞 速 上 涨, 而 新 加 坡 的 制 造 业 主 要 靠 进 口 原 材 料, 因 此 制 造 业 成 本 上 涨 的 压 力 很 大 在 目 前 形 势 下, 新 加 坡 物 价 高 企 的 状 况 还 将 持 续, 这 将 对 新 加 坡 的 经 济 和 社 会 形 成 一 定 的 困 扰 31 日 免 除 缅 甸 37 亿 美 元 债 务 借 东 盟 拓 展 亚 洲 影 响 力, , 33 新 加 坡 料 通 胀 续 高 企, 东 方 日 报, 日 媒 : 缅 甸 或 成 亚 洲 下 一 只 经 济 猛 虎, 新 华 国 际, , 34 通 胀 威 胁 再 袭 来? 新 加 坡 意 外 轻 微 收 紧 货 币 政 策, 证 券 时 报, , 11 / 中 国 东 盟 观 察 /

17 东 盟 经 济 商 业 动 态 / ASEAN MACRO & BUSINESS BRIEFING 马 来 西 亚 的 社 会 动 荡 缘 于 经 济 问 题 Economic Problems Sparked Civil Unrest in Malaysia 在 东 盟 十 国 中, 马 来 西 亚 在 经 济 发 展 社 会 稳 定 等 方 面 居 于 领 先 地 位, 综 合 比 较 可 能 仅 次 于 新 加 坡 不 过, 马 来 西 亚 近 月 来 也 面 临 选 举 改 革 引 发 的 社 会 不 稳 定 问 题 4 月 29 日, 在 马 来 西 亚 首 都 吉 隆 坡 聚 集 了 大 量 的 示 威 者, 要 求 对 选 举 系 统 进 行 改 革, 导 致 警 察 用 催 泪 弹 和 高 压 水 枪 以 驱 散 示 威 人 群 最 终 示 威 者 被 驱 散, 有 400 多 名 抗 议 者 被 警 方 逮 捕, 其 中 有 人 流 血 受 伤 35 非 政 府 组 织 和 维 权 人 士 认 为, 马 来 西 亚 自 1957 年 从 英 国 独 立 以 来 所 采 用 的 选 举 制 度 不 均 衡, 虽 然 最 近 政 府 提 出 了 选 举 改 革, 但 这 还 远 远 不 够 为 什 么 马 来 西 亚 改 革 选 举 制 度 的 呼 声 会 转 成 流 血 冲 突? 这 反 映 了 马 来 西 亚 国 内 的 什 么 问 题? 经 济 方 面 未 能 从 金 融 危 机 中 好 转 是 导 火 索 之 一 马 来 西 亚 是 严 重 依 赖 劳 力 密 集 型 产 业 的 国 家, 2012 年 以 来 由 于 全 球 经 济 整 体 未 能 复 苏, 失 业 率 开 始 上 升 据 马 来 西 亚 统 计 局 的 数 字, 今 年 2 月 失 业 率 为 3.2%, 比 2011 年 2 月 失 业 率 的 2.9% 升 高 了 0.3%, 也 比 今 年 1 月 份 的 失 业 率 3.0% 升 高 了 0.2% 而 马 来 西 亚 主 要 的 经 济 改 革 从 上 世 纪 80 年 代 开 始, 自 1987 年 起, 经 济 连 续 10 年 保 持 8% 以 上 的 高 速 增 长 1998 年 受 亚 洲 金 融 危 机 的 冲 击, 经 济 出 现 负 增 长,2009 年 政 府 采 取 了 多 项 刺 激 经 济 和 内 需 增 长 的 措 施 2010 年 公 布 了 以 经 济 繁 荣 与 社 会 公 平 为 主 题 的 第 十 个 五 年 计 划, 并 出 台 了 新 经 济 模 式, 继 续 推 进 经 济 转 型 另 外, 马 来 西 亚 经 济 潜 在 风 险 包 括 欧 债 危 机 恶 化 西 方 经 济 复 苏 乏 力 和 主 要 贸 易 伙 伴 增 长 放 缓 全 球 食 品 和 能 源 价 格 飙 升 等 Malaysia Rally Turns Ugly,April 29, com/2012/04/29/malaysia-rally-turns-ugly/ 36 马 来 西 亚 央 行 下 调 马 2012 年 经 济 增 长 预 测, , html 总 体 看 马 来 西 亚 的 状 况, 其 政 治 结 构 并 不 复 杂, 所 实 行 的 是 君 主 立 宪 联 邦 制, 主 要 执 政 党 是 马 来 民 族 统 一 机 构, 是 马 来 人 政 党 ; 主 要 反 对 党 有 伊 斯 兰 教 党 民 主 行 动 党 人 民 公 正 党 与 其 他 东 南 亚 国 家 相 比, 马 来 西 亚 的 选 举 改 革 诉 求 相 对 较 为 和 缓 综 合 来 看, 改 革 选 举 的 呼 吁 只 不 过 是 引 火 索, 而 经 济 不 能 复 苏 失 业 率 增 高 才 是 马 亚 西 亚 民 众 积 怨 的 主 要 原 因 菲 律 宾 经 济 因 中 国 禁 令 受 到 重 创 China s Bans Hit the Philippine Economy 2011 年 9 月, 菲 律 宾 总 统 阿 基 诺 三 世 携 200 余 人 的 代 表 团 访 华, 带 回 70 亿 美 元 的 经 贸 合 同 然 而 没 过 多 久, 菲 律 宾 便 在 南 海 问 题 上 频 频 挑 衅 中 国 在 黄 岩 岛 事 件 中, 中 国 开 始 抛 弃 怀 柔 政 策, 对 菲 律 宾 打 出 了 近 乎 于 经 济 制 裁 的 几 手 牌 由 于 中 菲 关 系 持 续 紧 张, 中 国 国 家 旅 游 局 日 前 发 布 消 息 称, 为 保 障 安 全, 除 非 必 要, 中 国 游 客 应 暂 缓 前 往 菲 律 宾 旅 游 受 此 影 响, 中 国 多 省 市 的 旅 游 机 构 近 日 暂 停 赴 菲 旅 游 北 京 上 海 杭 州 等 地 飞 往 菲 律 宾 长 滩 岛 的 旅 游 包 机 已 经 被 暂 停 在 长 滩 岛, 从 本 月 11 日 起, 就 有 4 家 酒 店 至 少 65 个 房 间, 被 中 国 旅 游 团 取 消 了 预 订 37 如 果 中 方 全 面 暂 停 菲 旅 游, 对 菲 律 宾 的 旅 游 业 至 少 会 造 成 上 千 万 美 元 的 损 失 目 前, 中 国 是 菲 律 宾 外 国 游 客 的 第 四 大 客 源 地, 每 年 赴 菲 旅 游 的 人 数 在 100 万 人 次 以 上 就 在 中 国 暂 缓 赴 菲 旅 游 的 消 息 传 出 后, 菲 律 宾 股 市 继 10 日 大 幅 下 挫 后,11 日 再 度 暴 跌, 收 于 5170 点, 尤 其 是 与 旅 游 业 有 关 的 酒 店 航 空 类 股 票 下 降 明 显 不 仅 是 旅 游 业, 中 菲 两 国 在 经 贸 上 的 互 动 也 转 向 消 极 菲 律 宾 香 蕉 种 植 与 出 口 商 协 会 主 席 安 蒂 格 日 前 称, 近 日 有 一 批 菲 律 宾 产 香 蕉 出 口 中 国 时 未 能 37 菲 商 会 称 黄 岩 岛 事 件 已 致 菲 香 蕉 出 口 中 国 受 阻, 三 峡 新 闻 网, , 12 / CHINA-ASEAN WATCH /

18 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 通 过 中 方 的 检 验 检 疫, 并 声 称 是 黄 岩 岛 对 峙 事 件 导 致 中 方 对 进 口 菲 律 宾 香 蕉 实 施 了 更 严 格 监 管, 菲 香 蕉 产 业 可 能 会 因 为 黄 岩 岛 问 题 而 丢 掉 有 价 值 的 中 国 市 场 38 中 国 是 菲 律 宾 香 蕉 主 要 出 口 对 象 之 一 每 年 菲 对 外 出 口 的 7500 万 箱 香 蕉 中 超 过 一 半 运 往 中 国 39, 如 果 失 去 中 国 市 场, 菲 律 宾 香 蕉 产 业 将 经 受 重 创, 据 菲 媒 体 称, 菲 农 业 部 已 经 派 出 工 作 小 组 与 中 国 有 关 部 门 官 员 会 面, 商 讨 如 何 确 保 菲 出 口 水 果 符 合 中 国 质 量 检 验 标 准 香 蕉 是 菲 律 宾 仅 次 于 椰 果 的 第 二 大 农 作 物, 中 国 是 菲 律 宾 香 蕉 出 口 的 第 二 大 市 场, 如 果 菲 律 宾 失 去 了 中 国 香 蕉 市 场, 将 会 引 发 香 蕉 业 的 经 济 衰 退 自 从 香 蕉 被 限 制 出 口 中 国 后, 菲 律 宾 已 经 损 失 了 大 约 10 亿 比 索 ( 约 合 人 民 币 1 亿 ) 40 菲 律 宾 是 一 个 以 农 业 为 主 的 国 家, 中 国 又 是 菲 律 宾 的 第 三 大 贸 易 伙 伴, 如 果 中 国 在 农 产 品 进 口 方 面 加 以 限 制, 将 对 菲 律 宾 的 农 产 品 贸 易 构 成 沉 重 打 击 菲 农 业 部 11 日 声 称, 将 尽 一 切 努 力 确 保 菲 律 宾 香 蕉 输 华 的 稳 定 性 目 前, 中 国 是 菲 律 宾 第 三 大 贸 易 伙 伴, 菲 律 宾 则 是 中 国 在 东 盟 的 第 六 大 贸 易 伙 伴 去 年, 中 菲 双 边 贸 易 额 已 突 破 300 亿 美 元 阿 基 诺 三 世 去 年 访 华 期 间 曾 表 示 争 取 到 2016 年 把 双 边 贸 易 额 提 高 至 600 亿 美 元, 中 国 也 将 因 此 成 为 菲 律 宾 最 大 的 出 口 市 场 有 分 析 指 出, 鉴 于 中 国 市 场 对 菲 律 宾 经 济 的 重 要 性 在 增 加, 菲 方 必 须 正 视 与 中 国 交 恶 的 潜 在 风 险 文 莱 通 过 自 贸 区 力 推 经 济 多 样 化 发 展 Brunei Pushes Diversification Through Free Trade Zone 世 界 经 济 论 坛 在 近 日 发 布 的 一 份 报 告 中 称, 类 似 文 莱 及 中 东 等 以 石 油 为 经 济 支 柱 的 国 家 需 要 推 动 经 济 的 多 样 化 发 展 针 对 这 份 报 告, 文 莱 时 报 5 月 2 日 发 表 评 论, 认 为 文 莱 需 要 力 推 经 济 多 样 化 发 展 战 略, 避 免 荷 兰 病 (the Dutch Disease) 荷 兰 病 是 指 一 国 特 别 是 指 中 小 国 家 经 济 的 某 一 初 级 产 品 部 门 异 常 繁 荣, 而 导 致 其 他 部 门 衰 落 的 现 象 20 世 纪 50 年 代 至 80 年 代, 荷 兰 发 现 大 量 石 油 和 天 然 气, 于 是 大 力 出 口 相 关 产 品, 国 际 收 支 出 现 顺 差, 但 却 严 重 打 击 了 农 业 和 其 他 工 业 部 门, 削 弱 了 出 口 行 业 的 国 际 竞 争 力 而 文 莱 1991 年 起 就 意 识 到 单 纯 依 靠 石 油 资 源 对 经 济 发 展 的 不 利 影 响, 启 动 了 多 元 化 发 展 战 略, 重 点 是 发 展 工 业 和 农 牧 业 ; 上 世 纪 90 年 代 中 期 开 始 进 行 海 外 投 资 推 动 国 内 中 小 企 业 发 展 等 ;2003 年 起 实 施 双 叉 战 略 : 开 发 大 摩 拉 岛 深 水 港, 建 设 本 地 区 最 大 的 集 装 箱 集 散 港 口, 建 立 加 工 区 和 免 税 区 ; 建 设 工 业 园 区, 发 展 油 气 下 游 工 业 制 造 业 及 配 套 服 务 业 年 受 国 际 危 机 影 响, 国 际 石 油 需 求 急 速 下 降, 石 油 价 格 持 续 走 低, 文 莱 实 行 了 石 油 限 产 措 施, 遭 受 到 亚 洲 金 融 危 机 以 来 石 油 产 值 第 一 次 下 降, 文 莱 经 济 一 度 陷 入 疲 软, 但 更 加 坚 定 了 文 莱 推 动 经 济 发 展 多 元 化 的 决 心 加 强 与 自 由 贸 易 区 相 关 国 家 的 经 贸 联 系 是 文 莱 推 动 经 济 多 员 化 发 展 的 重 要 手 段 文 莱 外 交 与 贸 易 部 第 二 部 长 林 玉 成 3 月 12 日, 在 第 八 届 文 莱 立 法 会 议 上 表 示, 文 莱 与 多 个 国 家 及 地 区 签 订 的 自 由 贸 易 协 定 对 文 莱 经 济 发 展 起 到 了 推 动 作 用, 已 先 后 与 东 盟 中 国 日 本 韩 国 澳 大 利 亚 新 西 兰 等 国 签 订 自 由 贸 易 协 定, 并 积 极 参 与 美 国 主 导 的 跨 太 平 洋 战 略 经 济 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 的 谈 判 通 过 达 成 自 贸 协 定, 不 仅 能 够 为 文 莱 企 业 开 拓 海 外 市 场, 还 能 降 低 文 莱 加 工 企 业 原 材 料 进 口 成 本, 对 本 地 企 业 发 展 多 元 化 产 业 能 起 到 促 进 作 用 经 过 多 年 的 努 力, 非 油 气 产 业 在 文 莱 GDP 中 的 比 重 逐 渐 上 升, 文 莱 经 济 多 元 化 的 成 果 已 初 步 显 现 但 这 一 成 果 仍 处 于 初 期 阶 段, 经 济 结 构 仍 较 单 一 依 赖 石 油 和 天 然 气 的 情 况 尚 未 很 好 解 决 文 莱 积 极 吸 引 外 资 发 展 多 元 化 战 略 将 有 利 于 中 国 企 业 的 进 入 同 脚 注 37 同 脚 注 37 同 脚 注 文 莱 : 不 再 稳 固 的 石 油 之 厦, 金 融 界, , finance.jrj.com.cn/2010/05/ shtml 13 / 中 国 东 盟 观 察 /

19 中 国 东 盟 经 贸 往 来 / CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 泰 国 成 为 中 国 在 东 盟 的 战 略 伙 伴 Thailand Becomes China s Strategic Partner in ASEAN 泰 国 总 理 英 拉 西 那 瓦 4 月 17 日 至 19 日 访 问 中 国 期 间, 中 泰 两 国 签 署 了 第 二 个 中 泰 战 略 性 合 作 共 同 计 划 ( ), 共 同 计 划 涵 盖 了 2012 年 至 2016 年 两 国 在 政 治 外 交 经 贸 文 化 等 各 个 领 域 的 合 作 目 标 和 计 划 此 外, 双 方 还 签 通 网 络, 使 地 区 间 交 通 运 输 更 加 便 捷, 为 加 深 双 方 经 贸 合 作 奠 定 基 础 中 泰 关 系 的 发 展 一 直 走 在 中 国 与 东 盟 国 家 关 系 的 前 列,1999 年 中 泰 两 国 率 先 签 署 关 于 二 十 一 世 纪 合 作 计 划 的 联 合 声 明,2007 年 中 泰 两 国 签 署 了 第 一 个 战 略 性 合 作 共 同 行 动 计 划, 这 一 计 划 旨 在 规 划 和 指 导 中 泰 两 国 五 年 间 的 经 贸 合 作 在 第 一 个 战 略 性 合 作 计 划 实 施 期 间, 中 泰 两 数 据 来 源 : 中 国 海 关 总 署, 安 邦 咨 询 整 理 署 了 涉 及 经 贸 农 产 品 防 洪 抗 旱 铁 路 发 展 资 源 保 护 等 领 域 的 7 项 双 边 合 作 文 件 发 展 规 划 涉 及 14 个 重 点 领 域 的 合 作 计 划, 包 括 贸 易 投 资 便 利 化 金 融 农 业 加 工 制 造 业 电 子 信 息 通 信 能 源 等 42 中 国 和 泰 国 还 计 划 在 铁 路 发 展 方 面 开 展 更 多 的 合 作, 据 中 国 驻 泰 国 大 使 管 木 介 绍, 正 在 进 行 的 中 泰 高 铁 合 作 项 目 将 实 现 东 盟 与 中 国 一 体 化 的 交 国 的 双 边 贸 易 额 稳 步 增 长 由 下 图 可 见, 自 2007 年 中 泰 两 国 开 始 战 略 性 合 作 计 划 以 来, 两 国 贸 易 额 从 2006 年 的 277 亿 美 元, 增 长 到 2011 年 的 亿 美 元 据 中 国 海 关 统 计 : 2010 年 度 中 泰 双 边 贸 易 额 为 亿 美 元, 同 比 增 长 38.6%, 其 中 : 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 48.6%; 进 口 332 亿 美 元, 同 比 增 长 33.3% 中 国 和 泰 国 签 署 7 项 合 作 文 件, 涉 及 14 个 重 点 领 域 合 作 计 划, 新 华 时 政, , c_ htm 年 度 中 泰 双 边 贸 易 简 析 及 2011 年 度 预 测 展 望, 中 国 商 务 部, html 14 / CHINA-ASEAN WATCH /

20 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 有 分 析 人 士 认 为, 除 加 强 经 贸 与 文 化 领 域 合 作 外, 中 泰 之 间 今 后 合 作 的 重 点 将 是 包 括 地 区 问 题 在 内 的 战 略 性 合 作 作 为 东 盟 的 主 要 创 始 成 员 国 之 一, 泰 国 在 进 一 步 促 进 中 国 与 东 盟 合 作 关 系 方 面 将 发 挥 作 用 泰 国 对 南 海 没 有 主 权 要 求, 并 且 有 维 护 南 海 和 平 的 愿 望 英 拉 表 示 : 泰 方 高 度 重 视 发 展 与 中 国 的 全 面 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 泰 方 也 愿 意 与 中 方 密 切 合 作, 共 同 推 动 东 盟 与 中 国 东 亚 合 作 不 断 取 得 新 进 展 44 泰 方 愿 意 推 动 东 盟 与 中 国 的 合 作, 维 护 南 海 和 平 稳 定 发 挥 积 极 作 用 45 值 得 一 提 的 是, 这 跟 中 国 维 护 南 海 和 平 稳 定 的 政 策 相 一 致 中 国 应 该 进 一 步 发 展 与 泰 国 的 经 贸 关 系, 开 展 地 区 合 作, 稳 固 中 泰 关 系, 为 在 南 海 的 博 弈 培 养 战 略 伙 伴 中 国 东 盟 自 贸 区 推 动 水 果 贸 易 发 展 Fruit Trade Driven by CAFTA 中 国 和 东 盟 都 是 世 界 上 重 要 的 水 果 产 地 和 水 果 消 费 地, 双 边 水 果 产 品 贸 易 具 有 极 强 的 互 补 性 不 过 据 广 西 日 报 5 月 8 日 报 道, 随 着 中 国 - 东 盟 自 由 贸 易 区 的 建 成 及 零 关 税 的 实 施, 东 盟 大 量 廉 价 免 税 热 带 水 果 从 广 西 口 岸 涌 入, 对 广 西 热 带 水 果 生 产 造 成 很 大 冲 击 自 2010 年 中 国 东 盟 自 贸 区 建 立 后, 中 国 东 盟 贸 易 大 幅 增 长, 其 中 水 果 贸 易 的 增 长 令 人 瞩 目 虽 然 广 西 省 对 中 国 东 盟 水 果 贸 易 持 谨 慎 态 度, 但 事 实 上, 中 国 在 对 东 盟 的 水 果 贸 易 中 保 持 微 弱 的 顺 差 2010 年 中 国 与 东 盟 双 边 实 施 水 果 零 关 税, 贸 易 总 额 达 亿 美 元, 同 比 增 长 10.5% 2011 年, 水 果 贸 易 总 额 达 亿 美 元, 同 比 增 长 37.1% 其 中, 水 果 进 口 亿 美 元, 同 比 增 长 48.3%; 水 果 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 26.7% 46 从 数 据 中, 我 们 可 以 看 出, 中 国 在 对 东 盟 的 水 果 贸 易 中, 进 出 口 量 基 本 平 衡 中 国 东 盟 水 果 贸 易 持 续 增 长 有 制 度 性 的 原 因 2002 年 中 国 与 东 盟 就 签 署 了 农 业 合 作 谅 解 备 忘 录, 中 国 与 东 盟 在 人 才 培 训 技 术 交 流 农 业 技 术 示 范 和 促 进 商 业 合 作 等 方 面 做 了 大 量 工 作, 取 得 显 著 效 果, 为 中 国 - 东 盟 自 由 贸 易 区 建 设 奠 定 了 良 好 基 础 2003 年, 中 国 政 府 与 泰 国 政 府 签 署 了 关 于 在 中 国 - 东 盟 全 面 经 济 合 作 框 架 协 议 早 期 收 获 方 案 下 加 速 取 消 关 税 的 协 议, 中 泰 果 蔬 贸 易 自 2003 年 10 月 1 日 起 实 施 零 关 税 随 后, 中 国 与 新 加 坡 马 来 西 亚 印 尼 菲 律 宾 文 莱 等 国 也 分 别 签 署 了 果 蔬 贸 易 零 关 税 优 惠 的 贸 易 政 策 是 中 国 东 盟 水 果 贸 易 发 展 的 重 要 条 件 中 国 和 东 盟 水 果 的 贸 易 量 持 续 增 长, 重 要 的 原 因 在 于 中 国 和 东 盟 各 国 的 水 果 贸 易 有 很 强 的 互 补 性 近 年 来, 柑 橘 苹 果 梨 栗 子 红 枣 占 到 中 国 向 东 盟 水 果 出 口 总 额 的 90% 以 上 而 东 盟 主 要 向 中 国 出 口 热 带 水 果, 香 蕉 龙 眼 龙 眼 干 和 腰 果 一 直 是 东 盟 各 国 向 中 国 出 口 的 主 要 品 种, 占 东 盟 向 中 国 出 口 水 果 总 额 的 80% 47 这 充 分 说 明, 中 国 东 盟 水 果 贸 易 正 在 逐 步 利 用 各 自 的 资 源 禀 赋, 发 挥 各 自 的 比 较 优 势, 并 在 一 定 程 度 上 实 现 了 互 惠 互 利 中 国 的 水 果 贸 易 商 可 以 利 用 这 种 互 补 性, 开 发 东 盟 的 巨 大 市 场 44 胡 锦 涛 吴 邦 国 习 近 平 分 别 会 见 泰 国 总 理 英 拉, 环 球 网, , 45 泰 国 称 愿 与 中 国 合 作, 维 护 南 海 稳 定, 凤 凰 网, , 46 零 关 税 带 旺 中 国 东 盟 水 果 市 场, 南 博 网, , html 47 中 国 - 东 盟 水 果 贸 易 现 状 及 展 望, 第 一 食 品 网, , 15 / 中 国 东 盟 观 察 /

21 中 国 东 盟 经 贸 往 来 / CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 中 国 企 业 投 资 马 来 西 亚 轻 轨 项 目 的 模 式 值 得 借 鉴 Learning from Localization of China s Light Rail Manufacturing in Malaysia 中 国 与 马 来 西 亚 2011 年 曾 签 订 迄 今 数 量 最 大 的 电 动 车 组 出 口 订 单, 今 年 中 国 自 主 研 发 的 轻 轨 列 车 又 将 进 入 马 来 西 亚 48 中 国 南 车 集 团 承 担 了 这 项 任 务 该 集 团 已 成 为 全 球 最 大 的 轨 道 交 通 装 备 系 统 解 决 方 案 提 供 商 之 一 南 车 集 团 旗 下 的 南 车 株 洲 电 力 机 车 有 限 公 司 4 月 8 日 表 示, 该 公 司 成 功 获 得 马 来 西 亚 轻 轨 安 邦 线 的 20 列 120 节 轻 轨 列 车 订 单, 列 车 将 于 51 个 月 后 实 现 全 部 交 付 安 邦 线 自 南 向 北 全 长 27 公 里, 全 程 设 有 25 站 为 满 足 马 来 西 亚 对 列 车 安 全 性 和 舒 适 性 的 高 指 标 要 求, 南 车 将 为 用 户 量 身 定 制 个 性 化 系 统 解 决 方 案 49 针 对 列 车 运 用 在 人 口 稠 密 线 路 坡 度 大 转 弯 半 径 小 的 特 殊 环 境, 南 车 株 机 公 司 将 使 用 国 内 首 创 自 主 研 发 的 车 辆 铰 接 技 术, 可 使 列 车 呈 蛇 形 自 由 摆 动 平 稳 通 过 小 弯 道, 该 技 术 已 在 土 耳 其 伊 兹 密 尔 轻 轨 车 辆 上 得 到 了 成 功 应 用 和 验 证 ; 特 殊 设 计 的 液 压 制 动 系 统 将 使 刹 车 更 安 全 敏 捷 ; 考 虑 到 马 来 西 亚 热 带 海 洋 性 气 候, 对 安 装 在 列 车 上 的 每 台 设 备 每 个 部 件 都 将 实 行 防 腐 除 湿 处 理 据 项 目 负 责 人 介 绍, 与 以 往 海 外 项 目 不 同 的 是, 此 次 安 邦 线 轻 轨 列 车, 将 有 部 分 在 马 来 西 亚 本 土 进 行 组 装, 借 此, 中 国 南 车 株 机 公 司 将 首 次 实 现 海 外 本 土 化 制 造, 也 使 得 中 国 南 车 在 国 内 市 场 逐 渐 收 缩 的 情 况 下, 加 速 布 局 海 外 市 场 这 是 中 国 高 端 动 车 组 首 次 走 出 国 门, 也 是 中 国 迄 今 数 量 最 大 的 电 动 车 组 出 口 订 单, 一 举 抢 占 了 一 直 由 欧 洲 供 应 车 辆 的 马 来 西 亚 市 场, 对 于 中 国 高 铁 对 外 出 口 具 有 重 要 意 义 中 国 南 车 株 机 总 经 理 徐 宗 祥 表 示, 继 吉 隆 坡 城 际 动 车 组 项 目 后, 马 来 西 亚 再 次 选 择 中 国 南 车 株 机 公 司, 证 明 我 们 值 得 客 户 信 赖 安 邦 线 轻 轨 项 目 将 进 一 步 推 动 中 国 南 车 东 盟 轨 道 车 辆 制 造 中 心 的 建 立, 加 速 国 际 化 进 程, 为 国 际 市 场 提 供 更 多 的 产 品 选 择 而 马 来 西 亚 2010 年 10 月 公 布 了 马 来 西 亚 经 济 转 型 计 划 路 线 图, 要 在 未 来 10 年 吸 引 高 达 4440 亿 美 元 的 投 资 额 马 来 西 亚 越 南 泰 国 老 挝 等 国 的 高 铁 计 划, 是 宏 大 的 泛 亚 铁 路 网 计 划 的 组 成 部 分 50 由 此, 我 们 认 为, 中 国 企 业 不 仅 在 泛 亚 铁 路 网 的 车 辆 制 造 方 面 有 进 一 步 发 展 的 巨 大 潜 力, 而 且 在 相 关 设 备 沿 线 经 济 等 方 面 都 应 抓 住 参 与 竞 争 的 机 会 中 国 在 印 尼 非 油 气 产 品 贸 易 中 的 重 要 性 正 在 提 高 China-Indonesia Non-Oil and Gas Trade Making More Sense 印 尼 统 计 局 5 月 2 日 发 布 的 数 据 显 示, 印 尼 今 年 前 三 个 月 的 贸 易 顺 差 为 26.8 亿 美 元, 中 国 为 最 大 的 非 油 气 进 口 及 出 口 市 场 51 出 口 非 油 气 产 品 至 中 国 的 数 额 最 大, 约 达 49.9 亿 美 元 ; 日 本 以 45.2 亿 美 元 居 第 二 位, 美 国 为 36.8 亿 美 元 中 国 日 本 美 国 这 三 个 市 场 占 据 了 总 值 的 34.23%, 出 口 至 东 盟 市 场 的 价 值 为 79.1 亿 美 元 占 总 值 的 20.52%, 欧 盟 则 有 46 亿 美 元 约 占 11.94% 而 前 三 个 月 印 尼 非 油 气 商 品 主 要 进 口 来 源 顺 序 同 样 是 中 国 日 本 和 美 国 这 三 个 国 家 所 供 应 的 非 油 气 商 品 占 据 了 印 尼 42.47% 的 市 场 总 值 图 5 反 映 出 中 国 和 日 本 作 为 地 区 贸 易 大 国, 在 非 油 气 产 品 方 面 对 印 尼 市 场 的 竞 争 中, 双 方 较 美 国 的 数 字 是 拉 开 一 些 距 离 的, 但 中 日 两 国 之 间 的 数 字 差 距 并 不 大, 竞 争 印 尼 和 东 南 亚 市 场 的 趋 势 会 将 更 激 烈 48 中 国 南 车 自 主 研 发 轻 轨 列 车 出 口 马 来 西 亚, 中 国 新 闻 网, , 49 中 国 南 车 株 机 公 司 中 标 马 来 西 亚 吉 隆 坡 安 邦 线 轻 轨 列 车, , shtml 50 高 铁 思 辨 之 三 : 中 国 铁 路 产 业 走 出 去 业 绩 斐 然 前 景 远 大, 每 经 智 库, , 51 印 尼 贸 易 顺 差 26.8 亿 美 元 中 国 为 最 大 进 出 口 市 场, , 16 / CHINA-ASEAN WATCH /

22 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 数 据 来 源 : 中 国 商 务 部, 安 邦 咨 询 整 理 17 / 中 国 东 盟 观 察 /

23 中 国 东 盟 经 贸 往 来 / CHINA-ASEAN ECONOMIC & TRADE COOPERATION 数 据 来 源 : 印 尼 BPS 统 计 机 构, 安 邦 咨 询 整 理 今 年 第 一 个 月, 日 本 是 印 尼 非 油 气 产 品 出 口 的 最 大 目 的 地 国 (16.06 亿 美 元 ), 而 中 国 居 第 二 位 (13.62 亿 美 元 ) 52 然 后 在 2 月 和 3 月 中 国 上 升 为 其 最 大 出 口 目 的 地 国 1-3 月 份 从 中 国 进 口 的 非 油 气 产 品 则 多 于 日 本, 但 中 日 间 数 值 一 直 比 较 接 近, 这 也 反 映 出 对 非 油 气 产 品 而 言, 中 日 两 国 对 印 尼 市 场 的 相 近 情 况 ( 见 表 2) 非 油 气 产 品 主 要 是 矿 物 燃 料 动 植 物 脂 肪 电 气 机 械 产 品 橡 胶 等 人 工 制 品 核 反 应 堆 矿 石 矿 渣 车 辆 服 装 服 饰 纸 张 纸 板 纸 浆 铜 及 其 他 饰 品 等 这 就 意 味 着 在 这 些 方 面, 印 尼 与 中 国 的 贸 易 往 来 比 其 他 国 家 都 多, 并 且 这 也 正 是 中 国 企 业 较 有 优 势 的 进 出 口 领 域 中 国 在 此 领 域 中 的 重 要 性 正 在 提 高 52 THE OVERVIEW OF INDONESIAN EXPORTS AND IMPORTS IN FEBRUARY 2012, 12, April, 2012, eng-exim-12apr12.pdf? 18 / CHINA-ASEAN WATCH /

24 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 CHINA OVERSEAS INVESTMENT IN ASEAN 浙 江 民 企 在 文 莱 大 手 笔 投 资 石 化 项 目 China Zhejiang Private Capitals Pump into Petrochemicals of Brunei 据 中 国 商 务 部 消 息, 浙 江 恒 逸 集 团 有 限 公 司 于 4 月 20 日 上 午 与 文 莱 经 济 发 展 局 签 署 土 地 租 赁 框 架 协 议, 签 订 30 年 土 地 租 约, 基 本 解 决 了 公 司 PMB 石 油 化 工 项 目 的 用 地 来 源 问 题, 正 式 拉 开 恒 逸 集 团 投 资 文 莱 大 摩 拉 岛 石 化 项 目 序 幕 根 据 此 次 签 署 的 框 架 协 议, 待 公 司 方 面 完 成 PMB 石 油 化 工 项 目 所 需 的 批 复 许 可 授 权 及 同 意 等 手 续 后, 即 可 享 用 152 公 顷 的 土 地 租 赁 面 积 另 外, 与 该 152 公 顷 土 地 毗 连 的 约 107 公 顷 土 地, 文 莱 经 发 局 承 诺 在 同 等 条 件 下 优 先 租 赁 给 恒 逸 文 莱 实 业 用 于 PMB 石 油 化 工 项 目 53 此 前, 恒 逸 石 化 4 月 9 日 发 布 公 告 称, 公 司 拟 投 资 近 43 亿 美 元, 在 文 莱 投 建 石 油 化 工 项 目 公 告 称 : 董 事 会 同 意 公 司 在 文 莱 达 鲁 萨 兰 国 (Brunei Darussalam) 大 摩 拉 岛 (Pulau Muara Besar) 投 资 建 设 石 油 化 工 项 目 (PMB 石 油 化 工 项 目 ) 一 期 投 资 估 算 为 亿 美 元, 其 中 30% 通 过 公 司 自 筹 方 式 解 决, 剩 余 70% 通 过 银 行 贷 款 或 其 他 融 资 渠 道 解 决 54 浙 江 恒 逸 集 团 是 一 家 总 部 位 于 浙 江 杭 州 市 的 民 营 企 业,2011 年 度 销 售 收 入 560 亿 元 人 民 币, 名 列 中 国 企 业 500 强 第 211 位 55 据 了 解, 恒 逸 石 化 参 53 恒 逸 石 化 文 莱 PMB 项 目 签 下 租 赁 用 地, 南 博 网, , 控 股 PTA 产 能 565 万 吨, 自 有 权 益 产 能 292 万 吨, 聚 酯 熔 体 产 能 210 万 吨, 上 述 产 能 均 居 国 内 首 位, 另 外 在 建 项 目 包 括 年 产 9 万 吨 差 别 化 纤 维 项 目 及 年 产 20 万 吨 己 内 酰 胺 项 目 预 计 公 司 未 来 苯 原 料 需 求 20 万 吨 / 年, 参 控 股 PX 需 求 373 万 吨 / 年, 乙 二 醇 需 求 超 过 75 万 吨 / 年 但 是 公 司 发 展 面 临 原 料 来 源 的 瓶 颈 问 题 恒 逸 集 团 PMB 项 目 是 中 国 民 营 企 业 在 海 外 投 资 的 一 个 重 大 项 目, 旨 在 促 进 公 司 成 为 贯 穿 石 化 行 业 上 下 游 一 体 化 的 企 业 该 项 目 一 期 主 要 生 产 的 产 品 是 公 司 所 需 的 原 材 料 对 二 甲 苯 (PX) 苯 以 及 汽 油 柴 油 和 煤 油 等 油 品 投 产 后, 年 营 业 额 预 计 为 100 亿 美 元, 所 得 税 后 总 内 部 收 益 率 预 计 为 14.05%, 资 本 金 内 部 收 益 率 预 计 为 25.40%, 按 照 10% 的 贴 现 率 计 算, 预 计 投 资 回 收 期 为 8.66 年 56 这 一 项 目 建 成 后, 将 解 决 公 司 面 临 的 原 料 不 足 问 题, 打 通 产 业 链, 提 高 其 核 心 竞 争 力 对 这 类 项 目, 中 国 的 政 府 部 门 和 金 融 机 构 应 该 多 加 支 持 中 国 企 业 积 极 承 建 老 挝 重 要 工 程 项 目 Chinese Companies Take an Active Role in Engineering Construction in Laos 2012 年 4 月 6 日, 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 承 建 的 援 老 挝 国 际 会 议 中 心 项 目 顺 利 通 过 国 家 商 务 部 2012 年 度 重 大 援 外 工 程 联 合 检 查 检 查 对 象 基 本 涵 盖 了 项 目 所 有 职 能 部 门 57 在 检 查 末 次 会 议 上, 检 查 组 成 员 一 致 认 为 该 项 目 在 紧 迫 的 工 期 和 重 大 的 54 恒 逸 石 化 文 莱 经 发 局 签 署 土 地 租 赁 协 议, 证 券 之 星, , 56 同 脚 注 恒 逸 实 业 公 司 在 文 莱 举 办 揭 牌 仪 式 并 签 订 土 地 租 赁 协 议, 中 国 商 务 部, , j/201204/ html 57 中 国 建 筑 承 建 的 援 老 挝 国 际 会 议 中 心 项 目 通 过 我 国 2012 年 度 重 大 援 外 工 程 联 合 检 查, , tabid/135/infoid/7448/frtid/40/default.aspx 19 / 中 国 东 盟 观 察 /

25 中 国 海 外 投 资 与 东 盟 / CHINA OVERSEAS INVESTMENT IN ASEAN 政 治 意 义 压 力 下, 能 够 做 到 科 学 管 理 精 心 组 织 施 工, 值 得 高 度 赞 扬 之 所 以 说 该 项 目 有 重 大 的 政 治 意 义 压 力, 是 指 老 挝 将 在 2012 年 10 月 作 为 第 九 届 亚 欧 首 脑 会 议 的 主 宾 国, 在 此 国 际 会 议 中 心 召 开 此 次 会 议 为 了 迎 接 这 个 第 九 届 亚 欧 首 脑 会 议, 老 挝 首 都 万 象 新 建 扩 建 一 批 高 端 接 待 设 施, 主 要 有 领 导 人 下 榻 的 别 墅 国 际 会 议 中 心 和 需 要 提 供 充 足 停 机 位 的 机 场 等 项 目 而 这 些 项 目 都 是 由 中 国 公 司 承 建 的 58 这 项 老 挝 国 际 会 议 中 心 项 目 是 中 国 政 府 无 偿 援 助 的, 建 成 后 将 成 为 老 挝 举 办 高 级 别 国 际 会 议 的 中 心 场 所 国 资 委 资 料 显 示, 按 2004 年 至 2012 年 目 前 的 不 完 全 统 计, 仅 中 央 企 业 在 老 挝 的 项 目 就 有 约 30 项 左 右 59 这 些 投 资 项 目 主 要 是 在 矿 产 电 力 基 础 设 施 等 领 域 又 据 科 学 时 报 4 月 19 日 报 道,ABB 支 持 中 国 企 业 建 东 南 亚 最 大 火 电 站 :ABB 公 司 4 月 中 旬 宣 布 将 为 老 挝 洪 沙 坑 口 电 厂 建 设 项 目 提 供 电 厂 自 动 化 控 制 系 统 等 核 心 解 决 方 案 和 设 备 中 国 电 力 工 程 有 限 公 司 是 该 项 目 的 电 力 工 程 总 承 包 商, 这 是 迄 今 为 止 中 国 海 外 电 力 工 程 总 承 包 企 业 在 东 南 亚 地 区 参 与 的 最 大 的 火 电 站 项 目 建 设 60 据 老 挝 经 济 社 会 报 报 道, 自 1988 年 老 挝 革 新 开 放 以 来, 中 国 企 业 在 老 挝 投 资 额 达 33 亿 美 元 61, 排 名 第 三 中 资 企 业 投 资 项 目 共 742 个, 其 中 551 个 为 中 方 独 资 项 目, 投 资 领 域 包 括 矿 产 工 业 手 工 业 农 业 教 育 公 共 卫 生 酒 店 咨 询 通 讯 建 筑 等 在 50 个 在 老 挝 投 资 国 家 中, 中 国 投 资 总 额 位 于 泰 国 越 南 之 后 排 名 第 三 位 58 分 析 这 些 项 目 的 领 域 和 资 金 技 术 来 源 等 信 息, 明 年 老 挝 办 亚 欧 峰 会 中 国 承 建 项 目 按 计 划 如 期 推 进, , 59 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, search.jsp 60 ABB 支 持 中 国 企 业 建 东 南 亚 最 大 火 电 站, 科 学 时 报, , 61 二 十 年 中 资 企 业 在 老 挝 投 资 33 亿 美 元 排 名 第 三, , 可 以 总 结 以 下 几 方 面 的 特 点 : 第 一, 中 国 企 业 参 加 的 项 目 领 域 广 泛, 独 资 企 业 和 大 型 工 程 项 目 居 多 第 二, 世 界 其 他 大 跨 国 公 司 在 老 挝 的 业 务 表 明, 中 国 企 业 技 术 方 面 的 实 力 还 有 较 大 差 距, 例 如, 中 国 企 业 承 建 的 上 述 东 南 亚 最 大 火 电 站 项 目 是 由 ABB 作 为 技 术 支 持 的 第 三, 老 挝 的 很 多 建 设 项 目 从 亚 行 得 到 资 金 支 持, 但 工 程 方 面 多 由 中 国 承 包, 如, 中 国 水 电 集 团 承 建 的 老 挝 南 累 克 水 电 站 厂 房 工 程 62 第 四, 在 老 挝 的 项 目 很 多 与 湄 公 河 流 域 开 发 有 关, 属 于 东 盟 国 家 的 是 柬 埔 寨 老 挝 缅 甸 泰 国 越 南, 而 在 中 国 - 东 盟 框 架 中, 大 湄 公 河 流 域 的 所 有 国 家 都 在 其 中, 即 上 述 5 国 和 中 国 因 此, 中 国 企 业 对 老 挝 的 投 资 常 常 是 在 湄 公 河 开 发 的 框 架 之 下 的 而 上 述 总 结 的 四 个 方 面 都 值 得 中 国 企 业 关 注 : 扩 大 投 资 领 域 方 面 的 可 能 性 技 术 实 力 的 提 升 争 取 获 得 更 多 国 际 金 融 机 构 支 持 的 项 目 争 取 更 多 参 与 到 大 湄 公 河 流 域 开 发 以 及 其 他 的 区 域 开 发 项 目 中 中 国 进 出 口 银 行 以 优 惠 贷 款 支 持 柬 埔 寨 基 建 EXIM Bank Provides Preferential Loans for Cambodian Infrastructure 中 国 进 出 口 银 行 新 近 提 供 支 持 的 柬 埔 寨 公 路 于 5 月 5 日 开 工 了 这 个 项 目 包 括 柬 埔 寨 上 丁 省 通 往 柏 威 夏 省 的 214 号 公 路 和 上 丁 省 横 跨 湄 公 河 大 桥 ( 柬 中 友 谊 大 桥 ) 的 两 项 工 程 63 柬 埔 寨 首 相 洪 森 中 国 驻 柬 大 使 馆 临 时 代 办 贺 乐 平 柬 政 府 数 十 位 高 官 及 3000 多 名 当 地 群 众 参 加 了 开 工 仪 式 该 公 路 路 段 长 为 公 里, 柬 中 友 谊 大 桥 全 长 为 1731 米 宽 13.5 米, 均 由 上 海 建 工 集 团 承 建, 并 由 广 州 万 安 监 理 公 司 监 理, 两 项 共 耗 资 亿 美 元, 由 中 国 政 府 提 供 优 惠 贷 款 和 柬 埔 寨 王 国 政 府 资 金 合 建 中 62 中 国 水 电 承 建 的 老 挝 南 累 克 水 电 站 入 选 当 地 货 币 背 面 图 案, , 63 我 优 买 资 金 支 持 的 柬 埔 寨 214 号 公 路 项 目 开 工, 中 国 驻 柬 埔 寨 使 馆 经 商 处, , xmpx/201205/ html 20 / CHINA-ASEAN WATCH /

26 中 国 - 东 盟 投 资 合 作 基 金 (CAF) 安 邦 咨 询 (ANBOUND) 联 合 主 办 国 方 面 的 优 惠 贷 款 为 中 国 进 出 口 银 行 提 供 的 出 口 买 方 信 贷 资 金 上 丁 省 省 长 卢 速 帕 说, 这 条 公 路 和 这 座 大 桥 的 建 成 将 接 通 上 丁 省 至 其 它 省 份 的 最 重 要 基 础 设 施, 这 将 成 为 带 动 上 丁 省 经 济 发 展 的 主 要 动 脉 64 据 了 解, 两 个 工 程 的 建 设 都 采 用 广 西 柳 工 集 团 有 限 公 司 的 机 械 产 品 柳 工 产 品 在 柬 埔 寨 由 汤 姆 工 程 机 械 有 限 公 司 代 理, 随 着 在 柬 埔 寨 市 场 的 成 功 开 拓, 柳 工 产 品 在 短 短 三 年 多 的 时 间 里, 在 柬 埔 寨 市 场 业 绩 形 势 非 常 好,2009 年 销 售 33 台, 金 额 约 121 万 美 元 ;2010 年 销 售 台 数 达 到 131 台, 金 额 约 850 万 美 元,2011 年 更 是 达 到 225 台, 金 额 约 1700 万 美 元, 在 柬 埔 寨 同 行 业 成 绩 突 出 65 目 前, 柳 工 设 备 已 使 用 在 柬 埔 寨 全 国 的 重 点 工 程, 而 代 理 商 汤 姆 工 程 机 械 有 限 公 司 也 与 驻 柬 埔 寨 各 知 名 中 资 企 业 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 而 在 今 年 2 月 份, 中 国 政 府 向 柬 埔 寨 提 供 3 亿 201 万 8275 美 元 的 优 惠 贷 款 援 助, 实 施 三 个 项 目, 占 项 目 总 值 3 亿 1791 万 4051 美 元 的 95% 66 除 了 上 述 214 号 公 路 以 及 跨 湄 公 河 大 桥 项 目 外, 还 包 括 76 号 公 路 延 长 线 项 目 和 VAICO 灌 溉 发 展 项 目 - 第 一 期 等 基 础 建 设 项 目 其 中 76 号 公 路 延 长 线 项 目 优 惠 贷 款 8927 万 3400 美 元 ( 项 目 总 值 的 95%), 修 建 从 森 莫 罗 隆 至 达 安 的 76 号 公 路 公 里 路 段 ; VAICO 灌 溉 发 展 项 目 - 第 一 期 ( 磅 湛 和 波 罗 勉 省 ) 优 惠 贷 款 9930 万 3000 美 元 ( 项 目 总 值 的 95%), 建 设 在 波 罗 勉 省 的 水 利 灌 溉 系 统 中 国 的 优 惠 贷 款 援 助, 极 大 地 促 进 了 柬 埔 寨 的 基 础 设 施 建 设, 为 柬 埔 寨 经 济 可 持 续 发 展 和 缩 短 与 东 盟 其 他 发 展 较 好 国 家 的 差 距 做 出 了 重 要 贡 献 而 上 述 贷 款 协 议 是 洪 森 总 理 于 2010 年 12 月 13 日 正 式 访 华 时, 中 国 政 府 已 做 出 的 承 诺 包 括 上 述 三 个 项 目, 中 国 政 府 承 诺 提 供 的 18 亿 1600 万 美 元 优 惠 贷 款, 至 今 已 使 用 了 7 亿 9800 万 美 元 这 些 资 金 主 要 用 于 实 施 关 于 道 路 桥 梁 水 利 灌 溉 电 网 等 33 个 基 础 设 施 项 目 从 1992 年 至 今, 中 国 向 柬 埔 寨 共 提 供 20 亿 9300 万 美 元 的 援 助, 包 括 无 偿 援 助 无 息 贷 款 优 惠 贷 款 等 形 式 的 资 金 支 持, 为 柬 埔 寨 发 展 经 济 减 贫 发 挥 了 重 要 作 用 中 国 企 业 在 承 建 工 程 和 提 供 设 备 产 品 方 面 正 在 积 极 参 与 宗 申 集 团 拓 展 泰 国 及 东 南 亚 摩 托 车 市 场 Chongqing Zongshen Motorcycle Expanding to Thailand & SEA Markets 中 国 重 庆 宗 申 机 车 工 业 制 造 有 限 公 司 在 泰 国 全 资 设 立 的 宗 申 ( 泰 国 ) 泓 汐 国 际 公 司, 于 5 月 6 日 在 泰 国 泰 中 罗 勇 工 业 园 开 业 67 泰 中 罗 勇 工 业 园 是 由 中 国 华 立 集 团 与 泰 国 安 美 德 集 团, 在 泰 国 合 作 开 发 的 面 向 中 国 投 资 者 的 现 代 化 工 业 区 园 区 位 于 泰 国 东 部 海 岸 靠 近 泰 国 首 都 曼 谷 和 廉 差 邦 深 水 港, 总 体 规 划 面 积 12 平 方 公 里, 包 括 一 般 工 业 区 保 税 区 物 流 仓 储 区 和 商 业 生 活 区, 主 要 吸 引 汽 配 机 械 家 电 等 中 国 企 业 入 园 设 厂 泰 中 罗 勇 工 业 园 已 被 中 国 政 府 认 定 为 首 批 境 外 经 济 贸 易 合 作 区 中 国 传 统 优 势 产 业 在 泰 国 的 产 业 集 群 中 心 与 制 造 出 口 基 地, 最 终 形 成 为 制 造 会 展 物 流 和 商 业 生 活 区 于 一 体 的 现 代 化 综 合 园 区 64 中 国 提 供 贷 款 214 号 公 路 5 月 5 日 动 工, , 上 丁 中 柬 友 谊 大 桥 214 号 公 路 开 工 建 设 洪 森 : 柬 埔 寨 发 展 中 国 功 不 可 没, , asp?id= 中 国 提 供 优 惠 贷 款 援 助 逾 3 亿 美 元 助 柬 实 施 76 号 公 路 延 长 线 项 目 等 3 建 设 项 目, , asp?id=8692 泰 国 是 东 盟 创 始 成 员 国, 位 于 东 南 亚 的 中 心, 长 期 以 来 一 直 以 其 完 善 的 基 础 设 施 宽 松 的 投 资 环 境 较 好 的 市 场 辐 射 能 力 稳 定 的 社 会 和 政 治 以 及 友 好 丰 富 的 文 化 吸 引 着 世 界 各 国 的 投 资 者 而 泰 中 67 宗 申 ( 泰 国 ) 泓 汐 国 际 有 限 公 司 隆 重 开 业, , / 中 国 东 盟 观 察 /