链塔4月交易所生态报告

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县契悟
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1 Block Data 数字货币交易所态研究报告 (4 月份 ) 2019 年年 5 月 7 日

2 录 CONTENTS 前言 1. Top10 交易所生态榜单 1.1 整体加密货币市场行情 1.2 本月交易所动态 1.3 本期榜单 1.4 榜单分析 2. OKEX 分析 3. 币安分析 4. 火币分析结语

3 前 PREFACE 截止到 2019 年年 4 月30 日, 全球加密货币的总市值为 1,685 亿美元, 接近于 2017 年年 10 月底,11 月初的水平本月的交易易所行行业热点仍在于 IEO 据链塔行行研团队统计,4 月份共涌现出 88 个 IEO 项目, 涉及了了 40 多家交易易所其中 Coineal 交易易所在 4 月就上线了了 11 个 IEO 项目, 平均 2.7 天上线一个 IEO 项目 IEO 模式的火热也引发了了各界对于交易易所项目审核质量量风险判断交易易公平安全等方面的讨论例例如 Bittrex 在发行行当日紧急叫停首个 IEO 的销售计划 ;gate 上线 CNNS 后,CNNS 出现暴暴跌, 投资者极度不不满并实名举报币世界 ICO, 币世界被立案调查 ; 火币韩国 prime PCI 项目被爆出存在白名单和 VIP 机制本期链塔交易易所生态 TOP10 榜单中,OKEX 币安火币仍占据了了前三甲的位置,coinbase Pro 紧随其后 Bitfinex 由于被指控与 Tether 暗箱操作储备资金金掩盖 8.5 亿美元的巨额亏损, 陷入巨大财务与信息危机, 链塔行行研团队下调了了其排名, 名列列榜尾

4 1.TOP10 交易所态榜单 1.1 整体加密货币市场行情截止到 2019 年年 4 月30 日, 全球加密货币的总市值为 1,685 亿美元, 接近于 2017 年年 10 月底,11 月初的水平链塔 BI 指数是衡量量数字货币市场行行情变化的成分指数, 从其表现来看, 四月整体表现较为平稳, 整个加密市场呈现出平稳上升的状态全球加密货币市值 &BI 指数 /1/19 0:00 4/2/19 8:00 数据来源 :coinmarketcap& 链塔数据平台 4/3/19 16:00 4/5/19 0:00 4/6/19 8:00 4/7/19 16:00 4/9/19 0:00 4/10/19 8:00 4/11/19 16:00 4/13/19 0:00 4/14/19 8:00 4/15/19 16:00 4/17/19 0:00 4/18/19 8:00 4/19/19 16:00 4/21/19 0:00 4/22/19 8:00 4/23/19 16:00 4/25/19 0:00 4/26/19 8:00 4/27/19 16:00 4/29/19 0:00 4/30/19 8:00 01

5 1.2 本月交易所动态政府 / 政策 4 月3 日, 巴哈马证券委员会 (SCB) 已经完成了了加密货币相关立法草案, 旨在监管金金融服务业中快速增长的加密货币行行业 4 月 4 日消息称, 在加拿大金金融科技公司 Blockstation 的帮助下, 牙买加证券交易易所 (JSE) 即将试点比特币和以太坊交易易 4 月 9 日, 立陶宛财政部将为加密企业推出法律律修正案, 修正案旨在将欧盟第五项反洗钱指令 (AMLD 5) 和 10 月通过的 FATF 建议转化为立陶宛法律律 4 月24 日, 日本对加密货币的市场监管已经发生了了很大的变化, 日本金金融厅 (FSA) 对记者表示, 当一家公司收购加密交易易所时, 已经不不需要重新注册只有要更更改其业务模式或内部控制系统时, FSA 才会从用户保护和其他方面的角度严格审查它们 4 月 25 日, 纽约总检察长办公室声称加密交易易所 Bitfinex 损失了了 8.5 亿美元, 随后使 Tether 的资金金秘密弥补了了该损失 4 月 26 日, 美国证券交易易委员会 (SEC) 和商品期货交易易委员会 (CFTC) 联合发布了了一项警告, 警告投资者提防那些声称经营咨询和交易易业务的欺诈网站 4 月27 日, 芬兰总统批准虚拟货币供应商法案, 将于 5 月1 日正式生效芬兰金金融监管局 (Financial Supervisory Authority) 虚拟货币供应商的注册机构和监管机构 02

6 主流交易所 4 月 4 日, 火币全球站 CEO 七爷 : 火币在 2019 年年到未来没有发行行新通证的计划 4 月 9 日, 加拿大加密交易易所 QuadrigaCX 将正式进入破产, 加拿大新斯科舍省最高法院法官 Michael Wood 裁定, 加拿大加密交易易所 QuadrigaCX 将在未来几天内转为破产 4 月11 日, 总部位于西雅图的加密货币交易易所 Bittrex 将纽约用户的交易易费用降至0%, 以帮助其将资金金从平台上转移出去此前, 纽约金金融服务管理理局 (NYDFS) 拒绝了了该交易易所的比特币牌照申请, 并下令 Bittrex 在纽约州停止运营, 并在 60 天内关闭业务 4 月13 日, 韩国交易易所 Upbit 去年年赚 1.2 亿美元,Bithumb 亏 1.75 亿美元,Coinone 亏损 500 万美元,Korbit 亏损 4000 万美元 4 月 14 日,BitMEX 创始人 Arthur Hayes:BitMEX 考虑发行行短期比特币债券 4 月 18 日, 数据显示 : 微软等大公司今年年合计向加密领域的投资达 8.5 亿美元 4 月 18 日 Block Capital 与 Bit-Z 交易易所达成战略略合作, 双方将共同拓拓展东南亚市场同日, 美国加密货币交易易所 Coinbase 在 2018 年年创造了了近 5.2 亿美元的全球收入 03

7 4 月 18 日,BSV 区块出现多次回滚随后币安 ShapeShift 等宣布下架 BSV 4 月19 日火币将在两周内推出新产品 Prime LiteQ2 末将披露露公链计划币安链 (Binance Chain) 将于 4 月23 日开放访问, 当日上午 10:00 关闭 BNB 充值提现, 进行行主网切换 Mithril 秘银成为首批迁入币安 DEX 的项目之一 4 月 25 日, 美国第一大证券商 TDAmeritrade 或正在与加密交易易所 ErisX 合作, 促进在其平台上提供数字资产买卖 4 月25 日,Tether 增发亿 USDT,OKEx 开通基于 TRC20 的 USDT 充值业务 ; 币贝交易易所宣布支持基于 TRC20 的 USDT 转换 ;Tether 在 TRX ETH 和 OMNI 网络上累计增发亿 USDT Bithumb 国际站 Bithumb Global 将于近期上线, 于 4 月 25 日在 bithumb.pro 正式开启预注册活动, 凡参与此次预注册的用户均可获得 50 美金金 4 月 27 日, 有消息称, 伦敦加密货币交易易所 London Block Exchange(LBX) 自 2018 年年秋季以来一直资不不抵债, 员工自 18 年年 2 月以来一直没有领到工资 04

1.3 本期榜单 2019年年4 月期数字货币交易所态榜 TOP10 本期排名排名变动名称态构建热度团队背景流动性安全性综合指数 1 OKEX

82 3.31 3.74 4 3 coinbase Pro 3.15 4.12 3.78 3.91 3.51 3.69 5 新上 Bithumb 3.21 3.

58 3.31 3.81 3.51 3.28 8 / HitBTC 3.22 2.60 2.22 3.33 3.41 2.96 9 / Bittrex 2.62 2.

8 1.3 本期榜单 2019年年4 月期数字货币交易所态榜 TOP10 本期排名排名变动名称态构建热度团队背景流动性安全性综合指数 1 OKEX 币安火币 coinbase Pro 新上 Bithumb 新上 Kucoin Bit-z / HitBTC / Bittrex Bitfinex 数据来源链塔数据平台 05

9 1.4 榜单分析主流交易所搜索热度数据来源 : 歌指数本月的交易易所行行业热点仍在于 IEO 据链塔行行研团队统计,4 月份共涌现出 88 个 IEO 项目, 涉及了了 40 多家交易易所其中 Coineal 交易易所在 4 月就上线了了 11 个 IEO 项目, 平均 2.7 天上线一个 IEO 项目交易易所对 IEO 项目的审核质量量一直是用户关注的热点, 例例如上月Bittrex 在发行行当日紧急取消首个 IEO 的销售计划, 其原因是 RAID 陷入了了合作方争议中, 引发了了用户对其平台审核能力力的质疑其后,Bittrex 在本月初重启 IEO, 发行行了了 VBK 06

10 IEO 模式仍存在较大的风险与合法争议例例如 gate 上线 CNNS 后,CNNS 出现暴暴跌, 引来投资者质疑和不不满随后 Gate.io 为抚平市场情绪和用户不不满, 发布了了补偿方案, 但效果甚微其后市场上更更多的负面舆论和激进情绪均指向币世界, 投资者实名举报币世界 ICO, 币世界被立案调查 IEO 抢购模式下, 交易易所如何保障抢购公平也存在争议例例如本月火币韩国 prime PCI 项目被爆出存在白名单和 VIP 机制, 普通用户难以抢到 IEO 项目, 随后也引起用户对其他项目抢购公平性的怀疑榜单方面, 本期前三名变化不不大币安在公链进展方面稍快于 OKEX 与火币, 币安链在本月已正式上线 coinbase Pro 正在向 11 个新的国家和地区提供服务, 也就意味着 Coinbase 的加密货币服务已遍布 53 个国家和地区韩国交易易所 Bithumb 在本月获得了了日本区块链基金金 2 亿美元的投资 Bitfinex 交易易所在本月陷入舆论中心 4 月26 日, 纽约总检察长办公室声称,Bitfinex 企图用Tether 的储备资金金掩盖 8.5 亿美元的巨额亏损 Bitfinex 回应迅速但收效甚微, 据相关统计, 在消息爆出后 9 个小时里里, 超过 17,376 枚 BTC 从该交易易所转移, 约合 9100 万美元 Bitfinex 陷入了了巨大的财务和信任危机, 链塔行行研团队下调了了其排名 07

11 主流交易所 IEO 进展对发行行平台币安火币 OKEX ZB KuCoin Gate Binance Launchpad Huobi Prime OK Jumpstart ZB Launchpad Spotlight Gate Startup 推出时间 2019/1/3 2019/3/ /3/ /3/ /3/ /4/18 通证类型无特定要求首发项目 BitTorrent(BT T) 后续项目参与资格 CELR FET MATIC KYC: 限制的国家和地区不不能参与 ;BNB 持仓条件非证券类项目通证 TOP Network(TOP ) 无特定要求无特定要求 N/A N/A 积木云 V SYSTEMS (VSYS) MultiVAC (MTV) NEW / / / KYC: 限制的国家和地区不不能参与 ;HT 持仓条件, 第一期无条件, 后续都需要开盘前三十天平均持仓达 500HT 持仓条件 : OKB 持有者 KYC: 限制的国家和地区不不能参与 ; 持有 1,000ZB KYC: 限制的国家和地区不不能参与 CNNS DREP BKC MBL KYC: 限制的国家和地区不不能参与销售模式支付方式最高限额 1: 在 3/24 之前实行行先到先得 ;2: 在 3/20 之后, 按照用户持有的 BNB 抽签获得购买资格 BNB,BTC, ETH 等 BTT:20,000 美元 ;FET: 3,000 美元 ; CELR:1,500 美元抢购增设门槛, 抢购 :3 轮限价期 ( 每轮 10 分钟 ); 前两轮用户只允许市价交易易, 第三轮规则调整为逐单匹配成交预约中签方式 : 预约前 7 日, 每日持仓至少 500 个 OKB 连续持有 2500 个或以上 OKB 可获得最高中签系数抢购 : BW,ZBG 联合发布 ; 用户推荐 N/A HT OKB ZB KCS 根据 HT 持仓数量量计算, 最高 2000USDT 根据持仓上线和预约情况共同决定两小时内下单均被同等对待, 按照认购系数确定最终最终的获得数 USDT GT 1,000 美元 N/A 3000 美元数据来源 : 链塔数据平台 08

2.OKEX 分析本月动态日期 4 月 28 日 4 月 28 日动态 OKEX 发公告宣布, 市场流通的 3 亿枚 OKB 上线 ERC20 网络, 目前未流通的 7 亿枚 OKB 解锁时间由原定的 2020 年年延后至 2022 年年, 届时将提前半年年公布新的延长锁定或分批次解锁方案回购销毁计划开启全球意见征询 OKChain 公链已经进入开发尾声, 预计将于 2019

12 2.OKEX 分析本月动态日期 4 月 28 日 4 月 28 日动态 OKEX 发公告宣布, 市场流通的 3 亿枚 OKB 上线 ERC20 网络, 目前未流通的 7 亿枚 OKB 解锁时间由原定的 2020 年年延后至 2022 年年, 届时将提前半年年公布新的延长锁定或分批次解锁方案回购销毁计划开启全球意见征询 OKChain 公链已经进入开发尾声, 预计将于 2019 年年 6 月上线测试网, 待 OKChain 测试网稳定后 OKB 由 ERC20 网络转至 OKChain 主网届时, OKB 将作为 OKChain 唯一的底层基础 token, 可用于支付交易易手续费, 以及使用基于 OKChain 开发的多种 DAPP 4 月 25 日 OKCoin 官方公告显示,OKCoin 于 4 月 25 日 15:00 起下调杠杆利利息及交易易手续费 4 月 18 日 OKEx 支持其合作伙伴推出基于 BSV 的加密交易易所 Float SV 4 月 3 日 OKExIEO 平台 OK Jumpstart 正式上线, 其首期项目为积木云链塔智库研究绘制 09

13 生态进展 OK 集团在四月动作频繁, 其生态进展如下所示 : 四月初其 IEO 平台 OK Jumpstart 正式上线, 首期项目为积木云, 由于 IEO 的火爆,OKB 在 4 月初持续火爆,7 日涨幅达 50% 以上, 其流通市值曾一度跻身于全球 TOP20 OKB 正式上线 ERC20 网络并且将开始征求回购销毁方案 OKB 的上线, 将使得其公信力力增强, 生态更更加透明而销毁机制能够使得流通量量减少, 进一步增强其上涨潜力力公链进展方面 :OKEX 方宣布公链开发进入尾声, 预计将于 2019 年年 6 月上线测试网合约交易易方面 : 合约交易易一直是 OK 的重心,4 月 25 日, OKEX 方宣布其合约成交额为全球第一 4 月中, 有至少 8 家机构入驻 OKEX VIP CLUB, 成为 OKEX 合约的大客户他们是红链资本 Tokenmania 1token 卬睿资本兆贝资本新加坡投资机构 Hashtag Capital 量量化交易易机构 Altonomy 与 Antelope Technology 10

14 舆情热度整体看来, 国内 OKEX 的热度波动较小 ; 国外方面 OKEX 近期热度波动较为平缓根据 OKEX 的微博披露露,OK 线下活动频繁例例如,4 月25 日, OKEX 推出了了 OK 零距离 - 创新 101 深圳联盟启动仪式上,OK 艾米为引力力波量量化喜马拉雅资本壹块硬币陀螺财经灯火区块链 3C 咖啡生态六个机构发深圳盟主牌 4 月27 举办合约技术创新私享会等 OKEX 百度歌指数数据来源 : 百度歌指数 11

15 平台币走势平台币方面,OKEX 平台币 OKB 市值为 4.81 亿美元, 较 3 月下跌了了 2%, 目前市值排名为第二十二名 OKB 市值向数据来源 : 号 12

16 流动性跟据链塔数据平台统计, 截止到 4 月 30 日,OKEX 交易易平台上交易易对达到 398 对, 较上月新增了了 20 对根据 Coinmarketcap 的统计,OKEX30 天交易易量量为 340 亿美元, 全球排名第二综合看来,OKEX 的币种数量量较多, 交易易对数较多, 月交易易量量保持前十的地位, 流动性较强 OKEX 交易量数据来源 :coinmarketcap 安全性 4 月中旬左右, 有用户反馈, 微博有冒充 OKEX 官方微博并要求用户以支付 ETH 的方式验证地址及发放奖品 OKEX 官方对此进行行了了及时说明与提醒 13

3. 币安分析本月动态日期 4 月27 日 4 月24 日 4 月23 日动态币安升级安卓 APP, 升级后, 安卓用户可能可以用信用卡进行行五种加密货币支付, 分别是比特币 (BTC) 以太坊 (ETH) 瑞波币 (XRP) 莱特币 (LTC) 和比特币现金金分叉币 ABC (BCHABC) 币安新加坡交易易所已经推出, 功能有限, 仅支持一个交易易对

17 3. 币安分析本月动态日期 4 月27 日 4 月24 日 4 月23 日动态币安升级安卓 APP, 升级后, 安卓用户可能可以用信用卡进行行五种加密货币支付, 分别是比特币 (BTC) 以太坊 (ETH) 瑞波币 (XRP) 莱特币 (LTC) 和比特币现金金分叉币 ABC (BCHABC) 币安新加坡交易易所已经推出, 功能有限, 仅支持一个交易易对币安链正式开放访问, 当日上午 10:00 关闭 BNB 充值提现, 进行行主网切换 Mithril 秘银成为首批迁入币安 DEX 的项目之一 4 月 22 日币安正式下架了了 BSV 4 月 19 日近日, 币安修改了了白皮书中有关 BNB 回购的条款新版本中删除了了公司用 20% 的利利润回购 BNB 的条款币安 CEO 赵长鹏表示, 这样做是为了了澄清币安实际上并没有回购 BNB, 而是进行行了了销毁链塔智库研究绘制 14

18 生态进展生态进展方面, 本月币安最大的亮点为币安链以及去中心化交易易所 DEX 的正式上线目前币安链还未开源, 代码难以验证从公链角度来看, 币安的进度已较为领先生态孵化方面, 币安 Labs 正式开始启动第二季孵化计划, 分别在旧金金山拉各斯柏林林地区开设开幕日全球布局方面, 币安泽西法币交易易所开放 API 币安新加坡交易易所已经推出, 功能有限, 仅支持一个交易易对值得注意的是, 币安在慈善方面亦有布局, 币安 (BCF) 区块链免费午餐项目新增 10 所受益学校, 为乌干达 11 所学校的 3747 名学生与教职员工提供支持, 此外, 还开展了了亲善大使计划, 此项计划详情将于 5 月正式发布同时, 区块链电子投票平台 Horizon State 承诺将其 5% 收入捐给币安慈善, 东非吉布提经济金金融部部长 Ilyas Moussa Dawaleh 加入币安慈善委员会 15

19 舆情热度整体看来, 在国内币安的舆情热度较低, 且走势较为平稳, 国外方面, 币安依旧维持着较高的热度币安百度歌指数数据来源 : 百度指数歌指数 16

20 平台币走势币安平台币 BNB 方面,BNB 的流通市值为 31 亿美元, 稳居全球数字货币前十名 BNB 市值向数据来源 :coinmarketcap 17

21 流动性据链塔数据平台统计, 截止到 4 月 30 日, 币安交易易平台上交易易对达到 467 对根据其信息披露露显示, 币安在 3 月 15 日至 4 月 15 日间, 月增一种代币及 17 个交易易对根据 coinmarketcap 的统计, 币安 30 天交易易量量为 280 亿美元, 全球排名有所下滑, 排名第 11 名综合看来, 币安的币种数量量较多, 交易易对数较多, 月交易易量量持续领先, 流动性较强币安交易量数据来源 :coinmarketcap 18

22 4. 币分析四月动态日期 4 月 28 日动态火币 Prime Lite 正式发布参与规则,HT 将开启周周销毁第一期项目为 ThunderCore, 将于 5 月 9 日上线 4 月 22 日 4 月 27 日火币韩国站推出了了其首期 Prime 项目, 上线项目为 PayProtocol(PCI), 该项目由韩国移动支付界蚂蚁金金服 Danal 推出, 旨在打造区块链界的支付宝火币钱包加入 IOST 节点, 并将节点收益下发至投票人 4 月中旬 Huobi Japan 最近收购了了 Bittrade 交易易所 4 月 16 日火币合约交易易累计交易易额突破 1000 亿美元链塔智库研究绘制 19

23 生态进展生态进展方面, 火币全球各分部取得了了一些进展 : 4 月22 日, 火币印尼与 CEEC16+1 国际经贸链东南亚区块链联盟 UDAX 签署共同孵化协议 4 月22 日火币韩国站推出了了其首期 Prime 项目, 上线项目为 PayProtocol(PCI), 该项目由韩国移动支付界蚂蚁金金服 Danal 推出, 旨在打造区块链界的支付宝 Huobi Japan 最近收购了了 Bittrade 交易易所的 100% 股份, 借此进入日本市场公链方面, 火币方面曾表示预计在第二季度披露露公链进展从其进展来看, 火币的公链进度落后于币安 OKEX 火币大学方面 :4 月28 日至5 月5 日, 火币大学 GBLP( 全球区块链领导者课程 ) 学员开启游学美国之行行, 开展硅谷教学模块的学习据悉, 火币大学 GBLP 课程第三期也即将开课, 上课时间为 2019 年年 6 月-2020 年年 1 月, 首次开课时间 2019 年年 6 月20 日-22 日 20

24 舆情热度整体看来, 在国内方面, 火币的舆情热度在前三大交易易所中最高, 其原因可能是其成立时间最久, 积攒了了较多客户, 另外一方面也有可能是本月韩国 prime 方面出现白名单事故有关 ; 国外方面, 火币热度走势较为平稳, 热度较低币百度歌指数数据来源 : 百度指数歌指数 21

25 平台币走势其平台币 HT 的总市值为 1.16 亿, 处于全球第 53 名, 优势并不不明显 HT 市值向数据来源 :coinmarketcap 22

26 流动性据链塔数据平台统计, 截止到 4 月 30 日, 火币交易易平台上一共有 435 个交易易对根据 coinmarketcap 的统计, 火币 30 天交易易量量为 210 亿美元, 全球排名第二十三名综合看来, 火币的币种数量量较多, 交易易对数较多, 月交易易量量较为领先, 流动性较强币交易量数据来源 :coinmarketcap 23

27 安全性 4 月22 日晚 8 点, 火币韩国站推出了了其首期 Prime 项目, 上线项目为 PayProtocol(PCI), 在该次抢购活动中出现了了抢购安全漏漏洞洞据相关用户反映, 此次抢购存在内部使用脚本参与抢购 4 月23 日下午, 火币发公告承认了了这一次反作弊失误, 并且火币韩国站现已经按照市价买入所有 prime 第一轮的总计个 PCI, 空投给在 22 号凌晨 ( 新加坡时间 00:00) 到第一轮抢购前登陆并参与抢购的全部用户虽然火币事后较快地进行行了了回应并给与了了相应补偿, 但是据网络消息, 仍有大量量用户对火币的安全甚至早前的 prime 项目存在疑问 24

28 结语 CONCLUSION 本月的交易易所热点仍在于 IEO, 据链塔行行研团队统计,4 月份共涌现出 88 个 IEO 项目, 涉及了了 40 多家交易易所 IEO 模式的火热也引发了了各界对于交易易所项目审核质量量风险判断交易易公平安全等方面的讨论例例如 Bittrex 在发行行当日紧急叫停首个 IEO 的销售计划 ; gate 上线 CNNS 后,CNNS 出现暴暴跌, 投资者极度不不满并实名举报币世界 ICO, 币世界被立案调查 ; 火币韩国 prime PCI 项目被爆出存在白名单和 VIP 机制三大头部交易易所中, 币安公链进展领先于其他两家已正式上线币安链 ;OKEX 次之, 将于 6 月上线测试网 ; 火币方面表示将在第二季度公布进度 25

数字货币交易所质量研究报告3

数字货币交易所质量研究报告3 全球数字货币交易易所 TOP10 上币质量量报告 2018 年 5 11 链塔智库 Block Data 前言在过去的几个月中, 数字货币市场牛市熊市周期的转换速度之快远超过传统金金融市场 2017 年年以来, 数字货币交易易所面临着各方的压力力, 包括各国监管机构的政策, 新币种数量量的增加, 交易易量量的迅速扩大等, 当然最为重要的是各大交易易所之间的激烈烈竞争毫无疑问,