深圳市大富科技股份有限公司2016年年度报告全文

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1 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人孙尚传 主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 罗虹声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 重要提示 :1 非公开发行股票已顺利完成 公司非公开发行股票已 成功完成, 成功募集资金净额 34.5 亿元, 这是公司自上市以来首次再融资 公司将围绕国家 十三五 战略性新兴产业进行规划布局, 募集资金将投向智能终端等新业务领域 非公开发行完成后, 公司的盈利能力和综合竞争力得到大幅度提升, 公司总资产 每股净资产等指标也得到提升, 资产负债率由 45.63% 下降至约 %, 同时降低财务费用 ; 资本公积增加 221% 至 亿元, 从而提升了未来的利润分配和融资空间 公司采取非公开发行股票方式向 5 名特定投资者发行股份 114,698,006 股, 发行价格每股人民币 元, 募集资金总额 3,513,199, 元, 扣除各项发行费用 63,199, 元, 公司募集资金净额为 3,450,000,000 元 以上募集资金已由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 9 月 30 日出具的瑞华验字 [2016] 号 验资报告 验证确认, 公司对募集资金实行专户存储制度 2 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 3 风险提示及应对措施: 公司存在市场竞 2

3 争加剧 行业发展趋势把握不当 技术水平与管理水平滞后等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详见本报告第四节 九 公司未来发展的展望 章节下的相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 3

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项指释义内容 本公司 公司 大富科技指深圳市大富科技股份有限公司 大富配天投资指深圳市大富配天投资有限公司, 本公司之控股股东 子公司 孙公司 指 指 公司控股子公司大富科技 ( 香港 ) 有限公司 深圳市大富网络技术有限公司 深圳市大富精工有限公司 深圳市大富超精加工技术有限公司 深圳市大富方圆成型技术有限公司 安徽省大富机电技术有限公司 安徽省大富重工技术有限公司 成都市大富科技有限公司 苏州市大富通信技术有限公司 广州大凌实业股份有限公司 安徽大富重工机械有限公司安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司 安徽省大富表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司 大富网络 指 深圳市大富网络技术有限公司 大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司 大富科技 ( 香港 ) 指 大富科技 ( 香港 ) 有限公司 大富重工 指 安徽省大富重工技术有限公司 成都大富科技 指 成都市大富科技有限公司 大富精工 指 深圳市大富精工有限公司 大富方圆 指 深圳市大富方圆成型技术有限公司 大凌实业 指 广州大凌实业股份有限公司 苏州大富通信 指 苏州市大富通信技术有限公司 大富表面处理 指 安徽省大富表面处理技术有限公司 华阳微电子 指 深圳市华阳微电子股份有限公司 大盛石墨 指 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 三卓韩一 指 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 M.T. 指 M.T. Srl 元 指 指人民币元 基站 指 移动通信系统的一个重要子系统, 是固定在一个地方的高功率 多信 道 双向无线电发送机 射频指具有远距离传输能力的高频电磁波 射频器件 指 移动通信基站射频器件的简称, 主要包括滤波器 双工器 合路器 塔放 低噪放等 5

6 射频结构件指射频器件的腔体 外壳及盖板等机械部件 滤波器双工器合路器塔放 指指指指 移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件 用来消除干扰杂波, 让有用信号尽可能无衰减的通过, 对无用信号尽可能的衰减由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成, 实现收发共用同一天线的器件将两路或多路输入信号合并成一路, 用于增加发射信道数, 扩大通信容量的器件塔顶放大器, 是靠近基站天线的前置放大设备, 主要功能是将天线接收到的上行信号进行放大 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体 2G 指 第二代移动通信技术 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信, 泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合 业界对 5G 的一般看法是 : 能够提供更高的数据吞吐量 ( 是现在的 1000 倍 ) 更多的连接数 ( 是现在的 100 倍 ) 更高效的能源利用( 是现在的 10 倍 ) 更低的端到端时延 ( 是现在的 1/5), 并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景, 例如超密集网络 机器间通讯 车联网等 GSM 指 Global System for Mobile Communications, 中文为全球移动通讯系统 LTE 指 Long Term Evolution, 具有 100Mbps 的数据下载能力, 被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术 WiMAX 指 Worldwide Interoperability for Microwave Access, 即全球微波互联接入 WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 金属结构件汽车结构件 指指指指指 Wideband Code Division Multiple Access, 是一种第三代移动通信的技术标准 Code Division Multiple Access 2000, 是一种第三代移动通信的技术标准 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 是一种第三代移动通信的技术标准指手机 平板电脑 笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框 外壳 金属装饰件及其他金属组件等, 由铝 不锈钢 铝镁合金 钛合金等采取锻压 / 冲压 / 铝挤 CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工指冲压件 摩擦材料 球头控制臂悬挂组件 减振器 鼓式制动器 盘式制动器 空调压缩机等汽车零部件产品 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称大富科技股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳市大富科技股份有限公司 大富科技 Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Tatfook Technology 公司的法定代表人 注册地址 孙尚传 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1 A2 A3 的 101 A4 的第一 二 三层 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@tatfook.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名林晓媚后杏萍 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 公司第三工业区 A2 电话 传真 电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 上海证券报 中国证券报 董事会办公室 7

8 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 黄绍煌 陆贤锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 张涛 吴玎 2016 年 10 月 31 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 2,407,395, ,060,760, % 2,450,864, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 124,666, ,035, % 535,502, ,549, ,565, % 270,188, ,357, ,999, % 475,708, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.82 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.82 加权平均净资产收益率 3.72% 3.81% -0.09% 22.23% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 7,792,730, ,349,268, % 3,461,941, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,836,326, ,519,355, % 2,570,856, 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 8

9 营业收入 571,142, ,095, ,697, ,459, 归属于上市公司股东的净利润 23,894, ,284, , ,844, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,416, ,211, ,486, ,690, 经营活动产生的现金流量净额 34,281, ,454, ,363, ,257, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,319, ,600, ,774, ,187, ,413, ,715, , , ,590, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606, ,204, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,500, ,820, ,748, 减 : 所得税影响额 18,827, ,393, ,200, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 976, , , 合计 130,216, ,470, ,314,

10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司成立于 2001 年 6 月 4 日, 总部位于深圳市宝安区, 在北京 深圳 成都等地设有研发中心, 主要生产基地在深圳 安徽等地, 致力于打造 从硬件到软件, 从部件到系统 的具备垂直整合能力的三大平台 : 机电共性制造平台 工业装备技术平台 网络工业设计平台, 公司依托三大平台优势, 聚焦移动通信 智能终端 汽车等业务领域, 并通过投资并购, 积极布局上下游产业 公司于 2010 年 10 月 26 日在深圳市证券交易所创业板上市 ( 股票代码 :300134) 经过多年的发展和积累, 公司拥有从模具设计及制造 压铸 机械加工 表面处理到电子装配等完整的生产环节 公司凭借着自主创新的研发能力 纵向一体化的精密制造能力等核心优势, 为国内外客户提供一站式的专业服务 公司主营业务是移动通信基站射频产品 智能终端产品 汽车零部件的研发 生产和销售 其中, 移动通信基站射频产品包括射频器件 射频结构件等移动通信系统的核心部件, 产品主要应用于 2G 3G 4G 等移动通信系统 公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累, 依托精密共性制造平台及创新能力, 成功切入智能终端 新能源汽车 消费类电子等新的领域, 主要为客户提供智能终端结构件 精密汽车结构件 USB3.1 Type-C 连接器 摄像头 AMOLED 高精度金属掩膜板 柔性可传导材料 高性能高分子新材料 ( 橡塑材料 ) 石墨烯新材料及石墨衍生品 RFID 标签 3D 设计软件等产品 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无重大变化 固定资产比上年增加 25.05%, 主要原因系子公司大富机电在建工程完工验收转入固 定资产所致 无形资产无形资产比上年增加 %, 主要原因系本期购买土地使用权增加所致 在建工程 在建工程比上年减少 88.44%, 主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产 所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 纵向一体化的精密共性制造平台的优势 11

12 公司拥有纵向一体化的精密制造能力, 使公司能够实现产品设计与模具设计并行 模具设计与模具制造并行 产品设计与工艺准备并行 制造加工与设计优化并行, 既缩短产品的技术准备和制造周期, 加快对客户的响应速度, 又适应行业定制化的特点, 满足客户个性化的需求 公司现已拥有近 50 种完善的产品加工制造工艺, 为机械 电子 射频 自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务, 产品自制能力高达 95% 基于多工艺精密制造能力, 公司逐步打造精密共性制造平台, 提供 从硬件到软硬件, 从部件到系统 的专业解决方案, 为公司可持续发展奠定基础与提供动力 2 跨学科自主创新的研发优势公司集成并融合射频 电子 机械 化学 材料等多学科技术, 自主创新地开发了射频器件的研发 设计方法, 将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计, 这使得公司可以在产品研发 设计阶段对每一个细节进行优化, 对产品的材料成本工艺成本 质量成本进行充分考虑, 做到产品研发设计上的低成本 高可靠性 公司结合纵向一体化的精密制造能力, 在满足客户需求的同时, 大幅降低了产品制造成本 提高了生产效率 节约了资源和能源 3 优质的市场及客户资源在通信设备制造领域, 公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期 稳定的战略合作 凭借着精密共性制造平台, 公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化, 逐渐实现量产 公司能为客户提供具有成本优势的 高质量和高可靠性的产品, 持续向客户贡献价值 同时, 公司基于通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势, 继续加强资源整合, 充分发挥协同效应, 拓宽公司在智能终端 新能源汽车 消费类电子等业务, 开拓国内外新客户, 进而提升公司可持续发展的综合实力 4 合理的业务区域布局及人才引进公司拥有多个生产和研发基地, 以深圳为核心, 覆盖东莞 蚌埠等多地 深圳作为中国经济 人才最活跃的地区之一, 汇集了大量海内外高学历 高技术的优秀人才, 公司较易招聘所需的各类人才 ; 深圳拥有完善的产业配套, 公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务 安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地 能源 人力 运输成本, 与深圳研发 生产基地形成区位互补 公司通过各地协同效应和资源配置, 一方面能提升产能, 及时快速响应, 满足客户需求 ; 另一方面能吸引各地优势人才, 为公司可持续发展提供人力支持 5 投融资优势公司于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市, 具备国内资本市场融资的良好平台, 拥有了股份支付等多样化的并购支付手段和融资渠道 公司一直维持高等级的信用评级, 长期以来与银行保持着良好的合作关系, 银行融资渠道通畅 通过有效的投资并购及资源整合, 公司有能力进入更多的新领域, 为公司可持续发展提供了有利的条件 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内主要业务回顾报告期内, 公司根据发展战略不断优化产业结构, 在主营业务方向上积极发展 ERA 三大业务, 即在巩固通信射频业务 (Radio frequency 缩写为 R ) 的基础上, 发展智能终端 / 消费类电子业务 (Electronics 缩写为 E ) 以及新能源汽车零部件业务 (Automotive 缩写为 A ) 随着新业务的不断发展,ERA 三大业务的结构得到优化 2016 年, 通信业务的销售收入平稳增长, 较 2015 年同比增长 1.41%; 智能终端等新业务的比重进一步提升, 智能终端业务增长较大, 较 2015 年同比增长 91.03%, 为公司多元化业务的均衡发展奠定良好的基础 但是, 新业务的布局 市场开拓 以及前期研发投入等在短期内也给公司带来了相应的管理成本 运营成本和融资成本的上升, 在一定程度上影响了公司当期利润 2016 年, 公司实现营业总收入 240, 万元, 相比上年同期 206, 万元上升了 16.82%; 营业利润为 2, 万元, 相比上年同期 8, 万元下降了 67.04%; 归属于上市公司股东净利润为 12, 万元, 相比上年同期 9, 万元上升了 29.81% 公司实现基本每股收益为 0.18 元, 上年同期为 0.15 元, 同比上升 20% 1 报告期内, 公司顺利完成非公开发行股票, 募集资金净额 34.5 亿元, 为公司进一步发展奠定基础 公司非公开发行股票已成功完成, 成功募集资金净额 34.5 亿元, 这是公司自上市以来首次再融资 公司将围绕国家 十三五 战略性新兴产业进行规划布局, 募集资金将投向智能终端等新业务领域 非公开发行完成后, 公司的盈利能力和综合竞争力得到大幅度提升, 公司总资产 每股净资产等指标也得到提升, 资产负债率由 45.63% 下降至约 24.61%, 同时降低财务费用 ; 资本公积增加 221% 至 亿元, 从而提升了未来的利润分配和融资空间 2 公司持续研发 4.5G 5G 等新技术, 新产品, 以全面提升核心竞争力, 确保通信业务稳健发展 在万物互联的发展趋势下, 5G 商用也逐渐提速 中国制造 2025 对全面突破 5G 技术做出了部署和安排, 十三五 规划纲要 中明确提出要积极推进 5G 发展 2020 年启动 5G 商用 美国 FCC 已正式为 5G 划分频段, 运营商最早提供 5G 商用或将在 2018 年 未来 5G 网络的部署将催生无线接入设备需求的增长 公司持续在市场 研发 产能等多个方面做好前瞻性布局 市场方面, 在保持现有业务市场占有率的同时, 公司积极开拓新客户, 新业务 ; 产能方面, 公司滤波器产能已经超过年产 300 万套, 以确保快速响应, 及时高质高效交付产品, 为客户创造价值 ; 研发方面, 公司通过自有资金投入, 围绕 5G 核心技术持续开发新产品, 研发新技术, 例如在介质盘加载滤波器 介质填充滤波器 双模 / 多模滤波器 介质填充波导滤波器等, 现已经储备了具有自主知识产权的行业领先的高端技术, 可适应 5G 网络对滤波器高性能 小型化 不同频谱的复杂需求 公司凭借 3G 4G 时代行业领先地位和全面核心能力, 将有能力抓住 4.5G 5G 行业发展的良机, 实现可持续发展 3 公司加大开拓新市场, 确保智能终端等新业务快速发展, 以提升公司的盈利能力 在智能终端新业务领域, 公司已与全球知名厂商成为长期合作伙伴 公司采取早期介入的战略, 与客户共同提前开发未来 2~3 年的新产品和关键工艺 随着客户新产品上市, 公司新产品产能逐步释放, 客户订单陆续交付, 新产品成为公司新的利润增长点 4 公司积极开展智能制造项目, 提高自动化水平, 加强内控管理, 夯实企业发展基础报告期内, 公司积极开展智能制造项目建设, 依托关联方智能机床 机器人 自动化设备的纵向一体化和全面自主化的优势, 计划开展近 40 项智能制造项目, 使公司智能化制造产线更具备独特性和适应性, 从而可以为客户提供品质一致性和性价比更高的产品 公司从电装装配线 喷粉线自动化开始, 逐步实现产品全制程生产的自动化, 以最终实现工厂智能化 5 公司持续推进资产证券化战略, 形成新三板企业群体系公司秉持 专业的人做专业的事 的原则, 不断完善 事业合伙人 体系, 形成独具特色的共赢模式 协同性极强的制造生态, 确保公司业绩长期稳定健康地发展 公司在各分子公司引入事业合伙人 社会资本, 推进其资产证券化, 提高其自身融 13

14 资能力, 实现 自我阳光管理 自我健康发展 截止目前, 大凌实业 ( 证券代码 :835379) 华阳微电子( 证券代码 :833363) 三卓韩一( 证券代码 :837704) 已在新三板成功挂牌 ; 随着各子公司资产证券化战略不断推进, 将不断提升各公司的整体价值, 同时也将不断提升公司持有其权益类资产的价值, 确保公司及股东的利益最大化 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 否 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,407,395, % 2,060,760, % 16.82% 分行业通讯设备制造业 1,626,558, % 1,603,893, % 1.41% 精密电子制造业 652,752, % 341,699, % 91.03% 汽车行业 77,452, % 90,722, % % 其他业务收入 50,631, % 24,446, % % 分产品射频产品 1,626,558, % 1,603,893, % 1.41% 智能终端结构件 652,752, % 341,699, % 91.03% 汽车零配件 77,452, % 90,722, % % 其他业务收入 50,631, % 24,446, % % 14

15 分地区 国内销售 1,737,478, % 1,574,582, % 10.35% 国外销售 669,916, % 486,177, % 37.79% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业通讯设备制造业 1,626,558, ,262,626, % 1.41% 2.22% -0.62% 精密电子制造业 652,752, ,887, % 91.03% 80.40% 4.77% 分产品 射频产品 1,626,558, ,262,626, % 1.41% 2.22% -0.62% 智能终端结构件 652,752, ,887, % 91.03% 80.40% 4.77% 分地区 国内销售 1,737,478, ,360,858, % 10.35% 10.62% -0.20% 国外销售 669,916, ,161, % 37.79% 32.34% 3.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量个 4,574,538 5,118, % 通讯设备制造业 生产量个 4,388,408 5,225, % 库存量个 322, , % 销售量个 109,873,892 35,423, % 精密电子制造业 生产量个 110,405,451 41,533, % 库存量个 7,154,127 6,622, % 销售量个 5,392,293 7,736, % 汽车行业 生产量个 5,334,829 8,126, % 库存量个 377, , % 15

16 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 通讯设备制造业是因为本期对库存管控的提升导致库存量减少 2 精密电子制造业是因为本期销售收入大幅增加, 导致销售量 生产量增加 3 汽车行业是因为本期销售收入下降, 导致销售量, 生产量减少 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 通讯设备制造业精密电子制造业汽车行业其他业务成本说明 原材料 人工工资 制造费用原材料 人工工资 制造费用原材料 人工工资 制造费用原材料 人工工资 制造费用 1,262,626, % 1,235,158, % 2.22% 527,887, % 292,620, % 80.40% 74,085, % 87,337, % % 11,420, % 4,333, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,652,365, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 16

17 例公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 907,497, % 2 客户二 436,380, % 3 客户三 132,726, % 4 客户四 96,238, % 5 客户五 79,522, % 合计 -- 1,652,365, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 299,747, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 77,174, % 2 供应商二 70,829, % 3 供应商三 53,888, % 4 供应商四 50,081, % 5 供应商五 47,773, % 合计 ,747, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,565, ,949, % 管理费用 294,949, ,931, % 财务费用 52,106, ,504, % 主要原因系本期利息支出增加所致 合计 385,621, ,384, % 17

18 4 研发投入 适用 不适用公司自成立以来, 一直高度重视新产品 新技术的研发创新工作, 并紧密围绕国家政策, 以及行业发展趋势, 积极进行前瞻性研发投入, 以全面提升公司核心竞争力, 为公司可持续发展提供发展动力 同时, 公司不断完善研发体系, 加强研发项目管理, 加快技术成果转化, 提高研发投入产出比 报告期内, 公司主要的在研项目 13 项, 以及所关注的研发项目所处的研发阶段 特点 技术来源及拟达到的目标见下表 : 项目名称所处研发阶段项目特点技术来源拟达到的目标 小型化, 低损耗, 低互调 大批试产实现多个制式频段信号合路, 低损耗低互调, 自主 国内领先 系列多频列合路器 小体积, 有效改善相关移动通信系统性能指 研发 标, 提高移动通信质量 小型化, 低损耗, 低互调 样品验证 实现多个制式频段信号合路 低损耗低互调 自主 国内领先 系列塔放 小体积, 有效改善相关移动通信系统性能指 研发 标, 提高移动通信质量 2T2R,TM 模小型化系列 大批试产 TM 模介质项目, 用于移动通信 3G/4G 设备中 自主 国内领先 介质滤波器 射频子系统, 采用自主知识产权的盖板压接方 研发 案及实现工艺, 有效解决陶瓷与金属配合时高 低温下的指标稳定性问题 ; 射频方案设计上实 现 2 个收发信道模块一体化集成, 在较小的体 积空间内实现低损耗 高功率 低互调, 有效 改善相关移动通信系统性能指标, 提高移动通 信质量 4T4R,TM 模小型化系列 大批试产 TM 模介质项目, 用于移动通信 3G/4G 设备中 自主 国内领先 介质滤波器 射频子系统, 采用自主知识产权的盖板压接方 研发 案及实现工艺, 有效解决陶瓷与金属配合时高 低温下的指标稳定性问题 ; 射频方案设计上实 现 4 个收发信道模块一体化集成, 在较小的体 积空间内实现低损耗 高功率 低互调, 有效 改善相关移动通信系统性能指标, 提高移动通 信质量 2T2R,TE 模小型化系列介 大批试产 TE 模介质项目, 用于移动通信 3G/4G 设备中射 自主 国内领先 质滤波器 频子系统, 利用特殊的介质材料及安装加工工 研发 艺, 实现小体积下高 Q 值 ; 射频方案设计上实 现 2 个收发信道模块一体化集成, 有效减小通 信设备体积 重量 功耗等性能, 有效改善相 关移动通信系统性能指标, 提高移动通信质 量 4T4R,TE 模小型化系列介 大批试产 TE 模介质项目, 用于移动通信 3G/4G 设备中射 自主 国内领先 质滤波器 频子系统, 利用特殊的介质材料及安装加工工 研发 艺, 实现小体积下高 Q 值 ; 射频方案设计上实 现 4 个收发信道模块一体化集成, 有效减小通 信设备体积 重量 功耗等性能, 有效改善相 关移动通信系统性能指标, 提高移动通信质 18

19 量 5G,TE 模介质滤波器 样品验证 5G 通信频段, 采用 TE 模高 Q 介质谐振器实现小体积 低功耗 高性能 2T2R, 系列金属滤波器 大批试产 在较小的腔体空间内实现 2 个收发信道模块一 体化集成, 实现低损耗 高功率 低互调的高 性能指标, 有效改善相关移动通信系统性能指 标同时, 实现价格成本最优化 2T4R, 系列金属滤波器 大批试产 在较小的腔体空间内实现 2 个收发信道及两个 分集接收信道一体化集成, 实现低损耗 高功 率 低互调的高性能指标, 有效改善相关移动 通信系统性能指标同时, 实现价格成本最优 化 4T4R, 系列金属滤波器 样品验证 在较小的腔体空间内实现 2 个收发信道及两个 分集接收信道一体化集成, 实现低损耗 高功 率 低互调的高性能指标, 有效改善相关移动 通信系统性能指标同时, 实现价格成本最优 化 小型化滤波器 样品验证 小型化项目, 利用一体化焊接及自锁等小型化 技术, 利用特殊的谐振杆支撑技术及精准的加 工工艺, 在非常小的腔体空间内实现高性能指 标, 实现产品小型化及成本最优化 8T8R TD-LTE 滤波器 大批试产 主要应用 TD-LTE 网络,TD4G 项目,8T8R 一 体化实现多路的 TD-LTE 信号同时工作 系列抗干扰滤波器 大批试产 用于移动通信设备中射频子系统, 对干扰信号 有极强衰减性, 能有效改善相关通信系统的性 能指标 自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发 国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 9.94% 10.28% 11.71% 研发投入金额 ( 元 ) 165,654, ,296, ,868, 研发投入占营业收入比例 6.88% 7.15% 5.05% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 23,809, ,545, ,869, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 14.37% 11.91% 6.35% 19.61% 17.93% 1.47% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 19

20 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 2,784,356, ,552,673, % 经营活动现金流出小计 2,445,998, ,411,673, % 经营活动产生的现金流量净 额 338,357, ,999, % 投资活动现金流入小计 12,909, ,190, % 投资活动现金流出小计 2,679,222, ,150,051, % 投资活动产生的现金流量净 额 -2,666,313, ,082,860, % 筹资活动现金流入小计 4,749,512, ,324,675, % 筹资活动现金流出小计 1,562,447, ,340, % 筹资活动产生的现金流量净 额 3,187,064, ,335, % 现金及现金等价物净增加额 865,231, ,491, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要为本期收入增加, 收回的货款相应增加, 及当期收到的政府补助增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要原因系本期定向增发股票所募集的资金转定期存款所致 3 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要原因系本期定向增发股票, 募集资金增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 683, % 主要为按权益法确认的参 20

21 股公司投资损益 公允价值变动损益 46, % 主要为远期外汇变动损益 资产减值 87,076, 主要为计提的存货跌价损 56.84% 失 坏账损失 长期股权投资减值损失 营业外收入 136,071, % 主要为政府补助 营业外支出 11,358, % 主要为固定资产处置损失 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金应收账款存货投资性房地产 3,424,772, ,411, ,188, ,753, % 304,662, % 主要原因系本期定向增发股票, 募集 36.95% 资金增加所致 8.68% 573,508, % 主要原因系本期收入增加导致应收 -4.51% 账款增加 5.23% 420,467, % -4.44% 1.42% 5,629, % 1.29% 长期股权投资 1,033,899, % 1,083,797, % % 固定资产 1,389,810, % 1,111,410, 主要原因系本期子公司大富机电在 25.55% -7.72% 建工程完工验收转入固定资产所致 主要原因系本期子公司大富机电在在建工程 41,652, % 360,334, % -7.75% 建工程完工验收转入固定资产所致 短期借款 1,004,844, % 977,168, % -9.58% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值受限原因 21

22 货币资金 2,271,844, 保证金存款以及三个月以上的定期存款 固定资产 - 房屋建筑物 10,648, 短期借款抵押 固定资产 - 机器设备 11,896, 短期借款抵押 固定资产 - 机器设备 235,769, 售后回租融资 合计 2,530,159, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 年 首次公开发行 存放于专 186, , , % 6, 户 6, 年 非公开发行 存放于专 345,000 64, , % 280, 户 合计 , , , % 286, , 募集资金总体使用情况说明 22

23 (1) 首次公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1333 号文 关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 ) 通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式, 向社会公众公开发行了人民币普通股 ( 创业板 ) 股票 4,000 万股 ( 每股面值为人民币 1 元 ), 发行价为每股人民币 49.5 元 截至 2010 年 10 月 15 日, 本公司募集资金总额 198,000 万元, 扣除承销及保荐费用人民币 10, 万元后的募集资金为 187, 万元, 由主承销商西南证券于 2010 年 10 月 15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户 ( 账号 )107,341 万元, 中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户 ( 账号 ) 74,248 万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户 ( 账号 )5,979 万元 扣除其他发行费用 万元后, 本公司实际募集资金净额为人民币 186, 万元 上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证, 并出具中审国际验字 (2010) 第 号验资报告 本公司对募集资金采取了专户存储制度 (2) 非公开发行募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]871 号 ) 核准, 本公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 元 / 股 截至 2016 年 9 月 29 日,5 名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款, 主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富科技指定账户划转了认股款 本次非公开发行募集资金总额 351, 万元, 扣除承销及保荐费用人民币 6, 万元后的募集资金净额为 345, 万元 上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2016] 号 验资报告 予以验证 本公司对募集资金采取专户存储制度, 并与长城证券 商业银行签订了 募集资金三方监管协议 本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 移动通信基站射频器 件生产基地建设项目 2014 年 否 74,248 63, , , % 12 月 31 日 4, 否否 2014 年 研发中心扩建项目 否 5,979 5, , % 12 月 31 日 0 否否 柔性 OLED 显示模组 产业化项目 否 156, ,500 1, , % 0 否否 USB3.1Type-C 连接器否 84,000 84,000 2, , % 0 否否扩产项目 精密金属结构件扩产 项目 否 54,500 54,500 10, , % 0 否否 承诺投资项目小计 , , , , ,

24 超募资金投向深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 2012 年 否 27, , , % 06 月 30 日 1, 收购弗雷通信技术 ( 深圳 ) 有限公司 100% 股否 16, , , , 权项目 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 25, , 补充流动资金 ( 如有 ) -- 87, ,000 50, , % 超募资金投向小计 -- 合计 , , , , , , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63, 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日已累计投入 59, 万元, 累计实现经济效益 35, 万元 研发中心扩建项目调整后总投资 5, 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日已累计投入 3, 万元 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于募集资金投资项目计划调整的议案, 在募投项目实施主体 投资总额 最终实施地点不变的情况下, 公司拟调整募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 和 研发中心扩建项目 的投资进度及对 移动通基站射频器件生产基地建设项目 中 固定资产投资 铺底流动资金 的投资额进行调整 2 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 : 本项目总投资 27, 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日已累计投入 26, 万元 ; 累计实现经济效益 5, 万元 不适用 适用 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案, 同意使用部分超募资金 8, 万元偿还银行贷款及使用 12, 万元永久补充流动资金 公司于 2010 年 11 月 16 日以超募资金 8, 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 12, 万元 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案, 同意使用 27, 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产超募资金的金额 用途基地项目 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已投入 26, 万元 年 10 月 24 日召开的及使用进展情况公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案, 同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金 公司于 2011 年 11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 16,000 万元 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术 ( 深圳 ) 有限公司 100% 股权的议案, 同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术 ( 深圳 ) 有限公司 100% 的股权项目 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已投入 16, 万元, 已完成全部款项的支付 年 12 月 27 日召开 24

25 的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案, 同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金 公司于 2013 年 2 月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 8,438 万元 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于使用节余募集资金 超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意使用节余募集资金 ( 含利息 )16, 万元 超募资金 ( 含利息 )4, 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金 适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 2011 年 10 月 24 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过 深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点 的议案, 同意公司将募集资金项目 研发中心扩建项目 实施地点由原来的 深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2# 厂房 变更为 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1 A2 A3 的 101 及 2 层 A4, 本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2014 年 6 月 16 日, 公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整募集资金投资项目投资金额的议案, 募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 投资金额由 74, 万元调整至 63, 万元 ; 募投项目 研发中心扩建项目 投资金额由 5, 万元调整至 5, 万元 此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施, 有助于提高募集资金使用效率, 不存在变更募投项目和损害股东利益的情形, 不会对募投项目的实施造成影响 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 在首次公开发行募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2, 万元 募集资金到位后, 于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2, 万元, 分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1, 万元 ; 研发中心扩建项目 1, 万元 本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过 在非公开发行募集资金到位前, 公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10, 万元 募集资金到位后, 于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10, 万元, 分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1, 万元 ;USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2, 万元 ; 精密金属结构件扩产项目 5, 万元 本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过 不适用 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 2014 年 6 月 16 日, 公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整募集资金投资项目投资金额的议案, 对募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 研发中心扩建项目 投资金额进行调整 调整原因 : 在募投项目实施过程中, 公司加强项目管理力度, 在满足生产需要和预期效益的前提下, 充分考虑公司整体的产能匹配, 对部分设备进行了优化整合与调整, 减少相关设备的采购, 节约了募集资金 募投项目投资金额调减后的节余募集资金 ( 含利息 )16, 万元 25

26 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 均存放在公司募集资金专户 截至 2016 年 12 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 移动通信设 大富科技 ( 香子公司港 ) 有限公司 备 电子产品的购销及 万港 币 48,175, ,491, ,147, ,537, ,537, 投资管理 移动通信网 络基站设备 安徽省大富重工技术有限公司 子公司 部件 电子装置 汽车零部件 五 5000 万元人民币 2,016,323, ,997, ,536, ,272, ,866, 金等生产 销售 安徽省大富机电技术有限公司 子公司 移动通信网络基站设备部件 电子 9000 万元人民币 2,748,067, ,289, ,946, ,779, ,943,

27 装置 汽车 零部件 开发 设计 安徽省大富 重工机械有 限公司 子公司 制造 销售汽车制动系 1000 万元人统 减震器 民币传动系 汽 83,271, ,092, ,287, ,136, ,348, 车零部件等 电子元器 件 塔顶放 大器 基站 滤波器 移 深圳市大富网络技术有限公司 子公司 动通信基站设备 射频器件及模 500 万元人民币 15,769, ,925, ,000, ,269, ,818, 块 智能网 络设备的研 发 生产和 销售 电子元件及 广州大凌实业股份有限公司 子公司 组件制造 ; 光电子器件及其他电子 万元人民币 286,554, ,334, ,226, ,309, ,456, 器件制造等 通讯系统设 备 汽车用 深圳市大富 精工有限公 司 子公司 精密铝合金结构件 五金及各类精 3000 万元人 民币 78,682, ,334, ,486, ,062, ,968, 密部件的生 产 精密金属产 深圳市大富 方圆成型技 术有限公司 子公司 品 不锈钢 万元钢管 塑胶 人民币电子产品的 39,168, ,518, ,470, ,018, ,771, 研发与销售 电化学加工 深圳市大富 超精加工技 术有限公司 子公司 机床 电子束加工机床 电加工机床, 超声 440 万元人 民币 4,350, ,350, , , 加工设备生 27

28 产 销售 滤波器 隔 离器 合路 苏州市大富 通信技术有 限公司 子公司 器 双工器 3500 万元人功率放大民币器 移动通 34,903, ,303, ,322, ,768, ,770, 讯用天线的 生产 销售 成都市大富 科技有限公 司 子公司 通信设备的 300 万元人研发 生产 民币销售 9,685, ,038, , , 安徽省大富 表面处理技 术有限公司 子公司 金属表面 非金属表面处理及热处理加工 1000 万人民 币 41,039, ,329, ,571, ,618, ,779, 金属表面 东莞市大富 材料美容技 术有限公司 子公司 非金属表面处理 热处理加工及表 1000 万元人 民币 30,695, ,930, ,092, ,504, ,068, 面喷粉 深圳市华阳 微电子股份 有限公司 参股公司 电子标签的 万生产 销售 元人民币设计 46,033, ,873, ,525, ,041, ,462, 蜂窝通信 专网 航空 交通管制及 M.T.Srl 参股公司 地面数字电视广播领域腔体滤波器 50 万欧元 39,373, ,240, ,823, ,741, ,727, 等产品的研 发与市场开 发 通信传输设 广州天通智 能技术有限 公司 参股公司 备及其零部件的研究, 计算机软件 万元 人民币 5,615, , ,760, , , 开发 新型平板显 安徽省大富 光电科技有 限公司 参股公司 示蒸镀用金属掩模板及其组件 精 4636 万元人 民币 86,305, ,437, ,831, ,957, ,485, 密电子五金 28

29 组件的研 发 生产与 销售 与天然石墨 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 参股公司 相关的生产 销售 ; 锂离子电池及材料的研究 生产 1 亿元人民币 732,967, ,293, ,103, ,333, ,179, 销售 开发 生产 天津三卓韩 和销售耐高 一橡塑科技股份有限公 参股公司 温绝缘橡胶材料及绝缘 1783 万元人民币 509,831, ,266, ,522, ,814, ,710, 司 ( 未审数 ) 成型件 塑 料制品等 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 一 行业发展趋势 1 移动通信行业 1) 4G 网络建设将持续维持高位自 2014 年中国 4G 全面商用以来, 用户持续爆发式增长,2015 年 4G 用户总数达 3.86 亿户,2016 年全年新增 3.4 亿户, 总数达到 7.7 亿户, 在移动电话用户中的渗透率达到 58.2% 根据工信部 2016 年通信运营业统计公报数据显示, 移动互联网接入用户户均移动互联网接入流量逐月攀升, 全年月户均移动互联网接入流量达到 772M, 同比增长 98.3%, 相较 2015 年的月户均移动互联网接入流量 389.3M 增长近 2 倍, 同比增速相比 2015 年的 89.9% 也有大幅提升 其中 12 月当月的户均移动互联网接入流量已突破 1G, 移动上网流量消耗进入 G 级 时代 根据思科预测,2014 年到 2019 年我国流量消费将增长 13 倍, 复合增速为 67% 随着 4G 网络的普及和移动应用市场的迅速发展, 如虚拟现实 移动视频 车联网 物联网等智能生活应用日趋成熟, 未来几年用户移动数据流量需求仍将保持高速增长 运营商的盈利逐步从语音为主转向以移动宽带业务为主, 运营商亦逐渐适应流量经营的转型, 整个通信行业维持着高景气度 随着 4G+ 和 4.5G 布网进入关键时期, 无线通信网络建设需求维持强劲 万物互联时代对无线通信网络的容量 速度 覆盖提出了越来越高的要求, 需求决定了 4G 网络必须在架构搭建完成之后进行不断地扩容和覆盖增强, 进一步提高网络密度, 加大盲点区域的覆盖 2016 年 12 月 27 日, 发改委 工信部联合发布 信息基础设施重大工程建设三年行动方案, 方案明确要求加快建设先进移动宽带网, 目标是到 2018 年新增 4G 基站 200 万个 可以预见,2017 和 2018 年, 国内网络建设需求将继续维持高位 2) 公司贡献 29

30 在移动通信领域, 中国在 2G 时代是追随者 (follower), 在 3G 时代则成为竞争者 (competitor), 在 4G 时代已经发展成为主导者 (leader) 之一 而在 5G 时代, 中国将会成为规则制定者 (Rule Setter) 伴随着中国通信产业的迅猛发展, 公司秉承深耕基础平台及前瞻性布局的理念, 从 3G 时代开始始终居于行业领先地位 从 2007 年到 2012 年的 3G 时代, 公司以创造性的 结构带射频 理念, 颠覆并引领了滤波器行业, 自身也得到了高速发展, 复合年均增长率达 37%, 并通过 2012 年果断并购康普和波尔威在中国的相关资产, 成功进入美国市场, 为中国射频领域走向全球奠定了坚实的基础 从 2013 年至 2015 年的 4G 时代, 公司提前做好了产能 技术和市场准备, 真正引领了有源塔放 无源滤波器和天线等射频器件的行业进步, 已成为射频滤波器行业的主导者 从 2016 年起, 通信行业将带领我们逐渐进入 5G 智慧生活时代 公司将提前进入 5G 的核心技术研究进程 产能方面 : 公司继续保持全球最大的射频滤波器供应商地位, 滤波器产能已经超过 300 万套, 确保快速响应, 及时高质量地交付, 为客户创造最大价值 新产品方面 : 公司在介质滤波器 新频段滤波器 阵列化天线等方面已经做好了充分准备, 完全有能力应对 4G+ 4.5G 5G 各种频段 制式的网络建设 密集网络部署方面 : 随着 4G 网络全球商用的展开, 可覆盖 10 米到 200 米范围的小基站凭借在容量扩充 深度覆盖 灵活部署上的优势, 在网络建设中越来越重要 据估计, 未来几年, 小基站将以超过每年翻番的速度增加 基站小型化对滤波器的体积 重量 性能等方面的设计加工提出了更高的要求, 尤其是对精密加工的能力要求更高 公司有足够的能力为小基站提供高性能滤波器, 满足运营商密集网络部署的需求 3) 5G 渐行渐近密集网络部署方面 : 随着 4G 网络全球商用的展开, 可覆盖 10 米到 200 米范围的小基站凭借在容量扩充 深度覆盖 灵活部署上的优势, 在网络建设中越来越重要 据估计, 未来几年, 小基站将以超过每年翻番的速度增加 基站小型化对滤波器的体积 重量 性能等方面的设计加工提出了更高的要求, 尤其是对精密加工的能力要求更高 公司有足够的能力为小基站提供高性能滤波器, 满足运营商密集网络部署的需求 公司在技术储备和研发规划方面, 紧跟下游客户的技术研发和产业化规划, 加大开展 5G 领域的射频器件及结构件的研发开发力度, 为形成具体的商用解决方案做准备 2 智能终端行业随着移动通信的快速发展, 基于移动互联网的各种服务应运而生, 在人类追求更加便捷舒适的生活方式的需要和技术演进的不断碰撞之下, 涵盖工业 4.0 信息消费 智能家居 物联网的智慧生活不断升级, 极大促进了智能终端 物联网等信息产业快速增长 1) 智能终端 : 据全球市场调研机构 TrendForce 最新报告显示,2015 年全球智能手机的出货量近 13 亿部, 中国智能手机的出货量高达 5.39 亿部, 占全球出货量的 40% 其中, 未来两年智能手机结构件金属化趋势方兴未艾, 仅此项的市场空间就超过 700 亿元 公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术, 并储备未来 3 年智能终端各关键部件的新工艺 新材料, 有能力提供智能手机的机壳 边框 中框 屏蔽件 连接器 连接线缆 Pogopin 按键 卡托 金属网等多种结构件 2) 智能视觉传感系统 ( 大凌实业 ): 发展智能网联汽车已经上升为中国的国家战略, 根据 节能与新能源汽车技术路线图, 到 2020 年, 驾驶辅助 / 部分自动驾驶车辆市场占有率将达 50%; 到 2025 年, 高度自动驾驶车辆市场占有率将达约 15%; 到 2030 年, 完全自动驾驶车辆市场占有率将近 10% 截至 2015 年, 中国智能驾驶市场规模已经达到了 353 亿元人民币 预计 2020 年中国智能驾驶市场规模将达到 1214 亿元人民币 目前国内自主品牌总共有 10 家汽车厂商涉足该领域 其中一汽 上汽 北汽 长安汽车 长城汽车已经向外展示了其具备初级自动驾驶技术的试验车型 ; 广汽 东风 吉利 比亚迪 力帆也宣布在未来 5~10 年内完成自动驾驶样车试验 尽管技术路线存在差异, 但以摄像头为代表的视觉传感器备受各方重视, 无论是二级 三级还是四级自动驾驶, 摄像头都不可或缺 实现自动驾驶时全套 ADAS 功能将安装 6 个以上摄像头, 也带来了车载摄像头传感器巨大的市场空间 IHS 测算车载摄像头全球出货量将从 2014 年 2800 万枚增长至 2020 年的 8270 万枚 Strategy Analytic 预测 2020 年车载摄像头需求量将突破 1.1 亿颗, 平均每辆车装配 1 颗以上 2015 年上半年我国车载摄像头需求量为 648 万颗, 全年约为 1300 万颗 根据长江证券分析师的推算,2020 年的国内的摄像头需求量约为 3600 万个, 未来五年复合增速为 30% 按照车载摄像头价值约为 30 美金, 全球市场规模 2020 年规模约为 200 亿人民币, 国内约为 60 亿人民币 30

31 公司控股子公司大凌实业经过数年的技术积累和装车验证, 在 2016 年已经成功切入智能视觉传感系统领域 2017 年大凌实业依然以智能终端摄像头模组 汽车电子和医疗用摄像设备三大业务为核心,2016 年大凌实业已与国内多家汽车厂商达成稳定的销售协议,2016 年底已经开始向其中几家客户出货, 基于行业爆发的态势, 大凌实业 2017 年包括车载摄像头 雷达 中控系统在内的汽车电子前装业务将获得较大的增长幅度, 随着公司产品向其他客户的渗透和产品市场份额的逐步增长, 公司将进一步投入相应自动驾驶功能和智能化产品的研发, 进一步提升公司在汽车前装市场智能化产品的竞争力 此外, 大凌实业双摄像头模组 单眼虹膜识别 2 in 1 模组销量预期将迎来较大增长, 其中双摄像头模组与国内方案商和大型手机厂商客户业务 2016 年下半年进展顺利,2017 年即将进入量产 ; 单眼虹膜识别 2in1 产品已与重要合作伙伴达成技术授权的协议, 相应的备产也在迅速推进中, 满足客户总值 10 亿人民币的产能要求, 针对其他客户的销售也有乐观预期 ; 因此智能终端摄像头模组业务 2017 年将迎来公司高端产品销售大幅增长的局面 3) 高分子材料 ( 三卓韩一 ): 各个应用行业近年来迅猛的发展对高分子材料提出了越来越高的要求, 市场需求不断增长, 高性能橡胶 塑料等材料广泛应用于智能终端 可穿戴 智能家居 汽车交通运输 医疗健康 服务机器人及航空航天等行业 其中, 某国际知名品牌手机保护壳市场规模达 20 亿美元 ; 美国每年的液态硅橡胶市场总产值约 8500 万美元, 年均增长已达到 15% 公司参股公司三卓韩一是国内精密橡塑产品线覆盖面最广的制造企业之一, 其领先的核心技术工艺和顶尖的人才团队, 确保其在高分子材料行业的优势地位 4) 万物互联, 感知未来 ( 华阳微电 ): 根据 Forrester Research 的预测, 到 2020 年, 物联网产业的规模要比信息互联网大 30 倍, 将有 240 亿台物联网设备接入互联网 未来 5 年里, 还将有 6 万亿美元资金将被投入到物联网解决方案开发上, 物联网产业将引爆信息领域下个万亿美金市场 Gartner 预测,2020 年中国物联网市场规模约为 1.5 万亿元 物联网产业链分为感知层 网络层和应用层, 感知层作为物联网的核心, 是信息采集的关键部分, 通过 RFID 为物联网中各个独立物品建立唯一的身份标示 目前 RFID 已经在身份识别 交通管理 防盗与防伪 物流 工业控制等领域规模应用, 中国 RFID 产业链已经基本搭建成熟, 形成了从芯片设计 封装 设备 系统集成 行业应用为一体的产业链格局 其中 (UHF 超高频段 ) 的远距离 RFID 技术带动了整个 RFID 市场的快速增长 公司参股公司华阳微电子在控制产品成本 提升核心竞争力的基础上, 提前储备超高频 (UHF)RFID 技术, 布局下游市场应用空间 华阳微电在医疗保健行业重点打造 RFID+ 健康护理 RFID+ 智慧医疗 的模式, 通过嵌入式 RFID 实现体征监测 患者追踪 新生婴儿跟踪 ; 在食品安全溯源领域, 通过 RFID 条码技术全程追溯动植物基本状况 ( 如生长 健康 流通等过程 ), 从而形成一个完整的产业链食药品安全控制体系 ; 在智能制造领域, 将 RFID 应用于复杂零件加工过程, 利用实时信息的采集和储存, 进行品质监控, 实现可视化的智能生产环节 5) 石墨 石墨烯 ( 大盛石墨 ) a) 负极材料 : 受益于新能源汽车和消费电子产业的高速发展, 锂离子电池需求快速提升, 锂电池中最常见的负极材料石墨未来 5 年仍是主导, 将直接受益于行业增长 2016 年全国负极材料产值达 45 亿元, 年复合增速预计将达 25% 左右 公司参股公司大盛石墨已在负极材料领域深耕多年, 具备低廉的电力成本 垂直一体化的生产工艺链布局 先进的提纯和制球技术储备等优势 目前已为某全国前三的锂电厂商开始供货并有望获得大批量订单 研发方面, 公司还将充分发挥在微晶石墨 石墨烯等方面的优势, 开展微晶石墨 / 硅 / 石墨烯复合材料领域的研发 b) 石墨烯 : 2016 年国务院和多地地方政府将石墨烯列为十三五规划的重点战略方向, 石墨烯的制备和应用领域也取得了丰硕的成果, 相关产品层出不穷 石墨烯在电池导电剂 热管理材料 防腐涂料 柔性屏幕等方面的应用前景逐渐清晰, 即将迎来爆发式增长, 市场规模将达到百亿元级别 大盛石墨根据市场预测, 锁定储能领域 热管理领域 增强复合材料领域和电子器件领域四个下游应用市场, 并与日本 美国 国内相关领域的龙头企业或军工企业展开深入应用研发合作 2016 年大盛石墨的全套自主知识产权的年产 30 吨石墨烯量产线正式投产, 产品的优良性能吸引了国内多家石墨烯应用公司的关注 与美国某锂电池企业开展石墨烯 - 硅复合负极材料的合作研发计划也在洽谈当中, 预计石墨烯业务将为公司带来至少亿级的营收 c) 高导热石墨 : 大盛石墨的高导热石墨产品分为高导热石墨箔和高导热石墨块两种, 前者主要用于 3C 电子产品的散热, 后者主要用于大型电子器件如大型 LED 等 消费电子用散热材料 2015 年需求量为 36 亿片, 每年预计保持 15% 的复合增长率 2016 年 LED 封 31

32 装行业市场规模达 748 亿元, 且预计将保持 20% 左右的复合增长 大盛石墨所生产的石墨箔导热性能优于韩国 G&CS 公司同类型产品 大盛石墨与中科院山西煤化所的独家制备技术研制的高导热石墨块产品, 导热系数高达 500w/mk, 两倍于铝合金 同时具有质轻 ( 质量密度仅为铜的 1/5) 热膨胀系数小 环境稳定性优良( 耐腐蚀性强 ) 等优异特质 随着产品工艺和性能的不断完善, 大盛石墨将不断拓展工业换热器 核聚变反应堆炭基高导热壁材 卫星高功率电子器件散热用界面填充材料及扩热板材料等其他高附加值市场 随着高附加值市场的开拓, 高导热石墨业务有望冲击十亿级营收规模 d) 高端导电剂 : 导电剂方面, 大盛石墨凭借独家的高纯可膨胀石墨制备工艺和独创的膨胀石墨粉碎技术, 为其产品在国内高端导电剂市场构建了极高门槛, 获得全球电池龙头企业金霸王的认可, 已基本垄断这一细分市场 在此基础上, 大盛石墨将凭借原料储备大 产业链全覆盖 设备和工艺稳定以及能源成本低等多方面的优势向中低端导电剂市场积极扩散, 并以国外高端品牌的国内 OEM 产品 国内一线品牌的产品升级为契机, 持续拓展市场空间, 以在较短时间内实现亿元级别的营收 此外还将结合大盛石墨在石墨烯方面的工作进展, 开发片径更小, 片层数更少的石墨烯 / 石墨复合导电剂, 使其能够应用与锂离子电池正极体系中 e) 各向同性石墨 : 各向同性石墨应用领域广泛, 是高端制造业配套的必备产品 大盛石墨引入了清华大学的专利技术, 已具备了天然微晶石墨制备各向同性石墨的独家工艺, 摆脱了对国外高端石油焦的原料依赖 项目达产后将超越国内目前的先进水平, 直接参与国外同行先进企业的竞争 结合对行业的理解, 大盛石墨制定了清晰的市场规划 : 近期以民用市场的开拓为主, 光伏行业 电火花加工行业作为主要的拓展方向 ; 中期将以航空航天用各向同性石墨为拓展重点, 以获取稳定的高利润订单, 同时确立产品的高端形象 ; 远期将各向同性石墨产品的拓展集中在核石墨领域, 配合国内核电产业的良好发展势头, 获取稳定的市场份额和可观的回报 大盛石墨对该产品的预期营收在数十亿级别 3 新能源汽车行业我国汽车行业已经维持数年的高速增长, 根据中汽协 2017 年 1 月 12 日发布的 2016 年汽车工业产销数据, 我国 2016 年汽车产销分别为 万辆和 万辆, 同比增长 14.46% 和 13.65%, 已经连续八年蝉联全球第一 中汽协秘书长助理许海东预测 2017 年中国汽车销量将达到为 2940 万辆左右, 全年汽车市场需求约为 2965 万辆 2016 年新能源乘用车持续增长, 全年产销完成 34.4 万辆和 33.6 万辆, 同比增长 51.7% 和 53%, 由于最新补贴政策落地且 2 年内不退坡, 预计 2017 年新能源汽车将迎来新一轮高增长 公司近年来大力发展汽车零部件业务, 尤其是面向新能源汽车的新型 智能化零部件 除了应用于各类型汽车的底盘 悬挂 制动零部件等, 公司已经成功开发出纯电动汽车电动空调压缩机 公司控股子公司大凌实业, 在多媒体系统 ADAS 系统 摄像头 雷达等汽车电子部件方面已经与国内多家新能源汽车厂商开展合作 大凌实业于 2016 年 12 月与北汽银翔签署了 2017 年度采购合作框架协议, 相关合作将进一步提升公司 2017 年整体收入, 较大提升汽车智能电子产品占整体收入的比例, 而汽车智能电子产品相对较高的毛利率水平也将提升大凌实业整体的利润, 进而夯实大凌实业在汽车智能化 新能源汽车自动驾驶辅助汽车智能电子产品业务发展 ; 通过与北汽银翔的合作, 大凌实业将获得更多的汽车智能电子产品应用经验, 为产品持续优化改进和后续自动驾驶辅助产品的快速发展打下良好的基础 二 公司未来发展展望 1 继续夯实精密机电共性制造平台, 推进通信 智能终端 汽车零部件 ERA 三大业务 2 推进智能制造项目, 提高自动化水平, 加强内控管理, 夯实企业发展基础智能制造是 十三五 国家战略性新兴产业发展规划和 中国制造 2025 大力支持和鼓励的发展方向, 是制造业的大势所趋 2017 年, 公司将加大智能制造项目建设力度, 依托关联方工业装备技术平台的智能机床 机器人 自动化设备的纵向一体化和全面自主化的优势, 计划开展超过 50 项智能制造项目, 使公司智能化制造产线更具备独特性和适应性, 从而可以为客户提供品质一致性和性价比更高的产品 公司将逐步实现产品全制程生产的自动化, 最终实现工厂智能化 3 打造多网合一的工业 5.0 智联网为了提高德国工业的竞争力, 在新一轮工业革命中占领先机, 德国政府提出了 工业 4.0 战略, 并在 2013 年 4 月的汉诺威工业博览会上正式推出 自此, 工业 4.0 迅速成为德国的另一个标签, 并在全球范围内引发了新一轮的工业转型竞赛 无论是美国的 制造业回归 计划, 德国的工业 4.0 战略, 还是中国的 中国制造 2025, 其背后意图都是抓住第四次工业革命的机会, 32

33 实现制造业的升级和转型 然而, 工业 4.0 是指利用物联信息系统 (Cyber-Physical System 简称 CPS) 将生产中的设计 供应, 制造, 仓储 销售等业务环节智能化, 相对于互联网而言只是内部局域网, 其核心是把人工操作机器化, 目的是强化工业企业自身的核心技术, 提高竞争优势, 导致企业相互间更难以共享或分享彼此的技术, 是对互联网本质目的的限制 互联网与工业也没有真正的融合 同时, 内部局域网强化了现有大企业的技术领先优势和垄断地位, 不利于工程技术人员技术潜能的发挥 本着开放 分享 协作 自主 自在 资源最优的互联网精神, 公司提出了完全建立在中国原创技术基础之上的工业 5.0 体系规划 工业 5.0 体系的目标是要实现人们所有需求的可在线创造 设计 仿真 分析 制造 3D 打印 物流 支付的智联网服务 将会对现有工厂 公司的组织模式带来深层次的变化 从需求端到供给端的一系列社会资源, 无论是人力, 制造 物流 能源 知识 智慧 网络 设施 还是结算等社会资源都将得到最大化的高效利用, 在该智联网平台上实现充分的分享 共享 协同 共生, 智联网的设计 使用和管理者都必须遵循天人合一 道生德载 以人和自然为本的道德经济原则 利用无处不在的互联网, 先进的自主化神经元并行计算机语言, 并行 沉浸式的 3D/VR 设计软件和引擎, 先进的装备和生产制造技术及泛在的移动终端设备, 通过众包等方式让每个人都可以充分参与产品从设计到成品的全生命周期生产制造过程, 实现快速 个性化 柔性化的智能制造和或个人及家庭制造 人人都可以借助互联网和工业 5.0 网络技术平台参与到未来工业设计 制造 物流 营销等各个环节之中而不是被隔离于工业之外 在实现柔性 快速 智能制造的同时, 还将通过 3D 个人网站, 为个人 企业 组织提供终生的创作空间 工具和史记系统, 提供衣食住游养娱学行修的终生健康成就服务, 使人们懂得尊道贵德, 享受福禄寿禧, 成为贤圣至真 目前, 信息产业的迅猛发展正在催生新一轮的制造业革命,3D 打印 机器人 人工智能 机器学习等技术在中国处于发展的热门阶段 但中国的制造业主要集中在硬件产品制造领域且只大不强, 在制造装备 网络工业智能制造体系方面, 民用工业几乎没有原创能力, 工业软件体系则几乎完全对外依赖 而大富网络的团队十四年如一日, 一直在深入潜心地探索并构思着网络工业设计平台的每一关键核心技术 目前已经拥有了自主原创的神经元并行计算机语言 引擎 分布式数据库和 3D 创作网络平台, 完全基于中国智慧 其小无内 其大无外的道法自然思想及粒子构物原理 设计开发而成 可能是第一个真正的中文计算机编程语言已形成开源社区 在智能快速制造平台方面, 适于 3D 打印的包含设计 + 制造 + 物流 + 管理 + 交易的全流程管理服务平台已经初步开发完成, 下一步将向其它制造工艺进行拓展和复制 更进一步的新一代智联网将包含工业互联网 物联网 智慧地球和现有互联网所有功能并同步升级的多网合一互联网, 实现中西合壁融合, 解决文明间的冲突, 使人类走向万物同元 人人同体 天人同心 和谐共生的新生活模式 三 风险提示及应对措施 1 外围经济大幅波动的风险公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展, 约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美, 业务也会受到全球经济形势的影响 公司一直采取积极的应对措施, 一方面加大市场开拓力度, 另一方面加快新产品 新技术的研发, 以全面提升公司的核心竞争力 2 产品定价的风险射频器件行业属于通讯领域的细分子行业, 其特点是客户集中度较高, 供应商较少 这个行业并非完全的市场竞争行业 公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价 因此, 产品的定价会存在一定的风险 公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势, 及时根据具体情况适当调整定价策略 同时, 公司不断改善工艺, 提高生产效率, 以降低产品单位成本, 提升整体盈利能力 3 公司规模扩大带来的管理风险公司持续推进内生式增长和外延式发展, 通过上下游产业链的投资并购等, 进一步满足业务发展的需求 这在管理等方面给公司带来机遇, 同时也带来了风险 公司及时采取相应的有效措施, 包括但不限于优化组织结构, 完善内部控制流程 执行严格的预算管控制度等, 以降低其带来的不利影响和风险, 同时加快资源整合, 充分发挥协同效应, 以实现公司利益最大化 33

34 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 04 月 15 日 实地调研 机构 年 04 月 27 日 实地调研 机构 年 06 月 01 日 实地调研 机构 年 06 月 20 日 实地调研 机构 年 06 月 26 日 实地调研 机构 年 06 月 30 日 实地调研 机构 年 07 月 07 日 实地调研 机构 年 07 月 15 日 实地调研 机构 年 07 月 21 日 实地调研 机构 年 07 月 22 日 实地调研 机构 年 07 月 28 日 实地调研 机构 年 07 月 29 日 实地调研 机构 年 09 月 27 日 实地调研 机构 年 09 月 28 日 实地调研 机构 年 10 月 19 日 实地调研 机构 34

35 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为完善和健全公司科学 持续 稳定的利润分配政策和机制, 积极回报股东, 公司已按照中国证监会有关要求, 制定了明确详细的利润分配政策, 本公司 公司章程 就现金分红的条件 分红的标准和比例 相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定, 在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益 为了进一步健全公司现金分红政策, 保障全体股东的利益, 根据中国证券监督管理委员会下发的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的有关规定, 公司第二届董事会第二十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 报告期内, 公司严格执行了利润分配政策, 独立董事和监事会充分履行职责, 对利润分配预案发表专项意见, 利润分配方案的决策程序符合 公司章程 等相关法律法规的规定 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 767,498,006 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 35

36 公司 2016 年度计划不进行股利分配和公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后期间 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2014 年半年度 :2014 年 8 月 12 日, 公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了 2014 年半年度利润分配预案, 以截止 2014 年 6 月 30 日公司总股本 32,000 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 向全体股东每 10 股转增 2 股 该方案已于 2014 年 8 月 21 日实施完毕 2014 年度 :2015 年 3 月 25 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配预案, 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 38,400 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 4.00 元 ( 含税 ), 向全体股东每 10 股转增 7 股 该方案已于 2015 年 4 月 8 日实施完毕资本公积金转增股本方案 2015 年度 :2016 年 4 月 20 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案, 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 65,280 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 不进行资本公积转增股本 该方案已于 2016 年 5 月 6 日实施完毕 2016 年前三季度 :2016 年 11 月 15 日, 公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 2016 年前三季度利润分配预案, 公司以非公开发行后总股本 767,498,006 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.70 元 ( 含税 ), 不进行资本公积转增股本 该方案已于 2016 年 11 月 28 日实施完毕 2016 年度 :2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 2016 年度利润分配方案 根据决议, 公司不进行股利分配和公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后期间 上述预案尚待股东大会审议批准 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2016 年 130,474, ,666, % % 2015 年 130,560, ,035, % % 2014 年 313,600, ,502, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司控股 股东深圳市 大富配天投 股份限售承 诺 股份锁定承 2010 年 02 月诺 : 本公司控 02 日股股东深圳 作出承诺时 至承诺履行 完毕 报告期内, 各 承诺人均严 格履行了承 36

37 资有限公司 实际控制人孙尚传 孙尚传的配偶刘伟 ( 系公司实际控制人的配偶, 不在公司担任任何职务 ) 孙尚传的兄长孙尚敏 股东深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司 王冬青和宋大莉, 股东天津博信一期投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司, 董事 监事及高级管理人员武捷思 (2011 年 1 月 28 日离职 ) 钱南恺 (2012 年 12 月 27 日离职 ) 李锋 (2014 年 3 月 12 日离职 ) 童恩东 刘伟 (2014 年 7 月 17 日离职 ) 庄任艳 (2011 年 11 月 23 日 市大富配天投资有限公司 实际控制人孙尚传 孙尚传的兄长孙尚敏 股东深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司 王冬青和宋大莉承诺 : 自本公司的股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该股份 本公司股东天津博信一期投资中心 深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺 : 自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股 诺 37

38 离职 ) 吴川 (2015 年 10 月 26 日离职 ) 曹文瑜 (2014 年 3 月 12 日离职 ) 肖喜松 (2012 年 4 月 14 日离职 ) 和朱小芳 (2016 年 5 月 13 日离职 ), 员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司的股东 份, 也不由本公司回购该股份 除上述锁定期外, 孙尚传 孙尚传的配偶刘伟 孙尚传的兄长孙尚敏还承诺 : 在孙尚传于本公司任职期间, 每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%; 在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 截止报告期末, 所有承诺人均严格履行承诺, 未出现违反承诺情况 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原因 ( 如适用 ) 原预测披露日 期 原预测披露索 引 前期研发及量 产产线投入较 大盛石墨 年 01 月年业绩承诺 01 日 2016 年 12 月 31 日 大 相关产品 9,200-4,497.4 验证时间较 2015 年 05 月 28 日 长, 量产时间 延后 公司股东 交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 38

39 适用 不适用 1 根据 2015 年 9 月公司与乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司 内蒙古瑞盛新能源有限公司 张彬签署的 投资总协议, 公司出资 6 亿元对乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司增资并持有其 49% 的股权, 同时内蒙古瑞盛新能源有限公司 张彬 乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司共同承诺 : 大盛石墨在 2015 年度起三年内各会计年度 ( 包括 2015 年当年 ) 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为 :2015 年实现的净利润不低于 5,500 万元,2016 年实现的净利润不低于 9,200 万元,2017 年实现的净利润不低于 15,500 万元 若大盛石墨在上述任一会计年度实现的净利润低于承诺的净利润, 内蒙古瑞盛新能源有限公司承诺在会计师审计报告出具后 30 日内以现金形式向大盛石墨进行补偿 张彬对内蒙古瑞盛新能源有限公司的现金补偿义务提供个人连带责任保证 2 根据 2015 年 12 月公司与天津三卓韩一精密塑料科技有限公司及其股东魏枫频 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD 魏俊峰 天津中星锐博企业管理咨询有限公司 KHOO POH CHAI 签署的 增资扩股协议, 除不可抗力的影响外, 三卓韩一未来三年 (2015 年 2016 年 2017 年 ) 经审计的净利润 ( 扣除非经常性损益后孰低 ) 应在 2014 年经审计的净利润基础上每年保持 30% 以上的增长 ; 或未来三年累计实现的净利润不低于人民币 20,000 万元 若未来三年三卓韩一实现的经审计净利润未到达承诺, 差额部分在三卓韩一 2017 年年度报告公告之后二十个工作日内应由股东魏枫频以现金方式对三卓韩一进行补偿 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 39

40 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 黄绍煌 陆贤锋 不适用 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 0 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 不适用 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司员工持股计划 已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 ( 一 ) 公司员工持股计划概况 1 股票来源员工持股计划的股票来源为本公司实际控制人配偶刘伟女士自愿赠与的其通过大贵投资 大智投资 大勇投资持有的大富科技股票, 合计 700 万股, 占公司总股本的 1.82% 其中, 通过大贵投资计划向员工持股计划赠与 270 万股, 通过大智投资计划向员工持股计划赠与 191 万股, 通过大勇投资计划向员工持股计划赠与 239 万股 40

41 2 持有人情况与授予安排员工持股计划将分四批在四年内实施, 刘伟女士分四批将 700 万股大富科技股票赠与本员工持股计划, 其中 2015 年赠与不超过 120 万股 员工持股计划总人数预计不超过 1200 人, 单个员工所获份额权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1% 具体如下: 1) 如本公司未来四年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ( 不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响 ) 分别达到 2014 年不低于 3 亿元 2015 年不低于 4.5 亿元 2016 年不低于 6.75 亿元和 2017 年不低于 亿元 ( 以下简称 考核业绩目标 ), 员工持股计划将足额获赠大富科技股票, 合计 700 万股 ; 2) 如本公司 2014 年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ( 不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响 ) 低于 3 亿元, 本员工持股计划将无法获赠首批赠与的股票 3) 如本公司 2015 年 2016 年 2017 年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ( 不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响 ) 未达到前述业绩指标, 则本员工持股计划将依据公司业绩完成比例获赠相应比例的大富科技股票或无法获赠大富科技股票, 具体如下 : 每年业绩指标完成情况每年实际获赠股票占比 70%-100%( 不含 100%) 当年实际完成业绩 / 当年考核业绩目标 <70% 0% 在参加 持股计划 后, 若连续两个会计年度业绩考核完成比例均低于 70% 的, 则自出现该情形时起终止对员工持股计划赠予剩余的相关股份, 但以往已赠予的股份不再追回 4) 本公司董事会将在公司股东大会审议通过上年度财务报告后 20 个工作日内对每批参与对象及具体赠与数量进行审议 5) 首批参与员工人数不超过 800 人, 其中公司高级管理人员共 7 人, 具体为杜德强 张明祥 童恩东 吴川 徐大勇 郭淑雯 林晓媚 3 管理模式: 本员工持股计划日常运作 其名下股份权益及资产管理由管理委员会按照本员工持股计划 员工持股计划管理规则 等规定自行管理, 管理委员会授权公司实际控制人孙尚传或其指定的其他人员在本员工持股计划存续期间内行使本员工持股计划所持股份相关的股东权利 ( 二 ) 报告期内员工持股计划实施情况 1 报告期内持股员工的范围 人数根据瑞华会计师事务所出具的 2016 年度审计报告, 公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到 员工持股计划 2016 年度考核业绩目标, 本员工持股计划无法获赠第二批赠与的股票 根据 员工持股计划, 连续两个会计年度业绩考核完成比例均低于 70% 的, 因此终止对员工持股计划赠予剩余的相关股份, 但以往已赠予的股份不再追回 2 实施员工持股计划的资金来源本次员工持股计划拟通过受赠公司股票, 暂不涉及资金来源 3 报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例报告期内, 员工持股计划未持有公司股票 4 因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况报告期内, 员工持股计划未发生增减持公司股票的情况 5 资产管理机构的变更情况本员工持股计划采取自行管理, 不涉及资产管理机构变更情况 41

42 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 安徽省配同受控天机器人股股东技术有限控制公司 采购系统协议价 公允价 格 1, % 1,108 否转账 年 月 日 深圳市得同受控道健康管股股东理有限公控制司 销售 网络技 术开发 项目 协议价 公允价 格 1, % 3,000 否转账 年 月 日 深圳市配同受控天智造装股股东备股份有控制限公司 采购设备协议价 公允价 格 3, % 4,539.5 否转账 年 月 日 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的在董事会审批额度范围内 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 42

43 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 43

44 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 2 履行其他社会责任的情况 报告期内, 公司积极履行社会责任, 在追求自身发展的同时, 坚持经济效益与社会效益 自身发展与社会发展并重, 努力建设成为一个员工热爱 客户信赖 社会尊重的优秀企业, 实现企业 投资者 员工与社会共同成长 和谐发展 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司全资子公司大富机电属于环境保护部门公布的重点排污单位是否发布社会责任报告 是 否 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 2016 年 6 月 24 日, 公司参股公司天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称 : 三卓韩 一, 证券代码 :

45 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 55,081, % 1,600 1,600 55,083, % 3 其他内资持股 55,081, % 1,600 1,600 55,083, % 境内自然人持股 55,081, % 1,600 1,600 55,083, % 二 无限售条件股份 597,718, % 114,698,0 06-1, ,696,4 712,414, % 1 人民币普通股 597,718, % 114,698,0 06-1, ,696,4 712,414, % 三 股份总数 652,800, % 114,698, ,698,0 767,498, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司非公开发行股票已成功完成, 非公开发行新增股份 114,698,006 股于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市, 非公开发行 后公司总股本由 65,280 万股增至为 767,498,006 股 股份变动的批准情况 适用 不适用公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股 (A 股 ) 于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市, 发行价格为 元 / 股 非公开发行股票上市公告书已于 2016 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用本次股份变动使得近一年每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产上升, 具体指标详见 第二节公司简介和主要财务指标 下的 五 主要会计数据和财务指标 45

46 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 孙尚传 55,080, ,080,000 高管股份锁定 刘宏科 1, ,500 高管股份锁定 郭国庆 0 1,600 1,600 高管股份锁定 每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 合计 55,081, ,600 55,083, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股票 ,698, 年 10 月 31 日 114,698,006 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股 (A 股 ) 于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市, 发行后公司总股本由 65,280 万股增至为 767,498,006 股 46

47 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2016 年, 公司完成上市以来的首次再融资, 募集资金净额 34.5 亿元 本次非公开发行完成后, 公司的盈利能力和综合竞争力 得到提升, 公司总资产 每股净资产等指标也得到改善, 资产负债率由 45.63% 下降至约 24.61%, 降低了财务费用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 30,642 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 31,697 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市大富配天 投资有限公司 境内非国有法人 43.39% 333,008, ,008,1 质押 55,420, 孙尚传境内自然人 9.57% 73,440, ,080, ,360,00 0 浙江浙银资本管理有限公司蚌埠市城市投资控股有限公司 境内非国有法人 3.16% 24,263,79 24,263, 国有法人 2.98% 22,853,41 22,853, ,263, ,853,41 1 华安未来资产 - 工商银行 - 陕西国际信托 - 陕国境内非国有法人 2.94% 22,526,93 22,526, 投 庆元 13 号定向投 22,526,93 4 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财 境内非国有法人 1.26% 9,664,056 9,664,056 9,664,056 信托 - 华皓汇金 1 47

48 号结构化集合资金信托计划金鹰基金 - 浦发银行 - 云南国际信托 - 云南信托锦瑟年华 1 号集合资 境内非国有法人 1.26% 9,652,791 9,652,791 9,652,791 深圳市大贵投资 有限公司 境内非国有法人 1.15% 8,849,212 1,235,300 8,849,212 金鹰基金 - 工商 银行 - 金鹰穗盈境内非国有法人定增 264 号资产管 0.84% 6,438,198 6,438,198 6,438,198 理计划 金鹰基金 - 工商银行 - 江苏大航投资管理有限公司 境内非国有法人 0.84% 6,435,945 6,435,945 6,435,945 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10 名股东中, 孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系, 前者持有后者 98.33% 的股份 ; 孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系, 孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东 ; 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市大富配天投资有限公司 333,008,170 人民币普通股 333,008,170 孙尚传 18,360,000 人民币普通股 18,360,000 浙江浙银资本管理有限公司 24,263,793 人民币普通股 24,263,793 蚌埠市城市投资控股有限公司 22,853,411 人民币普通股 22,853,411 华安未来资产 - 工商银行 - 陕西国际信托 - 陕国投 庆元 13 号定向投北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财信托 - 华皓汇金 1 号结构化集合资金信托计划金鹰基金 - 浦发银行 - 云南国际信托 - 云南信托锦瑟年华 1 号集合资 22,526,934 人民币普通股 22,526,934 9,664,056 人民币普通股 9,664,056 9,652,791 人民币普通股 9,652,791 深圳市大贵投资有限公司 8,849,212 人民币普通股 8,849,212 48

49 金鹰基金 - 工商银行 - 金鹰穗盈定增 264 号资产管理计划金鹰基金 - 工商银行 - 江苏大航投资管理有限公司 6,438,198 人民币普通股 6,438,198 6,435,945 人民币普通股 6,435,945 前 10 名无限售流通股股东之间, 以前 10 名股东中, 孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系, 前者持有后及前 10 名无限售流通股股东和前 10 者 98.33% 的股份 ; 孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系, 孙尚传之配偶为名股东之间关联关系或一致行动的深圳市大贵投资有限公司的大股东 ; 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关说明系, 也未知是否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 深圳市大富配天投资有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 孙尚传 1997 年 03 月 03 日 W 不适用 投资兴办实业 ( 具体项目另报 ); 信息咨询 ; 企业管理咨询 ( 以上不含人才中介服务及其它限制项目 ); 国内贸易 ( 不含专营 专控和专卖商品 ); 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 创业投资 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 ; 创业投资咨询 ; 为创业企业提供创业管理服务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 目前主营业务为股权投资和股权管理 49

50 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 孙尚传 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 孙尚传先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1963 年, 硕士学位 曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司 ;1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公司 ( 后更名为深圳市大富配天投资有限公司 ), 任执行董事 ; 2001 年创建大富 ( 深圳 ) 科技有限公司, 任公司董事长 总经理 ;2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖 ;2009 年获得深圳市宝安区 年度科技创新奖区长奖 深圳市地方级领军人物称号 ;2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才 ;2011 年获得安徽省蚌埠市 2010 年度工业发展贡献奖 蚌埠市十佳科技工作者称号 2011 年安徽年度经济人物称号 ; 2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授 ;2009 年 12 月起至 2013 年 6 月任本公司董事长 总经理 ; 自 2013 年 6 月起任本公司董事长 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 50

51 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 51

52 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 52

53 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2009 年 孙尚传 董事长 现任 男 月 25 日 73,440, ,440,00 0 童恩东 副董事 2009 年 长, 总工现任 男 月 25 程师 日 刘韵洁 董事 现任 男 2011 年 月 18 日 2014 年 卢秉恒 独立董事现任 男 月 29 日 2011 年 冯小敏 监事 现任 女 月 10 日 徐大勇 张明祥 刘宏科 2013 年执行副总现任男 月 18 裁日 2013 年执行副总现任男 月 22 裁日 2015 年执行副总现任男 月 26 裁日 500 2, 年 郭淑雯 财务总监现任 女 月 05 日 林晓媚 2013 年董事会秘现任女 月 14 书日 耿建新独立董事离任男 年 2016 年 53