深圳市大富科技股份有限公司2017年年度报告

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2 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

3 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人孙尚传 主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 罗虹声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素及应对措施 : 公司存在市场竞争加剧 行业发展趋势把握不当 技术水平与管理水平滞后等风险, 敬请广大投资者注意投资风险 详见本报告第四节 九 公司未来发展的展望 章节下的相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 3

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司 大富配天投资 指 深圳市大富配天投资有限公司, 本公司之控股股东 子公司 指 公司控股子公司大富科技 ( 香港 ) 有限公司 深圳市大富网络技术有限公司 深圳市大富精工有限公司 深圳市大富超精加工技术有限公司 深圳市大富方圆成型技术有限公司 安徽省大富机电技术有限公司 安徽省大富重工技术有限公司 成都市大富科技有限公司 苏州市大富通信技术有限公司 广州大凌实业股份有限公司 安徽大富重工机械有限公司 孙公司 指 安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司 安徽省大富表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司 大富网络 指 深圳市大富网络技术有限公司 大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司 大富科技 ( 香港 ) 指 大富科技 ( 香港 ) 有限公司 大富重工 指 安徽省大富重工技术有限公司 成都大富 指 成都市大富科技有限公司 大富精工 指 深圳市大富精工有限公司 大富方圆 指 深圳市大富方圆成型技术有限公司 大凌实业 指 广州大凌实业股份有限公司 苏州大富通信 指 苏州市大富通信技术有限公司 大富表面处理 指 安徽省大富表面处理技术有限公司 华阳微电子 指 深圳市华阳微电子股份有限公司 大盛石墨 指 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 三卓韩一 指 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 配天智造 指 深圳市配天智造装备股份有限公司 成都配天 指 成都配天智能技术有限公司 配天电子 指 配天 ( 安徽 ) 电子技术有限公司 M.T. 指 M.T. Srl 元 指 指人民币元 基站 指 移动通信系统的一个重要子系统, 是固定在一个地方的高功率 多信道 双向无线电发送机 射频 指 具有远距离传输能力的高频电磁波 射频器件 指 移动通信基站射频器件的简称, 主要包括滤波器 双工器 合路器 塔放 低噪放等 射频结构件 指 射频器件的腔体 外壳及盖板等机械部件 滤波器 指 移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件 用来消除干扰杂波, 让有用信号尽可能无衰减的通过, 对无用信号尽可能的衰减 双工器 指 由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成, 实现收发共用同一天线的器件 合路器 指 将两路或多路输入信号合并成一路, 用于增加发射信道数, 扩大通信容量的器件 塔放 指 塔顶放大器, 是靠近基站天线的前置放大设备, 主要功能是将天线接收到的上行信号进行放大 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体 2G 指 第二代移动通信技术 4

5 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信, 泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合 业界对 5G 的一般看法是 : 能够提供更高的数据吞吐量 ( 是现在的 1000 倍 ) 更多的连接数( 是现在的 100 倍 ) 更高效的能源利用 ( 是现在的 10 倍 ) 更低的端到端时延( 是现在的 1/5), 并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景, 例如超密集网络 机器间通讯 车联网等 GSM 指 Global System for Mobile Communications, 中文为全球移动通讯系统 LTE 指 Long Term Evolution, 具有 100Mbps 的数据下载能力, 被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术 WiMAX 指 Worldwide Interoperability for Microwave Access, 即全球微波互联接入 WCDMA 指 Wideband Code Division Multiple Access, 是一种第三代移动通信的技术标准 CDMA2000 指 Code Division Multiple Access 2000, 是一种第三代移动通信的技术标准 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 是一种第三代移动通信的技术标准 金属结构件 指 指手机 平板电脑 笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框 外壳 金属装饰件及其他金属组件等, 由铝 不锈钢 铝镁合金 钛合金等采取锻压 / 冲压 / 铝挤 CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工 汽车结构件 指 指冲压件 摩擦材料 球头控制臂悬挂组件 减振器 鼓式制动器 盘式制动器 空调压缩机等汽车零部件产品 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称 大富科技 股票代码 公司的中文名称 深圳市大富科技股份有限公司 公司的中文简称 大富科技 公司的外文名称 ( 如有 ) Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) Tatfook Technology 公司的法定代表人 孙尚传 注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1 A2 A3 的 101 A4 的第一 二 三层 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@tatfook.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓媚 后杏萍 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 公司第三工业区 A2 电话 传真 电子信箱 ir@tatfook.com ir@tatfook.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 四 其他有关资料 证券时报 上海证券报 中国证券报 董事会办公室 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名邱俊洲 陈磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 深圳市福田区深南大道 6008 号特长城证券股份有限公司区报业大厦 层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 张涛 吴玎 2016 年 10 月 31 日 年 12 月 31 日 6

7 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 1,779,295, ,407,395, % 2,060,760, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -511,757, ,666, % 96,035, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -521,713, ,549, ,300.85% 27,565, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 106,202, ,357, % 140,999, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.15 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.15 加权平均净资产收益率 -9.17% 3.72% % 3.81% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 7,073,604, ,792,730, % 4,349,268, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,323,163, ,836,326, % 2,519,355, 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 767,498,006 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 471,962, ,788, ,909, ,634, 归属于上市公司股东的净利润 -22,104, ,382, ,969, ,302, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,825, ,033, ,140, ,713, 经营活动产生的现金流量净额 -13,078, ,440, , ,961, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 7

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 3,388, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产 交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -17,356, ,319, ,600, ,098, ,187, ,413, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,677, , ,204, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,500, ,820, 减 : 所得税影响额 2,418, ,827, ,393, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,435, , , 合计 9,955, ,216, ,470, 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 ( 一 ) 公司从事的主要业务 第三节公司业务概要 公司成立于 2001 年 6 月 4 日, 总部位于深圳市宝安区, 在北京 深圳 成都等地设有研发中心, 主要生产基地在深圳 安徽等地, 致力于打造 从硬件到软件, 从部件到系统 的具备垂直整合能力的三大平台 : 共享制造平台 装备技术平台 网络设计平台, 公司依托三大平台优势, 聚焦移动通信 智能终端 汽车等业务领域, 并通过投资并购, 积极布局上下游产业 经过多年的发展和积累, 在共享制造平台上, 公司已拥有从模具设计及制造 成型 加工 表面处理到电子装配等完整的生产环节 在网络设计平台上, 公司已拥有神经元并行计算机语言 (NPL) 3D 设计及动画制作软件 Paracraft 创意空间 可多人在线异地实时同步设计的 3D 设计软件 NPLCAD 等 公司凭借着自主创新的研发能力 纵向一体化的精密制造能力 原创的计算机语言及 3D AI 引擎开发能力等核心优势, 为国内外客户提供一站式的专业服务 公司主营业务是移动通信基站射频产品 智能终端产品 汽车零部件的研发 生产和销售 其中, 移动通信基站射频产品包括射频器件 射频结构件等移动通信系统的核心部件, 产品主要应用于 2G~5G 全系列移动通信系统 公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累, 依托共性制造平台及创新能力, 紧密围绕着移动通信行业开展 跨界不跨行 的业务拓展, 成功切入智能终端 新能源汽车 消费类电子等新领域, 面向 5G 移动通信所开启的万物互联时代, 向客户提供智能终端结构件 精密汽车结构件 USB3.1 Type-C 连接器 摄像头 AMOLED 高精度金属掩膜板 柔性可传导材料 高性能高分子新材料 ( 橡塑材料 ) 石墨烯新材料及石墨衍生品 RFID 标签等产品 公司旗下控股子公司大富网络, 作为公司网络工业设计平台的载体, 自主原创了 NPL 语言 ( 注 :NPL 语言是一种贴近于人脑思维方式的高效计算机语言, 适用于开发各类并行 / 交互式软件 机器学习及人工智能软件 ), 开发了集 教 学 用 三大功能于一体的 3D 在线创意设计平台 Paracraft 平台 公司通过软件技术创新和科技创意教育, 致力于打造网络工业设计平台, 从根本上培养具有计算机辅助设计和编程能力的工业科技人才 自主交互式 3D/VR 建模的企业级解决方案, 为公司成为端到端的网络工业技术提供商奠定基础 大富网络基于自主知识产权的 NPL 语言, 开发了 Paracraft NPLCAD 等平台, 可面向企业或个人用户, 适合建立涵盖 VR 3D 设计及打印 3D 电影制作 作品 / 产品展示和电商交易 知识库 人工智能及 STEAM 教育等在内的各类 3D 网络平台 ( 二 ) 主要业务在报告期内发生的重大变化 自上市以来, 公司一直沿着既定战略方向, 围绕着移动通信行业开展 跨界不跨行 的业务拓展 2017 年, 全球经济处于后经济危机时期的缓慢复苏状态, 移动通信行业则仍然处于由 4G 向 5G 过渡的周期性低谷中 在严峻的大环境下, 公司坚持长期以来的发展战略, 推动外延和内生增长 在内生方面进一步开源节流, 抓住需求低谷的机遇练好内功, 从技术储备 产品创新 量产交付能力 品质管控 人才团队 体系建设 成本控制等方面做好了充分的准备 从开源角度, 在整体需求低迷的情况下力求通过份额提升以及突破新客户 新产品线的方式确保一定的销售额 公司在行业低谷时期所做的上述准备得到了客户 当地政府等相关方的充分认可, 为迎接 5G 时代的需求高峰奠定了坚实的基础 通信业务领域,2017 年国内运营商 4G 无线通信网络建设已经进入尾声, 新建基站数量进一步减少 根据工信部 2017 年通信业统计公报,2017 年, 全国净增移动通信基站仅有 59.3 万个, 不及 2014 年高峰期新增数量 万个的一半 受通信行业周期性波动及国内外运营商网络建设放缓的影响, 公司的主要客户需求均出现了明显下降, 通信业务收入较上年出现较大幅度下滑, 销售额比 2016 年减少 43, 万元, 下降 26.63%, 在整体需求低迷的大背景下, 公司把挑战变成机遇, 苦练内功, 交付能力 品质管控及自动化能力等得到明显提升 公司已多年蝉联华为金牌核心供应商,2017 年公司取得了交付 品质等方面全优的历史性突破, 并获得了优秀供应商 优秀质量奖在内的 6 项大奖, 均为射频类唯一获奖者 此外, 经过数年的拓展, 公司在核心客户爱立信获得了滤波器产品线的实质性突破, 已同时成为爱立信的结构件和滤波器供应商 在 5G 新技术方面也已提前布局, 公司自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货, 面向 5G 的储备的技术和产品如小型化金属滤波器 介质波导滤波器 高阶 MIMO 滤波器 高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟, 部分产品已开始批量供货 智能终端业务领域,IDC 发布智能手机市场跟踪报告, 中国智能手机市场 2017 年第四季度同比下滑 15.7%,2017 年全销量出货量下滑 4.9%, 为 4.44 亿部 受智能手机市场出货量周期性下降的影响, 公司智能终端业务出现较大幅度下滑, 其中母公司智能终端业务的销售额从 2016 年的 2.92 亿元下降到 2017 年的 1.97 亿元, 控股子公司大凌实业销售收入从 2016 年的 3.61 亿元下降到 2017 年的 2.43 亿元 但海外客户订单保持增长态势, 交付绩效良好, 新项目数量增长较快 ; 同时新开拓了数个国内智能终端品牌, 为 2018 年之后的 5G 新型智能终端做好了储备 汽车零部件业务领域,2017 年公司开始调整产品和客户的结构, 更加关注新能源汽车部件以及优质客户业务的研究和开发 ; 传统汽车的零部件业务收入有所下降, 但是随着前期开发的多个博世项目逐步进入量产, 相关业务收入保持增长, 取 9

10 得 5,267 万元收入, 同比增加 106%,2007 年开始研发的自主知识产权空调压缩机也已开始为新能源汽车厂商批量供货 网络工业设计平台相关业务, 控股公司大富网络继续在智联网领域拓展, 自主开发的 NPL 语言已经应用于 3D 设计等领域, 采用开源模式获取互联网资源支持的推广模式初见成效 面向 5G 时代的共享经济模式, 打通制造业需求端和供给端, 面向广大有制造需求的个人 / 企业以及拥有设计 / 制造资源的企业提供在线创意 设计 制造 销售平台服务的共享制造平台已经搭建完成, 即将对外提供服务 ( 三 ) 报告期内公司所属行业的发展阶段 未来经营战略以及公司所处的行业地位 公司所属行业的发展阶段及未来经营战略详见 第四节经营情况讨论与分析 中的 九 公司未来发展的展望, 公司所处的行业地位详见本节 三 核心竞争力分析 部分 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金 应收票据 应收利息 其他流动资产 开发支出 长期股权投资比上年减少 31.76%, 主要原因系本期计提减值准备增加所致 无重大变化 无重大变化 在建工程比上年减少 23.81%, 主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致 货币资金比上年减少 44.02%, 主要原因系定增募集资金购买保本型理财产品所致 应收票据比上年减少 59.84%, 主要原因系应收票据到期解付所致 应收利息比上年增加 %, 主要原因系募集资金利息收入增加所致 其他流动资产比上年增加 8,465.93%, 主要原因系募集资金购买保本型理财产品后重分类所致 开发支出比上年减少 %, 主要原因系开发支出转无形资产所致 递延所得税资产递延所得税资产比上年增加 81.23%, 主要原因系亏损及资产减值损失增加形成可抵扣暂时性差所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 纵向一体化的精密共性制造平台的优势 公司拥有纵向一体化的精密制造能力, 使公司能够实现产品设计与模具设计并行 模具设计与模具制造并行 产品设计与工艺准备并行 制造加工与设计优化并行, 既缩短产品的技术准备和制造周期, 加快对客户的响应速度, 又适应行业定制化的特点, 满足客户个性化的需求 公司现已拥有近 50 种完善的产品加工制造工艺, 为机械 电子 射频 自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务, 产品自制能力高达 95% 基于多工艺精密制造能力, 公司逐步打造精密共性制造平台, 提供 从硬件到软硬件, 从部件到系统 的专业解决方案, 为公司可持续发展奠定基础与提供动力 2. 跨学科自主创新的研发优势 公司集成并融合射频 电子 机械 化学 材料等多学科技术, 自主创新地开发了射频器件的研发 设计方法, 将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计, 这使得公司可以在产品研发 设计阶段对每一个细节进行优化, 对产品的材料成本 工艺成本 质量成本进行充分考虑, 做到产品研发设计上的低成本 高可靠性 公司结合纵向一体化的精密制造能力, 在满足客户需求的同时, 大幅降低了产品制造成本 提高了生产效率 节约了资源和能源 3. 优质的市场及客户资源 在通信设备制造领域, 公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期 稳定的战略合作 凭借着精密共性制造平台, 公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化, 逐渐实现量产 公司能为客户提供具有成本优势的 高质量和高可靠性的产品, 持续向客户贡献价值 10

11 同时, 公司基于通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势, 继续加强资源整合, 充分发挥协同效应, 拓宽公司在智能终端 新能源汽车 消费类电子等业务, 开拓国内外新客户, 进而提升公司可持续发展的综合实力 4. 合理的业务区域布局及人才引进 公司拥有多个生产和研发基地, 以深圳为核心, 覆盖东莞 蚌埠等多地 深圳作为中国经济 人才最活跃的地区之一, 汇集了大量海内外高学历 高技术的优秀人才, 公司较易招聘所需的各类人才 ; 深圳拥有完善的产业配套, 公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务 安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地 能源 人力 运输成本, 与深圳研发 生产基地形成区位互补 公司通过各地协同效应和资源配置, 一方面能提升产能, 及时快速响应, 满足客户需求 ; 另一方面能吸引各地优势人才, 为公司可持续发展提供人才支持 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 市场环境分析 2017 年, 中国经济社会发展主要目标任务全面完成并好于预期, 国内生产总值增长 6.9%, 居民收入增长 7.3%, 增速均比上年有所加快, 经济发展呈现出增长与质量 结构 效益相得益彰的良好局面 2017 年, 是中国经济结构调整重要的一年, 将 2015 年开始的供给侧改革 环境督查和制造业强国战略进一步推进 工信部等十六部门联合发布 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见, 将有助于推动制造业向绿色环保 服务化 信息化和国际化转型 随着我国经济快速发展, 工业生产水平不断提升, 研发投入不断加大, 与世界生产技术前沿越来越近 中国制造业的竞争优势正在从低成本优势转向制造能力优势, 未来将进一步向技术优势转化 通信行业 : 得益于政策支持 大量的技术研发投入, 中国通信业发展经历了从 落后 到 追赶, 再到 比肩 甚至 引领 的艰苦历程 1G/2G 时代, 中国基本没有任何通信核心专利,3G 时代, 中国企业开始拥有了部分通信技术专利, 而到了 4G 时代, 华为 中兴等厂商已进入了全球 4G 专利第一阵营 2013~2016 年处于 4G 快速建设期间, 从 2017 年起已经进入建设中后期, 三大运营商的无线通信网络资本支出持续下滑 目前, 中国三大运营商均明确 5G 外场试验 (2018 年 ) 预商用 (2019 年 ) 商用规划, 预计 2020 年将正式实现 5G 商用 报告期内, 受累于通信行业周期性低谷的影响, 公司通信业务出现大幅下滑 智能终端行业 : 智能手机市场是消费电子市场的中流砥柱, 在 的大爆发之后, 智能手机已进入存量市场, 出货量增长率逐年放缓 根据 IDC 数据,2017 年无论是全球市场还是中国市场, 智能手机出货量都首次出现了下滑 随着消费电子行业的快速发展, 国内相关供应链也随之成长并打下了良好基础 展望未来, 在存量换机 消费升级时代下, 如何满足消费者日益进化的需求, 将成为推动智能手机持续创新的不竭动力 报告期内, 由于消费电子行业处于回落的调整阶段, 公司智能终端业务受到一定程度影响 汽车业务 : 根据中汽协发布的数据,2017 年全年汽车产销 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆, 同比增长 3.2% 和 3.0%; 新能源汽车产销量分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆, 同比分别增长 53.8% 和 53.3% 在国家政策和市场需求向好的双重刺激下, 预计 2018 年新能源汽车产销增速有望继续维持在较高的水平 报告期内, 受益于新能源汽车行业政策支持 科技创新 产业推动的影响, 虽然汽车零部件业务整体略有下滑, 但公司新能源汽车零部件相关业务同比保持增长 ( 二 ) 主营业务回顾 报告期内, 公司始终致力于成为 精密机电部件和产品的设计及制造商 工业装备设计和制造商 端到端的网络工业技术提供商 优化 ERA 三大业务的产业结构布局, 在巩固通信射频业务 (Radio frequency 缩写为 R ) 的基础上, 发展智能终端业务 (Electronics 缩写为 E ) 以及新能源汽车零部件业务 (Automotive 缩写为 A ) 公司紧密围绕着万物互联拓展 ERA 产品线, 跨界不跨行开展全面布局, 在夯实原有机电共性制造平台的基础上, 在 5G 时代即将到来之际, 将业务领域向平台 终端 应用三大领域拓展, 打造万物互联生态 报告期内, 公司实现营业总收入 177, 万元, 相比上年同期 240, 万元下降了 26.09%; 营业利润为 -59, 万元, 相比上年同期 2, 万元下降了 2,196.58%; 归属于上市公司股东净利润为 -51, 万元, 相比上年同期 12, 万元下降了 % 公司资产总额 707, 万元, 账面现金总额 311, 万元, 资产负债率 24.40%, 每股净资产 6.94 元 报告期内公司亏损的主要原因一是由于公司前期投资所产生的, 长期股权投资计提减值准备约人民币 27,367 万元, 公司长期股权投资占净资产比例由上年度 17.71% 下降至 13.25%, 二是由于主营业务受市场波动等相关因素的影响, 具体说明如下 : 通信业务 : 报告期内, 通信业务收入 119, 万元, 较上年同比下降 26.63% 2017 年 8 月, 国务院印发 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见, 要求进一步扩大和升级信息消费, 力争 2020 年启动 5G 商用 ; 同时, 我国目前已启动 5G 试验, 其中第一阶段试验已于 2016 年 9 月完成 截至 2017 年底, 国内已经完成 5G 技术试验的两阶段测试, 并全面启动第 3 阶段测试, 验证 5G 关键技术, 推进商用前的互联互通工作 5G 将为我国通信设备企业带来前所未有的历史性机遇 公司结合新一代移动通信产业发展趋势, 以市场为导向, 以客户需求驱动研发流程, 围绕提升客户价值进行技术 产品以及服务的持续创新, 不断强化多技术垂直一体化的集成优势, 持续与客户 高校 科研机构等进行 5G 相关应用场景的前瞻性联合开发, 已完成金属小型化滤波器 介质波导滤波器 多通道滤波器 介质加载滤波器等项目的技术研发工作, 并在客户端进行样品或小批量认证 ; 新材料研究方面, 系列陶瓷材料 高导热铝合金开发取得重大进展完成小批量验证, 并通过客户认证, 为产品的小型化和性能稳定性做好了充分的工艺准备 在整体需求低迷的大背景下, 公司把挑战变成机遇, 苦练内功, 交付能力 品质管控及自动化能力等得到明显提升 公司已多年蝉联华为金牌核心供应商,2017 年公司取得了交付 品质等方面全优的历史性突破, 并获得了优秀供应商 优秀质量奖在内的 6 项大奖, 均为射频类唯一获奖者 此外, 经过数年的拓展, 公司在核心客户爱立信获得了滤波器产品线的实质性突破, 已同时成为爱立信的结构件和滤波器供应商 在 12

13 5G 新技术方面也已提前布局, 公司自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货, 面向 5G 的储备的技术和产品如小型化金属滤波器 介质波导滤波器 高阶 MIMO 滤波器 高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟, 部分产品已开始批量供货 智能终端业务 : 报告期内, 智能终端业务收入 43, 万元, 较上年同比下降 32.69% 在智能终端业务领域, 公司与全球知名厂商保持稳定的合作关系, 经过 4 年的行业积淀, 公司作为提供多元化产品的智能手机部件制造商, 已经具备作为主力供应商向国内外中高端品牌批量供货的能力 公司在智能终端 高精密零部件制造方面持续提高工程能力, 工艺实现性和质量稳定性持续提升 在工艺自动化方面, 连续导入机器人自动化打磨 抛光以及机器人自动化电子装配 点胶等工序, 实现高质量, 稳定性批量运转 ; 导入人工电脑辅助调试, 并初步研究机器人自动化调试, 为下一步机器人全自动化调试的实现打下基础 同时, 为降低通信行业周期性波动的影响, 公司围绕主营业务从纵向 横向两个维度持续推动 跨界不跨行 的投资并购, 拟引入行业内拥有成熟知名品牌的智能终端整机厂商, 打造自主品牌的智能终端, 有助于与定制化零部件形成良好互动, 零部件为自有品牌形成支撑, 整机拉动零部件的销售以及前瞻开发, 快速稳健地完成公司产业升级, 提升公司抗周期 抗风险的能力, 确保公司可持续发展 汽车零部件业务 : 报告期内, 汽车业务收入 9, 万元, 较上年同比上升 17.36% 公司基于机电共性制造平台的制造能力, 在汽车零部件领域已经拥有了一系列自主研发的成熟产品, 主打空调压缩机相关产品已经批量向整车厂供货 在 汽车产业中长期发展规划 中, 新能源汽车到 2020 年年产销要达到 200 万辆, 这意味着未来三年要保持 40% 的年复合增长率 目前压缩机市场随着新能源汽车市场的上升而上行, 其后续竞争主要会体现在 : 成本控制 技术支持 产品性能等方面 公司核心部件的自主研发有利于降低成本, 形成核心技术和竞争优势 共享制造平台 : 报告期内, 公司着力打造从需求产生到产品提供的完整生态链体系 共享制造平台, 共享制造平台是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态, 是工业智能化发展的关键综合信息基础平台 其本质是以机器 原材料 控制系统 信息系统 产品以及人之间的网络互连为基础, 通过对工业数据的全面深度感知 实时传输交换 快速计算处理和高级建模分析, 实现智能控制 运营优化 和生产组织方式变革 在共享制造平台的基础上逐步向工业 5.0 体系迈进, 工业 5.0 体系是要实现人们所有需求的可在线创造 设计 仿真 分析 制造 3D 打印 物流 支付的智联网服务 将会对现有工厂 公司的组织模式带来深层次的变化, 从需求端到供给端的一系列社会资源, 无论是人力, 制造 物流 能源 知识 智慧 网络 设施 还是结算等社会资源都将得到最大化的高效利用 二 主营业务分析 1 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成营业收入整体情况 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 13

14 营业收入合计 1,779,295, % 2,407,395, % % 分行业通讯设备制造业 1,193,442, % 1,626,558, % % 精密电子制造业 439,350, % 652,752, % % 汽车行业 90,896, % 77,452, % 17.36% 其他业务收入 55,605, % 50,631, % 9.82% 分产品射频产品 1,193,442, % 1,626,558, % % 智能终端结构件 439,350, % 652,752, % % 汽车零配件 90,896, % 77,452, % 17.36% 其他业务收入 55,605, % 50,631, % 9.82% 分地区国内销售 1,420,978, % 1,737,478, % % 国外销售 358,316, % 669,916, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业通讯设备制造业 1,193,442, ,040,387, % % % % 精密电子制造业 439,350, ,355, % % % % 分产品 射频产品 1,193,442, ,040,387, % % % % 智能终端结构件 439,350, ,355, % % % % 分地区 国内销售 1,420,978, ,268,486, % % -6.79% % 国外销售 358,316, ,114, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售量 个 4,204,594 4,574, % 通讯设备制造业 生产量 个 4,133,907 4,388, % 库存量 个 251, , % 精密电子行业 销售量个 118,464, ,873, % 生产量个 120,623, ,405, % 14

15 库存量 个 9,313,846 7,154, % 销售量 个 4,726,452 5,392, % 汽车行业 生产量 个 4,767,550 5,334, % 库存量 个 418, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 精密电子制造业是因为本期销售量增加, 导致库存量增加 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 2017 年 2016 年 行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重 通讯设备制造业原材料 人工工资 制造费用 1,040,387, % 1,262,626, % % 精密电子行业 原材料 人工工资 制造费用 392,355, % 527,887, % % 汽车行业 原材料 人工工资 制造费用 87,597, % 74,085, % 18.24% 其他业务成本 原材料 人工工资 制造费用 39,260, % 11,420, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,245,626, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 759,130, % 2 客户二 288,476, % 3 客户三 95,465, % 4 客户四 52,523, % 5 客户五 50,030, % 合计 -- 1,245,626, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 15

16 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 238,520, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 77,788, % 2 供应商二 53,257, % 3 供应商三 46,313, % 4 供应商四 33,423, % 5 供应商五 27,737, % 合计 ,520, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明 销售费用 39,770, ,565, % 管理费用 348,488, ,949, % 财务费用 18,773, ,106, % 主要原因系本期利息收入增加所致 合计 407,032, ,621, % 4 研发投入 适用 不适用 公司自成立以来, 一直高度重视新产品 新技术的研发创新工作, 并紧密围绕国家政策, 以及行业发展趋势, 积极进行前瞻性研发投入, 以全面提升公司核心竞争力, 为公司可持续发展提供发展动力 同时, 公司不断完善研发体系, 加强研发项目管理, 加快技术成果转化, 提高研发投入产出比 报告期内, 公司主要的在研项目 11 项, 以及所关注的研发项目所处的研发阶段 特点 技术来源及拟达到的目标见下表 : 项目名称 研发阶段 项目特点 技术来源 拟达目标 900MHz_2T2 R 系列小型化项目 样机验证 应用在 900M 频段, 集成 2 发射信道 2 接收信道, 腔体尺寸小, 峰值功率要求高, 频率温度稳定性要求高, 谐振器与腔体四周安全距离小, 产品设计难度大, 但能有效压缩产品体积, 能进一步提升通信系统的整机轻量化 小型化的要求 自主研发 国内领先 900MHz_2T4 R 系列小型化项目 样机验证 应用在 900M 频段, 集成 2 个发射信道 4 个接收信道, 腔体尺寸小, 峰值功率要求高, 频率温度稳定性要求高, 谐振器与腔体四周安全距离小, 产品设计难度大, 但能有效压缩产品体积, 能进一步提升通信系统的整机轻量化 小型化的要求 自主研发 国内领先 小型化, 低损耗, 低互调系列塔放 小批验证 实现多个制式频段信号合路 低损耗低互调 小体积, 有效改善相关移动通信系统性能指标, 提高移动通信质量 自主研发 国内领先 16

17 项目名称 研发阶段 项目特点 1800MHz 与 模块集成四个 1800MHz 收发信道 四个 2100MHz 收发信道,1800MHz 2100MHz 双频 样机 发射信道采用 TM 模陶瓷与金属谐振器混搭设计, 达到低损耗低互调 小 8T8R 滤波器 验证 体积的设计目标, 有效改善相关移动通信系统性能指标, 提高移动通信 项目 质量 为了进一步压缩滤波器的体积, 但不恶化滤波器的峰值功率 插入损耗 900M 陶瓷介样机等电性能指标, 采用谐振器加载陶瓷的方式设计, 实现有效压缩产品体质加载滤波器验证积的目的, 进一步提升通信系统的整机轻量化 小型化的要求 1800MHz 与 模块集成四个 1800MHz 收发信道 四个 2600MHz 收发信道,1800MHz 2600MHz 双频 样机 发射信道采用 TM 模陶瓷与金属谐振器混搭设计,2600MHz 发射信道采用 8T8R 滤波器 验证 TE 模陶瓷与金属谐振器混搭设计, 达到低损耗低互调 小体积的设计目 项目 标, 有效改善相关移动通信系统性能指标, 提高移动通信质量 5G,TE 模介质小批滤波器验证 5G 通信频段, 采用 TE 模高 Q 介质谐振器实现小体积 低功耗 高性能 在较小的腔体空间内实现 2 个收发信道及两个分集接收信道一体化集成, 4T4R, 系列金小批实现低损耗 高功率 低互调的高性能指标, 有效改善相关移动通信系统属滤波器验证性能指标同时, 实现价格成本最优化 小型化滤波器 小型化项目, 利用一体化焊接及自锁等小型化技术, 利用特殊的谐振杆样品支撑技术及精准的加工工艺, 在非常小的腔体空间内实现高性能指标, 验证实现产品小型化及成本最优化 8T8R 主要应用 TDD-LTE 网络,8T8R 一体化集成, 实现多路的 TDD-LTE 信号小批 TD-LTE 低成同时工作, 项目接收信道谐振器采用一体化压铸工艺设计, 在保证产品试产本滤波器性能指标的同时有效简化生产制程, 降低生产成本 用于移动通信设备中射频子系统, 对干扰信号要求极强的衰减特性, 同介质抗干扰滤小批时要求通道极小损耗, 并且满足温度稳定性要求, 能有效改善相关通信波器验证系统的性能指标 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 技术来源自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发 拟达目标国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 10.64% 9.94% 10.28% 研发投入金额 ( 元 ) 181,270, ,654, ,296, 研发投入占营业收入比例 10.19% 6.88% 7.15% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 9,693, ,809, ,545, 资本化研发支出占研发投入的比例 5.35% 14.37% 11.91% 资本化研发支出占当期净利润的比重 -1.85% 19.61% 17.93% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 17

18 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,174,562, ,784,356, % 经营活动现金流出小计 2,068,359, ,445,998, % 经营活动产生的现金流量净额 106,202, ,357, % 投资活动现金流入小计 1,871,247, ,909, ,395.41% 投资活动现金流出小计 1,434,563, ,679,222, % 投资活动产生的现金流量净额 436,683, ,666,313, % 筹资活动现金流入小计 1,153,105, ,749,512, % 筹资活动现金流出小计 1,385,243, ,562,447, % 筹资活动产生的现金流量净额 -232,138, ,187,064, % 现金及现金等价物净增加额 304,777, ,231, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 68.61%, 主要为本期收入减少, 收回的货款相应减少所致 2. 投资活动产生的现金流量净额同比上升 %, 主要原因系本期募集资金转存定期存款所致 3. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要原因系上期有定向增发募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -44,522, % 主要为按权益法确认的参股公司投资损益 公允价值变动损益 - 资产减值 337,490, % 主要为计提的长期股权投资减值损失 营业外收入 6,498, % 主要为赔偿金收入 营业外支出 8,514, % 主要为固定资产处置损失 其他收益 24,098, % 主要为政府补助 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资占总资比重增减重大变动说明金额产比例产比例 货币资金 主要原因系本期募集资金购买保本 1,917,197, % 3,424,772, % % 型理财产品所致 应收账款 542,849, % 676,411, % 主要原因系本期收入下降导致应收 -1.01% 账款减少 存货 404,488, % 407,188, % 0.49% 18

19 投资性房地产 127,777, % 110,753, % 0.39% 主要原因系本期对长期股权投资计长期股权投资 705,578, % 1,033,899, % -3.30% 提减值准备所致固定资产 1,447,515, % 1,389,810, % 2.63% 在建工程 31,734, % 41,652, % -0.08% 短期借款 896,643, % 1,004,844, % -0.21% 主要原因系本期偿还短期借款所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况项目余额受限原因披露索引 货币资金 459,492, 保证金存款以及三个月以上的定期存款 固定资产 - 房屋建筑物 11,341, 短期借款抵押 固定资产 - 机器设备 186,241, 售后回租融资 巨潮资讯网 合计 657,075, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金 总额 已累计使用 募集资金 总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2010 年首次公开发行 186, , , % 4, 存放于专户 4, 年非公开发行 345, , , % 271, 存放于专户 合计 , , , % 275, , 募集资金总体使用情况说明 (1) 首次公开发行募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1333 号文 关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并 19

20 在创业板上市的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 ) 通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式, 向社会公众公开发行了人民币普通股 ( 创业板 ) 股票 4,000 万股 ( 每股面值为人民币 1 元 ), 发行价为每股人民币 49.5 元 截至 2010 年 10 月 15 日, 本公司募集资金总额 198,000 万元, 扣除承销及保荐费用人民币 10, 万元后的募集资金为 187, 万元, 由主承销商西南证券于 2010 年 10 月 15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户 ( 账号 )107,341 万元, 中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户 ( 账号 )74,248 万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户 ( 账号 )5,979 万元 扣除其他发行费用 万元后, 本公司实际募集资金净额为人民币 186, 万元 上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证, 并出具中审国际验字 (2010) 第 号验资报告 本公司对募集资金采取了专户存储制度 (2) 非公开发行募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]871 号 ) 核准, 本公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 元 / 股 截至 2016 年 9 月 29 日,5 名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款, 主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富科技指定账户划转了认股款 本次非公开发行募集资金总额 351, 万元, 扣除承销及保荐费用人民币 6, 万元后的募集资金净额为 345, 万元 上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2016] 号 验资报告 予以验证 本公司对募集资金采取专户存储制度, 并与长城证券 商业银行签订了 募集资金三方监管协议 本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市 20

21 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 项目达到预定可 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 否 74,248 63, , , % , 否 研发中心扩建项目否 5,979 5, , % 否 柔性 OLED 显示模组产业 化项目 否 156, , , % 否 USB3.1Type-C 连接器扩 产项目 否 84, , , % 否 精密金属结构件扩产项目否 54, , , , % 否 补充流动资金否 50, , , 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 否 27, , , % ,

22 收购弗雷通信技术 ( 深圳 ) 否 16, , , 有限公司 100% 股权项目 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 归还银行贷款 -- 25, , , 补充流动资金 -- 58, , , 超募资金投向小计 , , , , 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1) 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63, 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日已累计投入 61, 万元, 累计实现经济效益 32, 万元 研发中心扩建项目调整后总投资 5, 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日已累计投入 3, 万元 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于募集资金投资项目计划调整的议案, 在募投项目实施主体 投资总额 最终实施地点不变的情况下, 公司拟调整募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 和 研发中心扩建项目 的投资进度及对 移动通基站射频器件生产基地建设项目 中 固定资产投资 铺底流动资金 的投资额进行调整 2) 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 : 本项目总投资 27, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日已累计投入 26, 万元 ; 累计实现经济效益 2, 万元 3) 柔性 OLED 显示模组产业化项目 : 受困于良品率, 国内 OLED 显示屏制程企业的产线投产不及预期 ; OLED 面板的市场集中度较高, 国外优势企业话语权较大 ; 目前 OLED 面板价格高企, 市场化应用尚不成熟 综合考量上述因素, 公司基于谨慎投资考虑, 放缓了柔性 OLED 显示模组产业化项目投资进度 4)USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 : 市场环境发生变化, 公司基于谨慎投资考虑, 放缓 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目投资进度 5) 精密金属结构件扩产项目 : 本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月底, 比计划时间晚, 自有资金投资强度有限 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用途及使用进展情况 适用 1)2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案, 同意使用部分超募资金 8, 万元偿还银行贷款及使用 12, 万元永久补充流动资金 公司于 2010 年 11 月 16 日以超募资金 8, 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 12, 万元 2)2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案, 同意使用 27, 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已投入 26, 万元 3)2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案, 同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金 公 22

23 司于 2011 年 11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 16,000 万元 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 4)2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术 ( 深圳 ) 有限公司 100% 股权的议案, 同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术 ( 深圳 ) 有限公司 100% 的股权项目 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已投入 16, 万元, 已完成全部款项的支付 5)2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案, 同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金 公司于 2013 年 2 月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款, 补充流动资金 8,438 万元 6)2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于使用节余募集资金 超募资金永久性补充流动资金的议案, 同意使用节余募集资金 ( 含利息 )16, 万元 超募资金 ( 含利息 )4, 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金 适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 以前年度发生 2011 年 10 月 24 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过 深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点 的议案, 同意公司将募集资金项目 研发中心扩建项目 实施地点由原来的 深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2# 厂房 变更为 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1 A2 A3 的 101 及 2 层 A4, 本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响 适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生 2014 年 6 月 16 日, 公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整募集资金投资项目投资金额的议案, 募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 投资金额由 74, 万元调整至 63, 万元 ; 募投项目 研发中心扩建项目 投资金额由 5, 万元调整至 5, 万元 此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施, 有助于提高募集资金使用效率, 不存在变更募投项目和损害股东利益的情形, 不会对募投项目的实施造成影响 募集资金投资项目先期投 适用 23

24 入及置换情况 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 在首次公开发行募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2, 万元 募集资金到位后, 于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2, 万元, 分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1, 万元 ; 研发中心扩建项目 1, 万元 本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过 在非公开发行募集资金到位前, 公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10, 万元 募集资金到位后, 于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10, 万元, 分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1, 万元 ;USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2, 万元 ; 精密金属结构件扩产项目 5, 万元 本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2014 年 6 月 16 日, 公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整募集资金投资项目投资金额的议案, 对募投项目 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 研发中心扩建项目 投资金额进行调整 调整原因 : 在募投项目实施过程中, 公司加强项目管理力度, 在满足生产需要和预期效益的前提下, 充分考虑公司整体的产能匹配, 对部分设备进行了优化整合与调整, 减少相关设备的采购, 节约了募集资金 募投项目投资金额调减后的节余募集资金 ( 含利息 )16, 万元 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案, 公司使用暂时闲置募集资金不超过 20 亿元购买保本低风险 流动性高的一年以内的短期银行理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内进行滚动使用 其他尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 均存放在公司募集资金专户 截至 2017 年 12 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题 24

25 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 25

26 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司名称公司类型主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 大富网络安徽机电大富香港大富精工大富重工大富方圆 子公司子公司子公司子公司子公司子公司 电子元器件 塔顶放大器 基站滤波器 移动通信基站设备 射频器件及模块 500 万元人民币 18,262, ,510, ,039, ,165, ,584, 智能网络设备的研发 生产和销售 移动通信网络基站设备部件 电子装置 9,000 万元人民币 2,474,120, ,644, ,517, ,094, ,645, 汽车零部件 移动通信设备 电子产品的购销及投资管理 通讯系统设备 汽车用精密铝合金结构件 五金及各类精密部件的生产 万港币 53,309, ,643, ,796, ,355, ,355, ,000 万元人民币 73,332, ,200, ,977, ,229, ,535, 移动通信网络基站设备部件 电子装置 5,000 万元人民币 2,036,663, ,535, ,876, ,989, ,533, 汽车零部件 五金等生产 销售 精密金属产品 不锈钢钢管 塑胶 电子产品的研发与销售 万元人民币 72,612, ,568, ,746, ,296, ,050, 大凌实业 子公司 电子元件及组件制造 ; 光电子器件及其他电子器件制造等 5,068.8 万元人民币 271,516, ,002, ,652, ,289, ,501, 重工机械 子公司 开发 设计 制造 销售汽车制动系统 1,000 万元人民币 118,887, ,955, ,163, ,657, ,862, 减震器 传动系 汽车零部件等 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 26

27 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势 通信行业 : 4G 改变生活,5G 改变社会 5G 不仅仅是带宽的提升, 而且是一次颠覆性升级, 是人与人通信向万物互联的转变, 是整个社会数字化转型的基石 凭借优秀的空口组合性能及全面云化 灵活的网络架构,5G 时代的变革不仅在于传输速率 连接密度 时延 功耗等性能指标的全面超越, 更在于以超强的性能指标为支撑, 以具体的业务场景为导向, 从而按照场景的具体需求提供组合服务的能力, 大幅提升移动网络运营和使用效率, 降低数据传输成本, 并提供更好的用户体验 5G 作为未来下一代整个 TMT 创新领域的通信网络载体, 将满足人们在居住 工作 休闲和交通等领域的多样化业务需求, 即便在密集住宅区 办公室 体育场 露天集会 地铁 快速路 高铁和广域覆盖等具有超高流量密度 超高连接数密度 超高移动性特征的场景, 也可以为用户提供超高清视频 虚拟现实 增强现实 云桌面 在线游戏等极致业务体验 与此同时,5G 还将渗透到物联网及各种行业领域, 与工业设施 医疗仪器 交通工具等深度融合, 有效满足工业 医疗 交通等垂直行业的多样化业务需求, 实现真正的 万物互联 根据三大运营商的披露数据, 截至 2017 年底, 我国 4G 基站达到 380 万个, 如果按照 5G 基站数是 4G 基站数的 2 倍来测算, 预计 5G 基站可能需要达到 760 万个, 其中 5G 宏基站约 500 万个, 小基站约 260 万个 考虑到国家政策强力推动 运营商之间的竞争博弈以及潜在的市场需求, 预计我国 2019 年起将正式开启 5G 建设, 其中 5G 基站建设预计 2019 年下半年正式开始, 预计当年资本开支将达 687 亿元 严格意义来讲, 我国 2020 年将启动 4-5 年的 5G 大建设周期, 资本开支不断增加 随着我国 5G 建设浪潮的渐行渐近, 公司针对 5G 相关产品 场景的核心技术研发 围绕 5G 产业链的提前布局, 将为未来增量业务带来新的机遇 智能终端行业 : 根据工信部数字, 中国智能手机市场从 2017 年 3 月开始出货量同比出现下滑迹象,2017 年 11 月同比下滑幅度达到 21.7%,2017 年国内智能手机累计销量 4.4 亿部, 同比下滑 4.9% 2017 年中国智能手机市场大幅下滑主要原因包括以下几点 :1)4G 普及率饱和 运营商补贴下降 ;2) 涨价及新机创新力度不大, 导致换机周期延长 虽然智能手机出货量在未来五年内将可能保持平稳, 但由于智能手机消费电子的属性, 平均 个月的换代周期, 使得手机零部件行业未来仍有巨大的发展空间 根据不同业内测算, 预计 2021 年, 智能手机出货量可达 亿部, 大型厂商如苹果 三星将引领手机性能改进的方向, 中国厂商的崛起也对高端零部件等有了需求, 中国拥有极佳的产业环境和完整的产业链条以及巨大的手机用户群体 公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术, 并储备未来 3 年智能终端各关键部件的新工艺 新材料, 有能力提供智能手机的机壳 边框 中框 屏蔽件 连接器 连接线缆 Pogopin 按键 卡托 金属网等多种结构件 汽车行业 : 据中汽协发布的数据,2017 年全年汽车产销 万辆和 2,887.9 万辆, 同比增长 3.2% 和 3.0%; 新能源汽车产销量分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆, 同比分别增长 53.8% 和 53.3% 其他各国公布的数据,2017 年中国市场汽车销量为全球首位 ; 但 2016 年全球利润规模排名靠前的汽车厂商中, 只有上汽一家自主品牌厂商进入前十名 此外, 在发动机等核心零部件领域, 国内与欧美 日韩等国家的差距较大, 且短期实现超越的可能性较低 但是在新能源汽车领域, 国内外差距并不大, 中国有相对充足的时间培养自有产业链, 作为为数不多的支柱性产业, 汽车产业能够提供大量就业岗位和税收 新能源汽车行业涉及国家能源安全 环保以及汽车产业兴衰等, 因此世界主要汽车大国也相继进行了一系列战略布局 我国提出到 2020 年, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量达 200 万辆 累计产销量超过 500 万辆 ( 二 ) 公司发展趋势 2018 年, 公司将在保持现有业务市场占有率和发展新业务的同时, 积极抓住 5G 万物互联 共享经济等迅速发展的黄金时代, 致力于布局 5G 时代的端到端智慧产业和共享经济产业, 围绕上下游产业链并购, 解决自身产业发展瓶颈, 进入蓝海领域, 增强抗周期能力, 全面提升公司核心竞争力和盈利能力 1. 强化传统业务, 夯实机电共性制造平台 基于机电共性制造平台, 公司有能力利用丰富的共性加工工艺, 向 E R A 等各下游业务领域提供定制化精密零部件产品, 已经从早期的通信行业拓展到围绕着万物互联, 涵盖各类智能终端 物联网等领域在内的定制化零部件, 并将持续培育一系列拥有各自特色工艺或产品的分子公司, 公司的机电共性制造平台如下图所示 : 27

28 2. 开拓新兴业务, 布局万物互联共享平台 公司持续强化共性制造 工业装备 网络设计三大平台, 随着三大平台的日趋成熟, 公司将大力拓展平台业务, 坚持 从硬件到软件 从部件到系统 的发展策略, 重心由硬件制造向平台建设运营 由部件制造向整机制造 由 B2B 业务向 B2B+B2C 结合转移 公司将培育共享制造平台, 开发智联网相关系统, 将业务领域向平台 终端 应用三大领域拓展, 打造万物互联生态系统 28

29 ( 三 ) 风险及应对措施 1. 外围经济大幅波动的风险 公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展, 约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美, 业务也会受到全球经济形势的影响 公司一直采取积极的应对措施, 一方面加大市场开拓力度, 另一方面加快新产品 新技术的研发, 以全面提升公司的核心竞争力 2. 产品定价的风险 射频器件行业属于通讯领域的细分子行业, 其特点是客户集中度较高, 供应商较少 这个行业并非完全的市场竞争行业 公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价 因此, 产品的定价会存在一定的风险 公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势, 及时根据具体情况适当调整定价策略 同时, 公司不断改善工艺, 提高生产效率, 以降低产品单位成本, 提升整体盈利能力 3. 公司规模扩大带来的管理风险 公司持续推进内生式增长和外延式发展, 通过上下游产业链的投资并购等, 进一步满足业务发展的需求 这在管理等方面给公司带来机遇, 同时也带来了风险 公司及时采取相应的有效措施, 包括但不限于优化组织结构, 完善内部控制流程 执行严格的预算管控制度等, 以降低其带来的不利影响和风险, 同时加快资源整合, 充分发挥协同效应, 以实现公司利益最大化 十 接待调研 沟通 采访等活动登记表 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 9 月 5 日实地调研机构 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 为完善和健全公司科学 持续 稳定的利润分配政策和机制, 积极回报股东, 公司已按照中国证监会有关要求, 制定了明确详细的利润分配政策, 本公司 公司章程 就现金分红的条件 分红的标准和比例 相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定, 在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益 为了进一步健全公司现金分红政策, 保障全体股东的利益, 根据中国证券监督管理委员会下发的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的有关规定, 公司第二届董事会第二十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 报告期内, 公司严格执行了利润分配政策, 独立董事和监事会充分履行职责, 对利润分配预案发表专项意见, 利润分配方案的决策程序符合 公司章程 等相关法律法规的规定 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是是是是是是 是 否 不适用 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 767,498,006 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) -129,393, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 其他 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2017 年度计划不进行股利分配和公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后期间 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 2014 年度 :2015 年 3 月 25 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配预案, 以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 38,400 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 4.00 元 ( 含税 ), 向全体股东每 10 股转增 7 股 该方案已于 2015 年 4 月 8 日实施完毕资本公积金转增股本方案 2015 年度 :2016 年 4 月 20 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案, 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 65,280 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 不进行资本公积转增股本 该方案已于 2016 年 5 月 6 日实施完毕 2016 年度 :1)2016 年 11 月 15 日, 公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 2016 年前三季度利润分配预案, 公司以非公开发行后总股本 767,498,006 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.70 元 ( 含税 ), 不进行资本公积转增股本 该方案已于 2016 年 11 月 28 日实施完毕 ;2)2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 2016 年度利润分配方案 根据决议, 公司不进行股利分配和公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后期间 该方案已经股东大会审议批准 30

31 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2017 年 ,757, % % 2016 年 130,474, ,666, % % 2015 年 130,560, ,035, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺方 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司 实际控制人孙尚传 孙尚传的配偶刘伟 ( 系公司实际控制人的配偶, 不在公司担任任何职务 ) 孙尚传的兄长孙尚敏 股东深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司 王冬青和宋大莉, 股东天津博信一期投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司, 董事 监事及高级管理人员武捷思 (2011 年 1 月 28 日离职 ) 钱南恺 (2012 年 12 月 27 日离职 ) 李锋 (2014 年 3 月 12 日离职 ) 童恩东 刘伟 (2014 年 7 月 17 日离职 ) 庄任艳 (2011 年 11 月 23 日离职 ) 吴川 (2015 年 10 月 26 日离职 ) 曹文瑜 (2014 年 3 月 12 日离职 ) 肖喜松 (2012 年 4 月 14 日离职 ) 和朱小芳 (2016 年 5 月 13 日离职 ), 员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司的股东 承诺类型 股份限售承诺 承诺内容 股份锁定承诺 : 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司 实际控制人孙尚传 孙尚传的兄长孙尚敏 股东深圳市大贵投资有限公司 深圳市大智投资有限公司 深圳市大勇投资有限公司 王冬青和宋大莉承诺 : 自本公司的股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份, 也不由本公司回购该股份 本公司股东天津博信一期 投资中心 深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺 : 自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司回购该股份 除上述锁定期外, 孙尚传 孙尚传的配偶刘伟 孙尚传的兄长孙尚敏还承诺 : 在孙尚传于本公司任职期间, 每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%; 在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份 承诺时间 承诺期限 作出承诺时至承诺履行完毕 履行情况 报告期内, 各承诺人均严格履行了承诺 31

32 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因截止报告期末, 所有承诺人均严格履行承诺, 未出现违反承诺情况 及下一步的工作计划 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原因 ( 如适用 ) 原预测披露日期原预测披露索引 大盛石墨 2017 年业绩承诺 , 三卓韩一 2017 年业绩承诺 , , 公司股东 交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 前期研发及量产产线投入较大 相关产品验证时间较长, 量产时间延后 由于受销售渠道转型及产品结构调整的影响,2017 年销售额下降, 业绩出现亏损, 适用 不适用 1. 根据 2015 年 9 月公司与乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司 内蒙古瑞盛新能源有限公司 张彬签署的 投资总协议, 公司出资 6 亿元对乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司增资并持有其 49% 的股权, 同时内蒙古瑞盛新能源有限公司 张彬 乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司共同承诺 : 大盛石墨在 2015 年度起三年内各会计年度 ( 包括 2015 年当年 ) 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为 :2015 年实现的净利润不低于 5,500 万元,2016 年实现的净利润不低于 9,200 万元,2017 年实现的净利润不低于 15,500 万元 若大盛石墨在上述任一会计年度实现的净利润低于承诺的净利润, 内蒙古瑞盛新能源有限公司承诺在会计师审计报告出具后 30 日内以现金形式向大盛石墨进行补偿 张彬对内蒙古瑞盛新能源有限公司的现金补偿义务提供个人连带责任保证 2. 根据 2015 年 12 月公司与天津三卓韩一精密塑料科技有限公司及其股东魏枫频 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD 魏俊峰 天津中星锐博企业管理咨询有限公司 KHOO POH CHAI 签署的 增资扩股协议, 除不可抗力的影响外, 三卓韩一未来三年 (2015 年 2016 年 2017 年 ) 经审计的净利润 ( 扣除非经常性损益后孰低 ) 应在 2014 年经审计的净利润基础上每年保持 30% 以上的增长 ; 或未来三年累计实现的净利润不低于人民币 20,000 万元 若未来三年三卓韩一实现的经审计净利润未到达承诺, 差额部分在三卓韩一 2017 年年度报告公告之后二十个工作日内应由股东魏枫频以现金方式对三卓韩一进行补偿 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 适用 不适用 (1) 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则, 在利润表中增加 其他收益 项目, 对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产 负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整, 从 营业外收入 调整至 其他收益 24,098, 元, 对 2016 年财务报表不进行追溯调整 32

33 (2) 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行, 执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和 ( 财会 号 ) 要求编制 2017 年度及以后期的财务报表, 对于利润表新增的 资产处置收益 行项目, 企业应当按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照 ( 财会 号 ) 进行调整 本公司按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整如下 : 利润表影响项目本期影响金额前期调整金额 资产处置收益 -11,662, , 营业外收入 - 36, ,817, 其中 : 固定资产处置利得 - 36, ,817, 营业外支出 - 11,699, ,989, 其中 : 固定资产处置损失 - 11,699, ,989, 对利润表整体影响 (3) 上述会计政策变更对公司 2017 年 1-12 月财务报表无实质性影响, 不会对公司的财务状况 经营成果和现金流量产生重大影响 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无邱俊洲 陈磊无无无无无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 是否改聘会计师事务所 是 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 是 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 是 否 聘任 解聘会计师事务所情况说明 2018 年 1 月 8 日公司以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了 关于变更会计师事务所的议案, 将 2017 年度审计机构更换为大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 报告期内, 公司因重大资产重组事项, 聘请长城证券股份有限公司为财务顾问, 期间共支付财务顾问费人民币 万元 33

34 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十一 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方关联关系 配天智造 安徽省配天机器人 成都配天 配天重工 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 同受控股股东控制 关联交易类型 关联交易内容 关联交易关联交易定价原则价格 关联交易 金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 是否超获批的交易过获批额度 ( 万元 ) 额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 采购设备协议价公允价格 5, % 12,408 否转账 采购设备协议价公允价格 % 否转账 出租办公楼协议价公允价格 % 否转账 出租厂房协议价公允价格 % 否转账 合计 , , 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的在董事会审批额度范围内 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 34

35 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 : 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用公司报告期不存在担保情况 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 35

36 银行理财产品募集资金 120, , 合计 120, ,

37 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 深圳市大富科技股份有限公司 2017 年年度报告 单位 : 万元 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构类型 产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期 收益 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 中国银行股份有限公司蚌埠分行 银行保本理财 20, 募集资金 国债 中央银行票据等 确定 4.30% 无是是 交通银行股份有限公司蚌埠分行 中国农业银行股份有限公司蚌埠分行 中国工商银行股份有限公司蚌埠分行 中国银行股份有限公司蚌埠分行 银行保本理财 25, 募集资金 货币市场工具 银行保本理财 20, 募集资金 国债 金融债等 银行保本理财 10, 募集资金 银行保本理财 40, 募集资金 债券 存款等高流动性资产 国债 中央银行票据等 确定 确定 确定 确定 4.58% 无 是 是 4.35% 无 是 是 3.70% 无 是 是 4.30% 无 是 是 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ( 公告编号 : ) 中国光大银行股份有限公司蚌埠分行 银行保本理财 5, 募集资金 与利率 汇率等挂钩的金融衍生工具 确定 4.60% 无是是 合计 120, , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 37

38 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十七 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司自成立以来, 积极履行社会责任, 在追求自身发展的同时, 坚持经济效益与社会效益 自身成长与社会发展并重, 努力建设成为一个员工热爱 客户信赖 社会尊重 环境友好的优秀企业, 实现企业 投资者 员工与社会共同成长 和谐发展, 并成为自然生态的伙伴 在公司治理方面, 公司秉承可持续发展价值观, 在现有治理机构基础上, 依次建立起 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 OHSAS18001 职业健康安全管理体系, 并在三大基础体系良好运行的基础上, 逐步引进信息安全管理体系 社会责任管理体系 能源管理体系等方面的要求, 未来将在 ISO26000 社会责任指南的指引下, 遵照 PDCA 的管理模式, 将各类标准融合成一套综合管理体系, 从而更加系统化地策划 实施 监测和改进可持续发展工作, 为公司的可持续发展疏通脉络, 奠定根基 在投资者方面, 公司自上市以来严格按照相关法律法规规范运作, 制定 投资者关系管理制度, 高度重视及保护股东权益, 加强投资者关系维护管理, 建立健全信息披露制度, 开展多样化投资者交流活动, 以实际行动回馈公司股东 在环境保护方面, 公司致力于预防污染 节能减排 环境监测与改善, 致力于成为自然生态的伙伴, 天人合一的践行者 公司遵守环境保护相关法律法规的规定, 在生产经营管理中始终坚持 保护地球环境 建设绿色文化 的方针, 在研发 生产 运营过程中, 致力于流程改善 生产工具改善 物流改善以及自动化改善等, 持续推行绿色生产, 节能降耗, 循环利用, 做到全程环境友好, 达到人与自然 社会与生态的和谐发展 公司在多厂址建立并保持第三方 ISO14001 环境管理体系认证, 通过系统化的管理与监测, 延伸运营活动对环境的正面影响, 消除或降低其负面影响 在员工权益保障方面, 公司严格遵守 中华人民共和国劳动合同法 公司法 工会法 及相关法律法规, 规范劳动关系, 依法加强职工各方面管理 保障员工权益 认同并肯定每一位员工的价值, 秉持 同工同酬 公平公正 原则, 提倡 优劳多得, 对忠诚度高 绩效优秀 有突出贡献的员工和团队, 开设股权奖励 五年 / 十年功臣奖励 优秀员工奖励 绩效奖金奖励等各种激励方式, 鼓励员工与公司共同成长 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公司名称 大富机电 大富科技 主要污染物及特征污染物的名称 铜 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 COD 氨氮 氰化物间歇排放 1 厂区南门 锌 镍 银 COD 氨氮 总磷 LAS 间歇排放 1 废水站 石油类 悬浮物 色度 超标排放情况 否 否 38

39 公司及全资子公司大富机电属于环境保护部门公布的重点排污单位 防治污染设施的建设和运行情况 大富科技 1) 废水治理 : 为符合环保要求, 公司投资人民币 100 万元, 建立了生产污水处理站 ; 公司每日对设备运行及废水排放情况进行监控, 每月邀请专业的检测公司对废水进行检测, 确保废水达标排放 2) 废气治理 : 公司对于产生的有机废气, 设立废气处理设施, 使用 UV 光分解法进行处理 每年委托第三方对废气进行监测, 结果均符合国家法规标准 3) 其他 : 公司每年委托有资质的检测公司对其他废气 厨房油烟 厂界噪声进行检测, 真正做到环保经营, 合法生产 大富机电 1) 公司所有项目均严格执行环境影响评价和 三同时 制度, 公司建设项目环评及 三同时 都顺利通过了相关部门的验收 2) 公司建有污水处理设施, 生产废水经处理后排至蚌埠市第三污水处理厂 监测结果表明, 公司污水排放口水质达到 电镀污染物排放标准 ( GB ) 的要求, 公司废气处理设施运行正常, 危险废物管理符合国家要求, 噪声符合园区标准 2017 年公司未受到各级环保部门处罚 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 建设项目称环评批复批复时间环评批复文号竣工验收单位 深圳市大富科技股份有限公司扩建项目 突发环境事件应急预案 深圳市宝安区环境保护和水务局 深宝环水批 号 深圳市宝安区环境保护和水务局 竣工验收时间 竣工验收文号 深宝环验 号 根据 突发环境事件应急预案管理暂行办法 ( 环发 号 ) 文件 转发 < 突发环境事件应急预案管理暂行办法 > 的通知 ( 粤环发 号 ) 转发环境保护部办公厅关于贯彻 < 突发环境事件应急预案管理办法 > 的通知 ( 粤环办 号 ) 及 深圳市贯彻实施 < 突发环境事件应急预案管理办法 > 细则 ( 深人环 号 ) 要求, 公司制订了实施救援行动的制度性文件 深圳市大富科技股份有限公司突发环境事件应急预案 应急预案编号 : DFKJ-HJYA-2015/1, 用于规范指导本单位突发环境事件应急救援行动, 包括综合应急预案 专项应急预案和现场处置方案三方面内容 经专家会评审于 2015 年 12 月 28 日评审通过, 并报深圳市宝安区环境保护和水务局备案 ( 备案编号 : ) 现已颁布实施 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 ( 一 ) 重大资产重组事项 为了抓住 5G 发展之良机, 公司结合自身战略及产业布局, 积极推动智能终端等业务的发展, 切实保护公司及投资者利益 2018 年 3 月 16 日, 大富科技与重庆百立丰的股东黄明权 李福昌 重庆乐丰实业有限公司签订 交易意向框架协议, 就重组交易达成初步意向, 目前, 交易双方与中介机构仍积极推动重庆百立丰的重组交易相关事宜谈判 : 1. 大富科技拟以发行股份或支付现金方式购买重庆百立丰 51% 以上的股权 ; 2. 交易各方初步同意, 重庆百立丰 100% 股权预估值为 亿元, 最终价格以大富科技聘请的评估机构出具的评估报告为依据, 由交易各方协商确定 ; 3. 重庆百立丰应配合大富科技聘请的审计 评估 法律等专业机构的尽职调查工作 4. 意向框架协议签订后, 大富科技与重庆百立丰共同设立一共管账户, 大富科技向共管账户中存入人民币 1,800 万元交易诚意金, 待双方签订正式框架协议后, 该交易诚意金可根据正式框架协议转为预付款或定金 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 39

40 一 股份变动情况 1 股份变动情况 第六节股份变动及股东情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 55,083, % -1,100-1,100 55,082, % 其他内资持股 55,083, % -1,100-1,100 55,082, % 其中 : 境内自然人持股 55,083, % -1,100-1,100 55,082, % 二 无限售条件股份 712,414, % +1,100 +1, ,416, % 人民币普通股 712,414, % +1,100 +1, ,416, % 三 股份总数 767,498, % 0 767,498, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 孙尚传 55,080, ,080,000 高管股份锁定 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 刘宏科 1, ,000 离职高管股份锁定 每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 单位 : 股 离职后半年内不得转让公司股份, 且每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 合计 55,081, ,082, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 40

41 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 58,067 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 股东名称股东性质持股比例 深圳市大富配天投资有限公司 境内非国有法人 58,846 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 持有无限售条件的股份数量 单位 : 股 质押或冻结情况 股份状态 数量 43.39% 333,008, ,008,170 质押 177,046,343 孙尚传境内自然人 9.57% 73,440,000 55,080,000 18,360,000 质押 25,800,000 浙江浙商产融资产管理有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 境内非国有法人 华安未来资产 - 工商银行 - 陕西国际信托境内非国有 - 陕国投 庆元 13 号定法人向投资集合资金信托计划 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托境内非国有 - 粤财信托 - 华皓汇法人金 1 号结构化集合资金信托计划 深圳市大贵投资有限公司 3.16% 24,263,793 24,263,793 24,263,793 质押 24,263,793 国有法人 2.98% 22,853,411 22,853,411 22,853,411 境内非国有法人 金鹰基金 - 工商银行境内非国有 - 江苏大航投资管理法人有限公司 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托境内非国有 - 粤财信托 - 华皓汇法人金 2 号结构化集合资金信托计划 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托境内非国有 - 粤财信托 华皓汇金法人 3 号单一资金信托计划 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 1.94% 14,852,125 22,526,934 22,526, % 9,664,056 9,664,056 9,664, % 8,849,212 9,652,791 9,652, % 6,435,945 1,235,300 8,849, % 6,431,439 6,438,198 6,438, % 6,431,439 6,435,945 6,435,945 前 10 名股东中, 孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系, 前者持有后者 98.33% 的股份 ; 孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系, 孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东 ; 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份种类 0 41

42 股份数量股份种类数量 深圳市大富配天投资有限公司 333,008,170 人民币普通股 333,008,170 孙尚传 18,360,000 人民币普通股 18,360,000 浙江浙商产融资产管理有限公司 24,263,793 人民币普通股 24,263,793 蚌埠市城市投资控股有限公司 22,853,411 人民币普通股 22,853,411 华安未来资产 - 工商银行 - 陕西国际信托 - 陕国投 庆元 13 号定向投资集合资金信托计划 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财信托 - 华皓汇金 1 号结构化集合资金信托计划 14,852,125 人民币普通股 14,852,125 9,664,056 人民币普通股 9,664,056 深圳市大贵投资有限公司 8,849,212 人民币普通股 8,849,212 金鹰基金 - 工商银行 - 江苏大航投资管理有限公司 6,435,945 人民币普通股 6,435,945 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财信托 - 华皓汇金 2 号结构化集合资金信托计划 北信瑞丰基金 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财信托 华皓汇金 3 号单一资金信托计划 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 6,431,439 人民币普通股 6,431,439 6,431,439 人民币普通股 6,431,439 前 10 名股东中, 孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系, 前者持有后者 98.33% 的股份 ; 孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系, 孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东 ; 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 无 控股股东名称 深圳市大富配天投资有限公司 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 法定代表人 / 单位负责人 孙尚传 不适用 控股股东报告期内变更 成立日期组织机构代码主要经营业务 W 投资兴办实业 ( 具体项目另报 ); 信息咨询 ; 企业管理咨询 ( 以上不含人才中介服务及其它限制项目 ); 国内贸易 ( 不含专营 专控和专卖商品 ); 经营进出口业务 ( 法律 行政法规 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 创业投资 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 ; 创业投资咨询 ; 为创业企业提供创业管理服务 ; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 目前主营业务为股权投资和股权管理 适用 不适用 3 公司实际控制人情况实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 孙尚传 中国 否 42

43 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的不适用境内外上市公司情况 孙尚传先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1963 年, 硕士学位 曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司 ;1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公司 ( 后更名为深圳市大富配天投资有限公司 ), 任执行董事 ;2001 年创建大富 ( 深圳 ) 科技有限公司, 任公司董事长 总经理 ;2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖 ;2009 年获得深圳市宝安区 年度科技创新奖区长奖 深圳市地方级领军人物称号 ;2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才 ;2011 年获得安徽省蚌埠市 2010 年度工业发展贡献奖 蚌埠市十佳科技工作者称号 2011 年安徽年度经济人物称号 ;2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授 ;2009 年 12 月起至 2013 年 6 月任本公司董事长 总经理 ; 自 2013 年 6 月起任本公司董事长 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况 是 否 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 43

44 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44

45 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股本期减持股其他增减期末持股数份数量 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) 变动 ( 股 ) ( 股 ) 孙尚传董事长现任男 ,440,000 73,440,000 童恩东 副董事长总工程师 现任男 刘韵洁 董事 现任 男 卢秉恒 独立董事 现任 男 刘尔奎 独立董事 现任 男 孟文莉 监事会主席 现任 女 王健鹏 监事 现任 男 冯小敏 监事 现任 女 肖竞 总经理, 执行副总裁 现任男 张明祥执行副总裁现任男 郭淑雯财务总监现任女 林晓媚 徐大勇 董事会秘书, 执行副总裁 总经理, 执行副总裁 现任女 离任男 刘宏科执行副总裁离任男 ,000 2,000 合计 ,442, ,442,000 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 徐大勇总经理, 执行副总裁离任 个人原因 刘宏科执行副总裁离任 个人原因 肖竞总经理, 执行副总裁任免 工作需要 林晓媚执行副总裁任免 工作需要 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1. 董事 孙尚传先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1963 年, 硕士学位 曾任职于深圳市通讯工业股份有限公司及深圳市奥康德集团公司 ;1997 年创建深圳市升万泰实业发展有限公司 ( 后更名为深圳市大富配天投资有限公司 ), 任执行董事 ; 2001 年创建大富 ( 深圳 ) 科技有限公司, 任公司董事长 总经理 ;2006 年与 2007 年连续两度获得深圳市产业发展与创新人才奖 ;2009 年获得深圳市宝安区 年度科技创新奖区长奖 深圳市地方级领军人物称号 ;2009 年被深圳市人事局认定为深圳市高层次专业人才 ;2011 年获得安徽省蚌埠市 2010 年度工业发展贡献奖 蚌埠市十佳科技工作者称号 2011 年安徽年度经济人物称号 ;2009 年 12 月起任中国人民大学中国市场营销研究中心兼职教授 ;2009 年 12 月起至 2013 年 6 月任本公司董事长 总经理 ; 自 2013 年 6 月起任本公司董事长 童恩东先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1971 年, 本科学历 1994 年至 1996 年任中山市员峰集团家电生产车间主任,1996 年至 1997 年任惠而浦蚬华微波制品有限公司研发工程师,1997 年至 2000 年任艾默生电气 ( 深圳 ) 有限公司亚洲科技中心主管工程师,2000 年至 2006 年任深圳市天波产品设计有限公司执行董事,2006 年至今, 历任本公司技术总监 总 45

46 工程师 2009 年 12 月至今任本公司董事 (2013 年 1 月 15 日起任副董事长 ), 总工程师 刘韵洁先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1943 年, 本科学历, 教授级高工, 中国工程院院士 1983 年至 1994 年任邮电部数据通信技术研究所副所长 所长 ;1994 年至 1998 年任邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长 ;1998 年至 1999 年任邮电部邮政科学技术规划研究院院长 ;1999 年至 2004 年任中国联通总工程师 副总裁等职,2004 年至今任中国联通科技委主任 ;2008 年至今兼任北京邮电大学信息与通信学院院长 ; 2009 年至今任国家信息化专家咨询委员会委员 国家三网融合咨询专家组专家, 目前兼任北京蓝汛通信技术有限责任公司 天音通信控股股份有限公司独立董事 曾负责主持了我国公用数据网 计算机互联网 高速宽带网的设计 建设与经营工作 ; 主持设计 建设与运营了中国联通 多业务统一网络平台 ; 曾获得国家科技进步一等奖 1 项, 部级科技进步一等奖 2 项, 国家发明专利多项 2011 年 2 月至今担任本公司董事 卢秉恒先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1945 年, 中国工程院院士, 现任西安交通大学机械学院教授 博士生导师 1986 年至今在西安交通大学工作 ; 曾任西安交通大学先进制造技术研究所所长 教育部快速成形制造中心主任 ;1997 年 12 月起至今, 担任陕西恒通智能机器有限公司董事长 ;2008 年起至今, 担任苏州秉创科技有限公司董事长 ;2013 年 5 月起至今, 担任西安瑞特快速制造工程研究有限公司首席科学家 ;2013 年 9 月起至今, 担任南京增材制造研究院发展有限公司院长 兼任快速制造国家工程研究中心主任 国务院机械学科评议组召集人 国家 973 项目首席科学家 数控装备国家重大专项专职技术负责人 中国机械工程学会副理事长 中国机械制造工艺协会副理事长 卢秉恒院士系我国机械制造与自动化领域著名科学家, 任 十 五 国家 863 计划先进制造技术与自动化领域专家委员会专家, 国家重大科技专项 高档数控机床 技术总师 卢秉恒院士先后主持 20 余项国家重点科技攻关项目, 曾获国家科技进步二等奖 国家技术发明二等奖 2 项 做出突出贡献的中国博士学位获得者 称号 全国五一劳动奖章 全球华人蒋氏科技成就奖等奖项 2014 年 8 月至今任本公司独立董事 刘尔奎先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1969 年, 博士, 注册会计师 年在北京理工大学教授会计学相关课程 ; 在中实会计师事务所从事审计工作 ; 在北京中永恒会计师事务所担任主任会计师,2014 年 10 月至今在江苏公证会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任合伙人兼北京分所所长 ; 自 2012 年 4 月担任中航科 ( 北京 ) 资产管理有限公司法定代表人 ; 自 2015 年 9 月任中泽紫信基金管理 ( 北京 ) 有限公司监事,2016 年 4 月至今任本公司独立董事 2. 监事 孟文莉女士, 中国香港籍, 出生于 1968 年, 硕士研究生 1990 年 7 月至 1991 年 10 月任东源电子有限公司高级文员 ;1991 年 10 月至 1993 年 3 月年任蚬华微波制品有限公司秘书 ;1993 年 3 月至 1994 年 7 月任德曼妮时装 ( 深圳 ) 有限公司翻译 ;1994 年 7 月至 2008 年 4 月就职于盐田国际集装箱码头有限公司, 历任秘书 行政秘书 董事会秘书主任 经理 ;2008 年 4 月至 2010 年 10 月任深圳中航健身时尚股份有限公司副总经理兼董事会秘书 ;2010 年 10 月至 2013 年 7 月历任深圳市大富科技股份有限公司总裁助理 副总经理 2014 年 10 月至今任深圳市大富科技股有限公司副总裁 ; 现任董事长特别助理 副总裁 ;2016 年 4 月至今任本公司监事会主席 王健鹏先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1982 年, 本科学历 2004 年 7 月至 2005 年 11 月任佳能精技立志凯高科技 ( 深圳 ) 有限公司电气工程师 ;2005 年 11 月至 2009 年 11 月年任北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人 ;2009 年 11 月加入大富科技, 历任知识产权主管 知识产权部经理 法务及知识产权部经理, 现任法务及知识产权部总监 ;2016 年 4 月至今任本公司职工代表监事 冯小敏女士, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1982 年, 研究生学历 2000 年至 2006 年就读于中山大学政务学院, 行政管理专业,2006 年 6 月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司, 历任总裁秘书 公共事务专员 管理部副经理 管理部高级经理 风控部高级经理 人力资源部高级经理 法务部高级经理 运营中心高级经理 ; 现任人力资源部总监 ; 2011 年 2 月至今任本公司职工代表监事 3. 高级管理人员 童恩东先生, 详见本节 董事 肖竞先生, 出生于 1982 年, 中国国籍, 无境外居留权, 博士学历 2008 年至 2010 年任爱立信 ( 中国 ) 通信有限公司系统工程师,2010 年 5 月加入本公司, 历任研发部经理 项目经理 研发总监 产业经济研究院总监 市场部副总裁 现任成都市大富科技有限公司执行董事兼总经理 深圳市大富科技股份有限公司产业经济研究所负责人 广州大凌实业股份有限公司董事,2017 年 8 月 23 日至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO 张明祥先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1957 年, 在职研究生毕业, 经济师 1980 年至 2002 年, 历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员 信贷部主任 国际业务部经理 资金运营部经理 ;2002 年至 2013 年 4 月, 担任安徽丰原集团有限公司副总经理, 分管财务部 审计 法律 运营等 2013 年 6 月至今任本公司执行副总裁,2015 年 5 月至 2016 年 2 月担任本公司轮值 CEO 郭淑雯女士, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1979 年, 香港大学 SPACE 中国商业学院企业财务与投资管理专业研究生, 会计师 2000 年 2 月至 2002 年 4 月任职于广州新华线业有限公司, 担任报关员 ;2002 年 6 月至今任职于深圳市大富科技股份有限公司, 历任财务部会计 财务主管 财务副经理 财务经理, 财务部财务核算与资金管理总监 2013 年 9 月至今任本公司财务总监 林晓媚女士, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1983 年, 本科学历 2006 年 11 月至 2009 年 5 月任职于盐田国际集装箱 46