序号关联方名称成都金融控股集团有限公司国浩集团有限公司及其关联企业成都蓉兴创业投资有限公司成都天府通金融服务股份有限公司成都市岷江自来水厂成都工投资产经营有限公司成都工投园区建设投资有限公司成都工投利丰资产管理有限公司四川锦程消费金融有限责任公

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化殷
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1 中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的核查意见中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投或本保荐机构 ) 作为成都银行股份有限公司 ( 以下简称成都银行或上市公司 ) 的保荐机构, 根据公司法证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关法律法规的要求, 现对成都银行 2018 年度日常关联交易事项进行审慎核查, 并发表意见如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联方范围根据中国银保监会中国证监会和上交所的有关规定及上市公司关联交易管理办法, 成都银行 2018 年度日常关联交易预计额度的关联方范围是 : 成都金融控股集团有限公司国浩集团有限公司及其关联企业成都蓉兴创业投资有限公司成都天府通金融服务股份有限公司成都市岷江自来水厂成都工投资产经营有限公司成都工投园区建设投资有限公司成都工投利丰资产管理有限公司四川锦程消费金融有限责任公司四川名山锦程村镇银行股份有限公司江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司西藏银行股份有限公司成都中小企业融资担保有限责任公司等 13 家关联法人以及关联自然人等 ( 二 ) 关联交易类型本次日常关联交易预计额度的关联交易范围是指上市公司与上述关联法人及关联自然人发生的授信业务和非授信业务授信业务具体是指上市公司向客户直接提供资金支持, 包括贷款拆借债券投资等表内外业务非授信业务包括承销服务, 短信服务天府通 PKI\PSAM 卡租赁以及为贷款银行承兑汇票非融资性保函等提供担保等业务 ( 三 )2018 年度关联方关联交易预计额度成都银行 2018 年度日常关联交易预计额度如下表所示 : 1

2 序号关联方名称成都金融控股集团有限公司国浩集团有限公司及其关联企业成都蓉兴创业投资有限公司成都天府通金融服务股份有限公司成都市岷江自来水厂成都工投资产经营有限公司成都工投园区建设投资有限公司成都工投利丰资产管理有限公司四川锦程消费金融有限责任公司四川名山锦程村镇银行股份有限公司江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司西藏银行股份有限公司币种 : 人民币 2018 年交易预计 2018 年授信非授信类拟开展的业务 12 亿元 - 非债券金融产品投资贷款债券主动投资等因本行开展债券主承销 17.5 亿元 - 业务, 可能被动持有债券的最大金额 - 承销服务费 17.5 万元债券承销服务等 12 亿元 - 贷款等 0.2 亿元 - 贷款等 2 亿元 - 贷款等 - 租赁费 45 万元天府通 PKI\PSAM 卡租赁等 - 维护费商户手续费 20 万元金融 IC 卡手续费等 3 亿元 - 贷款等 2 亿元 - 贷款等 1.5 亿元 - 贷款等 2 亿元 - 贷款等 8 亿元 - 同业借款等 - 短信服务费 5 万元短信服务费等 2 亿同业拆借等 - 短信服务费 1 万元短信服务费等 - 重空成本费 1 万元 U 盾成本费等 2 亿 - 同业拆借等 - 短信服务费 1 万元短信服务费等 - 重空成本费 1.5 万元 U 盾成本费等 15 亿元 - 同业拆借等 2

3 成都中小企业融为贷款银行承兑汇票融资担保额度 50 亿 13 资担保有限责任 - 非融资性保函等业务提元公司供担保 14 关联自然人 3 亿元 - 贷款信用卡等注 : 该预计额度为 2018 年内成都银行日常关联交易的最大发生金额, 且不构成成都银行对客户的授信承诺该预计额度内的关联交易实际发生时, 将按照本行二〇一八年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批, 实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准二关联方介绍和交易情况 ( 一 ) 成都金融控股集团有限公司 1 基本情况成都金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成都市市属大型国有企业, 以市场化专业化集聚化运作地方资本为特征, 主营业务为投资金融机构和非金融机构资本经营风险投资资产经营管理及金融创新等公司注册地址高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园, 注册资金人民币 50 亿元, 分别由成都市国有资产监督管理委员会出资 30 亿元, 成都市协成资产管理有限责任公司出资 20 亿元实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权, 依照有关法律法规履行出资人职责, 承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任年交易情况未发生交易 ( 二 ) 国浩集团有限公司及其关联企业 1 基本情况国浩集团有限公司于香港联合交易所有限公司上市的一家投资控股及投资管理公司, 矢志为股东实现长远之可持续回报, 并且创造宝贵的资本价值公司的附属公司及投资业务主要位于香港中国新加坡马来西亚越南及英国公司四项核心业务分别为自营投资物业发展及投资酒店及休闲业务金融服务年交易情况未发生交易 3

4 ( 三 ) 成都蓉兴创业投资有限公司 1 基本情况成都蓉兴创业投资有限公司成立于 2007 年, 前身为成都市蓉兴创业引导投资有限公司, 注册资本 5 亿元公司位于成都市金融城 3 号楼, 为成都金融控股集团公司全资子公司公司主营业务为投资, 投资咨询服务, 投资管理服务资本运作资产管理, 承担了成都金融控股集团有限公司创业投资和股权管理的板块年交易情况贷款业务,2017 年末余额 1.69 亿元 ( 四 ) 成都天府通金融服务股份有限公司 1 基本情况成都天府通金融服务股份有限公司是经成都市政府批准设立的按照现代企业制度组建, 实行自主经营和独立核算的国有控股股份有限公司, 公司注册资本人民币 1 亿元公司已获得人民银行总行颁发的支付业务许可证, 具备在全省开展预付卡发行与受理的相关资质公司控股股东为成都金融控股集团公司主要职责是 : 在全市公共服务和政务服务领域推进金融 IC 卡应用 ; 组织实施城市一卡通项目, 在公共服务和政务服务领域开展第三方支付及清 ( 结 ) 算业务 ; 围绕城市一卡通项目需要, 从事公共支付管理服务平台和城市一卡通信息管理服务平台的开发建设营运管理与维护 ; 提供相应的技术服务与数据服务年交易情况天府通 PKI\PSAM 卡租赁金融 IC 卡多行业应用合作,2017 年交易金额为万元 ( 五 ) 成都市岷江自来水厂 1 基本情况成都市岷江自来水厂于 1997 年 9 月 16 日成立, 法定代表人 : 张毅, 注册资金为人民币 4180 万元 ( 双流县国有资产监督管理办公室出资 ), 公司为全民所有 4

5 制企业公司经营地址 : 成都市双流县东升镇西安路三段 25 号公司主要负责双流县域范围内的自来水生产销售及自来水表管道的销售及安装年交易情况贷款业务,2017 年末余额 5.04 亿元 ( 六 ) 成都工投资产经营有限公司 1 基本情况成都工投资产经营有限公司成立于 2004 年 12 月, 注册资金为亿元, 公司法定代表人 : 马仕兵公司股权结构 : 成都工业投资集团有限公司出资亿元, 占股 66.8%; 四川发展资产管理有限公司出资亿元, 占股 33.2% 公司注册地址 : 成都市高新区桂溪工业园法定经营范围 : 资产经营资本运营企业产权转让租赁承包出售投资经营投资咨询年交易情况贷款业务,2017 年末余额 6 亿元 ( 七 ) 成都工投园区建设投资有限公司 1 基本情况成都工投园区建设投资有限公司成立于 2003 年 6 月 18 日, 公司类型为其他有限责任公司, 注册地址为成都市青羊区东城根上街 78 号, 实际经营地址为成都市金牛区金科东路 50 号法定代表人 : 郑舒公司注册资本人民币 6.58 亿元公司为成都产业投资集团有限公司全资子公司主营业务为 : 房地产开发经营业务, 房地产咨询及策划, 工业集中园区建设投资 ; 资产经营资本运营企业产权转让租赁承包出售投资经营投资咨询年交易情况非债券金融产品投资业务,2017 年末余额 0.75 亿元 ( 八 ) 成都工投利丰资产管理有限公司 1 基本情况成都工投利丰资产管理有限公司成立于 2016 年 12 月, 注册资本 1 亿元人民 5

6 币, 业务范围为资产管理投资管理项目投资企业管理货物及技术进出口, 销售电子产品工业原料机械设备电子元器件等该公司业务定位为供应链主业服务, 是为行业客户提供的综合金融服务的重要组成部分年交易情况未发生交易 ( 九 ) 四川锦程消费金融有限责任公司 1 基本情况四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26 日, 注册资本为 3.2 亿元, 由成都银行和马来西亚丰隆银行共同出资组建, 是经中国银监会批准成立的全国首批试点消费金融公司之一公司经营范围为 : 个人耐用消费品贷款 ; 一般用途个人消费贷款 ; 办理信贷资产转让 ; 境内同业拆借 ; 向境内金融机构借款 ; 经批准发行金融债券 ; 与消费金融相关的咨询代理 ; 代理销售与消费借款相关的保险产品 ; 固定收益类证券投资业务 ; 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务年交易情况同业借款业务,2017 年末余额 1.5 亿元 ; 短信服务费,2017 年交易金额为 3.94 万元 ( 十 ) 四川名山锦程村镇银行股份有限公司 1 基本情况四川名山锦程村镇银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日, 注册资本为 5,000 万元, 法定代表人李金明公司经营范围为 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑和贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事银行卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务年交易情况授信,2017 年末业务余额为 0; 短信服务费,2017 年金额为 0.56 万元 ; 重 6

7 空成本费,2017 年金额为 0.78 万元 ( 十一 ) 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司 1 基本情况江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司成立于 2013 年 1 月 21 日, 注册资本为 10,000 万元, 法定代表人周亚西公司经营范围为 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑和贴现 ; 从事同业拆借 ; 从事借记卡业务 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 代理收付款项 ; 经银行业监督管理机构批准的其他业务年交易情况授信,2017 年末业务余额为 0; 短信服务费,2017 年交易金额为 0.53 万元 ; 重空成本费,2017 年交易金额为 1.17 万元 ( 十二 ) 西藏银行股份有限公司 1 基本情况西藏银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 30 日, 注册资本为 301,785 万元, 经营范围包括 : 办理存贷款结算业务 ; 办理票据承兑与贴现 ; 银行卡业务 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券买卖政府债券金融债券 ; 同业拆借 ; 买卖代理外汇买卖 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 资信调查咨询见证业务 ; 提供保险箱业务 ; 经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务年交易情况授信,2017 年末业务余额为 0 ( 十三 ) 成都中小企业融资担保有限责任公司 1 基本情况成都中小企业融资担保有限责任公司成立于 1999 年 8 月, 是成都市人民政府为推动中小企业服务体系建设扶持中小企业发展切实解决中小企业融资难而批准成立的国有专业担保机构公司注册资本 15 亿元, 年担保规模上百亿元, 7

8 目前公司大股东为成都市政府平台公司成都工投集团, 此外还引入了中银投中信产业基金渤海产业基金渣打直投九鼎投资等投资机构, 形成了多元股权结构成立至今, 公司已累计为省内上万户中小企业提供了逾 1300 亿元各类担保服务, 覆盖机械制造食品加工医药生产批发零售等多个行业年交易情况融资性和非融资性担保业务,2017 年末在保业务余额为亿元 ( 十四 ) 关联自然人上市公司对关联方自然人的授信包括个人消费贷款个人房产抵押贷款个人住房按揭贷款信用卡透支等表内外授信业务品种 2017 年末关联自然人交易余额为 1.02 亿元三关联交易定价原则上市公司与上述关联方的交易遵循市场化定价原则, 以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易, 无利益输送以及价格操纵行为, 没有损害上市公司和股东的利益, 符合关联交易管理要求的公允性原则四进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况上述关联交易是成都银行正常银行授信业务和非授信业务, 对上市公司财务状况和经营成果不构成重大影响五本保荐机构的核查意见保荐机构指定的保荐代表人通过与成都银行董事监事高级管理人员内部审计人员和会计师等人员的交谈, 查阅了预计关联交易事项的信息披露文件相关董事会决议, 以及各项业务和管理规章制度, 对其预计关联交易额度的合理性必要性有效性进行了核查经核查, 保荐机构认为 : ( 一 ) 成都银行预计的关联方 2018 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务, 符合上市公司正常经营活动需要, 没有损害上市公司及其非关联股东的利益 ( 二 ) 上述关联交易履行了必要的审批程序, 符合中华人民共和国公司法 8

9 上海证券交易所股票上市规则等文件的要求和公司章程的规定综上, 本保荐机构对上市公司 2018 年度日常关联交易预计额度事项无异议 9

10 ( 本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的核查意见之签字盖章页 ) 保荐代表人签名 : 郭瑛英贺星强中信建投证券股份有限公司年月日

<4D F736F F D20BDADCBD5D7E2C1DEA3BABBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFB9D8D3DA C4EAB6C8C8D5B3A3B9D8C1AABDBBD2D7D4A4BCC6B5C4D7A8CFEEBAC

<4D F736F F D20BDADCBD5D7E2C1DEA3BABBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFB9D8D3DA C4EAB6C8C8D5B3A3B9D8C1AABDBBD2D7D4A4BCC6B5C4D7A8CFEEBAC 华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称华泰联合证券或保荐机构 ) 作为江苏金融租赁股份有限公司 ( 以下简称江苏租赁或公司 ) 首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关规定,