A 股代码 : A 股简称 : 广汽集团公告编号 : 临 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团债券代码 : 债券简称 :12 广汽 01/02/ 广汽转债广汽转股广州汽车集团股

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份編號 : 2238) 海外監管公告本公告乃廣州汽車集團股份有限公司 ( 本公司 ) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出以下文件乃本公司於二零一七年十二月二十二日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載, 僅供參閱 1. 廣州汽車集團股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告 2. 廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的獨立意見 3. 中國國際金融股份有限公司關於廣州汽車集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見 4. 廣州汽車集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告承董事會命廣州汽車集團股份有限公司曾慶洪董事長中國廣州, 二零一七年十二月二十二日於本公告日期, 本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞, 本公司的非執行董事為嚴壯立陳茂善李平一和丁宏祥, 以及本公司的獨立非執行董事為付于武藍海林梁年昌和王蘇生

2 A 股代码 : A 股简称 : 广汽集团公告编号 : 临 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团债券代码 : 债券简称 :12 广汽 01/02/ 广汽转债广汽转股广州汽车集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任广州汽车集团股份有限公司 ( 以下简称广汽集团本公司或公司 ) 于 2017 年 12 月 22 日召开第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 现将具体情况公告如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1801 号文关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 广汽集团向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股, 发行价格为人民币元 / 股本次发行募集资金总额为人民币 14,999,999, 元, 扣除其他各项发行费用 ( 含税 ) 人民币 85,572, 元, 广汽集团实际募集资金净额为人民币 14,914,427, 元募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报字 [2017] 第 ZC10705 号验证报告和信会师报字 [2017] 第 ZC10706 号验资报告公司对募集资金采取了专户存储的制度二本次发行募投项目情况根据公司第四届董事会第 33 次会议决议 2016 年第一次临时股东大会决议 2016 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议决议审议通过的广州汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 本次非公开发行 A 股的募集资金在扣除相关发行费用后, 拟投入新能源与前瞻技术工 - 1 -

3 厂与车型和关键零部件方面的 10 个项目, 具体如下 : 单位 : 万元项目类别新能源与前瞻技术项目序号 1 项目名称新能源汽车与前瞻技术研发项目项目总投资拟使用募集资金金额 502, ,000 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60,000 3 研究院二期基地建设项目 114, ,000 项目备案情况号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证 4 广汽自主品牌新疆项目 108,695 80,000 新发改产业 [2016]1256 号以及发改办产业备 [2016]377 号 5 广汽杭州改造项目 330, ,000 6 广汽自主品牌技改项目 353, ,000 大江东经技备 [2016]96 号号湖北省企业投资项目备案证 7 广汽自主品牌车型项目 387, , 广汽乘用车 A16 项目 27,200 20, 号广东省企业投资项目备案证工厂与车型项目 7.2 广汽乘用车 A35 项目 44,477 35, 广汽乘用车 A5H 项目 55,293 30, 广汽乘用车 A10 项目 49,020 40, 广汽乘用车 A30 项目 99,401 15, 广汽乘用车 A32 项目 14,502 10, 广汽乘用车 A06 项目 46,193 35, 号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证 - 2 -

4 7.8 广汽乘用车 A7M 项目 51,855 30, 号广东省企业投资项目备案证关键零部件项目 8 广汽乘用车发动机项目 57,666 50,000 9 广汽乘用车变速箱项目 42,762 30, P6 变速器开发项目 20,646 15,000 粤发改产业函 [2017]1035 号号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证合计 1,988,661 1,500,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换三自筹资金预先投入募投项目及本次置换情况根据广州汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 本次发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换为了确保本次发行募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行, 公司在本次发行募集资金到位前, 以自筹资金支付了部分募投项目投资截至 2017 年 11 月 9 日, 上述募集资金投资项目在本次募集资金实际到位前已由公司以自筹资金先行投入金额合计人民币 3,152,882, 元鉴于目前本次发行的募集资金已全部到位, 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定及广州汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币 3,152,882, 元, 明细如下 : - 3 -

5 单位 : 元项目类别序号项目名称自筹资金预先投入金额拟用募集资金置换自筹资金金额新能源与前瞻技术项目 1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 265,549, ,549, 研究院一期基地扩建项目 8,441, ,441, 研究院二期基地建设项目 330,757, ,757, 广汽自主品牌新疆项目 122,266, ,266, 广汽杭州改造项目 1,092,989, ,092,989, 广汽自主品牌技改项目 125,765, ,765, 广汽自主品牌车型项目 1,007,936, ,007,936, 广汽乘用车 A16 项目 123,783, ,783, 工厂与车型项目 7.2 广汽乘用车 A35 项目 79,644, ,644, 广汽乘用车 A5H 项目 213,337, ,337, 广汽乘用车 A10 项目 138,141, ,141, 广汽乘用车 A30 项目 150,000, ,000, 广汽乘用车 A32 项目 59,300, ,300, 广汽乘用车 A06 项目 123,335, ,335, 广汽乘用车 A7M 项目 120,394, ,394, 广汽乘用车发动机项目 93,755, ,755, 关键零部件项目 9 广汽乘用车变速箱项目 49,270, ,270, P6 变速器开发项目 56,149, ,149, 合计 3,152,882, ,152,882, 注 : 自筹资金预先投入金额指自 2016 年 10 月 31 日第四届董事会第 33 次会议审议通过至本次非公开发行募集资金到位前, 公司以自筹资金预先支付的拟使用募集资金投入的部分 ( 以募集资金拟投入为限 ) 四本次置换履行的决策程序情况及相关机构意见 1 董事会审议情况 2017 年 12 月 22 日, 公司召开第四届董事会第六十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,152,882, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 - 4 -

6 2 监事会审议情况 2017 年 12 月 22 日, 公司召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 监事会认为公司审议本次置换的程序合法合规, 同意公司使用募集资金 3,152,882, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 3 独立董事意见 2017 年 12 月 22 日, 本公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表独立意见, 全体独立董事一致认为本次置换的内容及程序符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和广州汽车集团股份有限公司章程等相关法律法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定, 没有与募投项目的实施计划相抵触, 不影响募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 并一致同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,152,882, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 4 会计师事务所专项鉴证报告 2017 年 12 月 22 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了关于广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZC10730 号 ), 认为 : 广汽集团管理层编制的广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定, 在所有重大方面如实反映了广汽集团截止 2017 年 11 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 5 保荐机构意见中国国际金融股份有限公司对广汽集团拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查经核查, 保荐机构认为 : 广汽集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序, 经公 - 5 -

7 司董事会和监事会审议通过, 独立董事发表了明确同意意见 ; 广汽集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核并出具了专项鉴证报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZC10730 号 ); 广汽集团本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定 ; 广汽集团本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况综上, 保荐机构对广汽集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议特此公告广州汽车集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 22 日 - 6 -

8 广州汽车集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见广州汽车集团股份有限公司 ( 简称公司 )2017 年 12 月 22 日召开第四届董事会第六十四次会议审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及广州汽车集团股份有限公司章程独立董事制度的有关规定, 我们作为公司的独立董事, 现基于独立判断立场, 发表独立意见如下 : 本次置换的内容及程序符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和广州汽车集团股份有限公司章程等相关法律法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定, 没有与募投项目的实施计划相抵触, 不影响募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况因此, 我们同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,152,882, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金广州汽车集团股份有限公司独立董事付于武蓝海林梁年昌王苏生二 0 一七年十二月二十二日

9 中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称保荐机构 ) 作为广州汽车集团股份有限公司 ( 以下简称广汽集团公司 )2017 年度非公开发行股票并上市的保荐机构根据证券发行上市保荐业务管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定, 对广汽集团拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查, 具体核查情况如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1801 号文关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 广汽集团向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股, 发行价格为人民币元 / 股本次发行募集资金总额为人民币 14,999,999, 元, 扣除其他各项发行费用 ( 含税 ) 人民币 85,572, 元, 广汽集团实际募集资金净额为人民币 14,914,427, 元募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具信会师报字 [2017] 第 ZC10705 号验证报告和信会师报字 [2017] 第 ZC10706 号验资报告公司对募集资金采取了专户存储的制度二募集资金投资项目情况根据公司第四届董事会第 33 次会议决议 2016 年第一次临时股东大会决议 2016 年第一次 A 股类别股东会议决议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议决议审议通过的广州汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 本次非公开发行 A 股的募集资金在扣除相关发行费用后, 拟投入新能源与前瞻技术工厂与车型和关键零部件方面的 10 个项目, 具体如下 :

10 单位 : 万元项目类别序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额项目备案情况 1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 502, , 号广东省企业投资项目备案证新能源与前瞻技术项目 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60, 号广东省企业投资项目备案证 3 研究院二期基地建设项目 114, , 号广东省企业投资项目备案证 4 广汽自主品牌新疆项目 108,695 80,000 5 广汽杭州改造项目 330, ,000 新发改产业 [2016]1256 号以及发改办产业备 [2016]377 号大江东经技备 [2016]96 号 6 广汽自主品牌技改项目 353, , 号湖北省企业投资项目备案证 7 广汽自主品牌车型项目 387, , 广汽乘用车 A16 项目 27,200 20, 号广东省企业投资项目备案证工厂与车型项目 7.2 广汽乘用车 A35 项目 44,477 35, 广汽乘用车 A5H 项目 55,293 30, 号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证 7.4 广汽乘用车 A10 项目 49,020 40, 广汽乘用车 A30 项目 99,401 15, 广汽乘用车 A32 项目 14,502 10, 广汽乘用车 A06 项目 46,193 35, 号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证号广东省企业投资项目备案证

11 广汽乘用车 A7M 项目 51,855 30, 号广东省企业投资项目备案证 8 广汽乘用车发动机项目 57,666 50,000 粤发改产业函 [2017]1035 号关键零部件项目 9 广汽乘用车变速箱项目 42,762 30, 号广东省企业投资项目备案证 10 P6 变速器开发项目 20,646 15,000 合计 1,988,661 1,500, 号广东省企业投资项目备案证若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换三本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况截至 2017 年 11 月 9 日, 上述募集资金投资项目在本次募集资金实际到位前已由公司以自筹资金先行投入金额合计人民币 3,152,882, 元根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定及广州汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总计人民币 3,152,882, 元, 明细如下 : 单位 : 元项目类别序号项目名称自筹资金预先投入金额拟用募集资金置换自筹资金金额新能源与前瞻技术项目 1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 265,549, ,549, 研究院一期基地扩建项目 8,441, ,441, 研究院二期基地建设项目 330,757, ,757,705.50

12 项目类别序号项目名称自筹资金预先投入金额拟用募集资金置换自筹资金金额 4 广汽自主品牌新疆项目 122,266, ,266, 广汽杭州改造项目 1,092,989, ,092,989, 广汽自主品牌技改项目 125,765, ,765, 广汽自主品牌车型项目 1,007,936, ,007,936, 广汽乘用车 A16 项目 123,783, ,783, 工厂与车型项目 7.2 广汽乘用车 A35 项目 79,644, ,644, 广汽乘用车 A5H 项目 213,337, ,337, 广汽乘用车 A10 项目 138,141, ,141, 广汽乘用车 A30 项目 150,000, ,000, 广汽乘用车 A32 项目 59,300, ,300, 广汽乘用车 A06 项目 123,335, ,335, 广汽乘用车 A7M 项目 120,394, ,394, 广汽乘用车发动机项目 93,755, ,755, 关键零部件项目 9 广汽乘用车变速箱项目 49,270, ,270, P6 变速器开发项目 56,149, ,149, 合计 3,152,882, ,152,882, 注 : 自筹资金预先投入金额指自 2016 年 10 月 31 日第四届董事会第 33 次会议审议通过至本次非公开发行募集资金到位前, 公司以自筹资金预先支付的拟使用募集资金投入的部分 ( 以募集资金拟投入为限 ) 四上市公司内部决策程序本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况已经公司于 2017 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第六十四次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过, 公司独立董事已发表了明确的同意意见五保荐机构核查意见中国国际金融股份有限公司对广汽集团拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查经核查, 保荐机构认为 :

13 1 广汽集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序, 经公司董事会和监事会审议通过, 独立董事发表了明确同意意见 ; 2 广汽集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 专项审核并出具了专项鉴证报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZC10730 号 ); 3 广汽集团本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定 ; 4 广汽集团本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况综上, 保荐机构对广汽集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议

14 ( 此页无正文, 为中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见之签署页 ) 保荐代表人签名周家祺徐磊中国国际金融股份有限公司年月日

15 广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

A 股代码 : A 股简称 : 广汽集团 公告编号 : 临 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团 债券代码 : 债券简称 :12 广汽 01/02/ 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团股

A 股代码 : A 股简称 : 广汽集团公告编号 : 临 H 股代码 :02238 H 股简称 : 广汽集团债券代码 : 债券简称 :12 广汽 01/02/ 广汽转债广汽转股广州汽车集团股