《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》

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1 天津鹏翎胶管股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2015] 第号

2 天津鹏翎胶管股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二前次募集资金使用情况报告 1-8

3 前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字 [2015] 第号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司 ( 以下简称鹏翎股份 ) 董事会编制的截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告一对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供鹏翎股份申请非公开发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本鉴证报告作为鹏翎股份申请非公开发行股票的必备文件, 随同其他申报文件一起上报二董事会的责任鹏翎股份董事会的责任是提供真实合法完整的相关资料, 按照中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 编制截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏三注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鹏翎股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论四工作概述我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我鉴证报告第 1 页

4 们认为必要的程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础五鉴证结论我们认为, 鹏翎股份董事会编制的截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告符合中国证监会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 在所有重大方面如实反映了鹏翎股份截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 中国上海中国注册会计师 : 二〇一五年十一月十五日鉴证报告第 2 页

5 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告天津鹏翎胶管股份有限公司 ( 以下简称鹏翎股份本公司 ) 董事会按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 本公司将截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况 ( 一 ) 2014 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金 ( 以下简称 2014 年公开发行股票募集资金 ) 情况 1 前次募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监发行字号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 (A 股 )2,220 万股 ( 其中公开发行新股 1,170 万股, 公开发售老股 1,050 万股 ), 本次新股发行价格为每股人民币元截至 2014 年 1 月 21 日, 本公司共募集资金 22, 万元, 扣除发行费用万元后, 募集资金净额为 21, 万元上述募集资金净额业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2014 年 1 月 21 日进行了审验, 并出具了致同验字 (2014) 第 110ZA0029 号验资报告 2 前次募集资金的管理情况本公司与渤海证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行中国工商银行股份有限公司天津大港支行签署了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题 3 前次募集资金专户存储情况本公司按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户截至 2015 年 9 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 初始存放金额截止日余存储银行名称账号初始存放日 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 方式上海浦东发展银行股份有限公司天津分行年 1 月 21 日 12, 无使用情况报告第 1 页

6 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告银行名称账号初始存放日中国工商银行天津大港支行初始存放金额 ( 万元 ) 截止日余额 ( 万元 ) 年 1 月 21 日 9, 无合计 21, 说明 : 根据致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 3 月 30 日出具的关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 ( 致同专字 [2015]110ZA0900 号 ), 截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金已经全部使用完毕, 募集资金账户已经撤销 ( 二 ) 2015 年非公开发行股份募集资金 ( 以下简称 2015 年非公开发行股票募集资金 ) 情况 1 前次募集资金金额资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准本公司发行股票的通知 ( 证监发行字号 ) 文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股 )3,729,032 股, 每股发行价格为元, 应募集资金总额为人民币 8,670 万元元, 扣除承销费和保荐费万元后的募集资金为人民币 8, 万元, 已由主承销商广州证券股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日汇入本公司上海浦东发展银行天津浦信支行开立的账号内, 另扣减审计费律师费法定信息披露费等其他发行费用万元后本公司本次募集资金净额为人民币 8, 万元上述募集资金净额业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 8 月 10 日进行了审验, 并出具了致同验字 (2015) 第 110ZA0341 号验资报告 2 前次募集资金的管理情况本公司与广州证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了募集资金三方监管协议三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题 3 前次募集资金专户存储情况本公司按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户存储方式截至 2015 年 9 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 银行名称账号初始存放日初始存放金截止日余额额 ( 万元 ) ( 万元 ) 上海浦东发展银行天津浦信支行年 8 月 10 日 8, 合计 8, 存储方式活期存款利息收入说明 : 根据致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 9 月 6 日出具的关于天津鹏使用情况报告第 2 页

7 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 ( 致同专字 [2015]110ZA3186 号 ), 并于 2015 年 9 月 17 日, 募集资金置换完毕二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金项目投入情况 1 截止 2015 年 9 月 30 日, 本公司 2014 年公开发行股票募集资金实际使用情况, 详见本报告附件年公开发行股票募集资金使用情况对照表 2 截止 2015 年 9 月 30 日, 本公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况, 详见本报告附件年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况前次募集资金实际投资项目未发生变更 ( 三 ) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 1 截至到 2014 年 2 月 24 日, 本公司先期已投入资金 14, 万元建设新型低渗透汽车空调胶管及总成项目助力转向器及冷却水胶管项目汽车流体管路系统研发中心项目, 本次以自筹资金置换募集资金的金额为 14, 万元致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对该事项出具了关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 ( 致同专字 [2014] 110ZA0407 号 ) 2014 年 2 月 24 日本公司五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意鹏翎股份使用募集资金 14, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并于 2014 年 2 月 24 日完成资金 14, 万元置换工作 2 截至到 2015 年 9 月 6 日, 本公司先期已投入资金 10, 万元建设汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目, 由于本次募集资金净额 8, 万元, 所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8, 万元致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对该事项出具了关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 ( 致同专字 [2015]110ZA3186 号 ) 2015 年 9 月 6 日本公司第六届董事会第十六次会议以及 2015 年 9 月 8 日第六届监事会第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意鹏翎股份使用募集资金 8, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并于 2015 年 9 月 17 日完成资金 8, 万元置换工作 ( 四 ) 闲置募集资金及超额募集资金使用情况 1 闲置募集资金使用情况经 2014 年 2 月 24 日第五届董事会第十七次会议决议通过, 本公司临时使用闲置募集资金情况如下 : 使用情况报告第 3 页

8 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告其他用途使用闲置募集资金 ( 万元 ) 使用时间收回情况流动资金年 2 月 27 日 2014 年 8 月 4 日归还 2 超募资金使用情况本公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金投资项目承诺投入金额万元经本公司第六届董事会第五次会议第六届监事会第四次会议和本公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过,2014 年 9 月, 本公司将该部分超募资金及募集资金投资项目节余资金募集资金账户利息收入 ( 扣除手续费 ) 合计 4, 万元永久补充流动资金三前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3 ( 二 ) 前次募集资金投资项目实际效益的计算 2014 年 (1) 助力转向器及冷却水胶管项目 : 经计算 2014 年 8-12 月的利润总额为 2, 万元, 折合成全年的利润总额为 5, 万元, 达到年承诺效益的 99.77% 可以认为实现了效益 (2) 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目 : 经计算 2014 年 8-12 月的利润总额为万元, 折合成全年的利润总额为万元, 没有达到预期的效益 2015 年 (1) 助力转向器及冷却水胶管项目 : 经计算 2015 年 1-9 月的利润总额为 4, 万元, 折合成全年的利润总额为 6, 万元, 超过了年承诺效益的 %, 实现了承诺的效益 (2) 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目 : 经计算 2015 年 1-9 月的利润总额为万元, 折合成全年的利润总额为万元, 没有达到预期的效益 ( 三 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司汽车流体管路系统研发中心项目未单独直接产生效益, 其效益共同体现于本公司最终的产品和服务, 该项目不适于单独核算 ( 四 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%( 含 20%) 以上情况的说明新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于 2014 年 7 月 31 日达到预定可使用状态, 截至 2015 年 9 月 30 日, 项目累计实现收益低于承诺 20%, 主要原因为 :(1) 本公司研制生产的新型低渗透汽车空调胶管主要定位是替代进口, 产品在进入大型汽车主机厂前使用情况报告第 4 页

9 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告需要进行材料试验功能检测路试试生产等一系列工作, 耗时长, 目前上海大众及一汽轿车等多家主机厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段 ;(2) 新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈, 本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期四前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产五前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致六董事会结论董事会认为, 本公司按相关规定使用了前次募集资金本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任七报告的批准报出本报告业经本公司董事会于 2015 年 11 月 15 日批准报出附件 1:2014 年公开发行股票募集资金使用情况对照表 2:2015 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表 3: 募集资金投资项目实现效益情况对照表天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2015 年 11 月 15 日使用情况报告第 5 页

10 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告附件年公开发行股票募集资金使用情况对照表截止日期 2015 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 21, 已累计使用募集资金总额 :22, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年年 : 14, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 2014 年度 : 7, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投募集后承诺资金额投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期助力转向器及冷却助力转向器及冷却水胶管项目水胶管项目新型低渗透汽车空新型低渗透汽车空调胶管及总成项目调胶管及总成项目汽车流体管路系统汽车流体管路系统研发中心项目研发中心项目结余资金永久补充结余资金永久补充流动资金流动资金 12, , , , , , , 年 7 月 31 日 5, , , , , , 年 7 月 31 日 3, , , , , , , 年 7 月 31 日 4, , 合计 21, , , , , , , 注 : 已累计使用募集资金总额高于募集资金总额的原因系利息收入所致使用情况报告第 6 页

11 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告附件年非公开发行股票募集资金使用情况对照表截止日期 2015 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 8, 已累计使用募集资金总额 :8, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 8-12 月 : 4, 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 2015 年 1-9 月 : 4, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投募集后承诺资金额投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 1 汽车涡轮增压 PA 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目吹塑管路总成项目 35, , , , , , 目前项目还处于建设时期合计 35, , , , , , 使用情况报告第 7 页

12 天津鹏翎胶管股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告附件 3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下 : 截止 2015 年 9 月 30 日金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺达产效益 ( 年利润总额 ) 最近两年实际效益截止日累计实现效益 ( 年利润总额 ) 是否达到预计效益序号项目名称 2014 年 8 月 -12 月 2015 年 1-9 月 1 助力转向器及冷却水胶管项目 64.40% 5, , , , 是 2 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目 8.30% 2, 否 3 汽车流体管路系统研发中心项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用 4 结余资金永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用 5 汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目不适用 10, 不适用不适用不适用目前项目还处于建设时期说明 :1 上述对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 2 上述对照表中产能利用率是以实际产能计算; 年测算使用数据已经审计,2015 年 1-9 月数据未经审计 4 结余资金永久补充流动资金为节余募集资金, 作为本公司整体流动资金的一部分, 不进行单独的财务评价 5 项目未达到预计效益的原因详见本报告三前次募集资金投资项目实现效益情况说明之( 四 ) 项使用情况报告第 8 页

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告信会师报字 [2018] 第 ZB10232 号天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 ) 目录页次一募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-6 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告信会师报字