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卖诸
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1 1 RCEP 對台灣產業之影響與因應經濟部產業發展諮詢委員會綜合審議會第一次委員會報告人 : 國政基金會科技經濟組副研究員譚瑾瑜

2 2 簡報大綱一.RCEP 背景及進展二.RCEP 內容及特色三. 評估 RCEP 對台灣產業之影響四. 政策建議五. 議題討論

3 3 一 RCEP 背景及進展 RCEP 背景 RCEP 進展

有其貢獻, 為達成 2015 年建立東協經濟共同體 ( ASEAN Economic Community, AEC) 目標的具體作為 RCEP 於 2013 年展開談判, 預計

4 RCEP 的背景區域全面性經濟夥伴關係協定 ( Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) 於 19 屆東亞峰會 (ASEAN Summit) 倡議參與成員除東協 (ASEAN) 各會員國外, 包括中國大陸日本韓國紐西蘭澳洲及印度等六國, 實踐 RCEP 對於邁向 ASEAN+6 有其貢獻, 為達成 2015 年建立東協經濟共同體 ( ASEAN Economic Community, AEC) 目標的具體作為 RCEP 於 2013 年展開談判, 預計 2015 年完成資料來源 : html 4

5 RCEP 進展 2013 年 3 月底在峇里島舉行 RCEP 談判預備會議, 預計 RCEP 談判將於 5 月正式啟動印尼貿易部表示, 第一回合談判將涉及貨物服務投資領域自由化程序和相關承諾 RCEP 談判重點為服務貿易領域自由化, 目前相關國家都同意於 2018 年將貨物貿易關稅降至較低程度 5

6 6 二 RCEP 內容及特色談判目標涵蓋內容協商原則

7 7 RCEP 指導原則及目標 RCEP 談判目標在東協及東協自由貿易區合作夥伴實現一個現代的全面的高品質的, 以及互利的經濟夥伴關係協定 RCEP 涵蓋內容貨品貿易服務貿易投資經濟技術合作智慧財產權競爭政策爭端解決

RCEP 協商原則 1. RCEP 將符合 GATT1994 第 24 條及 GATS 第 5 條之規定 2. RCEP 將顯著提升既存 ASEAN 與其貿易夥伴間 FTA 之深度及廣度, 並顧及參加成員個別及相異之情況 3. RCEP 將包含促進貿易與投資並增加其透明度之條款, 此亦可提升成員對於全球及區域供應鏈之參與程度 4.

8 RCEP 協商原則 1. RCEP 將符合 GATT1994 第 24 條及 GATS 第 5 條之規定 2. RCEP 將顯著提升既存 ASEAN 與其貿易夥伴間 FTA 之深度及廣度, 並顧及參加成員個別及相異之情況 3. RCEP 將包含促進貿易與投資並增加其透明度之條款, 此亦可提升成員對於全球及區域供應鏈之參與程度 4. 在考量參與成員相異之發展水平下,RCEP 將給予低度發展之 ASEAN 成員適當形式之彈性空間, 包含特殊及優惠待遇條款, 並與現存之 ASEAN+1 自由貿易協定一致而可資適用 5. 目前 ASEAN+1 FTA 及其他成員間雙邊或多邊之自由貿易協定將續存, 且 RCEP 中之條款將不減損上述協定中任何文字或條件 6. 任何與 ASEAN 簽訂 FTA 之貿易夥伴但非 RCEP 起始者將被允許加入協商, 惟須受限於全體參與者同意之文字與條件 RCEP 協定將包含開放進入條款, 使任何未參與 RCEP 協商者, 無論係已與 ASEAN 簽訂 FTA 之貿易夥伴及或外部潛在經濟合作對象, 於 RCEP 完成協商後亦可加入 7. 技術協助及能力建構條款將可能併入協定中, 此將以現存 ASEAN+1 FTA 為基礎, 使開發中及低度開發國家能充分參與協商執行 RCEP 下之義務並共享 RCEP 產生之經濟利益 8. 關於貨品貿易服務貿易投資及其他領域之協商將以平行之方式進行, 確保廣泛之協商結果 8

9 貨品貿易 RCEP 將致力於漸進式消弭大部分貨品關稅與非關稅貿易障礙以建立自由貿易區,

9 9 貨品貿易 RCEP 將致力於漸進式消弭大部分貨品關稅與非關稅貿易障礙以建立自由貿易區, 而為達成高程度貿易自由化關稅談判將以一廣泛之基礎進行協商, 此將立基於目前 RCEP 參與談判成員貿易自由化程度, 及在關稅減讓公式及貿易價額方面之大幅度關稅削減關稅減讓表將追求區域經濟整合之最大化利益此處應優先處理之事項, 係針對低度開發 ASEAN 成員利益相關關稅消弭之早收清單服務貿易 RCEP 協定將以一廣泛高品質之程度消弭大部分服務貿易限制或歧視性措施, 此有關服務貿易的規定及義務將與 GATS 之規範一致, 且其可幫助參與成員達成在 GATS 及 ASEAN+1 自由貿易協定中之承諾所有成員的開放部門及提供服務之模式將受協商成果所拘束

10 10 投資經濟及技術合作 RCEP 將致力於區域內創造自由化活絡性高之投資環境其協商將涵蓋四大支柱, 包含投資促進投資保護投資活絡及投資自由化將致力於消弭成員間之發展缺口並極大化執行 RCEP 協定之共同利益, 並以 ASEAN 及其貿易夥伴間現存之經濟合作協議為依歸合作範圍將包含電子商務及其他經協商成員同意之其他領域

11 11 智慧財產權將著重於減少與智財權相關之貿易障礙及投資事宜, 並藉由與智財權之運用保護及執行等方面進行經濟整合及合作相關之倡議達到上述目標競爭政策將給予成員提倡競爭經濟效率消費者福祉之基礎, 減少反競爭行為之施行, 並考慮 RCEP 成員間關於競爭規範管制能力之差異及國家體制爭端解決將提供一有效果效率及透明化之協商及爭端解決程序協定將考慮包含其他涵蓋於成員間現存自由貿易協定之議題, 此可經由協商過程認定及同意後併入 RCEP 考量與商業現實相關之新興發展議題

12 12 三評估 RCEP 對台灣產業之影響 RCEP 對台灣總體經濟影響台灣未加入 RCEP 對台灣產業之影響台灣加入 RCEP 對台灣產業之影響台灣加入 RCEP 對東協主要國家總體經濟影響台灣加入 RCEP 對東協國家產值影響

13 項目 RCEP 對台灣總體經濟影響 ASEAN +China ASEAN +Japan ASEAN +Korea ASEAN +3 ASEAN+6 (RCEP) 單位 : 億美元,% RCEP +Taiwan 實質 GDP 變動金額變動率 (-2.61) 4.36 總產值變動金額變動率總出口變動金額 (-63.19) 變動率總進口變動金額 (-86.45) 變動率社會福利變動金額 (-77.97) 貿易條件變動率資料來源 :1. 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁 ( ) 資料為, 許博翔,TPP 及 RCEP 對我國經濟衝擊之量化分析, 中華台北 APEC 研究中心通訊 159 期,2012 年 12 月 13

14 台灣未加入 RCEP 對台灣產業影響 ( 一 ) 台灣受衝擊最大的產業為紡織業塑化業 ( 化學橡膠及塑膠製品 ) 貿易石油及煤製品等業別產業產值變動金額 ( 億美元 ) 業別產業產值變動金額 ( 億美元 ) 紡織業 (-20.5) 石油及煤製品 -2.14(-27.50) 其他服務業成衣業塑化業 ( ) 汽車及零件業貿易 (-9.32) 畜產營造業 -6.46(-8.28) 農業住宅服務 (-8.31) 飲料及菸酒金融保險業漁業食品加工業運輸公用事業資料來源 :1. 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁 113 至 ( ) 資料為, 許博翔,TPP 及 RCEP 對我國經濟衝擊之量化分析, 中華台北 APEC 研究中心通訊 159 期,2012 年 12 月 14

15 台灣未加入 RCEP 對台灣產業影響 ( 二 ) 業別產業產值變動金額 ( 億美元 ) 電子業 (45.77) 其他製造業 2.86 機械業 2.47 (7.68) 金屬製品 2.01 (3.11) 鋼鐵業 1.73 (3.85) 其他運輸工具 1.30 (3.16) 非鐵金屬 (2.86) 礦業 0.24 林業資料來源 :1. 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁 113 至 ( ) 資料為, 許博翔,TPP 及 RCEP 對我國經濟衝擊之量化分析, 中華台北 APEC 研究中心通訊 159 期,2012 年 12 月 15

16 16 台灣加入 RCEP 對台灣產業之影響業別化學橡膠及塑膠製品產值增減金額 ( 億美元 ) 業別產值增減金額 ( 億美元 ) 電子設備機械設備其他運輸工具石油及煤製品金屬製品紡織商業服務貿易汽車及零件營造工程木材製品資料來源 : 許博翔,TPP 及 RCEP 對我國經濟衝擊之量化分析, 中華台北 APEC 研究中心通訊 159 期,2012 年 12 月

17 台灣加入 RCEP 對東協主要國家總體經濟影響單位 : 億美元,% 項目 GDP 出口進口企業投資民間消費產業產值印尼變動金額變動率馬來西亞變動金額變動率菲律賓變動金額變動率泰國變動金額變動率越南變動金額變動率資料來源 : 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁

18 18 台灣加入 RCEP 對東協國家產值影響 ( 一 ) 國別東協國家受益較大產業註印尼馬來西亞菲律賓泰國越南食品加工業營造業農業其他服務業塑化業貿易業等食品加工業機械業紡織業塑化業營造業其他製造業畜產等農業食品加工業塑化業農業營造業機械業其他服務業電子業金融保險業公用事業等成衣業營造業塑化業其他服務業等資料來源 : 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁 108 註 : 變動金額增加五億美元以上產業

19 19 台灣加入 RCEP 對東協國家產值影響 ( 二 ) 國別東協國家受害較大產業註印尼馬來西亞菲律賓泰國越南紡織業汽車及零件成衣業電子業等電子業其他服務業汽車及零件農業鋼鐵業等食品加工業紡織業其他製造業成衣業汽車及零件金屬製品業等飲料及菸酒業其他製造業等資料來源 : 中經院, 中日韓參與東亞經濟整合之最新發展與我國因應之道研究計畫,2007 年 12 月, 頁 108 註 : 變動金額減少一億美元以上產業

20 20 四政策建議儘速擬定台灣區域貿易協定政策路徑圖, 確立台灣參與區域貿易協定優先順序研議台灣加入 RCEP 之可行途徑, 融入東亞區域經濟整合加快 ECFA 後續談判, 完成兩岸貨品貿易及服務貿易協議之簽署儘早因應農產品調降關稅之壓力選取重點產業與 RCEP 會員國進行產業合作, 並拓展東南亞市場

21 21 儘速擬定台灣區域貿易協定政策路徑圖確立台灣參與區域貿易協定優先順序參照韓國模式做為內部參考之機密文件, 區域貿易協定政策路徑圖 (Road Map) 不對外公開擬定區域貿易協定政策路徑圖目標之先後次序 : 建議路徑圖目標先後次序為 :(1) 擴張外貿, 引進外資, 促進經濟成長 ;(2) 國內經貿體制國際化 ;(3) 融入亞太區域整合及國際經貿社會選定簽署對象優先順序 : 針對簽署對象之市場規模及潛力自然資源潛力推動 FTA 現況關稅水準及非貿易障礙國內產業衝擊等進行評估, 提出不公開的綜合評估結果提出台灣推動區域貿易協定政策的時程及每年預期進度另採行政命令方式頒佈推動區域貿易協定的組織架構及推動協商程序, 凝聚民眾加入區域貿易協定之瞭解與共識

22 研議台灣加入 RCEP 之可行途徑融入東亞區域經濟整合 RCEP 開放其他外圍經濟夥伴於 RCEP 完成談判之後加入,2015 年台灣可參照其他外圍經濟夥伴的資格申請加入 RCEP 台灣應儘速於 2015 年之前與其他 RCEP 參與國完成雙邊 FTA 談判, 如台星經濟夥伴協議及台紐經濟合作協議等, 有助於台灣以東協及東協 FTA 夥伴們多國的重要經濟夥伴的多重身份加入 RCEP, 提高台灣進入 RCEP 的機率兩岸進一步尋求兩岸共同參與全球及東亞區域經濟整合的可行途徑, 有助於台灣加入 RCEP 22

23 23 加快 ECFA 後續談判, 完成 ECFA 兩岸貨品貿易及服務貿易協議之簽署中國大陸東協自由貿易區為 RCEP 參照的五個 ASEAN+1 之一, 加上中國大陸是 RCEP 經濟規模最大的會員, 若短期內無法加上 RCEP, 台灣應把握與中國大陸已經完成的 ECFA, 並加快 ECFA 後續談判腳步, 儘速完成 ECFA 兩岸貨品貿易及服務貿易協議之簽署, 先行爭取中國大陸貨品貿易及服務貿易的開放, 降低台灣經濟受到 RCEP 的負面衝擊

24 儘早因應農產品調降關稅之壓力五個東協加一自由貿易區關稅差異東協 - 紐澳東協 - 中國東協 - 印度東協 - 日本東協 - 韓國平均汶萊 99.2% 98.3% 85.3% 97.7% 99.2% 95.9% 柬埔寨 89.1% 89.9% 88.4% 85.7% 97.1% 90.0% 印尼 93.7% 92.3% 48.7% 91.2% 91.2% 83.4% 寮國 91.9% 97.6% 80.1% 86.9% 90.0% 89.3% 緬甸 97.4% 93.4% 79.8% 94.1% 95.5% 92.0% 馬來西亞 88.1% 94.5% 76.6% 85.2% 92.2% 87.3% 菲律賓 95.1% 93.0% 80.9% 97.4% 99.0% 93.1% 新加坡 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 泰國 98.9% 93.5% 78.1% 96.8% 95.6% 92.6% 越南 94.8% n.a. 79.5% 94.4% 89.4% 89.5% 澳大利亞 100.0% 中國 94.1% 印度 78.8% 日本 91.9% 韓國 90.5% 紐西蘭 100.0% 平均 95.7% 94.7% 79.6% 92.8% 94.5% 資料來源 :Fukunaga and Isono, Taking ASEAN+1 FTAs towards the RCEP: A Mapping Study, ERIA Discussion Paper Series, January 2013, p.8. 24

25 1. 製造業產品關稅已接近已開發國家水準, 農產品關稅較高 2. 以 HS21 大類商品別來看, 台灣關稅偏高的項目主要亦為農產品, 包括動物產品 ( 平均關稅 16.8%) 調製食品 (16.5%) 動物油脂 (12.5%) 及植物產品 (11.7%) 等, 工業產品中以運輸設備保護較高 (8.9%) 我國進口貨品平均關稅平均名目稅率 (%) 平均實值稅率 (%) 貿易加權平均稅率 (%) 農業產品工業產品全部產品資料來源 : 杜巧霞葉長城,TPP 與 RCEP 區域整合對台灣之影響與因應, 經濟前瞻雙月刊, 第 145 期,2013 年 1 月 5 日 25

26 選取重點產業與 RCEP 會員國進行產業合作, 並拓展東南亞市場參酌台灣與 RCEP 各國之產業特性, 選取重點產業後與 RCEP 會員進行產業合作, 減緩台灣若無法加入 RCEP 對於台灣經濟的衝擊針對東南亞國家豐富自然資源, 尋求合作商機例如 : 能源合作養殖漁業旅遊島嶼開發合作等兩岸搭橋專業試點合作計畫應繼續深化並落實針對台灣未加入 RCEP 衝擊較大的紡織業其他服務業塑化業等業別, 詢問公會瞭解業者希望政府協助之處有鑑於韓國積極簽署 FTA 後, 韓國產品在國際上與台灣產品形成競爭態勢, 應以專案方式提出因應策略 26

27 27 五議題討論一有鑑於台灣加入 RCEP 對於東協國家及台灣本身都有正面效益, 台灣應該採取何種策略加入 RCEP? 二三四在當前亞太及東亞區域經濟整合競合態勢中, 台灣面對正在推動的 RCEP 及跨太平洋夥伴協定 (TPP), 應當採取何種策略面對? 若台灣無法及時加入 RCEP, 台灣總體經濟及產業將可能遭受負面衝擊, 台灣應當採取哪些策略, 降低台灣總體經濟及產業的衝擊? 台灣是否需要推動新型態的南向政策, 拓展東南亞外銷市場?

28 28 簡報結束敬請指教

臺灣重要經濟變動指標

臺灣重要經濟變動指標 US$ Billion 四對外貿易最新更新日期 19 年 5 月 7 日根據財政部海關進貿易統計,19 年 4 月 258.3 億美元, 較上月減 9.9, 較上年同月減 3.3 4 月 231.5 億美元, 較上月減 9.4, 較上年同月增 2.6;4 月出超 26.9 億美元, 較上年同期減 14.7 億美元表六對外貿易 Table 6. External Trade 5 十億美元 35