“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，必须深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点，继续抓住和用好重要战略机遇期，努力开创科学发展新局面

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坍准姒
7 years ago
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水处理膜行业迎黄金发展期分离膜是一种起分离作用的介质, 当溶液与膜接触时, 在压力等驱动下, 某些物质可以透过膜, 而另些物质则被拦截, 使溶液与溶质被有效分离利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离纯化浓缩的过程称作膜分离分离膜及膜组件是膜法水处理设备的核心元件, 分离膜配方技术是最为重要的制造技术以及核心机密, 其直接决定了膜产品的各种理化性能一膜的分类 1 依据孔径的不同(

1 水处理膜行业迎黄金发展期分离膜是一种起分离作用的介质, 当溶液与膜接触时, 在压力等驱动下, 某些物质可以透过膜, 而另些物质则被拦截, 使溶液与溶质被有效分离利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离纯化浓缩的过程称作膜分离分离膜及膜组件是膜法水处理设备的核心元件, 分离膜配方技术是最为重要的制造技术以及核心机密, 其直接决定了膜产品的各种理化性能一膜的分类 1 依据孔径的不同( 或称为截留分子量的大小 ), 可将膜分为微滤膜超滤膜纳滤膜和反渗透膜膜的种类孔径范围分离驱动力过滤效果及其应用领域从气相和液相中截留微粒细菌及其他污染物, 以达到净化微滤 (MF) um 压力差分离浓缩的目的, 能对大直径的菌体悬浮固体等进行分离, 可作为一般料液的澄清保安过滤空气除菌 ; 主要应用于污水废水处理以及工业特种分离领域超滤 (UF) 0.01um-0.1um 压力差截留分子量在 , 能对大分子有机物 ( 如蛋白质细菌 ) 胶体悬浮固体等进行分离; 广泛应用于料液的澄清大分子有机物的分离纯化污水废水处理及回用给水净化海水淡化预处理等领域截留分子量在的范围内, 能对小分子有机物二价离纳滤 (NF) 0.01 um 压力差子等与水无机盐进行分离 ; 可实现水的软化小分子有机物的浓缩等目的反渗透 (RO) 仅让水透过压力差可截留几乎所有的离子有机物, 对 NaCl 的截留率在 98% 以上, 出水为无离子水 ; 能够去除可溶性的金属盐有机物细菌胶体粒子发热物质 ; 主要应用于纯净水软化水无离子水海水淡化产品浓缩等方面压力差分离技术原理图示 1

2 数据来源 :WIND, 东北证券 2 依据材料的不同, 可将膜分为无机膜 ( 如陶瓷膜和金属膜 ) 和有机膜 ( 如聚偏氟乙烯 (PVDF) 聚氯乙烯 (PVC) 聚丙烯 (PP) 聚醚砜(PES) 等 ), 由于有机膜过滤精度较高, 选择性大, 广泛应用于水资源化领域与工业特种分离等领域目前大型水资源化解决方案中使用较多的为 PVDF PES, 其中 PVDF 由于其优良的物理化学性能被认为是目前制作超微滤膜最好的膜材料, 使用量大, 尤其在污水处理与回用过程中应用广泛, 几类主要有机膜材质性能比较如下 : 项目 PVDF PVC PP PES 通量高中低高强度较高较高高较高亲水性一般一般差一般抗污染性好较好差好耐强酸高一般一般一般耐强碱良良良良抗氧化性高低低中耐高温良良良良耐日光良良劣劣 3 依据膜的形状不同, 可分为中空纤维膜平板膜管式膜卷式膜二常用污水处理工艺目前, 国内外通行的污水处理工艺为二级 ( 强化 ) 生物处理工艺, 其中应用最广泛的则是传统的活性污泥法及其衍生出的膜法水资源化技术, 对于再生水回用出水水质达国家一级 A 标准及以上的项目, 膜法水处理技术在经济与技术指标上均具有明显的优势 1 传统活性污泥法活性污泥法是指将空气连续鼓入含有大量溶解有机物质的污废水中, 一段时间后水中形成生物絮凝体活性污泥在污泥上栖息着大量微生物, 以溶解性有机物为食, 这些微生物不断增长繁殖, 通过新陈代谢作用将有机污染物转变成无害的气体如二氧化碳水和富含有机物的固体产物, 最后通过重力沉降实现固液分离, 可实现生物污泥与净化处理水的有效分离传统活性污泥法处理效果好可灵活调整污水处理程度的高低等优点使其长期以来在我国城市生活污水处理中占据重要的地位 ; 但由于其曝气池容积大占地多, 造成了基建投资较多, 另外活性污泥法产生了大量的剩余污泥, 需要进行污泥无害化处理增加了投资, 尤其是该技术容易发生污泥膨胀, 导致出水悬浮固体增加, 出水水质变差, 严重时系统无法运行 2

3 活性污泥法处理流程新三板市场行业报告数据来源 : 津膜科技招股说明书 2 膜法水处理技术该技术是以原有活性污泥法处理的污水废水排放尾水为原水, 通过膜处理系统获得高品质的再生水 ; 或将膜处理系统直接放入生化池中, 替代原有二沉池絮凝沉淀池等处理环节, 直接产生高品质的再生水在水资源化领域, 超微滤膜与反渗透膜应用较为广泛, 其中, 超微滤膜主要应用于污水处理及回用给水净化以及海水淡化预处理领域, 而反渗透膜则主要应用于脱盐, 超纯水制造海水淡化等领域超微滤膜法水资源化应用技术概括起来可分为三种工艺 : 连续膜过滤 (CMF) 膜生物反应器(MBR) 和浸没式膜过滤 (SMF) 连续膜过滤 (CMF) 工作原理示意图数据来源 :WIND, 津膜科技招股说明书 3

4 膜生物反应器 (MBR) 工作原理示意图新三板市场行业报告数据来源 :WIND, 碧水源公司公告浸没式膜过滤 (SMF) 工作原理示意图数据来源 : 津膜科技招股说明书随着国家环保力度的不断加大, 水处理技术指标正在不断提高, 而传统水处理工艺已经无法满足现有标准要求, 膜法水处理将会成为必然趋势三行业发展概况 1 全球膜市场规模随着世界经济水平的快速增长, 居民的生活水平也在不断地提高, 对于环境的保护意识也在不断地增强, 各国对生活污水工业废水的排放要求逐步提高, 对饮用水的水质要求也日趋严格, 新技术的在水处理行业的应用已形成相当规模膜法水处理技术由于其物理分离出水水质高且稳定的特点, 日益成为水处理领域的主流技术之一根据 2008 年中国膜产业发展研究报告显示,21 世纪初全球膜市场开始强劲增长,2004 年全球膜市场的销售额为 63 亿美元,2007 年的销售额达到 83 亿美元, 随后三年年增长率分别为 9.5% 10.1% 9.2%,2012 年全球膜制品的销售额超过 120 亿美元 ( 数据来源 : 2008 年中国膜产业发展研究报告 2010 年中国膜产业发展研究报告 ) 4

全球膜市场销售额数据来源 : 海清源公开转让说明书 2 国内膜市场规模 1999 年, 全球膜产业总产值 ( 模制品和相关工程 ) 在 200 亿美元左右, 当时中国膜产业的总产值约为 20 亿元人民币, 占国际产值的 1%;2010 年, 我国膜产业总产值超过 300 亿元, 占全球膜市场的 10% 左右, 近几年, 中国膜产业增长率在 20%-30% 之间

5 全球膜市场销售额数据来源 : 海清源公开转让说明书 2 国内膜市场规模 1999 年, 全球膜产业总产值 ( 模制品和相关工程 ) 在 200 亿美元左右, 当时中国膜产业的总产值约为 20 亿元人民币, 占国际产值的 1%;2010 年, 我国膜产业总产值超过 300 亿元, 占全球膜市场的 10% 左右, 近几年, 中国膜产业增长率在 20%-30% 之间我国已初步建立了较完整的高性能膜材料创新链和产业链, 在高性能水处理膜材料特种分离膜材料等方面, 开发了一批具有自主知识产权的膜材料, 部分产品实现了规模化生产, 制备技术和应用技术得到了快速发展, 促进了膜材料市场的增长 ( 数据来源 : 科技部高性能膜材料科技发展十二五专项规划 ) 四行业监管体制分离膜目前主要应用于膜法水处理领域, 属于水资源专用设备制造行业我国环保行业按照技术应用领域的不同, 受到各个行业的分管, 具体到水资源化领域, 主要是依据国务院各部门的职能分工和中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水法中华人民共和国水污染防治法等的规定, 采取分级分部门的管理体制, 即中央省自治区直辖市和县镇三级分设行政主管部门 ; 企业单位的水资源化设施由各自行政部门管理, 但业务技术上受同级城市环保建设部门的指导五行业主管部门 1 各级环保部门中华人民共和国环境保护部及其派出机构对全国环境保护工作实施统一监督管理, 负责建立健全环境保护基本制度 ; 组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施, 提出实施总量控制的污染物名称和控制指标, 督查督办核查各地污染物减排任务完成情况等 ; 还对环保企业从事环境工程设计和环保设施运营的资质进行管理, 并配合有关部门做好组织实施和监督工作等地方各级人民政府对本辖区环境质量负责, 实行环境质量行政领导负责制 2 水利部门按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准, 中华人民共和国水利部负责保障水资源的合理开发利用拟定水利战略规划和政策组织水功能区的划分编制水资源保护规划, 实施取水许可证的核准与发放, 对饮用水源区水域的排污进行控制, 拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施监测江河湖库的水质, 审定水域纳污能力, 以及提出限制排污总量的意见等 3 中国环保产业协会中国环保产业协会是环保产业的自律性组织, 其主要职责为 : 制定环境保护产业行业的行规行约, 参 5

6 与制定国家环境保护产业发展规划经济技术政策行业技术标准环保产业调查和行业发展规划, 开展环保产业发展战略的研究 ; 组织实施环境保护产业领域的产品认证技术评估鉴定与推广等工作 4 中国膜工业协会中国膜工业协会是具有法人资格的社会团体, 由原化学工业部中国科学院和国家海洋局三部委共同发起注册成立协会由全国膜行业的企事业单位自愿组成, 主要职能为 : 根据行业特点, 制定行业的行规 ; 参与本行业各类标准的制订修订, 包括技术标准经济标准管理标准 ; 进行行业内价格协调等六行业相关法律法规及政策 1 法律法规序号法律法规名称生效日期文件编号 1 中华人民共和国环境保护法 2015 年 1 月 1 日起实施国家主席令 2014 第 9 号 2 中华人民共和国水污染防治法 2008 年 6 月 1 日起实施国家主席令 2008 第 87 号 3 中华人民共和国水法 2002 年 10 月 1 日起实施国家主席令 2002 第 47 号 4 中华人民共和国循环经济促进法 2009 年 1 月 1 日起实施国家主席令 2008 第 4 号 5 中华人民共和国水污染防治法实施细则 2000 年 3 月 20 日起实施国务院令 2000 第相关行业政策序号文件名称发文时间及单位行业相关主要内容为了使我国膜产业快速发展, 科技部不仅提出建设性意 1 见, 同时还提出两条约束性指标实现 5~8 种关键膜材高性能膜材料料国产化建设膜生产线 3~6 条, 并预期至 2015 年膜科技发展十二科技部 2012 年发产业结构达千亿元规模, 十二五期间年均增长率五专项规划 30%; 并重点培养龙头企业, 力争上市公司达到 10 家以上建成一批新材料工程技术研发和公共服务平台 ; 打造 10 2 新材料产业个创新能力强具有核心竞争力新材料销售收入超 150 工信部发改委科技十二五发展亿元的综合性龙头企业, 建成若干主业突出产业配套部和财政部等 2012 发规划齐全年产值超过 300 亿元的新材料产业基地和产业集群到 2015 年, 城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障, 3 水质大幅提高 ; 地表水国控断面劣 Ⅴ 类水质的比例下降国家环境保护国务院 2011 年发 2.7%, 七大水系国控断面水质好于 Ⅲ 类的比例上升 5% 十二五规划加快县城和重点建制镇污水处理厂建设, 到 2015 年, 新增污水日处理能力 4200 万吨, 城市污水处理率达到 85% 4 国家十二五科学和技术发展规划科技部 2011 年发产业关键技术攻关示范重点之一 : 高性能分离膜材料重点开发水处理膜气体分离膜特种分离膜等膜材料推动膜技术在水处理钢铁石化环保等领域的推广应用国家环境保护开发具有自主知识产权的制膜技术新型反硝化反应 5 十二五科技环保部 2011 年发器污泥厌氧消化能源回收利用设施及设备饮用水处发展规划理用膜组件等 6

7 十二五节实施污染物减排重点工程到 2015 年, 基本实现所有县 6 能减排综合性工国务院 2011 年发和重点建制镇具备污水处理能力, 全国新增污水日处理作方案能力 4200 万吨, 城市污水处理率达到 85% 7 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中共中央国务院 2011 年发高度重视水安全, 建设节水型社会, 健全水资源配置体系, 强化水资源管理和有偿使用, 鼓励海水淡化, 严格控制地下水开采 8 中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定中共中央国务院 2011 年发大力推进污水处理回用, 积极开展海水淡化和综合利用, 高度重视雨水微咸水利用节能环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一, 国务院关于加国民经济的支柱产业之一预计到 2015 年, 战略性新兴 9 快培育和发展战略性新兴产业的国务院 2010 年发产业将形成健康发展协调推进的基本格局, 增加值占国内生产总值的比重力争达到 8% 左右 ; 到 2020 年, 战略决定性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15% 左右 10 中华人民共和国国家环境保护标准 < 综合类生态工业园区标准 > 环保部 2009 年发综合类生态工业园区中水回用率在人均水资源占有量小于 1000 立方米的地区需达到 40% 以上, 在人均水资源占有量大于 1000 立方米小于 2000 立方米的地区需达到 25% 以上, 工业用水重复利用率应达到 75%, 生活污水集中处理率应达到 85% 以上卫生部和国家标准委于 2006 年 12 月 29 日联合发布了生 11 国家生活饮用水卫生标准 (GB ) 卫生部国标委 2006 年发活饮用水卫生标准 (GB ), 生活饮用水标准总指标从以前规定的 35 项增加到 106 项, 全部指标最迟于 2012 年 7 月 1 日实施 ; 膜法水处理技术给水净化系统能够完全达到上述指标 12 国家中长期科学和技术发展规划纲要国务院 2006 年发重点研究农业高效节水和城市水循环利用技术, 发展跨流域调水雨洪利用和海水淡化等水资源开发技术七行业上下游分离膜行业上游为高分子原材料提供商, 该产业属于成熟产业, 各厂家产品可替代性较强, 行业发展较为成熟, 在产业价值链上处于相对低端的位置 ; 下游主要为各类工程公司, 属于膜产品的应用端, 由于膜材料的特性, 如果应用做的好, 能够延长膜产品的寿命并提升产品的效果, 因此, 在该价值链上, 相对来说具有一定附加值而分离膜行业本身, 掌握整个价值链最核心技术的即是膜产品制造技术, 该类技术是整条价值链的根本, 因此, 膜行业位于价值链顶端八行业发展有利不利因素 7

8 1 有利因素 (1) 水资源稀缺性及环境恶化, 潜在市场需求巨大水污染治理行业产生的背景是水资源的稀缺性, 污水排放给环境带来的污染会威胁人类健康生存地球上的水, 尽管数量巨大, 但是能直接被人们生产和生活利用的, 却十分有限同时, 巴西俄罗斯加拿大美国印度尼西亚印度哥伦比亚和刚果 8 个国家的淡水资源占了世界淡水资源的 60%; 约占世界人口总数 40% 的 80 个国家和地区约 15 亿人口淡水不足, 其中 26 个国家约 3 亿人极度缺水我们拥有世界 20% 的人口, 但仅拥有世界 6% 的水资源 2013 年, 我国水资源总量约为 2.8 万亿立方米左右, 人均水资源仅为 2050 立方米左右, 相当于世界人均水平的 1/4, 而 2010 年, 我国水资源总量为 30,906.4 亿立方米, 呈显著下降趋势, 节水减排及回收利用的需求日益紧迫随着我国经济持续快速发展, 城市化工业化进程不断推进, 加大了各地区用水需求量的增长, 巨大的用水需求量增长不仅加大了水资源的短缺, 还产生了更多的污水排放, 虽然工业废水排放总量已逐渐趋于稳定甚至出现下降趋势, 但城镇生活污水排放量仍持续增长并有加快的趋势 2006 年我国生活污水排放量为亿吨, 而到 2012 年生活污水排放量已达亿吨, 年均复合增长达 7.69% 这为水处理行业迎来了极大的发展机会, 膜法水资源化行业无疑将是上述趋势的主要受益者之一 2012 年全国地下水水质状况数据来源 :WIND, 天风证券 2010 年年中国水资源量 ( 单位 : 亿立方米 ) 年份地表水资源量地下水资源量地下水与地表水资源不重复量水资源总量 2013 年年年年数据来源 : 国家统计局 8

2006-2012 年我国废水排放情况统计新三板市场行业报告数据来源 :WIND, 中国产业信息网

9 年我国废水排放情况统计新三板市场行业报告数据来源 :WIND, 中国产业信息网我国城市污水日处理能力数据来源 :WIND, 东北证券 (2) 国家环保投入不断加大根据国家环保部环境规划院国家信息中心的分析预测, 十二五和十三五期间我国废水治理投入合计将分别达到 10,583 亿元和 13,992 亿元, 其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达 4355 亿元和 4590 亿元 9

10 十二五和十一五城镇污水处理规划投资新三板市场行业报告 (3) 环保执法力度不断加强数据来源 : 东北证券随着我国政府对环保重视, 工业废水排放的指标审核越来越严格, 由此各工业企业在自身废水排放上所应用的标准也越来越严格, 而要达到此等日趋严格的标准, 用传统的方式进行水处理已经无法满足要求, 而膜法水处理能完美的解决类似问题 (4) 国家政策对分离膜行业的大力支持高性能膜材料是新型高效分离技术的核心材料, 已经成为解决水资源能源环境等领域重大问题的共性技术之一, 在促进我国国民经济发展产业技术进步与增强国际竞争力等方面发挥着重要作用为促进我国高性能膜材料产业的快速发展, 推动膜技术在节能减排保障民生等方面的应用, 国家出台了一系列政策文件支持高性能分离膜行业的发展 (5) 膜技术水平不断提高膜生产技术水平的不断提高为分离膜行业的发展提供了技术支撑行业企业通过对膜制造技术及膜应用工艺多元化研究与开发, 生产和设计出了系列化的膜产品和系列化的膜法水资源化解决方案, 可以针对不同客户的来水情况和出水要求提供针对性的膜组件产品和解决方案, 全方位的满足客户的需求 (6) 投资运营成本逐步下降, 新兴市场需求逐步释放膜及膜组件产品的制造技术及膜应用技术都是高新节能技术, 拥有较高的壁垒和技术密集性, 投资成本及运营管理成本较普通水资源化解决方案略高但随着膜技术的进一步发展成熟, 膜组件产品价格略有下降, 投资和运营成本有所降低, 膜法水资源化技术逐步在发展中国家得到应用同时, 以中国为代表的新兴市场国家经济增长迅速, 环境污染进一步恶化, 污染治理及节能减排逐步受到重视, 新兴市场对膜法水资源化市场的需求巨大 2 不利因素 (1) 水资源化环保意识有待进一步提高我国经济还处于工业化的中期阶段, 以环境为代价换取经济增长的发展思路还没有完全扭转, 特别在一些经济发展相对滞后的地区更是如此, 对新标准新政策的执行力度还不够, 对新技术的尝试还不足, 一定程度上制约了膜法水资源化等高新环保技术的应用 (2) 市场竞争不断趋于激烈由于行业发展潜力巨大, 众多国外大型膜技术企业纷纷进入我国, 跨国公司凭借其资本和技术优势, 介入我国膜法水资源化处理市场, 从而加大了行业的竞争力度此外, 本行业产品大多为个性化定制产品, 各类用户的需求差异较大, 不同用户对于水处理的要求也不一样, 导致竞标时的技术方案和价格差异较大, 容易引发价格竞争, 行业竞争加剧 (3) 成本稍高由于膜法水资源化技术的初始投资成本和运营成本都较其他传统工艺略高, 对出水水质要求不高的客户采用 10

11 膜法水资源化技术的动力不足随着膜及膜组件的进一步大规模国产化生产和解决方案的进一步国产化研发, 国家环境保护政策及饮用水标准提高的进一步落实, 膜法水资源化技术的投资运营成本相对于传统工艺的成本劣势将会逐步消除, 使用群体将逐步增加九行业壁垒 : 1 技术壁垒膜制造技术膜应用技术及其上述技术的耦合技术是行业企业经过长期实践与技术研究获得的, 涉及多项专利及非专利技术, 较难进行模仿, 技术壁垒很高 2 品牌与市场地位壁垒膜组件采购信息与膜法水资源化解决方案项目招投标信息首先来源于设计院水务公司工程公司等企业和市政主管部门, 膜组件供应商与膜法水资源化解决方案提供商在这些专业客户和合作伙伴心中的品牌形象和市场地位直接关系着膜组件产品订单及膜法水资源化方案项目获得的可能性 3 人才壁垒膜法水资源化行业作为高新技术环保行业, 其知识技术密集程度较高, 高素质的研究开发销售人才和管理团队是行业内经营企业成功的关键因素膜及膜组件的研发生产, 膜法解决方案的提供中各个环节都包括了许多专利技术和非专利技术, 即使普通生产技术也不易掌握, 培训的周期也较长, 较难在较短的时间内形成生产能力和解决方案提供能力, 人才壁垒较高十行业基本风险特征 1 经济下行风险分离膜行业属于水处理专用设备制造业, 下游水处理工程公司掌握了主要市场渠道, 并存在着工程垫资金额巨大的特点如面临宏观经济下行, 此类公司会出现资金紧张, 作为产业链上游, 可能会给公司经营造成不利影响 2 市场竞争加剧的风险水处理行业的上市公司主要为工程类公司, 此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术, 但其对分离膜行业的影响巨大, 掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户为了完善产业链并获取更多利润, 该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸 ; 单纯的膜制造企业, 面对体量巨大的对手, 虽然在技术上占有优势, 但仍然存在着行业加剧所带来的风险 3 核心技术人员流失风险膜制造行业属于国家大力发展的新兴行业, 不断有新进的社会资本投入该行业, 存在行业企业核心技术人员流失的现象能否培养和吸引更多的技术人才, 保持技术的先进性, 对行业企业的未来发展至关重要十一行业龙头企业津膜科技 (300334) 公司是国内最早从事超微滤膜及膜组件的研发和生产企业之一, 主要从事超微滤膜及膜组件的研发生产和销售, 并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案南方汇通 (000920) 2015 年 6 月底, 公司用铁路货车相关业务资产负债及子公司股权与南车贵阳以现金购买的株洲所持有的时代沃顿 36.79% 股权进行置换, 交易完成后, 公司不再从事铁路货车相关业务, 主营业务将转变为膜材料和植物纤维业务时代沃顿主要从事反渗透膜和纳滤膜元件的研发和生产, 是国内最大的复合反渗透膜专业化生产企业, 同时也是全球第二家国内第一家拥有干式膜元件规模化生产能力的企业金汇膜 (831623) 公司是一家国内专业从事中空纤维膜分离技术研发生产及膜技术应用工程设计的高新技术企业, 公司重点生产聚丙烯腈 (PAN) 聚偏氟乙烯 (PVDF) 聚醚砜 (PES) 聚砜 (PS) 中空纤维超滤膜产品海清源 (833018) 公司是从事水处理核心材料反渗透 (RO) 膜及衍生品 ( 水处理系统解决方案 ) 的研发设计生产销售服务为一体的高科技专业性创新型民族企业, 拥有申请国家发明及实用新型专利近 40 项超滤膜纳滤膜反渗透 (RO) 膜综合技术指标达到和超过国外同类产品 ( 数据来源 :WIND) 11

12 华鑫证券新三板业务管理总部吴坚松 12

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<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9> 标准化事业发展十二五规划〇目录一发展环境 1 2 二指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三推进现代农业标准化进程 5 6 四提升制造业标准化水平 7 五拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业六加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三