水网-超滤膜在供水领域应用调研报告.docx

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1 中国城市供水领域 UF(MF) 膜应用市场 调研报告 中国水网 2013 年 11 月

2 目录 1. 前言 外部环境分析 政策推动膜产业市场不断发展 行业标准不断完善推动膜技术不断进步 超滤膜在供水领域应用产业链分析 超滤膜在供水领域市场应用现状分析 国外供水市场应用现状 国内供水市场应用现状 技术应用中存在的争议 超滤膜在供水领域市场应用趋势分析 城市供水领域 市场需求分析 市场应用趋势分析 农村给水领域 市场竞争现状分析 市场竞争主体分析 国产膜厂商 立昇企业 天津膜天膜 I

3 碧水源 进口膜厂商 旭化成 陶氏 GE II

4 图目录 图 1 超滤膜从生产到应用环节的产业生态链图... 8 图 2 供水能力在百万吨以上的专业投资运营企业... 9 图 3 超滤项目进展分析图 图 4 超滤项目规模分析图 图 5 超滤膜供水项目应用规模增长趋势图 ( 年 ) 图 6 供水量 ( 城市 县城及建制镇 ) 增长趋势图 ( 年 ) 图 7 供水能力 ( 城市及县城 ) 增长趋势图 ( 年 ) 图 8 城市 县城年均新增供水能力 十一五 十二五 对比图 图 9 十二五 期间水厂新建规模省域分布图 图 10 十二五 期间水厂改造省域分布图 图 11 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目应用现状对比图 图 12 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目市场占有分析图 ( 按规模 ). 25 图 13 主要膜厂商超滤膜在运营项目应用现状对比图 图 14 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目市场占有分析图 ( 按规模 ). 26 III

5 表目录 表 1 代表性膜厂商产品材质等汇总信息表 表 2 立昇超滤膜供水领域典型 ( 规模在五万吨及以上 ) 应用项目信息表 29 表 3 天津膜天膜供水领域应用项目信息表 表 4 陶氏超滤膜在供水领域应用项目信息表 表 5 GE 超滤膜在供水领域应用项目信息表 IV

6 1. 前言 膜分离技术被国际产业界公认为 21 世纪的重大产业技术之一 中国工程院院士徐南平提出, 我国膜领域当前 300 亿元市场规模, 十二五 期间要实现千亿元规模膜产业, 远期市场规模将达到万亿元 而超滤和微滤膜将有更加辉煌的发展前景 中国工程院院士 哈尔滨工业大学教授李圭白称 超滤将成为第三代城市饮用水净化工艺的核心技术, 在水厂的应用前景十分广阔 并称 必将引起饮水净化工艺的重大变革 根据本报告调研, 在过去六年间, 超滤膜在供水领域的应用规模达到了年均 110% 的增长速度, 到 2013 年上半年, 投入运营 在建及拟建的供水项目日处理规模达到 300 万立方米 虽然目前中国市场上的超滤膜厂商达百家, 但在供水领域有所规模应用的超滤膜商仅约二十家左右, 且以立昇为代表的国产膜已占据了市场的主导地位 但由于多数国产膜产品在应用过程中还是出现了一定程度的问题, 使得超滤膜市场在一定程度上遭到了行业的各种质疑 超滤膜在供水领域大规模应用还有一段较长的路要走 根据调研分析结果, 超滤膜之前没有大规模发展起来最主要的原因是价格较贵, 运行成本较高 但是随着工业的发展, 水质污染情况日益严重, 对水预处理的要求越来越高, 有越来越多的企业选择超滤来做预处理 这不仅因为超滤是目前为止做水预处理最有效的方法, 还因为反渗透系统要想得到良好的运行, 最好的方法是用超滤来做水的预处理 目前有不少反渗透系统出现问题, 最主要的原因就是水的预处理太差, 不能保证反渗透系统正常运行 因此, 即使超滤膜的价格贵一些, 也有越来越多的企业选择超滤来做预处理, 从而达到一劳永逸的作用 1

7 2. 外部环境分析 2.1. 政策推动膜产业市场不断发展 水资源是基础性自然资源和战略性经济资源, 水资源可持续利用是关系到我国经济社会发展的重大战略问题 我国人口占世界的 21%, 却只拥有世界水资源的 7%, 日缺水 1600 万立方米, 全国 600 多个城市中, 有 400 多个城市缺水, 其中 108 个为严重缺水城市, 影响到我国经济的持续发展和人民生活水平的提高 水质标准, 节水政策 污废水再生回用战略目标提高等的进一步提出, 为膜技术及相关产品的应用提供了原来越广阔的市场 一 战略性新兴产业政策加速膜产业发展 2010 年 10 月 10 日, 国务院发布 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 ( 下称 决定 ) 决定 要求立足国情, 努力实现 7 大重点领域快速健康发展 在 7 大产业之一的新材料产业中, 发展高性能膜材料是其中的重点之一 膜材料同时还与 7 大产业中节能环保产业紧密相关 决定 对膜行业整体发展形成利好 二 国家首个供水规划发布水厂改造及建设拉动超滤膜市场需求 2012 年 5 月, 住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会联合印发了 全国城镇供水设施改造与建设 十二五 规划及 2020 年远景目标 ( 以下简称 目标 ) 该 目标 提出了城市供水设施建设的近期目标和远期目标 近期目标包括保障城镇供水水质 扩大公共供水范围和降低管网漏损等 ; 远期目标是至 2020 年, 基本形成与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系, 实现城镇公共供水全面普及, 供水能力协调发展, 供水水质稳定达标 目标 所提出的 十二五 期间的针对水厂新建与改造的重点任务如下 :

8 1 对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造, 总规模 0.67 亿立方米 / 日 ;2 新建水厂规模共计 0.55 亿立方米 / 日, 具体见错误! 未找到引用源 规划项目总投资 4100 亿元, 其中 : 水厂改造投资 465 亿元 ; 管网改造投资 835 亿元 ; 新建水厂投资 940 亿元 ; 新建管网投资 1843 亿元 ; 水质检测监管能力建设投资 15 亿元 ; 供水应急能力建设投资 2 亿元 从规划数据来看, 以增加预处理 深度处理工艺为主进行升级改造的项目规模约为 0.31 亿立方米 / 日 对水质要求的提高 监管体系的建设和完善, 以及城市供水规模的扩大, 都将在未来的 5-10 年为超滤膜市场提供持续的增长动力 三 水质标准提高迫在眉睫 2007 年 7 月, 国家颁布新的 生活饮用水卫生标准 (GB ), 新标准对饮用水水质的要求由原来的 35 项指标提高为 106 项指标, 这是一项与国际接轨的水质标准, 并将从 2012 年 7 月 1 日正式实施 根据有关部门的调查显示, 目前我国 90% 以上城镇水域受到污染, 大中城市自来水的源水合格率只有约 70%, 中小城市水源合格率则更低 源水污染问题已经对用水造成巨大的威胁, 而目前自来水企业的经营状况更加令人担忧 主要是由于目前我国自业水厂的工艺设计绝大部分是以原来合格的源水水质以及 35 项水质标准为基础的, 面对被污染的源水和新的水质标准, 陈旧的工艺系统难以达到要求 2009 年, 住建部城市供水水质监测中心组织对全国 4457 个城镇自来水厂进行了普查 按新标准评价, 当时自来水厂出厂水质达标率与标准要求还有相当差距, 其中城市自来水厂出厂水质达标率为 58.2%, 且明显好于县城和建制镇 2011 年, 住建部表示, 我国自来水厂出厂水质达标率提高到 2011 年 83%, 即使可以提高到此水平, 还有 27% 的水厂没能达标, 需

9 要进行升级改造 大限眼看来临, 水厂升级改造市场将进入高潮, 给膜市场带来较大的机会 四 节水及污水回用战略目标不断提高 2005 年 4 月 2006 年 12 月, 国家发改委 科技部 水利部 原建设部等部委出台了 中国节水技术政策大纲 和 节水型社会建设 十一五 规划, 明确指出要建立节水型工业, 提高工业用水的重复利用率 另据了解, 水利部正在编制 节水型社会建设 " 十二五 " 规划, 工信部目前正在组织编制 十二五 工业节水专项规划, 预计此两项规划将于下半年出台 另据本报告收集资料, 水利部已初步确定了 十二五 全国及分省城市污水处理回用率指标, 其中 2015 年全国城市污水处理回收利用率达到 10%, 比 2010 年 8.5% 目标提高 1.5 个百分点 五 产业规划即将出台 2011 年 7 月 4 日, 科技部发布 国家 十二五 科学和技术发展规划, 提出要推动膜技术在水处理 钢铁 石化 环保等领域的推广应用, 造就一批膜材料领域的高素质研发和产业化团队, 重点膜材料国内市场占有率提高 30% 以上 2012 年 1 月 4 日, 工信部发布了 新材料产业 十二五 发展规划, 明确指出水处理膜材料等市场需求将大幅增长 提出积极开发反渗透 纳滤 超滤和微滤等各类膜材料和卷式膜 帘式膜 管式膜 平板膜等膜组件和膜组器, 满足海水淡化与水处理需求 根据之前上报的 分离膜 十二五 规划 内容, 中国将在 十二五 期间大举提高分离膜的自给率, 其中涉及水处理的超滤和微滤膜年产能将达到 4500 万 ~5000 万平方米, 并将建设处理规模为 50 万 ~75 万立方米 / 天的自来水膜法

10 净化工程 2012 年 9 月 6 日, 科技部正式发布 高性能膜材料科技发展 十二五 专项规划 规划 明确了膜法水处理技术是解决资源型缺水和水质型缺水问题的重要技术, 并指出其在海水淡化 提升自来水水质 市政污水回用及废水处理回用方面的重要作用 同时, 规划提出充分发挥各级政府发展膜产业的积极性, 鼓励地方政府对高性能膜材料及装备采用政府采购模式, 推动市场发展 我们认为, 政府采购需求较大的市政污水将延续此前较快的发展势头 自来水领域膜技术的应用将随着提标改造的推进而日益增多 ; 对于工业企业为采购主体的工业废水回用, 工业水价的提高及地方政府对工业用水量的约束将成为其推广的主要推动力 从宏观政策环境来看, 以膜技术为代表的新一代水处理技术将迎来跨越式发展 2.2. 行业标准不断完善推动膜技术不断进步 我国膜技术行业标准在不断完善, 十多年来, 我国有组织地在膜技术行业开展了标准化工作, 组织指导中国膜工业协会成立了标准化委员会, 编制了中国膜行业标准体系表, 列出 117 项已经制定和近年来准备制定的国家标准 行业标准 在超滤膜分离法水处理技术相关规范中, 最为系统的是海水淡化领域的技术规范 20 世纪 70 年代, 国家标准化管理委员会 国家发展和改革委员会 科技部 国家海洋局针对微孔滤膜 超滤膜 反渗透膜等水处理装置 组件和相关检测技术开展了企业标准 行业标准的制定工作 20 世纪 80 年代初, 完成了 电渗析技术 系列行业标准的制定 目前, 在海水利用领域已经发布 膜法水处理 反渗透海水淡化工程设计规范 电渗析技术 中空纤维反渗透技术 卷式超

11 滤技术 微孔滤膜孔性能测定方法 等 27 项行业标准 不仅对不同种类膜技术 产品进行了标准化, 还制订了海水淡化工程设计规范, 并将针对膜技术要求及性能测试方法, 膜设备 不同材质的膜材料 膜组件进一步标准化 在循环回用水领域, 国家发展和改革委员会制订了 火力发电厂超滤水处理装置验收导则 (DL/T ), 规定了应用于火力发电厂的超滤水处理装置验收的技术条件 我国环境保护行业标准中, 环境保护部发布了 环境保护产品技术要求 超滤装置, 规定了超滤水处理装置的定义 规格与型号 要求 试验方法 检验规则 标志 包装 运输与贮存 适用于工业废水的处理 城市污水处理再利用的膜分离法水处理装置, 也适用于一般天然水的净化 除盐的膜分离法水处理装置 目前, 环境保护部科技标准司组织制订 污水膜分离法工程技术规范, 以规范污水膜分离法单元处理工程建设, 防治水污染, 保护环境, 促进膜技术在污水处理及其资源化方面的应用 该标准适用范围如下 : 规定的污水膜分离工艺单元的设计参数 系统安装与调试 工程验收 运行管理与维护, 以及预处理 后处理工艺的选择 适用于以膜分离过程 ( 微滤 超滤 纳滤 反渗透 ) 为核心处理工艺单元的污水处理及回用的膜分离工程 不适用于以膜生物反应器为核心处理工艺单元的污水处理及回用的膜分离工程 这些标准及规范的发布 实施, 促进了我国膜技术的快速发展, 提高了膜产品质量和水平, 扩大了应用领域和规模, 推动了膜行业的形成和发展壮大

12 3. 超滤膜在供水领域应用产业链分析 在超滤膜从生产到使用环节的生态系统中, 共存在膜材料供应商 投资人 ( 政府 专业投资运营企业 ) 工程总包商等主要相关利益者, 具体关系见图 1 膜材料供应商为决定超滤膜厂商产品的成本的主要影响者, 而投资人及工程总包商是决定超滤膜厂商市场与收益来源的甲方 当然设计咨询公司是确定工艺的总设计师, 也起到很关键的作用 根据调研情况分析, 目前以立昇 天津膜天膜等为代表的国内厂商, 超滤膜市场还是由厂商主导, 即厂商多直接跟投资人进行直销营销与公关, 以达到膜市场的拓展 ; 而以 GE 旭化成 西门子等为代表的外资膜厂商, 还是以工程公司为主导的市场

13 供水项目投资人 1 政府 ( 人民政府 / 水务局 / 住建局 ) 招标 协助评估 咨询公司 设 备 招 标 2 设计院 招标招标招标 委托 水司 ( 融资平台 ) 招标 工程施工招标 招标 工程总承包商 专业投资运营企业 组建 项目公司 招标 采购 供货 设备招标 膜商 可研 确定工艺 采购 供货 膜材料供应商 图 1 超滤膜从生产到应用环节的产业生态链图 以下内容是对起决定性作用的甲方进行分析, 以供参考 A. 甲方 : 两类投资人 目前已投入运营 在建 拟建的 48 个超滤供水项目,46 个均是由政府或自 来水公司 ( 代表政府进行供水服务或投资 ) 进行投资建设或改造, 可见, 政府投 资人是决定膜市场的最主要的甲方 在本报告调研中, 有专家指出, 对于超滤膜 的应用市场的打开, 最主要的还是看各地自来水公司对超滤膜的认知及接受程度 以省会城市为代表的自来水公司, 将是市场打开的关键点 超滤膜由于其投资 运营成本相对较高, 已进行社会化运作的 ( 主要 BOT)

14 项目很少会采用 UF 进行新建或改造 但也不是没有机会 根据调研结果,2008 年, 由马来西亚恩纳社工程系统有限公司采用 BOT 方式投资兴建的中国农村第一家采用超滤技术进行制水的江心自来水厂建成通水, 其出水水质完全符合 106 项水质标准 对于膜厂商而言, 应该寻找在供水市场占有较大份额的专业化投资运营公司进行推广营销 图 2 为供水能力在百万吨以上的专业投资运营企业, 其中中国水务投资为具有超滤膜产品的招金膜天的股东 1400 供水能力 ( 万立方米 / 日 ) 数据来源 : 中国水业市场研究报告 (2013 版 ) 之二 中国水业市场竞争主体分析 图 2 供水能力在百万吨以上的专业投资运营企业 B. 甲方 : 工程总包公司 据某膜厂商市场部经理透露, 工程公司在膜销售渠道中起到重要的一环, 很 多时候, 它们是膜产品的直接采购者, 政府部门是出钱者 从目前的市场现状来看, 多数专业投资运营公司拥有自己的工程总包公司, 极少数膜厂商有自己的工程公司, 但由于大多数膜厂商多只是生产型, 而非工程 型厂商, 因此, 拥有工程公司的膜厂商在削弱其工程业务, 以陶氏为代表 目前绝大多数工程公司, 业务领域覆盖面广, 供 排水 工业废水均有所涉

15 及, 以首创 ( 爱华 ) 天津市政环境工程有限公司 中冶建工有限公司等为代表, 也有一些工程公司, 看好膜处理市场以及未来产业发展趋势, 把企业定位为膜系统解决方案提供商, 以金科水务工程 ( 北京 ) 有限公司 北京诚合盛环境科技有限公司等为代表 膜厂商为了更好的开发及维护与工程总包公司的关系, 双方形成战略合作伙伴

16 4. 超滤膜在供水领域市场应用现状分析 超滤膜在市政供水领域的项目应用, 主要是水源项目, 供水厂新建项目以及升级改造项目 超滤技术最初用于化工和医药行业,20 世纪 80 年代开始用于饮用水处理 近年来, 超滤在水厂得到了广泛应用, 而且处理规模也越来越大 4.1. 国外供水市场应用现状 目前在国外, 已经有很多自来水厂应用超滤技术生产自来水, 根据本报告查询文献资料了解, 在北美, 已有 250 座超滤水厂, 累计处理量达到 300 万立方米 / 日 美国的超滤膜自来水厂总处理水量占美国自来水供应量的 2.5%, 并且许多新建水厂和老水厂改造项目越来越多地采用超滤工艺 ; 在欧洲, 超滤工艺在水厂中的应用更为广泛, 以小型水厂居多 英国已有 100 多家水厂采用超滤膜技术, 总产水能力已达到 110 万立方米 / 日 ; 在亚洲, 超滤膜技术的应用在近几年的增长也比较显著 新加坡已建成一期规模为 27.5 万立方米 / 日的大型水厂, 日本的超滤膜产水能力已接近 400 万立方米 / 日 新加坡 澳大利亚 荷兰 英国和以色列使用超滤工艺净化自来水的处理量分别占其自来水总供水量的 12.0% 4.0% 3.1% 2.0% 1.2% 国内供水市场应用现状 在中国, 由于甲方认识 政府投入 产品应用情况 市场重视程度等问题, 超滤膜在供水领域还没有大规模应用开来 A. 市场应用现状 1 市政供水行业超滤膜技术应用, 胡建坤,2009 年

17 根据本调研报告不完全统计数据, 截止到 2013 年 6 月底, 投入 在建 拟建 招标中的供水项目数量 52 个 ( 除港 澳 台 ), 供水规模 万立方米 / 日, 其中已投入运营项目 31 个, 供水规模 万立方米 / 日, 在我国供水规模 (2011 年全国城市及县城供水综合能力 3.18 亿立方米 / 日 ) 中占比仅为 0.43%, 单厂规模 4.42 万立方米 / 日 ; 在建项目 16 个, 在建规模 万立方米 / 日, 在建的单厂规模 7.15 万立方米 / 日 ; 拟建项目 4 个, 拟建规模 37.5 万立方米 / 日, 拟建的单厂规模 9.38 万立方米 / 日 ; 招标中的项目一个, 即北京市 50 万吨的郭公庄水厂 见图 3 单个运营项目规模在 万立方米 / 日间 ( 除招标中的北京郭公庄水厂 ), 且从小型规模 到中型规模以及大型规模的项目均有所应用 见图 4 综上数据分析, 近年来, 超滤在供水领域的应用不断扩大, 且单体项目规模趋向大型化 拟建, 37.5, 11.06% 招标中, 50, 14.75% 投入运营 ( 截止到 2013 年 6 月底 ), , 40.44% 在建, , 33.74% 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 图中第一个数据为规模 ( 万立方米 / 日 ), 第二个数字为各状态项目规模占比 图 3 超滤项目进展分析图

18 >1 万立方米 / 日, <=2 万立方米 / 日, 7, 13.46% <=1 万立方米 / 日, 9, 17.31% >2 万立方米 / 日, <5 万立方米 / 日, 12, 23.08% =10 万立方米 / 日, 13, 25.00% =5 万立方米 / 日,<10 万立方米 / 日, 11, 21.15% 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 图中第一个数据为处在对应区间规模的项目数量, 第二个数字为项目数量占比 图 4 超滤项目规模分析图 据本报告调研了解, 北京市郭公庄水厂 (2013 年 6 月项目进展 : 试验阶段 ) 已经决定采用超滤膜进行深度处理, 预计设计规模将达 50 万吨 / 日, 一旦水厂 运行, 对于超滤膜在供水厂的应用将有重要甚至里程碑式的意义 该水厂也是目 前超滤膜在中国供水领域 甚至全球最大的一个应用项目 B. 增长速度 根据报告统计数据,2007 年到 2012 年间, 超滤膜应用规模年均增长速度 达到 54.33% 从图形来看,2008 年左右应该是超滤膜迅速升温的一年, 但是由 于膜在实际应用中, 出现了不少因产品质量 运营维护等方面的原因, 导致超滤 膜的应用进入一定的冷静期, 数据与专家调研的结论出现一定的吻合

19 规模 ( 万立方米 / 日 ) ( 估计值 ) 时间 ( 年 ) 增长率 ( % ) 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 2013 年数据为预测值, 即认为目前在建项目均在 2013 年投产 图 5 超滤膜供水项目应用规模增长趋势图 ( 年 ) 4.3. 技术应用中存在的争议 目前超滤膜技术在新建水厂和现有水厂升级改造中的应用主要为以下四个 方面 : 替代沉淀 - 过滤工艺 ; 替代过滤工艺 ; 作为深度处理工艺 ; 滤池反洗水回 收利用 累积应用规模 ( 万立方米 / 日 ) 增长率 (%) 自来水厂滤池反洗水一般占水厂处理水量的 2%~5% 左右 采用常规工艺 ( 沉淀 调节 浓缩 脱水等几道工序 ) 回收滤池反洗水, 占地面积大, 一次性 投资大, 回收效率低, 而且具有一定的回用风险, 特别是铁 锰等常规指标和微 生物指标 ( 贾第鞭毛虫和隐孢子虫等 ) 目前国内还没有采用膜技术处理滤池反 洗水的工程实例, 都处于实验室或中试研究阶段 但实验结果已经表明, 采用膜 系统处理滤池反洗水, 解决了常规工艺回收处理存在的弊端, 而且出水经消毒后 可直接进入供水管网 相信随着水资源匮乏形势的日益严峻和膜处理技术的发展, 超滤膜工艺在滤池反洗水回收利用方面会有很好的发展前景 对于膜技术在供水厂中的应用, 仍存在技术上的一些争论, 比如膜过滤与碳

20 过滤的先后顺序, 外压式和浸没式在应用中的分析等 对于恒通量和恒跨膜压差两种运行模式, 目前还存在较大的分歧 还有对膜材料的质疑 恒通量和恒跨膜压差两种运营方式对比从目前运行的市政供水厂项目来看, 膜应用多是以恒通量运行的, 恒跨膜压差运行只有沧州 5 万吨项目, 及南通 2.5 万吨的项目 恒通量的优点就是好控制, 泵抽吸即可, 产水量稳定, 但如果在跨膜压差较大的情况下, 为了追求产水率 恒通量, 会存在跨膜压差过大 膜污染严重等问题 恒跨膜压差运行, 优点是污染相对轻些, 但是对运行控制要求较高 恒跨膜压差对膜本身很有好处, 不会造成深层 永久性的污染, 清洗容易, 但是在控制程序上需要做很多工作 ( 包括化学清洗 曝气, 有很详细的系统设计 ) 在水厂自由水头充裕的情况下, 恒跨膜压差运行的通量可以和恒通量运行的通量一样, 在恒跨膜压差运行情况下, 控制复杂, 比如说通量下降到什么程度时需要反洗, 平时反洗怎么反洗, 不同反洗发生冲突时存在优先排队的问题 在市政供水厂, 膜的抗污染性能很重要, 因为市政供水厂中膜污染非常严重, 运行 1 2 月后跨膜压差 反冲洗的频率 化学清洗的频次, 能明显表现出膜污染的程度 主流膜材料比较分析膜的材质决定了膜的化学性能, 从而决定了膜的亲水性 抗污染性 耐酸碱性 耐油脂性 耐有机溶剂性 耐高温性 耐日光性等主要化学性能指标 膜的亲水性越强, 抗污染性就越高 ; 膜的化学稳定性越好, 耐酸碱性 抗氧化性越强, 则膜的耐用性越强, 应用领域越宽, 应用领域越广, 膜法解决方案的运营成本越

21 低 从调查情况来看, 行业专家 用户普遍认为 PVDF 由于其优良的物理化学性, 是目前制作超 微滤膜最好的膜材料, 从数据来看也可以发现, 外资膜品牌多使用的 PVDF 而 PVC 材料由于其化学稳定性好, 价格低廉等优势, 国产品牌膜使用较多, 且在目前大型水资源化解决方案中使用的也较较多 具体信息见下表 表 1 代表性膜厂商产品材质等汇总信息表膜的分类代表公司孔径 (μm) 材质膜形式产地立昇 0.01 PVC 合金 /PVDF 柱式 帘式中国通用电气 0.04 PVDF 匈牙利 (GE/Zenon) 帘式美能 (Memstar) <0.1 PVDF 四川绵阳天津膜天膜 0.03 PVDF 中国 超滤中空纤维膜微滤超滤平板膜微滤 西门子 (Seimens 0.04 PVDF 澳大利亚 Memcor) 柱式陶氏 0.03 PVDF 美国 苏州膜华 0.05 PVDF 中国 中水源 PVC 合金 中国 北京碧水源 0.15 PVDF 中国帘式天津膜天膜 0.2 PVDF 中国 三菱丽阳 (Mitsubishi 0.4 PE/PVDF 日本 Rayon) 束状 旭化成 (microza) 0.1 PVDF 日本 东丽 (Toray) 0.08 PVDF 板式 日本 琥珀 (Huber) PES 盘式 德国 久保田氯化 0.4 (Kubota) PVDF 日本 斯纳普 (Sinap) 0.1 PVDF 板式 中国 阿法拉伐 (Alfalaval) 0.2 PVDF 瑞典 数据来源 : 中国水网研究院调研数据

22 5. 超滤膜在供水领域市场应用趋势分析 5.1. 城市供水领域 市场需求分析 全国供水现状根据 中国城市供水统计年鉴 (2011 年 ) 统计数据显示, 自 2000 年以来, 全国供水总量 供水综合生产能力总体上呈小幅 稳步增长的态势, 供水量年均增长 1.6%, 供水综合生产能力年均增长 2.1%, 如图 7 图 7 所示 截止到 2011 年, 全国 ( 城市 县城 建制镇 ) 供水总量 亿立方米, 综合供水能力 ( 不含建制镇 )3.18 亿立方米 / 日 总体来看, 自进入 十一五 以来, 国民经济增长的同时, 供水量增速慢于 十五, 这与产业结构调整 城市节水工作的开展不无关系 年供水量 ( 亿立方米 ) 城市县城建制镇 注 : 数据来源 : 中国城市统计年鉴 (2011 年 ); 2006 年, 由于在统计数据中把免费供水量和漏损量两个指标加进了供水总量之中, 使得 2006 年的供水总量数据增幅较大 图 6 供水量 ( 城市 县城及建制镇 ) 增长趋势图 ( 年 )

23 供水能力 ( 亿立方米 / 日 ) 城市 县城 数据来源 : 中国城市统计年鉴 (2011 年 ) 图 7 供水能力 ( 城市及县城 ) 增长趋势图 ( 年 ) 另, 根据中国城镇供排水协会发布的统计数据, 截止到 2011 年底, 全国城市供水厂总计 1768 座 ( 其中地下水厂 620 座 ), 总生产能力为 1.58 亿立方米 / 日 ( 与住建部数据有所出入, 供参看 ), 年供水总量达 亿吨, 平均日供水量达 9826 万立方米 / 日 虽然产业结构调整 水价提升 节水工作的推广会减少供水消费量, 但是由于我国正处于高速城镇化和工业化的发展阶段, 城镇化和用水人口增长产生的新增水消费量可能部分或全部抵消节水因素产生的水消费量的减少 因此, 在 十二五 十三五 期间, 用水需求总量将继续保持稳定 小幅缓慢增长的态势

24 十二五 供水厂建设及改造需求 (1) 供水能力建设提速从绝对值来看, 十二五 期间, 供水厂建设将比 十一五 有所加速 按照 全国城镇供水设施改造与建设 十二五 规划及 2020 年远景目标, 十二五 期间, 将新建水厂规模共计 0.55 亿立方米 / 日, 其中设市城市 0.31 亿立方米 / 日, 县城 0.15 亿立方米 / 日, 重点镇 0.09 亿立方米 / 日 如果分摊到各年, 则相当于平均每年新增供水能力 1100 万立方米 / 日 ( 设市城市 620 万立方米 / 日 县城 300 万立方米 / 日 重点镇 180 万立方米 / 日 ), 如图 8 错误! 未找到引用源 所示, 设市城市和县城在 十二五 期间的新增能力均比 十一五 期间有所增长, 其中县城 十二五 期间的年均供水能力增速接近 十一五 的 2 倍 根据各省的新建水厂规划来看, 新建水厂总日处理规模在近 200 万吨及以上的省份有 12 个, 河南 广东 辽宁 江苏 四川等五省新建规模最大 见图 9 供水年均新增能力 ( 亿立方米 / 日 ) 设市城市 县城 十二五 十一五 数据来源 : 全国城镇供水设施改造与建设 十二五 规划及 2020 年远景目标 中国城市建设统计年鉴 (2011 年 ) 中国城乡建设统计年鉴 (2011 年 ), 中国水网整理 图 8 城市 县城年均新增供水能力 十一五 十二五 对比图

25 河南, 516, 9.30% 广东, 468, 8.44% 其他地区, 1916, 34.55% 江苏, 368, 6.64% 辽宁, 376, 6.78% 广西, 199, 3.59% 云南, 202, 3.64% 黑龙江, 207, 3.73% 河北, 212, 3.82% 吉林, 214, 3.86% 四川, 342, 6.17% 安徽, 299, 5.39% 北京, 227, 4.09% 图 9 十二五 期间水厂新建规模省域分布图 (2) 改扩建需求成为供水市场重要驱动力根据规划, 十二五 期间, 水厂改造总规模 0.67 亿立方米 / 日, 超出新建供水规模 其中设市城市改造规模 0.48 亿立方米 / 日, 改造重点是 针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂, 以增加预处理 深度处理工艺为主进行升级改造, 规模约 0.29 亿立方米 / 日, 占比 43.28%; 县城改造规模 0.13 亿立方米 / 日, 重点是 针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂, 以强化和完善常规处理为主进行升级改造, 规模约 0.07 亿立方米 占比 53.85% 图 10 分析了各省在 十二五 期间的改造规模, 规模在 200 万立方米 / 日以上的省份亦有 12 个, 广东省的力度最大, 在千万吨以上, 上海市也接近千万吨, 而且, 广东 上海均是经济强省 市, 对水质要求也相对较高, 因此市场机会也相对较大 根据本报告调研分析, 北京市在 十二五 期间新建水厂中, 有 22% 的规模是使用了超滤膜的 但也有城市, 比如广东珠海市 四川成都市表示, 近年不会

26 打算上超滤装置 即使如何, 十二五 期间新建及改造水厂中, 有 5% 的比例是 使用超滤膜的, 也会有超过 600 万立方米 / 日的市场 广西, 223, 3.32% 浙江, 244, 3.63% 山东, 282, 4.20% 其他地区, 1445, 21.52% 广东, 1087, 16.19% 上海, 942, 14.03% 辽宁, 286, 4.26% 安徽, 299, 4.45% 黑龙江, 319, 4.75% 江苏, 344, 5.12% 湖南, 506, 7.54% 湖北, 379, 5.64% 河南, 358, 5.33% 市场应用趋势分析 图 10 十二五 期间水厂改造省域分布图 近年来, 虽然我国供水市场规模增长稳定, 但是从膜技术在供水市场应用趋势而言, 膜工程在供水领域的市场份额增长速度将更快, 根据中国膜工业协会对膜市场的预测, 近几年膜市场年增长率为 25%-30% 通用技术咨询顾问有限公司关于 中国水处理领域膜应用市场调研报告 也预测市场增长率将达到 30% 2012 年 7 月, 立昇企业总经理助理陈杰在 2012( 第六届 ) 水业高级技术论坛 供水深度论坛上表示 : 到目前为止, 国内大概运行的超滤水厂供水能力 100 万吨左右, 预计到 2015 年整个供水规模达到 万左右 本报告根据调研分析情况, 结合其他调研机构以及企业层面的观点, 本报告估计超滤膜在供水领域的市场规模年均增速至少在 50%, 到 2015 年, 投入运营及在建的供水 UF 项目应用规模达到 566 万立方米 / 日 另据一直积极参与膜技术在供水厂推广应用的科研和项目建设的专家何寿

27 平分析指出, 十二五 期间膜在供水厂中的应用将会有很大的突破, 在水量上, 目前很多大型水厂 自来水公司都在尝试用膜 考虑用膜, 像深圳 浙江 江苏 河南等经济发达地区, 东部沿海 东南地区较多, 因为北方地区水温偏低, 造成粘度高, 影响膜的通量 未来 2-3 年, 预计可以达到几百万吨 / 天的水处理量, 5 年后可能达到千万吨 / 天的总规模或更高 ( 相比本报告, 此估计较超前 )

28 5.2. 农村给水领域 膜法给水处理工程的顺利运行不仅对城市供水领域具有重要的实践意义, 对农村饮水安全也具有借鉴和推广价值 中国农村经济在近三十年间获得了长足的发展, 农民生活水平显著提高 然而, 工业化和城镇化严重威胁着农村的饮水安全 在人类活动的影响下,2004 年底, 我国约有 3.2 亿农民喝不到洁净的饮用水 为解决农村饮水安全问题, 各级政府作出了一系列的努力, 包括 全国农村饮水安全工程规划 ( 十一五 十二 浙江等地的 千万农民饮用水工程 等 但是, 农村供水工程具有水源水质差且变化大 制水量小且用户散 管理水平低以及资金不足等特点, 采用传统的混凝 沉淀 过滤 消毒工艺建设小型水厂, 不仅投资和运营成本高, 而且由于技术和管理的复杂性, 难以保证水厂的正常运转以及水质的安全性 据陶氏膜网报道, 膜技术在农村饮用水工程中的制水量和工程数多年来呈明显的上升趋势, 年累积制水量达到 7394 立方米 / 天, 单个工程制水量一般在 900 立方米 / 天以下 立昇农村改水专用设备在海南 四川 河北 江西 广西等地农村改水示范工程中成功应用, 截止 2012 年底, 仅在海南省已累计完成 15 个市县 膜法 饮水改造工程 39 宗, 受益人口达 21 万多人 浙江欧美环境工程有限公司 ( 陶氏 ) 在湖州 温岭 衢州 嘉兴 玉环 宁海等地推广膜技术应用 饮用水标准的修订对膜技术在农村饮用水工程中的应用产生极大推动作用

29 6. 市场竞争现状分析 据中国膜工业协会分析, 我国从事膜材料 膜组件 膜与水处理工程的企业大约有 600 家左右,UF/MF 膜中小型制造厂商达 100 多家, 其中大型的生产型企业只有 10 家左右, 规模以上的工程型公司不到 20 家, 不管是生产型的还是工程型的, 销售额过亿元的不到 10 家, 以民营企业和股份制企业居多 虽然目前中国市场上的超滤膜厂商达百家, 但在供水领域有所规模应用的超滤膜商仅约二十家左右 根据本调研报告不完全统计数据, 目前已投入运营 在建的超滤项目 47 个, 规模达到 万立方米 / 日 这些项目所采用的膜产品来自 18 个中 外资膜厂商, 其中七家为中资膜厂商, 项目数量占比 62.75%, 规模应用占比 47.58% 从数据以及调研情况来看, 在中国整个供水市场领域中, 膜的国产化倾向已经很明显 立昇 旭化成 陶氏在运营及在建项目应用市场占有率排外前三在运营及在建项目市场应用规模前三企业中, 立昇超滤膜占市场绝对优势, 旭化成有两个应用项目, 但其膜应用的杭州市清泰自来水厂 30 万立方米 / 日的规模在目前中国大陆投运及在建的超滤 ( 微滤 ) 项目中是最大的, 膜天膜凭借一定的优势, 占据超过十分之一的市场份额 陶氏 美能 西门子 GE 滢格均为外资膜产品, 占据市场三 五 六 七 八的位置 还有几家膜产品, 如中水源 三达 诺瑞特 招金膜天 苏州膜华 曼胡默尔 (MANN-HUMMEL) 等企业有一定的市场应用

30 规模 ( 万立方米 / 日 ) 项目应用数量 ( 座 ) 膜商 规模 ( 万立方米 / 日 ) 项目数量 注 : 数据来源 : 企业调研 ; 图中白色数据为规模, 蓝色数据为项目数量 ; 其中有三个项目采取两家膜的企业, 按各占规模分为两个项目 图 11 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目应用现状对比图 滢格, 3.98% 其他企业, 16.49% GE, 3.98% 立昇, 27.84% 西门子, 5.97% 美能, 7.16% 陶氏, 11.14% 旭化成, 13.29% 膜天膜, 10.17% 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 图中数字为规模市场占有率, 计算公式 = 各企业超滤项目应用规模 ( 含运营及在建 )/ 所有超滤项目应用规模 ( 含运营及在建 )*100 图 12 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目市场占有分析图 ( 按规模 ) 立昇 陶氏 膜天膜在运营项目应用市场占有率排外前三 仅从运营项目市场来看, 项目所采用的膜产品来自 14 个中 外资膜厂商, 其中七家为中资膜厂商, 项目数量占比 42.86%, 规模应用占比 57.83% 立昇

31 陶氏以及膜天膜, 为膜应用运营市场的规模占比最大的三个企业 规模 ( 万立方米 / 日 ) 项目应用数量 ( 座 ) 膜商 规模 ( 万立方米 / 日 ) 项目数量 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 图中白色数据为规模, 蓝色数据为项目数量 ; 其中有三个项目采取两家膜的企业, 按各占规模分为两个项目 图 13 主要膜厂商超滤膜在运营项目应用现状对比图 其他企业, 7.26% 招金膜天, 2.92% 科氏, 3.65% 三达, 4.82% 中水源, 6.06% 立昇, 34.29% 西门子, 10.94% 膜天膜, 12.55% 陶氏, 17.51% 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 ; 图中数字为规模市场占有率, 计算公式 = 各企业运营超滤项目应用规模 / 所有运营超滤项目应用规模 *100 图 14 主要膜厂商超滤膜在运营及在建项目市场占有分析图 ( 按规模 ) 另根据调研结果显示, 正在招标中的北京郭公庄水厂, 几乎聚集了国内市场 上的较有实力的所有超滤膜厂家, 立昇 膜天膜 GE 旭化成 苏州膜华 碧 水源等, 碧水源在此项目中的出现, 明示其进军供水领域的战略布局

32 7. 市场竞争主体分析 根据上一部分分析, 此部分综合选择在国内供水市场份额排名相对较前 市活跃度 品牌知名度相对较高的内资膜厂商立昇 天津膜天膜, 及外资膜厂商旭化成 陶氏 GE, 以及未来最有可能的竞争对手碧水源进行深入分析, 以供参看 7.1. 国产膜厂商 立昇企业 一 概况 企业简介 1992 年 11 月 3 日, 成立中外合资海口立昇饮料设备有限公司 ;1998 年, 成立深圳市立昇科技有限公司, 并将其建立成为全国营销总部 二十一年来一直专注于超滤膜的研发 生产和推广应用 已发展成为世界上少数几个能自主开发高性能超滤膜并达到产业化生产的大型超滤膜及其组件供应商之一, 成为一家集水处理科学技术研究, 超滤膜及其组件 家庭净水设备制造 销售和服务为一体的海南省高新技术企业 膜产品及技术立昇对外销售的产品有 : 家庭净水产品 商务净水产品以及工业膜组件 根据使用材料, 立昇的超滤膜分为 PVC 合金超滤膜以及 PVDF 超滤膜 参考价格 :PVC 合金单孔 元 / 平方米 ( 代理商提供 ) 生产基地海南省海口市 : 年产 300 万平方米 PVC 和 PVDF 毛细管式超滤膜 ;2012 年, 立昇启动海口基地扩建工程, 地址位于海口国家高新技术产业开发区 该项目是

33 世界最大的膜生产研发基地工程项目 建成投产后, 立昇将具备年产 1000 万 M 2 优质膜的生产能力, 使立昇继续保持自 2008 年以来超滤膜生产规模世界第一的优势 江苏省苏州市 : 大型超滤设备生产基地, 年产柱式和帘式超滤膜组件 小型超滤设备 家用和商用净水器约 50 万台套 2012 年 10 月, 经过一年半的建设, 苏州基地二期工程建成投产, 占地面积约 68 亩, 总投资约 4600 万元 二 竞争策略以超滤膜为核心的创新产品体系 : 立昇超滤膜技术的关键在于采用恰当的方法, 将优质超滤膜的成本降低到可以在水处理行业大规模普及应用的水平, 使对成本十分敏感的传统水处理产业可以采用这种新技术完成产业升级 围绕超滤膜, 立昇自主研发出一系列适用于市政供水 污水处理及其回用 终端水质净化等领域应用的丰富产品 其中压力容器式超滤膜组件 浸没式外压超滤膜组件 标准化小型超滤设备 大型超滤模块 家用净水器 商用净水设备等组成了各个细分市场完整的产品线 先进的膜分离设备供应商和家庭水问题解决者 : 立昇立志把自己打造成水处理行业的 英特尔, 在超滤膜这一水处理核心技术方面攻其一点, 撬动传统水处理这个庞大产业 目前立昇超滤膜技术正在越来越多的大型水处理工程得到应用 同时作为一个知名民用净水器品牌, 立昇以全面解决家庭水质问题为目标, 将多种水处理技术与超滤膜技术结合, 形成了以解决水质的 安全性 + 舒适性 + 健康功能 为思路的一整套家庭净水解决方案 核心技术的创新 产品应用的创新 服务和营销体系的创新, 立昇正从各个方面, 努力向一个更高的目标迈进

34 立昇的销售和服务网络健全, 在全国主要城市建有分公司和办事处, 在北美 欧洲建立了分支机构, 能为全球客户提供及时 周到的技术支持和服务 立昇产 品出口全球 40 多个国家和地区, 在包括可口可乐 麦当劳 丰田汽车 荏原 英特尔 LG 等世界 500 强企业在内的全球超过 600 家企业和工程得到应用, 家 庭用户超过 50 万户 三 工程应用业绩 截止到 2013 年 6 月底, 立昇的超滤膜在中国大陆市场供水领域的应用项目 数量 ( 运营及在建 ) 达到 16 个, 规模 65 万立方米 / 日 主要市场为山东 上海 及北京, 河北 新疆 海南 江苏 广东 天津 安徽等地均有项目应用 目前, 立昇在为北京郭公庄水厂的招标进行准备 其中典型的项目代表有 : 全球最大膜分离自来水厂之一 日产净水 30 万 立方米的台湾高雄自来水厂,2007 年 9 月起正式投入运营, 成为全球市政供水 领域处理高污染 高变化性水质范例 2009 年 11 月, 山东东营南郊水厂采用 立昇浸没式 PVC 合金超滤技术, 成为国内首个采用国产超滤膜技术的大型膜法水 厂 表 2 立昇超滤膜供水领域典型 ( 规模在五万吨及以上 ) 应用项目信息表 名称 规模 ( 万吨 / 日 ) 投运时间 ( 年 ) 山东东营市南郊水厂供水项目一期 上海市青浦第三水厂 ( 一期 ) 新疆乌鲁木齐市红雁池水厂 北京市第九水厂滤池反洗水回用 在建中项目 名称 规模 ( 万吨 / 日 ) 山东东营市水厂供水项目二期 10 北京市第三水厂 8 河北沧州市供水厂 5

35 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 天津膜天膜 一 概况 企业简介天津膜天膜科技股份有限公司 ( 简称 天津膜天膜 ) 成立于 2003 年, 注册资金 1.16 亿元人民币, 拥有员工 350 人 是以膜材料和膜过程研发 膜产品规模化生产 膜设备制造以及膜工程设计施工和运营服务为产业链的高科技企业, 从事膜技术研究已有 37 年历史, 是国家发改委命名的 国家高技术产业化示范工程 基地, 十一五 期间中空纤维膜国家 863 计划重大项目执行单位和天津市自主创新产业化重大项目实施单位 截止到 2011 年底, 膜天膜公司产品和设备应用在市政污水深度处理与回用 工业废水处理与回用 工业及市政给水净化等领域的处理规模已超过 300 万吨 / 天, 产品已远销包括美国 俄罗斯 澳大利亚 曰本 韩国 新加坡 越南等国家和地区 公司为用户提供应用于市政 电力 钢铁 石化 纺织 食品 制药 海水淡化预处理等领域膜法水处理设备和膜应用工程设计施工及运营管理 近年来, 公司产品和设备应用在水资源化领域的处理规模累计已超过 200 万立方米 / 日, 产品已远销俄罗斯 加拿大 澳大利亚 韩国 新加坡等国家和地区 膜产品及技术公司生产以 PVDF 材质为主的 各种规格的内压型和外压型中空纤维超滤 微滤膜组件 ; 拥有自主知识产权的连续膜过滤 (CMF) 膜生物反应器 (MBR) 浸没式膜过滤 (SMF) 和双向流膜过滤 (TWF) 四项核心技术

36 公司生产的产品是 PVDF PES PS PAN PE 等材质中空纤维内压 外压型膜组件及成套装置 适用于市政 电力 钢铁 石化 纺织 食品等领域污水深度处理回用及生产工艺用水处理 ; 市政给水净化处理 ; 海水淡化及反渗透系统预处理 ; 食品及生物制药等领域净化 浓缩与分离 参考价格 :PVDF 单孔 元 / 平方米 ( 代理商提供 ) 生产基地依托国家发改委 国家高技术产业化示范工程 项目, 在天津建立了年产 110 万平米的中空纤维膜制造基地, 拥有 10 条纺丝设备和生产线 4 条自动化的浇铸生产线 数十套现代化的膜性能检测设备及相关配套设施 年纺丝能力达到 300 万平方米 二 竞争策略技术优势 : 天津膜天前身是天津工业大学膜科学与技术研究所, 从事膜科学与技术研发已有 30 多年历史, 具有完整的膜技术创新体系, 先后承担了国家 六五 七五 八五 和 九五 科技攻关项目 天津市重大科技攻关项目 国家科技部技术创新基金 国家火炬计划项目 国家和天津市自然科学基金及国际技术合作交流项目等五十余个项目, 其中二十余项分获国家 部 市级科技进步奖, 多项技术和产品获国家和国际专利共计 387 项, 研究成果丰硕 天津膜天已成为中国膜技术研究和开发的重要基地, 现为中国膜工业协会常务理事及副秘书长单位 中国膜工业协会标准化委员会主任 中国环保产业协会工业废水治理委员会常委 国家教育部中空纤维膜材料与膜过程重点实验室 天津市膜技术工程中心的挂靠单位, 主持制定了中空纤维微滤膜 超滤膜 反渗透膜组件及测试方法的行业标准及部分国家标准

37 公司 年产 100 万平方米中空纤维膜产品产业化项目 被评为重大高新技术 产业化项目, 已列入国家高新技术产业化专项, 总投资额 1.20 亿元人民币, 自 主开发了具有国际先进水平的 CMF( 连续微滤 ) MBR( 膜 生物反应器 ) TWF ( 双向流 ) 等三大核心竞争技术, 填补了国内空白, 使中国成为拥有这些技术的 少数国家之一 公司根据业务范围的不同, 采用不同的营销模式开展销售活动, 向行业中间 客户 ( 环保工程公司 ) 销售膜及膜组件产品, 同时向行业最终用户 ( 市政单位 企业 务公司 自来水厂 ) 提供膜法水资源化及双向流膜过滤 (TWF) 整体解决 方案 三 项目应用业绩 目前, 天津膜天膜在供水领域项目 ( 投运和在建 ) 应用共六个, 约形成 万立方米的日处理能力, 天津市为其主要市场 表 3 天津膜天膜供水领域应用项目信息表 名称 规模 ( 万吨 / 日 ) 投入运营时间 ( 年 ) 浙江慈溪市杭州湾新区航丰自来水公司 天津某供水管理有限公司 山东东营市第二自来水厂 5( 膜天膜 1.7/ 中水源 3.3) 2011 天津某供水管理有限公司 江苏常州市金坛自来水厂 山东泰安三合水厂 ( 膜天膜 膜华两膜商 ) 8( 总 12) 在建 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 碧水源 一 概况 企业简介

38 北京碧水源科技股份有限公司由归国留学人员 2001 年创办于中关村国家自主创新示范区,2010 年 4 月 21 日在深交所创业板挂牌上市 ( 股票代码 :300070, 简称 : 碧水源 ), 注册资本 亿, 净资产超过 30 亿元, 在全国拥有近 20 家下属公司, 是国家首批高新技术企业 国家第三批创新型企业和首批中关村国家自主创新示范区创新型企业 是污水资源化和饮水安全保障领域从事核心膜材料与设备制造 工艺开发并提供整体技术和工程解决方案提供商, 目前其已经从一个设备提供商成功转型为提供设计 施工 设备 运营及投融资全方位服务的环境服务公司 膜产品及技术碧水源拥有膜材料制造技术 膜组器设备制造技术和膜生物反应器水处理工艺技术与自主知识产权 膜应用工艺技术 : 拥有自主开发的 3AMBR 生物脱氮除磷膜生物反应器新工艺技术 ; 高效 CMF 过滤技术 ; 双膜高品质污水资源化技术 膜组器制造技术 : 能够生产标准化 系列化节能型第三代膜组器设备 膜材料制造技术 : 能够生产 PVDF 中空纤维微滤膜膜丝与膜元件 公司膜产品在市政污水处理及回用领域已有较大的市场占有率, 在工废水领域也有一定的市场份额 除此之外, 公司在 2011 年进入净水器市场 2012 年 11 月, 碧水源高通量低压反渗透膜研发成功, 并实现了规模化生产, 也标志公司进军反渗透膜领域 生产基地北京怀柔基地扩建中 ; 与三菱丽阳株式会社合资成立无锡碧水源丽阳膜科技公司, 逐渐进入高端膜应用市场 ; 在山东日照投资 1 亿美元建立膜产品生产基地

39 二 竞争策略 在产业链上进行拓张横向上, 通过收购进军工业废水 固废处理 环境修复等领域, 纵向上, 在与中国环境科学研究院 环境保护部环境保护对外合作中心等政府背景的研究机构成立合资公司, 进军环评领域, 这种合作能使公司的先进环保技术在项目初期合理介入, 更早 更广 更大规模的推动公司技术应用, 同时推动公司向国家及国际平台发展, 进一步打开公司成长渠道, 增强公司的盈利空间 灵活的商业模式碧水源成绩的取得, 与公司面对行业共性的区域市场壁垒 政策依赖性强等劣势时的主动突击密不可分 污水处理项目一般多是市政类项目, 地方保护主义严重 碧水源通过与各地的市政类企业合资, 有效突破了这一屏障 此外, 公司除稳固在北京市场的优势地位之外, 还在全国多个省区建立了区域中心, 由过去单纯的 点对点 服务模式转变为 以点带面, 通过紧密配合地方政府, 逐渐成为各个省区的污水处理骨干企业 预计 2011 年底, 碧水源在全国的市场布点将覆盖到全国 11 个省区 市场开拓模式, 以 联营 为主, 即在当地政府支持下, 碧水源出资与当地一家公司合资成立 联营公司, 共同开发当地水务工程 这些工程都具有同一特性, 即政府背景非常深厚 通过此种方式推动膜产品的销售 2012 年, 开拓了山东 新疆 河北等地市场 与石家庄水务集团进行合作, 将参与石家庄南水北调工程的新建水厂的建设 同时了解到, 碧水源放弃进入天津市场 在运营中不断提高系统集成能力碧水源最初是工程公司, 但通过几年的工程经验, 他们认识到不是仅凭借膜

40 的优势就可以得到市场认可, 更重要的是系统集成能力 2007 年碧水源开始着手研发自己的膜品牌, 并覆盖了水务领域的各环节, 从技术研发 产品生产 工程设计 安装调试到运行维护 一个工程在运行过程中出问题, 一般会说膜的质量问题 而碧水源作为全产业链, 必须解决用户所发生的任何问题 碧水源凭借了诸多项目的工程建设 安装调试 运行维护经验, 切身了解客户需求, 根据实际运行情况, 对症下药 单纯膜而言, 也许强度高 通量高是其最大优点, 但是是否会用膜, 是否让其在最佳运行条件中发挥其最大价值也是膜企业需要深入研究的方向 碧水源正是在近年的运行维护中, 不断探索, 扬长避短, 摸索出适合自己产品的最佳运行条件 三 市场业绩目前, 碧水源在供水领域还无项目应用案例, 不过其在北京市郭公庄水厂的项目实验中, 目前的实验数据排名相对靠前 碧水源在郭公庄项目中的出现, 也表示其进军供水领域的决心 7.2. 进口膜厂商 旭化成 一 概况 企业简介旭化成集团成立于 1931 年 5 月 21 日, 以化学和材料科学为基础, 为包括纤维 化学品 生活制品 住宅 建筑 电子和医疗在内的不同领域和广阔市场提供创新的方案 2003 年 10 月 1 日, 所有核心运营部门全部归并到七个核心公司 据旭化成化学株式会社常务执行董事小宫强介介绍, 旭化成的成长事业中的重点领域有五个, 而其中之一就是创建膜分离领域的新事业 据小宫强介透露, 旭化

41 成的膜市场规模达 100 亿日元 ( 折合人民币近 6.4 亿 ), 在今后几年里, 这个规模也将肯定会维持下去, 因为, 膜市场是个有希望的重要市场 据了解, 旭化成苏州废水循环利用工程, 就是采用了日本旭化成化学公司研发的 MICROZA 技术,MICROZA 是旭化成化学公司开发研制用于膜过滤的中空纤维膜, 它是采用特殊的纤维制造的中空纤维状的过滤膜, 被广泛运用于化学 精密电子工业以及上下水道 食品 医疗 能源 环境保护等领域, 使用于下水道和工厂废水的除浊 除菌以及再生利用 旭化成在世界各国均有膜水处理工程的业绩,MicrozaTM MBR 全球废水处理厂超过 20 个, 总处理能力达 2000,000 立方米 / 日, 全球 MicrozaTM 水处理业绩超过 400 家, 总处理能力达 2,5000,000 立方米 / 日 2006 年, 旭化成开始进入中国水处理市场, 随即取得了一系列项目, 并在 2009 年 2 月, 在中国苏州建成了世界上第一座 BOO 模式的废水处理回用工程并投入运行 二 竞争策略 2006 年成立了旭化成分离膜装置 ( 杭州 ) 有限公司 ; 推进大型自来水厂的膜工艺应用, 于 2008 年基本确定了面向中国首个大规模自来水厂项目的膜产品供货 ; 而向大规模市政污水处理厂项目及大型石化行业废水处理设施的 MBR 产品开始供化,2006 年, 签约北京怀柔 3.5 万吨 / 天 海南岛 2.5 万吨 / 天 ( 石化项目 ) 大亚湾 1 万吨 / 天等项目,2007 年, 签约平谷 4 万吨 / 天 温榆河万 10 吨 / 天等项目 旭化成凭借精密的膜分离技术在中国开拓其新事业,2008 年在旭化成膜分离装置 ( 杭州 ) 有限公司内新增水再生部以及设立了苏州分公司, 自 2009 年 3 月起, 向索尼凯美高电子 ( 苏州 ) 有限公司 ( 索尼化学 ( 苏州 )) 开始提供废水再

42 生服务 正是对中国市场的看好, 旭化成把其废水处理领域的事业重心也放到了中国, 希望以苏州项目为中心, 把 BOO 模式的废水处理回用业务向周边地区覆盖, 加速开拓中国市场 三 工程应用业绩截止到 2013 年 6 月底, 旭化成超滤膜在中国大陆市场供水领域的应用项目有两个 其一, 浙江杭州市清泰自来水厂, 该水厂的投资方为杭州市水业集团有限公司, 规模目前中国大陆地区最大, 为 30 万立方米 / 日, 据了解, 将于 2013 年下半年投入运营 其二, 乌鲁木齐市水磨河供水改造工程, 规模为 3.4 万立方米 / 日, 于 2011 年投入运营 陶氏 一 概况 企业简介在上海 北京 深圳和郑州设有办事处 于 2006 年 6 月收购浙江欧美环境工程有限公司 (Omex), 并成为其全资子公司,Omex 的业务涉及研发 设计 工程 生产和制造 收购后, 陶氏化学对其投入巨资进行升级改造, 将其整合成为全球领先的水处理组件和创新技术提供商陶氏水处理及过程解决方案业务部的一员, 因为与其客户有竞争关系, 自 2011 年起, 陶氏即开始弱化 Omex 的工程等业务, 到目前止, 公司只进行产品生产和制造 通过这一收购, 陶氏的膜产品得到了丰富, 生产能力得到了增强, 且在中国有了自己的生产基地 陶氏欧美环境已获得 ISO9001 质量体系认证, 其产品远销 35 个国家和地区, 广泛应用于废水回用 海水淡化以及饮用水净化等领域 目前, 产品成功应

43 用于全球 800 多个水处理项目, 日产水量超过 400 万吨 / 天 据调研,2011 年营业额在 1 亿元 膜产品与技术 Omex 的膜产品制造中心为全球市场生产陶氏超滤膜和陶氏连续电除盐器 此外, 还提供陶氏超滤集成装置和定制水处理系统, 以满足客户不同应用的各种需求 主要产品 : 中空纤维超滤膜 FLEXELL 漂悬式膜组件参考价格 : 元 / 立方米 ( 代理商提供 ) 生产基地 Omex 生产基地位于浙江省湖州市, 占地 2 万平方米, 包括一个面积为 4700 平方米的膜产品制造中心和配备了先进的测试和分析设备 面积达 5600 平方米的膜技术研发中心 二 竞争策略从全球看, 陶氏的业务发展紧跟各地市场的需求, 比如家用与个人护理 水处理及过程解决方案, 都将是增长较快的业务 随着对罗门哈斯收购的完成, 陶氏加强了在水净化领域的地位, 对市场的参与扩展到食品 保健 催化 工业加工处理等领域 陶氏将有助于取得良好效益的技术用于水的净化 海水淡化和水的再使用, 有效降低成本, 为客户提供好的方案 为此陶氏制定了三个战略, 一是提前把握新兴市场趋势, 二是运用优势技术领先推出新品, 三是和外部伙伴加强合作, 实现客户 消费者和陶氏利益相关方的共赢 在水处理方面, 陶氏在中国加大了研发和生产基地的投入 陶氏将超滤膜研发基地设在湖州, 湖州也是陶氏超滤膜和生物反应器 连续电除盐器的生产基地

44 陶氏产品除了满足当地经济和生活的需求, 也出口到世界各地 三 工程应用业绩 截止到 2013 年 6 月底, 陶氏超滤膜在中国大陆市场供水领域的应用项目数 量 ( 运营及在建 )3 个, 规模 16 万立方米 / 日, 三个项目分别分布在山东 内蒙 古及广东 表 4 陶氏超滤膜在供水领域应用项目信息表 名称 规模 ( 万吨 / 日 ) 投运时间 ( 年 ) 山东章丘市自来水厂 内蒙古鄂尔多斯市东胜供水工程 广东深圳市沙头角地区优质饮用水工程 4 在建 数据来源 : 中国水网研究院调研数据 GE 一 概况 企业简介 GE 公司始建于 1890 年, 是一家在基础设施 金融和媒体领域的全球化 多元化企业 GE 的产品和服务范围广阔, 从能源 水处理 运输系统和医疗, 到金融和资讯, 客户遍及全球 100 多个国家, 拥有 30 多万员工 迄今为止,GE 所有的工业集团都已在中国开展业务 GE 在中国拥有超过 名员工 GE 水处理及工艺过程处理集团 ( 简称 GE 水处理 ) 由 GEBetz,GEOsmonics, GE Glegg, GE Ionics 和 GE Zenon 合并而成, 总部位于美国宾夕法尼亚州, 是纯净水处理 循环水处理 原水废水处理以及工艺生产过程处理的供应商 2002 年,GE 收购水处理化学试剂公司 Betz Dearborn, 成为 GE 进入中国水处理市场的开始 ;2003 年,GE 收购水处理设备 组件和仪器制造商 Osmonics 公司, 进一步扩展了其在水处理领域的业务 ;2005 年,GE 完成对 Ionics 公司的

45 收购 (Ionics 主要设计海水淡化 循环和工业用途的污水净化系统 ); 随着膜技术的发展,2006 年 GE 收购加拿大 Zenon( 泽能 ) 公司, 其微滤 ( MF) 超滤膜(UF) 世界领先,Zenon 的加盟, 补充了 GE 超滤和 MBR 技术解决方案的业务, 使其拥有了水处理工业所有的技术和产品, 成为能够提供水处理药剂 水处理设备全面解决方案的水务集团 GE 水处理集团旗下的水处理公司包括化学药剂公司 设备公司 水处理工程公司和水务运营管理公司 2012 年 3 月 29 日,GE 在北京宣布, 全球首个创新中心将落户中国成都, 涵盖行业将包括医疗 可再生能源 智能电网 高能效照明 水处理 运输和航空等公司重要业务领域 ;2011 年的 7 月新加坡国际水资源周上,GE 首次推出了名为 LEAP*mbr 的新一代膜生物反应器 (MBR) 废水处理技术 ;2012 年,GE 在上海建立了全球第二个 RMD( 远程监控与专家诊断服务 ) 中心, 通过对水质的远程监测减少传统工业水处理设施潜在操作风险 这是 GE 为水处理系统运营信息化发展跨出的重要一步 膜产品与技术 GE 水处理的主要业务领域包括制膜技术 (UF RO EDI MBR), 膜法水处理工程技术和化学药剂水处理技术 GE 的膜系列产品应用于纯净水处理, 循环水处理, 锅炉水处理, 原水废水处理以及工艺生产过程处理的各个领域 GE 提供不同构造的膜元件, 螺旋卷式膜设备, 过滤器, 中空纤维膜, 频繁倒极电渗析 / 反渗透系统和电去离子设备等 GE 的核心膜技术在中国国内已经有了许多成功的应用案例, 例如无锡梅村污水处理厂 北京清河污水回用项目 国家体育场雨洪回用系统和直饮水项目,

46 其中国家体育场的纳滤膜雨洪回用系统是中国大型公共建筑第一个雨洪综合利用工程 主要膜技术 : 微滤膜技术 (MF) 超滤膜技术(UF) 纳滤膜技术(NF) 反渗透膜技术 (RO) 膜生物反应器技术(MBR) 频繁倒极电渗析技术(EDR) 电去离子技术 (EDI) 主要膜产品 : 滤芯 超滤膜 反渗透膜 EDI 膜药剂 ARGO 参考价格 :18000 元 / 件 生产基地 Zenon 在全球建有两个膜制造厂, 在国际 MBR 市场的份额一直保持领先地位 在 2005 年,GE 在中国上海的 GE 中国研发中心成立了水处理研发团队以促进产品和解决方案的本地化 2008 年,GE 完成了中国无锡膜生产基地的扩建 已经投入运营的 GE 水处理无锡工厂能实现反渗透过滤膜系统和超滤膜设备的本地化生产和组装, 从而为中国客户提供更具有国际竞争性的产品和服务 二 竞争策略 多样化的销售策略 GE 的销售模式主要是通过经销商或二理代理与最终用户沟通, 分销作为传统的销售模式, 优势是能够发挥经销商的优势, 建立 GE 经销商 客户三方稳定合作关系, 但这一方式也存在着 GE 与客户间互动反馈较慢的弊端 有鉴于此, GE 正在尝试直销模式, 由 GE 的销售和项目管理团队直接面对客户, 掌握项目进展过程中客户的第一手反馈资料, 并予以配合 针对 GE 多元化业务的特点, GE 也引入了整合营销的模式, 在项目执行过程中, 由单一客户经理作为联系人,

47 全权负责 GE 在奥运项目上的的落实和运营, 同时协调 GE 项目相关部门根据客户需求及时作出调整 在市政水处理方面,GE 膜应用的推广并没有达到其所期望的目标, 目前也正在调整其市场战略, 开始寻找地区的合作伙伴进行市场的开拓, 其把政府 当地的工程公司和总包商做为寻找的合作伙伴 广泛的技术合作 GE 有非常广泛的技术合作, 在上海成立的中国技术中心有专门的技术力量作为支持, 另外 GE 积极参加了很多国家重大工程建设, 并通过多项中国政府主导的的技术转让和国产化项目, 不断加强和中国伙伴的合作 在确保公司实现利润增长目标的同时,GE 致力于对未来进行投资, 以创造出解决环境问题的创新解决方案, 并为客户提供有价值的产品与服务 借鉴其他部门的成功经验 GE 涉及多种行业, 各个业务部门之间能够互相分享想法 技术和程序,GE 水处理作为整个 GE 的一部分, 可以借鉴 GE 内部其他的行业, 如发动机 发电设备 医疗设备等领域的成功范例和经验 三 工程应用业绩截止到 2013 年 6 月底,GE 超滤膜在中国大陆市场供水领域的应用项目数量 ( 运营及在建 ) 项目三个, 规模 14 万立方米 / 日, 三个项目分别分布在广东及黑龙江 表 5 GE 超滤膜在供水领域应用项目信息表名称规模 ( 万吨 / 日 ) 投运时间 ( 年 ) 广东佛山市新城区优质水厂 黑龙江大庆东风水厂 5 在建黑龙江大庆南二水源水厂 4.5 在建数据来源 : 中国水网研究院调研数据