目 1 前言电动汽车发展状况电动汽车发展历史电动汽车路线图对比我国新能源汽车发展简介国内新能源汽车发展历程市售电动汽车和普通燃料汽车对比小众市场内的应用

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1 电动汽车已成鸡肋新能源汽车路在何方? Wind 资讯金融情报所 212 年 6 月 28 日上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地址 Address: 上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼邮编 Zip: 212 电话 Tel: (8621) 传真 Fax: (8621) 电邮 sales@wind.com.cn 主页 Web: 免责声明 : 本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任

2 目 1 前言电动汽车发展状况电动汽车发展历史电动汽车路线图对比我国新能源汽车发展简介国内新能源汽车发展历程市售电动汽车和普通燃料汽车对比小众市场内的应用其他替代能源汽车发展状况甲醇发展历程逐步没落国外反对原因我国甲醇汽车发展情况乙醇国外乙醇汽油发展情况乙醇汽油的主要优点乙醇汽油的主要缺点我国乙醇汽油的发展情况 LPG LPG 和汽柴油燃料尾气排放对比 LPG 和汽柴油燃料热值对比国外 LPG 汽车发展情况国内 LPG 汽车应用情况 CNG/LNG CNG/LNG 区别 CNG/LNG 汽车在国外发展情况 CNG/LNG 在国内的应用天然气与汽油车排放对比天然气汽车使用经济性分析结语录第 2 页

3 1 前言电动汽车的发展在我国一直备受关注, 市场对其寄予了很大的希望然而, 尽管国家不断出台相关政策鼓励措施推动电动汽车消费, 但市场并不买账, 行业的发展俨然是冰火两重天, 一厢是政府的高声呐喊, 一厢是市场的我行我素, 那到底是什么原因让电动汽车这么不受人待见呢? 如果说目前电动汽车发展止步不前, 那么新能源汽车发展又路在何方? 在替代能源的道路上, 国内外学者及市场人士经过了长期的探索, 电能甲醇乙醇 LPG CNG/LNG, 对于各种能源的优略及市场认可程度又是如何呢? 消费者最终将选票投给谁? Wind 资讯金融情报所本期将通过各种替代能源的对比, 带您一起探索新能源汽车未来发展方向 2 电动汽车发展状况 2.1 电动汽车发展历史新能源汽车是指除汽油柴油发动机之外所有其它能源汽车包括燃料电池汽车混合动力汽车氢能源动力汽车和太阳能汽车等因电能相对容易利用, 在新能源汽车发展历史中, 可以说基本是电动车的历史而电动车的历史最早可以追溯到 19 世界初期, 但在 2 世纪 2 年代后, 内燃机技术达到了一个新水平, 装备内燃机的汽车速度更快, 加一次油可持续巡航里程是电动车的 3 倍左右, 且使用成本低相比之下, 电动车的发展进入到了瓶颈时期, 在降低制造成本和改善使用便利性方面没有明显的进步这种背景下, 电动车很快失去了存在的意义, 在 194 年左右电动车基本上就从欧美汽车市场中消失了 1973 年爆发的中东石油危机令全世界意思到能源多样性的重要, 电动车再一次进入到了人们的视线中 2 世纪 8 年代至 9 年代, 日本和美国的汽车厂家生产了一系列电动车, 比如 Chrysler TE Van 和丰田 RAV4 E V, 名气最大的是 1996 年通用汽车公司投产的 EV1 电动轿车, 不过, 它们最终都是昙花一现 2.2 电动汽车路线图对比下表为电动汽车各种技术路线对比 : 驱动方式普通混合动力 (HEV) 内燃机为主, 电机为辅插电式混合动力 (PHEV) 电机为主, 内燃气为辅纯电动汽车 (EV) 电机驱动燃料电池汽车 (FCV) 电机驱动能量系统内燃机, 蓄电池内燃机, 蓄电池蓄电池燃料电池蓄电池种类镍氢铅酸锂电锂电基础设施加油站充电站充电站氢气排放量较高排放量低排量零排量零排量优势不足技术成熟成本低, 无需新增配套设施混合程度低, 节能减排效果有限节能减排效果好, 续航里程长成本高, 蓄电池技术待突破, 需充电站等配套设施节能减排效果好成本高, 蓄电池技术待突破, 续航里程短, 需充电站等配套设施能源效率高, 节能减排效果好, 续航里程长成本高, 技术尚未成熟商业化进程已规模化量产有销售, 但未规模化有销售, 但未规模化仍处于研发阶段第 3 页

4 数据来源 :Wind 资讯整理 3 我国新能源汽车发展简介 3.1 国内新能源汽车发展历程中国新能源汽车产业始于 21 世纪初 21 年, 新能源汽车研究项目被列入国家十五期间的 863 重大科技课题, 并规划了以汽油车为起点, 向氢动力车目标挺进的战略十一五以来, 我国提出节能和新能源汽车战略, 政府高度关注新能源汽车的研发和产业化 28 年, 新能源汽车在国内已呈全面出击之势 28 年成为我国新能源汽车元年 28 年 1-12 月新能源汽车的销量增长主要是乘用车的增长,1-12 月新能源乘用车销售 899 台, 同比增长 117%, 而商用车的新能源车共销售 1536 台,1-12 月同比下滑 17% 29 年开始实施的汽车业调整与振兴规划提出了电动汽车产销形成规模的目标, 包括改造现有生产能力, 形成 5 万辆纯电动充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能, 新能源汽车销量占乘用车销售总量的 5% 左右主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品 21 年, 我国加大对新能源汽车的扶持力度,21 年 6 月 1 日起, 国家在上海长春深圳杭州合肥等 5 个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作 21 年 7 月, 国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由 2 个增至 25 个新能源汽车正进入全面政策扶持阶段 212 年 5 月, 为加快培育发展新能源汽车, 新能源汽车项目每年将获 1-2 亿元资金支持 212 年 16 日工信部装备工业司司长张相木表示, 节能与新能源汽车产业发展规划近期将由国务院发布实施记者在全球节能与新能源汽车峰会上获悉, 该规划将带着一系列产业扶持政策浮出水面, 其中包括新能源汽车免征车辆购置税增值税税率降至 13% 等虽然我国在 29 年就制定了宏伟的发展目标, 然而据统计显示, 到目前为止,5 万辆和 5% 两个目标都没有达到既然国家制定了诸多优惠政策, 却仍然难以撬动电动汽车消费需求, 那么问题究竟出在什么地方呢? 3.2 市售电动汽车和普通燃料汽车对比作为国内新能源汽车的龙头, 比亚迪是最早涉足新能源汽车的厂家之一, 其 E6 纯电动车已在深圳出租车行业进行商业运营, 而据了解, 出租车版 E6 的价格在 27 万元左右, 深圳目前仅建设了 4 个专业充电站, 每个充电站建设成本高达 1 万元 E6 想快速充电则必须使用专业的高压充电器充电, 最低电压 38V, 最高电压 1V, 充电时间为快充 15 分钟可充满 8%, 中充 2 小时, 如果使用专业的转换插头用 22V 充电, 具体充电时间厂家尚未公布目前, 深圳市政府对电动出租车定位为示范新能源, 采取公司化管理, 不以赢利为目的从对比中我们不难发现, 即使不考虑性能因素, 仅从价格来看, 即使扣除国家相关补贴和税收优惠, 电动车的价格仍然相当于普通车价格的两倍, 即使是有经济实力的消费者也会掂量一下自己的口袋如果在考虑到其性能和使用便利程度, 电动车不受人待见也是情理之中的让我们来对比亚迪公司出产的两款车型做个简单的对比 : 车型比亚迪 e6 先行者比亚迪 G6-1.5TID 尊荣型参考价格 ( 万元 ) 尺寸及质量长 x 宽 x 高 (mm) 456x1822x 第 4 页

5 轴距 (mm) 轮距前 / 后 (mm) 1556/ /1555 轮胎规格 225/65 R17 25/6R16 最小转弯半径 (m) 5.5 整车质量 (Kg) 动力及性能动力系统电池管理系统无污染高容量超安全铁电池动力带制动力回馈智能型集中式管理系统涡轮增压 / 缸内直喷 / 分层燃烧 / 可变气门正时 / 全铝合金发动机最大功率 (kw) 9 最大扭矩 (Nm) 45 24/ 最高车速 (km/h) 14 能耗百公里耗电量 19.5 kwh/1km 续航里程 (km) 3( 综合工况 ) 资料来源 : 比亚迪官网 Wind 资讯整理如果说纯电动汽车在乘用车领域表现不尽如人意, 那没在商用车领域表现如何呢 : 车型中通客车 LCK612GEV 宇通客车 ZK6118HGH 外形尺寸 (mm) 1199*248* *25*375 最大总质量 (kg) 18 19/117 额定乘员数 ( 人 ) 61/ 最高车速 (km) 7 85 能耗百公里耗电 11kwh 百公里油耗 23L 驱动电机型式三相异步交流电机额定 / 最大功率 (kw) 1/29 动力电池 4Ah/45 Ah 锂离子电池柴油发动机 YC6G27-3/199KW 整车总电压 (v) 6V /388V 资料来源 : 中通汽车官网宇通汽车官网 Wind 资讯整理因中通客车未对其柴油动力客车给出相关对比数据, 因此我们参考车型类似宇通客车相关参数, 由上表可以看出, 两车外形及载客数基本相同, 其中很重要的一点的是整车质量上, 纯电动汽车要大于普通客车 6kg 以上, 而这其中很大一部分是电池的重量, 而车身自重的上升自然也会带来运行能耗的增加与所有电动汽车一样, 电动客车的价格也是其推广的拦路虎, 目前市场上 12 米长车型普遍价格在 2-25 万元左右, 而相同大小的柴油动力客车的价格在 6-7 万元左右纯电动汽车既然面临如此尴尬的境地, 那么混合动力汽车是否有所改观呢? 事实证明中重度混合动力汽车面第 5 页

6 临纯电动汽车同样的问题, 而轻度混合动力汽车则难以体现新能源汽车的优点 3.3 小众市场内的应用如果说传统领域不是电动车的强项, 那么能发挥电动车优势的领域的在什么地方呢? 其实从日常生活中我们也能发现, 在那些需要环保机动小巧利于操作的领域, 能经常见到电动车的身影因为在这些领域, 电动车的略势就显的不是那么重要了数据来源 :Wind 资讯整理其实, 无论发展何种新能源汽车, 我们应该秉持着这样一种观念, 新能源汽车作为一种商品, 其发展必须符合市场发展规律, 如果违背市场规律, 单纯的从政府补贴来维系, 那么其结果必然是虎头蛇尾或许未来电动车技术有着革命性的突破, 但目前大张旗鼓的上马电动车项目显然不切实际, 况且巨额的财政投入与其带来的实际效果显然是不相符合的政府可对电动车研发上给予扶持, 但对于市场推广则应谨慎行事 4 其他替代能源汽车发展状况新能源汽车所体现的内涵是 : 节能环保, 而在此基础上, 如果我们迈出电动汽车这扇藩篱, 思路将豁然开朗我们通过对比甲醇乙醇 LPG CNG LNG 几种主流替代燃料, 试图探索未来新能源汽车走向 4.1 甲醇甲醇是结构最为简单的饱和一元醇, 化学式 CH3OH 甲醇最早由木材和木质素干馏制得, 故俗称木醇或木精是无色有酒精气味易挥发的液体有毒, 误饮 5~1 毫升能双目失明, 大量饮用会导致死亡用于制造甲醛和农药等, 并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等通常由一氧化碳与氢气反应制得发展历程而对于甲醇汽车的开发, 国外的经验值得我们借鉴 : 甲醇汽油开发及应用在国外开始于 7 年代的第二次石油危机, 从替代能源的角度考虑, 德国美国日本等国先后投入人力物力进行甲醇燃料及甲醇汽车配套技术的研究开发在 7-8 年代期间, 美国加州德国等地均组织了甲醇汽车示范车队 ( 包括德国大众汽车公司在中国建立的 M1 甲醇汽车示范车队 ) 美国对甲醇燃料和甲醇汽车都进行开发和应用, 重点开发燃烧 M85 M1 专用甲醇燃料汽车美国开发了 M1 汽车, 但是由于甲醇加油站限制, 行驶里程受限制, 用户不便, 故美国福特公司开发了可使用汽油或醇与汽第 6 页

7 油以任意比例混合的燃料的灵活燃料汽车 (FFV), 这种车由燃料传感器识别成分, 通过电脑提供发动机最佳运行参数这样就不会受到加油站限制目前,FFV 汽车在美国已经能大规模商业生产, 这些由 Ford 汽车公司特制的使用高比例甲醇的灵活燃料汽车主要集中在加州地区逐步没落统计数据表明,1998 年后美国甲醇燃料汽车和甲醇燃料都在减少, 据说美国加州甲醇汽油加油站也仅剩下 1 座, 其中原因是多方面的 : 甲醇作为汽车燃料的缺陷, 特别是甲醇有毒, 使得甲醇在比较重视健康安全和生活质量的美国不受欢迎 ;1997 年开始的亚洲金融危机波及全球, 使得世界上油价低迷, 甲醇价格难以同石油价格竞争,1998 年美国福特汽车公司停止生产 FFV 甲醇汽车 ; 美国农业作物丰富, 美国政府非常重视保护农民利益, 使得毒性小和安全性比较好的乙醇燃料得以迅速推广 ; 此外,CNG LNG 电力等代用燃料在美国市场发展空间比较大, 也使甲醇代用燃料在美国受到冷落美国欧洲及日本汽车制造商坚持反对在汽油中掺烧甲醇, 在美国车用无铅汽油标准 ASTM 4814 中, 要求汽油中甲醇含量最大不超过.3Vol%, MTBE 的加入量最大可为 15Vol%; 乙醇最大 1Vol%;ETBE 或 TAME 最大 17Vol% 1998 年 12 月世界汽车制造商组织联合发布的世界燃料规范中, 要求不允许使用甲醇在欧洲 85/536/EEC 法规中, 车用汽油中甲醇的添加量 3Vol%( 同时必须包括腐蚀抑制添加剂 ) 国外反对原因国外反对在汽油中加入甲醇, 主要原因是甲醇腐蚀性比较大, 目前的技术还不能很好解决甲醇汽油金属腐蚀性问题, 汽车的耐久性 (16 万公里 ) 得不到保障此外, 由于甲醇有毒, 使用不慎容易对人体造成伤害或致人死亡甲醇汽油在美国加州的试点项目开始于 1988 年当时, 能源委员会 (The Energy Commission) 联手埃克森 (Exxon) 美孚 (Mobil) 壳牌 (Shell) 等多家石油公司在加州建造了 6 多个甲醇加油站, 为各种灵活燃料车提供甲醇汽油到 1996 年, 加州大约有 13, 辆灵活燃料车该试点项目共进行了 15 年, 到 23 年结束此后石油公司不再提供甲醇汽油这主要是由于甲醇燃料在使用过程中的储存问题和腐蚀问题会产生上述的诸多麻烦洛杉矶和西雅图的运管部门由于甲醇燃料的高腐蚀性放弃了甲醇项目从 1989 年开始, 他们在甲醇公交车项目花费了 1.2 亿美元, 之后洛杉矶郡的交通管理官员宣布他们的甲醇防 ( 空气 ) 污染项目失败, 主要原因是甲醇燃料的高腐蚀性导致这些车辆需经常修理经过 5 年的试验后, 西雅图地铁交通署的官员撤消了甲醇车示范项目项目试验结果显示, 燃料的腐蚀性致使公交车运行 6-7 万英里后产生严重的发动机故障由于遇到以上的问题, 洛杉矶和西雅图的运输管理部门已经把他们的甲醇公交车改为使用 CNG( 压缩天然气 ) 甲醇自身的腐蚀性同样会表现在低比例甲醇燃料中 1998 年美国福特汽车公司停止生产甲醇灵活燃料汽车同时, 在欧洲, 汽油中允许含有 3% 的甲醇, 但统计数据显示燃料中仅添加了低于.1-.5% 的甲醇世界燃料标准组织 (The World Wide Fuel Charta, WWFC) 绝对禁止汽油中含有甲醇目前的技术还不能很好解决甲醇汽油金属腐蚀性问题美国的通用福特克莱斯勒等汽车制造商在用户手册中明确表示 : 使用甲醇汽油的车辆发生损害不在保修范围内我国甲醇汽车发展情况我国开展甲醇汽车研发和应用始于 2 世纪 8 年代, 不少省市及企业积极参与, 取得了大量的技术成果和宝贵经验, 形成了一定的规模十一五以来, 甲醇作为车用替代燃料逐步发展, 车用甲醇汽油 (M85) 和车用燃料甲醇两项国家标准颁布实施, 甲醇汽车开发试验等活动取得积极成果, 特别是在柴油机上实现了技术突破, 为甲醇燃料代替柴油提供了可能但多年来由于社会上对甲醇汽车的甲醛排放安全性等问题存有争议, 总体上进展不大工业和信息化部有关负责人 212 年 2 月 28 日说, 工信部决定在山西省上海市和陕西省开展甲醇汽车试点工作试点工作将坚持积极稳妥安全第一的总体要求, 严格按照限定地域限定燃料限定用车的原则推进第 7 页

8 电动汽车已成鸡肋, 新能源汽车路在何方? 近年来甲醇产量及价格变化产量 : 精甲醇 : 当月值 ( 万吨 ) 市场价 ( 高端价 ): 甲醇 : 华东地区 : 月 ( 右轴 ) 数据来源 :Wind 资讯从图表中我们能够发现,29 年以来, 甲醇产量呈现大幅攀升之势, 而当前月产量相当于三年前一倍, 同时甲醇价格近两年来保持平稳, 扣除甲醇在传统领域的应用以外, 燃料甲醇需求的增加或许是拉升甲醇产量大幅上涨的重要因素之一如果仅从经济角度考虑, 甲醇 3 元 / 吨的价格相对当前汽油 9 元 / 吨的价格而言, 确实具有较大的理论市场优势, 但是考虑其安全, 及被国外证实的对车辆造成的诸多不良影响来看, 我国发展甲醇汽车未来是否会步其后尘, 只有用时间来证明了 4.2 乙醇乙醇的结构简式为 C 2 H 5 OH, 俗称酒精, 它在常温常压下是一种易燃易挥发的无色透明液体乙醇易燃, 是常用的燃料溶剂和消毒剂, 也用于制取其他化合物工业酒精含有少量甲醇, 医用酒精是浓度为 75% 左右的乙醇乙醇可以调入汽油, 作为车用燃料, 美国销售乙醇汽油已有 2 年历史乙醇汽油也被称为 (E 型汽油 ), 我国使用乙醇汽油是用 9% 的普通汽油与 1% 的燃料乙醇调和而成它可以改善油品的性能和质量, 降低一氧化碳碳氢化合物等主要污染物排放国外乙醇汽油发展情况在国外, 乙醇汽油的生产和使用技术已十分成熟目前, 巴西和美国是世界上主要的燃料乙醇生产和消费国美国生产燃料乙醇的原料主要是玉米, 主要推广使用 1% 乙醇含量的乙醇汽油巴西则以甘蔗为原料生产燃料乙醇, 主要推广使用 2% 至 25% 乙醇含量的乙醇汽油尽管巴西有幅员辽阔的土地, 在粮食生产和油料作物生产中, 也不存在像我国那样强烈的替代关系, 但一场车与人争地运动悄悄发生着随着对乙醇汽油需求的不断扩大, 这一产业的负面效应也开始逐渐显现出来由于能源行业对甘蔗需求增大, 导致大量森林草原被开垦成甘蔗田对生产世界顶级咖啡喜拉多原产地喜拉多大草原, 这个野生动植物的天堂面临着巨大威胁由此产生的环境问题已经受到全球的重视全球最大的非盈利环境保护组织之一的保护国际组织此前表示, 目前喜拉多地区砍伐森林的速度已超过亚马逊地区, 如果按照现在的速度发展下去, 到 23 年喜拉多地区的全部植被都将遭到破坏根据联合国粮农组织的数据显示,2 年至 25 年间, 巴西的森林面积竟然减少了 42%, 巴西已成为世界上毁坏森林最严重的国家美国乙醇汽油的主要原料是玉米, 但由于大量玉米被用于工业目的, 引起了国际市场玉米价格暴涨, 在其邻国墨西哥, 玉米涨价甚至引发了大规模社会危机第 8 页

9 4.2.2 乙醇汽油的主要优点乙醇燃料已成为国际上普遍公认可降低环境污染和取代化石燃料的主要资源其具有以下特点 : (1) 减少排放, 车用乙醇汽油含氧量达 35%, 使燃料燃烧更加充分, 据国家汽车研究中心所作的发动机台架试验和行车试验结果表明, 使用车用乙醇汽油, 在不进行发动机改造的前提下, 动力性能基本不变, 尾气排放的 CO 和 HC 化合物平均减少 3% 以上, 有效的降低和减少了有害的尾气排放 (2) 动力性好, 乙醇甲烷值高 (RON 为 111) 可采用高压缩比提高发动机的热效率和动力性. 加上其蒸发潜热大, 可提高发动机的进气量, 从而提高发动机的动力性 (3) 积炭减少, 因车用乙醇汽车的燃烧特性, 能有效的消除火花塞, 燃烧室, 气门, 排气管消声器部位积炭的形成, 避免了因积炭形成而引起的故障, 延长部件使用寿命 (4) 使用方便, 乙醇常温下为液体, 操作容易, 储运使用方便, 与传统发动机技术有继承性, 特别是使用乙醇汽油混合燃料时, 发动机结构变化不大乙醇汽油的主要缺点 (1) 蒸发潜力大, 乙醇的蒸发潜热是汽油 2 倍多, 蒸发潜热大会使乙醇类燃料低温启动和低温运行性能恶化, 如果发动机不加装进气预热系统, 燃烧全醇燃料时汽车难以起动, 但在汽油中混合低比例的醇, 由燃烧室壁供给液体乙醇以蒸发热, 蒸发潜热大这一特点可成为提高发动机热效率和冷却发动机的有利因素 (2) 热值低, 乙醇的热值只有汽油的 61%, 要行使同样里程, 所需燃料容积要大, 乙醇尽管热值较汽油小得多, 但由于含氧量较高, 其理论混合气热值与汽油接近, 因此, 乙醇可以作为汽油机燃料使用, 而且其动力性可以接近使用汽油的发动机. (3) 易产生气阻, 乙醇的沸点只有 78.4 C, 在发动机正常工作温度下, 很容易产生气阻, 使燃料供给量降低甚至中断供油 (4) 腐蚀金属, 乙醇在燃烧过程中, 会产生乙酸, 对汽车金属特别铜有腐蚀作用, 有试验表明, 在汽油中乙醇含量在 1% 以下时, 对金属基本没有腐蚀, 但乙醇超过 15% 时, 则必须添加有较的腐蚀抑制剂 (5) 与材料适应性差, 乙醇是一种优良的溶剂, 易对汽车密封橡胶及其它合成非金属材料产生一定的轻微腐蚀, 容涨, 软化或龟裂作用 (6) 易分层, 乙醇易于吸水, 车用乙醇汽油的含水量超过标准指标后, 容易发生液相分离, 影响使用我国乙醇汽油的发展情况作为中国替代能源战略的重要内容之一, 从 21 年始, 乙醇汽油的推广被赋予厚望, 大多数人认为此举将为我国能源结构的优化和升级产生深刻影响 21 年 4 月 8 日原国家计委和国家质量监督检验总局宣布在河南吉林安徽部分地区开展试点并逐步推广以来, 国家先后批准建设了吉林燃料乙醇有限责任公司河南天冠集团安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润节能酒精有限公司 4 个生物燃料乙醇生产试点项目, 形成每年 12 万吨的生产能力此后, 随着国家税收优惠政策向乙醇生产企业倾斜, 国内燃料乙醇产业发展步入了快车道从当初有关部门确定的既能发展替代能源, 又能有效地解决玉米等陈化粮的转化问题, 促进农业生产的良性循环, 更多地转向成为中国替代能源的主力然而燃料乙醇带来的一个负面效应就是带动了粮食价格的大幅飙升据了解, 吉林省自推广使用乙醇汽油以来, 玉米价格涨幅达到 24%, 进一步带动吉林的玉米经济发展, 众多农民将从中得到实惠 27 年 9 月 2 日国家发展和改革委员会发布关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见明确表示, 不再建设新的以玉米为主要原料的燃料乙醇项目在此之前的 26 年 12 月 18 日, 发改委财政部曾联合下发了关于加强生物燃料乙醇项目建设管理的通知, 要求坚持非粮为主, 积极妥善推动生物燃料乙醇产业发展今年 6 月 7 日, 国务院召开的可再生能源会议要求, 中国发展生物燃料乙醇, 必须要遵循三个不得, 即不得占用耕地, 不得消耗粮食, 不得破坏生态环境第 9 页

10 9 22 年以来我国酒精产量及价格变动情况产量 : 当月同比产量 : 当月值 ( 万千升 ) 市场价 ( 周平均 ): 上海中山化工市场 ( 右轴 ) 由上图可以看出,22-26 年在政策的扶持下, 我国酒精产量同比呈现快速增长态势,7 年以后酒精产量增速大幅下滑, 产量增长相对保持平稳而酒精价格自 29 年以来呈现大幅攀升之势, 当前价格相对 9 年初涨幅在 5% 左右, 价格亦攀升到 75 元 / 吨左右相对于甲醇 3 元 / 吨的价格, 其经济性大打折扣而现实情况是, 我国非粮燃料乙醇生产毕竟还处于起步阶段, 相关技术设备还不够成熟, 且相关能源作物品种还未实现规模化种植因此乙醇生产也受到一定抑制数据来源 :Wind 资讯 4.3 LPG 液化石油气 (Liquefied Petroleum Gas, 简称 LPG) 经常容易与 LNG 混淆, 其实它们有明显区别 LPG 主要是由丙烷 C3H8 丁烷 C4H1 组成 LPG 一般是从油气田炼油厂或乙烯厂石油气中获得 LPG 在适当的压力下以液态储存在储罐容器中, 常被用作炊事燃料 LPG 是从原油溶解的比重较轻的混合物中通过滴定法来收集的同时也可以通过比重大的碳氢化合物的分子裂变来产生 LPG 和汽柴油燃料尾气排放对比据国外相关数据研究表明,LPG 相对于汽柴油尾气排放具有明显优势, 但是其 NOX CO2 排放仍然较高, 汽油柴油和 LPG 燃料尾气排放比较汽油柴油 LPG CO HC NOX CO 杂质注 : 氮氧化合物 (NOx) 碳氢化合物 (HC) 一氧化碳 (CO) 二氧化碳 (CO2) 数据来源 :Wind 资讯整理目前, 国内外大部分 LPG CNG 燃料汽车都是双燃料使用, 可以通过开关操作从汽油燃料转换到气体燃料或第 1 页

11 电动汽车已成鸡肋, 新能源汽车路在何方? 相反柴油车多采用柴油引燃与气体燃料混燃采用切换使用的汽油车, 原本为汽油设计, 燃用气体燃料时要有相应的改变, 但不能过大影响使用汽油的使用, 所以需要进行调试, 使两者达到相对较好的平衡由于发动机设计的问题, 双燃料车不能充分发挥气体燃料的特点, 在匹配调试和使用中往往不能达到最佳状态因此, 双燃料车的实际排放较专用燃料发动机车辆相差较大 LPG 和汽柴油燃料热值对比除尾气排放之外, 我们在对 LPG 汽油柴油当前价格及热值做一个比较: LPG 汽油 93# 柴油 # 热值 47.3MJ/kg 46MJ/kg 42.6MJ/kg 出厂价 55 元 / 吨 8 元 / 吨 72 元 / 吨 MJ/kg= 兆焦耳 / 公斤, 价格统计时间点为 6 月 25 日, 因炼油厂情况不同出厂价存在一定浮动数据来源 :Wind 资讯整理由上表中可以看出,LPG 相对于汽柴油具有明显的价格优势, 同时其热值高于汽柴油, 倍受用户推崇, 从 LPG 的实际应用来看, 目前国内如广州等多个城市成功推广 LPG 公交车出租车, 同时 LPG 加气站等配套设施也相对完善 25 近年来国内 LPG 产量及进口量情况国内产量 ( 万吨 ) 进口数量 ( 万吨 ) 国内产量 : 当月同比 ( 右轴 ) 数据来源 :Wind 资讯因原料来源的限制, 近年来我国 LPG 生产基本保持稳定, 近 5 年来产量变化不大, 但随着需求的增加, 我国 LPG 进口量呈现快速飙升之势, 因其相对低廉的价格以及不俗的环保表现, 也得到了众多客户的认可国外 LPG 汽车发展情况日本从 1958 年开始研制 LPG 车,1962 年 LPG 车正式商业化, 用于出租车上目前日本的 LPG 车中, 出租车占 7% 以上 ; 而日本所有的出租车中,LPG 车比例高达 9% 日本主张采用单燃料 LPG 车因发动机及汽车总体布置均专为燃用 LPG 而设计, 故而发动机可在最佳状态下工作, 动力性经济性和排放性能均好, 而重量变化不大, 且不易起燃, 再加上采用了双安全阀, 安全性比汽油车更好因此除非用户特别提出要用双燃料, 日本的 LPG 车均为单燃料车韩国是世界上使用 LPG 燃料汽车最多的国家, 目前保有量达到了 2 多万辆装有 12L 排量大功率 (213kW) 第 11 页

12 LPG 发动机的 11 米公交汽车已经运行多年据大韩 LPG 协会统计显示,211 年注册登记的 LPG 汽车数量同比减少万辆, 达到万辆注册登记的汽车总量中 LPG 汽车占有的比例也从 21 年的 13.7% 下滑到了去年的 13.3% 注册登记的 LPG 汽车自开始进行有关统计的 1999 年以来呈现逐年递增的趋势, 从 2 年的万辆增加到 21 年的万辆这可归功于国内 LPG 汽车具有燃料价格优势, 汽车质量属于世界顶级水平而到去年则首次出现减少相反, 全球 LPG 汽车数量年均增长率为 7-1% 据协会分析,LPG 在国内逐渐失去价格优势, 受此影响 LPG 车型有所减少, 这导致国内 LPG 汽车数量增速放缓 1999 年 LPG 价格只有汽油价格的 39% 水平, 而在经过第一 (21 年 ) 第二次(25 年 ) 税制改革后, 这一数值便提高至 56% 而随着当前油价持续上涨,LPG 的价格优势已逐渐弱化国内 LPG 汽车应用情况广州 LPG 新能源公交出租车自 23 年后开始投入使用, 耗资 24 亿元, 总车辆数达到 2.4 万辆,LPG 汽车的广泛使用对广州市空气质量的改善, 发挥了相当大的作用日前, 广州市环保局在治理机动车排气噪声污染工作协调小组 212 年第一次全体成员会议上透露, 今年要进一步加大在公交车出租车行业推广使用 LNG 汽车和新能源汽车的力度此一规定似乎为刚刚投入使用 8 年的 LPG 宣判了死刑有关负责人解释说, 环保局此前发布的消息中, 包含两层意思 : 一是公交车推广使用 LNG 清洁能源 ; 二是出租车推广使用新型能源对于后者, 可能采取的方式包括纯电动混合动力等多种形式深圳市 27 年就弃用了 LPG 车辆, 改用 LNG 车辆不过广州的争论一直没有结果至 212 年 3 月, 珠三角的湛江深圳中山珠海都在大力推广 LNG 的公交和出租车, 只有广州继续发展 LPG 车辆实际上, 广东省作出决定, 从 211 年起, 珠三角地区新增的城市公交汽车必须是 LNG 汽车混合动力或纯电动汽车等新能源汽车 4.4 CNG/LNG CNG(compressed natural gas) 压缩天然气 ;LNG(liquefied natural gas) 液化天然气, 天然气主要成分是甲烷, 具有无色无味无毒且无腐蚀性天然气作为清洁能源越来越受到青睐, 很多国家都将 LNG 列为首选燃料, 天然气在能源供应中的比例迅速增加 CNG/LNG 区别天然气经过压缩到 2MPa 形成的高压天然气称为压缩天然气 (CNG), CNG 储存到高压钢瓶中, 汽车以此做燃料的称为 CNG 汽车天然气经过超低温深冷到 -162 形成的液态天然气称为液化天然气 (LNG), LNG 储存到低温储罐里, 汽车以此做燃料的称为 LNG 汽车天然气加工成 CNG LNG 过程不同, 以及存在形态上差不同, 给 CNG LNG 加注储存和供应系统带来了一定的差异, 但最终天然气都是以气态方式, 经过调压阀调压至.15MPa 进入汽车发动机燃烧第 12 页

13 电动汽车已成鸡肋, 新能源汽车路在何方? 近年来我国天然气生产状况产量 : 当月值 ( 亿立方米 ) 右轴产量 : 当月同比数据来源 :Wind 资讯由上图中可以看出, 近年来, 我国天然气产量呈现一个稳步增长态势据国土资源部发布的全国油气资源动态评价 21 显示, 我国天然气地质资源量 52 万亿立方米, 据初步估计, 我国有 31 万亿立方米的页岩气资源如果按年开采量 1 亿 M 3, 可采几百年同时, 随着我国对天然气消费量的逐年攀升, 进口 LNG 数量保持快速增长的势头因我国目前仅有新疆广汇以及四川河北等少数部分地区生产 LNG, 故国内消费的绝大多数 LNG 产品均为进口而随着需求的增加, 全国各地不断有新的 LNG 项目投建近年来我国 LNG 进口量统计进口数量 : 当月值 ( 万吨 ) 右轴进口平均单价 : 当月值 ( 美元 / 吨 ) 数据来源 :Wind 资讯 CNG/LNG 汽车在国外发展情况天然气汽车发展从上世纪 3 年代起, 已有 7 多年的历史, 特别是经过近些年的发展, 技术已趋于成熟, 先进的电子技术和机械制造技术使天然气汽车的安全性和控制性能得到保证, 续驶里程由初始 5 7 公里提高第 13 页

14 到 3-4 公里以上 ; 天然气汽车气瓶重量和加气站的体积大为减少 ; 给汽车加注天然气同加注汽油一样方便, 快速充气仅需几分钟近年来世界天然气汽车保有量呈快速上升趋势, 主要分布在富气贫油的意大利新西兰阿根廷印尼等国家和环保法规严格的美国日本等戴 - 克康明斯依维柯等国际知名公司都在不遗余力地大力研发和推广各自的天然气发动机特别值得一提的是, 美国在 LNG 车用技术上处于领先位置, 从推广车型来看,LNG 不但适用于城市公交车, 同样也适用于出租车和大型货运车辆, 尤其是长途车辆从美国和欧洲的趋势看, 各国的天然气汽车的研制重心已经由 CNG 汽车转向 LNG 汽车在美国为了达到 199 年清洁空气条例修正案 (CAAA) 标准, 天然气已成为广泛使用的汽车代用燃料美国有 31 个州制定了强制使用天然气汽车的办法纽约州制定了 6 年清洁燃料车的应用计划, 计划到 1996 年燃气汽车达到 8%; 德克萨斯州规定,1994 年 9 月前,5% 的校车 15% 的公共汽车和政府机构汽车必须具有双燃料的能力 CNG/LNG 在国内的应用随着西气东输川气东送等多条国家级天然气管道的铺设, 合肥南京武汉长沙 CNG 汽车都在规模发展,CNG 加气站和 CNG 环保汽车更是在全国爆发式的增长 LNG 于 CNG 相比储存方式有以下区别 :1 LNG 单位体积能量密度大同样容积的 LNG 车用储罐装载的天然气是 CNG 储气瓶的 3 倍左右故 LNG 汽车可以满足长途行驶的需要 2 加注相同体积的 LNG 时间仅为 CNG 的二分之一不到 3 LNG 储存压力为 1.6MPa,CNG 储存压力高于 LNG, 达到 2MPa LNG 液态储存, 优于 CNG 气态储存以公交车最大百公里耗气 52 立方米, 最大日行驶 3 公里计算, 日耗气量 162 立方米一个 27 升 (158 公斤 ) 低温 LNG 钢瓶或 6 个 13 升 CNG 钢瓶组 (6 个缠绕瓶重 552 公斤,6 个普通钢瓶重 996 公斤 ) 都可满足一天的行驶需求,CNG 钢瓶组要比 LNG 钢瓶重 4~85 公斤 LNG 应用相对 CNG 稍晚, 其诸多优点使其发展势头相对 CNG 毫不逊色, 以新疆为例, 当前已经建成 LNG 加气站 6 多座, 而全国其他地方 LNG 加气站也如雨后春笋般拔地而起天然气与汽油车排放对比相关资料显示,LNG 的热值达到 5.24MJ/kg, 高于 LPG 及汽柴油, 是优良的动力燃料, 能够为汽车提供强劲动力, 同时其环保特性也为全世界所认可以下为不同环境温度下, 天然气汽车与汽油车排放物对比 : 天然气与汽油车辆的排放物对比污染排放物 (g/km) CO CO2 NOX THC NMHC 天然气汽油减少百分比 87% 24% 79% 61% 96% 天然气汽油减少百分比 93% 23% 81% 78% 98% 天然气汽油减少百分比 96% 19% 85% 91% 99% 注 : 氮氧化合物 (NOx) 总碳氢化合物 / 非甲烷碳氢 (THC) 一氧化碳 (CO) 二氧化碳 (CO2) 非甲烷烃 (NMHC) 数据来源 :Wind 资讯整理由上表可以看出, 天然气是目前当之无愧的环保能源但是仅仅环保并不一定能够打动消费者, 其价格优势也是无出其右的根据目前各个厂家统计出来的结果显示,LNG 天然气车与柴油车相比, 燃油消耗节省约为 3%-45% 之间, 这个数据相当的可观第 14 页

15 电动汽车已成鸡肋, 新能源汽车路在何方? 天然气汽车使用经济性分析 1,2 LNG 和柴油进口价格对比 1, 进口平均单价 : 液化天然气 ( 美元 / 吨 ) 进口平均单价 : 柴油 ( 美元 / 吨 ) 数据来源 :Wind 资讯因天然气及柴油各地销售价格的差异, 难以进行客观比较在此我们简单的对比 LNG 和柴油的进口价格, 从图中可以看出, 相对于柴油,LNG 具有明显的价格优势电动汽车的高昂售价是其推广的巨大绊脚石, 那么对于燃气汽车而言, 其价格又如何呢, 让我们来看看以下表格 : 品牌车型市场报价大众途安 ( 海外 ) 途安 ( 海外 )8 款 EcoFuel 天然气版 3. 万力帆力帆 L CNG 7.28 万元 21 款爱丽舍 1.6L 手动科技型天然气汽车万 21 款比亚迪 F3 1.6 L 双燃料车万 21 款 Buick Excelle Excelle1.8L 油气双燃料车 66.9 万丰田新皇冠特别版混合动力 38 万长安悦翔手动舒适型 1.5 LCNG 双燃料车 6.59 万 211 款别克君威 2.4 L 手动双燃料车万元新款大众 Golf 2.L 双燃料车欧元 ( 合人民币 18 万元 ) 大众速腾 1.6L/2VCNG 双燃料车万元数据来源 :Wind 资讯整理从中我们可以看出, 双燃料汽车相对于汽油车而言, 价格未有明显提升, 而其较低的使用成本自然也赢得了众多客户的青睐从以下案例中我们可以更直观的认识 LNG 汽车的经济性 : 以成功入选交通部交通运输行业第四批节能减排示范项目的福建省汽车运输总公司 ( 简称闽运 ) 为例, 闽运 LNG 公交道路运输以宇通 LNG 产品为样本, 成功大幅度削减燃料成本根据闽运公司的统计,21 年宇通 LNG 公交车投入运营, 每百公里便可为闽运节约 126 元, 年度燃耗成本节约 1 万元 / 辆,LNG 燃耗成本降幅为 42% 第 15 页

16 212 年 5 月 17 日, 陕汽总经理助理兼销售公司总经理周银朝在河北邯郸将 5 辆 M3 和 F3LNG 重卡交付给河北省滏通集团这标志着推介陕汽天然气产品碧野行动迈出了实质性一步据周银朝介绍, 陕汽已把 LNG 重卡作为企业的重点发展方向, 不仅 LNG 车型正向陕汽全系车型推广, 且陕汽已在所有重卡企业中率先自主生产 LNG 重卡最重要也是最急需的 LNG 气瓶根据陕汽天然气重型商用车的试验数据和陕汽已经投放市场的天然气重型商用车运营统计数据显示, 虽然陕汽天然气车价格比普通柴油车贵 1 到 12 万元, 但天然气车半年就可以回本日前, 总投资 2.1 亿元的华北油田华港燃气集团有限公司液化天然气 (LNG) 项目在河北任丘市建设完成, 并将于近日投产该项目是河北省第一个 LNG 项目, 年产 LNG 达 1 万吨, 可满足 3 辆公交车或 15 辆重卡车的使用该项目的建成投产将有效保障我省车用 LNG 的稳定供应和大气质量的改善对于促进京津冀地区清洁能源发展, 提升区域能源保障能力具有十分重要的战略意义 5 结语即使在没有政府任何补助的情况下,CNG/LNG 汽车却呈现出比其他能源汽车更强劲的发展势头, 市场终究做出了其合理的选择而当前天然气汽车 ( 包括 CNG 和 LNG 汽车 ) 应用的最大的瓶颈就是加气站数量的稀缺, 如果能够解决这一问题, 相信会有越来越多的车主选择天然气汽车也许在未来新能源汽车会呈现出新的发展格局, 但无论新能源汽车走向何方, 在坚持节能环保的前提下, 市场的选择才是最终正确的选择第 16 页

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目 1 前言 电动汽车发展状况 电动汽车发展历史 电动汽车路线图对比 我国新能源汽车发展简介 国内新能源汽车发展历程 市售电动汽车和普通燃料汽车对比 小众市场内的应用

目 1 前言电动汽车发展状况电动汽车发展历史电动汽车路线图对比我国新能源汽车发展简介国内新能源汽车发展历程市售电动汽车和普通燃料汽车对比小众市场内的应用