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1 国际碳市场现状和发展趋势 2009 年 11 月 27 日

2 国际碳市场现状和发展趋势 国际碳市场发展现状 碳市场的起源 主要交易体系 场所 类型 交易模式 近年的交易规模 总量 碳减排 碳认证标准国际碳市场发展趋势 国家政策 减排机制 机遇和挑战国内碳市场发展分析 国内 CDM 项目 市场机制 碳汇 CDM 项目典型碳交易案例分析 成功案例一 国内最大 CDM 项目 成功案例二 国内最复杂的 CDM 项目 成功案例三 国内第一个碳汇 CDM 项目关于气候变化有关信息的网站讨论及提问

3 温室气体效应与全球气候变化

4 温室气体及温室效应指数 气体 CO 2 CH 4 N 2 O HFC-23 CF4 SF6 GWP 二氧化碳 甲烷 氧化亚氮 氢氟碳化物 全氟化物 六氟化硫 GWP( 寿命期 ) ,000 3,200 GWP (20 年 ) ,400 3,900 15,100 GWP (100 年 ) ,700 5,700 22,200 GWP (500 年 ) ,000 8,900 32,400 GWP 是一种物质产生温室效应的一个指数 GWP 是在 100 年的时间框架 内, 各种温室气体的温室效应对应于相同效应的二氧化碳的质量

5 联合国气候框架公约 1992 年 6 月 4 日联合国环发 大会通过 1994 年 3 月 21 日生效 约 200 个缔约国 每年举行一次缔约方大会 将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上 这一水平应当在足以使生态系统能够自然地适应气候变化, 确保粮食生产免受到威胁, 并使经济发展能够可持续地进行之时间范围内实现

6 京都会议 第三次缔约方大会 1997 年 12 月 1 日至 11 日日本京都

7 京都议定书 :Kyoto Protocol 2005 年 2 月 16 日生效 中国 1998 年 5 月签署 2002 年 8 月核准 减排目标 : 附件 I 缔约方应该个别地或共同地确保附件 A 中列出的二氧 化碳 甲烷等六种温室气体的排放总量 ( 以二氧化碳当量计 ), 在 2008 年至 2012 年的承诺期内相比 1990 年的排放水 平至少减少 5.2% 到 2005 年, 附件 I 缔约方需在履行议定书中的承诺有实质性 进展

8 三种减排机制 为实现长期可测量符合成本效益原则的减排目标, 京都议定 书提出三种机制 Clean Development Mechanism 清洁发展机制 (CDM) Joint Implementation 联合履行 (JI) Emission Trading (ET) 排放贸易 (ET)

9 碳市场组成 减排需求交易分类交易内容区域 强制减排 AAU 国家间排放交易 基于配额 允许排放单位 EUA 欧洲排放交易系统 欧洲排放许可 ERU 联合履行 基于项目 减排单位 CER 清洁发展机制 核证减排量 基于配额 CFI 美国 自源减排 基于项目 VER 自愿减排量 自愿减排

10 全球主要碳交易市场 强制减排 (Kyoto Protocol) A. 欧洲排放交易体系 (EU ETS) B. 一级市场 / 直接交易 单边项目 多边项目自愿减排 A. 芝加哥气候交易所 (CCX) B. 区域温室气体减排行动 (RGGI) C. 新南威尔士交易所 D. 一级市场 / 直接交易 The Gold Standard VCS VER(+)

11 碳交易市场 全球最大国家间排放交易系统 - 欧洲排放交易体系 (EU ETS) 目的 : 帮助成员国以最小的成本满足京都议定书的义务 建立时间 :2005 年 1 月 1 日减排机制 :CAP-AND-TRADE ( 总量限制 - 交易 ) 涉及领域 (12,000) : 能源生产 高能耗企业 ; 45%GHG 排放交易阶段 : Phase I: Phase II:

12 交易机制 基本原则 国家配额分配计划 ( NAP) 第一阶段 : 免费 第二阶段 : 免费 + 拍卖 碳储蓄和借贷 交易交易方式 : 私下交易 场外交易 ( 柜台交易 )(Over the counter) 二级市场 : 现货 期货

13 碳交易市场 全球第二大温室气体交易市场 - 芝加哥气候交易所 (CCX) 建立时间 :2003 年 参与者 : 正式会员 (Members) 准会员 (Registry participant members) 辅助会员 (Associate members: 碳补偿项目提供者 (Offset providers) 碳补偿项目集成商 (Offset aggregators) 非减排目的交易商 (Liquidity providers) 交易参与者 (Exchange participants) 交易方式 : 会员注册 基于网络的交易平台 (RFI) 结算交易产品 : 六种温室气体 CFI(Carbon Financial Instrument) 合同

14 减排目标 自愿但有法律约束 总量限制 交易

15 主要交易体系 - 区域温室气体减排行动 (RGGI) 参与者 : 美国东北部和中大西洋 10 个州 特点 : 美国第一个强制减排项目减排领域 : 电力行业 25 MW 减排目标 : 期间逐步将温室气体排放减少 10% 交易方式 : 基于网络的交易平台 州政府制订排放 预算 一级市场 : 排放许可拍卖 二级市场 : 芝加哥气候期货交易所 ( CCFE ) 碳排放补偿项目 :3.3%

16 碳交易市场回顾 交易量 7 亿吨 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 亿吨 AAUs RGGI Chicago Climate New Sourth Wales EU ETS VER JI CDM 数据 :State and Trends of the Carbon Market by the World Bank

17 碳交易市场回顾 交易额 120, , 亿美元 80,000 60,000 40,000 20, 亿美元 AAUs 211 RGGI 246 CCX NSW EU ETS 7,908 24,436 49,065 91,910 VER JI CDM 2,417 5,804 7,433 6,519 数据 :State and Trends of the Carbon Market by the World Bank

18 交易价格 EU ETS 信息提供 :Point Carbon

19 交易价格 -CCX 引自 CCX Daily Report

20 碳减排 碳认证标准 Kyoto 议定书 清洁发展机制 CDM JI 非京都议定书 CCX 黄金标准 VCS VER Plan Vivo 熊猫标准其它标准 : 碳中性认证 碳足迹认证

21 清洁发展机制 Clean Development Mechanism 援助方东道国 附件 I 国家 经核证的减排量 Certified Emission Reduction CDM 项目援助 CDM Project Sponsoring

22 基本原则 项目决策 CDM 收益是项目决策的必不可少的部分 证据 : 以信函的方式通知 EB 和 DNA 关于参加 CDM 项目的 意向 信函必须在项目开始前发出 CDM 项目额外性评估评估目的 : 是否有充分的证据说明该项目不是基准线情景评估方法 : 额外性证明和评估工具

23 额外性评估流程

24 温室气体排放 [t CO 2 e] 减排量确定 - 基准线方法学 项目减排 基准排放 减排量 1. 说明不是常态项目下的减排 2. 扣除可能的泄漏 存在项目情况下的排放 年数

25 CDM 项目流程图

26 认证标准 - 黄金标准 V2.1 目的 : 建立一套用于核证 VER 的可靠的新标准和体系 可持续发展 减排质量 颁布日期 :2008 年 8 月 1 日 /2009 年 7 月 1 日适用范围 CER VER 气体 :CO2,CH4,N2O 制订机构 : 黄金标准协会项目类型 可再生能源 终端用户能效项目

27 核证标准 -CCX 美国金融业监管局 独立核实会员的基准线和年排放报告, 确保会员履行承诺 用最新的监控技术监测 CCX 的交易活动 审核碳补偿项目核查报告 碳补偿项目标准 农业甲烷收集及燃烧 耕地保护和种草项目 林业碳汇 垃圾填埋甲烷收集和燃烧 可再生能源 煤层气收集和燃烧 臭氧层破坏气体摧毁 牧场土地固碳项目 有效有机废物处理项目 小规模可再生沼气项目

28 认证标准 - 其它有关标准 黄金标准 : VCS: VER+ Plan Vivo 温室气体协议 (GHG Protocol) 产品碳足迹认证 PAS 2050 商品和服务生命周期温室气体排放评估规范

29 国内碳交易市场 国内 CDM 现状

30 国内碳交易市场 国内 CDM 现状

31 国内碳交易市场 国内 CDM 现状

32 项目设计文件 PDD 减排类型批准项目注册项目注册率 节能和提高能效 % 甲烷回收利用 % 垃圾焚烧发电 % 新 / 可再生能源 1, % N 2 O 和 HFC 分解 % 2 40% 造林和再造林 % 燃料替代 % 其他 % 合计 %

33 项目设计文件 PDD CERs 签发量 :160,056,068 ( 截止日期 : ) 风力, 4.56% CH4 回收, 1.39% HFC&N2O, 87.92% 能效, 2.72% 生物质, 0.28% 水电, 2.52% 燃料替代, 0.62%

34 国内碳交易市场 天津排放权交易所 2008 年 9 月 2 日 交易产品 : SO 2, COD CO 2 自愿减排 上海环境能源交易所 北京环境交易所 国内 VER 第一单 : 买方 : 天平汽车保险股份有限公司 卖方 : 绿色出行 碳路 活动 交易量 :8,026 吨 交易额 :27.7 万 核证单位 : 清华大学交通研究所核证

35 未来市场机制 - 机遇与挑战共存 挑战 : 京都议定书地位 减排义务 - 发达国家与发展国家 减排机制 基于项目 总量控制及交易机制 行业减排标准 经济危机与贸易保护机遇 : 的意识 国家承诺

36 未来市场预测. Source: Stern, 2007

37 未来市场机制 - 目标与减排承诺 最终目标 : 在 1900 年水平基础上, 确保全球气温上升不应超过 2 摄氏度 美国 Henry Waxman 和 Edward Markey H.R 美国清洁能源安全法案 基准年 :2005 目标 :2020:17%; 2030:42%; 2050:83% John Kerry 和 Barbara Boxer S 清洁能源工作与美国电力法案 基准年 : 目标. 2020:20%; 2030:42%; 2050:83% 欧盟 2020 年将欧盟温室气体排放量在 1990 年基础上至少减少 20% 如果哥本哈根达成协议,2020 年减少 30%;2050 年减少 95%

38 未来市场机制 - 目标与减排承诺 日本 2020 年将日本的温室气体排放量减少到 1990 年时 25% 的水平中国 大幅削减其工厂与发电站的温室气体排放量 中国将争取到 2020 年单位国内生产总值 (GDP) 二氧化碳排放比 2005 年有显著下降 巴西 : 2020 年将温室气体排放量在预期基础上减少 36.1% 至 38.9% 无法律约束印度 : 自愿减排, 将对其温室气体减排设定数量化的目标俄罗斯 : 到 2020 在 1990 基础上减少 20%-25%

39 林业碳汇 CDM 项目 方法学 AR-AM0002 造林 / 再造林改善荒地 1 AR-AM0004 农业用地造林 / 再造林 注册 / 申请注册项目数 备注 AR-AM0005 工业和 / 或商业用地造林 / 再造林 AR-AM0006 荒地造林 / 再造林并混种灌木 1 AR-AM0007 农业 / 牧业用地造林 / 再造林 AR-AM0009 荒地造林 / 再造林并放牧 AR-AM0010 保护区自然草场造林 / 再造林 AR-ACM0001 荒地造林 / 再造林 4 替代 AR-AM0003 AR-ACM0002 荒地直接造林 / 再造林 2 替代 AR-AM0001 AR-AM0008 AR-ASM0001 草场和农田小规模造林 / 再造林方法学 5

40 成功案例一 国内最大 CDM 项目 项目名称山东东岳 HFC-23 分解项目备注 开发单位 方法学 日本三菱商事株式会社新日制铁株式会社等 AM0001 Ver.3 注册时间 2006 年 3 月 13 日 7 x 3 年减排量 10,110,117 t 签发减排量 24,771,115 t 已签发 11 次 减排技术 摧毁 HCFC22 制冷剂生产过程中的副产品 HFC23 11,700

41 成功案例一 国内最复杂 CDM 项目 项目名称阜新 CMM/CBM 应用项目备注 开发单位 Camco 方法学 ACM0008 Ver. 3 注册时间 2008 年 1 月 9 日 年减排量 614,908 t 减排计入期 10 年 ( 固定 ) 减排技术 回收采煤过程产生的甲烷, 用于发电和民用 甲烷摧毁 替代电网电量 ;GWP CH4 = 21

42 成功案例三 全球说个植树造林 CDM 碳汇项目 项目名称中国广西珠江流域治理再造林项目备注 开发单位国家林业局碳汇管理办公室中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所方法学 AR-AM0001 Ver. 2 注册时间 2006 年 11 月 10 日 年减排量 25,795 tcer 减排计入期 30 年 ( 固定 ) 减排技术 植树造林, 碳储存

43 成功案例三 全球首个植树造林 CDM 碳汇项目 主要目标 : 通过在小流域内造林来吸收贮存二氧化碳, 并开展高质量温室气体减排量的测量 监测 核证 ; 通过造林提高相邻保护区之间联通性, 促进生物多样性保护 ; 防治水土流失 通过碳交易为当地社区农户增加收入 主要项目活动包括 : 在广西环江县和苍梧县分别人工营造 2000 公顷人工林, 造林树种和模型分别是 : 马尾松 枫香 1050 公顷 ; 杉木 枫香 450 公顷 ; 巨桉 X 尾叶树 500 公顷 ; 马尾松 大叶栎 600 公顷 ; 马尾松 木荷 900 公顷 ; 马尾松 桉树 500 公顷

44 碳市场有关信息 参考网址 : UNFCC CDM 网站 : 中国清洁发展机制网 : 碳市场分析及资讯 : 芝加哥气候交易所 美国区域减排行动

45 谢谢!! 问题讨论时间

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中国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力 作者 : 刘庆富, 张金清, LIU Qing-fu, ZHANG Jin-qing 作者单位 : 复旦大学金融研究院, 上海,200433 刊名 : 管理科学学报 英文刊名 : Journal of Management Sciences in China 年, 卷 ( 期 ): 2013,16(11) 本文链接 :http://d.g.wanfangdata.com.cn/periodical_glkxxb201311007.aspx

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