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慎冯
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1 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 6 月 21 日星期二 (852) (852) 中國主要指數上證綜合指數收報變幅 ( 點 ) +3.7 深證成份指數收報變幅 ( 點 ) 滬深 300 指數收報變幅 ( 點 ) 上證 180 指數收報變幅 ( 點 ) 上海 A 股收報變幅 ( 點 ) 上海 B 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 A 股收報變幅 ( 點 ) 深圳 B 股收報變幅 ( 點 ) 外匯美元 / 港元美元 / 在岸人民幣美元 / 離岸人民幣 6.59 利率上海隔夜拆息 2.00% 上海 1 個月拆息 2.85% 上海 3 個月拆息 2.95% 中國 1 年債息 2.38% 中國 10 年債息 2.95% 資料來源 : 彭博報告目錄未來一週業績公布 ( 只包括上證 180/ 上證 380 指數之成份股 ) ( 第 2 頁 ) 主要匯率拆息及指數圖表 ( 第 2 頁 ) 十大表現最佳 / 最差上證 / 深證綜合指數成份股 / 滬股通可買賣股份表現 ( 第 3 頁 ) A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 ) ( 第 4 頁 ) 權益披露及免責聲明 ( 第 6 頁 ) 中國市場摘要內地股市在英國脫歐公投前先跌後回升, 成交額回落至約 5000 億內地股市週一先跌後回升, 上證指數微升 3 點收市, 英國脫歐公投前, 觀望氛圍濃, 滬深股市成交回落 12% 至 5000 億元人民幣上證指數高開 2 點後, 早段最多倒跌 21 點, 低見 2864 點, 午後靠穩, 全日收報 2888 點, 升 3 點或 0.13%, 成交億元深成指高開 1 點後, 最多跌 80 點, 低見點, 午後倒升, 最多升 59 點或 0.58%, 高見點, 全日收報點, 升 39 點或 0.39%, 成交億元滬深 300 指數收報 3112 點, 升 2 點或 0.07%; 創業板指數收報 2119 點, 跌 3 點或 0.15% 板塊方面, 半新股漲幅居前, 升逾 5%, 集成電路板塊表現強勢, 七星電子 (002371) 晶方科技 (603005) 等漲停鋼鐵板塊弱勢, 殼概念股大跌企業消息 : 騰達建設 (600512) 晚間公告稱, 公司於 6 月 17 日與浙江省台州市路橋區人民政府簽訂了舊城板塊一期 PPP 項目合作框架協議, 雙方就台州市路橋區舊城板塊一期以 PPP 模式開發建設事宜開展戰略合作達成協議, 該項目初步估算 48 億元中滔環保 (1363.HK) 公告, 與寶山鋼鐵控股 (600019) 子公司寶鋼湛江鋼鐵簽訂危險廢物處置服務合同, 合同期限至今年 12 月 31 日在合同期滿後, 雙方可根據實際情況商討續期該公司預計, 合同可為該集團於 2016 年度帶來不低於 3500 萬元人民幣的收入董事會認為簽訂該合同可拓闊集團的收益基礎, 故符合公司及其股東的整體利益募資消息 : 錫業股份 (000960) 發布定增預案, 公司擬以不低於 9.48 元 / 股, 向不超過 10 名特定對象非公開發行不超過萬股, 募集資金總額不超過 26 億元, 擬用於完善及拓展公司主營業務華英農業 (002321) 公告, 擬不低於 8.73 元 / 股非公開發行不超過 0.79 億股, 募資不超過 6.86 億元募資中,2.12 億元擬投入羽絨及羽絨制品加工項目 ;1.65 億元擬投入年屠宰 2000 萬只麻鴨加工項目 ;1.5 億元擬投入年產噸精品熟食加工項目 ;1.59 億元擬投入年產 5000 萬只櫻桃谷商品代雛鴨生產項目雪迪龍 (002658) 公告, 擬以不低於元 / 股非公開發行不超過 8200 萬股, 募集資金不超過億元公司股票將於 6 月 21 日開市時復牌募投項目中, 生態環境監測網絡綜合項目擬使用 6.79 億元,VOCs 監測系統生產線建設項目擬使用 1.85 億元, 補充流動資金擬使用 3.2 億元股權變動 : 廣電運通 (002152) 公告稱, 公司通過以公司名義開立的證券賬戶, 使用自有資金通過滬港通購買香港聯交所主板上市公司神州控股 (0861.HK) 的普通股股票截至 2016 年 6 月 6 日收盤, 廣電運通共買入神州控股 137,456,000 股普通股, 佔神州控股已發行普通股股份的 12.51% 建發股份 (600153) 公告稱, 公司控股股東建發集團於 6 月 16 日至 20 日期間, 通過上交所交易系統以集中競價交易方式再次增持公司股份, 增持金額為萬元, 增持股份數量為萬股此前建發集團於 6 月 15 日增持公司股份萬股, 增持金額為萬元根據公司控股股東建發集團於 2015 年 7 月披露的兩份關於增持公司股票計劃, 建發集團分別承諾將出資不低於 1200 萬元和 3 億元增持公司股票, 即合計增持不低於 3.12 億元宜安科技 (300328) 公告,6 月 20 日接到控股股東宜安實業減持股份計劃的通知其因投資需求, 計劃在 6 月 24 日至 12 月 23 日內, 合計減持不超過 5814 萬股, 即合計不超過公司股本總數的 14.42%, 通過大宗交易或協議轉讓等企業併購 : 天神娛樂 (002354) 公告, 公司擬通過發行股份及支付現金方式收購北京幻想悅游網絡科技有限公司 93.54% 的股權北京合潤德堂文化傳媒股份有限公司 96.36% 的股權, 合計作價億元, 其中, 幻想悅游股權作價億元交易完成後, 公司遊戲廣告等業務將得到補強公司股票將於 6 月 21 日復牌根據方案, 公司擬向交易對方以每股元發行 3141 萬股支付現金 22 億元同時, 公司擬發行股票配套募集資金 25.6 億元索菱股份 (002766) 公告, 擬以 5.9 億元的價格收購三旗通信 100% 股權 ; 擬以 1.27 億元收購英卡科技 100% 股權同時, 公司擬配套募資不超過 3.6 億元 3.00% 2.00% 1.00% 1 日行業股價平均升跌如須查詢有關滬股通可供買賣股份, 投資者可到港交所網站下載相關列表 : /market/sec_tradinfra/chinac onnect/documents/sse_sec urities_c.xls 0.00% -1.00% -2.00% 半導體 : 工業製品 : 通訊及通訊設建築及建材 : 汽車及汽車設重型機械 : 成衣及服飾 : 航空軍工 : 內險 : 農業 : 房地產 : 科網及軟件 : 內銀 : 影音及媒體 : 券商 : 化工 : 石油及天然氣 : 航空 : 鐵路 : 醫療及醫藥 : 電力及電力設家居設備 : 零售 : 餐飲食品 : 物流運輸 : 酒店及旅遊 : 水務 : 原材料 : 造紙印刷 : 鋼 : 貿易 : 煤炭 : 金屬 : 综合 :

2 未來一週業績公布備忘 ( 上證 180 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所未來一週業績公布備忘 ( 上證 380 成份股 ) * 本週沒有任何公司公佈業績資料來源 : 彭博上交所在岸人民幣兌美元匯率離岸人民幣兌美元匯率上海 1 個月拆息滬深 300 指數

3 單日表現最佳 / 最差上證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 華微電子 CH 博威合金 CH *ST 光學 CH 晶方科技 CH 興發集團 CH 長江通信 CH 黑牡丹 CH 福斯特 CH 林洋能源 CH 鳳凰股份十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 柳化股份 CH 華聯礦業 CH 南紡股份 CH 津勸業 CH *ST 廈華 CH 香梨股份 CH 昆明機床 CH 商業城 CH *ST 南化 CH *ST 滬科單日表現最佳 / 最差深證綜合指數成份股表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 雅本化學 CH 晶盛機電 CH 永太科技 CH 勁拓股份 CH 南大光電 CH 納川股份 CH 高升控股 CH 鼎泰新材 CH 七星電子 CH 漢威電子十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 朗姿股份 CH 榮豐控股 CH 宏達新材 CH 金宇車城 CH ST 東海 CH 福建金森 CH 三木集團 CH 仁智油服 CH 韶鋼松山 CH *ST 皇台單日表現最佳 / 最差滬股通可買賣股份表現十大表現最佳股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 興發集團 CH 黑牡丹 CH 林洋能源 CH 四方股份 CH 士蘭微 CH 新潮實業 CH 法拉電子 CH 上海貝嶺 CH 保稅科技 CH 中國國貿十大表現最差股票號碼公司名稱最新價變動 (%) CH 華聯礦業 CH 昆明機床 CH 滄州大化 CH 紫江企業 CH 新黃浦 CH 創興資源 CH 江南嘉捷 CH 天藥股份 CH 錦江投資 CH 錦江股份

4 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之一 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價航空東方航空 (670) (600115) 1: % % 103.4% 航空中國國航 (753) (601111) 1: % % 55.7% 航空南方航空 (1055) (600029) 1: % % 96.7% 家電海信科龍 (921) (000921) 1: % % 182.9% 汽車濰柴動力 (2338) (000338) 1: % % 7.9% 汽車比亞迪 (1211) (002594) 1: % % 56.2% 汽車長城汽車 (2333) (601633) 1: % % 59.3% 汽車廣州汽車集團 (2238) (601238) 1: % % 178.5% 汽車浙江世寶 (1057) (002703) 1: % % 254.5% 汽車福耀玻璃 (3606) (600660) 1: % % -8.8% 建材海螺水泥 (914) (600585) 1: % % -4.9% 建材金隅股份 (2009) (601992) 1: % % 278.0% 建材洛陽玻璃 (1108) (600876) 1: % % 632.4% 食品青島啤酒 (168) (600600) 1: % % 27.2% 基建中國鐵建 (1186) (601186) 1: % % 18.4% 基建中國中鐵 (390) (601390) 1: % % 38.2% 基建中國中冶 (1618) (601618) 1: % % 106.2% 基建中國交建 (1800) (601800) 1: % % 45.9% 煤礦兗州煤業 (1171) (600188) 1: % % 134.3% 煤礦中國神華能源 (1088) (601088) 1: % % 23.3% 煤礦中國中煤能源 (1898) (601898) 1: % % 47.5% 商業銀行中國建設銀行 (939) (601939) 1: % % 12.4% 商業銀行中信銀行 (998) (601998) 1: % % 44.1% 商業銀行農業銀行 (1288) (601288) 1: % % 30.6% 商業銀行工商銀行 (1398) (601398) 1: % % 23.2% 商業銀行民生銀行 (1988) (600016) 1: % % 44.6% 商業銀行交通銀行 (3328) (601328) 1: % % 30.4% 商業銀行招商銀行 (3968) (600036) 1: % % 28.1% 商業銀行中國銀行 (3988) (601988) 1: % % 30.5% 商業銀行光大銀行 (6818) (601818) 1: % % 28.2% 電力企業華電國際 (1071) (600027) 1: % % 70.7% 電力企業華能國際 (902) (600011) 1: % % 64.6% 電力企業大唐發電 (991) (601991) 1: % % 118.3% 金融廣發證券 (1776) (000776) 1: % % 5.0% 金融中信証券 (6030) (600030) 1: % % 9.9% 金融海通証券 (6837) (600837) 1: % % 41.7% 金融華泰証券 (6886) (601688) 1: % % 31.8% 金礦紫金礦業 (2899) (601899) 1: % % 65.4% 保險新華保險 (1336) (601336) 1: % % 77.2% 保險中國太保 (2601) (601601) 1: % % 20.2% 保險中國人壽 (2628) (601628) 1: % % 44.0% 保險中國平安 (2318) (601318) 1: % % 10.9% 重型機械中聯重科 (1157) (000157) 1: % % 100.9% 重型機械昆明機床 (300) (600806) 1: % % 255.5% 重型機械山東墨龍 (568) (002490) 1: % % 249.9% 重型機械中國中車 (1766) (601766) 1: % % 56.2% 重型機械上海電氣 (2727) (601727) 1: % % 178.7% 重型機械一拖股份 (38) (601038) 1: % % 180.8% 重型機械鄭煤機 (564) (601717) 1: % % 104.4% 重型機械京城機電股份 (187) (600860) 1: % % 277.7% 鋁金屬中國鋁業 (2600) (601600) 1: % % 91.6% 電力股備金風科技 (2208) (002202) 1: % % 61.6% 4

5 A/H 溢價對照表 ( 按行業分類 )( 二之二 ) 兌換率 : 港幣 / 人民幣行業公司 H 股代號 A 股代號 H:A 股流通股數比例 H 股價格 ( 港幣 ) H 股單日價格變動 A 股價格 ( 人民幣 ) A 股單日價格變動 A/H 股溢價金屬江西銅業 (358) (600362) 1: % % 80.2% 金屬洛陽鉬業 (3993) (603993) 1: % % 214.7% 石油石化中國石油天然氣 (857) (601857) 1: % % 61.0% 石油石化中國石化 (386) (600028) 1: % % 4.2% 油田服務中海油田服務 (2883) (601808) 1: % % 137.0% 紙業晨鳴紙業 (1812) (000488) 1: % % 62.1% 化工 S 上石化 (338) (600688) 1: % % 91.6% 化工 S 儀化 (1033) (600871) 1: % % 206.9% 電力股備東方電氣 (1072) (600875) 1: % % 99.2% 電力股備 *ST 東電 (42) (000585) 1: % % 184.3% 收費公路四川成渝 (107) (601107) 1: % % 115.9% 收費公路深高速 (548) (600548) 1: % % 23.8% 收費公路寧滬高速 (177) (600377) 1: % % -2.1% 收費公路皖通高速 (995) (600012) 1: % % 187.8% 房地產北京北辰實業 (588) (601588) 1: % % 119.3% 房地產萬科 (2202) (000002) 1: % 造船中船防務 (317) (600685) 1: % % 148.6% 鋼鐵馬鋼股份 (323) (600808) 1: % % 84.5% 鋼鐵重慶鋼鐵 (1053) (601005) 1: % % 84.6% 鋼鐵鞍鋼股份 (347) (000898) 1: % % 35.8% 通訊設備南京熊貓 (553) (600775) 1: % % 215.5% 通訊設備中興通訊 (763) (000063) 1: % % 63.6% 藥業白雲山 (874) (600332) 1: % % 56.3% 藥業上海醫藥 (2607) (601607) 1: % % 22.6% 藥業新華製藥 (719) (000756) 1: % % 173.3% 藥業復星醫藥 (2196) (600196) 1: % % 19.0% 藥業麗珠醫藥 (1513) (000513) 1: % % 51.9% 航運中海發展 (1138) (600026) 1: % % 57.8% 航運中國遠洋 (1919) (601919) 1: % % 124.9% 航運中海集裝箱運輸 (2866) (601866) 1: % % 212.9% 鐵路運輸廣深鐵路 (525) (601333) 1: % % 32.3% 水處理創業環保 (1065) (600874) 1: % % 157.1% 環保東江環保 (895) (002672) 1: % % 59.4% 港口大連港 (2880) (601880) 1: % % 109.7% 製造中集集團 (2039) (000039) 1: % % 70.3% 5

6 權益披露分析員高曉慶及陳漢輝及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份的任何及相關權益免責聲明只供私人翻閱本報告 ( 連帶相關的資料 ) 由申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司撰寫申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司為申萬宏源集團成員, 本報告不論是向專業投資者機構投資者或是個人投資者發佈, 報告的資料來自申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司並不保證此等資料的準確性正確性及或完整性本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用本報告內的資料意見及預測只反映分析員的個人意見及見解, 報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場本報告並不構成申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通告申萬宏源集團各成員公司 ( 包括但不限於申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司和申萬宏源證券 ( 香港 ) 有限公司 ) 及其董事行政人員和僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任故此, 讀者在閱讀本報告時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱任何人於新加坡收取本報告, 並對本報告有任何疑問, 可致電或聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 新加坡辦事處版權所有聯繫公司 : 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司, 香港軒尼詩道 28 號 19 樓其關連一方 : 申萬宏源研究所, 中國上海市南京東路 99 號 3 樓 Disclosure of Interests : Mr. Stanley Kao, Mr. Freddy Chan, the Analysts, and their associates do not have any financial interests in the listed corporation(s) mentioned in this report. Disclaimer For private perusal only. This communication (including any information attached) is issued by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., a member of the Shenwan Hongyuan Group of companies, to individual addressees whether they are professional and institutional clients or otherwise, in good faith from sources believed to be reliable but no representation or warranty expressed or implied is made as to their accuracy, correctness and/or completeness. Some parts of the communication may have been originally published in Chinese, within the People s Republic of China, by SWS Research Co Ltd That material has been reviewed, translated and, where applicable, adapted by Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. Where any part of the information, opinions or estimates contained herein reflects the personal views and opinions of the analyst who prepared this report, such views and opinions may not correspond to the published view of the Shenwan Hongyuan Group. This communication shall not be construed as an offer, invitation or solicitation to buy or sell any securities of the company or companies referred to. All opinions and estimates reflect the judgment of the analyst on the date of this communication and are subject to change without notice. Member companies of the Shenwan Hongyuan Group (including but not limited to Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd. and Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Ltd.) and/or their directors, officers, agents and employees may have an interest in securities of the company or companies referred to in this communication and will disclaims any liabilities arising from the inaccuracy, incorrectness and incompleteness of this communication and its attachment/s and/or any action or omission made in reliance thereof. Accordingly, this communication must be read in conjunction with this disclaimer. If distributed in Singapore, this report is meant only for Accredited Investors and Institutional Investors as defined under Section 4A of the Securities and Futures Act of Singapore. If you are not an Accredited Investor or an Institutional Investor, you shall ignore the report and its contents. The Singapore recipients of the report are to contact the Singapore office of Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited at , or in respect of any matters arising from, or in connection with, the report. Copyright reserved Address: Shenwan Hongyuan Research (H.K.) Ltd., Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong In association with: SWS Research Co Ltd, 99 Nanjing Road East, Shanghai , People s Republic of China 6

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Microsoft Word - A_Daily20160229 高曉慶, Stanley Kao 陳漢輝, Freddy Chan 申萬宏源研究 ( 香港 ) 有限公司申萬宏源 A 股每日資訊 - Shenwan Hongyuan A-Share Daily Notes stanley.kao@swhyhk.com freddy.hf.chan@swhyhk.com 2016 年 2 月 29 日星期一 (852)