江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2000年度股东大会公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 宏图高科公告编号 : 临江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况公司第六届董事会临时会议于 2016 年 4 月 8 日在公司总部以通讯方式召开, 会议通知及相关材料于 2016 年 4 月 3 日以书面方式发出本次会议应出席董事 11 人, 实际出席 11 人本次会议的召集召开符合公司法公司章程及公司董事会议事规则的有关规定, 会议合法有效二董事会会议审议情况经与会董事审议, 审议通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案江苏宏图高科技股份有限公司 ( 以下简称宏图高科公司 ) 拟通过向上海匡时文化艺术股份有限公司 ( 匡时文化 ) 董国强以非公开发行股份的方式购买其持有的北京匡时国际拍卖有限公司 ( 匡时国际 )100% 股权 ; 拟通过向高胜涛戴伟明陈安明苏州工业园区原点创业投资有限公司 ( 原点创投 ) 杨建民江阴蓝海投资有限公司 ( 蓝海投资 ) 江苏悦达创业投资有限公司( 悦达创投 ) 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司( 禾裕小贷 ) 苏州太道投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 太道投资 ) 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 ( 华鹏飞 ) 非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的苏州赛富科技有限公司 ( 赛富科技 )100% 股权 ; 拟向 1

2 袁亚非先生与刘益谦先生发行股份募集配套资金本次交易完成后, 宏图高科将分别持有匡时国际 100% 的股权赛富科技 100% 的股权本次交易涉及的股份发行包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分, 发行股份的定价基准日均为本公司第六届董事会临时会议决议公告日 1. 发行股份购买资产 : 发行股份的价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股 2. 发行股份募集配套资金 : 发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即元 / 股, 最终发行价格需由中国证监会核准在本次发行股份的定价基准日至发行日期间, 如上市公司实施现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整本次交易标的匡时国际 100% 股权的预估值为 270, 万元, 经交易各方友好协商, 匡时国际 100% 股权交易对价为 270, 万元 ; 本次交易标的赛富科技 100% 股权的预估值为 78, 万元, 经交易各方友好协商, 赛富科技 100% 股权交易对价为 78, 万元依据上述作价金额, 以元 / 股的发行价格计算, 本次交易公司向交易对手非公开发行的股票数量合计为 242,398,344 股最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准同时, 宏图高科拟向袁亚非先生刘益谦先生发行股份募集配套资金不超过 150, 万元, 主要用于连锁发展项目信息系统建设项目匡时国际增设分子公司项目匡时国际艺术电商项目及支付购买资产的现金对价部分按照发行底价元 / 股计算, 向袁亚非及刘益谦发行股份数量合计不超过 93,052,108 股 2

3 本次对匡时国际赛富科技两个标的公司的收购不互为前提, 两个标的公司中任何一个收购成功与否不影响其他标的公司的收购本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件, 最终募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施根据公司法证券法以及中国证券监督管理委员会 ( 中国证监会 ) 颁布的上市公司重大资产重组管理办法 ( 重组管理办法 ) 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定等法律法规和规范性文件的有关规定, 公司对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项进行分析论证后, 认为公司符合相关法律法规规定的发行股份购买资产的各项条件本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票反对 0 票弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案公司本次发行股份购买资产方案为 : 公司拟通过向匡时文化及董国强非公开发行股份的方式购买其持有的匡时国际 100% 股权 ; 拟通过向高胜涛戴伟明陈安明原点创投杨建民蓝海投资悦达创投禾裕小贷太道投资华鹏飞非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的赛富科技 100% 股权, 并募集配套资金 1 发行股份购买资产及支付现金方案 1.01 发行种类和面值本次发行股份购买资产发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每 3

4 股面值人民币 1.00 元表决结果 : 同意 6 票反对 0 票弃权 0 票 1.02 发行方式及发行对象本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行, 发行对象为匡时国际股东, 即匡时文化及董国强先生 ; 以及赛富科技的股东, 即高胜涛先生戴伟明先生陈安明先生杨建民先生太道投资蓝海投资原点创投悦达创投禾裕科贷华鹏飞表决结果 : 同意 6 票反对 0 票弃权 0 票 1.03 发行价格及定价原则本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会临时会议决议公告日, 发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股交易均价的计算公式为 : 董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价 = 董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易总额 / 董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易总量在本次发行股份的定价基准日至发行日期间, 如公司实施现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则将根据上海证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.04 股票发行价格调整方案本公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前, 出现下述情形之一的, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整 : 1 上证综指在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日 4

5 (2015 年 12 月 24 日 ) 的收盘点数 ( 即点 ) 跌幅超过 10%; 2 中证全指专营零售指数 (H30208) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日 (2015 年 12 月 24 日 ) 的收盘点数 ( 即 14, 点 ) 跌幅超过 10% 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票均价的 90% 发行价格调整后, 标的资产的定价不变, 因此发行股份数量 = 本次交易总对价调整后的发行价格发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准在定价基准日至发行日期间, 上市公司如有派息送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 将按照上交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.05 发行数量根据发行股份购买资产协议发行股份及支付现金购买资产协议, 本次交易向交易对方非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算 : 发行数量 = 匡时国际 100% 股权的价格发行价格 + 赛富科技 100% 股权的价格发行价格依据上述公式计算的发行数量精确至股, 发行股份数不足一股的, 交易对方自愿放弃依据上述计算原则, 本次交易的股份对价合计为 315, 万元, 向交易对方非公开发行的股票数量合计为 242,398,344 股在本次发行股份的定价基准日至发行日期间, 如公司实施现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则将根据上海证券 5

6 交易所的相关规定对发行价格作相应调整, 发行数量将随之调整最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.06 锁定期安排 (1) 匡时国际根据公司与交易对方签署的发行股份购买资产协议和交易对方出具的承诺函, 本次交易中, 董国强先生以其持有的匡时国际股权认购的宏图高科股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让质押托管匡时文化因本次交易取得的上市公司对价股份, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让质押托管在此基础上, 取得的上市公司股份在满足以下的具体条件后分三期解除限售 : 1 第一期股份应于本次对价股份发行满 12 个月且上市公司在指定媒体披露匡时国际业绩承诺期第一年专项审核报告后解除限售, 具体可解锁股份数量按如下公式进行计算 : 第一期可解锁股份数量 = 补偿义务人取得的全部上市公司股份 *25%- 业绩承诺期第一年业绩未完成应补偿的股份数, 可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算 ; 2 第二期股份应于上市公司在指定媒体披露匡时国际业绩承诺期第二年专项审核报告后解除限售, 具体可解锁股份数量按如下公式进行计算 : 第二期可解锁股份数量 = 补偿义务人取得的全部上市公司股份 *55%- 业绩承诺期第一年及第二年业绩未完成应补偿的股份数 - 第一期可解锁股份数量, 可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算 ; 3 第三期股份应于上市公司在指定媒体披露匡时国际业绩承诺期第三年专项审核报告及资产减值测试报告后解除限售, 具体可 6

7 解锁股份数量按如下公式进行计算 : 第三期可解锁股份数量 = 补偿义务人取得的全部上市公司股份 - 业绩承诺期第一年第二年及第三年业绩未完成及资产减值应补偿的股份数 - 第一期可解锁股份数量 - 第二期可解锁股份数量, 可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算同时, 交易对方匡时文化及董国强承诺 : 如中国证监会或上交所对股份锁定期限另有要求的, 同意按照相关要求做出进一步的承诺本次发行结束后, 基于本次发行而享有的宏图高科送股配股转增股本等股份, 亦遵守上述锁定期的约定若交易对方上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符, 交易各方将根据相关监管规定进行相应调整限售期满后, 股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行 (2) 赛富科技 1 本次交易完成后, 原点创投蓝海投资太道投资悦达创投禾裕科贷高胜涛先生戴伟明先生陈安明先生杨建民先生承诺本次发行的股份自上交所发行上市之日起 12 个月内不得转让若取得本次发行的股份时, 对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月, 则取得本次发行的股份自上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让股份锁定期届满之后, 所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行 2 在满足上述股份锁定承诺的情况下, 若蓝海投资太道投资高胜涛戴伟明陈安明杨建民因本次交易所取得的宏图高科股份锁定期为 12 个月, 为了保障业绩承诺的可行性, 在法定限售期限届满后, 承诺保障业绩的蓝海投资太道投资高胜涛戴伟明陈安明杨建民自愿按照分批解锁相关股票, 具体承诺如下 : A 承诺保障业绩的蓝海投资太道投资高胜涛先生戴伟明先 7

8 生陈安明先生杨建民先生履行 2016 年度全部业绩补偿承诺后, 可转让各自所持股份总数的 20%;B 自本次发行结束之日起 24 个月届满且承诺保障业绩的蓝海投资太道投资高胜涛先生戴伟明先生陈安明先生杨建民先生履行 2017 年度全部业绩补偿承诺之日 ( 以较晚发生的为准 ) 可转让各自所持股份总数的 30%; C 自本次发行结束之日起 36 个月届满且承诺保障业绩的蓝海投资太道投资高胜涛先生戴伟明先生陈安明先生杨建民先生履行 2018 年度全部业绩补偿承诺之日 ( 以较晚发生的为准 ) 可转让各自所持股份总数的 50% 3 本次发行结束后, 因宏图高科送红股转增股本等原因增加的股份, 遵守前述规定, 若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期的, 将会根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.07 期间损益安排各方同意并确认, 自评估基准日 ( 不含当日 ) 起至股权交割日 ( 含当日 ) 止, 标的资产产生的盈利由宏图高科享有, 标的资产产生的亏损由交易对方承担并在标的资产交割审计报告出具后 10 日内以现金方式一次性补足在股权交割日后 10 日内, 应由宏图高科聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具专项审计报告, 对标的公司在评估基准日至交割日期间的损益进行审计确认若股权交割日为当月 15 日 ( 含 15 日 ) 之前, 则损益审计基准日为上月月末表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.08 公司及标的公司滚存未分配利润的安排公司于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后所持股份比例共同享有 8

9 匡时国际赛富科技截至评估基准日的滚存未分配利润由标的资产交割完成后的股东按持股比例享有表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1.09 上市地点本次交易发行的股票拟在上海证券交易所上市表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠对逐项议案均回避表决本议案尚需提交公司股东大会审议 2 募集配套资金 2.01 发行股份的种类和面值本次募集配套资金发行的股份为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.02 发行方式及发行对象本次募集配套资金拟向袁亚非先生和刘益谦先生定向发行表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.03 发行价格及定价原则本次募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会临时会议决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股, 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 依据有关法律行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况, 并根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则, 与本次发行的独立财务顾问协商确定在本次发行股份的定价基准日至发行日期间, 如公司实施现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 则将根据上海证券交易所的相关规定对发行底价作相应调整 9

10 表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.04 发行数量本次交易拟募集配套资金 150, 万元, 按照发行底价元 / 股计算, 向自然人袁亚非先生及刘益谦先生发行股份数量合计不超过 93,052,108 股, 占交易金额的 55.56%, 不超过本次交易总额的 100% 最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的独立财务顾问协商确定在本次发行股份的定价基准日至发行日期间, 公司如有现金分红送股资本公积金转增股本等除权除息事项, 将按照上海证券交易所的相关规定对发行底价作相应调整, 上述发行数量相应予以调整表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.05 募集资金投向上市公司本次募集的配套资金 150, 万元拟投向以下项目 : 序号项目项目总投资拟投入募集资金 1 连锁发展 46,970 32, 其中 : 连锁店面拓展 46,970 32,879 2 信息系统建设 13,000 10,000 其中 : 全渠道 O2O 项目 4,000 3,000 企业私有云平台项目 5,800 4,700 客户大数据项目 2,200 1,500 供应商关系管理 (SRM) 项目 1, 匡时国际增设分子公司项目 48,000 48,000 4 匡时国际艺术电商项目 27,000 27,000 5 支付购买资产的现金对价部分 32, , 合计 : 167, , 表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.06 锁定期向袁亚非先生和刘益谦先生发行的股份自股份发行结束之日起 10

11 三十六个月内不得进行转让, 在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行本次发行结束后, 由于公司送股转增股本等原因增持的公司股份, 亦应遵守上述约定表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2.07 上市地点本次发行的股票拟在上海证券交易所上市表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠对逐项议案均回避表决本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 三 ) 审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案本次交易前, 匡时文化与宏图高科不存在关联关系本次交易后, 匡时文化持有宏图高科的股份超过 5% 根据上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 匡时文化为上市公司关联方因此, 本次交易中发行股份购买资产部分构成关联交易本次募集配套资金的认购对象为袁亚非与刘益谦袁亚非系上市公司实际控制人, 刘益谦为交易对方匡时国际股东陈佳之配偶的父亲因此, 本次交易中募集配套资金部分构成关联交易本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票反对 0 票弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 11

12 ( 四 ) 审议通过关于审议 < 江苏宏图高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 及其摘要的议案根据公司法证券法上市公司重大资产管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定等法律法规和规范性文件及江苏宏图高科技股份有限公司章程的有关规定, 公司制订了江苏宏图高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案详见上海证券交易所网站 ( 披露的江苏宏图高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案全文本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 五 ) 审议通过关于批准公司签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案就本次发行股份股买资产交易, 公司拟与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产协议发行股份及支付现金购买资产协议盈利预测补偿协议等本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 12

13 ( 六 ) 审议通过关于聘请本次交易中介机构的议案为更高效专业的推进本次交易, 公司拟聘请相关专业中介机构, 本次交易涉及的中介机构主要包括 : 平安证券有限责任公司为独立财务顾问, 苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为拟购买资产审计机构, 国浩律师事务所为境内法律顾问, 中水致远资产评估有限责任公司和北京北方亚事资产评估有限公司为评估机构中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜提供相关服务本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 七 ) 审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案本次交易前后, 上市公司实际控制人均为袁亚非先生, 不会导致上市公司实际控制权发生变化因此, 本次交易不属于重组管理办法第十三条规定的借壳上市本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 八 ) 审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案根据中国证监会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定, 公司认真对照关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 13

14 定的相关规定并经审慎判断, 认为本次发行股份购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条的规定, 具体情况如下 : 1. 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购入资产涉及的报批事项和尚需呈报批准的程序已在江苏宏图高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中详细披露, 并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示 2. 各交易对方对交易标的享有完整的权利, 该等股权不存在限制或者禁止转让的情形, 亦不存在出资不实或者影响交易标的合法存续的情况 3. 本次发行股份购买资产有利于提高资产的完整性, 有利于上市公司在人员采购生产销售知识产权等方面保持独立 4. 本次交易完成后, 公司将通过跨入文物艺术品拍卖行业, 布局文化产业并延伸金融产业链, 同时通过传统 3C 零售连锁向新奇特产品及服务的转型, 以加快实现公司向大消费大金融战略方向的落地, 打通并整合各业务平台的资源, 培育公司新的利润增长点, 推进公司持续稳定的发展本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 九 ) 审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案公司董事会对于本次交易是否符合上市公司重大资产重组管理 14

15 办法第四十三条规定作出审慎判断, 认为 : 1. 本次交易有利于公司战略转型的实施, 提高公司资产质量改善公司财务状况和培育新的利润增长点 2. 本次交易有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争, 增强独立性 3. 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对上市公司 2015 年财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 4. 上市公司及其现任董事高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 5. 公司本次发行股份所购买的标的资产为匡时国际 100% 的股权赛富科技 100% 的股权, 标的资产的权属清晰, 并能在约定期限内办理完毕权属转移手续本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 十 ) 审议通过公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明董事会认为, 公司已按照公司法证券法上市公司重大资产上市公司重大资产管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定等法律法规规范性文件以及公司章程的规定, 就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序, 该等程序完整合法有效董事会认为, 根据上市公司重大资产上市公司重大资产管理办法等有关法律法规规范性文件的规定, 公司拟向上交所提交的 15

16 法律文件合法有效公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对提交法律文件的真实性准确性完整性承担个别及连带责任本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 十一 ) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案为保证本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的顺利进行, 公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜具体内容包括 : 1. 根据法律法规和规范性文件的规定及股东大会决议以及市场的实际情况, 制定实施本次交易的具体方案和交易细节, 包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整相关本次交易方案等具体事宜 ; 2. 根据审批部门的批准情况和市场情况, 在股东大会审议通过的方案框架范围内, 全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜 ; 3. 签署修改补充补正递交呈报签收执行与本次重大资产重组有关的一切协议及文件等, 并办理与本次交易有关的申报事项 ; 4. 应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化, 对本次重大资产重组方案进行相应调整 ( 包括调整募集配 16

17 套资金询价底价 ), 批准签署有关审计报告评估报告等一切与本次重大资产重组有关的协议和文件的修改 ; 5. 组织实施与本次交易相关的资产负债业务权益移交变更登记及备案等的相关事宜 ; 6. 在本次发行完成后, 根据实施情况对公司股本和注册资本经营范围 ( 如需 ) 等以及公司章程相关条款进行相应修改, 并报请有关政府主管部门核准或备案, 办理相关的变更事宜 ; 7. 本次发行完成后, 办理本次发行相关股票在证券登记结算机构登记和上海证券交易所锁定上市等事宜 ; 8. 办理与本次交易有关的其他事宜上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效, 有效期至中国证监会核准本次发行股份购买资产方案之日起十二个月止本议案为关联交易议案, 关联董事杨怀珍仪垂林巴晶陈刚程雪垠回避表决表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案鉴于本次交易涉及的标的资产的审计评估工作尚未完成, 董事会同意暂不召开公司相关临时股东大会待审计评估工作完成后, 公司将再次召开董事会, 并由董事会召集相关临时股东大会审议上述议案及与本次交易相关的其他议案表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告 17

18 江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年四月九日 18

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2000年度股东大会公告

江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2000年度股东大会公告证券代码 :600122 证券简称 : 宏图高科公告编号 : 临 2016-049 江苏宏图高科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任江苏宏图高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 4 月 9 日披露了