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1 大陆集团 40 周年 中国 从产量向价值的转变 蒋 孔克大陆集团中国区首席执行官 / Jay Kunkel / Continental AG

2 中国 从产量向价值的转变 a. 如何管理最大且最分散化的市场? b. 如何应对不断变化的政策法规? c. 如何满足对节能性, 安全和信息的需求? d. 如何培养和保留技术人才? 2 / Jay Kunkel / Continental AG

3 中国 从产量向价值的转变 a. 如何管理最大且最分散化的市场? b. 如何应对不断变化的政策法规? c. 如何满足对节能性, 安全和信息的需求? d. 如何培养和保留技术人才? 3 / Jay Kunkel / Continental AG

4 机遇 汽车分布密度低 低汽车密度创造了市场机遇, 但大城市的增长空间有限 高于 低于 30 北京 : 9 全国汽车密度 ( 每,000 位居民 ) 上海 : 74 中国 53 德国 536 俄罗斯 254 美国 785 信息来源 :CSM 轻型汽车密度数据库 ; 全国统计报告 4 / Jay Kunkel / Continental AG

5 机遇 中国整车厂跻身世界舞台 中国已经成为国际整车厂成功与否的关键 前 20 大汽车集团 20 年全球和中国轻型汽车销量 在中国的销量 除中国以外地区销量 全球销量 ( 百万辆 ) 全球销量 ( 百万辆 ) % 29% 2% 8% 4% 9% 7% 2% 9% 3% 2% 5% 3% 00% 9% 97% 5% 99% 83% 75% 5% 50% 25% 0% 通用汽车 *: 不包括上汽通用五菱 ; 上汽集团 *: 包括上汽通用五菱 结果 中国更多地参与国际整车厂的产品 / 整车规划 研发研发 流程与设计验证以及采购活动 Source: JD Power & Roland Berger 5 / Jay Kunkel / Continental AG

6 机遇 能力扩展 汽车组装工厂的总数将从 20 年的 20 个增加到 205 年的 42 个 北京汽车 (BAIC) 北京 C50 C60 C7, 电动车 估计投产时间 :20 计划中 吉利沃尔沃 沃尔沃车型 北京现代 ( 三期工厂 ) 雅绅特 伊兰特 悦动 领翔等 投产时间 :202 投产时间 :202 大庆长安汽车 ( 北京工厂 ) 自有品牌乘用车和新能源车 长安 - 福特 小型多功能厢式车 北汽 - 重庆银翔 小型多功能厢式车投产时间 :20 吉利 ( 成都工厂 ) 全球鹰 GX7 帝豪 EV8 吉利沃尔沃 沃尔沃车型 计划中 神龙汽车 ( 标致雪铁龙 ) 标致 207/307 毕加索 爱丽舍等东风本田 ( 武汉二期工厂 ) 本田 CRV 思域 思铂睿江铃汽车 ( 江铃汽车二期工厂 ) 全顺 陆风 宝威 风华 上汽通用五菱 投产时间 : 202 雪佛兰乐弛 宝骏 ( 首个车型 GP50) 五菱小型多功能厢式车 投产时间 : 202 成都投产时间 : 203 投产时间 : 20 投产时间 : 203 一汽大众 奥迪 捷达 速腾 迈腾等计划中 估计投产时间 :202 长城汽车 ( 天津二期工厂 ) 中型车, 哈弗 H7 计划中北京天津估计投产时间 : 20 开封南京 长沙仪征上海 奇瑞 中型多功能厢式车 武汉重庆杭州南昌投产时间 :20 投产时间 :202 柳州增城广州计划中佛山深圳投产时间 : 202 投产时间 : 202 计划中 计划中 东风悦达起亚汽车 起亚福瑞迪 秀尔 嘉华 赛拉图 远舰 锐欧 长安标致雪铁龙 ( 合肥工厂 ) 东风 - 雷诺 雷诺罗根 风朗 比亚迪 ( 长沙工厂 ) 东风裕隆 上海大众 乘用车 纳智捷 7 SUV 多功能乘用车上海大众 ( 仪征工厂 ) 产能 :300,000 信息来源 :CSM 工厂产能报告, 媒体报导 6 / Jay Kunkel / Continental AG

7 机遇 本土品牌开发 汽车的功能和性能 (= 价值 ) 随着本土品牌差异化发展而不断增加 中国品牌 本土品牌 重组品牌 合资企业的本土品牌 高端自有品牌的振兴 CHERY GEELY 低端汽车细分市场 高端汽车细分市场 中国品牌正通过整车价值的提升, 向着中高级 (C 级车和 D 级车 ) 细分市场迈进 7 / Jay Kunkel / Continental AG

8 中国汽车市场展望 面临的挑战 离散性 : 如何在最大且最分散化的市场实现规模经济? 集中 离散 200 年前两大 OEM 的市场份额 20% 22 中国 市场份额大于 % 的 OEM 的数量 38% 美国 46% 2 德国 59% 9 印度 % 9 日本 84% 7 韩国 信息来源 : IHS 报告 : 汽车经济, 版本 : Oct 20 8 / Jay Kunkel / Continental AG

9 中国汽车市场展望 面临的挑战 由汽车的功能和性能 / 价值的发展取代产量的发展以实现未来可持续增长 汽车产量增长 2007 / 20; / 206 市场价值增长 202 / 206 中国 中国 单位 : 百万欧元 持续增长率 =2% 2007/20 持续增长率 =9% 202/206 2,200 持续增长率 =8% 202/206 产量市场占有率 20 / 206 0,99 中国 22% 中国 26% 其他地区 % 74% 其他 地区 信息来源 : - IHS_ 汽车 _ 产量 _ 预测 _04_0_202 ( ) - IHS_ 轻型汽车 _ 产量 _ 车型 _ 大中国 _202M02 (20-206) 信息来源 : 大陆集团内部研究报告 - 基于大陆集团产品组合 9 / Jay Kunkel / Continental AG

10 中国汽车市场展望 面临的挑战 整车厂和平台的离散性需要标准化产品 平均汽车产量 / 平台 集中市场结构以技术要求为特征 平均产量 / 平台 95,000 功能要求 450 万辆汽车, 74 个平台 80 万辆汽车, 85 个平台 产品 技术要求 分散市场结构以功能要求为特征 26,000 产品 功能要求 中国 OEM 国际 OEM 技术要求 中国汽车行业 : 超过 85 家 OEM 和超过 250 个整车平台 0 / Jay Kunkel / Continental AG 备注 :SGM 归入国际 OEM; 圆的大小代表市场份额的多少 PV= 轿车 + MPV + SUV 信息来源 :IHS 生产数据库, 版本 :202M03

11 技术 / 产品生命周期管理 : 现状 基于先进技术发展的策略 重点未放在降低成本 / 实现规模经济上? 当规模经济实现时, 产品是否未能成为 厚利产品? 当产品成熟时竞争力下降 产品研发 介绍 增长 成熟 衰退 价格竞争力弱 欧元 现存技术 / 产品生命周期管理着眼于针对高端车型的技术 / 产品生命周期的早期阶段 利润率 产品生命总周期管理影响此曲线的下滑幅度 总盈利 销售 自由现金流 时间 / Jay Kunkel / Continental AG

12 技术 / 产品生命周期管理 : 备选战略 经济适用车产品策略 使用经济适用车应用来延长产品 / 技术生命周期 研发低成本 / 高产量的产品 利用研发优势来降低成本, 减轻重量, 整合部件 产品研发 介绍 增长 成熟 衰退 产品设计早期阶段标准化, 削减了后期成本, 促进生命周期管理的改善, 从而实现规模经济 销售 欧元 利润率 总盈利 自由现金流 时间 2 / Jay Kunkel / Continental AG

13 技术 / 产品生命周期管理 : 备选战略 经济适用车产品策略 使用经济适用车应用来延长产品 / 技术生命周期 研发低成本 / 高产量的产品 利用研发优势来降低成本, 减轻重量, 整合部件产品研发介绍 增长 成熟 衰退 当一项技术成长接近顶峰时, 将被整合于系统和模块 销售 欧元 盈利率 总盈利 自由现金流 时间 3 / Jay Kunkel / Continental AG

14 动力总成动力总成动力总成动力总成系统系统系统系统燃料燃料燃料燃料系统系统系统系统发动机管理系统发动机管理系统发动机管理系统发动机管理系统 Easy-U 温度传感器进温度传感器进温度传感器进温度传感器进气系统气系统气系统气系统变速箱控制变速箱控制变速箱控制变速箱控制 EAST 平台平台平台平台电子节气门电子节气门电子节气门电子节气门阀体阀体阀体阀体爆震传感器爆震传感器爆震传感器爆震传感器 FA 制动钳制动钳制动钳制动钳驱动驱动驱动驱动 ABA ABS MK00 安全气囊控制安全气囊控制安全气囊控制安全气囊控制单元单元单元单元 (SPEED) 底盘底盘底盘底盘与安全系统系统系统系统轮胎速度轮胎速度轮胎速度轮胎速度传感器传感器传感器传感器变速箱变速箱变速箱变速箱传感器感器感器感器引擎速度引擎速度引擎速度引擎速度传感器传感器传感器传感器市场定制化解决方案标准化市场定制化解决方案标准化市场定制化解决方案标准化市场定制化解决方案标准化本土化产品开发满足本土需求实例本土化产品开发满足本土需求实例本土化产品开发满足本土需求实例本土化产品开发满足本土需求实例 4 / Jay Kunkel / Continental AG 车身电子车身电子车身电子车身电子系统系统系统系统组合仪表组合仪表组合仪表组合仪表发动机发动机发动机发动机防盗锁防盗锁防盗锁防盗锁车身基本功能控制器车身基本功能控制器车身基本功能控制器车身基本功能控制器 (BFC) 综合方案收音机综合方案收音机综合方案收音机综合方案收音机 + 空调空调空调空调无匙进入系统和无匙进入系统和无匙进入系统和无匙进入系统和启停按钮启停按钮启停按钮启停按钮综合仪表板和简洁功能综合仪表板和简洁功能综合仪表板和简洁功能综合仪表板和简洁功能控制器控制器控制器控制器车载蓝牙车载蓝牙车载蓝牙车载蓝牙系统系统系统系统 * PASE: 被动启动及入口被动启动及入口被动启动及入口被动启动及入口

15 市场定制化解决方案的发展 本土化研发是成功的关键要素 黑河 研发基地 长春 张家港 南京 - 20 常熟 上海-2009 上海 嘉定 芜湖 / Jay Kunkel / Continental AG

16 中国 从产量向价值的转变 a. 如何管理最大且最分散化的市场? b. 如何应对不断变化的政策法规? c. 如何满足对节能性, 安全和信息的需求? d. 如何培养和保留技术人才? 6 / Jay Kunkel / Continental AG

17 中国汽车市场展望 面临的挑战 如何应对不断变化的政策法规? 优胜者 占主导主导地位的整车厂 向西部发展 新合资企业品牌 产业政策刺激措施行业法规 外商投资目录外商投资目录 修订版 电动汽车科技发展 十二五 专项计划 党政机关公务用车车型目录党政机关公务用车车型目录 修订版鼓励自主品牌.8L 及以下车型 油耗限值 合并产能扩大本土品牌 节能型关键部件新能源汽车 直喷 涡轮增压涡轮增压 启停装置 电动助力转向 CAN 总线 电子车辆稳定系统 胎压监测系统双离合器 结果 价值驱动型的市场增长 电动汽车和插电式混合动力车 7 / Jay Kunkel / Continental AG

18 20 年影响中国汽车销售的因素汇总 未来数年, 积极需求因素较消极因素更为丰富持久 影响 需求方 / 供应方 车辆密度低 需求方 合资企业品牌发展 需求方 需求方 对于节能型汽车以及新能源汽车的补贴 来自三四线城市的强劲增长潜力 积极 供应方 需求方 需求方 增加电子运用 增加车辆出口 国际汽车供应商产量增加 需求方 需求方 需求方 时间 消极 刺激政策终止 宏观经济发展 车辆拥有费用包含了泊车费和燃油费 供应方 生产能力不足 供应方 日本地震 需求方 车辆所有权受限 ( 少数城市 ) 8 / Jay Kunkel / Continental AG

19 中国 从产量向价值的转变 a. 如何管理最大且最分散化的市场? b. 如何应对不断变化的政策法规? c. 如何满足对节能性, 安全和信息的需求? d. 如何培养和保留技术人才? 9 / Jay Kunkel / Continental AG

20 燃油限值法规 执行和监管? 关键技术的本土本土研发研发和生产和生产应用 热能管理按需求提供动力 - 转向系统, 气候控制系统 6%* 先进的能量管理系统 - 启 / 停 2 7% 内燃机柴油直喷 25% 汽油直喷 5% 柴油 SCR** 5% 涡轮增压器 7.5% 替代驱动概念带有制动能量回收系统的混合动力及电动车 25% 驾乘电子信息平行处理系统 ( 车载智能通讯系统, ACC, 高级驾驶员辅助系统 ) 5% 车身轻型制动系统, 低制动阻力 - 2% 轮胎低阻力滚动轮胎, 胎压监测系统 2-5% 变速箱控制双离合变速器 3% *% : 可能减少的燃油消耗量 **SCR: 选择性催化还原法 20 / Jay Kunkel / Continental AG

21 大趋势 : 安全 如何满足中国本土需求? 关键技术的本土本土研发研发和生产和生产应用 主动安全 人机界面 车际安全通讯 电子稳定性控制 制动钳 电控转向 通讯控制单元 传感器 底盘控制器 电子空气悬挂 力反馈油门踏板 车际通讯 电子导航 气囊控制器 + 声波碰撞传感器 压力 / 加速度传感器 行人保护系统 传感器 - 高压断路保护 激光短距雷达 24GHz 中短距雷达 77GHz 远距雷达 摄像头 被动安全 传感器 2 / Jay Kunkel / Continental AG

22 大趋势: 大趋势 信息 如何满足中国本土需求 信息 如何满足中国本土需求? 如何满足中国本土需求 市场定制化解决方案的本土研发和生产应用 Auto LinQ Car View 导航屏幕 导航屏幕 后台服务和通讯模块相 互相连的端到端解决方案 互相连的端到端解决方案 一机式解 决方案 决方案 Home View Mobile View Partner View 安全且直观的人机界面一键式操 作 语音识别 语音合成 语音合成 应用程序开放平台 应用程序开放平台 极具吸引力的 应用程序使车辆终身具备个性化功 能 22 / Jay Kunkel / Continental AG

23 中国 从产量向价值的转变 a. 如何管理最大且最分散化的市场? b. 如何应对不断变化的政策法规? c. 如何满足对节能性, 安全和信息的需求? d. 如何培养和保留技术人才? 23 / Jay Kunkel / Continental AG

24 邻近客户是成功关键要素之一 大陆集团在中国 上海 上海 北京 长春 重庆 总部 : 天津 2 2 柳州 芜湖 2 广州 生产基地 : 8 研发基地 : 0 常熟张家港 2 连云港 济南 武汉杭州台北 销售办事处 : 9 宁海合肥南京黑河 员工总数 > 6, / Jay Kunkel / Continental AG Status: Jan. 202

25 中国汽车市场展望 面临的挑战 需要本土人才 如何培养和保留技术人才? 保留奖 金计划 具有竞争力 的薪水 全面的 福利 内部调动和 职业发展 员工 保留 公司 文化 激励 ( 员工活动 ) 内部和 外部培训 25 / Jay Kunkel / Continental AG

26 整条产业链的本地化 人才 向价值转变的关键成功因素 吸引人才 保留人才 早期的责任感 培养企业家的意识 令人振奋的工作挑战 多方面的职业机会 开放和开明公司文化 以绩效为导向的工作氛围 26 / Jay Kunkel / Continental AG

27 整条产业链的本地化 人力资源投资 - 员工造就非凡! 20 年所获的人力资源奖项 20 最佳人力资源典范企业汽配行业 - 校园最具人气雇主 20 最佳校园招聘典范 GEE 网络平台 在行业和全球领先的工程设计大学之间构筑平台, 提升企业工程师的能力, 促进大陆集团全球业务的发展 20 中国最佳人力资源典范企业 20 中国最理想雇主 高职业道德标准类别理想雇主 5 强 27 / Jay Kunkel / Continental AG

28 总结 中国 从产量向价值的转变 : 化挑战为机遇 首选雇主 标准化 重要人才保留 成本招募技能保留 个性化节能型安全 信息 经济适用车 软件而非硬件 市场进入速度 Local 本地人才 Talent 离散 政策 增长 新技术本土化 中国特色的产品线路图 政府目标产品研发技术本土化 竞争力价值链本土化品牌形象基地 大力进行研发投资 本土化产品开发满足本土需求 28 / Jay Kunkel / Continental AG

29 29 / Jay Kunkel / Continental AG 谢谢您的关注!

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