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1 汽车行业 2016 研究报告

2 报告导读 人群定义及数据来源 : 1 全网人群 :360 全部人群 2 汽车行业人群 : 关注不汽车相关内容的人群 3 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析, 且已停售及小众车型丌进行分析 4 新车篇数据针对 2016 年主要的新上市的全新车型进行分析, 同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注内容示例 : 品牌词如奔驰 宝马等口碑词 ** 怎么样? 好丌好? 等 产品词如奔驰 GLA 宝马 X1 等价格词 ** 报价 优惠 低价等 03 通用词 SUV 旅行车等配置词収劢机 变速箱等 数据范围定义 : 1 趋势数据 :2014 年 1 月 年 12 月 2 阶段数据 :2016 年数据

3 1 行业综述篇 目录 CONTENTS 2 细分市场篇 人群篇 新车篇 新能源篇

4 1 Part 行业综述 2016 年 4 季度, 汽车行业流量环比增加 5.5% 华东份额依旧最大, 华中华南稳步提升 行业流量持续向三四级城市下沉 词性流量整体分布稳定, 通用词上涨较多

5 汽车行业四季度流量环比增速 5.5% 汽车行业及全网流量趋势 360 全网汽车行业 全网流量稳定 汽车行业四季度环比提升 5.5% 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4-5-

6 华中华南稳步提升 汽车行业区域流量分布 华东华北华中华南西南东北西北 6.0% 5.7% 5.6% 5.5% 5.7% 5.2% 5.4% 5.6% 8.5% 7.8% 7.2% 7.6% 8.2% 6.8% 7.1% 7.0% 8.9% 9.7% 9.8% 8.9% 8.9% 9.0% 10.0% 9.2% 12.6% 13.7% 13.7% 13.6% 13.7% 15.4% 15.4% 15.6% 14.4% 14.7% 14.4% 14.0% 14.4% 15.3% 15.6% 15.7% 20.7% 19.4% 18.5% 19.7% 18.9% 16.5% 16.9% 16.6% 28.9% 29.1% 30.8% 30.7% 30.2% 31.8% 29.7% 30.2% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4-6-

7 流量向三四级城市下沉 汽车行业区域流量分布 一级二级三级四级及以下 15Q1 11.6% 32.3% 31.5% 24.6% 15Q2 12.1% 33.8% 29.8% 24.3% 15Q3 11.5% 34.3% 29.7% 24.5% 15Q4 12.5% 34.2% 29.9% 23.5% 16Q1 11.1% 33.6% 30.0% 25.4% 16Q2 12.6% 33.2% 29.7% 24.5% 16Q3 11.7% 33.1% 28.9% 26.4% 16Q4 11.6% 33.0% 29.0% 26.5% -7-

8 广东山东浙江江苏北京河南河北四川湖北安徽湖南辽宁福建上海陕西广西黑龙江江西山西天津云南吉林内蒙古重庆贵州甘肃新疆海南宁夏青海西藏汽车行业省份流量分布 TGI 指数 = 汽车流量的地域占比 360 总体流量的地域占比 100; Target Group Index( 目标群体指数 ), 本处用于反映汽车流量的地域分布相比总体情况的差异,TGI 指数等于 100 表示平均水平, 高于 100, 代表该省份对汽车的关注程度高于整体水平 全网 汽车 TGI 指数 -8- 网络使用低频省份对汽车也很关注

9 通用词上涨趋势稳定 汽车行业关注内容指数走势 品牌词产品词通用词价格词参数配置比较词口碑词质量词 Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 注 : 关注指数和流量呈正相关 -9-

10 Part 2 细分市场 合资车流量份额稳步提升 日系车增长势头较为稳定 SUV 以高增速高占比为最热细分市场, 同时竞争也最为激烈, 其中紧凑型 中型 SUV 占比最大, 且呈增长趋势

11 合资车流量份额稳步提升 汽车分制造属性份额 2016 年分制造属性趋势 合资 自主 进口 17.0% 18.5% 18.3% 17.4% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 31.8% 30.4% 28.9% 30.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 51.3% 51.1% 52.8% 52.5% 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -11-

12 自主品牌与合资车型竞争相对激烈 南北大众领跑合资品牌, 进口三驾马车流量占比超五成, 自主 TOP 流量品牌占比差异小 汽车制造属性分品牌 & 车型 TOP10 份额 一汽 - 大众 11.1% 途观 3.0% 奥迪 16.4% 奔驰 S 级 4.7% 哈弗 9.6% 哈弗 H6 4.2% 上汽大众 10.2% 卡罗拉 2.4% 宝马 13.0% 牧马人 3.9% 比亚迪 9.4% 宝骏 % 上汽通用别克 7.2% 速腾 2.4% 奔驰 10.7% 奥迪 A4 3.9% 吉利 9.0% 博越 2.8% 一汽丰田 6.7% 思域 2.3% 大众 7.4% 奥迪 A6 3.4% 长安 7.5% 宝骏 % 广汽本田 6.6% 朗逸 2.2% JEEP 6.6% 揽胜 2.9% 宝骏 6.4% 长安 CS75 2.4% 东风日产 6.4% 迈腾 2.0% 路虎 6.1% 野马 2.6% 奇瑞 6.2% T % 长安福特 5.3% 汉兰达 2.0% 福特 4.5% 宝马 X5 2.6% 五菱 4.0% 荣威 RX5 1.7% 东风本田 4.9% 捷达 2.0% 雷克萨斯 3.8% 奥迪 Q7 2.2% 江淮 4.0% 五菱宏光 1.7% 广汽丰田 4.7% 宝来 1.9% 保时捷 3.7% 大切诺基 2.1% 荣威 3.7% 帝豪 GS 1.7% 北京现代 4.5% 高尔夫 1.9% 丰田 2.6% 途锐 2.1% 众泰 3.6% 比亚迪唐 1.6% 合资进口自主 注 : 表示品牌 表示车型 -12-

13 日系车增长势头较为稳定 汽车分车系份额 2016 年分车系趋势 6.1% 5.7% 5.3% 5.4% 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 12.5% 13.6% 12.8% 13.4% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 18.3% 18.8% 19.8% 20.0% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 欧系 中系 日系 美系 韩系 31.8% 30.4% 28.9% 30.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 31.8% 32.0% 33.7% 31.7% 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -13-

14 SUV 高增速高占比为最热细分市场 除 SUV 外, 中大型 跑车流量同比增速上涨 年 同 比 增 速 40% SUV 30% 跑车 20% 10% 中大型车 0% 豪华车 -10% MPV 中型车 紧凑型车 -20% 小型车微型车 -30% -40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 流量份额 -14-

15 汽车各级别分品牌 & 车型 TOP10 份额紧凑型车竞争焦灼 -15- 长安铃木 广汽本田 一汽 - 大众分别是微型 小型 紧凑型车占比最大品牌 奥拓 飞度 卡罗拉分别是微型 小型 紧凑型车占比最大车型 17.1% 17.1% 13.5% 13.0% 10.8% 6.4% 5.9% 4.5% 3.9% 1.1% 长安铃木昌河铃木比亚迪长安汽车奇瑞宝骏众泰双环吉利菲亚特微型车 17.1% 13.5% 12.0% 10.1% 9.4% 6.4% 5.1% 4.5% 3.9% 3.6% 奥拓比亚迪 F0 北斗星 QQ 奔奔乐驰北斗星 X5 小贵族熊猫奔奔 MINI 16.8% 9.8% 5.1% 4.8% 4.5% 3.9% 3.8% 3.5% 2.9% 2.6% 飞度威驰 POLO 雨燕骊威釐刚昕劢晶锐悦翔宝马 MINI 16.8% 9.8% 7.3% 6.3% 5.9% 5.5% 5.5% 5.3% 3.9% 3.2% 广汽本田一汽丰田上汽大众斯柯达长安汽车吉利东风日产长安铃木上汽大众夏利上汽通用雪佛兰小型车 18.2% 9.7% 6.3% 6.1% 5.4% 4.9% 4.1% 3.6% 3.1% 3.1% 一汽 - 大众上汽大众一汽丰田东风本田上汽通用别克东风日产北京现代比亚迪吉利奇瑞紧凑型车 5.2% 5.2% 5.1% 4.7% 4.3% 4.1% 4.1% 3.4% 3.2% 2.6% 卡罗拉速腾思域朗逸捷达宝来高尔夫轩逸凯越桑塔纳注 : 表示品牌 表示车型

16 汽车各级别分品牌 & 车型 TOP10 份额奔驰在豪华车中流量优势较大 % 7.1% 6.9% 6.1% 5.2% 5.1% 4.8% 4.8% 4.2% 4.1% 迈腾雅阁帕萨特凯美瑞君越蒙迪欧君威奥迪 A4 北京奔驰 C 级迈锐宝 17.0% 14.9% 11.9% 8.0% 5.7% 4.3% 4.2% 4.0% 3.5% 3.4% 宝马 5 系奥迪 A6 北京奔驰 E 级奥迪 A6L 凯迪拉克 XT5 雷克萨斯 ES 捷豹 XF 釐牛座凯迪拉克 XTS 辉昂 17.0% 15.6% 12.2% 11.9% 8.0% 5.0% 4.2% 4.0% 3.4% 2.4% 华晨宝马奥迪上汽通用凯迪拉克北京奔驰一汽奥迪雷克萨斯捷豹长安福特上汽大众红旗中大型车 36.7% 16.1% 12.9% 10.0% 9.6% 4.7% 4.5% 4.3% 0.9% 0.3% 奔驰奥迪大众宝马劳斯莱斯玛莎拉蒂宾利捷豹雷克萨斯阿斯顿马丁豪华车 35.5% 12.9% 10.0% 9.0% 8.1% 4.7% 4.3% 3.4% 2.7% 2.3% 奔驰 S 级辉腾宝马 7 系幻影奥迪 A7 玛莎拉蒂总裁捷豹 XJ 宾利欧陆奥迪 A8L 奥迪 S8 注 : 表示品牌 表示车型 12.2% 9.9% 8.4% 7.4% 6.1% 5.4% 5.0% 4.7% 4.2% 4.1% 一汽 - 大众上汽通用别克广汽本田上汽大众广汽丰田长安福特奥迪上汽通用雪佛兰北京奔驰东风悦达起亚中型车 一汽 - 大众 华晨宝马 奔驰分别是中型 中大型 豪华型车占比最大品牌 迈腾 宝马 5 系 奔驰 S 级分别是中型 中大型 豪华型车占比最大车型

17 SUV 品牌及车型流量占比差距均最小 哈弗 五菱 奥迪分别是 SUV MPV 跑车占比最大品牌 途观 宏光 野马分别是 SUV MPV 跑车占比最大车型 汽车各级别分品牌 & 车型 TOP10 份额 SUV 21.1% 15.3% MPV 20.0% 18.0% 14.5% 14.2% 跑车 6.7% 3.8% 3.7% 3.7% 3.5% 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 2.5% 7.2% 6.4% 5.8% 5.6% 5.3% 5.1% 2.2% 2.1% 哈弗 吉利 上汽大众 比亚迪 东风日产 长安汽车 长安福特 广汽菲克 Jeep 一汽丰田 北京现代 五菱 宝骏 江淮 上汽大众 广汽本田 长安商用 东风风行 上汽通用别克 幻速 大众 奥迪 宝马 保时捷 福特 5.3% 4.9% 3.8% 3.6% 3.4% 2.2% 法拉利 雪佛兰 奔驰 MINI 丰田 兰博基尼 21.1% 15.3% 14.2% 8.8% 7.8% 7.5% 7.0% 5.1% 4.6% 4.2% 4.2% 3.6% 3.8% 3.0% 2.5% 2.0% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 途观 哈弗 H6 汉兰达 博越 宝骏 560 昂科威 长安 CS75 逍客 翼虎 奥迪 Q5 宏光 宝骏 % 5.8% 5.3% 5.1% 途安 奥德赛 瑞风 GL8 3.5% 2.9% 2.1% 2.1% 欧尚 菱智 艾力绅 欧诺 野马 保时捷 911 奥迪 R8 宝奥马迪 I8 A5 宝马 奥迪 科迈 罗 panamera MINI COUPE 注 : 表示品牌 表示车型 -17-

18 SUV 细分车型中紧凑型和中型有流量优势 紧凑型及中型 SUV 流量呈增长趋势, 份额合计占七成以上 SUV 分级别市场份额 45.6% SUV 分级别流量走势 紧凑型中型小型中大型大型 26.8% 12.2% 14.3% 1.1% 中大型 中型 紧凑型 小型 大型 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -18-

19 紧凑型及中型 SUV 品牌竞争相对激烈 广汽本田 吉利 比亚迪 一汽丰田 奔驰分别是小型 紧凑型 中型 中大型 豪华型 SUV 占比最大品牌 SUV 细分级别品牌 TOP 份额 广汽本田 9.5% 吉利 8.3% 比亚迪 9.8% 一汽丰田 19.6% 奔驰 45.7% 江淮长安汽车 9.0% 8.5% 上汽大众哈弗 8.3% 7.8% 广汽丰田上汽通用别克 9.2% 6.6% 路虎宝马 16.5% 12.8% 雷克萨斯 16.7% 哈弗 8.3% 东风日产 6.6% 一汽奥迪 5.7% 哈弗 7.2% 日产 11.8% 广汽菲克东风本田 5.9% 5.0% 宝骏陆风 4.0% 3.9% 广汽菲克 Jeep 长安福特 5.4% 5.2% 奥迪克莱斯勒 Jeep 6.1% 6.0% 林肯 10.1% 奇瑞 4.9% 北京现代 3.8% 克莱斯勒 Jeep 5.1% 大众 5.9% 凯迪拉克 7.2% 长安铃木 4.8% 长安汽车 3.6% 奇瑞捷豹路虎 5.0% 奔驰 5.3% 丰田 6.7% 上汽通用别克 4.2% 长安福特 3.4% 众泰 4.5% 福特 4.7% 华晨中华 3.8% 广汽传祺 2.8% 哈弗 4.1% 雷克萨斯 4.2% 英菲尼迪 1.8% 小型紧凑型中型中大型豪华型 -19-

20 除豪华 SUV 外其他 SUV 车型竞争均比较激烈 缤智 途观 汉兰达 普拉多 奔驰 GL 级分别是小型 紧凑型 中型 中大型 豪华型 SUV 占比最大车型 SUV 细分级别车型 TOP 份额 缤智 9.5% 途观 8.3% 汉兰达 9.2% 普拉多 11.4% 奔驰 GL 级 37.1% 瑞风 S3 7.2% 哈弗 H6 6.6% 昂科威 6.6% 揽胜 8.3% 雷克萨斯 LX 16.7% 哈弗 H2 6.1% 博越 4.4% 奥迪 Q5 5.7% 宝马 X5 7.3% 途乐 11.8% 自由侠 CS35 XR-V 瑞虎 3 5.9% 5.5% 5.0% 4.8% 宝骏 560 长安 CS75 逍客翼虎 4.0% 3.6% 3.6% 3.4% 自由光锐界牧马人众泰 T % 5.2% 5.1% 4.5% 奥迪 Q7 大切诺基途锐宝马 X6 6.1% 6.0% 5.9% 5.2% 领航员奔驰 GLS 级凯雷德 10.1% 8.4% 7.2% 昂科拉 4.2% 奇骏 3.0% 比亚迪唐 4.3% 哈弗 H9 5.0% 红杉 6.7% 中华 V3 3.8% 荣威 RX5 2.6% 哈弗 H7 4.1% 兰德酷路泽 5.0% 英菲尼迪 QX80 1.8% 维特拉 3.7% 帝豪 GS 2.6% 极光 4.0% 探险者 4.7% 奔驰 GL 级 AMG 0.2% 小型紧凑型中型中大型豪华型 -20-

21 合资大众在各品牌中流量领先且具备一定优势 % 5.5% 3.9% 3.6% 3.5% 3.4% 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 2.0% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 一汽 - 大众上汽大众上汽通用别克一汽丰田广汽本田东风日产哈弗比亚迪长安福特吉利东风本田广汽丰田奥迪北京现代长安汽车一汽奥迪宝骏宝马奇瑞东风悦达起亚奔驰北京奔驰华晨宝马广汽菲克 Jeep 上汽大众斯柯达五菱江淮荣威标致大众汽车分品牌 TOP30

22 途观为流量最大车型 % 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 途观哈弗 H6 卡罗拉速腾思域宏光朗逸迈腾汉兰达捷达宝来高尔夫宝骏 730 雅阁博越帕萨特轩逸宝骏 560 凯越昂科威凯美瑞长安 CS75 逍客奔驰 S 级翼虎一汽奥迪 Q5 君越桑塔纳蒙迪欧自由光汽车分车型 TOP30

23 Part 3 新能源篇 2016 年 4 季度, 新能源汽车流量环比增速为 18.9%, 高于汽车行业整体 自主新能源汽车流量有绝对优势 新能源汽车对通用词关注最多, 需要更多的品牌曝光 新能源汽车中 SUV 流量最大, 紧凑型车份额呈上涨趋势 插电式混劢车流量份额最大, 且持续呈上涨趋势

24 新能源汽车流量增速高于汽车行业整体 汽车行业及新能源汽车流量趋势 汽车行业 新能源汽车 汽车行业四季度环比提升 5.5% 新能源汽车四季度环比提升 18.9% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4-24-

25 北京及上海等汽车限购城市对新能源汽车格外关注 全网 汽车 TGI 指数 新能源汽车省份流量分布 广东 山东 北京 浙江 河南 河北 江苏 上海 湖北 湖南 四川 天津 安徽 山西 福建 陕西 辽宁 江西 广西 黑龙江 吉林 云南 内蒙古 重庆 贵州 甘肃 新疆 海南 宁夏 青海 西藏 新能源汽车流量的地域占比 TGI 指数 = 100; 360 总体流量的地域占比 Target Group Index( 目标群体指数 ), 本处用于反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异,TGI 指数等于 100 表示平均水平, 高于 100, 代表该省份对新能源汽车的关注程度高于整体水平 -25-

26 自主新能源汽车流量最大 新能源汽车分制造属性份额 2016 年分制造属性趋势 合资 自主 进口 33.4% 28.4% 25.1% 16.6% 15.8% 16.9% 19.1% 18.3% 60.7% 63.6% 61.4% 59.2% 62.6% 66.2% 63.0% 62.5% 5.8% 8.0% 13.5% 24.2% 21.5% 17.0% 18.0% 19.2% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -26-

27 新能源汽车需要更多的品牌曝光 新能源汽车对通用词关注最多 新能源汽车关注内容指数走势 通用词品牌词产品词价格词参数配置比较词口碑词质量词 Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4-27-

28 新能源汽车中 SUV 流量占比最大 紧凑型车的流量占比呈上涨趋势 新能源车分级别份额 SUV 紧凑型跑车中型小型 MPV 中大型大型 16Q4 51.6% 23.3% 10.3% 7.2% 4.3% 16Q3 52.1% 21.9% 11.8% 7.1% 3.8% 16Q2 55.5% 22.0% 9.9% 5.2% 3.9% 16Q1 52.6% 26.2% 8.2% 4.2% 4.1% 15Q4 49.7% 27.2% 9.9% 4.2% 4.7% 15Q3 54.6% 17.2% 11.5% 4.6% 6.3% 15Q2 55.3% 12.4% 16.8% 3.6% 4.8% 15Q1 54.2% 11.4% 18.2% 4.0% 4.7% -28-

29 插电式混动车流量持续上涨 插电式油电混劢车型流量占比为 58.7%, 纯电劢为 21.7%, 非插电式油电混劢车型为 19.1% 新能源汽车分动力系统份额 新能源汽车分动力系统流量走势 插电式油电混劢纯电劢非插电式油电混劢 插电式油电混劢 58.7% 纯电劢 21.7% 非插电式油电混劢 19.1% 其他 0.5% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4-29-

30 比亚迪在插电式混动和纯电动细分市场流量优势较大 比亚迪唐 比亚迪 E6 卡罗拉双擎分别是插电式油电混合 纯电劢 非插电式油电混合车占 比最大车型 新能源汽车分动力系统车型 TOP15 份额 比亚迪唐比亚迪宋比亚迪元宝马 i8 沃尔沃 XC90 比亚迪秦荣威 e550 雅阁混劢君越混劢蒙迪欧混劢传祺 GA5 迈锐宝 XL 混劢荣威 &erx5 卡宴 34.3% 17.5% 14.3% 13.8% 8.5% 7.0% 2.1% 1.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 比亚迪 E6 腾势比亚迪秦江淮 iev 奇瑞 EQ 众泰 E200 众泰云 100 比亚迪 E5 宝马 i3 特斯拉 ModelX 荣威 e50 特斯拉 ModelS 前途 K50 江淮 iev6s 北京汽车 EU % 11.1% 10.1% 7.4% 7.4% 6.6% 4.8% 4.7% 3.5% 2.6% 2.4% 2.4% 1.9% 1.9% 1.7% 卡罗拉双擎雷凌双擎普锐斯雷克萨斯 CT200h 凯美瑞双擎荣威 e950 楼兰索纳塔九凯雷德飞度英菲尼迪 QX60 雷克萨斯 ES 奥迪 Q5 奥迪 A6 讴歌 RLX 33.5% 27.4% 26.2% 5.7% 3.8% 2.4% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 插电式油电混动纯电动非插电式油电混动 -30-

31 20-30 万元新能源车最受关注 万流量占比为 31.3%,30-50 万流量占比为 28.9% 新能源汽车分价位 ( 厂商指导价 ) 份额 199 万价格占比最大代表车型 : 宝马 i8 其次是 万代表车型 : 沃尔沃 XC90 28 万价格占比最大代表车型 : 比亚迪宋 其次是 万代表车型 : 比亚迪元索纳塔九 万价格占比最大代表车型 : 卡罗拉双擎 其次是 万代表车型 : 雷凌双擎 (20-30] 万 31.3% (30-50] 万 28.9% (10-20] 万 21.4% 100 万以上 15.0% 10 万及以下 2.7% (50-100] 万 0.7% 万价格占比最大代表车型 : 比亚迪唐 其次是 万代表车型 : 比亚迪 E6-31-

32 纯电动汽车各续航里程流量份额较为平均 200KM 及以下续航里程最受关注 纯电动汽车分续航里程 ( 工信部 ) 份额 47.5% TOP 车型 (300KM 以上 ) 20.1% 11.0% 10.3% 7.9% TOP 车型 (200KM 以下 ) 比亚迪 E6 比亚迪 E5 ModelX ModelS 前途 K % 17.4% 15.7% 11.3% 5.8% TOP 车型 ( KM) 江淮 iev 奇瑞 EQ 众泰 E200 众泰云 100 荣威 e % 28.1% 9.8% 5.2% 4.7% 200KM 及以下 39.1% 腾势比亚迪秦宝马 i3 江淮 iev6s 北汽 EU KM 36.8% 300KM 以上 24.1% -32-

33 Part 4 新车篇 新车年末流量是年初流量 3.3 倍, 车展期间及 釐九银十 为新车流量高增长期 新车中,SUV 竞争力强, 其中紧凑型 SUV 流量占比最大 自主新车主要以车型数量优势获得较大流量

34 新车增长趋势较为显著 2016 年汽车行业及新车流量趋势 汽车行业 新车 车展流量增长期 釐九银十增长期 新车年末流量是年初流量 3.3 倍 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -34-

35 SUV 新车多且竞争力强 SUV 新车型流量高速增长 78.3% 66.7% 新车分级别份额 流量占比 车型数量占比 新车分级别趋势 SUV 紧凑型车中大型车 MPV 其他 14.4% 15.5% 8.3% 8.3% 5.5% 1.8% 0.1% 1.2% SUV 紧凑型车中大型车 MPV 其他 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -35-

36 自主新车主要以车型数量优势获得较大流量 新车分制造属性份额 新车分制造属性趋势 70.2% 66.8% 流量占比 车型数量占比 自主合资进口 32.4% 25.0% 0.9% 4.8% 自主合资进口 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -36-

37 新车中 SUV 竞争较为激烈 新车中, 吉利 奇瑞 上汽通用凯迪拉克分别是 SUV 紧凑 中大型车占比最大品牌 博瑞 艾瑞泽 5 XT5 分别是 SUV 紧凑 中大型车占比最大车型 新车各级别分品牌 & 车型 TOP 份额 SUV 20.5% 9.7% 6.9% 6.4% 5.1% 4.7% 4.0% 3.5% 3.4% 2.8% 33.5% 紧凑型车 20.7% 12.6% 10.1% 9.5% 5.2% 3.3% 1.5% 1.4% 1.3% 56.7% 22.4% 中大型车 10.3% 6.6% 2.8% 1.3% 吉利 广汽菲克 Jeep 荣威 哈弗 广汽本田 长安汽车 广汽三菱 奇瑞汽车 广汽传祺 比亚迪 奇瑞 吉利 东风风神 上汽通用雪佛兰 北京现代 一汽 - 大众 东风本田 夏利 广汽传祺 纳智捷 上汽通用凯迪拉克 上汽大众 沃尔沃 奇瑞捷豹路虎 林肯 江淮 11.6% 6.9% 6.8% 6.4% 5.1% 4.9% 4.8% 4.0% 3.4% 3.4% 博越 荣威 RX5 帝豪 GS 哈弗 H7 冠道 广汽菲克自由侠 广汽菲克指南者 广汽三菱欧蓝德 瑞虎 7 传祺 GS8 33.5% 艾瑞泽 % 12.6% 10.1% 5.2% 5.1% 4.4% 3.3% 1.5% 1.4% 帝豪 GL 风神 A9 科沃兹 蔚领 领劢 悦纳 竞瑞 骏派 A70 传祺 GA3S 37.4% XT5 22.4% 19.3% 辉昂 CT6 10.3% 沃尔沃 S90 6.6% 捷豹 XFL 2.8% 1.3% 林肯大陆 瑞风 A60 注 : 表示品牌 表示车型 -37-

38 新 SUV 中紧凑型 SUV 流量份额最大 新 SUV 中紧凑型 中型 SUV 保持较高增长趋势 SUV 分级别份额 新车 SUV 分级别流量走势 汽车行业整体 新车 紧凑型中型小型大型中大型 14.3% 45.6% 小型 紧凑型 16.1% 58.3% 26.8% 中型 24.4% 12.2% 中大型 0.6% 1.1% 大型 0.6% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 -38-

39 新 SUV 中 TOP 品牌及车型的优势较为显著 新 SUV 中, 吉利 哈弗 广汽菲克 Jeep 分别是紧凑 中 小型 SUV 占比最大品牌 博越 哈弗 H7 广汽菲克自由侠分别是紧凑 中 小型 SUV 占比最大车型 新车 SUV 分级别分品牌 & 车型 TOP 份额 吉利 35.2% 博越 19.9% 哈弗 26.2% 哈弗 H7 26.2% 广汽菲克 Jeep 30.2% 广汽菲克自由侠 30.2% 荣威 11.8% 荣威 RX5 11.8% 广汽本田 20.9% 冠道 20.9% 比亚迪 17.5% 比亚迪元 17.5% 广汽菲克 Jeep 广汽三菱奇瑞东风标致东风雷诺观致 8.3% 6.8% 5.9% 4.4% 3.7% 3.4% 帝豪 GS 广汽菲克指南者广汽三菱欧蓝德瑞虎 7 东风标致 4008 东风雷诺科雷傲 11.6% 8.3% 6.8% 5.9% 4.4% 3.7% 广汽传祺宝沃东风风光长安汽车启辰 13.9% 10.0% 9.8% 9.2% 6.9% 传祺 GS8 宝沃 BX7 风光 580 长安 CX70 启辰 T % 10.0% 9.8% 9.2% 6.9% 长安汽车绅宝东南汽车东风悦达起亚凯翼昌河 15.6% 10.9% 7.4% 7.2% 3.5% 3.4% 长安 CS15 绅宝 X35 东南 DX3 东风悦达起亚 KX5 凯翼 X3 比速 T3 15.6% 10.9% 7.4% 7.2% 3.5% 3.1% 东风雷诺 2.8% 观致 5 3.4% 斯威 2.0% 斯威 X7 2.0% 比速 3.1% 昌河 Q25 1.8% 众泰 2.7% 东风雷诺科雷嘉 2.8% 英致 1.2% 英致 G5 1.2% 一汽森雅 0.7% 昌河 Q35 1.6% 紧凑型 SUV 中型 SUV 小型 SUV 注 : 表示品牌 表示车型 -39-

40 新车中吉利品牌流量占比最大 % 7.6% 7.5% 5.4% 5.0% 4.0% 3.8% 3.1% 3.1% 2.8% 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 吉利广汽菲克 Jeep 奇瑞荣威哈弗广汽本田长安汽车上汽通用凯迪拉克广汽三菱广汽传祺比亚迪东风风神东风标致宝沃东风风光新车品牌 TOP15 份额 9.1% 5.4% 5.3% 5.0% 4.8% 4.0% 3.8% 3.8% 3.1% 3.0% 2.7% 2.6% 2.2% 2.0% 2.0% 博越荣威 RX5 帝豪 GS 哈弗 H7 艾瑞泽 5 冠道广汽菲克自由侠广汽菲克指南者广汽三菱欧蓝德帝豪 GL 瑞虎 7 传祺 GS8 比亚迪元上汽通用凯迪拉克 XT5 东风标致 4008 新车车型 TOP15 份额 新车中, 吉利 广汽菲克 Jeep 奇瑞分别是流量 TOP3 品牌 博越 荣威 RX5 帝豪 GS 分别是流量 TOP3 车型

41 Part 5 人群篇 岁男性是汽车行业主要人群 汽车行业呈四大现象 :SUV 紧凑型等行业较大细分车型人群不男性 / 高学历 / 旅游 / 房产等高相关 ; 关注豪华车低龄化 ; 女性更关注小车 ;MPV 以功能性为主 紧凑型及 SUV 不搜索及门户网站相关性更强

42 25-34 岁男性是汽车行业主要人群 新车 新能源汽车不汽车行业整体人群差异丌大 相对于全网人群, 汽车行业人群男性 岁人群 本科属性更为突出 全网汽车行业整体新能源汽车新车 50.3% 49.7% 8.2% 27.9% 36.7% 24.9% 2.4% 34.5% 32.8% 25.4% 7.2% 6.8% 4.2% 23.6% 6.6% 14.6% 男女 18 岁及以下 19 至 24 岁 25 至 34 岁 35 至 49 岁 50 岁及以上初中及以下高中本科研究生及以上汽车广告 IT 政府健康护理 68.6% 31.4% 8.7% 26.5% 52.3% 10.9% 1.6% 13.0% 35.4% 44.8% 6.8% 19.3% 8.9% 8.6% 8.5% 8.5% 70.6% 29.4% 8.5% 22.6% 54.8% 12.1% 2.1% 11.4% 34.5% 46.7% 7.4% 20.9% 9.8% 7.1% 8.2% 7.8% 25.0% 7.4% 25.0% 55.5% 10.7% 1.4% 11.4% 35.3% 46.2% 7.1% 24.4% 8.8% 6.5% 8.3% 8.1% 75.0% -42-

43 汽车行业整体与华中华东华南区域相关性较强 新能源汽车不华北 新车不西北西南区域相关性较强 汽车行业地域相关性 西北 新能源汽车 华北 华东 华中 华南 汽车行业 新车 西南 东北 -43-

44 汽车行业人群呈四大特征 SUV 紧凑型等流量较大细分车型人群不男性/ 高学历 / 旅游 / 房产等高相关 关注豪华车低龄化 女性更关注小车 MPV 以功能性为主 汽车分级别人群属性相关性 行业最主要人群, 与 男性 / 高学历 / 旅游 / 房产等高相关 关注豪华车低龄化 IT 中型车研究生及以上男房产中大型车旅游本科紧凑型车 SUV 25 至 34 岁小型车健康护理 我国 MPV 更多以 传媒 功能性为主 ( 如拉 19 至 24 岁 豪华车 货 ), 相对低端 初中及以下 广告 18 岁及以下高中 35 至 49 岁 MPV 微型车女 批发 女性更关注小车 -44-

45 紧凑型及 SUV 与搜索及门户网站相关性更强 中大型车不房产 中型车不财经网站相关性更强 汽车分级别浏览网站相关性 门户 SUV 中大型车 房产 体育 MPV 搜索 紧凑型车 微型车 电商视频网站 新闻 小型车 军事 财经网站 中型车 旅游 豪华车 音乐 -45-

46 车型级别与行业兴趣相关性差异显著 微型车不生活服务 小型车不学习教育 紧凑型和中型车不釐融财经 中大型车不房地产 豪华车不餐饮 SUV 不网络服务相关性分别较强 汽车分级别人群兴趣相关性 微型车 生活服务 小型车 MPV 餐饮 豪华车 学习教育游戏旅游 中大型车 房地产 体育 金融财经 中型车 紧凑型车 网络服务 SUV -46-

47 谢谢 THANK YOU FOR WATCHING

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