股份有限公司

Transcription

1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 海 正 药 业 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 本 半 年 度 报 告 未 经 审 计 四 公 司 负 责 人 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 胡 良 彬 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 武 耘 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 无 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 136

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 136

3 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 海 正 药 业 指 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 国 家 药 监 局 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 cgmp 指 Current Good Manufacture Practice, 即 现 行 药 品 生 产 管 理 规 范 FDA 指 Food and Drug Administration, 美 国 食 品 药 品 管 理 局 API 原 料 药 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的 缩 写, 活 性 药 物 成 分 具 有 一 定 药 理 活 性 用 作 生 产 制 剂 的 化 学 物 质 制 剂 指 Finished Dosage Forms, 剂 量 形 式 的 药 物, 如 片 剂 针 剂 及 胶 囊 等 创 新 药 专 利 药 指 拥 有 化 合 物 专 利 或 治 疗 用 途 专 利 的 自 主 创 新 药 物 仿 制 药 指 Generic Drug, 以 其 有 效 成 分 的 化 学 名 命 名 的, 模 仿 业 已 存 在 的 创 新 药, 在 药 学 指 标 和 治 疗 效 果 上 与 创 新 药 是 完 全 等 价 的 的 药 品 EHS 体 系 指 Environment-Health-Safety, 环 境 健 康 安 全 生 产 体 DMF 指 Drug Master File, 药 品 管 理 主 文 件, 它 是 由 药 品 生 产 或 代 理 商 按 一 定 格 式 编 写 的 详 细 说 明 药 品 管 理 生 产 特 性 质 量 控 制 等 方 面 内 容 的 文 件, 该 文 件 须 向 各 国 的 注 册 当 局 上 报, 从 而 使 药 品 在 该 国 获 得 销 售 许 可 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application, 简 略 新 药 申 请, 仿 制 药 在 美 国 上 市 须 向 FDA 提 出 简 略 新 药 申 请, 获 批 准 后 取 得 相 应 的 ANDA 注 册 号 WHO 指 World Health Organization, 世 界 卫 生 组 织 EDQM 指 欧 洲 药 品 质 量 管 理 局 CEP 指 欧 洲 药 典 适 应 性 证 书 省 医 药 工 业 公 司 指 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 海 正 杭 州 公 司 指 海 正 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 海 正 辉 瑞 指 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司, 系 公 司 控 股 子 公 司 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 3 / 136

4 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 海 正 药 业 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. HISUN 白 骅 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 白 骅 张 敏 联 系 地 址 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 外 沙 路 46 号 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 外 沙 路 46 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 外 沙 路 46 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 外 沙 路 46 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 无 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 管 理 部 报 告 期 内 变 更 情 况 查 询 索 引 无 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 海 正 药 业 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 4 / 136

5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 本 报 告 期 比 上 本 报 告 期 上 年 同 期 年 同 期 增 减 (1-6 月 ) (%) 营 业 收 入 4,729,364, ,510,533, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,341, ,756, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 -42,114, ,648, 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,509, ,397, 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,870,386, ,919,578, 总 资 产 20,560,580, ,174,426, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 51,745, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 27,846, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 5 / 136

6 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 46, / 136

7 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 499, 所 得 税 影 响 额 -17,680, 合 计 62,456, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 医 药 行 业 生 存 的 宏 观 环 境 不 甚 乐 观, 国 务 院 国 家 卫 计 委 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 等 相 继 颁 布 多 条 政 策 法 规, 包 括 医 保 制 度 改 革 仿 制 药 一 致 性 评 价 行 业 十 三 五 规 划 等, 医 药 行 业 面 临 严 峻 的 考 验 公 司 紧 密 围 绕 年 初 董 事 会 制 订 的 发 展 战 略 和 经 营 目 标, 持 续 推 进 公 司 的 产 业 经 营 业 务 创 新 和 管 理 变 革, 但 因 公 司 部 分 原 料 药 因 FDA 进 口 警 示 而 暂 时 不 能 进 入 美 国 市 场 导 致 销 售 收 入 减 少 以 致 利 润 下 降, 公 司 上 半 年 实 现 营 业 收 入 472, 万 元, 同 比 增 长 4.85%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2, 万 元, 同 比 下 降 44.66% ( 一 ) 研 发 体 系 报 告 期 内, 生 物 药 板 块 积 极 推 进 现 有 项 目 的 研 发 进 展, 共 计 获 得 临 床 批 件 4 件 : 门 冬 胰 岛 素 门 冬 胰 岛 素 注 射 液 注 射 用 重 组 人 鼠 嵌 合 抗 肿 瘤 坏 死 因 子 -α 单 克 隆 抗 体 注 射 用 重 组 抗 HER2 人 源 化 单 克 隆 抗 体 截 至 本 报 告 期 末, 共 计 有 7 个 项 目 处 于 临 床 研 究 或 临 床 启 动 阶 段, 包 括 临 床 样 品 的 生 产 另 外 有 5 个 项 目 处 于 临 床 前 研 究 安 佰 诺 获 得 哥 伦 比 亚 IVAMA 证 书, 为 出 口 到 新 兴 市 场 奠 定 了 基 础 2016 下 半 年, 将 重 点 推 进 重 组 人 鼠 嵌 合 抗 CD20 单 克 隆 抗 体 注 射 液 重 组 人 胰 岛 素 注 射 液 重 组 全 人 源 抗 肿 瘤 坏 死 因 子 -α 单 克 隆 抗 体 注 射 液 重 组 抗 人 表 皮 生 长 因 子 受 体 人 源 化 单 克 隆 抗 体 注 射 液 注 射 用 重 组 抗 HER2 人 源 化 单 克 隆 抗 体 注 射 用 重 组 人 鼠 嵌 合 抗 肿 瘤 坏 死 因 子 -α 单 克 隆 抗 体 门 冬 胰 岛 素 注 射 液 的 临 床 研 究 另 外 实 现 安 佰 诺 新 生 产 线 产 能 的 释 放 创 新 药 方 面, 公 司 将 创 新 药 的 临 床 试 验 作 为 公 司 年 度 关 键 任 务 推 进 报 告 期 内, 公 司 ( 含 子 公 司 ) 获 得 抗 肿 瘤 药 埃 博 霉 素 B II/Ⅲ 期 和 DTRMWXHS-12 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 期 临 床 试 验 批 件 胆 固 醇 吸 收 抑 制 剂 HS-25( 海 泽 麦 布 ) 单 药 及 联 合 试 验 的 III 期 临 床 试 验 三 个 试 验 全 面 快 速 推 进 光 敏 剂 HPPH I 期 临 床 进 入 收 尾 阶 段, 即 将 启 动 I/II 期 临 床 ;GCK I 期 健 康 受 试 者 单 次 多 次 给 药 以 及 食 物 影 响 试 验 结 束, 启 动 Ib 期 病 人 PK/PD 研 究 抗 肿 瘤 药 PEG-SN38 I 期 临 床 正 在 进 行 ; 阿 尔 茨 海 默 症 药 物 AD-35 美 国 中 国 均 已 完 成 I 期 单 次 给 药, 进 入 多 次 给 药 临 床 试 验 阶 段 ; 抗 肿 瘤 药 DTRMWXHS-12 7 / 136

8 也 已 启 动 中 国 美 国 I 期 试 验 研 究 创 新 药 的 临 床 进 入 关 键 的 开 发 阶 段, 加 强 临 床 质 量 的 控 制, 积 极 稳 妥 地 推 进 临 床 研 究, 提 高 创 新 药 的 成 药 性, 为 公 司 临 床 试 验 工 作 的 重 点 ( 二 ) 生 产 体 系 公 司 持 续 从 原 料 药 生 产 向 制 剂 产 品 生 产 转 移, 提 升 QEHS 硬 件 及 管 理 体 系, 推 进 转 型 升 级 公 司 对 装 备 工 艺 信 息 化 管 理 质 量 等 集 成 融 合, 升 级 制 造 智 能 化 原 料 药 方 面, 推 进 生 产 场 地 转 移 升 级, 富 阳 基 地 通 过 他 克 莫 司 西 罗 莫 司 GMP 认 证, 取 得 GMP 证 书, 台 州 基 地 取 得 甲 氨 蝶 呤 克 拉 屈 滨 环 磷 酰 胺 丁 二 磺 酸 腺 苷 蛋 氨 酸 无 菌 西 司 他 丁 钠 等 GMP 证 书 ; 制 剂 方 面, 台 州 基 地 设 计 产 能 2500 万 瓶 的 注 射 剂 生 产 线 通 过 GMP 认 证, 取 得 GMP 证 书, 已 进 入 生 产 阶 段, 该 车 间 全 程 在 线 监 控, 自 动 化 程 度 达 到 95% 以 上, 避 免 了 人 工 操 作 对 药 品 的 污 染, 保 证 药 品 的 无 菌 安 全 和 疗 效, 是 一 条 按 照 美 国 FDA 欧 洲 EDQM 及 国 内 最 新 的 GMP 要 求 设 计, 全 程 实 现 密 闭 化 管 道 化 可 视 化 连 续 化 自 动 化 的 先 进 制 剂 生 产 线 ; 海 正 辉 瑞 富 阳 生 产 基 地 利 用 现 有 口 服 制 剂 生 产 车 间 包 装 线 的 产 能, 完 成 进 口 药 品 分 包 装 ( 片 剂 ) 的 GMP 认 证, 可 进 行 氨 氯 地 平 阿 托 伐 他 汀 钙 片 的 进 口 分 装 ; 公 司 将 继 续 聚 焦 于 升 级 制 造 方 式 : 提 升 供 应 链 运 营 能 力, 推 进 精 益 化 管 理 ; 把 装 备 工 艺 信 息 化 管 理 质 量 EHS 等 集 成 融 合, 升 级 制 造 智 能 化 ( 三 ) 营 销 体 系 1 省 医 药 工 业 公 司 : 海 正 产 品 业 务 按 照 年 度 工 作 计 划, 继 续 在 全 国 范 围 扩 展 专 业 学 术 平 台 建 设, 并 向 纵 深 市 场 教 育 增 加 配 置, 与 合 作 体 系 形 成 市 场 与 销 售 活 动 功 能 和 资 源 互 补, 取 得 显 著 成 效 实 现 同 比 增 长 12.4%, 其 中 肝 病 产 品 26%, 结 核 产 品 33%, 骨 科 产 品 -6.8% 三 个 产 品 线 均 保 持 了 与 同 产 品 竞 争 公 司 医 院 市 场 份 额 第 一 的 优 势 地 位 下 半 年 工 作 重 点 是 产 品 线 和 事 业 部 合 并 管 理 后 的 组 织 改 造, 将 管 理 重 心 和 主 要 功 能 向 区 域 下 移, 形 成 区 域 决 策 机 制, 为 未 来 市 场 快 速 反 应 能 力 建 设 奠 定 组 织 基 础 基 础 商 业 业 务 上 半 年 重 点 推 进 医 院 及 零 售 终 端 扩 大 开 发 配 送, 促 进 新 引 进 产 品 进 入 销 售 渠 道 两 项 重 点 工 作, 实 现 同 比 增 长 12.6%, 仍 然 领 先 于 省 内 同 行 下 半 年 继 续 扩 大 终 端 开 发, 提 高 新 产 品 销 售 规 模 的 同 时, 侧 重 延 伸 与 主 要 供 应 商 的 创 新 项 目 合 作, 延 伸 我 方 负 责 的 市 场 服 务 链, 增 加 对 上 游 的 合 作 价 值, 提 升 公 司 综 合 竞 争 力 另 一 个 工 作 重 点 是 渠 道 体 系 改 造 优 化, 应 对 营 改 增 及 两 票 制 对 医 药 商 业 的 各 方 面 影 响 8 / 136

9 2 海 正 辉 瑞 : 截 至 报 告 期 末, 实 现 销 售 收 入 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 1.45 亿, 比 去 年 同 期 增 长 16.5% 9% 抗 生 素 和 心 血 管 领 域 增 速 均 高 于 市 场 水 平, 异 帕 米 星 在 浙 江 进 入 浙 江 省 抗 菌 药 物 临 床 应 用 分 级 管 理 目 录 非 限 制 使 用 级, 销 量 迅 速 增 长 下 半 年 主 要 工 作 : 提 倡 高 绩 效 文 化, 完 成 全 年 销 售 和 利 润 任 务 ; 推 进 产 品 一 致 性 评 价 ; 应 对 二 次 议 价, 用 最 小 的 代 价 获 得 最 大 的 收 获 ; 研 究 两 票 制 对 公 司 业 务 的 影 响 以 及 具 体 的 应 对 办 法 ; 特 治 星 的 市 场 维 护 等 3 上 海 百 盈 : 现 负 责 安 佰 诺 和 依 达 路 ( 达 托 霉 素 ) 两 个 品 种 的 推 广 销 售 公 司 第 一 个 大 分 子 药 安 佰 诺 于 去 年 正 式 投 放 市 场, 截 至 本 报 告 期 末, 安 佰 诺 已 进 入 全 国 336 家 医 院 的 产 权 药 店, 并 在 59 家 医 院 实 现 进 药, 已 覆 盖 80% 的 医 院 潜 力 目 前, 安 佰 诺 已 进 入 上 海 山 西 湖 南 广 东 等 7 个 省 份 医 保 依 达 路 今 年 3 月 上 市, 现 已 正 式 进 药 医 院 4 家, 临 时 进 药 / 院 内 药 房 30 家, 医 院 产 权 药 店 101 家,90% 市 场 渠 道 畅 通 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,729,364, ,510,533, 营 业 成 本 3,456,388, ,311,711, 销 售 费 用 554,295, ,698, 管 理 费 用 465,510, ,968, 财 务 费 用 107,668, ,113, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,509, ,397, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -664,387, ,958, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,137,282, ,690, 研 发 支 出 343,093, ,460, 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 财 务 费 用 较 去 年 同 期 增 加 41.46%, 主 要 系 借 款 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 较 去 年 同 期 下 降 72.82%, 主 要 是 经 营 性 应 收 项 目 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 较 去 年 同 期 增 加 27.23%, 主 要 是 投 资 支 付 现 金 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 较 去 年 同 期 增 加 %, 主 要 是 上 半 年 发 行 12 亿 的 公 司 债 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 较 去 年 增 加 35.36%, 主 要 系 本 期 生 物 药 及 创 新 药 项 目 开 发 阶 段 投 入 增 加 2 其 他 9 / 136

10 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2015 年 1 月 26 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 及 2015 年 2 月 11 日 召 开 的 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 逐 项 审 议 通 过 了 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 相 关 议 案 2015 年 7 月 21 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1653 号 ), 核 准 公 司 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 20 亿 元 人 民 币 的 公 司 债 券 本 次 债 券 采 用 分 期 发 行 方 式, 其 中 首 次 发 行 规 模 为 人 民 币 8 亿 元, 已 于 2015 年 8 月 12 日 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 ; 第 二 期 发 行 规 模 为 人 民 币 12 亿 元, 已 于 2016 年 3 月 15 日 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 相 关 公 告 已 于 2015 年 1 月 27 日 2015 年 2 月 12 日 2015 年 7 月 22 日 2015 年 8 月 11 日 2015 年 8 月 13 日 2016 年 3 月 14 日 2016 年 3 月 16 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 (2) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 2016 年 度 拟 定 的 经 营 目 标 为 : 主 营 业 务 收 入 ( 合 并 数 )100 亿 元 利 润 总 额 3 亿 元 和 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 ( 合 并 数 )5,000 万 元, 同 比 分 别 预 增 16% 51% 和 321% 2016 年 上 半 年 公 司 实 际 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2, 万 元, 分 别 达 成 年 度 目 标 的 47.29% 40.68%, ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 医 药 生 1,548,163, ,766, 增 加 产 0.26 个 百 分 点 药 品 销 3,115,661, ,650,237, 增 加 售 0.57 个 百 分 点 其 他 3, , 减 少 个 百 分 点 小 计 4,663,828, ,406,006, % 增 加 0.40 个 10 / 136

11 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 抗 肿 瘤 药 397,593, ,580, 增 加 2.06 个 百 分 点 抗 感 染 药 375,210, ,441, 减 少 6.89 个 百 分 点 心 血 管 药 143,144, ,675, 增 加 4.81 个 百 分 点 抗 寄 生 虫 药 及 兽 药 304,243, ,814, 减 少 1.52 个 百 分 点 内 分 泌 药 127,221, ,117, 减 少 6.33 个 百 分 点 其 他 药 品 200,749, ,137, 减 少 个 百 分 点 海 正 药 品 小 计 1,548,163, ,766, 增 加 0.26 个 百 分 点 其 中 : 海 正 成 品 药 900,744, ,422, 减 少 3.10 个 百 分 点 非 海 正 药 品 3,115,661, ,650,237, 增 加 0.57 个 百 分 点 其 他 3, , 减 少 个 百 分 点 小 计 4,663,828, ,406,006, 增 加 0.40 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 11 / 136

12 1)2016 年 1-6 月 份 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 比 去 年 同 期 上 升 4.66%, 主 要 是 海 正 成 品 药 销 量 增 加 而 导 致 主 营 业 务 收 入 增 加 海 正 成 品 药 实 现 销 售 收 入 9.01 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 43.19%, 主 要 是 抗 肿 瘤 药 销 量 增 加 2)2016 年 1-6 月 份 海 正 药 品 实 现 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 5.91%, 主 要 是 抗 肿 瘤 药 抗 感 染 药 销 售 收 入 分 别 较 去 年 同 期 增 加 1.59 亿 和 1 亿 元 但 其 他 类 成 品 药 由 于 销 量 减 少 而 较 去 年 同 期 减 少 2,236 万 元 ; 报 告 期 内, 抗 肿 瘤 药 销 售 收 入 较 去 年 同 期 上 升 56.88%, 主 要 是 成 品 药 表 阿 霉 素 和 依 达 比 星 产 品 销 量 增 加 所 致 ; 抗 感 染 药 销 售 收 入 较 去 年 同 期 增 长 18.72%, 主 要 系 亚 胺 + 西 司 制 剂 和 美 罗 培 南 制 剂 销 量 增 加 ; 抗 寄 生 虫 及 兽 药 销 售 收 入 较 去 年 同 期 下 降 15.04%, 主 要 系 米 尔 贝 和 多 拉 菌 素 销 量 减 少 所 致 ; 其 他 药 品 2016 年 销 售 收 入 较 去 年 同 期 下 降 17.28%, 主 要 是 雷 帕 霉 素 等 产 品 销 量 下 降 所 致 3) 报 告 期 内, 抗 肿 瘤 药 实 现 毛 利 占 海 正 药 品 毛 利 总 额 的 39.88%, 毛 利 贡 献 占 比 较 2015 年 同 期 的 26.36% 有 一 定 幅 度 增 加, 主 要 系 成 品 药 表 阿 霉 素 和 依 达 比 星 销 量 增 加 导 致 毛 利 额 上 升 ; 心 血 管 药 实 现 毛 利 3,447 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 7.88%, 主 要 是 心 血 管 药 制 剂 销 量 提 升 以 及 原 料 药 成 本 下 降 以 致 毛 利 增 ; 驱 虫 药 本 期 实 现 毛 利 1.32 亿, 较 去 年 同 期 减 少 17.9%, 主 要 系 米 尔 贝 和 朵 拉 产 品 销 售 减 少 而 导 致 毛 利 减 少 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 地 区 4,314,870, 国 外 地 区 348,958, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 未 发 生 变 化, 仍 保 持 并 不 努 力 提 升 在 品 牌 产 品 研 发 和 生 产 技 术 等 方 面 的 优 势 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 无 对 外 股 权 投 资 项 目 12 / 136

13 (1) 证 券 投 资 情 况 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 13 / 136

14 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 理 财 募 集 资 金 上 海 浦 东 发 展 万 元 2015 年 8 月 14 保 证 收 益 型 年 化 收 益 率 万 元 否 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 椒 江 支 行 日 至 2016 年 2 月 15 日 3.6% 理 财 募 集 资 金 上 海 浦 东 发 展 万 元 2015 年 12 月 2 保 证 收 益 性 年 化 收 益 率 175 万 元 否 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 椒 江 支 行 日 至 2016 年 6 月 2 日 3.5% 理 财 募 集 资 金 上 海 浦 东 发 展 万 元 2016 年 2 月 17 保 证 收 益 性 年 化 收 益 率 尚 未 到 期 否 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 椒 江 支 行 日 至 2016 年 8 月 17 日 3.1% 理 财 募 集 资 金 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 椒 江 支 行 万 元 2016 年 6 月 8 日 至 2016 年 9 月 8 日 保 证 收 益 性 年 化 收 益 率 3.2% 尚 未 到 期 否 14 / 136

15 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 2015 年 11 月 27 日, 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 在 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 的 前 提 下, 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 实 施 主 体 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 对 最 高 额 度 不 超 过 2.5 亿 元 的 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 保 本 型 结 构 性 存 款 以 及 投 资 安 全 性 高 有 保 本 约 定 的 保 本 型 理 财 产 品 国 债 产 品 等 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 在 12 个 月 内 滚 动 使 用 截 至 目 前, 公 司 已 累 计 使 用 2.5 亿 元 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 短 期 投 资 理 财 产 品 15 / 136

16 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 募 集 募 集 资 金 本 报 告 期 已 使 用 已 累 计 使 用 募 集 资 尚 未 使 用 募 集 资 尚 未 使 用 募 集 资 年 份 方 式 总 额 募 集 资 金 总 额 金 总 额 金 总 额 金 用 途 及 去 向 2014 非 公 1,941,497, ,359, ,199,806, ,690, 补 充 流 动 资 金 1 开 发 亿 元 ; 购 买 理 财 行 产 品 进 行 现 金 管 理 2.5 亿 元 ; 存 放 于 募 集 资 金 专 户 的 募 集 资 金 为 63,943, 元 ; 以 定 期 存 单 方 式 存 放 的 募 集 资 金 362,113, 元 期 间 利 息 收 入 理 财 收 益 等 为 8,040, 元 合 计 / 1,941,497, ,359, ,199,806, ,690, / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]766 号 文 核 准, 公 司 于 2014 年 9 月 采 取 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 125,822,784 股, 每 股 发 行 价 格 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 1,987,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 46,502, 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 1,941,497, 元, 到 位 资 金 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 并 出 具 天 健 验 号 验 资 报 告 2015 年 10 月 23 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 1 亿 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 使 用 期 限 为 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 相 关 公 告 已 登 载 于 2014 年 10 月 27 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 2015 年 11 月 27 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案, 同 意 公 司 对 最 高 额 度 不 超 过 2.5 亿 元 ( 含 2.5 亿 元 且 包 含 未 到 期 的 1.5 亿 元 ) 的 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 在 上 述 额 度 内, 资 金 可 以 在 / 136

17 个 月 内 滚 动 使 用 相 关 公 告 已 登 载 于 2015 年 11 月 28 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 实 际 使 用 10,000 万 元 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 ; 公 司 已 累 计 使 用 2.5 亿 元 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 短 期 投 资 理 财 产 品 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 未 达 承 诺 项 目 名 称 年 产 20 亿 片 固 体 制 剂 4300 万 支 注 射 剂 技 改 项 目 抗 肿 瘤 固 体 制 剂 技 改 项 目 二 期 生 物 工 程 项 目 是 否 变 募 集 资 金 拟 更 投 入 金 额 项 目 是 否 符 募 集 资 金 募 集 资 金 累 合 项 目 进 本 报 告 期 计 实 际 投 入 计 度 投 入 金 额 金 额 划 进 度 否 76, , , 是 51.33% 否 31, , , 否 6.50% 否 86, , , 是 90.94% 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 合 计 / 194, , , / / / / / / 年 产 20 亿 片 固 体 制 剂 4300 万 支 注 射 剂 技 改 项 目 : 制 剂 四 车 间 于 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 2015 年 7 月 份 投 产 ; 制 剂 一 已 建 成 投 产 ;QAQC 车 间 内 部 装 修 和 设 备 安 装 基 本 完 工, 正 在 工 程 扫 尾 ; 制 剂 五 土 建 完 成, 正 进 行 内 部 钢 结 构 和 隔 断 设 备 采 购 ; 综 合 制 剂 仓 库 完 成 内 外 墙, 设 备 计 划 于 下 月 17 / 136

18 到 位 安 装 抗 肿 瘤 固 体 制 剂 技 改 项 目 : 由 于 工 艺 设 计 延 后, 以 及 关 键 设 备 交 货 期 较 长, 项 目 实 施 进 度 延 后 二 期 生 物 工 程 项 目 : 发 酵 一 二 三, 提 取 一 二 三 四 六, 动 力 一 二 外 墙 已 完 成, 正 在 配 合 工 艺 安 装 ; 提 取 五 供 热 站 动 力 一 二 基 本 已 完 成, 准 备 进 入 调 试 阶 段 ; 中 试 车 间 主 体 结 顶, 外 墙 完 成, 配 合 工 艺 安 装 ; 污 水 车 间 基 本 完 工, 正 在 进 行 工 艺 安 装 ; 发 酵 尾 气 吸 收 储 罐 泵 房 溶 媒 回 收 外 墙 已 完 成, 正 在 进 行 工 艺 安 装 ; 污 水 车 间 室 外 的 水 沟 和 道 路 已 完 成, 提 取 车 间 继 续 室 外 的 水 沟 和 道 路 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 经 营 范 围 注 册 资 本 总 资 产 归 属 母 公 司 净 资 产 单 位 : 万 元 归 属 母 公 司 营 业 收 入 净 利 润 海 正 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 生 产, 销 售 原 料 药 90,000 1,042, , , , 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 海 正 药 业 南 通 有 限 公 司 浙 江 导 明 医 药 科 技 有 限 公 司 药 品 的 生 产 和 销 售 及 提 供 相 关 服 务 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 等 销 售 原 料 药, 制 剂 技 术 的 研 发 ; 化 工 产 品 的 销 售 医 药 研 发 及 技 术 成 果 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 2.5 亿 美 元 283, , , , , , , , , , , , , , ,000 11, , 北 京 军 海 药 业 有 限 责 任 公 司 生 产 药 品 筹 建 10,000 14, , 浙 江 海 正 动 物 保 健 品 有 限 公 司 海 正 生 物 制 药 有 限 公 司 浙 江 海 正 机 械 制 造 安 装 有 限 兽 药 的 生 产 ; 药 品 的 技 术 开 发 筹 建 生 产 : 生 物 制 剂 容 器 管 道 等 制 造 安 装 13,000 43, , , ,000 5, , / 136

19 公 司 上 海 昂 睿 医 药 技 术 有 限 公 司 海 正 药 业 ( 美 国 ) 有 限 公 司 上 海 百 盈 医 药 科 技 有 限 公 司 浙 江 海 正 生 物 制 品 有 限 公 司 云 南 生 物 制 药 有 限 公 司 化 学 原 料 药 的 研 发 等 新 药 及 工 艺 研 发 代 理 销 售 医 药 科 技 领 域 的 技 术 开 发 技 术 服 务 管 理 咨 询 生 物 及 化 学 药 品 的 技 术 开 发, 技 术 服 务, 技 术 成 果 转 让 ; 货 物 进 出 口 兽 用 生 物 药 品 的 研 发 生 产 销 售 等 万 美 元 10, , , , , , , , ,000 20, , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 动 物 保 健 品 及 出 口 制 剂 项 目 新 建 配 套 出 口 制 剂 物 流 中 心 项 目 年 产 760 吨 21 个 原 料 药 生 产 项 目 海 正 杭 州 公 司 扩 建 企 业 研 究 院 项 目 26,286 本 项 目 由 全 资 子 公 司 浙 江 动 物 保 健 品 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末 工 程 已 基 本 完 工,3 条 兽 用 制 剂 生 产 线 已 通 过 GMP 认 证, 正 式 投 产 车 间 四 进 入 调 试, 车 间 五 进 行 设 备 完 善 调 整 13,200 本 项 目 由 全 资 子 公 司 海 正 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末 项 目 已 基 本 完 工, 进 入 试 运 行 90,000 本 项 目 由 全 资 子 公 司 海 正 药 业 南 通 股 份 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 部 分 车 间 已 投 产, 车 间 五 完 成 设 备 调 试, 准 备 试 生 产 前, 车 间 一 设 备 进 行 安 装 44, 本 项 目 由 全 资 子 公 司 海 正 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 厂 房 19 / 136 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 额 ,230 2,065 17,483 4,009 84,934 2,613 8,318 项 目 收 益 情 况

20 土 建 已 结 顶, 外 墙 正 在 施 工 海 正 杭 州 公 司 新 49, 本 项 目 由 全 资 子 公 司 海 正 3,050 13,278 建 口 服 固 体 制 剂 连 续 化 生 产 线 项 目 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 初 步 完 成 设 备 分 析 方 案, 启 动 大 楼 内 部 安 装 设 计 海 正 杭 州 公 司 新 47, 本 项 目 由 全 资 子 公 司 海 正 3,732 16,248 建 干 粉 吸 入 剂 生 产 线 项 目 药 业 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 中 试 厂 房 部 分 装 修 完 成, 仪 器 设 备 进 行 安 装 与 调 试 北 京 军 海 药 业 有 64,795 本 项 目 由 控 股 子 公 司 北 京 4,333 12,208 限 责 任 公 司 新 建 国 家 战 略 性 药 品 创 新 及 产 业 化 平 台 项 目 军 海 药 业 有 限 责 任 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 一 期 的 主 要 厂 房 土 建 工 程 基 本 完 工, 部 分 关 键 设 备 已 订 购 ; 二 期 土 建 准 备 招 标 新 建 台 州 岩 头 西 23,017 本 项 目 由 海 正 药 业 股 份 有 0 0 区 冻 干 制 成 品 项 目 限 公 司 实 施 截 至 报 告 期 末, 项 目 正 在 前 期 审 批 和 进 行 工 程 设 计 云 南 生 物 制 药 有 23,661 本 项 目 由 控 股 子 公 司 云 南 0 0 限 公 司 新 建 兽 用 生 物 制 品 灭 活 疫 苗 厂 房 项 目 生 物 制 药 有 限 公 司 实 施 项 目 正 在 进 行 工 程 设 计 合 计 383,022 / 20, ,699 / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 本 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 已 经 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 本 公 司 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 965,531,842 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 0.7 元 ( 含 税 ), 总 计 可 分 配 利 润 支 出 总 额 为 67,587, 元 ( 含 税 ) 上 述 利 润 分 配 方 案 实 施 公 告 刊 登 在 2016 年 5 月 17 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上, 并 于 2016 年 5 月 23 日 实 施 完 毕 20 / 136

21 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 三 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 二 破 产 重 整 相 关 事 项 21 / 136

22 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 五 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 台 州 市 椒 江 热 电 有 限 公 司 浙 江 海 正 化 工 股 份 有 限 公 司 海 正 化 工 南 通 股 份 有 限 公 司 雅 赛 利 ( 台 州 ) 制 药 有 限 公 司 关 联 关 系 母 公 司 的 控 股 子 公 司 其 他 其 他 联 营 公 司 海 南 健 联 营 公 生 爱 民 司 医 药 有 限 公 司 浙 江 海 其 他 正 化 工 股 份 有 关 联 交 易 类 型 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 ( 购 买 ) 购 买 商 品 关 联 交 易 内 容 水 电 汽 动 力 能 等 其 他 源 等 公 用 事 业 费 用 ( 销 售 ) 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 ( 销 售 ) 销 售 商 品 销 售 商 品 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 22 / 136 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 蒸 汽 市 场 价 28,734, 定 期 结 算 电 费 市 场 价 28, 定 期 结 算 原 辅 料 三 废 水 电 气 等 市 场 价 5,197, 定 期 结 算 市 场 价 12,142, 定 期 结 算 产 成 品 市 场 价 815, 定 期 结 算 原 辅 料 市 场 价 554, 定 期 结 算 交 易 价 格 关 联 与 市 场 参 交 易 市 场 考 价 格 差 结 算 价 格 异 较 大 的 方 式 原 因

23 限 公 司 浙 江 海 正 生 物 材 料 股 份 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 ( 销 售 ) 三 废 水 电 气 等 市 场 价 1,810, 定 期 结 算 合 计 / / 49,284, / / / ( 二 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 控 股 股 东 提 供 财 务 资 助 暨 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 公 司 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 控 股 股 东 继 续 提 供 财 务 资 助 额 度 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 公 司 向 控 股 股 东 海 正 集 团 有 限 公 司 申 请 合 计 不 超 过 4 亿 元 的 财 务 资 助 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 尚 未 偿 还 本 金 为 24,500 万 元 相 关 公 告 已 于 2013 年 5 月 23 日 2013 年 7 月 9 日 2013 年 7 月 25 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担 保 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 23 / 136 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 110, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 405,049 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 关 联 关 系

24 担 保 总 额 (A+B) 405,049 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 58.54% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 11,936 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 11,936 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 的 对 外 担 保 余 额 为 人 民 币 405,049 万 元, 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 58.54%, 其 中 为 海 正 杭 州 公 司 的 担 保 余 额 为 330,414 万 元, 为 省 医 药 工 业 公 司 的 担 保 余 额 为 38,565 万 元, 为 海 正 美 国 公 司 的 担 保 余 额 为 11,936 万 元, 为 海 正 动 保 公 司 的 担 保 余 额 为 16,141 万 元, 为 云 南 生 物 制 药 有 限 公 司 的 担 保 余 额 为 7,993 万 元, 无 逾 期 担 保 情 况 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 承 诺 内 容 海 正 集 团 作 为 海 正 药 业 之 控 股 股 东 将 遵 守 中 国 法 律 法 规, 以 及 中 国 有 关 证 券 交 易 所 的 要 求 和 规 定, 采 取 有 效 措 施, 并 促 使 海 正 集 团 现 有 及 将 来 控 股 的 企 业 和 参 股 的 企 业 采 取 有 效 措 施, 不 会 :1 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 海 正 药 业 或 海 正 药 业 控 股 的 企 业 的 业 务 以 及 本 次 海 正 药 业 非 公 开 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务 或 活 动, 或 于 该 等 业 务 中 持 有 权 益 或 利 益 ;2 以 任 何 形 式 支 持 海 24 / 136 承 诺 时 间 及 期 限 2010 年 9 月 14 日, 承 诺 事 项 长 期 持 续 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划

25 正 药 业 及 海 正 药 业 控 股 的 企 业 以 外 的 他 人 从 事 与 海 正 药 业 及 海 正 药 业 控 股 的 企 业 目 前 或 今 后 进 行 的 业 务 以 及 此 次 海 正 药 业 非 公 开 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务 或 活 动 ; 及 3 以 其 它 方 式 介 入 ( 不 论 直 接 或 间 接 ) 任 何 与 海 正 药 业 及 海 正 药 业 控 股 的 企 业 目 前 或 今 后 进 行 的 业 务 以 及 此 次 海 正 药 业 非 公 开 发 行 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务 或 活 动 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 法 人 治 理 的 实 际 状 况 符 合 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求, 不 存 在 差 异 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 其 他 1 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 控 股 股 东 提 供 财 务 资 助 暨 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 及 公 司 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 控 股 股 东 继 续 提 供 财 务 资 助 额 度 暨 关 联 交 易 的 议 案, 同 意 公 司 向 控 股 股 东 海 正 集 团 有 限 公 司 申 请 合 计 不 超 过 4 亿 元 的 财 务 资 助 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 尚 未 偿 还 本 金 为 24,500 万 元 25 / 136

26 相 关 公 告 已 于 2013 年 5 月 23 日 2013 年 7 月 9 日 2013 年 7 月 25 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 年 7 月 2 日, 公 司 与 法 国 赛 诺 菲 公 司 (Sanofi) 签 署 了 非 约 束 性 合 作 备 忘 录 ( 以 下 简 称 备 忘 录 ), 探 求 在 糖 尿 病 治 疗 领 域 中 的 潜 在 合 作 ( 以 下 简 称 合 作 ) 合 作 可 能 包 括 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 成 立 一 家 合 资 公 司, 用 于 进 行 胰 岛 素 胰 岛 素 类 似 物 以 及 双 方 同 意 的 任 何 其 他 糖 尿 病 疗 法 的 开 发 生 产 和 / 或 商 业 化 现 该 项 目 仍 处 于 尽 职 调 查 阶 段, 公 司 正 在 积 极 推 进 该 合 作 事 项 相 关 公 告 已 于 2015 年 7 月 3 日 2015 年 7 月 7 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 年 4 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 转 让 浙 江 云 开 亚 美 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 14% 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 全 资 子 公 司 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 省 医 药 公 司 ) 对 外 转 让 其 持 有 的 浙 江 云 开 亚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 ( 简 称 云 开 亚 美 )14% 股 份 本 次 股 权 转 让 通 过 在 台 州 市 产 权 交 易 所 有 限 公 司 进 行 挂 牌 转 让, 省 医 药 公 司 于 2016 年 6 月 28 日 与 受 让 方 正 式 签 订 转 让 合 同 本 次 股 权 转 让 方,Marathon Venture Partners,L.P. 受 让 比 例 7.00%, 金 额 2800 万 元 ; 武 汉 光 谷 博 润 二 期 生 物 医 药 投 资 中 心 受 让 比 例 3.5%, 金 额 1400 万 元 ; 常 州 博 润 康 博 新 兴 产 业 投 资 中 心 受 让 比 例 2.5%, 金 额 1000 万 元 ; 武 汉 璟 泓 万 方 堂 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 受 让 比 例 1.00%, 金 额 400 万 元 本 次 股 权 转 让 金 额 合 计 为 5600 万 元 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 省 医 药 公 司 持 有 云 开 亚 美 的 股 份 从 34.16% 减 至 20.16% 相 关 公 告 已 于 2016 年 4 月 8 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 年 4 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 全 资 子 公 司 海 正 药 业 ( 美 国 ) 有 限 公 司 向 浙 江 导 明 生 物 医 药 有 限 公 司 ( 美 国 ) 提 供 借 款 的 议 案 ; 海 正 药 业 ( 美 国 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 正 美 国 公 司 ) 将 向 浙 江 导 明 生 物 医 药 有 限 公 司 ( 美 国 )( 以 下 简 称 导 明 美 国 公 司 ) 提 供 800 万 美 元 的 借 款, 使 用 期 限 为 从 董 事 会 批 准 之 日 起 2 年 截 止 本 报 告 期 末, 海 正 美 国 公 司 已 向 导 明 美 国 公 司 提 供 了 800 万 美 元 借 款 相 关 公 告 已 于 2016 年 4 月 8 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 26 / 136

27 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 无 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 无 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 29,654 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 华 夏 资 本 - 工 商 银 行 - 定 向 增 发 六 禾 1 号 资 产 管 理 计 划 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 北 信 瑞 丰 基 金 - 宁 波 银 行 - 北 信 瑞 丰 基 金 丰 庆 9 号 资 产 管 理 计 划 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 27 / 136 比 例 (%) 0 320,783, ,300 86,524, ,531, ,641, ,658, 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 数 股 份 量 状 态 无 无 无 无 无 单 位 : 股 股 东 性 质 国 有 法 人 国 有 法 人 未 知 未 知 未 知

28 中 信 信 诚 资 产 - 招 0 12,658, 未 知 商 银 行 - 中 信 信 诚 六 禾 证 券 投 资 1 号 专 无 项 资 产 管 理 计 划 国 泰 君 安 证 券 资 管 0 12,658, 未 知 - 兴 业 银 行 - 国 泰 君 安 君 享 定 增 五 号 无 集 合 资 产 管 理 计 划 华 鑫 国 际 信 托 有 限 10,000, 未 知 公 司 - 华 鑫 信 托 280 号 证 券 投 资 无 集 合 信 托 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 -2,460,916 9,571, 未 知 无 有 限 公 司 西 藏 鸿 烨 投 资 有 限 8,370, 未 知 无 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 320,783,590 人 民 币 普 通 股 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 86,524,907 人 民 币 普 通 股 华 夏 资 本 - 工 商 银 行 - 定 向 增 发 六 禾 1 号 资 产 管 理 计 划 18,531,646 人 民 币 普 通 股 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 14,641,300 人 民 币 普 通 股 北 信 瑞 丰 基 金 - 宁 波 银 行 - 北 信 瑞 丰 基 金 丰 庆 9 号 资 产 管 理 计 划 12,658,228 人 民 币 普 通 股 中 信 信 诚 资 产 - 招 商 银 行 - 中 信 信 诚 六 禾 证 券 投 资 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 12,658,228 人 民 币 普 通 股 国 泰 君 安 证 券 资 管 - 兴 业 银 行 - 国 泰 君 安 君 享 定 增 五 号 集 合 资 产 管 理 计 划 12,658,227 人 民 币 普 通 股 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 - 华 鑫 信 托 280 号 证 券 投 资 集 合 信 托 计 划 10,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 9,571,273 人 民 币 普 通 股 西 藏 鸿 烨 投 资 有 限 公 司 8,370,000 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 的 控 股 股 东 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 同 时 持 有 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 % 的 股 权 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 情 况 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 28 / 136

29 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 持 股 变 动 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 叶 秀 昭 副 董 事 长 选 举 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 同 意 选 举 叶 秀 昭 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 副 董 事 长 林 剑 秋 总 裁 聘 任 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 同 意 聘 任 林 剑 秋 先 生 为 公 司 总 裁 宫 娟 董 事 选 举 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 同 意 选 举 宫 娟 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 王 家 成 高 级 副 总 裁 聘 任 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 同 意 聘 任 王 家 成 先 生 为 公 司 高 级 副 总 裁 白 骅 总 裁 离 任 任 期 届 满, 白 骅 先 生 不 再 担 任 公 司 总 裁 职 务 除 去 前 述 职 务 吴 建 华 副 董 事 长 离 任 任 期 届 满, 白 骅 先 生 仍 担 任 本 公 司 董 事 长 职 务 包 如 胜 高 级 副 总 裁 离 任 任 期 届 满, 包 如 胜 先 生 不 再 担 任 公 司 高 级 副 总 裁 职 务 除 去 张 薇 董 事 会 秘 书 离 任 任 期 届 满 前 述 职 务, 包 如 胜 先 生 仍 担 任 本 公 司 董 事 职 务 公 司 第 六 届 董 事 会 监 事 会 已 于 2016 年 4 月 22 日 届 满, 公 司 于 2016 年 4 月 28 日 召 开 了 2015 年 年 度 股 东 大 会 选 举 出 第 七 届 董 事 会 监 事 会 成 员, 新 一 届 董 事 会 同 时 聘 任 公 司 高 管 上 述 董 事 高 管 变 动 情 况 的 相 关 公 告 已 于 2016 年 4 月 29 日 登 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 29 / 136

30 第 九 节 公 司 债 券 相 关 情 况 一 公 司 债 券 基 本 情 况 债 券 名 称 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 2011 公 司 债 券 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 简 称 代 码 发 行 日 到 期 日 11 海 正 债 15 海 正 海 正 债 年 8 月 25 日 年 8 月 13 日 年 3 月 17 日 2016 年 8 月 25 日 2020 年 8 月 13 日 2021 年 3 月 16 日 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 债 券 交 易 场 利 率 还 本 付 息 方 式 余 额 所 8 6.5% 采 用 单 利 按 年 上 海 证 计 息, 不 计 复 券 交 易 利, 逾 期 不 另 计 所 息 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 % 本 期 公 司 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 % 本 期 公 司 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 其 他 情 况 的 说 明 二 公 司 债 券 受 托 管 理 联 系 人 联 系 方 式 及 资 信 评 级 机 构 联 系 方 式 名 称 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 / 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 杭 州 市 杭 大 路 1 号 / 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 债 券 受 托 管 理 人 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 联 系 人 余 剑 霞 胡 芳 超 / 李 泽 业 戴 铭 川 联 系 电 话 / 资 信 评 级 机 构 名 称 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14 层 其 他 说 明 : 11 海 正 债 的 受 托 管 理 人 主 承 销 商 为 浙 商 证 券, 15 海 正 01 及 16 海 正 债 的 受 托 管 理 人 主 承 销 商 为 安 信 证 券 30 / 136

31 三 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 1 11 海 正 债 公 司 债 券 发 行 人 民 币 8 亿 元, 本 期 债 券 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 募 集 资 金 净 额 为 79, 万 元, 用 于 偿 还 借 款 调 整 债 务 结 构 和 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 公 司 已 按 募 集 说 明 书 约 定 全 部 使 用 完 毕 2 15 海 正 01 公 司 债 券 发 行 人 民 币 8 亿 元, 本 期 债 券 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 募 集 资 金 净 额 为 79, 万 元, 用 于 偿 还 借 款 降 低 融 资 成 本 和 优 化 债 务 结 构, 公 司 已 按 募 集 说 明 书 约 定 全 部 使 用 完 毕 3 16 海 正 债 公 司 债 券 发 行 人 民 币 12 亿 元, 本 期 债 券 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 募 集 资 金 净 额 为 119, 万 元, 用 于 偿 还 借 款 降 低 融 资 成 本 和 优 化 债 务 结 构, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 80, 万 元, 公 司 将 严 格 按 照 募 集 说 明 书 约 定 使 用 四 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 公 司 债 券 评 级 机 构 为 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 资 信 评 级 机 构 ), 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 评 级 行 业 惯 例 以 及 资 信 评 级 机 构 评 级 制 度 相 关 规 定, 自 首 次 评 级 报 告 出 具 之 日 ( 以 评 级 报 告 上 注 明 日 期 为 准 ) 起, 资 信 评 级 机 构 将 在 本 次 债 券 存 续 期 内 对 公 司 进 行 定 期 跟 踪 评 级 和 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 资 信 评 级 机 构 将 持 续 关 注 公 司 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 其 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 项 以 及 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 动 态 地 反 映 受 评 主 体 的 信 用 状 况 跟 踪 评 级 包 括 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 在 跟 踪 评 级 期 限 内, 资 信 评 级 机 构 将 于 公 司 年 度 报 告 公 布 后 两 个 月 内 完 成 该 年 度 的 定 期 跟 踪 评 级 此 外, 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 资 信 评 级 机 构 将 密 切 关 注 与 公 司 以 及 债 券 有 关 的 信 息, 如 发 生 可 能 影 响 债 券 信 用 级 别 的 重 大 事 件, 公 司 将 及 时 通 知 资 信 评 级 机 构 并 提 供 相 关 资 料, 资 信 评 级 机 构 将 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级, 就 该 事 项 进 行 调 研 分 析 并 发 布 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 如 公 司 未 能 及 时 或 拒 绝 提 供 相 关 信 息, 资 信 评 级 机 构 将 根 据 有 关 情 况 进 行 分 析, 据 此 确 认 或 调 整 主 体 债 券 信 用 级 别 或 公 告 信 用 级 别 暂 时 失 效 资 信 评 级 机 构 的 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 将 通 过 监 管 机 构 规 定 的 网 站 予 以 公 告 五 报 告 期 内 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 相 关 情 况 公 司 发 行 的 公 司 债 券 由 控 股 股 东 海 正 集 团 提 供 全 额 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 公 司 将 根 据 本 期 公 司 债 券 本 息 未 来 到 期 支 付 安 排 制 定 年 度 月 度 资 金 运 用 计 划, 合 理 调 度 分 配 资 金, 保 证 按 期 支 付 到 期 利 息 和 本 金 本 次 公 司 债 券 偿 债 的 资 金 来 源 主 要 为 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 银 行 借 款 等 六 公 司 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 未 召 开 公 司 债 券 持 有 人 会 议 31 / 136

32 七 公 司 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 11 海 正 债 债 券 受 托 管 理 人 为 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司, 15 海 正 01 及 16 海 正 债 债 券 受 托 管 理 人 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 报 告 期 内, 浙 商 证 券 和 安 信 证 券 严 格 按 照 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 及 公 司 债 券 受 托 管 理 人 执 业 行 为 准 则 等 法 律 法 规 的 要 求 以 及 债 券 受 托 管 理 协 议 约 定 履 行 债 券 受 托 管 理 人 职 责 八 截 至 报 告 期 末 和 上 年 末 ( 或 本 报 告 期 和 上 年 同 期 ) 下 列 会 计 数 据 和 财 务 指 标 主 要 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 变 动 原 因 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 贷 款 偿 还 率 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 上 年 同 期 (1-6 月 ) 同 期 增 减 (%) 变 动 原 因 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 利 息 偿 付 率 九 报 告 期 末 公 司 资 产 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 计 20,560,580, 元, 归 属 于 上 市 公 司 净 资 产 6,870,386, 元 十 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 不 适 用 十 一 公 司 报 告 期 内 的 银 行 授 信 情 况 本 公 司 在 各 大 银 行 等 金 融 机 构 的 资 信 情 况 良 好, 与 国 内 主 要 商 业 银 行 一 直 保 持 长 期 合 作 伙 伴 关 系, 间 接 债 务 融 资 能 力 较 强, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 本 级 获 得 银 行 给 予 的 授 信 总 额 度 合 计 为 42.9 亿 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 21.9 亿 元, 公 司 可 以 在 上 述 授 信 总 额 度 内 开 展 融 资, 以 支 持 业 务 的 发 展 本 公 司 按 时 偿 还 银 行 贷 款 本 息 十 二 公 司 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 的 相 关 约 定 及 承 诺, 未 出 再 违 反 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 十 三 公 司 发 生 重 大 事 项 及 对 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 影 响 公 司 经 营 情 况 和 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 32 / 136

33 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1 2,819,640, ,263,811, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 2 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 3 253,378, ,351, 应 收 账 款 4 1,398,289, ,075,146, 预 付 款 项 5 155,813, ,450, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6 86,144, ,576, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 7 1,912,914, ,017,456, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 8 1,089,675, ,186,244, 流 动 资 产 合 计 7,715,856, ,924,038, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 9 19,673, ,673, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ,257, ,543, 投 资 性 房 地 产 11 6,079, ,239, 固 定 资 产 12 5,685,601, ,835,735, 在 建 工 程 13 5,277,781, ,689,724, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 33 / 136

34 无 形 资 产 ,591, ,168, 开 发 支 出 ,360, ,132, 商 誉 16 92,602, ,602, 长 期 待 摊 费 用 17 6,910, ,306, 递 延 所 得 税 资 产 18 61,451, ,984, 其 他 非 流 动 资 产 ,412, ,276, 非 流 动 资 产 合 计 12,844,724, ,250,387, 资 产 总 计 20,560,580, ,174,426, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20 3,838,872, ,543,426, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 ,190, ,156, 应 付 账 款 22 1,041,326, ,094,435, 预 收 款 项 23 69,385, ,816, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 ,791, ,850, 应 交 税 费 25 87,967, ,146, 应 付 利 息 26 96,247, ,328, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ,092, ,488, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 28 1,287,020, ,050, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 7,115,895, ,582,699, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 29 2,963,416, ,196,445, 应 付 债 券 30 1,983,682, ,353, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 ,928, ,698, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 ,109, ,970, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 5,375,138, ,426,468, 负 债 合 计 12,491,033, ,009,167, / 136

35 所 有 者 权 益 股 本 ,531, ,531, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 34 3,649,762, ,649,762, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 35-3,839, ,893, 专 项 储 备 36 盈 余 公 积 ,224, ,224, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 38 1,923,706, ,970,952, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 6,870,386, ,919,578, 少 数 股 东 权 益 1,199,161, ,245,680, 所 有 者 权 益 合 计 8,069,547, ,165,258, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 20,560,580, ,174,426, 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 浙 江 海 正 药 业 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,595,554, ,607, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 23,806, ,701, 应 收 账 款 1 276,085, ,422, 预 付 款 项 37,607, ,091, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2 258,399, ,972, 存 货 779,355, ,014, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 254,583, ,043, 流 动 资 产 合 计 3,225,393, ,332,853, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 19,673, ,673, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 1,338,712, ,028,452, 长 期 股 权 投 资 3 3,789,861, ,792,477, 投 资 性 房 地 产 15,772, ,151, 固 定 资 产 2,064,365, ,105,599, / 136

36 在 建 工 程 715,135, ,407, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 452,616, ,390, 开 发 支 出 293,719, ,758, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,999, ,332, 递 延 所 得 税 资 产 16,856, ,828, 其 他 非 流 动 资 产 60,310, ,810, 非 流 动 资 产 合 计 8,770,023, ,359,882, 资 产 总 计 11,995,416, ,692,736, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,890,000, ,820,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 19,383, 应 付 账 款 269,994, ,905, 预 收 款 项 35,137, ,295, 应 付 职 工 薪 酬 31,082, ,417, 应 交 税 费 17,778, ,644, 应 付 利 息 88,031, ,278, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 66,682, ,455, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,099,658, ,937, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 3,498,365, ,054,318, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 380,000, 应 付 债 券 1,983,682, ,353, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 130,134, ,399, 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 64,919, ,938, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,178,737, ,282,691, 负 债 合 计 5,677,102, ,337,010, 所 有 者 权 益 : 股 本 965,531, ,531, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 36 / 136

37 永 续 债 资 本 公 积 3,675,792, ,675,792, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 335,224, ,224, 未 分 配 利 润 1,341,765, ,379,177, 所 有 者 权 益 合 计 6,318,313, ,355,725, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 11,995,416, ,692,736, 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 合 并 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 4,729,364, ,510,533, 其 中 : 营 业 收 入 1 4,729,364, ,510,533, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 4,658,096, ,398,529, 其 中 : 营 业 成 本 1 3,456,388, ,311,711, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2 21,398, ,917, 销 售 费 用 3 554,295, ,698, 管 理 费 用 4 465,510, ,968, 财 务 费 用 5 107,668, ,113, 资 产 减 值 损 失 6 52,835, ,122, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 -225, 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7 68,311, ,646, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 7 14,844, ,778, 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 139,580, ,423, 加 : 营 业 外 收 入 8 34,026, ,727, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 8 1,428, , 减 : 营 业 外 支 出 9 5,246, ,241, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 9 540, , / 136

38 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 168,360, ,909, 减 : 所 得 税 费 用 10 76,191, ,268, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 92,168, ,641, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 20,341, ,756, 少 数 股 东 损 益 71,827, ,884, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,946, , 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 -1,946, , 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 -1,946, , 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -1,946, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 90,222, ,651, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 18,395, ,766, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 71,827, ,884, 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 元, 上 期 被 合 并 方 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 1 1,073,266, ,178,290, 减 : 营 业 成 本 1 646,096, ,241, 营 业 税 金 及 附 加 8,428, ,291, 销 售 费 用 113,272, ,637, 管 理 费 用 2 253,170, ,903, 财 务 费 用 65,044, ,474, / 136

39 资 产 减 值 损 失 18,121, ,355, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 -225, 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 3 33,720, ,540, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 3 17,179, ,778, 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 2,853, ,702, 加 : 营 业 外 收 入 27,757, ,490, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 1,464, ,563, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 29,146, ,629, 减 : 所 得 税 费 用 -1,028, ,420, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30,175, ,049, 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 30,175, ,049, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 5,087,462, ,084,372, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 39 / 136

40 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 6,211, ,106, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1 88,598, ,676, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 5,182,272, ,255,154, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,668,842, ,442,102, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 663,859, ,033, 支 付 的 各 项 税 费 323,876, ,203, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2 405,184, ,417, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 5,061,762, ,811,756, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 120,509, ,397, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 465,000, ,420, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 39,674, ,203, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 4,241, ,773, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 24,000, 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3 117,855, ,300, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 650,772, ,698, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 855,160, ,230, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 460,000, ,243, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 136,182, 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,315,160, ,570,656, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -664,387, ,958, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,549,995, ,634,080, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 1,190,070, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5 2,729, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 3,742,795, ,664,080, / 136

41 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 2,156,607, ,902,846, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 445,980, ,543, 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6 2,925, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,605,512, ,323,389, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,137,282, ,690, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 -1,760, ,995, 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 591,643, ,874, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,208,645, ,458,083, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,800,288, ,335,209, 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 6 月 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,158,816, ,385,328, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 37,678, ,429, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,196,494, ,477,758, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 550,889, ,342, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 254,257, ,916, 支 付 的 各 项 税 费 73,720, ,601, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 264,066, ,205, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,142,934, ,346,065, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 53,560, ,692, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 36,336, ,001, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 4,241, ,542, 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5,130, ,800, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 45,708, ,344, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 147,947, ,851, 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 135,672, 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 195,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 342,947, ,523, / 136

42 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -297,239, ,179, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2,140,070, ,385,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,729, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,142,800, ,385,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 959,278, ,017,595, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 162,331, ,735, 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,925, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,124,535, ,181,330, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,018,264, ,669, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 177, ,003, 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 774,762, ,813, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 820,792, ,484, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,595,554, ,670, 法 定 代 表 人 : 白 骅 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 良 彬 会 计 机 构 负 责 人 : 武 耘 42 / 136