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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 成 都 高 新 区 世 纪 城 南 路 216 号 天 府 软 件 园 D 区 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 申 报 稿 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 批 准, 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 该 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 1-1-1

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 普 通 股 (A 股 ) 1 本 次 发 行 股 份 总 数 不 超 过 1,880 万 股, 其 中 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 1,200 万 股 本 次 发 行 的 承 销 费 用 由 发 行 人 与 拟 公 开 发 售 股 份 的 股 东 根 据 各 自 发 行 比 例 承 担, 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 2 公 司 股 东 江 涛 德 同 银 科 唐 新 潮 林 学 勤 分 别 持 有 公 司 股 份 2, 万 股 800 万 股 798 万 股 及 发 行 股 数 万 股, 预 计 在 本 次 发 行 中 分 别 公 开 发 售 股 份 不 超 过 600 万 股 100 万 股 200 万 股 及 300 万 股, 具 体 发 售 数 量 按 上 述 股 东 各 自 公 开 发 售 股 份 的 上 限 占 股 东 公 开 发 售 股 份 上 限 1,200 万 股 的 比 例, 与 发 行 方 案 确 定 的 股 东 发 售 股 份 数 量 相 乘 确 定 3 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 的 资 金 归 其 本 人 所 有, 公 司 不 会 获 得 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 根 据 询 价 结 果 确 定 预 计 发 行 日 期 年 月 日 拟 申 请 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 万 股 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 江 涛 承 诺 : 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 德 同 银 科 唐 新 潮 华 油 天 然 气 林 学 勤 承 诺 : 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 管 理 层 及 核 心 员 工 股 东 李 凡 等 承 诺 : 自 本 人 持 有 1-1-2

3 发 行 人 股 份 之 日 起 ( 即 发 行 人 于 2011 年 8 月 24 日 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 三 十 六 个 月 内, 且 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 谭 永 华 为 公 司 控 股 股 东 江 涛 的 关 联 方, 其 承 诺 : 自 本 人 持 有 发 行 人 股 份 之 日 起 ( 即 发 行 人 于 2011 年 8 月 24 日 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 三 十 六 个 月 内, 且 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 博 源 腾 骧 爱 洁 隆 同 德 投 资 新 疆 新 玺 华 控 成 长 承 诺 : 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 企 业 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 江 涛 李 凡 敬 志 坚 危 代 强 黄 太 刚 张 俊 宁 扬 忠 朱 敏 承 诺 : 在 上 述 股 票 锁 定 承 诺 期 满 之 后, 在 本 人 担 任 发 行 人 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 所 持 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 十 二 个 月 届 满 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 的 发 行 人 股 份 本 人 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 1-1-3

4 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 华 气 厚 普 股 票 在 上 述 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 本 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 25 日 1-1-4

5 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-5

6 重 大 事 项 提 示 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 的 风 险 因 素 章 节 全 文, 并 特 别 关 注 以 下 事 项 及 风 险 一 股 份 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 承 诺 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 江 涛 承 诺 : 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 德 同 银 科 唐 新 潮 华 油 天 然 气 林 学 勤 承 诺 : 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 管 理 层 及 核 心 员 工 股 东 李 凡 等 承 诺 : 自 本 人 持 有 发 行 人 股 份 之 日 起 ( 即 发 行 人 于 2011 年 8 月 24 日 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 三 十 六 个 月 内, 且 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 谭 永 华 为 公 司 控 股 股 东 江 涛 的 关 联 方, 其 承 诺 : 自 本 人 持 有 发 行 人 股 份 之 日 起 ( 即 发 行 人 于 2011 年 8 月 24 日 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 之 日 ) 三 十 六 个 月 内, 且 自 发 行 人 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 公 司 股 东 博 源 腾 骧 爱 洁 隆 同 德 投 资 新 疆 新 玺 华 控 成 长 承 诺 : 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 企 业 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 江 涛 李 凡 敬 志 坚 危 代 强 黄 太 刚 张 俊 宁 扬 忠 朱 敏 承 诺 : 在 上 述 股 票 锁 定 承 诺 期 满 之 后, 在 本 人 担 任 1-1-6

7 发 行 人 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 所 持 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 十 二 个 月 届 满 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内, 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 所 持 有 的 发 行 人 股 份 本 人 所 持 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 若 华 气 厚 普 股 票 在 上 述 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 本 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 如 未 履 行 上 述 承 诺, 本 人 自 愿 将 违 规 减 持 股 票 所 得 收 益 ( 如 有 ) 上 缴 华 气 厚 普 所 有 二 本 次 发 行 前 未 分 配 利 润 的 处 理 根 据 本 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 及 2013 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 在 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 本 次 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 按 发 行 后 的 持 股 比 例 共 享 三 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 本 次 发 行 后 发 行 人 的 股 利 分 配 政 策 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 及 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ), 有 关 利 润 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 1 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 持 利 润 分 配 的 连 续 性 和 稳 定 性, 并 符 合 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 公 司 利 润 分 配 还 应 兼 顾 公 司 合 理 资 金 需 求 的 原 则, 不 得 超 过 累 计 可 供 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 2 公 司 在 同 时 满 足 如 下 具 体 条 件 时 应 当 实 施 现 金 分 红 : 1-1-7

8 (1) 公 司 该 年 度 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 ;(2) 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ;(3) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 无 重 大 资 金 支 出, 重 大 资 金 支 出 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 其 他 固 定 资 产 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 30% 3 现 金 分 红 的 最 低 比 例 在 符 合 上 述 现 金 分 红 条 件 的 情 况 下, 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 实 施 现 金 分 红 应 当 遵 守 以 下 规 定 : (1) 公 司 发 展 阶 段 的 认 定 及 现 金 分 红 的 占 比 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 (2) 鉴 于 公 司 目 前 的 发 展 阶 段 尚 属 于 成 长 期, 且 预 计 将 有 重 大 资 金 支 出 安 排, 因 此, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 董 事 会 应 根 据 公 司 的 经 营 发 展 情 况 根 据 前 项 规 定 适 时 修 改 本 条 关 于 公 司 发 展 阶 段 的 规 定 (3) 公 司 原 则 上 应 当 每 年 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 也 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 在 经 营 情 况 良 好, 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配, 并 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素, 且 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 时, 在 同 时 遵 守 上 述 现 金 分 红 的 规 定 的 前 提 下, 可 以 提 出 股 票 股 利 分 配 或 采 取 现 金 与 股 票 股 利 相 结 合 的 方 式 进 行 利 润 分 配 的 预 案 4 公 司 应 当 多 渠 道 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 对 利 润 分 配 方 案 的 意 见 公 司 董 事 会 应 结 合 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜 的 情 况 制 定 公 司 科 学 合 理 的 年 度 利 润 分 配 或 中 期 利 润 分 配 方 1-1-8

9 案 独 立 董 事 应 当 就 公 司 利 润 分 配 方 案 发 表 明 确 意 见, 其 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 公 司 除 在 公 司 股 东 大 会 听 取 股 东 的 意 见 外, 还 应 通 过 投 资 者 咨 询 电 话 互 联 网 等 方 式 与 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 应 切 实 保 障 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利, 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 一 定 条 件 的 股 东 可 以 向 上 市 公 司 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权 对 于 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 分 红 预 案 的, 公 司 在 召 开 股 东 大 会 时 除 现 场 会 议 外, 还 应 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 5 公 司 应 当 严 格 执 行 本 章 程 确 定 的 利 润 分 配 政 策, 包 括 现 金 分 红 政 策 以 及 股 东 大 会 审 议 批 准 的 现 金 分 红 具 体 方 案 若 因 公 司 外 部 生 产 经 营 环 境 发 生 重 大 变 化 或 公 司 现 有 的 利 润 分 配 政 策 可 能 影 响 公 司 可 持 续 经 营, 公 司 董 事 会 可 以 向 股 东 大 会 提 交 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 并 由 股 东 大 会 审 议 表 决 确 有 必 要 对 公 司 章 程 确 定 的 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 者 变 更 的, 董 事 会 应 经 过 详 细 论 证, 并 充 分 考 虑 中 小 股 东 的 意 见, 注 重 对 投 资 者 利 益 的 保 护, 征 求 独 立 董 事 意 见, 向 股 东 大 会 提 出 的 调 整 现 金 分 红 的 提 案 并 应 详 细 说 明 修 改 调 整 现 金 分 红 政 策 的 原 因 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 公 司 董 事 会 在 就 利 润 分 配 政 策 的 调 整 议 案 提 交 审 议 前, 应 与 独 立 董 事 进 行 充 分 讨 论, 并 经 独 立 董 事 发 表 明 确 意 见 股 东 大 会 在 就 利 润 分 配 政 策 的 调 整 议 案 进 行 审 议 时, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ; 同 时, 公 司 股 东 大 会 审 议 公 司 利 润 分 配 政 策 的 调 整 议 案 时, 应 充 分 听 取 社 会 公 众 股 东 意 见, 除 设 置 现 场 会 议 外, 还 应 当 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 6 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督, 并 应 对 年 度 内 盈 利 但 未 提 出 利 润 分 配 的 预 案, 就 相 关 政 策 规 划 执 行 情 况 发 表 专 项 说 明 和 意 见 7 董 事 会 在 决 策 和 形 成 利 润 分 配 预 案 时, 要 详 细 记 录 管 理 层 建 议 参 会 董 事 的 发 言 要 点 独 立 董 事 意 见 董 事 会 投 票 表 决 情 况 等 内 容, 并 形 成 书 面 记 录 作 为 公 司 档 案 妥 善 保 存 ( 二 ) 本 次 发 行 后 重 要 子 公 司 电 子 技 术 公 司 的 股 利 分 配 政 策 1-1-9

10 根 据 公 司 全 资 子 公 司 电 子 技 术 公 司 的 公 司 章 程, 电 子 技 术 公 司 的 股 利 分 配 政 策 如 下 : 公 司 分 配 每 年 税 后 利 润 时, 提 取 利 润 的 百 分 之 十 列 入 法 定 公 积 金, 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 超 过 公 司 注 册 资 本 百 分 之 五 十 时 可 不 再 提 取 公 司 应 将 每 年 实 现 的 不 少 于 税 后 利 润 的 80% 予 以 分 配 除 上 述 规 定 外, 公 司 还 制 定 了 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 股 东 长 期 回 报 规 划 及 未 来 三 年 ( 年 ) 分 红 规 划 公 司 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 及 股 东 分 红 回 报 规 划 等 具 体 情 况, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 讨 论 分 析 之 十 八 股 利 分 配 四 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 为 维 护 公 司 上 市 后 股 价 的 稳 定, 保 护 广 大 投 资 者 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 利 益, 公 司 制 定 了 上 市 后 三 年 内 股 价 稳 定 预 案 ( 一 ) 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 条 件 公 司 上 市 之 日 起 3 年 内, 若 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 自 最 近 一 年 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 值 则 相 应 进 行 调 整 ), 则 启 动 股 价 稳 定 程 序 ( 二 ) 股 价 稳 定 措 施 的 方 式 及 程 序 1 股 价 稳 定 措 施 的 方 式 :(1) 公 司 回 购 股 票 ;(2) 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 ;(3) 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 实 施 上 述 方 式 时 应 符 合 :(1) 不 能 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ;(2) 公 司 用 于 回 购 股 票 的 资 金 总 额 累 计 不 超 过 首 次 公 开 发 行 新 股 所 募 集 的 资 金 总 额 ;(2) 不 能 迫 使 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 履 行 要 约 收 购 义 务 2 股 价 稳 定 措 施 的 实 施 顺 序 如 下 : 第 一 选 择 为 公 司 回 购 股 票 公 司 应 在 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 票 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 向 社 会 公 众 股 东 回 购 股 票 但 如 公 司 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件, 则 第 一 选 择 为 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 ;

11 第 二 选 择 为 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 在 下 列 情 形 之 一 出 现 时, 公 司 控 股 股 东 将 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 创 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 5 号 - 股 东 及 其 一 致 行 动 人 增 持 股 份 业 务 管 理 等 法 律 法 规 的 情 况 下 启 动 该 选 择 : (1) 公 司 无 法 实 施 回 购 股 票 或 回 购 股 票 议 案 未 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准, 且 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 触 发 控 股 股 东 的 要 约 收 购 义 务 ; (2) 公 司 实 施 股 票 回 购 计 划 后 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件 第 三 选 择 为 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 出 现 下 列 情 形 时, 公 司 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 则 等 相 关 规 定 的 情 况 下, 增 持 公 司 股 票 : 在 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后, 如 公 司 股 票 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 并 且 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 触 发 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 的 要 约 收 购 义 务 在 每 一 个 自 然 年 度, 公 司 需 强 制 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 义 务 仅 限 一 次 ( 三 ) 公 司 回 购 股 票 的 程 序 在 达 到 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 条 件 的 情 况 下, 公 司 将 在 10 日 内 召 开 董 事 会, 作 出 实 施 回 购 股 票 的 决 议, 并 提 交 股 东 大 会 批 准 并 履 行 相 应 公 告 程 序 公 司 将 在 董 事 会 决 议 出 具 之 日 起 30 日 内 召 开 股 东 大 会, 审 议 实 施 回 购 股 票 的 议 案, 公 司 股 东 大 会 对 实 施 回 购 股 票 作 出 决 议, 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 股 东 大 会 批 准 实 施 回 购 股 票 的 议 案 后, 公 司 将 依 法 履 行 相 应 的 公 告 备 案 及 通 知 债 权 人 等 义 务 在 满 足 法 定 条 件 下 依 照 决 议 通 过 的 实 施 回 购 股 票 的 议 案 中 所 规 定 的 价 格 区 间 期 限 实 施 回 购 公 司 回 购 股 票 的 资 金 为 自 有 资 金, 回 购 股 票 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 要 约 方 式 或 证 券 监 督 管 理 部 门 认 可 的 其 他 方 式

12 除 非 出 现 下 列 情 况, 公 司 将 在 股 东 大 会 决 议 作 出 之 日 起 6 个 月 内 回 购 股 票, 且 回 购 股 票 的 数 量 将 达 到 回 购 前 公 司 股 份 总 数 的 2%: (1) 通 过 实 施 回 购 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 回 购 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 公 司 董 事 会 公 告 回 购 股 票 预 案 后, 公 司 股 票 若 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 每 股 净 资 产 时, 公 司 董 事 会 可 以 做 出 决 议 终 止 回 购 股 票 事 宜 单 次 实 施 回 购 股 票 完 毕 或 终 止 后, 本 次 回 购 的 公 司 股 票 应 在 实 施 完 毕 或 终 止 之 日 起 10 日 内 注 销, 并 及 时 办 理 公 司 减 资 程 序 ( 四 ) 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 程 序 1 启 动 程 序 (1) 公 司 未 实 施 股 票 回 购 计 划 在 达 到 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 条 件, 但 公 司 无 法 实 施 回 购 股 票 或 回 购 股 票 议 案 未 获 得 公 司 股 东 大 会 批 准, 且 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 不 会 致 使 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 或 触 发 控 股 股 东 的 要 约 收 购 义 务 的 前 提 下, 公 司 控 股 股 东 将 在 达 到 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 条 件 或 公 司 股 东 大 会 作 出 不 实 施 回 购 股 票 计 划 的 决 议 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 方 案 并 由 公 司 公 告 (2) 公 司 已 实 施 股 票 回 购 计 划 公 司 虽 实 施 股 票 回 购 计 划 但 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 公 司 控 股 股 东 将 在 公 司 股 票 回 购 计 划 实 施 完 毕 或 终 止 之 日 起 30 日 内 向 公 司 提 交 增 持 公 司 股 票 的 方 案 并 由 公 司 公 告 2 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 的 计 划 在 履 行 相 应 的 公 告 等 义 务 后, 控 股 股 东 将 在 满 足 法 定 条 件 下 依 照 方 案 中 所 规 定 的 增 持 股 票 的 数 量 价 格 区 间 期 限 实 施 增 持 公 司 不 得 为 控 股 股 东 实 施 增 持 公 司 股 票 提 供 资 金 支 持 除 非 出 现 下 列 情 况, 控 股 股 东 将 在 增 持 方 案 公 告 之 日 起 6 个 月 内 实 施 增 持 公 司 股 票 计 划, 且 增 持 股 票 的 数 量 将 达 到 公 司 股 份 总 数 的 2%: (1) 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司

13 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; (2) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ; (3) 继 续 增 持 股 票 将 导 致 控 股 股 东 需 要 履 行 要 约 收 购 义 务 且 控 股 股 东 未 计 划 实 施 要 约 收 购 控 股 股 东 按 照 上 述 方 案 用 于 增 持 股 票 的 资 金 金 额 不 低 于 其 上 年 自 公 司 获 得 现 金 分 红 的 50% 且 不 低 于 800 万 元 若 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 每 股 净 资 产, 可 以 终 止 继 续 增 持 股 票 ( 五 ) 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 的 程 序 在 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后, 仍 未 满 足 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 之 条 件, 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 在 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 方 案 实 施 完 成 后 90 日 内 增 持 公 司 股 票, 且 用 于 增 持 股 票 的 货 币 资 金 不 低 于 其 上 一 年 度 自 公 司 领 取 薪 酬 总 额 的 30% 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 在 达 到 以 下 条 件 之 一 的 情 况 下 终 止 : 1 通 过 增 持 公 司 股 票, 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 已 高 于 公 司 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ; 2 继 续 增 持 股 票 将 导 致 公 司 不 满 足 法 定 上 市 条 件 ; 3 继 续 增 持 股 票 将 导 致 需 要 履 行 要 约 收 购 义 务 且 其 未 计 划 实 施 要 约 收 购 若 公 司 股 票 连 续 3 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 每 股 净 资 产, 可 以 终 止 继 续 增 持 股 票 公 司 承 诺 : 在 新 聘 任 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 确 保 该 等 人 员 遵 守 上 述 预 案 的 规 定, 并 签 订 相 应 的 书 面 承 诺 函 ( 六 ) 稳 定 股 价 预 案 的 约 束 措 施 1 对 公 司 的 约 束 措 施 当 触 发 启 动 股 价 稳 定 措 施 的 具 体 条 件 时, 公 司 将 根 据 证 券 监 管 机 构 自 律 机 构 及 证 券 交 易 所 等 有 权 部 门 颁 布 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 以 及 有 关 稳 定 股 价 预 案 的 内 容, 严 格 执 行 有 关 股 份 回 购 稳 定 股 价 事 项

14 2 对 控 股 股 东 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 约 束 措 施 如 果 控 股 股 东 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 违 反 股 价 稳 定 预 案 规 定 的 稳 定 股 价 的 措 施, 公 司 将 暂 时 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 及 薪 酬, 直 至 其 履 行 股 价 稳 定 措 施 为 止 五 发 行 人 主 要 股 东 发 行 上 市 后 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 江 涛 承 诺 1 对 于 本 次 公 开 发 行 前 直 接 间 接 持 有 的 华 气 厚 普 股 份, 本 人 将 严 格 遵 守 已 做 出 的 关 于 流 通 限 制 自 愿 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺, 在 锁 定 期 内, 不 出 售 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 华 气 厚 普 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ) 2 在 所 持 华 气 厚 普 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 人 可 以 根 据 自 身 的 经 济 需 求, 在 符 合 法 律 法 规 及 相 关 规 定 和 持 有 华 气 厚 普 股 份 比 例 不 低 于 30% 的 前 提 下, 以 不 低 于 发 行 价 的 价 格 减 持 所 持 股 票, 减 持 的 股 份 总 数 不 超 过 公 司 上 市 时 本 人 所 持 公 司 股 份 总 额 的 10% 3 所 持 股 份 减 持 时 须 提 前 3 个 交 易 日 公 告, 且 应 尽 量 避 免 短 期 内 大 量 减 持 对 华 气 厚 普 股 价 二 级 市 场 走 势 造 成 重 大 干 扰 4 股 份 减 持 时, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 集 合 竞 价 交 易 系 统 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 或 其 他 合 法 方 式 实 施 若 华 气 厚 普 股 票 在 上 述 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 上 述 发 行 价 格 股 份 数 量 将 作 相 应 调 整 如 未 履 行 上 述 承 诺, 本 人 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 并 接 受 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 依 据 相 关 规 定 给 予 的 监 管 措 施 或 处 罚 ( 二 ) 发 行 人 持 股 5% 以 上 股 东 德 同 银 科 承 诺 1 对 于 本 次 公 开 发 行 前 直 接 间 接 持 有 的 华 气 厚 普 股 份, 本 企 业 将 严 格 遵 守 已 做 出 的 关 于 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺, 在 锁 定 期 内, 不 出 售 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ) 2 在 所 持 华 气 厚 普 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 企 业 可 以 根 据 自 身 的 经 营 或 投 资 需 求, 在 符 合 法 律 法 规 及 相 关 规 定 的 前 提 下, 将 以 市 价 且 不 低 于 华 气 厚 普 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 的 价 格 减 持 所 持 股 票, 减 持 的 股 份 总 数 最 高 可 达 公 司 上 市 时 本 企 业 所 持 公 司 股 份 总 额 的 100%

15 3 所 持 股 份 减 持 时 须 提 前 3 个 交 易 日 公 告, 且 应 尽 量 避 免 短 期 内 大 量 减 持 对 华 气 厚 普 股 价 二 级 市 场 走 势 造 成 重 大 干 扰 4 股 份 减 持 时, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 集 合 竞 价 交 易 系 统 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 或 其 他 合 法 方 式 实 施 若 华 气 厚 普 股 票 在 上 述 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 上 述 发 行 价 格 股 份 数 量 将 作 相 应 调 整 如 未 履 行 上 述 承 诺, 本 企 业 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 并 接 受 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 依 据 相 关 规 定 给 予 的 监 管 措 施 或 处 罚 ( 三 ) 发 行 人 持 股 5% 以 上 股 东 唐 新 潮 及 林 学 勤 承 诺 1 对 于 本 次 公 开 发 行 前 直 接 间 接 持 有 的 华 气 厚 普 股 份, 本 人 将 严 格 遵 守 已 做 出 的 关 于 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺, 在 锁 定 期 内, 不 出 售 本 次 公 开 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份 ( 本 次 公 开 发 行 股 票 中 公 开 发 售 的 股 份 除 外 ) 2 在 所 持 华 气 厚 普 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 人 可 以 根 据 自 身 的 经 济 需 求, 在 符 合 法 律 法 规 及 相 关 规 定 的 前 提 下, 将 以 市 价 且 不 低 于 华 气 厚 普 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 的 价 格 减 持 所 持 股 票, 减 持 的 股 份 总 数 最 高 可 达 公 司 上 市 时 本 人 所 持 公 司 股 份 总 额 的 100% 3 所 持 股 份 减 持 时 须 提 前 3 个 交 易 日 公 告, 且 应 尽 量 避 免 短 期 内 大 量 减 持 对 华 气 厚 普 股 价 二 级 市 场 走 势 造 成 重 大 干 扰 4 股 份 减 持 时, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 集 合 竞 价 交 易 系 统 大 宗 交 易 系 统 协 议 转 让 或 其 他 合 法 方 式 实 施 若 华 气 厚 普 股 票 在 上 述 期 间 发 生 除 权 除 息 的, 上 述 发 行 价 格 股 份 数 量 将 作 相 应 调 整 如 未 履 行 上 述 承 诺, 本 人 将 依 法 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 并 接 受 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 等 监 管 部 门 依 据 相 关 规 定 给 予 的 监 管 措 施 或 处 罚 ( 四 ) 发 行 人 持 股 5% 以 上 股 东 华 油 天 然 气 承 诺 华 油 天 然 气 拟 长 期 持 有 华 气 厚 普 股 份, 在 所 持 华 气 厚 普 股 票 锁 定 期 满 后 两 年 内, 没 有 减 持 所 持 有 的 华 气 厚 普 股 份 的 计 划 如 果 华 油 天 然 气 业 务 规 划 出 现 变 化, 需 要 减 持 华 气 厚 普 股 份, 将 及 时 通 知 华 气 厚 普, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价, 并 在 减 持 股 份 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告

16 如 未 履 行 上 述 承 诺, 华 油 天 然 气 自 愿 将 减 持 股 票 所 得 收 益 ( 如 有 ) 上 缴 华 气 厚 普 所 有 六 关 于 招 股 说 明 书 真 实 准 确 完 整 的 承 诺 1 发 行 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 承 诺 : 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 如 果 本 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 本 公 司 控 股 股 东 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份 回 购 价 格 按 二 级 市 场 价 格 确 定 本 公 司 将 于 收 到 相 关 监 管 部 门 关 于 上 述 事 实 认 定 或 处 罚 的 文 件 后 的 10 个 交 易 日 内, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 召 开 董 事 会 临 时 股 东 大 会, 并 经 相 关 主 管 部 门 批 准 或 核 准 或 备 案, 启 动 股 份 回 购 措 施 本 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 2 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 如 果 本 公 司 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 3 发 行 人 首 次 公 开 发 行 保 荐 机 构 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 因 本 保 荐 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 按 照 相 关 监 督 机 构 或 司 法 机 关 认 定 的 金 额 赔 偿 投 资 者 损 失, 但 本 保 荐 机 构 已 按 照 法 律 法 规 的 规 定 履 行 勤 勉 尽 责 义 务 的 除 外 发 行 人 首 次 公 开 发 行 会 计 师 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 所 为 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 发 行 人 律 师 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 本 次 发 行 上 市 制 作 出 具 的 法 律 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 如 因 本 所 过 错 致 使

17 上 述 法 律 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 本 所 将 依 法 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 发 行 人 资 产 评 估 机 构 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 因 本 公 司 为 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 七 发 行 人 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 相 关 承 诺 的 约 束 措 施 本 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 切 实 履 行 招 股 说 明 书 的 各 项 承 诺, 如 未 能 履 行 相 关 承 诺, 则 自 愿 同 时 采 取 或 接 受 以 下 措 施 : 1 由 本 公 司 及 时 充 分 披 露 相 关 责 任 主 体 未 履 行 或 未 及 时 履 行 相 关 承 诺 的 原 因 ; 2 在 有 关 监 管 机 关 要 求 的 期 限 内 予 以 纠 正 ; 或 由 相 关 责 任 主 体 及 时 作 出 合 法 合 理 有 效 的 补 充 承 诺 或 替 代 性 承 诺 ; 3 造 成 投 资 者 损 失 的, 由 相 关 责 任 主 体 依 法 赔 偿 损 失 ; 4 有 违 法 所 得 的, 予 以 没 收 ; 5 相 关 责 任 主 体 暂 不 领 取 该 未 履 行 承 诺 事 项 起 当 年 及 以 后 年 度 的 现 金 分 红 ( 如 有 ), 直 至 该 未 履 行 承 诺 事 项 已 予 以 纠 正, 负 面 影 响 已 经 消 除 八 股 东 公 开 发 售 股 份 对 发 行 人 的 影 响 本 次 发 行 股 份 总 数 不 超 过 1,880 万 股, 其 中 公 司 股 东 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 1,200 万 股 本 次 发 行 前, 公 司 股 东 江 涛 德 同 银 科 唐 新 潮 及 林 学 勤 分 别 持 有 公 司 股 份 2, 万 股 800 万 股 798 万 股 及 万 股, 预 计 在 本 次 发 行 中 分 别 公 开 发 售 股 份 不 超 过 600 万 股 100 万 股 200 万 股 及 300 万 股, 具 体 发 售 数 量 按 上 述 股 东 各 自 可 公 开 发 售 股 份 的 上 限 占 股 东 发 售 股 份 上 限 1,200 万 股 的 比 例, 与 发 行 方 案 确 定 的 股 东 发 售 股 份 数 量 相 乘 确 定 本 次 发 行 的 承 销 费 用 由 发 行 人 与 拟 公 开 发 售 股 份 的 股 东 根 据 各 自 发 行 比 例 承 担, 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 的 资 金 归 其 本 人 所 有, 公 司 不 会 获 得 股 东 公 开 发 售 股 份

18 所 得 资 金 本 次 公 开 发 行 前, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 江 涛 先 生 本 次 股 东 发 售 的 股 份 即 使 按 上 限 计 算, 发 行 后 江 涛 先 生 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 因 此, 本 次 股 东 发 售 股 份 不 会 导 致 公 司 实 际 控 制 人 发 生 变 更, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 会 发 生 变 化, 对 公 司 生 产 经 营 不 会 产 生 影 响 请 投 资 者 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 九 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 注 意 以 下 风 险 因 素 ( 一 ) 下 游 行 业 发 展 制 约 的 风 险 本 公 司 目 前 主 营 产 品 为 天 然 气 汽 车 加 气 站 设 备, 主 要 应 用 于 国 内 CNG LNG 加 气 站 运 营 商 的 加 气 站 建 设, 以 满 足 天 然 气 汽 车 的 加 气 需 求 由 于 天 然 气 汽 车 的 需 求 需 要 规 模 化 和 网 络 化 的 加 气 站 来 保 障, 天 然 气 汽 车 与 加 气 站 建 设 之 间 形 成 了 既 相 互 促 进 又 相 互 制 约 的 关 系 加 气 站 的 建 设 与 天 然 气 汽 车 的 发 展 速 度 高 度 相 关, 使 得 本 公 司 产 品 的 市 场 需 求 与 天 然 气 汽 车 的 发 展 及 景 气 状 况 有 较 强 的 联 动 性 随 着 经 济 的 发 展, 我 国 机 动 车 辆 保 有 量 迅 速 增 加, 其 中 天 然 气 汽 车 技 术 成 熟 度 高, 节 能 减 排 效 果 显 著, 具 有 较 明 显 的 经 济 效 益, 市 场 发 展 空 间 广 阔, 增 速 较 快 但 如 果 国 家 相 关 政 策 发 生 变 化 或 者 其 他 如 锂 电 池 太 阳 能 燃 料 电 池 超 级 电 容 等 新 能 源 技 术 产 业 化 出 现 重 大 突 破, 天 然 气 汽 车 行 业 景 气 程 度 下 降 或 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 负 面 影 响 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 自 2014 年 1 月 1 日 起 施 行 安 全 法 明 确 了 特 种 设 备 生 产 经 营 使 用 单 位 各 自 的 安 全 主 体 责 任, 作 为 本 公 司 的 主 要 客 户 群 体, 天 然 气 加 气 站 运 营 商 的 加 气 站 建 设 运 营 受 该 法 规 范 法 律 的 实 施 将 有 利 于 天 然 气 加 气 站 运 营 行 业 的 规 范 和 长 远 健 康 发 展, 但 如 果 部 分 客 户 因 自 身 原 因 不 能 达 到 该 法 相 关 要 求, 将 可 能 阶 段 性 放 缓 或 停 止 加 气 站 的 建 设, 由 此 将 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 ( 二 ) 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 公 司 的 主 要 客 户 为 天 然 气 加 气 站 运 营 商, 2011 年 2012 年 和 2013 年 对 前 十 名 客 户 ( 按 客 户 同 一 控 制 合 并 计 算 ) 的 收 入 额 占 主 营 业 务 收 入 比 例 分 别 为

19 65.87% 76.55% 和 73.62%, 客 户 集 中 度 相 对 较 高 受 资 源 限 制, 拥 有 天 然 气 资 源 的 天 然 气 加 气 站 运 营 商 业 务 发 展 更 好, 故 公 司 对 其 销 售 收 入 占 比 较 高, 报 告 期 内 公 司 来 源 于 中 国 石 油 集 团 下 属 企 业 的 全 部 销 售 收 入 占 比 为 43.28% 40.89% 和 30.61% 虽 然 目 前 公 司 与 主 要 客 户 已 经 形 成 了 较 为 稳 定 的 战 略 合 作 关 系, 但 是, 如 果 公 司 的 产 品 质 量 售 后 服 务 以 及 整 体 技 术 水 平 后 续 技 术 服 务 能 力 和 持 续 创 新 能 力 不 足, 不 再 符 合 客 户 的 要 求, 或 者 重 点 客 户 因 自 身 经 营 策 略 或 规 划 调 整 导 致 建 站 需 求 放 缓, 将 影 响 到 公 司 的 经 营 业 绩 ( 三 ) 税 收 优 惠 政 策 变 化 和 政 府 补 助 减 少 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业 子 公 司 成 都 安 迪 生 测 量 有 限 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业 子 公 司 成 都 华 气 厚 普 电 子 技 术 有 限 公 司 作 为 软 件 企 业, 按 国 家 相 关 政 策 享 受 企 业 所 得 税 和 增 值 税 的 税 收 优 惠 政 策, 具 体 政 策 如 下 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 规 定, 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 2008 年 12 月, 公 司 取 得 四 川 省 科 学 技 术 厅 财 政 厅 省 国 税 局 和 地 税 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年,2008 年 至 2010 年 度 所 得 税 税 率 减 按 15% 执 行 2011 年 10 月, 公 司 继 续 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 有 效 期 三 年,2011 年 至 2013 年 度 所 得 税 税 率 减 按 15% 执 行 2011 年 11 月, 成 都 安 迪 生 测 量 有 限 公 司 取 得 四 川 省 科 学 技 术 厅 财 政 厅 省 国 税 局 和 地 税 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年,2011 年 至 2013 年 度 所 得 税 税 率 减 按 15% 执 行 根 据 国 务 院 关 于 印 发 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 ( 国 发 [2011]4 号 ) 和 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2011]100 号 ), 对 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 成 都 华 气 厚 普 电 子 技 术 有 限 公 司 作 为 国 家 认 定 的 软 件 企 业, 经 成 都 高 新 区 国 家 税 务 局 审 核 确 认, 享 受 增 值 税 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 减 免 优 惠 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]1 号 ), 我 国 境 内 新 办 软 件 生 产 企 业 经 认 定 后, 自 获 利 年 度 起, 第 1 年 和 第 2 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 3 年 到 第 5 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 成 都 华 气 厚 普 电 子 技 术 有 限 公 司 作 为 新 办 软 件 生 产 企 业, 经 成 都 高 新 区 国 家 税 务 局 审 核 确 认,

20 2011 年 度 至 2012 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2013 年 度 至 2015 年 度 减 半 征 收 企 业 所 得 税 此 外, 公 司 报 告 期 内 因 技 术 研 发 专 利 资 助 等 具 体 事 项 收 到 政 府 补 助 资 金 报 告 期 内, 公 司 计 入 当 期 损 益 的 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 的 金 额 及 占 净 利 润 的 比 重 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 企 业 所 得 税 减 免 额 22,039, ,893, ,251, 收 到 增 值 税 退 税 额 7,841, ,383, 税 收 优 惠 总 金 额 29,881, ,276, ,251, 影 响 利 润 的 政 府 补 助 8,204, ,766, ,710, 净 利 润 147,760, ,718, ,462, 税 收 优 惠 占 净 利 润 的 比 重 20.22% 31.73% 19.40% 政 府 补 助 占 净 利 润 的 比 重 5.55% 2.72% 3.69% 注 : 电 子 技 术 公 司 于 2011 年 6 月 完 成 关 于 增 值 税 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 减 免 优 惠 备 案,2011 年 相 关 增 值 税 退 税 在 2012 年 收 到 若 国 家 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化 或 政 府 补 助 减 少, 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 ( 四 ) 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 业 务 规 模 和 营 业 收 入 快 速 增 长, 应 收 账 款 亦 相 应 提 高 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 应 收 账 款 分 别 为 7, 万 元 13, 万 元 和 17, 万 元, 占 同 期 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 16.86% 16.21% 和 15.23%, 占 同 期 总 资 产 的 比 例 分 别 为 15.79% 14.51% 和 12.92% 公 司 主 要 客 户 为 行 业 内 商 业 信 誉 高 资 金 实 力 雄 厚 的 重 点 客 户, 发 生 呆 账 坏 账 的 风 险 较 小 ; 同 时 公 司 已 按 稳 健 性 原 则 对 应 收 账 款 计 提 了 充 足 的 坏 账 准 备 但 是, 如 果 主 要 债 务 人 的 财 务 经 营 状 况 发 生 重 大 变 化, 本 公 司 仍 存 在 应 收 账 款 发 生 坏 账 或 坏 账 准 备 计 提 不 足 的 风 险 ; 同 时 应 收 账 款 总 额 维 持 在 较 高 水 平, 对 公 司 的 流 动 资 金 形 成 了 较 大 占 用, 可 能 存 在 因 应 收 账 款 增 加 引 起 的 现 金 流 量 不 足 的 风 险 ( 五 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 下 降 的 风 险

21 2011 年 至 2013 年, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 ) 分 别 为 38.97% 38.88% 39.43%, 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 ) 分 别 为 元 元 元 如 果 本 次 股 票 成 功 发 行, 公 司 净 资 产 将 大 幅 增 加 因 募 集 资 金 运 用 项 目 的 实 施 和 达 产 需 要 一 定 时 间, 尽 管 公 司 未 来 几 年 的 收 入 净 利 润 可 能 增 加, 但 募 集 资 金 到 位 后 净 资 产 增 加 的 幅 度 及 股 本 扩 张 的 速 度 可 能 高 于 公 司 净 利 润 增 长 的 幅 度, 导 致 公 司 存 在 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 下 降 的 风 险 公 司 将 采 取 措 施, 尽 量 减 少 本 次 发 行 当 年 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 并 提 高 投 资 者 的 回 报 具 体 措 施 请 参 见 第 十 节 募 集 资 金 运 用 六 公 司 在 募 集 资 金 到 位 后 提 高 未 来 回 报 能 力 的 措 施 ( 六 ) 募 集 资 金 运 用 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 为 年 新 增 180 套 LNG 橇 装 式 加 气 站 成 套 装 置 技 术 改 造 项 目 技 术 中 心 建 设 项 目 和 补 充 流 动 资 金 固 定 资 产 投 资 项 目 建 成 以 后 将 提 高 公 司 的 生 产 能 力, 缓 解 现 有 产 能 不 足 的 问 题, 提 高 公 司 的 技 术 水 平, 增 强 公 司 竞 争 力 ; 补 充 流 动 资 金 后, 将 降 低 公 司 资 产 负 债 率, 缓 解 营 运 资 金 压 力, 优 化 公 司 资 本 结 构 虽 然 募 集 资 金 投 资 项 目 经 过 了 严 密 的 可 行 性 论 证 和 市 场 预 测, 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 工 程 进 度 能 否 顺 利 进 行 存 在 一 定 的 不 确 定 性 ; 同 时 如 果 未 来 市 场 环 境 出 现 了 较 大 变 化 导 致 市 场 需 求 与 预 期 出 现 偏 差, 募 投 项 目 新 增 产 能 将 面 临 一 定 的 销 售 风 险 ( 七 ) 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 达 到 预 期 效 益 的 风 险 虽 然 公 司 已 经 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 产 业 政 策 市 场 状 况 及 技 术 可 行 性 进 行 了 充 分 审 慎 的 可 行 性 分 析, 并 经 过 严 密 论 证, 但 相 关 结 论 均 是 基 于 当 前 的 公 司 经 营 现 状 发 展 战 略 国 内 行 业 环 境 和 国 家 产 业 政 策 等 条 件 作 出 的 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 可 能 存 在 募 集 资 金 不 能 及 时 到 位 项 目 延 期 实 施 市 场 需 求 环 境 发 生 变 化 行 业 竞 争 程 度 超 过 预 期 或 各 种 不 可 预 计 因 素, 导 致 项 目 不 能 按 时 按 质 完 工, 或 项 目 投 产 后 因 为 产 品 价 格 下 降 原 材 料 价 格 上 涨 等 原 因 不 能 达 到 预 期 效 益 的 风 险

22 目 录 第 一 节 释 义...27 第 二 节 概 览...30 一 公 司 简 介...30 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 三 公 司 的 主 营 业 务 四 主 要 财 务 数 据 五 本 次 发 行 情 况 六 募 集 资 金 用 途 七 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 第 三 节 本 次 发 行 概 况...37 一 发 行 人 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 的 关 系 五 发 行 上 市 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素...41 一 市 场 风 险 二 税 收 优 惠 政 策 变 化 和 政 府 补 助 减 少 的 风 险 三 财 务 风 险...45 四 募 集 资 金 投 资 项 目 的 风 险 五 业 务 快 速 发 展 带 来 的 管 理 风 险 六 核 心 技 术 泄 密 风 险 七 人 力 资 源 不 足 的 风 险 八 外 协 管 控 风 险 九 产 品 质 量 安 全 风 险 十 实 际 控 制 人 的 控 制 风 险

23 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...51 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 三 业 务 整 合 情 况 四 发 行 人 组 织 结 构 五 发 行 人 子 公 司 参 股 公 司 情 况 六 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 等 的 基 本 情 况 七 发 行 人 股 本 情 况 八 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 九 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 管 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 的 主 营 业 务 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 公 司 主 营 业 务 情 况 五 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 公 司 拥 有 的 相 关 资 质 证 书 情 况 七 公 司 主 要 产 品 的 核 心 技 术 情 况 八 公 司 的 技 术 储 备 情 况 九 发 行 人 核 心 技 术 人 员 情 况 及 重 要 科 研 成 果 和 奖 项 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 关 联 关 系 三 关 联 交 易 四 公 司 章 程 及 其 他 制 度 对 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 的 规 定 五 最 近 三 年 发 行 人 关 联 交 易 执 行 情 况 以 及 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 意 见 六 发 行 人 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员

24 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 简 要 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 及 兼 职 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 间 的 亲 属 关 系 六 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 署 的 协 议 及 作 出 的 承 诺 239 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 近 三 年 无 违 法 违 规 行 为 三 关 联 方 占 用 发 行 人 资 金 及 发 行 人 为 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 五 发 行 人 对 外 投 资 和 担 保 事 项 制 度 安 排 及 其 执 行 情 况 六 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 财 务 报 表 主 要 数 据 二 审 计 意 见 三 发 行 人 财 务 报 表 的 编 制 基 础 企 业 合 并 会 计 处 理 方 法 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 收 政 策 六 分 部 信 息 七 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 八 主 要 财 务 指 标 九 盈 利 预 测 情 况

25 十 发 行 人 设 立 时 及 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 一 公 司 历 次 验 资 情 况 和 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 十 二 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 三 财 务 状 况 分 析 十 四 盈 利 能 力 分 析 十 五 现 金 流 量 分 析 十 六 财 务 报 告 截 止 日 后 的 经 营 状 况 十 七 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 未 来 趋 势 分 析 十 八 股 利 分 配 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 的 基 本 情 况 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 市 场 前 景 分 析 三 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 介 绍 四 募 集 资 金 项 目 固 定 资 产 变 化 与 产 能 变 动 的 匹 配 关 系 五 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 六 公 司 在 募 集 资 金 到 位 后 提 高 未 来 回 报 能 力 的 措 施 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 公 司 未 来 三 年 发 展 计 划 二 公 司 未 来 三 年 拟 采 取 的 发 展 措 施 三 上 述 计 划 拟 定 的 基 本 假 设 四 公 司 可 能 面 临 的 主 要 困 难 五 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 要 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明

26 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 业 务 的 机 构 声 明 七 承 担 验 资 复 核 业 务 的 机 构 声 明 第 十 五 节 附 件

27 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 术 语 公 司 本 公 司 发 行 人 华 气 厚 普 股 份 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 公 司 厚 普 有 限 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 科 技 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 的 前 身 本 次 发 行 指 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 并 在 创 业 板 上 市 华 油 天 然 气 指 华 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 龙 泉 华 科 指 成 都 龙 泉 华 科 实 业 投 资 有 限 责 任 公 司 德 同 银 科 指 成 都 德 同 银 科 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 博 源 腾 骧 指 成 都 博 源 腾 骧 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 爱 洁 隆 原 北 京 爱 洁 隆 新 能 源 技 术 有 限 公 司,2012 年 8 月 更 名 指 为 北 京 爱 洁 隆 科 技 有 限 公 司 同 德 投 资 指 成 都 同 德 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 新 疆 新 玺 指 新 疆 新 玺 投 资 有 限 合 伙 企 业 华 控 成 长 指 华 控 成 长 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 凡 等 50 人 指 持 有 公 司 股 份 的 管 理 层 及 核 心 员 工 股 东 大 会 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 通 用 零 部 件 公 司 成 都 华 气 厚 普 通 用 零 部 件 有 限 责 任 公 司, 公 司 的 全 资 指 子 公 司 燃 气 设 备 公 司 成 都 华 气 厚 普 燃 气 成 套 设 备 有 限 公 司, 公 司 的 全 资 子 指 公 司 电 子 技 术 公 司 指 成 都 华 气 厚 普 电 子 技 术 有 限 公 司, 公 司 的 全 资 子 公 司 安 迪 生 成 都 安 迪 生 测 量 有 限 公 司,2011 年 8 月 30 日 以 后 成 为 指 公 司 的 全 资 子 公 司 安 迪 生 精 测 成 都 安 迪 生 精 测 科 技 有 限 公 司, 公 司 的 全 资 子 公 司 安 指 迪 生 100% 控 股

28 天 津 华 气 厚 普 指 天 津 华 气 厚 普 燃 气 成 套 设 备 有 限 责 任 公 司, 原 公 司 控 股 子 公 司,2014 年 2 月 后 成 为 公 司 全 资 子 公 司 加 拿 大 Truflow 指 TRUFLOW CANADA INC., 在 加 拿 大 注 册 成 立, 公 司 2014 年 3 月 完 成 收 购, 现 为 公 司 全 资 子 公 司 环 球 清 洁 燃 料 技 术 有 限 公 司 鼎 安 华 北 京 华 气 厚 普 海 南 通 卡 海 南 中 油 澳 特 安 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 国 金 证 券 四 川 华 信 会 计 师 发 行 人 律 师 中 联 评 估 中 国 我 国 国 内 中 国 证 监 会 国 家 质 检 总 局 指 Global Clean Fuel Tech Inc., 公 司 2014 年 3 月 在 美 国 设 立 的 全 资 子 公 司 指 成 都 鼎 安 华 物 联 网 工 程 应 用 有 限 公 司, 公 司 的 参 股 公 司 指 指 北 京 华 气 厚 普 机 电 科 技 有 限 公 司, 公 司 控 股 子 公 司, 2011 年 11 月 4 日 已 转 让 股 权 海 南 通 卡 燃 气 有 限 公 司, 原 名 海 南 通 卡 信 息 技 术 有 限 公 司, 公 司 参 股 公 司,2011 年 12 月 30 日 已 转 让 股 权 海 南 中 油 天 然 气 汽 车 检 测 维 修 服 务 有 限 公 司, 公 司 参 指 股 公 司,2011 年 12 月 29 日 已 转 让 股 权 指 成 都 澳 特 安 机 电 科 技 有 限 责 任 公 司, 公 司 的 关 联 方 指 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 原 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司, 现 指 已 转 制 更 名 为 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 指 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 指 原 中 联 资 产 评 估 有 限 公 司, 现 已 更 名 为 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 指 中 华 人 民 共 和 国 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 专 用 术 语 天 然 气 CNG 指 指 英 文 名 称 Natural Gas, 在 地 表 以 下 孔 隙 性 地 层 中 天 然 存 在 的 烃 类 和 非 烃 类 混 合 物 压 缩 天 然 气 (Compressed Natural Gas), 是 将 天 然 气 加 高 压 再 经 过 深 度 脱 水, 充 装 进 入 储 存 容 器 中 以 气 态 储 存, 主 要 成 分 为 甲 烷

29 LNG 天 然 气 汽 车 LNG 动 力 船 舶 CNG 加 气 站 LNG 加 气 站 L-CNG 加 气 站 LNG/L-CNG 加 气 站 LNG 加 气 站 成 套 设 备 压 力 管 道 元 件 RFID SCADA BOG 液 化 天 然 气 (Liquified Natural Gas), 是 将 天 然 气 指 压 缩 冷 却, 在 -162 下 液 化 而 成, 体 积 约 为 同 量 气 态 天 然 气 体 积 的 1/625, 主 要 成 分 为 甲 烷 以 天 然 气 作 为 动 力 燃 料 的 汽 车, 分 为 CNG 汽 车 LNG 汽 指 车 指 以 LNG 作 为 动 力 燃 料 的 船 舶 指 为 CNG 汽 车 储 瓶 充 装 CNG 燃 料 的 专 门 场 所 指 为 LNG 汽 车 储 瓶 充 装 LNG 燃 料 的 专 门 场 所 由 LNG 转 化 为 CNG, 为 CNG 汽 车 储 瓶 充 装 CNG 燃 料 的 专 指 门 场 所 指 LNG 加 气 站 和 L-CNG 加 气 站 联 建 的 统 称 构 成 LNG 加 气 站 的 联 合 装 置, 在 具 备 土 地 等 条 件 的 基 础 上, 一 套 完 整 的 LNG 加 气 站 成 套 设 备 可 构 成 一 个 LNG 指 加 气 站, 有 LNG 加 气 站 成 套 设 备 L-CNG 加 气 站 成 套 设 备 L/ L-CNG 加 气 站 成 套 设 备 三 种 类 型 压 力 管 道 用 管 子 管 件 阀 门 法 兰 补 偿 器 安 全 指 保 护 装 置 等 一 种 通 信 技 术, 又 称 电 子 标 签 无 线 射 频 识 别, 可 通 指 过 无 线 电 讯 号 识 别 特 定 目 标 并 读 写 相 关 数 据 指 数 据 采 集 与 监 视 控 制 系 统 即 闪 蒸 汽 (Boil Off Gas),LNG 保 存 在 低 温 储 罐 中, 有 少 量 会 自 然 蒸 发 形 成 气 体, 这 部 分 蒸 发 气 体 ( 温 指 度 较 低 ) 简 称 BOG,LNG 低 温 储 罐 内 的 日 蒸 发 率 约 为 0.3%,BOG 将 会 使 储 罐 空 间 的 压 力 升 高, 到 一 定 压 力 后 就 需 要 把 BOG 气 体 排 除, 以 保 证 安 全 本 招 股 说 明 书 所 有 数 值 通 常 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

30 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示, 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 公 司 简 介 中 文 名 称 : 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 :5,640 万 元 法 定 代 表 人 : 江 涛 成 立 日 期 :2005 年 1 月 7 日 变 更 设 立 日 期 :2011 年 2 月 24 日 注 册 地 址 : 成 都 高 新 区 世 纪 城 南 路 216 号 天 府 软 件 园 D 区 经 营 范 围 : 压 缩 液 化 天 然 气 加 气 站 设 备 的 设 计 开 发 制 造 销 售 租 赁 维 修 及 技 术 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 除 外 ); 计 算 机 软 硬 件 的 销 售 安 装 及 相 关 技 术 服 务 ; 机 电 产 品 ( 不 含 品 牌 小 轿 车 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 电 子 产 品 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 办 公 设 备 ( 不 含 彩 色 复 印 机 ) 及 文 体 用 品 的 生 产 销 售 及 技 术 服 务 ; 消 防 设 施 工 程 机 电 设 备 安 装 工 程 化 工 石 油 设 备 管 道 安 装 工 程 ( 以 上 项 目 凭 资 质 证 书 从 事 经 营 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 以 上 经 营 范 围 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 除 外, 限 制 的 取 得 许 可 证 后 方 可 经 营 ) 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 江 涛 先 生 持 有 本 公 司 股 份 2, 万 股, 占 本 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 的 44.96%, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 江 涛,1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 曾 任 四 川 省 产 品 质 量 监 督 检 验 所 工 程 师, 成 都 兴 联 机 电 研 究 所 所 长, 成 都 厚 普 电 子 科 技 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 厚 普 有 限 总 经 理 董 事 长 ; 现 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 三 公 司 的 主 营 业 务 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 专 业 从 事 天 然 气 汽 车 加 气 站 设 备 及 信 息 化 集 成 监 管 系

31 统 的 研 发 设 计 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 产 品 包 括 CNG 加 气 站 设 备 LNG 加 气 站 成 套 设 备 和 专 项 设 备 及 CNG/LNG 信 息 化 集 成 监 管 系 统, 同 时 提 供 零 配 件 销 售 和 维 修 服 务 公 司 成 立 以 来, 经 过 持 续 不 断 的 技 术 创 新 自 主 研 发 人 才 培 养 管 理 改 善 等, 凭 借 先 进 的 技 术 优 良 的 管 理 水 平 可 靠 的 产 品 质 量 和 完 善 的 售 后 服 务 体 系, 跻 身 国 内 天 然 气 加 气 站 设 备 的 主 要 供 应 商 之 一, 拥 有 较 高 的 市 场 地 位 和 较 明 显 的 竞 争 优 势, 在 客 户 中 建 立 了 良 好 声 誉 公 司 为 国 家 认 定 的 高 新 技 术 企 业, 技 术 中 心 被 认 定 为 四 川 省 企 业 技 术 中 心, 目 前 已 取 得 专 利 74 项 软 件 著 作 权 33 项, 拥 有 由 国 家 防 爆 电 气 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 颁 发 的 18 项 防 爆 合 格 证,CNG 加 气 机 通 过 了 欧 盟 CE ATEX 防 爆 体 系 认 证 公 司 基 于 网 络 化 管 理 的 高 安 全 性 CNG 加 气 机 获 得 国 家 科 技 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 并 通 过 验 收 ;LNG 加 气 机 及 LNG 加 气 站 成 套 设 备 通 过 四 川 省 科 技 厅 科 技 成 果 鉴 定, 总 体 上 处 于 国 内 领 先 水 平 ; 公 司 LNG/L-CNG 全 橇 装 加 气 装 置 通 过 四 川 省 科 技 厅 科 技 成 果 鉴 定, 处 于 国 际 领 先 水 平 ; 安 迪 生 CQ004/BS01 Ex 科 里 奥 利 质 量 流 量 传 感 器 获 国 家 科 技 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 四 主 要 财 务 数 据 根 据 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 出 具 的 川 华 信 审 (2014)131 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 报 告 期 内 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 流 动 资 产 116, , , 非 流 动 资 产 20, , , 资 产 总 计 137, , , 流 动 负 债 91, , , 非 流 动 负 债 2, , 负 债 合 计 94, , , 所 有 者 权 益 合 计 43, , , ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据

32 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 83, , , 营 业 利 润 15, , , 利 润 总 额 17, , , 净 利 润 14, , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 14, , , ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4, , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2013 年 / 2012 年 / 2011 年 / 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 18, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 14, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 14, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 全 面 摊 薄 )( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 全 面 摊 薄 )( 元 / 股 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 )

33 五 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 价 格 发 行 股 数 发 行 方 式 发 行 对 象 人 民 币 1.00 元 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 价 格 本 次 发 行 股 份 总 数 不 超 过 1,880 万 股, 采 取 包 括 公 开 发 行 新 股 或 公 开 发 售 股 份 的 方 式 发 行, 其 中 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 1,200 万 股 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 六 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 拟 投 入 以 下 项 目 : 项 目 名 称 项 目 投 资 额 项 目 备 案 情 况 单 位 : 万 元 年 新 增 180 套 LNG 橇 装 式 加 气 站 成 套 装 置 技 术 改 造 项 目 18,348 成 高 经 审 (2012)506 号 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 目 4,800 成 高 经 审 (2012)507 号 补 充 流 动 资 金 23,000 合 计 46,148 - 在 募 集 资 金 到 位 前, 本 公 司 可 自 筹 资 金 先 期 投 入 项 目 建 设, 待 募 集 资 金 到 位 后, 以 募 集 资 金 归 还 先 期 投 入 的 自 筹 资 金 若 实 际 募 集 资 金 量 少 于 项 目 所 需 金 额, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 有 关 募 集 资 金 运 用 的 情 况 详 见 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 七 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 ( 一 ) 不 断 创 新 的 技 术 优 势 公 司 从 事 加 气 站 设 备 的 研 制 和 技 术 服 务 多 年, 掌 握 了 天 然 气 加 气 站 加 气 设 备 和 信 息 化 集 成 监 管 系 统 的 核 心 技 术, 积 累 了 丰 富 的 产 品 制 造 安 装 调 试 维 护 保 养 等 应 用 实 践 经 验 公 司 经 过 多 年 的 自 主 技 术 研 发 和 积 累, 已 经 建 立 了 完 整 的 产 品 研 发 制 造 技 术 体 系, 拥 有 自 主 知 识 产 权, 截 至 目 前, 公 司 共 获 得 国 家 专 利 74 项, 软 件 著 作 权 33 项, 防 爆 电 气 设 备 防 爆 合 格 证 18 项 公 司 CNG 加 气 机 目 前

34 已 经 通 过 欧 盟 CE ATEX 防 爆 体 系 认 证 公 司 2008 年 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2012 年 被 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 公 司 的 技 术 中 心 2010 年 被 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心 公 司 CNG 加 气 机 的 安 全 性 功 能 性 和 自 动 化 程 度 具 有 较 为 明 显 的 竞 争 优 势 公 司 掌 握 了 CNG 加 气 机 核 心 技 术 : 自 主 开 发 的 CNG 智 能 加 气 机, 经 四 川 省 科 技 厅 鉴 定 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 ; 在 行 业 内 较 早 推 出 配 备 触 摸 屏 和 IC 卡 管 理 的 加 气 机 产 品 ; 攻 克 了 针 对 偷 漏 气 现 象 的 在 线 监 测 技 术 目 前, 公 司 的 CNG 加 气 机 产 品 具 备 基 于 网 络 化 管 理 的 综 合 集 成 功 能 公 司 2007 年 即 开 始 LNG 领 域 的 技 术 储 备 和 研 发, 利 用 在 CNG 领 域 和 控 制 系 统 方 面 积 累 的 经 验, 基 于 现 有 深 冷 技 术 进 行 持 续 创 新, 研 制 国 内 目 前 功 能 较 全 智 能 化 程 度 较 高 的 LNG 加 气 站 成 套 设 备 : 采 用 自 身 专 利 技 术, 减 少 了 系 统 BOG 的 放 散 和 浪 费 ; 实 现 了 对 加 气 机 泵 橇 等 各 种 设 备 实 时 状 态 的 全 面 监 测 和 自 动 控 制, 提 升 了 加 气 站 的 现 代 化 管 理 水 平, 结 合 LNG 加 气 机 多 重 拉 断 保 护 技 术, 保 障 了 加 气 站 的 安 全 运 营 经 四 川 省 科 技 厅 组 织 的 科 技 成 果 鉴 定, 公 司 LNG 加 气 机 和 LNG 加 气 站 成 套 设 备 总 体 上 处 于 国 内 领 先 水 平,LNG/L-CNG 全 橇 装 复 合 加 气 装 置 处 于 国 际 领 先 水 平 ( 二 ) 功 能 齐 全 的 软 件 产 品 优 势 随 着 行 业 的 不 断 发 展, 客 户 对 天 然 气 加 气 站 设 备 的 可 操 控 程 度 智 能 化 程 度 网 络 化 程 度 等 的 要 求 越 来 越 高 公 司 生 产 的 相 关 设 备, 需 要 装 配 对 应 软 件 系 统, 才 能 完 成 其 功 能, 满 足 客 户 的 要 求 公 司 研 究 开 发 的 天 然 气 加 气 站 信 息 化 集 成 监 管 的 系 列 软 件 产 品, 提 高 了 相 关 设 备 的 安 全 性 及 可 操 作 性, 提 升 了 加 气 站 信 息 化 管 理 水 平 为 保 证 系 统 的 可 靠 性, 公 司 在 控 制 软 件 的 编 制 上 采 用 模 块 化 软 件 系 统 架 构, 将 先 进 的 编 程 理 念 和 算 法 应 用 在 控 制 软 件 的 编 制 上, 编 制 的 软 件 代 码 精 炼 运 行 效 率 高 可 靠 性 强 在 加 气 机 的 功 能 集 成 和 智 能 化 方 面, 公 司 研 发 的 智 能 加 气 机 控 制 系 统 实 现 了 IC 卡 支 付 与 银 行 系 统 结 算, 实 现 了 对 天 然 气 汽 车 的 电 子 标 签 安 全 监 控 网 络 化 管 理 等 功 能, 为 加 气 站 的 信 息 化 管 理 奠 定 了 基 础 公 司 研 发 的 基 于 网 络 化 管 理 的 高 安 全 性 CNG 加 气 机 集 网 络 化 管 理 在 线 检 测 数 据 加 密 传 输 IC 卡 支 付

35 小 票 打 印 等 多 种 功 能 于 一 体, 具 有 友 好 的 用 户 界 面 和 较 高 的 安 全 性 性, 该 加 气 机 获 国 家 科 技 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 公 司 整 合 了 IC 卡 电 子 网 络 和 数 据 库 技 术, 使 信 息 化 集 成 监 管 既 可 满 足 天 然 气 加 气 站 运 营 商 多 级 别 的 统 一 管 理, 实 现 集 中 管 理 大 量 加 气 站 区 域 性 一 卡 通 和 银 行 联 网 结 算, 又 可 单 站 独 立 运 行, 为 天 然 气 加 气 站 提 供 了 一 个 管 理 方 便 性 能 稳 定 高 效 敏 捷 资 源 共 享 的 信 息 管 理 平 台 ( 三 ) 人 才 资 源 优 势 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 拥 有 一 支 长 期 致 力 于 天 然 气 加 气 站 设 备 核 心 技 术 和 基 础 共 性 技 术 研 究, 以 及 加 气 站 信 息 化 系 统 软 硬 件 开 发 的 人 才 队 伍 同 时, 公 司 一 直 专 业 从 事 天 然 气 加 气 站 加 气 设 备 的 研 制, 积 累 了 丰 富 的 经 验, 掌 握 了 大 量 的 相 关 数 据 资 料, 能 够 根 据 客 户 的 需 要 高 效 地 开 发 出 其 所 需 的 产 品 公 司 的 技 术 人 员 大 多 具 有 多 年 天 然 气 加 气 站 设 备 行 业 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 领 域 的 技 术, 同 时 又 理 解 天 然 气 加 气 站 用 户 的 需 求 ; 工 程 实 施 项 目 管 理 技 术 服 务 人 员 也 大 都 具 有 多 年 从 业 经 验, 并 经 过 严 格 的 专 业 培 训 专 业 敬 业 的 优 秀 员 工 队 伍 为 公 司 持 续 技 术 创 新 和 经 营 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 目 前 建 立 了 完 善 的 研 发 管 理 与 人 才 激 励 机 制 资 深 技 术 骨 干 均 持 有 公 司 股 份, 其 中 不 少 在 成 立 之 初 就 加 入 公 司 一 起 创 业, 积 累 了 丰 富 的 研 发 经 验 和 生 产 经 营 管 理 经 验, 是 公 司 未 来 持 续 创 新 和 发 展 壮 大 的 中 坚 力 量 ( 四 ) 客 户 资 源 优 势 天 然 气 加 气 站 设 备 专 业 性 安 全 性 及 可 靠 性 要 求 高, 因 此, 国 内 主 要 天 然 气 加 气 站 运 营 商 对 天 然 气 加 气 站 设 备 供 应 商 均 实 行 严 格 的 市 场 准 入 制 度, 供 应 商 需 经 过 考 核 合 格 后 方 具 备 供 货 资 格 同 时, 为 保 证 设 备 安 全 运 行 标 准 化 管 理 和 便 捷 维 护, 主 要 天 然 气 加 气 站 运 营 商 一 经 确 定 同 类 设 备 供 应 商 后, 一 般 不 会 轻 易 更 换 经 过 多 年 的 努 力, 公 司 已 经 形 成 了 稳 定 优 质 的 客 户 群 公 司 与 中 石 油 中 石 化 新 奥 能 源 控 股 有 限 公 司 等 国 内 主 要 天 然 气 加 气 站 运 营 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 已 经 通 过 其 严 格 的 供 应 商 资 质 认 定, 与 其 建 立 了 长 期 合 作 伙 伴 关 系, 并 得 到 客 户 的 好 评 ( 五 ) 品 牌 与 质 量 优 势

36 公 司 在 进 行 产 品 设 计 制 造 时 不 仅 将 其 作 为 加 气 站 的 加 气 设 备, 而 且 要 求 具 备 较 强 的 数 据 收 集 和 处 理 功 能, 使 其 成 为 加 气 站 管 理 控 制 的 平 台 和 终 端 在 该 设 计 理 念 的 引 导 下, 公 司 产 品 的 设 计 在 确 保 安 全 可 靠 的 基 础 上, 更 加 强 调 自 动 化 程 度, 拥 有 简 单 易 用 的 操 作 界 面, 产 品 在 行 业 内 享 有 较 高 声 誉, 品 牌 影 响 力 稳 步 增 长 公 司 已 建 立 较 为 完 善 的 质 量 管 理 体 系, 获 得 了 ISO9001:2008 质 量 体 系 认 证, CNG 加 气 机 获 得 了 欧 盟 CE ATEX 防 爆 体 系 认 证 为 提 高 产 品 可 靠 性 与 稳 定 性, 公 司 按 ISO9001 要 求, 保 证 质 量 管 理 覆 盖 产 品 研 发 配 件 入 库 生 产 检 验 运 输 和 售 后 服 务 全 过 程 ; 公 司 为 提 高 产 品 技 术 含 量, 持 续 对 产 品 进 行 改 进 升 级 与 技 术 创 新 ; 并 加 强 产 品 的 工 艺 技 术 研 究, 确 保 产 品 制 造 质 量 ( 六 ) 营 销 及 技 术 服 务 网 络 优 势 公 司 经 过 多 年 的 发 展, 已 建 立 了 较 为 完 善 的 市 场 营 销 网 络 和 售 后 服 务 体 系, 在 为 用 户 提 供 高 品 质 产 品 和 售 后 服 务 的 同 时, 更 提 供 了 强 有 力 的 安 全 运 营 保 证 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 在 北 京 沈 阳 济 南 南 京 武 汉 深 圳 乌 鲁 木 齐 海 口 等 地 设 立 了 26 个 办 事 处, 服 务 网 点 覆 盖 全 国 公 司 在 市 场 营 销 网 络 和 售 后 技 术 服 务 方 面 的 竞 争 优 势 较 为 明 显 公 司 的 售 后 服 务 体 现 了 快 速 响 应 高 效 运 作 的 服 务 理 念 服 务 人 员 配 置 方 面, 各 办 事 处 常 驻 经 过 专 业 培 训 合 格 由 项 目 管 理 技 术 安 装 调 试 和 维 护 人 员 组 成 的 专 业 售 后 技 术 服 务 团 队 ; 响 应 机 制 方 面, 设 备 故 障 1 小 时 内 做 出 响 应, 通 常 情 况 下 维 修 人 员 12 小 时 内 到 达 现 场 解 决 问 题, 各 办 事 处 配 备 交 通 工 具, 设 配 件 库, 保 证 设 备 及 时 的 维 护 和 保 养 ; 培 训 方 面, 公 司 对 用 户 提 供 持 续 的 技 术 理 论 和 操 作 维 护 培 训 ; 服 务 管 理 方 面, 公 司 开 发 成 功 智 能 客 服 管 理 系 统, 管 理 所 有 出 厂 设 备 信 息 品 质 历 史 记 录 售 后 服 务 信 息, 并 具 备 出 厂 设 备 维 护 保 养 自 动 提 示 功 能, 实 现 了 客 户 管 理 的 信 息 化

37 一 发 行 人 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 公 司 名 称 : 成 都 华 气 厚 普 机 电 设 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Chengdu Huaqi Houpu Holding Co.,Ltd. 注 册 资 本 : 人 民 币 5,640 万 元 法 定 代 表 人 : 江 涛 成 立 日 期 :2005 年 1 月 7 日 变 更 设 立 股 份 公 司 日 期 :2011 年 2 月 24 日 注 册 地 址 : 成 都 高 新 区 世 纪 城 南 路 216 号 天 府 软 件 园 D 区 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 电 话 :(028) 传 真 :(028) 电 子 邮 箱 :jingzhijian@hqhop.cn 本 公 司 董 事 会 办 公 室 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系, 该 部 门 的 负 责 人 为 董 事 会 秘 书 敬 志 坚, 电 话 号 码 :(028) 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 本 次 发 行 股 份 总 数 不 超 过 1,880 万 股, 其 中 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 数 量 不 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 3 发 行 股 数 及 比 例 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量, 且 不 超 过 1,200 万 股 本 次 发 行 股 份 总 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 4 每 股 发 行 价 元 ( 通 过 向 询 价 对 象 询 价 确 定 发 行 价 格 ) 5 发 行 市 盈 率 倍 ( 按 发 行 后 每 股 收 益 计 算 ) 6 发 行 前 每 股 净 资 产 7.63 元 ( 按 2013 年 12 月 31 日 经 审 计 数 据 计 算 ) 7 发 行 后 每 股 净 资 产 元 ( 按 全 面 摊 薄 及 扣 除 发 行 费 用 计 算 )

38 8 发 行 市 净 率 倍 ( 按 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 9 发 行 方 式 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 发 行 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 10 发 行 对 象 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 对 象 11 承 销 方 式 余 额 包 销 12 募 集 资 金 总 额 元 13 募 集 资 金 净 额 元 14 发 行 费 用 概 算 元 (1) 承 销 费 用 元 (2) 保 荐 费 用 元 (3) 审 计 费 用 元 (4) 律 师 费 用 元 (5) 信 息 披 露 路 演 费 元 (6) 上 网 发 行 费 用 元 15 拟 上 市 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 三 与 发 行 有 关 的 机 构 和 人 员 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 唐 宏 杜 晓 希 项 目 协 办 人 : 黄 笠 项 目 经 办 人 员 : 刘 晓 秋 梁 雄 光 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 层 负 责 人 : 张 学 兵 电 话 :

39 传 真 : 经 办 律 师 : 樊 斌 王 成 文 泽 雄 ( 三 ) 审 计 机 构 : 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 泸 州 市 江 阳 中 路 28 号 办 公 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 武 林 电 话 : 传 真 : 签 字 会 计 师 : 陈 更 生 刘 均 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F4 层 939 室 法 定 代 表 人 : 沈 琦 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 方 炳 希 罗 向 品 ( 五 ) 验 资 机 构 : 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 泸 州 市 江 阳 中 路 28 号 办 公 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 武 林 电 话 : 传 真 : 签 字 会 计 师 : 陈 更 生 刘 均 ( 六 ) 验 资 复 核 机 构 : 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 泸 州 市 江 阳 中 路 28 号 办 公 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 武 林 电 话 :

40 传 真 : 签 字 会 计 师 : 陈 更 生 刘 均 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 : 中 国 建 设 银 行 成 都 市 新 华 支 行 户 名 : 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : ( 九 ) 申 请 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 的 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 机 构 承 销 机 构 和 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 发 行 上 市 重 要 日 期 事 项 日 期 1 刊 登 发 行 公 告 日 期 年 月 日 2 询 价 推 介 日 期 年 月 日 至 月 日 3 刊 登 定 价 公 告 日 期 年 月 日 4 网 下 申 购 和 缴 款 日 期 年 月 日 5 网 上 申 购 和 缴 款 日 期 年 月 日 6 股 票 上 市 日 期 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易

41 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 各 项 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 列 风 险 因 素 以 下 风 险 因 素 可 能 直 接 或 间 接 对 发 行 人 经 营 状 况 财 务 状 况 持 续 盈 利 能 力 和 成 长 性 产 生 不 利 影 响 下 列 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 并 不 表 明 风 险 依 排 列 次 序 发 生 一 市 场 风 险 ( 一 ) 受 下 游 行 业 发 展 制 约 的 风 险 本 公 司 目 前 主 营 产 品 为 天 然 气 汽 车 加 气 站 设 备, 主 要 应 用 于 国 内 CNG LNG 加 气 站 运 营 商 的 加 气 站 建 设, 以 满 足 天 然 气 汽 车 的 加 气 需 求 由 于 天 然 气 汽 车 的 需 求 需 要 规 模 化 和 网 络 化 的 加 气 站 来 保 障, 天 然 气 汽 车 与 加 气 站 建 设 之 间 形 成 了 既 相 互 促 进 又 相 互 制 约 的 关 系 加 气 站 的 建 设 与 天 然 气 汽 车 的 发 展 速 度 高 度 相 关, 使 得 本 公 司 产 品 的 市 场 需 求 与 天 然 气 汽 车 的 发 展 及 景 气 度 有 较 强 的 联 动 性 随 着 经 济 的 发 展, 我 国 机 动 车 辆 保 有 量 迅 速 增 加, 其 中 天 然 气 汽 车 技 术 成 熟 度 高, 节 能 减 排 效 果 显 著, 具 有 较 明 显 的 经 济 效 益, 市 场 发 展 空 间 广 阔, 增 速 较 快 但 如 果 国 家 相 关 政 策 发 生 变 化 或 者 其 他 如 锂 电 池 太 阳 能 燃 料 电 池 超 级 电 容 等 新 能 源 技 术 产 业 化 出 现 重 大 突 破, 天 然 气 汽 车 行 业 景 气 程 度 下 降 或 发 生 重 大 不 利 变 化, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 负 面 影 响 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 自 2014 年 1 月 1 日 起 施 行 安 全 法 明 确 了 特 种 设 备 生 产 经 营 使 用 单 位 各 自 的 安 全 主 体 责 任, 作 为 本 公 司 的 主 要 客 户 群 体, 天 然 气 加 气 站 运 营 商 的 加 气 站 建 设 运 营 受 该 法 规 范 法 律 的 实 施 将 有 利 于 天 然 气 加 气 站 运 营 行 业 的 规 范 和 长 远 健 康 发 展, 但 如 果 部 分 客 户 因 自 身 原 因 不 能 达 到 该 法 相 关 要 求, 将 可 能 阶 段 性 放 缓 或 停 止 加 气 站 的 建 设, 由 此 将 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 ( 二 ) 市 场 竞 争 的 风 险 随 着 近 年 来 天 然 气 加 气 站 设 备 行 业 的 快 速 发 展, 特 别 是 LNG 加 气 站 设 备 市 场 需 求 的 快 速 增 长, 良 好 的 行 业 发 展 前 景 不 仅 促 使 业 内 厂 家 纷 纷 投 资 扩 大 产 能, 而 且 会 吸 引 更 多 的 产 业 投 资 者 进 入, 尤 其 是 行 业 上 下 游 的 企 业, 由 于 比 较 熟 悉 行