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1 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 郭 兴 田 出 差 李 建 奎 董 事 牧 新 明 出 国 丁 建 生 独 立 董 事 白 颐 出 差 高 培 勇 三 告 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 四 公 司 负 责 人 丁 建 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 寇 光 武 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 邹 吉 华 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 以 2013 年 末 总 股 本 2,162,334, 股 为 基 数, 用 可 供 股 东 分 配 的 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 7 元 现 金 红 利 ( 含 税 ), 共 计 分 配 利 润 总 额 为 1,513,634, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 380,467, 元 结 转 以 后 年 度 分 配 六 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 七 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 1 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 本 公 司 万 华 化 学 万 华 指 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 万 华 实 业 指 公 司 控 股 股 东 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 万 华 集 团 指 公 司 实 际 控 制 人 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 万 华 华 信 指 公 司 原 控 股 股 东 烟 台 万 华 华 信 合 成 革 有 限 公 司 万 华 宁 波 指 公 司 控 股 子 公 司 之 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 烟 台 氯 碱 热 电 指 公 司 控 股 子 公 司 之 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 MDI 指 二 苯 基 甲 烷 二 异 氰 酸 酯 HDI 指 六 亚 甲 基 二 异 氰 酸 酯 ADI 指 脂 肪 族 异 氰 酸 酯 ( 包 括 H 12 MDI HDI HDI 衍 生 物 IPDI 等 ) HCL 指 氯 化 氢 HMDA 指 二 环 己 基 甲 烷 二 胺 HMDI 指 二 环 己 基 甲 烷 二 异 氰 酸 酯 IP 指 异 佛 尔 酮 IPN 指 异 佛 尔 酮 腈 IPDA 指 异 佛 尔 酮 二 胺 IPDI 指 异 佛 尔 酮 二 异 氰 酸 酯 SAP 指 高 吸 水 树 脂 TPU 指 热 塑 性 聚 氨 酯 弹 性 体 NPG 指 新 戊 二 醇 VOC 指 挥 发 性 有 机 化 合 物 APO 指 先 进 排 产 系 统 LPG 指 液 化 石 油 气 CWAO 指 湿 法 催 化 氧 化 C3 指 碳 3 化 学 C4 指 碳 4 化 学 1

5 PID 指 工 艺 管 道 及 仪 表 流 程 图 PHA 指 工 艺 安 全 分 析 CRM 指 客 户 关 系 管 理 二 重 大 风 险 提 示 : 报 告 期 内 暂 无 可 能 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 2

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 万 华 化 学 Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. 丁 建 生 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 寇 光 武 肖 明 华 联 系 地 址 烟 台 市 幸 福 南 路 7 号 烟 台 市 幸 福 南 路 7 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 gwkou@whchem.com mhxiao@whchem.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 烟 台 市 幸 福 南 路 7 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 烟 台 市 幸 福 南 路 7 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 stocks@whchem.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 万 华 化 学 烟 台 万 华 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 3

7 经 营 范 围 变 工 商 核 准 日 期 变 更 前 内 容 变 更 后 内 容 更 次 一 次 2000 年 6 月 29 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 人 员 培 训 ; 房 地 产 开 发 经 营 人 员 培 训 ; 房 地 产 开 发 经 营 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 二 次 2001 年 3 月 20 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 人 员 培 训 ; 房 地 产 开 发 经 营 ; 人 员 培 训 ; 房 地 产 经 营 ; 批 准 范 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 三 次 2002 年 6 月 21 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 人 员 培 训 ; 房 地 产 经 营 ; 批 准 范 人 员 培 训 ; 房 地 产 经 营 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 ; 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 四 次 2003 年 5 月 30 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 人 员 培 训 ; 房 地 产 经 营 ; 批 准 范 人 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 ; 许 可 证 出 口 业 务 ; 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 用 线 经 营 五 次 2009 年 8 月 14 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 服 务, 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 人 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 员 培 训 ; 安 全 生 产 许 可 证 范 围 内 出 口 业 务 ; 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 化 学 危 险 品 的 生 产 销 售 ( 有 效 用 线 经 营 期 至 2011 年 11 月 13 日 ); 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 ; 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 六 次 2011 年 11 月 10 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 口 业 务 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 生 产 ( 有 效 期 至 2011 年 11 月 13 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 29 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 营 七 次 2013 年 5 月 16 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 4

8 八 次 口 业 务 口 业 务 ; 聚 醚 及 聚 醚 衍 生 品 销 售 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 ( 不 含 危 险 化 学 品 销 售 ) 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 29 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 29 营 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 2013 年 5 月 30 日 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 经 营 范 围 ( 一 般 经 营 项 目 ): 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 的 开 发 技 术 服 务 及 相 关 技 术 人 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 员 培 训 ; 批 准 范 围 内 的 自 营 进 出 口 业 务 ; 聚 醚 及 聚 醚 衍 生 品 销 售 口 业 务 ; 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 ( 不 含 危 险 化 学 品 销 售 ) 学 品 ) 销 售 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 经 营 范 围 ( 许 可 经 营 项 目 ): 安 全 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 生 产 许 可 证 范 围 内 化 学 危 险 品 的 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 29 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 29 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 日 ); 许 可 证 范 围 内 铁 路 专 用 线 经 营 营 ; 第 2.1 类 第 3 类 ( 不 含 成 品 油 ) 第 8.1 类 危 险 化 学 品 ( 所 有 各 类 均 不 含 剧 毒 监 控 化 学 品, 易 制 毒 易 制 爆 化 学 品 ) 的 批 发 ( 禁 止 储 存, 有 效 期 至 2016 年 4 月 29 日 ) ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 第 一 次 变 更 :2003 年 3 月, 由 于 公 司 原 控 股 股 东 万 华 集 团 实 施 债 转 股, 将 持 有 的 本 公 司 62.17% 的 股 权 转 让 给 烟 台 万 华 华 信 合 成 革 有 限 公 司, 详 细 内 容 参 见 公 司 临 号 " 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 由 于 大 股 东 实 施 债 转 股 公 司 国 有 法 人 股 持 有 人 变 更 的 提 示 性 公 告 " 临 号 " 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 由 于 大 股 东 实 施 债 转 股 公 司 国 有 法 人 股 持 有 人 变 更 获 财 政 部 批 复 的 公 告 " 临 号 " 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 股 权 转 让 公 告 " 有 关 股 权 转 让 的 三 方 公 告 刊 登 在 2003 年 3 月 11 日 的 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报, 股 份 过 户 手 续 已 于 2003 年 3 月 21 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 第 二 次 变 更 : 控 股 股 东 注 册 名 称 由 " 烟 台 万 华 华 信 合 成 革 有 限 公 司 " 变 更 为 " 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 ", 详 细 内 容 参 见 临 号 " 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 注 册 名 称 变 更 公 告 " 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 吴 晓 辉 蒋 懿 5

9 八 其 他 报 告 期 内, 公 司 名 称 发 生 变 更, 原 名 称 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 名 称 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司, 详 细 内 容 参 见 公 司 临 号 公 告 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 名 称 及 股 票 简 称 变 更 公 告 6

10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 同 期 增 减 2011 年 (%) 营 业 收 入 20,237,973, ,942,126, ,662,307, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,891,412, ,348,879, ,853,900, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 2,782,621, ,375,843, ,794,405, 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,869,262, ,806,178, ,012,433, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2011 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 9,677,924, ,304,389, ,267,479, 总 资 产 31,143,678, ,541,461, ,418,683, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 1.59 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2013 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2012 年 金 额 2011 年 金 额 -29,437, ,821, ,870,

11 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 190,539, ,232, ,608, ,431, ,667, ,492, ,000, 母 公 司 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 将 其 收 购 的 匈 牙 利 BorsodChem 公 司 委 托 本 公 司 进 行 经 营 管 理, 本 年 度 收 取 托 管 费 1000 万 元 10,000, ,000, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 3,673, ,568, ,690, 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -38,457, ,631, ,477, 所 得 税 影 响 额 -25,095, ,757, ,965, 合 计 108,791, ,964, ,494, 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 27,904, ,904, ,712, 可 供 出 售 金 融 资 产 80,735, ,260, ,475, , 合 计 108,640, ,260, ,380, ,152,

12 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 是 万 华 " 三 次 创 业 二 次 腾 飞 " 发 展 过 程 中 关 键 的 一 年, 公 司 狠 抓 " 人 才 管 理 提 升 年 " 各 项 工 作 的 落 实, 加 强 了 供 应 链 管 理, 公 司 的 战 略 采 购 生 产 稳 定 运 行 和 市 场 营 销 工 作 都 取 得 了 较 好 的 成 绩,2013 年, 销 售 收 入 首 次 突 破 200 亿 元 大 关, 公 司 在 国 内 外 MDI 市 场 的 领 先 地 位 得 到 进 一 步 巩 固 和 提 升 1 主 要 财 务 指 标 完 成 情 况 2013 年 公 司 实 现 销 售 收 入 亿 元, 同 比 增 长 26.95%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 23.10%; 每 股 收 益 1.34 元 2013 年 底 公 司 资 产 总 额 亿 元, 同 比 增 长 38.16%, 净 资 产 亿 元, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 32.62%, 较 上 年 同 期 增 加 1.59 个 百 分 点 ; 每 股 净 资 产 4.48 元, 同 比 增 长 16.67%; 资 产 负 债 率 62.17%, 较 年 初 增 加 5.84 个 百 分 点 2 市 场 与 营 销 情 况 2013 年, 世 界 经 济 缓 慢 复 苏, 全 球 聚 氨 酯 需 求 有 所 增 长, 但 随 着 万 华 新 增 产 能 的 释 放, 欧 美 日 韩 等 竞 争 对 手 提 高 开 工 率, 中 国 MDI 市 场 价 格 一 路 受 压 下 滑 在 这 种 情 况 下, 公 司 坚 持 " 利 润 与 市 场 份 额 短 期 与 长 期 国 内 与 国 外 " 三 平 衡 的 原 则, 通 过 实 施 灵 活 的 销 售 策 略, MDI 市 场 地 位 进 一 步 巩 固 为 应 对 即 将 投 产 的 几 套 世 界 级 石 化 装 置, 新 产 品 营 销 团 队 执 行 " 讲 信 誉 树 形 象 建 渠 道 练 好 兵 " 方 针, 试 销 工 作 仅 开 展 半 年, 就 使 万 华 成 为 行 业 值 得 信 赖 的 贸 易 商, 为 烟 台 工 业 园 石 化 产 品 的 顺 利 开 局 打 下 了 良 好 基 础 国 际 贸 易 方 面, 通 过 开 发 全 球 新 客 户, 实 现 了 MDI 在 国 外 销 量 的 增 长 此 外, 国 际 业 务 部 同 步 销 售 改 性 MDI ADI 聚 醚 和 石 化 等 产 品, 渠 道 协 同 效 应 得 到 进 一 步 体 现 3 安 全 生 产 情 况 2013 年, 公 司 扎 实 推 进 各 项 工 艺 安 全 管 理 制 度, 加 强 对 过 程 安 全 的 控 制 和 管 理, 探 索 并 建 立 起 工 艺 安 全 预 警 指 标 体 系, 并 完 成 烟 台 工 业 园 1602 张 PID 图 的 PHA 分 析, 累 计 完 成 年 计 划 的 120% 另 外,2013 年 万 华 共 有 七 家 子 公 司 通 过 了 国 家 安 全 标 准 化 验 收, 其 中 万 华 宁 波 被 评 为 国 家 安 全 标 准 化 一 级 企 业, 万 华 的 安 全 生 产 管 理 得 到 了 国 家 相 关 部 门 的 肯 定 4 业 务 发 展 1) 宁 波 二 期 技 改 9

13 2013 年, 万 华 宁 波 二 期 技 改 工 作 已 经 基 本 完 成, 目 前 万 华 宁 波 已 经 具 备 了 年 产 120 万 吨 MDI 的 能 力 万 华 宁 波 二 期 技 改 工 程 的 基 本 完 成, 进 一 步 完 善 了 宁 波 工 业 园 的 产 业 链, 初 步 打 造 出 了 全 世 界 产 能 最 大 成 本 最 低 最 具 竞 争 力 的 MDI 生 产 基 地 2) 烟 台 工 业 园 建 设 2013 年, 烟 台 工 业 园 建 设 稳 步 推 进, 为 2014 年 投 产 打 下 了 坚 实 的 基 础, 目 前 烟 台 工 业 园 已 经 进 入 了 紧 张 的 冲 刺 阶 段 5 技 术 创 新 2013 年, 秉 承 " 以 客 户 需 求 为 先 导 以 技 术 创 新 为 核 心 " 的 战 略 部 署, 通 过 战 略 聚 焦 和 组 织 变 革, 公 司 研 发 成 果 斐 然 第 五 代 MDI 制 造 技 术 在 宁 波 装 置 上 成 功 应 用, 装 置 能 耗 显 著 降 低, 产 能 得 到 较 大 提 高, 进 一 步 巩 固 了 公 司 在 MDI 行 业 的 领 先 地 位, 提 升 了 竞 争 能 力 ;IPN 工 业 化 装 置 一 次 投 料 试 车 成 功, 标 志 着 公 司 IP-IPN-IPDA-IPDI 全 产 业 链 工 艺 流 程 正 式 贯 通, 万 华 成 为 世 界 上 第 二 家 完 全 掌 握 异 佛 尔 酮 全 产 业 链 制 造 核 心 技 术 的 企 业 ; HDI 三 聚 体 固 化 剂 工 业 化 装 置 建 成 投 产, 质 量 通 过 国 际 大 客 户 品 质 认 可 ; 公 司 自 主 开 发 的 3 万 吨 / 年 SAP 装 置 正 式 开 建 ; 表 面 材 料 事 业 部 全 部 贯 彻 水 性 化 零 VOC 高 性 能 涂 料 和 胶 黏 剂 树 脂 开 发 的 理 念, 基 本 形 成 了 工 业 漆 建 筑 涂 料 纺 织 合 成 革 和 胶 黏 剂 四 大 产 品 系 列 ; 技 术 创 新 为 进 一 步 增 强 万 华 高 附 加 值 高 技 术 壁 垒 新 产 品 的 长 期 获 利 能 力 奠 定 了 坚 实 基 础 6 管 理 提 升 情 况 1) 人 才 管 理 提 升 2013 年 是 公 司 的 人 才 管 理 提 升 年, 通 过 对 聚 氨 酯 石 化 特 殊 化 学 品 和 功 能 解 决 方 案 四 个 模 块 未 来 五 到 十 年 发 展 战 略 的 重 新 规 划, 使 得 我 们 对 未 来 人 力 资 源 的 发 展 思 路 更 加 清 晰 和 明 确 在 人 才 招 聘 方 面, 按 照 " 管 理 不 超 过 三 个 层 级 " 的 原 则 全 面 梳 理 组 织 架 构, 并 据 此 制 定 了 公 司 人 才 发 展 五 年 规 划, 完 善 了 人 才 引 进 标 准 2013 年 社 招 到 一 批 有 大 型 化 工 企 业 工 作 经 验 的 工 艺 安 全 和 控 制 方 面 的 专 家, 有 海 外 工 作 经 验 的 新 产 品 销 售 人 员 以 及 有 丰 富 经 验 和 知 识 的 部 分 科 研 骨 干 在 人 才 培 养 方 面, 公 司 确 立 了 以 " 践 行 文 化 卓 越 运 营 变 革 创 新 引 领 团 队 " 四 个 维 度 为 框 架 的 新 领 导 力 模 型, 将 干 部 的 系 统 性 培 养 提 高 到 了 战 略 的 高 度, 并 首 次 成 立 了 领 导 力 提 升 培 训 示 范 班 在 人 才 留 用 方 面, 公 司 重 点 营 造 以 人 为 本 的 文 化 氛 围, 把 员 工 当 成 最 重 要 的 战 略 资 源 来 培 育, 通 过 各 项 有 力 的 措 施 使 员 工 感 觉 到 在 公 司 工 作 有 价 值, 并 能 得 到 尊 重 和 合 理 的 回 报 同 时, 公 司 建 立 干 部 管 理 档 案, 丰 富 公 司 人 才 库, 为 未 来 干 部 人 员 的 轮 岗 选 拔 和 发 展 提 供 了 基 础 2) 财 务 管 理 提 升 2013 年, 公 司 积 极 拓 展 融 资 渠 道, 年 资 金 成 本 大 幅 低 于 银 行 同 期 贷 款 利 率 : 完 成 了 国 家 发 改 委 批 复 的 3.97 亿 美 元 国 际 商 业 贷 款 融 资 ; 为 解 决 烟 台 工 业 园 大 规 模 投 资 的 资 金 需 求, 公 司 成 功 地 申 请 到 大 额 长 期 低 利 率 贷 款 3) 信 息 管 理 提 升 10

14 2013 年, 公 司 持 续 加 大 在 信 息 化 建 设 方 面 的 投 入 力 度, CRM 系 统 全 面 覆 盖 公 司 总 部 万 华 北 京 和 万 华 美 国 公 司, 并 且 支 持 手 机 移 动 应 用 ; 建 设 APO 项 目, 打 通 了 公 司 从 销 售 需 求 到 交 货 的 供 应 链 集 成 信 息 共 享 平 台, 万 华 是 国 内 首 个 成 功 实 施 该 项 目 的 化 工 企 业 4) 品 牌 管 理 提 升 随 着 公 司 从 大 宗 产 品 向 功 能 化 产 品 解 决 方 案 等 下 游 扩 展, 品 牌 对 差 异 化 产 品 竞 争 力 的 影 响 更 为 显 著, 因 此, 公 司 成 立 了 品 牌 管 理 模 块, 通 过 展 会 媒 体 活 动 网 站 修 正 和 主 产 品 商 标 牌 号 梳 理 等 项 目, 规 范 公 司 品 牌 管 理 体 系, 扩 大 公 司 的 品 牌 影 响 力 5) 绩 效 考 核 提 升 公 司 还 变 革 了 年 度 经 营 业 绩 合 同 模 式, 建 立 了 以 年 度 战 略 目 标 为 核 心 月 度 经 营 状 况 预 警 季 度 全 面 总 结 考 核 的 经 营 业 绩 考 核 体 系, 建 立 起 了 万 华 管 理 曲 线, 对 异 常 数 据 进 行 原 因 分 析, 同 时, 修 改 和 完 善 激 励 机 制, 重 点 突 出 了 战 略 导 向 6) 采 购 管 理 提 升 原 料 资 源 的 全 球 配 置 工 作 取 得 了 实 质 性 的 进 展, 盐 的 成 本 大 幅 降 低, 了 解 了 LPG 国 际 市 场 的 供 需 及 定 价 规 则 2013 年, 通 过 纯 苯 和 苯 胺 战 略 谈 判 煤 炭 和 原 盐 外 销 修 订 氯 碱 定 价 公 式 催 化 剂 合 同 谈 判 以 及 包 装 桶 钢 板 集 中 采 购 和 钢 板 薄 型 化 等 一 系 列 变 革, 全 年 降 低 采 购 成 本 1 亿 多 元 7 企 业 文 化 情 况 2013 年, 文 化 建 设 紧 紧 围 绕 核 心 价 值 观 落 地 和 公 司 成 立 15 周 年 开 展 工 作 借 公 司 更 名 和 成 立 15 周 年 之 际, 以 万 华 人 报 纪 录 片 画 展 等 员 工 欢 迎 的 形 式 和 渠 道 与 员 工 共 同 回 顾 了 万 华 多 年 的 艰 辛 创 业 历 程, 大 力 弘 扬 了 拼 搏 奉 献 团 队 致 胜 的 万 华 文 化, 并 向 员 工 展 现 了 公 司 未 来 发 展 蓝 图, 有 效 地 提 升 了 员 工 的 集 体 荣 誉 感, 激 发 了 员 工 的 斗 志 2013 年, 员 工 敬 业 度 继 续 保 持 在 较 高 的 水 平, 公 司 蝉 联 第 三 届 " 翰 威 特 中 国 区 最 佳 雇 主 ", 进 一 步 增 强 了 员 工 的 归 属 感 和 自 豪 感 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 20,237,973, ,942,126, 营 业 成 本 13,582,949, ,381,869, 销 售 费 用 595,849, ,416, 管 理 费 用 1,388,192, ,054,199, 财 务 费 用 257,672, ,409, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,869,262, ,806,178, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,816,471, ,922,441, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,607,456, ,331, 研 发 支 出 768,644, ,595, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 较 快, 增 幅 为 26.95%, 主 要 是 本 期 内 主 产 品 的 销 售 量 增 加 11

15 以 及 销 售 价 格 上 升 引 起 的 2013 年 较 2012 年 因 主 产 品 销 售 数 量 增 加, 使 收 入 增 加 了 亿 元 ; 因 主 产 品 销 售 价 格 上 升, 使 收 入 增 加 了 4.09 亿 元 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 产 品 销 售 量 较 上 年 增 长 了 17.47% (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 2013 年 度 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 的 销 售 额 为 175,472 万 元, 占 年 度 销 售 总 额 的 比 例 为 8.67% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 化 工 行 业 原 材 料 10,186,796, ,657,015, 化 工 行 业 人 工 工 资 321,443, ,017, 化 工 行 业 折 旧 699,129, ,386, 化 工 行 业 能 源 1,636,237, ,252,547, 化 工 行 业 其 他 306,361, ,777, 合 计 13,149,968, ,999,743, 其 他 行 业 原 材 料 192,209, ,717, 其 他 行 业 人 工 工 资 7,426, ,549, 其 他 行 业 折 旧 30,432, ,867, 其 他 行 业 能 源 102,835, ,323, 其 他 行 业 其 他 10,244, ,015, 合 计 343,149, ,472, 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 异 氰 酸 酯 原 材 料 7,905,670, ,362,194, 异 氰 酸 酯 人 工 工 资 196,143, ,298, 异 氰 酸 酯 折 旧 519,186, ,007, 异 氰 酸 酯 能 源 652,726, ,628, 异 氰 酸 酯 其 他 216,540, ,332, 合 计 9,490,267, ,746,461, 其 他 原 材 料 2,473,334, ,459,537, 其 他 人 工 工 资 132,727, ,268, 其 他 折 旧 210,375, ,247, 其 他 能 源 1,086,346, ,242,

16 其 他 其 他 100,065, ,460, 合 计 4,002,850, ,569,755, (2) 主 要 供 应 商 情 况 2013 年 度 内, 公 司 向 前 5 名 供 应 商 的 采 购 额 合 计 为 388,655 万 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 33.00% 4 费 用 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 33,399 万 元, 增 长 31.68%, 主 要 为 本 期 研 发 费 用 投 入 增 加 所 致 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 768,644, 研 发 支 出 合 计 768,644, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 6.52 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 现 金 流 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 386,926 万 元, 主 要 影 响 因 素 为 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 2,543,471 万 元, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 1,786,933 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -681,647 万 元, 主 要 影 响 因 素 为 : 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 为 677,079 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 289,403 万 元, 下 降 73.78%, 主 要 为 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 付 款 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 260,746 万 元, 主 要 影 响 因 素 为 : 融 资 净 增 加 510,854 万 元, 分 配 股 利 及 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 为 249,112 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 289,979 万 元, 增 长 %, 主 要 为 本 期 取 得 的 银 行 借 款 较 上 年 同 期 增 加, 且 本 期 偿 还 债 务 占 借 款 的 比 例 小 于 上 年 同 期 所 致 7 其 它 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 短 期 借 款 期 末 余 额 较 期 初 减 少 1,262 万 元, 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 25,872 万 元, 长 期 借 款 期 末 余 额 较 期 初 增 加 444,838 万 元 公 司 各 类 融 资 项 目 顺 利 实 施, 报 告 期 内 无 重 大 资 产 重 组 事 项 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 化 工 行 业 19,643,753, ,149,968, 减 少

17 其 他 469,574, ,149, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 异 氰 酸 酯 14,904,958, ,490,267, 其 他 5,208,368, ,002,850, 个 百 分 点 减 少 8.95 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 0.82 个 百 分 点 减 少 4.09 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 15,705,236, 国 外 4,408,090, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 货 币 资 金 988,922, ,372,606, 交 易 性 金 融 资 产 27,904, 应 收 票 据 3,309,830, ,527,111, 可 供 出 售 金 融 资 产 76,260, ,735, 长 期 应 收 款 132,800, ,782, 长 期 股 权 投 资 112,053, ,173, 在 建 工 程 8,111,173, ,630,499, 工 程 物 资 1,552,221, ,954, , 其 他 非 流 动 资 产 2,512,412, ,365,093, 应 付 账 款 2,298,938, ,271, 应 交 税 费 -275,247, ,107, 长 期 借 款 7,890,836, ,442,456, 货 币 资 金 : 主 要 为 年 末 对 工 程 类 供 应 商 付 款 增 加 所 致 交 易 性 金 融 资 产 : 为 子 公 司 万 华 北 京 出 售 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 所 致 应 收 票 据 : 主 要 为 年 末 以 库 存 票 据 支 付 工 程 类 供 应 商 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 : 主 要 为 子 公 司 万 华 北 京 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 长 期 应 收 款 : 主 要 为 支 付 的 员 工 购 房 借 款 增 加 所 致 14

18 长 期 股 权 投 资 : 主 要 为 支 付 合 营 企 业 烟 台 港 万 华 工 业 园 码 头 有 限 公 司 和 联 营 企 业 林 德 气 体 ( 烟 台 ) 有 限 公 司 的 投 资 款 在 建 工 程 : 主 要 为 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 投 入 增 加 所 致 工 程 物 资 : 主 要 为 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 配 备 工 程 物 资 增 加 所 致 其 他 非 流 动 资 产 : 主 要 为 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 和 子 公 司 烟 台 氯 碱 热 电 的 预 付 工 程 款 增 加 所 致 应 付 账 款 : 主 要 为 随 着 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 采 购 金 额 增 加, 应 付 账 款 也 相 应 增 加 所 致 应 交 税 费 : 主 要 为 期 末 增 值 税 进 项 税 留 抵 额 较 多 所 致 长 期 借 款 : 主 要 为 公 司 工 程 项 目 所 需 长 期 资 金 增 加, 公 司 增 加 了 银 行 借 款 2 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 子 公 司 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 及 可 供 出 售 金 融 资 产, 以 公 允 价 值 进 行 计 量 交 易 性 金 融 资 产 本 期 全 部 出 售, 影 响 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 金 额 为 16,017, 元 可 供 出 售 金 融 资 产 本 期 出 售 40,000 股, 本 期 公 允 价 值 变 动 金 额 为 -4,160, 元 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 万 华 的 核 心 竞 争 力 来 自 于 技 术 创 新 人 才 培 养 卓 越 运 营 以 及 优 良 文 化 的 保 障 技 术 创 新 技 术 创 新 是 公 司 战 略 的 核 心, 公 司 通 过 借 鉴 国 内 外 优 秀 创 新 型 企 业 模 式, 深 化 研 发 体 系 变 革, 建 立 了 流 程 化 研 发 架 构 和 项 目 管 理 机 制, 逐 步 搭 建 起 从 基 础 研 究 工 程 化 开 发 到 产 品 应 用 研 发 于 一 体 的 研 发 创 新 组 织 体 系, 并 拥 有 " 国 家 聚 氨 酯 工 程 技 术 研 究 中 心 " " 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 " 和 " 企 业 博 士 后 科 研 工 作 站 " 等 行 业 创 新 平 台 2013 年, 公 司 申 请 国 内 外 发 明 专 利 69 件, 获 得 授 权 专 利 48 件 HMDA 技 术 获 得 山 东 省 科 技 进 步 二 等 奖, 气 相 光 气 化 制 异 氰 酸 酯 技 术 获 得 2013 年 烟 台 市 技 术 发 明 一 等 奖, 完 成 的 CWAO 废 水 处 理 技 术 和 IPDA 产 业 链 制 造 技 术 通 过 了 科 技 成 果 鉴 定, 均 被 认 为 达 到 国 际 先 进 或 领 先 水 平, 一 系 列 的 成 果 表 明 公 司 在 技 术 创 新 上 的 不 懈 努 力, 并 使 得 公 司 在 发 展 过 程 中 掌 握 了 主 动 权 人 才 培 养 人 才 是 实 现 公 司 战 略 的 根 本 公 司 大 力 实 施 " 引 才 育 才 借 才 用 才 留 才 " 的 " 人 才 工 程 ", 目 前 已 拥 有 一 支 包 含 近 50 名 海 内 外 博 士 300 余 名 硕 士, 高 级 职 称 技 术 人 才 近 百 人, 全 职 研 发 人 员 800 多 人 的 技 术 创 新 队 伍, 其 中 享 受 国 务 院 津 贴 专 家 国 家 中 青 年 科 技 创 新 领 军 人 才 国 家 " 千 人 计 划 " 专 家 山 东 省 " 泰 山 学 者 ", 获 何 梁 何 利 基 金 奖 中 国 青 年 科 技 奖 山 东 省 科 学 技 术 最 高 奖 等 荣 誉 称 号 的 高 层 次 人 才 20 余 人 持 续 不 断 的 组 织 架 构 的 优 化 与 人 才 的 梳 理, 为 员 工 提 供 合 理 的 晋 升 与 退 出 通 道, 使 得 公 司 的 人 才 队 伍 建 设 日 益 完 善 卓 越 运 营 卓 越 的 运 营 是 实 现 公 司 战 略 的 基 础 公 司 为 了 提 高 企 业 的 安 全 管 理, 引 进 了 杜 邦 先 进 的 安 全 管 理 体 系 ; 为 了 优 化 生 产 流 程, 引 进 了 日 本 丰 田 的 精 益 六 西 格 玛 管 理 体 系 ; 为 了 打 造 高 效 的 信 息 化 平 台, 引 进 了 SAP 信 息 系 统 ; 为 构 建 全 面 系 统 的 企 业 管 理 平 台, 引 入 了 卓 越 绩 效 管 理 方 式 通 过 努 力, 公 司 的 精 细 化 管 理 水 平 得 到 提 升, 由 追 求 发 展 速 度 模 式 转 变 为 速 度 质 量 效 率 统 筹 兼 顾 的 模 式 通 过 加 强 团 队 建 设, 增 强 客 户 服 务 意 识, 拓 展 全 球 化 视 野, 优 化 项 目 管 理 和 成 15

19 本 控 制, 有 效 地 降 低 了 公 司 运 行 成 本, 提 高 了 公 司 的 经 营 质 量 优 良 文 化 优 良 文 化 是 实 现 公 司 战 略 的 保 障 万 华 的 核 心 价 值 观 为 " 务 实 创 新 追 求 卓 越 客 户 导 向 责 任 关 怀 感 恩 奉 献 团 队 制 胜 " 公 司 一 方 面 持 续 对 文 化 进 行 梳 理, 完 善 核 心 要 素 ; 一 方 面 在 公 司 内 大 力 宣 传 并 组 织 学 习, 使 得 企 业 文 化 深 入 人 心, 在 传 承 的 过 程 中 不 断 升 华, 使 得 公 司 在 快 速 发 展 过 程 中 拥 有 不 竭 的 精 神 动 力 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 35, 投 资 额 增 减 变 动 数 33, 上 年 同 期 投 资 额 2, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 1, 被 投 资 的 公 司 情 况 : 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 业 务 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 备 注 林 德 气 体 ( 烟 台 ) 有 限 公 司 空 气 分 离 气 体 生 产 项 目 的 投 资 开 发 建 设 管 理 ; 提 供 供 气 工 程 和 技 术 服 务 10 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 氯 碱 化 工 产 品 热 电 工 程 等 的 投 有 限 公 司 资 开 发 建 设 管 理 60 烟 台 万 华 化 工 设 计 院 有 限 工 程 设 计 监 理 等 公 司 100 对 联 营 企 业 增 资 新 设 控 股 子 公 司 对 全 资 子 公 司 增 资 烟 台 港 万 华 工 业 园 码 头 有 货 物 装 卸 仓 储, 国 际 货 运 代 理 50 新 设 合 营 企 业 限 公 司 水 性 涂 料 树 脂 聚 醚 多 元 醇 改 万 华 化 学 ( 广 东 ) 有 限 公 司 性 MDI 胶 粘 剂 等 化 工 产 品 的 生 产 销 售 研 发 推 广 技 术 服 务 机 械 设 备 五 金 交 电 矿 产 品 建 筑 材 料 轻 工 产 品 的 批 发, 产 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 能 源 贸 易 品 技 术 服 务, 产 品 信 息 咨 询 服 有 限 公 司 务, 自 营 和 代 理 货 物 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 或 禁 止 经 营 的 除 外 新 设 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 对 其 全 资 子 公 司 增 资 (1) 证 券 投 资 情 况 持 有 数 期 末 账 占 期 末 报 告 期 损 益 序 最 初 投 资 量 面 价 值 证 券 总 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 号 金 额 ( 元 ) 投 资 比 ( 元 ) ( 股 ) ( 元 ) 例 (%) 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / -1,712, 合 计 / / -1,712,

20 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 桂 林 旅 游 最 初 投 资 成 本 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 97,769, ,260, , ,536, 单 位 : 元 会 计 核 算 科 目 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 97,769, / 76,260, , ,536, / / (3) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 报 告 期 买 入 股 份 数 量 ( 股 ) 使 用 的 资 金 数 量 ( 元 ) 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 来 源 定 向 增 发 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 华 鲁 恒 升 1,950, ,950, ,454, 开 创 国 际 1,039, ,039, ,922, 桂 林 旅 游 12,440, , ,400, , 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 3 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 于 2006 年 2 月 27 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 ; 光 气 甲 醛 液 氧 液 氮 盐 酸 压 缩 空 气 的 生 产 ; 技 术 咨 询 服 务 等 公 司 注 册 资 本 为 93,600 万 元, 总 资 产 1,060,244 万 元, 净 资 产 542,194 万 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 1,251,410 万 元, 净 利 润 283,370 万 元 (2) 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 主 营 热 电 纯 水 的 生 产 和 供 应 热 力 管 网 建 设 公 司 注 册 资 本 为 25,000 万 元, 总 资 产 93,364 万 元, 净 资 产 43,231 万 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 91,230 万 元, 净 利 润 12,600 万 元 (3) 全 资 子 公 司 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司 主 营 开 发 制 造 销 售 聚 氨 酯 ; 销 售 化 工 产 品 ; 项 目 投 资 ; 技 术 开 发 技 术 培 训 等 公 司 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 总 资 产 32,529 万 元, 净 资 产 12,444 万 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 71,558 万 元, 净 利 润 960 万 元 (4) 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 主 营 烧 碱 液 氯 盐 酸 次 氯 酸 钠 氯 化 石 蜡 化 工 机 械 的 制 造 ; 氢 气 液 氯 的 充 装 无 缝 气 瓶 ( 限 氢 气 ) 焊 接 气 瓶 ( 限 液 氯 ) 的 检 验 ; 腐 蚀 品 ( 硫 酸 ) 易 燃 液 体 ( 甲 醇 甲 苯 ) 的 批 发 零 售 ; 化 工 技 术 咨 询 服 务, 化 工 技 术 开 发 ; 自 营 和 代 理 17

21 各 类 货 物 及 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 的 货 物 和 技 术 除 外 公 司 注 册 资 本 为 16,000 万 元, 总 资 产 118,465 万 元, 净 资 产 68,620 万 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 127,850 万 元, 净 利 润 17,945 万 元 (5) 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 主 营 生 产 销 售 聚 氨 酯 材 料 及 其 制 品 产 品 以 及 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 等 公 司 注 册 资 本 为 9, 万 元, 总 资 产 76,529 万 元, 净 资 产 20,991 万 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 105,200 万 元, 净 利 润 6,423 万 元 (6) 报 告 期 内, 投 资 设 立 了 万 华 化 学 ( 广 东 ) 有 限 公 司, 持 股 比 例 100%, 该 公 司 主 要 从 事 水 性 涂 料 树 脂 聚 醚 多 元 醇 改 性 MDI 胶 粘 剂 等 化 工 产 品 的 生 产 销 售 研 发 推 广 技 术 服 务, 注 册 资 本 人 民 币 20,000 万 元 (7) 报 告 期 内, 与 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 设 立 了 子 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司, 持 股 比 例 60%, 该 公 司 主 要 从 事 氯 碱 化 工 产 品 热 电 工 程 蒸 汽 工 业 用 水 食 品 添 加 剂 项 目 的 投 资 开 发 建 设 管 理, 注 册 资 本 人 民 币 40,000 万 元 (8) 报 告 期 内, 子 公 司 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 取 得 投 资 收 益 3,000 万 元, 全 部 为 其 投 资 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 取 得 的 投 资 收 益 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 万 华 烟 台 工 业 园 土 地 项 目 万 华 烟 台 工 业 园 项 目 万 华 宁 波 二 期 项 目 一 次 技 改 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 氯 碱 项 目 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 热 电 项 目 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 额 情 况 1,400,000, % 173,530, ,107,843, ,000,000, % 5,350,413, ,159,622, ,809,700, % 264,803, ,809,705, ,017,288, % 189,055, ,055, ,133,060, % 136,102, ,102, 合 计 33,360,048, / 6,113,904, ,402,329, / 18

22 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 未 来 化 工 行 业 整 体 格 局 将 向 产 业 节 能 环 保 化, 生 产 基 地 大 型 化 一 体 化, 产 品 多 元 化 功 能 化, 业 务 全 球 化 发 展 为 了 适 应 行 业 的 发 展 趋 势, 公 司 积 极 投 资 建 设 万 华 烟 台 工 业 园, 产 业 集 成 了 基 础 化 工 中 间 体 特 种 化 学 品 和 化 工 新 材 料, 通 过 工 艺 和 产 品 创 新, 推 动 万 华 实 现 产 业 链 的 横 向 / 垂 直 整 合, 利 用 大 型 化 园 区 的 整 体 优 势, 上 游 控 制 成 本, 下 游 开 发 高 附 加 值 衍 生 产 品, 力 争 将 万 华 烟 台 工 业 园 打 造 成 为 中 国 最 具 竞 争 力 的 一 体 化 化 工 和 新 材 料 产 业 园 区 同 时, 在 完 成 国 内 华 北 华 东 华 南 西 南 几 个 重 要 市 场 的 生 产 基 地 布 局 后, 公 司 进 一 步 加 速 了 全 球 化 的 发 展 战 略, 力 求 在 全 球 各 主 要 市 场 有 重 要 影 响 力 的 同 时 布 局 生 产 基 地 未 来 公 司 将 会 更 加 充 分 地 参 与 到 全 球 的 竞 合 中, 技 术 研 发 产 品 服 务 将 更 加 贴 近 市 场 和 客 户 公 司 主 营 产 品 MDI 是 制 备 聚 氨 酯 的 最 主 要 原 料 之 一, 全 球 生 产 企 业 包 括 万 华 在 内 共 有 7 家, 是 全 球 性 竞 争 产 品 2013 年 全 球 总 产 能 636 万 吨, 消 费 量 约 为 546 万 吨, 考 虑 化 工 装 置 开 工 率 问 题, 全 球 供 需 基 本 平 衡 预 计 未 来 几 年 全 球 MDI 需 求 的 增 长 速 度 为 5% 以 上,2015 年 前 由 于 产 能 扩 张 与 释 放 有 限, 因 此 在 全 球 范 围 内 供 应 或 呈 现 弱 平 衡 局 面, 但 2015 年 后, 随 着 中 东 等 新 建 产 能 的 阶 梯 性 释 放, 全 球 供 应 或 出 现 阶 段 性 过 剩, 竞 争 加 剧 格 局 未 来 3-5 年, 万 华 将 以 烟 台 工 业 园 产 业 链 为 基 础, 开 展 相 关 多 元 化 业 务, 丰 富 产 品 结 构, 以 降 低 单 一 产 品 获 利 比 例 过 高 的 风 险 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 经 过 思 考 和 探 索, 公 司 战 略 委 员 会 对 发 展 战 略 进 行 了 新 的 定 位 : 总 体 发 展 战 略 以 客 户 需 求 为 先 导, 以 技 术 创 新 为 核 心, 以 人 才 为 根 本, 以 卓 越 运 营 为 坚 实 基 础, 以 优 良 文 化 为 有 力 保 障, 围 绕 高 技 术 高 附 加 值 的 化 工 新 材 料 领 域 实 施 一 体 化 相 关 多 元 化 ( 市 场 和 技 术 ) 精 细 化 和 低 成 本 的 发 展 战 略, 致 力 于 将 万 华 化 学 发 展 成 为 全 球 化 运 营 的 一 流 化 工 新 材 料 公 司 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 公 司 管 理 主 题 定 义 为 " 奉 献 年 ", 围 绕 这 一 主 题, 公 司 将 强 化 无 私 奉 献 的 精 神 和 艰 苦 奋 斗 的 优 良 传 统, 为 公 司 " 三 次 创 业 二 次 腾 飞 " 夯 实 基 础, 并 持 续 不 断 地 进 行 人 才 的 中 长 期 规 划, 以 满 足 公 司 当 前 和 未 来 发 展 对 人 才 的 需 求 全 力 保 障 烟 台 工 业 园 MDI 一 体 化 项 目 三 季 度 一 次 投 料 成 功, 石 化 项 目 四 季 度 逐 步 投 产 ; 继 续 坚 持 营 销 " 三 平 衡 " 原 则, 进 一 步 做 好 价 值 营 销 工 作, 提 高 客 户 的 满 意 度 和 忠 诚 度, 下 大 力 气 建 立 和 完 善 石 化 产 品 的 销 售 渠 道 和 仓 储 运 输 管 理 体 系 ; 进 一 步 加 强 研 发 成 果 向 现 实 生 产 力 的 转 化 力 度, 保 持 MDI 制 造 技 术 处 于 行 业 领 先 地 位, 确 保 ADI 表 面 材 料 SAP 和 特 种 胺 等 项 目 按 计 划 推 进, 加 大 产 业 链 相 关 高 附 加 值 衍 生 产 品 的 研 发 力 度 ; 持 续 做 好 宁 波 工 业 园 的 产 业 链 优 化 和 管 理 协 调 工 作, 提 高 园 区 的 运 行 质 量 和 环 保 管 理 水 平 2014 年 公 司 力 争 实 现 销 售 收 入 220 亿 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 最 主 要 在 建 项 目 为 万 华 烟 台 工 业 园 一 期 项 目, 为 维 持 万 华 烟 台 工 业 园 一 期 项 目 及 其 他 项 目 19

23 的 建 设, 计 划 融 资 需 求 部 分 通 过 债 务 性 融 资 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 融 资 风 险 2014 年 万 华 烟 台 工 业 园 建 设 资 金 需 求 较 大, 且 较 大 比 例 通 过 负 债 性 融 资 解 决, 虽 然 获 得 了 所 需 资 金 融 资 额 度 的 审 批, 但 如 果 国 家 金 融 政 策 发 生 重 大 不 利 于 企 业 的 调 整, 公 司 面 临 融 资 风 险 2 获 利 产 品 单 一 风 险 公 司 目 前 主 要 的 营 业 收 入 大 部 分 来 自 于 MDI 产 品, 获 利 产 品 结 构 仍 然 单 一 未 来 随 着 万 华 烟 台 工 业 园 MDI 项 目 投 产 及 竞 争 对 手 后 续 扩 产, 中 国 乃 至 全 球 的 MDI 市 场 可 能 面 临 阶 段 性 供 大 于 求 的 风 险 3 人 力 资 源 储 备 供 应 不 足 的 风 险 为 规 避 以 上 单 一 产 品 和 单 一 市 场 风 险, 公 司 实 施 了 国 际 化 和 相 关 多 元 化 的 战 略 宁 波 工 业 园 的 完 善, 烟 台 工 业 园 的 建 设 已 经 占 用 了 大 量 的 人 员 储 备 未 来 几 年, 珠 海 生 产 基 地 成 都 生 产 基 地 烟 台 工 业 园 建 设 以 及 大 量 新 产 品 的 市 场 营 销 都 对 人 员 储 备 提 出 严 峻 考 验, 因 此 公 司 面 临 人 力 资 源 储 备 供 应 不 足 的 风 险 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 和 山 东 证 监 局 鲁 证 监 发 号 关 于 转 发 证 监 会 < 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 > 的 通 知 鲁 证 监 公 司 字 号 关 于 修 订 公 司 章 程 现 金 分 红 条 款 相 关 事 项 的 紧 急 通 知 等 相 关 规 定, 公 司 于 2012 年 8 月 18 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 对 公 司 章 程 中 有 关 分 红 部 分 的 条 款 进 行 了 修 改, 并 制 定 了 烟 台 万 华 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 (2012 年 年 ), 上 述 内 容 公 司 于 2012 年 12 月 25 日 召 开 的 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 号 ) 的 相 关 规 定, 为 规 范 公 司 现 金 分 红, 增 强 现 金 分 红 透 明 程 度, 维 护 公 司 股 东 及 投 资 者 的 合 法 权 益, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 于 2014 年 4 月 12 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 对 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 现 金 分 红 的 条 款 进 行 修 订, 该 议 案 尚 需 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 20

24 万 华 化 学 一 贯 注 重 对 股 东 的 投 资 回 报, 每 年 均 对 股 东 进 行 现 金 分 红, 符 合 公 司 章 程 的 规 定 及 股 东 大 会 的 决 议, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 履 行 了 相 关 的 决 策 程 序, 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见, 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,513,634, ,891,412, 年 ,513,634, ,348,879, 年 ,297,400, ,853,900, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 参 见 公 司 发 布 的 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 21

25 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 质 疑 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 接 受 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 委 托, 对 匈 牙 利 临 号 " 烟 台 万 华 关 于 控 股 股 东 万 华 实 业 收 BorsodChem 公 司 进 行 管 理 运 营, 报 告 期 内 确 认 托 购 BC 公 司 股 权 的 公 告 " 管 费 收 入 1000 万 元 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2013 年 4 月 16 日 召 开 的 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 关 联 方 履 行 日 常 关 联 交 易 协 议 的 议 案, 批 准 了 2013 年 度 公 司 与 关 联 方 预 计 发 生 的 日 常 关 联 交 易 详 细 关 联 交 易 情 况 见 下 表 : 22

26 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 关 联 交 易 内 关 联 交 易 定 价 原 关 联 交 易 金 额 型 容 则 关 联 交 易 结 算 方 式 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 母 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 3, 电 汇 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 母 公 司 其 它 流 出 房 屋 租 赁 按 同 期 市 场 价 格 13,964, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 生 态 板 业 ( 荆 州 ) 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 22,183, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 生 态 板 业 ( 信 阳 ) 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 12,309, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 生 态 板 业 ( 栖 霞 ) 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 7,611, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 生 态 板 业 股 份 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 759, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 节 能 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 218,038, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 万 华 节 能 建 材 ( 烟 台 ) 工 程 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 接 受 劳 务 工 程 类 劳 务 按 同 期 市 场 价 格 银 行 承 兑 汇 票 电 1,400, 汇 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 其 他 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 14,322, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 BorsodChem Zrt. 母 公 司 的 控 股 子 公 司 销 售 商 品 销 售 商 品 按 同 期 市 场 价 格 17,806, 电 汇 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 接 受 劳 务 接 受 劳 务 按 同 期 市 场 价 格 5,084, 支 票 电 汇 万 华 节 能 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 采 购 材 料 按 同 期 市 场 价 格 241, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 其 他 购 买 商 品 采 购 材 料 按 同 期 市 场 价 格 249,601, 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 BorsodChem Zrt. 母 公 司 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 购 买 商 品 按 同 期 市 场 价 格 9,466, 电 汇 博 苏 化 学 ( 烟 台 ) 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 采 购 材 料 按 同 期 市 场 价 格 36,222, 电 汇 合 计 / 609,016, / 23

27 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 关 联 关 系 其 他 关 联 人 其 他 关 联 人 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 接 受 劳 务 关 联 交 易 内 容 采 购 工 程 物 资 咨 询 服 务 等 关 联 交 易 定 价 原 则 按 同 期 市 场 价 格 按 同 期 市 场 价 格 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 27,152, ,267, 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 关 联 交 易 结 算 方 式 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 支 票 银 行 承 兑 汇 票 电 汇 合 计 / / 39,420, / / / 公 司 发 生 的 关 联 交 易, 一 方 面 为 公 司 战 略 布 局 考 虑, 如 扩 大 海 外 市 场 占 有 率 等, 发 生 关 联 交 易 不 可 避 免 ; 另 一 方 面, 销 售 商 品 的 关 联 方 属 于 MDI 产 品 的 下 游 客 户, 其 购 买 产 品 交 易 也 是 不 可 避 免 的 ; 另 外, 受 地 理 位 置 的 影 响 发 生 关 联 交 易 也 是 不 可 避 免 的 关 联 交 易 对 上 市 公 司 的 独 立 性 不 存 在 重 大 影 响 公 司 对 关 联 方 的 依 赖 程 度 较 低, 无 需 采 取 相 关 解 决 措 施 ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 与 烟 台 万 华 氯 碱 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 设 立 了 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司, 设 立 日 期 2013 年 1 月 28 日, 公 司 注 册 资 本 4 亿 元, 本 公 司 持 股 比 例 60% 董 事 会 决 议 详 见 临 号 烟 台 万 华 聚 氨 酯 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 ( 三 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 关 联 关 系 期 初 余 额 向 关 联 方 提 供 资 金 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 市 场 价 格 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 期 末 余 额 控 股 股 东 606, , ,000, ,000,

28 有 限 公 司 合 计 606, , ,000, ,000, 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 606, 额 ( 元 ) 控 股 股 东 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 向 公 司 收 取 安 全 生 产 保 证 金 60.6 万 元 关 联 债 权 债 务 形 成 原 因 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 被 担 保 方 烟 台 开 发 区 国 有 资 产 经 营 管 理 公 司 控 股 股 东 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 向 控 股 子 公 司 烟 台 氯 碱 热 电 提 供 拆 借 资 金 160,000, 元, 期 末 余 额 80,000, 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 金 额 800,000, 担 保 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 2013 年 4 月 2 日 担 保 起 始 日 2013 年 4 月 10 日 担 保 到 期 日 2022 年 4 月 10 日 担 保 类 型 连 带 责 任 担 保 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 否 否 是 否 关 联 关 系 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 800,000, 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 800,000,

29 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 4,444,313, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 8,551,804, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 9,351,804, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0.00 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 922,502, 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 4,512,842, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 5,435,344, 上 述 担 保 总 额 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 为 合 同 担 保 金 额, 公 司 实 际 使 用 的 担 保 金 额 为 : 6,046,823, 元, 占 公 司 净 资 产 的 比 例 62.48% ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 其 他 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 控 股 股 东 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 承 诺 内 容 2011 年 公 司 控 股 股 东 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 于 欧 洲 匈 牙 利 布 达 佩 斯 时 间 2011 年 1 月 31 日 收 购 了 匈 牙 利 BorsodChem 公 司 96% 的 股 权, 由 于 BorsodChem 公 司 ( 以 下 简 称 "BC 公 司 ") 与 万 华 化 学 形 成 同 承 诺 时 间 及 期 限 在 BC 公 司 的 运 营 状 况 显 著 改 善 以 后 ( 包 括 但 不 限 于 预 计 未 来 12 月 不 会 出 现 正 常 性 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 26

30 业 竞 争 和 关 联 交 易, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 万 华 实 业 ") 承 诺 " 在 BC 公 司 的 运 营 状 况 显 著 改 善 以 后 ( 包 括 但 不 限 于 预 计 未 来 12 月 不 会 出 现 正 常 性 的 经 营 性 亏 损 BC 公 司 具 备 可 持 续 性 经 营 条 件 ) 的 18 个 月 内, 万 华 化 学 有 权 要 求 万 华 实 业 提 出 以 适 当 的 方 式 解 决 BC 公 司 与 万 华 化 学 业 务 合 并 的 议 案 ; 同 时 万 华 实 业 承 诺 在 BC 公 司 的 运 营 状 况 显 著 改 善 以 后 的 18 个 月 内, 提 出 以 适 当 的 方 式 解 决 与 万 华 化 学 业 务 合 并 的 议 案, 且 在 该 议 案 提 交 股 东 大 会 表 决 时, 万 华 实 业 将 予 以 回 避 表 决 " 详 细 内 容 参 见 公 司 临 号 公 告 的 经 营 性 亏 损 BC 公 司 具 备 可 持 续 性 经 营 条 件 ) 的 18 个 月 内 27

31 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 通 合 伙 ) 报 告 期 内, 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 司 现 聘 任 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 的 境 内 审 计 机 构, 拟 支 付 其 2013 年 度 国 内 业 务 审 计 费 用 万 元 ( 含 增 值 税 ); 海 外 公 司 业 务 分 别 由 美 国 德 勤 (Deloitte & Touche LLP) 荷 兰 德 勤 (Deloitte Netherlands- Rotterdam) 审 计, 分 别 支 付 审 计 费 用 万 美 元 及 万 欧 元 截 止 本 报 告 期 末, 该 会 计 师 事 务 所 已 为 本 公 司 提 供 了 9 年 审 计 服 务 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 名 称 报 酬 28

32 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 积 比 例 发 行 送 其 小 比 例 金 转 数 量 (%) 新 股 股 他 计 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 2,162,334, ,162,334, 人 民 币 普 通 股 2,162,334, ,162,334, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 2,162,334, ,162,334, 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 29

33 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 49,892 交 易 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 持 有 有 限 售 东 持 股 比 报 告 期 内 股 东 名 称 持 股 总 数 条 件 股 份 数 性 例 (%) 增 减 量 质 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 烟 台 冰 轮 股 份 有 限 公 司 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 重 阳 对 冲 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 国 有 法 人 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 其 他 未 知 未 知 ,091,880, 单 位 : 股 59,085 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 质 押 ,600,000 5,420,000 0 未 知 ,800,000 4,250,069 0 未 知 ,936,798 29,706,770 0 未 知 ,254,585-5,660,744 0 未 知 ,950,000 20,950,000 0 未 知 ,173,628 8,178,459 0 未 知 ,289,000-2,910,996 0 未 知 ,894,131 4,380,650 0 未 知 ,998,110 12,998, ,000,000 30

34 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 1,091,880,317 人 民 币 普 通 股 1,091,880,317 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 52,600,000 人 民 币 普 通 股 52,600,000 中 国 工 商 银 行 - 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 41,800,000 人 民 币 普 通 股 41,800,000 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 35,936,798 人 民 币 普 通 股 35,936,798 烟 台 冰 轮 股 份 有 限 公 司 25,254,585 人 民 币 普 通 股 25,254,585 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 重 阳 对 冲 1 号 集 合 资 金 20,950,000 人 民 币 普 通 股 20,950,000 信 托 计 划 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 20,173,628 人 民 币 普 通 股 20,173,628 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 18,289,000 人 民 币 普 通 股 18,289,000 中 国 建 设 银 行 - 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 17,894,131 人 民 币 普 通 股 17,894,131 中 国 农 业 银 行 - 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 12,998,110 人 民 币 普 通 股 12,998,110 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 李 建 奎 成 立 日 期 2001 年 10 月 29 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 121, 聚 氨 酯 和 聚 氨 树 脂 原 料 及 产 品 工 业 气 体 烧 碱 氯 产 品 的 制 造 加 工 销 售, 技 术 转 让 服 务, 制 鞋 材 料 钢 材 木 材 水 泥 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 普 通 机 械 及 配 件 日 用 百 货 日 用 杂 品 ( 不 主 要 经 营 业 务 含 鞭 炮 ) 五 金 交 电 装 饰 材 料 洗 涤 剂 电 瓶 用 液 ( 不 含 危 险 品 ) 的 批 发 零 售 ; 煤 炭 批 发, 场 地 设 备 设 施 租 赁 ( 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 国 家 有 关 规 定 办 理 ) 母 公 司 未 经 审 计 数 据 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 万 华 实 业 母 公 司 资 产 总 额 为 1,124, 万 元, 经 营 成 果 净 资 产 312, 万 元, 资 产 负 债 率 为 72.19%,2013 年 实 现 营 业 收 入 1, 万 元, 利 润 31

35 总 额 39, 万 元 财 务 状 况 良 好 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 现 金 流 能 满 足 经 营 需 要 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 李 建 奎 成 立 日 期 1995 年 9 月 28 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 23, 对 聚 氨 酯 和 聚 氨 酯 原 料 及 产 品 等 政 策 允 许 范 围 内 主 要 经 营 业 务 的 产 业 投 资 及 投 资 咨 询 ; 货 物 和 技 术 的 进 出 口, 自 有 场 地 设 备 设 施 租 赁, 仓 储, 服 装 鞋 帽 的 批 发 零 售 ( 法 律 禁 止 的 除 外 ) 母 公 司 未 经 审 计 数 据 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 经 营 成 果 公 司 资 产 总 额 为 亿 元, 净 资 产 亿 元, 资 产 负 债 率 为 44.09%,2013 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 4, 万 元 财 务 状 况 良 好 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 现 金 流 能 满 足 经 营 需 要 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 无 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 32

36 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 根 据 鲁 政 字 [1995]103 号 山 东 省 人 民 政 府 印 发 关 于 烟 台 合 成 革 总 厂 现 代 企 业 制 度 试 点 有 关 问 题 的 意 见 的 通 知, 山 东 省 政 府 授 权 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 为 国 有 资 产 投 资 主 体, 享 有 资 产 收 益 权 决 策 权 和 选 择 管 理 者 的 权 利 ; 另 外 根 据 烟 国 资 [2001]6 号 关 于 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 设 立 国 有 资 产 营 运 机 构 并 实 施 授 权 经 营 的 批 复, 烟 台 市 政 府 同 意 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 组 建 为 市 级 国 有 资 产 营 运 机 构, 赋 予 国 有 资 产 营 运 职 能, 对 授 权 经 营 的 国 有 资 产 行 使 出 资 人 权 利, 并 承 担 保 值 增 值 责 任 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 33

37 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 性 别 丁 建 生 董 长 事 年 龄 男 60 李 建 奎 董 事 男 61 廖 增 太 寇 光 武 董 事 总 裁 董 事 常 务 副 总 裁 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 男 51 男 48 郭 兴 田 董 事 男 54 MU Simon Xinming ( 中 文 名 : 牧 新 明 ) 董 事 男 57 刘 立 新 董 事 男 60 白 颐 独 立 董 事 女 56 任 期 起 始 日 期 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 任 期 终 止 日 期 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 后 ) 单 位 : 股 个 人 缴 纳 所 得 税 ( 万 元 ) 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )

38 高 培 勇 孟 焰 沈 琦 车 云 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 召 集 人 男 55 男 59 男 52 女 49 田 洪 光 监 事 男 53 周 喆 监 事 男 52 赵 军 生 监 事 男 53 Peter Pengtao Huo( 中 文 名 : 霍 澎 涛 ) 华 卫 琦 刘 博 学 副 裁 副 裁 副 裁 总 总 总 男 48 男 42 男 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2011 年 3 月 7 日 2011 年 3 月 7 日 2011 年 4 月 26 日 2011 年 4 月 26 日 2011 年 4 月 26 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 14 日 2014 年 4 月 25 日 2014 年 4 月 25 日 2014 年 4 月 25 日 合 计 / / / / / / 丁 建 生 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 总 裁 兼 党 委 书 记, 中 国 国 家 聚 氨 酯 工 程 研 究 中 心 主 任, 匈 牙 利 宝 思 德 化 学 公 司 董 事 长 兼 CEO 李 建 奎 : 最 近 五 年 任 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 廖 增 太 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 兼 党 委 书 记 寇 光 武 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 郭 兴 田 : 最 近 五 年 任 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 常 务 副 总 裁, 万 华 生 态 板 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 山 西 中 强 煤 化 有 限 公 司 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 MU Simon Xinming( 中 文 名 : 牧 新 明 ): 最 近 五 年 任 先 策 投 资 亚 洲 有 限 公 司 董 事, 合 成 国 际 有 限 公 司 总 裁 兼 董 事, 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 刘 立 新 : 最 近 五 年 任 烟 台 冰 轮 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ( 已 离 任 ), 烟 台 冰 轮 集 团 有 限 公 司 董 事 ( 已 离 任 ), 红 塔 创 新 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 ( 已 离 任 ), 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 白 颐 : 最 近 五 年 任 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 副 院 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 兼 任 云 南 盐 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 浙 江 江 山 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 内 蒙 古 远 兴 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 鲁 西 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 高 培 勇 : 最 近 五 年 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 所 所 长 教 授, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 兼 任 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 首 钢 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 35

39 孟 焰 : 最 近 五 年 任 中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 院 长 教 授 博 士 研 究 生 导 师, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 兼 任 中 粮 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 北 京 巴 士 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 清 华 紫 光 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 已 离 任 ) 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 金 融 会 计 学 会 常 务 理 事 中 国 审 计 学 会 理 事 全 国 会 计 专 业 硕 士 教 育 指 导 委 员 会 委 员 沈 琦 : 最 近 五 年 任 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 总 裁 董 事 长, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 车 云 : 最 近 五 年 任 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 审 计 总 监 兼 审 计 部 总 经 理, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 召 集 人 田 洪 光 : 最 近 五 年 任 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 工 会 副 主 席 党 群 工 作 部 主 任, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 周 喆 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 党 委 副 书 记 工 会 主 席, 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记 赵 军 生 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 光 化 工 段 工 艺 管 理 员 光 化 工 序 运 行 支 持 Peter Pengtao Huo( 中 文 名 : 霍 澎 涛 ): 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 营 销 总 监, 副 总 裁 华 卫 琦 : 最 近 五 年 任 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 技 术 总 监, 副 总 裁, 国 家 聚 氨 酯 工 程 技 术 研 究 中 心 常 务 副 主 任 刘 博 学 : 最 近 五 年 任 中 国 石 化 集 团 齐 鲁 石 油 化 工 公 司 副 经 理, 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 工 程 总 监, 副 总 裁 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 丁 建 生 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁 2007 年 7 月 9 日 李 建 奎 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2010 年 2 月 10 日 郭 兴 田 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 2007 年 7 月 9 日 MU Simon 万 华 实 业 集 团 有 Xinming 限 公 司 董 事 2007 年 7 月 9 日 车 云 万 华 实 业 集 团 有 限 公 司 审 计 部 总 经 理 2008 年 2 月 18 日 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 丁 建 生 BorsodChem Zrt 董 事 长, 总 经 理 2011 年 11 月 1 日 烟 台 万 华 合 成 李 建 奎 革 集 团 有 限 公 董 事 长 党 委 书 记 1997 年 7 月 1 日 司 郭 兴 田 山 西 中 强 煤 化 有 限 公 司 董 事 长 2012 年 9 月 10 日 郭 兴 田 万 华 生 态 板 业 董 事 长 2006 年 12 月 1 日 任 期 终 止 日 期 任 期 终 止 日 期 36

40 高 培 勇 白 颐 孟 焰 沈 琦 田 洪 光 股 份 有 限 公 司 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 所 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 中 央 财 经 大 学 会 计 学 院 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 烟 台 万 华 合 成 革 集 团 有 限 公 司 所 长 教 授 副 院 长 院 长 教 授 博 导 董 事 长 工 会 副 主 席 党 群 部 主 任 2003 年 6 月 1 日 2006 年 1 月 1 日 2000 年 5 月 1 日 2002 年 2 月 1 日 2003 年 11 月 1 日 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 由 公 司 董 事 会 股 东 大 会 决 定 通 过 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 按 照 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 发 放 管 理 办 法 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 监 事 津 贴 制 度 和 万 华 化 学 岗 位 职 级 薪 酬 体 系 执 行 在 本 公 司 领 取 报 酬 津 贴 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 应 付 报 酬 已 发 放 报 告 期 内, 公 司 共 向 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 实 际 支 付 报 酬 津 贴 等 税 后 数 万 元 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 没 有 发 生 变 化 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,994 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,436 在 职 员 工 的 数 量 合 计 6,430 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 83 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 3,347 销 售 人 员 235 技 术 人 员 1,575 财 务 人 员 91 行 政 人 员 1,182 合 计 6,430 37

41 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 46 硕 士 668 本 科 1,876 大 专 2,823 大 专 以 下 1,017 合 计 6,430 ( 二 ) 薪 酬 政 策 万 华 化 学 秉 承 注 重 内 部 公 平 性 和 外 部 市 场 竞 争 性, 吸 引 和 留 用 适 合 的 和 合 格 的 员 工, 以 及 倡 导 高 绩 效 文 化 将 薪 酬 与 业 绩 相 联 系 的 薪 酬 策 略, 采 用 国 际 岗 位 评 估 系 统 对 岗 位 的 相 对 价 值 进 行 评 估 的 职 务 职 级 薪 酬 管 理 体 系, 通 过 岗 位 评 估 业 绩 评 价 和 人 才 评 价 的 人 才 管 理 系 统, 充 分 考 虑 员 工 对 公 司 的 综 合 贡 献 进 行 付 薪 同 时 公 司 通 过 有 效 的 绩 效 管 理 体 系 和 职 务 职 级 双 序 列 发 展 通 道 等 人 力 资 源 政 策 使 优 秀 员 工 的 职 业 发 展 晋 升 和 薪 酬 都 得 到 更 好 地 回 报 ( 三 ) 培 训 计 划 新 入 职 员 工 : 1 对 社 会 招 聘 员 工, 应 届 专 科 生 应 届 本 科 及 以 上 毕 业 生 实 行 有 针 对 性 的 入 职 培 训 ; 2 对 新 员 工 实 施 职 业 化 塑 造 公 开 课 培 训 ; 在 职 员 工 : 1 按 照 公 司 培 训 计 划 实 施 公 司 级 通 用 课 程 岗 位 公 共 课 程 HSE 培 训 ; 2 各 部 门 按 照 部 门 培 训 计 划 开 展 部 门 级 培 训 工 作 ; 3 对 销 售 采 购 研 发 进 行 业 务 专 项 培 训 ; 4 对 公 司 各 级 讲 师 进 行 讲 师 培 训 ; 5 按 需 要 进 行 英 语 托 业 培 训 和 强 化 班 培 训 ; 管 理 者 : 1 对 符 合 晋 升 条 件 的 员 工 进 行 员 工 晋 级 培 训 主 任 晋 级 培 训 ; 2 对 新 任 模 块 经 理 进 行 转 型 培 训 领 导 力 工 作 坊, 对 在 任 模 块 经 理 进 行 领 导 力 提 升 培 训 ; 3 对 班 组 长 进 行 班 组 长 系 统 培 训 及 工 作 坊 ; 4 对 中 高 层 领 导 培 训, 包 括 EMBA 总 裁 班 英 语 培 训 高 端 论 坛 ; 5 定 期 组 织 万 华 高 端 讲 坛 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 : ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 : 38

42 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 2,191,214 小 时 4, 万 元 39