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先崩禹
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中国畜牧业协会牛业分会 Cattle Farming Association 许尚忠 Xu Shangzhong

1 中国养牛业发展战略 China s Cattle Industry Development Strategy 中国农业科学院畜牧研究所 Institute of Animal Science, CAAS 中国畜牧业协会牛业分会 Cattle Farming Association 许尚忠 Xu Shangzhong 电话 (Phone #): , simmenta@vip.sina.com

2 中国牛业发展策略弘扬黄牛文化普及黄牛科技形成黄牛产业振兴黄牛经济

3 农业部畜牧业产业发展规划国家行业发展规划全国肉牛优势区域布局规划 ( ) 畜牧业十二五发展规划全国节粮型畜牧业发展规划( ) 全国草食畜牧业发展规划( ) 年规划提出了产业发展存在的问题农业部办公厅文件农办牧号农业部办公厅关于印发全国节粮型畜牧业发展规划 ( 年 ) 的通知十三五时期, 我国肉牛业发展空间广阔, 是扩量提质的关键转型期缺乏专用肉牛品种, 高档牛肉少基础母牛存栏量低, 牛源不足产业链短, 龙头企业带动能力仍然较弱

4 国家行业发展规划方向明确规划指出了产业发展的方向 : 健全优质肉牛良种繁育体系完善肉牛标准化饲养技术体系建立优质安全饲草料供应体系构筑和完善肉牛产业链体系发展肉牛产业的意义肉牛业作为节粮型畜牧业, 在保障畜产品有效供给缓解粮食供求压力丰富居民膳食结构方面发挥着积极作用

5 全国草食畜牧业发展规划 ( ) 年十三五时期肉牛业发展主要目标指标年均增速累计牛肉产量 ( 万吨 ) % 肉牛平均胴体重 ( 千克 ) 肉牛年出栏 50 头以上规模养殖比重 (%) 肉牛规模养殖场废弃物综合利用率 (%)

6 全国肉牛遗传改良计划指导思想 ( 年 ) 深入贯彻落实科学发展观, 顺应肉牛产业发展趋势和内在规律, 以提高个体牛肉产量和牛肉品质为主攻方向, 强化育种规划和指导, 明确各主要牛种的育种方向, 夯实品种登记生产性能测定和疫病监测净化等育种基础, 建立主要品种核心种子母牛场, 提高种公牛站制种和推广良种能力, 健全基层人工授精服务网络, 有计划地组织杂交改良工作, 逐步完善肉牛良种繁育体系, 促进肉牛产业持续健康发展

7 全国肉牛遗传改良计划总体目标 ( 年 ) 到 2025 年培育 5-8 个肉牛新品种, 品种登记覆盖到主要品种, 实现全部肉牛种公牛的生产性能测定和遗传评估, 青年公牛后裔测定率达到 50% 以上, 引进品种采精公牛自给率达到 80% 以上, 冷冻精液基本普及推广, 肉牛屠宰胴体重提高 15%-20%, 奠定肉牛业发展的优良种源基础

8 主要任务全国肉牛遗传改良计划 ( 年 ) 1. 制定遴选标准, 严格筛选国家肉牛核心育种场, 开展联合育种, 作为开展肉牛育种和提供优秀种公牛的主体力量 2. 在国家肉牛核心育种场开展种牛登记, 建立健全种牛系谱档案, 完善育种信息记录制度 3. 规范种牛生产性能测定青年公牛后裔测定种牛健康状况和遗传评估, 获得完整可靠的生产性能记录, 作为选种育种的依据 4. 充分合理利用现有育种基础, 科学规划, 制定选育技术方案, 培育肉牛新品种

9 全国肉牛遗传改良计划主要指标 ( 年 ) 1. 用于种公牛培育的肉牛生产性能测定数量年均达到 8000 头, 到 2025 年测定总数超过 10 万头 2. 每年新增主要品种登记牛 5000 头,2025 年在群总数达到 6 万头以上 3. 在开展疫病监测净化的基础上, 通过生产性能测定个体选择后裔测定, 年选择优秀种公牛 400 头以上, 其中通过后裔测定的验证公牛 200 头以上 4. 到 2025 年, 北方地区肉牛屠宰胴体重提高 15%, 南方地区肉牛屠宰胴体重提高 20%

10 全国肉牛遗传改良计划保障措施 ( 年 ) ( 一 ) 加强组织领导与协调 ( 二 ) 强化国家肉牛核心育种场和种公牛站管理 ( 三 ) 加大遗传改良计划实施的资金支持力度 ( 四 ) 加强宣传培训与国际交流

11 草牧业与粮改饲的提出加快发展草牧业, 支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植, 开展粮改饲和种养结合模式试点, 促进粮食经济作物饲草料三元种植结构协调发展

12 农业部. 农发号农业部关于进一步调整优化农业结构的指导意见关于促进草食畜牧业的加快发展的指导意见充分挖掘饲草料生产潜力, 大力发展草牧业, 形成粮草兼顾农牧结合循环发展的新型种养结构在农区牧区以及垦区和现代农业示范区农村改革试验区, 开展草牧业发展试验试点

13 资源合理配置与利用草山草坡 ( 修复及补播 ) 耕地及水 ( 粮经作物饲料作物人工草地 ) 健康养殖 ( 生态及可持续 ) 科技支撑 ( 人才队伍 ) 牛产品质量 ( 绿色有机 ) 粪污处理 ( 生物有机肥 ) 资金支持 ( 多方融资 )

14 生态, 健康养生模式

22 内蒙古通辽围栏育肥牛场

24 肉牛行业现状 (1) 我国肉牛产业素质稳步提升, 全国散养户比重持续下降, 适度规模化及标准化程度进一步提高, 产业模式呈现多元化发展, 肉牛养殖更加注重种养结合的生产方式 (2) 我国肉牛与发达国家差距显著相比于世界平均水平, 我国肉牛屠宰胴体重低出近 100 千克, 养殖成本却高出 1 倍以上, 严重影响了我国肉牛产品的竞争力 (3) 走私问题仍未得到根本性解决, 国内庞大的市场需求与暴利诱惑是牛肉走私屡禁不止的主要原因

25 数据分析年末全国肉牛存栏总数变化

26 数据分析年我国肉牛规模化养殖的变化情况据不完全统计,2014 年全国散养户比重持续下降, 同比减少 2.7% 适度规模化养殖比重继续稳步扩大,2014 年 50 头以上的养殖户出栏肉牛总数占全国年总出栏数的 27.6%

27 数据分析年末全国肉牛出栏总数变化

28 数据分析年末全国牛肉产量变化

29 2014 年末全国肉牛存栏数前 10 名省份名次上一年名存栏量同比净增量区域划分次 ( 万头 ) ( 万头 ) 云南 1 1 西南河南 2 2 华中四川 3 3 西南西藏 4 4 西南青海 5 5 西南吉林 6 7 西北甘肃 7 6 东北内蒙古 8 8 华北山东 9 9 华中辽宁东北年肉牛存栏数位于前十的省份排名相对稳定, 且部分省份存栏数增长明显, 前十名存栏总数同比增长达万头, 约占总增长数的 65.4%, 其中四川省增长幅度为全国最大

30 省份 2014 年末全国肉牛存栏数前 10 名名次上一年名次区域划分出栏量 ( 万头 ) 同比净增量 ( 万头 ) 河南 1 1 华中山东 2 2 华东河北 3 4 华北内蒙古 4 3 华北吉林 5 5 东北辽宁 6 7 西南云南 7 6 东北四川 8 9 西南黑龙江 9 8 东北新疆西北出栏头数前十名地区中山东内蒙古云南等省的肉牛出栏头数有所减少, 近几年前十名排位变动不大, 在全国形成了较为稳定的肉牛输出带

31 2014 年末全国肉牛存栏数前 10 名省份名次牛肉产量上一年名同比净增区域划分次 ( 万 t) 量 ( 万 t) 河南 1 1 华中山东 2 2 华东河北 3 3 华北内蒙古 4 4 华北吉林 5 5 东北 46 1 辽宁 6 6 东北黑龙江 7 7 东北新疆 8 8 西北云南 9 9 西南四川西南如表所示, 前十名牛肉产区只有河南省产量下降, 减少 1.6 万 t 其他省份均略有增加, 排名顺序与上年保持不变

32 2015 年进出口情况 (1) 进口牛肉 : 进口牛肉总计 47.3 万吨, 同比增长 58.7% 进口国主要是澳大利亚乌拉圭新西兰巴西阿根廷加拿大哥斯达黎加智利匈牙利等国家来源为澳大利亚, 新西兰, 乌拉圭 (2) 进口种牛及其冻精 : 来自于美国加拿大法国瑞典德国罗马尼亚荷兰新西兰澳大利亚等国家 (3) 出口牛肉 : 出口牛肉总计 0.3 万吨, 较 2014 年减少约 50%, 主要出口地区为亚洲中东和非洲等, 包括吉尔吉斯斯坦香港朝鲜马来西亚科威特约旦巴勒斯坦俄罗斯联邦澳门以色列巴哈马等国家和地区值得关注的是, 近年来我国牛肉总产量与进口量逐年增加, 且出口量逐年减少, 2015 年我国冷鲜牛肉已无出口, 牛肉净进口量达 47 万吨, 同比增长 60.9%, 揭示了国内牛肉消费市场需求旺盛, 供求压力持续加大的客观事实

33 年进出口情况

34 2015 年中国进口国外鲜冷冻牛肉情况

35 2015 年中国进口国外鲜冷冻牛肉情况

36 年我国牛肉价格走势图

37 年我国表观人均牛肉消费量变化情况统计结果显示,2014 年我国表观人均牛肉消费量为 5.28 千克 / 人, 同比增长 2.5%, 比 2006 年增长 21.4% 牛肉消费量连续六年保持稳步上升的态势

38 2015 年我国肉牛产业特点及分析 3.1 国家多方位强化政策扶持力度, 政策综合配套性有待强化 3.2 国内肉牛养殖成本高于肉牛主要出口国 3.3 国内肉牛生产效率低于世界平均水平 3.4 规模企业兼并重组势头强劲 3.5 国内肉牛产业进入转型实质性阶段, 粮改饲时代来临 3.6 国家对于牛肉走私的查处力度继续加大, 但牛肉走私利益 3.7 肉牛产业模式创新能力进一步提升

39 国内肉牛养殖成本高于肉牛主要出口国限于国内资源禀赋不足, 我国肉牛养殖成本长期居于高位, 且明显高于肉牛主要出口国, 以澳大利亚为例, 中澳自贸协定签署之后, 自 2015 年 12 月 21 日起我国进口澳洲活牛的关税降到 8% 2015 澳年洲我育国成育牛成成牛本成分本析分对析比与进口

40 国内肉牛生产效率低于世界平均水平我国肉牛屠宰胴体重长期处于世界平均水平之下, 暴露出肉牛生产效率较低的问题

41 规模企业兼并重组势头强劲以恒都牛业为例, 公司于 2014 年收购澳大利亚两家屠宰工厂, 这两个工厂日均屠宰量 2500 头,50% 以上的牛肉产品远销澳洲海外, 据有关媒体报道, 收购其中一家的对价为 2500 万澳元公司又于 2015 年布局南美洲乌拉圭肉制品加工基地和一家冷链肉制品加工厂, 并开始运作借壳新大洲 A 上市据不完全统计, 包括上海梅林得利斯新希望在内的近 10 家上市企业 2015 年先后涉足或者强化牛肉业务可以看出, 随着国内牛肉消费需求的日趋旺盛, 社会资本注入肉牛行业的势头也愈发强劲, 而在全球经济一体化的背景下, 规模化肉牛企业跨境并购的大潮已全面开启

42 牛产业进入转型实质性阶段粮改饲时代来临 2015 年, 国家大力倡导种养结合的养殖模式, 提出支持青贮玉米和苜蓿等饲草料的种植, 开展粮改饲和种养结合模式试点, 促进粮食经济作物饲草料三元种植结构协调发展这一举措, 标志着我国即将步入粮改饲时代, 是国家粮食安全观念的重大革新, 有助于优化牛产业的基础结构, 也为牛产业等节粮型畜牧业的持续发力提供了重要支撑

43 国家对于牛肉走私的查处力度继续加大牛肉走私利益链条已根深蒂固 (1) 2015 年, 我国查处多起走私牛肉事件从海关缉私局了解到, 全年共查到 13.2 万吨走私牛肉, 其中包括流入国内市场的牛肉, 查获地点包括广西广东深圳湖南长沙上海云南马关等地 (2) 在暴利诱惑驱使下, 甚至有一些连锁餐饮企业因为牛肉需求量大, 也已参与到走私链条中, 并与走私贩及供应商形成了一个庞大的利益同盟表面上, 餐饮企业都明令禁止供应商提供走私肉, 而且他们对于采购进口肉, 从品质到报关手续再到进出口手续上, 都有严格的要求, 但在走私利润同盟当中, 双方实际遵循的却是另一套潜规则

44 肉牛产业模式创新能力进一步提升 1 四川宣汉种养结合的适度规模集中连片母牛养殖模式 2 宁夏固原基础母牛信息化管理模式 3 湧鑫集团辽育白牛全产业链模式 4 天津凯润滨海都市型肉牛养殖模式 5 宁夏壹加壹牛业 + 互联网 + 金融模式

45 2016 年我国肉牛产业前景

46 肉牛产业发展前景散养户比重继续缩小, 适度规模化及标准化程度将进一步提高国家将进一步扩大肉牛标准化规模养殖及基础母牛扩群增量等扶持项目的实施范围, 适度规模化养殖将逐渐成为行业主体, 预计 10 头以上养殖场 ( 户 ) 将会继续增多, 接近总数的 50% 但养殖业资源紧张问题依然较为突出, 肉牛市场供应仍处于紧平衡状态

47 牛肉及活牛价格小幅下滑前几年活牛与牛肉价格的持续上涨及国家扶持政策的侧重, 导致国内掀起了养牛热, 肉牛规模化养殖比重有所扩大, 存栏数量有所增长根据市场规律, 预计 2016 年活牛价格出现小幅回落, 而在进口及走私牛肉的冲击下, 国内牛肉价格也会上涨乏力, 并可能出现小幅下滑

48 种养结合模式有望提升养殖收益据测算, 采用玉米全株青贮饲喂方式, 能使 1 头肉牛的饲料成本降低近 1000 元, 折算到每吨牛肉的成本相应会减少 3000 元以上 2016 年, 国家粮改饲试点项目将全面推进, 并继续扩大实施范围国内优质饲草的供应不足的问题将有望改善, 饲料成本将会降低, 肉牛养殖所需营养物质总量会有所增加, 生产效率也会随之提高, 进而推动肉牛养殖效益的提升

2015 年 12 月 -2016 年 1 月, 澳洲进口牛肉关税经过连续两次下调, 将由 12% 降为 9.

49 2015 年 12 月年 1 月, 澳洲进口牛肉关税经过连续两次下调, 将由 12% 降为 9.6%, 活牛由 10% 降为 6%, 关税的下调将进一步促进国内牛肉进口数量的增大, 而凭借价格优势, 巴西与乌拉圭等国也将迅速抢占中国市场, 预计 2016 年我国进口牛肉数量约将增加 50-60% 而为在输华牛肉市场中占得先机, 澳洲已开始致力于冰鲜牛肉运输技术的提升牛产品进口量继续增大进口产品类型更趋多元化另一方面, 自 2015 年首批澳洲活牛 ( 屠宰牛 ) 由重庆恒都农业集团空运引入国内起, 目前已有多家企业投资建设活牛进口及运输项目, 由此可见, 在未来几年我国进口牛产品的类型将呈现多元化发展, 牛产品市场竞争将更趋于白热化

50 行业洗牌加速, 海外并购加剧现在的肉牛养殖业, 与传统的散户经营方式渐行渐远, 未来肉牛行业与资本市场的结合将会更为紧密, 社会资本对于调整肉牛产业的结构布局将发挥至关重要的作用当前, 自由贸易是大势所趋, 是资源配置最大化的客观要求, 面对国内消费市场的强劲需求及资源环境的紧张约束, 未来将会有更多本土企业将投资目光放眼海外, 通过收购国外牧场及屠宰加工厂, 进而优化资源配置, 获取市场竞争的主动权

51 我们的建议

52 推行顺应民意的粮改饲政策目前, 国内尚存在较大的饲料粮缺口, 通过玉米种植结构调整, 发展可用作饲料的青贮玉米, 有助于种养业的统筹发展, 国家推行粮改饲试点项目, 已得到草食畜牧行业从业者的普遍认可但在粮改饲过程中, 首先应确保农民的切实利益, 协调好收贮企业与农牧民之间的合作关系, 给予农户合理的收购价格, 使之成为促进农民进一步致富增收的有效途径

53 出台肉牛养殖保险扶持政策随着我国肉牛养殖规模化比重的不断扩大, 资金问题已成为阻碍企业持续发展的最大瓶颈, 而养殖企业融资最突出的难题就是贷款担保问题中国畜牧业协会牛业分会自 2013 年起, 对我国各肉牛主产省份近百家企业进行了投保情况调查, 据统计, 只有不到 10% 的企业投保肉牛养殖保险, 且都属于企业自发行为而商业保险对于肉牛保险给予的费率标准通常达 6% 以上, 行业内普遍反映投保的支出将进一步加剧养殖环节的成本高压, 单靠企业独力承担并不现实因此, 建议将肉牛养殖保险纳入到国家政策补贴, 通过财政支持完善企业发展机制, 加快产业转型升级的步伐

54 尽快出台活牛定点屠宰管理条例当前进口和走私活牛牛肉大量的大量涌入, 给我国肉牛产业带来了冲击和挑战, 而私屠滥宰及肉牛产品注水掺假等行为更是从内部持续侵害着我国正规肉牛企业的根本利益加强对肉牛屠宰环节的管理, 既有利于国内肉牛行业健康发展, 又是保障牛产品质量安全保护广大消费者权益和健康的必然要求因此, 建议国家有关部门尽快出台活牛定点屠宰管理条例, 使得打击肉牛私屠滥宰注水等行为有法可依同时建立活牛屠宰业户监管档案, 对排查发现的收购屠宰加工销售病死牛添加瘦肉精注水或注入其他物质的黑作坊黑窝点, 严厉打击, 直至追究其刑事责任

对于肉牛企业而言, 若想获取更大生存空间, 有必要进行资源整合, 打造自身产业价值圈而行业协会也应充分发挥第三方作用, 通过创建项目推介会

55 肉牛产业发展的关键在于现代化与可持续, 而实现这两个目标, 对于资本 ( 资金 ) 的需求尤为迫切当前, 具有较强整合能力的企业纷纷通过资本合作, 建立起产业价值圈, 快速形成闭合产业链, 而产业链一体化的肉牛企业在和单个环节的企业竞争中通常呈现出压倒性优势因此, 对于肉牛企业而言, 若想获取更大生存空间, 有必要进行资源整合, 打造自身产业价值圈而行业协会也应充分发挥第三方作用, 通过创建项目推介会资源对接会产业链发展论坛资产及资源 ( 电子 ) 交易平台等合作平台, 促成国内外肉牛行业资源的纵横联接构建肉牛产业价值圈提升企业综合竞争实力

56 探索互联网 + 肉牛产业模式经过二十年的飞速发展, 如今我国迎来了产业互联网的时代, 互联网正潜移默化地改造着农业产业链, 其特点是以生产者为中心, 改变农业生产者行为, 主要体现在互联网对产业的生产交易融资流通等各个环节的改造, 以提升生产者运营效率我国肉牛业具有市场空间大产业化进程短信息化程度低生长周期长生产成本高等特点, 非常适于通过与互联网的结合而实现质的跨越因此, 建议肉牛行业从业者加强同 IT 行业及金融行业的跨越式服务, 探索互联网 + 肉牛养殖 + 产业金融的商业模式, 围绕企业核心产能布局养殖集群, 以产权收益为纽带, 采取轻资产的管理模式, 提高肉牛产业的综合效益

57 谢谢!

2013 Fourth

2013 Fourth 2013 3 H5N1 附件 1: 2013 年 3 月全国 ( 鸡 ) 高致病性禽流感监测情况汇总表省份种畜商品代饲散养交易屠宰野鸟栖其非禽场养场户户市场场息地它北京 15 130 240 6990 6846 97.94 815 天津 38 20 2225 2076 93.3 70 河北 66 598 337 2 16895 15750 93.22 245 山西 26 543 237 11250