行业研究 Page 1 证券研究报告 深度报告 IT 硬件与设备电子行业 2017 年业绩前瞻及 3 月份投资策略 超配 ( 维持评级 ) 一年该行业与上证综指走势比较 行业专题 2018 年 02 月 23 日 相关研究报告 : 行业重大事件

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1 行业研究 Page 1 证券研究报告 深度报告 IT 硬件与设备电子行业 2017 年业绩前瞻及 3 月份投资策略 超配 ( 维持评级 ) 一年该行业与上证综指走势比较 行业专题 2018 年 02 月 23 日 相关研究报告 : 行业重大事件快评 : 台积电 2017 年 4 季度业绩说明会纪要 电子行业 2018 年 1 季度投资策略 : 聚焦一线龙头, 寻找业绩确定性 电子行业 2018 年投资策略 : 迈向 5G 时代, 电子行业迎来第二轮大创新 电子行业快评 : 风物长宜放眼量, 国内 LED 龙头引领全球趋势持续 年电子行业三季报总结 : 电子行业开启新一轮高增长 证券分析师 : 欧阳仕华电话 : ouyangsh1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码 :S 证券分析师 : 唐泓翼电话 : tanghy@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码 :S 联系人 : 高峰电话 : gaofeng1@guosen.com.cn 独立性声明 : IT 硬件与设备 上证综指 F-17 A-17 J-17 A-17 O-17 D-17 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观 公正, 其结论不受其它任何第三方的授意 影响, 特此声明 产业发展进入新阶段, 关注集团化 发展的头部公司和细分景气行业龙头 电子行业重点公司 17 年整体保持较快增长, 部分超跌个股已经迎来布局良机 根据我们对电子行业重点公司的跟踪和相关业绩预告的分析,2017 年电子行业主要的重点公司整体营业收入同比增长达到 53%, 净利润最大平均增速达到 83%, 消费电子 LED 面板 半导体等公司均表现优异 从全球电子产业海外重点公司对 2018 年 Q1 的展望来看, 整体呈现中性偏乐观 我们认为对整个电子行业 18 年全年的景气度无需过于悲观, 优选估值与业绩增速匹配的超跌个股 消费电子行业发展进入第三阶段, 顶级供应商集团化发展, 扩大竞争 版图 2017 年 11 月份以来, 之前大幅上涨的消费电子白马被大幅杀跌 近期随着台积电 苹果 高通 MTK 等产业链主流公司发布 17 年 Q4 的财报, 数据较好表现一定程度上缓解了市场之前对行业的悲观情绪, 主要公司存在着企稳回升的迹象 2017 年 年, 预计将是行业发展的第三阶段 这个阶段的主要特点将是平台型公司继续推进战略纵深发展, 打造大平台化战略 已经实现平台化的企业紧紧围绕客户创新, 利用自身的客户 人才 资金 技术等卡位优势把自身打造成一个集团, 实现自身持续稳定的发展 面板行业 18 年供需健康, 周期与成长共舞属性不变 18 年新增的产能主要是京东方 10.5 代线 CEC 的咸阳和成都的 8.6 代线, 以及 17 年产能的扩产和进一步满产,, 一方面供给端要考虑老旧产线的新品投入和新产线的产能爬坡, 有效的供应新增总面积约 10%, 需求端则随着面板大尺寸化的需求恢复, 从而面积需求增幅达到 8% 左右 18 年供需平衡是主旋律, 行业的周期性依然存在, 但成长的动能更加充足 LED 行业业绩为王, 首选龙头 VEECO 和中微正式达成和解协议, 标志着中国 LED 行业掌握核心设备制造的里程碑, 预计中国 LED 产业在未来 5-10 年将成为全球 LED 技术革新的领航者, 并获得龙头地位所对应的丰厚回报 2018 年 1 季度看市场集中度继续加速提升, 新的需求如小间距 MiniLED MicroLED 等引爆市场热点 进一步拓展 LED 的应用空间 半导体下游需求出现分化, 政策驱动仍是主题 1 季度受季节影响, 手机行业增速放缓, 但随着手机端去库存接近尾声, 供应链新一轮备货开启在即, 预计从 3 月份开始供应链将迎来第一波供货小高峰, 带动半导体景气度回暖 存储芯片景气周期仍值得期待市场预估今年存储芯片上涨动力将减弱 但主流厂商拒绝降价可以看出存储器的景气度依然有望维持 比特币芯片及 MCU 需求强劲将会是 18 年的新增亮点, 人工智能及万物互联催生新需

2 Page 2 求 维持板块 超配 评级 电子板块再经过 17 年 11 月份以来的调整后, 再次迎来配臵机遇 从 3 月份开始伴随着季节性的回暖与复苏, 新一轮的元器件以及零组件备货的驱动之下, 整个行业的业绩增速有望企稳回升, 维持电子板块 超配 评级 重点公司盈利预测及投资评级 公司 公司 投资 昨收盘 总市值 EPS PE 代码 名称 评级 ( 元 ) ( 亿元 ) 2018E 2019E 2018E 2019E 长电科技买入 华天科技买入 京东方 A 买入 , 深天马 A 买入 TCL 集团买入 三利谱买入 长信科技买入 澳洋顺昌买入 木林森买入 三安光电买入 欧菲科技买入 田中精机买入 信维通信买入 飞荣达买入 华灿光电买入 大族激光买入 联创电子增持 洲明科技买入 资料来源 :Wind 国信证券经济研究所预测

3 Page 3 投资摘要 关键结论与投资建议 电子行业重点公司 17 年整体保持较快增长, 重点公司整体营业收入同比增长达 到 53%, 净利润最大平均增速达到 83%, 整体保持强劲的增长趋势 从全球电子产业重点公司对 18Q1 的展望来看, 整体呈现中性偏乐观的趋势, 从几个大 的细分领域如消费电子 面板 LED 半导体等子行业来看, 一季度传统淡季 的悲观预期已经基本消化完毕, 行业的估值中枢也接近 5 年来的底部 部分超跌个股已经迎来布局良机 核心假设或逻辑 第一, 智能手机出货量放缓, 电子行业发展进入新周期 消费电子行业发展进 入第三阶段, 顶级供应商集团化发展, 扩大竞争版图 第二, 半导体显示产业的周期性依然存在, 面板价格具有明显的 小周期 特 性, 预计 18 年整体供需保持平衡, 二季度开始, 面板价格有望开始企稳回暖 长远来看我国半导体显示产业的成长动能十足 第三,VEECO 和中微正式达成和解协议, 标志着中国 LED 行业掌握核心设备 制造的里程碑 小间距 MiniLED MicroLED 等新需求引爆市场热点,LED 市 场集中度仍在提升 第四, 半导体下游市场需求出现分化, 存储器 比特币芯片等需求依然值得期待 与市场预期不同之处 市场认为电子行业整体成长动能不足, 通过对部分行业重点跟踪的公司的 17 年 业绩预告以及 18 年的业绩预期进行了梳理, 我们认为 18 年电子行业的成长动能相对于 17 年有所放缓, 但整个行业的发展进入一个新阶段, 随着市场对悲观 预期的消化, 我们认为电子行业集团化发展的头部公司和部分细分景气行业的 龙头已经迎来配臵机遇 股价变化的催化因素 第一, 电子行业下游需求端回暖, 景气度提升, 集团化发展头部公司竞争优势 进一步扩大 第二, 电子行业发展进入新一轮的上升周期, 部分创新因素在技术成熟度 成本优势或者渗透率等因素的显著提升, 从而带动产业的新一轮高速发展期 核心假设或逻辑的主要风险 1 宏观经济波动影响电子行业下游需求不达预期 ; 2 产能扩张过快带来的产能过剩风险 ; 3 行业增速放缓, 新增需求不达预期等

4 Page 4 内容目录 电子行业重点公司 17 年整体保持较快增长, 部分超跌个股已经迎来布局良机... 6 电子行业重点跟踪公司业绩预告和分析... 6 全球电子产业海外重点公司对 2018 年 Q1 的展望 : 中性偏乐观... 7 智能手机出货量放缓, 电子行业发展进入新周期... 8 智能手机市场增速放缓, 行业集中度进一步提高... 8 消费电子行业发展进入第三阶段, 顶级供应商集团化发展, 扩大竞争版图... 8 半导体显示行业周期与成长的 共舞 仍在崛起之路上的面板行业, 周期与成长的共舞 年供需依然健康, 持续推荐行业龙头及国产化替代标的 LED 行业业绩为王, 首选龙头 LED 核心设备的平突破和新需求的爆发 年 1 季度看市场集中度继续加速提升 半导体行业 18 年下游需求出现分化 季节性的因素带来的部分行业增速放缓 国信证券投资评级 分析师承诺 风险提示 证券投资咨询业务的说明... 18

5 Page 5 图表目录 图 1:2017 年中国智能手机出货量变化趋势... 8 图 2:2017 年前六大品牌市占率变化... 8 图 3: 消费电子行业的 三段式 发展趋势... 9 图 4: 消费电子重点公司沿着集团化平台化结构发展 图 5: 从 2016 年至今 TV 面板价格变化趋势 图 6: 2017 年各地区 TV 面板厂出货量占比 图 7: 2017 年各地区 TV 面板厂出货面积占比 图 8: 京东方产能与营业收入成正比 图 9: 2014 年 年全球 LCD TV 面板需求走势 图 10:2017Q1/2018Q1 主要芯片企业产能 ( 万片 / 月 ) 图 11: 中国主要 LED 产能集中度 图 12:2017 年全球 LED 芯片产能占比 图 13: 全球 MOCVD 新装机量折算 54 片机 ( 台 ) 表 1: 电子行业重点公司 17 年业绩指引及 18 年业绩预期 ( 单位 : 亿元 )... 6 表 2: 全球在建 / 规划的高世代面板产线 表 3: 大陆面板厂 AMOLED 世代线建设情况... 12

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