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1 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD H

2 2 2 3 I 5 II 7 III 60 IV 66 V 72 VI 78 VII 89 VIII

3 本 公 司 董 事 會 監 事 會 及 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 保 證 本 報 告 所 載 資 料 不 存 在 任 何 虛 假 記 載 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏, 並 對 其 內 容 的 真 實 性 準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 三 十 五 次 會 議 於 2012 年 8 月 17 日 在 太 原 召 開 傅 育 寧 董 事 長 主 持 了 會 議, 會 議 應 到 董 事 18 名, 現 場 到 會 董 事 16 名, 王 大 雄 董 事 通 過 電 話 出 席 會 議, 傅 俊 元 董 事 委 託 李 引 泉 董 事 行 使 表 決 權, 會 議 總 有 效 表 決 票 為 18 票, 本 公 司 6 名 監 事 列 席 了 會 議, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 關 規 定 本 公 司 2012 年 中 期 財 務 報 告 未 經 審 計 本 報 告 除 特 別 說 明 外, 金 額 幣 種 為 人 民 幣 本 報 告 中 本 公 司 本 行 招 行 招 商 銀 行 均 指 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ; 本 集 團 指 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 公 司 本 公 司 董 事 長 傅 育 寧 行 長 兼 首 席 執 行 官 馬 蔚 華 副 行 長 兼 財 務 負 責 人 李 浩 及 財 務 機 構 負 責 人 周 松 保 證 本 報 告 中 財 務 報 告 的 真 實 完 整 免 責 聲 明 本 報 告 包 含 若 干 對 本 集 團 財 務 狀 況 經 營 業 績 及 業 務 發 展 的 展 望 性 陳 述 報 告 中 使 用 諸 如 將 可 能 有 望 力 爭 努 力 計 劃 預 計 目 標 及 類 似 字 眼 以 表 達 展 望 性 陳 述 這 些 陳 述 乃 基 於 現 行 計 劃 估 計 及 預 測 而 作 出, 雖 然 本 集 團 相 信 這 些 展 望 性 陳 述 中 所 反 映 的 期 望 是 合 理 的, 但 本 集 團 不 能 保 證 這 些 期 望 被 實 現 或 將 會 證 實 為 正 確, 故 不 應 對 其 過 分 依 賴 務 請 注 意, 該 等 展 望 性 陳 述 與 日 後 事 件 或 本 集 團 日 後 財 務 業 務 或 其 他 表 現 有 關, 並 受 若 干 可 能 會 導 致 實 際 結 果 出 現 重 大 差 異 的 不 明 確 因 素 的 影 響

4 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 招 商 銀 行 ) China Merchants Bank Co., Ltd. 1.2 傅 育 寧 馬 蔚 華 李 浩 蘭 奇 蘭 奇 沈 施 加 美 (FCIS,FCS(PE),FHKIoD) 吳 澗 兵 1.3 中 國 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 深 南 大 道 7088 號 1.4 中 國 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 深 南 大 道 7088 號 郵 政 編 碼 : 聯 繫 電 話 : 傳 真 : 電 子 信 箱 :[email protected] 國 際 互 聯 網 網 址 : 1.5 香 港 夏 愨 道 12 號 美 國 銀 行 中 心 21 樓 1.6 A 股 : 上 海 證 券 交 易 所 股 票 簡 稱 : 招 商 銀 行 ; 股 票 代 碼 : H 股 : 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 香 港 聯 合 交 易 所 ) 股 份 簡 稱 : 招 商 銀 行 ; 股 份 代 號 : 畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 辦 公 地 址 : 中 國 北 京 東 長 安 街 1 號 東 方 廣 場 東 2 座 辦 公 樓 8 層 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 辦 公 地 址 : 香 港 中 環 遮 打 道 10 號 太 子 大 廈 8 樓 1.8 君 合 律 師 事 務 所 史 密 夫 律 師 事 務 所 1.9 A 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 上 海 分 公 司 1.10 H 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號

5 中 國 大 陸 : 中 國 證 券 報 證 券 時 報 上 海 證 券 報 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( 本 公 司 網 站 ( 香 港 : 香 港 聯 合 交 易 所 網 站 ( 本 公 司 網 站 ( 半 年 度 報 告 備 置 地 點 : 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 1.12 首 次 註 冊 登 記 日 期 :1987 年 3 月 31 日 首 次 註 冊 登 記 地 點 : 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 蛇 口 分 局 企 業 法 人 營 業 執 照 註 冊 號 : 稅 務 登 記 號 碼 : 深 稅 登 字 X 組 織 機 構 代 碼 : X

6 年 1-6 月 本 期 比 上 年 同 期 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) + (-)% 營 業 淨 收 入 (1) 57,261 46, 稅 前 利 潤 30,825 24, 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 23,377 18, 年 1-6 月 本 期 比 上 年 同 期 ( 人 民 幣 元 ) + (-)% 歸 屬 於 本 行 股 東 基 本 盈 利 歸 屬 於 本 行 股 東 攤 薄 盈 利 歸 屬 於 本 行 股 東 期 末 淨 資 產 年 12 月 31 日 本 期 末 比 上 年 末 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) + (-)% 資 產 總 額 3,322,701 2,794, 其 中 : 貸 款 和 墊 款 總 額 1,783,903 1,641, 負 債 總 額 3,141,339 2,629, 其 中 : 客 戶 存 款 總 額 2,456,436 2,220, 歸 屬 於 本 行 股 東 的 權 益 181, , 註 : (1) 營 業 淨 收 入 為 淨 利 息 收 入 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 其 他 淨 收 入 與 應 佔 聯 營 合 營 公 司 利 潤 之 和

7 年 2011 年 本 期 比 月 1-6 月 上 年 同 期 (%) (%) (%) + (-) (1) 歸 屬 於 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 總 資 產 回 報 率 增 加 0.06 個 百 分 點 歸 屬 於 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 股 東 權 益 回 報 率 增 加 0.38 個 百 分 點 淨 利 差 增 加 0.07 個 百 分 點 淨 利 息 收 益 率 增 加 0.12 個 百 分 點 - 淨 利 息 收 入 減 少 1.06 個 百 分 點 - 非 利 息 淨 收 入 增 加 1.06 個 百 分 點 成 本 收 入 比 ( 不 含 營 業 稅 金 及 附 加 ) 減 少 0.39 個 百 分 點 年 2011 年 本 期 末 月 31 日 6 月 30 日 比 上 年 末 (%) (%) (%) + (-) 不 良 貸 款 率 (2) 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 增 加 3.90 個 百 分 點 (3) 貸 款 撥 備 率 核 心 資 本 充 足 率 增 加 0.10 个 百 分 点 資 本 充 足 率 增 加 0.02 个 百 分 点 權 益 對 總 資 產 比 率 减 少 0.44 个 百 分 点 註 : (1) 按 年 率 計 算 ; (2) 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 = 貸 款 減 值 準 備 不 良 貸 款 餘 額 ; (3) 貸 款 撥 備 率 = 貸 款 減 值 準 備 貸 款 和 墊 款 總 額

8 年 1-6 月, 面 對 複 雜 多 變 的 外 部 形 勢, 本 集 團 克 服 各 種 不 利 因 素, 進 一 步 深 入 推 進 二 次 轉 型, 實 現 了 盈 利 的 平 穩 增 長, 主 要 表 現 在 : 盈 利 平 穩 增 長, 但 增 幅 逐 步 放 緩 2012 年 上 半 年, 本 集 團 實 現 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 25.68%, 實 現 平 穩 增 長, 但 增 幅 較 2012 年 1 季 度 的 32.16% 回 落 了 6.48 個 百 分 點 2012 年 上 半 年, 實 現 利 息 淨 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 22.19%; 實 現 非 利 息 淨 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 29.65% 年 化 後 歸 屬 於 本 行 股 東 的 平 均 總 資 產 收 益 率 (ROAA) 和 歸 屬 於 本 行 股 東 的 平 均 淨 資 產 收 益 率 (ROAE) 分 別 為 1.53% 和 27.00%, 較 2011 年 的 1.39% 和 24.17% 均 有 所 提 高 資 產 負 債 規 模 較 快 增 長 截 至 2012 年 6 月 末, 本 集 團 資 產 總 額 為 33, 億 元, 比 年 初 增 加 5, 億 元, 增 幅 18.88%; 貸 款 和 墊 款 總 額 為 17, 億 元, 比 年 初 增 加 1, 億 元, 增 幅 8.70%; 客 戶 存 款 總 額 為 24, 億 元, 比 年 初 增 加 2, 億 元, 增 幅 10.65% 資 產 質 量 基 本 穩 定, 撥 備 覆 蓋 水 平 提 高 截 至 2012 年 6 月 末, 本 集 團 不 良 貸 款 餘 額 為 億 元, 比 年 初 增 加 7.30 億 元 ; 不 良 貸 款 率 為 0.56%, 與 年 初 持 平 ; 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 為 %, 比 年 初 提 高 3.90 個 百 分 點

9 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 淨 利 息 收 入 43,641 35,716 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 9,732 8,163 其 他 淨 收 入 3,861 2,287 經 營 費 用 (22,142) (17,845) 保 險 申 索 準 備 (150) (136) 應 佔 聯 營 公 司 利 潤 應 佔 合 營 公 司 利 潤 9 14 資 產 減 值 損 失 (4,144) (4,064) 稅 前 利 潤 30,825 24,176 所 得 稅 (7,449) (5,576) 淨 利 潤 23,376 18,600 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 23,377 18, 年 1-6 月, 本 集 團 實 現 稅 前 利 潤 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 27.50%, 實 際 所 得 稅 率 為 24.17%, 比 2011 年 同 期 上 升 1.11 個 百 分 點 年 1-6 月, 本 集 團 實 現 營 業 淨 收 入 億 元, 比 2011 年 同 期 上 升 23.89% 其 中 淨 利 息 收 入 的 佔 比 為 76.21%, 比 2011 年 同 期 降 低 1.06 個 百 分 點, 非 利 息 淨 收 入 的 佔 比 為 23.79%, 比 2011 年 同 期 增 加 1.06 個 百 分 點 下 表 列 出 本 集 團 營 業 淨 收 入 構 成 的 近 三 年 的 同 期 比 較 (%) 2011 年 1-6 月 (%) 2010 年 1-6 月 (%) 淨 利 息 收 入 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 其 它 淨 收 入 應 佔 聯 營 合 營 公 司 利 潤 合 計

10 年 1-6 月, 本 集 團 利 息 淨 收 入 為 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 22.19%, 主 要 原 因 包 括 : 一 是 生 息 資 產 規 模 增 長 較 快 ; 二 是 受 上 年 加 息 翹 尾 因 素 影 響, 資 產 重 定 價 水 平 提 升, 生 息 資 產 收 益 率 提 高 ; 三 是 風 險 定 價 水 平 提 升 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 負 債 項 目 平 均 餘 額 利 息 收 入 利 息 支 出 及 年 化 平 均 收 益 成 本 率 情 況 生 息 資 產 及 計 息 負 債 項 目 平 均 餘 額 為 日 均 餘 額 年 1-12 月 2011 年 1-6 月 平 均 % 平 均 餘 額 利 息 收 入 收 益 率 % 平 均 餘 額 利 息 收 入 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 年 化 平 均 收 益 率 % 貸 款 和 墊 款 1,708,151 56, ,544,580 93, ,494,998 42, 債 券 投 資 407,538 7, ,388 12, ,883 5, 存 放 中 央 銀 行 款 項 407,023 3, ,505 5, ,538 2, 存 拆 放 同 業 和 其 它 金 融 機 構 款 項 295,953 6, ,241 9, ,257 4, ,818,665 73, ,489, , ,409,676 55, 平 均 年 化 平 均 % 平 均 餘 額 利 息 支 出 成 本 率 % 平 均 餘 額 利 息 支 出 成 本 率 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 客 戶 存 款 2,136,299 20, ,961,112 32, ,920,159 14, 同 業 和 其 它 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 438,078 8, ,108 10, ,988 4, 已 發 行 債 務 53,448 1, ,495 1, , ,627,825 30, ,328,715 44, ,265,366 19, ,641 76,307 35,

11 年 1-6 月, 本 集 團 淨 利 差 為 2.96%, 比 2011 年 同 期 上 升 7 個 基 點 生 息 資 產 平 均 收 益 率 為 5.27%, 較 上 年 同 期 上 升 66 個 基 點, 計 息 負 債 平 均 成 本 率 為 2.31%, 較 上 年 同 期 上 升 59 個 基 點 2012 年 1-6 月, 本 集 團 淨 利 息 收 益 率 為 3.11%, 比 2011 年 同 期 上 升 12 個 基 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 由 於 規 模 變 化 和 利 率 變 化 導 致 利 息 收 入 和 利 息 支 出 變 化 的 分 佈 情 況 : 規 模 變 化 以 平 均 餘 額 ( 日 均 餘 額 ) 變 化 來 衡 量 ; 利 率 變 化 以 平 均 利 率 變 化 來 衡 量, 由 規 模 變 化 和 利 率 變 化 共 同 引 起 的 利 息 收 支 變 化, 計 入 規 模 變 化 對 利 息 收 支 變 化 的 影 響 金 額 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 貸 款 和 墊 款 7,239 7,137 14,376 債 券 投 資 1, ,004 存 放 中 央 銀 行 款 項 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 1, ,695 利 息 收 入 變 動 10,185 8,552 18,737 客 戶 存 款 2,150 4,106 6,256 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 2,510 1,649 4,159 已 發 行 債 務 443 (46) 397 利 息 支 出 變 動 5,103 5,709 10,812 5,082 2,843 7,925

12 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 負 債 項 目 平 均 餘 額 利 息 收 入 利 息 支 出 及 年 化 平 均 收 益 成 本 率 情 況 生 息 資 產 及 計 息 負 債 項 目 平 均 餘 額 為 日 均 餘 額 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 貸 款 和 墊 款 1,663,123 27, ,753,179 28, 債 券 投 資 396,760 3, ,316 3, 存 放 中 央 銀 行 款 項 398,252 1, ,794 1, 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 243,123 2, ,783 3, ,701,258 36, ,936,072 37, % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 客 戶 存 款 2,080,635 9, ,191,963 10, 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 394,499 4, ,657 4, 已 發 行 債 務 46, , ,521,485 14, ,734,165 15, 淨 利 息 收 入 21,548 22,093 淨 利 差 淨 利 息 收 益 率 受 降 息 影 響,2012 年 第 二 季 度 本 集 團 淨 利 差 為 2.87%, 環 比 2012 年 第 一 季 度 下 降 18 個 基 點 生 息 資 產 平 均 收 益 率 為 5.18%, 環 比 下 降 18 個 基 點, 計 息 負 債 平 均 成 本 率 為 2.31%, 環 比 無 變 化 在 生 息 資 產 平 均 收 益 率 下 降 的 影 響 下,2012 年 第 二 季 度 本 集 團 淨 利 息 收 益 率 為 3.03%, 環 比 2012 年 第 一 季 度 下 降 18 個 基 點

13 年 1-6 月, 本 集 團 實 現 利 息 收 入 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 34.02%, 主 要 是 由 於 生 息 資 產 規 模 擴 張 及 收 益 率 提 高 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 仍 然 是 本 集 團 利 息 收 入 的 最 大 組 成 部 份 2012 年 1-6 月, 本 集 團 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 為 億 元, 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 33.86% 2012 年 1-6 月, 貸 款 風 險 定 價 水 平 持 續 提 升, 本 集 團 貸 款 和 墊 款 平 均 收 益 率 為 6.69%, 比 上 年 同 期 提 高 了 0.96 個 百 分 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 貸 款 和 墊 款 各 組 成 部 份 的 平 均 餘 額 利 息 收 入 及 年 化 平 均 收 益 率 情 況 年 1-6 月 % 平 均 餘 額 利 息 收 入 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 年 化 平 均 收 益 率 % 公 司 貸 款 1,040,131 33, ,108 25, 零 售 貸 款 576,363 19, ,760 14, 票 據 貼 現 91,657 3, ,130 2, 貸 款 和 墊 款 1,708,151 56, ,494,998 42, 年 1-6 月, 本 公 司 貸 款 和 墊 款 從 期 限 結 構 來 看, 短 期 貸 款 平 均 餘 額 6, 億 元, 利 息 收 入 億 元, 平 均 收 益 率 7.30%; 中 長 期 貸 款 平 均 餘 額 7, 億 元, 利 息 收 入 億 元, 平 均 收 益 率 6.55%

14 年 1-6 月, 本 集 團 利 息 支 出 為 億 元, 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 55.83% 主 要 是 受 客 戶 存 款 規 模 增 長 和 成 本 率 提 高 因 素 影 響 2012 年 1-6 月, 本 集 團 客 戶 存 款 利 息 支 出 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 44.50% 一 方 面, 客 戶 存 款 平 均 餘 額 較 上 年 同 期 增 長 11.26%; 另 一 方 面, 客 戶 存 款 平 均 成 本 率 較 上 年 同 期 提 高 了 0.43 個 百 分 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 企 業 存 款 及 零 售 存 款 的 平 均 餘 額 利 息 支 出 和 年 化 平 均 成 本 率 年 1-6 月 % 平 均 餘 額 利 息 支 出 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 年 化 平 均 成 本 率 % 活 期 668,860 2, ,939 2, 定 期 689,495 11, ,625 6, 小 計 1,358,355 13, ,218,564 9, 活 期 451,438 1, ,438 1, 定 期 326,506 5, ,157 3, 小 計 777,944 6, ,595 4, ,136,299 20, ,920,159 14,

15 年 1-6 月 本 集 團 實 現 非 利 息 淨 收 入 億 元, 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 29.65%, 其 中, 零 售 銀 行 業 務 非 利 息 淨 收 入 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 15.47%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 40.34%; 批 發 銀 行 業 務 非 利 息 淨 收 入 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 29.62%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 52.37% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 主 要 組 成 部 份 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 10,411 8,746 減 : 手 續 費 及 佣 金 支 出 (679) (583) 9,732 8,163 3,888 2,342 13,620 10, 年 1-6 月 本 集 團 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 19.22%, 主 要 是 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 銀 行 卡 手 續 費 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 增 加 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 的 主 要 組 成 部 份 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 10,411 8,746 銀 行 卡 手 續 費 2,621 2,260 結 算 與 清 算 手 續 費 1, 代 理 服 務 手 續 費 1,975 1,907 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 1, 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 2,333 1,409 其 他 1,208 1,381 (679) (583) 9,732 8,163 銀 行 卡 手 續 費 比 上 年 同 期 增 加 3.61 億 元, 增 長 15.97% 主 要 受 信 用 卡 POS 收 入 穩 步 上 升 影 響 結 算 與 清 算 手 續 費 比 上 年 同 期 增 加 1.36 億 元, 增 長 14.29% 主 要 由 於 匯 款 結 算 業 務 交 易 量 穩 步 增 加

16 代 理 服 務 手 續 費 比 上 年 同 期 增 加 0.68 億 元, 增 長 3.57% 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 增 加 3.49 億 元, 增 長 41.70%, 主 要 是 受 融 資 租 賃 業 務 及 國 內 信 用 證 業 務 手 續 費 增 長 影 響 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 增 加 9.24 億 元, 增 長 65.58%, 主 要 是 通 過 擴 大 理 財 產 品 供 給 及 加 強 發 行 力 度, 實 現 了 受 託 理 財 等 財 富 管 理 業 務 收 入 的 快 速 增 長 其 中, 實 現 代 理 信 託 計 劃 手 續 費 收 入 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 6.23 億 元 ; 受 託 理 財 收 入 8.05 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 2.46 億 元 其 他 手 續 費 及 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 減 少 1.73 億 元, 下 降 12.53%, 主 要 是 財 務 顧 問 費 收 入 較 上 年 同 期 減 少 4.43 億 元 年 1-6 月, 本 集 團 其 他 淨 收 入 比 2011 年 同 期 增 加 億 元, 同 比 增 長 68.82%, 主 要 受 票 據 價 差 收 益 增 長 影 響 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 其 他 淨 收 入 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 交 易 淨 收 益 ( 虧 損 ) - 外 匯 證 券 衍 生 工 具 及 其 他 交 易 活 動 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 工 具 的 淨 損 益 出 售 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 收 益 ( 虧 損 ) 112 (114) 基 金 投 資 收 益 16 8 經 營 租 賃 資 產 租 金 收 入 53 票 據 價 差 收 入 1, 保 險 營 業 收 入 其 他 ,861 2,287

17 年 1-6 月, 本 集 團 經 營 費 用 為 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 24.08%; 成 本 收 入 比 為 32.12%, 比 上 年 同 期 下 降 0.39 個 百 分 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 經 營 費 用 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 員 工 費 用 11,674 9,320 營 業 稅 金 及 附 加 3,749 2,819 固 定 資 產 及 投 資 性 房 地 產 折 舊 1,356 1,265 經 營 租 賃 固 定 資 產 折 舊 租 賃 費 1,184 1,051 其 他 一 般 及 行 政 費 用 4,152 3,363 22,142 17, 年 1-6 月, 本 集 團 資 產 減 值 損 失 為 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 1.97% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 減 值 損 失 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 1-6 月 資 產 減 值 損 失 計 提 ( 沖 回 ) - 貸 款 和 墊 款 4,087 3,932 - 其 他 ,144 4,064 貸 款 減 值 損 失 是 資 產 減 值 損 失 最 大 的 組 成 部 份 2012 年 上 半 年 貸 款 減 值 損 失 億 元, 同 比 增 長 3.94% 有 關 貸 款 減 值 準 備 的 詳 情 請 參 閱 本 章 貸 款 質 量 分 析 一 節 2012 年 1-6 月, 本 集 團 其 他 資 產 的 減 值 準 備 計 提 0.57 億 元

18 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 資 產 總 額 達 33, 億 元, 比 2011 年 末 增 長 18.88%, 主 要 原 因 是 2012 年 上 半 年 本 集 團 短 期 資 金 來 源 增 長 較 快, 為 提 高 資 金 使 用 效 率 和 效 益, 在 市 場 收 益 率 較 高 的 情 況 下, 加 大 了 短 期 存 拆 放 同 業 資 產 的 運 用, 使 得 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 拆 出 資 金 及 買 入 返 售 金 融 資 產 增 長 較 快 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 資 產 總 額 的 構 成 情 況 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 貸 款 和 墊 款 總 額 1,783, ,641, 貸 款 減 值 準 備 (40,011) (1.21) (36,704) (1.31) 貸 款 和 墊 款 淨 額 1,743, ,604, 投 資 519, , 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 417, , 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 234, , 拆 出 資 金 及 買 入 返 售 金 融 資 產 344, , 聯 營 和 合 營 公 司 投 資 應 收 利 息 14, , 固 定 資 產 17, , 無 形 資 產 2, , 商 譽 9, , 投 資 性 房 地 產 1, , 遞 延 所 得 稅 資 產 4, , 其 他 資 產 12, , ,322, ,794,

19 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 貸 款 和 墊 款 總 額 為 17, 億 元, 比 上 年 末 增 長 8.70%; 貸 款 和 墊 款 總 額 佔 資 產 總 額 的 比 例 為 53.69%, 比 上 年 末 下 降 5.02 個 百 分 點 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 分 佈 情 況 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 和 墊 款 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 企 業 貸 款 1,091, , 票 據 貼 現 80, , 零 售 貸 款 611, , ,783, ,641, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 企 業 貸 款 總 額 為 10, 億 元, 比 上 年 末 增 長 9.85%, 佔 貸 款 和 墊 款 總 額 的 61.21%, 比 上 年 末 上 升 0.64 個 百 分 點 2012 年, 本 集 團 統 籌 兼 顧 外 部 監 管 要 求 及 內 部 資 本 約 束, 穩 步 推 進 貸 款 投 放, 加 快 推 進 小 企 業 信 貸, 實 現 了 企 業 貸 款 結 構 與 風 險 收 益 的 同 步 優 化 截 至 2012 年 6 月 30 日, 票 據 貼 現 總 額 為 億 元, 比 上 年 末 增 長 5.74% 本 集 團 一 直 致 力 於 發 展 低 風 險 低 資 本 消 耗 的 票 據 融 資 業 務, 根 據 貸 款 投 放 進 度 計 劃, 靈 活 調 控 票 據 融 資 規 模, 通 過 優 化 結 構 集 中 運 營 加 快 週 轉 以 量 獲 利 等 方 式, 提 高 票 據 資 產 的 綜 合 回 報

20 截 至 2012 年 6 月 30 日, 零 售 貸 款 總 額 為 6, 億 元, 比 上 年 末 增 長 7.10%, 佔 貸 款 和 墊 款 總 額 的 34.29%, 比 上 年 末 下 降 0.52 個 百 分 點 二 次 轉 型 戰 略 下, 本 集 團 加 快 零 售 貸 款 多 元 化 發 展 的 步 伐, 穩 健 發 展 個 人 住 房 貸 款 業 務 的 同 時, 逐 步 提 高 高 收 益 的 個 人 經 營 性 貸 款 佔 比 同 時, 本 集 團 信 用 卡 業 務 繼 續 踐 行 精 耕 細 作 的 發 展 策 略, 提 升 信 用 卡 價 值 客 戶 的 用 卡 活 躍 度, 報 告 期 內 信 用 卡 貸 款 佔 比 上 升 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 按 產 品 類 型 劃 分 的 零 售 貸 款 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 個 人 住 房 貸 款 331, , 個 人 經 營 性 貸 款 124, , 信 用 卡 貸 款 84, , ( 註 ) 其 他 個 人 貸 款 71, , , , 註 : 主 要 包 括 消 費 易 汽 車 貸 款 住 房 裝 修 貸 款 教 育 貸 款 綜 合 消 費 貸 款 及 以 貨 幣 資 產 質 押 的 其 他 個 人 貸 款 本 集 團 投 資 證 券 及 其 他 金 融 資 產 包 括 以 人 民 幣 和 外 幣 計 價 的 上 市 和 非 上 市 證 券, 包 括 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 衍 生 金 融 資 產 可 供 出 售 金 融 資 產 持 有 至 到 期 投 資 和 應 收 投 資 款 項 下 表 按 會 計 分 類 列 出 本 集 團 投 資 組 合 構 成 情 況 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 19, , 衍 生 金 融 資 產 1, , 可 供 出 售 金 融 資 產 287, , 持 有 至 到 期 投 資 167, , 應 收 投 資 款 項 42, , , ,

21 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 可 供 出 售 金 融 資 產 較 2011 年 末 增 加 億 元, 增 幅 4.23% 該 類 投 資 主 要 是 基 於 資 產 負 債 配 置 和 提 高 經 營 績 效 的 需 要, 為 本 集 團 佔 比 最 大 的 投 資 類 別 上 半 年, 宏 觀 經 濟 運 行 放 緩, 通 脹 進 入 下 行 通 道, 貨 幣 政 策 加 強 預 調 微 調, 降 息 週 期 開 啟, 流 動 性 趨 於 寬 松 本 集 團 順 應 市 場 趨 勢, 積 極 把 握 市 場 機 會, 加 大 債 券 投 資 力 度, 重 點 增 持 利 率 型 債 券, 適 度 增 持 信 用 類 債 券, 優 化 了 資 產 負 債 配 置 結 構, 同 時 取 得 了 較 好 的 投 資 績 效 下 表 列 出 本 集 團 可 供 出 售 金 融 資 產 組 合 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 23,059 24,434 中 國 人 民 銀 行 債 券 15,435 15,245 政 策 性 銀 行 債 券 46,148 46,149 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 111, ,379 其 他 債 券 89,954 82,371 股 權 投 資 1,278 1,267 基 金 投 資 , ,860 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 持 有 至 到 期 投 資 淨 額 比 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 15.23% 持 有 至 到 期 投 資 作 為 本 集 團 的 戰 略 性 配 置 長 期 持 有 本 集 團 上 半 年 於 降 息 啟 動 前 加 大 中 長 期 固 定 利 率 債 券 配 置, 重 點 是 中 國 政 府 債 券 政 策 性 銀 行 債 券 等, 致 使 該 類 投 資 有 較 多 增 加 下 表 列 出 本 集 團 持 有 至 到 期 投 資 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 70,253 67,998 中 國 人 民 銀 行 債 券 15,367 15,359 政 策 性 銀 行 債 券 12,904 10,345 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 67,281 49,874 其 他 債 券 2,136 2,184 持 有 至 到 期 投 資 總 額 167, ,760 減 : 減 值 準 備 (178) (174) 167, ,586

22 應 收 投 資 款 項 為 本 集 團 持 有 的 非 上 市 中 國 國 家 憑 證 式 國 債 及 其 他 債 券, 在 境 內 或 境 外 沒 有 公 開 市 價 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 應 收 投 資 款 項 淨 額 為 億 元, 比 2011 年 末 增 加 億 元 下 表 列 出 本 集 團 應 收 投 資 款 項 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 3,045 3,714 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 23,947 7,282 其 他 債 券 15,880 11,152 應 收 投 資 款 項 總 額 42,872 22,148 減 : 減 值 準 備 (63) (63) 42,809 22,085 所 有 被 分 類 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 和 可 供 出 售 投 資 中 的 債 券 投 資 均 按 市 場 價 值 或 公 允 價 值 入 賬 由 於 本 集 團 投 資 組 合 中 應 收 投 資 款 項 並 無 成 熟 的 交 易 市 場, 且 本 集 團 預 期 在 其 到 期 時 能 夠 全 額 收 回 其 面 值, 因 此 在 此 不 對 其 市 場 價 值 或 公 允 價 值 做 出 評 估 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 投 資 組 合 中 持 有 至 到 期 上 市 投 資 的 賬 面 價 值 和 市 場 價 值 年 12 月 31 日 賬 面 值 市 場 公 允 價 值 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 持 有 至 到 期 上 市 投 資 165, , , ,739 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 持 有 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 億 其 中, 本 公 司 所 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 億, 永 隆 銀 行 及 其 附 屬 公 司 ( 以 下 簡 稱 永 隆 集 團 ) 所 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 億 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 按 發 行 主 體 劃 分 為 : 中 國 政 府 及 中 資 公 司 所 發 外 幣 債 券 佔 比 37.8%; 境 外 政 府 機 構 債 佔 比 9.5%; 境 外 銀 行 債 券 佔 比 35.9%; 境 外 公 司 債 券 佔 比 16.8% 本 公 司 已 對 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 計 提 減 值 0.95 億 美 元, 外 幣 債 券 投 資 估 值 浮 盈 全 折 美 元 0.56 億 永 隆 集 團 債 券 投 資 情 況 詳 見 永 隆 集 團 業 務 一 節

23 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 所 持 衍 生 金 融 工 具 主 要 類 別 和 金 額 情 況 如 下 表 所 示 詳 情 請 見 財 務 報 告 附 註 35(b) 資 產 負 債 表 外 風 險 項 目 - 運 用 衍 生 金 融 工 具 年 12 月 31 日 公 允 價 值 名 義 金 額 資 產 負 債 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 利 率 衍 生 金 融 工 具 85, (264) 48, (182) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 350,869 1,386 (1,325) 229,444 1,386 (1,274) 其 他 衍 生 金 融 工 具 2,421 5 (3) 2,038 6 (13) 合 計 438,724 1,948 (1,592) 280,230 1,887 (1,469) 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 商 譽 減 值 準 備 餘 額 5.79 億 元, 商 譽 賬 面 價 值 為 億 元 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 負 債 總 額 為 31, 億 元, 比 2011 年 末 增 長 19.44%, 主 要 是 客 戶 存 款 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 拆 入 資 金 及 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 增 長 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 負 債 總 額 構 成 情 況 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 客 戶 存 款 2,456, ,220, 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 340, , 拆 入 資 金 106, , 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 12, , 衍 生 金 融 負 債 1, , 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 101, , 應 付 職 工 薪 酬 7, , 應 交 稅 費 6, , 應 付 利 息 20, , 應 付 債 券 66, , 遞 延 所 得 稅 負 債 其 他 負 債 20, , ,141, ,629,

24 本 集 團 一 直 重 視 並 積 極 拓 展 存 款 業 務, 在 2012 年 上 半 年 競 爭 日 趨 激 烈 的 情 況 下, 客 戶 存 款 繼 續 保 持 穩 定 增 長 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 客 戶 存 款 總 額 為 24, 億 元, 比 2011 年 末 增 長 10.65%, 佔 本 集 團 負 債 總 額 的 78.20%, 為 本 集 團 的 主 要 資 金 來 源 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 按 產 品 類 型 和 客 戶 類 型 劃 分 的 客 戶 存 款 情 況 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 活 期 存 款 795, , 定 期 存 款 759, , 小 計 1,554, ,416, 活 期 存 款 518, , 定 期 存 款 383, , 小 計 901, , ,456, ,220, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 零 售 客 戶 存 款 佔 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 36.71%, 比 2011 年 末 上 升 0.53 個 百 分 點 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 活 期 存 款 佔 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 53.50%, 較 2011 年 末 下 降 1.08 個 百 分 點 其 中, 企 業 客 戶 類 活 期 存 款 佔 企 業 客 戶 存 款 的 比 例 為 51.18%, 比 2011 年 末 下 降 2.10 個 百 分 點, 零 售 客 戶 活 期 存 款 佔 零 售 客 戶 存 款 的 比 例 為 57.49%, 比 2011 年 末 上 升 0.64 個 百 分 點

25 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 12 月 31 日 股 本 21,577 21,577 資 本 公 積 37,508 37,508 投 資 重 估 儲 備 2, 套 期 儲 備 盈 餘 公 積 14,325 14,325 法 定 一 般 準 備 18,832 18,794 未 分 配 利 潤 87,785 64,446 建 議 分 配 利 潤 9,062 外 幣 報 表 折 算 差 額 (986) (1,150) 非 控 制 股 東 權 益 , , 根 據 中 國 人 民 銀 行 2012 年 6 月 金 融 機 構 信 貸 收 支 報 表, 報 告 期 末 本 公 司 存 貸 款 總 額 在 32 家 全 國 性 中 小 型 銀 行 中 的 市 場 份 額 與 排 名 如 下 : % 折 人 民 幣 存 款 總 額 折 人 民 幣 儲 蓄 存 款 總 額 折 人 民 幣 貸 款 總 額 人 民 幣 個 人 消 費 貸 款 總 額 註 : 從 2010 年 起, 中 國 人 民 銀 行 在 編 製 金 融 機 構 信 貸 收 支 報 表 時, 參 考 各 金 融 機 構 的 資 產 總 量, 對 全 國 金 融 機 構 作 了 分 類 : 分 大 型 銀 行 全 國 性 中 小 型 銀 行 地 區 性 中 小 型 銀 行 等 其 中, 全 國 中 小 型 銀 行 有 : 招 行 農 發 進 出 口 中 信 浦 發 民 生 光 大 興 業 華 夏 廣 發 深 發 恒 豐 浙 商 渤 海 北 京 天 津 包 商 盛 京 大 連 錦 州 哈 爾 濱 上 海 南 京 江 蘇 寧 波 杭 州 稠 州 濟 南 威 海 臨 商 平 安 重 慶 等 銀 行

26 報 告 期 內, 本 集 團 信 貸 資 產 規 模 平 穩 增 長, 客 戶 結 構 繼 續 優 化, 資 產 質 量 基 本 穩 定 撥 備 覆 蓋 水 平 提 高 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 貸 款 總 額 17, 億 元, 比 上 年 末 增 加 1, 億 元, 增 幅 8.70%; 不 良 貸 款 率 0.56%, 與 上 年 末 持 平 ; 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 %, 比 上 年 末 提 高 3.90 個 百 分 點 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 貸 款 五 級 分 類 情 況 年 12 月 31 日 % 金 額 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 正 常 類 貸 款 1,756, ,614, 關 注 類 貸 款 17, , 次 級 類 貸 款 4, , 可 疑 類 貸 款 2, , 損 失 類 貸 款 3, , 客 戶 貸 款 總 額 1,783, ,641, 不 良 貸 款 總 額 9, , 在 貸 款 監 管 五 級 分 類 制 度 下, 本 集 團 的 不 良 貸 款 包 括 分 類 為 次 級 可 疑 及 損 失 類 的 貸 款 報 告 期 內, 本 集 團 積 極 有 效 應 對 經 濟 下 行 風 險, 資 產 質 量 基 本 保 持 穩 定, 不 良 貸 款 率 與 上 年 末 持 平 關 注 貸 款 率 比 上 年 末 下 降 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 不 良 貸 款 餘 額 億 元, 比 上 年 末 增 加 7.30 億 元 ; 不 良 貸 款 率 0.56%, 與 上 年 末 持 平 關 注 貸 款 額 億 元, 比 上 年 末 增 加 9.29 億 元, 關 注 貸 款 率 1.00%, 比 上 年 末 下 降 0.03 個 百 分 點 受 宏 觀 經 濟 下 行 期 部 份 借 款 人 償 債 能 力 下 降 的 影 響, 報 告 期 內 本 集 團 次 級 類 貸 款 餘 額 及 佔 比 均 有 上 升 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 次 級 類 貸 款 餘 額 億 元, 比 上 年 末 增 加 億 元 ; 次 級 類 貸 款 佔 比 0.24%, 比 上 年 末 上 升 0.04 個 百 分 點

27 年 12 月 31 日 (1) 佔 總 額 不 良 貸 款 % % 貸 款 金 額 百 分 比 % 金 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 不 良 貸 款 率 (1) % 1,091, , , , 流 動 資 金 貸 款 661, , , , 固 定 資 產 貸 款 283, , 貿 易 融 資 86, , (2) 其 他 60, , (3) 80, , , , , , 個 人 住 房 貸 款 331, , 個 人 經 營 性 貸 款 124, , 信 用 卡 貸 款 84, , , , (4) 其 他 71, , ,783, , ,641, , 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 (2) 以 公 司 按 揭 貸 款 為 主, 包 括 逾 期 票 據 貼 現 (3) 一 旦 票 據 貼 現 逾 期, 本 公 司 將 其 轉 入 企 業 貸 款 進 行 後 續 核 算 管 理 (4) 主 要 包 括 消 費 易 汽 車 貸 款 住 房 裝 修 貸 款 教 育 貸 款 綜 合 消 費 貸 款 及 以 貨 幣 資 產 質 押 的 其 他 個 人 貸 款 報 告 期 內, 本 集 團 企 業 貸 款 中, 貿 易 融 資 及 流 動 資 金 貸 款 佔 比 上 升, 固 定 資 產 貸 款 佔 比 下 降, 各 品 種 資 產 結 構 優 化 質 量 保 持 均 衡 ; 零 售 貸 款 中, 個 人 經 營 性 貸 款 及 信 用 卡 貸 款 佔 比 上 升, 個 人 住 房 貸 款 佔 比 下 降, 各 品 種 資 產 質 量 保 持 穩 定 截 至 2012 年 6 月 30 日, 企 業 貸 款 不 良 率 0.68%, 比 上 年 末 下 降 0.06 個 百 分 點 ; 零 售 貸 款 不 良 率 0.41%, 比 上 年 末 上 升 0.10 個 百 分 點, 主 要 受 經 濟 下 行 影 響, 部 份 個 人 客 戶 償 債 能 力 及 信 用 狀 況 下 降, 使 得 個 人 住 房 貸 款 個 人 經 營 性 貸 款 不 良 均 有 增 加

28 年 12 月 31 日 (1) 佔 總 額 不 良 貸 款 率 (1) % % 貸 款 金 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 1,091, , , , 製 造 業 348, , , , 批 發 和 零 售 業 189, , , , 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 143, , 房 地 產 業 106, , 電 力 燃 氣 及 水 的 生 產 和 供 應 業 75, , 建 築 業 54, , 採 礦 業 54, , 租 賃 和 商 務 服 務 業 35, , 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 32, , 信 息 傳 輸 計 算 機 服 務 和 軟 件 業 11, , (2) 其 他 41, , , , , , , , ,783, , ,641, , 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 (2) 主 要 包 括 金 融 住 宿 和 餐 飲 教 育 等 行 業 2012 年 本 公 司 總 體 信 貸 策 略 是 控 大 中 促 小 微, 調 存 量 騰 空 間, 投 新 型 推 綠 色, 抗 週 期 優 組 合 以 RAROC 和 綜 合 貢 獻 度 為 標 尺, 優 化 增 量 盤 活 存 量, 將 有 限 增 量 投 向 行 業 頂 層 客 戶 和 高 價 值 客 戶 大 力 發 展 小 企 業 和 小 微 企 業 貸 款, 逐 步 壓 縮 大 中 企 業 佔 比 ; 存 量 保 高 收 益 戰 略 客 戶, 及 新 型 綠 色 民 生 資 源 等 國 家 鼓 勵 領 域, 壓 縮 地 方 政 府 融 資 平 台 房 地 產 公 路 建 設 等 存 量 風 險 領 域 授 信, 加 大 對 符 合 經 濟 轉 型 方 向 的 新 型 產 業 綠 色 信 貸 抗 週 期 行 業 的 信 貸 支 持 力 度 截 至 報 告 期 末, 受 經 濟 下 行 影 響, 前 十 大 行 業 中, 製 造 業 租 賃 和 商 務 服 務 業 信 息 傳 輸 計 算 機 服 務 和 軟 件 業 三 個 行 業 的 不 良 貸 款 率 較 上 年 末 有 所 上 升, 其 他 行 業 不 良 貸 款 率 較 上 年 末 均 呈 下 降

29 年 12 月 31 日 (1) 佔 總 額 不 良 貸 款 率 (1) % % 貸 款 金 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 總 行 150, , , , 長 江 三 角 洲 地 區 385, , , , 環 渤 海 地 區 267, , 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 283, , , , 東 北 地 區 100, , 中 部 地 區 203, , , , 西 部 地 區 233, , , 境 外 29, , 附 屬 機 構 130, , ,783, , ,641, , 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 本 集 團 以 全 行 統 一 的 信 貸 策 略 為 導 向, 根 據 區 域 資 源 禀 賦 產 業 集 群 特 徵 和 金 融 生 態 環 境 等 差 異, 因 地 制 宜 地 制 定 區 域 信 貸 政 策, 重 點 支 持 區 域 支 柱 產 業 及 成 長 性 良 好 的 價 值 客 戶, 實 現 區 域 風 險 與 收 益 的 平 衡 2012 年 本 集 團 貸 款 區 域 投 向 均 衡, 除 長 江 三 角 洲 地 區 東 北 地 區 和 境 外 貸 款 增 量 佔 比 略 低, 其 他 各 地 區 貸 款 增 量 佔 比 均 在 10%-20% 之 間 報 告 期 內, 除 長 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 不 良 貸 款 率 略 有 上 升 外, 其 他 各 地 區 的 不 良 貸 款 率 均 下 降 年 12 月 31 日 (1) 佔 總 額 不 良 貸 款 不 良 貸 款 率 (1) % % 貸 款 金 額 百 分 比 % 金 額 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 信 用 貸 款 380, , , , 保 證 貸 款 428, , , , 抵 押 貸 款 740, , , , 質 押 貸 款 154, , 票 據 貼 現 80, , ,783, , ,641, , 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例

30 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 信 用 和 質 押 貸 款 佔 比 較 上 年 末 分 別 上 升 個 百 分 點, 保 證 和 抵 押 貸 款 佔 比 較 上 年 末 分 別 下 降 個 百 分 點 報 告 期 內, 本 集 團 除 抵 押 貸 款 外, 其 他 各 擔 保 方 式 下 的 不 良 貸 款 率 均 呈 下 降, 實 現 資 產 質 量 的 均 衡 優 化 % % A 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 6, B 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 5, C 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2, D 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2, E 採 礦 業 2, F 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2, G 租 賃 和 商 務 服 務 業 2, H 租 賃 和 商 務 服 務 業 2, I 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2, J 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2, , 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 最 大 單 一 借 款 人 貸 款 餘 額 為 億 元, 佔 本 集 團 資 本 淨 額 的 2.85% 最 大 十 家 單 一 借 款 人 貸 款 總 額 為 億 元, 佔 本 集 團 資 本 淨 額 的 14.36%, 佔 本 集 團 貸 款 總 額 的 1.80% 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 % 金 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 逾 期 3 個 月 以 內 10, , 逾 期 3 個 月 至 1 年 2, , 逾 期 1 年 以 上 至 3 年 以 內 1, , 逾 期 3 年 以 上 3, , 逾 期 貸 款 合 計 18, , 客 戶 貸 款 總 額 1,783, ,641, 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 逾 期 貸 款 億 元, 比 上 年 末 增 加 億 元, 逾 期 貸 款 佔 比 1.06%, 較 上 年 末 上 升 0.23 個 百 分 點 其 中, 新 增 逾 期 貸 款 主 要 為 逾 期 三 個 月 以 內 的 零 售 貸 款 逾 期 貸 款 中,72.23% 為 抵 質 押 貸 款,17.68% 為 保 證 貸 款, 信 用 貸 款 僅 佔 10.09%

31 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 % 金 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 已 重 組 貸 款 1, , 其 中 : 逾 期 超 過 90 天 的 已 重 組 貸 款 註 : 已 重 組 貸 款 為 經 重 組 的 次 級 及 可 疑 類 貸 款 本 集 團 對 貸 款 重 組 實 施 嚴 格 審 慎 的 管 控 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 重 組 貸 款 佔 比 為 0.07%, 較 上 年 末 下 降 0.01 個 百 分 點 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 抵 債 資 產 的 總 額 為 9.65 億 元, 扣 除 已 計 提 減 值 準 備 9.09 億 元, 抵 債 資 產 淨 值 為 0.56 億 元

32 本 集 團 採 用 個 別 評 估 及 組 合 評 估 兩 種 方 式, 在 資 產 負 債 表 日 對 貸 款 的 減 值 損 失 進 行 評 估 對 於 單 項 金 額 重 大 的 貸 款, 本 集 團 採 用 個 別 方 式 進 行 減 值 測 試, 如 有 客 觀 證 據 顯 示 貸 款 已 出 現 減 值, 其 減 值 損 失 金 額 的 確 認, 以 貸 款 賬 面 金 額 與 該 貸 款 預 計 未 來 可 收 回 現 金 流 折 現 價 值 之 間 的 差 額 計 量, 並 計 入 當 期 損 益 對 於 單 項 金 額 不 重 大 的 貸 款, 及 以 個 別 方 式 評 估 但 沒 有 客 觀 證 據 表 明 已 出 現 減 值 的 貸 款, 將 包 括 在 具 有 類 似 信 用 風 險 特 徵 的 貸 款 組 合 中 進 行 減 值 測 試, 根 據 測 試 結 果, 確 定 組 合 方 式 評 估 的 貸 款 減 值 準 備 計 提 水 平 下 表 列 出 本 集 團 客 戶 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 情 況 2012 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2011 年 期 初 餘 額 36,704 29,291 本 期 計 提 4,423 9,048 本 期 轉 回 (336) (849) ( 註 ) 已 減 值 貸 款 折 現 回 撥 (91) (136) 收 回 以 前 年 度 核 銷 貸 款 期 內 核 銷 (773) (583) 期 內 轉 入 出 9 匯 率 變 動 45 (132) 40,011 36,704 註 : 指 隨 着 時 間 的 推 移, 已 減 值 的 貸 款 其 隨 後 現 值 增 加 的 累 計 利 息 收 入 本 集 團 堅 持 穩 健 審 慎 的 撥 備 計 提 政 策 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 貸 款 減 值 準 備 餘 額 億 元, 比 上 年 末 增 加 億 元, 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 %, 比 上 年 末 上 升 3.90 個 百 分 點, 貸 款 撥 備 率 2.24%, 與 上 年 末 持 平

33 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 集 團 資 本 充 足 率 為 11.55%, 較 年 初 上 升 0.02 個 百 分 點, 核 心 資 本 充 足 率 為 8.32%, 較 年 初 上 升 0.10 個 百 分 點 ; 本 行 資 本 充 足 率 為 11.19%, 較 年 初 下 降 0.09 個 百 分 點, 核 心 資 本 充 足 率 為 8.71%, 較 年 初 下 降 0.03 個 百 分 點 受 益 於 資 本 消 耗 速 度 得 到 有 效 控 制 以 及 資 本 內 生 增 長 能 力 逐 步 增 強, 本 集 團 資 本 充 足 率 及 核 心 資 本 充 足 率 較 年 初 小 幅 提 高 ; 受 對 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 增 資 人 民 幣 20 億 元 的 影 響, 本 行 資 本 充 足 率 及 核 心 資 本 充 足 率 較 年 初 小 幅 下 降 下 表 列 示 截 至 所 示 日 期 本 集 團 資 本 充 足 率 及 其 構 成 情 況 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 已 繳 足 普 通 股 股 本 21,577 21,577 儲 備 151, , , ,348 一 般 貸 款 準 備 32,534 29,251 定 期 次 級 債 券 30,000 30,000 其 他 附 屬 資 本 1, ,886 59, , ,854 商 譽 9,598 9,598 對 未 合 併 報 表 附 屬 公 司 的 投 資 及 其 他 長 期 投 資 1,661 1,589 非 自 用 不 動 產 的 投 資 1,711 1, , ,957 1,940,988 1,760, % 8.22% 11.55% 11.53%

34 以 下 分 部 經 營 業 績 分 別 按 業 務 分 部 和 地 區 分 部 呈 示 由 於 業 務 分 部 信 息 較 接 近 本 集 團 的 經 營 活 動, 本 集 團 以 業 務 分 部 信 息 為 分 部 報 告 的 主 要 形 式 分 部 報 告 數 據 主 要 來 自 本 行 管 理 會 計 系 統 多 維 盈 利 報 告 本 集 團 通 過 內 部 資 金 轉 移 定 價 系 統 評 估 業 務 分 部 績 效, 內 部 資 金 轉 移 定 價 機 制 考 慮 資 產 及 負 債 組 合 的 結 構 及 市 場 利 率, 各 業 務 分 部 之 間 以 內 部 交 易 利 率 進 行 資 金 借 貸 各 分 部 的 淨 利 息 收 入, 包 括 貸 給 其 他 分 部 資 金 所 得 的 利 息 收 入 及 向 其 他 分 部 借 款 的 利 息 支 出, 即 反 映 內 部 資 金 轉 移 定 價 機 制 將 資 金 分 配 予 業 務 分 部 的 損 益 成 本 分 配 是 根 據 相 關 業 務 分 部 及 管 理 經 費 分 配 所 產 生 的 直 接 成 本 而 定 本 集 團 主 要 業 務 包 括 批 發 銀 行 業 務 零 售 銀 行 業 務 和 金 融 市 場 業 務 各 主 要 業 務 包 括 的 產 品 及 服 務 詳 見 業 務 運 作 一 節 2012 年 上 半 年, 本 集 團 批 發 銀 行 業 務 成 本 收 入 比 ( 不 含 營 業 稅 及 附 加 ) 由 2011 年 同 期 的 22.81% 上 升 至 23.25%, 零 售 銀 行 業 務 成 本 收 入 比 ( 不 含 營 業 稅 及 附 加 ) 由 2011 年 同 期 的 49.03% 下 降 至 44.14% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 各 業 務 分 部 的 概 要 經 營 業 績 年 1-6 月 (%) 分 部 稅 前 利 潤 佔 比 (%) ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 批 發 銀 行 業 務 22, , 零 售 銀 行 業 務 9, , 金 融 市 場 業 務 (730) (2.37) 其 他 業 務 及 調 節 項 目 (400) (1.30) (264) (1.09) 30, ,

35 本 集 團 主 要 營 銷 網 絡 集 中 於 中 國 境 內 相 對 富 裕 的 地 區 及 其 他 地 區 的 一 些 大 城 市 下 表 列 示 所 示 期 間 本 集 團 按 地 理 區 域 劃 分 的 分 部 業 績 (%) (%) (%) ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 總 行 1,272, ,135, (2,693) (8) 長 江 三 角 洲 地 區 428, , , 環 渤 海 地 區 319, , , 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 414, , , 東 北 地 區 135, , ,887 6 中 部 地 區 235, , , 西 部 地 區 272, , , 境 外 48, , 附 屬 公 司 196, , , ,322, ,141, , 總 資 產 總 負 債 利 潤 總 額 2011 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2011 年 1-6 月 金 額 佔 比 (%) 金 額 佔 比 (%) 金 額 佔 比 (%) ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 總 行 1,059, , (1,474) (6) 長 江 三 角 洲 地 區 393, , , 環 渤 海 地 區 274, , , 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 322, , , 東 北 地 區 108, , ,408 6 中 部 地 區 190, , , 西 部 地 區 223, , , 境 外 53, , 附 屬 公 司 169, , ,095 4 合 計 2,794, ,629, ,

36 本 集 團 資 產 負 債 表 表 外 項 目 包 括 衍 生 金 融 工 具 承 諾 及 或 有 負 債 承 諾 及 或 有 負 債 具 體 包 括 信 貸 承 諾 經 營 租 賃 承 諾 資 本 支 出 承 諾 證 券 承 銷 承 諾 債 券 承 兌 承 諾 未 決 訴 訟 和 糾 紛 及 或 有 負 債 信 貸 承 擔 是 最 主 要 的 組 成 部 份, 截 至 2012 年 6 月 末, 信 貸 承 擔 餘 額 7, 億 元 有 關 或 有 負 債 及 承 擔 詳 見 本 報 告 財 務 報 表 附 註 或 有 負 債 和 承 擔 年 6 月 末, 本 集 團 沒 有 發 生 逾 期 未 償 債 務 情 況 年 上 半 年, 本 公 司 順 應 宏 觀 經 濟 形 勢 及 市 場 需 求 變 化, 通 過 不 斷 優 化 零 售 主 要 業 務 結 構, 持 續 培 育 零 售 貸 款 財 富 管 理 信 用 卡 等 業 務 的 核 心 競 爭 力 ; 進 一 步 完 善 客 群 管 理 體 系, 加 大 客 群 拓 展 力 度, 深 化 客 戶 經 營, 不 斷 提 升 客 戶 價 值 挖 掘 能 力 ; 加 強 渠 道 聯 動, 推 動 客 戶 交 叉 銷 售 等 多 重 措 施, 積 極 推 動 零 售 各 項 業 務 快 速 健 康 發 展 2012 年 上 半 年, 本 公 司 價 值 客 戶 快 速 增 長, 客 群 結 構 持 續 優 化, 金 葵 花 及 以 上 客 戶 新 增 8.78 萬 戶, 同 比 多 增 2.32 萬 戶, 較 年 初 增 長 11.21% 零 售 客 戶 存 貸 款 規 模 持 續 穩 定 增 長, 零 售 客 戶 存 款 餘 額 突 破 8,000 億 元, 達 8, 億 元, 佔 客 戶 存 款 總 額 的 35.93%; 零 售 貸 款 餘 額 達 5, 億 元, 佔 客 戶 貸 款 總 額 的 36.11%, 較 年 初 增 加 億 元 根 據 中 國 人 民 銀 行 公 佈 數 據, 本 公 司 零 售 存 款 餘 額 及 新 增 均 位 居 全 國 性 中 小 型 銀 行 第 一 ; 零 售 貸 款 餘 額 及 新 增 緊 隨 四 大 銀 行 居 國 內 同 業 第 五 位 ; 財 富 管 理 業 務 繼 續 保 持 領 先 優 勢, 基 金 銷 量 及 存 量 均 處 於 同 業 前 列, 保 險 代 銷 規 模 及 手 續 費 收 入 均 位 居 全 國 性 中 小 型 銀 行 第 一, 緊 隨 四 大 銀 行 居 國 內 同 業 第 五 位 ( 全 國 保 險 行 業 統 計 資 料 ), 理 財 產 品 和 貴 金 屬 等 業 務 繼 續 保 持 快 速 增 長 2012 年 上 半 年, 本 公 司 零 售 業 務 利 潤 快 速 增 長, 稅 前 利 潤 達 億 元, 零 售 利 潤 佔 比 不 斷 提 高, 達 32.15%, 同 比 提 升 4.45 個 百 分 點 零 售 業 務 營 業 淨 收 入 保 持 較 快 增 長, 達 億 元, 同 比 增 長 33.93%, 佔 本 公 司 營 業 淨 收 入 的 40.49%, 同 比 提 高 3.08 個 百 分 點 其 中, 零 售 業 務 利 息 淨 收 入 達 億 元, 同 比 增 長 39.55%, 佔 零 售 業 務 營 業 淨 收 入 的 75.51%; 零 售 非 利 息 淨 收 入 達 億 元, 同 比 增 長 19.14%, 佔 零 售 業 務 營 業 淨 收 入 的 24.49%, 佔 本 公 司 非 利 息 淨 收 入 的 43.58% 2012 年 上 半 年, 本 公 司 實 現 銀 行 卡 ( 包 括 信 用 卡 ) 手 續 費 收 入 億 元, 同 比 增 長 15.83%; 實 現 零 售 財 富 管 理 手 續 費 及 傭 金 收 入 億 元, 同 比 增 長 36.05%, 佔 零 售 手 續 費 及 傭 金 淨 收 入 的 52.82% 2012 年 下 半 年, 本 公 司 將 深 入 推 進 資 源 整 合 和 流 程 優 化, 繼 續 大 力 發 展 渠 道 聯 動 營 銷, 持 續 推 進 客 戶 交 叉 銷 售 ; 全 力 推 進 零 售 經 營 小 微 企 業 貸 款 業 務 發 展 ; 深 入 推 進 財 富 管 理 資 產 配 置 服 務, 不 斷 提 升 財 富 管 理 專 業 能 力 和 銷 售 管 理 水 平, 加 大 財 富 管 理 產 品 創 新 與 供 應 力 度 ; 持 續 加 強 客 群 拓 展 與 經 營 ; 加 強 品 牌 渠 道 及 服 務 的 管 理 與 建 設, 進 一 步 增 強 零 售 業 務 的 核 心 市 場 競 爭 力, 鞏 固 並 擴 大 零 售 業 務 的 領 先 優 勢

37 為 打 造 以 資 產 配 置 為 核 心 理 念 的 全 新 銷 售 體 系, 進 一 步 提 升 財 富 管 理 能 力 及 銷 售 水 平, 本 公 司 於 2012 年 年 初 成 立 財 富 管 理 投 資 決 策 委 員 會 及 三 個 產 品 工 作 室, 為 全 行 提 供 財 富 管 理 業 務 投 資 策 略 資 產 配 置 策 略 的 決 策 依 據, 強 化 本 公 司 財 富 管 理 銀 行 品 牌 形 象 ; 結 合 市 場 分 析 及 投 資 決 策 會 觀 點, 整 合 信 託 公 司 黃 金 公 司 基 金 公 司 券 商 等 各 類 資 源, 充 分 利 用 行 業 創 新 機 會, 構 建 綜 合 產 品 庫, 推 出 具 有 較 強 吸 引 力 的 財 富 產 品, 實 現 多 種 類 財 富 管 理 產 品 的 持 續 供 應, 充 分 滿 足 廣 大 客 戶 的 理 財 需 求 2012 年 上 半 年, 本 公 司 累 計 實 現 個 人 理 財 產 品 銷 售 額 14,268 億 元, 實 現 代 理 開 放 式 基 金 銷 售 達 1,763 億 元, 代 理 保 險 標 準 保 費 達 243 億 元 ; 實 現 零 售 財 富 管 理 手 續 費 及 傭 金 收 入 億 元, 其 中 : 代 理 信 託 計 劃 收 入 億 元, 同 比 增 長 %, 代 理 保 險 收 入 8.23 億 元, 同 比 增 長 35.81%, 受 託 理 財 收 入 4.08 億 元, 同 比 增 長 20.00%, 代 理 基 金 收 入 5.42 億 元, 由 於 資 本 市 場 低 迷, 同 比 下 降 18.50% 2012 年 下 半 年, 本 公 司 將 以 持 續 擴 大 財 富 管 理 客 戶 群 為 基 礎, 以 提 升 財 富 管 理 專 業 能 力 和 銷 售 管 理 水 平 為 手 段, 以 打 造 領 先 同 業 的 財 富 管 理 隊 伍 為 根 本, 以 擴 大 管 理 零 售 客 戶 總 資 產 (AUM) 規 模 提 高 AUM 整 體 收 益 率 水 平 為 目 標, 進 一 步 鞏 固 並 擴 大 財 富 管 理 業 務 的 領 先 優 勢 本 公 司 私 人 銀 行 秉 承 助 您 家 業 常 青, 是 我 們 的 份 內 事 的 理 念, 根 植 於 本 土 的 高 級 客 戶 經 理 與 全 球 招 募 的 專 家 投 資 顧 問 組 成 的 1+N 專 家 團 隊, 遵 循 嚴 謹 的 螺 旋 提 升 四 步 工 作 法, 為 高 淨 值 客 戶 提 供 全 方 位 個 性 化 私 密 性 的 綜 合 財 富 管 理 服 務 同 時, 本 公 司 通 過 為 客 戶 經 理 和 私 人 銀 行 客 戶 提 供 系 統 專 業 的 市 場 研 究 分 析 報 告, 為 其 在 複 雜 多 變 的 金 融 環 境 中 做 出 合 理 的 資 產 配 置 提 供 指 引 ; 通 過 打 造 開 放 的 產 品 平 台 構 建 更 加 齊 全 的 產 品 種 類, 逐 步 完 善 私 人 銀 行 產 品 體 系 和 增 值 服 務 體 系 ; 通 過 報 告 期 內 創 新 銷 售 模 式 及 流 程 加 強 產 品 生 命 週 期 管 理 不 斷 創 新 產 品 設 計, 以 滿 足 客 戶 多 元 化 的 需 求 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 私 人 銀 行 客 戶 數 為 18,401 戶, 較 年 初 增 長 11.57%, 管 理 的 私 人 銀 行 客 戶 總 資 產 為 4, 億 元, 較 年 初 增 長 11.42%, 並 在 佛 山 大 連 蘇 州 和 濟 南 等 城 市 新 設 四 家 私 人 銀 行 中 心 目 前, 本 公 司 已 在 全 國 25 個 重 點 城 市 設 立 了 27 家 私 人 銀 行 中 心, 進 一 步 擴 大 了 私 人 銀 行 客 戶 服 務 覆 蓋 率 2012 年 正 值 本 公 司 私 人 銀 行 成 立 5 週 年, 以 此 為 契 機, 本 公 司 進 一 步 強 化 私 人 銀 行 品 牌 宣 傳, 進 一 步 提 升 管 理 水 平, 並 結 合 本 公 司 永 隆 銀 行 私 人 財 富 管 理 中 心 的 成 立, 加 強 境 內 外 聯 動, 構 建 跨 境 金 融 服 務 平 台, 實 現 私 人 銀 行 業 務 新 的 跨 越 一 卡 通 2012 年 上 半 年, 本 公 司 深 入 分 析 零 售 客 群 特 點 及 需 求, 不 斷 豐 富 一 卡 通 品 種, 進 一 步 完 善 其 綜 合 化 服 務 功 能, 創 新 推 出 了 國 內 首 張 生 意 一 卡 通, 並 通 過 大 力 拓 展 代 發 業 務 積 極 推 進 支 付 結 算 業 務 大 力 拓 展 優 惠 商 戶 積 極 開 展 借 記 卡 POS 營 銷 等 措 施, 進 一 步 拓 寬 發 卡 渠 道, 擴 大 一 卡 通 品 牌 影 響 力, 激 發 客 戶 用 卡 需 求, 促 進 一 卡 通 發 卡 量 的 快 速 增 長, 並 帶 動 POS 交 易 額 的 持 續 穩 定 增 長 截 至 2012 年 6 月 末, 一 卡 通 累 計 發 卡 6,363 萬 張, 當 年 新 增 發 卡 278 萬 張, 一 卡 通 存 款 總 額 6, 億 元, 佔 零 售 存 款 總 額 的 82.53%, 卡 均 存 款 達 1.10 萬 元, 比 年 初 增 加 951 元 2012 年 上 半 年, 實 現 一 卡 通 POS 交 易 量 1,782 億 元, 同 比 增 長 4.17%, 卡 均 POS 交 易 額 達 2,801 元

38 信 用 卡 2012 年 上 半 年, 本 公 司 積 極 貫 徹 深 入 推 進 二 次 轉 型 的 工 作 要 求, 積 極 適 應 客 戶 需 求 和 外 部 環 境 的 變 化, 以 客 戶 為 中 心 以 市 場 為 導 向, 通 過 全 面 創 新, 努 力 構 建 招 商 銀 行 信 用 卡 的 差 異 化 競 爭 優 勢 報 告 期 內, 本 公 司 進 一 步 加 大 零 售 資 源 整 合 力 度, 提 升 信 用 卡 業 務 價 值 貢 獻 ; 加 強 渠 道 建 設, 不 斷 提 升 客 戶 獲 取 效 率 與 質 量 ; 整 合 各 類 營 銷 資 源, 以 差 異 化 經 營 為 核 心, 持 續 優 化 客 戶 經 營 模 式, 構 建 專 業 化 的 客 戶 經 營 體 系 ; 強 化 風 險 管 理 與 經 營, 加 強 風 險 分 析 及 策 略 評 估 工 作, 通 過 各 項 有 效 的 風 險 管 控 措 施, 確 保 關 鍵 風 險 指 標 穩 定, 整 體 風 險 低 位 運 行 ; 推 行 精 益 的 運 營 管 理, 挖 掘 流 程 優 化 空 間, 關 注 客 戶 用 卡 體 驗, 實 現 信 用 卡 業 務 整 體 經 營 效 率 穩 步 提 升 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 信 用 卡 累 計 發 卡 4,218 萬 張, 流 通 卡 數 2,024 萬 張, 報 告 期 增 加 135 萬 張 2012 年 上 半 年 累 計 實 現 信 用 卡 交 易 額 2,927 億 元, 流 通 卡 每 卡 月 平 均 交 易 額 2,500 元, 信 用 卡 循 環 餘 額 佔 比 34.67%, 較 上 年 末 提 升 0.29 個 百 分 點, 循 環 信 用 餘 額 比 上 年 末 提 升 16.73% 信 用 卡 利 息 收 入 億 元, 同 口 徑 下 比 上 年 同 期 增 長 33.86%; 信 用 卡 非 利 息 業 務 收 入 億 元, 同 口 徑 下 比 上 年 同 期 增 長 32.84% 2012 年 下 半 年, 本 公 司 將 繼 續 堅 持 價 值 客 戶 獲 取 方 向, 持 續 優 化 客 戶 結 構 ; 積 極 嘗 試 利 用 新 興 技 術 構 建 高 效 的 運 營 體 系, 提 升 客 戶 體 驗 ; 堅 持 發 展 價 值 業 務, 拓 展 收 入 來 源 ; 提 高 資 本 使 用 效 率, 降 低 經 濟 資 本 消 耗 ; 創 新 支 付 方 式, 完 善 信 用 卡 支 付 體 系, 以 此 保 證 本 公 司 信 用 卡 業 務 持 續 穩 定 健 康 發 展, 繼 續 保 持 在 同 業 中 的 領 先 地 位 2012 年 上 半 年, 本 公 司 大 力 推 進 零 售 貸 款 業 務 發 展, 全 面 提 升 零 售 貸 款 風 險 定 價 能 力 和 資 本 回 報, 顯 著 提 升 本 公 司 零 售 貸 款 盈 利 能 力 與 此 同 時, 受 宏 觀 經 濟 下 行 及 房 地 產 調 控 的 影 響, 本 公 司 部 份 個 人 客 戶 的 消 費 信 用 及 償 債 能 力 下 降, 不 良 貸 款 有 所 增 加, 但 鑒 於 該 等 新 增 不 良 貸 款 絕 大 多 數 具 有 足 額 抵 押 品 作 擔 保, 貸 款 最 終 損 失 可 能 性 較 小 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 零 售 貸 款 總 額 5, 億 元, 比 上 年 末 增 加 億 元 ; 零 售 貸 款 不 良 率 為 0.40%, 較 上 年 末 上 升 0.09 個 百 分 點 為 響 應 國 家 支 持 小 型 微 型 企 業 發 展 的 政 策 號 召, 本 公 司 在 借 鑒 國 際 先 進 同 業 成 功 發 展 經 驗 的 基 礎 上, 將 單 戶 授 信 500 萬 以 下 小 微 企 業 貸 款 業 務 劃 入 零 售 條 線 經 營 管 理 本 公 司 不 斷 創 新 小 微 企 業 貸 款 產 品, 根 據 不 同 客 群 開 發 了 一 系 列 適 應 客 戶 和 市 場 需 求 的 多 種 擔 保 方 式 的 小 微 企 業 貸 款 創 新 產 品 為 了 進 一 步 全 方 位 滿 足 小 微 企 業 客 戶 融 資 結 算 理 財 等 綜 合 金 融 服 務 需 求, 本 公 司 針 對 小 微 企 業 客 戶 推 出 了 生 意 一 卡 通 創 新 產 品, 有 效 滿 足 了 小 微 企 業 客 戶 多 樣 化 金 融 服 務 需 求, 提 升 了 本 公 司 小 微 企 業 貸 款 市 場 競 爭 力 上 半 年 本 公 司 小 微 企 業 貸 款 實 現 快 速 增 長 同 時, 本 公 司 持 續 深 入 推 進 零 售 貸 款 流 程 優 化, 積 極 探 索 全 行 中 後 台 集 中 的 零 售 貸 款 運 營 流 程, 以 實 現 零 售 貸 款 集 中 審 批 集 中 放 款, 降 低 作 業 成 本, 提 高 作 業 效 率 ; 繼 續 完 善 風 險 管 理 機 制, 持 續 推 進 自 動 審 批 貸 後 預 警 等 系 統 建 設 和 應 用, 建 立 小 微 企 業 貸 款 數 據 驅 動 和 系 統 驅 動 的 貸 後 管 理 機 制, 不 斷 提 升 零 售 貸 款 風 險 管 理 水 平 未 來, 本 公 司 將 繼 續 全 力 推 進 小 微 企 業 貸 款 業 務 發 展, 全 面 提 升 零 售 貸 款 風 險 定 價 能 力 低 成 本 運 營 能 力 交 叉 銷 售 能 力 和 保 持 客 戶 一 流 服 務 體 驗 的 能 力, 持 續 提 升 零 售 貸 款 盈 利 水 平 同 時, 本 公 司 將 運 用 國 際 先 進 的 風 險 量 化 分 析 方 法 和 管 理 工 具, 不 斷 提 升 零 售 貸 款 風 險 管 理 能 力, 豐 富 零 售 貸 款 風 險 管 理 手 段, 實 現 零 售 貸 款 效 益 質 量 與 規 模 的 協 調 發 展

39 年 上 半 年, 本 公 司 堅 持 客 戶 為 中 心 的 經 營 理 念, 緊 緊 圍 繞 客 戶 財 富 管 理 支 付 結 算 貸 款 融 資 等 需 求, 通 過 產 品 創 新 營 銷 模 式 創 新 和 多 渠 道 聯 動, 實 現 了 客 戶 存 款 的 快 速 增 長 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 零 售 客 戶 存 款 總 額 8, 億 元, 比 上 年 末 增 長 12.65%, 其 中 活 期 存 款 佔 比 為 59.39%; 零 售 客 戶 存 款 總 額 佔 本 公 司 存 款 總 額 的 35.93% 2012 年 下 半 年, 本 公 司 將 通 過 持 續 貫 徹 落 實 年 初 制 定 的 業 務 發 展 策 略, 進 一 步 加 大 新 客 戶 拓 展 力 度, 不 斷 增 加 管 理 客 戶 總 資 產 規 模 ; 加 快 財 富 管 理 業 務 發 展, 持 續 發 行 優 質 理 財 產 品, 不 斷 優 化 客 戶 資 產 配 置 ; 進 一 步 強 化 公 私 業 務 聯 動, 加 快 代 發 代 繳 等 業 務 發 展, 提 升 客 戶 支 付 結 算 的 服 務 體 驗 等 多 項 措 施, 促 進 零 售 客 戶 存 款 規 模 持 續 穩 定 增 長 2012 年 上 半 年, 本 公 司 通 過 進 一 步 優 化 零 售 客 群 經 營 策 略, 不 斷 完 善 客 群 管 理 體 系, 加 強 產 品 創 新 與 管 理, 不 斷 提 升 客 戶 專 業 化 經 營 管 理 能 力, 創 新 營 銷 模 式 大 力 推 動 數 據 庫 精 准 營 銷, 持 續 發 行 客 群 專 屬 理 財 產 品, 加 強 多 渠 道 聯 動 積 極 開 展 客 戶 轉 介, 深 入 挖 掘 了 客 群 價 值 潛 力, 有 效 地 滿 足 了 現 有 客 戶 多 元 化 的 資 產 配 置 及 價 值 提 升 需 求, 同 時 拓 寬 了 獲 客 渠 道, 帶 動 了 新 客 戶 的 獲 取, 促 進 零 售 客 戶 規 模 的 穩 定 增 長, 為 各 項 業 務 發 展 提 供 了 有 力 的 支 持 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 零 售 價 值 客 戶 規 模 實 現 較 快 增 長, 零 售 客 戶 總 數 達 5,149 萬 戶, 其 中 金 葵 花 及 以 上 客 戶 ( 指 在 本 公 司 月 日 均 總 資 產 大 於 人 民 幣 50 萬 元 的 客 戶 ) 數 量 萬 戶, 較 年 初 增 長 11.21%, 金 葵 花 及 以 上 客 戶 存 款 總 額 為 3,992 億 元, 管 理 金 葵 花 及 以 上 客 戶 總 資 產 餘 額 達 16,037 億 元, 比 上 年 末 增 加 1,673 億 元, 增 幅 11.65%, 佔 全 行 管 理 零 售 客 戶 總 資 產 餘 額 的 71.18%; 在 原 有 金 葵 花 理 財 中 心 和 金 葵 花 貴 賓 室 的 基 礎 上 建 成 並 開 業 了 50 家 財 富 管 理 中 心, 進 一 步 提 升 了 專 業 化 服 務 水 平, 中 高 端 客 戶 服 務 體 系 進 一 步 完 善 本 公 司 長 期 致 力 於 產 品 和 服 務 品 牌 的 建 設, 連 續 七 次 榮 獲 亞 洲 銀 行 家 中 國 最 佳 股 份 制 零 售 銀 行 稱 號 ; 多 次 榮 膺 亞 洲 銀 行 家 環 球 金 融 最 佳 零 售 銀 行 稱 號 ; 被 歐 洲 貨 幣 財 資 等 權 威 媒 體 多 次 授 予 中 國 最 佳 私 人 銀 行 稱 號 報 告 期 內, 本 公 司 第 四 度 榮 獲 亞 洲 銀 行 家 中 國 最 佳 零 售 銀 行 大 獎, 並 從 泛 亞 太 區 29 個 國 家 和 地 區 逾 180 家 銀 行 及 金 融 機 構 的 激 烈 逐 鹿 中 脫 穎 而 出, 成 為 亞 洲 銀 行 家 零 售 金 融 服 務 卓 越 大 獎 設 立 以 來 中 國 銀 行 業 第 一 次 躋 身 泛 亞 太 區 綜 合 排 名 前 十 的 商 業 銀 行 蟬 聯 新 加 坡 私 人 銀 行 家 雜 誌 中 國 最 佳 私 人 銀 行 獎 項 ; 再 度 榮 獲 亞 洲 貨 幣 雜 誌 中 國 本 土 最 佳 私 人 銀 行 稱 號, 被 資 產 在 萬 美 元 的 高 淨 值 客 戶 評 選 為 中 國 最 佳 私 人 銀 行 ; 此 外, 本 公 司 信 用 卡 中 心 與 遠 程 銀 行 中 心 連 續 七 年 獲 中 國 最 佳 呼 叫 中 心 稱 號 在 財 富 管 理 方 面, 金 葵 花 理 財 2012 年 蟬 聯 亞 洲 銀 行 家 中 國 最 佳 財 富 管 理 產 品 獎 項 本 公 司 立 足 於 市 場 和 客 戶 需 求 的 變 化, 積 極 推 進 零 售 銀 行 管 理 體 系 變 革, 持 續 完 善 客 戶 分 層 管 理 體 系, 積 極 運 用 先 進 技 術 手 段, 不 斷 強 化 專 業 能 力 建 設, 增 強 客 戶 綜 合 服 務 能 力 上 半 年, 本 公 司 在 國 內 首 創 推 出 生 意 一 卡 通, 為 小 微 企 業 主 提 供 集 融 資 結 算 和 生 活 於 一 體 的 專 屬 金 融 服 務 工 具, 提 升 一 站 式 客 戶 服 務 體 驗, 進 一 步 強 化 了 創 新 能 力 強 服 務 好 技 術 領 先 的 品 牌 形 象 此 外, 通 過 開 展 金 葵 花 全 國 少 兒 鋼 琴 大 賽 等 品 牌 建 設 活 動, 有 效 拉 近 與 客 戶 的 距 離, 提 升 客 戶 忠 誠 度

40 本 公 司 向 企 業 金 融 機 構 和 政 府 機 構 客 戶 提 供 廣 泛 優 質 的 批 發 銀 行 產 品 和 服 務 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 企 業 貸 款 總 額 為 9, 億 元, 比 上 年 末 增 長 8.95%, 佔 客 戶 貸 款 總 額 的 59.59%, 其 中 境 內 企 業 中 長 期 貸 款 餘 額 3, 億 元, 佔 境 內 企 業 貸 款 總 額 的 38.26%, 比 上 年 末 下 降 3.71 個 百 分 點 ; 票 據 貼 現 總 額 為 億 元, 比 上 年 末 增 長 3.24%, 佔 客 戶 貸 款 總 額 的 4.31%; 企 業 客 戶 存 款 總 額 為 15, 億 元, 比 上 年 末 增 長 9.72%, 佔 客 戶 存 款 總 額 的 64.07% 2012 上 半 年, 本 公 司 批 發 銀 行 業 務 利 潤 穩 定 增 長, 稅 前 利 潤 達 億 元, 佔 本 公 司 稅 前 利 潤 的 73.48% 批 發 銀 行 業 務 營 業 淨 收 入 穩 定 增 長, 達 億 元, 同 比 增 長 22.79%, 佔 本 公 司 營 業 淨 收 入 的 62.15%, 同 比 下 降 0.49 個 百 分 點 本 公 司 按 照 二 次 轉 型 關 於 提 升 貸 款 風 險 定 價 水 平 的 戰 略 要 求, 充 分 利 用 供 求 關 係 等 市 場 因 素, 完 善 定 價 機 制 和 系 統 建 設, 全 面 提 升 風 險 定 價 能 力, 促 進 全 行 利 息 收 入 的 大 幅 增 長 2012 年 上 半 年, 本 公 司 實 現 批 發 銀 行 業 務 利 息 淨 收 入 億 元, 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 22.11% 本 公 司 在 推 動 利 息 收 入 增 長 的 同 時, 努 力 提 高 非 利 息 收 入 佔 比, 面 對 2012 年 既 有 挑 戰 也 充 滿 機 遇 的 外 部 市 場 環 境, 實 現 了 非 利 息 收 入 業 務 的 持 續 穩 定 發 展 本 公 司 大 力 促 進 現 金 管 理 債 務 融 資 工 具 承 銷 併 購 金 融 專 項 財 務 顧 問 資 產 託 管 公 司 理 財 同 業 理 財 貴 金 屬 經 營 租 賃 及 代 理 交 易 跨 境 人 民 幣 結 算 清 算 商 務 卡 養 老 金 大 宗 商 品 及 新 興 交 易 市 場 第 三 方 支 付 等 新 型 業 務 的 市 場 開 拓, 繼 續 保 持 傳 統 結 算 類 與 融 資 相 關 類 ( 特 別 是 銀 團 貸 款 保 理 福 費 廷 ) 等 中 間 業 務 收 入 的 穩 定 與 增 長, 保 證 非 利 息 收 入 來 源 的 多 元 化 在 持 續 加 強 產 品 創 新 的 同 時, 本 公 司 進 一 步 規 範 了 中 間 業 務 收 費, 強 化 了 產 品 運 行 與 合 規 管 理, 提 升 了 主 要 產 品 的 品 牌 建 設, 各 項 核 心 產 品 的 市 場 營 銷 及 客 戶 應 用 指 標 取 得 了 持 續 突 破 2012 年 上 半 年, 批 發 銀 行 業 務 非 利 息 淨 收 入 為 億 元, 比 上 年 同 期 增 加 億 元, 增 幅 25.74% 2012 年 上 半 年, 本 公 司 批 發 銀 行 業 務 深 入 貫 徹 二 次 轉 型 要 求, 推 動 各 項 業 務 快 速 健 康 發 展, 效 益 質 量 規 模 均 實 現 穩 步 提 升 境 內 中 小 微 企 業 貸 款 總 額 比 上 年 末 增 加 億 元, 佔 境 內 企 業 貸 款 的 比 重 達 到 56.29%; 千 鷹 展 翼 計 劃 全 面 推 廣, 客 戶 數 達 到 5,334 家, 比 上 年 末 增 長 64.68%; 榮 獲 境 外 權 威 媒 體 財 資 (The Asset) 中 國 本 土 最 佳 現 金 管 理 銀 行 獎 項 ; 在 2011 年 度 銀 行 執 行 外 匯 管 理 規 定 情 況 考 核 評 比 中, 蟬 聯 A 類 銀 行 稱 號 ; 跨 境 金 融 新 興 業 務 系 列 營 銷 活 動 榮 獲 銀 行 家 雜 誌 十 佳 金 融 機 構 品 牌 營 銷 活 動 獎 ; 離 岸 存 款 離 岸 非 利 息 淨 收 入 和 離 岸 利 潤 各 項 業 務 指 標 繼 續 保 持 中 資 同 業 市 場 份 額 第 一 ( 同 業 交 換 數 據 ); 資 產 託 管 業 務 連 續 五 年 通 過 安 永 會 計 事 務 所 國 際 標 準 認 證 (ISAE3402), 第 三 次 被 境 外 權 威 媒 體 財 資 評 為 中 國 最 佳 託 管 專 業 銀 行 ; 在 中 國 證 券 報 主 辦 的 2012 年 中 國 投 行 競 爭 力 論 壇 暨 首 屆 中 國 投 行 業 金 牛 獎 頒 獎 典 禮 上, 榮 獲 金 牛 銀 行 投 行 獎 ; 在 證 券 時 報 社 主 辦 的 投 行 創 造 價 值 高 峰 論 壇 暨 2012 中 國 區 優 秀 投 行 評 選 頒 獎 典 禮 上, 榮 獲 年 度 最 佳 銀 行 投 行 最 佳 財 務 顧 問 銀 行 最 佳 債 券 承 銷 銀 行 最 佳 創 新 銀 行 投 行 最 佳 併 購 重 組 項 目 五 項 大 獎 ; 金 色 人 生 企 業 年 金 業 務 榮 獲 銀 行 家 雜 誌 2012 年 中 國 金 融 創 新 獎 之 十 佳 金 融 產 品 營 銷 獎 本 公 司 的 企 業 貸 款 業 務 包 括 流 動 資 金 貸 款 固 定 資 產 貸 款 貿 易 融 資 和 其 他 貸 款 ( 如 公 司 按 揭 貸 款 等 ) 2012 年 上 半 年, 本 公 司 積 極 提 供 優 質 貸 款 服 務, 重 點 加 大 對 戰 略 性 新 興 產 業 現 代 服 務 業 可 再 生 能 源 環 保 高 新 技 術 產 業 等 優 質 行 業 的 支 持 力 度, 並 控 制 向 房 地 產 地 方 政 府 融 資 平 台 兩 高 一 剩 等 國 家 重 點 調 控 行 業 的 貸 款 投 放, 企 業 貸 款 的 行 業 結 構 得 到 進 一 步 優 化

41 本 公 司 繼 續 推 進 二 次 轉 型, 堅 持 重 點 發 展 中 小 企 業 業 務 的 戰 略, 實 現 業 務 健 康 穩 定 發 展 按 照 工 信 部 聯 企 業 號 關 於 印 發 中 小 企 業 劃 型 標 準 規 定 的 通 知 的 劃 分 標 準, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 境 內 中 小 微 企 業 貸 款 總 額 達 5, 億 元, 較 上 年 末 增 長 7.35%, 佔 境 內 企 業 貸 款 的 比 重 達 到 56.29%; 不 良 貸 款 率 1.06%, 比 上 年 末 上 升 0.03 個 百 分 點 為 推 動 中 小 企 業 業 務 發 展, 本 公 司 主 要 加 強 了 如 下 幾 方 面 措 施 : 第 一, 加 強 專 營 機 構 建 設, 復 制 小 貸 中 心 成 功 經 驗, 進 一 步 提 升 中 小 企 業 綜 合 金 融 服 務 水 平 一 方 面, 小 企 業 信 貸 中 心 業 務 持 續 穩 健 增 長 截 至 2012 年 6 月 30 日, 小 企 業 信 貸 中 心 貸 款 餘 額 億 元, 比 上 年 末 增 加 億 元, 增 長 10.39%; 貸 款 客 戶 數 5,969 戶, 比 年 初 增 加 228 戶, 增 長 3.97%; 客 戶 經 理 平 均 貸 款 餘 額 1.28 億 元, 平 均 管 戶 數 達 到 20.7 戶 ; 不 良 貸 款 率 為 0.80%; 經 營 三 年 半 累 計 發 放 貸 款 超 過 890 億 元, 累 計 支 持 小 企 業 超 過 1 萬 家 小 企 業 信 貸 中 心 不 僅 業 務 保 持 健 康 較 快 發 展, 為 支 持 實 體 經 濟 服 務 小 企 業 做 出 了 積 極 的 貢 獻, 而 且 得 到 了 社 會 各 界 的 廣 泛 贊 譽 和 好 評, 共 獲 得 中 國 金 融 工 會 金 融 服 務 先 進 集 體 中 國 銀 監 會 小 微 企 業 金 融 服 務 先 進 單 位 江 蘇 銀 監 局 和 蘇 州 銀 監 分 局 小 企 業 金 融 服 務 工 作 先 進 單 位 深 圳 市 金 融 創 新 獎 一 等 獎 第 一 名 等 榮 譽 30 餘 項 另 一 方 面, 完 善 分 行 小 企 業 金 融 部 職 能 建 設, 並 加 強 小 貸 中 心 成 功 經 驗 的 復 制 交 流 以 及 與 分 行 的 業 務 整 合 和 交 叉 銷 售, 進 一 步 提 高 了 中 小 企 業 業 務 的 市 場 開 拓 能 力 審 批 效 率 和 綜 合 金 融 服 務 能 力, 有 效 促 進 了 本 公 司 中 小 企 業 業 務 的 發 展 第 二, 豐 富 中 小 企 業 創 新 產 品 體 系 2012 年, 本 公 司 繼 續 完 善 中 小 企 業 融 資 助 力 貸 與 小 企 業 信 貸 中 心 小 貸 通 產 品 體 系, 針 對 中 小 企 業 的 不 同 需 求 不 斷 豐 富 助 力 貸 和 小 貸 通 的 品 牌 內 涵 和 特 色 子 產 品, 贏 得 廣 大 中 小 企 業 的 好 評 同 時, 本 公 司 上 半 年 啟 動 了 科 技 金 融 產 品 創 新, 推 出 了 科 技 貸 無 形 資 產 質 押 貸 等 特 色 產 品, 並 積 極 與 科 技 部 合 作 成 立 招 商 銀 行 創 新 創 業 公 益 基 金 支 持 全 國 首 屆 中 國 創 新 創 業 大 賽, 並 將 為 中 國 創 新 創 業 大 賽 的 參 賽 企 業 量 身 定 制 融 資 產 品 和 金 融 服 務 方 案, 提 供 授 信 支 持 第 三, 加 強 中 小 企 業 貸 款 風 險 管 理 本 公 司 在 2011 年 的 基 礎 上, 繼 續 完 善 各 項 風 險 管 理 措 施 包 括 : 進 一 步 優 化 授 信 調 查 報 告 提 升 雙 簽 審 批 效 率 優 化 放 款 流 程 推 出 遠 程 放 款 模 式 建 立 高 效 靈 活 的 觸 發 式 貸 後 管 理 體 制 落 實 盡 職 免 責 制 度 及 規 範 等 本 公 司 為 了 增 強 與 同 業 間 的 合 作 與 信 息 共 享, 分 散 大 額 信 貸 風 險,2012 年 上 半 年 積 極 推 動 銀 團 貸 款 業 務 截 至 2012 年 6 月 30 日, 銀 團 貸 款 餘 額 為 億 元, 較 上 年 末 增 長 億 元, 增 幅 3.81% 2012 年 上 半 年, 本 公 司 在 綜 合 考 慮 信 貸 總 額 流 動 性 收 益 和 風 險 的 基 礎 上, 對 票 據 貼 現 業 務 進 行 有 效 推 動 截 至 2012 年 6 月 30 日, 票 據 貼 現 貸 款 餘 額 為 億 元, 較 上 年 末 增 長 3.24% 2012 年 上 半 年, 本 公 司 企 業 客 戶 存 款 保 持 良 好 增 勢 截 至 2012 年 6 月 30 日, 企 業 客 戶 存 款 餘 額 15, 億 元, 較 上 年 增 加 1, 億 元 ; 日 均 餘 額 13, 億 元, 較 上 年 增 加 億 元

42 本 公 司 注 重 提 升 企 業 客 戶 存 款 的 效 益, 通 過 大 力 發 展 網 上 企 業 銀 行 現 金 管 理 業 務 等 創 新 業 務, 不 斷 提 高 市 場 營 銷 工 作 的 質 量, 拓 寬 存 款 來 源, 為 本 公 司 帶 來 了 大 量 低 成 本 企 業 存 款 同 時, 適 當 吸 收 部 份 期 限 較 長 的 協 議 存 款, 進 一 步 完 善 企 業 存 款 結 構 截 至 2012 年 6 月 30 日, 企 業 客 戶 存 款 總 額 中, 活 期 存 款 佔 比 為 51.87%, 比 上 年 末 下 降 2.38 個 百 分 點, 較 定 期 存 款 佔 比 高 3.74 個 百 分 點 本 公 司 結 合 國 家 十 二 五 政 策 導 向, 響 應 國 家 科 學 技 術 部 關 於 加 快 科 技 型 中 小 企 業 發 展 的 號 召, 於 2010 年 10 月 推 出 千 鷹 展 翼 創 新 型 成 長 企 業 培 育 計 劃 該 計 劃 旨 在 每 年 發 掘 1,000 家 以 上 具 有 高 成 長 空 間 市 場 前 景 廣 闊 技 術 含 量 高 的 企 業 進 行 全 方 位 金 融 扶 持 通 過 推 出 創 新 型 成 長 企 業 綜 合 金 融 服 務 方 案, 從 創 新 信 貸 政 策 創 新 融 資 產 品 創 新 私 募 股 權 合 作 等 9 個 方 面, 培 育 和 扶 植 這 些 企 業 逐 漸 積 累 在 品 牌 專 利 團 隊 服 務 商 業 模 式 等 方 面 的 優 勢, 打 造 在 同 行 業 中 的 競 爭 實 力 截 至 2012 年 6 月 30 日, 千 鷹 展 翼 創 新 型 成 長 企 業 客 戶 數 達 到 5,334 家, 比 上 年 末 增 長 64.68% 2011 年 以 來 千 鷹 展 翼 企 業 客 戶 中 已 有 93 家 成 功 於 中 小 板 及 創 業 板 上 市, 並 在 本 公 司 開 立 IPO 募 集 資 金 監 管 賬 戶 未 來, 本 公 司 將 繼 續 大 力 推 廣 千 鷹 展 翼 計 劃 : 一 是 繼 續 大 力 培 育 和 扶 植 創 新 型 成 長 企 業 客 戶, 力 爭 實 現 客 群 的 快 速 增 長 ; 二 是 未 來 五 年 將 投 放 2,000 億 元 貸 款 專 項 支 持 創 新 型 成 長 企 業 ; 三 是 力 爭 在 未 來 三 年 內 對 科 技 型 中 小 企 業 貸 款 餘 額 佔 比 達 到 中 小 企 業 貸 款 總 額 的 50%; 四 是 繼 續 深 化 與 優 質 私 募 股 權 投 資 機 構 合 作, 共 同 打 造 服 務 於 創 新 型 成 長 企 業 的 股 權 投 資 平 台 ; 五 是 創 新 推 出 展 翼 通 融 資 產 品 系 列, 為 千 鷹 展 翼 客 戶 群 提 供 專 項 融 資 服 務 ; 六 是 通 過 參 與 由 國 家 科 技 部 牽 頭 舉 辦 的 2012 首 屆 中 國 創 新 創 業 大 賽, 發 掘 優 質 的 創 新 創 業 項 目, 拓 展 千 鷹 展 翼 客 戶 在 現 金 管 理 方 面, 創 新 優 勢 和 競 爭 能 力 持 續 領 先 國 內 同 業, 成 為 應 對 利 率 市 場 化 挑 戰 的 基 礎 性 戰 略 性 業 務, 具 有 顯 著 優 勢 的 跨 銀 行 現 金 管 理 產 品 和 獨 具 特 色 的 電 子 供 應 鏈 金 融 服 務 居 於 行 業 領 先 地 位 產 品 綜 合 收 益 明 顯 提 高, 為 各 種 類 型 客 戶 提 供 全 方 位 多 模 式 綜 合 化 的 現 金 管 理 服 務, 在 開 發 和 鎖 定 基 礎 客 戶 吸 收 擴 大 低 成 本 對 公 結 算 存 款 交 叉 銷 售 其 他 公 司 和 零 售 產 品 方 面 做 出 重 要 貢 獻 截 至 2012 年 6 月 30 日, 現 金 管 理 客 戶 總 數 達 到 195,533 戶, 較 上 年 增 長 17,963 戶 產 品 滲 透 率 穩 步 提 升, 高 滲 透 客 戶 增 長 速 度 較 快, 使 用 4-6 項 產 品 的 客 戶 數 量 同 比 增 長 超 過 30% 現 金 管 理 客 戶 公 司 存 款 餘 額 超 過 9,000 億 元, 現 金 管 理 無 貸 戶 存 款 餘 額 超 過 6,000 億 元, 佔 全 行 無 貸 戶 存 款 比 例 接 近 70%, 現 金 管 理 小 企 業 無 貸 戶 存 款 佔 比 穩 步 提 升 通 過 鎖 定 產 業 鏈 核 心 客 戶, 電 子 供 應 鏈 金 融 交 易 量 迅 速 增 長, 年 內 交 易 金 額 超 過 3,500 億 元 在 網 上 企 業 銀 行 方 面, 構 建 了 國 內 領 先 的 電 子 銀 行 渠 道 優 勢, 形 成 了 低 成 本 高 替 代 率 的 綜 合 交 叉 銷 售 能 力, 整 合 涵 蓋 了 從 賬 戶 管 理 支 付 結 算 網 上 貸 款 貿 易 融 資 投 資 增 值 等 批 發 銀 行 各 業 務 90% 的 產 品 和 服 務 客 戶 規 模 穩 步 增 長, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 客 戶 總 數 達 到 205,177 戶, 較 上 年 末 增 長 10.96% 高 結 算 業 務 替 代 率 客 戶 已 成 為 網 上 企 業 銀 行 客 戶 的 主 體, 有 效 降 低 了 全 行 成 本 截 至 2012 年 6 月 30 日, 全 行 網 銀 結 算 業 務 替 代 率 為 100% 的 客 戶 近 6 萬 戶, 年 內 交 易 筆 數 超 過 400 萬 筆, 交 易 金 額 接 近 7000 億 元 在 網 上 企 業 銀 行 客 戶 中, 小 企 業 客 戶 佔 比 接 近 90%, 小 企 業 對 網 上 企 業 銀 行 U-BANK 的 實 際 應 用 進 一 步 增 強, 小 企 業 專 屬 互 聯 網 融 資 服 務 網 貸 易 放 款 筆 數 超 過 7,000 筆, 筆 均 提 款 金 額 為 43 萬 元, 充 分 反 映 產 品 憑 藉 隨 借 隨 還 的 優 勢, 滿 足 小 企 業 客 戶 小 金 額 高 頻 次 提 款 需 求 的 特 點 持 續 引 領 國 內 電 子 銀 行 渠 道 的 創 新 潮 流, 在 國 內 率 先 推 出 的 企 業 手 機 銀 行 客 戶 數 突 破 四 萬 戶 作 為 重 要 的 產 品 銷 售 渠 道, 網 上 企 業 銀 行 已 具 備 較 強 的 盈 利 和 銷 售 能 力, 有 效 支 持 全 行 公 司 業 務 發 展, 充 分 體 現 出 本 公 司 的 科 技 領 先 優 勢 在 商 務 卡 等 產 品 業 務 方 面, 通 過 公 私 聯 動 營 銷, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 全 行 商 務 卡 等 產 品 累 計 發 卡 量 達 54,275 張 商 務 卡 等 產 品 在 2012 年 上 半 年 實 現 收 入 7, 萬 元, 同 比 增 長 27.12%, 其 中, 實 現 境 內 交 易 非 利 息 收 入 3, 萬 元, 境 外 交 易 非 利 息 收 入 萬 元 ; 實 現 循 環 利 息 預 借 現 金 利 息 和 滯 納 金 等 收 入 3, 萬 元

43 在 公 司 理 財 業 務 方 面, 本 公 司 及 時 把 握 市 場 熱 點, 推 出 了 多 項 公 司 理 財 新 產 品, 產 品 投 資 方 向 涵 蓋 銀 行 間 債 券 市 場 的 國 債 央 票 金 融 債 及 其 他 金 融 資 產 等, 公 司 理 財 業 務 已 經 成 為 本 公 司 擴 大 非 利 息 收 入 營 銷 新 客 戶 提 升 品 牌 知 名 度 的 重 要 工 具 2012 年 上 半 年 本 公 司 實 現 公 司 理 財 產 品 銷 售 額 5,703 億 元, 實 現 受 託 理 財 收 入 2.30 億 元 在 資 產 託 管 業 務 方 面,2012 年 上 半 年 本 公 司 加 大 高 收 益 託 管 產 品 營 銷 力 度, 克 服 國 內 證 券 市 場 震 蕩 下 行 的 不 利 形 勢, 託 管 費 收 入 託 管 資 產 均 創 出 歷 史 新 高, 實 現 託 管 費 收 入 3.50 億 元, 同 比 增 長 53.51%; 託 管 資 產 餘 額 9, 億 元, 較 年 初 增 長 78.79%, 託 管 日 均 存 款 億 元 作 為 首 家 公 益 慈 善 基 金 的 獨 立 第 三 方 託 管 人, 成 功 簽 約 壹 基 金 公 益 資 金 託 管, 為 我 國 公 益 慈 善 資 金 監 管 信 息 披 露 進 行 有 益 探 索 在 養 老 金 業 務 方 面,2012 年 6 月 本 公 司 舉 辦 了 2012 中 國 養 老 金 融 論 壇, 邀 請 政 府 官 員 專 家 學 者 企 業 高 管 等 160 餘 人 參 會, 共 論 養 老 金 融 的 發 展 與 變 革 之 路, 取 得 了 廣 泛 的 行 業 影 響 力 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 養 老 金 業 務 新 增 個 人 賬 戶 5.55 萬 戶, 新 增 受 託 資 產 4.62 億 元, 新 增 輔 助 受 託 資 產 億 元, 新 增 託 管 資 產 億 元 在 國 際 業 務 方 面, 本 公 司 面 對 國 內 外 錯 綜 複 雜 的 經 濟 金 融 形 勢 和 經 營 環 境, 把 握 創 新 發 展 變 革 三 大 主 題, 着 力 從 產 品 創 新 負 債 切 入 創 收 落 實 跨 境 聯 動 客 群 建 設 管 理 提 升 等 幾 方 面 推 進 各 項 工 作 的 開 展, 較 好 地 實 現 了 經 營 管 理 與 資 本 效 率 的 提 升 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 完 成 國 際 結 算 量 億 美 元, 同 比 增 長 13.08%; 聯 動 國 際 結 算 量 億 美 元, 同 比 增 長 17.66%; 跨 境 人 民 幣 結 算 量 億 元, 同 比 增 長 14.90%; 結 售 匯 交 易 量 億 美 元, 同 比 增 長 16.24%; 累 計 發 放 貿 易 融 資 億 美 元, 同 比 增 長 23.49%; 辦 理 國 際 保 理 億 美 元, 同 比 增 長 10.27%; 累 計 實 現 國 際 業 務 非 利 息 收 入 9.39 億 元, 同 比 增 長 8.96% 在 離 岸 業 務 方 面, 本 公 司 多 項 業 務 指 標 繼 續 保 持 市 場 份 額 第 一 截 至 2012 年 6 月 30 日, 離 岸 客 戶 存 款 為 億 美 元, 比 年 初 增 長 37.72%; 離 岸 客 戶 信 貸 資 產 為 億 美 元, 比 年 初 增 長 17.98%; 資 產 質 量 保 持 優 良, 新 增 逾 期 及 新 增 不 良 貸 款 均 為 零 ; 累 計 實 現 非 利 息 淨 收 入 4, 萬 美 元, 比 上 年 同 期 增 長 31.63% 在 同 業 銀 行 業 務 方 面, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 同 業 存 款 餘 額 3, 億 元, 比 年 初 增 加 1, 億 元, 增 幅 63.89%; 存 放 同 業 和 回 購 型 信 貸 資 產 受 讓 等 場 外 同 業 資 產 業 務 期 末 餘 額 2, 億 元, 較 年 初 增 加 1, 億 元, 增 幅 %; 第 三 方 存 管 客 戶 數 萬 戶, 第 三 方 存 管 資 金 餘 額 億 元 ; 通 過 同 業 渠 道 實 現 理 財 產 品 銷 售 額 380 億 元 ; 跨 境 人 民 幣 同 業 代 理 清 算 量 達 799 億 元, 累 計 開 立 清 算 賬 戶 45 戶 ; 融 資 融 券 業 務 方 面, 已 與 28 家 試 點 券 商 開 展 合 作 ; 貴 金 屬 業 務 快 速 發 展, 其 中, 代 理 黃 金 交 易 量 累 計 噸, 白 銀 交 易 量 4,013 噸 ( 以 上 代 理 交 易 含 機 構 和 個 人 客 戶 ), 貴 金 屬 經 營 租 賃 量 9.95 噸

44 在 投 資 銀 行 業 務 方 面, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 共 實 現 投 資 銀 行 業 務 收 入 6.53 億 元 本 公 司 通 過 加 大 營 銷 力 度, 強 化 產 品 和 業 務 創 新, 大 力 拓 展 短 期 融 資 券 中 期 票 據 超 短 期 融 資 券 非 公 開 定 向 發 行 等 債 務 融 資 工 具 承 銷 業 務, 共 實 現 債 務 融 資 工 具 承 銷 收 入 2.98 億 元 ; 通 過 重 點 拓 展 併 購 金 融 IPO 與 PE 財 務 顧 問 創 新 型 投 資 銀 行 理 財 業 務, 共 實 現 財 務 顧 問 業 務 收 入 3.55 億 元 本 公 司 經 過 25 年 的 發 展, 已 擁 有 總 量 達 萬 戶 的 企 業 存 款 客 戶 和 3.11 萬 戶 的 企 業 貸 款 客 戶 群 體, 其 中 包 括 國 內 的 行 業 龍 頭 企 業 和 大 型 企 業 集 團 中 國 政 府 機 構 金 融 機 構 以 及 財 富 500 強 跨 國 企 業, 並 加 強 對 中 小 企 業 業 務 的 開 拓, 提 升 中 小 企 業 業 務 的 比 重, 形 成 大 中 小 客 戶 合 理 分 佈 的 客 戶 結 構 同 時, 本 公 司 批 發 銀 行 業 務 在 產 品 和 服 務 等 方 面 得 到 了 客 戶 的 廣 泛 認 同, 保 持 了 較 高 的 客 戶 滿 意 度 人 民 幣 投 資 方 面 :2012 年 上 半 年, 受 外 圍 經 濟 疲 弱 和 國 內 房 地 產 調 控 延 續 等 因 素 影 響, 中 國 經 濟 整 體 呈 現 增 長 和 通 脹 雙 回 落 態 勢 在 此 背 景 下, 中 央 政 府 逐 步 將 宏 觀 政 策 基 調 從 促 增 長 和 經 濟 轉 型 過 渡 到 穩 增 長, 政 策 放 松 預 期 強 烈 為 此, 本 公 司 制 定 了 拉 長 久 期 的 投 資 策 略, 在 上 半 年 主 動 加 大 投 資 力 度, 期 限 上 以 中 長 期 為 主, 品 種 上 則 以 高 等 級 信 用 債 券 為 主 ; 同 時, 加 大 調 倉 力 度, 增 加 波 段 操 作 截 至 報 告 期 末, 人 民 幣 債 券 投 資 組 合 的 平 均 久 期 為 3.04 年 外 幣 投 資 方 面 :2012 年 上 半 年, 歐 債 危 機 繼 續 發 酵, 債 務 危 機 的 長 效 解 決 方 案 仍 存 分 歧 同 時, 美 國 經 濟 增 長 的 樂 觀 預 期 也 逐 步 降 溫, 失 業 率 和 核 心 經 濟 增 長 數 據 在 連 續 數 月 的 良 好 表 現 後, 近 期 也 開 始 走 低 受 此 影 響, 美 國 10 年 期 國 債 收 益 率 振 蕩 下 跌, 近 期 更 是 達 到 1.5% 左 右 的 歷 史 低 位 基 於 此, 外 幣 新 增 投 資 繼 續 回 避 歐 債, 以 安 全 性 較 高 的 亞 洲 名 字 信 用 債 券 為 主, 並 積 極 進 行 波 段 操 作 截 至 報 告 期 末, 外 幣 債 券 投 資 的 平 均 久 期 為 2.54 年 此 外, 本 公 司 把 握 市 場 機 會, 積 極 開 展 代 客 衍 生 產 品 業 務, 不 斷 尋 找 利 潤 增 長 點 2012 年 1-6 月, 本 公 司 本 外 幣 債 券 組 合 折 合 年 收 益 率 3.79%, 比 2011 年 同 期 上 升 47 個 基 點 ; 買 入 返 售 類 金 融 資 產 和 信 用 拆 放 等 融 資 業 務 折 合 年 收 益 率 4.27%, 比 2011 年 同 期 上 升 26 個 基 點 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 自 營 投 資 規 模 達 5, 億 元, 比 上 年 末 增 長 19.48% 2012 年 1-6 月, 本 公 司 受 託 理 財 收 入 8.05 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 44.01%; 貴 金 屬 業 務 收 入 1.97 億 元, 比 2011 年 同 期 增 長 65.55% 在 理 財 業 務 領 域, 本 公 司 推 出 了 傘 形 結 構 化 股 票 分 層 投 資 黃 金 掛 鈎 結 構 性 等 創 新 型 理 財 產 品, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 理 財 產 品 發 行 只 數 達 1,205 隻, 實 現 理 財 產 品 銷 售 額 2.04 萬 億 元, 同 比 增 長 57% 在 貴 金 屬 業 務 領 域, 本 公 司 與 同 業 合 作 敘 做 了 國 內 首 筆 國 際 黃 金 拆 借 交 易

45 本 公 司 通 過 各 種 不 同 的 分 銷 渠 道 來 提 供 產 品 和 服 務 本 公 司 的 分 銷 渠 道 主 要 分 為 物 理 分 銷 渠 道 和 電 子 銀 行 渠 道 本 公 司 高 效 的 分 銷 網 絡 主 要 分 佈 在 長 江 三 角 洲 地 區 珠 江 三 角 洲 地 區 環 渤 海 經 濟 區 域 以 及 其 他 地 區 的 一 些 大 中 城 市 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 在 中 國 大 陸 的 100 多 個 城 市 設 有 94 家 分 行 及 813 家 支 行, 2 家 分 行 級 專 營 機 構 ( 信 用 卡 中 心 和 小 企 業 信 貸 中 心 ),1 家 代 表 處,2,067 家 自 助 銀 行,8,589 台 現 金 自 助 設 備 ( 其 中 自 助 取 款 機 2,680 台 自 助 循 環 機 5,909 台 ), 一 家 全 資 子 公 司 - 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 ; 在 香 港 擁 有 永 隆 銀 行 有 限 公 司 和 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 等 子 公 司, 及 一 家 分 行 ( 香 港 分 行 ); 在 美 國 設 有 紐 約 分 行 和 代 表 處 ; 在 倫 敦 和 台 北 設 有 代 表 處 其 中, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 小 企 業 信 貸 中 心 共 設 立 了 36 家 分 中 心, 包 括 一 級 分 中 心 12 家, 二 級 分 中 心 11 家, 三 級 分 中 心 13 家, 同 時 在 上 海 等 地 設 立 3 個 派 駐 團 隊 各 分 中 心 共 建 立 了 近 70 支 營 銷 團 隊, 在 長 三 角 地 區 主 要 城 市 都 建 立 了 小 企 業 服 務 網 絡, 並 向 縱 深 拓 展, 在 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 環 渤 海 地 區 的 重 點 城 市 建 立 了 小 企 業 金 融 服 務 基 地, 探 索 在 這 些 地 區 的 專 營 服 務 模 式 ; 同 時, 與 當 地 政 府 工 商 聯 商 會 協 會 等 組 織 密 切 合 作, 持 續 提 升 體 現 小 企 業 特 色 的 伙 伴 工 程 服 務 品 牌 2012 年 上 半 年, 本 公 司 網 上 銀 行 遠 程 銀 行 和 手 機 銀 行 等 電 子 銀 行 渠 道 保 持 高 速 發 展 態 勢, 客 戶 群 和 交 易 量 高 速 增 長, 有 效 分 流 了 營 業 網 點 的 壓 力, 大 量 減 少 了 本 公 司 運 營 成 本,2012 年 上 半 年 零 售 電 子 渠 道 綜 合 櫃 面 替 代 率 達 到 88.91%, 公 司 電 子 渠 道 綜 合 櫃 面 替 代 率 達 到 51.13%, 網 上 企 業 銀 行 交 易 替 代 率 達 到 87.68% 網 上 銀 行 2012 年 上 半 年, 本 公 司 零 售 網 上 銀 行 業 務 保 持 高 速 增 長, 網 上 銀 行 客 戶 群 交 易 量 及 網 上 支 付 業 務 均 保 持 高 速 增 長 趨 勢 2012 年 上 半 年, 本 公 司 零 售 網 上 銀 行 替 代 率 為 83.38%, 同 比 增 加 5.83 個 百 分 點, 零 售 網 上 銀 行 專 業 版 有 效 客 戶 達 到 萬 戶, 較 年 初 增 長 23.96%, 零 售 網 上 銀 行 累 計 交 易 32, 萬 筆, 同 比 增 長 42.33%, 累 計 交 易 金 額 72, 億 元, 其 中, 網 上 支 付 的 累 計 交 易 筆 數 達 24, 萬 筆, 累 計 交 易 金 額 達 億 元, 同 比 分 別 增 長 55.85% 和 52.03% 近 年 來, 本 公 司 網 上 企 業 銀 行 U-BANK 全 面 快 速 發 展, 客 戶 基 礎 不 斷 夯 實, 渠 道 效 率 持 續 提 高, 成 為 批 發 銀 行 各 領 域 聯 結 廣 大 客 戶 的 高 效 經 營 渠 道, 並 向 着 客 戶 經 營 價 值 挖 掘 交 叉 銷 售 行 業 延 伸 的 方 向 發 展 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 網 上 企 業 銀 行 U-BANK 累 計 交 易 2,020 萬 筆, 較 上 年 同 期 增 長 21.25%; 累 計 交 易 金 額 達 萬 億 元, 較 上 年 同 期 增 長 28.70% 遠 程 銀 行 本 公 司 提 供 的 遠 程 銀 行 服 務 是 銀 行 服 務 模 式 的 一 次 全 新 變 革 本 公 司 將 遠 程 渠 道 的 方 便 快 捷 和 櫃 台 面 對 面 親 切 體 貼 的 服 務 融 為 一 體, 由 遠 程 的 客 戶 經 理 為 客 戶 提 供 實 時 全 面 快 速 專 業 的 各 類 銀 行 交 易 顧 問 式 投 資 理 財 一 站 式 貸 款 以 及 產 品 銷 售 等 服 務 遠 程 銀 行 目 前 主 要 提 供 遠 程 交 易 遠 程 助 理 空 中 理 財 空 中 貸 款 和 空 中 直 銷 的 服 務

46 年 上 半 年, 快 易 理 財 新 增 有 效 戶 萬 戶, 累 計 有 效 戶 達 到 萬 戶, 累 計 交 易 筆 數 萬 筆, 累 計 交 易 金 額 3, 億 元, 同 比 增 長 54.78%; 累 計 銷 售 各 類 基 金 ( 含 貨 幣 型 基 金 ) 信 託 及 理 財 產 品 共 1, 億 元, 同 比 增 長 % 手 機 銀 行 2012 年 上 半 年, 本 公 司 個 人 手 機 銀 行 業 務 發 展 迅 猛, 手 機 銀 行 客 戶 群 交 易 量 以 及 手 機 支 付 業 務 均 保 持 高 速 增 長 趨 勢, 手 機 銀 行 客 戶 使 用 率 得 到 了 大 幅 提 升 截 至 2012 年 6 月 30 日, 手 機 銀 行 iphone 版 Android 版 客 戶 端 累 計 下 載 量 超 過 400 萬 次, 客 戶 美 譽 度 及 市 場 評 價 位 居 同 業 前 列 ; 手 機 銀 行 簽 約 客 戶 數 已 達 萬 戶, 累 計 交 易 ( 不 含 手 機 支 付 ) 萬 筆, 同 比 增 長 %; 累 計 交 易 金 額 達 1, 億, 同 比 增 長 %; 手 機 支 付 累 計 交 易 1, 萬 筆, 同 比 增 長 %; 累 計 交 易 金 額 為 億, 同 比 增 長 % 本 公 司 香 港 分 行 成 立 於 2002 年, 主 要 業 務 範 圍 涵 蓋 批 發 及 零 售 銀 行 服 務 其 中 批 發 銀 行 業 務 主 要 是 向 客 戶 提 供 存 款 貸 款 匯 款 保 理 國 際 貿 易 融 資 及 結 算, 牽 頭 或 參 加 銀 團 貸 款, 參 與 同 業 資 金 債 券 及 外 匯 市 場 交 易 等 零 售 銀 行 業 務 主 要 為 香 港 和 內 地 的 個 人 客 戶 提 供 跨 境 電 子 銀 行 服 務, 特 色 產 品 為 香 港 一 卡 通 及 香 港 銀 證 通 香 港 一 卡 通 持 卡 人 可 以 通 過 中 國 銀 聯 香 港 銀 通 和 易 辦 事 系 統 在 香 港 中 國 內 地 及 全 球 ATM 機 提 取 現 金 和 POS 機 刷 卡 消 費, 並 享 用 香 港 中 國 內 地 和 海 外 的 櫃 台 及 網 上 匯 款 服 務 香 港 銀 證 通 客 戶 可 通 過 網 上 銀 行 及 遠 程 銀 行 買 賣 港 股, 盡 享 投 資 理 財 便 利 2012 年 上 半 年, 全 球 經 濟 環 境 持 續 處 於 不 穩 定 狀 態, 面 對 外 部 激 烈 競 爭, 香 港 分 行 充 分 把 握 境 內 外 分 行 聯 動 的 機 會, 堅 決 貫 徹 總 行 提 出 的 二 次 轉 型 發 展 戰 略, 全 面 推 動 各 項 經 營 和 內 部 管 理 工 作, 取 得 了 令 人 滿 意 的 成 果, 為 全 面 完 成 全 年 各 項 工 作 任 務 奠 定 了 堅 實 基 礎 報 告 期 內, 香 港 分 行 企 業 網 上 銀 行 服 務 申 請 已 通 過 香 港 金 融 管 理 局 審 批, 並 於 2012 年 7 月 6 日 推 出, 服 務 企 業 客 戶 同 時, 香 港 金 融 管 理 局 已 批 准 內 地 多 個 招 行 網 點 提 供 香 港 一 卡 通 見 證 開 戶 服 務, 內 地 客 戶 開 戶 更 加 方 便 本 公 司 紐 約 分 行 成 立 於 2008 年, 主 要 定 位 於 一 家 服 務 於 中 美 經 貿 合 作 的 銀 行, 以 中 國 走 出 去 企 業 及 投 資 中 國 的 美 國 企 業 為 目 標 客 戶, 提 供 貼 身 跟 隨 服 務 紐 約 分 行 的 業 務 範 圍 主 要 包 括 企 業 存 款 企 業 貸 款 項 目 融 資 貿 易 融 資 併 購 融 資 財 務 顧 問 現 金 管 理 美 元 清 算 和 網 上 銀 行 等 服 務 2012 年 是 紐 約 分 行 開 業 後 的 第 四 個 年 度, 在 歐 債 危 機 加 劇 美 國 經 濟 復 蘇 出 現 反 覆 人 民 幣 升 值 預 期 減 弱 國 內 利 差 持 續 收 窄 的 背 景 下, 紐 約 分 行 審 時 度 勢, 不 斷 捕 捉 美 國 當 地 市 場 的 信 息 和 業 務 合 作 機 會, 以 創 新 為 利 器 以 服 務 為 品 牌, 大 力 推 動 聯 動 業 務, 精 准 定 位 同 業 業 務, 業 務 品 種 和 服 務 手 段 更 加 多 樣 化, 盈 利 水 平 大 幅 增 強, 逐 步 探 索 出 了 一 條 內 生 性 自 主 發 展 的 增 長 路 徑

47 本 公 司 高 度 重 視 IT 建 設 和 投 入, 圍 繞 二 次 轉 型 的 戰 略 目 標, 系 統 性 構 建 IT 核 心 能 力, 以 支 持 管 理 變 革 和 業 務 發 展 需 要 報 告 期 內 採 取 的 主 要 措 施 如 下 : 持 續 推 進 架 構 管 理 成 熟 度 CMMI 研 發 管 理 ITIL 運 行 管 理 和 ISO27001 安 全 管 理 等 四 個 領 域 的 提 升 計 劃, 系 統 性 提 高 IT 管 理 能 力 重 點 保 障 二 次 轉 型 流 程 改 造 等 重 點 領 域 的 系 統 建 設 投 入, 上 半 年 完 成 開 發 644 項, 支 持 流 程 優 化 和 業 務 創 新 發 展 高 度 重 視 信 息 系 統 安 全, 全 行 整 體 系 統 運 行 穩 定 加 快 上 海 數 據 中 心 投 產 工 作, 實 現 雙 中 心 運 營 ; 加 強 業 務 連 續 性 機 制 建 設, 提 升 信 息 系 統 應 急 處 置 能 力 保 持 IT 建 設 對 未 來 的 持 續 支 撐 能 力, 穩 步 推 進 第 三 代 系 統 建 設, 完 成 第 三 代 系 統 項 目 的 規 劃 設 計, 進 入 全 面 開 發 實 施 階 段 永 隆 銀 行 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 永 隆 銀 行 ) 成 立 於 1933 年, 是 香 港 具 有 悠 久 歷 史 的 華 資 銀 行 之 一, 秉 承 進 展 不 忘 穩 健, 服 務 必 盡 忠 誠 的 宗 旨 向 社 會 提 供 服 務 永 隆 銀 行 及 其 附 屬 公 司 ( 以 下 簡 稱 永 隆 集 團 ) 主 要 經 營 範 圍 包 括 存 款 貸 款 信 用 卡 押 匯 匯 兌 期 貨 及 證 券 經 紀 投 資 理 財 保 險 業 務 金 融 租 賃 物 業 信 託 受 託 代 管 等 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 銀 行 註 冊 資 本 為 港 幣 15 億 元 截 至 2012 年 6 月 30 日 止 期 間, 永 隆 集 團 未 經 審 計 之 綜 合 稅 後 溢 利 為 港 幣 億 元,2011 年 上 半 年 經 重 列 之 綜 合 稅 後 溢 利 為 港 幣 9.80 億 元, 同 比 上 升 5.83%, 主 要 由 淨 利 息 收 入 所 帶 動 截 至 2012 年 6 月 30 日, 實 現 淨 利 息 收 入 為 港 幣 億 元, 較 2011 年 同 期 增 長 43.16%; 淨 息 差 為 1.63%, 較 2011 年 同 期 增 加 30 個 基 點 非 利 息 淨 收 入 為 港 幣 5.82 億 元, 較 2011 年 同 期 下 降 28.55%, 主 要 由 於 歐 債 危 機, 環 球 投 資 氣 氛 審 慎, 非 利 息 收 入 如 證 券 業 務 收 入, 也 顯 著 減 少 ; 其 中 服 務 費 及 佣 金 淨 收 入 為 港 幣 2.14 億 元, 較 2011 年 同 期 下 降 7.13%; 保 險 營 業 淨 收 入 港 幣 5,772 萬 元, 較 2011 年 同 期 增 長 7.07%; 外 匯 買 賣 淨 收 益 為 港 幣 1.61 億 元, 較 2011 年 同 期 下 降 19.04% 營 業 支 出 為 港 幣 6.46 億 元, 較 2011 年 同 期 增 長 9.66%;2012 年 上 半 年 的 成 本 收 入 比 率 是 34.95%, 較 2011 年 同 期 輕 微 上 升 0.29 個 百 分 點 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 集 團 總 資 產 為 港 幣 1, 億 元, 較 2011 年 底 增 長 5.97%; 淨 資 產 為 港 幣 億 元,2011 年 底 經 重 列 之 淨 資 產 為 港 幣 億 元, 增 長 7.31%; 貸 存 比 率 為 61.16%, 較 2011 年 底 下 降 0.69 個 百 分 點 於 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 集 團 資 本 充 足 比 率 為 13.36%, 核 心 資 本 充 足 比 率 為 9.71%, 報 告 期 內 流 動 資 金 比 率 平 均 為 45.95%, 均 高 於 監 管 要 求 永 隆 集 團 詳 細 財 務 資 料, 請 參 閱 刊 登 於 永 隆 銀 行 網 站 ( 的 永 隆 銀 行 2012 年 上 半 年 報 告

48 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 集 團 存 款 總 額 為 港 幣 1, 億 元, 較 2011 年 底 增 長 6.91% 各 類 存 款 中, 與 2011 年 底 比 較, 港 幣 存 款 增 加 億 元, 增 長 4.12%; 美 元 存 款 折 合 港 幣 後 增 加 億 元, 上 升 15.94%; 人 民 幣 存 款 大 增, 折 合 港 幣 增 加 億 元, 大 幅 增 長 17.79%; 其 他 幣 種 存 款 折 算 港 幣 後 減 少 5.21 億 元, 下 降 3.07% 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 集 團 客 戶 總 貸 款 ( 包 括 商 業 票 據 ) 餘 額 為 港 幣 億 元, 較 2011 年 底 增 長 4.33%; 不 良 貸 款 比 率 ( 包 括 商 業 票 據 ) 為 0.43%, 整 體 貸 款 質 量 繼 續 保 持 良 好 公 司 銀 行 業 務 方 面, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 企 業 貸 款 總 額 為 港 幣 億 元, 與 2011 年 底 之 餘 額 相 當 報 告 期 內, 永 隆 銀 行 積 極 爭 取 內 保 外 貸 銀 團 貸 款 中 港 企 業 貸 款 雙 邊 貸 款 等 業 務, 取 得 理 想 成 績 為 擴 大 收 入 來 源, 永 隆 銀 行 致 力 開 拓 非 利 息 收 入 業 務, 包 括 加 強 推 廣 境 外 發 行 人 民 幣 債 券 及 理 財 產 品 擔 任 新 股 上 市 收 票 行 上 市 公 司 派 息 行 等 商 業 銀 行 業 務 方 面, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 貸 款 餘 額 為 港 幣 億 元, 較 2011 年 底 下 降 15.28%, 押 匯 融 資 業 務 輕 微 增 長 2.80% 2012 年, 永 隆 銀 行 積 極 推 動 跨 境 人 民 幣 票 據 融 資 保 付 貼 現 業 務, 繼 續 以 拓 展 跨 境 貿 易 人 民 幣 結 算 業 務 為 主 動 力 在 租 購 及 租 賃 業 務 方 面, 上 半 年 市 場 競 爭 激 烈, 貸 款 餘 額 為 港 幣 3.99 億 元, 比 2011 年 底 下 降 4.11% 按 揭 及 私 人 貸 款 業 務 方 面, 由 於 物 業 市 場 復 蘇 放 緩, 及 按 揭 市 場 競 爭 激 烈, 再 加 上 金 管 局 之 審 慎 措 施, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 貸 款 餘 額 為 港 幣 億 元, 較 2011 年 底 下 降 2.15%; 其 中 住 宅 物 業 按 揭 分 期 餘 額 為 港 幣 億 元, 較 2011 年 底 下 降 3.20% 永 隆 銀 行 會 密 切 關 注 市 場 的 發 展, 採 取 靈 活 多 變 的 策 略, 制 定 具 競 爭 力 的 貸 款 策 略, 鞏 固 市 場 佔 有 率 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 集 團 債 券 投 資 餘 額 為 港 幣 億 元, 與 2011 年 底 比 較 下 降 31.83% 期 末 永 隆 集 團 外 幣 ( 含 港 幣 ) 債 券 投 資 餘 額 為 港 幣 億 元 接 近 85% 的 外 幣 債 券 ( 含 港 幣 ) 的 信 用 等 級 都 在 A3 或 以 上, 風 險 較 低 2012 年 上 半 年, 由 於 境 內 外 監 管 政 策 收 緊, 中 國 境 內 經 濟 形 勢 嚴 峻, 巿 場 更 為 審 慎, 令 人 民 幣 不 交 收 遠 期 合 約 及 跨 境 購 售 匯 業 務 交 易 量 及 盈 利 減 少, 外 匯 交 易 買 賣 收 益 較 上 年 同 期 下 降 48.54% 至 港 幣 4,395 萬 元 不 過, 外 幣 找 換 收 益 為 港 幣 3,345 萬 元, 較 2011 年 同 期 增 長 31.26%; 並 且 外 匯 掉 期 收 益 錄 得 可 觀 增 幅, 使 整 體 外 匯 買 賣 淨 收 益 只 下 降 19.04% 在 招 商 銀 行 的 大 力 支 持 下, 永 隆 銀 行 抓 緊 人 民 幣 業 務 的 發 展 機 遇, 積 極 參 與 各 項 人 民 幣 相 關 交 易, 並 擴 大 人 民 幣 非 貿 易 項 下 客 戶 基 礎, 以 提 升 交 易 量 及 相 關 收 益 隨 着 人 民 幣 國 際 化 的 進 程, 永 隆 銀 行 將 陸 續 推 出 新 的 人 民 幣 產 品 以 迎 合 市 場 需 要 另 外, 永 隆 銀 行 繼 續 積 極 爭 取 增 加 投 資 境 內 人 民 幣 債 券 市 場 額 度, 致 力 擴 展 人 民 幣 客 戶 基 礎, 為 我 行 進 一 步 發 展 人 民 幣 業 務 提 供 穩 定 的 根 基

49 年 上 半 年, 永 隆 集 團 財 富 管 理 業 務 實 現 收 益 港 幣 2,172 萬 元, 較 2011 年 同 期 增 長 18.79% 永 隆 銀 行 今 年 正 式 推 出 私 人 財 富 管 理 服 務, 為 內 地 和 香 港 兩 地 高 端 客 戶 群 提 供 專 業 的 綜 合 金 融 服 務 報 告 期 內, 永 隆 銀 行 積 極 進 行 財 富 管 理 業 務 宣 傳 推 廣 活 動, 並 致 力 開 拓 財 富 管 理 產 品 的 類 型, 提 供 全 面 的 跨 境 金 融 產 品 服 務, 讓 客 戶 可 以 晋 富 全 球 當 中, 基 金 及 債 券 的 交 易 量 比 上 年 同 期 分 別 上 升 接 近 7 成 及 5 成, 永 隆 銀 行 會 繼 續 提 供 更 多 不 同 投 資 產 品 及 服 務 以 增 加 客 戶 的 選 擇 截 至 2012 年 6 月 30 日, 信 用 卡 業 務 發 卡 總 數 逾 25 萬 張, 較 2011 年 底 增 長 0.83%; 應 收 賬 款 為 港 幣 3.20 億 元, 較 2011 年 底 減 少 23.94% 在 大 力 推 動 商 戶 收 單 業 務 下, 加 上 香 港 消 費 市 場 持 續 增 長, 商 戶 收 單 款 項 較 2011 年 同 期 增 長 23.42%, 達 港 幣 億 元 永 隆 銀 行 自 發 行 全 球 首 張 鑽 石 Luxe Visa Infinite 信 用 卡 及 大 中 華 區 首 張 World MasterCard for Business 以 來, 高 端 個 人 及 公 司 客 戶 正 穩 步 增 長 永 隆 銀 行 亦 已 推 出 銀 聯 雙 幣 信 用 卡 和 不 同 形 式 的 靈 活 套 現 及 簽 賬 獎 勵 計 劃, 以 吸 引 及 保 留 客 戶 2012 年, 永 隆 銀 行 將 與 招 商 銀 行 試 行 推 出 雙 行 標 信 用 卡, 以 擴 大 客 源 2012 年 上 半 年, 永 隆 證 券 有 限 公 司 ( 永 隆 證 券 ) 實 現 證 券 經 紀 佣 金 及 相 關 收 入 港 幣 6,594 萬 元, 較 2011 年 同 期 下 降 32.82% 報 告 期 內, 外 圍 經 濟 未 明 朗 及 歐 債 危 機 一 直 困 擾 香 港 市 場, 投 資 者 的 投 資 態 度 審 慎,2012 年 上 半 年, 永 隆 證 券 積 極 推 出 證 券 業 務 推 廣 計 劃, 加 強 交 叉 銷 售, 開 拓 客 源 以 期 巿 況 改 善 後, 業 務 量 能 較 快 回 升 2012 年 上 半 年 永 隆 保 險 有 限 公 司 ( 永 隆 保 險 ) 實 現 毛 保 費 收 入 港 幣 3.96 億 元, 較 2011 年 同 期 增 長 5.35%; 而 總 索 償 額 上 升 13.84% 至 港 幣 1.85 億 元, 承 保 盈 餘 錄 得 增 長 至 港 幣 2,429 萬 元, 較 2011 年 同 期 上 升 19.21%, 主 要 因 為 僱 員 責 任 保 險 毛 保 費 收 入 錄 得 較 明 顯 增 長 目 前 永 隆 銀 行 在 香 港 設 有 總 分 行 共 43 間 在 中 國 境 內 共 設 4 間 分 支 行 及 代 表 處, 在 澳 門 設 有 一 間 分 行, 另 在 美 國 洛 杉 磯 及 開 曼 群 島 各 設 有 海 外 分 行 一 間 截 至 2012 年 6 月 30 日, 永 隆 銀 行 僱 員 總 人 數 為 1,698 人 (2011 年 12 月 31 日 為 1,693 人 ), 其 中 香 港 1,519 人, 中 國 境 內 126 人, 澳 門 34 人, 海 外 19 人

50 年 上 半 年, 本 公 司 繼 續 遵 循 境 內 外 業 務 聯 動 與 關 鍵 能 力 提 升 並 舉 的 整 合 工 作 思 路, 積 極 穩 妥 地 推 進 永 隆 銀 行 整 合 工 作 的 開 展, 在 2011 年 已 取 得 成 績 的 基 礎 上 進 一 步 強 化 各 項 整 合 措 施 的 有 效 落 實, 有 力 地 促 進 了 永 隆 銀 行 各 項 業 務 的 持 續 快 速 健 康 發 展 和 盈 利 水 平 的 提 升 一 是 業 務 聯 動 快 速 發 展, 協 同 效 應 加 速 顯 現 本 公 司 與 永 隆 銀 行 緊 緊 抓 住 跨 境 金 融 需 求 這 條 主 線, 以 客 戶 轉 介 與 內 外 聯 動 為 突 破 口, 在 內 保 外 貸 外 保 內 貸 國 際 結 算 貿 易 融 資 金 融 市 場 交 易 IPO 收 款 上 市 公 司 派 息 海 外 代 付 人 民 幣 跨 境 貿 易 結 算 人 民 幣 發 債 出 口 托 收 押 匯 見 證 開 戶 金 葵 花 理 財 專 業 投 資 者 計 劃 投 資 移 民 信 用 卡 優 惠 商 戶 互 換 等 多 領 域 深 入 開 展 業 務 聯 動 報 告 期 內, 永 隆 銀 行 以 建 設 海 外 財 富 管 理 平 台 跨 境 公 司 金 融 服 務 平 台 小 微 企 業 金 融 服 務 平 台 中 小 銀 行 境 外 金 融 服 務 平 台 和 綜 合 化 經 營 平 台 五 大 平 台 為 目 標, 積 極 打 造 跨 境 金 融 特 色 優 勢 永 隆 銀 行 私 人 財 富 管 理 中 心 已 於 2012 年 3 月 正 式 開 業, 致 力 於 為 中 港 兩 地 高 端 客 戶 提 供 尊 貴 私 密 專 業 的 財 富 管 理 服 務 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 境 內 分 行 已 向 永 隆 銀 行 成 功 推 薦 敘 作 對 公 存 款 港 幣 億 元, 對 公 貸 款 港 幣 億 元 ; 推 薦 敘 作 零 售 存 款 港 幣 8.33 億 元, 個 人 貸 款 港 幣 3.14 億 元, 管 理 客 戶 總 資 產 餘 額 港 幣 億 元 二 是 內 部 管 理 不 斷 加 強, 關 鍵 能 力 穩 步 提 升 根 據 業 務 發 展 需 要 和 新 的 管 理 理 念, 在 本 公 司 的 大 力 支 持 和 幫 助 下, 永 隆 銀 行 運 營 管 理 持 續 改 善, 後 勤 中 心 流 程 改 造 工 作 取 得 階 段 性 成 果 ; 電 子 渠 道 服 務 能 力 不 斷 提 升,iPhone 手 機 應 用 程 序 正 式 推 出, 首 次 公 開 發 行 基 金 認 購 的 網 上 認 購 渠 道 也 已 正 式 開 通, 網 上 企 業 銀 行 第 二 階 段 工 作 和 個 人 網 上 銀 行 服 務 開 發 正 在 順 利 推 進 兩 行 繼 續 加 強 在 風 險 管 理 方 面 的 合 作, 永 隆 銀 行 正 在 積 極 推 進 新 資 本 協 議 的 實 施 ; 永 隆 銀 行 的 績 效 管 理 水 平 和 計 劃 財 務 管 理 水 平 不 斷 提 升 ; 永 隆 銀 行 IT 系 統 建 設 正 在 圍 繞 以 跨 境 服 務 為 特 色, 打 造 一 體 化 跨 境 服 務 平 台 的 規 劃 目 標 順 利 開 展, 核 心 系 統 更 換 第 二 階 段 工 作 穩 步 推 進, 業 務 系 統 和 管 理 信 息 系 統 改 造 開 發 取 得 積 極 成 果 同 時, 兩 行 員 工 的 業 務 交 流 和 管 理 溝 通 活 動 更 加 頻 繁, 文 化 融 合 逐 步 深 入

51 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 銀 租 賃 ) 是 國 務 院 批 准 試 點 設 立 的 5 家 銀 行 系 金 融 租 賃 公 司 之 一,2008 年 4 月 23 日 開 業, 註 冊 地 上 海, 由 本 公 司 全 資 設 立 招 銀 租 賃 以 國 家 產 業 政 策 為 導 向, 以 製 造 電 力 交 通 建 築 採 礦 等 行 業 大 中 型 設 備 融 資 租 賃 為 主 要 業 務 發 展 方 向, 服 務 全 國 大 型 和 中 小 微 型 企 業 以 及 境 外 客 戶, 滿 足 承 租 人 在 購 置 設 備 促 進 銷 售 盤 活 資 產 均 衡 稅 負 改 善 財 務 結 構 等 方 面 的 個 性 化 需 求, 提 供 融 資 融 物 資 產 管 理 經 濟 諮 詢 等 全 新 的 金 融 租 賃 服 務 招 銀 租 賃 努 力 探 索 專 業 化 的 商 業 發 展 模 式, 創 新 研 發 市 場 化 的 租 賃 產 品 組 合, 積 極 拓 展 國 際 化 的 設 備 金 融 業 務, 搭 建 全 面 風 險 管 理 和 內 部 控 制 體 系, 加 強 人 才 隊 伍 建 設 經 過 四 年 多 的 不 懈 努 力, 招 銀 租 賃 取 得 了 良 好 的 經 營 業 績, 各 項 業 務 穩 步 快 速 發 展, 成 為 我 國 最 具 競 爭 力 和 發 展 潛 力 的 金 融 租 賃 公 司 之 一 截 至 2012 年 6 月 30 日, 招 銀 租 賃 註 冊 資 本 金 人 民 幣 40 億 元 ; 員 工 人 數 101 人 ; 總 資 產 為 億 元, 較 上 年 末 增 長 36.48%; 淨 資 產 億 元, 較 上 年 末 增 長 85.22%;2012 年 上 半 年 累 計 實 現 淨 利 潤 3.98 億 元, 比 去 年 同 期 增 長 98.01% 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 銀 國 際 ) 是 本 公 司 在 香 港 的 全 資 附 屬 公 司 目 前, 招 銀 國 際 及 其 附 屬 公 司 的 主 要 業 務 範 圍 包 括 投 資 銀 行 業 務 證 券 經 紀 業 務 和 資 產 管 理 業 務 等 截 至 2012 年 6 月 30 日, 招 銀 國 際 註 冊 資 本 港 幣 2.5 億 元, 員 工 人 數 73 人 2012 年 上 半 年, 招 銀 國 際 積 極 應 對 震 蕩 起 伏 的 市 場 形 勢 和 挑 戰, 深 化 聯 動 營 銷, 強 化 全 面 風 險 管 理, 內 部 管 理 和 業 務 經 營 均 呈 現 良 好 的 發 展 局 面 投 行 業 務 經 紀 業 務 資 產 管 理 業 務 穩 步 快 速 發 展, 並 積 極 探 索 創 新 投 資 銀 行 業 務, 着 力 打 造 多 元 化 產 品 體 系 截 至 2012 年 6 月 底, 總 資 產 港 幣 5.91 億 元 ; 淨 資 產 港 幣 4.58 億 元 2012 年 上 半 年 實 現 營 業 收 入 港 幣 11, 萬 元, 比 上 年 同 期 增 長 94.76%; 實 現 淨 利 潤 港 幣 6, 萬 元, 比 上 年 同 期 增 長 % 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 商 基 金 ) 是 由 中 國 證 監 會 批 准 設 立 的 第 一 家 中 外 合 資 的 基 金 管 理 公 司 招 商 基 金 成 立 於 2002 年 12 月 27 日, 註 冊 資 本 為 人 民 幣 2.1 億 元 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 持 有 招 商 基 金 33.4% 的 股 權 招 商 基 金 的 經 營 範 圍 包 括 發 起 設 立 基 金 基 金 管 理 業 務 和 中 國 證 監 會 批 准 的 其 他 業 務 截 至 2012 年 6 月 30 日, 招 商 基 金 總 資 產 9.15 億 元, 淨 資 產 7.09 億 元, 員 工 人 數 187 人, 共 管 理 25 隻 開 放 式 基 金 4 個 社 保 組 合 18 個 年 金 組 合 23 個 專 戶 理 財 組 合 和 1 個 QFII 組 合, 合 計 管 理 資 產 規 模 億 元 2012 年 上 半 年 實 現 營 業 收 入 2.75 億 元, 實 現 淨 利 潤 7, 萬 元

52 近 年 來, 本 公 司 遵 循 全 面 性 專 業 性 獨 立 性 制 衡 性 的 宗 旨, 踐 行 二 次 轉 型, 加 快 建 設 以 風 險 調 整 後 的 價 值 創 造 為 核 心 的 風 險 管 理 體 系 2012 年 上 半 年, 國 內 外 經 濟 環 境 複 雜 多 變, 銀 行 經 營 面 臨 的 相 關 風 險 上 升, 本 公 司 積 極 有 效 地 採 取 各 項 風 險 管 控 措 施, 使 得 整 體 風 險 水 平 維 持 低 位, 風 險 趨 勢 基 本 穩 定, 各 項 風 險 偏 好 指 標 均 符 合 既 定 目 標 要 求 信 用 風 險 管 理 持 續 實 施 全 流 程 優 化 與 基 礎 管 理 全 面 提 升, 資 產 質 量 與 信 用 成 本 基 本 穩 定, 撥 備 覆 蓋 水 平 進 一 步 提 高 ; 市 場 風 險 管 理 措 施 到 位, 流 動 性 安 全 有 保 障, 銀 行 賬 戶 利 率 匯 率 風 險 控 制 在 限 額 內, 金 融 市 場 業 務 風 險 處 於 可 承 受 範 圍 ; 操 作 風 險 合 規 風 險 信 息 科 技 風 險 戰 略 風 險 聲 譽 風 險 防 範 與 管 理 得 力, 風 險 管 理 意 識 和 能 力 顯 著 提 高, 未 發 生 重 大 操 作 風 險 事 件 合 規 事 件 法 律 案 件 和 重 大 信 息 系 統 運 行 事 件, 信 息 系 統 運 行 總 體 平 穩 信 用 風 險 指 借 款 人 或 相 關 當 事 人 未 按 約 定 條 款 履 行 其 相 關 義 務 形 成 的 風 險 本 公 司 的 信 用 風 險 主 要 來 源 於 表 內 外 信 貸 業 務 投 融 資 業 務 等 領 域 本 公 司 致 力 於 建 設 職 能 獨 立 風 險 制 衡 三 道 防 線 各 負 其 責 的 領 先 型 信 用 風 險 管 理 體 系, 並 執 行 覆 蓋 全 行 範 圍 的 信 用 風 險 識 別 計 量 監 控 管 理 政 策 和 流 程, 確 保 本 公 司 的 風 險 資 本 和 收 益 得 到 均 衡 總 行 風 險 控 制 委 員 會 為 本 公 司 信 用 風 險 管 理 最 高 決 策 機 構, 在 董 事 會 批 准 的 風 險 管 理 偏 好 戰 略 政 策 及 權 限 框 架 內, 審 議 並 決 策 全 行 重 大 信 用 風 險 管 理 政 策 本 公 司 按 照 業 務 風 險 狀 況 和 權 限 體 系 對 授 信 業 務 風 險 審 核 進 行 分 級 審 議, 決 策 機 構 包 括 : 總 行 風 險 控 制 委 員 會 總 行 專 業 審 貸 會 分 行 風 險 管 理 委 員 會 分 行 專 業 審 貸 會 本 公 司 從 業 務 發 起 盡 職 調 查 授 信 審 批 放 款 執 行 貸 後 管 理 五 大 環 節, 構 建 流 程 化 的 信 用 風 險 管 理 體 系, 綜 合 運 用 信 貸 政 策 制 定 准 入 核 准 分 級 審 批 信 貸 檢 查 風 險 預 警 集 團 客 戶 統 一 授 信 管 理 不 良 資 產 清 收 與 問 責 貸 款 分 類 與 撥 備 內 部 評 級 資 產 組 合 管 理 等 綜 合 管 理 措 施, 開 發 引 進 先 進 的 風 險 量 化 模 型 工 具 及 風 險 管 理 系 統, 確 保 風 險 管 理 流 程 的 有 效 實 施 本 公 司 根 據 監 管 要 求, 對 風 險 資 產 實 施 分 類 管 理, 根 據 借 款 人 的 償 還 能 力 及 還 款 意 願, 結 合 擔 保 人 抵 質 押 物 狀 況 和 逾 期 期 限 等 因 素, 在 監 管 五 級 分 類 的 基 礎 上, 對 信 貸 資 產 進 行 內 部 細 化 分 類 管 理, 分 類 認 定 由 客 戶 經 理 或 風 險 管 理 人 員 發 起, 按 權 限 報 經 總 分 行 信 用 風 險 管 理 部 門 審 核 2012 年 上 半 年, 本 公 司 不 斷 加 強 信 用 風 險 管 理 前 瞻 性 敏 感 性, 着 力 防 範 風 險, 切 實 調 整 結 構, 繼 續 優 化 流 程, 持 續 提 升 管 理, 積 極 支 持 小 企 業 和 小 微 企 業 業 務 快 速 發 展, 促 進 資 本 效 率 提 升 和 二 次 轉 型 深 入 報 告 期 內, 本 公 司 通 過 搭 建 與 小 企 業 和 小 微 企 業 特 點 相 適 配 的 信 用 風 險 管 理 架 構 運 營 流 程 專 項 信 貸 政 策 風 險 管 理 制 度 及 員 工 隊 伍 等, 推 進 小 企 業 與 小 微 企 業 信 貸 業 務 健 康 發 展 ; 前 瞻 嚴 控 地 方 政 府 融 資 平 台 房 地 產 兩 高 一 剩 等 風 險 敏 感 領 域 信 貸 投 放, 防 範 系 統 性 風 險 ; 全 面 排 查 鋼 貿 行 業 融 資 性 擔 保 公 司 企 業 互 保 聯 保 及 境 外 敞 口 等 信 貸 領 域, 及 時 應 對 風 險 ; 細 化 信 貸 政 策, 踐 行 綠 色 信 貸, 加 強 政 策 宣 導 與 執 行, 堅 持 服 務 實 體 經 濟, 優 化 資 產 結 構, 提 高 抗 經 濟 週 期 能 力 ; 推 進 資 產 組 合 管 理 項 目, 優 化 內 部 評 級 工 具, 深 化 風 險 量 化 結 果 應 用 ; 推 行 分 行 信 用 風 險 管 理 基 礎 評 價 體 系, 全 面 提 升 信 用 風 險 管 理 基 礎 ; 上 線 試 運 行 十 級 分 類 系 統, 深 化 分 類 偏 離 度 管 理, 鼓 勵 積 極 主 動 的 風 險 暴 露 ; 加 大 關 注 及 不 良 貸 款 管 控 及 清 收 壓 縮 力 度, 推 進 總 分 行 聯 動 清 收 機 制, 加 快 風 險 資 產 處 置

53 國 別 風 險 是 指 由 於 某 一 國 家 或 地 區 經 濟 政 治 社 會 變 化 及 事 件, 導 致 該 國 家 或 地 區 借 款 人 或 債 務 人 沒 有 能 力 或 者 拒 絕 償 付 銀 行 債 務, 或 使 銀 行 在 該 國 家 或 地 區 的 商 業 存 在 遭 受 損 失, 或 使 銀 行 遭 受 其 他 損 失 的 風 險 國 別 風 險 可 能 由 一 國 或 地 區 經 濟 狀 況 惡 化 政 治 和 社 會 動 蕩 資 產 被 國 有 化 或 被 徵 用 政 府 拒 付 對 外 債 務 外 匯 管 制 或 貨 幣 貶 值 等 情 況 引 發 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 涉 及 國 別 風 險 敞 口 的 資 產 規 模 較 小, 國 別 風 險 等 級 較 低, 並 已 按 監 管 規 定 計 提 了 足 額 的 國 別 風 險 準 備 金, 國 別 風 險 不 會 對 業 務 經 營 產 生 重 大 影 響 市 場 風 險 是 指 因 匯 率 利 率 商 品 價 格 和 股 票 價 格 等 可 觀 察 市 場 因 子 的 變 動, 引 起 本 公 司 金 融 工 具 的 公 允 價 值 或 未 來 現 金 流 量 變 動, 從 而 可 能 蒙 受 損 失 的 風 險 本 公 司 的 市 場 風 險 主 要 來 自 所 持 有 的 自 營 性 交 易 活 動 本 公 司 認 為 因 自 營 性 交 易 而 產 生 的 市 場 風 險 並 不 重 大 2012 年 上 半 年, 本 公 司 緊 跟 內 部 管 理 實 踐 的 發 展 和 外 部 監 管 要 求 變 化, 進 一 步 完 善 市 場 風 險 管 理 政 策, 全 面 加 強 本 公 司 金 融 市 場 業 務 風 險 管 理 政 策 與 實 踐, 深 化 附 屬 機 構 及 境 外 分 行 市 場 風 險 管 理, 持 續 優 化 市 場 風 險 管 理 技 術, 不 斷 改 進 市 場 風 險 管 理 系 統 2012 年 上 半 年, 全 球 金 融 市 場 動 蕩 加 劇, 國 內 外 經 濟 增 長 動 能 下 降 境 內 方 面, 經 濟 增 速 下 滑 較 快, 增 長 放 緩 態 勢 明 顯, 央 行 貨 幣 放 松 節 奏 逐 步 加 快 境 外 方 面, 歐 債 危 機 持 續 動 蕩, 通 過 金 融 貿 易 信 心 渠 道 影 響 全 球, 復 蘇 進 程 步 履 維 艱 本 公 司 對 國 內 外 的 宏 觀 經 濟 貨 幣 政 策 市 場 資 金 面 狀 況 以 及 CPI 走 勢 等 各 方 面 進 行 了 深 入 的 研 究 和 及 時 的 跟 踪, 並 據 此 制 定 了 相 應 的 投 資 策 略 目 前, 本 公 司 的 投 資 組 合 主 要 包 括 由 中 國 政 府 中 國 人 民 銀 行 中 國 政 策 性 銀 行 以 及 獲 高 信 貸 評 級 的 大 型 中 國 企 業 和 商 業 銀 行 所 發 行 的 債 券, 市 場 風 險 各 項 指 標 表 現 良 好

54 操 作 風 險 是 指 由 不 完 善 或 有 問 題 的 內 部 程 序 員 工 信 息 科 技 系 統, 以 及 外 部 事 件 所 造 成 損 失 的 風 險 本 公 司 以 促 進 操 作 風 險 管 理 體 系 有 效 運 作 為 核 心, 從 加 強 管 理 基 礎 建 設 提 升 風 險 管 理 技 術 加 強 風 險 監 測 與 報 告 開 展 風 險 管 理 培 訓 等 方 面 紥 實 推 進 操 作 風 險 管 理 工 作, 努 力 提 升 本 公 司 操 作 風 險 管 理 的 能 力 和 有 效 性 報 告 期 內 開 展 的 主 要 工 作 包 括 : 1 積 極 推 進 新 資 本 協 議 達 標, 進 一 步 完 善 了 本 公 司 操 作 風 險 管 理 機 制 和 方 法 ; 2 深 入 應 用 操 作 風 險 管 理 工 具 和 管 理 系 統, 加 強 對 重 點 領 域 操 作 風 險 的 監 測 和 防 控 ; 3 根 據 中 國 銀 監 會 商 業 銀 行 操 作 風 險 監 管 資 本 計 量 指 引 中 標 準 法 的 規 定, 組 織 對 集 團 及 法 人 口 徑 的 操 作 風 險 監 管 資 本 進 行 了 定 量 測 算, 將 操 作 風 險 納 入 本 公 司 經 濟 資 本 管 理 流 動 性 風 險 指 本 公 司 無 法 滿 足 客 戶 提 取 到 期 負 債 及 新 增 貸 款 合 理 融 資 等 需 求, 或 者 無 法 以 正 常 的 成 本 來 滿 足 這 些 需 求 的 風 險 本 公 司 整 體 的 流 動 性 狀 況 由 總 行 計 劃 財 務 部 管 理, 該 部 門 負 責 按 監 管 要 求 和 審 慎 原 則 管 理 流 動 性 狀 況 總 行 通 過 內 部 資 金 轉 移 定 價 體 系 對 流 動 性 實 行 統 一 管 理 本 公 司 對 每 日 資 金 頭 寸 備 付 率 指 標 每 月 流 動 性 比 率 流 動 性 缺 口 比 率 等 進 行 密 切 監 控, 採 用 壓 力 測 試 評 判 本 公 司 是 否 能 應 對 極 端 情 況 下 的 流 動 性 需 求 此 外, 本 公 司 制 定 了 流 動 性 風 險 預 警 系 統 和 流 動 性 應 急 計 劃, 以 備 流 動 性 危 機 的 發 生 本 公 司 主 要 資 金 來 源 為 客 戶 存 款, 客 戶 存 款 主 要 包 括 企 業 零 售 及 同 業 存 款 本 公 司 存 款 近 年 來 持 續 增 長, 存 款 種 類 和 期 限 類 型 不 斷 豐 富, 穩 定 性 不 斷 增 強 2012 年 上 半 年, 本 公 司 進 一 步 完 善 制 度 流 程, 修 訂 了 招 商 銀 行 投 融 資 業 務 操 作 規 程 ; 進 一 步 提 升 流 動 性 危 機 應 對 能 力, 制 定 了 流 動 性 應 急 演 練 計 劃 2012 年 上 半 年, 本 公 司 正 式 對 附 屬 公 司 開 展 流 動 性 風 險 限 額 管 理, 按 季 監 測 附 屬 公 司 流 動 性 風 險 限 額 指 標 2012 年 上 半 年, 本 公 司 結 合 內 部 流 動 性 狀 況 及 外 部 市 場 環 境 特 點, 開 展 了 有 針 對 性 的 風 險 管 理 措 施 確 保 本 公 司 本 外 幣 流 動 性 安 全 具 體 措 施 包 括 : 增 強 投 融 資 規 模 調 整 彈 性, 在 流 動 性 寬 松 時 加 大 債 券 配 置 以 獲 取 較 高 投 資 收 益, 在 人 民 幣 流 動 性 緊 張 時 運 用 本 外 幣 掉 期 降 低 融 資 成 本 ; 靈 活 調 整 市 場 收 益 率 曲 線 和 同 業 業 務 的 指 導 價 格, 進 一 步 提 高 市 場 收 益 率 曲 線 的 預 見 性 和 指 導 利 率 的 引 導 作 用 ; 優 化 同 業 資 產 負 債 結 構, 確 保 本 公 司 在 關 鍵 時 點 上 的 流 動 性 安 全 ; 根 據 流 動 性 缺 口 水 平, 適 度 增 加 主 動 負 債 力 度, 靈 活 開 展 國 庫 定 存 及 協 議 存 款, 改 善 了 本 公 司 本 幣 流 動 性 結 構 2012 年 上 半 年, 中 國 人 民 銀 行 兩 次 下 調 人 民 幣 法 定 存 款 準 備 金 率, 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 人 民 幣 存 款 總 額 中 的 18%(2011 年 末 :19%) 及 外 幣 存 款 總 額 中 的 5%(2011 年 :5%) 需 按 規 定 存 放 中 國 人 民 銀 行

55 利 率 風 險 是 指 利 率 水 平 期 限 結 構 等 要 素 發 生 不 利 變 動 導 致 銀 行 賬 戶 整 體 收 益 和 經 濟 價 值 遭 受 損 失 的 風 險 本 公 司 的 利 率 風 險 來 源 包 括 基 準 風 險 重 新 定 價 風 險 收 益 率 曲 線 風 險 和 期 權 性 風 險, 其 中 基 準 風 險 和 重 新 定 價 風 險 是 本 公 司 主 要 的 風 險 來 源 本 公 司 利 率 風 險 管 理 的 總 體 目 標 是 : 遵 循 穩 健 的 風 險 偏 好, 在 可 承 受 的 利 率 風 險 範 圍 內, 實 現 淨 利 息 收 入 和 經 濟 價 值 的 平 穩 增 長 本 公 司 主 要 採 用 情 景 模 擬 分 析 重 定 價 缺 口 分 析 久 期 分 析 壓 力 測 試 等 方 法 計 量 分 析 利 率 風 險 本 公 司 在 限 額 框 架 中 按 月 監 測 報 告 利 率 風 險 本 公 司 進 一 步 優 化 司 庫 運 作 機 制, 通 過 司 庫 決 策 分 析 例 會 制 度 理 順 工 作 流 程 明 確 職 責 分 工, 以 此 為 有 效 平 台 分 析 利 率 風 險 成 因 提 出 管 理 建 議 落 實 管 理 措 施 2012 年 上 半 年, 本 公 司 繼 續 踐 行 主 動 性 前 瞻 性 的 利 率 風 險 管 理 表 內 方 面, 將 利 率 風 險 管 理 與 FTP 管 理 產 品 定 價 等 有 機 結 合, 調 整 表 內 資 產 的 業 務 結 構 和 利 率 風 險 特 性, 調 整 貸 款 和 債 券 投 資 久 期 敘 做 主 動 負 債 ; 表 外 方 面, 深 化 風 險 對 沖 操 作, 擴 大 風 險 對 沖 規 模 2012 年 上 半 年, 中 國 人 民 銀 行 兩 次 下 調 人 民 幣 存 貸 款 基 準 利 率, 其 中 一 年 期 定 期 存 款 基 準 利 率 水 平 累 計 下 降 0.5% 由 於 本 公 司 的 偏 資 產 利 率 敏 感 的 特 徵, 存 貸 款 基 準 利 率 下 調 對 本 公 司 淨 利 息 收 入 可 能 產 生 一 定 的 負 面 影 響 本 公 司 立 足 長 遠, 將 進 一 步 加 強 利 率 風 險 管 理, 實 現 淨 利 息 收 入 和 經 濟 價 值 的 平 穩 增 長 匯 率 風 險 是 指 外 匯 及 外 匯 衍 生 工 具 頭 寸, 由 於 匯 率 發 生 不 利 變 化 導 致 銀 行 整 體 收 益 遭 受 損 失 的 風 險 本 公 司 以 人 民 幣 為 記 賬 本 位 幣 本 公 司 的 資 產 及 負 債 均 以 人 民 幣 為 主, 其 餘 主 要 為 美 元 和 港 幣 本 公 司 的 匯 率 風 險 主 要 來 自 本 公 司 持 有 的 非 人 民 幣 資 產 負 債 幣 種 的 錯 配 本 公 司 通 過 嚴 格 管 控 匯 率 風 險 敞 口, 將 匯 率 風 險 控 制 在 本 公 司 可 承 受 範 圍 之 內 本 公 司 主 要 採 用 外 匯 敞 口 分 析 情 景 模 擬 分 析 壓 力 測 試 和 VaR 等 方 法 計 量 分 析 匯 率 風 險 本 公 司 定 期 計 量 和 分 析 外 匯 敞 口 的 變 化, 在 限 額 框 架 中 按 月 監 測 報 告 匯 率 風 險, 並 根 據 匯 率 變 動 趨 勢 對 外 匯 敞 口 進 行 相 應 的 調 整, 以 規 避 有 關 的 匯 率 風 險 2012 上 半 年, 本 公 司 進 一 步 優 化 了 外 匯 風 險 計 量 方 法 和 工 具, 科 學 運 用 FTP 工 具 調 整 外 幣 資 產 負 債 結 構, 並 着 手 開 展 外 匯 風 險 主 動 管 理 措 施 外 匯 風 險 並 表 管 理 體 系 已 覆 蓋 整 個 集 團, 並 形 成 了 規 範 的 外 匯 風 險 並 表 管 理 流 程 2012 年 上 半 年, 人 民 幣 兌 美 元 中 間 價 結 束 單 邊 升 值 趨 勢, 進 入 雙 向 波 動 階 段 6 月 末 人 民 幣 兌 美 元 較 年 初 貶 值 約 0.38%, 外 匯 風 險 有 所 緩 解 本 公 司 運 用 各 項 措 施, 將 外 匯 風 險 控 制 在 安 全 範 圍 之 內

56 聲 譽 風 險 是 指 由 本 公 司 經 營 管 理 及 其 他 行 為 或 外 部 事 件 導 致 利 益 相 關 方 對 本 公 司 負 面 評 價 的 風 險 聲 譽 風 險 管 理 作 為 公 司 治 理 及 全 面 風 險 管 理 體 系 的 重 要 組 成 部 份, 覆 蓋 本 公 司 及 附 屬 機 構 的 所 有 行 為 經 營 活 動 和 業 務 領 域, 並 通 過 建 立 和 制 定 聲 譽 風 險 管 理 相 關 制 度 和 要 求, 主 動 有 效 地 防 範 聲 譽 風 險 和 應 對 聲 譽 事 件, 最 大 程 度 地 減 少 損 失 和 負 面 影 響 2012 年 上 半 年, 本 公 司 在 聲 譽 風 險 管 理 方 面, 一 是 採 取 了 多 項 措 施 切 實 加 強 聲 譽 風 險 的 前 置 防 範 與 預 警, 健 全 了 聲 譽 風 險 考 核 制 度, 進 一 步 完 善 了 全 行 參 與 的 聲 譽 風 險 組 織 管 理 體 系 ; 二 是 根 據 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 聲 譽 風 險 管 理 辦 法, 進 一 步 加 大 聲 譽 風 險 培 訓 教 育 力 度, 提 升 了 全 員 聲 譽 風 險 意 識 ; 三 是 加 強 了 對 重 點 業 務 重 點 領 域 的 聲 譽 風 險 排 查, 對 可 能 引 發 聲 譽 風 險 的 業 務 或 事 件, 提 前 準 備 應 急 預 案, 以 最 大 程 度 地 減 少 聲 譽 損 失 合 規 風 險 是 指 商 業 銀 行 因 沒 有 遵 循 法 律 規 則 和 準 則 而 可 能 遭 受 法 律 制 裁 監 管 處 罰 重 大 財 務 損 失 和 聲 譽 損 失 的 風 險 本 公 司 董 事 會 對 經 營 活 動 的 合 規 性 負 最 終 責 任, 並 授 權 下 設 的 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 對 合 規 風 險 管 理 進 行 監 督 總 行 合 規 管 理 委 員 會 是 本 公 司 高 級 管 理 層 下 的 全 公 司 合 規 風 險 管 理 的 最 高 管 理 機 構 合 規 風 險 管 理 是 商 業 銀 行 一 項 核 心 的 風 險 管 理 活 動, 本 公 司 遵 循 中 國 銀 監 會 商 業 銀 行 合 規 風 險 管 理 指 引 及 巴 塞 爾 委 員 會 銀 行 與 銀 行 內 部 合 規 部 門 的 原 則 和 要 求, 貫 徹 執 行 本 公 司 合 規 政 策, 建 立 了 完 整 有 效 的 合 規 風 險 管 理 體 系, 不 斷 完 善 由 總 分 行 合 規 管 理 委 員 會 合 規 負 責 人 合 規 官 法 律 與 合 規 部 門 分 行 各 管 理 部 門 與 各 支 行 合 規 督 導 官 組 成 的 網 狀 管 理 組 織 架 構, 健 全 合 規 風 險 管 理 三 道 防 線 和 雙 線 報 告 機 制, 並 通 過 不 斷 改 進 和 完 善 合 規 風 險 管 理 工 作 機 制 提 升 風 險 管 理 技 術 和 程 序, 實 現 對 合 規 風 險 的 有 效 管 控 報 告 期 內, 本 公 司 順 應 管 理 架 構 和 以 客 戶 為 中 心 的 體 制 變 革, 適 應 風 險 為 本 的 監 管 政 策 調 整, 健 全 合 規 與 發 展 的 雙 輪 驅 動 機 制, 提 升 精 細 化 管 理, 持 續 推 動 全 行 合 規 教 育 常 態 化 工 作, 通 過 與 業 務 流 程 結 合 的 合 規 培 訓 和 專 題 教 育 活 動, 提 高 本 公 司 員 工 的 合 規 意 識 ; 深 入 開 展 全 行 不 規 範 經 營 整 治 工 作, 規 範 經 營 行 為, 夯 實 合 規 穩 健 發 展 的 基 礎 ; 對 業 務 產 品 與 制 度 流 程 開 展 全 覆 蓋 的 法 律 合 規 論 證, 認 真 識 別 評 估 新 產 品 新 業 務 及 重 大 項 目 的 合 規 風 險 ; 進 一 步 完 善 合 規 管 理 系 統 功 能, 啟 動 2012 年 合 規 風 險 點 梳 理, 設 定 關 鍵 合 規 風 險 指 標 的 監 控 閾 值, 突 出 合 規 風 險 管 理 的 重 點 領 域 與 環 節 反 洗 錢 是 本 公 司 應 盡 的 社 會 責 任 和 法 律 責 任 本 公 司 高 度 重 視 反 洗 錢 工 作, 建 立 了 專 業 的 反 洗 錢 工 作 隊 伍, 制 訂 了 比 較 完 善 的 反 洗 錢 工 作 制 度 和 業 務 操 作 規 程, 開 發 運 行 了 名 單 數 據 庫 及 過 濾 系 統 大 額 交 易 和 可 疑 交 易 監 測 報 送 系 統

57 報 告 期 內, 本 公 司 依 照 反 洗 錢 規 定 認 真 執 行 客 戶 身 份 識 別 大 額 交 易 和 可 疑 交 易 報 告 制 度 針 對 當 前 非 法 集 資 地 下 錢 莊 銀 行 卡 詐 騙 等 洗 錢 犯 罪 活 動 頻 發 的 特 點, 本 公 司 加 強 了 對 特 定 客 戶 身 份 識 別 和 對 高 風 險 業 務 和 交 易 的 監 測 分 析, 以 防 範 洗 錢 風 險 的 發 生 報 告 期 內, 本 公 司 開 展 了 反 洗 錢 培 訓 年 開 始, 本 公 司 出 於 國 際 化 戰 略 和 提 升 經 營 管 理 的 內 在 需 要, 決 定 爭 取 成 為 首 批 被 中 國 銀 監 會 批 准 實 施 新 資 本 協 議 的 銀 行 之 一 通 過 近 年 來 的 實 施 工 作, 本 公 司 風 險 治 理 架 構 得 到 優 化, 信 用 風 險 市 場 風 險 和 操 作 風 險 管 理 體 系 逐 漸 完 善, 風 險 精 細 化 管 理 水 平 大 幅 提 升, 數 據 質 量 明 顯 改 善, 業 務 應 用 不 斷 深 化 目 前, 本 公 司 已 經 通 過 中 國 銀 監 會 的 正 式 評 估, 正 在 根 據 中 國 銀 監 會 辦 公 廳 關 於 招 商 銀 行 新 資 本 協 議 實 施 情 況 的 意 見 要 求, 全 力 推 進 意 見 的 整 改 落 實 工 作, 積 極 準 備 正 式 申 請 的 各 項 材 料, 以 適 時 提 交 實 施 新 資 本 協 議 的 申 請 年 上 半 年, 受 歐 債 危 機 持 續 沖 擊 全 球 經 濟 明 顯 放 緩, 以 及 國 內 房 地 產 調 控 等 結 構 調 整 政 策 的 疊 加 影 響, 國 內 經 濟 增 速 和 通 貨 膨 脹 率 雙 雙 下 行, 穩 增 長 被 放 在 更 為 重 要 的 位 置, 貨 幣 政 策 預 調 微 調 的 力 度 逐 步 加 大, 上 半 年 央 行 兩 次 下 降 存 款 準 備 金 率, 並 於 6 月 份 開 始 1 個 月 內 連 續 兩 次 降 息 且 同 時 推 進 利 率 市 場 化 改 革 金 融 機 構 信 貸 增 量 總 體 符 合 進 度, 但 存 款 增 長 壓 力 有 增 無 減, 存 款 波 動 性 明 顯 加 大 面 對 宏 觀 經 營 環 境 的 顯 著 變 化, 本 公 司 堅 持 推 進 二 次 轉 型 戰 略 調 整, 積 極 優 化 資 產 負 債 結 構, 努 力 克 服 外 部 環 境 產 生 的 不 利 影 響, 上 半 年 經 營 規 模 平 穩 增 長, 資 產 質 量 運 行 較 為 穩 健, 綜 合 經 營 協 調 發 展 年 上 半 年, 面 對 複 雜 和 嚴 峻 的 宏 觀 經 濟 形 勢, 尤 其 是 年 中 降 息 同 時 推 進 利 率 市 場 化 改 革 對 本 公 司 造 成 的 負 面 影 響, 本 公 司 以 二 次 轉 型 戰 略 目 標 為 指 導, 深 入 推 進 戰 略 結 構 調 整, 加 大 資 產 負 債 結 構 和 業 務 結 構 調 整 一 是 積 極 推 動 貸 款 結 構 調 整, 大 力 發 展 小 企 業 和 小 微 企 業 業 務, 並 根 據 市 場 情 況 適 當 調 整 零 售 貸 款 結 構, 提 高 非 住 房 貸 款 在 零 售 貸 款 的 比 重 二 是 繼 續 加 強 貸 款 定 價 管 理, 努 力 提 高 風 險 定 價 水 平 和 貸 款 收 益 三 是 繼 續 擴 大 表 外 對 沖 操 作 規 模, 通 過 提 高 新 發 放 人 民 幣 貸 款 中 固 定 利 率 貸 款 的 佔 比 和 浮 動 利 率 貸 款 的 重 定 價 週 期 拉 長 貸 款 久 期, 並 積 極 開 拓 浮 動 利 率 的 主 動 負 債, 從 表 內 調 整 和 表 外 對 沖 兩 個 方 面 提 高 利 率 風 險 管 理 力 度 四 是 針 對 利 率 市 場 化 的 改 革, 積 極 探 索 以 客 戶 綜 合 貢 獻 水 平 為 基 礎 的 差 異 化 存 款 定 價 策 略 2012 年 上 半 年, 本 公 司 淨 利 息 收 益 率 3.19%, 降 息 的 影 響 將 從 下 半 年 開 始 逐 步 顯 現, 但 上 述 措 施, 將 減 緩 降 息 和 利 率 市 場 化 對 本 公 司 未 來 收 益 的 負 面 影 響

58 年 上 半 年, 雖 然 央 行 兩 次 下 調 存 款 準 備 金 率, 但 受 同 業 競 爭 加 劇 和 理 財 分 流 等 影 響, 商 業 銀 行 存 貸 比 及 流 動 性 的 管 理 面 臨 一 定 的 壓 力 本 公 司 採 取 的 措 施 主 要 包 括, 一 是 高 度 重 視 存 貸 比 監 管 要 求, 採 取 優 化 業 務 計 劃 配 置 及 深 化 資 產 負 債 管 理 預 算 管 理 資 本 管 理 等 綜 合 措 施, 推 動 存 貸 款 業 務 整 體 協 調 發 展 二 是 立 足 資 金 來 源 制 約 資 金 運 用 的 經 營 理 念, 完 善 對 分 支 機 構 負 債 業 務 的 考 核 激 勵 機 制, 推 動 存 款 業 務 持 續 增 長 三 是 加 強 管 理 會 計 等 工 具 運 用, 深 入 分 析 研 究 不 同 類 型 客 戶 的 存 款 增 長 潛 力, 指 導 分 行 推 進 客 戶 結 構 調 整 四 是 貫 徹 落 實 信 貸 調 控 要 求, 合 理 把 握 貸 款 總 量 及 投 放 節 奏, 按 計 劃 平 穩 投 放 貸 款, 將 貸 款 增 速 控 制 在 適 當 水 平 上 述 措 施 保 證 了 本 公 司 存 貸 比 指 標 持 續 滿 足 了 監 管 要 求 下 半 年, 本 公 司 將 進 一 步 加 強 存 款 波 動 率 考 核, 促 進 存 款 的 平 穩 增 長 年 上 半 年, 本 公 司 資 本 管 理 繼 續 貫 徹 戰 略 轉 型 要 求, 着 力 完 善 資 本 計 量, 優 化 經 濟 資 本 配 置 強 化 資 本 約 束, 資 本 實 力 進 一 步 增 強, 資 本 效 率 穩 步 提 高 截 至 6 月 末, 本 公 司 加 權 風 險 資 產 比 例 57.82%, 比 年 初 下 降 4.83 個 百 分 點 ; 資 本 充 足 率 11.19%, 核 心 資 本 充 足 率 8.71%, 若 剔 除 招 銀 租 賃 增 資 分 紅 比 例 調 整 等 因 素 影 響, 資 本 充 足 率 11.36%, 比 年 初 提 升 0.08 個 百 分 點, 核 心 資 本 充 足 率 為 8.83%, 較 年 初 提 高 0.09 個 百 分 點, 繼 續 保 持 資 本 內 生 平 衡 增 長 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 頒 佈 後, 本 公 司 進 行 了 模 擬 測 算, 結 果 顯 示 對 本 公 司 資 本 充 足 率 的 影 響 總 體 有 限 下 半 年, 本 公 司 將 繼 續 做 好 A+H 股 配 股 融 資 工 作, 同 時 以 實 施 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 為 契 機 進 一 步 提 升 風 險 識 別 和 計 量 能 力, 優 化 內 部 資 本 配 置, 加 強 資 本 績 效 管 理, 進 一 步 強 化 經 濟 資 本 回 報 對 業 務 的 引 導 作 用, 不 斷 優 化 資 產 結 構 和 盈 利 結 構 年 上 半 年, 本 公 司 非 利 息 收 入 呈 現 良 性 增 長 的 趨 勢 年 初 以 來, 本 公 司 克 服 趨 緊 的 監 管 政 策 帶 來 的 不 利 影 響, 危 中 尋 機, 大 力 拓 展 財 富 管 理 和 票 據 業 務, 帶 動 非 利 息 收 入 保 持 了 較 快 增 長 上 半 年, 本 公 司 累 計 實 現 非 利 息 淨 收 入 億 元, 同 比 增 加 億 元, 增 幅 31.37%, 非 利 息 淨 收 入 在 營 業 淨 收 入 中 佔 比 為 22.75%, 較 上 年 同 期 上 升 1.33 個 百 分 點 其 中, 財 富 管 理 手 續 費 及 佣 金 收 入 億 元, 同 比 增 長 42.63%( 其 中 : 受 託 理 財 收 入 8.05 億 元, 同 比 增 長 44.01%; 代 理 信 託 計 劃 收 入 億 元, 同 比 增 長 %; 代 理 保 險 收 入 8.24 億 元, 同 比 增 長 35.73%); 票 據 價 差 收 入 億 元, 同 比 增 長 % 此 外, 實 現 銀 行 卡 手 續 費 收 入 億 元, 同 比 增 長 16.00%; 結 算 與 清 算 手 續 費 億 元, 同 比 增 長 14.36% 下 半 年, 本 公 司 將 繼 續 鞏 固 現 有 優 勢 業 務, 同 時 積 極 拓 展 新 的 業 務 增 長 點, 促 進 非 利 息 淨 收 入 的 持 續 快 速 增 長

59 年 本 公 司 嚴 格 遵 循 監 管 要 求, 按 照 總 量 遞 減 分 層 管 理, 守 住 合 規 底 線, 防 範 實 質 風 險 的 原 則, 加 強 地 方 政 府 融 資 平 台 分 類 管 理 一 是 堅 持 總 量 管 控 和 結 構 優 化, 通 過 主 動 退 出 嚴 格 准 入 放 款 核 准 等 管 控 措 施, 實 現 降 舊 控 新 與 結 構 優 化 ; 二 是 堅 持 現 金 流 全 覆 蓋 的 基 本 要 求, 對 平 台 貸 款 實 施 差 別 化 的 風 險 管 理 ; 三 是 堅 持 實 質 重 於 形 式 的 全 口 徑 平 台 名 單 管 理 ; 四 是 堅 持 貸 款 理 財 投 資 等 業 務 在 政 策 和 風 險 偏 好 的 一 致 性, 嚴 守 合 規 底 線 報 告 期 內, 本 公 司 地 方 政 府 融 資 平 台 貸 款 總 量 下 降, 結 構 優 化, 質 量 穩 定 截 至 2012 年 6 月 末, 本 公 司 地 方 政 府 融 資 平 台 貸 款 餘 額 1, 億 元, 比 上 年 末 減 少 億 元, 降 幅 11.06%, 佔 本 公 司 貸 款 總 額 的 6.14%, 比 上 年 末 下 降 1.31 個 百 分 點 ; 不 良 貸 款 額 1.57 億 元, 比 上 年 末 減 少 0.11 億 元, 不 良 貸 款 率 0.15%, 與 上 年 末 持 平 年 上 半 年, 本 公 司 認 真 落 實 國 家 房 地 產 調 控 政 策, 按 照 壓 總 量 調 存 量 控 新 增 的 總 體 原 則, 進 一 步 加 強 房 地 產 行 業 信 用 風 險 管 控 通 過 提 高 項 目 准 入 標 準, 總 行 集 中 審 批 和 放 款 核 准, 擇 優 選 擇 目 標 客 戶 ; 實 施 限 額 管 理, 按 分 行 客 戶 區 域 三 個 維 度 合 理 配 置 信 貸 資 源 ; 加 強 房 地 產 封 閉 管 理, 對 開 發 進 度 銷 售 款 回 籠 按 進 度 還 款 進 行 定 期 監 測 ; 強 化 退 出 管 理, 對 存 在 挪 用 貸 款 未 按 約 定 回 籠 銷 售 款 或 還 款 等 違 約 行 為 提 前 收 貸 ; 統 一 管 理 與 房 地 產 企 業 相 關 的 債 券 投 資 信 託 理 財 等 業 務, 實 施 一 致 性 的 風 險 偏 好 與 管 理 政 策 2012 年 上 半 年, 本 公 司 全 面 實 現 了 既 定 的 房 地 產 信 貸 餘 額 和 佔 比 下 降 客 戶 結 構 優 化 資 產 質 量 穩 定 等 管 控 目 標 截 至 2012 年 6 月 末, 公 司 房 地 產 貸 款 餘 額 億 元, 比 上 年 末 減 少 58 億 元, 占 本 公 司 貸 款 總 額 的 4.84%, 比 上 年 末 下 降 0.76 個 百 分 點 年 四 季 度 以 來, 受 國 內 外 經 濟 下 行 影 響, 本 公 司 不 良 貸 款 生 成 有 所 增 加, 但 得 益 於 及 時 有 效 的 風 險 化 解 清 收 處 置 及 加 快 核 銷 等 綜 合 處 置 措 施, 本 公 司 報 告 期 內 資 產 質 量 基 本 保 持 穩 定 展 望 2012 年 下 半 年, 經 濟 回 升 前 景 尚 存 在 較 多 不 確 定 因 素, 兩 高 一 剩 及 航 運 光 伏 等 敏 感 領 域 潛 在 風 險 可 能 進 一 步 顯 現 本 公 司 將 通 過 積 極 有 效 的 風 險 化 解 措 施, 控 制 不 良 貸 款 生 成, 加 快 風 險 資 產 清 收 處 置, 積 極 應 對 資 產 質 量 面 臨 的 挑 戰 面 對 2012 年 上 半 年 複 雜 多 變 的 內 外 部 形 勢, 本 公 司 深 入 推 進 二 次 轉 型, 取 得 了 良 好 成 效 : 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 剔 除 招 銀 租 賃 增 資 分 紅 比 例 調 整 等 因 素 影 響 後 的 資 本 充 足 率 為 11.36%, 較 年 初 提 高 0.08 個 百 分 點 ; 核 心 資 本 充 足 率 為 8.83%, 較 年 初 提 高 0.09 個 百 分 點 ; 年 化 平 均 淨 資 產 收 益 率 (ROAE) 為 24.90%, 比 上 年 全 年 提 高 2.83 個 百 分 點 ; 稅 後 風 險 調 整 後 的 資 本 回 報 率 (RAROC) 為 24.28%, 同 口 徑 比 上 年 全 年 提 高 2.52 個 百 分 點 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 新 發 放 人 民 幣 一 般 性 對 公 貸 款 加 權 平 均 利 率 浮 動 比 例 ( 按 發 生 額 加 權, 下 同 ) 比 上 年 全 年 提 高 0.67 個 百 分 點 ; 新 發 放 人 民 幣 零 售 貸 款 加 權 平 均 利 率 浮 動 比 例 比 上 年 全 年 提 高 1.84 個 百 分 點

60 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 成 本 收 入 比 為 32.26%, 比 上 年 全 年 下 降 3.84 個 百 分 點 ; 年 化 人 均 稅 前 利 潤 130 萬 元, 較 上 年 全 年 增 長 27.45%; 年 化 網 均 稅 前 利 潤 6,481 萬 元, 較 上 年 全 年 增 長 24.35% 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 金 葵 花 及 以 上 客 戶 數 ( 指 月 日 均 總 資 產 在 50 萬 元 以 上 的 零 售 客 戶 數 ) 為 萬 戶, 較 年 初 增 長 11.21%; 私 人 銀 行 客 戶 數 較 年 初 增 長 11.57%; 高 價 值 批 發 客 戶 數 佔 比 提 升 至 15.89%, 較 年 初 提 高 1.68 個 百 分 點 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 不 良 貸 款 率 為 0.58%, 與 上 年 末 持 平 ; 關 注 貸 款 率 為 1.01%, 比 上 年 末 下 降 0.03 個 百 分 點 3.11 下 半 年, 國 內 外 經 濟 金 融 形 勢 仍 然 複 雜 多 變 從 國 際 看, 金 融 危 機 深 層 次 影 響 尚 未 消 除, 歐 債 問 題 尚 未 得 到 根 本 解 決, 國 際 金 融 市 場 動 蕩 不 安, 大 宗 商 品 價 格 大 幅 波 動, 世 界 經 濟 復 蘇 的 不 確 定 不 穩 定 因 素 不 斷 增 多 ; 從 國 內 看, 經 濟 增 速 趨 於 放 緩, 經 濟 發 展 中 不 平 衡 不 協 調 不 可 持 續 的 矛 盾 和 問 題 依 然 突 出, 影 響 總 需 求 變 化 的 雙 向 因 素 同 時 存 在, 結 構 轉 換 過 程 中 短 期 內 對 經 濟 增 長 可 能 產 生 一 定 影 響, 經 濟 金 融 領 域 的 一 些 潛 在 風 險 也 不 容 忽 視 錯 綜 複 雜 的 經 濟 金 融 環 境 將 對 本 公 司 的 負 債 業 務 資 產 業 務 中 間 業 務 以 及 資 本 管 理 成 本 管 理 風 險 防 範 等 帶 來 很 大 壓 力 面 對 新 形 勢 新 挑 戰, 本 公 司 將 進 一 步 開 拓 思 路, 真 抓 實 干, 以 小 企 業 和 小 微 企 業 業 務 為 突 破 口 深 入 推 進 二 次 轉 型, 努 力 構 建 新 的 差 異 化 競 爭 優 勢 下 半 年, 本 公 司 將 重 點 做 好 以 下 工 作 : 一 是 努 力 破 除 小 企 業 與 小 微 企 業 業 務 發 展 面 臨 的 瓶 頸 制 約, 通 過 改 革 體 制 優 化 流 程 強 化 考 核 創 新 產 品 等 舉 措, 加 快 發 展 小 企 業 與 小 微 企 業 業 務 ; 二 是 狠 抓 對 公 和 儲 蓄 存 款 業 務 發 展, 適 應 利 率 市 場 化 趨 勢 建 立 健 全 差 異 化 存 款 定 價 機 制, 採 取 多 種 舉 措 進 一 步 提 高 活 期 存 款 佔 比 ; 三 是 大 力 發 展 財 富 管 理 移 動 金 融 POS 刷 卡 養 老 金 融 等 業 務, 充 分 挖 掘 國 際 同 業 離 岸 金 融 市 場 投 資 銀 行 資 產 託 管 現 金 管 理 等 業 務 增 長 潛 力, 推 動 中 間 業 務 持 續 健 康 發 展 ; 四 是 進 一 步 優 化 信 貸 資 本 費 用 人 力 等 資 源 配 置, 促 使 向 綜 合 回 報 高 的 業 務 與 客 群 傾 斜 ; 五 是 以 客 戶 為 中 心 深 入 推 進 流 程 再 造 工 作, 形 成 持 續 優 化 流 程 的 機 制 與 文 化 ; 六 是 密 切 防 範 信 用 風 險 流 動 性 風 險 市 場 風 險 操 作 風 險 聲 譽 風 險 等 各 類 風 險, 強 化 內 控 合 規 案 件 防 控 與 審 計 督 導 ; 七 是 繼 續 深 化 永 隆 銀 行 整 合 與 轉 型, 穩 步 加 快 國 際 化 綜 合 化 經 營 步 伐

61 (%) (%) ,576,608, ,576,608, 人 民 幣 普 通 股 (A 股 ) 17,666,130, ,666,130, 境 內 上 市 外 資 股 境 外 上 市 外 資 股 (H 股 ) 3,910,478, ,910,478, 其 他 ,576,608, ,576,608, 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 股 東 總 數 607,122 戶,H 股 股 東 總 數 48,845 戶,A 股 股 東 總 數 為 558,277 戶, 全 部 為 無 限 售 條 件 股 東 基 於 公 開 資 料 並 就 董 事 所 知, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 一 直 維 持 香 港 聯 合 交 易 所 證 券 上 市 規 則 ( 香 港 上 市 規 則 ) 所 要 求 的 公 眾 持 股 量

62 (%) 1 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 ( 註 1) 3,854,515, H 股 369,415 2 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 國 有 法 人 2,675,612, 無 限 售 條 件 A 股 3 中 國 遠 洋 運 輸 ( 集 團 ) 總 公 司 國 有 法 人 1,341,336, 無 限 售 條 件 A 股 4 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 國 有 法 人 636,788, 無 限 售 條 件 A 股 5 廣 州 海 運 ( 集 團 ) 有 限 公 司 國 有 法 人 631,287, 無 限 售 條 件 A 股 6 深 圳 市 楚 源 投 資 發 展 有 限 公 司 國 有 法 人 556,333, 無 限 售 條 件 A 股 7 中 國 交 通 建 設 股 份 有 限 公 司 國 有 法 人 383,445, 無 限 售 條 件 A 股 8 上 海 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司 國 有 法 人 368,079, 無 限 售 條 件 A 股 9 安 邦 保 險 集 團 股 份 有 限 公 司 - 傳 統 保 險 產 品 境 內 非 國 有 法 人 338,582, 無 限 售 條 件 A 股 307,805, 中 海 石 油 投 資 控 股 有 限 公 司 國 有 法 人 301,593, 無 限 售 條 件 A 股 註 : (1) 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 所 持 股 份 為 其 代 理 的 在 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 交 易 平 台 上 交 易 的 招 商 銀 行 H 股 股 東 賬 戶 的 股 份 總 和 (2) 上 述 前 十 名 無 限 售 條 件 股 東 中, 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 深 圳 市 楚 源 投 資 發 展 有 限 公 司 同 為 招 商 局 集 團 有 限 公 司 的 子 公 司, 其 餘 股 東 本 公 司 未 知 其 關 聯 關 係

63 截 至 2012 年 6 月 30 日, 下 列 人 士 ( 本 公 司 之 董 事 監 事 及 最 高 行 政 人 員 ( 定 義 見 香 港 上 市 規 則 ) 除 外 ) 在 本 公 司 股 份 中 擁 有 登 記 於 本 公 司 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 )( 以 下 簡 稱 證 券 及 期 貨 條 例 ) 第 336 條 存 置 的 登 記 冊 之 權 益 及 淡 倉 : (%) (%) 招 商 局 集 團 有 限 公 司 A 好 倉 受 控 制 企 業 權 益 3,886,912,452 # * 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 A 好 倉 實 益 擁 有 人 2,675,612, 深 圳 市 招 融 投 資 控 股 有 限 公 司 A 好 倉 實 益 擁 有 人 18,177,752 # 1 好 倉 受 控 制 企 業 權 益 1,193,122, ,211,299,852 # 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 A 好 倉 實 益 擁 有 人 636,788,489 1 好 倉 受 控 制 企 業 權 益 556,333, ,193,122, 中 國 遠 洋 運 輸 ( 集 團 ) 總 公 司 A 好 倉 實 益 擁 有 人 1,284,140,156 # 中 國 海 運 ( 集 團 ) 總 公 司 A 好 倉 實 益 擁 有 人 258,470,781 好 倉 受 控 制 企 業 權 益 695,697, ,168, JPMorgan Chase & Co. H 好 倉 實 益 擁 有 人 66,308,276 好 倉 投 資 經 理 231,878,677 好 倉 保 管 人 120,721, ,908, 淡 倉 實 益 擁 有 人 43,539, BlackRock, Inc. H 好 倉 受 控 制 企 業 權 益 266,715, 淡 倉 受 控 制 企 業 權 益 20,679, Templeton Asset Management Ltd. H 好 倉 投 資 經 理 392,249,

64 * 截 至 2012 年 6 月 30 日, 招 商 局 集 團 有 限 公 司 間 接 持 有 本 公 司 股 份 比 例 合 計 18.63%, 其 中 持 有 A 股 佔 本 公 司 股 份 比 例 為 18.43%; 持 有 H 股 佔 本 公 司 股 份 比 例 為 0.20% # 上 述 股 份 數 目 記 載 於 各 有 關 主 要 股 東 於 2012 年 6 月 30 日 前 填 寫 的 申 請 表 自 各 主 要 股 東 遞 交 有 關 表 格 當 日 起 至 2012 年 6 月 30 日 止, 上 述 股 份 數 目 已 有 所 更 新, 唯 更 新 的 額 度 未 構 成 須 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 而 予 以 申 報 附 註 : (1) 招 商 局 集 團 有 限 公 司 因 擁 有 下 列 直 接 持 有 本 公 司 權 益 的 企 業 的 控 制 權 而 被 視 作 持 有 本 公 司 合 共 3,886,912,452 股 A 股 之 好 倉 的 權 益 : (1.1) 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 2,675,612,600 股 A 股 ( 好 倉 ) 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 為 招 商 局 集 團 有 限 公 司 的 全 資 子 公 司 (1.2) 深 圳 市 招 融 投 資 控 股 有 限 公 司 持 有 本 公 司 18,177,752 股 A 股 ( 好 倉 ) 深 圳 市 招 融 投 資 控 股 有 限 公 司 分 別 由 招 商 局 集 團 有 限 公 司 及 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 ( 見 上 文 (1.1) 節 ) 持 有 其 90% 及 10% 權 益 (1.3) 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 持 有 本 公 司 636,788,489 股 A 股 ( 好 倉 ) 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 分 別 由 深 圳 市 招 融 投 資 控 股 有 限 公 司 ( 見 上 文 (1.2) 節 ) 及 招 商 局 集 團 有 限 公 司 持 有 其 51% 及 49% 權 益 (1.4) 深 圳 市 楚 源 投 資 發 展 有 限 公 司 持 有 本 公 司 556,333,611 股 A 股 ( 好 倉 ) 深 圳 市 楚 源 投 資 發 展 有 限 公 司 分 別 由 深 圳 市 招 融 投 資 控 股 有 限 公 司 ( 見 上 文 (1.2) 節 ) 及 深 圳 市 晏 清 投 資 發 展 有 限 公 司 ( 見 上 文 (1.3) 節 ) 各 自 持 有 其 50% 權 益 (2) 中 國 海 運 ( 集 團 ) 總 公 司 透 過 其 直 接 持 有 之 本 公 司 258,470,781 股 A 股 ( 好 倉 ) 及 其 下 述 全 資 擁 有 子 公 司 合 共 持 有 之 本 公 司 695,697,834 股 A 股 ( 好 倉 ) 的 權 益, 現 共 持 有 本 公 司 954,168,615 股 A 股 ( 好 倉 ) 的 權 益 : (2.1) 廣 州 海 運 ( 集 團 ) 有 限 公 司 直 接 持 有 本 公 司 631,287,834 股 A 股 ( 好 倉 ); 及 (2.2) 上 海 海 運 ( 集 團 ) 公 司 直 接 持 有 本 公 司 64,410,000 股 A 股 ( 好 倉 ) (3) JPMorgan Chase & Co. 因 擁 有 下 列 企 業 的 控 制 權 而 被 視 作 持 有 本 公 司 合 共 418,908,370 股 H 股 之 好 倉 及 43,539,224 股 H 股 之 淡 倉 : (3.1) JPMorgan Chase Bank, N.A. 持 有 本 公 司 147,285,111 股 H 股 ( 好 倉 ) JPMorgan Chase Bank, N.A. 為 JPMorgan Chase & Co. 的 全 資 子 公 司 (3.2) J.P. Morgan Whitefriars Inc. 持 有 本 公 司 35,275,377 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 18,489,500 股 H 股 ( 淡 倉 ) J.P. Morgan Whitefriars Inc. 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 (3.3) J.P. Morgan Investment Management Inc. 持 有 本 公 司 66,778,523 股 H 股 ( 好 倉 ) J.P. Morgan Investment Management Inc. 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 (3.4) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 持 有 本 公 司 133,814,943 股 H 股 ( 好 倉 ) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 (3.5) JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 持 有 本 公 司 4,036,782 股 H 股 ( 好 倉 ) JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 (3.6) J.P. Morgan Securities Ltd. 持 有 本 公 司 31,032,899 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 24,889,724 股 H 股 ( 淡 倉 ) J.P. Morgan Securities Ltd. 的 98.95% 權 益 由 J.P. Morgan Chase International Holdings 持 有, 而 J.P. Morgan Chase International Holdings 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 (3.7) JPMorgan Asset Management (Japan) Limited 持 有 本 公 司 684,735 股 H 股 ( 好 倉 ) JPMorgan Asset Management (Japan) Limited 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司

65 (3.8) J.P. Morgan Whitefriars (UK) 持 有 本 公 司 160,000 股 H 股 ( 淡 倉 ) J.P. Morgan Whitefriars (UK) 的 99.99% 權 益 由 J.P. Morgan Whitefriars Inc. 持 有, 而 J.P. Morgan Whitefriars Inc. 為 JPMorgan Chase & Co. 的 間 接 全 資 子 公 司 於 JPMorgan Chase & Co. 所 持 有 本 公 司 股 份 權 益 及 淡 倉 中, 包 括 120,721,417 股 可 供 借 出 之 H 股 股 份 另 外, 有 18,197,500 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 34,947,561 股 H 股 ( 淡 倉 ) 乃 涉 及 衍 生 工 具, 類 別 為 : 15,717,500 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 15,571,500 股 H 股 ( 淡 倉 ) 以 實 物 交 收 ( 場 內 ) 427,000 股 H 股 ( 淡 倉 ) 以 現 金 交 收 ( 場 內 ) 160,000 股 H 股 ( 淡 倉 ) 以 實 物 交 收 ( 場 外 ) 2,480,000 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 18,789,061 股 H 股 ( 淡 倉 ) 以 現 金 交 收 ( 場 外 ) (4) BlackRock, Inc. 因 擁 有 下 列 企 業 的 控 制 權 而 被 視 作 持 有 本 公 司 合 共 266,715,176 股 H 股 之 好 倉 及 20,679,508 股 H 股 之 淡 倉 : (4.1) BlackRock Investment Management, LLC 持 有 本 公 司 12,242,432 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Investment Management, LLC 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.2) BlackRock Financial Management, Inc. 持 有 本 公 司 254,472,744 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 20,679,508 股 H 股 ( 淡 倉 ) BlackRock Financial Management, Inc. 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.3) BlackRock Fund Advisors 持 有 本 公 司 148,228,505 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Fund Advisors 為 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 全 資 擁 有, 後 者 持 有 本 公 司 193,090,155 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 416,500 股 H 股 ( 淡 倉 ) BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.4) BlackRock Asset Management Canada Limited 持 有 本 公 司 333,500 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Asset Management Canada Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.5) BlackRock Investments Canada, Inc 持 有 本 公 司 138,000 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Investments Canada, Inc 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.6) BlackRock Asset Management Japan Limited 持 有 本 公 司 60,500 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Asset Management Japan Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.7) BlackRock Asset Management Australia Limited 持 有 本 公 司 165,000 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Asset Management Australia Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.8) BlackRock Asset Management North Asia Limited 持 有 本 公 司 20,726,909 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 18,610,698 股 H 股 ( 淡 倉 ) BlackRock Asset Management North Asia Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.9) BlackRock (Netherlands) B.V. 持 有 本 公 司 85,000 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock (Netherlands) B.V. 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.10) BlackRock (Luxembourg) S.A. 持 有 本 公 司 46,000 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock (Luxembourg) S.A. 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.11) BlackRock Asset Management Ireland Limited 持 有 本 公 司 28,399,530 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Asset Management Ireland Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.12) BlackRock Advisors (UK) Limited 持 有 本 公 司 4,356,614 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 1,652,310 股 H 股 ( 淡 倉 ) BlackRock Advisors (UK) Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司

66 (4.13) BlackRock International Limited 持 有 本 公 司 5,736,577 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock International Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.14) BlackRock Fund Managers Limited 持 有 本 公 司 460,959 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Fund Managers Limited 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 (4.15) BlackRock Asset Management Deutschland AG 持 有 本 公 司 596,500 股 H 股 ( 好 倉 ) BlackRock Asset Management Deutschland AG 為 BlackRock, Inc. 的 間 接 全 資 子 公 司 於 BlackRock, Inc. 所 持 有 的 本 公 司 權 益 及 淡 倉 中, 共 有 46,000 股 H 股 ( 好 倉 ) 及 416,500 股 H 股 ( 淡 倉 ) 涉 及 以 實 物 交 收 ( 場 內 ) 的 衍 生 工 具 除 上 文 所 披 露 者 外, 本 公 司 並 不 知 悉 任 何 其 他 人 士 ( 本 公 司 董 事 監 事 及 最 高 行 政 人 員 ( 定 義 見 香 港 上 市 規 則 ) 除 外 ) 於 2012 年 6 月 30 日 在 本 公 司 股 份 及 相 關 股 份 中 擁 有 須 登 記 於 本 公 司 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 336 條 存 置 之 登 記 冊 之 任 何 權 益 或 淡 倉

67 傅 育 寧 男 董 事 長 非 執 行 董 事 魏 家 福 男 副 董 事 長 非 執 行 董 事 李 引 泉 男 非 執 行 董 事 付 剛 峰 男 非 執 行 董 事 洪 小 源 男 非 執 行 董 事 熊 賢 良 男 非 執 行 董 事 孫 月 英 女 非 執 行 董 事 王 大 雄 男 非 執 行 董 事 傅 俊 元 男 非 執 行 董 事 馬 蔚 華 男 執 行 董 事 行 長 兼 首 席 執 行 官 張 光 華 男 執 行 董 事 副 行 長 李 浩 男 執 行 董 事 副 行 長 兼 財 務 負 責 人 衣 錫 群 男 獨 立 非 執 行 董 事 黃 桂 林 男 獨 立 非 執 行 董 事 閻 蘭 女 獨 立 非 執 行 董 事 潘 承 偉 男 獨 立 非 執 行 董 事 潘 英 麗 女 獨 立 非 執 行 董 事 郭 雪 萌 女 獨 立 非 執 行 董 事 韓 明 智 男 監 事 會 主 席 朱 根 林 男 股 東 監 事 安 路 明 男 股 東 監 事 溫 建 國 男 股 東 監 事 劉 正 希 男 股 東 監 事 彭 志 堅 男 外 部 監 事 ,000 25,000 潘 冀 男 外 部 監 事 楊 宗 鑑 男 職 工 監 事 周 啟 正 男 職 工 監 事 唐 志 宏 男 副 行 長 尹 鳳 蘭 女 副 行 長 丁 偉 男 副 行 長 朱 琦 男 副 行 長 湯 小 青 男 副 行 長 王 慶 彬 男 副 行 長 徐 連 峰 男 技 術 總 監 至 今 0 0 蘭 奇 男 董 事 會 秘 書

68 周 光 暉 先 生 和 劉 紅 霞 女 士 任 期 屆 滿 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事 和 董 事 會 專 門 委 員 會 有 關 職 務, 經 本 公 司 董 事 會 八 屆 二 十 八 次 會 議 和 2011 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過, 董 事 會 聘 任 潘 承 偉 先 生 郭 雪 萌 女 士 為 第 八 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事, 並 增 補 熊 賢 良 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 非 執 行 董 事 熊 賢 良 先 生 的 董 事 任 職 資 格 於 2012 年 7 月 2 日 獲 深 圳 銀 監 局 核 准, 潘 承 偉 先 生 和 郭 雪 萌 女 士 的 董 事 任 職 資 格 已 於 2012 年 7 月 9 日 獲 深 圳 銀 監 局 核 准 三 位 新 任 董 事 的 任 期 自 核 准 日 起 生 效, 至 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 屆 滿 之 日 止 有 關 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 2012 年 3 月 29 日 5 月 31 日 7 月 10 日 和 7 月 18 日 刊 登 於 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報 證 券 時 報 及 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 的 公 告 本 公 司 股 東 監 事 胡 旭 鵬 先 生 李 江 寧 先 生 因 工 作 原 因 辭 去 監 事 職 務, 經 本 公 司 監 事 會 提 名 委 員 會 八 屆 二 次 會 議 監 事 會 八 屆 十 一 次 會 議 和 2011 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過, 監 事 會 聘 任 安 路 明 先 生 劉 正 希 先 生 為 本 公 司 第 八 屆 監 事 會 監 事, 任 期 自 股 東 大 會 批 准 之 日 起 生 效 至 本 公 司 第 八 屆 監 事 會 屆 滿 有 關 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 2012 年 3 月 29 日 5 月 31 日 刊 登 於 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報 證 券 時 報 及 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 的 公 告 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 八 次 會 議 決 議 聘 任 湯 小 青 先 生 為 本 公 司 副 行 長, 其 任 職 資 格 已 於 2012 年 4 月 經 中 國 銀 監 會 深 圳 監 管 局 核 准 有 關 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 2012 年 4 月 21 日 刊 登 於 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報 證 券 時 報 及 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 的 公 告 本 公 司 董 事 長 和 非 執 行 董 事 傅 育 寧 先 生 不 再 擔 任 嘉 德 置 地 有 限 公 司 ( 新 加 坡 上 市 公 司 ) 獨 立 非 執 行 董 事 2 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 閻 蘭 女 士 不 再 擔 任 安 徽 天 大 石 油 管 材 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 3 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 潘 英 麗 女 士 擔 任 上 海 世 界 經 濟 學 會 副 會 長, 上 海 國 際 金 融 中 心 研 究 會 副 會 長, 上 海 市 政 府 發 展 研 究 中 心 上 海 發 展 戰 略 研 究 所 潘 英 麗 ( 國 際 金 融 中 心 建 設 ) 工 作 室 首 席 專 家 4 本 公 司 股 東 監 事 朱 根 林 先 生 擔 任 中 國 汽 車 工 業 投 資 開 發 有 限 公 司 董 事 長, 不 再 擔 任 上 海 市 慈 善 基 金 會 監 事 華 域 汽 車 系 統 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 ) 監 事 會 主 席 上 海 廣 電 ( 集 團 ) 有 限 公 司 董 事

69 H 為 進 一 步 建 立 健 全 激 勵 約 束 機 制, 將 股 東 利 益 公 司 利 益 和 經 營 者 個 人 利 益 有 效 結 合 起 來, 本 公 司 2007 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 批 准 了 本 公 司 高 級 管 理 人 員 H 股 股 票 增 值 權 激 勵 計 劃 2007 年 10 月 30 日 2008 年 11 月 7 日 2009 年 11 月 16 日 2011 年 2 月 18 日 和 2012 年 5 月 4 日 本 公 司 董 事 會 分 別 組 織 實 施 了 該 計 劃 的 第 一 期 第 二 期 第 三 期 第 四 期 和 第 五 期 的 授 予, 詳 情 請 參 閱 刊 登 於 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 及 本 公 司 網 站 的 相 關 公 告 5.5 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 共 有 在 職 員 工 44,765 人 ( 另 有 派 遣 人 員 14,619 人 ), 其 中 管 理 人 員 14,132 人, 業 務 人 員 28,600 人, 支 持 保 障 2,033 人 員 工 中 具 有 大 專 以 上 學 歷 的 為 43,780 人, 佔 比 97.8% 目 前 有 退 休 員 工 233 人 年 上 半 年 本 公 司 穩 步 推 進 分 支 機 構 建 設, 報 告 期 境 內 有 6 家 分 行 獲 准 開 業, 分 別 是 : 西 寧 分 行 婁 底 分 行 江 門 分 行 濱 州 分 行 通 化 分 行 遵 義 分 行 另 有 湛 江 分 行 獲 批 籌 建, 日 照 支 行 升 格 為 分 行 2012 年, 本 公 司 的 分 支 機 構 建 設 規 劃 堅 持 把 握 節 奏 注 重 效 能 保 證 質 量 突 出 重 點 的 基 本 原 則, 重 點 發 展 二 級 分 行 和 縣 域 支 行, 繼 續 擴 大 同 城 支 行 和 自 助 設 備 在 城 區 的 覆 蓋 面, 穩 步 推 進 分 支 機 構 的 建 設 在 區 域 佈 局 方 面, 將 繼 續 深 度 開 發 長 三 角 珠 三 角 環 渤 海 經 濟 圈 三 大 地 區 市 場, 進 一 步 強 化 本 公 司 在 這 些 重 點 區 域 的 發 展 優 勢, 增 強 區 域 競 爭 力

70 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 分 支 機 構 情 況 表 如 下 : 總 行 總 行 深 圳 市 深 南 大 道 7088 號 ,986 1,039,303 信 用 卡 中 心 上 海 市 浦 東 新 區 嶗 山 路 316 號 ,593 84,089 小 企 業 信 貸 中 心 蘇 州 市 旺 墩 路 158 號 置 業 商 務 廣 場 大 廈 ,311 長 江 三 角 洲 地 區 上 海 分 行 上 海 市 浦 東 陸 家 嘴 東 路 161 號 , ,090 南 京 分 行 南 京 市 漢 中 路 1 號 ,339 88,002 無 錫 分 行 無 錫 市 人 民 中 路 128 號 ,149 常 州 分 行 常 州 市 和 平 北 路 120 號 ,847 揚 州 分 行 揚 州 市 文 昌 西 路 12 號 ,061 鎮 江 分 行 鎮 江 市 電 力 路 18 號 3 幢 ,880 泰 州 分 行 江 蘇 省 泰 州 市 迎 春 東 路 28-8 號 ,401 徐 州 分 行 徐 州 市 解 放 路 6 號 ,778 杭 州 分 行 杭 州 市 杭 大 路 23 號 , ,638 溫 州 分 行 溫 州 市 吳 橋 路 鴻 盛 錦 園 幢 ,877 紹 興 分 行 紹 興 市 勝 利 東 路 357 號 ,950 金 華 分 行 金 華 市 雙 溪 西 路 45 號 ,841 寧 波 分 行 寧 波 市 江 東 區 民 安 東 路 342 號 ,767 台 州 分 行 台 州 市 市 府 大 道 535 號 ,301 蘇 州 分 行 蘇 州 市 工 業 園 區 萬 盛 街 36 號 ,061 南 通 分 行 南 通 市 工 農 路 111 號 華 辰 大 廈 ,398 環 渤 海 地 區 北 京 代 表 處 北 京 市 西 城 區 金 融 大 街 35 號 北 京 分 行 北 京 市 復 興 門 內 大 街 156 號 , ,770 青 島 分 行 青 島 市 市 南 區 8 香 港 中 路 36 號 ,597 威 海 分 行 威 海 市 青 島 北 路 19 號 ,926 淄 博 分 行 淄 博 市 人 民 西 路 12 號 甲 1 號 ,005 濟 寧 分 行 濟 寧 市 古 槐 路 136 號 ,859 日 照 分 行 日 照 市 黃 海 一 路 56 號 ,392 天 津 分 行 天 津 市 河 西 區 友 誼 北 路 55 號 ,432 天 津 濱 海 分 行 天 津 市 經 濟 技 術 開 發 區 第 二 大 街 33 號 ,345 濟 南 分 行 濟 南 市 歷 下 區 朝 山 街 21 號 ,866 煙 台 分 行 煙 台 市 南 大 街 237 號 ,363 濰 坊 分 行 濰 坊 市 勝 利 東 街 金 融 服 務 區 1 號 樓 ,218 臨 沂 分 行 臨 沂 市 新 華 一 路 9 號 ,976 東 營 分 行 東 營 市 濟 南 路 47 號 ,449 濱 州 分 行 濱 州 市 渤 海 十 六 路 601 號 石 家 莊 分 行 石 家 莊 市 中 華 南 大 街 172 號 ,028

71 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 廣 州 分 行 廣 州 市 天 河 區 華 穗 路 5 號 ,581 78,280 深 圳 分 行 深 圳 市 深 南 中 路 2 號 , ,151 惠 州 分 行 惠 州 市 江 北 文 明 一 路 3 號 ,650 珠 海 分 行 珠 海 市 九 洲 大 道 1263 號 ,451 福 州 分 行 福 州 市 鼓 屏 路 60 號 ,415 泉 州 分 行 泉 州 市 豐 澤 區 豐 澤 街 301 號 ,645 龍 岩 分 行 龍 岩 市 新 羅 區 西 城 登 高 西 路 301 號 ,013 莆 田 分 行 莆 田 市 城 廂 區 荔 城 大 道 5 號 樓 廈 門 分 行 廈 門 市 廈 禾 路 862 號 ,312 漳 州 分 行 漳 州 市 薌 城 區 南 昌 中 路 70 號 ,696 東 莞 分 行 東 莞 市 南 城 區 鴻 福 路 200 號 ,385 佛 山 分 行 佛 山 市 季 華 五 路 23 號 鴻 業 豪 庭 ,372 中 山 分 行 中 山 市 東 區 中 山 四 路 盛 景 園 三 期 A3 棟 ,934 江 門 分 行 江 門 市 蓬 江 區 東 華 二 路 38 號 東 北 地 區 瀋 陽 分 行 瀋 陽 市 和 平 區 十 一 緯 路 12 號 ,059 41,189 丹 東 分 行 丹 東 市 振 興 區 十 緯 路 2 號 鞍 山 分 行 鞍 山 市 鐵 東 區 千 山 中 路 ,688 大 連 分 行 大 連 市 中 山 區 人 民 路 17 號 ,299 營 口 分 行 營 口 市 站 前 區 渤 海 大 街 東 19 號 ,737 哈 爾 濱 分 行 哈 爾 濱 市 道 里 區 中 央 大 街 3 號 ,326 長 春 分 行 長 春 市 朝 陽 區 自 由 大 路 1111 號 ,779 通 化 分 行 通 化 市 江 南 新 區 江 沿 路 568 號 中 部 地 區 武 漢 分 行 武 漢 市 漢 口 建 設 大 道 518 號 ,239 50,998 黃 石 分 行 黃 石 市 團 城 山 開 發 區 杭 州 西 路 76 號 ,458 宜 昌 分 行 宜 昌 市 夷 陵 路 70 號 ,266 襄 陽 分 行 湖 北 省 襄 陽 市 長 虹 路 20 號 ,831 十 堰 分 行 十 堰 市 茅 箭 區 東 岳 路 16 號 南 昌 分 行 南 昌 市 八 一 大 道 162 號 ,871 贛 州 分 行 贛 州 市 章 貢 區 紅 旗 大 道 66 號 ,180 上 饒 分 行 上 饒 市 信 州 區 中 山 西 路 71 號 ,420 長 沙 分 行 長 沙 市 芙 蓉 區 蔡 鍔 中 路 24 號 ,068 衡 陽 分 行 衡 陽 市 匯 景 花 園 ,174 婁 底 分 行 婁 底 市 樂 坪 東 街 6 號 合 肥 分 行 合 肥 市 阜 南 路 169 號 ,209 蕪 湖 分 行 蕪 湖 市 中 山 路 步 行 街 2 號 ,677 淮 南 分 行 淮 南 市 龍 湖 路 新 天 地 中 央 廣 場 ,626 馬 鞍 山 分 行 馬 鞍 山 市 湖 東 中 路 20 號 ,042 鄭 州 分 行 鄭 州 市 花 園 路 39 號 ,639 洛 陽 分 行 洛 陽 市 澗 西 區 南 昌 路 7 號 西 苑 大 廈 ,630 安 陽 分 行 安 陽 市 解 放 大 道 30 號 ,010 太 原 分 行 太 原 市 新 建 南 路 1 號 ,433 晉 城 分 行 晉 城 市 澤 州 路 249 號 ,581 朔 州 分 行 朔 州 市 朔 城 區 古 北 西 街 20 號

72 西 部 地 區 成 都 分 行 成 都 市 武 侯 區 人 民 南 路 三 段 1 號 ,067 38,277 樂 山 分 行 樂 山 市 市 中 區 柏 楊 中 路 90 號 ,024 瀘 州 分 行 瀘 州 市 江 陽 區 江 陽 西 路 39 號 蘭 州 分 行 蘭 州 市 城 關 區 慶 陽 路 9 號 ,781 西 安 分 行 西 安 市 高 新 二 路 1 號 ,108 41,611 榆 林 分 行 榆 林 市 航 宇 路 中 段 長 豐 大 廈 一 二 層 ,809 重 慶 分 行 重 慶 市 渝 中 區 臨 江 支 路 2 號 ,027 49,178 烏 魯 木 齊 分 行 烏 魯 木 齊 市 新 華 北 路 80 號 ,079 昆 明 分 行 昆 明 市 東 風 東 路 48 號 ,895 曲 靖 分 行 曲 靖 市 麒 麟 東 路 尚 都 豪 庭 一 期 ,629 麗 江 分 行 麗 江 市 古 城 區 長 水 路 222 號 ,816 紅 河 分 行 雲 南 省 個 舊 市 人 民 路 279 號 呼 和 浩 特 分 行 呼 和 浩 特 市 新 華 大 街 56 號 ,703 呼 倫 貝 爾 分 行 呼 倫 貝 爾 市 海 拉 爾 區 阿 里 河 路 20 號 南 寧 分 行 南 寧 市 民 族 大 道 92-1 號 ,457 柳 州 分 行 柳 州 市 文 昌 路 26 號 ,539 貴 陽 分 行 貴 陽 市 雲 岩 區 中 華 北 路 284 號 ,748 遵 義 分 行 遵 義 市 紅 花 崗 區 民 主 路 2 號 銀 川 分 行 銀 川 市 興 慶 區 新 華 東 街 217 號 ,491 西 寧 分 行 西 寧 市 城 西 區 新 寧 路 4 號 境 外 香 港 分 行 香 港 夏 愨 道 12 號 ,561 美 國 代 表 處 509 Madison Aveune, Suite 306, New York, New York 10022, U.S.A 紐 約 分 行 535 Madison Aveune ,470 倫 敦 代 表 處 39 Cornhill EC3V 3ND, London, U.K 台 北 代 表 處 台 北 市 信 義 區 基 隆 路 一 段 333 號 外 派 其 他 ,765 3,159,653

73 報 告 期 內, 本 公 司 股 東 大 會 董 事 會 監 事 會 以 及 董 事 會 監 事 會 各 專 門 委 員 會 各 司 其 責 積 極 運 作, 保 障 了 本 公 司 的 合 規 穩 健 經 營 和 持 續 健 康 發 展 報 告 期 內, 本 公 司 召 開 各 類 會 議 28 次 其 中, 股 東 大 會 1 次 ; 董 事 會 會 議 8 次, 董 事 會 專 門 委 員 會 會 議 14 次 ; 監 事 會 會 議 3 次, 監 事 會 專 門 委 員 會 會 議 2 次 本 公 司 通 過 認 真 自 查, 未 發 現 報 告 期 內 公 司 治 理 實 際 情 況 與 中 國 證 監 會 有 關 上 市 公 司 治 理 的 規 範 性 文 件 要 求 存 在 差 異 本 公 司 不 存 在 公 司 治 理 非 規 範 情 況, 也 不 存 在 向 大 股 東 實 際 控 制 人 提 供 未 公 開 信 息 的 情 況 6.2 報 告 期 內, 本 公 司 於 2012 年 5 月 30 日 在 深 圳 召 開 2011 年 度 股 東 大 會 會 議 的 通 知 召 集 召 開 和 表 決 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 及 香 港 上 市 規 則 的 有 關 規 定 會 議 相 關 決 議 公 告 刊 登 在 2012 年 5 月 31 日 的 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報 證 券 時 報 及 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 6.3 報 告 期 內, 本 公 司 召 開 董 事 會 會 議 8 次 ( 其 中 現 場 會 議 1 次, 通 訊 表 決 7 次 ), 審 議 批 准 議 案 41 項, 聽 取 專 題 匯 報 5 項 本 公 司 董 事 會 專 門 委 員 會 召 開 14 次 會 議 ( 其 中 戰 略 委 員 會 1 次, 提 名 委 員 會 1 次, 薪 酬 與 考 核 委 員 會 3 次, 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 4 次, 審 計 委 員 會 3 次, 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 2 次 ), 研 究 審 議 議 題 48 項, 聽 取 專 項 匯 報 11 項 董 事 會 專 門 委 員 會 召 開 情 況 如 下 : 董 事 會 戰 略 委 員 會 召 開 1 次 會 議, 研 究 審 議 了 2011 年 度 利 潤 分 配 預 案 關 於 替 換 發 行 230 億 到 期 次 級 債 券 的 議 案 關 於 發 行 股 份 及 或 購 股 權 的 一 般 性 授 權 議 案 關 於 向 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 增 資 7.5 億 元 港 幣 的 議 案 關 於 設 立 新 加 坡 分 行 的 議 案 股 權 投 資 管 理 辦 法 等 董 事 會 提 名 委 員 會 召 開 1 次 會 議, 研 究 審 議 了 關 於 獨 立 董 事 變 更 的 議 案 關 於 增 補 股 權 董 事 的 議 案 關 於 聘 任 湯 小 青 為 招 商 銀 行 副 行 長 的 議 案 等 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會 召 開 3 次 會 議, 研 究 審 議 了 高 管 薪 酬 管 理 辦 法 修 訂 事 項 關 於 授 予 招 商 銀 行 高 級 管 理 人 員 第 五 期 H 股 股 票 增 值 權 的 議 案 關 於 招 商 銀 行 H 股 股 票 增 值 權 2012 年 度 考 核 生 效 的 議 案 畢 馬 威 關 於 2011 年 度 工 資 總 額 及 高 管 薪 酬 兩 個 辦 法 執 行 情 況 的 鑑 證 報 告 等 董 事 會 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 召 開 4 次 會 議, 研 究 審 議 了 2011 年 全 面 風 險 管 理 報 告 2011 年 度 利 潤 分 配 預 案 關 於 替 換 發 行 230 億 到 期 次 級 債 券 議 案 發 行 股 份 及 或 購 股 權 的 一 般 性 授 權 議 案 關 於 擴 大 金 融 債 券 發 行 授 權 範 圍 的 議 案 關 於 授 權 董 事 會 專 門 委 員 會 和 高 管 層 審 批 新 資 本 協 議 相 關 事 項 的 議 案 關 於 董 事 會 進 行 內 部 評 級 體 系 年 度 有 效 性 檢 查 方 案 的 議 案 2011 年 並 表 管 理 工 作 總 結 及 2012 年 工 作 計 劃 大 額 呆 賬 核 銷 議 案 2012 年 一 季 度 全 面 風 險 管 理 報 告 關 於 新 資 本 協 議 正 式 評 估 問 題 整 改 方 案 的 議 案 關 於 市 場 風 險 管 理 政 策 修 訂 的 議 案 關 於 2011 年 度 驗 證 政 策 執 行 情 況 報 告 的 議 案 關 於 風 險 計 量 模 型 驗 證 報 告 概 覽 (2012 年 ) 的 議 案 關 於 新 資 本 協 議 驗 證 政 策 ( 系 列 ) 的 議 案 關 於 信 用 風 險 暴 露 分 類 管 理 辦 法 ( 第 二 版 ) 的 議 案 關 於 修 訂 內 評 法 信 用 風 險 緩 釋 管 理 辦 法 附 件 的 議 案 關 於 信 用 風 險 內 評 體 系 總 體 政 策 ( 第 二 版 ) 的 議 案

74 董 事 會 審 計 委 員 會 召 開 3 次 會 議, 研 究 審 議 了 內 部 控 制 評 價 辦 法 2011 年 度 內 部 控 制 評 價 工 作 方 案 的 議 案 聘 請 會 計 師 事 務 所 及 報 酬 的 議 案 關 於 董 事 會 開 展 信 用 風 險 內 部 評 級 體 系 有 效 性 檢 查 工 作 的 議 案 內 部 控 制 手 冊 2011 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 2011 年 度 財 務 審 計 報 告 2011 年 報 畢 馬 威 2011 年 度 審 計 工 作 總 結 報 告 等 董 事 會 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 召 開 2 次 會 議, 研 究 審 議 了 2011 年 度 關 聯 交 易 管 理 情 況 報 告 2011 年 度 關 聯 交 易 審 計 情 況 報 告 重 大 關 聯 交 易 項 目 2012 年 度 關 聯 方 名 單 等 6.4 報 告 期 內, 本 公 司 監 事 會 召 開 了 八 屆 十 一 次 十 二 次 十 三 次 會 議, 審 議 議 案 15 項, 聽 取 匯 報 事 項 4 項 監 事 會 專 門 委 員 會 召 開 了 2 次 會 議, 其 中 提 名 委 員 會 監 督 委 員 會 會 議 各 1 次 監 事 會 監 督 委 員 會 審 議 通 過 了 2011 年 度 董 事 履 行 職 務 情 況 評 價 報 告 監 事 會 提 名 委 員 會 審 議 通 過 了 關 於 監 事 會 成 員 變 更 的 議 案 2011 年 度 監 事 履 行 職 務 情 況 評 價 報 告 監 事 會 列 席 董 事 會 現 場 會 議 1 次, 出 席 股 東 大 會 1 次 ; 部 份 監 事 會 成 員 列 席 董 事 會 專 門 委 員 會 會 議 2 次, 其 中 列 席 董 事 會 審 計 委 員 會 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 會 議 各 1 次 6.5 報 告 期 內, 本 公 司 傅 育 寧 董 事 長 考 察 福 州 分 行, 聽 取 分 行 的 工 作 匯 報, 對 分 行 中 小 企 業 業 務 業 務 創 新 迎 接 利 率 市 場 化 挑 戰 等 方 面 進 行 了 指 示 ; 李 引 泉 董 事 李 浩 副 行 長 到 銀 川 調 研 考 察, 了 解 當 地 分 行 的 經 營 情 況, 並 對 分 行 經 營 管 理 中 存 在 的 問 題 進 行 了 指 導 ; 部 份 獨 立 非 執 行 董 事 參 加 銀 監 會 關 於 新 資 本 協 議 實 施 評 估 意 見 的 訪 談, 並 就 銀 監 會 對 本 公 司 新 協 議 實 施 評 估 意 見 反 饋 了 書 面 意 見 ; 獨 立 非 執 行 董 事 現 場 考 察 1 次, 聽 取 公 司 銀 行 部 零 售 銀 行 部 和 小 企 業 信 貸 中 心 關 於 本 公 司 中 小 企 業 業 務 發 展 情 況 的 匯 報 報 告 期 內, 本 公 司 監 事 會 赴 福 州 分 行 進 行 了 集 體 調 研 調 研 過 程 中, 監 事 會 聽 取 了 福 州 分 行 領 導 班 子 就 福 建 省 經 濟 金 融 情 況 福 州 分 行 經 營 情 況 和 風 險 管 理 情 況 以 及 貫 徹 執 行 總 行 二 次 轉 型 情 況 的 報 告, 並 重 點 圍 繞 分 行 創 新 與 服 務 加 強 風 險 管 理 提 升 精 細 化 管 理 等 內 容 進 行 了 交 流 討 論 報 告 期 內, 本 公 司 韓 明 智 監 事 會 主 席 赴 石 家 莊 太 原 武 漢 西 安 南 京 寧 波 等 12 家 一 級 分 行 進 行 了 調 研, 重 點 了 解 分 行 經 營 管 理 情 況 當 地 經 濟 金 融 情 況, 以 及 分 行 在 二 次 轉 型 中 面 臨 的 主 要 困 難 和 挑 戰, 並 會 見 了 當 地 銀 監 局 負 責 人 此 外, 韓 明 智 監 事 會 主 席 還 對 總 行 所 有 在 深 圳 的 一 級 部 門 進 行 了 調 研, 了 解 各 部 門 工 作 職 能 和 經 營 管 理 情 況, 聽 取 意 見 和 建 議

75 本 公 司 已 採 納 香 港 上 市 規 則 附 錄 十 的 標 準 守 則 所 訂 的 標 準 為 本 公 司 董 事 及 監 事 進 行 證 券 交 易 的 行 為 準 則 本 公 司 經 查 詢 全 體 董 事 及 監 事 後, 已 確 認 他 們 於 截 至 2012 年 6 月 30 日 期 間 一 直 遵 守 上 述 標 準 守 則 本 公 司 亦 就 有 關 僱 員 買 賣 公 司 證 券 事 宜 設 定 指 引, 指 引 內 容 不 比 標 準 守 則 寬 鬆 本 公 司 並 沒 有 發 現 有 關 僱 員 違 反 指 引 本 公 司 遵 循 依 法 合 規 穩 健 經 營 的 指 導 思 想, 依 據 企 業 內 部 控 制 基 本 規 範 及 其 配 套 指 引 商 業 銀 行 內 部 控 制 指 引 等 法 律 法 規 以 及 上 海 香 港 兩 地 證 券 交 易 所 的 有 關 要 求, 建 立 了 由 內 部 環 境 風 險 評 估 控 制 活 動 信 息 與 溝 通 內 部 監 督 五 大 要 素 組 成 的 內 部 控 制 體 系, 對 本 公 司 各 項 經 營 管 理 活 動 進 行 全 過 程 控 制, 並 在 業 務 實 踐 中 不 斷 提 升 和 增 強 本 公 司 內 部 控 制 體 系 的 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性, 以 促 進 本 公 司 穩 健 經 營 和 長 遠 發 展 2 按 照 相 關 法 律 法 規 要 求, 本 公 司 建 立 了 較 為 完 善 的 董 事 會 監 事 會 管 理 層 有 效 制 衡 良 性 互 動 的 公 司 治 理 結 構 和 治 理 機 制 結 合 內 部 管 理 和 風 險 管 控 的 需 要, 本 公 司 建 立 了 權 責 清 晰 分 工 明 確 各 司 其 職 各 部 門 各 級 管 理 人 員 以 及 全 體 員 工 共 同 參 與 的 內 部 控 制 管 理 架 構, 總 分 行 內 部 控 制 委 員 會 負 責 研 究 決 策 內 部 控 制 的 重 大 事 項 和 管 理 措 施 ; 各 部 門 負 責 各 自 條 線 內 部 控 制 的 建 設 和 執 行 ; 審 計 部 門 負 責 內 部 控 制 的 監 督 和 評 價 ; 所 有 員 工 均 負 有 對 內 部 控 制 各 類 制 度 及 其 實 施 中 重 大 信 息 的 主 動 反 饋 責 任

76 報 告 期 內, 本 公 司 組 織 開 展 了 增 強 自 律 意 識, 提 升 職 業 操 守 等 主 題 教 育 活 動, 進 一 步 增 強 全 體 幹 部 員 工 合 規 守 法 誠 實 守 信 廉 潔 從 業 的 自 律 意 識 ; 根 據 銀 監 會 的 統 一 部 署, 本 公 司 啟 動 了 不 規 範 經 營 的 專 項 治 理 工 作, 對 全 行 規 範 經 營 和 收 費 管 理 情 況 進 行 了 一 次 全 面 的 排 查 和 整 改, 並 以 此 為 契 機, 完 善 了 相 關 制 度, 建 立 了 規 範 經 營 的 長 效 機 制 ; 本 公 司 堅 持 制 度 先 行 內 控 優 先 原 則, 大 力 推 進 制 度 建 設 工 作, 報 告 期 內 印 發 了 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 評 價 辦 法 招 商 銀 行 合 規 工 作 管 理 規 定 ( 第 二 版 ) 招 商 銀 行 小 企 業 風 險 組 合 管 理 指 引 招 商 銀 行 外 包 風 險 管 理 辦 法 等 89 項 在 全 行 施 行 的 制 度 報 告 期 內, 本 公 司 持 續 優 化 風 險 管 理 機 制 和 流 程, 不 斷 夯 實 風 險 管 理 基 礎, 切 實 提 升 風 險 管 理 水 平 在 合 規 風 險 管 理 方 面, 持 續 推 進 合 規 風 險 點 的 常 態 化 識 別 與 評 估 工 作, 設 定 關 鍵 合 規 風 險 指 標 的 監 控 閾 值, 加 強 對 重 點 領 域 與 環 節 的 合 規 風 險 管 理 ; 在 操 作 風 險 管 理 方 面, 進 一 步 健 全 了 操 作 風 險 的 管 理 制 度 和 評 價 考 評 機 制, 採 取 措 施 管 控 重 點 領 域 風 險, 運 用 管 理 工 具 動 態 識 別 和 監 測 風 險 狀 況 ; 在 信 用 風 險 管 理 方 面, 積 極 優 化 小 企 業 信 貸 流 程, 推 進 小 企 業 信 貸 業 務 健 康 發 展, 強 化 信 貸 資 產 質 量 管 理, 確 保 信 貸 資 產 質 量 穩 定, 持 續 開 展 風 險 計 量 模 型 更 新 優 化 與 監 控 分 析, 進 一 步 夯 實 信 用 風 險 內 部 評 級 體 系, 積 極 推 動 信 貸 資 產 十 級 分 類, 完 善 十 級 分 類 操 作 規 程 ; 在 市 場 風 險 管 理 方 面, 加 強 流 動 性 管 理, 保 障 經 營 安 全, 大 力 推 進 利 率 風 險 表 內 管 理 和 表 外 對 沖, 加 強 匯 率 風 險 監 測 分 析 和 管 理, 積 極 探 索 匯 率 風 險 表 外 對 沖 報 告 期 內, 本 公 司 積 極 推 進 新 資 本 協 議 的 全 面 實 施 與 達 標 工 作, 完 成 了 新 資 本 協 議 現 場 評 估 工 作, 繼 續 推 進 第 二 支 柱 資 本 管 理 項 目, 進 一 步 完 善 新 協 議 相 關 政 策 體 系 加 強 員 工 異 常 行 為 排 查 和 管 理, 狠 抓 案 件 高 發 部 位 的 防 控 工 作 按 照 前 中 後 台 分 離 原 則, 繼 續 推 進 信 貸 會 計 零 售 等 各 專 業 條 線 的 流 程 優 化 和 運 營 集 中 持 續 推 進 計 算 機 硬 件 設 施 升 級 和 軟 件 系 統 開 發, 加 強 IT 技 術 對 各 項 經 營 活 動 及 風 險 管 理 的 有 效 支 持 與 控 制 持 續 加 大 條 線 現 場 非 現 場 檢 查 力 度 以 及 審 計 監 督 力 度, 及 時 發 現 業 務 和 管 理 活 動 中 存 在 的 違 規 問 題, 並 督 促 相 關 部 門 及 時 整 改 完 善 本 公 司 制 定 了 招 商 銀 行 會 計 政 策 手 冊 及 各 類 業 務 會 計 核 算 制 度, 建 立 了 規 範 的 會 計 工 作 秩 序, 保 證 會 計 資 料 真 實 完 整 和 本 公 司 財 務 報 表 編 製 的 真 實 公 允 報 告 期 內, 本 公 司 未 發 現 存 在 財 務 報 告 內 部 控 制 重 大 缺 陷 的 情 況 本 公 司 在 信 息 披 露 方 面 遵 循 真 實 準 確 完 整 及 時 和 公 平 的 原 則, 確 保 信 息 在 公 司 內 部 公 司 與 外 部 之 間 的 有 效 溝 通, 報 告 期 內, 未 發 生 信 息 披 露 重 大 差 錯 本 公 司 的 內 部 控 制 體 系 運 行 有 效, 保 證 了 經 營 活 動 中 與 實 現 內 部 控 制 目 標 的 相 關 風 險 控 制 在 可 承 受 度 之 內 報 告 期 內, 本 公 司 組 織 總 分 行 各 部 門 各 級 分 支 機 構 對 2011 年 內 部 控 制 狀 況 進 行 了 評 價, 經 本 公 司 董 事 會 審 查, 未 發 現 內 部 控 制 在 完 整 性 合 理 性 與 有 效 性 方 面 存 在 重 大 缺 陷

77 報 告 期 內, 本 公 司 繼 續 推 進 內 控 規 範 實 施 項 目 的 相 關 工 作, 並 制 定 了 2012 年 內 控 持 續 提 升 工 作 方 案 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 已 按 照 招 商 銀 行 內 控 規 範 實 施 工 作 方 案 的 安 排, 完 成 了 內 控 規 範 實 施 項 目 的 各 項 工 作 (1) 在 總 結 項 目 工 作 的 基 礎 上, 本 公 司 及 時 通 過 制 度 對 在 內 控 梳 理 和 內 控 評 價 工 作 中 形 成 的 方 法 和 流 程 等 內 容 進 行 了 固 化 和 規 範, 初 步 構 建 起 涵 蓋 內 控 建 設 內 控 梳 理 內 控 評 價 內 控 整 改 為 一 體 的 內 控 管 理 常 態 化 運 作 機 制 ; 同 時, 結 合 本 公 司 內 控 工 作 的 需 要, 對 進 一 步 完 善 內 控 組 織 架 構 與 職 責 分 工 內 控 制 度 建 設 內 控 績 效 考 核 內 控 培 訓 內 控 規 範 體 系 推 廣 以 及 內 控 管 理 信 息 系 統 建 設 等 相 關 工 作 提 出 了 目 標, 為 今 後 本 公 司 內 控 工 作 的 深 入 開 展 奠 定 了 基 礎 (2) 2011 本 公 司 組 織 開 展 了 2011 年 度 內 部 控 制 評 價 工 作, 同 時 聘 請 外 部 審 計 師 對 與 財 務 報 告 相 關 內 部 控 制 的 有 效 性 進 行 了 審 計, 按 時 披 露 了 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 內 部 控 制 評 價 報 告 和 招 商 銀 行 內 部 控 制 審 計 報 告, 內 外 部 評 價 結 果 均 顯 示, 本 公 司 已 按 照 企 業 內 部 控 制 基 本 規 範 和 相 關 規 定 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 健 全 有 效 的 財 務 報 告 內 部 控 制 (3) 2012 為 持 續 優 化 本 公 司 內 控 體 系 及 運 行 機 制, 不 斷 提 高 經 營 管 理 規 範 運 作 和 風 險 防 範 水 平, 本 公 司 制 定 了 內 控 持 續 提 升 工 作 方 案, 對 2012 年 的 內 控 建 設 內 控 評 價 和 內 控 審 計 工 作 進 行 了 計 劃 和 安 排 本 公 司 內 部 審 計 部 門 負 責 對 本 公 司 經 營 管 理 活 動 進 行 檢 查 和 評 價, 對 內 部 控 制 的 有 效 性 進 行 監 督 檢 查 和 評 價, 並 向 管 理 層 提 出 改 進 建 議 同 時 針 對 審 計 發 現 的 問 題, 內 部 審 計 部 門 督 促 被 審 計 單 位 進 行 整 改 本 公 司 建 立 了 完 善 的 內 部 審 計 運 作 機 制, 在 總 分 行 設 立 了 獨 立 的 內 部 審 計 部 門, 建 立 了 以 招 商 銀 行 內 部 審 計 章 程 為 基 礎, 由 一 般 準 則 作 業 準 則 工 作 規 範 等 組 成 的 完 整 的 制 度 體 系, 建 立 了 現 場 審 計 與 非 現 場 審 計 相 結 合 總 行 審 計 與 分 行 審 計 相 配 合 的 檢 查 體 系 總 行 對 全 行 的 審 計 工 作 實 行 垂 直 管 理, 其 中, 總 行 審 計 部 直 接 向 董 事 會 監 事 會 和 管 理 層 報 告 審 計 結 果, 其 負 責 人 的 任 命 由 董 事 會 批 准, 並 在 北 京 上 海 深 圳 西 安 下 轄 四 個 審 計 分 部 分 行 內 部 審 計 部 門 實 行 雙 重 管 理 雙 線 匯 報 制 度, 其 審 計 結 果 直 接 向 總 行 審 計 部 匯 報

78 年 上 半 年, 內 部 審 計 部 門 採 取 現 場 審 計 非 現 場 審 計 常 規 審 計 專 項 審 計 整 改 驗 證 審 計 離 任 審 計 等 多 種 形 式, 對 部 份 機 構 的 經 營 管 理 和 內 部 控 制 情 況 進 行 了 審 計 審 計 中 強 化 了 對 關 鍵 業 務 關 鍵 環 節 關 鍵 風 險 的 檢 查 檢 查 內 容 涉 及 信 貸 業 務 資 金 業 務 國 際 業 務 中 間 業 務 會 計 財 務 零 售 銀 行 業 務 以 及 信 息 科 技 系 統 等 方 面 審 計 過 程 中, 內 部 審 計 部 門 以 風 險 為 導 向, 突 出 重 點 注 重 實 效, 注 重 評 價 內 部 控 制 系 統 的 全 面 性 和 有 效 性, 注 重 揭 示 內 部 控 制 的 薄 弱 環 節 和 管 理 缺 失, 持 續 地 發 揮 了 內 部 審 計 在 提 升 管 理 完 善 內 控 中 的 作 用 同 時, 通 過 強 化 整 改 與 問 責 相 結 合 自 行 查 核 與 內 控 督 導 相 結 合, 優 化 並 完 善 了 本 公 司 的 內 控 合 規 體 系 6.8 除 下 文 披 露 外, 本 公 司 已 應 用 香 港 上 市 規 則 附 錄 十 四 之 企 業 管 治 常 規 守 則 ( 於 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 3 月 31 日 期 間 ) 及 企 業 管 治 守 則 ( 企 業 管 治 守 則 )( 於 2012 年 4 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 期 間 ) 所 載 原 則, 並 已 遵 守 所 有 守 則 條 文 及 建 議 最 佳 常 規 ( 如 適 用 ) 就 企 業 管 治 守 則 第 A.6.7 項 則 而 言, 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 因 公 務 未 能 出 席 於 2012 年 5 月 30 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會

79 年 5 月 30 日 召 開 的 2011 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過 了 本 公 司 2011 年 度 利 潤 分 配 方 案 2011 年 度 本 公 司 經 審 計 的 境 內 報 表 稅 後 利 潤 為 人 民 幣 億 元, 根 據 利 潤 情 況 及 相 關 監 管 規 定, 本 公 司 2011 年 度 利 潤 分 配 方 案 如 下 :1 根 據 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 有 關 規 定, 計 提 法 定 盈 餘 公 積 人 民 幣 億 元 ;2 根 據 財 政 部 有 關 規 定, 按 照 風 險 資 產 餘 額 的 1% 差 額 計 提 一 般 準 備 人 民 幣 億 元 ;3 本 公 司 以 實 施 利 潤 分 配 股 權 登 記 日 A 股 和 H 股 總 股 本 為 基 數, 向 登 記 在 冊 的 全 體 股 東 每 10 股 分 配 現 金 分 紅 4.20 元 ( 含 稅 ), 以 人 民 幣 計 值 和 宣 佈, 以 人 民 幣 向 A 股 股 東 支 付, 以 港 幣 向 H 股 股 東 支 付 港 幣 實 際 派 發 金 額 按 照 股 東 大 會 召 開 日 前 一 周 ( 包 括 股 東 大 會 當 日 ) 中 國 人 民 銀 行 公 佈 的 人 民 幣 兌 換 港 幣 平 均 基 準 匯 率 計 算 其 餘 未 分 配 利 潤 結 轉 下 年 2011 年 度, 本 公 司 不 實 施 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 本 公 司 董 事 會 已 具 體 實 施 了 上 述 分 紅 派 息 方 案 有 關 實 施 詳 情 請 參 閱 本 公 司 於 2012 年 6 月 1 日 在 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 及 本 公 司 網 站 刊 登 的 公 告 1 公 司 章 程 (2010 年 修 訂 ) 規 定 本 公 司 的 利 潤 分 配 政 策 為 : (1) 本 公 司 的 利 潤 分 配 應 重 視 對 投 資 者 的 合 理 投 資 回 報, 利 潤 分 配 政 策 應 保 持 連 續 性 和 穩 定 性 ; (2) 本 公 司 可 以 採 取 現 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利, 可 以 進 行 中 期 現 金 分 紅 除 非 股 東 大 會 另 有 決 議, 股 東 大 會 授 權 董 事 會 批 准 半 年 度 股 利 分 配 方 案 ; (3) 本 公 司 向 內 資 股 股 東 支 付 現 金 股 利 和 其 他 款 項, 以 人 民 幣 計 價 宣 佈 和 支 付 本 公 司 向 H 股 股 東 支 付 現 金 股 利 和 其 他 款 項, 以 人 民 幣 計 價 和 宣 佈, 以 港 幣 支 付 本 公 司 向 境 外 上 市 外 資 股 股 東 支 付 現 金 股 利 和 其 他 款 項 所 需 的 外 幣, 按 國 家 有 關 外 匯 管 理 的 規 定 辦 理 ; (4) 存 在 股 東 違 規 佔 用 公 司 資 金 情 況 的, 公 司 應 當 扣 減 該 股 東 所 分 配 的 現 金 紅 利, 以 償 還 其 佔 用 的 資 金 本 公 司 將 根 據 中 國 證 監 會 關 於 進 一 步 明 確 與 細 化 上 市 公 司 利 潤 分 配 政 策 的 指 導 性 意 見, 結 合 實 際 情 況 和 投 資 者 意 願, 不 斷 完 善 本 公 司 利 潤 分 配 政 策 2 董 事 會 同 意 自 2012 年 起 ( 含 2012 年 年 度 利 潤 分 配 ), 在 符 合 屆 時 法 律 法 規 和 監 管 機 構 對 資 本 充 足 率 規 定 的 前 提 下, 本 公 司 每 年 現 金 分 紅 原 則 上 將 不 低 於 當 年 按 中 國 會 計 準 則 審 計 的 稅 後 淨 利 潤 的 30%, 切 實 提 高 對 廣 大 股 東 的 合 理 投 資 回 報, 並 保 持 股 利 分 配 政 策 的 連 續 性 和 穩 定 性 3 本 公 司 2011 年 度 權 益 分 派 的 實 施, 嚴 格 按 照 公 司 章 程 的 相 關 規 定 執 行, 經 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 八 次 會 議 審 議 通 過, 並 提 交 2011 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過, 分 紅 標 準 和 比 例 明 確 清 晰 本 公 司 獨 立 董 事 對 2011 年 度 利 潤 分 配 預 案 發 表 了 獨 立 意 見, 本 公 司 權 益 分 派 方 案 及 實 施 過 程 充 分 保 護 了 中 小 投 資 者 的 合 法 權 益

80 本 公 司 2012 年 中 期 不 進 行 利 潤 分 配 或 資 本 公 積 轉 增 股 本 (2011 年 1-6 月 : 無 ) 7.3 (%) (1) 永 隆 銀 行 有 限 公 司 32,081, ,028,792 30,313, , ,111 股 權 投 資 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 250, ,000, ,520 48,659 51,342 發 起 設 立 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 4,000, 不 適 用 4,000, , ,817 發 起 設 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 190, ,000, ,291 17,409 24,357 投 資 入 股 台 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 306, ,000, , 投 資 入 股 中 國 銀 聯 股 份 有 限 公 司 155, ,000, , 投 資 入 股 易 辦 事 ( 香 港 ) 有 限 公 司 港 幣 8, 港 幣 8, 投 資 入 股 煙 台 市 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 189, ,800, , 投 資 入 股 銀 聯 控 股 有 限 公 司 港 幣 20, ,000,000 港 幣 73,785 港 幣 7,133 港 幣 5 投 資 入 股 銀 聯 通 寶 有 限 公 司 港 幣 2, ,000 港 幣 9,430 港 幣 投 資 入 股 香 港 人 壽 保 險 有 限 公 司 港 幣 70, ,000,000 港 幣 89,328 港 幣 9,967 港 幣 83 投 資 入 股 銀 和 再 保 險 有 限 公 司 港 幣 21, ,000,000 港 幣 38,969 港 幣 3,334 - 投 資 入 股 專 業 責 任 保 險 代 理 有 限 公 司 港 幣 ,000 港 幣 3,911 港 幣 1,060 港 幣 (17) 投 資 入 股 加 安 保 險 代 理 有 限 公 司 港 幣 2, ,580,000 港 幣 0 (2) 港 幣 0 - 投 資 入 股 I-Tech Solutions Limited 港 幣 3, ,000,000 港 幣 2,818 港 幣 (323) - 投 資 入 股 香 港 貴 金 屬 交 易 所 有 限 公 司 港 幣 ,000 港 幣 136 投 資 入 股 德 和 保 險 顧 問 有 限 公 司 港 幣 4, ,000 港 幣 7,174 投 資 入 股 聯 豐 亨 人 壽 保 險 有 限 公 司 澳 門 幣 6, ,000 澳 門 幣 6, 投 資 入 股 中 人 保 險 經 紀 有 限 公 司 港 幣 不 適 用 港 幣 投 資 入 股 註 : 1 報 告 期 收 益 ( 損 失 ) 指 該 項 投 資 對 本 集 團 報 告 期 合 併 淨 利 潤 的 影 響 年 對 該 項 投 資 全 額 計 提 減 值 準 備

81 (%) HK 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 港 幣 2, , , V Visa Inc 港 幣 15,893 54,361 48, HK 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 46,081 15,500,000 45, HK 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 32,323 10,000,000 30, HK 中 國 移 動 有 限 公 司 港 幣 23, ,000 26, HK 滙 豐 控 股 有 限 公 司 港 幣 30, ,344 25, HK 冠 君 產 業 信 託 港 幣 31,755 6,164,000 19, HK 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 8,059 3,210,000 16, HK 中 銀 香 港 港 幣 5, ,000 16, HK 中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 15,246 3,135,000 13, 期 末 持 有 的 其 他 證 券 投 資 港 幣 51,367 不 適 用 69, (2,700) 264, , (2,700) 註 : 1 本 表 按 期 末 賬 面 價 值 大 小 排 序, 列 示 本 集 團 期 末 所 持 前 十 支 證 券 的 情 況 ; 2 其 他 證 券 投 資 指 除 本 集 團 期 末 所 持 前 十 支 證 券 之 外 的 其 他 證 券 投 資 7.4 報 告 期 內, 本 公 司 未 持 有 及 買 賣 其 他 上 市 公 司 股 權 7.5 報 告 期 內, 本 公 司 及 子 公 司 均 未 購 買 出 售 或 回 購 本 公 司 任 何 上 市 證 券

82 本 公 司 2011 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 2011 年 第 一 次 A 股 類 別 股 東 會 議 及 2011 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 會 議 審 議 及 批 准 了 關 於 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 A 股 和 H 股 配 股 方 案 的 議 案 截 至 目 前, 本 公 司 已 取 得 中 國 銀 監 會 對 本 次 配 股 的 批 准,A 股 配 股 申 請 也 已 獲 得 中 國 證 監 會 發 行 審 核 委 員 會 審 核 通 過 但 因 本 次 配 股 尚 未 取 得 監 管 的 最 終 批 准, 而 本 次 配 股 的 股 東 大 會 決 議 有 效 期 即 將 於 2012 年 9 月 9 日 屆 滿, 為 確 保 本 次 配 股 發 行 符 合 相 關 法 律 法 規 規 定, 本 公 司 已 於 2012 年 7 月 20 日 召 開 第 八 屆 董 事 會 第 三 十 三 次 會 議 審 議 批 准 延 長 配 股 決 議 有 效 期 一 年, 該 議 案 尚 待 2012 年 9 月 7 日 召 開 的 2012 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 2012 年 第 一 次 A 股 類 別 股 東 會 議 及 2012 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 會 議 審 議 通 過 A H 根 據 本 公 司 2009 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 2009 年 第 一 次 A 股 類 別 股 東 會 議 2009 年 第 一 次 H 股 類 別 股 東 會 議 審 議 通 過 的 關 於 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 A 股 和 H 股 配 股 方 案 ( 修 正 ) 的 決 議, 本 公 司 A 股 H 股 配 股 方 案 已 順 利 實 施,A 股 H 股 配 股 股 份 已 分 別 於 2010 年 3 月 19 日 和 2010 年 4 月 9 日 上 市 交 易 本 次 A 股 配 股 發 行 與 H 股 配 股 發 行 的 募 集 資 金 總 額 分 別 為 人 民 幣 17,764,081, 元 及 港 幣 4,525,772,680 元 ( 相 當 於 約 人 民 幣 3,980,417,072 元 ) 本 次 A 股 與 H 股 配 股 發 行 的 費 用 ( 包 括 財 務 顧 問 費, 承 銷 費, 律 師 費 用, 會 計 師 費 用, 印 刷 註 冊 翻 譯 費 用 等 ) 分 別 約 為 人 民 幣 82,654, 元 和 港 幣 108,233, 元 ( 相 當 於 約 人 民 幣 95,191, 元 ) 上 述 募 集 資 金 總 額 減 去 發 行 費 用 後 的 募 集 資 金 淨 額 已 全 部 用 於 補 充 本 公 司 的 資 本 金, 支 持 本 公 司 業 務 發 展 經 監 管 部 門 核 准, 本 公 司 於 2012 年 3 月 14 日 成 功 發 行 了 200 億 元 人 民 幣 專 項 金 融 債 券 本 期 債 券 分 兩 個 品 種, 品 種 一 為 5 年 期 固 定 利 率 債 券, 發 行 規 模 65 億 元, 票 面 年 利 率 為 4.15%; 品 種 二 為 5 年 期 浮 動 利 率 債 券, 發 行 規 模 135 億 元, 基 本 利 差 為 0.95%, 票 面 利 率 為 基 準 利 率 與 基 本 利 差 之 和 截 至 2012 年 6 月 末, 本 期 債 券 募 集 資 金 已 經 全 額 用 於 支 持 小 微 企 業 信 貸 投 放 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 累 計 投 入 上 海 陸 家 嘴 項 目 建 設 資 金 億 元, 其 中, 報 告 期 內 投 入 0.86 億 元

83 於 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 董 事 監 事 及 最 高 行 政 人 員 於 本 公 司 或 其 相 聯 法 團 ( 定 義 見 香 港 證 券 及 期 貨 條 例 的 股 份 相 關 股 份 及 債 權 證 中 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 第 7 及 8 分 部 而 須 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 的 權 益 及 淡 倉 ( 包 括 根 據 香 港 證 券 及 期 貨 條 例 該 等 章 節 的 規 定 被 視 為 或 當 作 本 公 司 董 事 監 事 及 最 高 行 政 人 員 擁 有 的 權 益 或 淡 倉 ), 或 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 規 定 而 載 錄 於 本 公 司 保 存 的 登 記 冊 的 權 益 或 淡 倉, 或 根 據 香 港 上 市 規 則 附 錄 10 所 載 的 標 準 守 則 而 須 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 的 權 益 或 淡 倉 如 下 : (%) (%) 彭 志 堅 監 事 A 股 好 倉 實 益 擁 有 人 25, 報 告 期 內, 本 公 司 及 本 公 司 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 沒 有 受 有 權 機 關 調 查 司 法 紀 檢 部 門 採 取 強 制 措 施 被 移 送 司 法 機 關 或 追 究 刑 事 責 任 中 國 證 監 會 稽 查 中 國 證 監 會 行 政 處 罰 證 券 市 場 禁 入 通 報 批 評 認 定 為 不 適 當 人 選 被 其 他 行 政 管 理 部 門 處 罰 及 證 券 交 易 所 公 開 譴 責 的 情 況 7.10 報 告 期 內, 本 公 司 無 需 要 說 明 的 承 諾 事 項 本 公 司 關 連 交 易 按 照 一 般 商 業 條 款 進 行, 有 關 交 易 條 款 公 平 合 理, 亦 符 合 本 公 司 和 股 東 的 整 體 利 益 依 據 香 港 上 市 規 則 第 14A 章, 本 公 司 與 招 商 局 集 團 有 限 公 司 及 其 成 員 的 交 易 構 成 香 港 上 市 規 則 所 指 的 非 豁 免 的 持 續 關 連 交 易, 並 履 行 香 港 聯 合 交 易 所 的 持 續 關 連 交 易 要 求 的 有 關 規 定 依 據 香 港 上 市 規 則 第 14A 章, 本 公 司 非 豁 免 的 持 續 關 連 交 易 為 本 公 司 分 別 與 招 商 信 諾 人 壽 保 險 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 商 信 諾 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 商 基 金 ) 和 招 商 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 招 商 證 券 ) 之 間 的 交 易 2011 年 12 月 28 日, 經 本 公 司 董 事 會 批 准, 本 公 司 分 別 公 告 了 與 招 商 信 諾 招 商 基 金 和 招 商 證 券 的 持 續 關 連 交 易, 並 批 准 本 公 司 與 這 三 家 2012 年 2013 年 及 2014 年 各 年 的 年 度 上 限 分 別 為 招 商 信 諾 8 億 元 招 商 基 金 5 億 元 招 商 證 券 3 億 元, 有 關 詳 情 刊 載 於 本 公 司 於 2011 年 12 月 29 日 發 佈 的 持 續 關 連 交 易 公 告 中

84 本 公 司 與 招 商 信 諾 的 銷 售 保 險 代 理 服 務 構 成 香 港 上 市 規 則 下 的 持 續 關 連 交 易 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 是 本 公 司 的 主 要 股 東 招 商 局 集 團 持 有 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 100% 的 股 權, 目 前 間 接 持 有 本 公 司 約 18.63% 的 股 權 ( 包 括 透 過 聯 屬 公 司 視 為 持 有 的 權 益 ) 招 商 局 集 團 是 深 圳 市 鼎 尊 投 資 諮 詢 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 鼎 尊 公 司 ) 的 間 接 控 股 股 東, 鼎 尊 公 司 持 有 招 商 信 諾 50% 的 股 權 根 據 香 港 上 市 規 則, 招 商 信 諾 是 本 公 司 關 連 人 士 的 聯 繫 人, 因 此 招 商 信 諾 為 本 公 司 的 關 連 人 士 根 據 鼎 尊 公 司 與 本 公 司 於 2008 年 5 月 5 日 簽 訂 的 股 份 轉 讓 協 議, 本 公 司 以 人 民 幣 14,186.5 萬 元 的 價 格 從 鼎 尊 公 司 收 購 其 持 有 的 招 商 信 諾 50% 的 股 權 ( 請 參 閱 本 公 司 於 2008 年 5 月 5 日 刊 發 的 公 告 2008 年 5 月 13 日 刊 發 的 通 函 及 2011 年 6 月 3 日 刊 發 的 公 告 ) 招 商 信 諾 的 主 要 業 務 包 括 人 壽 意 外 和 健 康 保 險 產 品 收 購 須 待 本 公 司 獨 立 股 東 及 有 關 監 管 機 構 予 以 批 准 後 方 告 完 成 在 收 購 完 成 後, 招 商 信 諾 將 成 為 本 公 司 的 非 全 資 附 屬 公 司, 招 商 信 諾 日 後 的 財 務 報 表 將 並 入 本 公 司 的 財 務 報 表 內 收 購 已 取 得 獨 立 股 東 批 准, 然 而 截 至 本 報 告 日 期, 有 關 監 管 機 構 仍 未 授 出 相 關 批 准 根 據 香 港 上 市 規 則, 在 本 公 司 完 成 收 購 前, 本 公 司 與 招 商 信 諾 的 銷 售 保 險 代 理 服 務 仍 構 成 香 港 上 市 規 則 下 的 持 續 關 連 交 易 於 2011 年 12 月 28 日, 本 公 司 與 招 商 信 諾 訂 立 了 服 務 合 作 協 議, 協 議 有 效 期 由 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 該 協 議 按 一 般 商 業 條 款 訂 立, 招 商 信 諾 根 據 服 務 合 作 協 議 付 予 本 公 司 的 代 理 服 務 費, 是 按 以 下 原 則 執 行 : (1) 有 中 國 政 府 定 價 的, 執 行 中 國 政 府 定 價 ; 或 (2) 如 沒 有 中 國 政 府 定 價, 但 有 中 國 政 府 指 導 價, 執 行 中 國 政 府 指 導 價 ; 或 (3) 如 沒 有 中 國 政 府 定 價 和 中 國 政 府 指 導 價 的, 依 據 各 方 按 照 公 平 磋 商 基 準 協 定 的 正 常 商 業 交 易 市 場 價 本 公 司 與 招 商 信 諾 的 持 續 關 連 交 易 2012 年 年 度 上 限 為 8 億 元, 該 服 務 費 用 年 度 上 限 不 超 過 根 據 香 港 上 市 規 則 第 條 計 算 的 有 關 百 分 比 率 的 5%, 因 此 該 等 交 易 僅 需 符 合 香 港 上 市 規 則 第 14A.45 至 14A.47 條 及 14A.37 條 的 申 報 年 度 審 閱 及 公 佈 規 定, 並 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 的 規 定 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 與 招 商 信 諾 的 關 連 交 易 額 為 9,624 萬 元 本 公 司 與 招 商 基 金 的 銷 售 基 金 代 理 服 務 按 照 香 港 上 市 規 則 構 成 本 公 司 的 持 續 關 連 交 易 本 公 司 擁 有 招 商 基 金 33.4% 的 股 權 招 商 基 金 其 餘 股 權 分 別 為 招 商 證 券 及 荷 蘭 投 資 (ING Asset Management B.V.) 所 擁 有, 並 各 持 有 招 商 基 金 33.3% 的 股 權 由 於 招 商 基 金 為 本 公 司 關 連 人 士 ( 招 商 證 券 ) 的 聯 繫 人, 根 據 香 港 上 市 規 則, 招 商 基 金 成 為 本 公 司 的 關 連 人 士

85 於 2011 年 12 月 28 日, 本 公 司 與 招 商 基 金 訂 立 了 服 務 合 作 協 議, 協 議 有 效 期 由 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 該 協 議 按 一 般 商 業 條 款 訂 立, 招 商 基 金 根 據 服 務 合 作 協 議 付 予 本 公 司 的 代 理 服 務 費, 是 按 公 平 磋 商 及 一 般 商 業 條 款 計 算, 並 按 照 基 金 發 售 文 件 及 或 發 售 章 程 列 明 的 費 用 及 收 費 本 公 司 與 招 商 基 金 的 持 續 關 連 交 易 2012 年 年 度 上 限 為 5 億 元, 該 服 務 費 用 年 度 上 限 不 超 過 根 據 香 港 上 市 規 則 第 條 計 算 的 有 關 百 分 比 率 的 5%, 因 此 該 等 交 易 僅 需 符 合 香 港 上 市 規 則 第 14A.45 至 14A.47 條 及 14A.37 條 的 申 報 年 度 審 閱 及 公 佈 規 定, 並 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 的 規 定 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 與 招 商 基 金 的 關 連 交 易 額 為 9,365 萬 元 本 公 司 與 招 商 證 券 的 第 三 方 存 管 業 務 客 戶 信 用 交 易 擔 保 資 金 存 管 業 務 集 合 定 向 理 財 產 品 代 理 集 合 定 向 理 財 產 品 託 管 等 服 務 按 照 香 港 上 市 規 則 構 成 本 公 司 的 持 續 關 連 交 易 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 是 本 公 司 的 主 要 股 東 招 商 局 集 團 持 有 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 100% 股 權, 目 前 間 接 持 有 本 公 司 約 18.63% 的 股 權 ( 包 括 透 過 聯 屬 公 司 視 為 持 有 的 權 益 ) 而 招 商 局 集 團 持 有 招 商 證 券 45.88% 的 股 權, 根 據 香 港 上 市 規 則, 招 商 證 券 是 本 公 司 關 連 人 士 的 聯 繫 人, 因 此 招 商 證 券 為 本 公 司 的 關 連 人 士 於 2011 年 12 月 28 日, 本 公 司 與 招 商 證 券 訂 立 了 服 務 合 作 協 議, 協 議 有 效 期 由 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 該 協 議 按 一 般 商 業 條 款 訂 立, 招 商 證 券 根 據 服 務 合 作 協 議 付 予 本 公 司 的 服 務 費 用 按 以 下 原 則 確 定 : (1) 有 中 國 政 府 定 價 的, 執 行 中 國 政 府 定 價 ; 或 (2) 如 沒 有 中 國 政 府 定 價, 但 有 中 國 政 府 指 導 價, 執 行 中 國 政 府 指 導 價 ; 或 (3) 如 沒 有 中 國 政 府 定 價 和 中 國 政 府 指 導 價 的, 依 據 各 方 按 照 公 平 磋 商 基 準 協 定 的 正 常 商 業 交 易 市 場 價 本 公 司 與 招 商 證 券 的 持 續 關 連 交 易 2012 年 年 度 上 限 為 3 億 元, 該 服 務 費 用 年 度 上 限 不 超 過 根 據 香 港 上 市 規 則 第 條 計 算 的 有 關 百 分 比 率 的 5%, 因 此 該 等 交 易 僅 需 符 合 香 港 上 市 規 則 第 14A.45 至 14A.47 條 及 14A.37 條 的 申 報 年 度 審 閱 及 公 佈 規 定, 並 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 的 規 定

86 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 與 招 商 證 券 的 關 連 交 易 額 為 2,024 萬 元 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 已 審 閱 上 述 本 公 司 與 招 商 信 諾 招 商 基 金 和 招 商 證 券 的 非 豁 免 的 持 續 關 連 交 易 並 確 認 : (1) 交 易 由 本 公 司 在 日 常 業 務 過 程 中 進 行 ; (2) 交 易 條 款 對 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益 而 言 屬 公 平 合 理 ; (3) 以 一 般 商 業 條 款 進 行, 並 以 不 優 於 提 供 或 給 予 獨 立 第 三 方 的 條 款 進 行 ; 及 (4) 根 據 該 等 交 易 的 相 關 協 議 條 款 進 行 7.12 就 本 公 司 所 知, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 發 生 的 日 常 訴 訟 如 下 : 本 公 司 未 取 得 終 審 判 決 的 訴 訟 仲 裁 案 件 總 計 1,704 件, 標 的 本 金 總 金 額 折 合 人 民 幣 299, 萬 元, 利 息 折 合 人 民 幣 12, 萬 元, 其 中, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 未 取 得 終 審 判 決 的 被 訴 案 件 ( 含 訴 訟 仲 裁 ) 總 計 169 件, 標 的 本 金 總 金 額 折 合 人 民 幣 48, 萬 元, 利 息 折 合 人 民 幣 2, 萬 元 未 取 得 終 審 判 決 的 標 的 本 金 超 過 人 民 幣 1 億 元 的 案 件 共 1 件, 標 的 本 金 總 金 額 折 合 人 民 幣 30, 萬 元, 利 息 1, 萬 元 上 述 訴 訟 及 仲 裁 不 會 對 本 公 司 財 務 或 經 營 結 果 構 成 重 大 不 利 影 響 7.13 報 告 期 內, 本 公 司 簽 署 的 重 大 合 同 中 沒 有 在 銀 行 正 常 業 務 範 圍 之 外 的 託 管 承 包 租 賃 其 他 公 司 資 產 或 其 他 公 司 託 管 承 包 租 賃 本 公 司 資 產 事 項 情 況 擔 保 業 務 屬 本 公 司 日 常 業 務 報 告 期 內, 本 公 司 除 中 國 人 民 銀 行 和 中 國 銀 監 會 批 准 的 經 營 範 圍 內 的 金 融 擔 保 業 務 外, 沒 有 其 他 需 要 披 露 的 重 大 擔 保 事 項 報 告 期 內, 本 公 司 沒 有 發 生 重 大 委 託 他 人 進 行 現 金 資 產 管 理 事 項

87 為 進 一 步 改 善 收 入 結 構, 擴 大 經 營 渠 道, 提 高 綜 合 競 爭 優 勢, 本 公 司 於 2008 年 5 月 5 日 與 鼎 尊 公 司 訂 立 股 份 轉 讓 協 議, 同 意 向 鼎 尊 公 司 收 購 其 持 有 的 招 商 信 諾 的 50% 股 權, 收 購 價 為 14, 萬 元 由 於 招 商 局 集 團 的 全 資 附 屬 公 司 招 商 局 輪 船 股 份 有 限 公 司 是 本 公 司 的 主 要 股 東, 招 商 局 集 團 為 鼎 尊 公 司 的 間 接 控 股 股 東, 而 鼎 尊 公 司 持 有 招 商 信 諾 的 50% 股 權 因 此, 根 據 香 港 上 市 規 則, 鼎 尊 公 司 為 本 公 司 的 關 連 方 股 份 轉 讓 協 議 擬 進 行 的 交 易 構 成 本 公 司 的 須 予 披 露 及 關 連 交 易, 須 根 據 香 港 上 市 規 則 第 14A.18 條 遵 守 獨 立 股 東 批 准 規 定 該 收 購 事 項 已 經 本 公 司 2008 年 6 月 27 日 召 開 的 2007 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過 目 前, 本 公 司 已 按 照 商 業 銀 行 投 資 保 險 公 司 股 權 試 點 管 理 辦 法 的 要 求, 向 監 管 部 門 重 新 報 送 了 本 次 收 購 的 相 關 材 料, 尚 待 相 關 監 管 機 構 批 准 有 關 收 購 事 項 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 於 2008 年 5 月 6 日 2008 年 6 月 28 日 及 2011 年 6 月 4 日 刊 登 於 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 的 公 告 根 據 2008 年 8 月 18 日 本 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 二 十 七 次 會 議 審 議 通 過 的 關 於 控 股 收 購 西 藏 自 治 區 信 託 投 資 公 司 ( 下 稱 西 藏 信 託 ) 股 權 的 議 案, 本 公 司 於 2009 年 8 月 3 日 與 西 藏 自 治 區 財 政 廳 及 西 藏 愛 沃 瑞 峰 投 資 發 展 有 限 公 司 ( 下 稱 愛 沃 瑞 峰 ) 簽 署 了 關 於 西 藏 自 治 區 信 託 投 資 公 司 之 產 權 轉 讓 協 議 ( 下 稱 產 權 轉 讓 協 議 ), 本 公 司 擬 以 363,707, 元 人 民 幣 的 價 格 收 購 西 藏 信 託 60.5% 的 產 權 鑑 於 產 權 轉 讓 協 議 簽 署 後 經 過 較 長 時 間, 仍 未 獲 得 監 管 機 構 批 准, 為 盡 快 結 束 協 議 各 方 權 利 不 確 定 狀 態, 同 時 也 為 了 促 進 西 藏 信 託 持 續 健 康 發 展, 在 西 藏 自 治 區 財 政 廳 提 議 下, 各 方 經 友 好 協 商, 一 致 同 意 終 止 產 權 轉 讓 協 議, 並 於 2012 年 7 月 2 日 簽 署 了 關 於 西 藏 自 治 區 信 託 投 資 公 司 產 權 轉 讓 的 終 止 協 議 本 公 司 正 式 終 止 對 西 藏 信 託 60.5% 產 權 的 收 購 有 關 詳 情 請 參 見 本 公 司 於 2012 年 7 月 4 日 刊 登 於 上 海 證 券 交 易 所 香 港 聯 合 交 易 所 和 本 公 司 網 站 的 公 告 7.15 本 公 司 股 權 激 勵 計 劃 實 施 情 況 詳 見 董 事 監 事 高 管 員 工 和 機 構 情 況 一 節

88 報 告 期 內 本 公 司 不 存 在 大 股 東 及 其 關 聯 方 非 經 營 性 佔 用 本 公 司 資 金 的 情 況, 也 不 存 在 通 過 不 公 允 關 聯 交 易 等 方 式 變 相 佔 用 本 公 司 資 金 等 問 題 7.17 作 為 一 家 具 有 高 度 社 會 責 任 感 的 企 業, 本 公 司 在 充 分 發 揮 銀 行 的 職 能 作 用 積 極 支 持 社 會 經 濟 發 展 的 同 時, 努 力 以 各 種 方 式 履 行 社 會 責 任 2012 年 是 本 公 司 定 點 幫 扶 雲 南 武 定 永 仁 兩 縣 的 第 十 四 年, 上 半 年 本 公 司 員 工 向 兩 縣 捐 款 超 過 837 萬 元, 繼 續 循 環 投 放 小 額 信 貸 資 金 400 萬 元, 以 加 大 對 貧 困 農 戶 生 產 自 救 的 幫 扶 力 度 2012 上 半 年, 本 公 司 堅 持 重 點 發 展 中 小 企 業 業 務 的 戰 略, 大 力 支 持 中 小 企 業 發 展, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 公 司 境 內 中 小 微 企 業 貸 款 餘 額 為 5, 億 元, 較 上 年 末 增 加 億 元, 增 幅 7.35% 報 告 期 內, 本 公 司 制 定 了 招 商 銀 行 推 進 實 施 綠 色 信 貸 的 規 劃, 並 下 發 招 商 銀 行 綠 色 信 貸 政 策, 對 綠 色 信 貸 投 向 進 行 指 導 ; 開 發 了 排 污 權 抵 押 貸 款 節 能 收 益 抵 押 貸 款 法 國 開 發 署 (FDA) 低 息 長 期 貸 款 綠 色 設 備 買 方 信 貸 綠 色 融 資 租 賃 清 潔 發 展 機 制 (CDM) 融 資 綜 合 解 決 方 案 等 綠 色 信 貸 新 產 品, 擴 大 節 能 減 排 融 資 範 圍, 支 持 低 碳 經 濟 發 展 ; 開 展 龍 騰 新 綠 綠 色 信 貸 營 銷 競 賽, 與 聯 合 國 環 境 規 劃 署 法 國 開 發 署 世 界 自 然 基 金 會 等 建 立 合 作, 簽 署 聯 合 國 環 境 規 劃 署 自 然 資 本 宣 言, 並 邀 請 中 國 銀 監 會 世 界 自 然 基 金 會 和 滙 豐 銀 行 的 專 家 對 全 行 2,616 名 員 工 進 行 視 頻 培 訓, 進 一 步 提 高 了 全 行 綠 色 信 貸 理 念 和 工 作 能 力 ; 繼 續 加 大 向 可 再 生 能 源 清 潔 能 源 和 環 境 保 護 領 域 等 綠 色 信 貸 的 投 放 力 度 2012 年 上 半 年 本 公 司 共 發 放 綠 色 信 貸 億 元, 截 至 2012 年 6 月 30 日, 綠 色 信 貸 餘 額 億 元, 比 年 初 增 加 億 元, 環 境 保 護 等 領 域 貸 款 餘 額 億 元, 清 潔 能 源 貸 款 餘 額 億 元, 比 年 初 增 加 億 元, 其 中 可 再 生 能 源 貸 款 餘 額 億 元, 比 年 初 增 加 億 元 WABC 2012 年 1 月, 主 打 夢 想 和 公 益 的 大 型 電 視 活 動 CCTV 夢 想 合 唱 團 完 成 了 夢 想 盛 典 - 溫 暖 中 國 的 錄 制 本 公 司 作 為 上 海 隊 公 益 夢 想 的 捐 助 單 位 參 加 了 錄 制, 並 向 WABC 無 障 礙 藝 途 公 益 項 目 捐 助 了 100 萬 元, 資 助 上 海 隊 實 現 WABC 無 障 礙 藝 途 公 益 夢 想

89 為 響 應 國 際 慈 善 號 召, 與 世 界 一 起 關 注 自 閉 癥 兒 童, 今 年 4 月 2 日, 本 公 司 總 行 信 用 卡 中 心 和 壹 基 金 在 深 圳 招 行 大 廈 聯 袂 召 開 海 洋 天 堂 點 亮 藍 燈 計 劃 新 聞 發 佈 會, 並 舉 行 點 亮 藍 燈 儀 式 截 至 2011 年 底, 壹 基 金 信 用 卡 持 卡 人 達 2 萬 多 人, 累 計 捐 款 446 萬 元 ; 壹 基 金 一 卡 通 持 續 捐 款 客 戶 5 萬 多 人, 累 計 捐 款 351 萬 元. 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 累 計 捐 款 259 萬 元 正 值 本 公 司 成 立 25 週 年 之 際, 為 繼 續 踐 行 源 於 社 會 回 報 社 會 的 社 會 責 任 理 念, 本 公 司 發 起 了 以 世 界 因 您 而 變 得 更 美 好 主 題 的 招 商 銀 行 25 週 年 全 行 志 願 者 行 動, 以 支 行 為 單 位 開 展 包 括 教 育 援 助 扶 貧 幫 困 低 碳 環 保 等 領 域 在 內 的 各 類 公 益 活 動, 將 招 商 銀 行 的 企 業 社 會 責 任 理 念 和 因 您 而 變 的 服 務 精 神 帶 入 週 邊 的 學 校 社 區 和 需 要 幫 助 的 群 體 中, 回 報 社 會 傳 遞 愛 心 2011 年 8 月, 本 公 司 與 21 世 紀 經 濟 報 道 中 國 兒 童 少 年 基 金 會 等 機 構 共 同 發 起 了 金 葵 花 彝 族 少 兒 合 唱 團 公 益 計 劃 2012 年 4 月, 本 公 司 捐 助 的 音 樂 教 室 在 雲 南 省 楚 雄 州 武 定 縣 近 城 小 學 落 成, 為 合 唱 團 專 業 化 發 展 提 供 了 較 好 的 硬 件 設 施 合 唱 團 多 次 走 出 大 山, 將 彝 族 特 有 的 非 物 質 文 化 遺 產 帶 到 了 大 山 外, 引 起 了 社 會 和 媒 體 對 文 化 遺 產 保 護 的 關 注 7.18 本 公 司 外 部 審 計 師 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 已 對 本 公 司 按 照 國 際 會 計 準 則 和 香 港 上 市 規 則 的 披 露 要 求 編 製 的 中 期 財 務 報 告 進 行 審 閱, 同 時 本 公 司 董 事 會 審 計 委 員 會 已 審 閱 並 同 意 本 公 司 截 至 2012 年 6 月 30 日 期 間 的 業 績 及 財 務 報 告 7.19 本 公 司 按 照 國 際 會 計 準 則 和 香 港 上 市 規 則 編 製 的 中 英 文 兩 種 語 言 版 本 的 中 期 報 告, 可 在 香 港 聯 合 交 易 所 網 站 和 本 公 司 網 站 查 閱 在 對 中 期 報 告 的 中 英 文 版 本 理 解 上 發 生 歧 義 時, 以 中 文 為 準 本 公 司 按 照 中 國 會 計 準 則 和 半 年 度 報 告 編 製 規 則 編 製 的 中 文 版 本 半 年 度 報 告, 可 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 和 本 公 司 網 站 查 閱 承 董 事 會 命 董 事 長 2012 年 8 月 17 日

90 致 董 事 會 審 閱 報 告 未 經 審 計 合 併 綜 合 收 益 表 未 經 審 計 合 併 財 務 狀 況 表 未 經 審 計 合 併 股 東 權 益 變 動 表 未 經 審 計 合 併 現 金 流 量 表 中 期 財 務 報 告 註 釋 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 155

91 我 們 已 審 閱 列 載 於 第 91 頁 至 第 154 頁 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 中 期 財 務 報 告 此 中 期 財 務 報 告 包 括 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 的 合 併 財 務 狀 況 表 與 截 至 該 日 止 六 個 月 期 間 的 合 併 綜 合 收 益 表 合 併 股 東 權 益 變 動 表 和 合 併 現 金 流 量 表 以 及 附 註 解 釋 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ), 上 市 公 司 必 須 符 合 上 市 規 則 中 的 相 關 規 定 和 國 際 會 計 準 則 委 員 會 頒 佈 的 國 際 會 計 準 則 第 34 號 中 期 財 務 報 告 的 規 定 編 製 中 期 財 務 報 告 董 事 須 負 責 根 據 國 際 會 計 準 則 第 34 號 編 製 及 列 報 中 期 財 務 報 告 我 們 的 責 任 是 根 據 我 們 的 審 閱 對 中 期 財 務 報 告 作 出 結 論, 並 按 照 我 們 雙 方 所 協 定 的 應 聘 條 款, 僅 向 全 體 董 事 會 報 告 除 此 以 外, 我 們 的 報 告 書 不 可 用 作 其 他 用 途 我 們 概 不 就 本 報 告 書 的 內 容, 對 任 何 其 他 人 士 負 責 或 承 擔 法 律 責 任 我 們 已 根 據 香 港 會 計 師 公 會 頒 佈 的 香 港 審 閱 工 作 準 則 第 2410 號 獨 立 核 數 師 對 中 期 財 務 信 息 的 審 閱 進 行 審 閱 中 期 財 務 報 告 審 閱 工 作 包 括 主 要 向 負 責 財 務 會 計 事 項 的 人 員 詢 問, 並 實 施 分 析 和 其 他 審 閱 程 序 由 於 審 閱 的 範 圍 遠 較 按 照 香 港 審 計 準 則 進 行 審 計 的 範 圍 為 小, 所 以 不 能 保 證 我 們 會 注 意 到 在 審 計 中 可 能 會 被 發 現 的 所 有 重 大 事 項 因 此 我 們 不 會 發 表 任 何 審 計 意 見 根 據 我 們 的 審 閱 工 作, 我 們 並 沒 有 注 意 到 任 何 事 項, 使 我 們 相 信 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 的 中 期 財 務 報 告 在 所 有 重 大 方 面 沒 有 按 照 國 際 會 計 準 則 第 34 號 中 期 財 務 報 告 的 規 定 編 製 執 業 會 計 師 香 港 中 環 遮 打 道 10 號 太 子 大 廈 8 樓 二 零 一 二 年 八 月 十 七 日

92 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 91 未 經 審 計 合 併 綜 合 收 益 表 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 註 釋 年 利 息 收 入 4 73,819 55,082 利 息 支 出 5 (30,178) (19,366) 43,641 35,716 手 續 費 及 佣 金 收 入 6 10,411 8,746 手 續 費 及 佣 金 支 出 (679) (583) 9,732 8,163 其 他 淨 收 入 7 3,861 2,287 57,234 46,166 經 營 費 用 8 (22,142) (17,845) 保 險 申 索 準 備 (150) (136) 34,942 28,185 資 產 減 值 損 失 9 (4,144) (4,064) 應 佔 聯 營 公 司 利 潤 應 佔 合 營 公 司 利 潤 ,825 24,176 所 得 稅 費 用 10 (7,449) (5,576) 23,376 18,600 本 行 股 東 23,377 18,600 非 控 制 性 股 東 權 益 (1) 人 民 幣 元 基 本 12(a) 攤 薄 12(b) 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份 應 付 本 行 股 東 的 股 利 詳 見 附 註 32

93 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 合 併 綜 合 收 益 表 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 註 釋 年 11 ( 稅 項 及 重 分 類 作 出 調 整 後 ) 外 幣 報 表 折 算 差 額 164 (279) 可 供 出 售 投 資 : 公 允 價 值 儲 備 淨 變 動 1,918 (644) 現 金 流 量 套 期 : 套 期 儲 備 淨 變 動 (47) 6 本 期 稅 後 其 他 綜 合 收 益 2,035 (917) 25,411 17,683 歸 屬 於 : 本 行 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 25,412 17,683 非 控 制 的 股 東 權 益 的 綜 合 收 益 總 額 (1) 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

94 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 93 未 經 審 計 合 併 財 務 狀 況 表 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 註 釋 月 31 日 現 金 10,697 10,725 存 放 中 央 銀 行 款 項 , ,579 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 ,134 63,046 拆 出 資 金 , ,381 買 入 返 售 金 融 資 產 ,539 73,975 貸 款 和 墊 款 17 1,743,892 1,604,371 應 收 利 息 14,239 10,852 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 18(a) 19,227 15,530 衍 生 金 融 資 產 35(b) 1,948 1,887 可 供 出 售 投 資 18(b) 287, ,860 持 有 至 到 期 投 資 18(c) 167, ,586 應 收 投 資 款 項 18(d) 42,809 22,085 聯 營 公 司 投 資 合 營 公 司 投 資 固 定 資 產 21 17,401 17,500 投 資 性 房 地 產 22 1,711 1,710 無 形 資 產 23 2,748 2,605 商 譽 24 9,598 9,598 遞 延 所 得 稅 資 產 25 4,193 4,337 其 他 資 產 12,578 5,888 3,322,701 2,794,971 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 , ,699 拆 入 資 金 ,402 67,484 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 ,175 42,064 客 戶 存 款 29 2,456,436 2,220,060 應 付 利 息 20,771 16,080 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 18(e),(f) 12,598 4,724 衍 生 金 融 負 債 35(b) 1,592 1,469 應 付 債 券 30 66,655 46,167 應 付 職 工 薪 酬 7,092 3,320 應 交 稅 費 6,568 7,112 遞 延 所 得 稅 負 債 其 他 負 債 20,994 14,918 3,141,339 2,629,961 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

95 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 合 併 財 務 狀 況 表 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 註 釋 月 31 日 股 本 31 21,577 21,577 資 本 公 積 37,508 37,508 投 資 重 估 儲 備 2, 套 期 儲 備 盈 餘 公 積 14,325 14,325 法 定 一 般 準 備 18,832 18,794 未 分 配 利 潤 87,785 64,446 建 議 分 配 利 潤 32(b) 9,062 外 幣 報 表 折 算 差 額 (986) (1,150) 181, , , ,010 3,322,701 2,794,971 此 財 務 報 告 已 於 2012 年 8 月 17 日 獲 本 行 董 事 會 核 准 並 許 可 發 出 招 商 銀 行 蓋 章 董 事 簽 名 董 事 簽 名 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

96 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 95 未 經 審 計 合 併 股 東 權 益 變 動 表 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 註 釋 於 2012 年 1 月 1 日 21,577 37, ,325 18,794 64,446 9,062 (1,150) 164, ,010 本 期 增 減 變 動 金 額 1,918 (47) 38 23,339 (9,062) , ,352 ( 一 ) 淨 利 潤 23,377 23,377 (1) 23,376 ( 二 ) 其 他 綜 合 收 益 11 1,918 (47) 164 2,035 2,035 本 期 綜 合 收 益 總 額 1,918 (47) 23, ,412 (1) 25,411 ( 三 ) 收 購 及 處 置 少 數 股 東 權 益 3 3 ( 四 ) 利 潤 分 配 1. 提 取 法 定 一 般 準 備 38 (38) 2. 分 派 2011 年 度 股 利 32(a) (9,062) (9,062) (9,062) 於 2012 年 6 月 30 日 21,577 37,508 2, ,325 18,832 87,785 (986) 181, ,362 截 至 2011 年 6 月 30 日 止 6 個 月 期 間 投 資 法 定 未 分 配 建 議 外 幣 報 表 非 控 制 的 註 釋 股 本 資 本 公 積 重 估 儲 備 套 期 儲 備 盈 餘 公 積 一 般 準 備 利 潤 分 配 利 潤 折 算 差 額 小 計 股 東 權 益 合 計 於 2011 年 1 月 1 日 21,577 37,508 (1,311) 3 8,418 16,812 42,806 8,719 (526) 134, ,006 本 期 增 減 變 動 金 額 (644) 6 2, ,518 (8,719) (279) 11,426 11,426 ( 一 ) 淨 利 潤 18,600 18,600 18,600 ( 二 ) 其 他 綜 合 收 益 11 (644) 6 (279) (917) (917) 本 期 綜 合 收 益 總 額 (644) 6 18,600 (279) 17,683 17,683 ( 三 ) 利 潤 分 配 1. 提 取 2010 年 法 定 盈 餘 公 積 2,462 (2,462) 2. 提 取 法 定 一 般 準 備 82 (82) 3. 已 批 准 分 派 2010 年 度 現 金 股 利 32(a) (6,257) (6,257) (6,257) 於 2011 年 6 月 30 日 21,577 37,508 (1,955) 9 10,880 16,894 61,324 (805) 145, ,432 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

97 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 合 併 現 金 流 量 表 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 註 釋 年 稅 前 利 潤 30,825 24,176 - 貸 款 和 墊 款 減 值 損 失 4,087 3,932 - 投 資 其 他 資 產 減 值 損 失 計 提 已 減 值 貸 款 利 息 沖 回 (91) (69) - 固 定 資 產 及 投 資 性 房 地 產 折 舊 1,356 1,265 - 經 營 租 賃 固 定 資 產 折 舊 其 他 資 產 攤 銷 債 券 投 資 折 價 溢 價 的 攤 銷 (13) (35) - 已 發 行 債 券 折 價 溢 價 的 攤 銷 債 券 投 資 的 淨 收 益 (1,843) (571) - 債 券 投 資 利 息 收 入 (7,656) (5,630) - 已 發 行 債 務 利 息 支 出 1, 應 佔 聯 營 公 司 利 潤 (18) (41) - 應 佔 合 營 公 司 利 潤 (9) (14) 存 放 中 央 銀 行 款 項 (31,288) (34,128) 原 到 期 日 超 過 三 個 月 的 存 放 及 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 (63,716) 18,360 貸 款 及 墊 款 (143,562) (123,316) 其 他 資 產 (12,165) (8,155) 客 戶 存 款 236, ,580 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 及 拆 入 款 項 232,525 21,624 其 他 負 債 19,976 (1,319) 266,306 92,815 (7,876) (4,711) 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

98 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 97 未 經 審 計 合 併 現 金 流 量 表 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 註 釋 年 投 資 支 付 的 現 金 (497,161) (490,947) 收 回 投 資 收 到 的 現 金 442, ,776 投 資 收 到 的 利 息 7,375 5,284 購 入 固 定 資 產 和 其 他 資 產 (1,519) (1,172) 出 售 固 定 資 產 和 其 他 資 產 6 52 合 營 公 司 償 還 貸 款 2 2 (48,742) (8,005) 發 行 長 期 債 券 20,000 發 行 存 款 證 12,230 12,339 償 還 已 發 行 存 款 證 (12,382) (2,811) 發 行 債 務 的 利 息 支 出 (92) (755) 派 發 股 利 (7,575) (5,123) 處 置 少 數 股 東 權 益 收 到 的 現 金 3 發 行 長 期 債 券 費 用 (31) 12,153 3, ,841 83, , , (5) (a) 441, ,964 收 到 的 利 息 64,952 48,689 支 付 的 利 息 25,302 15,575 刊 載 於 第 98 頁 至 第 154 頁 的 財 務 報 告 註 釋 是 本 中 期 財 務 報 告 的 組 成 部 份

99 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 1 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 本 行 ) 是 一 所 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 經 營 的 銀 行 本 中 期 簡 明 合 併 財 務 報 告 包 括 本 行 及 附 屬 公 司 ( 本 集 團 ) 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 業 績 及 於 報 告 期 末 的 財 務 狀 況 本 集 團 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 的 合 併 財 務 報 告 可 於 本 行 的 註 冊 辦 公 地 點 中 國 深 圳 招 商 銀 行 大 廈 索 取 本 行 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 的 主 要 附 屬 公 司 詳 情 如 下 : ( 百 萬 元 ) 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 香 港 港 幣 % 財 務 諮 詢 服 務 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 上 海 人 民 幣 4, % 融 資 租 賃 永 隆 銀 行 有 限 公 司 ( 永 隆 銀 行 ) 香 港 港 幣 1, % 銀 行 業 務 2 本 中 期 財 務 報 告 按 照 國 際 會 計 準 則 委 員 會 頒 佈 的 國 際 會 計 準 則 第 34 號 中 期 財 務 報 告 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 編 製 除 於 下 述 附 註 3 所 示 外, 本 中 期 財 務 報 告 與 二 零 一 一 年 年 度 的 財 務 報 告 所 採 用 的 會 計 政 策 一 致 本 中 期 財 務 報 告 遵 照 國 際 會 計 準 則 第 34 號 的 要 求, 管 理 層 對 該 政 策 應 用 於 資 產 負 債 收 入 及 支 出 的 數 額, 以 本 年 迄 今 為 基 礎, 作 出 判 斷 估 計 及 假 設 數 據, 實 際 數 額 與 該 等 估 計 可 能 會 有 差 異 本 中 期 財 務 報 告 包 括 簡 明 合 併 財 務 報 告 及 解 釋 附 註, 該 附 註 包 括 對 了 解 本 集 團 二 零 一 一 年 度 財 務 報 告 至 今 財 務 情 況 及 表 現 之 變 更 等 重 要 事 項 及 交 易 的 解 釋 簡 明 合 併 中 期 財 務 報 告 及 附 註 並 不 包 括 根 據 國 際 財 務 報 告 準 則 要 求 整 套 財 務 報 告 的 所 有 資 料, 應 該 與 載 於 本 集 團 二 零 一 一 年 年 度 報 告 的 合 併 財 務 報 告 一 併 閱 讀 本 中 期 財 務 報 告 未 經 審 計, 已 由 本 行 審 計 委 員 會 審 閱 本 中 期 報 告 亦 由 本 行 審 計 師 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 根 據 香 港 會 計 師 公 會 頒 佈 的 香 港 審 閱 工 作 準 則 第 2410 號 獨 立 核 數 師 對 中 期 財 務 信 息 的 審 閱 進 行 審 閱

100 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 99 3 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 國 際 財 務 報 告 準 則 的 多 項 新 增 及 經 修 訂 準 則 已 於 2012 年 生 效, 此 等 準 則 對 本 集 團 並 無 重 大 影 響 IASB 於 2010 年 12 月 20 日 頒 佈 遞 延 稅 項 : 收 回 相 關 資 產 (IAS 12 之 修 訂 ) 後, 根 據 IAS 40 以 公 允 值 模 式 入 賬 之 投 資 物 業 遞 延 稅 項, 會 假 設 投 資 物 業 將 可 透 過 出 售 全 數 收 回 而 計 量 若 持 有 投 資 物 業 之 業 務 目 標 是 隨 時 間 消 耗 投 資 物 業 內 之 絕 大 部 份 經 濟 利 益, 而 不 是 通 過 出 售, 則 以 上 假 設 並 不 成 立 該 項 修 訂 已 於 2012 年 1 月 1 日 生 效 本 集 團 由 現 在 開 始 應 用 IAS 12 之 修 訂, 而 此 項 修 訂 對 本 集 團 的 綜 合 財 務 報 表 並 無 重 大 影 響 年 貸 款 及 墊 款 ( 註 ) - 企 業 貸 款 33,963 25,477 - 零 售 貸 款 19,472 14,734 - 票 據 貼 現 3,396 2,233 存 放 中 央 銀 行 款 項 3,108 2,446 存 放 和 拆 放 款 項 - 同 業 3, 其 他 金 融 機 構 買 入 返 售 金 融 資 產 1,599 3,321 債 券 投 資 7, 其 它 11 非 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 損 益 的 金 融 資 產 的 利 息 收 入 73,819 55,082 註 : 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間, 本 集 團 對 已 減 值 貸 款 計 提 的 利 息 收 入 人 民 幣 0.91 億 元 ( 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 : 人 民 幣 0.69 億 元 ) 年 客 戶 存 款 20,316 14,060 存 放 和 拆 入 款 項 - 同 業 3,486 2,238 - 其 他 金 融 機 構 4,179 1,808 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 已 發 行 債 券 1, 非 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 損 益 的 金 融 負 債 的 利 息 支 出 30,178 19,366

101 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 銀 行 卡 手 續 費 2,621 2,260 結 算 與 清 算 手 續 費 1, 代 理 服 務 手 續 費 1,975 1,907 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 1, 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 2,333 1,409 其 他 1,208 1,381 10,411 8,746 註 : 除 用 作 計 算 實 際 利 率 的 金 額, 上 述 手 續 費 及 佣 金 收 入 包 括 不 屬 於 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 和 金 融 負 債 所 產 生 的 手 續 費 及 佣 金 收 入 為 人 民 幣 億 元 ( 截 至 二 零 一 一 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 : 人 民 幣 億 元 ) 年 交 易 淨 收 益 : - 外 匯 證 券 衍 生 工 具 及 其 他 交 易 活 動 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 工 具 的 淨 收 益 出 售 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 收 益 ( 損 失 ) 112 (114) 基 金 投 資 收 益 16 8 經 營 租 賃 資 產 租 金 收 入 53 票 據 價 差 收 入 1, 保 險 營 業 收 入 其 他 ,861 2,287

102 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 員 工 費 用 - 工 資 獎 金 及 員 工 福 利 費 9,721 7,656 - 退 休 福 利 支 出 1, 住 房 津 貼 其 他 ,674 9,320 營 業 稅 金 及 附 加 3,749 2,819 折 舊 費 用 - 固 定 資 產 及 投 資 性 房 地 產 折 舊 1,356 1,265 - 經 營 租 賃 固 定 資 產 折 舊 租 賃 費 1,184 1,051 其 他 一 般 及 行 政 費 用 4,152 3,363 22,142 17, 年 貸 款 和 墊 款 ( 註 釋 17(c)) 4,087 3,932 其 他 合 併 綜 合 收 益 表 所 列 示 的 所 得 稅 含 : 4,144 4, 年 當 期 所 得 稅 - 中 國 內 地 7,678 6,452 - 香 港 海 外 小 計 7,942 6,632 遞 延 所 得 稅 (493) (1,056) 合 計 7,449 5,576

103 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 11 (a) 年 稅 收 ( 費 用 ) 稅 前 金 額 收 益 稅 後 金 額 外 幣 報 表 折 算 差 額 (279) (279) 可 供 出 售 投 資 : - 公 允 價 值 儲 備 淨 變 動 2,559 (641) 1,918 (872) 228 (644) 現 金 流 量 套 期 : - 公 允 價 值 變 動 的 有 效 部 份 (63) 16 (47) 8 (2) 6 其 他 綜 合 收 益 2,660 (625) 2,035 (1,143) 226 (917) (b) 年 現 金 流 量 套 期 : 本 期 確 認 的 套 期 工 具 公 允 價 值 變 動 有 效 的 部 份 (47) 6 於 其 他 綜 合 收 益 表 中 確 認 的 本 期 公 允 價 值 儲 備 變 動 淨 額 (47) 6 可 供 出 售 投 資 : 本 期 確 認 的 公 允 價 值 變 動 2,007 (448) 轉 入 損 益 的 重 分 類 調 整 金 額 - 出 售 後 變 現 損 失 (89) (196) 於 其 他 綜 合 收 益 中 確 認 的 本 期 公 允 價 值 儲 備 變 動 淨 額 1,918 (644)

104 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 股 本 變 動 已 記 於 本 中 期 財 務 報 告 註 釋 31 (a) 每 股 基 本 盈 利 按 照 以 下 銀 行 權 益 股 東 應 佔 淨 利 潤 及 實 收 股 本 的 加 權 平 均 股 數 計 算 年 淨 利 潤 23,376 18,600 實 收 股 本 的 加 權 平 均 股 數 ( 百 萬 股 ) 21,577 21,577 每 股 基 本 盈 利 ( 人 民 幣 元 ) (b) 每 股 攤 薄 盈 利 按 照 以 下 攤 薄 後 淨 利 潤 及 攤 薄 後 實 收 股 本 加 權 平 均 股 數 計 算 年 淨 利 潤 23,376 18,600 攤 薄 後 淨 利 潤 23,376 18,600 已 發 行 股 份 的 加 權 平 均 數 ( 百 萬 股 ) 21,577 21,577 攤 薄 後 實 收 股 本 的 加 權 平 均 股 數 ( 百 萬 股 ) 21,577 21,577 每 股 稀 釋 收 益 ( 人 民 幣 元 )

105 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 法 定 存 款 準 備 金 ( 註 i) 391, ,890 超 額 存 款 準 備 金 ( 註 ii) 13,679 35,597 財 政 存 款 1,319 1, , ,579 註 i: 法 定 存 款 準 備 金 為 按 規 定 向 中 國 人 民 銀 行 繳 存 的 存 款 準 備 金, 此 款 不 可 用 於 本 集 團 的 日 常 業 務 運 作 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日, 人 民 幣 存 款 及 外 幣 存 款 的 繳 存 比 率 分 別 為 18% 及 5%( 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 : 人 民 幣 存 款 19% 及 外 幣 存 款 5%) 存 款 範 圍 包 括 機 關 團 體 存 款 財 政 預 算 外 存 款 零 售 存 款 企 業 存 款 及 委 託 業 務 負 債 項 目 軋 減 資 產 項 目 後 的 貸 方 餘 額 註 ii: 超 額 存 款 準 備 金 為 存 放 於 中 國 人 民 銀 行 以 及 境 外 中 央 銀 行 用 於 資 金 清 算 的 款 項 年 12 月 31 日 存 放 同 業 234,141 63,083 存 放 其 他 金 融 機 構 ,219 63,138 減 : 減 值 準 備 - 同 業 (81) (88) - 其 他 金 融 機 構 (4) (4) (85) (92) 234,134 63,046

106 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 (a) 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 拆 出 資 金 - 同 業 89, ,165 - 其 他 金 融 機 構 31,375 26, , ,385 減 : 減 值 準 備 - 同 業 (17) (4) 121, ,381 (b) 年 12 月 31 日 結 餘 於 - 1 個 月 內 到 期 47,812 46,377 - 超 過 1 個 月 但 在 1 年 內 到 期 68,850 82,078 - 超 過 1 年 到 期 4,602 2, , ,381

107 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 16 (a) 年 12 月 31 日 買 入 返 售 金 融 資 產 - 同 業 222,679 69,550 - 其 他 金 融 機 構 860 4, ,539 73,975 (b) 年 12 月 31 日 結 餘 於 - 1 個 月 內 到 期 135,607 53,671 - 超 過 1 個 月 但 在 1 年 內 到 期 87,932 20, ,539 73,975 (c) 年 12 月 31 日 證 券 150,436 57,787 貸 款 861 2,700 票 據 72,242 13, ,539 73,975

108 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 (a) 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 企 業 貸 款 1,091, ,041 票 據 貼 現 80,180 75,826 零 售 貸 款 611, ,208 貸 款 和 墊 款 總 額 1,783,903 1,641,075 減 : 減 值 準 備 - 按 個 別 方 式 評 估 (4,670) (5,125) - 按 組 合 方 式 評 估 (35,341) (31,579) 貸 款 和 墊 款 淨 額 1,743,892 1,604,371 (b) (i) 年 12 月 31 日 內 資 企 業 : 國 有 企 業 187, ,251 股 份 有 限 公 司 119,109 95,914 其 他 有 限 責 任 公 司 375, ,696 其 他 內 資 企 業 173, , , ,324 外 資 企 業 : 135, ,121 境 內 企 業 991, ,445 境 外 企 業 100,866 90,596 企 業 貸 款 和 墊 款 1,091, ,041 票 據 貼 現 80,180 75,826 零 售 貸 款 和 墊 款 611, ,208 貸 款 和 墊 款 總 額 1,783,903 1,641,075

109 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (b) ( 續 ) (ii) 年 12 月 31 日 抵 質 押 物 覆 蓋 部 份 的 貸 款 貸 款 金 額 金 額 佔 比 % % 製 造 業 337, , 批 發 和 零 售 業 172, , 交 通 運 輸 倉 儲 及 郵 政 業 138, , 房 地 產 業 73, , 電 力 燃 氣 及 水 的 生 產 和 供 應 業 73, , 採 礦 業 54, , 建 築 業 53, , 租 賃 和 商 務 服 務 業 35, , 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 32, , 信 息 傳 輸 計 算 機 服 務 和 軟 件 業 10, , 其 他 29, , 企 業 貸 款 和 墊 款 1,008, , 票 據 貼 現 80, , 信 用 卡 貸 款 84,427 72,964 個 人 住 房 貸 款 323, , 個 人 經 營 性 貸 款 123, , 其 他 個 人 貸 款 69, , 零 售 貸 款 和 墊 款 600, , 貸 款 和 墊 款 總 額 1,689, ,554,108 56

110 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 109 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (b) ( 續 ) (ii) ( 續 ) 年 12 月 31 日 抵 質 押 物 覆 蓋 部 份 的 貸 款 貸 款 金 額 金 額 佔 比 % % 房 地 產 業 33, , 批 發 和 零 售 業 17, , 製 造 業 11, , 金 融 業 7, , 交 通 運 輸 業 5, , 信 息 業 娛 樂 業 其 他 7, , 企 業 貸 款 和 墊 款 83, , 信 用 卡 貸 款 個 人 住 房 貸 款 7, , 個 人 經 營 性 貸 款 1, , 其 他 個 人 貸 款 1, , 零 售 貸 款 和 墊 款 11, , 貸 款 和 墊 款 總 額 94, ,967 64

111 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (b) ( 續 ) (ii) ( 續 ) 當 一 個 行 業 貸 款 總 額 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 10% 或 以 上 時, 便 會 予 以 披 露 該 行 業 的 逾 期 貸 款 已 減 值 貸 款 個 別 方 式 評 估 的 減 值 準 備 和 組 合 方 式 評 估 的 減 值 準 備 製 造 業 3,436 3,075 1,807 7,182 批 發 和 零 售 業 2,344 1,806 1,133 3,749 個 人 住 房 貸 款 4, ,905 逾 期 貸 款 2011 年 12 月 31 日 個 別 方 式 評 估 的 已 減 值 貸 款 減 值 準 備 組 合 方 式 評 估 的 減 值 準 備 製 造 業 2,570 2,682 1,804 6,117 批 發 和 零 售 業 1,439 1,710 1,151 3,257 個 人 住 房 貸 款 2, ,797 (iii) 貸 款 和 墊 款 之 地 區 分 佈 乃 依 照 客 戶 所 在 之 地 區, 計 及 風 險 轉 移 因 素 後 而 制 定 在 一 般 情 況 下, 若 貸 款 之 擔 保 人 所 在 地 有 異 於 該 客 戶, 則 風 險 轉 移 至 擔 保 人 之 所 在 地 區 於 二 零 一 二 年, 本 集 團 超 逾 90% 的 貸 款 和 墊 款 劃 分 為 中 國 境 內 的 貸 款 ( 與 二 零 一 一 年 相 同 )

112 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 111 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (c) 期 初 餘 額 30,190 1,389 5,125 36,704 在 利 潤 表 中 計 提 的 減 值 準 備 ( 註 釋 9) 3, ,423 在 利 潤 表 中 轉 回 的 減 值 準 備 ( 註 釋 9) (11) (1) (324) (336) 已 減 值 貸 款 和 墊 款 折 現 回 撥 (91) (91) 收 回 以 前 年 度 核 銷 貸 款 和 墊 款 期 內 核 銷 (83) (690) (773) 本 年 淨 轉 入 9 9 匯 率 變 動 於 6 月 30 日 餘 額 33,724 1,617 4,670 40,011 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 年 度 已 減 值 貸 款 和 墊 款 按 組 合 方 式 評 估 其 減 值 準 備 其 減 值 準 備 減 值 準 備 的 按 組 合 按 個 別 貸 款 和 墊 款 方 式 評 估 方 式 評 估 總 額 年 初 餘 額 22,026 1,353 5,912 29,291 在 利 潤 表 中 計 提 的 減 值 準 備 8, ,048 在 利 潤 表 中 轉 回 的 減 值 準 備 (20) (2) (827) (849) 已 減 值 貸 款 和 墊 款 折 現 回 撥 (1) (135) (136) 收 回 以 前 年 度 核 銷 貸 款 和 墊 款 本 年 核 銷 (19) (564) (583) 匯 率 變 動 (74) (58) (132) 於 12 月 31 日 餘 額 30,190 1,389 5,125 36,704

113 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (d) (i) (ii) (ii) (iii) 發 放 給 下 列 客 戶 的 貸 款 和 墊 款 總 額 - 金 融 機 構 24, ,168 - 非 金 融 機 構 客 戶 1,749,786 2,420 7,529 1,759, ,770 1,773,953 2,420 7,530 1,783, ,770 減 : 對 應 下 列 貸 款 和 墊 款 的 減 值 準 備 - 金 融 機 構 (64) (1) (65) - 非 金 融 機 構 客 戶 (33,660) (1,617) (4,669) (39,946) (33,724) (1,617) (4,670) (40,011) 發 放 給 下 列 客 戶 的 貸 款 和 墊 款 淨 額 - 金 融 機 構 24,103 24,103 - 非 金 融 機 構 客 戶 1,716, ,860 1,719,789 1,740, ,860 1,743,892

114 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 113 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (d) ( 續 ) 2011 年 12 月 31 日 已 減 值 貸 款 和 墊 款 已 減 值 貸 款 和 按 個 別 方 式 評 估 的 已 按 組 合 方 式 評 估 減 值 準 備 的 貸 款 和 墊 款 其 減 值 準 備 按 組 合 方 式 評 估 其 減 值 準 備 按 個 別 方 式 評 估 總 額 墊 款 總 額 佔 貸 款 和 墊 款 總 額 的 百 分 比 減 值 貸 款 和 墊 款 中 抵 押 物 公 允 值 ( 註 (i)) ( 註 (ii)) ( 註 (ii)) ( 註 (iii)) 發 放 給 下 列 客 戶 的 貸 款 和 墊 款 總 額 - 金 融 機 構 19, , 非 金 融 機 構 客 戶 1,612,303 1,713 7,416 1,621, ,521 1,631,940 1,713 7,422 1,641, ,521 減 : 對 應 下 列 貸 款 和 墊 款 的 減 值 準 備 - 金 融 機 構 (15) (6) (21) - 非 金 融 機 構 客 戶 (30,175) (1,389) (5,119) (36,683) (30,190) (1,389) (5,125) (36,704) 發 放 給 下 列 客 戶 的 貸 款 和 墊 款 淨 額 - 金 融 機 構 19,622 19,622 - 非 金 融 機 構 客 戶 1,582, ,297 1,584,749 1,601, ,297 1,604,371 註 : (i) 該 等 貸 款 和 墊 款 包 括 並 無 客 觀 證 據 顯 示 出 現 減 值 的 貸 款 和 墊 款 (ii) 已 減 值 貸 款 和 墊 款 包 括 這 些 有 客 觀 證 據 確 定 出 現 減 值, 並 包 括 按 以 下 評 估 方 式 進 行 減 值 評 估 的 貸 款 和 墊 款 : - 組 合 方 式 評 估, 即 同 類 貸 款 和 墊 款 組 合 ; 或 - 個 別 方 式 評 估 (iii) 抵 押 物 的 公 允 值 是 管 理 層 在 現 有 的 外 部 評 估 價 值 基 礎 上, 考 慮 最 近 的 資 產 變 賣 的 記 錄 及 市 場 情 況 而 得 出 估 值

115 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 17 ( 續 ) (e) 年 12 月 31 日 最 低 租 賃 最 低 付 款 額 現 值 付 款 額 總 額 一 年 內 20,319 22,837 15,251 16,950 一 年 以 上 至 五 年 27,417 30,308 19,034 21,104 五 年 以 上 1,524 1,688 1,236 1,453 49,260 54,833 35,521 39,507 減 值 準 備 : - 按 個 別 方 式 評 估 (14) (14) (3) (3) - 按 組 合 方 式 評 估 (643) (643) (476) (476) 未 賺 取 之 未 來 融 資 租 賃 收 入 (5,573) (3,986) 融 資 租 賃 及 租 購 合 約 的 投 資 淨 額 48,603 48,603 35,042 35, 年 附 註 月 31 日 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 18(a) 19,227 15,530 衍 生 金 融 資 產 35(b) 1,948 1,887 可 供 出 售 投 資 18(b) 287, ,860 持 有 至 到 期 債 券 18(c) 167, ,586 應 收 投 資 款 項 18(d) 42,809 22, , ,948 (a) 年 附 註 月 31 日 交 易 性 金 融 資 產 (i) 15,327 12,401 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 (ii) 3,900 3,129 19,227 15,530

116 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 115 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (a) ( 續 ) (i) 年 12 月 31 日 上 市 境 內 - 中 國 政 府 債 券 4,005 1,111 - 中 國 人 民 銀 行 債 券 政 策 性 銀 行 債 券 1, 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 5,113 1,101 - 其 他 債 券 913 5,274 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 其 他 債 券 1, 股 權 投 資 非 上 市 12,934 8,771 境 內 - 中 國 政 府 債 券 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 其 他 債 券 2,288 3,436 - 基 金 投 資 ,327 12,401

117 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (a) ( 續 ) (ii) 年 12 月 31 日 上 市 境 內 - 政 策 性 銀 行 債 券 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 1,656 1,240 - 其 他 債 券 境 外 - 政 策 性 銀 行 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 其 他 債 券 非 上 市 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 其 他 債 券 ,900 3,129 由 下 列 機 構 發 行 : 官 方 實 體 6,850 4,468 同 業 及 其 他 金 融 機 構 9,914 4,892 公 共 實 體 4 4 企 業 2,459 6,166 19,227 15,530

118 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 117 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (b) 年 12 月 31 日 上 市 境 內 - 中 國 政 府 債 券 23,059 24,434 - 中 國 人 民 銀 行 債 券 15,435 15,245 - 政 策 性 銀 行 債 券 46,138 46,139 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 103,420 94,640 - 其 他 債 券 82,617 74,252 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 1,988 2,654 - 其 他 債 券 2,081 2,090 - 股 權 投 資 基 金 投 資 , ,008 非 上 市 境 內 - 政 策 性 銀 行 債 券 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 股 權 投 資 其 他 債 券 98 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 5,172 8,380 - 其 他 債 券 5,158 6,029 - 股 權 投 資 基 金 投 資 ,236 15, , ,860

119 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (b) ( 續 ) 年 12 月 31 日 由 下 列 機 構 發 行 : 官 方 實 體 39,122 40,309 同 業 及 其 他 金 融 機 構 163, ,136 企 業 84,868 76, , ,860 (c) 年 12 月 31 日 上 市 境 內 - 中 國 政 府 債 券 69,252 67,998 - 中 國 人 民 銀 行 債 券 15,367 15,359 - 政 策 性 銀 行 債 券 12,904 10,345 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 65,740 47,715 - 其 他 債 券 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 838 1,446 - 其 他 債 券 931 1, , ,834 減 : 減 值 準 備 (83) (80) 非 上 市 165, ,754 境 內 - 中 國 政 府 債 券 1,001 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 其 他 債 券 , 減 : 減 值 準 備 (95) (94) 1, , ,586

120 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 119 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (c) ( 續 ) 年 12 月 31 日 由 下 列 機 構 發 行 : 官 方 實 體 85,666 83,406 同 業 及 其 他 金 融 機 構 80,029 60,063 公 共 實 體 10 9 企 業 2,058 2, , ,586 上 市 債 券 投 資 之 公 允 價 值 168, ,739 減 值 準 備 變 動 情 況 於 1 月 1 日 餘 額 本 年 計 提 1 4 匯 兌 損 益 3 (10) 於 6 月 30 日 12 月 31 日 餘 額 (d) 年 12 月 31 日 非 上 市 境 內 - 中 國 政 府 債 券 3,045 3,714 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 23,883 7,220 - 其 他 債 券 15,880 11,152 42,808 22,086 境 外 - 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 ,872 22,148 減 : 減 值 準 備 (63) (63) 42,809 22,085

121 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (d) ( 續 ) 年 12 月 31 日 由 下 列 機 構 發 行 : 官 方 實 體 3,045 3,714 同 業 及 其 他 金 融 機 構 23,887 7,220 企 業 15,877 11,151 42,809 22,085 應 收 投 資 款 項 為 非 上 市 中 國 國 家 憑 證 式 債 券 及 其 他 債 券 (e) 年 12 月 31 日 沽 空 之 外 匯 基 金 票 據 及 債 券 公 允 價 值 : - 上 市 非 上 市 (f) 年 12 月 31 日 非 上 市 境 內 - 拆 入 紙 貴 金 屬 8,865 境 外 - 發 行 存 款 證 3,718 4,364 合 計 12,583 4,364 於 資 產 負 債 表 日, 本 集 團 及 本 行 的 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 的 公 允 價 值 與 按 合 同 於 到 期 日 應 支 付 持 有 人 的 金 額 的 差 異 並 不 重 大 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 和 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 及 該 日, 由 於 信 用 風 險 變 化 導 致 上 述 金 融 負 債 公 允 價 值 變 化 的 金 額 並 不 重 大

122 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 121 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 18 ( 續 ) (g) (i) 19 二 零 零 八 年 五 月 五 日, 本 行 與 深 圳 市 鼎 尊 投 資 諮 詢 有 限 公 司 ( 鼎 尊 ) 簽 署 了 有 效 期 為 兩 年 的 股 權 轉 讓 協 議, 以 總 價 款 人 民 幣 億 元 收 購 招 商 信 諾 人 壽 保 險 有 限 公 司 ( 招 商 信 諾 )50% 的 權 益 有 效 期 滿 後, 本 行 與 鼎 尊 於 二 零 一 零 年 五 月 四 日 續 簽 了 新 一 份 條 款 完 全 一 致 的 轉 讓 協 議 收 購 項 目 必 須 取 得 銀 監 會 和 中 國 保 險 業 監 督 委 員 會 ( 保 監 會 ) 等 相 關 監 管 機 構 的 核 准 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日, 建 議 的 收 購 項 目 仍 有 待 相 關 監 管 機 構 的 核 准 年 12 月 31 日 所 佔 淨 資 產 商 譽 減 : 減 值 準 備 (1) 聯 營 公 司 為 非 上 市 公 司, 並 影 響 本 集 團 之 業 績 或 資 產, 其 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 的 資 料 列 示 如 下 : ( 千 元 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 有 限 公 司 深 圳 人 民 幣 210, % 33.40% 資 產 管 理 專 業 責 任 保 險 代 理 有 限 公 司 有 限 公 司 香 港 港 幣 3, % 27.00% 保 險 代 理 加 安 保 險 代 理 有 限 公 司 有 限 公 司 香 港 港 幣 3, % 40.00% 保 險 代 理

123 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 所 佔 淨 資 產 貸 款 予 合 營 公 司 本 集 團 的 合 營 公 司 資 料 如 下 : ( 千 元 ) 銀 聯 控 股 有 限 公 司 ( 註 i) 有 限 公 司 香 港 港 幣 150, % 14.29% 提 供 退 休 計 劃 之 信 託 行 政 及 保 管 服 務 銀 聯 通 寶 有 限 公 司 ( 註 ii) 有 限 公 司 香 港 港 幣 10, % 20.00% 提 供 自 動 櫃 員 機 之 網 絡 服 務 香 港 人 壽 保 險 有 限 公 司 有 限 公 司 香 港 港 幣 420, % 16.67% 人 壽 保 險 業 務 銀 和 再 保 險 有 限 公 司 有 限 公 司 香 港 港 幣 100, % 21.00% 再 保 險 業 務 i-tech Solutions Limited 有 限 公 司 香 港 港 幣 6, % 50.00% 電 子 文 件 處 理 註 (i) : 本 行 子 公 司 永 隆 銀 行 持 有 該 公 司 普 通 股 之 14.29% 及 擁 有 該 公 司 宣 派 股 息 之 13.33% 權 益 註 (ii) : 本 行 子 公 司 永 隆 銀 行 為 五 位 創 辦 成 員 之 一, 並 共 同 擁 有 該 公 司 之 控 制 權 益 永 隆 銀 行 持 有 該 公 司 發 行 予 其 創 辦 成 員 普 通 股 之 20% 及 擁 有 該 公 司 宣 派 股 息 之 2.88% 權 益

124 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 2012 於 2012 年 1 月 1 日 10,704 4,023 4,388 4,081 1,001 4,629 28,826 購 置 ,245 轉 入 轉 出 96 (218) (37) 出 售 報 廢 (2) (46) (9) (117) (174) 匯 兌 差 額 於 2012 年 6 月 30 日 10,832 4,399 4,507 4,292 1,200 4,668 29,898 於 2012 年 1 月 1 日 2,808 3,191 2, ,226 11,326 折 舊 ,329 轉 入 轉 出 3 3 出 售 報 廢 後 撥 回 (1) (43) (8) (116) (168) 匯 兌 差 額 7 7 於 2012 年 6 月 30 日 3,078 3,475 2, ,424 12,497 於 2012 年 6 月 30 日 7,754 4,399 1,032 1,853 1,119 1,244 17,401 於 2012 年 1 月 1 日 7,896 4,023 1,197 2, ,403 17,500

125 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 21 ( 續 ) 2011 土 地 及 飛 行 設 備 運 輸 建 築 物 在 建 工 程 電 子 設 備 裝 修 及 船 舶 及 其 他 合 計 於 2011 年 1 月 1 日 9,291 3,798 5,947 3,426 1,052 2,249 25,763 購 置 120 1, ,794 重 分 類 及 轉 入 轉 出 1,467 (1,407) (2,074) 17 2, 出 售 報 廢 (35) (201) (114) (51) (250) (651) 匯 兌 差 額 (139) (2) (11) (5) (157) 於 2011 年 12 月 31 日 10,704 4,023 4,388 4,081 1,001 4,629 28,826 於 2011 年 1 月 1 日 2,355 4,392 1, ,219 9,312 折 舊 ,500 重 分 類 及 轉 入 轉 出 24 (1,641) 1, 出 售 報 廢 後 撥 回 (14) (200) (10) (251) (475) 匯 兌 差 額 (24) (2) (7) (2) (35) 於 2011 年 12 月 31 日 2,808 3,191 2, ,226 11,326 於 2011 年 12 月 31 日 7,896 4,023 1,197 2, ,403 17,500 於 2011 年 1 月 1 日 6,936 3,798 1,555 2,081 1,051 1,030 16,451 註 : 本 行 於 二 零 一 一 年 初 將 ATM 營 業 設 備 等 從 電 子 設 備 中 重 分 類 至 運 輸 及 其 他 中 列 示 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 本 行 從 電 子 設 備 中 轉 出 的 設 備 原 值 共 計 人 民 幣 億 元, 累 計 折 舊 人 民 幣 億 元

126 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 期 初 餘 額 2,175 2,334 轉 入 轉 出 37 (77) 匯 兌 差 額 16 (82) 期 末 餘 額 2,228 2,175 期 初 餘 額 折 舊 轉 入 轉 出 (3) (24) 匯 兌 差 額 1 (11) 期 末 餘 額 期 末 餘 額 1,711 1,710 期 初 餘 額 1,710 1,946

127 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 於 2012 年 1 月 1 日 1,009 1, ,064 3,313 本 期 購 入 本 期 轉 銷 (10) (10) 匯 兌 差 額 於 2012 年 6 月 30 日 1,119 1,396 1,076 3,591 於 2012 年 1 月 1 日 本 期 計 提 本 期 轉 銷 (10) (10) 於 2012 年 6 月 30 日 於 2012 年 6 月 30 日 ,748 於 2012 年 1 月 1 日 ,605

128 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 127 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 23 ( 續 ) 2011 土 地 使 用 權 軟 件 商 標 核 心 存 款 合 計 於 2011 年 1 月 1 日 1, ,114 3,079 本 年 購 入 本 年 減 少 (139) (139) 匯 兌 差 額 (9) (50) (59) 於 2011 年 12 月 31 日 1,009 1, ,064 3,313 於 2011 年 1 月 1 日 本 年 計 提 本 年 減 少 (56) (7) (63) 匯 兌 差 額 (1) (6) (7) 於 2011 年 12 月 31 日 於 2011 年 12 月 31 日 ,605 於 2011 年 1 月 1 日 ,026 2, 年 12 月 31 日 成 本 10,177 10,177 減 值 準 備 (579) (579) 於 6 月 30 日 12 月 31 日 9,598 9,598 於 二 零 零 八 年 五 月 十 四 日, 董 事 會 於 第 七 屆 第 二 十 一 次 會 議 批 准 收 購 永 隆 銀 行, 收 購 價 格 為 港 幣 193 億 元 該 項 收 購 於 二 零 零 八 年 九 月 三 十 日 完 成 永 隆 銀 行 是 一 家 在 香 港 註 冊 成 立 的 持 牌 銀 行, 提 供 各 類 個 人 及 商 業 銀 行 的 相 關 產 品 和 服 務

129 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 遞 延 所 得 稅 資 產 4,193 4,337 遞 延 所 得 稅 負 債 (861) (864) 合 計 3,332 3,473 (a) 遞 延 所 得 稅 資 產 ( 負 債 ) 包 括 下 列 各 項 : 年 12 月 31 日 貸 款 及 其 他 減 值 準 備 3,507 3,984 投 資 重 估 儲 備 (668) (26) 應 付 工 資 1, 其 他 (1,040) (1,044) 合 計 3,332 3,473 (b) 於 2012 年 1 月 1 日 3,984 (26) 559 (1,044) 3,473 期 內 於 合 併 綜 合 收 益 表 確 認 (477) 975 (5) 由 於 暫 時 性 差 異 (477) 975 (5) 493 於 儲 備 確 認 (641) 16 (625) - 由 於 暫 時 性 差 異 (641) 16 (625) 由 於 匯 率 變 動 影 響 (1) (1) (7) (9) 於 2012 年 6 月 30 日 3,507 (668) 1,533 (1,040) 3,332

130 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 129 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 25 ( 續 ) (b) ( 續 ) 貸 款 和 墊 款 其 他 資 產 投 資 減 值 準 備 重 估 儲 備 應 付 工 資 其 他 合 計 於 2011 年 1 月 1 日 2, (890) 2,782 年 內 於 合 併 綜 合 收 益 表 確 認 1, (99) 1,237 - 由 於 暫 時 性 差 異 1, (99) 1,153 - 由 於 稅 率 變 更 於 儲 備 確 認 (489) (92) (581) - 由 於 暫 時 性 差 異 (501) (92) (593) - 由 於 稅 率 變 更 由 於 匯 率 變 動 影 響 (2) 於 2011 年 12 月 31 日 3,984 (26) 559 (1,044) 3,473 中 華 人 民 共 和 國 企 業 所 得 稅 法 ( 以 下 簡 稱 新 稅 法 ) 已 由 中 華 人 民 共 和 國 第 十 屆 全 國 人 民 代 表 大 會 第 五 次 會 議 於 二 零 零 七 年 三 月 十 六 日 通 過, 並 於 二 零 零 八 年 一 月 一 日 開 始 施 行 根 據 新 稅 法 規 定, 除 深 圳 地 區 外, 本 行 原 適 用 的 所 得 稅 率 33% 於 二 零 零 八 年 一 月 一 日 起 變 更 為 25% 本 行 原 在 深 圳 經 濟 特 區 享 受 的 15% 優 惠 稅 率 在 五 年 內 逐 步 過 渡 到 25% 的 標 準 稅 率 ( 二 零 零 八 年 為 18%, 二 零 零 九 年 為 20%, 二 零 一 零 年 為 22%, 二 零 一 一 年 為 24%, 二 零 一 二 年 為 25%) 年 12 月 31 日 同 業 存 放 - 境 內 204,387 79,937 - 境 外 5,575 4,220 其 他 金 融 機 構 存 放 - 境 內 130, , , ,699

131 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 境 內 同 業 88,170 53,265 境 外 同 業 18,232 14, ,402 67,484 註 : 用 作 以 上 賣 出 回 購 款 項 的 資 產 為 等 值 的 中 國 政 府 記 賬 式 債 券 中 國 人 民 銀 行 債 券 政 策 性 銀 行 債 券 其 他 債 券 及 票 據 28 (a) 年 12 月 31 日 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 - 境 內 同 業 79,603 31,153 - 境 內 其 他 金 融 機 構 4,539 6,674 84,142 37,827 票 據 融 資 - 境 內 同 業 17,033 4, ,175 42,064 (b) 年 12 月 31 日 證 券 84,142 34,827 貸 款 3,000 票 據 17,033 4, ,175 42,064

132 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 企 業 存 款 - 活 期 795, ,904 - 定 期 759, ,866 1,554,733 1,416,770 零 售 存 款 - 活 期 518, ,688 - 定 期 383, , , , ,456,436 2,220, 年 附 註 月 31 日 已 發 行 存 款 證 15,477 14,980 已 發 行 次 級 定 期 債 券 30(a) 31,207 31,187 已 發 行 長 期 債 券 30(b) 19,971 66,655 46,167

133 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 30 ( 續 ) (a) 於 財 務 狀 況 日 本 行 發 行 次 級 定 期 債 券 如 下 : 人 民 幣 年 (%) ( 百 萬 元 ) 月 31 日 定 期 債 券 ( 註 釋 (i)) 120 個 月 2008 年 9 月 4 日 5.70( 前 5 年 ); 8.70( 第 6 個 計 息 年 度 起, 若 本 行 不 行 使 贖 回 權 ) 19,000 18,990 18,985 定 期 債 券 ( 註 釋 (i)) 180 個 月 2008 年 9 月 4 日 5.90( 前 10 年 ); 8.90( 第 11 個 計 息 年 度 起, 若 本 行 不 行 使 贖 回 權 ) 7,000 6,990 6,989 浮 動 利 率 債 券 ( 註 釋 (i)) 120 個 月 2008 年 9 月 4 日 R*+1.53%( 前 5 年 ); R*+4.53%( 第 6 個 計 息 年 度 起, 若 本 行 不 行 使 贖 回 權 ) 4,000 3,998 3,997 29,978 29,971

134 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 133 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 30 ( 續 ) (a) ( 續 ) 於 資 產 負 債 表 日 永 隆 銀 行 發 行 次 級 定 期 債 券 如 下 : 港 幣 年 (%) ( 百 萬 元 ) 月 31 日 定 期 債 券 144 個 月 2009 年 12 月 28 日 ,500 1,229 1,216 31,207 31,187 * R 為 中 國 人 民 銀 行 公 佈 的 一 年 期 整 存 整 取 定 期 存 款 利 率 首 個 計 息 期 的 基 準 率 為 4.14% 於 二 零 零 八 年 九 月 四 日 二 零 零 九 年 九 月 四 日 二 零 一 零 年 九 月 四 日 及 二 零 一 一 年 九 月 四 日 的 基 準 率 分 別 為 4.14% 2.25% 2.25% 及 3.50% 註 釋 : (i) 於 二 零 零 八 年 八 月 十 二 日 得 到 銀 監 會 以 銀 監 復 號 文 中 國 銀 監 會 關 於 招 商 銀 行 發 行 次 級 債 券 的 批 覆 以 及 中 國 人 民 銀 行 以 銀 市 場 許 准 予 字 2008 第 25 號 文 中 國 人 民 銀 行 准 予 行 政 許 可 決 定 書 批 准 發 行 人 民 幣 300 億 元 的 次 級 債 券 本 集 團 於 二 零 零 八 年 九 月 四 日 在 中 國 境 內 銀 行 間 債 券 市 場 向 機 構 投 資 者 成 功 發 行 了 總 額 分 別 為 人 民 幣 260 億 元 的 固 定 利 息 次 級 債 券 及 人 民 幣 40 億 元 的 浮 動 利 息 次 級 債 券, 當 計 算 資 本 充 足 率 時 計 入 附 屬 資 本 (b) 於 財 務 狀 況 日 本 行 發 行 長 期 債 券 如 下 : 人 民 幣 2012 ( 百 萬 元 ) 招 行 個 月 2012 年 3 月 14 日 4.15% 6,500 6, 招 行 個 月 2012 年 3 月 14 日 R*+0.95% 13,500 13,480 19,971 * R 為 中 國 人 民 銀 行 公 佈 的 一 年 期 整 存 整 取 定 期 儲 蓄 存 款 利 率, 首 個 計 息 日 的 基 準 率 為 3.50% 註 釋 : (i) 於 二 零 一 二 年 一 月 十 七 日 得 到 銀 監 會 以 銀 監 復 號 文 中 國 銀 監 會 關 於 招 商 銀 行 發 行 金 融 債 券 的 批 覆 以 及 中 國 人 民 銀 行 以 銀 市 場 許 准 予 字 2012 第 2 號 文 中 國 人 民 銀 行 准 予 行 政 許 可 決 定 書 批 准 發 行 人 民 幣 200 億 元 的 金 融 債 券 本 集 團 於 二 零 一 二 年 三 月 十 四 日 在 中 國 銀 行 間 債 券 市 場 公 開 發 行 總 額 分 別 為 人 民 幣 65 億 元 的 固 定 利 息 金 融 債 券 及 135 億 元 的 浮 動 利 息 金 融 債 券

135 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 31 本 行 股 本 結 構 分 析 如 下 : 年 12 月 31 日 流 通 股 份 - A 股 ( 無 限 售 條 件 ) 17,666 17,666 - H 股 3,911 3,911 21,577 21,577 本 行 所 有 發 行 的 A 股 和 H 股 均 為 普 通 股, 享 有 同 等 權 益 於 2012 年 1 月 1 日 及 2012 年 6 月 30 日 21,577 21,577 於 2011 年 1 月 1 日 及 2011 年 12 月 31 日 21,577 21, (a) 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 年 度 期 內 批 准 宣 告 及 分 派 現 金 股 利 每 10 股 人 民 幣 4.20 元 (2011 年 : 每 10 股 人 民 幣 2.90 元 ) 9,062 6,257

136 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 135 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 32 ( 續 ) (b) 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 年 度 分 配 金 額 分 派 股 利 - 現 金 股 利 : 無 (2011 年 : 每 10 股 人 民 幣 4.20 元 ) 9,062 二 零 一 一 年 度 建 議 利 潤 分 配 是 根 據 本 行 二 零 一 二 年 三 月 二 十 八 日 董 事 會 決 議 通 過, 已 提 交 二 零 一 一 年 股 東 大 會 批 准 33 (a) 3 : 年 6 月 30 日 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 24,376 62,948 存 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 款 項 222,456 37,129 拆 出 資 金 49,311 32,335 買 入 返 售 金 融 資 產 139, ,916 債 券 投 資 5,483 10, , ,964 (b) 本 期 間, 本 集 團 無 重 大 非 現 金 交 易

137 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 34 本 集 團 的 主 要 業 務 為 商 業 貸 款 及 接 受 存 款, 現 有 的 零 售 及 企 業 貸 款 資 金 主 要 來 自 客 戶 存 款 本 集 團 按 業 務 條 線 和 經 營 地 區 將 業 務 劃 分 為 不 同 的 營 運 組 別, 從 而 進 行 業 務 管 理 根 據 精 細 化 管 理 及 集 約 化 經 營 趨 勢 的 要 求, 為 了 使 分 部 信 息 的 列 報 方 式 與 集 團 最 高 級 管 理 人 員 所 收 到 的 用 來 調 配 資 源 和 評 估 業 績 的 內 部 報 告 一 致, 本 集 團 確 定 了 下 列 三 個 主 要 報 告 分 部 : 向 公 司 類 客 戶 和 金 融 機 構 提 供 的 金 融 服 務 包 括 貸 款 及 存 款 服 務 項 目 及 結 構 性 融 資 產 品 銀 團 貸 款 現 金 管 理 投 資 諮 詢 各 分 支 機 構 與 同 業 機 構 的 資 金 往 來 和 區 域 市 場 票 據 轉 貼 等 區 域 市 場 經 營 的 資 金 業 務 及 其 他 投 資 服 務 向 個 人 客 戶 提 供 的 金 融 服 務 包 括 貸 款 及 存 款 服 務 信 用 卡 業 務 及 投 資 服 務 該 業 務 涵 蓋 同 業 和 資 本 市 場 活 動 及 自 營 交 易 其 他 業 務 包 括 承 保 保 險 代 理 服 務 證 券 及 期 貨 經 紀 服 務 投 資 性 房 地 產 及 對 聯 營 合 營 公 司 投 資 這 些 分 部 尚 不 符 合 任 何 用 來 釐 定 報 告 分 部 的 量 化 門 坎 就 分 部 分 析 而 言, 外 部 淨 利 息 收 入 支 出 是 指 由 個 別 業 務 分 部 從 其 銀 行 業 務 中 產 生 的 淨 利 息 收 入 支 出 內 部 淨 利 息 收 入 支 出 是 指 收 益 分 配 以 反 映 內 部 資 金 轉 移 定 價 機 制 將 資 金 分 配 予 報 告 分 部 的 損 益 內 部 資 金 轉 移 定 價 機 制 已 考 慮 資 產 及 負 債 組 合 的 結 構 及 市 場 回 報 成 本 分 配 是 根 據 相 關 業 務 分 部 及 管 理 經 費 分 配 所 產 生 的 直 接 成 本 而 定 本 行 對 資 本 運 作 收 益 的 分 配 採 用 假 設 及 估 計, 管 理 層 根 據 實 際 情 況 定 期 對 這 些 假 設 進 行 修 正

138 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 137 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 34 ( 續 ) (a) 2012 截 至 2011 年 2012 截 至 2011 年 2012 截 至 2011 年 2012 截 至 2011 年 2012 截 至 2011 年 月 30 日 止 月 30 日 止 月 30 日 止 月 30 日 止 月 30 日 止 6 6 個 月 期 間 6 6 個 月 期 間 6 6 個 月 期 間 6 6 個 月 期 間 6 6 個 月 期 間 外 部 淨 利 息 收 入 23,187 18,709 12,669 10,002 7,538 6, ,641 35,716 內 部 淨 利 息 收 入 ( 支 出 ) 4,923 4,229 4,310 2,228 (8,759) (5,957) (474) (500) 28,110 22,938 16,979 12,230 (1,221) 708 (227) (160) 43,641 35,716 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 4,110 3,341 5,398 4, ,732 8,163 其 他 淨 收 入 ( 支 出 ) 3,023 2, (296) (65) (93) 3,664 2,106 保 險 營 業 收 入 ,243 28,441 22,473 16,988 (486) ,234 46,166 - 折 舊 及 攤 銷 (525) (512) (729) (742) (12) (14) (63) (116) (1,329) (1,384) - 其 他 (9,151) (7,018) (11,246) (9,098) (210) (189) (206) (156) (20,813) (16,461) 保 險 申 索 準 備 (150) (136) (150) (136) (9,676) (7,530) (11,975) (9,840) (222) (203) (419) (408) (22,292) (17,981) 25,567 20,911 10,498 7,148 (708) 475 (415) (349) 34,942 28,185 資 產 減 值 準 備 (3,114) (3,356) (996) (641) (22) (97) (12) 30 (4,144) (4,064) 應 佔 聯 營 及 合 營 公 司 利 潤 ,453 17,555 9,502 6,507 (730) 378 (400) (264) 30,825 24,176 ( 註 ) ,673 1, 年 年 年 年 年 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 報 告 分 部 資 產 1,630,504 1,400, , , , ,272 28,506 24,050 3,302,147 2,775,018 報 告 分 部 負 債 1,922,138 1,629, , , , ,683 15,958 13,333 3,123,952 2,614,761 聯 營 及 合 營 公 司 投 資 註 : 資 本 性 開 支 是 指 在 各 期 間 內 購 入 預 期 使 用 一 段 時 間 以 上 的 分 部 資 產 所 產 生 的 費 用 總 額

139 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 34 ( 續 ) (b) 截 至 2011 年 6 月 30 日 止 6 個 月 期 間 報 告 分 部 的 總 收 入 57,234 46,166 合 併 收 入 57,234 46,166 報 告 分 部 的 總 利 潤 30,825 24,176 合 併 稅 前 利 潤 30,825 24, 年 12 月 31 日 各 報 告 分 部 的 總 資 產 3,302,147 2,775,018 商 譽 9,598 9,598 無 形 資 產 遞 延 所 得 稅 資 產 4,193 4,337 其 他 未 分 配 資 產 5,829 5,076 合 併 資 產 合 計 3,322,701 2,794,971 報 告 分 部 的 總 負 債 3,123,952 2,614,761 應 付 所 得 稅 項 7,449 4,090 遞 延 所 得 稅 負 債 其 他 未 分 配 負 債 9,077 10,246 合 併 負 債 合 計 3,141,339 2,629,961

140 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 (c) 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 本 集 團 主 要 是 於 中 國 境 內 地 區 經 營, 分 行 遍 佈 全 國 主 要 省 份, 自 治 區 和 中 央 政 府 直 轄 市 本 集 團 亦 在 香 港 紐 約 設 立 分 行, 在 香 港 上 海 設 立 子 公 司 及 在 倫 敦 美 國 台 灣 設 立 代 表 處 按 地 區 分 部 列 報 信 息 時, 經 營 收 入 是 以 產 生 收 入 的 分 行 的 所 在 地 為 基 準 劃 分 分 部 資 產 和 非 流 動 資 產 則 按 相 關 資 產 的 所 在 地 劃 分 作 為 銀 行 運 營 及 管 理 層 對 於 績 效 管 理 的 用 途, 地 區 分 部 的 定 義 為 : - 總 行 指 本 集 團 總 行 本 部 總 行 直 屬 的 分 行 級 專 營 機 構 及 合 營 與 聯 營 公 司, 包 括 總 行 本 部 信 用 卡 中 心 和 小 企 業 信 貸 中 心 等 ; - 長 江 三 角 洲 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 上 海 直 轄 市 浙 江 省 和 江 蘇 省 ; - 環 渤 海 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 北 京 直 轄 市 天 津 直 轄 市 山 東 省 和 河 北 省 ; - 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 廣 東 省 和 福 建 省 ; - 東 北 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 遼 寧 省 黑 龍 江 省 和 吉 林 省 ; - 中 部 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 河 南 省 安 徽 省 湖 南 省 湖 北 省 江 西 省 山 西 省 和 海 南 省 ; - 西 部 地 區 指 本 集 團 下 列 地 區 服 務 的 分 行 : 四 川 省 重 慶 直 轄 市 貴 州 省 雲 南 省 陝 西 省 甘 肅 省 寧 夏 回 族 自 治 區 新 疆 維 吾 爾 族 自 治 區 廣 西 壯 族 自 治 區 內 蒙 古 自 治 區 青 海 省 和 西 藏 自 治 區 ; - 境 外 指 本 集 團 處 於 境 外 的 分 行 及 代 表 處, 包 括 香 港 分 行 紐 約 分 行 和 倫 敦 美 國 台 灣 代 表 處 ; 及 - 附 屬 機 構 指 本 集 團 的 全 資 及 控 股 附 屬 機 構, 包 括 永 隆 銀 行 招 銀 國 際 和 招 銀 租 賃

141 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 34 ( 續 ) (c) ( 續 ) 年 年 年 地 區 信 息 月 31 日 月 31 日 月 31 日 總 行 1,272,186 1,059,543 1,135, ,393 16,250 16,005 長 江 三 角 洲 地 區 428, , , ,458 2,312 2,446 環 渤 海 地 區 319, , , ,715 1,533 1,572 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 414, , , ,040 1,660 1,726 東 北 地 區 135, , , , 中 部 地 區 235, , , ,660 1,224 1,286 西 部 地 區 272, , , ,964 1,812 1,642 境 外 48,030 53,225 47,803 52, 附 屬 機 構 196, , , ,063 6,294 6,456 合 計 3,322,701 2,794,971 3,141,339 2,629,961 31,772 31, 截 至 2011 年 2012 截 至 2011 年 月 30 日 止 月 30 日 止 地 區 信 息 6 6 個 月 期 間 6 6 個 月 期 間 總 行 (2,693) (1,474) 6,070 6,611 長 江 三 角 洲 地 區 8,066 6,331 12,090 9,874 環 渤 海 地 區 6,736 5,076 9,642 7,155 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 6,928 5,410 10,419 8,168 東 北 地 區 1,887 1,408 2,952 2,246 中 部 地 區 3,802 2,817 6,094 4,589 西 部 地 區 4,312 3,300 6,830 5,119 境 外 附 屬 機 構 1,445 1,095 2,616 2,066 合 計 30,825 24,176 57,234 46,166

142 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 (a) 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (i) 本 集 團 在 任 何 特 定 期 間 均 須 有 提 供 貸 款 額 度 的 承 擔, 形 式 包 括 批 出 貸 款 額 度 及 信 用 卡 透 支 額 度 本 集 團 提 供 財 務 擔 保 及 信 用 證 服 務, 以 保 證 客 戶 向 第 三 方 履 行 合 同 承 兌 匯 票 包 括 本 集 團 承 諾 支 付 向 客 戶 支 取 的 匯 票 本 集 團 預 期 大 部 份 的 承 兌 匯 票 均 會 同 時 與 客 戶 償 付 款 項 結 清 承 擔 及 或 有 負 債 的 合 同 金 額 分 類 載 於 下 表 下 表 所 反 映 承 擔 的 金 額 是 指 貸 款 額 度 全 部 支 用 時 的 金 額 下 表 所 反 映 擔 保 及 信 用 證 的 金 額 是 指 假 如 交 易 另 一 方 未 能 完 全 履 行 合 同 時 於 資 產 負 債 表 日 確 認 的 最 大 可 能 損 失 額 年 12 月 31 日 不 可 撤 銷 的 保 函 118, ,147 不 可 撤 銷 的 信 用 證 106,360 81,063 承 兌 匯 票 297, ,656 不 可 撤 銷 的 貸 款 承 諾 - 原 到 期 日 為 1 年 以 內 2,717 1,685 - 原 到 期 日 為 1 年 或 以 上 31,377 33,036 信 用 卡 信 用 額 度 146, ,479 船 運 擔 保 2 19 其 他 6,608 4, , ,875 不 可 撤 銷 的 貸 款 承 諾 只 含 對 境 外 及 境 內 的 銀 團 貸 款 及 境 外 機 構 對 境 外 客 戶 提 供 的 貸 款 授 信 額 度 由 於 本 集 團 向 其 他 客 戶 提 供 的 授 信 額 度 是 可 以 撤 銷 的, 因 此 並 不 承 擔 這 些 客 戶 未 使 用 的 授 信 額 度 風 險 因 此, 該 數 額 並 未 包 含 在 上 述 或 有 負 債 承 諾 內 除 上 述 不 可 撤 銷 的 貸 款 承 諾 外, 本 集 團 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 有 金 額 為 人 民 幣 24, 億 元 ( 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 : 人 民 幣 17, 億 元 ) 的 可 撤 銷 貸 款 承 諾 這 些 貸 款 承 諾 是 本 集 團 可 於 任 何 時 間 無 條 件 地 取 消 的, 或 按 相 關 的 貸 款 合 同 約 定 因 借 款 人 的 信 貸 能 力 變 壞 而 自 動 取 消 的

143 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (a) ( 續 ) (i) ( 續 ) 上 述 承 擔 和 或 有 負 債 承 受 財 務 狀 況 表 外 的 信 貸 風 險, 在 履 約 或 期 滿 前, 本 集 團 管 理 層 會 合 理 評 估 其 或 有 損 失, 並 在 必 要 時 確 認 預 計 負 債 由 於 上 述 信 貸 業 務 所 涉 金 額 或 不 會 被 提 取, 上 述 合 同 金 額 並 不 代 表 未 來 的 預 期 現 金 流 出 年 12 月 31 日 或 有 負 債 和 承 擔 291, ,446 信 貸 風 險 加 權 金 額 是 根 據 銀 監 會 規 則 計 算 所 得 的 數 額, 視 乎 交 易 對 手 的 狀 況 和 到 期 期 限 的 特 點 而 定 或 有 負 債 和 承 擔 採 用 的 風 險 權 重 由 0% 至 100% 不 等 國 際 財 務 報 告 準 則 並 無 訂 明 有 關 計 算 上 述 信 貸 風 險 加 權 金 額 的 標 準 上 述 信 貸 風 險 加 權 金 額 已 考 慮 雙 邊 淨 額 結 算 安 排 的 影 響 (ii) 已 授 權 資 本 承 諾 如 下 : 年 12 月 31 日 購 買 固 定 資 產 : - 已 訂 約 865 1,048 - 已 授 權 但 未 訂 約 ,011 1,165

144 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 143 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (a) ( 續 ) (iii) 根 據 不 可 撤 銷 的 物 業 經 營 租 賃, 本 集 團 須 在 以 下 期 間 支 付 的 最 低 租 賃 款 項 為 : 年 12 月 31 日 1 年 以 內 1,425 1,598 1 年 以 上 至 5 年 以 內 6,075 6,250 5 年 以 上 2,503 2,490 10,003 10,338 本 集 團 及 本 行 以 經 營 租 賃 租 入 若 干 物 業 這 些 租 賃 一 般 為 期 1 年 至 5 年, 並 可 能 有 權 選 擇 續 期, 屆 時 所 有 條 款 均 可 重 新 商 定 各 項 經 營 租 賃 均 不 包 含 或 有 租 金 (iv) 本 集 團 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 尚 有 作 為 被 起 訴 方 的 未 決 訴 訟 案 件, 涉 及 起 訴 金 額 約 人 民 幣 5.77 億 元 ( 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 : 人 民 幣 5.08 億 元 ) 這 些 法 律 程 序 中, 許 多 是 有 關 本 集 團 追 收 拖 欠 貸 款 及 採 取 強 制 執 行 相 關 貸 款 抵 質 押 物 的 權 利 董 事 認 為, 本 集 團 不 會 因 該 等 未 決 訴 訟 而 遭 受 重 大 損 失, 故 未 於 本 中 期 財 務 報 告 內 就 有 關 事 項 計 提 準 備 (v) 作 為 中 國 國 債 承 銷 商, 若 債 券 持 有 人 於 債 券 到 期 日 前 兌 付 債 券, 本 集 團 有 責 任 為 債 券 持 有 人 承 兌 該 等 債 券 該 等 債 券 於 到 期 日 前 的 承 兌 價 是 按 票 面 價 值 加 上 兌 付 日 應 計 提 的 未 付 利 息 債 券 持 有 人 的 應 計 提 利 息 按 照 財 政 部 和 中 國 人 民 銀 行 有 關 規 則 計 算 承 兌 價 可 能 與 於 承 兌 日 市 場 上 交 易 的 相 近 似 債 券 的 公 允 價 值 不 同 本 集 團 於 財 務 狀 況 表 日 按 票 面 值 對 已 承 銷 出 售, 但 未 到 期 的 國 債 承 兌 責 任 如 下 : 年 12 月 31 日 承 兌 責 任 10,680 11,472 本 集 團 預 計 於 國 債 到 期 日 前 通 過 本 集 團 提 前 承 兌 的 國 債 金 額 不 大

145 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (b) 衍 生 金 融 工 具 是 財 務 狀 況 表 外 金 融 工 具, 其 中 包 括 本 集 團 在 外 匯 和 利 率 市 場 進 行 的 遠 期 掉 期 和 期 權 交 易 本 集 團 的 衍 生 金 融 工 具 均 屬 場 外 交 易 的 衍 生 金 融 工 具 本 集 團 為 資 金 業 務 及 對 資 產 及 負 債 的 管 理 而 進 行 衍 生 金 融 工 具 交 易 衍 生 金 融 工 具 包 括 但 不 限 於 : 外 匯 掉 期 遠 期 外 匯 交 易 貨 幣 掉 期 遠 期 利 率 協 議 利 率 掉 期 利 率 期 權 信 用 違 約 掉 期 債 券 期 權 權 益 掉 期 利 率 信 用 類 衍 生 工 具 本 集 團 的 衍 生 金 融 工 具 可 根 據 持 有 目 的 不 同 分 類 為 交 易 性 衍 生 金 融 工 具 現 金 流 量 對 沖 金 融 工 具 和 與 指 定 為 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 工 具 一 併 管 理 的 衍 生 金 融 工 具 本 集 團 會 根 據 銀 行 資 產 負 債 的 利 率 匯 率 風 險 狀 況, 基 於 對 未 來 利 率 匯 率 走 勢 的 分 析 判 斷, 選 擇 合 適 的 對 沖 策 略 和 對 沖 工 具 當 本 集 團 的 資 產 或 負 債 的 原 幣 為 外 幣 時, 可 能 會 面 臨 因 匯 率 變 動 而 引 起 價 值 波 動 的 風 險, 而 這 種 風 險 可 以 通 過 外 匯 遠 期 合 約 或 外 匯 期 權 合 約 進 行 抵 銷 以 下 列 示 的 是 各 財 務 狀 況 表 日 本 集 團 衍 生 金 融 工 具 按 剩 餘 到 期 日 分 析 的 名 義 金 額 及 公 允 值, 名 義 金 額 僅 指 在 財 務 狀 況 表 日 尚 未 完 成 的 交 易 量, 並 不 代 表 風 險 數 額

146 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 145 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (b) ( 續 ) 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 5,609 15,177 9, , (112) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 即 期 5,988 5, (7) 遠 期 28,278 58,600 2,723 89, (751) 外 匯 掉 期 173,333 72, , (485) 期 權 購 入 3, , 期 權 出 售 4, ,555 (82) 215, ,448 3, ,469 1,385 (1,325) 其 他 衍 生 金 融 工 具 權 益 掉 期 信 用 違 約 掉 期 127 1, ,327 5 (1) 權 益 期 權 購 入 權 益 期 權 出 售 (1) 219 1, ,419 5 (2) 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 2,097 8,263 40,050 50, (109) 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 ,451 4, (43) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 外 匯 掉 期 其 他 衍 生 金 融 工 具 權 益 期 權 出 售 2 2 (1) , , (44) 合 計 1,948 (1,592) ( 註 釋 18)

147 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (b) ( 續 ) 3 個 月 以 下 2011 年 12 月 31 日 按 剩 餘 到 期 日 分 析 的 名 義 金 額 3 個 月 至 1 年 以 內 公 允 價 值 1 年 至 5 年 以 內 5 年 以 上 合 計 資 產 負 債 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 6,204 3,051 12, , (84) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 即 期 8,421 8, (17) 遠 期 49,733 41,612 8, , (748) 外 匯 掉 期 57,281 54, , (425) 期 權 購 入 3, , 期 權 出 售 3, ,006 (84) 123,267 96,394 9, ,358 1,386 (1,274) 其 他 衍 生 金 融 工 具 權 益 掉 期 (1) 信 用 違 約 掉 期 126 1,762 1,888 6 (10) 權 益 期 權 購 入 權 益 期 權 出 售 ,762 1,990 6 (11) 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 7,930 15,500 23, (19) 利 率 衍 生 金 融 工 具 利 率 掉 期 1, ,585 3, (79) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 外 匯 掉 期 其 他 衍 生 金 融 工 具 權 益 期 權 出 售 (2) 1, ,608 3, (81) 合 計 1,887 (1,469) ( 註 釋 18)

148 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 147 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 35 ( 續 ) (b) ( 續 ) 有 關 衍 生 金 融 工 具 的 信 貸 風 險 加 權 金 額 如 下 該 金 額 已 考 慮 雙 邊 淨 額 結 算 安 排 的 影 響 年 12 月 31 日 利 率 衍 生 金 融 工 具 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 4,826 3,350 其 他 衍 生 金 融 工 具 ,737 4,189 信 貸 風 險 加 權 金 額 指 按 照 銀 監 會 制 定 的 規 則 視 乎 交 易 對 手 的 狀 況 及 到 期 日 特 點 而 計 算 的 金 額 36 (a) 本 集 團 向 企 事 業 單 位 及 個 人 提 供 委 託 貸 款 服 務 所 有 委 託 貸 款 發 放 均 根 據 委 託 人 的 指 示 或 指 令, 且 貸 款 資 金 均 來 源 於 委 託 人 的 委 託 基 金 對 於 委 託 資 產 和 負 債 業 務, 本 集 團 一 般 並 無 對 這 些 交 易 承 擔 信 貸 風 險 本 集 團 以 代 理 人 的 身 份, 根 據 委 託 方 的 指 令 持 有 和 管 理 這 些 資 產 及 負 債, 並 就 所 提 供 的 服 務 收 取 手 續 費 由 於 託 管 資 產 並 不 屬 於 本 集 團 的 資 產, 故 未 在 資 產 負 債 表 內 確 認 多 餘 資 金 作 客 戶 存 款 反 映 提 供 有 關 服 務 的 已 收 及 應 收 收 入 在 綜 合 收 益 表 內 的 手 續 費 收 入 中 確 認 於 資 產 負 債 表 日 的 委 託 資 產 及 負 債 如 下 : 年 12 月 31 日 委 託 貸 款 88, ,116 委 託 貸 款 基 金 88, ,116

149 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 36 ( 續 ) (b) 本 集 團 的 理 財 業 務 主 要 是 指 本 行 將 理 財 產 品 銷 售 給 企 業 或 個 人, 募 集 資 金 投 資 於 國 家 債 券 央 行 票 據 政 策 性 債 券 企 業 短 期 融 資 券 信 託 貸 款 以 及 新 股 認 購 等 投 資 品 種 與 理 財 產 品 相 關 的 信 用 風 險 流 動 性 風 險 以 及 利 率 風 險 由 投 資 者 承 擔 本 集 團 從 該 業 務 中 獲 取 的 收 入 主 要 包 括 理 財 產 品 的 託 管 銷 售 投 資 管 理 等 手 續 費 收 入 收 入 在 綜 合 收 益 表 內 確 認 為 手 續 費 及 佣 金 收 入 理 財 產 品 投 資 及 募 集 的 資 金 不 是 本 集 團 的 資 產 和 負 債, 因 此 未 在 財 務 狀 況 表 內 確 認 所 募 集 的 理 財 資 金 在 尚 未 進 行 投 資 前 歸 入 其 他 負 債 於 財 務 狀 況 表 日 與 理 財 業 務 相 關 的 客 戶 資 金 如 下 : 年 12 月 31 日 理 財 業 務 資 金 341, ,008

150 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 ( 註 (i)) 24, , ,646 應 收 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 款 項 20, , , ,869 6, ,937 貸 款 及 墊 款 ( 註 (ii)) 10,428 82, , , , ,386 4,353 1,743,892 投 資 ( 註 (iii)) 45 22,432 20,170 77, , ,775 3, ,277 - 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 45 1,535 2,115 2,855 9,394 3,282 1,949 21,175 - 可 供 出 售 7,024 9,750 54, ,138 36,354 1, ,530 - 持 有 至 到 期 1,419 3,417 17,711 52,747 92, ,763 - 應 收 款 項 12,454 4,888 1,868 15,929 7,670 42,809 其 他 資 產 7,781 8,039 4,250 4, ,104 62,949 資 產 總 計 62, , , , , , ,326 3,322,701 應 付 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 款 項 74, , ,824 93, ,772 客 戶 存 款 ( 註 (iv)) 1,324, , , , ,103 6,543 2,456,436 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 , ,038 1,592 14,190 應 付 債 券 782 3,442 9,294 21,930 31,207 66,655 其 他 負 債 15,135 15,157 3,932 13,452 5,374 2,014 1,222 56,286 負 債 總 計 1,414, , , , ,380 40,218 2,814 3,141,339 ( 短 ) 長 頭 寸 (1,351,142) (99,922) 3, , , , , ,362

151 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 37 ( 續 ) 2011 年 12 月 31 日 1 個 月 1 個 月 3 個 月 1 年 實 時 償 還 內 到 期 至 3 個 月 至 1 年 至 5 年 5 年 以 上 無 期 限 合 計 現 金 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 ( 註 (i)) 46, , ,304 應 收 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 款 項 29, ,446 42,538 71,314 3, ,402 貸 款 及 墊 款 ( 註 (ii)) 1,005 69, , , , , ,604,371 投 資 ( 註 (iii)) 29 13,629 14,029 69, , ,490 3, ,948 - 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 ,773 4,074 5,388 1,331 1,888 17,417 - 可 供 出 售 12,517 8,874 51, ,390 31,341 1, ,860 - 持 有 至 到 期 ,435 60,527 74, ,586 - 應 收 款 項 ,811 11,520 4,936 22,085 其 他 資 產 5,182 2,281 2,445 4, ,096 36,774 52,946 資 產 總 計 82, , , , , , ,128 2,794,971 應 付 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 款 項 87,827 66, ,051 51, , ,247 客 戶 存 款 ( 註 (iv)) 1,216, , , , , ,220,060 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 1, , ,469 6,193 應 付 債 券 2,092 3,879 6,117 2,892 31,187 46,167 其 他 負 債 14,981 12,192 3,688 5,546 2,564 2, ,294 負 債 總 計 1,319, , , , ,335 35,370 2,398 2,629,961 ( 短 ) 長 頭 寸 (1,236,867) (131,984) (117,884) 327, , , , ,010 註 : (i) 存 放 中 央 銀 行 款 項 中 的 無 期 限 款 項 是 指 法 定 存 款 準 備 金 及 財 政 存 款 (ii) (iii) 貸 款 及 墊 款 中 的 無 期 限 類 別 是 指 部 份 或 全 部 本 金 已 逾 期 一 個 月 以 上 的 貸 款 該 等 逾 期 金 額 是 以 扣 除 適 當 減 值 準 備 後 的 金 額 列 示 投 資 中 的 交 易 性 資 產 及 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產, 剩 餘 到 期 日 不 代 表 本 集 團 打 算 持 有 至 最 後 到 期 日 (iv) 實 時 償 還 客 戶 存 款 中 含 已 到 期 定 期 存 款 但 尚 待 存 戶 指 示

152 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 (a) 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 於 有 關 期 間, 本 集 團 在 其 日 常 銀 行 業 務 中 與 有 關 連 人 士 進 行 交 易, 包 括 借 貸 投 資 存 款 證 券 買 賣 代 理 服 務 託 管 及 其 他 受 託 業 務 及 財 務 狀 況 表 外 的 交 易 董 事 認 為, 本 集 團 所 有 與 有 關 聯 人 士 之 重 大 交 易 均 按 一 般 的 商 業 交 易 條 款 進 行 該 等 銀 行 交 易 按 各 項 交 易 當 時 的 市 場 價 格 定 價 貸 款 及 存 款 的 利 息 須 按 下 列 由 人 民 銀 行 釐 定 的 基 準 年 利 率 釐 定 : 年 短 期 貸 款 5.85% 6.56% 5.35% 至 6.31% 中 長 期 貸 款 6.40% 7.05% 5.85% 至 6.80% 儲 蓄 存 款 0.40% 0.50% 0.36% 至 0.50% 定 期 存 款 2.85% 5.50% 2.25% 至 5.25% 於 本 報 告 相 關 期 間 內, 本 集 團 並 無 對 給 予 關 聯 人 士 的 貸 款 作 出 以 個 別 方 式 進 行 評 估 的 減 值 準 備 (b) 本 行 之 大 股 東 招 商 局 及 其 關 聯 公 司 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 擁 有 18.63%( 二 零 一 一 年 :18.63%) 本 行 的 股 權 ( 其 中 由 招 商 局 輪 船 直 接 持 有 12.40%, 二 零 一 一 年 :12.40%) 本 集 團 與 招 商 局 及 其 關 聯 公 司 的 交 易 及 余 款 在 以 下 列 示 : 年 12 月 31 日 財 務 狀 況 表 內 項 目 : 貸 款 及 墊 款 4,981 5,218 投 資 1, 客 戶 存 款 26,019 20,763 財 務 狀 況 表 外 項 目 : 不 可 撤 銷 保 函 不 可 撤 銷 信 用 證 承 兌 匯 票 68 76

153 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 38 ( 續 ) (b) ( 續 ) 年 平 均 貸 款 及 墊 款 2,308 2,118 利 息 收 入 利 息 支 出 手 續 費 和 佣 金 淨 收 入 (c) 38(b) 年 12 月 31 日 財 務 狀 況 表 內 項 目 : 貸 款 及 墊 款 4,810 3,428 投 資 4,320 4,415 客 戶 存 款 18,257 16,336 財 務 狀 況 表 外 項 目 : 不 可 撤 銷 保 函 794 1,275 不 可 撤 銷 信 用 證 承 兌 匯 票

154 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 153 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 38 ( 續 ) (c) 38(b)( 續 ) 年 平 均 貸 款 和 墊 款 1,283 1,871 利 息 收 入 利 息 支 出 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 (d) 38(b) 年 12 月 31 日 財 務 狀 況 表 內 項 目 : 貸 款 及 墊 款 客 戶 存 款 年 平 均 貸 款 和 墊 款 利 息 支 出 2 5 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 99 60

155 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 期 財 務 報 告 註 釋 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 的 中 期 財 務 報 告 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 38 ( 續 ) (e) 年 12 月 31 日 財 務 狀 況 表 內 項 目 : 投 資 1,229 1,215 客 戶 存 款 存 放 同 業 款 項 845 1,952 拆 出 資 金 2, 同 業 存 放 款 項 45 2 同 業 拆 放 1, 年 利 息 收 入 利 息 支 出 6 5 手 續 費 及 佣 金 淨 收 入 (4) (5) 39 非 控 制 的 股 東 權 益 為 本 行 附 屬 公 司 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 設 立 非 全 資 子 公 司 所 產 生

156 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 155 (a) 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 資 本 充 足 率 僅 根 據 銀 監 會 於 二 零 零 七 年 七 月 公 佈 的 關 於 修 改 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 管 理 辦 法 的 規 定 銀 監 會 令 (2007 年 ) 第 11 號 的 指 引 編 製, 當 中 可 能 會 與 香 港 或 其 他 國 家 的 相 關 規 定 存 在 重 大 差 異 按 中 國 公 認 會 計 準 則 計 算, 本 集 團 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 及 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 的 資 本 充 足 率 及 相 關 組 成 部 份 如 下 : 年 12 月 31 日 核 心 資 本 充 足 率 8.32% 8.22% 資 本 充 足 率 11.55% 11.53% 核 心 資 本 : - 已 繳 足 普 通 股 股 本 21,577 21,577 - 儲 備 151, ,771 核 心 資 本 總 值 173, ,348 附 屬 資 本 : - 一 般 貸 款 準 備 32,534 29,251 - 定 期 次 級 債 券 30,000 30,000 - 其 他 附 屬 資 本 1, 附 屬 資 本 總 值 63,886 59,506 扣 除 前 總 資 本 基 礎 237, ,854 扣 除 : - 商 譽 9,598 9,598 - 對 未 合 併 報 表 附 屬 公 司 的 投 資 及 其 他 1,661 1,589 - 非 自 用 不 動 產 的 投 資 1,711 1,710 扣 除 後 總 資 本 基 礎 224, ,957 風 險 加 權 資 產 1,940,988 1,760,884

157 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (b) 年 12 月 31 日 人 民 幣 流 動 資 產 對 人 民 幣 流 動 負 債 43.4% 39.5% 外 幣 流 動 資 產 對 外 幣 流 動 負 債 75.5% 78.4% 以 上 流 動 性 比 率 乃 按 中 國 人 民 銀 行 及 銀 監 會 的 公 式 及 依 照 中 國 公 認 會 計 準 則 計 算 (c) 本 集 團 主 要 在 中 國 境 內 從 事 銀 行 業 務, 而 本 集 團 對 中 國 境 外 第 三 方 的 所 有 索 償 均 視 作 跨 境 申 索 跨 境 申 索 包 括 貸 款 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 結 餘 及 拆 借 交 易 持 有 貿 易 票 據 和 存 款 證 以 及 證 券 投 資 跨 境 申 索 按 不 同 國 家 或 地 域 予 以 披 露 當 一 個 國 家 或 地 域 計 入 任 何 風 險 轉 移 後, 構 成 跨 境 申 索 總 金 額 10% 或 以 上 時, 便 會 予 以 呈 報 只 有 在 申 索 獲 與 對 方 所 屬 國 家 不 同 國 家 的 人 士 保 證, 又 或 倘 申 索 是 向 一 家 銀 行 的 海 外 分 支 機 構 提 出, 而 該 銀 行 的 總 行 位 於 另 一 個 國 家 的 情 況 下, 風 險 方 會 轉 移 亞 太 區, 不 包 括 中 國 30,126 5,739 91, ,733 - 其 中 屬 於 香 港 的 部 份 22,843 4,823 86, ,146 歐 洲 13, ,870 南 北 美 洲 10, ,653 18,372 54,227 6,593 99, ,975

158 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 157 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (c) ( 續 ) 2011 年 12 月 31 日 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 公 共 實 體 其 他 合 計 亞 太 區, 不 包 括 中 國 29,668 4,516 90, ,798 - 其 中 屬 於 香 港 的 部 份 26,040 3,820 82, ,676 歐 洲 10, ,831 南 北 美 洲 10, ,682 21,321 50,926 5, , ,950 (d) (i) 年 12 月 31 日 總 行 1,963 1,863 長 江 三 角 洲 地 區 2,602 1,610 環 渤 海 地 區 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 1,163 1,038 東 北 地 區 中 部 地 區 西 部 地 區 附 屬 機 構 合 計 8,279 7,165

159 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (d) ( 續 ) (ii) 年 12 月 31 日 本 金 或 利 息 已 逾 期 達 到 下 列 期 間 的 貸 款 及 墊 款 總 額 : - 三 至 六 個 月 1, 六 至 十 二 個 月 1, 超 過 十 二 個 月 5,525 6,160 合 計 8,279 7,165 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 百 分 比 : - 三 至 六 個 月 0.08% 0.04% - 六 至 十 二 個 月 0.07% 0.02% - 超 過 十 二 個 月 0.31% 0.38% 合 計 0.46% 0.44% (iii) 年 12 月 31 日 抵 押 物 覆 蓋 的 貸 款 和 墊 款 2,057 1,192 抵 押 物 沒 有 覆 蓋 的 貸 款 和 墊 款 6,222 5,973 抵 押 物 現 值 2,067 1,208 採 用 個 別 方 式 評 估 的 減 值 準 備 3,998 4,264

160 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 159 (e) (i) 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 長 江 三 角 洲 地 區 1 2 環 渤 海 地 區 (ii) 年 12 月 31 日 本 金 或 利 息 已 逾 期 達 到 下 列 期 間 的 貸 款 和 墊 款 總 額 : - 三 至 六 個 月 - 六 至 十 二 個 月 - 超 過 十 二 個 月 1 6 合 計 1 6 佔 貸 款 及 墊 款 總 額 百 分 比 : - 三 至 六 個 月 - 六 至 十 二 個 月 - 超 過 十 二 個 月 合 計

161 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (e) ( 續 ) (iii) 年 12 月 31 日 抵 押 物 覆 蓋 的 貸 款 和 墊 款 抵 押 物 沒 有 覆 蓋 的 貸 款 和 墊 款 1 6 抵 押 物 現 值 採 用 個 別 方 式 評 估 的 減 值 準 備 1 6 註 : 根 據 香 港 金 管 局 的 要 求, 以 上 (d) 及 (e) 的 分 析 為 逾 期 超 過 90 天 的 貸 款 和 墊 款 有 指 定 還 款 日 期 的 貸 款 在 其 本 金 或 利 息 逾 期 時 會 被 分 類 為 已 逾 期 對 於 以 分 期 付 款 償 還 的 貸 款 和 墊 款, 如 果 部 份 分 期 付 款 已 逾 期, 那 么 該 等 貸 款 的 全 部 金 額 均 被 分 類 為 已 逾 期 實 時 償 還 貸 款 和 墊 款 在 借 款 人 收 到 償 還 要 求 但 並 無 根 據 指 示 還 款 時 被 分 類 為 已 逾 期 倘 實 時 償 還 貸 款 和 墊 款 超 出 已 知 會 借 款 人 的 獲 批 准 的 限 額, 均 會 被 視 為 已 逾 期 本 集 團 抵 押 物 包 括 現 金 存 款 股 票 土 地 使 用 權 建 築 物 運 輸 及 其 他 設 備 等 抵 押 物 的 公 允 值 是 管 理 層 在 現 有 的 外 部 評 估 價 值 基 礎 上, 考 慮 最 近 的 資 產 變 賣 記 錄 及 市 場 情 況 而 得 出 估 值 當 抵 押 品 價 值 高 於 貸 款 總 額 時, 以 貸 款 總 額 為 上 限 之 抵 押 品 價 值, 已 於 上 表 抵 押 物 覆 蓋 的 貸 款 和 墊 款 項 內 列 示

162 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 161 (f) 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 百 分 比 已 重 組 貸 款 和 墊 款 1, % 1, % 減 : - 逾 期 超 過 90 天 的 已 重 組 貸 款 和 款 墊 % % 已 逾 期 尚 未 超 過 90 天 的 已 重 組 貸 款 和 款 墊 % % 本 集 團 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 無 金 融 機 構 重 組 貸 款 和 墊 款 ( 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 : 人 民 幣 萬 元 ) (g) 本 行 是 於 中 國 境 內 成 立 的 商 業 銀 行, 主 要 於 境 內 從 事 銀 行 業 務 於 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 及 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 行 超 過 90% 的 業 務 風 險 來 自 與 境 內 機 構 或 個 人 的 交 易 有 關 本 行 交 易 對 象 風 險 的 分 析 已 於 中 期 財 務 報 告 附 註 中 披 露

163 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (h) 非 結 構 性 頭 寸 即 期 資 產 190,378 81,755 38, ,451 即 期 負 債 (186,246) (78,672) (47,510) (312,428) 遠 期 購 入 137,793 11,361 33, ,284 遠 期 出 售 (133,623) (5,406) (23,550) (162,579) 淨 期 權 頭 寸 (179) (33) 212 淨 長 頭 寸 8,123 9, ,728 淨 結 構 性 頭 寸 , , 年 12 月 31 日 美 元 港 幣 其 他 合 計 ( 折 合 人 民 幣 百 萬 元 ) 非 結 構 性 頭 寸 即 期 資 產 139,645 67,848 22, ,881 即 期 負 債 (112,789) (73,580) (28,980) (215,349) 遠 期 購 入 78,072 15,761 13, ,153 遠 期 出 售 (96,135) (1,729) (6,503) (104,367) 淨 期 權 頭 寸 (54) (2) 56 淨 長 頭 寸 8,739 8, ,318 淨 結 構 性 頭 寸 75 43, ,506 淨 期 權 頭 寸 按 照 香 港 金 融 管 理 局 ( 香 港 金 管 局 ) 要 求 的 德 爾 塔 約 當 方 法 計 算 本 集 團 的 淨 結 構 頭 寸 包 括 本 行 主 要 涉 及 外 匯 的 分 行 的 結 構 性 頭 寸 結 構 資 產 及 負 債 包 括 : 固 定 資 產 及 物 業 投 資, 扣 除 折 舊 費 用 ; 海 外 分 行 資 本 及 法 定 公 積 ; 及 附 屬 公 司 的 投 資

164 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 163 (i) (i) 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) 信 用 風 險 是 交 易 對 手 或 債 務 人 違 約, 使 本 集 團 可 能 蒙 受 損 失 的 風 險 當 所 有 交 易 對 手 集 中 在 單 一 行 業 或 地 區 時, 銀 行 信 用 可 能 面 臨 較 大 風 險 這 主 要 是 由 於 不 同 的 交 易 對 手 會 因 處 於 同 一 地 區 或 行 業 而 受 到 同 樣 的 經 濟 發 展 影 響, 可 能 影 響 到 其 還 款 能 力 本 集 團 專 為 有 效 識 別 評 估 和 管 理 信 用 風 險 而 設 計 了 系 統 架 構 信 用 政 策 和 程 序 董 事 會 委 任 的 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會, 負 責 監 督 和 評 估 風 險 管 理 各 職 能 部 門 的 設 置 組 織 架 構 工 作 程 序 和 效 果 日 常 操 作 方 面, 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 所 領 導 的 風 險 管 理 部 門 負 責 參 與 協 調 配 合 並 監 控 各 業 務 部 門 和 法 律 合 規 部 等 部 門 實 施 風 險 管 理 工 作 本 集 團 信 用 風 險 管 理 工 作 貫 穿 於 信 貸 業 務 貸 前 調 查 信 貸 審 批 貸 後 管 理 等 各 流 程 環 節 在 公 司 及 機 構 業 務 信 用 風 險 管 理 方 面, 本 集 團 制 定 了 信 貸 政 策 指 引, 完 善 了 公 司 及 機 構 類 客 戶 信 貸 准 入 退 出 標 準, 實 施 限 額 管 理, 促 進 信 貸 結 構 優 化 在 個 人 業 務 方 面, 本 集 團 主 要 依 靠 對 申 請 人 的 信 用 評 估 作 為 發 放 個 人 信 貸 的 基 礎, 對 信 貸 申 請 人 收 入 信 用 歷 史 和 貸 款 償 還 能 力 等 進 行 評 估 本 集 團 重 視 對 個 人 貸 款 的 貸 後 監 控, 重 點 關 注 借 款 人 的 償 款 能 力 和 抵 質 押 品 狀 況 及 其 價 值 變 化 情 況 一 旦 貸 款 逾 期, 本 集 團 將 根 據 一 套 個 人 貸 款 標 準 化 催 收 作 業 流 程 體 系 開 展 催 收 工 作 為 降 低 風 險, 本 集 團 在 適 當 的 情 況 下 要 求 客 戶 提 供 抵 質 押 品 和 擔 保 本 集 團 已 為 特 定 類 別 的 抵 質 押 品 或 信 貸 風 險 沖 抵 的 可 接 受 性 制 訂 指 引 對 抵 質 押 品 組 合 及 法 律 契 約 均 會 做 定 期 審 核, 確 保 其 能 繼 續 覆 蓋 相 應 的 風 險, 並 符 合 市 場 慣 例 貸 款 組 合 方 面, 本 集 團 採 納 以 風 險 為 本 的 貸 款 分 類 方 法 現 時, 本 集 團 的 貸 款 以 七 級 分 類 為 基 礎, 進 行 內 部 細 化 的 風 險 分 類 管 理 ( 優 秀 優 良 一 般 關 注 特 別 關 注 次 級 可 疑 及 損 失 ) 存 在 因 一 項 或 多 項 損 失 事 件 證 明 減 值 的 客 觀 證 據, 並 出 現 減 值 損 失 的 貸 款 被 分 為 減 值 貸 款 減 值 貸 款 的 減 值 準 備 須 視 乎 合 適 情 況 以 組 合 或 個 別 方 式 評 估 貸 款 承 擔 和 或 有 負 債 產 生 的 風 險 在 實 質 上 與 貸 款 和 墊 款 的 風 險 一 致 因 此, 這 些 交 易 需 要 經 過 與 貸 款 業 務 相 同 的 申 請 貸 後 管 理 以 及 抵 質 押 擔 保 要 求

165 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (i) ( 續 ) (i) ( 續 ) 信 用 風 險 的 集 中 程 度 : 當 一 定 數 量 的 客 戶 進 行 相 同 的 經 營 活 動 處 於 相 同 的 地 理 位 置 或 其 行 業 具 有 相 似 的 經 濟 特 性 時, 其 履 行 合 約 的 能 力 會 受 到 同 一 經 濟 變 化 的 影 響 信 用 風 險 的 集 中 程 度 反 映 了 本 集 團 業 績 對 某 一 特 定 行 業 或 地 理 位 置 的 敏 感 程 度 為 防 範 集 中 度 風 險, 本 集 團 制 定 了 必 要 的 限 額 管 理 政 策, 定 期 進 行 了 組 合 監 測 分 析 有 關 貸 款 和 墊 款 按 行 業 客 戶 性 質 貸 款 組 合 的 分 析 已 於 註 釋 17 列 示 本 集 團 對 衍 生 金 融 工 具 信 用 風 險 的 控 制 標 準 相 同 於 對 其 他 交 易 的 風 險 控 制 標 準 為 降 低 衍 生 金 融 工 具 帶 來 的 信 用 風 險, 本 集 團 與 若 干 交 易 對 手 簽 訂 了 抵 銷 合 同 (ii) 市 場 風 險 是 指 因 匯 率 利 率 商 品 價 格 和 股 票 價 格 等 可 觀 察 市 場 因 子 的 變 動, 引 起 本 集 團 金 融 工 具 的 公 允 價 值 或 未 來 現 金 流 量 變 動, 從 而 可 能 蒙 受 損 失 的 風 險 本 集 團 的 市 場 風 險 主 要 來 自 所 持 有 的 自 營 性 交 易 活 動 本 集 團 認 為 因 自 營 性 交 易 而 產 生 的 市 場 風 險 並 不 重 大 資 產 負 債 管 理 委 員 會 負 責 制 定 市 場 風 險 管 理 政 策 和 程 序, 監 督 這 些 政 策 和 程 序 的 實 施, 並 審 議 涉 及 市 場 風 險 的 重 大 事 項, 董 事 會 承 擔 對 市 場 風 險 管 理 實 施 監 控 的 最 終 責 任, 行 長 室 在 董 事 會 授 權 下 進 行 市 場 風 險 管 理 決 策 工 作, 計 劃 財 務 部 作 為 市 場 風 險 管 理 職 能 部 門, 對 本 集 團 市 場 風 險 進 行 集 中 管 理 實 施 新 資 本 協 議 辦 公 室 作 為 獨 立 的 模 型 驗 證 部 門 對 市 場 風 險 計 量 模 型 進 行 持 續 驗 證, 審 計 部 對 市 場 風 險 管 理 工 作 進 行 定 期 審 計 本 集 團 運 用 金 融 衍 生 工 具 進 行 自 營 性 交 易 或 者 作 為 中 介 人 通 過 分 行 網 絡 為 客 戶 提 供 風 險 管 理 產 品 金 融 衍 生 工 具 作 為 資 產 負 債 管 理 的 手 段 來 對 沖 其 市 場 風 險 本 集 團 運 用 的 衍 生 工 具 主 要 包 括 櫃 台 交 易 的 利 率 和 匯 率 衍 生 產 品 本 集 團 通 過 歷 史 模 擬 法 計 算 交 易 賬 戶 的 風 險 價 值 (VaR), 來 監 控 交 易 性 業 務 的 市 場 風 險 對 於 非 交 易 性 業 務, 本 集 團 採 用 缺 口 分 析 法 情 景 分 析 法, 通 過 計 算 未 來 某 些 特 定 區 間 內 資 產 和 負 債 的 差 異, 來 預 測 未 來 現 金 流 情 況, 監 控 其 市 場 風 險, 並 通 過 定 期 的 壓 力 測 試 作 為 上 述 計 量 指 標 的 補 充 VaR 是 一 種 以 估 算 在 特 定 時 間 範 圍 和 既 定 的 置 信 區 間 內, 由 於 市 場 利 率 及 價 格 變 動 而 引 起 的 潛 在 持 倉 虧 損 的 方 法 自 二 零 零 七 年 十 月 開 始, 本 集 團 計 劃 財 務 部 根 據 市 場 利 率 和 價 格 的 歷 史 變 動, 計 算 交 易 賬 戶 的 VaR( 置 信 水 平 為 99%, 觀 察 期 為 250 個 交 易 日, 持 有 期 為 10 天 )

166 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 165 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (i) ( 續 ) (ii) ( 續 ) 本 集 團 遵 循 穩 健 審 慎 的 市 場 風 險 管 理 原 則, 在 董 事 會 設 定 的 限 額 內 有 限 度 承 擔 市 場 風 險 ; 對 於 難 以 量 化 難 以 評 估 風 險 的 新 業 務 以 及 新 興 國 家 新 興 市 場 等 風 險 高 發 區 域 的 業 務 採 取 嚴 格 的 限 制 性 介 入 策 略, 市 場 風 險 始 終 處 於 可 承 受 範 圍 內 二 零 一 二 年 上 半 年, 本 集 團 緊 跟 我 行 管 理 實 踐 的 發 展 和 監 管 要 求 變 化, 進 一 步 完 善 市 場 風 險 管 理 政 策, 全 面 加 強 集 團 金 融 市 場 業 務 風 險 管 理 政 策 與 實 踐, 深 化 附 屬 機 構 及 境 外 分 行 市 場 風 險 管 理, 持 續 優 化 市 場 風 險 管 理 技 術, 不 斷 改 進 市 場 風 險 管 理 系 統 二 零 一 二 年 上 半 年, 全 球 金 融 市 場 動 蕩 加 劇, 國 內 外 經 濟 增 長 動 能 下 降 境 內 方 面, 經 濟 增 速 下 滑 較 快, 增 長 放 緩 態 勢 明 顯, 央 行 貨 幣 放 松 節 奏 逐 步 加 快 境 外 方 面, 歐 債 危 機 持 續 動 蕩, 通 過 金 融 貿 易 信 心 渠 道 影 響 全 球, 復 蘇 進 程 步 履 維 艱 本 集 團 對 國 內 外 的 宏 觀 經 濟 貨 幣 政 策 市 場 資 金 面 狀 況 以 及 CPI 走 勢 等 各 方 面 進 行 了 深 入 的 研 究 和 及 時 的 跟 蹤, 並 據 此 制 定 了 相 應 的 投 資 策 略 目 前, 本 集 團 的 投 資 組 合 主 要 包 括 由 中 國 政 府 中 國 人 民 銀 行 中 國 政 策 性 銀 行 以 及 獲 高 信 貸 評 級 的 大 型 中 國 企 業 和 商 業 銀 行 所 發 行 的 債 券, 市 場 風 險 各 項 指 標 表 現 良 好 (iii) 匯 率 風 險 是 指 外 匯 及 外 匯 衍 生 工 具 頭 寸, 由 於 匯 率 發 生 不 利 變 化 導 致 銀 行 整 體 收 益 遭 受 損 失 的 風 險 本 集 團 以 人 民 幣 為 記 賬 本 位 幣 本 集 團 的 資 產 及 負 債 均 以 人 民 幣 為 主, 其 餘 主 要 為 美 元 和 港 幣 本 集 團 的 匯 率 風 險 主 要 來 自 本 集 團 持 有 的 非 人 民 幣 資 產 負 債 幣 種 的 錯 配 本 集 團 通 過 嚴 格 管 控 匯 率 風 險 敞 口, 將 匯 率 風 險 控 制 在 本 集 團 可 承 受 範 圍 之 內 本 集 團 主 要 採 用 外 匯 敞 口 分 析 情 景 模 擬 分 析 壓 力 測 試 和 VaR 等 方 法 計 量 分 析 匯 率 風 險 本 集 團 定 期 計 量 和 分 析 外 匯 敞 口 的 變 化, 在 限 額 框 架 中 按 月 監 測 報 告 利 率 風 險, 並 根 據 匯 率 變 動 趨 勢 對 外 匯 敞 口 進 行 相 應 的 調 整, 以 規 避 有 關 的 匯 率 風 險 二 零 一 二 上 半 年, 本 集 團 進 一 步 優 化 了 外 匯 風 險 計 量 方 法 和 工 具, 科 學 運 用 FTP 工 具 調 整 外 幣 資 產 負 債 結 構, 並 著 手 開 展 外 匯 風 險 主 動 管 理 措 施 外 匯 風 險 並 表 管 理 體 系 已 覆 蓋 整 個 集 團, 並 形 成 了 規 範 的 外 匯 風 險 並 表 管 理 流 程 二 零 一 二 年 上 半 年, 人 民 幣 兌 美 元 中 間 價 結 束 單 邊 升 值 趨 勢, 進 入 雙 向 波 動 階 段 6 月 末 人 民 幣 兌 美 元 較 年 初 貶 值 約 0.38%, 外 匯 風 險 有 所 緩 解 本 集 團 運 用 各 項 措 施, 將 外 匯 風 險 控 制 在 安 全 範 圍 之 內

167 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (i) ( 續 ) (iv) 利 率 風 險 是 指 利 率 水 平 期 限 結 構 等 要 素 發 生 不 利 變 動 導 致 銀 行 賬 戶 整 體 收 益 和 經 濟 價 值 遭 受 損 失 的 風 險 本 集 團 的 利 率 風 險 來 源 包 括 基 準 風 險 重 新 定 價 風 險 收 益 率 曲 線 風 險 和 期 權 性 風 險, 其 中 基 準 風 險 和 重 新 定 價 風 險 是 本 集 團 主 要 的 風 險 來 源 本 集 團 利 率 風 險 管 理 的 總 體 目 標 是 : 遵 循 穩 健 的 風 險 偏 好, 在 可 承 受 的 利 率 風 險 範 圍 內, 實 現 淨 利 息 收 入 和 經 濟 價 值 的 平 穩 增 長 本 集 團 主 要 採 用 情 景 模 擬 分 析 重 定 價 缺 口 分 析 久 期 分 析 壓 力 測 試 等 方 法 計 量 分 析 利 率 風 險 本 集 團 在 限 額 框 架 中 按 月 監 測 報 告 利 率 風 險 本 集 團 進 一 步 優 化 司 庫 運 作 機 制, 通 過 司 庫 決 策 分 析 例 會 制 度 理 順 工 作 流 程 明 確 職 責 分 工, 以 此 為 有 效 平 台 分 析 利 率 風 險 成 因 提 出 管 理 建 議 落 實 管 理 措 施 人 民 幣 存 款 和 貸 款 的 基 準 利 率 均 由 中 國 人 民 銀 行 制 定, 本 集 團 按 中 國 人 民 銀 行 所 定 的 利 率 政 策 進 行 貸 款 及 存 款 活 動 本 集 團 的 金 融 資 產 及 負 債 均 以 人 民 幣 為 主 二 零 一 二 年 上 半 年, 本 集 團 繼 續 踐 行 主 動 性 前 瞻 性 的 利 率 風 險 管 理 表 內 方 面, 將 利 率 風 險 管 理 與 FTP 管 理 產 品 定 價 等 有 機 結 合, 調 整 表 內 資 產 的 業 務 結 構 和 利 率 風 險 特 性, 調 整 貸 款 和 債 券 投 資 久 期 叙 做 主 動 負 債 ; 表 外 方 面, 深 化 風 險 對 沖 操 作, 擴 大 風 險 對 沖 規 模 二 零 一 二 年 上 半 年, 中 國 人 民 銀 行 兩 次 下 調 人 民 幣 存 貸 款 基 準 利 率, 其 中 一 年 期 定 期 存 款 基 準 利 率 水 平 累 計 下 降 0.5% 由 於 本 集 團 的 偏 資 產 利 率 敏 感 的 特 徵, 存 貸 款 基 準 利 率 下 調 對 本 集 團 淨 利 息 收 入 可 能 產 生 一 定 的 負 面 影 響 本 集 團 立 足 長 遠, 將 進 一 步 加 強 利 率 風 險 管 理, 實 現 淨 利 息 收 入 和 經 濟 價 值 的 平 穩 增 長

168 2012 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 167 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (i) ( 續 ) (v) 流 動 性 風 險 指 本 集 團 無 法 滿 足 客 戶 提 取 到 期 負 債 及 新 增 貸 款 合 理 融 資 等 需 求, 或 者 無 法 以 正 常 的 成 本 來 滿 足 這 些 需 求 的 風 險 本 集 團 整 體 的 流 動 性 狀 況 由 總 行 計 劃 財 務 部 管 理, 該 部 門 負 責 按 監 管 要 求 和 審 慎 原 則 管 理 流 動 性 狀 況 總 行 通 過 內 部 資 金 轉 移 定 價 體 系 對 流 動 性 實 行 統 一 管 理 本 集 團 對 每 日 資 金 頭 寸 備 付 率 指 標 每 月 流 動 性 比 率 流 動 性 缺 口 比 率 等 進 行 密 切 監 控, 採 用 壓 力 測 試 評 判 本 集 團 是 否 能 應 對 極 端 情 況 下 的 流 動 性 需 求 此 外, 本 集 團 制 定 了 流 動 性 風 險 預 警 系 統 和 流 動 性 應 急 計 劃, 以 備 流 動 性 危 機 的 發 生 本 集 團 主 要 資 金 來 源 為 客 戶 存 款, 客 戶 存 款 主 要 包 括 企 業 零 售 及 同 業 存 款 本 集 團 存 款 近 年 來 持 續 增 長, 存 款 種 類 和 期 限 類 型 不 斷 豐 富, 穩 定 性 不 斷 增 強 二 零 一 二 年 上 半 年, 本 集 團 進 一 步 完 善 制 度 流 程, 修 訂 了 招 商 銀 行 投 融 資 業 務 操 作 規 程 ; 進 一 步 提 升 流 動 性 危 機 應 對 能 力, 制 定 了 流 動 性 應 急 演 練 計 劃 二 零 一 二 年 上 半 年, 本 集 團 正 式 對 附 屬 公 司 開 展 流 動 性 風 險 限 額 管 理, 按 季 監 測 附 屬 公 司 流 動 性 風 險 限 額 指 標 二 零 一 二 年 上 半 年, 本 集 團 結 合 內 部 流 動 性 狀 況 及 外 部 市 場 環 境 特 點, 開 展 了 有 針 對 性 的 風 險 管 理 措 施 確 保 我 行 本 外 幣 流 動 性 安 全 具 體 措 施 包 括 : 增 強 投 融 資 規 模 調 整 彈 性, 在 流 動 性 寬 松 時 加 大 債 券 配 置 以 獲 取 較 高 投 資 收 益, 在 人 民 幣 流 動 性 緊 張 時 運 用 本 外 幣 掉 期 降 低 融 資 成 本 ; 靈 活 調 整 市 場 收 益 率 曲 線 和 同 業 業 務 的 指 導 價 格, 進 一 步 提 高 市 場 收 益 率 曲 線 的 預 見 性 和 指 導 利 率 的 引 導 作 用 ; 優 化 同 業 資 產 負 債 結 構, 確 保 我 行 在 關 鍵 時 點 上 的 流 動 性 安 全 ; 根 據 流 動 性 缺 口 水 平, 適 度 增 加 主 動 負 債 力 度, 靈 活 開 展 國 庫 定 存 及 協 議 存 款, 改 善 了 我 行 本 幣 流 動 性 結 構 二 零 一 二 年 上 半 年, 中 國 人 民 銀 行 兩 次 下 調 人 民 幣 法 定 存 款 準 備 金 率, 截 至 二 零 一 二 年 六 月 末, 本 集 團 人 民 幣 存 款 總 額 中 的 18%( 二 零 一 一 年 末 :19%) 及 外 幣 存 款 總 額 中 的 5%( 二 零 一 一 年 :5%) 需 按 規 定 存 放 中 國 人 民 銀 行 (vi) 操 作 風 險 是 指 因 某 事 件 或 行 動 導 致 技 術 流 程 基 礎 設 施 人 員 失 效, 以 及 對 操 作 構 成 影 響 的 其 他 風 險 產 生 直 接 或 間 接 損 失 的 風 險 本 集 團 制 定 了 一 系 列 政 策 程 序, 建 立 起 一 個 以 內 控 措 施 為 主 的 操 作 風 險 管 理 機 制, 以 確 認 評 估 控 制 管 理 和 報 告 風 險 這 套 涵 蓋 所 有 業 務 環 節 的 機 制 涉 及 財 務 信 貸 會 計 結 算 儲 蓄 資 金 交 易 中 間 業 務 計 算 機 系 統 的 應 用 與 管 理 資 產 保 全 和 法 律 事 務 等 這 個 機 制 使 本 集 團 能 夠 提 出 並 全 面 確 定 各 主 要 產 品 活 動 業 務 流 程 和 系 統 中 的 內 在 操 作 風 險

169 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 未 經 審 計 補 充 財 務 資 料 截 至 二 零 一 二 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 期 間 ( 除 特 別 註 明 外, 貨 幣 單 位 均 以 人 民 幣 百 萬 元 列 示 ) (j) 本 集 團 資 本 管 理 包 括 資 本 充 足 率 管 理 資 本 融 資 管 理 以 及 經 濟 資 本 管 理 三 個 方 面 其 中 資 本 充 足 率 管 理 是 資 本 管 理 的 重 點 本 集 團 按 照 銀 監 會 的 指 引 計 算 資 本 充 足 率 這 些 指 引 可 能 會 與 香 港 或 其 他 司 法 區 的 相 關 規 定 存 在 重 大 差 異 本 集 團 資 本 分 為 核 心 資 本 和 附 屬 資 本 兩 部 份 核 心 資 本 主 要 包 括 實 收 資 本 或 普 通 股 資 本 公 積 盈 餘 公 積 法 定 一 般 準 備 和 未 分 配 利 潤, 扣 除 資 產 負 債 表 日 後 宣 派 的 股 息 100% 商 譽 和 50% 非 合 併 股 權 投 資 附 屬 資 本 包 括 貸 款 損 失 一 般 準 備 長 期 次 級 債 券 及 記 入 權 益 中 的 可 供 出 售 債 券 公 允 價 值 變 動 銀 監 會 要 求 商 業 銀 行 資 本 充 足 率 不 得 低 於 8%, 核 心 資 本 充 足 率 不 得 低 於 4% 商 業 銀 行 的 附 屬 資 本 不 得 超 過 核 心 資 本 的 100% 交 易 賬 戶 總 頭 寸 高 於 表 內 外 總 資 產 的 10% 或 超 過 人 民 幣 85 億 元 的 商 業 銀 行, 須 計 提 市 場 風 險 資 本 目 前, 本 集 團 滿 足 各 項 法 定 監 管 要 求 資 本 充 足 率 管 理 是 本 集 團 資 本 管 理 的 核 心 資 本 充 足 率 反 映 了 本 集 團 穩 健 經 營 和 抵 禦 風 險 的 能 力 本 集 團 資 本 充 足 率 管 理 目 標 是 在 滿 足 法 定 監 管 要 求 的 基 礎 上, 根 據 實 際 面 臨 的 風 險 狀 況, 參 考 國 際 先 進 同 業 的 資 本 充 足 率 水 準 及 本 集 團 經 營 狀 況, 審 慎 確 定 資 本 充 足 率 目 標 本 集 團 根 據 戰 略 發 展 規 劃 業 務 擴 張 情 況 風 險 變 動 趨 勢 等 因 素 採 用 情 景 模 擬 壓 力 測 試 等 方 法 預 測 規 劃 和 管 理 資 本 充 足 率