募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2016 年度 ) 目录页次一募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二东方集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6

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熹衫应
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1 募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字 [2017] 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2016 年度 ) 目录页次一募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二东方集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6

3 募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字 [2017] 号东方集团股份有限公司全体股东 : 我们审核了后附的东方集团股份有限公司 ( 以下简称东方集团 ) ( 以下简称募集资金专项报告 ) 一董事会的责任东方集团董事会的责任是按照上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定编制募集资金专项报告, 并保证其内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏二注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方集团募集资金专项报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对东方集团募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括了解询问检查重新计算以及我们认为必要的其他程序选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估在进行风险评估时, 我们考虑与募集资金专项报告编制相关的第 1 页

4 弼搬噙麟搬大华核字[20171O019s7号募集资金存放与使用情况鉴证报告内部控制,以设计恰当的鉴证程序我们相信 9我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础三鉴证结论我们认为,东方集团募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定,在所有重太方面公允反映了东方集团 ⒛16年度募集资金存放与使用情况四对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供东方集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的我们同意将本报告作为东方集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露丶 J \凵 `隹 ' ` 币计会册注国中太华会计中国注册会计师二 O一七年四月二十八日第 2页

5 东方集团股份有限公司一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]320 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 东方集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司及东方集团 ) 由主承销商安信证券股份有限公司负责组织实施之向特定对象配售本公司非公开发行人民币 A 股股票不超过 119, 万股, 发行价格为每股 7.31 元截至 2016 年 5 月 17 日止, 公司实际已向特定对象配售人民币普通股 (A 股 )119, 万股, 募集资金总额 8,702,999, 元扣除承销费和保荐费 90,029, 元后的募集资金为人民币 8,612,969, 元, 已由安信证券股份有限公司于 2016 年 5 月 18 日分别存入公司开立在 :1 兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行账号为的募集资金专户 2,000,000, 元 ;2 招商银行哈尔滨分行文化宫支行账号为的募集资金专户 6,612,969, 元在减除其他发行费用人民币 2,969, 元后, 募集资金净额为人民币 8,610,000, 元截止 2016 年 5 月 18 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以大华验字 [2016] 号验资报告验证确认截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 6,541,593, 元, 其中 : 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,747,991, 元 ; 于 2016 年 5 月 19 日起至 2016 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 3,793,602, 元 ; 本年度使用募集资金 6,541,593, 元截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 2,110,830, 元 ( 包括扣除手续费后的利息收入合计 42,424, 元 ) 二募集资金的管理情况为规范公司募集资金使用的控制和管理, 根据上市公司证券发行管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律法规及规范性文件, 以及公司募集资金管理制度的规定, 东方集团对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议, 东方集团募集资金专户存储监管协议签署情况如下 : 2016 年 5 月 26 日, 东方集团保荐机构安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) 分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了募集资金专户存储三方监管协议专项报告第 1 页

6 2016 年 6 月 12 日, 东方集团东方集团商业投资有限公司安信证券与平安银行股份有限公司北京分行签订了募集资金专户存储四方监管协议, 专项用于国开东方城镇发展投资有限公司股权收购项目 2016 年 6 月 30 日, 国开东方城镇发展投资有限公司 ( 以下简称国开东方 ) 北京青龙湖腾实房地产开发有限公司 ( 以下简称腾实地产 ) 与中国民生银行股份有限公司北京分行公司安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议, 专项用于丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目以及丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目募集资金的存储和使用 2016 年 7 月 20 日, 国开东方与东方集团安信证券以及招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行就丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目新开设募集资金专项账户签订募集资金专户存储四方监管协议 2016 年 10 月 26 日, 腾实地产与东方集团安信证券以及北京银行股份有限公司双榆树支行 ( 以下简称双榆树支行 ) 就丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目开设募集资金专项账户签订募集资金专户存储四方监管协议 2016 年 12 月 21 日, 腾实地产将双榆树支行专户存储的全部募集资金及利息转账至腾实地产在民生银行什刹海支行开立的募集资金专户 ( 账号 ), 并于 2016 年 12 月 21 日将双榆树支行专户予以注销, 东方集团腾实地产安信证券与双榆树支行签订的募集资金专户存储四方监管协议随之终止以上募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 东方集团在使用募集资金时已经严格遵照履行截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行哈尔滨分行文化宫支行兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行平安银行北京学院南路支行 ,612,969, ,875, 活期 ,000,000, ,454, 活期 , 活期民生银行什刹海支行 ,336, 活期民生银行什刹海支行 ,471, 活期民生银行什刹海支行 ,400,598, 活期专项报告第 2 页

7 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行活期活期合计 8,612,969, ,110,830, 三 2016 年度募集资金的使用情况详见附表募集资金使用情况表四变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期东方集团募投项目未发生变更五募集资金使用及披露中存在的问题东方集团严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关法律法规的要求管理募集资金专项账户东方集团募集资金的使用与管理合法有效, 且严格履行了信息披露义务, 不存在募集资金管理违规的情况六保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查, 安信证券认为 : 东方集团 2016 年度募集资金存放和使用符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关文件和东方集团募集资金管理制度的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 使用募集资金均履行了相关的程序, 符合法律法规和规范性文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形东方集团股份有限公司 ( 盖章 ) 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 二〇一七年四月二十八日专项报告第 3 页

8 附表募集资金使用情况表编制单位 : 东方集团股份有限公司金额单位 : 人民币亿元募集资金总额本期投入募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额承诺投资项目已变更项目, 募集资金截至期末截至期末累计投入截至期末投入项目达到预定项目可行性是截至期末累计本期实现是否达到含部分变更承诺投资承诺投入本年度投入金额金额与承诺投入金进度 (%)(4)= 可使用状态日否发生重大变投入金额 (2) 的效益预计效益 ( 如有 ) 总额金额 (1) 额的差额 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 期化国开东方股权收购项目未变更 % 否丰台区青龙湖国际文化会都核心 2017 年 12 月 31 项目尚在未变更 % 区 B 地块一级土日建设中否地开发项目丰台区青龙湖国际文化会都核心 2017 年 12 月 31 项目尚在未变更 % 区 C 地块一级土日建设中否地开发项目丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地 2018 年 12 月 31 项目尚在未变更 % 块公建混合住宅日建设中否项目偿还公司和子公司银行及其他机未变更 % 否构借款合计专项报告第 4 页

9 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 关于丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块 C 地块项目延期的原因相关原因公司已在 2016 年 8 月 31 日披露的东方集团 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告中做出说明, 项目延期的主要原因为 2016 年国土部门供地节奏放缓政府机构调整导致相关政府审批手续时间延长, 同时丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块 C 地块拆迁腾退工作进展相对滞后, 影响了整体的开发进度截止 2016 年上半年, 核心区 B 地块 C 地块已完成征地手续的办理, 项目预计于 2017 年 12 月 31 日前达到入市条件 2 关于丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目延期的原因国开东方 A01 A02 地块公建混合住宅项目总建筑面积万平方米由于受北京房地产政策调控影响以及行政审批手续办理进度的制约,A01 A02 地块公建混合住宅项目开发进度受到影响, 其中, 截止 2017 年 4 月, 自住型商品房已全部完成销售, 全部自住型商品房项目竣备时间预计为 2018 年 6 月 ; 商业办公用房项目 2018 年年底预计将具备竣工验收条件因此, 国开东方 A01 A02 地块公建混合住宅项目整体达到预定可使用状态日期延期至 2018 年 12 月 31 日, 由于房地产政策调控存在持续变化的情况, 上述完成时间仍可能有一定的不确定性 2017 年 3 月, 北京市相关部门联合发布关于进一步加强商业办公类项目管理的公告, 对商业办公类项目的规划用途最小分割单元销售对象和商业银行信贷等实施了更为严格的调控措施, 包括开发企业在建 ( 含在售 ) 商办类项目不得出售给个人, 新报建商办类项目, 最小分割单元不得低于 500 平方米等国开东方 A01 A02 地块相关商业办公用房项目属于此次北京市加强商业办公类项目管理政策调控范围国开东方 A01 A02 地块位于青龙湖项目区域开发的核心区, 主要面积为商业及办公用途, 相关项目规划用途包括联合国创新产业园区等, 建设目的为增加国际交往创新创业产业的商业办公设施供给, 促进区域内创新创业文化创意产业发展, 提升青龙湖核心区整体发展空间和区域价值截止 2016 年末, 国开东方 A01 A02 地块涉及商业办公用房地上总建筑面积万平方米, 地上计容已售面积 5.94 万平方米, 因政策具体实施细节尚未完全明确, 因此关于上述政策对国开东方 A01 A02 地块相关项目规划建设以及销售的影响尚待进一步咨询有关部门进行充分论证公司将积极关注相关政策变动及影响, 如出现政策或者市场环境变化严重影响相关募投项目实施或收益的情况, 公司将及时对相关募投项目的可行性项目收益等重新进行论证报告期内未发生重大变化募集资金投资项目先期投入及置换情况年 5 月 27 日, 东方集团以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议, 会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金 171, 万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还公司和子公司银行及其他机构借款的自筹资金前述募集资金置换已与 2016 年 6 月 1 日完成年 6 月 27 日, 东方集团以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议, 会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意使用募集资金 1,033,991, 元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的自筹资金其中, 丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目置换金额 246,543, 元 ; 丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目置换金额 461,969, 元 ; 丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目置换金额 325,478, 前述募集资金置换已于 2016 年 7 月 15 日前置换完毕用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况不适用不适用专项报告第 5 页

10 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用不适用募集资金其他使用情况 2016 年 6 月 30 日, 东方集团 2015 年年度股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案, 东方集团本次变更丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目以及丰台区王佐镇魏各庄 A01 A02 地块公建混合住宅项目的实施方式, 具体如下 : 1 原实施方式: 东方集团将募集资金增资到东方集团商业投资有限公司 ( 以下简称商业投资 ), 由商业投资通过借款方式支付给项目实施主体, 借款利率为 10% 2 变更后的实施方式: 东方集团将募集资金以委托贷款的方式支付给项目实施主体, 借款利率为 9.5% 委托贷款拟通过东方集团财务有限责任公司实施, 东方集团财务有限责任公司对本次委托贷款不收取手续费募集资金投资项目的实施主体项目投资金额等其他内容不变注 1: 本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额专项报告第 6 页

证券代码 : 证券简称 : 东方集团公告编号 : 临东方集团股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 东方集团公告编号 : 临东方集团股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任证券代码 :600811 证券简称 : 东方集团公告编号 : 临 2017-058 东方集团股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

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