定资产投资 66,690 万元 铺底流动资金 7,199 万元 调整后的投资总额为原投资总额的 52.84% 调整后, 计划使用募集资金 60,000 万元, 其余资金 13,888 万元, 公司将用自有资金或银行贷款解决 公司部分变更募投项目的议案已于 2013 年 11 月 9 日经公司第一届董

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1 证券代码 : 证券简称 : 华灿光电公告编号 : 华灿光电股份有限公司 关于部分变更募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 部分变更募集资金投资项目的概述华灿光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]578 号文核准, 首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 )5,000 万股, 发行价格为人民币 元 / 股 本次发行募集资金总额为 100,000 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 922,556, 元, 以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 25 日出具大信验字 [2012] 第 号 验资报告 验证确认 超募资金金额为 22,556, 元 募集资金主要用于 第三期 LED 外延芯片建设项目 ( 以下简称 三期项目 ), 项目总投资 139,831 万元, 其中固定资产投资 131,732 万元 铺底流动资金 8,099 万元 资金筹措计划为募集资金 9 亿元, 银行贷款 2 亿元, 其余资金公司自筹解决 公司 2012 年 8 月 22 日第一届董事会第十六次会议 2012 年第二次临时股东大会审议通过了设立全资子公司和部分变更募投项目的议案 公司部分变更募集资金投资项目, 以募集资金中的 3 亿元全资设立华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司 ( 以下简称 子公司 ) 为主体运行新项目 华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司 LED 外延芯片建设一期项目 上市公司原有募集资金投资项目 第三期 LED 外延芯片建设项目 继续进行 为了降低企业运行的财务成本, 有效防范投资风险, 保证募集资金投资项目的实施质量, 充分维护上市公司股东的利益, 公司决定部分变更募集资金投资项目 拟变更原 第三期 LED 外延芯片建设项目 总投资为 73,888 万元, 其中固

2 定资产投资 66,690 万元 铺底流动资金 7,199 万元 调整后的投资总额为原投资总额的 52.84% 调整后, 计划使用募集资金 60,000 万元, 其余资金 13,888 万元, 公司将用自有资金或银行贷款解决 公司部分变更募投项目的议案已于 2013 年 11 月 9 日经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过, 有关该项议案的审议和表决程序合法有效 该项议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议 二 部分变更募集资金投资项目的原因 ( 一 ) 原募投项目计划和实际投资情况经公司第一届董事会第五次会议 2011 年第三次临时股东大会及第一届董事会第十一次会议 2011 年年度股东大会批准, 本公司公开发行 5,000 万股 A 股, 发行募集资金扣除发行费用后, 投资于以下项目 : 公司募集资金投资计划 ( 单位 : 万元 ) 序 募集资金投资项 项目 拟投入募集 项目 项目 号 目名称 总投资额 资金额 核准批文号 环保批文号 1 第三期 LED 外延 芯片建设项目 139,831 90,000 武发改核新字 [2011]14 号 武环新管 [2011]7 号 2 其他与主营业务 相关的营运资金 公司募集资金投资进度 ( 单位 : 万元 ) 序号项目第 1 年第 2 年第 3 年总计 1 项目总投资 49,126 59,010 31, ,831 2 其中募集资金投入 49,126 40,874-90,000 经测算, 预计三期项目达产后的税后内部收益率约为 28.72%, 静态投资回收期 ( 包括建设期 2.5 年 ) 约为 4.79 年, 动态投资回收期 ( 包括建设期 2.5 年 ) 约为 5.72 年, 经济效益良好 2012 年 9 月 11 日, 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 同意部

3 分变更募集资金投资项目, 以原募投项目中的 30,000 万元在苏州设立全资子公司华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司, 实施新增募投项目 华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司 LED 外延芯片建设一期项目 公司原募集资金投资计划中拟投入三期项目的募集资金额由 90,000 万元变更为 60,000 万元 截止到 2013 年 9 月 30 日, 三期项目已投入 64,588 万元, 占原计划投资的 46.19%, 其中投入募集资金 57, 万元, 占计划投入 60,000 万元募集资金的 95.89% ( 二 ) 募集资金使用情况 年 6 月 1 日, 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过 : (1) 同意使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金 22,556, 元永久补充流动资金 (2) 同意公司使用募集资金 330,966, 元置换前期已投入 第三期 LED 外延芯片建设项目 中的自筹资金 330,966, 元 (3) 同意公司使用闲置募集资金 85,000,000 元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月 2012 年 12 月, 公司已将上述暂时补充流动资金的 85,000, 元归还至公司募集资金账户并公告 年 9 月 11 日, 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 同意部分变更募集资金投资项目, 以原募投项目中的 3 亿元在苏州设立全资子公司华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司, 实施新增募投项目 华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司 LED 外延芯片建设一期项目 年 12 月 17 日, 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过, 同意将闲置募集资金 20,000, 元用于暂时补充流动资金, 期限 6 个月 2013 年 6 月, 公司已将上述暂时补充流动资金的 20,000, 元归还至公司募资资金专户并公告 ( 三 ) 部分变更募投项目的原因 1 三期项目于 2011 年 5 月份开始建设, 原计划建设期 2.5 年, 计划在 2013 年 12 月底前完工 公司在 2012 年 9 月, 在江苏省张家港市设立全资子公司华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司, 计划投资 181,237 万元, 新建 华灿光电 ( 苏州 ) 有限公司 LED 外延芯片建设一期项目 ( 以下简称苏州项目 ) 苏州项目也已列为募投项目, 计划使用募集资金 3 亿元 由于苏州项目的设计时间晚于三期项目

4 约二年, 所采用的工艺 设备是最新的技术, 所以公司目前聚焦苏州项目的建设, 在人力 物力 财力优先用于苏州项目的建设, 将影响三期项目的完工进度 2 三期项目经过两年半的建设, 已投资部分已形成一定的生产规模, 并已陆续开始生产 苏州项目投产后生产销售的产品也是 LED 蓝绿光芯片, 与三期项目相似, 产能达 1,995KK/ 月, 产能大于三期项目产能 苏州项目在 2013 年 12 月 31 日之前, 将有部分产能投产, 短期内可以满足当前市场逐步回暖的需求, 避免同时投产投放量过大对市场造成冲击, 对三期项目予以调整 3 三期项目调整中, 在建筑面积上的调整较大, 调减了一个厂房和生产检测中心, 是考虑到武汉厂区是自公司成立, 又经过一期 二期建设, 可供三期项目建设使用的土地受到一定限制, 生产布局不及苏州项目优化 在三期建设实施中, 考虑此问题及节约投资成本, 调整了一期 二期的生产 办公的布局, 调整出一定的面积, 安装部分三期的设备 调减后未用的土地将重新规划 4 财务费用考虑, 按原投资计划, 两个项目除募集资金外 均需要贷款建设, 考虑为避免产能集中释放对市场造成冲击, 缩减或暂缓三期项目, 对减少财务费用也有一定的帮助 三 三期项目变更情况说明 ( 一 ) 建筑面积项目地址不变, 仍在公司原来的地址 建筑面积由原来的 48,460 m 2, 计划调整为 19,837 m 2, 计划调减 28,623 m 2 ( 二 ) 主要设备设施在原方案上通过比较 选型 优化及节约投资的角度, 由原来的 1,314 台 ( 套 ), 变更为 986 台 ( 套 ), 投资金额由 118,614 万元, 变更为 57,887 元, 减少投资金额 60,727 万元 ( 三 ) 总投资额三期项目建设总投资 139,831 万元, 其中固定资产投资 131,732 万元 铺底流动资金 8,099 万元 计划变更为总投资 73,888 万元, 其中固定资产投资 66,690 万元 铺底流动资金 7,199 万元 调整后的投资总额为原投资总额的 52.84% ( 四 ) 规划产能及效益预测 三期项目规划产能为各型号 LED 蓝绿芯片 1,831KK/ 月, 计划调整为 1,268KK/ 月, 调整

5 后的产能将达原计划产能的 69.25% 经测算, 预计本次调整后, 该项目达产后的税后内部收益率约为 15.27%, 静态投资回收期约为 6.69 年 ( 含建设期 ), 动态投资回收期约为 8.77 年 ( 含建设期 ) 武汉三期项目本次调整后所测算内部收益率有所降低, 投资回收期有所延长, 主要系受到 LED 产业整体竞争加剧, 产品价格快速下降的影响, 非项目本次调整所致 ( 五 ) 项目资金筹措总投资 73,888 万元, 计划使用募集资金 60,000 万元, 其余资金 13,888 万元, 公司将用自有资金或银行贷款解决 如按调整后的投资总额 73,888 万元计算, 截止到 2013 年 9 月 30 日, 三期项目已投入 64,588 万元, 占调整后的投资计划约 87.41%, 其中投入募集资金 57, 万元, 占原计划投入 6 亿元募集资金的 95.89% ( 六 ) 项目调整后实施进度本次募投项目的调整不影响其建筑工程建设周期, 项目调整符合行业发展的实际情况和公司的发展规划 ( 七 ) 项目调整后产品工艺流程本项目调整后生产的产品仍为 GaN 基蓝 绿光芯片 产品的工艺流程与原项目工艺流程一致, 所需机器设备 原材料 工艺原理 生产流程等均与原项目相同, 即都是 GaN 基高性能 LED 外延生长和芯片制造, 工艺流程未发生变化 ( 八 ) 调整后的项目环境保护情况调试后募投项目与原招股说明书公告的工艺流程一致, 环保要求和条件未发生变化, 生产过程中产生的废气 废水以及废料, 均将采取相应措施进行处理 本项目调整后环保要求 条件未发生重大变化, 经合理周密的处理措施, 不会对建设地点周边环境产生不利影响 四 本次变更对募集资金投资项目的影响及合法合规性本次变更有助于募集资金投资项目的效能发挥, 对募集资金投资项目没有不利影响 本次变更不构成关联交易, 符合相关法律法规 规定的要求, 不存在损害公司和中小股东利益的情况,

6 五 相关意见 ( 一 ) 独立董事意见公司全体独立董事经过认真审议后一致认为, 经核查, 公司本次根据运营和自身长期战略发展需要, 部分变更募投项目, 未改变募集资金投资方向 变更是为了降低企业运行的财务成本, 有效防范投资风险, 保证募集资金投资项目的实施质量, 充分维护上市公司股东的利益, 符合相关法律法规 规定的要求, 符合全体股东的利益, 不存在损害公司和中小股东利益的情况 因此, 同意公司部分变更募投项目 ( 二 ) 监事会意见公司第一届监事会第十二次会议经过认真核查后认为, 公司董事会审议本次部分变更募投项目的议案的程序符合相关规定, 审议和表决的结果合法有效 本次部分变更募投项目有利于公司整体发展, 不存在损害公司和股东利益的情形 因此, 公司监事会同意部分变更募投项目 ( 三 ) 保荐机构意见保荐机构查阅了公司原第三期 LED 外延芯片建设项目可行性研究报告及本次调整后的该项目可行性报告, 公司募集资金账户银行对账单及支出凭证, 公司募集资金台账, 以及公司关于本次部分变更募投项目的董事会 监事会议案及决议 独立董事意见, 并与公司高级管理人员 财务人员进行了沟通, 保荐机构认为 : 公司本次 关于部分变更募投项目的议案, 已经公司董事会审议通过, 独立董事和监事会均发表了同意意见, 履行了必要的法律程序, 符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定的要求 公司此次部分变更募投项目是结合公司长期战略发展需要, 为应对市场变化, 优化资源配置, 科学规划产能, 控制投资风险而做出的调整, 有利于保证募投项目实施效率, 不存在损害公司和股东利益的情形 因此, 保荐机构同意华灿光电本次变更募集资金使用事宜 六 备查文件 1 第一届董事会第二十五次会议决议 :

7 2 第一届监事会第十二次会议决议; 3 独立董事关于部分变更募投项目的独立意见; 4 中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司变更募集资金使用情况的核查意见 华灿光电股份有限公司董事会 二零一三年十一月九日