根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议及 2015 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1783 号文关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司非公开发行不超过 121,488,200 股新股根据发行方案及询价结果,

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磐陶
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1 厦门乾照光电股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用有关规定, 现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间 1 第一次募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]954 号文关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司 ( 以下简称中信建投 ) 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,950 万股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股元, 募集资金总额人民币 132, 万元截至 2010 年 8 月 5 日止, 本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 132, 万元, 扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币 5, 万元后, 由主承销商中信建投证券有限责任公司汇入本公司在银行开立的募集资金专用账户的资金净额为人民币 127, 万元, 经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币万元后, 实际募集资金净额为 126, 万元第一次募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验 (2010) 综字第号验资报告验证 2 第二次募集资金情况 1

2 根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议及 2015 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1783 号文关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司非公开发行不超过 121,488,200 股新股根据发行方案及询价结果, 最终确定本次贵公司非公开发行的股票数量为 114,553,311 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 6.94 元 / 股截至 2015 年 10 月 30 日止, 本公司已收到股东认缴股款人民币 77,115 万元 ( 已扣除发行费人民币 2,385 万元 ), 经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 380 万元后, 实际募集资金净额为 76,735 万元第二次募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以致同验字 (2015) 第 350ZA0103 号验资报告验证 ( 二 ) 以前年度已使用金额本年度使用金额及当前余额 1 第一次募集资金情况 (1) 以前年度已使用金额截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 130, 万元, 尚未使用的金额为 9.49 万元 (2) 本年度使用金额及当前余额 2016 年度, 本公司募集资金使用情况为 : 以募集资金直接投入募集项目 8.33 万元截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 130, 万元截至 2016 年 11 月 23 日, 公司已将中国光大银行厦门分行营业部的专户 ( 账号 : ) 余额 3, 元 ; 中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行的专户 ( 账号 : ) 余额 0 元 ( 账号 : ) 余额 0.6 元 ; 交通银行股份有限公司厦门大唐支行 ( 账号 : ) 余额元 ; 中国建设银行股份有限公司扬州分行的专户 ( 账号 : ) 余额 3, 元 ; 2

3 交通银行股份有限公司扬州分行西门支行的专户 ( 账号 : ) 余额 4, 元, 合计 11, 元全部转入公司自有资金账户, 用于公司永久补充流动资金至此, 上述募集资金专项账户内资金余额均为 0 元, 并且已全部销户综上, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 130, 万元, 尚未使用的金额为 0 万元 ( 其中募集资金 0 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 0 元 ) 2 第二次募集资金情况 (1) 以前年度已使用金额截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 56, 万元, 尚未使用的金额为 20, 万元 (2) 本年度使用金额及当前余额 2016 年度, 本公司募集资金使用情况为 : 以募集资金直接投入募集项目 18, 万元截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 74, 万元综上, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 74, 万元, 尚未使用的金额为 2, 万元 ( 其中募集资金 1, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费万元 ) 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照深圳证券交易所创业板股票上市规则创业板上市公司规范运作指引等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 以下简称募集资金管理办法 ) 并于 2009 年 12 月 14 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过, 并经 2010 年 1 3

4 月 9 日第一次临时股东大会审议通过 2012 年 7 月, 本公司修订了募集资金管理办法, 并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过根据募集资金管理办法并结合经营需要, 本公司从 2010 年 8 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况 ( 单位 : 人民币万元 ) 如下 : 1 第一次募集资金存放情况开户银行银行账号账户类别存储余额中国光大银行厦门分行营业部募集资金专户 0.00 中国建设银行股份有限公司厦门分行翔安火炬园支行中国建设银行股份有限公司厦门分行翔安火炬园支行募集资金专户募集资金专户 0.00 交通银行股份有限公司厦门分行大唐支行募集资金专户 0.00 交通银行股份有限公司扬州分行西门支行募集资金专户 0.00 中国建设银行股份有限公司扬州分行募集资金专户 0.00 合计 0.00 注 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 上述募集资金专项账户已全部销户 2 第二次募集资金存放情况 4

5 开户银行银行账号账户类别存储余额交通银行股份有限公司厦门分行中国光大银行厦门分行营业部募集资金专户募集资金专户 2, 合计 2, 三本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表四变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014 年, 综合考虑公司产业发展战略及现有业务的区域布局, 公司终止实施了 IPO 首发承诺募投项目高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ), 并将高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 变更实施主体, 相关终止及节约的 IPO 募集资金及利息一并投入 LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目 ( 厦门 ) 的建设变更前承诺投资变更后承诺投资项目名称投资金额项目名称投资金额高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) - 16, , 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 扬州 ) LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目 ( 厦门 ) 占 IPO 首次募集资金比例 1, % 五前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况变更原因已使用超募资金由扬州子公司建设同类型项目由厦门转至扬州子公司实施 18, % 战略规划调整披露情况详见 2014 年 6 月 5 日关于以自有资金置换募集资金的专项报告 2015 年 11 月 26 日, 本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金截至 2015 年 10 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 5

6 为人民币 555,724, 元, 置换募集资金投资项目金额人民币 555,724, 元致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验, 并于 2015 年 11 月 26 日出具了关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 ( 致同专字 (2015) 第 350ZA0259 号 ) 2015 年 11 月 26 日, 中信建投证券股份有限公司发表了关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见, 同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项 2016 年度, 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况六募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年度, 本公司已按深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用和本公司募集资金管理办法的相关规定及时真实准确完整披露募集资金的存放与使用情况七超募资金使用情况 (1) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额收益情况, 详见附件 1: 募集资金使用情况对照表 (2) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况, 详见附件 1: 募集资金使用情况对照表附件 : 1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表厦门乾照光电股份有限公司董事会 2017 年 2 月 24 日 6

7 附表 1: 2016 年度募集资金使用情况对照表编制单位 : 厦门乾照光电股份有限公司单位 : 万元首次募集 126, 首次募集 8.33 募集资金总额本年度投入募集资金总额 2015 年定向增发 76, 年定向增发 18, 变更用途的募集资金总额 18, 首次募集 130, 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 9.27% 2015 年定向增发 74, 承诺投资项目高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 扬州 ) 高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 企业技术研发中心建设项目 ( 厦门 ) 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 7 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 否 20, , , , % 是, 已终止 ( 注 1) 是, 变更为高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 扬州 )( 注 2) 项目达到预定可使用状态日期 2010 年 11 月起陆续投产本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化否否 16, 不适用不适用不适用否 4, , , , % 否 4, , , , % 是, 增加 LED 蓝绿光外延芯片产业化建 18, , , , % 2014 年 12 月 2013 年 12 月起陆续使用 2015 年 12 月否否不适用不适用否否否

8 设项目 ( 注 3) LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目承诺募投项目小计承诺投资项目高亮度四元系红黄光 LED 芯片项目 ( 扬州 ) 永久性补充流动资金 76, , , , , , % 2015 年 12 月否否 121, , , , , 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 否 55, , , 本年度投入金额否 15, , , 超募资金投向截至期末累计投入金额 (2) 57, , 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1) 2, % 项目达到预定可使用状态日期 2011 年 9 月起陆续投产本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 3, 否否 % 不适用不适用不适用否归还银行贷款否 11, , , , % 不适用不适用不适用否超募资金投向小计 81, , , , , , 合计 203, , , , , , 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况详见注 2 募集资金投资项目实施方式调整情况 8

9 附表 2: 募集资金投资项目先期投入及置换情况自有资金置换募集资金情况 2010 年 11 月 11 日, 本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 17, 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 本公司独立董事监事会保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见 2014 年 6 月 27 日, 本公司通过股东决议, 终止原募集项目高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ), 变更原募集项目高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 原募集资金未投入资金直接变更为新项目厦门蓝绿光 LED 外延片及芯片项目的投资资金, 已投入资金 9, 万元用自有资金置换回新项目的募集资金专户, 两项资金合计 18, 万元 2015 年 11 月 26 日, 本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 555,724, 元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 本公司独立董事监事会保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见本公司经 2014 年 6 月 5 日第二届董事会第十七次会议审议通过关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案, 同意终止原募投项目高亮度四元系 (AlGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 及部分变更募投项目高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 的用途, 以自有资金对上述两项目在厦门地区购置土地建设生产车间标准厂房及配套附属工程已使用的募集资金进行置换, 本公司独立董事监事会保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金投资产品情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况注 1: 因本公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止注 2: 经本公司第二届董事会第十四次会议决议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过,IPO 首发承诺募投项目之高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 实施主体变更为公司的全资子公司扬州公司, 募集资金购置的 1, 万元设备移至扬州公司经公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金 2, 万元置换出的募集资金 2, 万元与尚未使用的募集资金万元及利息全部投入本公司实施的蓝绿光 LED 外延片及芯片项目注 3: 为实现公司进军蓝绿光 LED 外延片及芯片领域的战略目标, 本公司启动蓝绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议通过, 前述变更的募投项目涉及部分募集资金作为该项目的部分建设资金本公司结合非公开发行股票自有资金银行借贷等多种方式筹集该项目的其他建设资金 9

10 编制单位 : 厦门乾照光电股份有限公司变更后的项目高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 扬州 ) LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目对应的原项目高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已终止 ( 注 1) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 高亮度四元系 (AlGaInP) LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 变更后项目拟投入募集资金总额 2016 年度变更募集资金投资项目情况表截至期末计划累计投资金额 (1) 本年度实际投入金额实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益单位 : 万元变更后的项目可行性是否发生重大变化不适用不适用否 1, , , % 18, , , % 2014 年 12 月 2015 年 12 月否否否否合计 20, , , 变更原因决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度的情况和原因因公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止 ; 为充分整合内部资源, 形成高效合理的产业布局, 发挥协同效应, 本公司已将高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 实施主体变更为扬州子公司, 已经本公司第二届董事会第十四次会议 2014 年度第一次临时股东大会决议通过 ; 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议决定高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目 ( 厦门 ) 原规划的项目在厦门生产场地方面的建设不再实施, 从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化 ; 为实现公司进军蓝绿光 LED 外延片及芯片领域的战略目标, 公司启动蓝绿光 LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议通过, 前述变更的募投项目涉及部分募集资金作为该项目的部分建设资金本公司结合非公开发行股票自有资金银行借贷等多种方式筹集该项目的其他建设资金以上信息均履行法定披露义务变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 1: 因本公司已通过扬州子公司实施募投项目的建设实现了规划的产能, 高亮度四元系 (ALGaInP)LED 外延片及芯片项目 ( 厦门 ) 已经本公司第二届董事会第十七次会议 2013 年度股东大会决议终止 10

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 112, 万元, 尚未使用的金额为 17, 万元 ( 其中募集资金 13, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 3, 万元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2014 年度,

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计投入募投项目 112, 万元, 尚未使用的金额为 17, 万元 ( 其中募集资金 13, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 3, 万元 ) 2 本年度使用金额及当前余额 2014 年度, 厦门乾照光电股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用有关规定, 现将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]954 号文关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复