表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 发行规模表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 三 ) 票面金额和发行价格表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 四 ) 债券期限表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 五

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络苕贾
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1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2016 年 8 月 15 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2016 年 8 月 25 日在北京市东城区朝阳门北大街 9 号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议本次会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名, 其中委托出席董事 3 名, 常振明董事朱小黄董事万里明董事因事分别委托李庆萍董事长孙德顺董事吴小庆董事代为出席并表决会议由李庆萍董事长主持, 本行部分监事和高管列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法和中信银行股份有限公司章程以及相关议事规则的规定根据表决情况, 会议审议通过了以下议案 : 一审议通过中信银行 2016 年半年度报告表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票中信银行 2016 年半年度报告 ( 包括财务报告 ) 见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告二审议通过关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案依据相关法律法规及规范性法律文件, 本行已符合公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称可转债 ) 的条件为提高资本充足率, 提升综合竞争实力, 增强持续发展能力, 本行拟公开发行 A 股可转债并上市本次可转债发行表决审议情况如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类 1

2 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 发行规模表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 三 ) 票面金额和发行价格表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 四 ) 债券期限表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 五 ) 债券利率表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 六 ) 付息的期限和方式表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 七 ) 转股期限表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 八 ) 转股价格的确定及其调整表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 九 ) 转股价格向下修正条款表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十 ) 转股数量的确定方式表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十一 ) 转股年度有关股利的归属表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十二 ) 赎回条款 2

3 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十三 ) 回售条款表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十四 ) 发行方式及发行对象表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十五 ) 向原股东配售的安排表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十六 ) 可转债持有人及可转债持有人会议表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十七 ) 募集资金用途表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十八 ) 担保事项表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 ( 十九 ) 决议有效期表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会逐条审议通过上述发行方案董事会同意将本议案提交本行相关股东大会逐条审议, 并经中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 等监管机构核准后方可实施, 最终以前述监管机构核准的方案为准三审议通过关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会审议通过上述发行预案, 预案内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告 3

4 四审议通过关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票根据中国证监会上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称发行办法 ) 第二章第一节及第十四条之规定, 本行已符合公开发行 A 股可转换公司债券法定条件, 具体内容见附件 1 董事会同意将本议案提交本行相关股东大会审议五审议通过关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行相关股东大会审议具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告六审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行相关股东大会审议具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告七审议通过关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行相关股东大会审议具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告八审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换 4

5 公司债券并上市有关事项的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行相关股东大会审议, 提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项见附件 2 九审议通过关于设立香港分行的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十审议通过关于终止 < 私募股份认购契约 > 及 < 股份转让协议 > 的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意本行与台湾中国信托金融控股股份有限公司签署私募股份认购契约终止协议书, 同意本行下属子公司中信银行 ( 国际 ) 有限公司与台湾中国信托商业银行股份有限公司及中信银行国际 ( 中国 ) 有限公司签署关于中信银行国际 ( 中国 ) 有限公司股份转让协议终止协议书本议案涉及的终止相关交易的具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告十一审议通过关于修订中信银行市场风险压力测试管理办法和压力测试方案的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十二审议通过关于修订中信银行内部控制缺陷认定标准的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意本行按照商业银行内部控制评价指南的要求, 并参照同业实践, 对中信银行股份有限公司内部控制缺陷认定标准进行修订, 修订后的中信银行股份有限公司内部控制缺陷认定标准见附件 3 十三审议通过关于给予中国中信集团有限公司及其下属企业授信额度的议案 5

6 李庆萍常振明朱小黄孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票随着本行业务协同工作的深入推进, 各业务条线分行与中国中信集团有限公司 ( 简称中信集团 ) 及其下属企业之间的业务需求不断增加, 为在合规的基础上推动业务发展, 本次提请董事会审议关联授信额度合计亿元人民币经审议, 董事会同意给予中信集团及其下属企业亿元人民币授信额度本议案通过后, 本行与中信集团及其下属企业的关联授信额度增至折合人民币亿元人民币, 仍控制在中信集团及其下属企业授信额度上限之内本次授信所涉及的中信集团下属企业具体情况见附件 4 本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华对于该项议案发表的独立意见函见附件 5 十四审议通过关于申请中信银行与中国烟草年度关联交易上限的议案万里明董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票 1 结合双方业务合作特点与发展前景, 董事会同意本行与中国烟草授信类关联交易年度额度上限每年均为人民币 158 亿元本行独立董事吴小庆王联章何操陈丽华对于该项议案发表了独立意见独立董事具体意见和本议案具体内容, 见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 的相关公告议案十五审议通过关于修订 < 中信银行股份有限公司信息披露管理办法 > 的 1 包括目前构成本行关联方的中国烟草总公司, 以及届时依据本行适用的法律法规和监管规定被本行认定为关联方的中国烟草总公司的下属企业 6

7 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票修订后的中信银行股份有限公司信息披露管理办法全文见上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 十六审议通过关于制定 < 中信银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 ( 试行 )> 的议案表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票中信银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法( 试行 ) 全文见上海证券交易所网站 ( 和本行网站 ( 特此公告中信银行股份有限公司董事会 2016 年 8 月 26 日 7

8 附件 1: 中信银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券法定条件的报告根据本行的年度审计报告, 各项制度的制定及执行情况, 财务及管理内控水平, 股东大会董事会监事会的召集召开及决策情况本次发行募集资金的使用计划, 本行已符合公开发行 A 股可转换公司债券法定条件, 具体如下 : 一本行发行 A 股可转换公司债券符合公司法第一百六十一条之规定, 并将按照第一百六十二条之规保护债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权 ; 二本行的财务指标治理水平满足证券法第十六之规定如下 : ( 一 ) 本行的净资产不低于人民币三千万元 ; ( 二 ) 累计债券余额不超过本行净资产的百分之四十 ; ( 三 ) 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年的利息 ; ( 四 ) 筹集的资金投向符合国家产业政策 ; ( 五 ) 债券的利率不超过国务院限定的利率水平 ; ( 六 ) 国务院规定的其他条件 ( 七 ) 本次发行债券筹集的资金, 将用于核准的用途, 不会用于弥补亏损和非生产性支出三本行的组织机构健全运行良好, 满足下列条件 : ( 一 ) 本行章程合法有效, 股东大会董事会监事会和独立董事制度健全, 能够依法有效履行职责 ; ( 二 ) 本行内部控制制度健全, 能够有效保证本行运行的效率合法合规性和财务报告的可靠性 ; 内部控制制度的完整性合理性有效性不存在重大缺陷 ; ( 三 ) 现任董事监事和高级管理人员具备任职资格, 能够忠实和勤勉地履 8

9 行职务, 不存在违反本行法第一百四十八条第一百四十九条规定的行为, 且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责 ; ( 四 ) 本行与控股股东或实际控制人的人员资产财务分开, 机构业务独立, 能够自主经营管理 ; ( 五 ) 最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为基于上述, 本行符合发行办法第六条之规定四本行的盈利能力具有可持续性, 满足下列条件 : ( 一 ) 最近三个会计年度连续盈利扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比, 以低者作为计算依据 ; ( 二 ) 业务和盈利来源相对稳定, 不存在严重依赖于控股股东实际控制人的情形 ; ( 三 ) 现有主营业务或投资方向能够可持续发展, 经营模式和投资计划稳健, 主要产品或服务的市场前景良好, 行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化 ; ( 四 ) 高级管理人员和核心技术人员稳定, 最近十二个月内未发生重大不利变化 ; ( 五 ) 本行重要资产核心技术或其他重大权益的取得合法, 能够持续使用, 不存在现实或可预见的重大不利变化 ; ( 六 ) 不存在可能严重影响本行持续经营的担保诉讼仲裁或其他重大事项 ; ( 七 ) 本行最近二十四个月内未曾公开发行证券基于上述, 本行符合发行办法第七条之规定五本行的财务状况良好, 满足下列条件 : ( 一 ) 会计基础工作规范, 严格遵循国家统一会计制度的规定 ; 9

10 ( 二 ) 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见否定意见或无法表示意见的审计报告 ; 被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的, 所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除 ; ( 三 ) 资产质量良好不良资产不足以对本行财务状况造成重大不利影响 ; ( 四 ) 经营成果真实, 现金流量正常营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定, 最近三年资产减值准备计提充分合理, 不存在操纵经营业绩的情形 ; ( 五 ) 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十基于上述, 本行符合发行办法第八条之规定六本行最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载, 且不存在下列重大违法行为 : ( 一 ) 违反证券法律行政法规或规章, 受到中国证监会的行政处罚, 或者受到刑事处罚 ; ( 二 ) 违反工商税收土地环保海关法律行政法规或规章, 受到行政处罚且情节严重, 或者受到刑事处罚 ; ( 三 ) 违反国家其他法律行政法规且情节严重的行为基于上述, 本行符合发行办法第九条之规定七本行募集资金的数额和使用 ( 详见公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案 ) 已满足下列条件 : ( 一 ) 募集资金数额不超过项目需要量 ; ( 二 ) 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护土地管理等法律和行政法规的规定 ; ( 三 ) 投资项目实施后, 不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响 10

11 本行生产经营的独立性 ; ( 四 ) 建立募集资金专项存储制度, 募集资金必须存放于本行董事会决定的专项账户基于上述, 本行符合发行办法第十条之规定八本行不存在下列情形 : ( 一 ) 本次发行申请文件有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 ; ( 二 ) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正 ; ( 三 ) 本行最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责 ; ( 四 ) 本行及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为 ; ( 五 ) 本行或其现任董事高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 ; ( 六 ) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形基于上述, 本行符合发行办法第十一条之规定九本次发行为公开发行, 本行还满足以下条件 : ( 一 ) 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比, 以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据 ; ( 二 ) 本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十 ; ( 三 ) 最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息基于上述, 本行符合发行办法第十四条之规定 11

12 附件 2: 股东大会对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的授权为保证本次发行能够顺利实施, 就本行发行可转债, 提请股东大会授权董事会 ( 并可转授权 ) 全权办理本次发行及其他与可转债相关的事宜 : ( 一 ) 与本次发行相关的授权为保证本次发行顺利进行, 提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权董事长行长, 在股东大会审议通过的框架和原则下, 共同或单独全权办理本次可转债发行的相关事宜授权期限为股东大会决议生效之日起 12 个月, 该授权期限届满前, 董事会将根据本次可转债发行的实际情况, 向本行股东大会提请批准新的授权具体授权内容及范围包括但不限于 : 1 在有关法律法规股东大会决议许可的范围内, 按照相关监管部门的要求, 并结合本行的实际情况, 在发行前明确具体的发行条款及发行方案, 制定和实施本次发行的最终方案, 包括但不限于确定发行规模发行方式发行对象债券利率转股条款赎回条款向原 A 股股东优先配售的金额评级安排等, 决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项 ; 2 如国家法律法规相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时, 除涉及有关法律法规公司章程规定监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外, 在有关法律法规允许的范围内, 按照监管部门的意见, 结合本行和市场的实际情况, 对本次发行的具体方案进行适当的修订调整和补充 ; 3 设立本次发行的募集资金专项账户; 4 在本次发行完成后, 办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜, 根据本次发行情况适时修改公司章程中与本次发行相关的条款, 并办理公司章程修改和注册资本变更的审批和工商备案等事宜 ; 5 根据相关法律法规监管部门要求, 分析研究论证本次可转债发行 12

13 对即期回报的摊薄影响, 制定落实填补即期回报的相关措施, 并根据未来新出台的政策法规实施细则或自律规范, 在原有框架范围内修改补充完善相关分析和措施, 并全权处理与此相关的其他事宜 ; 6 决定聘用本次发行的中介机构, 根据监管部门的要求办理发行申报事宜, 制作准备修改完善签署报送与本次发行上市有关的全部文件资料, 以及签署修改补充执行中止与本次发行有关的一切合同协议等重要文件 ( 包括但不限于保荐协议承销协议募集资金监管协议聘用中介机构协议等 ), 并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜 ; 7 在法律法规允许的范围内, 按照有关监管部门的意见, 结合本行的实际情况, 对本次发行的可转债的发行条款进行适当修订调整和补充 ; 8 在相关法律法规允许的情况下, 采取所有必要的行动, 决定或办理与本次发行有关的其他事宜 ( 二 ) 与可转债有关的其他授权在本次可转债存续期间, 提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜 : 1 关于赎回事项: 授权董事会根据法律法规要求相关监管部门的批准 ( 如需 ) 公司章程规定以及市场情况, 全权办理与赎回相关的所有事宜, 包括但不限于确定赎回时间赎回比例及执行程序等 ; 2 关于转股事项: 授权董事会根据法律法规要求公司章程规定以及市场情况, 全权办理与转股相关的所有事宜, 包括但不限于调整转股价格, 根据本次可转债转股情况适时修改公司章程中注册资本相关条款, 并办理公司章程修改的审批和工商备案注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜以上事项办理后, 均应及时知会董事会全体成员 13

14 附件 3: 中信银行股份有限公司内部控制缺陷认定标准 ( 修订后 ) 类型重大缺陷定量标准定性标准定量标准定性标准 (1) 内部控制缺陷导致财务报表错报的可能性 > 微小可能性 (5%); (2) 潜在错报金额重要性水平 ( 当年利润总额的 5%) 财务报告内部控制缺陷董事监事和高级管理人员的舞弊 ; 公司更正由于舞弊或错误导致的重大错报 ; 发现当期财务报表存在重大错报而内部控制在运行中未能发现该错报, 且补偿性控制尚不能够有效降低缺陷对控制目标实现的影响 ; 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效 (1) 内部控制缺陷导致偏离控制目标的可能性 > 微小可能性 (5%); (2) 导致偏离控制目标的严重程度和经济后果重要性水平 ( 当年利润总额的 5%) 非财务报告内部控制缺陷三重一大事项等缺乏民主决策程序 ; 严重违反国家法律法规并受到处罚 ; 关键岗位人员流失严重 ; 媒体频现负面新闻且波及面广 ; 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效, 且补偿性控制尚不能够有效降低缺陷对控制目标实现的影响重要缺陷 (1) 内部控制缺陷导致财务报表错报的可能性 > 微小可能性 (5%); (2) 当年利润总额的 2% 潜在错报金额 < 重要性水平 ( 当年利润总额的 5%) 依照公认会计准则选择和应用会计政策的内控问题 ; 非常规或非系统性交易的内控问题, 且补偿性控制尚不能够有效降低缺陷对控制目标实现的影响 ; 期末财务报告流程的内部控制问题 (1) 内部控制缺陷导致偏离控制目标的可能性 > 微小可能性 (5%); (2) 当年利润总额的 2% 导致偏离控制目标的严重程度和经济后果 < 重要性水平 ( 当年利润总额的 5%) 三重一大事项等民主决策程序存在但不够完善 ; 严重违反银行内部规章并形成损失 ; 关键岗位人员流失较为严重 ; 媒体出现负面新闻并波及局部区域 ; 重要业务制度或系统部分失效, 且补偿性控制尚不能够有效降低缺陷对控制目标实现的影响一般缺陷除重大缺陷和重要缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷为一般缺陷除重大缺陷和重要缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷 14

15 附件 4: 中国中信集团有限公司相关下属企业具体情况关于给予中国中信集团有限公司及其下属企业授信额度的议案项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司下属企业具体情况如下 : 1 中信证券( 山东 ) 有限责任公司中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司是中信证券股份有限公司全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层, 法定代表人为杨宝林公司主营业务范围包括中国保监会批准的人身险和财产险外币有价证券经纪业务证券经纪证券投资咨询融资融券证券投资基金代销期货公司中间业务服务代销金融产品截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 全年实现营业收入亿元, 净利润亿元 2 华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司实际控制人为中信证券股份有限公司公司注册地址为北京市顺义区天竺空港工业区 A 区, 法定代表人为杨明辉公司经营范围包括基金募集基金销售资产管理及中国证监会核准的其他业务截至 2015 年末, 华夏基金管理有限公司总资产亿元, 全年实现营业收入亿元, 净利润亿元 3 信诚基金管理有限公司信诚基金管理有限公司是中国中信有限公司的控股子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司公司注册地址为上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 9 层, 法定代表人为张翔燕公司经营范围包括基金募集基金销售资产管理境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务截至 2015 年末, 公司总资产 7.9 亿元, 全年实现营业收入 5.5 亿元, 净利润 1.3 亿元 4 中国市政工程中南设计研究总院有限公司中国市政工程中南设计研究总院有限公司是中信工程设计建设有限公司的 15

16 全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司注册地址为武汉市江岸区解放公园路 41 号, 法定代表人为杨书平公司经营的主要优势项目包括给水设计排水工程道桥工程环卫工程燃气热力建筑工程公路工程防洪工程市政规划工程监理工程勘察等截至 2016 年 6 月末, 公司总资产亿元, 实现营业收入 7.7 亿元, 净利润 0.81 亿元 5 中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司是中信国安集团有限公司控股子公司, 中国中信集团有限公司为中信国安集团有限公司第一大股东 ( 持股比例 20.95%) 中信国安葡萄酒业股份有限公司是上海证券交易所上市公司, 公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号, 法定代表人为赵欣公司经营范围包括葡萄酒生产葡萄酒销售葡萄种植农业开发农业种植家畜养殖货物及技术的进出口经营五金交电及机电产品化工原料日用百货工艺美术品房屋租赁等截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 全年实现营业收入 3.03 亿元, 净利润 0.28 亿元 6 四川省晟茂建设有限公司四川省晟茂建设有限公司是中信国安集团有限公司通过下属中信国安投资有限公司控股的公司公司注册地址为成都市草金路 6 号, 法定代表人为程晓波公司经营范围包括国外工程项目承包对外派遣境外工程劳务人员房屋建筑及装修工程市政公用工程机电设备和安装工程水利水电工程建筑智能化工程商品批发与零售电子元件制造项目投资等截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 全年实现营业收入亿元, 净利润 0.61 亿元 7 白银有色集团股份有限公司白银有色集团股份有限公司是中国中信集团有限公司和中信国安集团有限公司投资的公司, 实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会公司注册地址为甘肃省白银市白银区友好路 96 号, 法定代表人廖明, 注册资本亿元人民币公司经营范围包括铜铅锌等有色金属冶炼及压延等截至 2015 年末, 公司总资产亿元, 全年实现营业收入亿元, 净利润 1.59 亿元 16

17 8 上海中信元钧环保有限公司上海中信元钧环保有限公司是中国中信集团有限公司通过下属中信环境投资集团有限公司控股的公司公司注册地址为上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 F 座 720J 室, 法定代表人为郝维宝公司经营范围包括环保生物科技领域内的技术开发与服务建设工程专业施工工程设计生活垃圾经营性服务销售环保设备化肥经营截至 2015 年末, 公司总资产 2,546 万元, 全年实现营业收入 1,493 万元, 净利润 366 万元 9 安徽格义循环经济产业园有限公司安徽格义循环经济产业园有限公司是中国中信集团公司下属中信技术有限公司拟投资的公司, 目前实际控制人是自然人邹海平公司注册地址为安徽省寿县炎刘镇丰收大道西侧创业大道北侧, 法定代表人为邹海平公司经营范围包括清洁能源新材料技术装备的研发推广转让及销售, 生物质产品与设备研发生产制造及销售, 肥料的研发生产及销售, 生态农业的种植销售示范及推广, 以及纸制品的生产销售等因项目尚处于研发阶段, 未完全投产, 截至 2016 年 5 月末, 公司总资产 4.81 亿元, 尚未实现营业收入 17

18 附件 5: 中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函中信银行股份有限公司 ( 以下简称中信银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称中信集团 ) 下属企业提供额度为亿元人民币的关联授信, 纳入 2016 年度中信集团及其下属企业授信额度上限管理根据中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会香港联合交易所有限公司上海证券交易所等监管部门要求和中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法等有关规定, 我们作为中信银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第十六次会议审议通过在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法有效二中信银行向中信集团下属企业进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所等监管部门要求, 符合中信银行股份有限公司章程中信银行股份有限公司关联交易管理办法及其他相关规定, 履行了相应的审批程序三中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害中信银行及中小股东利益的情况, 不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性中信银行股份有限公司独立董事吴小庆王联章何操陈丽华 2016 年 8 月 18

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中信银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 于 2014 年 12 月 18

表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 二 ) 发行规模表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 三 ) 票面金额和发行价格表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 四 ) 债券期限表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 五

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