紫金矿业集团股份有限公司

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弛暗莫
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1 证券代码 : 股票简称 : 紫金矿业编号 : 临紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : ( 一 ) 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :1,490,475,241 股发行价格 :3.11 元 / 股 ( 二 ) 发行对象认购数量及限售期序认购数量认购金额占发行后总锁定期发行对象号 ( 股 ) ( 元 ) 股本的比例 ( 月 ) 1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 289,389, ,999, % 36 2 紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划 129,163, ,699, % 36 3 华融瑞通股权投资管理有限公司 160,771, ,999, % 12 4 中非发展基金有限公司 321,543, ,999, % 12 5 中信证券股份有限公司 182,636, ,999, % 12 6 橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司 134,019, ,799, % 12 7 兴证证券资产管理有限公司 144,694, ,999, % 12 8 财通基金管理有限公司 128,256, ,878, % 12 ( 三 ) 预计上市时间紫金矿业集团股份有限公司 ( 以下简称紫金矿业发行人或公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2017 年 6 月 7 日收盘后, 本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明公司控 1

2 股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 ( 以下简称闽西兴杭 ) 通过本次发行认购的 289,389,067 股股份和紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划 ( 以下简称员工持股计划 ) 通过本次发行认购的 129,163,987 股股份, 自上市首日起 36 个月内不得转让, 该部分新增股份预计可上市流通时间为 2020 年 6 月 7 日华融瑞通股权投资管理有限公司中非发展基金有限公司中信证券股份有限公司橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司兴证证券资产管理有限公司财通基金管理有限公司等 6 名投资者认购的合计 1,071,922,187 股股份, 自上市首日起 12 个月内不得转让, 该部分新增股份预计可上市流通时间为 2018 年 6 月 7 日前述预计可上市流通时间如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ( 四 ) 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况一本次发行概况 ( 一 ) 本次发行履行的相关程序 1 本次发行的内部决策程序 (1)2016 年 7 月 8 日, 公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了关于制定 < 公司员工持股计划管理办法 > 的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票预案的议案关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案等与本次非公开发行相关的议案 (2)2016 年 8 月 25 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司非公开发行股票预案的议案关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案关于公司与控股股东签订 < 附生效条件的非公开发行股份认购协议 > 的议案关于公司与公司第一期员工持股计划签订 < 附生效条件的非公 2

3 开发行股份认购协议 > 的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等与本次非公开发行相关的议案 (3)2016 年 11 月 27 日, 公司召开第五届董事会 2016 年第 14 次临时会议, 审议通过了关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案关于公司非公开发行股票预案 ( 第二次修订稿 ) 的议案关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 ( 第二次修订稿 ) 的议案关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案等与本次非公开发行相关的议案 2 中国证监会核准结论和核准文号 (1)2016 年 12 月 7 日, 公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核无条件通过 (2)2017 年 5 月 9 日, 公司收到中国证监会核发的关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]289 号 ), 核准发行人非公开发行不超过 1,529,827,722 股新股, 核准日期为 2017 年 3 月 1 日, 有效期 6 个月 ( 二 ) 本次发行情况 1 发行股票的种类: 境内上市的人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值: 人民币 0.10 元 3 发行数量:1,490,475,241 股 4 发行价格:3.11 元 / 股 5 募集资金总额: 人民币 4,635,377, 元 6 发行费用: 人民币 38,458, 元 7 募集资金净额: 人民币 4,596,919, 元 8 保荐机构( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) ( 三 ) 募集资金验资和股份登记情况 (1) 截至 2017 年 5 月 23 日,8 名发行对象已将本次发行认购资金汇入安信证券为本次发行开立的账户本次发行不涉及资产或者以资产支付, 认购款项全部以现金支付安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 5 月 24 日出具了关于紫金矿 3

4 业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购资金缴存于安信证券股份有限公司账户的验资报告 ( 安永华明 (2017) 验字第 _H01 号 ), 确认本次发行的认购资金到位 (2)2017 年 5 月 23 日, 安信证券将扣除保荐机构 ( 主承销商 ) 承销保荐费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 5 月 24 日出具了紫金矿业集团股份有限公司验资报告 ( 安永华明 (2017) 验字第 _H02 号 ), 确认截至 2017 年 5 月 23 日止, 公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 1,490,475,241 股, 每股发行价格人民币 3.11 元, 募集资金总额为人民币 4,635,377, 元, 扣除发行费用人民币 38,458, 元, 实际募集资金净额为人民币 4,596,919, 元其中新增注册资本人民币 149,047, 元, 均为货币资金出资截至 2017 年 5 月 23 日止, 公司变更后的注册资本为人民币 2,303,121, 元, 累计股本为人民币 2,303,121, 元 2 股份登记情况本次发行新增股份已于 2017 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜 ( 四 ) 资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况 ( 五 ) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象的合规性的结论性意见保荐机构安信证券认为 : (1) 本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证监会的核准 ; (2) 发行人本次发行的询价过程发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等规范性文件规定的发行程 4

5 序及发行人 2016 年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定 ; (3) 发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2016 年第二次临时股东大会的规定 ; (4) 本次发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及其全体股东的利益 ; (5) 发行人控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购, 认购金额为 899,999, 元, 限售期为三十六个月 ; 紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购, 认购金额为 401,699, 元, 限售期为三十六个月除闽西兴杭国有资产投资经营有限公司及紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划以外, 其他发行对象与发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员保荐机构 ( 主承销商 ) 不存在关联关系 ; (6) 本次发行对象中的私募投资基金均已按中华人民共和国投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的规定履行相关的登记备案手续 2 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见发行人律师福建至理律师事务所认为 : 发行人本次发行已取得必要的批准授权和中国证监会核准 ; 发行人具备实施本次发行的主体资格 ; 本次发行过程和认购对象合法合规, 发行结果公平公正, 符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法等有关法律法规和规范性文件的规定 ; 为本次发行制作和签署的认购邀请书申购报价单和认购合同等有关法律文书均合法有效二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次非公开发行股份总量为 1,490,475,241 股, 未超过中国证监会核准发行数量的上限 (1,529,827,722 股 ); 发行对象总数为 8 名, 不超过 10 名, 符合上市公司非 5

6 公开发行股票实施细则的要求本次非公开发行最终确定的发行对象认购数量及限售期情况如下 : 序认购数量认购金额占发行后总锁定期预计上市发行对象号 ( 股 ) ( 元 ) 股本的比例 ( 月 ) 流通时间 1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 289,389, ,999, % 年 6 月 7 日 2 紫金矿业集团股份有限公司 2020 年 6 月 7 日 129,163, ,699, % 36 第一期员工持股计划 3 华融瑞通股权投资管理有限公司 160,771, ,999, % 年 6 月 7 日 4 中非发展基金有限公司 321,543, ,999, % 年 6 月 7 日 5 中信证券股份有限公司 182,636, ,999, % 年 6 月 7 日 6 橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司 134,019, ,799, % 年 6 月 7 日 7 兴证证券资产管理有限公司 144,694, ,999, % 年 6 月 7 日 8 财通基金管理有限公司 128,256, ,878, % 年 6 月 7 日注 : 如本次发行新增股份预计上市流通日为非交易日则相应顺延 ( 二 ) 发行对象概况 1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 (1) 概况企业性质 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 住所 : 上杭县临江镇振兴路 110 号注册资本 :36,800 万元法定代表人 : 刘实民经营范围 : 一般经营项目 : 从事授权范围内国有资产的经营与管理 ; 项目投资 ; 金属及金属矿珠宝首饰的批发与零售 ( 以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营 ) (2) 认购数量及限售期安排闽西兴杭以现金认购 289,389,067 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系闽西兴杭为发行人控股股东 6

7 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况本公告披露前 12 个月内, 公司与闽西兴杭及其关联方存在借款等关联交易, 相关交易均已披露并公告, 具体内容详见公司定期报告临时公告 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 2 员工持股计划 (1) 概况参加本员工持股计划的员工总人数不超过 3,200 人员工持股计划的参与对象包括与公司或公司下属子公司签订正式合同领取薪酬且目前在册的董事高级管理人员及其他员工, 认购情况如下 : 认购人员认购金额 ( 万元 ) 陈景河 ( 董事长 ) 3, 蓝福生 ( 副董事长总裁 ) 邹来昌 ( 董事副总裁 ) 林泓富 ( 董事副总裁 ) 方启学 ( 董事副总裁总工程师 ) 林红英 ( 董事副总裁财务总监 ) 谢雄辉 ( 副总裁 ) 刘强 ( 董事会秘书 ) 其他员工 34, 合计 40, (2) 员工持股计划的资金来源员工持股计划的资金来源为参与本员工持股计划的公司员工的合法薪酬自筹资金及其以其他合法合规方式获得的资金 (3) 认购数量及限售期安排员工持股计划以现金认购 129,163,987 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让 7

8 (4) 发行对象与发行人的关联关系员工持股计划的参与对象为与公司或公司下属子公司签订劳动合同领取薪酬且目前在册的部分董事高级管理人员及其他员工, 与公司存在关联关系 (5) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无 (6) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 3 华融瑞通股权投资管理有限公司 (1) 概况企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 8 号楼 1102 注册资本 :30,000 万元法定代表人 : 高敢经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ; 投资咨询 ; 项目投资 ; 财务咨询 ( 不得开展审计验资查账评估会计咨询代理记账等需经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告验资报告查账报告评估报告等文字材料 ); 企业策划 ; 企业管理咨询 ; 经济贸易咨询 ; 技术转让技术咨询 ; 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务 ; 接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务 ; 接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (2) 认购数量及限售安排 8

9 华融瑞通股权投资管理有限公司以现金认购 160,771,704 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 华融瑞通股权投资管理有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 4 中非发展基金有限公司 (1) 概况企业性质 : 其他有限责任公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号注册资本 :3,254, 万元法定代表人 : 迟建新经营范围 : 对到非洲开展经贸活动的中国企业及中国企业在非洲投资的企业和项目其他中非发展项目进行投资 ; 为各类企业提供管理咨询资产重组并购项目融资理财财务顾问业务 ; 法律法规准许及国家批准的其他业务 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (2) 认购数量及限售安排中非发展基金有限公司以现金认购 321,543,408 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 中非发展基金有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 9

10 无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 5 中信证券股份有限公司 (1) 概况企业性质 : 上市股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座注册资本 :1,211, 万元法定代表人 : 张佑君经营范围 : 证券经纪 ( 限山东省河南省浙江省天台县浙江省苍南县以外区域 ); 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 股票期权做市 (2) 认购数量及限售安排中信证券股份有限公司以现金认购 182,636,655 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 中信证券股份有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 6 橄榄木投资( 北京 ) 有限公司 (1) 概况 10

11 企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 北京市丰台区东管头 1 号 1 号楼室注册资本 :100,000 万元法定代表人 : 吕璇经营范围 : 项目投资 ; 投资管理 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3 不得发放贷款; 4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) (2) 认购数量及限售安排橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司以现金认购 134,019,292 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 7 兴证证券资产管理有限公司 (1) 概况企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼注册资本 :50,000 万元法定代表人 : 刘志辉 11

12 经营范围 : 证券资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 认购数量及限售安排兴证证券资产管理有限公司以现金认购 144,694,533 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 兴证证券资产管理有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务 8 财通基金管理有限公司 (1) 概况企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 住所 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室注册资本 :20,000 万元法定代表人 : 刘未经营范围 : 基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 认购数量及限售安排财通基金管理有限公司以现金认购 128,256,595 股, 认购此次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 (3) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 财通基金管理有限公司与发行人之间无关联关系 (4) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 12

13 无 (5) 发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易, 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求, 履行相应的审批决策程序以及信息披露义务三本次发行前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 本次发行前公司 A 股前 10 名股东情况本次发行前 ( 截至 2017 年 5 月 15 日 ), 公司 A 股前 10 名股东持股情况如下 : 序号股东名称或姓名股份数量 ( 股 ) 1 2 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司新华都 - 国信证券 -17 新华都 EB 担保及信托财产专户注 : 以 2017 年 5 月 15 日收市后上市公司股东名册为依据 ( 二 ) 新增股份登记完成后公司 A 股前 10 名股东持股情况本次非公开发行新增股份登记完成后 ( 截至 2017 年 6 月 7 日 ), 公司 A 股前 10 名股东持股情况如下 : 占 A 股股份总数比例 (%) 股本性质 5,671,353, 无限售条件 735,184, 无限售条件 3 中国证券金融股份有限公司 571,763, 无限售条件 4 全国社保基金一零八组合 359,999, 无限售条件 5 中央汇金资产管理有限责任公司 191,694, 无限售条件 6 上杭县金山贸易有限公司 110,905, 无限售条件 7 陈景河 102,000, 无限售条件 8 香港中央结算有限公司 87,861, 无限售条件 9 全国社保基金一一五组合 79,999, 无限售条件 10 全国社保基金一一三组合 67,946, 无限售条件合计 7,978,708, 序号股东名称或姓名股份数量 ( 股 ) 1 2 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司新华都 - 国信证券 -17 新华都 EB 担保及信托财产专户占 A 股股份总数比例 (%) 持有限售股份数量 ( 股 ) 5,960,742, ,389, ,184, 中国证券金融股份有限公司 632,526,

14 4 全国社保基金一零八组合 369,999, 中非发展基金有限公司 321,543, ,543, 中央汇金资产管理有限责任公司华融瑞通股权投资管理有限公司兴证证券资管 - 光大银行 - 兴证资管尊瑞 5 号集合资产管理计划 191,694, ,771, ,771, ,694, ,694,533 9 橄榄木投资 ( 北京 ) 有限公司 134,019, ,019, 紫金矿业集团股份有限公司 - 第一期员工持股计划 129,163, ,163,987 合计 8,780,340, ,179,581,991 ( 三 ) 本次发行对控制权的影响本次发行完成后, 公司将新增有限售条件流通股 1,490,475,241 股, 总股本将增至 23,031,218,891 股, 其中闽西兴杭持股比例下降至 25.88%, 仍为公司的控股股东本次发行不会导致公司实际控制权发生变化四本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前后公司股份结构变动情况如下 : 单位 : 股股份类别发行前本次发行发行后股份数量持股比例股份数量股份数量持股比例一有限售条件股份 - - 1,490,475,241 1,490,475, % 人民币普通股 - - 1,490,475,241 1,490,475, % 境外上市外资股二无限售条件股份 21,540,743, % - 21,540,743, % 人民币普通股 15,803,803, % - 15,803,803, % 境外上市外资股 5,736,940, % - 5,736,940, % 三股份总数 21,540,743, % 1,490,475,241 23,031,218, % 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次发行对资产结构的影响本次非公开发行完成后, 公司的总资产和净资产将相应增加, 资产负债率将有所下降, 公司的资本结构财务状况将得到改善, 财务风险将降低, 公司抗风险能力将 14

15 得到提高 ( 二 ) 本次发行对公司最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响按本次发行股份总数 1,490,475,241 股计算, 发行前后对公司最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响情况如下 : 发行前发行后项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2017 年 1-3 月 2016 年度每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 : 发行前每股收益按照 2016 年度及 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算, 发行前每股净资产按照截至 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 3 月 31 日归属于上市公司所有者的权益除以本次发行前总股数计算 ; 发行后每股收益按照 2016 年度及 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算, 发行后每股净资产按照截至 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 3 月 31 日归属于上市公司所有者的权益加上本次募集资金净额后除以本次发行后总股数计算 ( 三 ) 本次发行对业务结构的影响公司是国内最大矿产金生产商之一第二大矿产铜生产商第二大矿产锌生产商和重要的钨铁生产商, 是控制金属矿产资源最多的矿业企业下属企业遍及全国 22 个省区, 在海外 8 个国家运作实体项目本次募集资金用于刚果 ( 金 ) 科卢韦齐 (Kolwezi) 铜矿建设项目和紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目及补充公司流动资金项目, 有利于公司尽快实现进入国际矿业先进行列的第三个宏伟战略目标, 成为高技术效益型特大国际矿业集团及在全球黄金和基本金属行业有重要影响力的企业, 并有效降低公司资产负债率, 支持主营业务发的稳健发展, 促进公司可持续发展, 同时保持健康的财务结构, 提升整体实力及综合竞争力, 提高股东回报, 符合公司及股东的利益 ( 四 ) 本次发行对公司治理及高管人员结构的影响本次发行后, 公司继续严格按公司法证券法等有关法律法规加强和完 15

16 善公司的法人治理结构由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东, 来自投资者的监督将更加严格同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法, 更有利于公司未来的规范治理本次发行完成后, 公司的控股股东及实际控制人未发生改变本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响, 公司董事监事高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化因此, 本次发行对公司的治理结构及高级管理人员结构无重大不利影响 ( 五 ) 本次发行对关联交易和同业竞争的影响本次非公开发行股票后, 公司与控股股东及其关联人之间的关联关系不会发生变化, 公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化, 也不会产生新的同业竞争若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其控股股东发生关联交易, 公司将按照现行法律法规和公司章程的规定, 遵照市场化原则公平公允公证的确定交易价格, 并履行必要的批准和披露程序六为本次发行出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司法定代表人 : 王连志保荐代表人 : 赵斐张喜慧项目协办人 : 李鹏办公地址 : 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 8 楼联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 福建至理律师事务所负责人 : 刘建生经办律师 : 林涵魏吓虹办公地址 : 福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层联系电话 : 传真 :

17 ( 三 ) 审计机构 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事务所负责人 : 毛鞍宁签字会计师 : 谢枫邓冬梅办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层联系电话 : 传真 : ( 四 ) 验资机构 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 事务所负责人 : 毛鞍宁签字会计师 : 谢枫邓冬梅办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层联系电话 : 传真 : 七上网公告附件 ( 一 ) 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的紫金矿业集团股份有限公司验资报告 ( 安永华明 (2017) 验字第 _H02 号 ); ( 二 ) 安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 ; ( 三 ) 福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票的发行过程和认购对象合规性的法律意见书 ; ( 四 ) 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告书特此公告 17 紫金矿业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月九日

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安徽丰原药业股份有限公司海外監管公告此乃紫金礦業集團股份有限公司 ( 本公司 ) 登載於中華人民共和國上海證券交易所 ( 上交所 ) 網頁的公告 2017 年 6 月 8 日中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 2016 年度非公开发行股票保荐机构 ( 主承销商 ) 二〇一七年六月 2 发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任