杭州滨江房产集团股份有限公司2016年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 滨江集团公告编号 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 3,111,443,890 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称滨江集团股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李渊李耿瑾办公地址浙江省杭州市庆春东路 38 号浙江省杭州市庆春东路 38 号电话电子信箱 office@binjiang.com.cn office@binjiang.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介自 1996 年公司成立以来, 公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营, 致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务 2016 年公司销售额达亿元, 为历史之最, 较上年增长 57.42% 报告期内武林壹号 1 4 号楼金色黎明三期金色江南千岛湖东方海岸一期衢州月亮湾平湖万家花城 H 地块以及万家星城等部分房产销售结转, 2016 年度公司营业收入亿元, 比上年上涨 54.17%, 归属于母公司的净利润亿元, 比上年上涨 39.48% 1

2 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 19,452,245, ,617,555, % 11,758,569, 归属于上市公司股东的净利润 1,398,807, ,002,862, % 829,044, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,340,633, ,147, % 819,312, 经营活动产生的现金流量净额 13,131,138, ,048,609, % -1,317,042, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.31 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.31 加权平均净资产收益率 12.21% 12.02% 0.19% 10.91% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 49,544,829, ,230,217, % 38,245,772, 归属于上市公司股东的净资产 12,794,540, ,764,790, % 7,960,758, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 4,725,234, ,696,282, ,534,150, ,496,578, 归属于上市公司股东的净利润 383,578, ,640, ,059, ,528, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 383,546, ,733, ,904, ,448, 经营活动产生的现金流量净额 3,724,687, ,010,137, ,930,848, ,465,465, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 55,639 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 46,200 股东名称股东性质持股比例持股数量杭州滨江投资控股有限公司境内非国有法人报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 40.28% 1,253,403,629 0 质押 167,000,000 戚金兴境内自然人 11.06% 344,198, ,148,

3 宁波天堂硅谷时通股权投资境内非国有合伙企业 ( 有限法人合伙 ) 4.96% 154,320,000 0 朱慧明境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 华龙证券 - 南京银行 - 华龙证券金投智汇集合资产管理计划深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司其他 2.66% 82,840,237 82,840,237 其他 2.66% 82,840,000 82,840,000 兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期其他 2.00% 62,126,768 62,126,768 特定多客户资产管理计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期其他 2.00% 62,126,767 62,126,767 特定多客户资产管理计划中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.61% 50,056,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司戚加奇先生之间存在关联关系兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划和兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划同由兴业财富资产管理有限公司管理未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股, 实际合计持有 1,253,403,629 股, 占公司股份总数的 40.28% 公司股东张铲棣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股, 占公司股份总数的 0.54% 公司股东尉山河除通过普通证券账户持有股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股, 实际合计持有股, 占公司股份总数的 0.37% (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 16 滨房年 08 月 10 日 210, % (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况根据联合信用评级有限公司出具的杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级分析报告, 公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求, 联合评级将在本次 ( 期 ) 债券存续期内, 在每年杭州滨江房产集团股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次 ( 期 ) 债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级杭州滨江房产集团股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求, 提供有关财务报告以及其他相关资料杭州滨江房产集团股份有限公司如发生重大变化, 或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件, 应及时通知联合评级并提供有关资料联合评级将密切关注杭州滨江房产集团股份有限公司的相关状况, 如发现杭州滨江房产集团股份有限公司或本次 ( 期 ) 债券相关要素出现重大变化, 或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时, 联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响, 据以确认或调整本次 ( 期 ) 债券的信用等级联合评级预计于 2017 年 6 月出具最新的跟踪评级报告, 跟踪评级报告及结果将通过联合信用网站预计公告, 公司已将通过深交所网站 ( 将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查, 投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2016 年 2015 年同期变动率资产负债率 68.24% 74.11% -5.87% EBITDA 全部债务比 9.33% 37.50% % 利息保障倍数 % 4

5 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求一概述 ( 一 ) 政策与市场分析 2016 年我国房地销售规模创历史新高, 根据国家统计局数据,2016 年全国商品住宅销售面积达 13.8 亿平方米, 同比增长 22.4%, 销售金额达 9.9 万亿元, 同比增长 36.2% 2016 年城市之间的分化企业之间的分化越发明显, 行业集中度进一步提高 2016 年, 面对一线及部分二线城市房地产市场过热投资需求爆发的局面, 各地方政府纷纷出台调控政策, 确保房地产市场的健康平稳发展公司目前主要经营区域是杭州, 未来将重点拓展上海深圳市场, 杭州上海和深圳房地产发展情况良好市场情况如下 : 1 房地产投资与新开工情况投资新开工城市数值 ( 亿元 ) 同比变动数值 ( 万平方米 ) 同比变动杭州 % % 上海 % % 深圳 % % 数据来源 : 中国指数研究院 2 商品房市场情况城市销售金额销售面积销售均价数值 ( 亿同比数值 ( 万平同比变数值 ( 元 / 同比变动元 ) 变动方米 ) 动 m2 ) 杭州 % % % 5

6 上海 % % % 深圳 % % % 备注 : 商品房包括住宅写字楼商业性营业用房数据来源 : 中国指数研究院 3 截止 2016 年末, 杭州库存去化周期为 5.2 个月, 上海的库存去化周期为 6.32 个月, 深圳的库存去化周期为个月 ( 数据来源 : 中指院 ) 展望 2017 年, 房地产市场城市之间企业之间分化将加剧, 兼并收购速度加快, 行业集中加速去年国家提出房子是用来住的不是用来炒的, 这对注重品质品牌的滨江集团是一个重大的机会 2017 年根据行业要求变化, 公司将装修环境服务三张金名片调整为 : 产品的金名片 : 把装修和环境归属于产品 ; 配套的金名片 : 包括小区内部配套, 小区外部的生活配套 ; 服务的金名片, 不仅包括物业服务, 还有窗口服务及其他服务工作不断提升产品和服务水平, 满足客户的需求 ( 二 )2016 年公司经营情况报告期内, 公司实现营业收入 19,452,245, 元, 比上年同期增长 54.17%; 实现利润总额 2,815,772, 元, 比上年同期增长 35.92%, 实现归属于母公司所有者的净利润 1,398,807, 元, 比上年增长 39.48% 2016 年销售金额达到亿元 ( 含协议金额 ), 是历史之最, 第一次冲破了 300 亿大关, 较上年增长 57.42% 2016 公司位列杭州市场销售金额第二名, 占据杭州市场主要市场份额, 具有较强的品牌影响力对此, 我们总结了 2016 年公司的六大优势 : 公司团队优势管理优势品牌优势服务优势合作优势和资本优势, 具体如下 : 一团队优势公司拥有稳定专业务实激情高效的管理团队团队年富力强, 中高管平均年龄 40 岁, 员工平均年龄 34 岁团队人员稳定,2016 年房产系统离职率不到 3%, 主要依靠 : 吸纳优秀管理人员, 根据房地产企业的管理型特点, 实行标准化管理, 一个人做两个人的事情, 发 1.2 倍的工资, 保持待遇相对优厚 ; 任人唯贤, 打破条框, 不论资排辈, 员工有多大才能就提供多大的展示舞台 ; 尊重员工, 公司上下形成了工作认真努力, 尊重自己, 相互尊重, 对事不对人的优秀文化二管理优势 6

7 1 团队精干, 同时个人素质业务能力强, 公司目前房地产开发系统人员 358 人, 相比同规模企业人员都在我们三倍以上, 差距明显 2 标准化设置, 一个万方的项目, 标准配置 15 人标准化的人员结构管理人数的管理是滨江比较强的竞争优势, 也是一个可长期运作复制的管理模式 3 管理成本控制把成本控制作为一个系列而不是单项进行控制, 坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制, 首先从设计入手, 从设计出品质, 从设计抓效益, 把设计前期作为降低成本的突破口, 其次是材料采购, 公司材料采购的成本优势已经成为全行业中最具代表性和突显的, 最后还有我们职业经理人的道德约束, 公司成立 25 年以来, 一贯要求所有滨江管理人员开正门, 堵后门, 自律严谨, 在给团队成员提供坚实基础保障的同时, 也给合作单位创造最良好的工作环境年提出滨江速度, 在时间上达到全国领先, 加快周转速度, 降低运营风险, 所有项目实行标准化管理, 不断强化工程管理能力和优势三品牌优势 1 区域品牌领跑者, 行业品质引领者 2016 年交付近一万套住宅, 基本接近零投诉, 业主的满意度是最好的检验 2 产品的标准化公司通过多年开发积累, 形成了标准化住宅产品和公建类产品体系, 满足客户的多样性需求 3 科技创新科技创新也是我们品牌重要的组成部分 2016 年公司打造的第四代精装修在前三代精装住宅的基础上, 不断创新, 涵盖地源热泵毛细血管空调系统等 8 大科技系统, 辅以智能化系统模拟检测, 全面提升住宅舒适性 17 年更要在全球范围内不断寻求本行业及非本行业领先企业的合作, 在点上不断做突破, 保持领先地位四服务优势 1 窗口服务有很大提高,2016 通过我们销售团队的努力, 高档楼盘窗口服务已经形成了区域行业的标杆, 已处于领先地位 2 楼盘小区配套服务在同业中已经处于比较完善的阶段, 例如目前每个楼盘标准配置的室内和室外泳池和健身会所儿童游乐设施等, 将会继续保持并且延伸 3 滨江物业服务居于行业领先, 秉承业主第一服务第一质量第一的企业宗旨, 连续五年被中国指数研究院评为浙江省服务品质第一五合作优势 7

8 1 合作单位与滨江建立合作关系的单位有中央企业首部级企业地产企业和非地产企业, 不仅提升了公司全面合作的业务能力, 而且拓展了行业知名度 2 项目合作 2016 年公司合作项目达到了 14 个, 为历史之最 2016 年合作开发中的管理输出和品牌输出, 为公司获得累计超过 12 亿元的项目管理服务费 2 合作团队稳定与我们合作的供应商, 总包方等都是长期的战略合作伙伴, 以团队的形式开发每一个项目合作模式非常稳定, 材料供应单位也相对固定, 环境单位包括设施设备单位相当稳定, 这是我们做好品质的关键六资本优势 1 企业的信誉等级高 2016 年公司主体信用及债项信用等级均为 AA+, 在房产民营企业中占领先地位 2 融资成本低, 融资渠道多元 2016 年, 公司通过非公开发行股票募集资金亿元, 并以 3.46% 的较低利率发行公司债 21 亿元目前还有 9 亿元的公司债额度公司申请中票 30 亿元, 启动一期 9 亿元, 发行利率 5.1% 此外, 又通过公司股东大会审批了中期票据和公司债额度各 30 亿元公司信贷不动产贷款成本都很低报告期内, 公司新增土地储备情况如下 : 报告期内, 公司新增土地储备情况如下 : 区域项目名称宗地编号上海义乌土地面积 ( 平方米 ) 计容建筑面积 ( 平方米 ) 权益比例 (%) 大兴街黄浦区大兴街相府花园上海市虹桥镇 824 街坊 P1 P2 P 新 07 省道东侧池海路南义乌后宅项目侧梅园路西侧地块杭政储出奥体 [2016]9 10 奥体项目号天目山小镇临政储出 [2016]12 号万家之星余政储出 [2015]64 号杭州东方名府壹品萧政储出 [2016]8 号地块杭政储出 [2015]41 号南星单元 B-02 地块定安府西湖大道 11 号地块

9 翡翠海岸杭政储出 [2016]14 号杭政储出 [2012]72 号 51 锦绣之城地块东方悦府下湘湖报告期内, 公司主要销售和结算项目情况如下 : 开发在售竣工在售项目序号项目名称权益比例可售面积 ( 万平米 ) 2016 年销售面积 ( 万平米 ) 2016 年结算面积 ( 万平米 ) 1 武林壹号湘湖壹号华家池萧山东方海岸千岛湖东方海岸平湖万家花城项目东方星城上海公园壹号锦绣之城江南之星万家之星小计上虞城市之星绍兴金色兰庭金华金色蓝庭万家星城三期城市之星金色黎明二期金色黎明三期西溪明珠衢州月亮湾小计截止 2016 年末, 公司在建项目情况如下 : 序号项目名称权益比例土地面积 ( 万平方米 ) 已完工面积预计总投资额 ( 亿元 ) 截至报告期末已投资额 ( 亿元 ) 1 武林壹号 50% 在建湘湖壹号 50% 在建华家池 51% 在建萧山东方海岸 50% 在建千岛湖东方海岸 100% 在建平湖万家花城项目 35.10% 在建东方星城 30.00% 在建锦绣之城 51.00% 在建天目山小镇 % 在建报告期内, 公司竣工项目情况如下 : 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 项目状态 9

10 序号项目名称权益比例 1 西溪明珠 100% 竣工金色江南 100% 竣工衢州月亮湾 100% 竣工金色黎明三期千岛湖东方海岸土地面积 ( 万平方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 51% 竣工 % 报告期内, 公司新增代建项目情况如下 : 项目名称项目所在城市委托方委托开发管理费 ( 万元 ) 悦景庄上海上海盈谷房地产有限公司 2800 项目状态一期二期竣工已完工面积 ( 万平方米 ) 报告期内, 公司自持商办房地产出租情况如下 : 按业态区分写字楼商业裙房社区底商项目名称权益比例 (%) 楼面面积 (m2) 出租率庆春发展大厦写字楼 % 新城时代广场 A 座 % 星城大厦写字楼 % 凯旋发展大厦 % 庆春发展大厦商场 % 文景苑商场 % 新城市广场 % 新城时代广场 B 座 % 新城时代广场 D 座 % 星城大厦商铺 % 万家星城一期底商 % 万家星城二期底商 % 万家星城三期底商 % 金色黎明一期底商 % 金色黎明二期底商 % 曙光之城底商 % 凯旋门商铺 % 金色海岸商铺 % 御景苑底商 % 万家花园底商 % 截止报告期末, 公司融资情况如下 : 序号项目期末余额 ( 万元 ) 融资成本区间期限结构 1 银行贷款平均基准利率上浮 5% 1 年内到期 : 万元长期借款 : 万元 10

11 2 中期票据 % 3 年 3 债券 % 5 年 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减房地产业 19,043,578, ,775,005, % 57.88% 25.39% -6.50% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 1. 本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%) 股权取得方式润德公司工商变更日 30,000, 购买 11

12 新惠公司工商变更日 116,816, 购买旅行社公司工商变更日 235, 购买 TOWER 公司股权转让合同签 USD 50,000, 追加投资订日滨通公司补充协议签订日 [ 注 ] 滨旭公司补充协议签订日 [ 注 ] ( 续上表 ) 被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润润德公司完成工商变更 -28,659, 新惠公司完成工商变更 -1,341, 旅行社公司完成工商变更 -19, TOWER 公司签订股权转让合同 -14, 滨通公司签订补充协议 -300, 滨旭公司签订补充协议 -157, [ 注 ] 根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议, 公司拥有滨通公司股东会 50% 的表决权及三分之二以上董事会的投票权, 对上述公司的财务和经营政策能够实施控制, 故自 2016 年 9 月底将其纳入合并财务报表范围 [ 注 ] 根据公司与滨旭公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议, 公司拥有滨旭公司三分之二以上董事会的投票权, 对上述公司的财务和经营政策能够实施控制, 故自 2016 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围 2 其他原因的合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例滨创公司新设工商设立日 100,000, 天目山管理公司新设工商设立日 120,000, 天目山建设公司新设工商设立日 120,000, 深圳滨安公司新设工商设立日滨瑞公司新设工商设立日 510, 滨怡公司新设工商设立日 500, (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计杭州滨江房产集团股份有限公司董事长 : 戚金兴二一七年四月十五日 12

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)