第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人戚金兴 主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张羽声明 : 保证年度报告中财务报告的

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1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人戚金兴 主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张羽声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 一 政策风险 : 公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切, 受到国家宏观调控政策影响较大 二 业务经营风险 : 房地产项目开发周期长, 投资大, 涉及相关行业广, 合作单位多, 同时要经过多个政府部门的审批和监管 如果项目的某个开发环节出现问题, 可能会直接或间接地导致项目开发周期延长 成本上升, 造成项目预期经营目标难以如期实现, 并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响 三 跨区域经营风险 : 在公司跨区域经营发展过程中, 如果内部的管理体系 项目管理制度 人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求, 公司将面临一定的跨区域经营风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 3,111,443,890 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介和主要财务指标... 9 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司指杭州滨江房产集团股份有限公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称滨江集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所杭州滨江房产集团股份有限公司滨江集团 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Binjiang Group 公司的法定代表人 注册地址 戚金兴 浙江省杭州市庆春东路 38 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 office@binjiang.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李渊 李耿瑾 联系地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号 浙江省杭州市庆春东路 38 号 电话 传真 电子信箱 office@binjiang.com.cn office@binjiang.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 上海证券报 公司董事会办公室 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 浙江省杭州市西溪路 128 号 向晓三蒋舒媚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 12,617,555, ,758,569, % 10,381,916, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,002,862, ,044, % 1,410,124, ,147, ,312, % 1,212,602, ,048,609, ,317,042, % 405,373, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.52 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.52 加权平均净资产收益率 12.02% 10.91% 1.11% 21.30% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 42,230,217, ,245,772, % 39,564,823, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,764,790, ,960,758, % 7,280,434,

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,769,908, ,175,254, ,447,397, ,224,995, 归属于上市公司股东的净利润 288,806, ,494, ,506, ,055, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 284,015, ,252, ,606, ,272, 经营活动产生的现金流量净额 -446,050, ,656,591, ,917,279, ,920,787, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -37, , ,259, ,399, ,702, ,073, ,908, ,973, ,226, 委托他人投资或管理资产的损益 874, , 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 784,

8 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 966, ,008, ,717, 减 : 所得税影响额 5,387, ,070, ,912, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,008, , ,874, 合计 10,714, ,732, ,522, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 自 1996 年公司成立以来, 公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营, 致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业 商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务 2015 年公司销售额第一次突破 200 亿大关, 达到 233 亿元, 较上年增长 48.41% 2015 年公司开发项目第一次落地上海 报告期内, 公司武林壹号 5-7 号楼 金色黎明二期 上虞城市之星 绍兴金色蓝庭 湘湖壹号二期交付, 以及城市之星等部分现房销售结转, 2015 年度公司营业收入 亿元, 比上年上涨 7.31%, 归属于母公司的净利润 亿元, 比上年上涨 20.97% 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金其他应收款可供出售金融资产投资性房地产存货 主要系经营活动产生的现金流量净额大幅上升所致 系对联营 合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款以及项目公司支付股东的财务资助款增加所致 系投资沃安等金融资产增加所致 主要系金色黎明二期以及凯旋门项目转入增加原值所致 主要系本期新增开发成本以及部分项目完工交付转出共同影响所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 可供出售金 融资产 境外投资 389,616, 美国 投资 健全风险控项目处于建制制度并有设期, 尚未效执行产生盈利 4.45% 否 其他情况说 明 公司于 2015 年 2 月 13 日与 ( 美国 )DARGEY DEVELOPMENT, LLC 签订投资意向协议 根据意向协议的约定, 公司拟合计投资 6,000 万美元参与位于西雅图的 3 处物业的开发, 该 3 处物业由 DARGEY DEVELOPMENT, LLC 及其关联方投资开发 2015 年 5 月 16 日, 公司全资子公司上海滨顺公司与 POTALA TOWER SEATTLE, LLC PATH OTHELLO, LLC POTALA SHORELINE, LLC 正式签署认购协议 并在报告期内完成了全部的承诺投资 (1) POTALA TOWER SEATTLE, LLC: 该公司从事位于华盛顿州金郡西雅图市第 4 大道 2116 号的多用途物业项目开发 该项目为一幢 41 层建筑, 开发完成后将包括一家拥有 142 间房间的精品酒店和 339 套住宅公寓 该处物业预计总投资 1.88 亿美元 公司投入 3,000 万美元的股权投资, 享受 20% 的初始投资人 9

10 股权权益 (2) PATH OTHELLO, LLC: 该公司从事位于华盛顿州金郡西雅图市奥赛罗南街和马丁路德金南大道西南角的多用途公寓物业项目开发, 包括 490 套公寓单元 该处物业预计总投资 1.1 亿美元 公司投入 1,500 万美元的股权投资, 享受 27.5% 的初始投资人股权权益 (3) POTALA SHORELINE, LLC: 该公司从事位于华盛顿州金郡海岸线市第 155 大道北 号和奥罗拉大道北 号的多用途公寓物业项目开发, 包括 309 套公寓单元 该处物业预计总投资 7,000 万美元 公司投入 1,500 万美元的股权投资, 享受 40% 的初始投资人股权权益 该三个公司因为美国项目公司及项目公司的合资股东涉及美国 SEC 诉讼案而被法院冻结, 目前公司正在进行关于 Tower 项目的重组事宜以及其他两个项目投资撤销事宜的商讨 三 核心竞争力分析 公司的核心竞争力包括人员的精干高效, 优秀的工程成本控制和财务成本控制能力, 以及公司扁平化的高效管理 1. 人员的精干高效公司一贯保持 团队精干高效 待遇相对优厚 的用人理念, 这一理念以房地产业资源整合型 驾驭管理型的特点为基础, 有效避免了各种人浮于事 人员臃肿的现象产生 此外, 在异地拓展的人员配置方面, 公司新进一个城市, 以开发 30 万方的项目为例, 标准开发团队配置规模 15 人, 再增加一个项目增加 9 人 2. 专业的工程成本控制能力公司专业的工程成本控制能力首先得益于公司专业的管理团队 公司董事长戚金兴先生自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作, 具有 20 多年的房地产行业管理经验 ; 不仅精于建筑设计, 而且熟悉项目现场管理和工程预决算 总经理朱慧明先生也是杭州滨江房屋建设开发公司的创始人之一, 同样是从技术工作起步, 并逐步成长为企业管理层 其次, 公司一直坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制, 公司注重从设计入手, 从设计出品质, 从设计抓效益, 把设计作为降低成本的突破口 公司通过五大住宅标准化和公建标准化体系的建立, 在造价上细化到每个分项成本, 跟踪监控, 不仅超过要审批, 而且低于正常水平也要审批, 从而有效地保证产品品质的成功复制和成本控制 此外, 在管理理念上始终强调和要求团队不断提升在设计 管理过程中的预见性 超前性, 在设计过程 管理过程中就能提前发现问题, 提出问题, 减少设计上联系单, 减少工程上的返工, 工程质量的一步到位, 就是在节省成本! 3 优秀的财务成本控制能力在财务成本控制方面, 公司凭借良好的资产质量和信誉, 近些年始终保持获取银行贷款方面的资金优势, 基本没有采用融资成本较高的房地产信托融资 公司一贯重视控制合理的贷款增速和保持合理的贷款总量, 并始终保持同地区同规模企业的最优惠利率水平 4 公司扁平化的高效管理公司始终保持二级管理的扁平化的组织架构, 使公司董事会和管理层能快速有效进行决策, 并使公司董事会和管理层的决策能高效地传递和执行 分管项目的集团高层领导日常均在项目现场办公, 直接坐阵现场管理和决策, 每当销售 交付等重大节点, 均由公司总经理或者常务副总经理亲自任领导小组组长, 确保每次销售 交付工作的完成质量和进度 在销售定价上, 董事长更会亲临一线直接听取销售部门全员的价格建议, 并全面听取相关中层干部及公司高管的意见后进行决策 使得公司上下始终保持着对市场的敏感, 并且管理层能够对内部运营情况进行精准的掌握和控制 同时, 公司一直保持着内部的事情尽可能事不过夜的优秀作风和传统, 从董事会开始到操作层, 今天的事情绝不拖到明天, 迟早要做的事情早做, 绝不拖沓 10

11 第四节管理层讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 政策与市场分析 2015 年我国经济发展步入新常态, 面对宏观经济下行 结构调整的压力, 国家及政府有关部门通过实施积极的财政政策 稳健的货币政策及相关的产业刺激政策全方位稳定经济增长, 房地产重新得到重视, 针对房地产行业的利好政策不断, 去库存 被作为阶段性的国家战略 ; 同时, 多次降准降息, 为企业降低了融资成本, 也增强了流动性 中央贯彻 分类调控, 执行差别化政策, 由行政调控逐步回归市场化管理, 限购政策陆续退出, 释放购买力, 稳定住房消费 支持自住和改善住房需求 楼市总体回暖趋势基本明确, 市场信心不断增强, 但市场分化凸显, 一线城市及部分二线重点城市的市场复苏明显, 改善型需求大量释放, 高端项目热销, 房价出现快速上涨势头, 而三四线城市库存压力仍然较大 公司目前主要经营区域是杭州, 未来将重点拓展上海市场, 杭州和上海房地产发展情况良好 杭州和上海房地产市场情况如下 : 1 房地产投资与新开工情况 投资 新开工 城市 数值 ( 亿元 ) 同比变动 数值 ( 万平方 米 ) 同比变动 杭州 2,473 7% 2, % 上海 3,469 8% 2, % 数据来源 : 地方统计局 2 商品房市场情况 城市 销售金额 销售面积 销售均价 数值 ( 亿 同比变 数值 ( 万平 同比变 数值 ( 元 / 同比变动 元 ) 动 方米 ) 动 m2 ) 杭州 2,208 45% 1,380 42% 15,998 2% 11

12 上海 6,745 80% 2,911 43% 23,167 26% 数据来源 :CRIC 3 截止 2015 年末, 杭州库存去化周期为 8.6 个月, 上海的库存去化周期为 4.7 个月 ( 数据来源 :CRIC) 2015 年公司销售额第一次突破 200 亿大关, 达到 233 亿元, 较上年增长 48.41% 2015 公司位列杭州市场销售金额第二名, 占据杭州市场主要市场份额, 具有较强的品牌影响力 ( 二 )2015 年公司经营情况报告期内, 公司实现营业收入 12,617,555, 元, 比上年同期增长 7.31%; 实现利润总额 2,071,644, 元, 比上年同期增长 78.39%, 实现归属于母公司所有者的净利润 1,002,862, 元, 比上年增长 20.97% 2015 年公司代建业务收入 2.1 亿元, 同比增长 75% 2015 年, 公司取得良好成绩, 具体包括 : 一 调整开发区域 2015 年 9 月, 公司联合平安成功竞得上海宝山大场地块, 土地投资金额达 亿, 开发项目第一次落地上海 未来, 公司区域发展战略为 :1 在上海市场采取 进攻 战略 有适合公司发展的好项目, 公司会以多种合作模式积极获取 2 在杭州市场采取 相持 战略 公司要保持杭州市场地位, 采取独立开发 合作 代建等多种模式, 保持楼盘数, 保持销售数, 保持在杭州前三地位 3 对金华 衢州 绍兴 上虞等城市的现有项目快速去化 未来三 四线城市如有适合项目, 将采取快速开发去化战术 二 研发新产品 公司的精装修产品已经确立了 省内标杆 全国领先 的地位 从金色海岸 1.0 精装修到武林壹号 2.0 精装修, 公司在产品上不断做加法 2015 年, 公司武林壹号 湘湖壹号的完美交付, 得到了市场和行业的高度认可 滨江 华家池公寓为代表的 3.0 精装修, 更是在实用功能上做大幅度提升, 真正体现了滨江作为 行业推动者 区域领跑者 地位 三 大战略合作得到加强 2015 年公司首次和央企展开合作, 并以多种形式参与了土地竞拍 2015 年公司直接合作竞拍土地 7 幅, 代建项目 4 个 四 销售出彩 2015 年公司的楼盘以武林壹号为龙头, 仅五月 六月 七月三个月的销售高峰期, 即实现全年 50% 销售额, 加上其他楼盘的热销, 最终全年历史性地突破 200 亿销 12

13 售大关 全年武林壹号销售额超 45 亿, 钱塘印象销售额超 30 亿, 万家名城 平湖万家花城 萧山东方海岸三个项目销售超千套 五 综合品牌实力提升 公司十多年积累的品牌之路, 主要有三个高点 : 第一个高点金色海岸项目的成功 第二个高点是 2008 年公司上市 第三个高点是滨江的现在, 公司的社会认可度 客户美誉度 员工满意度都达到了优良标准 未来公司的定位是做浙江名牌, 创中国名牌 报告期内, 公司新增土地储备情况如下 : 区域项目名称宗地编号 土地面积 ( 平方米 ) 计容建筑面积 ( 平方米 ) 成交价格 ( 万元 ) 权益比例 (%) 宝山区大场镇祁连社 上海 公园之星 区 单元 B 地块 杭州 东方星城 江南之星 杭政储出 号地块萧政储出 号地块 平湖 G1 地块 平湖 G2 地块 平湖 万家花城 新 07 省道东侧 池海路南侧 梅园路西侧 地块 新 07 省道东侧 池海 路南侧 梅园路西侧 地块 报告期内, 公司主要销售和结算项目情况如下 : 序 号 项目名称 权益比例 可供出售面积 ( 万 平方米 ) 2015 年销售面积 ( 万平方米 ) 2015 年结算面 积 ( 万平方米 ) 1 华家池公寓 51% 尚未结算 2 萧山东方海岸 50% 尚未结算 3 平湖万家花城 35.1% 尚未结算 13

14 4 金色江南 100% 尚未结算 5 西溪明珠 100% 尚未结算 6 湘湖壹号 50% 武林壹号 50% 金色黎明二期 51% 金色黎明三期 51% 尚未结算 10 城市之星 100% 千岛湖东方海岸 100% 尚未结算 12 万家星城 100% 金华金色蓝庭 100% 绍兴金色蓝庭 100% 衢州春江月 100% 衢州月亮湾 100% 上虞城市之星 100% 截止 2015 年末, 公司在建项目情况如下 : 序 号 项目名称 权益 比例 土地面 积 ( 万平 方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 项目状态 已完工 面积 预计总投资 额 ( 亿元 ) 截至报告期 末已投资额 ( 亿元 ) 1 武林壹号 50% 在建 湘湖壹号 50% 在建 华家池 51% 在建 西溪明珠 100% 在建 金色江南 100% 在建 萧山东方海岸 50% 在建 千岛湖东方海岸 100% 在建 平湖万家花城项目 35.1% 在建

15 9 衢州月亮湾 100% 在建 报告期内, 公司竣工项目情况如下 : 序 号 项目名称 权益比例 土地面积 ( 万平 方米 ) 计容建筑面积 ( 万 平方米 ) 项目状态 已完工面积 1 金色黎明二期 51% 竣工 金色黎明三期 51% 竣工 14 3 绍兴金色蓝庭 100% 竣工 上虞城市之星 100% 竣工 18.9 报告期内, 公司新增代建项目情况如下 : 项目名称项目所在城市委托方 委托开发管理费 ( 万元 ) 西湖天地二期项 目 杭州杭州西湖天地开发有限公司 7500 大江之星杭州浙江华成置业发展有限公司 4000 象牙海岸杭州浙江亚飞置业有限公司 4800 铂金海岸杭州杭州天名房地产有限公司 9000 报告期内, 公司自持商办房地产出租情况如下 : 按业态区分项目名称权益比例 (%) 楼面面积 (m2) 出租率 商铺 星城大厦商铺 % 商铺 万家星城一期底商 % 商铺 万家星城二期底商 % 商铺 万家星城三期底商 % 15

16 商铺 金色黎明一期底商 % 商铺 金色黎明二期底商 % 商铺 曙光之城底商 % 商铺 凯旋门商铺 % 商铺 金色海岸商铺 % 商铺 御景苑底商 % 写字楼 庆春发展大厦写字楼 % 写字楼 新城时代广场 A 座 % 写字楼 星城大厦写字楼 % 写字楼 凯旋发展大厦 % 商业裙房 庆春发展大厦商场 % 商业裙房 文景苑商场 % 商业裙房 新城市广场 % 商业裙房 新城时代广场 B 座 % 商业裙房 新城时代广场 D 座 % 截止报告期末, 公司融资情况如下 : 序 号 项目期末余额 ( 万元 ) 融资成本区间期限结构 1 银行贷款 平均基准利率上浮 20% 1 年内到期 :17752 万元 长期借款 : 万元 2 债券 % 3 年 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 16

17 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 12,617,555, % 11,758,569, % 7.31% 分行业房地产业 12,061,973, % 11,346,569, % 6.31% 酒店业 171,048, % 161,395, % 5.98% 物业服务业 172,129, % 128,207, % 34.26% 其他 212,403, % 122,397, % 73.54% 分产品房地产业 12,061,973, % 11,346,569, % 6.31% 酒店业 171,048, % 161,395, % 5.98% 物业服务业 172,129, % 128,207, % 34.26% 其他 212,403, % 122,397, % 73.54% 分地区杭州地区 10,355,018, % 10,125,496, % 2.27% 衢州地区 166,253, % 490,374, % % 绍兴地区 1,490,954, % 192,228, % % 金华地区 605,328, % 950,469, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业房地产业分产品房地产业分地区 12,061,973, ,061,973, ,253,832, % 6.31% -7.34% 10.07% 8,253,832, % 6.31% -7.34% 10.07% 17

18 杭州地区 10,355,018, ,628,845, % 2.27% % 12.29% 绍兴地区 1,490,954, ,251,271, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 房地产 销售量亿元 % 库存量亿元 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2015 年公司采取有效的销售策略, 把握销售节奏, 实现良好销售, 公司 2015 年累计销售金额较 2014 年增长 48.41% (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 房地产业 8,253,832, % 8,907,200, % -7.34% 酒店业 92,613, % 89,866, % 3.06% 物业服务业 143,421, % 106,071, % 35.21% 其他 55,799, % 10,275, % % 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 房地产业 8,253,832, % 8,907,200, % -7.34% 酒店业 92,613, % 89,866, % 3.06% 物业服务业 143,421, % 106,071, % 35.21% 其他 55,799, % 10,275, % % 说明 18

19 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否合并范围增加公司名称 股权取得方式股权取得时点 出资额 出资比例 滨润公司 设立 ,000, % 上海滨顺公司 设立 ,000, % 香港公司 设立 USD10,000, % BinShun Limited Liability Company 设立 USD600, % Binjiang Limited Partnership 设立 USD59,400, % Binjiang Othello Corp 设立 USD15,000, % Binjiang Shoreline Corp 设立 USD15,000, % Binjiang Tower Corp 设立 USD30,000, % (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 344,881, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.48% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 90,000, % 2 客户二 85,501, % 3 客户三 61,639, % 4 客户四 56,043, % 5 客户五 51,697, % 合计 ,881, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 972,968, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.69% 公司前 5 名供应商资料 19

20 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 228,601, % 2 供应商二 219,965, % 3 供应商三 214,608, % 4 供应商四 163,000, % 5 供应商五 146,792, % 合计 ,968, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,119, ,167, % 主要系中介机构费用增加所致 管理费用 257,863, ,340, 主要系办公费 差旅费以及投资性房 10.51% 产折旧增加所致 财务费用 167,942, ,905, 主要系合作开发项目的外部股东计提利息在项目开工后, 资本化增加而 % 计入损益利息减少以及本期归还了部分借款所致 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 17,016,425, ,409,004, % 经营活动现金流出小计 8,967,816, ,726,046, % 经营活动产生的现金流量净 额 8,048,609, ,317,042, % 投资活动现金流入小计 185,562, ,284,049, % 投资活动现金流出小计 3,981,592, ,479, ,123.30% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,796,030, ,570, % 20

21 筹资活动现金流入小计 5,215,363, ,197,512, % 筹资活动现金流出小计 7,767,911, ,999,699, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,552,548, ,813, ,390.38% 现金及现金等价物净增加额 1,698,162, ,658, ,157.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升, 主要系本期销售商品 提供劳务收到的现金大幅增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要原因是本期支付合作开发项目的外部股东财务资助款增加以及对外投资增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要原因系本期归还合作项目外部股东投入的项目合作款较多所致 4 现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅上升, 主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 874, % 否 公允价值变动损益 % 否 资产减值 168,665, 主要系西溪明珠项目根据已签约销售价格及预计销售价 8.14% 格为基础减去相应成本及费用等确定可变现净值计提的减值损失 否 营业外收入 29,069, % 主要系收到违约金收入 否 营业外支出 23,852, % 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 21

22 货币资金 3,575,247, % 1,877,209, 主要系经营活动产生的现金流量净 4.91% 3.56% 额大幅上升所致 应收账款 77,692, % 73,458, % -0.01% 存货 30,534,731, % 33,012,576, 主要系本期新增开发成本以及部分 86.32% % 项目完工交付转出共同影响所致 投资性房地产 1,945,119, % 1,200,597, 主要系金色黎明二期以及凯旋门项 3.14% 1.47% 目转入增加原值所致 长期股权投资 0.00% 固定资产 300,724, % 355,962, % -0.22% 在建工程 676, % 112, % 0.00% 短期借款 0.00% 长期借款 5,302,000, % 4,532,634, % 0.70% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,209,616, ,900, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 杭州沃 安供应 根据海 外客户 增资 100,00 0, % 自有资杭州沃长期金安实业 供应链已完管理成 17,757.0 否 年公告编 03 月 16 号 : 22

23 链管理 ( 主要 0 有限公 日 有限公 为北美 司 艾 014 司 的 柯瑟伦 AXST 株式会 公司, 社 SBCK 等 ) 的 需求, 确定生 产工 厂 设 计公 司 自 主采购 原材 料, 并 完成采 购 生 产 销 售 出 口上下 游供应 链整体 服务 上海滨 顺投资 管理有 投资管理, 实业投资, 投资咨询, 商务信息咨询 新设 500,00 0, 自有资 % 金 无 长期 投资管截至理, 实报告业投期末资, 投投入资咨 450,00 询, 商 0,000 务信息元咨询 -84,730. 否 05 公告编 2015 年号 : 05 月 日 032 合计 ,00 0, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 23

24 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州滨绿房地产开发有限公司 子公司房地产业 万元 10,096,995, ,230,278, ,653,828, ,246,173, ,525, 杭州滨江盛元房地产开发有限公司 子公司房地产业 万元 3,278,262, ,740, ,106, ,618, ,851, 杭州滨江三花房地产开发有限公司 子公司房地产业 万元 2,768,295, ,915, ,503,909, ,563, ,082, 杭州滨江房产建设管理有限公司 子公司服务业 1000 万元 490,062, ,719, ,025, ,933, ,925, 杭州滨凯房地产开发有限公司 子公司房地产业 1000 万元 784,461, ,709, ,124,107, ,801, ,469, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州滨润房地产开发有限公司 设立 报告期内实现净利润 -13,157, 元 24

25 上海滨顺投资管理有限公司 设立 报告期内实现净利润 -84, 元 滨江香港有限公司 设立 报告期内实现净利润 -17, 元 BinShun Limited Liability Company 设立 报告期内实现净利润 元 Binjiang Limited Partnership 设立 报告期内实现净利润 元 Binjiang Othello Corp Binjiang Shoreline Corp Binjiang Tower Corp 设立 设立 设立 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 )2016 年及未来五年的发展战略 2016 年以及未来五年的战略 : 打造 实力滨江! 这个 实力 不仅仅是经济实力, 还是包括品牌实力 管理实力 控制实力 服务实力等等在内的综合实力 第一, 未来五年公司目标是保持 250 亿左右销售, 不低于 200 亿 第二, 要加大在上海投资 第三, 继续保持杭州前三的市场地位 第四, 加快三四线城市的库存去化 第五, 公司在未来的业务标准和业务控制上, 坚持 战略, 即自有业务占 40% 合作业务占 40% 商业代建业务控制在 20% 以内 ( 二 )2016 年的具体目标 2016 年公司的具体目标 : 销售额确保 200 亿, 争取 250 亿 计划新增土地储备额度 80 亿元, 新增代建项目 2-3 个 ( 三 )2016 年公司的具体工作 2016 年公司具体工作上, 坚持 一个中心, 三个突破 一个中心 : 继续保持以销售为中心 三个突破 : 时间突破 品牌突破 金融投资突破 一, 时间突破 在保持管理上 成本控制上 战斗力上 服务上 品质上的优势下加快开发速度 当前的房地产市场, 合作开发已经成为大趋势, 开发速度直接关系到项目利润回报, 是选择合作伙伴的一项重要指标 因此时间突破的意义不仅仅是在项目, 更是公司的一项战略, 是公司整体战斗力的体现 二 品牌突破 滨江集团通过 13 年的品质建设,8 年的标准化管理, 从细节服务 行业认可度 客户美誉度都有了极大提高 2016 年公司定位要做浙江名牌, 创中国的名牌! 名牌不能有一点的瑕疵, 它比品牌有更高的要求, 立面更美观, 户型更实用, 环境更舒适, 品质更精美, 配套服务更周全 三 金融投资突破 在保持房地产主业平稳发展基础上, 加大金融投资力度, 做到以房地产为主, 服务业 金融投资 一体两翼 均衡发展 目前, 公司已经逐步组建形成了三支金融投资团队, 在整个投资领域中涵盖了一级 一级半 二级市场, 投资周期长 中 短结合 2016 年投资规模计划在 20 亿 -60 亿, 投资方向上主要涵盖大健康 环保 文化 工业 4.0 等方向 25

26 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015 年 01 月 07 日 实地调研 机构 2015 年 02 月 09 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 05 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 06 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 09 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 11 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 12 日 实地调研 机构 2015 年 03 月 13 日 实地调研 机构 2015 年 04 月 30 日 实地调研 机构 2015 年 05 月 08 日 实地调研 机构 2015 年 09 月 11 日 实地调研 机构 2015 年 09 月 14 日 实地调研 机构 2015 年 11 月 06 日 实地调研 机构 2015 年 11 月 18 日 实地调研 机构 2015 年 12 月 16 日 实地调研 机构 详见公司于 2015 年 1 月 8 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 2 月 10 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 12 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 3 月 16 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 5 月 4 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 5 月 11 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 9 月 14 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司于 2015 年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 26

27 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据公司 章程 及 未来三年股东分红回报规则 ( ) 的要求, 公司在报告期内实施了 2014 年度利润分配计划, 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,352,000,000 股为基数, 每 10 股送 6 股红股, 每 10 股派 1.5 元人民币现金红利 ( 含税 ), 每 10 股转增 4 股 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是报告期公司现金分红政策未进行调整或变更 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 1,352,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元 ( 含税 ) 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 1,352,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送 6 股红股, 每 10 股派 1.5 元人民币现金红利 ( 含税 ), 每 10 股转增 4 股 年度利润分配方案为 : 以公司总股本 3,111,443,890 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元 ( 含税 ) 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 102,677, ,002,862, % % 2014 年 202,800, ,044, % % 2013 年 148,720, ,410,124, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 27

28 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.33 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 3,111,443,890 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 102,677, 可分配利润 ( 元 ) 4,467,488, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度本公司母公司实现净利润 213,560, 元, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 21,356, 元, 加母公司年初未分配利润 5,289,283, 元, 扣除 2014 年度对股东分配的现金股利和股票股利 1,013,999, 元后, 本年度母公司可供股东分配的利润为 4,467,488, 元 本年度合并报表中可供股东分配的利润为 5,335,442, 元 根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则, 本年度可供股东分配的利润为 4,467,488, 元 根据有关法律法规及 公司章程 的规定, 兼顾公司长远发展和股东利益, 公司拟以 2016 年 3 月 31 日总股本 3,111,443,890 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.33 元人民币现金红利 ( 含税 ), 剩余 2015 年度可分配利润结转至下一年度 若分红派息方案实施时公司总股本发生变化, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 一 股份自愿 首次公开发行或再融资时所作承诺 杭州滨江投资控股有限公司 戚金兴先生 锁定承诺 : 公司股东 实际 2008 年 05 月控制人戚金 29 日兴先生承诺 : 在任职期间 持续 杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承诺 每年转让的 28

29 股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份 二 避免同业竞争承诺 :1 为避免将来可能发生的同业竞争, 控股股东滨江 29

30 控股公司出具了具有法律约束力的 关于避免同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 : (1) 本公司声明, 截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务 (2) 本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (3) 若滨江房产今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控 30

31 股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (4) 本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害滨江房产其他股东的权益 如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的, 则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任 (5) 本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件, 如有违反愿承 31

32 担相应的法律责任 2 为避免将来可能发生的同业竞争, 公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束力的 关于避免同业竞争的承诺函, 做出如下承诺 : (1) 本人目前没有 将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于房地产开发 房屋建筑 商品房销售 水电安装 室内外装潢, 并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任 (2) 对本人投资的企业, 本人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事 经理 ) 以及控股地位使该 32

33 等企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证不与滨江房产同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任 三 关于避免同业竞争的进一步承诺 : 1 在前次关于避免同业竞争承诺的基础上, 公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本公司于 2007 年 5 月 10 日出具的 关于避免同业竞争的承诺函 之承诺事项外, 本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管 33

34 理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星 万家名城两个房地产项目的财务投资, 该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理 除上述两个房地产项目外, 本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动 2 在前次关 34

35 于避免同业竞争承诺的基础上, 公司实际控制人戚金兴先生进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本人于 2007 年 5 月 10 日出具的 关于避免同业竞争的承诺函 之承诺事项外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星 万家名城两个房地产项目的财务投资, 该两个 35

36 房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理 除上述两个房地产基金项目外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动 自公司股票 在证券交易 所上市交易 日起一年内 不转让或者 委托他人管 理其已直接 和间接持有 的公司股份, 朱慧明先生 朱慧明先生 莫建华先生 也不由公司收购该部分 2008 年 05 月 29 日 持续 和莫建华先生均严格履 股份 上述承 行承诺 诺期满后, 在 任职期间每 年转让的股 份不得超过 其所持有本 公司股份总 数的百分之 二十五 ; 离职 36

37 后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让 ; 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份, 也不由滨江控股公司收购该部分股份 ; 上述承诺期满后, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的 37

38 百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用合并范围增加公司名称 股权取得方式股权取得时点 出资额 出资比例 滨润公司 设立 ,000, % 38

39 上海滨顺公司 设立 ,000, % 香港公司 设立 USD10,000, % BinShun Limited Liability Company 设立 USD600, % Binjiang Limited Partnership 设立 USD59,400, % Binjiang Othello Corp 设立 USD15,000, % Binjiang Shoreline Corp 设立 USD15,000, % Binjiang Tower Corp 设立 USD30,000, % 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 130 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 向晓三蒋舒媚 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司年度审计机构, 审计费用为 130 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 39

40 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等 情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 上海滨安房地产开发有限公司 公司董事担任该参股子公司董事 资金拆借否 0 104, ,000 杭州京滨 置业有限 公司董事 资金拆借否 0 32, , 高级管理 40

41 公司 人员担任 该参股公 司董事 关联债权对公司经营成有利于项目开发的顺利进行 果及财务状况的影响应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金 额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 杭州滨江投资公司控股股控股有限公司东杭州普特房地受同一控制产开发有限公方控制司杭州滨普房地受同一控制产开发有限公方控制司 资金拆借 3,000 31,000 34, 资金拆借 5, , 资金拆借 10,000 1,010 11, 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 41

42 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 自主合同项 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司 2012 年 11 月 28 日 33, 年 01 月 14 日 连带责任保 24,400 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 自主合同项 杭州滨江房屋资产管理有限公司 2014 年 04 月 29 日 28, 年 04 月 29 日 连带责任保 23,000 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 自主合同项 杭州滨江房屋资产管理有限公司 2014 年 04 月 29 日 20, 年 04 月 29 日 连带责任保 19,400 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 自主合同项 杭州滨绿房地产开发有限公司 2014 年 09 月 13 日 40, 年 09 月 14 日 连带责任保 30,000 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 自主合同项 杭州商博房地产开发有限公司 2014 年 11 月 26 日 102, 年 11 月 26 日 连带责任保 91,800 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 自主合同项 杭州平湖滨江房地产开发有限公司 2015 年 03 月 31 日 7, 年 04 月 21 日 连带责任保 5,967 证 下的借款期限届满之次 否 否 日起两年 杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司 2015 年 07 月 04 日 45, 年 07 月 22 日 连带责任保 20,000 证 自主合同项下的借款期 否 否 42

43 限届满之次 日起两年 自主合同项 杭州滨江三花房地产 开发有限公司 2015 年 04 月 29 日 17, 年 04 月 29 日 连带责任保 0 证 下的借款期限届满之次 是 否 日起两年 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 69,870 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 292,870 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 25, ,567 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 杭州滨江三花房地产 开发有限公司 2015 年 04 月 29 日 35, 年 06 月 15 日 0 抵押是否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实 35,000 际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担 35,000 保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额 104,870 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 327,870 计 (A4+B4+C4) 17, , ,567 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 24.48% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 214,567 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 214,567 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿报告期内无发生担保责任情况 目前各担保对象经营正常, 责任的情况说明 ( 如有 ) 财务状况良好, 潜在的承担担保责任的可能性较小 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不存在违反规定程序对外提供担保 采用复合方式担保的具体情况说明 43

44 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用一 发行公司债券经公司 2014 年年度股东大会批准, 公司拟公开发行规模不超过人民币 30 亿元公司债券 2015 年 11 月, 本次发行债券申请获得中国证监会的审核批准 二 发行中期票据经公司 2015 年第一次临时股东大会批准, 公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据, 公司发行中期票据总额累计不超过人民币 30 亿元 2015 年 11 月, 公司发行了 杭州滨江房产集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据, 实际发行总额 9 亿元, 发行利率 5.10% 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 二十 社会责任情况 适用 不适用公司秉承 真诚 卓越 完美 的理念, 信奉合作共赢的发展之道, 追求 社会认可度 客户美誉度 员工满意度, 在做优 做强 做长企业的同时积极履行社会责任, 积极维护股东 债权人和职工的合法权益, 诚信对待供应商 客户和消费者, 积极从事环境保护 社会公益事业, 努力促进公司与社会的和谐 协调发展! 详情请见刊登于巨潮资讯网 ( 44

45 的 社会责任报告 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 45

46 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 204,270, % 122,562, ,708, ,270,0 408,540, % 3 其他内资持股 204,270, % 122,562, ,708, ,270,0 408,540, % 境内自然人持股 204,270, % 122,562, ,708, ,270,0 408,540, % 二 无限售条件股份 1,147,730, % 688,638, ,092,0 00 1,147,730, 2,295, , % 1 人民币普通股 1,147,730, % 688,638, ,092,0 00 1,147,730, 2,295, , % 三 股份总数 1,352,000, % 811,200, ,800,0 00 1,352,000, 2,704, , % 股份变动的原因 适用 不适用 实施 2014 年利润分配方案 2014 年度利润分配方案为 : 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 1,352,000,000 股为基数, 每 10 股送 6 股红股, 每 10 股派 1.5 元人民币现金红利 ( 含税 ), 每 10 股转增 4 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 本报告期初公司股本为 1,352,000,000 股, 期末股本为 2,704,000,000 股, 主要变动原因系 2015 年 7 月 10 日完成 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 基本每股收益原 2014 年年报为 0.61 元,2013 年年报为 1.04 元, 根据 企业会计准则 - 每股收益 的规定, 按调整后的股本数重新计算的基本每股收益为 2014 年 0.31 元,2013 年 0.52 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 46

47 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 戚金兴 129,074,400 86,049, ,074, ,148,800 高管锁定股份 朱慧明 37,597,800 25,065,200 37,597,800 75,195,600 高管锁定股份 莫建华 37,597,800 25,065,200 37,597,800 75,195,600 高管锁定股份 按深圳证券交易所的相关规定解除限售按深圳证券交易所的相关规定解除限售按深圳证券交易所的相关规定解除限售 合计 204,270, ,180, ,270, ,540, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利 率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类 中期票据 其他衍生证券类 2015 年 11 月 13 日 5.1% 900,000, 年 11 月 13 日 900,000, 年 11 月 13 日 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 报告期内, 公司中期票据获准注册, 注册金额为人民币 30 亿元 公司 2015 年度第一期中期票据于 2015 年 11 月 13 日发行, 本 期发行规模为 9 亿元人民币, 期限 3 年, 票面利率 5.1% 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 47

48 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 71,223 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 71,420 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 杭州滨江投资控 股有限公司 境内非国有法人 45.31% 1,225, , ,225,120, 质押 418,180, 戚金兴境内自然人 12.73% 344,198, ,148, ,049,60 0 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙 企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 8.00% 216,320, ,320,0 00 朱慧明 境内自然人 3.71% 100,260, ,195,60 0 莫建华 境内自然人 3.71% 100,260, ,195, ,065, ,065,20 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.85% 50,056, ,056,60 0 戚加奇境内自然人 1.15% 31,040, ,040,00 0 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 其他 0.48% 13,037,53 6 其他 0.41% 11,114, ,037, ,114,18 7 尉山河境内自然人 0.37% 10,058, ,058,20 48

49 0 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司 戚加奇先生之间存在关联关系 未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州滨江投资控股有限公司 1,225,120,000 人民币普通股 1,225,120,000 宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企 业 ( 有限合伙 ) 216,320,000 人民币普通股 216,320,000 戚金兴 86,049,600 人民币普通股 86,049,600 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 戚加奇 31,040,000 人民币普通股 31,040,000 朱慧明 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 莫建华 25,065,200 人民币普通股 25,065,200 中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 13,037,536 人民币普通股 13,037,536 11,114,187 人民币普通股 11,114,187 尉山河 10,058,200 人民币普通股 10,058,200 前 10 名无限售流通股股东之间, 以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司 戚加奇先生之间存在关联关系 未知其他 名股东之间关联关系或一致行动的 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 股, 实际合计持有 1,225,120,000 股, 占公司股份总数的 45.31% 公司股东尉山河除通过普通证券账户持有 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 股, 实际合计持有 10,058,200 股, 占公司股份总数的 0.37% 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 49

50 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 杭州滨江投资控股有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更 适用 不适用 戚金兴 2006 年 10 月 08 日 无 以公司自有资金投资 ; 服务 : 物业管理, 经济信息咨询, 其它无需报批的一切合法项目 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 戚金兴 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 戚金兴先生,54 岁 研究生学历, 高级经济师 工程师, 杭州市第九届 第十届 第十一届 第十二届人大代表, 浙商全国理事会主席团主席, 浙商理事会主席, 浙江省浙商研究会副会长, 浙江省经营管理研究会副会长, 浙江省民营企业发展联合会不动产专业委员会常务副会长, 浙江大学 MBA 研究生企业导师 曾获中国经营大师, 中国优秀房地产企业家, 全国五一劳动奖章, 浙江省劳动模范, 中国推进城市化进程十大突出贡献者, 中国住宅产业领军人物, 中国房地产品牌贡献人物, 最具社会责任感形象大使, 浙江经济年度人物, 浙江省房地产十大风云人物, 浙江省伯乐奖, 春风行动特别贡献奖等荣誉 2003 年至今任公司董事长 党委书记, 兼任杭州滨江投资控股有限公司执行董事 曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司董事长 总经理, 杭州滨江房产集团有限公司董事长 总经理 党支部书记 ;1987 年 年任杭州市江干区第四建筑工程公司副经理 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 50

51 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 51

52 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 52

53 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2012 年 戚金兴 董事长 现任 男 月 13 日 2016 年 05 月 16 日 172,099, ,099,2 344,198, 朱慧明 2012 年董事 总现任男 月 13 经理日 2016 年 05 月 16 日 50,130, ,130, ,260, 年 莫建华 董事 现任 男 月 13 日 2016 年 05 月 16 日 50,130, ,130, ,260,8 00 李渊 董事 副 2012 年总经理 现任男 月 13 董事会秘日书 2016 年 05 月 16 日 王梓祥 独立董事离任 男 2012 年 月 13 日 2012 年 杨全岁 独立董事现任 男 月 13 日 2012 年 于永生 独立董事现任 男 月 13 日 2015 年 贾生华 独立董事现任 男 月 25 日 2015 年 05 月 25 日 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 16 日 赵军 2012 年监事会主现任男 月 13 席日 2016 年 05 月 16 日 年 陈国灵 监事 现任 女 月 13 日 2016 年 05 月 16 日

54 2012 年 薛蓓蕾 监事 现任 女 月 13 日 2016 年 05 月 16 日 余忠祥 2012 年常务副总现任男 月 13 经理日 2016 年 05 月 16 日 张洪力 2012 年常务副总现任男 月 13 经理日 2016 年 05 月 16 日 年 朱立东 副总经理现任 男 月 13 日 2016 年 05 月 16 日 副总经 2012 年 2016 年 沈伟东 理 财务现任男 月 月 总监 日 日 合计 ,360, ,720,0 00 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 王梓祥独立董事离任 根据中共中央组织部 关于进一步规范党政领导干部 2015 年 05 月 25 在企业兼职 ( 任职 ) 问题的意见 的有关要求, 王梓日祥先生申请辞去公司独立董事职务 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历戚金兴先生,54 岁 研究生学历, 高级经济师 工程师, 杭州市第九届 第十届 第十一届 第十二届人大代表, 浙商全国理事会主席团主席, 浙商理事会主席, 浙江省浙商研究会副会长, 浙江省经营管理研究会副会长, 浙江省民营企业发展联合会不动产专业委员会常务副会长, 浙江大学 MBA 研究生企业导师 曾获中国经营大师, 中国优秀房地产企业家, 全国五一劳动奖章, 浙江省劳动模范, 中国推进城市化进程十大突出贡献者, 中国住宅产业领军人物, 中国房地产品牌贡献人物, 最具社会责任感形象大使, 浙江经济年度人物, 浙江省房地产十大风云人物, 浙江省伯乐奖, 春风行动特别贡献奖等荣誉 2003 年至今任公司董事长 党委书记, 兼任杭州滨江投资控股有限公司执行董事 曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司董事长 总经理, 杭州滨江房产集团有限公司董事长 总经理 党支部书记 ;1987 年 年任杭州市江干区第四建筑工程公司副经理 朱慧明先生,53 岁 大专学历, 工程师 高级经济师, 杭州市劳动模范 中国地产百杰 2003 年至今任公司董事 总经理 ; 曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经理, 杭州滨江房产集团有限公司副总经理 ;1988 年 年任职于杭州市江干区第四建筑工程公司 莫建华先生,46 岁 EMBA, 工程师 2003 年至 2012 年 5 月任公司董事 常务副总经理 ;2012 年 5 月今任今公司董事 ; 曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经理, 杭州滨江房产集团有限公司副总经理 ;1988 年 年任职于杭州市江干区第 54

55 四建筑工程公司 李渊先生,37 岁 研究生学历 现任公司董事 副总经理 董事会秘书 曾任滨江控股公司监事 2003 年至今就职于公司 2001 年 年就职于上海中姿房地产开发有限公司 杨全岁先生,66 岁 大专学历 已退休, 历任杭州市桐庐县财税局副局长 局长 党委书记 ; 杭州市桐庐县县政府常务副县长 ; 杭州市江干区政府常务副区长 ; 杭州市上城区政协主席 贾生华先生,54 岁 博士, 浙江大学管理学院教授, 博士生导师 现任浙江大学房地产研究中心主任, 浙江大学企业投资研究所所长, 中国房地产业协会和中国房地产研究会专家委员会成员, 浙江省房地产业协会房地产研究分会副会长, 浙江省高级经济师协会建筑与房地产专业委员会主任 于永生先生, 47 岁 会计学教授 博士, 浙江省高校中青年学科带头人, 中国会计学会高级会员 现任浙江财经大学教授 会计学硕士生导师 赵军先生,42 岁 公司监事会主席 现任总经理办公室主任, 工会副主席, 兼任杭州市房地产业协会开发经营专业委员会秘书长 曾就职于浙江经济报社 陈国灵女士,44 岁 研究生学历 现任杭州普特股权投资管理有限公司执行总经理, 公司监事 薛蓓蕾女士,35 岁 本科学历 现任杭州滨江投资控股有限公司会计, 公司监事 余忠祥先生,46 岁 研究生学历, 高级工程师 现任公司常务副总经理 ;2005 年至 2011 年 7 月任公司副总经理 ;2003 年至今就职于公司, 曾任项目经理 ;1993 年 年就职于杭州广宇房地产集团有限公司 张洪力先生,43 岁 本科学历 现任公司常务副总经理 ;2005 年至 2011 年 7 月任公司副总经理 ; 1997 年至今就职于公司, 曾任企划部经理 朱立东先生,53 岁 本科学历 2003 年起任公司副总经理 ;1994 年 年就职于杭州日报报业集团, 历任部主任 杭州日报下午版副总编辑 每日商报副总编辑 ;1984 年 年就职于武警杭州指挥学校, 任教员 政治处干事 沈伟东先生,43 岁 研究生学历, 高级会计师, 中国注册会计师 现任公司副总经理 财务总监 2007 年 5 月起任公司财务总监 ;2004 年 年就职于立信会计师事务所有限公司杭州分所, 曾任业务部门经理 ;2000 年 年就职于浙江东方会计师事务所, 历任项目经理 部门经理助理 部门副经理 ;1995 年 年就职于浙江省计划与经济委员会 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 戚金兴 杭州滨江投资控股有限公司 执行董事 法 2006 年 10 月定代表人 08 日 否 沈伟东 杭州滨江投资控股有限公司 监事 薛蓓蕾 杭州滨江投资控股有限公司 会计 在其他单位任职情况 适用 不适用 2011 年 08 月 25 日 2006 年 10 月 08 日 否 是 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 于永生浙江财经大学会计学教授 2011 年 12 月 01 日 是 55

56 戚金兴 杭州滨江创业投资有限公司 执行董事 法 2011 年 05 月 26 定代表人日 否 朱慧明 杭州滨江餐饮管理有限公司 执行董事 法 2011 年 07 月 18 定代表人日 否 莫建华 世方科技 ( 杭州 ) 有限公司 执行董事 法 2011 年 03 月 25 定代表人日 否 莫建华 杭州普特股权投资管理有限公司 执行董事 法 2011 年 07 月 26 定代表人日 是 莫建华 杭州普特房地产开发有限公司 执行董事 法 2012 年 11 月 27 定代表人 经日理 否 莫建华 杭州滨普房地产开发有限公司 执行董事 法 2012 年 12 月 06 定代表人 经日理 否 沈伟东杭州滨江餐饮管理有限公司监事 陈国灵杭州普特股权投资管理有限公司执行总经理 2011 年 07 月 18 日 2011 年 07 月 26 日 否 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况根据公司 高级管理人员薪酬考核制度 等制度, 公司董事会薪酬与考核委员会对董事 监事和高级管理人员进行考核以及建议 确定年度薪酬分配 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员的报酬已按月支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 戚金兴董事长男 54 现任 120 朱慧明董事 总经理男 53 现任 110 莫建华董事男 46 现任 0 是 李渊 董事 副总经理 男 37 现任 96 董事会秘书 杨全岁 独立董事 男 66 现任 0 贾生华 独立董事 男 54 现任 5.25 于永生 独立董事 男 47 现任 9 王梓祥 独立董事 男 69 离任 0 56

57 赵军 监事会主席 男 42 现任 54 陈国灵 监事 女 44 现任 0 是 薛蓓蕾 监事 女 35 现任 0 是 余忠祥 常务副总经理 男 46 现任 96 张洪力 常务副总经理 男 43 现任 96 朱立东 副总经理 男 53 现任 96 沈伟东 副总经理 财务 总监 男 43 现任 96 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 331 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 3,162 在职员工的数量合计 ( 人 ) 3,493 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 3,493 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 销售人员 112 技术人员 130 财务人员 22 行政人员 67 物业 2,667 酒店 495 合计 3,493 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士 49 本科 996 其他 2,448 合计 3,493 57

58 2 薪酬政策 公司实施稳中有升的员工福利薪酬政策 3 培训计划 公司根据公司的实际情况和员工的培训需求, 对员工进行有重点有针对性的培训 4 劳务外包情况 适用 不适用 58

59 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和中国证监会有关法律法规的要求, 规范运作 截至报告期末, 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 1 关于股东与股东大会: 公司严格按照 上市公司股东大会规则 公司章程 和公司 股东大会议事规则 等的规定和要求, 召集 召开股东大会, 并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利, 保证股东充分行使自己的权利 2 关于公司与控股股东: 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力 公司董事会 监事会和内部机构独立运作 公司控股股东能严格规范自己的行为, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为 公司与控股股东不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易问题 3 关于董事和董事会: 公司严格按照 公司法 和 公司章程 的规定选举董事和独立董事 公司目前共有 7 名董事, 其中独立董事 3 名, 占全体董事的三分之一以上, 董事会的人数及人员构成符合 公司法 和 公司章程 的要求 公司全体董事均严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 公司章程 的规定, 恪守董事行为规范, 忠实 勤勉履行职责 4 关于监事和监事会: 公司严格按照 公司法 和 公司章程 的规定选举监事 公司目前共有 3 名监事, 其中职工监事 1 名, 监事会的人数及构成符合法律 法规的要求 公司监事能够按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 公司章程 等的要求, 认真履行自己的职责, 对公司重大事项 关联交易 财务状况 董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见 5 关于绩效评价与激励约束机制: 公司已建立合理有效的绩效评价和激励机制, 公司董事 监事 高级管理人员的薪酬与公司整体绩效和个人工作业绩挂钩 公司制定了 高级管理人员薪酬考核制度, 并严格执行 公司高级管理人员的聘任严格遵循 公司章程 及相关法律法规的要求 6 关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待投资者来访和咨询, 选定 证券时报 证券日报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 为公司信息披露媒体 公司严格遵循法律法规及公司 信息披露管理制度 投资者关系管理办法 的规定, 真实 准确 完整 及时 公平地进行信息披露, 并通过电话 电子邮件等方式, 及时回答投资者的咨询, 积极与投资者沟通, 同时公司还在公司网站中设立投资者关系管理专栏, 及时披露和更新公司信息, 使投资者能够及时 充分 便捷地获悉公司最新情况 7 关于利益相关者: 公司具有较强的社会责任感, 积极履行企业的社会责任, 充分尊重和积极维护利益相关者的合法权益, 实现公司 股东 员工 社会等各方面的利益协调与平衡, 共同推动公司健康 持续发展 公司治理是一项长期的工作, 公司将继续认真学习并严格执行有关的法律法规和规章, 通过不断完善公司治理结构和加强公司制度建设, 进一步提高公司的治理水平, 推动公司朝着规范 自律的目标迈进, 树立良好的公司形象, 以优秀的业绩回报股东! 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 59

60 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面与控股股东完全分开, 具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 1 业务独立: 公司的经营范围为房地产开发, 房屋建筑, 商品房销售, 水电安装, 室内外装潢, 主营业务为商品房开发, 独立于控股股东及其下属企业 2 人员独立: 公司董事 监事以及高级管理人员均严格按照 公司法 公司章程 等的有关规定产生 公司总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东担任除董事 监事以外的其他职务, 没有在控股股东领薪 ; 公司的财务人员没有在控股股东兼职 3 资产独立: 公司与公司控股股东的资产产权界定明确 公司合法拥有与生产经营有关的土地 房产以及其他资产的所有权和使用权 公司具有独立的采购和产品销售系统 4 机构独立: 公司依法设有股东大会 董事会 监事会三个权力机构, 并设立了财务部 企划营销部 人力资源部 成本管理部 总经理办公室等职能部门, 已建立健全了内部经营管理机构, 建立了相应的内部管理制度, 独立行使经营管理职权, 不存在与控股股东机构混同的情形 公司办公场所完全独立, 不存在与控股股东合署办公的情形 5 财务独立: 公司设立了独立的财务部门, 配备了专职财务人员, 建立了独立的财务核算体系, 能独立作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度 公司独立在银行开户, 独立纳税, 不存在与控股股东共用银行账户的情形 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 详见公司在巨潮资 讯网上披露的 2015 年第一次临时股东大会 临时股东大会 0.10% 2015 年 02 月 10 日 2015 年 02 月 11 日 号公告 2015 年第一次 临时股东大会决议 公告 详见公司在巨潮资 2014 年年度股东大会 年度股东大会 0.09% 2015 年 05 月 25 日 2015 年 05 月 26 日 讯网上披露的 号公告 2014 年年度股 东大会决议公告 2015 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 详见公司在巨潮资讯网上披露的 0.03% 2015 年 06 月 29 日 2015 年 06 月 30 日 号公告 2015 年第二次 60

61 临时股东大会决议 公告 详见公司在巨潮资 讯网上披露的 2015 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 0.01% 2015 年 12 月 08 日 2015 年 12 月 09 日 号公告 2015 年第三次 临时股东大会决议 公告 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 王梓祥 否 杨全岁 否 于永生 否 贾生华 否 独立董事列席股东大会次数 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司积极采纳独立董事对公司的建议 61

62 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会审计委员会按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 董事会审计委员会工作细则 等规定开展工作, 并按照 董事会审计委员会年报工作规程 的要求, 积极开展年度报告相关工作 : 与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排 ; 对公司财务报表进行审阅并形成书面意见 ; 保持与审计会计师的联系和沟通, 督促审计工作进展 ; 对审计机构的年报审计工作进行总结和评价, 并建议续聘审计机构 董事会薪酬与考核委员会依照法律 法规以及 公司章程 董事会薪酬与考核委员会工作细则 高级管理人员薪酬考核制度 等规定, 对公司 2015 年年度报告中披露的董事 监事和高级管理人员的薪酬进行认真的审核, 认为 : 公司董事 监事和高级管理人员 2015 年度薪酬, 严格按照公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行, 薪酬数额符合公司 2015 年度经营状况, 薪酬的发放程序符合有关法律 法规及公司章程等规定 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了 高级管理人员薪酬考核制度, 建立起合理有效的高级管理人员绩效评价体系和相关的考核机制, 根据公司年 度经营计划和目标, 对公司高级管理人员的工作业绩和管理指标进行考核, 并以此作为奖惩依据 九 内部控制评价报告 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 2016 年 04 月 26 日 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 % % 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 重大缺陷 :1 董事 监事和高级管理人员重大缺陷 : 违反法律 法规较严重 ; 重舞弊 ;2 公司更正已公布的财务报告 ;3 要业务缺乏制度控制或制度系统性失 62

63 注册会计师发现当期财务报告存在重大错败 ; 重大决策程序不科学 ; 企业管理人报, 而内部控制在运行过程中未能发现该员或关键岗位人员流失严重 ; 被媒体曝错报 ;4 董事会及其审计委员会和审计部出负面新闻, 产生较大负面影响 ; 内控对内部控制的监督缺失或监督无效 ;5 其评价结果特别是重大或重要缺陷未得他可能影响报表使用者正确判断的缺陷 到整改 定量标准 公司重要性水平 = 上年利润总额 *5% 重大重大缺陷 : 大于 2% 经审计利润总额重缺陷 :> 整体重要性水平重要缺陷 : 占整体要缺陷 : 在 0.5% 至 2% 经审计利润总重要性比例的 20%-100% 一般缺陷 :< 整额之间一般缺陷 : 小于 0.5% 经审计利体重要性水平的 20% 润总额 财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 0 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 0 十 内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段我们认为, 滨江集团公司按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 26 日 内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 63

64 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 25 日 审计机构名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 天健审 (2016)5176 号 向晓三蒋舒媚 审计报告正文 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团公司 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是滨江集团公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 滨江集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了滨江集团公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 64

65 计师 : 向晓三 蒋舒媚 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会 中国 杭州 二〇一六年四月二十五日 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 3,575,247, ,877,209, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,400, 应收账款 77,692, ,458, 预付款项 244,883, ,092, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,360,805, ,035, 买入返售金融资产存货 30,534,731, ,012,576, 划分为持有待售的资产 65

66 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,097,610, ,014,803, 流动资产合计 38,890,971, ,142,575, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 589,616, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,945,119, ,200,597, 固定资产 300,724, ,962, 在建工程 676, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 121,440, ,455, 开发支出商誉 593, , 长期待摊费用 530, ,155, 递延所得税资产 380,545, ,320, 其他非流动资产非流动资产合计 3,339,245, ,103,197, 资产总计 42,230,217, ,245,772, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,345,396, ,661,262,

67 预收款项 17,599,349, ,469,925, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 91,667, ,785, 应交税费 911,917, ,002, 应付利息 17,029, ,904, 应付股利其他应付款 4,949,718, ,008,946, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 177,520, ,379,560, 其他流动负债流动负债合计 25,092,598, ,495,386, 非流动负债 : 长期借款 5,302,000, ,532,634, 应付债券 900,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 259, ,417, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,202,259, ,540,052, 负债合计 31,294,858, ,035,439, 所有者权益 : 股本 2,704,000, ,352,000, 其他权益工具其中 : 优先股 67

68 永续债资本公积 24,022, ,822, 减 : 库存股其他综合收益 3,969, 专项储备盈余公积 697,356, ,000, 一般风险准备未分配利润 5,335,442, ,367,935, 归属于母公司所有者权益合计 8,764,790, ,960,758, 少数股东权益 2,170,568, ,249,575, 所有者权益合计 10,935,359, ,210,333, 负债和所有者权益总计 42,230,217, ,245,772, 法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 824,056, ,281, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 28,317, ,841, 预付款项应收利息 1,477, 应收股利其他应收款 6,467,969, ,749,612, 存货 209,664, ,418, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 996, ,334, 流动资产合计 7,532,482, ,531,488, 非流动资产 : 68

69 可供出售金融资产 200,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,264,352, ,634,352, 投资性房地产 282,383, ,439, 固定资产 28,945, ,085, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 530, ,155, 递延所得税资产 108,435, ,420, 其他非流动资产 897,300, 非流动资产合计 5,781,947, ,067,452, 资产总计 13,314,430, ,598,941, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 210,842, ,649, 预收款项 199,138, ,522, 应付职工薪酬 20,767, ,555, 应交税费 148,780, ,462, 应付利息 7,678, ,559, 应付股利其他应付款 3,128,884, ,634,054, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 35,520, ,560,

70 其他流动负债流动负债合计 3,751,612, ,911,364, 非流动负债 : 长期借款 590,000, ,520, 应付债券 900,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,490,000, ,520, 负债合计 5,241,612, ,536,884, 所有者权益 : 股本 2,704,000, ,352,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 203,973, ,773, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 697,356, ,000, 未分配利润 4,467,488, ,289,283, 所有者权益合计 8,072,817, ,062,056, 负债和所有者权益总计 13,314,430, ,598,941, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 12,617,555, ,758,569,

71 其中 : 营业收入 12,617,555, ,758,569, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 10,552,001, ,597,297, 其中 : 营业成本 8,545,667, ,113,414, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,291,743, ,262, 销售费用 120,119, ,167, 管理费用 257,863, ,340, 财务费用 167,942, ,905, 资产减值损失 168,665, ,793, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 874, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,066,427, ,162,056, 加 : 营业外收入 29,069, ,454, 其中 : 非流动资产处置利得 29, 减 : 营业外支出 23,852, ,232, 其中 : 非流动资产处置损失 66, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,071,644, ,161,279, 减 : 所得税费用 567,788, ,271, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,503,856, ,007, 归属于母公司所有者的净利润 1,002,862, ,044, 少数股东损益 500,993, ,037,

72 六 其他综合收益的税后净额 3,969, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 3,969, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 3,969, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 3,969, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 1,507,825, ,007, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 1,006,831, ,044, 归属于少数股东的综合收益总额 500,993, ,037, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 4 母公司利润表 72

73 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 879,645, ,803,601, 减 : 营业成本 480,740, ,632,059, 营业税金及附加 112,478, ,408, 销售费用 3,290, ,363, 管理费用 71,399, ,269, 财务费用 -28,161, ,912, 资产减值损失 3,184, ,538, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 37,703, ,000, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 274,415, ,874, 加 : 营业外收入 670, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,198, ,993, 其中 : 非流动资产处置损失 18, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 273,887, ,751, 减 : 所得税费用 60,326, ,948, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 213,560, ,803, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 73