杭州滨江房产集团股份有限公司2017年年度报告摘要

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孥锥史
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1 证券代码 : 证券简称 : 滨江集团公告编号 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 3,111,443,890 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称滨江集团股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李渊李耿瑾办公地址浙江省杭州市庆春东路 38 号浙江省杭州市庆春东路 38 号电话电子信箱 office@binjiang.com.cn office@binjiang.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介自 1996 年公司成立以来, 公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营, 致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务 2017 年公司销售额达 615 亿元, 为历史之最, 较上年增长 67.67% 报告期内, 主要系武林壹号部分楼宇华家池住宅部分萧山东方海岸淳安东方海岸部分住宅平湖万家花城部分住宅交付, 湘湖壹号等尾盘部分交付结转以及代建收入的实现, 2017 年度公司营业收入亿元, 与上年同期相比下降 29.19% 1

2 归属于母公司的净利润亿元, 比上年上涨 22.35% 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 13,773,703, ,452,245, % 12,617,555, 归属于上市公司股东的净利润 1,711,414, ,398,807, % 1,002,862, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,272,703, ,340,633, % 992,147, 经营活动产生的现金流量净额 3,429,860, ,131,138, % 8,048,609, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.37 加权平均净资产收益率 12.64% 12.21% 0.43% 12.02% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 60,244,328, ,544,829, % 42,230,217, 归属于上市公司股东的净资产 14,278,692, ,794,540, % 8,764,790, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,217,140, ,750,541, ,525,573, ,280,448, 归属于上市公司股东的净利润 430,497, ,918, ,514, ,484, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,759, ,026, ,596, ,320, 经营活动产生的现金流量净额 2,460,312, ,525,551, ,977,796, ,533,799, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 45,696 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 38,989 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股杭州滨江投资境内非国有 41.01% 1,275,923,279 0 质押 576,000,000 数量 0 2

3 控股有限公司法人戚金兴境内自然人 11.06% 344,198, ,148,800 朱慧明境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托慧智投资 97 号集合资金信托计划其他 3.11% 96,616,600 0 华融国际信托有限责任公司 - 华融睿盈 7 号证券投资单一资金信托其他 2.35% 73,112,669 0 建信基金 - 兴业银行 - 华鑫信托 - 华鑫信其他托慧智投资 % 70,004,874 0 号集合资金信托计划北信瑞丰基金 - 招商银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托慧智投资 98 号集合资金信托计划其他 2.00% 62,190,000 0 全国社保基金一一三组合中央汇金资产管理有限责任公司其他 1.99% 61,882,640 0 国有法人 1.61% 50,056,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司戚加奇先生之间存在关联关系未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 1 杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 870,423,279 股外, 还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 405,500,000 股, 实际合计持有 1,275,923,279 股, 占公司股份总数的 41.01% 2 绿地金融投资控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 3,330,200 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,271,748 股, 实际合计持有 40,601,948 股, 占公司股份总数的 1.30% (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 杭州滨江房产集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 16 滨房年 08 月 10 日 210, % 17 滨房年 10 月 31 日 60, % 报告期内公司债券的付息兑付情况 16 滨房 01 于报告期内按时付息, 不涉及兑付事项 ;17 滨房 01 不涉及付息兑付事项 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况根据联合信用评级有限公司 2017 年 6 月 14 日出具的杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告 (2017 年 ), 联合信用维持发行人的主体信用等级为 AA+, 维持 16 滨房 01 信用等级为 AA+, 评级展望为稳定根据联合信用评级有限公司 2017 年 9 月 8 日出具的杭州滨江房产集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 联合信用确定发行人的主体信用等级为 AA+,17 滨房 01 的信用等级为 AA+, 评级展望为稳定在本期债券的存续期内, 评级机构将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 4

5 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 72.84% 68.24% 4.60% EBITDA 全部债务比 7.57% 9.33% -1.76% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求一政策与市场分析 2017 年房地产行业经营环境呈现以下特征 : 一是国家继续从严宏观调控, 金融持续收缩, 房产税蓄势待发 ; 二是土地政策出现一些调整, 供应呈多样化, 公租房人才房自持房以及其他类型房产产品 ( 例如工业改造城中村改造集体土地试点等 ) 供应常态化, 相关政策也将陆续出台 ; 三是从市场情况看, 限价限购限贷政策继续实施, 房贷利息也相对上涨在上述因素综合作用之下,2017 年房地产行业分化加剧, 行业集中度加速提升 2017 年, 根据国家统计局数据, 全国商品房销售面积万平方米, 比上年增长 7.7%; 全国商品房销售额亿元, 增长 13.7%;2017 年 12 月末, 全国商品房待售面积万平方米, 比上年末下降 15.3% 公司目前主要经营区域市场情况如下 : 1 房地产投资与新开工情况城市投资新开工数值 ( 亿元 ) 同比变动数值 ( 万平方米 ) 同比变动杭州 % % 上海 % % 深圳 % % 数据来源 : 中国指数研究院 2 商品房市场情况城市销售金额销售面积销售均价数值数值数值同比变动同比变动同比变动 ( 亿元 ) ( 万平方米 ) ( 元 / m2 ) 杭州 % % % 上海 % % % 深圳 % % % 备注 : 商品房包括住宅写字楼商业性营业用房数据来源 : 中国指数研究院 3 截止 2017 年末, 杭州商品住宅库存去化周期为 3.3 个月, 上海的商品住宅库存去化周期为 10.3 个月, 深圳的商品住宅库存去化周期为 13.1 个月 ( 数据来源 : 中国指数研究院 ) 5

6 二 2017 年公司经营情况报告期内, 公司实现营业收入 13,773,703, 元, 比上年同期下降 29.19%; 实现利润总额 2,926,580, 元, 比上年同期增长 3.94%, 实现归属于母公司所有者的净利润 1,711,414, 元, 比上年增长 22.35% 2017 年公司销售金额达到 615 亿元, 是销售新的高峰年土地储备方面, 公司以招拍挂和兼并收购的方式获得杭州深圳及浙江富裕地区的土地项目, 土地储备达到新的高度! 回顾 2017 年, 我们总结为五大优势 : ( 一 ) 市场认可度越来越高市场认可度和企业品牌影响力市场战略和行业地位息息相关首先, 滨江楼盘在二手房市场上很有竞争力, 溢价率与周边楼盘相比能达到 20% 甚至更高第二, 收房率很高, 楼盘品质关系到千家万户,2017 年公司交房顺利, 基本达到零投诉第三, 滨江的品牌和配套服务在不断完善, 在浙江在杭州的口碑和影响力越来越大, 这对我们是一种机会, 更是一种鞭策! ( 二 ) 行业认可度越来越高行业认可度越来越高主要体现在 : 1 今年合作项目大部分都是滨江主操盘 2 房地产行业龙头企业来滨江交流学习频繁 3 在保证质量和品质的同时, 加快时间控制成本 4 装修标准化不断深入装修标准化方案从原来的 6 种增加到 11 种, 考虑加强优化方案, 整体细化的装修标准版本有 33 种下一步公司将细化并制订景观样板区施工地下室面积层高外墙用材等全方位的标准化方案, 全面提升管理效率 5 配套设施日益完善 2017 年滨江提出要在保持整体建筑品质的同时, 增加小区配套设施公司已在华家池项目做尝试, 计划 2018 年起全面实施未来还要增加医疗配套 ( 三 ) 团队战斗力越来越强团队战斗力体现在几个方面 : 第一是加强区域性的战斗力滨江从以前的简单的三张金名片, 到现在形成房产整体, 包含配套和服务的综合品牌因此在品牌的支持下, 区域适度集中, 既要保持项目质量和数量, 又要保持创新能力第二是时间把控的战斗力在杭州多年的深耕, 务必要做到开发时间上的领先第三是成本控制上的战斗力第四是品质把控上的战斗力第五是自身建设的战斗力 ( 四 ) 金融能力突出第一, 公司信誉不断提升 25 年来通过大家努力, 培育出良好的公司信誉, 包括企业信誉团队信誉以及个人信誉第二, 公司资产质量优金融企业对行业市场和企业的了解和敏感程度不亚于我们同行目前几乎所有银行都把滨江列入贷款名单第三, 经营能力日益提升滨江这么多年在金融界中的评价一直是稳健安全, 经营水平较好的公司有息负债与净资产比率处于同行业较低水平, 公司会有效使用金融杠杆 ( 五 ) 合作优势明显 25 年来, 滨江无论是与政府工程合作伙伴金融部门专业机构行业内合作伙伴和媒体都有顺畅的合作例如公司与棕榈股份, 通过项目合作延伸到产业合作报告期内, 公司新增土地储备情况如下 : 权益比例土地面积建筑面积城市项目名称宗地编号 (%) ( 万平方米 ) ( 万平方米 ) 深圳深圳龙华区城市更新深圳龙华区城市更新项目

7 项目深圳南方报业大厦城深圳南方报业大厦城市更新市更新杭州待定萧政储出号浙江省其他区域翡翠之星萧政储出号翡翠江南萧政储出号待定杭政储出号御江南萧政储出号卧城印象萧政储出号大江名筑杭大江东储出号地块同协金座杭政储出号江南名府萧政储出号待定温州市仰双片区林里单元 (0577-WZ-YS-08)B-28 地块珑悦温公共资源中心土告字号滨江商务区 T01-06A 地块待定温岭市石塘镇 ST 地块 ST 地块待定义土挂号义乌新光壹品义土挂号报告期内, 公司主要销售和结算项目情况如下 : 序号项目名称权益比例 (%) 计容规划建筑面积可售面积 2017 年销售面积 ( 万方 ) 2017 年结算面积 ( 万方 ) 1 武林壹号湘湖壹号华家池萧山东方海岸千岛湖东方海岸东方星城未结算 7 锦绣之城未结算 8 万家之星未结算 9 平湖万家花城东方名府未结算 11 东方悦府未结算 12 大江名筑未结算 13 西溪明珠衢州月亮湾序号报告期内, 公司主要在建项目情况如下 : 项目名称持股比例 (%) 预计总投资 ( 亿元 ) 截至 2017 年末已投资金额 ( 亿 ) 计容规划建筑面积 ( 万平方米 ) 土地面积 ( 万平方米 ) 已完工面积 ( 万平方米 ) 1 武林壹号湘湖壹号华家池萧山东方海岸千岛湖东方海岸

8 6 东方星城平湖万家花城东方名府东方悦府临安天目山项目报告期内, 公司主要竣工项目情况如下 : 序号项目名称权益比例土地面积 ( 万平方米 ) 计容建筑面积 ( 万平方米 ) 项目状态已完工面积 ( 万平方米 ) 1 武林壹号 50% 竣工华家池 51% 竣工平湖万家花城 35.1% 翠湖园竣工萧山东方海岸 50% 竣工报告期内, 公司自持商办房地产出租情况如下 : 按业态区分项目名称权益比例 (%) 楼面面积 (m2) 出租率写字楼商业裙房社区底商庆春发展大厦写字楼 % 新城时代广场 A 座 % 星城大厦写字楼 % 凯旋发展大厦 % 庆春发展大厦商场 % 文景苑商场 % 新城市广场 % 新城时代广场 B 座 % 新城时代广场 D 座 % 星城大厦商铺 % 万家星城一期底商 % 万家星城二期底商 % 万家星城三期底商 % 金色黎明一期底商 % 曙光之城底商 % 凯旋门商铺 % 金色海岸商铺 % 御景苑底商 % 万家花园底商 % 截止报告期末, 公司融资情况如下 : 序号项目期末余额 ( 万元 ) 融资成本区间期限结构 1 银行贷款 244, 平均基准利率上浮 5%-8% 1 年内到期 :49, 万元长期借款 :194, 万元 2 中期票据 382, %-6.50% 一年内到期 :90, 万元 8

9 长期票据 :292, 万元 3 债券 270, %-5.80% 5 年按照房地产企业经营惯例, 公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为 721,730 万元三公司未来发展的展望 2017 年国家整体经济仍然处于高速发展, 多年来持续保持 6-7% 的增速,2018 年将继续保持增长 2018 年的房地产市场总体平稳, 但在金融政策方面, 去杠杆银根趋紧表外收缩将是长期的此外, 行业集中度将进一步加强从原来简单的项目收购兼并蔓延到企业间的兼并收购滨江有信心在这样的环境中交出一份满意的成绩单 ( 一 )2018 年以及未来的战略目标 1 区域布局战略聚焦杭州, 深耕浙江, 辐射华东, 关注珠三角京津冀中西部重点城市三个游击区 2 滨江未来五到十年的产业布局战略是长租公寓 + 房地产 + 金融 ( 二 )2018 年的重点工作 : 一个中心, 三个标杆 1 一个中心以滨江的品牌为中心, 争取 1000 亿销售额一个规模企业既要有品质支撑, 又要保持规模, 才能达到可持续发展 2 三个标杆 1) 做行业标杆 (1) 做行业品牌领跑者, 高端品质标准制订者从设计上制订标准, 在立面户型层高上优化滨江产品, 根据区域情况确定具体标准 (2) 配套设施的标准根据不同面积种类设定不同的设施标准 (3) 施工工艺的标准 (4) 材料设备设施智能科技绿色环保的标准 (5) 在已有的质量标准和规范基础上, 制订滨江的质量节点细部标准 2) 做区域标杆 (1) 做规模的标杆, 2018 年目标是做项目获取数量上的标杆 (2) 品牌上的标杆, 如何在每个区域每个分项做标杆 (3) 时间上的标杆在保证品质的前提下, 控制成本, 加快速度 (4) 资金平衡的标杆保证资金平衡就是保证公司未来的战斗力, 保证资金相对安全, 风险可控, 充分运用合理的杠杆 (5) 溢价率标杆滨江项目因品牌和品质而达到销售溢价 (6) 成本控制的标杆从设计开始, 材料集中采购, 施工图精细化等, 全方位进行成本控制始终坚持在保证品质的前提下, 控制成本, 同时减少存货, 减少误工, 减小对时间上的影响 (7) 配套完善的标杆 3) 做房产人的标杆 (1) 滨江人精干, 能干, 综合能力强 (2) 自信清醒, 更能协同作战既有单打能力综合协调的能力, 也有综合管理的能力 (3) 加强主人翁精神, 加强团队建设, 增强团队精神 (4) 自尊自爱, 加强自控能力 (5) 能停能打, 能守能闯, 能稳能创新 9

10 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率房地产业 13,569,428, 营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 2,951,237, % % 3.33% 5.03% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用企业会计准则变化引起的会计政策变更 1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助本次会计政策变更采用未来适用法处理 2) 本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 325, 元, 营业外支出元, 调增资产处置收益 325, 元 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并 10

11 1. 本期发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%) 股权取得方式春盛公司工商变更日 3,100, 购买深圳爱义公司工商变更日 388,800, 购买温岭盈石公司工商变更日 5,000, 购买 ( 续上表 ) 被购买方名称购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润春盛公司完成工商变更 -4,133, 深圳爱义公司完成工商变更 -8,544, 温岭盈石公司完成工商变更 -109, 合并成本及商誉项目春盛公司深圳爱义公司温岭盈石公司合并成本 3,100, ,800, ,000, 现金 3,100, ,800, ,000, 合并成本合计 3,100, ,800, ,000, 减 : 取得的可辨认净资产公允价值份额 3,100, ,800, ,000, ( 二 ) 处置子公司单次处置对子公司投资即丧失控制权子公司名称股权处置价款股权处置比例 (%) 股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额滨江物业公司 310,960, 转让完成交割 258,346, ( 三 ) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例滨保实业公司新设工商设立日 50.50% 滨欣公司新设工商设立日 50.00% 深圳滨建公司新设工商设立日 % 滨瑞公司新设工商设立日 33.00% 滨翰公司新设工商设立日 50.00% 杭州滨顺公司新设工商设立日 50,000, % 滨昊公司新设工商设立日 51.00% 温州滨致公司新设工商设立日 51.00% 台州兴滨公司新设工商设立日 1,000, % 滨峙公司新设工商设立日 90.00% 友途旅行社公司新设工商设立日 % 滨朗公司新设工商设立日 % 2. 合并范围减少公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润绍兴滨江镜湖置业公司 ( 以下简称镜湖清算工商注销日 8, , 置业公司 ) 润德公司清算工商注销日 992,

12 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计杭州滨江房产集团股份有限公司董事长 : 戚金兴二一八年三月十六日 12

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)