深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要

Size: px

Start display at page:

Download "深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016年年度报告摘要"

常逮
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 海普瑞公告编号 : 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 1,247,201,704 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称海普瑞股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名步海华白琼办公地址深圳市南山区松坪山郎山路 21 号深圳市南山区松坪山郎山路 21 号电话电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司报告期主营业务公司的主要产品为肝素钠原料药, 除少部分供应成都海通和天道医药外, 其余大部分出口给国外客户, 1

2 包括 Sanofi-Aventis,Fresenius Kabi 等世界知名的跨国医药企业由于客户集中度较高, 公司销售模式主要为直接销售, 仅有小部分采取代理销售肝素拥有抗凝血抗血栓降血脂抗动脉粥样硬化抗中膜平滑肌细胞增生抗炎抗过敏抗病毒抗癌等多种生物学功能, 肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素钠原料药目前公司主营业务收入中 70% 以上来自肝素钠原料药的销售赛湾生物 2016 年的全年经营业绩纳入合并报表, 导致报告期内公司业务结构中 CDMO 业务比重增加 2016 年,CDMO 业务收入占比达到 15.28% 报告期内, 公司利润构成主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 均未发生重大变化 ( 二 ) 行业发展形势及公司行业地位近几年肝素行业需求稳定增长, 但价格的波动给肝素企业生产经营带来一定困难, 公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商, 依靠严格而有效的质量管理体系, 高质量的产品和强大的供应能力, 保持在全球肝素原料药行业的领先地位 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 2,260,932, ,292,299, % 1,958,861, 归属于上市公司股东的净利润 396,891, ,776, % 338,278, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 289,540, ,260, % 331,310, 经营活动产生的现金流量净额 346,072, ,706, % 912,803, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.84% 6.80% -1.96% 4.17% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 12,913,585, ,168,488, % 9,930,354, 归属于上市公司股东的净资产 7,971,187, ,719,021, % 8,269,794, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 671,318, ,549, ,225, ,839, 归属于上市公司股东的净利润 195,878, ,114, ,810, ,088, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,391, ,634, ,651, ,862,

3 经营活动产生的现金流量净额 57,306, ,551, ,481, ,732, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 26,930 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 22,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市乐仁科技有限公司乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 38.01% 474,029, % 408,041, % 46,425,600 中国工商银行股份有限公司 - 金鹰稳健成长混合型证券投资境内自然人 0.66% 8,202,238 基金黄镇境内自然人 0.37% 4,626,535 赵玉超境内自然人 0.37% 4,606,468 交通银行股份有限公司 - 富安达优势成长股票型证券投资基其他 0.35% 4,359,636 金黄光伟境内自然人 0.34% 4,300,000 贺亚辉境内自然人 0.24% 3,032,480 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 3.23% 40,320,000 质押 32,980,000 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的股东 ( 合伙人 ) 为李锂和李坦, 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂, 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的合伙人为单宇和李坦, 李锂和李坦为夫妻关系, 单宇和李坦为兄妹关系除上述情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 ; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人前 10 名普通股股东中, 黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,626,535 股, 占公司总股本的 0.37%; 赵玉超通过华金证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,586,468 股, 占公司总股本的 0.37%; 黄光伟通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,300,000 股, 占公司总股本的 0.34% 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 3

公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 16 海普瑞

4 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 16 海普瑞年 11 月 10 日 100, % 报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内, 未发生付息兑付情况 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2016 年, 联合信用评级有限公司对公司和公司发行的 16 海普瑞债券的信用状况进行了综合分析和评估, 经审定, 公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 债券信用等级为 AA+ 公司于 2017 年 6 月底前安排资信评估机构完成对公司已发行债券的跟踪评级, 并将评级报告于深圳证券交易所网站公告, 在此提请投资者关注报告期内, 资信评级机构未对本公司及本期公司债券进行不定期跟踪评级 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2016 年 2015 年同期变动率资产负债率 37.36% 27.74% 9.62% EBITDA 全部债务比 18.63% 34.78% % 4

5 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2016 年是公司充满挑战的一年, 在公司董事会领导下, 坚定实施攀新高走新路的发展战略, 面对肝素粗品原料采购价格上涨产品毛利率降低等经营困难, 积极推动肝素产业链及资源整合, 在肝素全产业链一体化经营方面迈出实质性步伐 ; 同时继续大力开展投资并购和技术合作, 有效推进新产品和新领域的业务布局, 加快进入以肿瘤治疗和循环系统疾病治疗为重点的新药开发领域, 为进一步完善公司产业布局奠定坚实的基础 (1) 营业收入构成单位 : 元 2016 年 2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,260,932, % 2,292,299, % -1.37% 分行业医药制造业 2,260,564, % 2,291,087, % -1.33% 其他行业 367, % 1,212, % % 分产品肝素钠 ( 原料药 ) 1,743,344, % 2,099,061, % % 制剂 45,500, % 43,506, % 4.58% 胰酶 51,139, % 41,366, % 23.63% CDMO 345,496, % 69,089, % % 其他 75,451, % 39,276, % 92.11% 分地区国外 1,980,522, % 2,035,476, % -2.70% 国内 280,410, % 256,823, % 9.18% (2) 公司产销量是否行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减销售量亿单位 83, , % 肝素钠原料药生产量亿单位 79, , % 库存量亿单位 7, , % 胰酶销售量 KG 64,317 44, % 5

6 生产量 KG 81, , % 库存量 KG 235, , % (3) 营业成本构成产品分类单位 : 元产品分类项目 2016 年 2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重原料 762,092, % 944,165, % % 工资 41,815, % 39,566, % 5.68% 肝素纳原料药能源 21,125, % 23,275, % -9.24% 折旧 39,078, % 37,456, % 4.33% 其他 190,366, % 200,892, % -5.24% 小计 : 1,054,477, % 1,245,356, % % 原料 22,228, % 25,514, % % 工资 5,191, % 4,344, % 19.50% 制剂能源 1,319, % 1,409, % -6.37% 折旧 2,682, % 1,773, % 51.24% 其他 2,155, % 3,812, % % 小计 : 33,577, % 36,854, % -8.89% 原料 7,146, % 5,778, % 23.68% 工资 16,938, % 12,737, % 32.98% 胰酶能源 4,644, % 4,306, % 7.86% 折旧 14,546, % 10,089, % 44.18% 其他 25,606, % 22,648, % 13.06% 小计 : 68,882, % 55,560, % 23.98% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减肝素钠 ( 原料药 )1,743,344, ,054,477, % % % 1.09% CDMO 345,496, ,760, % % % % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 6

7 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用根据财政部增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ) 文件的规定, 公司将利润表中的营业税金及附加科目调整为税金及附加科目同时, 将企业经营活动发生的房产税土地使用税车船使用税印花税等从管理费用科目重分类至税金及附加科目上述调整自 2016 年 5 月 1 日起开始执行本次公司会计政策不涉及以往年度的追溯调整, 对 2016 年的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额 1. 将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附营业税金及附加变更为税金及附加, 无金额加项目影响 2. 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税土调增税金及附加本年金额 2,679, 元, 调减管地使用税车船使用税印花税从管理费用项目重分理费用本年金额 2,679, 元类至税金及附加项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整比较数据不予调整 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用根据本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于对外投资的议案, 同意使用超募资金 500 万美元与 OncoQuest 等共同在中国设立新的合资公司本公司于 2016 年 7 月 26 日与 OncoQuest 等共同出资设立深圳昂瑞生物医药技术有限公司, 本公司持股 54.00%, 故本期将其纳入合并公司控股子公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司以自有资金在美国设立全资子公司 Oncovent USA Inc., 故本期将其纳入合并 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 7

8 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司法定代表人 : 李锂 2017 年 4 月 26 日 8

深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年年度报告摘要

深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002399 证券简称 : 海普瑞公告编号 :2016-027 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议