股票代码：股票简称：珠海中富公告编号：2012-【】

Size: px

Start display at page:

Download "股票代码：股票简称：珠海中富公告编号：2012-【】"

盎万
5 years ago
Views:

1 股票简称 : 冀中能源股票代码 : 公告编号 :2016 临 -048 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书证券简称 : 16 冀中 02 证券代码 : 发行总额 : 上市时间 : 上市地点 : 人民币 15 亿元 2016 年 9 月 7 日深圳证券交易所上市推荐机构 : 国泰君安证券股份有限公司签署日期 :2016 年 9 月

2 第一节绪言重要提示冀中能源股份有限公司 ( 以下简称公司发行人冀中能源或本公司 ) 董事会成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性负个别的和连带的责任深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 对冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 上市申请及相关事项的审查, 均不构成对本期债券的价值收益及兑付作出实质性判断或任何保证因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险, 由购买债券的投资者自行负责根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效经大公国际资信评估有限公司 ( 以下简称大公国际 ) 综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+ 级, 本期债券等级为 AAA 级本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 合并报表中所有者权益合计 ( 含少数股东权益 ) 为亿元, 合并报表口径的资产负债率为 50.09%, 母公司报表口径的资产负债率为 44.96%; 发行人最近三个会计年度 (2013 年年 ) 实现的年均可分配利润 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ) 为 5.20 亿元, 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定本期债券上市地点为深交所, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称登记公司 ) 的相关规定执行本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 上市交易本次债券上市前, 若公司财务状况经

3 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本次债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市, 发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管登记等相关服务投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施债券持有人会议债券受托管理人以及其他重要事项等信息, 请仔细阅读冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告和冀中能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 )( 第二期 ), 上述材料已刊登在 2016 年 8 月 18 日的证券时报上投资者亦可到深圳证券交易所网站 ( ) 以及巨潮资讯网网站 ( 查询

4 第二节发行人简介一发行人基本信息 1 发行人名称: 冀中能源股份有限公司 2 英文名称:Jizhong Energy Resources CO.,Ltd. 3 上市地点: 深圳证券交易所 4 股票简称: 冀中能源 5 股票代码: 注册资本:3,533,546,850 元 7 法定代表人: 张成文 8 公司设立日期:1999 年 8 月 26 日 9 统一社会信用代码: 住所: 河北省邢台市中兴西大街 191 号 11 董事会秘书: 郑温雅 12 证券事务代表: 李英 13 联系地址: 河北省邢台市中兴西大街 191 号 14 邮政编码: 联系电话: 联系传真: 电子信箱:jzny000937@sina.com.cn 18 互联网网址: 19 经营范围: 煤炭批发 ; 本企业自产水泥无碱玻璃纤维及制品的销售 ;

5 粉煤灰销售 ; 房屋及设备租赁 ; 钢材及设备配件五金电料的经销 ; 货物和技术的进出口业务 ( 国家限制或禁止的除外 );1,2- 二氯乙烷的批发 ( 票面, 危险化学品许可证有效期至 2017 年 8 月 1 日 ); 非金属矿及制品金属及金属矿批发零售 ( 法律法规国务院决定禁止或需前置审批的除外 ); 以下限分支机构经营, 涉及许可的取得许可后方可经营 : 煤炭开采 ; 水泥用石灰岩水泥配料用砂岩露天开采 ; 洗煤 ; 水泥无碱玻璃纤维及制品电力蒸汽的生产 ; 会议婚庆礼仪及保洁洗衣服务 ; 矿山工程承包 ; 日用杂品服装鲜花礼品预包装食品零售 ; 正餐 ( 含凉菜 ) 住宿服务; 污水处理及处理后中水的销售 ; 机械设备及零部件标准件矿用产品的设计制造安装维修 ; 机票代售 ; 建材生铁铁精粉铁合金电器金属材料及制品阀门电缆焦炭轴承的销售 ; 招标代理服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关于公司的具体信息, 请见本公司于 2016 年 8 月 18 日披露的冀中能源股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 )( 第二期 ) ( 以下简称募集说明书 ) 第五节

6 第三节债券发行上市概况一债券全称债券全称 : 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 债券简称 :16 冀中 02 债券代码 : 二债券发行总额本次债券面值总额不超过人民币 30 亿元, 分期发行本期债券基础发行规模为 5 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元, 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 决定超额配售 10 亿元, 最终发行规模为 15 亿元三债券发行批准机关及文号本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1605 号文核准公开发行四债券的发行方式及发行对象 ( 一 ) 发行方式本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行, 网下申购由发行人和主承销商根据网下询价情况进行配售本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 23 日结束, 最终网下实际发行规模为 15 亿元, 最终票面利率为 4.77% ( 二 ) 发行对象持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 五债券发行的主承销商及承销团成员

7 本次债券的主承销商为国泰君安证券股份有限公司, 分销商为中信建投证券股份有限公司六债券受托管理人本次债券的债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司七债券面额及发行价格本次债券面值 100 元, 平价发行八债券存续期限本期债券的期限为 5 年, 债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权九债券年利率计息方式和还本付息方式 1 债券利率及确定方式: 本期债券采用固定利率方式, 最终票面利率根据网下询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定为 4.77% 票面利率在债券存续期限前 3 年保持不变 ; 如发行人行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变 ; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变 2 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 3 起息日:2016 年 8 月 22 日 4 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定

8 办理 5 付息日:2017 年至 2021 年每年的 8 月 22 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 22 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 6 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 22 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 22 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 7 特殊权利条款: 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内通过指定的方式进行回售申报 ; 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的

9 决定十担保情况冀中能源集团有限责任公司为本次公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保十一债券信用等级根据大公国际资信评估有限公司出具的冀中能源股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告 ( 大公报 D 号 ), 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级十二募集资金用途本期债券募集资金扣除发行费用后, 用于偿还银行贷款补充公司流动资金十三募集资金的验资确认本期债券募集资金扣除承销费后已到账, 并经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了致同验字 (2016) 第 110ZA0530 号验资报告

10 第四节债券上市与托管基本情况一债券上市核准部门及文号经深交所深证上 [2016]600 号文同意, 本期债券将于 2016 年 9 月 7 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易, 证券简称为 16 冀中 02, 证券代码为二债券上市托管情况根据登记公司提供的债券登记证明, 本期债券已全部登记托管在登记公司

11 第五节发行人主要财务状况本公司最近三年及一期财务报表均按企业会计准则的规定编制,2013 年度 2014 年度 2015 年度财务报告均经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并分别出具了致同审字 (2014) 第 110ZA1633 号致同审字 (2015) 第 110ZA4037 号致同审字 (2016) 第 110ZA4486 号标准无保留意见的审计报告, 公司 2016 年 1-6 月财务报告未经审计一发行人合并口径主要财务数据单位 : 万元项目 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日总资产 3,988, ,070, ,172, ,110, 总负债 1,998, ,074, ,096, ,302, 归属于母公司所有者权益合计 1,837, ,835, ,836, ,545, 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度营业收入 561, ,253, ,825, ,583, 净利润 -6, , , , 归属于母公司所有者的净利润 , , , 经营活动产生的现金流量净额 -6, , , , 现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 -97, , , , 二发行人合并报表口径主要财务指标 ( 一 ) 合并报表口径主要财务指标项目 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动比率速动比率资产负债率 50.09% 50.96% 50.24% 56.02% 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度应收帐款周转率 ( 次 )

12 存货周转率 ( 次 ) 每股经营活动现金净流量 ( 元 ) 利息保障倍数注 : 上述各指标的具体计算公式如下 : 流动比率 = 流动资产 / 流动负债速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债资产负债率 =( 总负债 / 总资产 ) 100% 归属于母公司股东的每股净资产 = 归属于母公司股东权益合计 / 期末股本总额应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额每股经营活动现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额利息保障倍数 =( 利润总额 + 利息支出 )/ 利息支出此外, 本期公司债券发行后 : 利息保障倍数 1= 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 / 债券一年利息 =3.41 利息保障倍数 2= 发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额 / 债券一年利息 =18.46 ( 二 ) 最近三年及一期净资产收益率及每股收益 ( 合并报表口径 ) 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度扣除非经常性损益前净资产收益率扣除非经常性损益后净资产收益率扣除非经常性损益前每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后每股收益 ( 元 ) 加权平均 0.05% 1.92% 0.15% 7.83% 全面摊薄 0.05% 1.92% 0.13% 7.66% 加权平均 0.19% -8.18% 0.01% 7.56% 全面摊薄 0.19% -8.16% 0.01% 7.40% 基本稀释基本稀释注 : 净资产收益率与每股收益指标根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露

13 编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的规定计算

14 第六节本期债券的偿付风险及对策措施关于本期债券的偿付风险以及增信机制偿债计划及其他保障措施, 请见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的募集说明书

15 第七节债券担保人基本情况及资信情况本次债券由公司控股股东冀中能源集团有限责任公司 ( 以下简称冀中集团 ) 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 2014 年 10 月 24 日, 冀中集团通过董事会决议, 为公司 2016 年公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保冀中集团与公司签署了担保协议, 并出具了担保函一担保人基本情况公司控股股东 : 冀中能源集团有限责任公司住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号法定代表人 : 杨国占成立日期 :2005 年 12 月 16 日注册资本 :681, 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 经营范围 : 能源行业投资 ; 批发零售业 ( 涉及行政许可的, 须取得许可证后方可从事经营 ) 焦炭销售设备租赁各类商品的进出口业务( 国家限定和禁止经营的商品除外 ); 以下范围仅限分支机构经营 : 煤炭开采洗选和销售制造业电力热力生产及供应建筑业仓储业煤炭科研设计和矿井建设其他化工产品 ( 不含危险化学品 ) 生产与销售服务业住宿餐饮 ; 国有资产经营冀中能源集团有限责任公司前身为河北金牛能源集团有限责任公司, 成立于 2005 年 12 月 16 日, 为河北省国资委监管的省属国有独资公司, 目前已形成以煤炭为主业, 医药航空化工电力装备制造现代物流等多产业综合发展的产业格局根据财富杂志公布的数据, 冀中集团 2014 年位列世界 500 强第 304 位,2015 年位列世界 500 强第 315 位二担保人资信情况冀中集团是国内知名的大型煤炭企业集团, 实际控制人为河北省国资委冀中集团经营稳定, 资信状况良好截至 2016 年 3 月 31 日, 冀中集团获得银行授

16 信额度为亿元, 已使用授信额度为亿元, 尚可使用授信额度为亿元最近三年, 冀中集团与主要客户发生业务往来时未发生严重违约行为根据大公国际于 2016 年 6 月 17 日出具的冀中能源集团有限责任公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告 ( 大公报 SD 号 ), 冀中集团主体信用等级为 AAA 评级报告载明的不利因素: 公司部分省内矿井较深开采年限较长且条件复杂, 始终面临一定的安全生产风险 ;2015 年以来, 公司负债规模继续增加, 资产负债率仍处于较高水平, 总有息债务规模继续增加, 公司面临较大的短期债务压力 ; 受煤炭行业持续低迷的影响, 公司利润水平持续下滑, 2015 年净利润仍呈亏损状态 ;2015 年, 投资收益和营业外收入仍为公司利润总额的主要来源, 未来存在一定不确定性根据冀中能源股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告 ( 大公报 D 号 ), 大公国际评定冀中集团主体信用等级为 AAA, 冀中集团为冀中能源本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保具有很强的增信作用

17 第八节债券跟踪评级安排说明自公司债券信用评级报告出具之日起, 大公国际将对发行人进行持续跟踪评级持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级跟踪评级期间, 大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素, 并出具跟踪评级报告, 动态地反映发行人的信用状况跟踪评级安排包括以下内容 : 1 跟踪评级时间安排定期跟踪评级 : 大公国际将在本次债券存续期内, 在每年发行人发布年度报告后 2 个月内出具一次定期跟踪评级报告 ; 不定期跟踪评级 : 大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级, 在跟踪评级分析结束后下 1 个交易日向监管部门报告, 并发布评级结果 2 跟踪评级程序安排跟踪评级将按照收集评级所需资料现场访谈评级分析评审委员会审核出具评级报告公告等程序进行大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露 3 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料, 大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级, 或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料跟踪评级结果将在深交所网站及指定媒体和大公国际的网站上予以披露

18 第九节债券受托管理人为保证全体债券持有人的最大利益, 按照公司法证券法中华人民共和国合同法公司债券发行与交易管理办法及公司债券受托管理人执业行为准则等有关法律法规和部门规章的规定, 发行人聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人, 并签订了债券受托管理协议关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容, 请见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的募集说明书

19 第十节债券持有人会议规则的有关情况关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容, 请见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的募集说明书

20 第十一节募集资金的运用资金本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还银行贷款补充公司流动

21 第十二节其他重要事项一发行人对外担保情况截至本上市公告书公告之日, 公司担保余额情况如下表所示 : 单位 : 万元项目金额对外担保余额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 对子公司担保余额合计 45, 担保总额 45, 担保总额占公司净资产比例 2.47% 截至本上市公告书公告之日, 公司对外担保余额为 0 万元, 公司对子公司担保余额合计为 45, 万元, 担保总额占公司最近一期末合并报表归属于母公司所有者权益的比例为 2.47% 二发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项截至本上市公告书公告之日, 公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债三重大情况变化自本期债券发行至本上市公告书公告之日, 公司不存在其他重大情况的变化

22 第十三节本期债券发行的相关机构一发行人名称 : 冀中能源股份有限公司住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号办公地址 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号法定代表人 : 张成文董事会秘书 : 郑温雅联系人 : 郑温雅李英电话 : 传真 : 邮政编码 : 二主承销商名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 北京市金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层法定代表人 : 杨德红项目主办人 : 韩宇鹏韩宇项目组其他人员 : 邢汉钦董帅电话 : 传真 : 邮政编码 :100033

23 三分销商名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层法定代表人 : 王常青联系人 : 郭志强电话 : 传真 : 邮政编码 : 四发行人律师名称 : 北京市君致律师事务所住所 : 北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层负责人 : 刘小英签字律师 : 刘小英韦炽卿电话 : 传真 : 邮政编码 : 五审计机构名称 : 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

24 执行事务合伙人 : 徐华签字注册会计师 : 龙传喜江永辉司伟库电话 : 传真 : 邮政编码 : 六资信评级机构名称 : 大公国际资信评估有限公司住所 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层法定代表人 : 关建中联系人 : 郑孝君左香电话 : 传真 : 邮政编码 : 七债券受托管理人名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 北京市金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层法定代表人 : 杨德红联系人 : 邢汉钦韩宇鹏韩宇董帅电话 : 传真 :

25 邮政编码 : 八主承销商的收款账户及开户银行开户银行 : 兴业银行上海分行营业部账户名称 : 国泰君安证券股份有限公司银行账户 : 九本期债券申请上市的证券交易所名称 : 深圳证券交易所住所 : 深圳市福田区深南大道 2012 号总经理 : 王建军电话 : 传真 : 邮政编码 : 十本期债券登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所 : 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼总经理 : 戴文华电话 : 传真 : 邮政编码 :518031

26 第十四节备查文件一备查文件目录本上市公告书的备查文件目录如下 : 1 本期债券的募集说明书及其摘要; 2 发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告; 3 主承销商出具的上市核查意见; 4 北京市君致律师事务所出具的法律意见书; 5 大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告; 6 债券受托管理协议; 7 债券持有人会议规则; 8 中国证监会核准本次发行的文件二查阅时间本上市公告书公告之日起, 每日 9:00-11:30,14:00-17:00( 法定节假日除外 ) 三查阅地点 1 冀中能源股份有限公司办公地址 : 邢台市中兴西大街 191 号联系人 : 郑温雅李英电话 : 传真 : 国泰君安证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层联系人 : 邢汉钦韩宇鹏韩宇董帅

27 电话 : 传真 : ( 以下无正文 )

28 ( 本页无正文, 为冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书之签章页 ) 发行人 : 冀中能源股份有限公司年月日

29 ( 本页无正文, 为冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书之签章页 ) 主承销商 : 国泰君安证券股份有限公司年月日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

股票代码： 股票简称：珠海中富 公告编号：2012-【】

股票代码：股票简称：珠海中富公告编号：2012-【】