研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争 在发展日趋成熟 国

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1 2018 年 7 月轿车市场销售分析报告 Sedan Market Analysis Report 研究中心 2018 年 8 月

2 研究目的 指标定义 近十年, 我国汽车市场发展一路高歌猛进, 先在 2010 年突破 1000 万,2016 年达到 2400 万的峰值 轿车市场一直是体量最大的细分市场, 到目前为止, 份额依然在 50% 左右 强势的市场表现, 在给厂商带来丰厚利润的同时, 也带来了激烈的竞争 在发展日趋成熟 国家政策越来越严格的当下市场, 什么样的销售策略才能获得更多收益, 占领更多市场份额, 是大家关心的问题 报告通过对轿车细分级别销量和成交价持续监测分析, 掌握市场销售状况 价格走势和重点车型价格销量变化, 为客户制订 调整和检查销售策略提供依据 加权指导价 = ( 型号指导价 * 权重 ), 反映车型整体指导价走势, 主要受权重影响, 可反映消费结构趋势 ; 加权成交价 = ( 型号成交价 * 权重 ), 反映车型整体的成交价格走势, 受权重及价格双重影响, 反映车型成交均价水平 ; 加权折扣率 = ( 加权指导价 - 加权成交价 )/ 加权车型指导价 *100%; 成交价 = 指导价 - 折扣 - 礼包 ( 金额小于 500 不折算 ) 车型成本 = 市场指导价 - 基本返利 - 考核奖励 - 促销金额 经销商利润 ( 单车毛利 )= 市场成交价 - 车型成本 + 补贴 利润率 = 经销商利润 / 市场指导价 * 注 : 加权价格和价格指数以上月销量为权重 细分市场说明 数据来源 细分市场来源 : 标准 轿车细分市场根据轴距和价格段, 细分为大型车 中大型车 中型车 紧凑型车 小型车和微型车六个子细分市场 大型车和微型车销量较少, 因此本报告主要研究中大型车 中型车 紧凑型车 小型车四个子细分市场 销量数据来源 : 销量监测 销量 MIX 来源 : 终端监测 价格数据来源 : 价格监测 配置数据来源 : 配置监测 2

3 目录 CONTENTS 01 细分市场销量变化 02 轿车市场表现 DAAS-AUTO 03 主流轿车车型表现

4 PART 1 第一部分 细分市场销量变化 逐月份额走势 年累计份额走势 月度销量 年累计销量

5 细分市场销量变化 轿车市场销量环比整体上升, 微型小型轿车份额持续下降 7 月, 除微型轿车, 其他轿车市场的销量环比与其他细分市场一样明显上升 ; 小型和微型轿车销量同比和份额同环比均下降, 另外微型轿车销量环比大幅下降 60.7%, 这两种市场轿车销量受新能源车补贴新政影响较大 ; 中大型和中型轿车同环比均上升, 其中中大型轿车销量环比高达 11.4% 小型车及 MPV 市场销量同环比及累计同比均有明显下跌, 跌幅均在 10% 以上 细分市场 当月同比环比份额同比份额环比 ~7 累计同比 SUV 734, % 11.6% 0.2% 1.0% 5,242, % MPV 120, % 5.7% -0.9% -0.2% 901, % 中大型 66, % 11.4% 0.7% 0.1% 443, % 中型 176, % 7.7% 0.9% -0.1% 1,207, % 紧凑型 578, % 9.6% 0.4% 0.2% 3,798, % 小型 61, % 4.5% -0.7% -0.1% 456, % 微型 8, % -60.7% -0.6% -0.8% 141, % 5

6 PART 2 第二部分 轿车市场表现 逐月销量走势 逐月份额走势 各级别销量走势 年累计销量 TOP5 车型 省份年累计份额色阶图 年累计销量 TOP10 省份

7 轿车市场整体表现 累计销量同比增长 6.8% 本月轿车销量为 89.7 万辆, 销量同比下跌 3.4%, 环比上升 7.3%; 累计至本月, 销量为 万辆, 累计销量同比上升 6.8% +6.8% 7

8 轿车细分市场表现 微型车份额持续下跌, 中大型和紧凑型销量与份额上升 本月小型车 微型车销量份额环比持续下跌, 紧凑型份额环比和销量环比均增长明显 ; 本月大型车及中大型车同比均增长明显, 增速分别为 17.4% 及 17.6%, 其中中大型车本月销量环比上升 11.4%, 增速 最大 细分市场本月销量同比变化本月份额份额环比份额同比 微型 8, % 0.9% -1.6% -1.2% 小型 61, % 6.8% -0.2% -1.5% 紧凑型 578, % 64.4% 1.4% -0.2% 中型 176, % 19.7% 0.1% 1.5% 中大型 66, % 7.5% 0.3% 1.3% 大型车 6, % 0.7% 0.1% 0.1% 8

9 小型车市场整体表现 小型车销量环比小幅回升 小型车本月销量为 6.1 万辆, 销量同比下跌 21.2%, 环比上升 4.5%; 累计销量同比下跌 12.7%; 累计销量前 3 车型本月销量均上升 ;POLO 本月销量环比上升 14.4%, 涨幅明显, 但本月销量仍不敌飞度两厢 -12.7% 累计销量前 5 车型 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比 % 累计销量 上汽大众 POLO 10,250 1,291 74,301 广汽本田 飞度两厢 10, ,680 一汽丰田 威驰 6, ,486 上汽通用五菱宝骏 310 3, ,276 上汽通用雪佛兰赛欧三厢 3, ,545 9

10 小型车市场份额及前10省份销量表现 7月 小型车市场 累计销量TOP10省份中 除安微累计销量同比大幅上升48.5%外 其他省份销量同比明显下跌 其 中河北省 河南省 山西省 四川省跌幅均超过20% 累计销量份额高的省份主要集中在华东地区 华南地区仅广东省超出3.5% 西南地区仅四川超3.5% 省份 2018年累计销量份额分布色差图 销量 同比 -2.1% 黑龙江 -19.2% 吉林 新疆 内蒙古 宁夏 青海 甘肃 山西 陕西 四川 云南 累计份额 3.5% 2% 累计份额< 3.5% 累计份额< 2% 湖南 海南 48.5% 江苏 安徽 江西 贵州 广西 -11.2% 山东 湖北 重庆 天津 河北 河南 西藏 -25.9% 辽宁 北京 广东 上海 -17.5% 浙江 钓鱼岛 福建 台 湾 -21.1% -21.6% -22.4% -17.6% 10

11 紧凑型车市场整体表现 紧凑型车销量环比上升明显 本月, 紧凑型车本月销量为 57.8 万辆, 销量同比下跌 3.6% 环比上升 9.6%; 累计销量为 万辆, 同比增长 6.4%; 本月, 累计销量 Top5 车型中, 除新捷达环比下降 2.4% 外, 其他车型销量环比均上升, 其中速腾和轩逸增速均在 10% 以上 +6.4% 累计销量前 5 车型 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比 % 累计销量 上汽大众 朗逸 32,448 2, ,186 一汽丰田 卡罗拉 27,781 2, ,692 一汽 - 大众 速腾 29,105 4, ,760 东风日产 轩逸 26,777 3, ,330 一汽 - 大众新捷达 20, ,124 11

12 紧凑型车市场份额及前10省份销量表现 本月 紧凑型车累计销量TOP10省份销量同比除山东省和上海市外均上升 其中广东省较上年同期销量上升 23.5% 领跑排行榜 累计销量份额较高的省份主要集中在华东与华中地区及四川省 省份 2018年累计销量份额分布色差图 销量 同比 23.5% 黑龙江 3.3% 吉林 新疆 内蒙古 宁夏 青海 甘肃 山西 陕西 四川 云南 累计份额 3.5% 2% 累计份额< 3.5% 累计份额< 2% 湖南 海南 10.3% 江苏 安徽 江西 贵州 广西 11.8% 山东 湖北 重庆 天津 河北 河南 西藏 -4.9% 辽宁 北京 广东 上海 0.1% 浙江 钓鱼岛 福建 台 湾 9.6% 2.4% 6.2% -2.2% 12

13 中型车市场整体表现 中型车销量同环比上升 中型车本月销量为 17.6 万辆, 销量同比上升 4.4%, 环比上升 7.7%, 累计销量同比增长 10.8%; 累计销量前 5 车型中, 除 C 级外, 其他车型销量均上升, 其中 A4L 环比大增 22.6%, 迈腾和帕萨特增速均在 10% 以上 +10.8% 累计销量前 5 车型 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比 % 累计销量 一汽 - 大众 迈腾 18,818 1, ,351 北京奔驰 C 级 12, ,477 一汽 - 大众奥迪 A4L 14,021 2,587 86,071 上汽大众 帕萨特 11,745 1,418 85,680 广汽本田雅阁 9, ,421 13

14 中型车市场份额及前10省份销量表现 7月 除北京市外 其余中型车累计销量TOP10省份同比均有增长 广东累计中型车销量超越江苏成为销量第一省份 四川增速最高 为20.4% 累计销量份额较高的省份主要集中在沿海地区或人口大省 省份 2018年累计销量份额分布色差图 销量 同比 18.7% 黑龙江 13.2% 吉林 新疆 内蒙古 宁夏 青海 甘肃 山西 陕西 四川 云南 累计份额 3.5% 湖南 2% 累计份额< 3.5% 累计份额< 2% 海南 -13.4% 江苏 安徽 江西 贵州 广西 9.4% 山东 湖北 重庆 天津 河北 河南 西藏 14.0% 辽宁 北京 广东 上海 7.5% 浙江 钓鱼岛 福建 台 湾 20.4% 13.1% 7.8% 18.0% 14

15 中大型车市场整体表现 中大型车销量同环比上升 本月, 中大型车销量为 6.7 万辆, 销量同比上升 17.6%, 环比上升 11.4%; 累计销量为 44.4 万辆, 同比增长 16.3%; 本月, 累计销量前 5 车型销量环比均上升, 其中华晨宝马增速达 34.1%, 销量超过 E 级卫冕本月冠军 +16.3% 累计销量前 5 车型 品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比 % 累计销量 北京奔驰 E 级 11, ,232 华晨宝马 5 系 16,187 4,117 80,604 一汽 - 大众奥迪 A6L 10,390 1,663 72,899 上汽通用别克 君越 5, ,643 上汽通用凯迪拉克 XTS 4, ,376 15

16 中大型车市场份额及前10省份销量表现 7月 中大型车累计销量TOP10省份同比均有上涨 除北京市 其他省份累计涨幅均超过10% 广东省累计销量排名 第一 增速25.7% 四川省增长幅度最大 为30.8% 累计销量份额较高的省份主要集中在沿海地区 内陆地区仅四川 河南超过3.5% 省份 2018年累计销量份额分布色差图 销量 同比 25.7% 黑龙江 13.0% 吉林 新疆 内蒙古 宁夏 青海 甘肃 山西 陕西 四川 云南 累计份额 3.5% 湖南 2% 累计份额< 3.5% 累计份额< 2% 海南 12.8% 江苏 安徽 江西 贵州 广西 2.3% 山东 湖北 重庆 天津 河北 河南 西藏 18.0% 辽宁 北京 广东 上海 13.4% 浙江 钓鱼岛 福建 台 湾 30.8% 12.8% 23.3% 19.4% 16

17 PART 3 第三部分 主流轿车车型表现 各级别热销车型销量走势 各加权价数据 型号销量份额占比

18 小型车 POLO POLO 提价销售, 经销商持续负利 POLO 本月销量为 1 万辆, 环比增长 14.4%, 同比下跌 9.0%; 7 月,POLO 成交价提高 2700 元, 经销商成本提高 4500 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 POLO 92,300 78,500 13, % 6,900 83,600-5,100 74, % 型号 成交价 当月销售比例上月销售比例 1.5L 自动风尚版 % 14.4% 1.5L 自动安驾版 % 0.0% 1.5L 手动安驾版 % 1.0% 1.5L 自动舒适版 % 0.0% 1.4L 手动风尚版 % 11.5% 1.6L 自动舒适版 % 19.0% 1.5L 自动安享版 % 0.0% 1.4L 自动风尚版 % 52.7% 1.5L 自动 Cross Polo % 0.5% 1.4T 双离合 GTI % 0.0% 其他 - 0.6% 0.9% 18

19 小型车飞度两厢 飞度两厢销量持续上升, 终端成交价下降 7 月, 飞度两厢销量为 1 万辆, 环比增长 6.2%, 同比下跌 3.5%; 飞度两厢本月成交价下降 1400 元, 经销商成本下降 200 元, 本月利润为 1600 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 飞度两厢 85,200 81,100 4, % 4,500 79,500 1,600 58, % 型号 成交价 当月销售比例上月销售比例 1.5L 无级舒适天窗版 % 35.8% 1.5L 无级舒适版 % 40.0% 1.5L 无级潮跑 + 版 % 11.6% 1.5L 无级潮跑版 % 11.5% 1.5L 无级豪华版 % 0.3% 1.5L 手动舒适版 % 0.8% 19

20 紧凑型车朗逸 朗逸价格走低, 销量上升 7 月, 朗逸销量为 3.2 万辆, 环比增长 7.8%, 同比增长 7.5%; 朗逸本月成交价下降 700 元, 经销商成本提高 600 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 朗逸 129, ,300 25, % 18, ,300-5, , % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 1.6L 自动舒适版 % 37.9% 1.6L 自动风尚版 % 24.0% 1.6L 手动风尚版 % 9.2% 1.6L 手动舒适版 % 9.3% 1.4T 双离合 230TSI 舒适版 % 9.4% 1.6L 手动经典风尚版 % 7.0% 1.6L 自动经典风尚版 % 2.7% 1.6L 手动经典舒适版 % 0.4% 1.6L 自动经典舒适版 % 0.1% 1.2T 双离合 180TSI 舒适版 % 0.0% 其他 - 0.0% 0.0% 20

21 紧凑型车卡罗拉 卡罗拉销量环比上升, 终端成交价下沉 7 月, 卡罗拉销量为 2.8 万辆, 环比增长 8.0%, 同比增长 18.2%; 卡罗拉本月成交价下降 1500 元, 经销商成本下降 900 元, 本月负利, 利润为 -300 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 卡罗拉 122, ,500 14, % 12, , , % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 1.2T 无级 GL % 38.6% 1.2T 无级 GL-i % 35.4% 1.6L 无级 GL % 13.2% 1.2T 无级 GL 智享版 % 5.8% 1.6L 手动 GL % 1.5% 1.2T 无级 GL-i 真皮版 % 3.4% 1.2T 无级 GL-i 智辉版 % 1.4% 1.2T 手动 GL % 0.6% 1.2T 手动 GL-i % 0.0% 1.2T 手动 GL-i 真皮版 % 0.1% 其他 - 0.0% 0.0% 21

22 紧凑型车速腾 速腾降价促销, 经销商仍负利销售 7 月, 速腾销量为 2.9 万辆, 环比增长 17.5%, 同比增长 12.2%; 7 月, 速腾成交价下降 2200 元, 经销商成本提高 100 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 速腾 155, ,100 28, % 17, ,200-7, , % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 1.6L 自动舒适型 % 39.5% 1.4T 双离合 280TSI 舒适型 % 32.5% 1.6L 手动舒适型 % 9.1% 1.2T 双离合 180TSI 臻享版 % 9.1% 1.4T 双离合 280TSI 豪华型 % 7.1% 1.4T 双离合熠动版 % 0.9% 1.6L 手动时尚型 % 0.2% 1.4T 双离合 280TSI R-Line % 0.3% 1.4T 双离合 280TSI 旗舰型 % 1.2% 1.6L 自动时尚型 % 0.0% 2.0T 双离合 GLI % 0.0% 22

23 中型车迈腾 迈腾成交价下降, 经销商负利销售 迈腾本月销量为 1.9 万辆, 环比增长 10.7%, 同比增长 8.9%; 迈腾本月成交价下降 3400 元, 经销商成本下降 1100 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 迈腾 226, ,000 26, % 17, ,600-3, , % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 1.8T 双离合 330TSI 豪华型 % 30.2% 1.8T 双离合 330TSI 领先型 % 28.9% 1.8T 双离合 330TSI 豪华型 % 18.1% 1.4T 双离合 280TSI 舒适型 % 8.1% 1.4T 双离合 280TSI 领先型 % 4.6% 1.8T 双离合 330TSI 尊贵型 % 3.5% 2.0T 双离合 380TSI 豪华型 % 3.1% 2.0T 双离合 380TSI 尊贵型 % 1.3% 2.0T 双离合 380TSI 豪华型 % 0.5% 1.4T 双离合 280TSI 越享型 % 1.5% 2.0T 双离合 380TSI 旗舰型 % 0.2% 1.8T 双离合 330TSI 舒适型 % 0.1% 23

24 中型车 C 级 C 级终端成交价提高, 销量同比上升 C 级本月销量为 1.3 万辆, 环比下跌 1.7%, 同比增长 23.6%; 7 月,C 级成交价提高 1500 元, 经销商成本提高 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 C 级 340, ,400 45, % 29, ,400-9,000 92, % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 2.0T 自动 C 200 L 运动版 % 59.6% 2.0T 自动 C 200 运动版 % 16.9% 1.6T 自动 C 180 L 时尚型运动版 % 19.7% 2.0T 自动 C 200 L 成就特别运动版 % 0.0% 2.0T 自动 C 200 L % 2.0% 2.0T 自动 C 200 L 4MATIC 运动版 % 0.5% 1.6T 自动 C 180 L 时尚型 % 0.7% 1.6T 自动 C 180 L 动感型运动版 % 0.4% 2.0T 自动 C 200 4MATIC 运动版 % 0.1% 2.0T 自动 C 200 L 4MATIC % 0.0% 其他 - 0.0% 0.0% 24

25 中型车 A4L A4L 价量均跌, 经销商负利销售 7 月,A4L 销量为 1.4 万辆, 环比增长 22.6%, 同比增长 52.4%; 7 月,A4L 成交价下降 2800 元, 经销商成本下降 1500 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 A4L 329, ,800 59, % 40, ,600-5,800 86, % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 1.8T 双离合 330TSI 尊荣版 % 58.0% 1.4T 双离合 280TSI 尊荣版 % 23.7% 1.8T 双离合 330TSI 御尊版 % 16.2% 2.0T 双离合 380TSI 旗舰版 % 0.7% 2.0T 双离合 380TSI 御尊版 % 0.3% 1.4T 双离合 280TSI 尊雅版 % 0.1% 1.8T 双离合 330TSI 领尊版 % 0.9% 25

26 中大型车 E 级 E 级销量同比增长快, 终端成交价大幅回升 7 月,E 级销量为 1.2 万辆, 环比增长 2.2%, 同比增长 29.1%; 7 月,E 级成交价提高 元, 经销商成本提高 元, 本月利润为 5300 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 E 级 468, ,700 42, % 37, ,400 5,300 82, % 型号 成交价当月销售比例上月销售比例 2.0T 自动 E300L 时尚型 % 10.4% 2.0T 自动 E300L 时尚型运动轿车 % 26.0% 2.0T 自动 E200L 运动轿车 % 4.2% 2.0T 自动 E300L 豪华型运动轿车 % 6.8% 2.0T 自动 E300L 豪华型 % 7.4% 2.0T 自动 E200 运动轿车 4MATIC % 7.4% 2.0T 自动 E200 运动轿车 % 6.4% 2.0T 自动 E300 运动轿车 % 6.2% 2.0T 自动 E200L 4MATIC % 3.7% 2.0T 自动 E200L % 2.7% 其他 - 2.3% 18.9% 26

27 中大型车 5 系 5 系成交价下降, 销量同环比上升明显 7 月,5 系销量为 1.6 万辆, 环比增长 34.1%, 同比增长 22.2%; 5 系本月成交价下降 元, 经销商成本提高 3300 元, 本月负利, 利润为 元 分款型销售信息 车型 加权指导价 7 月加权成交价 7 月加权折扣 7 月加权折扣率 7 月加权激励 7 月经销商成本 7 月经销商利润 年累计销量 同比增速 5 系 470, ,600 62, % 32, ,600-13,000 80, % 型号 2.0T 双离合 30 周年年型 35 TFSI 时尚型 成交价当月销售比例上月销售比例 % 33.9% 1.8T 双离合 30 周年年型 TFSI 进取型 % 28.9% 2.0T 双离合 30 周年年型 35 TFSI 运动型 % 9.4% 2.5L 无级 30 周年年型 30 FSI 风尚型 % 15.6% 3.0T 双离合 30 周年年型 45 TFSI quattro 运动型 3.0T 双离合 30 周年年型 45 TFSI quattro 豪华型 3.0T 双离合 30 周年年型 50 TFSI quattro 尊享型 % 7.3% % 4.4% % 0.5% 27

28 公司介绍 / 法律声明 公司介绍是威尔森旗下品牌, 以汽车产业数据交易为主营业务, 集报告营销 多元化数据交互为一体的大数据交易平台, 为客户提供全面 实时 准确的汽车行业数据 公司通过多年的数据管理经验搭建了高效 稳定 标准化 互联互通的数据仓库, 拥有逾 10 年的历史数据, 数据种类超 59 种, 公司具有丰富的行业经验, 市场占有率高达 80%, 与 40 多家厂商客户成为长期的合作伙伴 版权声明本报告为制作, 报告中所有的文字 图片 表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有 没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 联系我们 黄小姐 Tel Cell huanghaiyun@way-s.cn 麦先生 Tel Cell maizhongwen@way-s.cn 彭小姐 Tel Cell pengtingyuan@way-s.cn 28

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