算机软硬件的开发 ; 计算机系统服务 ; 销售计算机软硬件及辅助设备服装鞋帽皮革制品针纺织品日用品玩具文化用品体育用品家用电器珠宝首饰小轿车汽车配件 ; 从事互联网文化活动 ( 从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 邮政

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钱熊
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 乐视网公告编号 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司非公开发行股票上市公告书本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 本次非公开发行新增股份 106,642,968 股, 将于 2016 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市本次发行中,4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月, 预计上市流通时间为 2017 年 8 月 8 日根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,2016 年 8 月 8 日 ( 即上市日 ), 公司股价不除权本次非公开发行价格为元 / 股一公司基本情况截至 2016 年 7 月 7 日, 公司基本情况如下 : 发行人中文名称 : 发行人英文名称 : 股票上市交易所 : 股票简称 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP., BEI JING 深圳证券交易所乐视网股票代码 : 法定代表人 : 董事会秘书 : 注册资本 : 注册地址 : 办公地址 : 成立时间业务范围贾跃亭赵凯 1,873,835,821 元北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼六层 6184 号房间北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 2004 年 11 月 10 日互联网信息服务 ( 含发布网络广告 ); 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ); 制作发行动画片专题电视综艺, 不得制作时政新闻及同类专题专栏等广播电视节目 ( 广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2017 年 12 月 28 日 ); 计

2 算机软硬件的开发 ; 计算机系统服务 ; 销售计算机软硬件及辅助设备服装鞋帽皮革制品针纺织品日用品玩具文化用品体育用品家用电器珠宝首饰小轿车汽车配件 ; 从事互联网文化活动 ( 从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 邮政编码 : 电话号码 : 传真号码 : 互联网网址 : 电子信箱 : 本次证券发行类型 ir@le.com 非公开发行 A 股股票二本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策过程 1 发行人第二届董事会第五十二次会议 2015 年 5 月 25 日, 公司召开了第二届董事会第五十二次会议, 逐项审议并通过了关于撤回 2014 年度非公开发行股票申请文件的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案关于公司建立募集资金专项账户的议案关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案等议案 2 发行人 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 6 月 11 日, 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会, 会议审议并通过了关于撤回 2014 年度非公开发行股票申请文件的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司非公开发行股票方案的议案关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于本次非公开发行股票募集资金运

3 用可行性分析报告的议案关于公司非公开发行股票预案的议案关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案等议案 3 发行人第二届董事会第六十三次会议综合考虑资本市场情况和公司融资规划, 根据股东大会授权,2015 年 8 月 31 日, 公司召开了第二届董事会第六十三次会议, 逐项审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案关于 < 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 )> 的议案关于 < 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 ( 修订稿 )> 的议案关于 < 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告 ( 修订稿 )> 的议案等议案 4 发行人第三届董事会第二十一次会议 2016 年 5 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第二十一次会议, 逐项审议并通过了关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案 5 发行人 2016 年第三次临时股东大会 2016 年 6 月 14 日, 公司召开了 2016 年第三次临时股东大会, 会议审议并通过了关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 ( 二 ) 本次发行的监管部门核准过程 2015 年 9 月 23 日, 乐视网非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核, 并获通过 2016 年 5 月 19 日, 中国证监会出具关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1089 号 ), 核准本次发行 ( 三 ) 本次发行过程

4 发行日日期工作内容 T-1 日 T 日 -T+1 日 T+2 日 T+3 日 T+5 日 T+7 日 T+12 日 2016 年 7 月 5 日周二 2016 年 7 月 6 日至 7 月 7 日周三至周四 2016 年 7 月 8 日周五 2016 年 7 月 11 日周一 2016 年 7 月 13 日周三 2016 年 7 月 15 日周五 2016 年 7 月 22 日周三 1 向证监会报送发行方案及认购邀请书等相关文件 2 发行方案经证监会确认后, 向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单 3 律师全程见证 1 联系投资者确认认购邀请书是否收到 2 接受询价咨询 1 接受投资者报价(9:00-12:00) 并缴纳申购定金 (12:00 前到账 ) 根据认购情况确定最终发行价格发行数量配售对象及其获配股份 2 律师全程见证 1 将定价及配售结果向证监会报备 2 经中国证监会同意后, 向获配投资者发出缴款通知书和股份认购合同 1 获配对象根据缴款通知书缴款( 资金到账时间截止 17:00) 2 签署股份认购合同 3 退还未获得配售者的申购定金 1 联席主承销商指定的收款账户验资出具验资报告 2 将募集资金划入发行人募集资金专户并验资出具验资报告 3 律师出具法律意见书向证监会报送发行情况报告书合规性报告验资报告律师见证意见等相关文件向登记公司提交增发股份登记申请登记公司完成股份登记拿到股份托管证明 L-1 日 - 刊登非公开发行股票上市公告书等信息披露文件 L 日 - 非公开发行股份上市 ( 四 ) 发行股票的类型面值和数量发行股票的类型 : 境内上市的人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 : 人民币 1.00 元发行数量 :106,642,968 股

5 ( 五 ) 发行定价方式及发行价格本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行期首日, 发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日, 即 2016 年 7 月 6 日发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即不低于元 / 股发行人和联席主承销商根据投资者申购报价的情况, 按照价格优先申购金额优先时间优先的原则合理确定本次非公开发行的发行价格为元 / 股 ( 六 ) 募集资金量及发行费用本次发行募集资金总额 4,799,999, 元, 扣除保荐承销费用等人民币 83,589, 元, 实际收到募集资金人民币 4,716,409, 元 ( 七 ) 募集资金到账和验资情况截至 2016 年 7 月 13 日, 联席主承销商中德证券已收到财通基金管理有限公司章建平嘉实基金管理有限公司和中邮创业基金管理股份有限公司的认购资金 4,799,999, 元, 并于 2016 年 7 月 13 日将上述认购款项扣除中德证券承销保荐费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内 2016 年 7 月 13 日, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 (XYZH/2016XAA10454) 根据验资报告, 截至 2016 年 7 月 13 日, 本次发行募集资金总额 4,799,999, 元, 扣除保荐承销等费用 83,589, 元, 募集资金净额 4,716,409, 元 ( 八 ) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况公司将依据上市公司证券发行管理办法以及公司募集资金管理制度的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用公司将根据相关规定, 在募集资金到位一个月内, 签署三方监管协议 ( 九 ) 新增股份登记情况公司本次非公开发行新增股份已于 2016 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续 ( 十 ) 发行对象认购股份情况本次发行对象为 4 家, 发行价格为元 / 股, 发行数量为 106,642,968 股本

6 次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下 : 序号投资者全称获配金额 ( 元 ) 获配股数 ( 股 ) 限售期 ( 月 ) 1 财通基金管理有限公司 1,759,999, ,102, 章建平 1,120,000, ,883, 嘉实基金管理有限公司 959,999, ,328, 中邮创业基金管理股份有限公司 959,999, ,328, 总计 4,799,999, ,642,968 - 本次发行对象基本情况如下 : 1 财通基金管理有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册资本 :20,000 万元法定代表人 : 阮琪注册地址 : 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室经营范围 : 基金募集基金销售资产管理及中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 章建平住所 : 杭州市下城区万寿亭公寓 2 幢 1 单元 501 室身份证号码 : ******** 3 嘉实基金管理有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 注册资本 :15,000 万元法定代表人 : 邓红国注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易实验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 9-11 单元

7 经营范围 : 基金募集 ; 基金销售 ; 资产管理 ; 中国证监会许可的其他业务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 4 中邮创业基金管理股份有限公司公司类型 : 股份有限公司 ( 中外合资未上市 ) 注册资本 :30,000 万元法定代表人 : 吴涛注册地址 : 北京市东城区和平里中街乙 16 号经营范围 : 基金募集 ; 基金销售 ; 资产管理 ; 中国证监会许可的其他业务 ( 该企业于 2012 年 4 月 5 日由内资企业变更为外商投资企业依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) ( 十一 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 和联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见中德证券作为乐视网本次非公开发行股票的保荐机构联席主承销商, 中泰证券作为乐视网本次非公开发行股票的联席主承销商, 全程参与了本次发行工作, 中德证券和中泰证券认为 : 1 乐视网本次非公开发行经过了必要的授权, 并获得中国证监会核准 ; 2 乐视网本次非公开发行的发行价格发行数量发行对象及其获配数量和募集资金数额符合发行人股东大会决议的内容, 符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则创业板上市公司证券发行管理暂行办法的规定, 发行人本次非公开发行的发行过程合法有效 ; 3 本次非公开发行认购对象的选择和询价定价以及股票配售过程符合公平公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益 ; 4 本次非公开发行符合证券发行与承销管理办法创业板上市公司证券发行管理暂行办法的规定, 合法有效

8 ( 十二 ) 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师北京市金杜律师事务所认为 : 发行人本次非公开发行已经获得必要批准 ; 本次非公开发行涉及的发行人保荐机构及联席主承销商均具备相应的主体资格 ; 为本次非公开发行所制作和签署的保荐协议承销协议及认购邀请书申购报价单等文件合法有效 ; 发行人本次非公开发行的过程公平公正, 符合中国法律的规定 ; 本次非公开发行对象的主体资格合法有效, 发行对象不包括发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方, 也不存在上述机构及人员直接或间接地参与本次非公开发行认购的情况 ; 发行人本次非公开发行所确定的发行对象发行价格发行股份数额各发行对象所获配售股份等发行结果公平公正, 符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和中国法律的规定三本次新增股份上市情况 ( 一 ) 新增股份上市批准情况本次发行新增 106,642,968 股股份的登记手续已于 2016 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 ( 二 ) 新增股份的证券简称证券代码和上市地点新增股份的证券简称为 : 乐视网 ; 证券代码为 :300104; 上市地点为 : 深圳证券交易所 ( 三 ) 新增股份的上市时间新增股份的上市时间为 2016 年 8 月 8 日 ( 四 ) 新增股份的限售安排新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月, 预计上市流通时间为 2017 年 8 月 8 日

9 四本次股份变动情况及其影响 ( 一 ) 本次发行前后股份变动情况本次发行前后, 公司股本结构变动情况如下 : 股份性质本次发行前 (2016 年 7 月 7 日 ) 本次发行后 (2016 年 7 月 22 日 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例有限售条件的流通股 624,280, % 731,126, % 无限售条件的流通股 1,249,555, % 1,250,553, % 股份总数 1,873,835, % 1,981,680, % 注 : 本次发行前 ( 截至 2016 年 7 月 7 日 ), 公司股份总数为 1,873,835,821 股 ;2016 年 7 月 21 日, 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交本次非公开发行股份登记申请, 截至 2016 年 7 月 22 日公司股权激励自主行权全部登记后, 公司股份总数为 1,875,037,159 股, 差额部分由公司股权激励自主行权导致 ; 本次发行新增股份登记到账后, 截至 2016 年 7 月 22 日, 公司股份总数为 1,981,680,127 股截至 2016 年 6 月 30 日, 公司总股本为 1,873,136,387 股, 贾跃亭直接持有本公司 36.45% 的股权, 通过持有乐视控股间接控制本公司 0.64% 的股权, 合计控制本公司 37.09% 的股权 ; 贾跃民持有公司 2.35% 的股权贾跃亭为公司的控股股东实际控制人, 贾跃民贾跃亭之间是兄弟关系本次非公开发行完成后, 截至 2016 年 7 月 22 日, 公司总股本增加至 1,981,680,127 股, 贾跃亭直接持有公司 682,844,429 股股份, 占公司总股本 34.46%, 贾跃亭仍为本公司控股股东和实际控制人本次发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 本次发行前后前十大股东持股情况如下 : 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司总股本为 1,873,136,387 元, 公司前十名股东情况序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 贾跃亭 682,844, % 2 深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 93,400, % 3 刘弘 61,230, %

10 4 贾跃民 43,947, % 5 曹勇 32,264, % 6 中央汇金投资有限责任公司 27,993, % 7 吴鸣霄 14,103, % 8 乐视控股 ( 北京 ) 有限公司 11,941, % 9 廖俊 11,400, % 10 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 11,103, % 合计 990,228, % 本次发行新增股份登记到账后, 截至 2016 年 7 月 22 日, 公司前十大股东持股情况如下表所示 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 贾跃亭 682,844, % 2 深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 88,800, % 3 刘弘 61,230, % 4 贾跃民 43,947, % 5 曹勇 32,264, % 6 中央汇金资产管理有限责任公司 27,993, % 7 章建平 24,883, % 8 9 兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 19,066, % 15,125, % 10 吴鸣霄 14,103, % 合计 1,010,258, % 注 : 上表为合并普通账户和融资融券信用账户的前十大股东的持股情况公司于 2016 年 7 月 27 日公告的乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书中披露的前十大股东为未合并融资融券信用账户的前十大股东的持股情况 ( 三 ) 董事监事和高级管理人员持股变动情况公司全体董事监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的对象本

11 次非公开发行股票前后, 公司董事监事和高级管理人员持股情况变化是由于公司股权激励自主行权所致 ( 四 ) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响本次发行股票共计 106,642,968 股, 本次发行完成后, 截至 2016 年 7 月 22 日, 公司股票共计 1,981,680,127 股以 2015 年度和 2016 年一季度财务数据为基础模拟计算, 公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下 : 项目期间本次发行前本次发行后每股净资产 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 2016 年 3 月 31 日年 12 月 31 日年 1-3 月年度五财务会计信息 ( 一 ) 合并资产负债表主要数据单位 : 元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日资产总计 17,847,182, ,982,154, ,851,023, ,020,324, 负债总计 12,911,380, ,167,020, ,507,549, ,940,799, 股东权益合计 4,935,802, ,815,134, ,343,473, ,079,525, 归属于母公司所有者权益合计 4,076,232, ,927,659, ,166,827, ,599,540, 注 :2016 年一季度财务数据未经审计 ( 二 ) 合并利润表主要数据单位 : 元项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度营业总收入 4,634,512, ,016,725, ,818,938, ,361,244, 营业利润 122,848, ,422, ,866, ,707, 利润总额 122,815, ,169, ,899, ,400, 净利润 79,029, ,116, ,796, ,380,750.50

12 归属于母公司所有者的净利润 114,739, ,027, ,029, ,009, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 114,781, ,932, ,043, ,183, 注 :2016 年一季度财务数据未经审计 ( 三 ) 合并现金流量表主要数据单位 : 元项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度经营活动产生的现金流量净 715,662, ,701, ,182, ,851, 额投资活动产生的现金流量净 -737,472, ,984,750, ,525,677, ,667, 额筹资活动产生的现金流量净 -144,970, ,365,349, ,153,267, ,114,659, 额现金及现金等价物净增加额 -166,780, ,267,429, ,369, ,197, 期末现金及现金等价物余额 1,447,511, ,714,778, ,348, ,718, 注 :2016 年一季度财务数据未经审计 ( 四 ) 主要财务指标项目 2016 年 1-3 月 /2016 年 3 月 31 日 2015 年度 /2015 年 12 月 31 日 2014 年度 /2014 年 12 月 31 日 2013 年度 /2013 年 12 月 31 日偿债能力流动比率速动比率资产负债率 ( 合并报表 ) 资产负债率 ( 母公司报表 ) 72.34% 77.53% 62.23% 58.58% 69.56% 72.46% 56.87% 62.72% 利息保障倍数 ( 倍 ) 盈利能力毛利率 15.65% 14.63% 14.53% 29.33%

13 营业利润率 2.65% 0.53% 0.70% 10.02% 全面摊薄净资产收益率 2.85% 14.59% 11.50% 15.94% 总资产收益率 0.45% 1.68% 1.86% 5.87% 营运能力应收账款周转率存货周转率总资产周转率注 :2016 年一季度财务数据未经审计六本次新增股份发行相关机构 ( 一 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 名称 : 中德证券有限责任公司法定代表人 : 侯巍办公地址 : 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层保荐代表人 : 杨丽君王鑫电话 : 传真 : ( 二 ) 联席主承销商名称 : 中泰证券股份有限公司法定代表人 : 李玮联系人 : 马睿郭盟办公地址 : 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层电话 : 传真 : ( 三 ) 发行人律师

14 名称 : 北京市金杜律师事务所办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层负责人 : 王玲经办律师 : 周蕊宋彦妍电话 : 传真 : ( 四 ) 审计机构验资机构名称 : 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层室负责人 : 肖厚发经办会计师 : 李晓刚周洪波电话 : 传真 : ( 五 ) 审计机构验资机构名称 : 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层负责人 : 叶韶勋经办会计师 : 常晓波白西敏电话 : 传真 : 七保荐机构的上市推荐意见 ( 一 ) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

15 乐视网与中德证券签署了非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 并上市之保荐协议, 聘请中德证券作为乐视网本次非公开发行股票的保荐机构, 负责公司本次发行与上市工作, 及股票发行上市后的持续督导工作中德证券已指派杨丽君王鑫担任乐视网本次非公开发行的保荐代表人, 具体负责乐视网本次非公开发行股票的保荐工作杨丽君女士, 中德证券正式从业人员, 中国证监会注册保荐代表人主要参与的项目有 : 中化国际 A 股非公开发行项目中国重工 A 股可转债项目新华保险 A+H 首次公开发行项目中国医药吸收合并天方药业重组项目闽发铝业 A 股首次公开发行项目北特科技 A 股首次公开发行项目天目湖旅游 A 股首次公开发行项目民生银行 A 股分离交易可转债项目阳光股份 A 股公开增发项目大龙地产 A 股非公开发行项目等在保荐业务执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定, 执业记录良好王鑫女士, 中德证券正式从业人员, 中国证监会注册保荐代表人主要参与的项目有 : 华夏银行非公开发行项目山西证券 IPO 项目大连重工重大资产重组项目中国电力投资集团公司收购项目诚志股份非公开发行项目顺鑫农业非公开发行项目深圳文科 IPO 项目空港股份非公开发行项目等在保荐业务执业过程中严格遵守证券发行上市保荐业务管理办法等相关规定, 执业记录良好 ( 二 ) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见中德证券认为 : 乐视网申请本次发行上市符合公司法证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法及深圳证券交易所创业板股票上市规则的规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件中德证券有限责任公司愿意推荐乐视网本次发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任八其他重要事项无

16 九备查文件 ( 一 ) 中国证监会核准本次发行的文件 ; ( 二 ) 承销及保荐协议 ; ( 三 ) 律师出具的法律意见书补充法律意见书和律师工作报告 ; ( 四 ) 保荐机构 ( 联席主承销商 ) 和联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告 ; ( 五 ) 发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告 ; ( 六 ) 会计师事务所出具的验资报告 ; ( 七 ) 其他与本次发行有关的重要文件特此公告乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司董事会二〇一六年八月四日

发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 贾跃亭韩方明刘弘朱宁曹彬乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司年月日 - 1 -

发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 贾跃亭韩方明刘弘朱宁曹彬乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司年月日 - 1 - 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司非公开发行股票保荐机构联席主承销商二〇一六年七月发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签名 : 贾跃亭韩方明刘弘朱宁曹彬乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司年月日 - 1 - 特别提示一发行数量及价格 1 发行数量:106,642,968