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廊针家
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1 HORWATH HTL NEWSLETTER CHINA EDITION 4, 2011 浩华中国资讯 2011 年第 4 期

2 中国市场概览乌鲁木齐整体市场回顾乌鲁木齐是位于中国西北的新疆维吾尔自治区的首府新疆拥有中国六分之一的国土, 而乌鲁木齐则是该片区域的行政中心此外, 由于新疆与 8 个国家接壤, 因此乌鲁木齐也是整个中亚地区重要的贸易和运输枢纽在过去十年中, 新疆已经通过资源产业 ( 包括 : 石化加工天然气等 ) 获得了巨大发展此外, 新疆还盛产水果坚果和羊毛, 因此也是重要的农业产区依托于中央政府大力推动的西部大开发计划, 新疆的固定资产投资总额在 2010 年达到人民币 3.54 亿元, 增幅高达 25%; 其基础设施制造业和房地产业所获得的巨额投资, 使地区生产总值在 2010 年达到人民币 5,440 亿元, 较上年增长 11% 供给需求和住宿率不同于中国的许多一二线城市, 乌鲁木齐的酒店市场并未呈现出新增供给泛滥的情况在 2006 年至 2011 年的 6 年期间, 乌鲁木齐较高档酒店市场的供给仅增加了 23%, 年均增长率仅为 4% 2006 年至 2010 年期间, 乌鲁木齐的市场住宿率基本在 40% 至 50% 之间徘徊虽然酒店市场在此期间并未遇到供大于求的问题, 但房晚需求却面临着强劲的季节性波动在一年中, 酒店市场会在夏季面临旅游需求和会议需求的爆满, 而在冬季则基本依赖于当地商务需求和当地餐饮消费来维持但截至 2011 年, 市场呈现出新的酒店需求模式新疆的经济增长和大量的投资机会获得了广泛关注, 吸引了来自全国各地的大量商务政府和会议业务这不仅延长了旅游与会议旺季的时间, 也有助于使市场需求在秋季和初冬也保持在较高水平根据乌鲁木齐酒店业者提供的信息, 截至 2011 年底, 市场的住宿率水平已经达到了空前的高度, 接近甚至超过 60% 房价业绩较高档酒店市场的平均房价在过去五年中稳步增长,2010 年以来年均增长率达到 6%,2011 年底时的房价已达到人民币 550 元的新高水平截至 2011 年底, 乌鲁木齐 5 星级酒店市场的平均房价介于人民币 500 元至 700 元之间但同时, 包含 4 星级酒店在内的市场平均房价仍能高于人民币 600 元 2011 年的房价增长可能归因于全年的需求增长, 而随着商务和会议差旅预算的提高, 市场需求对于房价的敏感度也有所降低梦志远, 资深顾问, 浩华管理顾问公司市场客源构成乌鲁木齐的酒店市场以商务需求为主 ( 接近全年需求总量的 50%) 旅游团队和旅游散客分别占需求总量的 21% 和 7% 会议需求是第三大需求市场, 约占 2010 年房晚需求总量的 19% 新疆丰富的文化和自然旅游资源使其成为一个颇受青睐的目的地, 每年夏天有大量旅游客人与会议团体涌入此类客源虽然为乌鲁木齐的酒店市场贡献了将近一半的房晚需求, 但历来都呈现出显著的季节性波动冬季期间, 绝大多数游客和会议需求都不会到访新疆, 当地酒店市场仅能得到商务需求和少量政府需求的支持新增供给在本文撰写期间, 大乌鲁木齐地区的新增供给预计仍将适度增长 2011 年 5 月, 隶属于中石化集团的乌鲁木齐西北石油大厦在城市的西北部开业此外, 一座在建的希尔顿酒店预计将于 2013 年年中开业, 这座拥有 408 间客房的酒店将坐落于乌鲁木齐市中心北缘的红光山区, 并紧邻新开业的新疆国际博览中心最后,4 星级的新疆华凌大饭店已确认于 2012 年初进行为期一年的翻新改造, 将其客房体量从目前的 245 间增至 270 间 ; 完工后, 该酒店将委托雅高集团管理, 并使用美爵品牌乌鲁木齐的房地产业正在经历着强劲的增长, 这可能会导致酒店开发项目的迅速增加但截至目前, 尚没有其它已确认的新增酒店项目市场展望乌鲁木齐是中国西北地区乃至整个中亚地区的政治和经济枢纽, 这一战略将在可预见的未来得到深化此外, 中央政府还通过大量经济繁荣与刺激政策, 坚定不移地维护当地的社会稳定, 这有望在未来数年继续为新疆带来大量投资不仅如此, 新疆面积辽阔, 许多地区都拥有摄人心魄的自然美景和独一无二的文化遗产, 但尚未得到旅游开发综上所述, 乌鲁木齐的各类需求客源都有望实现增长, 住宿率水平应能继续稳定上升, 但仍将受到季节性因素的制约新增国际品牌酒店的进入应有助于在当地消费市场中培养消费者对于高水准服务和高水平设施的预期, 使其在未来更加渴求此类酒店产品

3 主要市场业绩更新 (2011 年第 3 季度 ) 中国莫晋熙, 顾问, 浩华管理顾问公司中国主要酒店市场业绩趋势 2011 年第三季度对照 2010 年第三季度中国主要酒店市场业绩趋势 2011 年截至 9 月对照 2010 年截至 9 月资料来源 :STR Global 资料来源 :STR Global 基于 STR Global 提供的中国主要酒店市场业绩数据, 浩华将对各市场进行简短分析点评

4 主要市场业绩更新 (2011 年第 3 季度 ) 中国北京受益于强有力的需求增长以及相对稳定的供给基础,2011 年第三季度, 北京的酒店市场在住宿率方面继续强劲增长整体市场的住宿率保持在 75% 左右, 较 2010 年同期增长 12% 此外, 整体市场的平均房价也由 2010 年第三季度的人民币 616 元增至 2011 年第三季度的人民币 671 元, 增幅达 9% 因此, 整体市场的平均每间客房收益在 2011 年第三季度达到人民币 504 元, 较 2010 年同期大幅增长 22% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 8% 9% 和 17% 未来几年, 预计将有大量新增供给进入北京市场, 特别是高档品牌的酒店 ( 如 :Rosewood 四季酒店康莱德美高梅华尔道夫以及 W 酒店 ) 上海与 2011 年第二季度相类似, 上海酒店市场的业绩水平在第三季度延续了显著的下滑趋势由于客房需求显著下降, 整体市场的住宿率较 2010 年同期下降了 19% 整体市场的平均房价呈现了与住宿率类似的下降趋势, 较 2010 年同期下降了 13% 这导致整体市场的平均每间客房收益仅为人民币 459 元, 比上年同期大幅下滑 30% 左右相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别下降了 14% 8% 和 21% 深圳 2011 年第三季度, 深圳酒店市场延续了其第二季度强劲增长的趋势, 住宿率继续保持在 65% 以上, 较 2010 年同期增长 6% 左右整体市场的平均房价大幅上升, 较 2010 年同期增长 19% 由此, 整体市场的平均每间房收益在 2011 年第三季度达到人民币 584 元, 较上年同期大幅增长 26% 根据 STR Global 提供的数据, 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 10% 17% 和 28% 未来两年, 深圳市场预计将经历新增供给的强劲增长, 其中包括四季酒店万豪希尔顿和凯悦等国际品牌 2011 年 12 月, 拥有 297 间客房的深圳瑞吉酒店正式开业虽然未来几年的供给增长颇为强劲, 但我们仍对该市场需求的增长持乐观预期杭州由于市场需求的下滑,2011 年第三季度, 杭州整体酒店市场的住宿率较上年同期下降了 9% 相对于住宿率的下降, 整体市场的平均房价却呈上升趋势 ( 特别是西湖地区 ), 2011 年第三季度的平均房价增至人民币 645 元, 较上年同期上升 8% 由此, 整体市场的平均每间客房收益没有显著变化, 较上年同期微降 1% 相比于 2010 年的前三个季度, 整体市场的住宿率在 2011 年同期下降了 3%, 而平均房价和平均每间客房收益则分别增长了 9% 和 6% 未来三年, 预计将有大量国际酒店进入杭州市场, 如 : 温德姆酒店希尔顿四季酒店卓美亚柏悦以及香格里拉 2011 年 11 月, 杭州西溪悦椿度假酒店和杭州西溪喜来登度假酒店正式开业值得注意的是, 西溪湿地一带拥有丰富的生态资源和怡人的环境, 因此一些在建酒店项目都集中于此苏州不同于杭州市场, 苏州酒店市场 2011 年第三季度的住宿率较上年同期微降 1%, 而平均房价则增长了 6% 因此, 整体市场的平均每间房收益较上年同期增长 6% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 2% 4% 和 6% 大连受益于稳定的供给基础和持续的需求增长, 大连酒店市场 2011 年第三季度的住宿率较 2010 年同期增长了 9% 相较而言, 整体市场的平均房价实现了更大的增幅, 达到 12% 左右因此, 整体市场的平均每间房收益在 2011 年第三季度达到人民币 476 元, 较 2010 年同期大幅增长 22% 与 2010 年的前三个季度相比,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 7% 6% 和 14% 未来几年, 预计将有大量国际酒店进入大连市场, 如 : 康莱德喜来登君悦豪华精选香格里拉 JW 万豪以及丽思卡尔顿截至 2015 年, 大连酒店市场预计将呈现轻微的供大于求

5 主要市场业绩更新 (2011 年第 3 季度 ) 中国成都第三季度通常是成都酒店市场的需求旺季, 该市场的三大主要业绩指标均在 2011 年第三季度呈现显著增长整体市场的住宿率较上年同期增长了 14%; 而平均房价则达到人民币 698 元, 增幅为 18% 由此, 整体市场的平均每间房收益在 2011 年第三季度达到人民币 517 元, 较 2010 年同期大幅增长 34% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 9% 15% 和 25% 成都市场的新增供给预计将颇为强劲, 大约将有 7,000 间新增客房在 2015 年之前投放到市场之中主要的酒店品牌包括 : 丽思卡尔顿君悦瑞吉丽笙康莱德洲际以及美高梅新增供给在未来几年中的大量涌入很可能会打破市场平衡, 导致住宿率水平出现下滑西安西安酒店市场在 2011 年第三季度延续了两位数的增长整体市场的住宿率达到 68% 左右, 较 2010 年同期增长 11% 相较而言, 平均房价的增长更加显著, 达到人民币 600 元, 比上年同期增长了 23% 得益于住宿率及平均房价的强劲增长, 同期的平均每间客房收益比上年同期增长了 37% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 10% 18% 和 30% 天津天津酒店市场在 2011 年第三季度延续了强劲的增长趋势, 较上年同期增长 8% 左右整体市场的住宿率从 2010 年第三季度的 51% 增至 2011 年同期的 55% 相较而言, 整体市场的平均房价达到人民币 521 元, 比上年同期微降 2% 由此, 整体市场的平均每间房收益在 2011 年第三季度达到人民币 286 元, 较上年同期增长了 6% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 5% 1% 和 6% 目前, 天津酒店市场已呈现供大于求的趋势, 而在 2012 年至 2014 年期间, 预计还将有大量新增供给进入市场, 主要品牌包括 : 凯悦悦榕庄希尔顿皇冠假日万豪香格里拉凯宾斯基铂尔曼以及丽思卡尔顿等 2011 年 10 月, 配有 276 间客房的天津瑞吉金融街酒店正式开业我们预计, 天津酒店市场将在未来几年继续面临供大于求的困境重庆 2011 年第三季度, 重庆酒店市场的三大主要业绩指标延续了上半年的增长趋势整体市场的住宿率从 2010 年第三季度的 56% 增至 2011 年同期的 63%, 增幅达到 12%; 而平均房价则达到人民币 492 元, 较 2010 年同期增长 14% 基于住宿率及平均房价的强劲增长, 同期的平均每间客房收益比上年同期大幅增长了 28%, 达到人民币 310 元相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 9% 13% 和 23% 青岛第三季度通常是青岛酒店市场的需求旺季受益于市场需求的增长和相对稳定的供给基础,2011 年第三季度整体市场的住宿率增至 77%, 较上年同期增长 9% 左右整体市场的平均房价达到人民币 766 元, 较上年同期增长 11% 由此, 整体市场的平均每间房收益从 2010 年第三季度的人民币 488 元上升至 2011 年同期的人民币 590 元, 增长了 21% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 10% 10% 和 21% 类似于其它主要城市, 青岛市场预计将在未来几年经历大幅的新增供给, 主要品牌包括 : 四季酒店丽思卡尔顿威斯汀柏悦以及索菲特等但随着经济的飞速发展, 青岛市场的商务需求和会议需求有望实现积极增长, 因此我们对青岛市场的前景仍持较乐观展望广州 2011 年第三季度, 广州酒店市场也经历了需求的强劲增长, 整体市场住宿率被推至 60% 以上的水平, 较上年同期增长 4% 相比之下, 平均房价增长得更快, 比上年同期增长了 8% 由此, 整体市场的平均每间房收益较上年同期增长了 12% 相比于 2010 年的前三个季度,2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 6% 8% 和 14% 未来三年, 预计将有大量国际品牌酒店进入广州市场, 如四季酒店威斯汀 W 酒店卓美亚柏悦以及文华东方等 2011 年 8 月, 两家希尔顿品牌的酒店已正式开业, 客房数量共计 817 间我们预计, 供给的强劲增长可能将超越需求的增速, 由此导致整体住宿率的下滑

6 主要市场业绩更新 (2011 年第 3 季度 ) 中国海南 2011 年第三季度, 海南酒店市场实现了强劲的增长业绩受益于需求的大幅增长 ( 较上年同期增加 19%), 整体市场的住宿率增至 51%, 较上年同期增长 19%; 整体市场的平均房价较上年同期增长 20% 基于住宿率及平均房价的强劲增长, 同期的平均每间客房收益比上年同期大幅增长了 43%, 达到人民币 507 元相比于 2010 年的前三个季度, 2011 年同期整体市场的住宿率平均房价和平均每间客房收益分别增长了 15% 15% 和 33% 未来几年, 海南市场的新增供给预计将颇为强劲, 大约将有 14,000 间新增客房在 2015 年之前投放到市场之中 2011 年 12 月, 三亚亚龙湾瑞吉度假酒店和三亚美高梅金殿度假酒店双双开业, 客房总量共计 1,384 间但由于预计市场需求将呈强劲增长 ( 主要来自于高端的国内旅客 ), 我们仍对海南整体市场的业绩水平持乐观展望表概括了我们的分析所涵盖的各经鉴定的主要酒店市场的酒店数量 : 主要酒店市场中分析涵盖酒店数量,2011 年第三季度酒店分类主要酒店市场涵盖酒店总数经济型中档无餐饮设施中档有餐饮设施高档超高档豪华型北京上海大连苏州广州深圳成都杭州西安天津重庆青岛海南合计资料来源 :STR Global

60 40 20 协议客户 Corporate 会议团队 MICE 旅游散客 Leisure FIT 旅游团队 Leisure Group 其它 Others 区的温泉开发项目非常有限这主要是由于这些地区的经济与旅游业较为落后且交通较为不便如上图所示旅游散客市场领先于所有需求市场实现的温泉平均票价为人民币 151 元大幅超出所有其它需求市客源结构场至少 30%

7 2011 年中国温泉酒店概览李芝惠资深顾问浩华管理顾问公司莫晋熙顾问浩华管理顾问公司简介下图显示了 2010 年各参与调查酒店在各客源市场的温泉温泉是来自于地壳的受地热加热而涌出的地下泉水中平均票价国拥有丰富的温泉资源约占全球地热资源的 7.9% 据报道中国拥有 2,600 余处温泉资源大多散布于青藏高原东南沿海地区以及内陆盆地中国的温泉出水温度大多介于 70 至 80 摄氏度之间而西藏的一些温泉出水温度则高达 150 摄氏度在过去几年中北京江苏福建广东云南和海南等省市得益于丰富的自然地热资源温泉旅游业蓬勃发展开发了大量的温泉酒店但是西藏和青海等偏远内陆地协议客户 Corporate 会议团队 MICE 旅游散客 Leisure FIT 旅游团队 Leisure Group 其它 Others 区的温泉开发项目非常有限这主要是由于这些地区的经济与旅游业较为落后且交通较为不便如上图所示旅游散客市场领先于所有需求市场实现的温泉平均票价为人民币 151 元大幅超出所有其它需求市客源结构场至少 30% 旅游散客由于难以大量购进温泉门票他们下图显示了温泉访客的具体客源结构对票价的谈判能力一般是最弱的相反协议客户旅游团队和会议团队每次活动或在一定的时期内都需要很大的票量因而他们拥有更强的议价能力以获得较低的温泉门票价格国籍构成下图显示了温泉酒店中温泉访客的国籍构成情况港, 澳, 台 HK, Macao, Taiwan, 7% 日, 韩 Japan, Korea, 1% 其它亚洲国家 Asia Others, 1% 其它 Others, 1% 中国大陆 China Mainland, 90% 旅游散客是最大的温泉需求来源市场约占温泉游客总人次的 50% 其次为旅游团队占总需求的 21% 合计显示 70%以上的温泉游客来自休闲旅游需求市场这与温泉作为休闲与放松目的地的性质相符来自协议客户的需求约占温泉游客总量的 11% 据悉一在所有参与调查的酒店中其温泉访客均以国内顾客为主些企业和机构倾向于与温泉酒店签订商务协议以获得较在一些酒店中国内需求甚至占到访客总量的 99% 这些优惠的酒店客房温泉门票及其它消费价格国内需求绝大多数来自温泉酒店周边的主要城市比如位于广东的参与调查酒店通常将珠三角地区的主要城市来自会议团队的温泉访客约占温泉游客总人次的 13% 拥如珠海广州深圳和东莞视为它们的主要需求来源同有适当的客房及会议设施的温泉酒店往往能通过数量丰富样地北京的温泉酒店也将大北京地区视为主要客源市场的温泉浸泡池及其它休闲设施吸引休闲导向型的会议团这种区域性需求特征在很大程度上是由于这些酒店较为偏队和奖励旅游团队远的位置所造成的而这些酒店的位置又往往由温泉的位置所决定的

8 2011 年中国温泉酒店概览如上图所示, 不管酒店的区域位置如何, 其国际需求都主要来自亚洲国家和地区, 主要包括香港澳门台湾日本和韩国, 这是因为这些国家和地区大都拥有类似中国大陆的温泉文化这一需求群体大多由期望前往温泉放松参加高尔夫运动或游览主题公园的周末休闲旅客构成需求来源下图显示了参与调查酒店的温泉访客的来源构成情况 : 非酒店住客的温泉访客 Outside HS Visitor, 68% 酒店住客的温泉访客 In house HS Visitor, 32% 旅行社 / 旅游营运商是参与调查酒店中温泉访客的主要预定渠道, 产生了大约 22% 的温泉访客协议客户和会议团队也被认为是重要的预订渠道, 分别贡献了大约 12% 和 9% 的需求由于这些方式的预订通常会向酒店预约大量的温泉门票, 从而使温泉顾客能够获得更优惠的票价散客及直接向酒店预订的顾客共占温泉访客总量 51% 左右的比例来自这些渠道的顾客主要是旅游散客, 他们愿意为温泉活动支付较高的票价通过第三方网络 ( 如携程艺龙等 ) 预订温泉门票的顾客比例很少, 占预订顾客总量的 4% 但是, 预计网络预订在未来将会更受欢迎, 因为网络预订是更经济更高效的预订方法季节性分析下图显示了 2010 年参与调查的酒店一周内每日接待的温泉顾客数量及平均票价浮动情况 : 如上图所示, 来自非住店客人的温泉访客约占温泉到访总量的 68%, 其余 32% 的访客则来自酒店的住店客人温泉酒店的住店顾客自然而然地成为温泉设施所获取的需求, 许多温泉酒店的温泉设施对住店顾客的获取率高达 100% 另外, 外部散客市场向参与调查的酒店贡献了大量的温泉访客需求各参与调查酒店的温泉设施均对外营业, 游客通过购买温泉门票或会员卡的方法即可进入许多温泉酒店甚至提供高性价比的一日游套票, 用颇有竞争力的价格来吸引当地的旅游散客和旅游团队到访温泉设施预订渠道下图显示了温泉门票的预订渠道 : 如上图所示, 参与调查酒店的温泉设施一周内所获得的日温泉顾客数量波动幅度较大周一至周三通常为到访温泉设施的淡季, 而周五至周日则是需求旺季这种一周内日需求的季节性变化模式是以休闲旅游需求为主导的温泉市场中常见的情形如前文所述, 旅游散客和旅游团队需求共占温泉访客需求总量的三分之二强其它网络订房系统 ( 如 : 携程, 艺龙 ) Other Internet Site (Ctrip, Elong), 4% 散客 Walk In, 39% 其它 Others, 1% 顾客直接向酒店预订 Direct Inquiry, 12% 协议客户 Corporate, 12% 会议团队 MICE, 9% 旅行社 / 旅游营运商 Travel Agent/ Tour Operator, 22% 类似的季节性模式也体现在平均票价的变化中大体上, 支付能力较高的旅游散客倾向于周末时光顾温泉设施, 因此周末是实现较高温泉票价的良好时机另一方面, 参与调查的酒店在工作日期间接待了较多的协议客户会议和旅游团队, 平均票价在工作日期间相对较低值得注意的是, 工作日与周末之间的平均票价差别并不大, 部分原因是一些参与调查的酒店并没有采取一周浮动票价的价格策略

2011 年中国温泉酒店概览下图显示了经筛选酒店的温泉需求和平均票价基于月度的波动情况 : 收入构成下图显示了在参与调查酒店的温泉设施收入的构成情况 : 其它零售 Others, 9% Retail Sales, 5% 餐饮 Food and Beverage, 11% 私人泡池出租 Private Pools Rental, 4% 水疗, 按摩 Spa Treatments, 15%

月的需求也较为活跃此期间正值学校暑假, 家庭休闲旅游频繁, 从而有助于促进温泉访客的增长另外, 温泉酒店中也经常举办年中总结会议和培训会议, 这也刺激了温泉访客数量的提升各参与调查温泉设施所实现的平均温泉票价和温泉访客数量所展现出的季节性模式较为相符每年 10 月至次年 2 月温泉访客需求最为强劲时, 此期间的温泉票价也通常最高但是,7 月和 8 月是全年票价最低的时段,

9 2011 年中国温泉酒店概览下图显示了经筛选酒店的温泉需求和平均票价基于月度的波动情况 : 收入构成下图显示了在参与调查酒店的温泉设施收入的构成情况 : 其它零售 Others, 9% Retail Sales, 5% 餐饮 Food and Beverage, 11% 私人泡池出租 Private Pools Rental, 4% 水疗, 按摩 Spa Treatments, 15% 温泉门票销售 HS Ticket Sales, 56% 各参与调查酒店温泉设施所接待的温泉访客的月季节性波动颇为明显整体上, 秋末至冬季期间 ( 从 10 月至次年 2 月 ) 被认为是泡温泉的最佳季节, 这也是温泉设施的使用旺季此外, 这一期间年终会议需求十分强劲温泉市场从 3 月份开始进入淡季, 并一直持续至 9 月但是, 我们注意到参与调查酒店的温泉设施在 7 月和 8 月的需求也较为活跃此期间正值学校暑假, 家庭休闲旅游频繁, 从而有助于促进温泉访客的增长另外, 温泉酒店中也经常举办年中总结会议和培训会议, 这也刺激了温泉访客数量的提升各参与调查温泉设施所实现的平均温泉票价和温泉访客数量所展现出的季节性模式较为相符每年 10 月至次年 2 月温泉访客需求最为强劲时, 此期间的温泉票价也通常最高但是,7 月和 8 月是全年票价最低的时段, 由于天气炎热, 许多客人通常不喜欢在夏季进行温泉活动此期间酒店通常会通过非常有吸引力的价格来吸引家庭和团队需求员工数量统计在参与调查的酒店中, 其温泉设施的平均运营时间大约为 17 个小时, 仅有少数温泉酒店的温泉设施为 24 小时营业轮班员工数量是影响服务质量的关键因素之一根据问卷统计, 日温泉访客数量与轮班员工数量之比最小值约为 4, 最大值约为 7, 平均比例为 5, 这意味着每一位轮班员工要服务于 5 位温泉顾客如果该比率太高, 可能会影响服务质量及顾客体验但如果比率过低, 可能意味着员工过剩因此, 适当的轮班员工数量在温泉设施运营中非常重要的门票销售是参与调查酒店温泉设施最大的收入来源, 约占温泉总收入的 56% 如前文所述, 除了住店顾客之外, 散客需求在温泉访客总需求中占据了主要比例, 因此酒店能够通过出售温泉门票来获得大量的现金流水疗是温泉设施中最常见的服务项目之一很多顾客喜欢在浸泡温泉之后进行水疗和按摩, 以期获得放松和享受的体验水疗是温泉设施的第二大收入来源, 约占温泉总收入 15% 的比例餐饮收入在温泉总收入中约占 9%, 其次为私人温泉浸泡池出租的收入 (6%) 和零售收入 ( 约 5%) 费用构成下图显示了参与调查酒店的温泉设施的费用构成情况 : 其他总支出 All Other Expenses, 38% 薪金及有关支出 Payroll & Related Expenses, 32% 销售成本 Cost of Sales, 29% 大体上, 温泉部门的总成本开支约占温泉总收入的 48%, 因此温泉部门的毛利润约占温泉总收入的 52% 具体而言, 销售成本, 和薪金及有关支出分别占温泉部门总费用的 29% 和 32% 其他总支出在温泉部门总费用中占最大比重, 约为 38%

11 浩华管理顾问公司最新资讯 2012 年中国酒店开发与融资论坛中国酒店开发与融资论坛旨在透过从业界获得的最新数据和资讯, 汇聚成为最权威的分析成果, 以及探讨和洞察中国酒店业发展的最新动态和趋势, 向与会人士提供丰富及时最新的业界资讯该论坛日渐成为国内同类会议中最权威最专业最前沿的论坛领军者, 并于 2011 年吸引了 600 余位与会嘉宾, 包括业主开发商各酒店管理公司总部的代表律师建筑师室内设计师投资银行家以及咨询顾问等即将召开的第八届年会将于 2012 年 3 月 21 日至 23 日在北京新云南皇冠假日酒店召开敬请登陆论坛网站获取最新的会议议程和主讲嘉宾情况如您有兴趣赞助或出席本届年会, 请与谢丛菲女士联系 ( 电子邮箱 :mxie@horwathhtl.com) 中国饭店业务统计调查问卷由中国旅游饭店业协会与浩华酒店管理顾问公司连续第十年携手合办的 2012 年中国饭店业务统计调查问卷即将发布该报告是中国首份权威的市场财务与运营研究在 2011 中国饭店业务统计的编写过程中, 我们得到 650 余家酒店的大力支持 2012 年的调查问卷即将发放, 如您希望了解更多详情, 请与文莉女士联系 ( 电子邮箱 : lwen@horwathhtl.com) 关于浩华浩华管理顾问公司是浩华国际在亚太区的分部, 专业从事酒店及旅游业咨询顾问服务浩华国际于 1915 年在纽约成立, 发展至今已成为全球十大国际会计及管理顾问集团之一, 在全球 100 个国家和地区,387 个城市设立了分支机构, 年收入超过 20 亿美元浩华的主要服务包括 : 市场及财务可行性研究酒店管理公司筛选及管理合同谈判大型旅游目的地土地开发战略研究资产管理服务集团战略规划资产交易审核 2012 全球酒店市场景气调查报告浩华管理顾问公司正再度进行酒店市场景气调查, 评估酒店业者对于 2012 年的市场展望在 2011 年 7 月的研究中, 大约有 280 多家酒店参与了该调查, 在调查基础上制作的中国酒店市场景气调查报告已经发放给所有参与调查的酒店, 同时部分研究成果也已分享给了业界同仁此次调查结束后, 我们会继续发布最新的全球酒店市场景气调查报告如您希望了解更多关于本报告的信息, 请与韩园元女士联系 ( 电子邮箱 :yyhan@horwathhtl.com) 中国温泉度假酒店调查报告浩华管理顾问公司与中国温泉旅游协会联合发布了 2011 年中国温泉酒店概览在对中国温泉酒店的首次调查中, 我们收到了 18 家温泉酒店的问卷回复, 这些酒店主要分布在经济较发达的地区, 如广东福建江苏北京和云南等该报告是酒店管理者和投资者了解中国温泉旅游动态的重要参考如您希望了解更多关于本报告的信息, 请与李芝惠女士联系 ( 电子邮箱 :lli@horwathhtl.com)

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HORWATH HTL NEWSLETTER CHINA EDITION 4, 2010 浩华资讯 2010 年第 4 期市场概览郑州整体市场概览郑州位于河南省中心区域以北, 黄河以南, 是中部地区的重要金融商业和物流枢纽, 同时也是河南省的省会和最大的地级市过去五年, 郑州的地区生产总值持续稳定增长, 年均增长率达 19% 即使在全球经济不景气的情况下,2009 年郑州的地区生产总值依然增长了