中国某某市场研究报告

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1 中国虚拟运营商行业发展报告简版 2014 年

2 1 虚拟运营商概念定义及发展背景 2 海外虚拟运营商典型案例分析 3 中国虚拟运营商发展模式探讨 4 虚拟运营商用户预期调研 2 2

3 虚拟运营商概述虚拟运营商 (MVNO) 定义虚拟运营商 (MVNO-Mobile Virtual Network Operator) 的定义要从移动转售业务说起所谓移动转售业务, 是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务, 重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务移动通信转售企业不自建无线网核心网传输网等移动通信网络基础设施, 必须建立客服系统, 可依需建立业务管理平台, 计费营账等业务支撑系统移动通信转售业务不包括卫星移动通信业务的转售获得了移动转售业务牌照的企业则被称为虚拟运营商, 虚拟运营商没有自身的物理网络, 通过从移动联通电信三大基础运营商那里租用一部分通讯网络, 然后建立自己的计费系统客服号营销和管理体系, 给消费者提供运营商服务电信运营商业务链条无线接入网 (RAN) 核心网 SIM 卡 / 配置计费用户管理增值服务品牌 / 营销销售 / 渠道 GSM GPRS UTMS MSC HLR GGSN 服务启动 CDR 收集 Billing CRM Customer Care Bunding of fixed and Mobile Branding Pricing Advertising Sales and Distribution MNO MNO MVNO 3 3

4 虚拟运营商概述全球虚拟运营商的发展历程从虚拟运营商发展的时间历程来看年是移动虚拟运营的起步期, 移动虚拟运营企业开始产生, 每年新增的 MVNO 数目在 25 个左右, 并逐年提高年是发展的高峰期, 做相关业务的公司大规模的产生, 在 2006 年达到峰值, 全球年新增 MVNO 的峰值达到 80 个 2008 开始, 行业内企业的数量开始萎缩随着企业数量的萎缩, 行业规模并未出现萎缩这也就说明经过起步和发展这两个过程, 对移动虚拟运营的热情释放之后, 有一部分企业开始淘汰, 剩下的企业都相对比较成功, 进入一个剩者为王的时代从商业模式的变迁过程来看第一, 上世纪 90 年代至 2010 年, 虚拟运营商多以语音通话短信等为主要业务, 以低价为特征全球两大虚拟运营商维珍移动 (Virgin Mobile) Tracfone 便是此类代表但是, 这一阶段的虚拟运营往往被认为是资源分食者因此, 大批虚拟运营商被基础电信运营商收购, 或在挤压中死亡以美国为例,Mobile ESPN 和迪斯尼移动 (Disney Mobile) 两大虚拟运营商分别于 2006 年和 2007 年停止运营 2011 年开始, 全球虚拟运营商进入第二阶段的发展该阶段的虚拟运营商将竞争焦点定位于新兴的智能终端和移动宽带市场特别是随着美国 4G 业务的逐步开放, 基础电信运营商急需发展用户填充其网络容量, 虚拟运营商便再次掀起一波浪潮起步期发展期成熟期通讯业务主导转向增值业务 4 4

5 1 虚拟运营商概念定义及发展背景 2 海外虚拟运营商典型案例分析 3 中国虚拟运营商发展模式探讨 4 虚拟运营商用户预期调研 5 5

6 海外虚拟运营商发展概况虚拟运营商区域分布情况 2013 年, 全球虚拟运营商总数量达到 1205 个, 其中欧洲 786 个, 亚太地区 194 个, 北美地区 167 个, 中东地区 42 个, 拉美地区 16 个欧洲和北美地区的虚拟运营商在全球的数量占比将近 80%, 得益于宽松的准入政策和监管环境亚太地区虚拟运营商起步较晚, 但近些年, 随着亚太地区市场的进一步开放, 该区域的虚拟运营商快速增长, 在全球的数量占比已经达到 16% 2013 年, 中国工信部发布关于开展移动通信转售业务试点工作的通告, 允许民企经营移动通信转售业务, 为中国大陆虚拟运营商的发展提供了政策支持 2013 年 12 月 26 日, 中国大陆首批虚拟运营商牌照发放, 中国大陆出现虚拟运营商未来几年, 伴随着良好的政策环境以及运营商的逐渐认同合作, 中国大陆的虚拟运营商或将呈现快速增长的态势 2013 年全球虚拟运营商区域分布情况拉美中东北美 167 亚太 194 欧洲 786 单位 : 个来源 : 艾瑞根据 PrepaidMVNO 网站数据统计,

7 海外虚拟运营商典型案例案例选取概述目前, 全球虚拟运营商数量众多, 参与企业涉及零售传媒娱乐运营商互联网等多种多样的行业, 成功的虚拟运营商各有特点, 但也具有相似性, 它们通常是在品牌渠道内容等方面具有优势, 并且充分利用这些优势, 提供电信业务和特色增值业务, 以吸引用户长期使用 ; 同时, 品牌渠道内容等方面的优势, 并不是虚拟运营商成功的决定性因素, 要想成功, 除了充分利用自身优势, 还需要制定符合市场规律的营销运营策略本报告共选取了 3 个案例进行解析, 具体如下 : 传统运营模式品牌渠道内容基于互联网的新型运营模式 7 7

8 海外虚拟运营商典型案例 Virgin Mobile Virgin Mobile 是 Virgin Group 旗下的公司, 是全球运营最成功的的虚拟运营商之一, 最早在 1999 年成立于英国, 是由 Virgin Group 和德国电信子公司美国第四大运营商 T-Mobile 合资成立, 双方各占 50% 的股权,T-Mobile 向 Virgin Mobile 提供网络支持随后,Virgin mobile 开始向全球市场扩张, 目前在英国美国法国印度等十个国家提供移动通信服务 Virgin Mobile 在全球的成功, 很大程度依赖于维珍集团 (Virgin Group) 已经向全球年轻人提供的多种产品和服务 Virgin Group 旗下业务, 包括飞机火车经济软饮料音乐假日休闲汽车酒类出版物以及新婚服饰等, 目前全球已经拥有 200 多家公司, 员工超过 5 万人 Virgin mobile 充分利用了这些品牌优势, 将时尚活力和完备的服务享受的品牌理念完好诠释, 同时充分利用集团品牌原有的销售渠道, 在移动通信领域引入新的服务理念 8 8

海外虚拟运营商典型案例 Tesco Mobile Tesco Mobile( 特易购移动 ) 于 2003 年在英国成立, 是由英国零售巨头特易购 (Tesco) 与基础运营商 O2 共同出资, 双方各持股 50% Tesco Mobile 的移动网络服务由 O2 提供, 自己完成客户服务计费市场营销和销售等环节, 并使用 Tesco 品牌目前 Tesco Mobile 已经在英国爱尔兰

9 海外虚拟运营商典型案例 Tesco Mobile Tesco Mobile( 特易购移动 ) 于 2003 年在英国成立, 是由英国零售巨头特易购 (Tesco) 与基础运营商 O2 共同出资, 双方各持股 50% Tesco Mobile 的移动网络服务由 O2 提供, 自己完成客户服务计费市场营销和销售等环节, 并使用 Tesco 品牌目前 Tesco Mobile 已经在英国爱尔兰斯洛伐克和匈牙利等多个欧洲国家提供移动服务, 除了匈牙利使用沃达丰 (Vodafone) 的移动网络, 其他国家使用的都是 O2 的网络服务特易购是全球三大零售企业之一, 业务覆盖欧洲亚洲北美等地区, 在英国拥有近 3000 个零售网点, 其中包含大超市连锁店便利店等多种线下业态, 大型购物中心的数量将近 700 家特易购移动依托母公司特易购强大的线下渠道优势, 以手机商店店内专柜等形式推广其电信业务目前, 特易购移动在英国的手机商店数量超过 400 家, 远远超过了竞争对手 Tesco Mobile 在英国的用户保持平稳增长, 截至 2014 年 6 月, 已经超过 400 万年英国特易购移动用户数量来源 : 根据行业公开资料整理用户数量 ( 百万 ) 9 9

10 海外虚拟运营商典型案例 ESPN Mobile ESPN Mobile 成立于 2005 年 11 月, 是 ESPN 租赁美国电信运营商 Sprint 的基础网络, 推出的虚拟运营服务品牌, 其母公司是迪斯尼,2006 年 2 月,ESPN Mobile 正式启动虚拟运营服务 ESPN 是美国著名的体育电视网, 拥有优质的体育内容,ESPN 期望借助其体育方面的优势, 为订阅者提供体育新闻比赛的实时比分最佳集锦和比赛视频, 让用户通过 ESPN 的手机随时随地关注体育赛事, 以此锁定细分市场内的特定用户然而, 优质的内容和母公司强大的品牌, 并没有使 ESPN Mobile 在虚拟运营市场同样的立于不败之地, 在运营不到一年以后,ESPN Mobile 以失败告终发展历程 2006 年 2 月 2006 年 12 月 ESPN Mobile 成立 ESPN Mobile 正式运营共投入 1.5 亿美元仅积累 3 万用户 ESPN Mobile 宣告失败 2005 年 11 月 2006 年 9 月 10 10

11 海外虚拟运营商典型案例案例总结上述分析的 3 个案例, 各个虚拟运营商分别在品牌渠道内容方面具有无可比拟的优势, 而一些虚拟运营商取得成功, 一些虚拟运营商却在竞争中被淘汰出局, 如此差别大的结局主要取决于虚拟运营商对于自身资源的利用是否得当此外, 成功的虚拟运营商通常在产品价格方面具有优势 Virgin Mobile Virgin 具有较高的品牌知名度, 在目标人群中具有极强的号召力, 同时维珍集团具有庞大的年轻用户群体, 结合市场对以年轻群体为代表的低端用户覆盖不足的情况, 它充分利用自身品牌的优势通过低成本在目标人群中吸引新用户此外, 维珍移动与维珍旗下的航空旅游音乐等业务进行捆绑销售, 为用户提供不同优惠与配套服务, 大大方便了用户的使用我国的京东阿里苏宁国美等虚拟运营商可以借鉴维珍的部分经验, 利用品牌优势吸引现有用户群使用其服务 Tesco Mobile Tesco 作为著名零售企业, 拥有良好的零售渠道和庞大的用户群, 拓展新用户时,Tesco 结合自身的零售业务, 采取激励政策将零售用户转化为电信用户我国的迪信通苏宁国美等虚拟运营商可以借鉴 Tesco 的部分经验, 利用自身强大的销售渠道, 与自身业务结合, 拓展新用户 ESPN Mobile ESPN 具有优质的体育内容, 但用户定位和产品定价时, 主观想象, 没有充分了解市场, 给市场上已经能够获得的服务制定了违背用户意愿的高定价, 导致在拓展用户时, 投入巨大而效果甚小, 最后失败我国的蜗牛移动北纬通信等虚拟运营商应该汲取 ESPN 的教训, 利用好自身的优质内容, 更应该制定合理的价格, 否则只会在竞争的激流中被淘汰综上, 资源优势 ( 品牌渠道内容等 )+ 合理的定价 ( 通常在目标用户的主要诉求方面低于运营商 ), 才可能帮助虚拟运营商取得成功 11 11

海外虚拟运营商典型案例 Giffgaff 发展历程 Giffgaff 是西班牙电信旗下英国 O2 的全资子公司, 是全球首家采用社区模式的虚拟运营商, 成立于 2009 年 11 月,2010 年 6 月正式开始提供服务 Giffgaff 没有呼叫中心没有实体店不卖充值卡不做广告,100% 在线运营 Giffgaff 的服务理念是你的移动网络你做主 (The mobile network

12 海外虚拟运营商典型案例 Giffgaff 发展历程 Giffgaff 是西班牙电信旗下英国 O2 的全资子公司, 是全球首家采用社区模式的虚拟运营商, 成立于 2009 年 11 月,2010 年 6 月正式开始提供服务 Giffgaff 没有呼叫中心没有实体店不卖充值卡不做广告,100% 在线运营 Giffgaff 的服务理念是你的移动网络你做主 (The mobile network run by you) 作为一家 web2.0 时代的轻公司,giffgaff 把我为人人人人为我的维基精神发挥得淋漓尽致, 通过用户自治的在线社区和回赠机制, 完全打造在线运营模式, 用户可以在社区里购卡充值等, 还可以参与到企业的运营客服甚至产品研发, 实现在线互助式服务, 同时作为回报, 用户从公司的回馈系统中获得补偿创始人盖文汤普森在旧金山参加 Web2.0 大会时, 产生创建 giffgaff 的灵感 giffgaff 成立, 只有 16 名员工, 其中 4 名营销人员,3 名 IT 人员获得两项行业大奖, 福雷斯特风潮奖, 最具创新社区奖用户数量达到 26.8 万, 营业收入超过 1900 万英镑获得 Mobile Industry Award 的最佳 MVNO 奖 ; 推出黑莓服务用户数量突破 100 万 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 12 12

13 1 虚拟运营商概念定义及发展背景 2 海外虚拟运营商典型案例分析 3 中国虚拟运营商发展模式探讨 4 虚拟运营商用户预期调研 13 13

14 中国虚拟运营商发展背景中国虚拟运营商市场开放历程 2010 年 5 月 7 日, 国务院发布关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见该意见分进一步拓宽民间投资的领域和范围, 鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施领域 2012 年 6 月 27 日, 工业和信息化部 6 月 27 日发布了关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见 2013 年 1 月 8 日, 工业和信息化部网站公布了移动通信转售业务试点方案并公开征求意见 2013 年 5 月 17 日, 工信部公布了移动通信转售业务试点方案, 标志着虚拟运营时代即将到来提出了开展移动通信转售业务试点的目标, 对移动通信转售业务进行了定义, 明确了试点业务的审批条件和程序 2013 年 12 月 26 日, 工信部颁发首批移动通信转售业务运营试点资格虚拟运营商牌照, 乐语天音控股京东北纬通信话机世界分享在线万网 ( 阿里控股 ) 华翔联信浙江连连迪信通巴士在线 11 家中资民营企业成首批获牌企业 2014 年 1 月 29 日, 工信部向 8 家民营企业发放了第二批移动通信转售业务 ( 即虚拟运营商 ) 试点批文此次获得虚拟运营商牌照的 8 家民营企业分别为 : 爱施德三五互联网蜗牛数字国美电器苏宁云商集团中期集团长江时代远特通信 2014 年 5 月 26 日, 工信部在其网站发布关于加强移动通信转售企业电信资费网上公示管理工作的通知, 要求各移动通信转售业务试点企业重视电信资费网上公示工作, 于 7 月 31 日前完成网上电信资费专区的建设和当前资费信息的上线工作, 同时将网上资费专区的建设运行情况及链接上报工信部通信发展司 14 14

15 国内虚拟运营商之困国内虚拟运营商面临的关键问题是用户积累与牌照发放之初市场的火热程度相比, 虚拟运营商业务最终推出之后, 用户获得速度相对较慢且遇到了诸多问题, 整个市场相对冷静下来, 众多虚拟运营商仍处于摸索的过程当中相对于原本业界更加关注的盈利模式来说, 如果获得用户并进行快速的用户积累对于虚拟运营商来说更是当务之急目前对于虚拟运营商来说, 最主要的问题是价格偏高难以对用户形成足够的吸引力, 从而导致虚拟运营商放号以来数月之内用户寥寥无几, 从而各个虚拟运营商蕴藏在业务当中的丰富的增值服务难以体现增值服务难以体现用户积累困难盈利探索价格偏高用户积累面临困境牌照获得业务开展流程 15 15

国内虚拟运营商之困虚拟运营商产品无价格优势 2010 年以来, 全球移动通讯业务不断发展,3/4G 逐渐普及, 通信价格处于不断下降的趋势当中, 对于运营商来说盈利空间在不断被压缩, 而虚拟运营商业不能例外, 而对于国内的虚拟运营商来说, 还面临着以下问题 : 三大运营商开始推广 4G 业务, 价格竞争激烈, 优惠力度较大, 且流量转赠自由搭配套餐等功能已经实现 ; 批零倒挂,

16 国内虚拟运营商之困虚拟运营商产品无价格优势 2010 年以来, 全球移动通讯业务不断发展,3/4G 逐渐普及, 通信价格处于不断下降的趋势当中, 对于运营商来说盈利空间在不断被压缩, 而虚拟运营商业不能例外, 而对于国内的虚拟运营商来说, 还面临着以下问题 : 三大运营商开始推广 4G 业务, 价格竞争激烈, 优惠力度较大, 且流量转赠自由搭配套餐等功能已经实现 ; 批零倒挂, 批发价格有时甚至高于零售价以下对比了三大运营商 4G 套餐价格及以阿里和京东为代表的虚拟运营商业务价格, 很明显虚拟运营商的产品在价格上并无优势可言三大运营商 4G 套餐价格中国移动中国联通中国电信月套餐费国内通话国内流量套餐月费国内通话国内流量套餐月费国内通话国内流量 MB MB MB MB MB MB MB GB GB MB GB GB MB GB GB MB GB GB MB GB GB MB GB GB 阿里通信套餐价格通信内容资费规则短信 0.1 元 / 条全国接收免费语音注释 : 三大运营商中, 中国电信套餐可以自由搭配, 此处为更加直观, 参照中国联通的套餐内容对于价格进行了计算京东通信业务价格 0.15 元 / 分钟全国长市漫资费合一, 被叫免费流量 0.15 元 /M 全国漫游, 上下行收费彩信 0.5 元 / 条全国接收免费 16 16

国内虚拟运营商之困增值服务价值难以得到体现目前对于虚拟运营商来说, 通讯业务盈利空间较小,

4G 套餐也能够提供, 并非虚拟运营商所特有 ; 另外一方面, 虚拟运营商的免流量提供内容等服务也并非虚拟运营商首创

17 国内虚拟运营商之困增值服务价值难以得到体现目前对于虚拟运营商来说, 通讯业务盈利空间较小, 因此必须通过增值服务进一步拓展盈利空间但是通过增值服务盈利的前提是拥有足够规模的用户量因此如何在较短的时间内迅速积累用户是虚拟运营商需要解决的第一个问题此外, 虚拟运营商提供的特色服务的吸引力也并没有设想中那样强大一方面, 在套餐上, 余量转送转换套餐自由组合等功能基础运营商的 4G 套餐也能够提供, 并非虚拟运营商所特有 ; 另外一方面, 虚拟运营商的免流量提供内容等服务也并非虚拟运营商首创互联网公司与运营商进行合作, 对于用户免除流量费用, 由公司与运营商进行结算的方式由来已久, 并且也能够以相对来说优惠的价格获得流量资源近期不少互联网公司都推出了类似服务, 用户并不是必须通过购买虚拟运营商的服务才能获得这样的优惠流量统付是中国移动为集团客户定制的一款流量后向计费产品, 指客户通过 2G/3G/4G 网络 ( 不含 WLAN) 访问互联网时, 产生的数据流量费用减免, 由集团客户后向统付简单地说, 就是用户免费使用,APP 厂商代为付费 17 17

18 虚拟运营商盈利模式探索虚拟运营商遍布各行业领域中国虚拟运营商企业名单 ( 截至第三批 ) 中国移动中国联通中国电信分类竞争要素北纬通信 Y Y 巴士在线 Y Y 蜗牛 Y 华翔联信 Y Y 分享在线 Y Y 长江时代 Y 远特 Y 用友 Y 连连科技 Y 中期 Y 银盛 Y 迪信通 Y Y Y 天音 Y Y Y 乐语 Y Y 话机世界 Y Y 京东 Y Y Y 苏宁 Y Y Y 国美 Y Y Y 爱施德 Y Y Y 中邮普泰 Y 中兴视通 Y 朗玛信息 Y 阿里 ( 万网 ) Y Y Y 三五互联 Y Y 世纪互联 Y 传媒行业应用金融支付终端渠道通信行业云计算用户内容用户渠道用户用户渠道品牌经验品牌 2014 年 8 月 25 日, 工信部公布了第三批移动转售企业名单, 累计已经有 25 家企业获得了移动转售业务的资格这些企业来自于各行各业, 其自身拥有的资源优势也各有不同根据企业经营的内容, 可以将这些虚拟运营商企业划分为六个类别, 分别为传媒行业应用金融支付终端渠道通信行业和云计算不同行业之间其参与竞争的优势也有所不同传媒类企业积累了众多用户, 并且其自身有丰富的媒体内容资源作为支撑行业应用同样拥有大量用户, 但是其用户主要是企业, 因此行业应用类企业做虚拟运营商极有可能将企业作为其目标市场金融支付企业, 如连连科技在线下渠道方面具有一定优势, 并且在长期经营过程中也积累了一定用户终端渠道类企业作为最靠近消费者的一类企业, 普遍品牌认知度较高, 能够对用户产生最直接的影响, 并且其拥有直接的渠道进行产品的销售, 因此绝大多数终端渠道与三大运营商均有合作通信行业的企业与运营商合作经验较为丰富, 与基础运营商关系更容易沟通相同类别之间不同企业个体差异也非常大, 要获得虚拟运营商业务的成功需要充分结合自身业务特点, 为用户提供丰富的增值服务 18 18

19 虚拟运营商盈利模式探索新领域存在新的商业机会智能设备联网目前各种智能设备已经实现了快速发展, 大量移动智能设备出现在市场当中这类设备有一个特点是需要通过手机收集数据, 通过蓝牙与手机连接, 离开手机则成为一个信息孤岛而让这些智能设备真正联网, 实现 24 小时在线, 则需要运营商提供通信服务这类设备仅需较小的数据量并且不需要其他服务, 现有的基础运营商服务无法满足这一需求, 而虚拟运营商则能够灵活满足类似细分需求未来智能穿戴设备智能家居等均可配备类似的服务, 市场潜力非常巨大, 同时拥有渠道资源的虚拟运营商更加能够与智能设备商充分合作, 直接售卖运营商定制设备号段资源在中国, 手机号码也可能成为身份的象征, 而商家则追求一些带有等吉利数字的号码, 同时能够提升认知识别度而这次虚拟运营商除了从三大运营商手里批发资源以外, 还有一个金矿就是手机号段 170 号段会分给虚拟运营商, 这就意味着众多商业价值极高的手机号码这类号码可以作为商业号码高价卖给 ( 通常的做法是预存高额话费 ) 商业用户, 或者土豪级的个人用户号码本身也能够成为一种资源, 虽然不可能规模化却能够为虚拟运营商带来小规模的附加值新型媒体对于通讯资源实行免费, 而将电信业务作为一个媒体, 赚取广告费, 这是国外虚拟运营商已经探索过的一种模式 Blyk 是英国一家专门向手机发送广告的移动虚拟网络运营商, 他们在发送广告的同时还将向用户提供免费的通话时间以及免费的短信息这种模式实现了通信业务免费, 可能在较短时间内获取大量用户, 但长期看来用户需要需要忍受广告, 伤害用户体验在国内采用这样的模式可能存在一定政策风险, 而 Blyk 在运营两年之后关闭服务, 但广告仍然是一种独特的运营思路 19 19

20 1 虚拟运营商概念定义及发展背景 2 海外虚拟运营商典型案例分析 3 中国虚拟运营商发展模式探讨 4 虚拟运营商用户预期调研 20 20

21 虚拟运营商用户预期分析手机用户对所使用运营商具有较高忠诚度艾瑞咨询调研数据显示,53.8% 的手机用户最近一年内不会更换运营商,31.8% 的用户持观望态度, 仅有 14.4% 的手机用户表示有更换运营商的计划艾瑞分析认为, 手机用户对其所使用的运营商具有较高忠诚度, 主要是由于中国仅有移动联通电信三大运营商, 用户选择的余地比较少, 在运营商提供的服务相差不多的情况下, 用户宁愿继续使用原有的运营商 2014 年中国手机用户计划更换运营商情况更换 14.4% 不更换 53.8% 不一定 31.8% 样本 :N=3007; 于 2014 年 6 月通过 iusersurvey 在 21 家网站上联机调研获得 21 21

22 虚拟运营商用户预期分析资费不优惠是手机用户计划更换运营商的首要原因艾瑞咨询调研数据显示, 资费不优惠套餐设置不合理 2G/3G 升级 4G 网络成为手机用户更换运营商的 3 大主要原因, 其中,43.9% 的用户会由于资费问题产生更换运营商的计划, 资费成为用户关注的首要问题艾瑞分析认为, 手机资费占我国用户收入的比例远远高于欧美地区, 过高的电话消费占比导致用户对于资费问题较为敏感此外, 套餐是用户使用手机的基本配置, 套餐设置不合理严重影响用户体验 2014 年中国手机用户计划更换运营商原因资费不优惠套餐设置不合理 2G/3G 升级 4G 语音通话 / 上网信号不好新旧运营商同时使用增值服务项目少 2G 升级 3G 购买特定运营商的定制机客服服务态度差其他 : 1.2% 11.9% 25.4% 23.0% 19.7% 18.1% 16.6% 33.5% 37.5% 43.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 样本 :N=3007; 于 2014 年 6 月通过 iusersurvey 在 21 家网站上联机调研获得占比 (%) 22 22

23 虚拟运营商用户预期分析近半数手机用户愿意尝试虚拟运营商的服务艾瑞咨询调研数据显示,49.6% 的手机用户愿意尝试虚拟运营商的服务,36.8% 的用户持观望态度, 仅有 13.6% 的用户表示不愿意尝试虚拟运营商的服务对于虚拟运营商号码的使用方式, 将近 8 成用户期望和移动联通电信三大运营商的号码同时使用艾瑞分析认为, 尽管近半数手机用户表示愿意尝试虚拟运营商的服务, 但大部分用户选择同时使用虚拟运营商和运营商的服务, 可以看出, 用户对于虚拟运营商的接受程度高, 但对其服务的信任程度较低 2014 年中国手机用户尝试虚拟运营商服务的意愿 2014 年中国手机用户期望虚拟运营商号码的使用方式分布不愿意 13.6% 仅使用虚拟运营商的号码 20.7% 愿意 49.6% 观望中 36.8% 与三大运营商 ( 移动联通电信 ) 同时使用 79.3% 样本 :N=3007; 于 2014 年 6 月通过 iusersurvey 在 21 家网站上联机调研获得 23 23

24 关键词概念和定义概念定义描述电信运营商电信运营商是指提供固定电话移动电话和互联网接入的通信服务公司虚拟运营商虚拟网络提供商服务提供商虚拟运营商 (VNO Virtual Network Operator), 是指拥有某种或者某几种能力 ( 如技术能力设备供应能力市场能力等 ) 与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴, 电信运营商按照一定的利益分成比例, 把业务交给虚拟运营商去发展, 其自身则腾出力量去做最重要的工作, 同时电信运营商自己也在直接发展用户移动虚拟网络提供商, 负责建设网络支撑和管理系统以及移动数据业务平台服务提供商, 是移动互联网服务内容应用服务的直接提供者, 常指电信增值业务提供商, 负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务通过短信彩信 WAP 等方式, 通过电讯网络, 向用户提供信息服务, 并通过运营商向用户收取相应费用 24 24

25 附录研究背景 2014 年年中工信部又颁发了第三批虚拟运营商牌照, 国内累计获得虚拟运营商牌照的企业已经达到 25 家国外虚拟运营商市场已发展很长时间, 而国内虚拟运营商业务刚刚起步, 包括基础运营商虚拟运营商在内的各大企业都在逐渐的探索当中由于国内外市场环境不同, 发展阶段也不同, 因此对于国内的虚拟运营商来说很少有成型的可参考模式本报告对于国外的一些典型虚拟运营商案例进行了梳理, 对比国内的具体市场特征及参与企业特点, 对于国内虚拟运营商未来的发展模式进行了探讨, 希望给相关人士提供参考研究方法报告采用定性与定量结合的研究方法 : 定性研究主要包括行业深度访谈桌面研究等方法 ; 定量研究主要包括网络用户在线调研, 并结合艾瑞自有的数据监测系统进行研究 1. 深度访谈通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面的数据 2. 桌面研究艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报及行业资深专家公开发表的观点 25 25

26 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础..

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