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2 2013 年中国电子银行调查内容 共包括 5 个部分内容 中国电子银行用户使用 行为及态度调查 ( 网银 扩展为电子银行 ) 中国网上银行 用户体验调查 互联网金融研究 ( 新增 ) 中国网上银行综 合评测调查 中国手机银行 综合评测调查 ( 新增 ) 2

3 调查方式 2013 年中国电子银行调查共采用了七种数据采集方式 : 计算机辅助电话调查 (CATI) 神秘顾客调查 银行网站调查 银行网站性能监测 在线样组调查用户深访银行填报 3

4 目录 Part 1 电子银行用户使用行为及态度调查 Part 2 网上银行综合评测 Part 5 Part 3 Part 4 网上银行用户体验评测 手机银行综合评测 互联网金融研究 4

5 调查区域 2013 年中国电子银行用户使用行为及态度调查主要调查了全国 7 大区 35 个地级以上城市和 20 个县级市, 分别包括城镇用户和农村用户 35 个地级及以上城市 20 个县级市 5

6 调查样本量 其中, 个人用户共调查 7234 位用户, 包括 6094 位城镇用户和 1140 位农村用户 ; 企业用户共调查了 2007 家企业 6

7 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 7

8 个人电子银行调查 个人网上银行的用户普及率明显高于其他电子银行渠道 2013 年, 全国地级及以上城市城镇人口中, 个人网银用户比例为 32.4%, 手机银行用户比例为 11.8%, 电话银行用户比例为 12.4%, 短信银行用户比例为 8.8% 个人网上银行独占用户比例为 43%, 高于其他电子银行渠道 在开通电子银行服务的个人用户中, 网上银行独占用户比例 ( 仅开通网上银行而没有开通其他电子银行渠道 ) 为 43%, 手机银行独占用户比例仅为 1% 电话银行和短信银行的独占用户比例均为 3% 个人电子银行用户对网上银行的安全感评价明显高于其他渠道 48% 的用户都认为网上银行安全,9% 的用户认为网上银行不安全 / 非常不安全, 超过 20% 的用户都认为另外三种渠道不安全 / 非常不安全, 这主要是由于网上银行普遍采用了 USBKey 电子令牌等安全手段 8

9 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 9

10 个人网上银行调查 2013 年全国地级以上城市城镇用户的个人网银比例为 32.4%, 连续 3 年呈增长趋势 预测 2014 年个人网银用户比例将达到 34% 左右 2013 年 45% 的个人网银用户拥有多个网银账户 2013 年个人网银新开户用户比例为 24% 不同级别城市相比, 一级城市网银新开户用户比例略低 不同区域对比发现, 华中区域的网银新开户用户比例最高, 东北最低 10

11 个人网上银行调查 53% 的个人网银新开户用户开通了专业版 / 证书版网银,50% 的用户开通了大众版 / 查 询版 个人网银新开户用户主要使用二代 USBKey(46%) 和手机动态口令 (44%) 网银功能使用中, 账户查询 (58%) 网上支付 (53%) 和转账汇款 (47%) 基数 (Base): 个人网银新开户用户样本量 N=409, 调查方法 : 电话调查 11

12 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 12

13 个人手机银行调查 2013 年手机银行用户比例为 11.8%, 呈逐年增长趋势 2013 年较 2012 年增长近 3 个百分点 根据个人手机银行前三年的发展趋势, 我们预测 2014 年手机银行用户比例将达到 15% 左右 54% 的个人手机银行用户使用客户端方式,34% 的用户使用过网页版手机银行 2013 年个人手机银行新开户用户比例为 35% 手机银行功能中, 账户查询 (40%) 转账汇款 (32%) 手机支付 (18%) 13

14 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 14

15 不同业务渠道使用情况 账户余额及明细查询中, 网银占比 62% 自动取款机占比 54% 银行柜台占比 27% 转账汇款中, 网银占比 61% 自动取款机占比 43% 银行柜台占比 33% 缴费业务中, 网银占比 58% 第三方支付占比 43% 银行柜台占比 19% 信用卡还款中, 网银占比 45% 自动取款机占比 31% 银行柜台占比 30% 第三方 支付占比 26% 投资理财中, 理财产品买卖渠道银行柜台占比 60% 网银占比 57% 手机占比 5%; 基金买卖渠道网银占比 54% 银行柜台占比 45% 证券交易账户 18% 基金公司网 站 11%; 15

16 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 16

17 企业网上银行调查 2013 年企业网银用户比例为 63.7%, 明显高于手机银行和电话银行 2013 年, 企业手机银行业务推出时间相对较短, 目前用户使用率只有 6.8% 90% 的企业电子银行用户都开通了网上银行, 仅开通手机银行的用户比例为 年企业网银用户比例为 63.7%, 连续三年呈增长趋势 与 2012 年相比, 全国企业网银用户比例增长 10.5 个百分点, 连续三年呈增长趋势 不同规模企业相比, 网银用户递增趋势, 百万以下规模企业的网银用户比例最低 (51%), 千万元 1 亿 (84%),1 亿以上 (78%) 2013 年平均每家企业网银用户拥有 1.6 个网银账户, 亿元以上企业达 3.5 个网银账户 2013 年全国企业网银活动用户比例为 96% 17

18 目录 个人电子银行调查个人网上银行调查个人手机银行调查不同业务渠道使用情况企业网上银行调查企业手机银行调查 18

19 企业手机银行调查 2013 年企业手机银行用户比例为 6.8% 亿元以上规模企业的手机银行用户比例最高, 达 10%; 千万 -1 亿规模企业的手机银行用户比例最低, 只有 4.3% 财务负责人是企业手机银行的主要使用者 (53%),45% 的企业由公司高管使用 90% 的企业都不需要手机转账功能 19

20 目录 Part 1 电子银行用户使用行为及态度调查 Part 2 网上银行综合评测 Part 5 Part 3 Part 4 网上银行用户体验评测 手机银行综合评测 互联网金融研究 20

21 网上银行综合评测 中国网上银行评测全国 46 家商业银行的个人网上银行和企业网上银行分别进行评价, 都分别从 网银规模和网银化程度 网站评测 网银功能 网银安全 和 用户体验 五个方 面进行评测 其中, 个人网银评测由 5 个二级指标 31 个三级指标和 230 个评测项构成 企业网银评测由 5 个二级指标 33 个三级指标和 167 个评测项构成 21

22 目录 Part 1 电子银行用户使用行为及态度调查 Part 2 网上银行综合评测 Part 5 Part 3 Part 4 网上银行用户体验评测 手机银行综合评测 互联网金融研究 22

23 网上银行用户体验评测 个人网银 新用户 ( 占比 46.56%) 体验主要包括柜台开户体验 安装及初次登录体验以及具体功能的可用性测试与满意度评价, 如账户明细查询 跨行转账 网上缴费 网上支付等, 具体由 7 个二级指标和 45 个评测项构成 ; 老用户 ( 占比 53.44%) 体验主要从营销活动 网银资费 客户服务 网银界面 网银易用性 业务满足性 速度及稳定性和网银安全感等方面进行评价, 具体由 8 个二级指标和 24 个评测项构成 企业网银 企业网银用户体验评测指标由 8 个一级指标和 20 个评测项构成, 主要从营销活动 网银资费 客 户服务 网银界面 网银易用性 业务满足性 速度及稳定性和网银安全感八个方面进行评价 23

24 目录 Part 1 电子银行用户使用行为及态度调查 Part 2 网上银行综合评测 Part 5 Part 3 Part 4 网上银行用户体验评测 手机银行综合评测 互联网金融研究 24

25 手机银行综合评测 手机银行综合评测分别从 用户转化率 开通方式及版本 手机银行功能 手机银行安全 和 用户体验 五个方面对 17 家全国性商业银行的手机银行进行评测, 具体由 5 个一级指标 24 个二级指标和 166 个评测项构成 25

26 目录 Part 1 电子银行用户使用行为及态度调查 Part 2 网上银行综合评测 Part 5 Part 3 Part 4 网上银行用户体验评测 手机银行综合评测 互联网金融研究 26

27 目录 互联网金融定义 优势 模式余额宝 P2P 网络贷款银行电商移动支付 27

28 互联网金融定义与优势 狭义概念互联网金融是通过互联网来实现资金融通的方式方法 广义概念任何具备互联网精神 涉及广义金融的互联网应用都是互联网金融 金融视角下互联网金融的优势互联网金融的优势在于市场信息不对称程度非常低, 资金供需双方直接交易, 资源配置效率高, 支付便捷, 大大降低了交易成本 互联网视角下互联网金融优势金融参与者深谙互联网 开放 平等 协作 分享 的精髓, 通过互联网 移动互联网等工具, 使得传统金融业务具备透明度更强 参与度更高 协作性更好 中间成本更低 操作上更便捷等一系列特征 服务范围广, 参与度高信息透明降低交易风险方便快捷效率高交易成本更低 28

29 互联网金融八大模式 通过借鉴其他专家的分类, 结合互联网金融的最新发展, 研究者归纳出八大互联网金融模式, 既 : 金融化的第三方支付 P2P 网络贷款 电商大数据金融 众筹融资 互联网金融机构 互联网金融门户 / 金融电商 互联网创新金融产品 ( 余额宝 ) 和金融增值服务 金融化第三方支付 P2P 网络贷款 众筹融资 互联网金融机构 电商大数据金融 互联网金融门户金融电商 互联网创新金融产品 金融增值服务 29

30 余额宝 余额宝吸引用户使用的最主要卖点是流动性好余额宝营销优势 认知度高有 87% 的网民听说过余额宝 余额宝无缝嵌入在支付宝中, 除了增加余额宝的曝光外, 尝试成本很低 高收益和良好的使用体验产生了好的口碑, 是余额宝营销成功的关键因素 余额宝用户主体还是 岁的中高收入人群, 也有少量低端用户 余额宝的劣势 : 用户支付宝账户安全性心存疑虑 大额资金转出不方便 对于转入余额宝不同金额数的用户, 基本呈现转入金额越高, 动用定期存款 银行 理财产品 基金 股票的比例越高的趋势 30

31 P2P 网络贷款 48% 的网民没有听说过 P2P 网络贷款 13% 的网民曾经登录过 P2P 网络贷款网站,62% 的登录网民目的是为寻找投资项目 只有 29% 的 P2P 网络贷款投资者成功竞标到项目 13% 的成功竞标者表示有项目未能收回本金 22% 的成功竞标者表示项目未达到预期收益 成功竞标者投资 P2P 网络贷款的资金主要来源于现金 / 活期存款 若银行提供 P2P 网络贷款服务, 网民投标意愿会更高 多数 P2P 网络贷款投资者偏好好单标 5 万元以下 期限为 6 个月以下的项目 31

32 银行电商 银行购物网站认知度低, 明显低于淘宝 天猫和京东 最近 3 个月在银行网上商城购物过的用户中,32% 为习惯性购买用户,60% 为偶 然性购买用户 银行购物网站吸引用户购物的最主要原因是信用卡可以分期付款 手机数码产品是网民在银行购物网站购买最多的产品 网民在银行购物网站购物使用信用卡支付比例为 69% 32

33 移动支付 2013 年移动远程支付用户比例为 13.3%, 较 2012 年提升了近 4 个百分点 2013 年移动近场支付用户比例为 3.6%, 较 2012 年只提升了 0.4 个百分点 移动远程支付的金额占比为 95%, 移动近场支付金额占比为 5% 移动远程支付用户男性比例略高,13-39 岁的用户占 84% 移动远程支付中, 网上购物是支付金额占比最大的支付场景 手机银行支付和第三方支付余额支付是支付金额占比最大的支付方式 消费者不接受银行移动近场的主要原因是担心手机支付本身安全漏洞带来的风险 移动近场支付中, 超市购物和商场购物是支付金额占比最大的场景 手机刷 POS 机是支付金额占比最大的支付方式 33

34 谢谢!

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