本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数小幅震荡, 5 月 20 日为 , 比上周末上升 1.84% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存

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萍如席
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1 CIOPI WEEKLY 中国铁矿石价格指数周报 ~ 中国铁矿石价格指数办公室

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数小幅震荡, 5 月 20 日为 201.84, 比上周末上升 1.84% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 54.78 53.50 CSPI 综合 73.62 76.45 矿石港存 10178 9937 矿石企存 4138.90 4023.27 BDI 625 600 I1609 375 363 钢材社存 954.68 937.

2 本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数小幅震荡, 5 月 20 日为 , 比上周末上升 1.84% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存 BDI I 钢材社存编辑 : 刁力揭香萍杨巍刘航孙宁进口矿方面, 本周价格小幅震荡 5 月 20 日,62% 直接进口铁矿石价格为美元 / 吨, 比 5 月 13 日上升 2.39%, 周平均价格为美元 / 吨 ;58% 直接进口铁矿石价格为美元 / 吨, 比 5 月 13 日上升 0.02%, 周平均价格为美元 / 吨 ; 62% 和 58% 现货贸易铁矿石价格分别比 5 月 13 日上升 1.22 元 / 吨和下降 8.56 元 / 吨, 分别上升 0.27% 和下降 2.10% 国产矿方面, 本周价格小幅下降 :5 月 20 日,62% 国产矿价格为元 / 吨, 比 5 月 13 日下降 1.06%;65% 国产矿价格为元 / 吨, 比 5 月 13 日下降 1.14% 供给方面, 据 mysteel 统计,5 月 9 日 -15 日, 北方六大港口铁矿石到港量为万吨, 环比增加 55.4 万吨从发货量看, 澳大利亚和巴西的发货总量为万吨, 环比减少万吨其中, 澳大利亚发货量为万吨, 环比减少 80.3 万吨, 发往中国万吨, 环比减少 78.3 万吨 ; 巴西发货量为万吨, 环比增加万吨据预测, 本周, 澳大利亚发货量为万吨, 巴西发货量为万吨, 环比分别增加万吨和万吨 ; 北方六大港口铁矿石到港量为万吨, 环比减少万吨整体来看, 铁矿石供应比较稳定, 没有明显减少库存方面,5 月 20 日, 铁矿石港口库存万吨, 达到 2015 年以来的最高水平, 环比增加 241 万吨 ; 企业库存万吨, 环比增加万吨需求方面,5 月 20 日, 唐山地区钢厂高炉开工率为 85.98%, 比上周末上升 3.05 个百分点 ; 产能利用率为 90.60%, 比上周末上升 2.59 个百分点当前, 钢厂生产处于高水平本周, 铁矿石期货和现货价格均小幅震荡需求方面, 随着部分钢厂复产, 高炉开工率和产能利用率处于高水平, 钢厂铁矿石库存也处于较高水平, 需求后期继续增加的空间有限, 再加上钢价持续下跌钢厂盈利空间收缩, 对矿价的支撑力度将减小供给方面, 铁矿石供应相对稳定, 港口库存再创新高, 达到 2015 年以来的最高水平预计短期内, 钢厂补库需求会支撑矿价在震荡过程中偶有回升, 但铁矿石价格波动下行的大趋势不变

3 一周价格 :CIOPI 中国铁矿石价格指数本周 CIOPI 中国铁矿石价格指数走势日期 5 月 16 日 5 月 17 日 5 月 18 日 5 月 19 日 5 月 20 日中国铁矿石价格指数进口铁矿会价格指数国产铁矿石价格指数本周 CIOPI 铁矿石价格 (USD / RMB) 日期 62% 直进 62% 现货 58% 直进 58% 现货 62% 国产 65% 国产 5 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日平均

4 一周价格 :CSPI 钢材价格本周 CSPI 国内市场钢材价格指数品种本周本周比上周本周比去年底钢材综合长材板材本周,CSPI 国内市场钢材价格综合指数为点, 比上周下降 3.70%; 长材指数为点, 比上周下降 4.94%; 板材指数为点, 比上周下降 2.37% 本周 CSPI 主要钢材品种分地区价格 ( 元 / 吨 ) 品种全国平均华北唐山东北沈阳华东上海中南广州西南成都西北西安高线 HPB300Φ6.5mm 螺纹钢 HRB400Φ16mm 中厚板 Q235 20mm 热轧卷板 Q235 3mm 冷轧薄板 Spcc 1mm 角钢 Q235 5# 镀锌板 SGCC 0.5mm 无缝管 20# 219mm 10mm

30 1935.42 2024.88 5 月 13 日 9937 5148 2302 4023.27 2017.

73 注 :2016 年铁矿石企业库存数据统计口径有变化, 与 2015 年不可比据国家统计局公布的数据,3 月,

0%;1 月 -3 月, 我国铁矿石原矿累计产量为 26155.9 万吨, 同比下降 5.

5 供给数据 : 铁矿石库存产量和进口统计铁矿石库存变化情况 ( 万吨 ) 日期港口库存企业库存总量澳大利亚矿巴西矿总量厂内港口 5 月 6 日月 13 日月 20 日注 :2016 年铁矿石企业库存数据统计口径有变化, 与 2015 年不可比据国家统计局公布的数据,3 月, 我国铁矿石原矿产量为万吨, 同比减少 5.0%;1 月 -3 月, 我国铁矿石原矿累计产量为万吨, 同比下降 5.3% 据海关总署统计,4 月, 我国进口铁矿砂及其精矿 8392 万吨, 同比增长 4.6%; 进口均价为美元 / 吨, 同比下降 21.95% 1 月 -4 月, 我国累计进口铁矿砂及其精矿 3.25 亿吨, 同比增长 6.1% 3

6 供给数据 : 铁矿石期货现货交易平台价格本周大商所铁矿石合约价格 ( 元 / 吨 ) 日期 I 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日本周, 铁矿石期货价格小幅波动 5 月 20 日, 铁矿石 I1609 合约价格为 375 元 / 吨, 比上周末上升 3.31% 本周中国铁矿石现货交易平台成交信息成交日期交易标的装港期成交价格 (RMB/USD) 成交数量 (t) %Vale62.5 粉 % 纽曼粉 % 卡拉加斯粉 %PB 粉 %PB 粉 Platts[6.1,6.30],62%, % 金布巴混合粉 TA[6.1,6.30],62%, % 纽曼粉 Platts[6.1,6.30],62%, 本周, 中国铁矿石现货交易平台共申报 86 笔万吨, 共成交 6 笔万吨 5 月 20 日,COREX62% 铁矿石现货交易基准价为美元 / 吨, 月均价格为美元 / 吨 ;58% 铁矿石现货交易基准价为美元 / 吨, 月均价格为美元 / 吨本周 Global ORE 现货交易平台交易动态成交日期交易标的成交数量 (t) 船期成交价格 (USD) 5 月 16 日 PB 粉月到港月 16 日金布巴月到港 6 月指数月 16 日麦克粉月到港 6 月指数月 16 日 PB 粉月到港 54 5 月 16 日 SSFG 月到港 7 月 MM62% 指数月 17 日 PB 粉月到港月 17 日金布巴月到港月 17 日 PB 粉月到港

7 供给数据 : 海运费和相关商品价格行情本周 BDI 和海运费价格 ( 美元 / 吨 ) 日期 BDI BCI 西澳青岛巴西图巴朗青岛 5 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日月 20 日,BDI 报收 625, 比上周末上升 4.17%;BCI 为 870, 比上周末上升 9.02% 本周相关商品价格行情环渤海动力布伦特原油主焦煤二级冶金焦 (A13S0.7) 废钢方坯 Q235 日期煤价格指数期货结算价长治出厂含税价长治出厂含税价上海重废唐山出厂含税价 ( 元 / 吨 ) ( 美元 / 桶 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 元 / 吨 ) 5 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日本周钢材焦炭焦煤期货主力合约价格 ( 元 / 吨 ) 日期螺纹钢 RB1610 热轧板卷 HC1610 焦炭 J1609 焦煤 JM 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日本周其他铁矿石价格指数日期 CIOPI 普氏 TSI CSI Mysteel 62% 直进 58% 直进 62% 58% 62% 58% 62% 进口粉矿 62% 澳大利亚粉矿 5 月 16 日月 17 日月 18 日月 19 日月 20 日

8 供给侧资讯淡水河谷 :S11D 项目今年四季度投产铁矿石供应将回升近日, 淡水河谷表示, 铁矿石供应将有所回升, 今年价格上涨没有基本面支持该公司已经准备好在任何价格水平上竞争淡水河谷发布了三点声明 : 第一, 今年铁矿石价格的戏剧性上涨并没有足够强劲的基本面来支撑 ; 第二, 低价的铁矿石供应将回升 ; 第三, 淡水河谷已经准备好在任何价格水平上竞争淡水河谷铁矿石市场营销和销售全球总监 Claudio Alves 表示 : 我们将不得不为更艰难的时期做准备不到一个月前, 铁矿石的价格超过 70 美元 / 吨而三个月前, 这一价格为 38 美元 / 吨这是一个很大的波动 Alves 向彭博表示, 淡水河谷下属的 S11D 项目将会在 2016 年四季度开始供应铁矿石他预计, 明年,S11D 将生产 3000 万吨万吨铁矿石, 并将在 2018 年达到总产能的 80%, 于 2019 年达到 100% 我们将看到额外的流动性进入市场这将对铁矿石价格构成压力力拓向几内亚政府提交西芒杜铁矿项目可行性报告近日有媒体报道, 力拓表示, 其子公司 Simfer 已向非洲几内亚政府提交 Simandou 铁矿项目可行性研究报告, 包括银行担保可行性研究及当地基建项目建议市场预计, 这个被视为全球铁矿藏量最大的未开发项目, 总值达 200 亿美元财政部就资源税改革具体政策问题发出通知根据党中央国务院决策部署, 自 2016 年 7 月 1 日起全面推进资源税改革为切实做好资源税改革工作, 确保财政部国家税务总局关于全面推进资源税改革的通知 ( 财税号 ) 有效实施, 近日, 财政部发布关于资源税改革具体政策问题的通知, 对资源税计税依据的确定销售额的认定原矿销售额与精矿销售额的换算或折算资源税适用税率的确定资源税优惠政策及管理共伴生矿产的征免税处理资源税纳税环节和纳税地点其他事项等做出明确规定浙江舟山检出一起进口铁矿短重事件日前, 从浙江舟山检验检疫局传出消息, 某外籍船舶满载 17 万吨的澳大利亚铁矿靠泊宁波 - 舟山港卸货, 舟山检验检疫局对该轮实施法定水尺计重后, 成功检出铁矿严重短重经核实, 该外轮装有麦克粉铁矿与纽曼块铁矿两种货物本次进口的麦克粉铁矿提单量吨, 而实际水尺量仅为吨, 较提单短重了 547 吨, 短重率达到 0.73%, 远超国际 0.5% 的索赔线据悉, 短重原因为国外装货港少发货导致 6

需求侧数据 : 钢铁产量高炉开工率和钢材库存重点企业旬度粗钢生铁钢材日产量 ( 万吨 ) 日期粗钢环比生铁环比钢材环比 3 月上旬 158.74-0.28% 155.03-1.55% 150.7-4.71% 3 月中旬 166.21 4.71% 162.81 5.02% 161.61 7.24% 3 月下旬 163.1-1.87% 159.55-2.00% 164.17 1.

0%; 钢材产量为 9668 万吨, 同比增长 0.5% 4 月, 全国平均日产粗钢 231.4 万吨, 同比提高 0.7%, 环比提高 1.5% 近期唐山钢厂高炉开工率日期开工率 4 月 15 日 80.49% 4 月 22 日 81.10% 4 月 29 日 79.88% 5 月 6 日 79.88% 5 月 13 日 82.93% 5 月 20 日 85.

9 需求侧数据 : 钢铁产量高炉开工率和钢材库存重点企业旬度粗钢生铁钢材日产量 ( 万吨 ) 日期粗钢环比生铁环比钢材环比 3 月上旬 % % % 3 月中旬 % % % 3 月下旬 % % % 4 月上旬 % % % 4 月中旬 % % % 4 月下旬 % % % 4 月, 我国粗钢产量为 6942 万吨, 同比增长 0.5; 生铁产量为 5842 万吨, 同比下降 2.0%; 钢材产量为 9668 万吨, 同比增长 0.5% 4 月, 全国平均日产粗钢万吨, 同比提高 0.7%, 环比提高 1.5% 近期唐山钢厂高炉开工率日期开工率 4 月 15 日 80.49% 4 月 22 日 81.10% 4 月 29 日 79.88% 5 月 6 日 79.88% 5 月 13 日 82.93% 5 月 20 日 85.98% 5 月 20 日, 唐山地区钢厂高炉开工率为 85.98%, 比上周末上升 3.05 个百分点 ; 产能利用率为 90.60%, 比上周末上升 2.59 个百分点重点大中型企业钢材库存 ( 万吨 ) 日期库存量环比 4 月上旬 4 月中旬 % 0.69% 4 月下旬 % 全国主要市场五种钢材社会库存 ( 万吨 ) 日期库存量环比 5 月 6 日 % 5 月 13 日 % 5 月 20 日 % 5 月 20 日, 全国主要市场五种钢材社会库存为万吨, 比上周末增长 1.81% 其中, 螺纹钢库存为万吨, 比上周末增长 0.32%; 线材库存为万吨, 比上周末增长 11.49%; 热轧库存为万吨, 比上周末增长 1.67%; 中厚板库存为万吨, 比上周末增长 0.57%; 冷轧库存为万吨, 比上周末增长 0.96% 7

10 需求侧资讯 4 月全球粗钢产量 1.35 亿吨同比下降 0.5% 世界钢铁协会 (world steel) 的统计数据显示, 4 月份, 全球 66 个主要产钢国和地区粗钢产量为 1.35 亿吨, 同比下降 0.5% 1 月 -4 月份, 全球粗钢累计产量为 5.21 亿吨, 同比下降 2.8% 4 月份, 欧盟 28 国粗钢产量为 1349 万吨, 同比下降 5.2%,1 月 -4 月份累计产量 5442 万吨, 同比下降 6.5%; 独联体粗钢产量为 870 万吨, 同比增长 1.5%,1 月 -4 月份累计 3379 万吨, 同比增长 0.4%; 北美粗钢产量为 903 万吨, 同比基本持平,1 月 -4 月份累计 3641 万吨, 同比下降 1.3%; 南美粗钢产量为 303 万吨, 同比下降 18%,1 月 -4 月份累计 1264 万吨, 同比下降 14.2%; 亚洲粗钢产量为 9375 万吨, 同比增长 0.6%,1 月 -4 月份累计 3.58 亿吨, 同比下降 2%; 中东产量 233 万吨, 同比下降 2.6%,1 月 -4 月份累计 896 万吨, 同比下降 3.6%; 非洲产量为 104 万吨, 同比下降 10.2%,1 月 -4 月份累计 398 万吨, 同比下降 19.7% 4 月份, 中国大陆粗钢产量为 6942 万吨, 同比增长 0.5% 扣除中国大陆后,4 月份全球粗钢产量为 6549 万吨, 同比下降 1.6% 4 月份, 全球钢厂的产能利用率为 69.2%, 比 3 月份下降 1.5 个百分点, 比去年 4 月份下降 3.6 个百分点 4 月份, 全球粗钢日均产量为 447 万吨, 环比增长 1.2% 预计 5 月份, 全球粗钢日均产量将环比小幅增长钢铁煤炭去产能千亿专项奖补资金管理办法出台 2016 年亿元奖补资金已拨付近日, 财政部印发了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法 ( 财建号, 详见附件 ), 明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金, 对地方和中央企业化解钢铁煤炭行业过剩产能工作给予奖补专项奖补资金规模为 1000 亿元, 实行梯级奖补其中, 基础奖补资金占资金总规模的 80%, 结合退出产能任务量需安置职工人数困难程度等按因素法分配 ; 梯级奖补资金占资金总规模的 20%, 和各省份中央企业化解过剩产能任务完成情况挂钩, 对超额完成目标任务量的省份中央企业, 按基础奖补资金的一定系数实行梯级奖补近日, 根据国家发展改革委工业和信息化部等部门审定的地方钢铁煤炭化解过剩产能任务量和需安置职工人数等基础数据和地方财政部门的申请, 中央财政拨付 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金亿元本次拨付的资金为基础奖补资金, 是按照国务院批准的资金管理办法, 根据地方退出产能任务量需安置职工人数困难程度等因素分配本年度结束后, 钢铁煤炭化解过剩产能部际联席会议将对各地区钢铁煤炭去产能和职工安置有关情况进行核查, 中央财政将对超额完成目标任务量的地方, 按基础奖补资金的一定系数给予梯级奖补资金 8

11 中国计划向巴西转移钢铁产能 1000 万吨日前, 有媒体报道, 中国正计划向巴西转移钢铁产能 1000 万吨, 其中一期规模 300 万吨, 国内数家拥有先进产能设备的大型钢铁企业将形成联盟体, 抱团出海巴西政府看中中国上述千万吨钢铁产能转移项目对当地税收和就业的拉动, 已表示将在马拉里昂州免费提供 20 平方公里土地的实质性支持, 目前正在推进相关法律程序国务院总理李克强在去年访问巴西等拉美四国时, 就已将国际产能合作定为访问主题之一国务院此前也正式发布了关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见, 将钢铁列为 12 大重点出海行业的第一位, 其中明确提出, 结合国内钢铁行业结构调整, 以成套设备出口投资收购承包工程等方式, 在资源条件好配套能力强市场潜力大的重点国家建设炼铁炼钢钢材等钢铁生产基地, 带动钢铁装备对外输出这是首次以国务院文件的形式推进国际产能合作美国认定 12 国 ( 地 ) 普碳和合金钢板对其构成实质损害 5 月 20 日, 美国国际贸易委员会 (ITC) 会发布公告, 认定进口自韩国法国日本意大利巴西中国等 12 个国家或地区的普碳和合金钢板对美国内产业构成实质损害商务部贸易救济调查局负责人表示, 过去 30 多年, 美国已对来自 30 余个国家或地区的该进口产品发起了近百起调查, 并在绝大多数调查案件中采取了限制措施其中, 美国对中国普碳钢板的反倾销措施已经执行了 20 年, 税率为 % 按照美方统计,2015 年我对美国出口涉案产品仅 6.6 万吨 7026 万美元, 占美该产品进口总量和总金额的比重为 6% 和 8% 据中国业界反映, 中国对美出口的涉案产品大部分是模具钢和扁钢产品, 美国内目前不生产此类产品, 我涉案产品没有对美国国内产业构成实质损害欧盟发布对中国等 5 国钢丝绳和钢缆反倾销措施即将到期公告 5 月 19 日, 欧盟委员会发布公告称, 对原产或进口自中国乌克兰摩洛哥摩尔多瓦韩国钢丝绳和钢缆的反倾销措施将于 2017 年 2 月 10 日到期作为本案利益相关方的欧盟成员国内生产商可在本公告发布之日起至上述正式到期日 3 个月前向欧盟委员会提交反倾销日落复审立案申请涉案产品欧盟合并关税编码为 ex ex ex ex 和 ex 年 5 月, 欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销立案调查 1999 年 8 月, 欧盟作出反倾销肯定性终裁 2009 年 8 月, 欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反规避立案调查 2010 年 5 月, 欧盟作出反规避终裁 2010 年 11 月, 欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销日落复审立案调查 2012 年 1 月, 欧盟作出反倾销日落复审肯定性终裁 2013 年 8 月, 欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反倾销期中复审立案调查 2014 年 5 月, 欧盟作出该案反倾销期中复审终裁 2015 年 11 月 26 日, 欧盟对原产于中国的钢丝绳和钢缆进行反规避期中复审调查 9

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 , 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存

本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 , 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合矿石港存矿石企存 CIOPI WEEKLY 中国铁矿石价格指数周报 2016.6.6~2016.6.12 中国铁矿石价格指数办公室本周综述价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数微幅上升,6 月 12 日为 190.97, 比上周末上升 4.59% 本周重点数据一览数据本周末上周末 62% 直进 51.74 49.03 CSPI 综合 68.42 68.12 矿石港存 10070 10017 矿石企存 3889.03

本周综述 价格方面, 本周, 中国铁矿石价格指数小幅震荡, 5 月 20 日为 , 比上周末上升 1.84% 本周重点数据一览 数据本周末上周末 62% 直进 CSPI 综合 矿石港存 矿石企存

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