[Table_Industry] 证券研究报告 中泰新三板日报 [Ta1le_Main] [Table_Title] 新三板再现 0 挂牌系 15 个月以来 [Table_Summary] 本日要点 首次 [Table_InvestRank] 评级 : 前次 : 分析师 张帆 021-20315209 S0740515020001 zhangfan@r.qlzq.com. 2017 年 1 月 9 日 联系人 孙丹阳 sundy@r.qlzq.com.cn 今日市场情况 :2017 年 01 月 09 日, 三板做市指数收于 1114.03 点, 同比下降 0.13% 日成交量 17919.90 万股, 成交金额 8.12 亿元 : 其中做市成交家数 709 家, 成交股数 7439.77 万股, 成交金额 4.11 亿元 ; 协议成交家数 290 家, 成交股数 10480.13 万股, 成交金额 4.01 亿元 挂牌信息 :0 家新股挂牌, 新凌嘉等 14 家发行股份挂牌转让,XR 帮安迪 1 家除权除息, 美基食品等 3 家转让方式变更, 奔腾集团等 4 家暂停转让 ( 不包含两网及退市公司例行暂停 ), 德宝装备等 4 家恢复转让, 远荣智能变更股票简称, 美基食品等 3 家加入做市, 恒业世纪等 6 家退出做市 融资信息 : 今日共有 14 家公司实施定向增发 ( 按定增股份上市日计算 ), 实际募集资金 3.41 亿元 今日共有 0 家公司公告定向增发预案 今日新股关注 : 新凌嘉, 公司专注于锂电池系列产品的研发 生产及销售 朋万科技, 公司主营业务为网络游戏的研发与运营 净源科技, 专注于工业水处理 市政水处理 浓缩分离处理业务的水处理公司 柠檬微趣, 系移动端游戏产品的研发和销售公司 重要公告 : 亨达股份, 拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌 银丰棉花, 控股子公司起诉收购方, 讨要 2707 万元货款 康莱体育, 控股子公司苏州百源软件获得地方政府产业发展引导基金补助 沃土种业, 公司拟非公开定向发行股份, 募集资金 220 万元 市场新闻 : 新三板再现 0 挂牌, 系 15 个月以来首次 风险提示 : 新三板企业财务造假风险 新三板市场政策落地不达预期
内容目录 一 新三板市场情况...- 3 - 二 新三板创新层做市指数情况...- 4 - 三 新三板挂牌情况...- 5 - 四 新三板融资情况...- 6 - 五 今日新股关注...- 7 - 六 重要公告...- 7 - 七 市场新闻...- 8 - 八 风险提示...- 8 - 图表目录 图表 1: 新三板挂牌公司 12 月 22 日交易情况...- 3 - 图表 2: 协议 做市成交金额前十 ( 万股, 万元 )...- 3 - 图表 3: 协议 做市涨跌幅前十 (%, 百万 )...- 4 - 图表 4: 三板做市 创新层做市涨幅前五 (%, 百万 )...- 4 - 图表 5: 三板做市 创新层做市跌幅前五 (%, 百万 )...- 5 - 图表 6: 三板做市 创新层做市成交金额前五 ( 万股, 万元 )...- 5 - 图表 7: 创新层做市指数对比...- 5 - 图表 8: 新三板挂牌公司 12 月 21 日市场信息...- 6 - 图表 9:17 家公司实施了定向增发...- 6 - 图表 10:14 家公司公告定向增发预案...- 7 - 图表 11: 今日个股关注基本面信息 ( 单位百万, 取 2015 年年报数据 )...- 7 - - 2 -
一 新三板市场情况 2017 年 01 月 09 日, 三板做市指数收于 1114.03 点, 同比下降 0.13% 日成交量 17919.90 万股, 成交金额 8.12 亿元 : 其中做市成交家数 709 家, 成交股数 7439.77 万股, 成交金额 4.11 亿元, 个股最大涨幅科致电 气 103.54%, 个股最大跌幅亨达股份 -20.26%; 协议成交家数 290 家, 成交股数 10480.13 万股, 成交金额 4.01 亿元, 个股最大涨幅世纪本原 745.00%, 个股最大跌幅人天包装 -93.75% 创新层成交家数 442 家, 成交股数 5931.99 万股, 成交金额 4.30 亿元, 个股最大涨幅中广影视 241.31%, 个股最大跌幅创显科教 -70.37%; 基础层成交家数 557 家, 成交股数 11987.91 万股, 成交金额 3.82 亿元, 个股最大涨幅世纪本原 745.00%, 个股最大跌幅人天包装 -93.75% 图表 1: 新三板挂牌公司 01 月 09 日交易情况 项目 按转让方式按市场分层做市转让协议转让基础层创新层合计 挂牌公司家数 1660 8549 9258 951 10209 当日新增家数 6-3 3 0 3 总股本 ( 亿股 ) 1563.22 4322.59 4863.12 1022.70 5885.82 流通股本 ( 亿股 ) 862.23 1549.16 1840.25 571.14 2411.39 成交股票只数 709 290 557 442 999 成交金额 ( 万元 ) 41121.74 40102.87 38213.06 43011.55 81224.61 成交数量 ( 万股 ) 7439.77 10480.13 11987.91 5931.99 17919.90 个股最大涨幅 科致电气 103.54% 世纪本原中广影视世纪本原 745.00% 745.00% 241.31% - 个股最大跌幅 亨达股份 -20.26% 人天包装创显科教人天包装 -93.75% -93.75% -70.37% - 来源 : 全国中小企业股份转让系统 图表 2: 协议 做市成交金额前十 ( 万股, 万元 ) 做市成交前十 协议成交前十 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 835713.OC 天阳科技 206.30 3,570.11 834522.OC 新媒诚品 253.00 1,854.49 831550.OC 成大生物 178.50 2,938.29 834299.OC 汇量科技 24.80 1,611.10 831392.OC 天迈科技 79.10 2,039.90 833044.OC 硅谷天堂 74.20 1,127.89 830809.OC 安达科技 69.50 1,696.72 833017.OC 力诺特玻 150.00 1,050.00 834295.OC 虎彩印艺 435.30 1,514.98 838724.OC 精密科技 450.00 900.00 831687.OC 亨达股份 693.60 1,230.45 430384.OC 宜达胜 35.00 770.00 831397.OC 康泽药业 162.20 1,142.02 837672.OC 恒顿传媒 9.30 616.59 831562.OC 山水环境 317.70 1,042.00 832653.OC 金点物联 59.70 576.28 430165.OC 光宝联合 198.80 992.88 836729.OC 科得新材 56.20 510.11 830931.OC 仁会生物 25.35 962.60 834260.OC 中惠旅 42.10 505.20-3 -
图表 3: 协议 做市涨跌幅前十 (%, 百万 ) 做市涨幅前十 协议涨幅前十 证券代码 证券简称 涨幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨幅 市值 PE 831591.OC 云涛生物 38 148 (13) 833744.OC 世纪本原 745 77 (94) 833366.OC 利隆媒体 20 1720 29 835246.OC 合力海科 317 218 545 430357.OC 行悦信息 15 276 24 833662.OC 大地生物 291 1258 (299) 831133.OC 科润智能 14 160 11 834641.OC 中广影视 241 6084 142 830964.OC 润农节水 14 1104 29 833041.OC 网信机电 225 741 57 831743.OC 立高科技 13 198 13 834961.OC 东和设备 171 1697 38 831575.OC 光辉互动 11 76 (5) 831537.OC 莱恩股份 167 140 92 430097.OC 赛德丽 9 1169 37 837763.OC 大华新材 144 2124 40 831144.OC 欣影科技 9 463 197 834977.OC 新亚自控 136 120 107 832074.OC 慧景科技 8 190 15 836361.OC 川山甲 129 10099 107 二 新三板创新层做市指数情况 2017 年 01 月 09 日, 三板做市指数收于 1114.03 点, 同比下降 0.13% 日成交量 6959.96 万股, 成交金额 4.30 亿元 个股最大涨幅行悦信息 15.34%, 个股最大跌幅盛世大联 -27.20%;wind 新三板创新层做市指数 收于 1031.58 点, 同比上涨 0.10% 日成交股数 4752.03 万股, 成交金 额 3.70 亿元 个股最大涨幅利隆媒体 20.37%, 个股最大跌幅亨达股份 -20.26% 图表 4: 三板做市 创新层做市涨幅前五 (%, 百万 ) 三板做市指数上涨前五 创新层做市指数上涨前五 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 430357.OC 行悦信息 15.34% 276 24 833366.OC 利隆媒体 20.37% 1720 29 830964.OC 润农节水 13.75% 1104 29 830964.OC 润农节水 13.75% 1104 29 430097.OC 赛德丽 8.92% 1169 37 430097.OC 赛德丽 8.92% 1169 37 831144.OC 欣影科技 8.73% 463 197 832414.OC 精湛光电 6.25% 398 12 834591.OC 华富储能 6.32% 507 17 831067.OC 根力多 5.81% 1352 34-4 -
图表 5: 三板做市 创新层做市跌幅前五 (%, 百万 ) 三板做市指数下跌前五 创新层做市指数下跌前五 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 证券代码 证券简称 涨跌幅 市值 PE 831566.OC 盛世大联 -27.20% 1790 40 831687.OC 亨达股份 -20.26% 199 5 831471.OC 北方园林 -22.40% 399 8 430169.OC 融智通 -8.84% 188 25 831687.OC 亨达股份 -20.26% 199 5 832458.OC 红枫种苗 -7.92% 480 9 430261.OC 易维科技 -12.29% 314 35 430198.OC 微创光电 -7.17% 826 28 430169.OC 融智通 -8.84% 188 25 831954.OC 协昌科技 -6.99% 732 18 图表 6: 三板做市 创新层做市成交金额前五 ( 万股, 万元 ) 三板做市成交前五 创新层做市成交前五 证券代码 证券简称 成交金额 成交数量 证券代码 证券简称 成交数量 成交金额 835713.OC 天阳科技 3,570.11 206.30 835713.OC 天阳科技 3,570.11 206.30 831550.OC 成大生物 2,938.29 178.50 831550.OC 成大生物 2,938.29 178.50 831392.OC 天迈科技 2,039.90 79.10 831392.OC 天迈科技 2,039.90 79.10 830809.OC 安达科技 1,696.72 69.50 830809.OC 安达科技 1,696.72 69.50 834295.OC 虎彩印艺 1,514.98 435.30 831687.OC 亨达股份 1,230.45 693.60 图表 7: 创新层做市指数对比 三 新三板挂牌情况 0 家新股挂牌, 新凌嘉等 14 家发行股份挂牌转让,XR 帮安迪 1 家除权除息, 美基食品等 3 家转让方式变更, 奔腾集团等 4 家暂停转让 ( 不包含两网及退市公司例行暂停 ), 德宝装备等 4 家恢复转让, 远荣智能变更股票简称, 美基食品等 3 家加入做市, 恒业世纪等 6 家退出做市 - 5 -
图表 8: 新三板挂牌公司 01 月 09 日市场信息 新股挂牌 发行股份挂牌转让 新凌嘉 德威股份 唯捷创芯 佳乐股份 驱动人生 朋万科技 时代正邦 江苏北人 喜悦股份 净源科技 佳音科技 金安特 穿金戴银 柠檬微趣 除权除息 XR 帮安迪 挂牌公司转让方式变更 美基食品 科致电气 宇鑫货币 暂停转让 ( 不包含两网及退市公司例行暂停 ) 花雕 1 奔腾集团 数智源 奥莎电梯 股票简称变更远荣智能恢复转让德宝装备 良物珍品 沃驰科技 绿禾科技 加入做市美基食品 科致电气 宇鑫货币 退出做市恒业世纪 华盛控股 明利股份 卫东环保 苏州园林 美之高 四 新三板融资情况 今日共有 14 家公司实施定向增发 ( 按定增股份上市日计算 ), 实际募集 资金 3.41 亿元 图表 9:14 家公司实施了定向增发 代码 简称 发行价格增发数量 ( 万股 ) 实际募资 ( 万元 ) Wind 行业 832975.OC 新凌嘉 5.00 240.00 1,200.00 技术硬件与设备 833308.OC 德威股份 4.50 1,199.70 5,398.65 材料 Ⅱ 834550.OC 唯捷创芯 51.85 135.00 6,999.99 技术硬件与设备 835262.OC 佳乐股份 6.60 690.00 4,554.00 资本货物 835315.OC 驱动人生 26.22 266.96 6,999.57 软件与服务 836011.OC 朋万科技 2.00 300.00 600.00 媒体 Ⅱ 836073.OC 时代正邦 36.00 10.04 361.44 软件与服务 836084.OC 江苏北人 2.50 80.00 200.00 资本货物 836403.OC 喜悦股份 3.00 300.00 900.00 商业和专业服务 836674.OC 净源科技 3.00 200.00 600.00 资本货物 836828.OC 佳音科技 4.21 100.00 421.00 资本货物 837058.OC 金安特 3.00 41.00 123.00 食品 饮料与烟草 838948.OC 穿金戴银 13.64 366.67 5,000.12 耐用消费品与服装 838966.OC 柠檬微趣 9.00 84.00 756.00 软件与服务 - 6 -
今日共有 0 家公司公告定向增发预案 图表 10:0 家公司公告定向增发预案 代码简称发行价格增发数量 ( 万股 ) 预计募资 ( 万元 ) 定增目的 五 今日新股关注 832975.OC- 新凌嘉 公司主营业务为锂电池系列产品的研发 生产及销售 公司主要产品包括锂电芯及锂电池, 主要应用于成品锂电池生产及电子产品 电动车等设备的电力供应 公司凭借在锂离子电池领域的专业水平和成熟技术, 经过多年的发展已成为同行业中的领先企业 836011.OC- 朋万科技 公司主营业务为网络游戏的研发与运营 目前, 公司的主要产品为大型网页游戏, 如 神创天下, 琅琊榜, 神鬼无双 等. 公司还同时自主研发出高质量的 2d 客户端引擎和 3d 客户端引擎, 使得游戏在表现力上更胜一筹, 也使得公司在同行业中拥有核心技术竞争优势 836674.OC- 净源科技 公司是一家专注于工业水处理 市政水处理 超纯水处理 污水处理 中水回用处理 脱盐水处理 海水淡化处理 浓缩分离处理业务的水处理公司, 生产制造各种类型的水处理设备, 承接 投资 运营 管理全方位的水处理工程 公司研发出具有自主知识产权的聚四氟乙烯 (PTFE) 中空纤维膜, 性能指标达到或者 ( 部分 ) 超越国内外同等产品 838966.OC- 柠檬微趣 公司的主营业务系移动端游戏产品的研发和销售 自成立以来一直致力于移动端休闲游戏的技术开发 内容设计以及推广 更新等 该公司的主要产品系休闲类手机游戏, 以消除类手机游戏为主 已成功开发的产品包括糖果萌萌消 冰雪奇缘 时尚蛋糕店等 图表 11: 今日个股关注基本面信息 ( 单位百万, 取 2015 年年报数据 ) 代码简称主办券商营收净利润总资产净资产 832975.OC 新凌嘉广发证券股份有限公司 236.27 20.02 155.94 63.60 836011.OC 朋万科技国信证券股份有限公司 33.91 18.96 36.37 29.96 836674.OC 净源科技安信证券股份有限公司 4.76-3.66 22.94 21.65 838966.OC 柠檬微趣招商证券股份有限公司 50.77 2.47 66.44 60.09 六 重要公告 831029.OC- 银丰棉花 公司控股子公司湖北长江区域棉花交易市场有限公司因合同欠款纠纷, 起诉收购方讨要 2707.87 万元货款 本案尚未开庭审理, 暂时无法预计本次诉讼对公司财务方面产生的影响 831687.OC- 亨达股份 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌, 并表示, 公司已于 1 月 4 日召开董事会审议通过拟摘牌议案, 目前尚需须提交公司股东大会审议 对于摘牌, 亨达股份给出的答复是为了促进公司健康 稳定 快速发展, 公司决定调整经营发展战略 - 7 -
830877.OC- 康莱体育 浙江康莱宝体育用品股份有限公司控股子公司苏州百源软件设计有限公司的 运动器材智能 (+ 互联网 ) 化赛事运行服务平台 获得 2016 年度昆山市体育产业发展引导资金补助, 涉及金额 70 万元 838543.OC- 沃土种业 公司公告 2017 年第一次股票发行认购的公告 本次股票发行为非公开定向发行, 发行对象包括公司认定的核心员工高天龙 程庆彬 程雪銮 王建峰和符合监管部门关于投资者适当性制度有关规定的合格投资者 1 名 本次拟发行股票不超过 100 万股, 募集资金金额不超过人民币 220 万元 七 市场新闻 新三板再现 0 挂牌系 15 个月以来首次 2016 年 1 月 9 日, 新三板共有 0 家企业挂牌, 这也是自 2015 年 9 月 8 日以来新三板再现出现 0 企业挂牌的情况 相比较 2016 年新三板新增 5034 家挂牌企业, 总数量破万家的 盛况,0 挂牌的现象实属罕见 另外, 截至目前, 新三板申报及待挂牌的企业仍有 1481 家 2017 年第一个交易周 (1 月 3 日至 6 日 ), 新三板新增 47 家挂牌公司, 挂牌公司总数达 10209 家, 总股本 5885.82 亿股, 总市值达到 40329.14 亿元 值得注意的是,1 月 6 日, 浙江三星新材首发获通过, 由此成为 2017 年第一家 IPO 过会的新三板企业 这意味着, 三星新材成为继江苏中旗 拓斯达之后,2016 年以来第 3 家过会的新三板企业 同时, 在 1 月 6 日, 证监会发布的 12 家 IPO 企业预披露中, 其中 3 家公司来自新三板, 包括金丹科技 蓝怡科技 科华控股 这也意味着越来越多的新三板企业谋求 A 股上市 新鼎资本董事长 啃哥 张驰表示,2017 年新三板又将是继续和 A 股市场博弈的新兴市场 在 2016 年最后几个月, 由于 A 股 IPO 不断提速, 出现大量新三板创新层企业公告拟停牌去 A 股排队的情况 张驰同时表示,A 股市场目前每天 1-2 家上市的速度不可持续 2017 年随着 A 股 IPO 速度放缓, 那些去排队的新三板挂牌企业还会再次回归新三板 ( 来源 : 中国网网 ) 八 风险提示 新三板企业财务造假风险 目前新三板市场已挂牌企业进万家, 前期基本无财务门槛, 等同于注册制市场, 挂牌企业质量良莠不齐, 虽然股转系统近期出台了挂牌负面清单, 各券商内部也提高了挂牌标准, 但依然不能部分企业有财务造假 内控不规范等问题 新三板市场政策落地不达预期 目前整体市场情绪受政策影响最大, 各方对做市商扩容 公募基金入创新层 转板等政策期待已久, 若政策落地时间不达预期, 将会影响到整体市场情绪, 并影响到增量资金入市, 进而制约新三板市场行情 - 8 -
中泰新三板研究团队 张帆 021-20315209 zhangfan@r.qlzq.com.cn 新三板首席分析师 黄旭良 021-20315125 huangxl@r.qlzq.com.cn TMT& 指数研究 马路萌 0531-68889342 malm@r.qlzq.com.cn 策略专题 &TMT 陈康 0531-68889343 chenkang@r.qlzq.com.cn 医疗健康 龙贡波 010-59013843 longgb@r.qlzq.com.cn 医疗健康 辛彩妮 021-20315115 xincn@ r.qlzq.com.cn 高端装备 & 新材料 孙丹阳 021-20315190 sundy@ r.qlzq.com.cn 大消费 - 9 -
投资评级说明增持 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 5% 以上中性 : 预期未来 6 个月内上涨幅度在 -5%-+5% 减持 : 预期未来 6 个月内下跌幅度在 5% 以上
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