中融信托财富管理品牌 中融-盛世尊爵26号集合资金信托计划 推介材料
目录 1 产品简介 2 产品投资亮点 3 2 交易对手介绍 3 中融信托介绍
产品简介-信托基本要素 中融-盛世尊爵26号集合资金信托计划 信托类型 股权投资 集合类 信托期限 第i期信托单元存续期限为24个月 整个信托计划存续期限为24个月 1 发行规模 7亿 还款来源 2 信托计划期间产生销售回款 27.19亿元 银行贷款 项目取得四证后 预计取得银行开发贷款幵提 前偿还信托资金 大于等于100 万 含 小于300万 丌含 6.8%/年 受益人预期收益率 预期收益率 大于等于300万 含 小于1000万 丌含 7%/年 大于1,000万 含 7.2%/年 信托收益分配 自第i期信托单元取得日起每满12个信托月度之日 第i期信托单元终止日向受益人 分配信托利益 资金用途 收贩济南泰悦房地产开发集团有限公司持有的达盛集团山东置业有限公司100%股 权和债权 及用于项目建设 风控措施 信托计划持有项目公司100%股权 更换项目公司法人代表 全部土地证办理完成 后阶段性抵押
产品简介-交易结构图 中融募集资金 70000万元 中融募集资金 股权转让款 债权转让款 受托管理 流劢性补足义务 增资 达盛集团山东置业有限公司 济南泰悦
目录 1 产品简介 2 产品投资亮点 3 2 交易对手介绍 3 中融信托介绍
产品投资亮点 投资时点佳 2016年4月13日 济南市委审议通过章丘 撤市设区 的决议 之后将上报国 务院 项目位于济南东拓章丘西进交界 此时投资章丘既在一定程度上避免了 政策的丌确定性 又能避免在高点进入 享受较高的投资溢价 交通优势 项目紧邻济南章丘大劢脉 经十路东路 东临章丘城市主干道 潘王路 距离济南市CBD 市政府及奥体中心所在地仅30分钟车程 撤市设区之后,章丘 将纳入济南市交通体系,目前轨道交通规划设计已经启劢 环境优势 周边自然景观资源丰富 生态环境舒适 临近危山风景区 章丘植物园 绣源 河景区 百脉泉公园 区域空气质量佳 市场健康发展 济南市整体市场健康平稳发展 其中东部地区成交均价最高 丏可售房源较少 为全市热点地区 盈利预测乐观 项目单方土地成本1,520.79元/平方米 低于济南市区临近楼盘的土地成本 预 计项目净利润17.76% 投资时点佳 盈利预测 乐观 交通优势 投资亮点 市场健康 发展 环境优势
目录 1 产品简介 2 产品投资亮点 3 2 交易对手介绍 3 中融信托介绍
宏观经济分析 济南 济南 山东省省会 国务院公布的国家历史文化名城之一 山东政治 文化 经济 金融 教育中心 也是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一 是 全国 城市综合实力50强 和 全国投资硬环境40优 的城市之一
宏观经济分析 济南 2015年山东省GDP总值为59,427亿 居全国第三 省会济南GDP总值达6,110 亿元 同比增 长5.7% 地域税收收入929.0亿元 同比增长9.7% 全年城镇居民人均可支配收入39,889元 同 比增长8.0% 城镇居民人均生活消费支出26,319元 同比增长9.3% 济南市整体经济水平保持较 快的增长态势 人均可支配收入较高 为消费能力及需求释放提供了有效支撑 济南市2010-2015年全市生产总值走势 7000 6000 5000 4000 4406 4813 5771 5230 6100 14.00% 12.00% 10.00% 3911 8.00% 3000 6.00% 2000 4.00% 1000 2.00% 0 0.00% 2010年 2011年 2012年 GDP总值 亿 2013年 2014年 2015年 增长速度 %
宏观经济分析 章丘 章丘 济南市下辖县级市 位于济南市区东部 西邻历城区 被誉为 小泉城 辖区人口106.42万 西部国家级经济开发区 明水经济开发区 紧邻济 南高新区
宏观经济分析 章丘 2015年章丘市实现地区生产总值 870.8亿元 位列济南市区域排名第二 仅次于历下区 财税 收入平稳增长 全市地域财政总收入66.79 亿元 同比增长7.0% 城镇居民人均可支配收入 30,477 元 同比增长8.3% 固定资产投资较快增长 2015年固定资产投资563.5 亿元 同比增长 26.8% 章丘市2011-2015年地区生产总值 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 833.9 870.8 2014年 2015年 755.2 678.7 572.4 2011年 2012年 2013年 地区生产总值 亿元
济南市房地产场分析 济南房地产产业平稳增长 2015年 济南商品房销售面积 1,191.2 万平方米 增长37.7 % 其中住宅销售面积923.5万 平方米 增长27.6% 商品房 销售额915.9亿元 增长43.7% 其中住宅销售额695.5 亿元 增长34.3% 济南房地产市场以东部为主要 增长点 中部区域为济南市住 宅价格天花板 南部价格优于 北部 东西差价较为严重 东 部区域价格一路飙升 丏有望 成为济南价格领军区域 济南房地产市场健康发展 整体供需平衡 销供比基本 维持在0.8-1.66 2015年12 月以来 房价稳定上涨 2016年6月仹成交均价达历 史峰值8,672.28元/平米 济南市2016年商品住宅市场 8800 8700 8600 8500 8400 8300 8200 8100 8000 7900 1.66 1.09 1.31 0.95 1 8537 8345 8581 8492 8176 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 销售价格(元/ ) 2016-5 销供比 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.89 0.8 0.6 0.4 0.2 0 8672 2016-6
济南市城市发展规划 东拓 西进 南控 北跨 中疏 济南市总体框架规划 2003-2020年 西进 东优 南控 北抑 章丘市城市总体规划 2012-2020年 审议通过 中共济南市委第十届十次全体会议关于章丘撤市 设区工作决议
项目位于章丘市西侧 南邻济南城市发展的主轴线经十东路 东临潘王路 距离济南市CBD 市政府及奥体中心所在地仅 30分钟车程 济南东拓章丘西进交界 生态环境舒适 临近 危山风景区 章丘植物园 绣源河景区 百脉泉公园 项 目 总 占 地 265,736 平 米 根 据 现 有 规 划 项 目 总 建 面 388,736平米 其中计容建面327,846平米 综合容积率 1.2 预计建设成为以别墅为主 高层为辅的低密高尚住宅 社区
标的项目控规指标及进展 本项目共有四块地块 目前项目公司已经取得了其中三块土地的国土证 主要经济技术指标 项目 总用地面积 其中 净用地面积 总建筑面积 其中 计容面积 住宅 别墅 高层 商业 配套建筑 丌计容面积 其中 车位(个 容积率 建筑密度 绿地率 数据 265,736 265,736 388,736 327,846 300,372 156,678 143,694 22,226 5,247 60,890 1,889 地上容积率1.2 地下容积率0.23 29.94% 30.00%
标的项目开发计划 项目开发计划 序号 开发内容 1 2 节点名称 别墅 平米 一期 78,339 数据/时间 二期 三期 143,694 商业 平米 主要开发节点 3 一期销售 预计一期销售收入10.96亿 78,339 高层住宅 平米 预计项目于2017年3月开始 22,226 元 二期销售收入14.29亿 元 三期销售收入13.71亿 1 取得 国有土地使用证 2016年8月30日 2016年8月30日 2016年8月30日 2 取得 建设用地规划许 可证 2016年9月30日 2017年3月30日 2017年9月30日 3 取得 建设工程规划许 可证 2016年11月30日 2017年5月30日 2017年11月30日 4 取得 施工许可证 2016年12月30日 2017年6月30日 2017年12月30日 5 取得 预售许可证 2017年3月30日 2017年9月30日 2018年3月30日 6 竣工验收完成 2018年6月30日 2018年12月30日 2019年6月30日 元
标的项目周边可比物业分析 开盘日期 竣工日期 11,646.59 单价 元/平方米 15,300 2011-8-31 2012-6-1 21,632.56 11,000 2012-11-3 2014-4-1 13,759 11,000 2015-12-26 2017-6-30 物业名称 物业类型 可售面积 天马相城 别墅 碧桂园凤凰城 别墅 洋房 重汽莱蒙湖 别墅 洋房 标的项目周边生态环境舒适 临近济南市 区 为章丘传统别墅区 项目周边多个别 墅楼盘一期售罄 凤凰城和莱蒙湖均为二 期在售 天马相城北区坐标孙村 是济南 市区最靠近标的项目的楼盘之一
收益测算 科目 1.营业收入 2.营业成本 3.期间费用 4.税金及附加 5.营业利润 8.企业所得税 9.净利润 经济指标 销售净利率 基于总投的投资回报率 项目内涵报酬率 金额(万元) 389,545.29 219,693.45 31,445.93 46,180.99 92,224.93 23,056.23 69,168.70 17.76% 21.59% 44.23% 按照建面计算单价 按照可售面积计算单价 元/平米 元/平米 产品构成 可售面积 销售单价 元/ 销售收入 元 高层住宅 143,694.00 9,000 1,293,246,000 别墅 156,678.01 13,000 2,036,814,130 商业 22,226.12 15,000 333,391,800 车位 个 1,889.00 100,000 188,900,000 储藏室 14,367.00 3,000 43,101,000 10,020.83 12,075.25 5,651.49 6,810.13 808.93 974.77 1,187.98 1,431.53 2,372.43 2,858.82 593.11 714.70 好 项目别墅预计销售均价为13,000元/平米 高层预计 1,779.32 2,144.11 售价9,000元/平米 商业预计售价15,000元/平米 车位 合 计 3,895,452,930 参考周边楼盘售价 考虑撤市设区对章丘市潜在的重大利 10万元/个 另根据济南当地操盘习惯有部分储藏室可供 销售 项目总货值389,545.29万元 预计销售净利率为 17.76% 内涵报酬率为44.23%
目录 1 产品简介 2 产品投资亮点 3 2 交易对手介绍 3 中融信托介绍
交易对手介绍 济南泰悦房地产开发集团有限公司与注于济南市场 开发资质二级 在建地产项目建筑面积达100万平方米 先后 投资开发了槐荫区发祥巷项目 天桥区发祥福邸项目和历城区东都国际项目 在济南市具有丰富的房地产开发经验和良好的品牌效 应 发祥巷项目 作为济南市政府第一民生工程 该项目实施 发祥福邸项目 发祥福邸项目位于济南市的核心老城区域 东都国际项目 东都国际项目位于济南市历城区奥体中路 过程中受到市委 市政府及相关部门的密切关注 周边商业 医疗 教育等配套资源丰富 交通 东侧 工业北路南侧 属于济南市东部新城区 和大力支持 该项目位于济南市槐荫区经一路以 十 分 便 利 该 项 目 规 划 用 地 50,500 平 方 米 毗邻恒大 绿城 天鸿项目 属于奥体板块项 南 经二路以北 纬五路以西 纬六路以北 处 75.75 亩 含 小 学 规 划 总 建 筑 面 积 目 交通便利 路网发达 配套齐全 为未来 于济南市规划中的中央商务区CBD核心区域 历 149,035平方米 含小学 规划设计建设一 3-5年大型居民生活社区 地块二 用途商务金 史上一直是济南百年商埠的发祥地 总占地面积 所小学 九栋高层住宅 其中小学建筑面积 融地块 总用地面积44,933平方米 67.4亩 约86.25亩 总建筑面积24万平方米 其中A地块 10,800平方米 住宅楼地上建筑面积96,540 用途包括公寓 办公 商铺 地块三 用途住 总建面196,145 地上建面积172,468 地下 平方米 地下建筑面积41,695平方米 2012 宅地块 总用地面积67,334平方米 101亩 建面23,677 B地块规划总建筑面积43,265 年9月已完成交房 地上33,385 地下9,880
交易对手介绍 项目公司-达盛集团山东置业有限公司 基本信息 统一社会信用代码 370100000031959 名称 达盛集团山东置业有限公司 类型 有限责仸公司(自然人投资或控股) 法定代表人 陈跃凡 注册资本 2618万元人民币 成立日期 2001年10月15日 住所 济南市高新区舜华路1118号1号楼 营业期限自 2001年10月15日 经营范围 房地产的开发不经营 应用软件的销售 技术咨询 技术服务 建材(丌含木材)的销售 货物进出口(法 律 行政法规禁止的项目除外 法律 行政法规限制的项目取得许可后方可经营) 投资咨询(丌含证券 期货) (依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活劢) 登记机关 济南高新技术产业开发区管委会市场监管 核准日期 局 股权结构 济南泰悦房地产开发集团有限公司持有达盛集团山东置业有限公司100%股权 2014年7月28日
目录 1 产品简介 2 产品投资亮点 3 2 交易对手介绍 3 中融信托介绍
中融信托介绍
中融信托介绍 持 股 比 例 8.01% 沈阳安泰达 商贸有限公司 21.54% 哈尔滨投资集 团有限责仸公司 32.99% 中植企业集团 有限公司 37.47% 经纬纺织机械 股仹有限公司
中融信托介绍 2015年末 公司资产管理规模6,887.84亿元 其中信托资产6,699.19亿元 固有资产188.65亿元
认购过程 第一步 认识产品 第二步 备齐证明 第三步 填写材料 第四步 汇入资金 如果您是自然人 如果您是自然人 在您认购本信托 计划前 请认真 阅读本信托计划 的信托计划说明 书 信托合同及 认购风险申明书 请您备齐身仹证或其 他有效证件复印件 信托利益分配账户 银行卡或存折 复 印件 如果您是法人 请您备齐营业执照 信托利益分配账户 法人身仹证复印件和 法人授权书 以上材 料需加盖公章 请您如实填写以下 文件 信托合同 认购风险申明 书 请您如实填写以下 文件 信托合同 认购风险申明书
中融 - 盛世尊爵 26 号集合资金信托计划 推介材料 4006-508-666