2011 年 6 月中山房地产市场月报 ( 监控时间 : 2011 年 6 月 01-30 日 ) 天启 & 开启机构 华南战区 中山分部 市场研究部 本报告申明 本报告数据均来源于中山市国土资源局及天启 & 开启数据研究平台, 分析结果仅供参 考 报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议 本报告版权归天启 & 开启公 司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表和引用 天启 & 开启机构 2010-7-5 第 1 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
天启 & 开启机构简介 上海天启 & 开启机构于 1996 年进入房地产策划代理和投资咨询领域, 秉承 汇八方灵 气, 铸宏大事业 的企业宗旨, 以业内独创的房地产整合咨询理论 深度策略型营销思想以 及擅长于运作 超大盘 / 高端盘 / 综合盘 的丰富经验而著称 上海天启 & 开启机构已东北 ( 长春 / 沈阳 / 大连 ) 华北 ( 北京 ) 华东 ( 上海 / 南京 / 合肥 / 苏锡常 / 扬州 / 镇江 / 杭州 / 宁波 / 舟山 ) 华南 ( 东莞 / 中山 / 佛山 ) 等全国 30 余个城市开展业务, 致力进入武汉 长沙 成都 重庆 西安 呼和浩特等都市圈的房地产发展 为 120 余家 知名开发企业成功策划了包括超级大盘 城市综合体 顶级豪宅以及别墅物业 公寓物业 商业物业 办公物业 园区物业等在内的总计约 2000 万平米的物业项目 为开发企业赢得 了经济效益和品牌效益的双丰收 规模 : 目前天启 & 开启机构, 已逐步成为独具特色的房地产服务共同体, 拥有自己的战略 研究院 规划设计公司 商业顾问公司 广告企划中心和品牌媒介部门, 以 覆盖广度 专业深度 创新力度 整合适度 著称于业界 战绩 : 天启 & 开启机构已成功为中信 中海 万科 中远 新加坡吉宝 新希望 顺驰 雅戈尔 陆家嘴集团 金桥集团 仁恒集团 金地 绿地 农工商等 120 余家开发商的 200 多个楼盘提供全程智力服务和营销代理服务 华南区域营销代理服务项目包括 : 中信 增城别墅项目 中信荔港南湾项目 莱蒙六项目 中信森林湖 中信凯旋城 银都云东海 高尔夫 团星肇庆坑口项目 中信左岸 中信千舟湾 中信香水湾等 天启 & 开启华南战区 我们. 全力以赴. 诠释地产价值 公司地址 : 广州市越秀区德政北路 538 号达信大厦 1805-06 室公司网址 :Http://keyproperty.com.cn 联系电话 :020-83769066 传真 :020-83769255 华南区 中山市场研究部 地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号联系人 : 袁先生电话 : 13751848407 邮箱 :yuanjincong@163.com QQ:454566256 第 2 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
报告目录 一 宏观经济及本地新闻... 1 1. 宏观新闻... 1 2. 本地新闻... 5 二 土地市场情况... 6 1. 土地总体情况... 6 2. 土地成交拍卖情况... 7 3. 土地市场小结... 7 三 中山市新建商品房总体供需分析... 8 1. 供应量情况... 8 2. 成交情况... 9 四 各区 / 镇供求分析... 12 1. 城区成交情况 2. 镇区成交情况... 12... 13 3. 重点镇区成交情况... 15 五 中山市 6 月剩余货量统计... 16 1. 6 月新建商品房剩余货量情况... 16 2. 6 月区 / 镇各面积段剩余情况... 17 3. 重点区域楼盘成交量情况... 29 六 楼市总结... 32 6 月份中山楼市与政同行, 蓄势待发... 32 欲抑还升, 观策定售... 32 第 3 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
一 宏观经济及本地新闻 1. 宏观新闻 住建部 : 地方发债建保障房应体现三个优先住建部住房保障司副司长张学勤 6 月 29 日在清远出席活动时表示, 在各地利用债券融资支持保障房的问题上, 应该体现三个优先 第一个优先, 是地方政府融资平台公司发行的企业债应优先用于保障性住房建设, 满足当地保障性住房建设融资, 才能发行企业债券用于当地其它项目的建设 ; 其次, 符合申请发行企业债券的, 应优先进行材料评审 ; 再次, 各地方在发行企业债券时, 用于公租房等保障性住房建设的, 保障房项目的有关材料可以优先办理预审, 优先办理核准手续 国信中心 : 下半年 CPI 涨幅或回落至 4.5%-5.5% 6 月 30 日, 国家信息中心透过相关媒体发表报告认为, 当前我国经济减速和物价上涨均处于可控范围内, 预计上半年 GDP 同比增长 9.5%,CPI 上涨 5.3%, 下半年则可能双双回落 受政策 经济和国际市场多方面因素影响, 下半年 CPI 涨幅继续不断创出新高的可能性不大, 涨幅可能回落至 4.5%-5.5% 6 月 26 日, 中国改革基金会国民经济研究所所长樊纲表示, 今年下半年中国的通货膨胀率将达到稳定状态, 年内的单月 CPI 升幅都不会超过 6%, 全年的通货膨胀率将在 4% 左右 我国 5 月份的 CPI 升幅为 5.5%, 是近三年来的最高水平 开启解读 : 经济的飞速发展 GDP 增长迅速, 而与此同时 CPI 指数也直线上升了 作为通货膨胀的指标, 本月 CPI 指数已超出 5%, 已属严重通货膨胀的状态, 这对于国民经济的健康发展影响很大, 国家不得不使用紧缩的货币和财政政策来拉低这一数值 房地产发展始终需要一个平稳的发展环境, 但又需要积极的购买力市场, 双指标的同时降低, 也是在考验房地产业的发展 个税起征点定为 3500 元 9 月 1 日起施行 6 月 30 日下午, 全国人大常委会通过了关于修改个人所得税法的决定 根据决定, 个税起征点将从现行的 2000 元提高到 3500 元, 修改后的个税法将于 2011 年 9 月 1 日起施行 此前,6 月 27 日, 全国人大常委会审议的草案二审稿获得提请, 将超额累进税率中第 1 级由 5% 降低到 3% 28 日 29 日, 全国人大法律委员会两次召开会议逐条研究了常委会 第 1 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
组成人员的审议意见 法律委员会认为, 为了进一步降低中低收入者税收负担, 加大税收调节收入分配力度, 对个人所得税法进行修改是必要的 适时的, 同时建议将起征点提高至 3500 元 发改委 : 各地利用债券融资支持保障房建设据悉, 国家发改委在 6 月 9 日制定的 关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知 已下发, 明确要求各地方政府规范投融资平台公司申请发行企业债券, 募集资金应优先用于保障房建设 通知 明确指出以下 4 大问题 : 一是地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于保障性住房建设 ; 二是支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业, 通过发行企业债券进行保障性住房项目融资 ; 三是企业债券募集资金用于保障性住房建设的, 优先办理核准手续 四是强化中介机构服务 ; 加强信息披露和募集资金用途监管, 切实防范风险 目前已经相继有湖南 广东省广州市等地成立地方政府融资平台 央行发文 : 楼市目前的调控维持政策不变 6 月 20 日, 央行下属 金融时报 发表的 5 月房价数据透露了什么 文章中指出, 除非楼市供求失衡, 房价走向极端, 否则楼市会维持目前的调控政策不变 文章称, 目前楼市依然处于量缩价平的胶着和僵持阶段, 而这正是楼市调控政策的初衷 稳定房价, 因为僵持意味着房价基本处于稳定状态, 对宏观经济影响最小, 也意味着楼市泡沫正在通过时间慢慢化解 由文章就 住宅销售价格变动情况 分析称, 从整个楼市调控的政策取向看, 抑制房价过快上涨 而不是让房价暴跌, 才是楼市调控的真正目的, 意即房价可以小涨, 可以小跌, 就是不允许暴涨暴跌 开启解读 : 央行发文再一次明确了其维持房地产市场合理健康发展的决心, 不断出台 的各项政策虽然使得房地产的成交有所下降, 但是市场也反映出了房地产市场的大量刚性需求 在抑制房价的大前提下, 央行也明确其对房地产行业的态度, 调控市场而非打压市场 住建部 : 企业应尽快调整价格回笼资金 6 月 17 日, 住建部政策研究中心副主任秦虹出席中国地产金融高峰论坛时表示, 信贷缩紧等在内的调控政策在未来很长一段时间内 恐将是一个常态 她告诫企业, 此前房地产行业飞速发展的 拐棍 过度宽松的信贷环境 过度膨胀的住房需求 过快上涨的价格以及过度低风险盈利机会均已出现较大变化, 企业不应抱有幻想, 尽快调整价格回笼资金并考虑包括股权融资等多种筹资方式 活下去 才是根本 秦虹还告诫企业, 适时调整价格以及谋求更宽的融资渠道远比幻想政策放松来得实际 第 2 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
早先, 住建部政策研究中心副主任王珏林曾经表示, 目前房地产政策没有适度放松的客观条件, 但也不会出台更严厉的政策 开启解读 : 这是住建部对房地产企业发出预先警告, 相信随后就会有相应的政策出台, 迫使房地产企业调整价格, 回笼资金 调整房价, 就是在调整房地产业的资金投入度, 防止过热的投资, 使得房地产业得以良性发展 国家的房地产政策能推动楼市亦能抑制楼市, 虽然房价还在逆流而上, 但是我们相信很快就有相应的政策使得房地产业发展过热的部位得以降温 广东 1-5 月商品房销售额同比增长 18.4% 6 月 15 日, 广东省统计局发布最新统计数据显示 1-5 月, 广东房地产开发投资稳定增长, 开发企业资金状况紧张, 商品房销售低位调整 数据显示,1-5 月, 广东房地产开发完成投资 1501.85 亿元, 同比增长 30.9%, 增幅比 1-4 月提高 1.8 个百分点 商品房销售方面,1-5 月, 广东商品房销售面积 2567.42 万平方米, 同比增长 12.7%, 增幅比 1-4 月提高 2.2 个百分点 ; 销售额 1983.24 亿元, 增长 18.4%, 增幅比 1-4 月回落 3.3 个百分点 开启解读 : 尽管面对限购, 限贷等各种政策的大力抑制, 我省房地产五个月来的商品房销售情况依然乐观, 排除过热的房地产投资与过度炒作外, 市场的刚性需求还是相当明显的, 房地产市场发展仍然有足够的需求动力 银监会 : 年内不会出台房地产信托新政 6 月 17 日, 中国银监会非银部副主任闵路浩在出席活动时透露, 信托公司参与股指期货交易指引 已在银监会主席办公会上获得通过, 将于近日正式出台 同时, 针对市场上不时流传的将会出台房地产信托新政的流言, 闵路浩给出了明确答案, 今年信托业不会再有新的监管政策出台, 要给信托公司发展留有空间 事实上, 近日已有阳光城 香江控股等通过房地产信托融资 住建部 : 不会出台更严厉房地产调控措施 6 月 15 日, 住建部政策研究中心副主任王珏林在出席国金证券 2011 年中期策略会时表示, 目前房地产政策没有适度放松的客观条件, 但也不会出台更严厉的政策 他表示, 房地产调控未达到最理想状态, 未来将加大力度落实已有政策, 但未有考虑出台更严厉的措施 他表示, 房价在未来仍将处于 上不去, 下不来 的僵持状态 他还指出, 第 3 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
加强保障房建设仍将是未来调控重点工作之一 另外, 为稳定房价, 目前保障房与商品房用地供应均同比增长, 保障房用地的供应, 并没有令商品房用地萎缩, 保障房建设并不会抑制房屋供给总量 开启解读 : 住建部软硬兼施的态度, 在试探着楼市的各种反应, 政策出台前的各种态度表明, 政府对房地产业的态度是谨慎对待的, 又在给房地产打下一支安心剂, 同时希望借助调控手段抑制房地产过热发展, 避免所导致泡沫出现 统计局 :5 月 70 大中城市房价增幅放缓趋势明显 6 月 18 日, 国家统计局发布 5 月份 70 个大中城市住宅销售价格变动情况 报告显示, 70 个大中城市房价涨幅放缓, 市场年内或现拐点 数据显示, 新建商品住宅方面, 价格环比下降的有 9 个, 持平的有 11 个 与 4 月相比, 环比价格下降和持平的增加了 6 个, 涨幅减小的达 27 个 5 月份, 同比涨幅在 5% 以内的城市有 36 个, 比 4 月份增加了 7 个 开启解读 : 政府政策对房地产的抑制明显加强, 房价应声而缓, 房价的升降, 还要进一步关注未来新一轮的调控政策 央行 :74.3% 居民难以接受过高房价居住购房意愿下降 6 月 16 日, 由中国人民银行在全国 50 个城市进行的 2 万户城镇储户问卷调查显示 : 居民仍感当期房价过高, 预期未来房价以 稳定 和 无法判断 为主 ; 居民对物价满意度偏低, 但对未来上涨预期缓和 ; 就业与收入较好, 未来预期变化不大 ; 消费意愿低位回升, 储蓄意愿再升高 对于当前房价水平,74.3% 的居民认为 过高, 难以接受, 与上季基本一致, 为 2009 年调查以来的较高值 调查还显示, 未来一季有购房意愿的居民占 14.6%, 比上季下降 0.8 个百分点, 但在主要投资方式中, 房地产投资 仍为投资首选 开启解读 : 对于房价的调查结果早有意料, 房价的飞涨在近期也得到了抑制, 国民收入不提高, 房价却高挂, 依然是老百姓叨念的话题, 房地产业作为集合民生 商业 投资等因素于一体产业, 需要理性发展 与民生接轨, 这也是大势所趋 统计局 : 前 5 月全国房地产开发投资同比增 34.6% 6 月 14 日, 国家统计局公布 5 月国民经济主要指标数据 数据显示,1 至 5 月, 房地产开发投资增长较快, 全国房地产开发投资 18737 亿元, 同比增长 34.6% 其中, 住宅投 第 4 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
资 13290 亿元, 增长 37.8% 1-5 月份, 全国商品房销售面积 32932 万平方米, 同比增长 9.1%; 商品房销售额 18620 亿元, 同比增长 18.1% 广东佛山明码标价四区商品房售价可有 10% 浮动 6 月 1 日, 自物价部门的消息称, 佛山从 6 月起将全面展开商品房明码标价专项整治行动, 除顺德区外, 佛山禅城区 南海区 高明区 三水区四区暂时不会取消此前 商品房价格可上下浮动 10% 的条款 对取得预售许可证或办理现房销售备案的商品房项目, 商品房经营者需在 10 日内一次性公开全部房源, 并严格按照申报价格明码标价销售 2. 本地新闻 办理首套房契税优惠需提供户籍所在地无房证明 7 月 1 号中山市地方税务局发布 关于明确家庭唯一住房证明开具问题的公告, 省内非中山户籍的购房人如果要享受首套房契税减半的优惠, 需要到户籍所在地房地产主管部门开具家庭住房情况查询结果, 中山户籍及户口在省外的购房者仍按原程序直接到国土局开具家庭唯一住房证明 中山土地交易网上交易 8 月启动为了提高土地使用权公开交易的自动化程度, 中山市国土局着手建设了土地使用权网上竞价系统 6 月 28 日, 中山市国土局发布 中山市建设用地使用权公开上网竞价实施细则, 申请人经审查符合资格条件的, 凭数字证书参与最后的网上竞拍 细则 将于 2011 年 6 月 30 日起实施, 而真正的网上竞价将在 8 月份启用 别墅商铺不能申请公积金贷款 6 月 7 日中山日报记者日前从市公积金管理中心获悉, 超过一定年限的二手房不能申请公积金贷款, 其中框架结构的二手房楼龄超过 30 年不能申请公积金贷款, 混合结构的二手房楼龄超过 20 年不能申请公积金贷款, 砖木结构二手房不能申请公积金贷款 除超过一定年限的二手房外, 别墅 联排别墅 商铺等也不能申请公积金住房贷款 住房公积金月缴存最高限额调整据市公积金管理中心息称, 随着我市城镇在岗职工月平均工资的提高, 今年市民的住房公积金最高月缴存基数将提升至 16910 元 在这个限额的基础上, 假如个人和单位都按照 20% 的最高比例缴交公积金的话, 每月最多可以缴纳 6764 元, 比 2010 年度的 6028 元增加了 700 多元 地产中介须一房一价 市物价局称发现违规立即查处 第 5 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
从 6 月 1 日开始, 日前广东省对 规定 进行了修订, 明确要求除原来规定的房地产开发企业外, 中介服务机构也是商品房销售明码标价的执行主体, 中介服务机构代理卖房也须明码标价, 实行 一套一标价 市物价局部门有关负责人表示, 接下来将进一步加大商品房销售明码标价检查力度, 重点查处房地产开发企业销售商品房不明码标价 标示信息不全 在标价和公示的收费之外加价等进行价格欺诈的行为 对检查中发现的违规行为, 将发现一起, 查处一起, 并依法严惩和公开曝光 二 土地市场情况 1. 土地总体情况 2011 年 1-6 月中山商住土地成交单价走势图 数据来源 : 中山市国土资源局 ( 单位 : 元 / m2 ) 4376 1989 2059 2100 2007 968 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2011 年 1-6 月中山市商住土地交易总额及总面积 数据来源 : 中山市国土资源局 ( 单位 : 万元 m2 ) 180000 150000 120000 90000 60000 30000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1100000 950000 800000 650000 500000 350000 200000 50000-100000 成交总额 118960 71246 40445 33450 62704 34296 成交面积 598208 735634 192637 162474 312277.2 78374 第 6 页 共 35 页 天启 & 开启机构 华南战区 中山分部 地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号 电话 :13751848407
根据中山市国土资源局网站数据显示,2011 年 6 月份商住性质土地成交总额约 3.43 亿元, 环比 5 月份下跌 45%; 成交面积为 78374 m2, 环比下跌 75%; 成交均价为 4376 元 / m2环比 5 月份上升 1.18 倍, 主要是受 2 宗个人行为性购买土地价格拉升整体成交单价, 除 去 G24-11-9207 及 P09-11-9174 这两块土地成交, 正常土地成交单价为 1878 元 / m2, 环比 5 月份下降 6.4% 2. 土地成交拍卖情况 2011 年 6 月份商住土地成交一览表 编号面积 (M 2 ) 用途位置成交价 ( 元 ) 竞得人容积率成交日期 G30-11-0176 11568.3 商住板芙镇金钟村 13881920 G04-11-0190 3175.9 商住三角镇蟠龙村 6100000 G04-11-0191 3418.5 商住三角镇高平村 2887355 中山领美房地产 有限公司 中山市苏杨房地产投资有限公司中山市苏杨房地产投资有限公司 2.5 2011-6-30 2.5 2011-6-30 1.7 2011-6-30 P09-11-9174 2971.4 商住东升镇裕民村 中心路 13390000 关铨广等 10 户 3 2011-6-21 G24-11-9207 39431.4 商住沙溪镇云汉村 262000000 G03-11-0118 17808.9 商住东凤镇小沥村 44700000 3. 土地市场小结 林效良 林赞良 梁配辉中山市源兴置业有限公司 2.5 2011-6-17 3.5 2011-6-9 2011 年 6 月中山商住土地成交 6 宗, 成交面积 78374.4 m2, 成交金额 34296 万元, 成 交单价 4376 元 / m2 主要为云汉村拍出约 442.96 万 / 亩地王高价以及东升镇裕民村 10 多户 拍出约 300 万 / 亩的高地价 6 月份整体土地商住性质土地成交量有明显下降 第 7 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
三 中山市新建商品房总体供需分析 1. 供应量情况 新增供应量 2010 年 1 月 -2011 年 6 月中山市新增商品房供应量 数据来源 : 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套 9343 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月4461 3210 2577 7394 6572 3341 1893 1797 4737 4358 6252 5215 520 4237 7094 3230 4712 2011 年 6 月中山新增商品房供应量 4712 套, 环比上升 45.9% 经过 6 月份的强势供应后的有所回升 总体供应量 2011 年 1-6 月中山市全市供应量情况 数据来源 : 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套 40431 33954 35207 38689 38300 47409 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2011 年 6 月中山全市商品房供应量 47409 套, 环比上升 24% 6 月开始全市供应 量大幅上升, 可预见下半年全市供应量持续上升的势头明显 第 8 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
2011 年 6 月中山各镇区新建商品房供应情况小榄镇6 月份各镇区供应量 1840 板芙镇476 8581339 大涌镇东凤镇3436 东区数据来源 : 中山市国土资源局 4362 东升镇367 1120271 7991252 阜沙镇港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇3738 开发区254 民众镇2259 南朗镇1163 245 南头镇1464 三角镇南区4807 三乡镇单位 : 套 2328 沙溪镇967 神湾镇2268 石岐区7833 坦洲镇1282 五桂山镇2519 西区2011 年 6 月新建商品房主力供应区为坦洲 三乡 东升 火炬区 东区 南朗等 2. 成交情况 总体成交情况 成交套数 7330 3252 6142 2010 年 -2011 年 6 月新建商品房成交套数 5081 2724 2486 2575 4153 5545 58476303 5464 7233 3693 5346 5044 6036 4528 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 第 9 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
成交面积 77.1 35.9 67.8 2010 年 -2011 年 6 月新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米 53.6 28.9 28.2 25.4 42.1 64.6 75.2 61.0 58.2 60.5 59.8 61.7 55.9 48.4 38.3 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 成交价格 2010 年 -2011 年 6 月中山市新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 5,369 5,228 5,075 5,310 5,445 5,509 5,700 5,408 4,979 5,133 5,197 5,054 5,956 5,987 6,140 5,916 5,993 6,287 6 月签约情况 2011 年 6 月中山全市日签约走势图 164 166 160 137 116 134 207 167 143 126 143 130 104 99 137 133 243 146 148 168 133 97 122 239 230 190 173 165 159 49 6 月 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 2011 年 6 月中山市日均成交量 151 套, 环比下跌 24.1% 从走势图上, 成交量表现 第 10 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
2011 年 6 月中山市各区成交情况小榄镇西区波动性较大, 整体有明显下降 最高成交量为 239 套, 环比上月 365 套下跌 35%; 成交低峰量 49 套, 全市城镇平均成交量为 2 套, 成交基数下跌明显 6 月各区 / 镇成交情况 833 482 371 402 268 228 板芙镇25 13 67 大涌镇东凤镇东区数据来源 : 中山国土资源局 199 东升镇18 阜沙镇64 39 125 158 火炬开 单位 : 套 港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇42 民众镇264253 南朗镇南区10 南头镇225 161 三角镇三乡镇沙溪镇40 神湾镇191 石岐区坦洲镇50 五桂山镇2011 年 6 月全市主力成交区域是坦洲镇 东区 沙溪镇 火炬开发区 西区 南朗 南区 ; 坦洲镇成交 833 套为全市最高成交量的镇区, 环比下降了 20% 全市成交情况简述 2011 年 6 月中山新建商品房成交量达 4528 套, 环比下跌 1508 套, 下降幅度 25%; 2011 年 6 月中山新建商品房成交面积达 48.4 万m2, 环比下降 21.6%; 2011 年 1-6 月中山新建商品房成交价持续上升, 年初至中初的房价上升幅度为 5.6%; 2011 年 6 月份均价为 6287 元 / m2, 环比上升 2%, 再创全市房价历史新高 第 11 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
四 各区 / 镇供求分析 1. 城区成交情况 成交套数 2010 年 -2011 年 6 月城区新建商品房成交套数 1724 1203 1317 1431 1510 1523 1052 920 863 751 817 558 446 764 1300 1130 1131 1194 成交面积 12.9 4.3 2010 年 -2011 年 6 月城区新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米 10.4 9.7 6.2 8.1 7.9 10.5 15.7 17.1 18.2 15.0 15.5 8.4 14.1 14.5 15.1 14.1 第 12 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
成交价格 2010 年 -2011 年 6 月中山市城区新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 6,486 6,288 6,688 5,913 5,943 6,552 6,619 5,658 5,076 6,823 6,368 6,682 6,178 8,174 6,990 7,255 7,268 6,738 城区成交情况简述 2011 年 6 月城区新建商品房成交量达 1194 套, 环比下跌 106 套, 下降幅度 8%; 2011 年 6 月城区新建商品房成交面积达 14.1 万m2, 环比下降 6%; 2011 年 6 月城区成交均价为 8174 元 / m2, 环比上升 12.5%, 首次突破八千元大关 ; 2011 年 6 月城区新建商品房总体市场表现来看, 呈现价升 量略有下滑的现象 2. 镇区成交情况 成交套数 6278 2806 2010 年 -2011 年 6 月镇区新建商品房成交套数 5222 4218 2166 17351758 2950 42284416 4793 3941 5509 2929 4216 3913 4736 3334 第 13 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
成交面积 64.3 31.6 57.3 2010 年 -2011 年 6 月镇区新建商品房成交面积数据来源 : 中山市国土资源局单位 : 万平方米 43.9 22.8 20.0 17.5 31.6 46.0 48.9 42.7 43.4 57.0 30.0 45.2 41.8 46.6 34.4 成交价格 2010 年 -2011 年 5 月中山镇区新建商品房成交均价数据来源 : 国土资源局数据单位 :( 元 / 平方米 ) 5,822 5,104 5,074 5,097 5,119 5,480 4,929 4,876 4,824 4,909 5,014 4,906 4,819 5,750 5,750 5,567 5,550 5,588 镇区成交简述 2011 年 6 月镇区新建商品房成交量达 3334 套, 环比下跌 1402 套, 下降幅度 30%; 2011 年 6 月镇区新建商品房成交面积达 34.4 万m2, 环比下降 26%; 2011 年 6 月镇区均价为 5588 元 / m2, 环比下滑 162 元 / m2, 与 4 月份基本持平 ; 2011 年 6 月镇区新建商品房总体市场表现来看, 呈现量价齐跌现象 第 14 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
3. 重点镇区成交情况 成交套数 2011 年 6 月中山重点镇区成交套数情况 数据来源 : 中山国土资源局单位 : 套 4 月 5 月 6 月 916 1042 833 476 367 199 161 92 64 476 398 489 402 371 392 392 225 591 370 264 233 东升镇港口镇火炬开发区三乡镇沙溪镇坦洲镇南朗镇 成交面积 2011 年 6 月中山重点镇区成交面积情况 数据来源 : 中山国土资源局单位 : 万m2 4 月 5 月 6 月 8.5 10.4 8.1 4.5 2.8 2.0 1.31.0 0.4 5.5 4.2 4.4 4.6 4.0 3.83.7 2.3 5.7 4.1 2.62.7 东升镇港口镇火炬开发区三乡镇沙溪镇坦洲镇南朗镇 坦洲镇 火炬开发区 沙溪镇 南朗镇 东升镇 港口镇 三乡镇是中山市主力成 交的区镇 港口镇由于供应量及余货不多, 成交量减少较多 第 15 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
五 中山市 6 月剩余货量统计 1. 6 月新建商品房剩余货量情况 各区 / 镇剩余货量情况 1612 451 8451326 板芙镇2953 东区大涌镇东凤镇4163 东升镇数据来源 ; 天启 & 开启机构整理国土资源局数据单位 : 套 349 1056232 6741094 阜沙镇港口镇古镇镇横栏镇黄圃镇3366 开发区1995 1303 910 212 235 南区民众镇南朗镇南头镇三角镇4582 三乡镇1926 沙溪镇927 神湾镇2077 石岐区6998 坦洲镇1232 五桂山镇2251 西区2011 年 6 月中山市各区 / 镇剩余货量小榄镇 全市各面积段剩余货量 8081 2011 年 6 月中山市新建商品房剩余货量面向段情况 数据来源 : 国土资源局单位 : 平方米 6909 6396 5604 4854 3623 3911 3391 19% 8% 9% 11% 15% 16% 8% 13% 60 m2以下 60-80 m2 80-90 m2 90-100 m2 100-120 m2 120-144 m2 144-180 m2 180 m2以下 第 16 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
2. 6 月区 / 镇各面积段剩余情况 沙溪镇新建商品房剩余情况 384 2011 年 6 月沙溪镇各面积段剩余量 294 314 277 215 252 135 55 19.94% 15.26% 11.16% 14.38% 16.30% 7.01% 2.86% 13.08% 东区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东区各面积段剩余量 796 497 439 244 253 359 206 159 8.26% 8.57% 12.16% 6.98% 5.38% 14.87% 16.83% 26.96% 第 17 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
西区新建商品房剩余情况 1140 2011 年 6 月西区各面积段剩余量 299 113 205 160 206 90 38 50.64% 5.02% 9.11% 4.00% 7.11% 9.15% 1.69% 13.28% 南区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月南区各面积段剩余量 266 260 168 64 93 10 43 7.03% 1.10% 60.66% 29.23% 28.57% 18.46% 10.22% 4.73% 第 18 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
石岐区新建商品房剩余情况 2011 年 6 月石歧区各面积段剩余量 345 488 429 95 167 225 138 190 16.61% 4.57% 23.50% 8.04% 20.65% 10.83% 6.64% 9.15% 古镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月古镇镇各面积段剩余量 140 17 15 8 6 9 21 16 7.33% 6.47% 3.45% 2.59% 3.88% 6.90% 9.05% 60.34% 第 19 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
小榄镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月小榄镇各面积段剩余量 665 433 190 66 97 6 88 67 0.37% 4.09% 6.02% 5.46% 4.16% 11.79% 26.86% 41.25% 大涌镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月大涌镇各面积段剩余量 325 180 138 107 14 19 24 38 21.30% 1.66% 2.25% 16.33% 12.66% 38.46% 2.84% 4.50% 第 20 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
火炬开发区新建商品房剩余情况 643 2011 年 6 月火炬开发区各面积段剩余量 561 480 423 334 218 582 125 19.10% 6.48% 12.57% 3.71% 14.26% 16.67% 9.92% 17.29% 东升镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东升镇各面积段剩余量 1287 782 430 515 441 186 342 180 10.33% 4.47% 10.59% 8.22% 18.78% 30.92% 12.37% 4.32% 第 21 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
板芙镇新建商品房剩余情况 66 2011 年 6 月板芙镇各面积段剩余量 105 83 37 46 24 28 62 14.63% 8.20% 5.32% 6.21% 18.40% 23.28% 10.20% 13.75% 横栏镇新建商品房剩余情况 359 2011 年 6 月横栏镇各面积段剩余量 59 106 45 46 29 53.26% 8.75% 6.68% 4.30% 11 1.63% 19 2.82% 6.82% 15.73% 第 22 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
东凤镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月东凤镇各面积段剩余量 310 313 147 220 229 76 5 26 0.38% 11.09% 16.59% 23.38% 23.60% 5.73% 1.96% 17.27% 阜沙镇新建商品房剩余情况 175 2011 年 6 月阜沙镇各面积段剩余量 30 27 29 34 23 14 17 50.14% 8.60% 4.01% 7.74% 8.31% 9.74% 6.59% 4.87% 第 23 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
三角镇新建商品房剩余情况 349 2011 年 6 月三角镇各面积段剩余量 191 254 142 154 74 79 60 26.78% 14.66% 5.68% 19.49% 10.90% 11.82% 6.06% 4.60% 港口镇新建商品房剩余情况 530 2011 年 6 月港口镇各面积段剩余量 107 101 121 97 83 50.19% 10.13% 12 1.14% 9.56% 11.46% 9.19% 50.47% 7.86% 第 24 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
民众镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月民众镇各面积段剩余量 59 28 29 33 35 7 9 12 13.21% 3.30% 13.68% 15.57% 16.51% 27.83% 4.25% 5.66% 黄圃镇新建商品房剩余情况 479 2011 年 6 月黄圃镇各面积段剩余量 157 81 129 65 69 35 79 43.78% 7.40% 5.94% 6.31% 14.35% 11.79% 3.20% 7.22% 第 25 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
神湾镇新建商品房剩余情况 248 2011 年 6 月神湾镇各面积段剩余量 122 132 128 154 55 64 24 26.75% 13.16% 5.93% 14.24% 13.81% 16.61% 2.59% 6.90% 南朗镇新建商品房剩余情况 247 2011 年 6 月南朗镇各面积段剩余量 434 344 217 65 140 95 453 12.38% 3.26% 7.02% 21.75% 17.24% 10.88% 4.76% 22.71% 第 26 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
五桂山镇新建商品房剩余情况 2011 年 6 月五桂山镇各面积段剩余量 385 348 187 93 138 13 50 18 7.55% 1.06% 4.06% 15.18% 31.25% 28.25% 1.46% 11.20% 三乡镇新建商品房剩余情况 702 2011 年 6 月三乡镇各面积段剩余量 678 625 656 530 440 345 606 15.32% 11.57% 7.53% 13.64% 14.80% 14.32% 9.60% 13.23% 第 27 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
坦洲镇新建商品房剩余情况 1341 2011 年 6 月坦洲镇各面积段剩余量 1290 1198 933 873 526 388 449 19.16% 13.33% 7.52% 12.47% 17.12% 18.43% 5.54% 6.42% 南头镇新建商品房剩余情况 37 2011 年 6 月南头镇各面积段剩余量 51 47 61 19 6 9 5 2.55% 15.74% 21.70% 20.00% 2.13% 8.09% 3.83% 25.96% 第 28 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
3. 重点区域楼盘成交量情况 沙溪镇部分楼盘成交情况 沙溪镇部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 179 167 130 89 86 97 42 72 62 69 55 54 54 40 42 44 28 25 30 31 31 2 2 2 雅居乐世纪新城中信左岸汉基花园宝嘉上筑 东区部分楼盘成交情况 东区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 344 179 67 63 79 61 66 76 45 62 64 36 38 44 33 26 38 31 35 31 29 30 8 9 远洋城映翠豪庭城东名门蔷薇山庄四期 第 29 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
南区部分楼盘成交情况 南区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 223 158 152517 0 73 71 66 79 28 34 0 0 9 22 0 13 万科城市风景恒大绿洲金水湾 西区部分楼盘成交情况 西区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 47 24 22 14 4 2 2 37 37 34 20 11 7 4 6 3 3 1 0 32 21 14 13 9 10 1110 3 2 0 蓝波水岸华庭美林假日花园尚湖轩大信新家园顺心居 第 30 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
石歧区部分楼盘成交情况 石歧区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 49 63 58 13 23 24 9 26 28 31 18 17 20 12 14 11 11 6 7 6 8 3 2 4 豪逸御华庭天明豪庭君悦豪庭大信海岸家园 东升镇部分楼盘成交情况 东升镇部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 128 100 10 4 3 0 0 75 77 80 70 65 51 50 43 40 32 7 15 1 0 19 11 1 银信花园丽景名筑朗晴名门园旭景花园 第 31 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407
火炬开发区部分楼盘成交量情况 火炬开发区部分楼盘成交量情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 203 72 72 77 60 63 43 39 43 43 42 28 17 18 17 17 24 24 8 18 5 15 65 61 金华花园百合家园尚城花园宇宏健康花城 六 楼市总结 6 月份中山楼市与政同行, 蓄势待发据我司市场研究部监控数据,2011 年 6 月中山新增商品房供应量 4712 套, 环比上升 45.9% 受房地产商六月起的强势供应影响, 本市未来下半年商品房供应旺盛, 其中 60 m2以下面积的房源供应量为本月主打 从成交数据来看,4528 套的成交成绩明显下滑, 环比跌幅 25% 本月成交量受政府各种楼市信号影响较大, 规范市场抑制了购买力的膨胀 6 月份中山全市均价 6287 元 / m2再创新高, 城区以 8174 元 / m2均价破入八千大关, 再创中山房价历史新高 年后大量的新增货量与此次破关, 对日后政府决策是否产生重大影响, 我们拭目以待 欲抑还升, 观策定售近期住建部频频出招, 发言惊市, 预计即将出台一系列针对房地产的平稳调控措施 国家发改委引证劵融资之力, 大力支持保障性住房建设 可以看出政府打算在房地产的多个方向找突破口, 从根本上慢慢地催化市场的理性消费, 使得房地产在二三线城市的发展进入合适轨道, 避免因为大城市市场扩张而引来的过热地产投资 近期房地产处于缓升过程, 下半年的房地产市场发展, 仍需观望政府的新一轮调控明确出台, 方见分晓 天启 & 开启机构 华南战区 中山市场研究部 2011-7-5 第 32 页共 35 页天启 & 开启机构 华南战区 中山分部地址 : 广东省中山市博爱一路 1 号电话 :13751848407