年中山市房地产市场报告

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1 2018 年中山市房地产报告 珠海世联行 策略资源部 2018 年 1 月 17 日 此处填写项目标题文字 此处填写客户名称珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 1 1

2 年报阅读说明 : u 本报告一 二级市场监控范围为全中山市 24 个镇区 u 本报告一 二级市场监控范围为全中山市 24 个镇区 u 本报告中, 城区包括石岐 东区 西区 南区 沙溪 火炬 港口 ; 北部镇区指小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 ; 南部镇区指三乡 坦洲 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 u 本报告中, 城区包括中心城区 ( 石岐 东区 西区 南区 ) 泛城区 ( 火炬 沙溪 港口 ); 北部镇区指小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 ; 南部镇区指三乡 坦洲 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 u 本报告数据来源 : 中山市国土资源局 中山统计信息网 世联行平台监控数据 u 本报告数据来源 : 中山市国土资源局 中山统计信息网 世联行平台监控数据 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 2

3 年报导读 : 宏观市场分析 u 2018 年第一至第三季度中山市经济稳步增长, 第一至第三季度中山市 GDP 共 2756 亿元, 同比增长 7.36% u 2018 年 1-11 月中山固定投资额 988 亿元, 同比下降 12%, 固定资产投资速度放缓 土地市场分析 u 2018 年中山土地出让共 79 宗, 总面积为 万m2, 其中住宅用地 64.5 万m2, 占总供应面积的 25.87% u 2018 年中山共成交 65 宗土地, 成交面积为 万m2, 成交金额接近 100 亿元 住宅用地成交 13 宗土地, 成交面积 万m2, 占总成交面积 22.05%, 分布在中心城区, 其次在北部镇区 二级市场分析 u 2018 年中山市新增供应量为 套, 同比上升 20.71%, 面积为 万m2, 同比上升 18.56% u 2018 年 1-11 月中山商品房累积成交面积为 万平米, 与 2017 年同比上升 22.28%; 累积成交金额为 亿元, 同比上升 88.22%; 成交均价为 元 / 平米, 同比上升 53.93% u 截止 2018 年 12 月 31 日中山市商品住宅存量 套, 同比上升 23.89% 存量较大面积段为 m2 (28780 套 ) m2 (14669 套 ) m2 (13870 套 ) 存量较大的镇区为坦洲 (10825 套 ) 火炬 (10352 套 ) 三乡 (9183 套 ) 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 3

4 年报导读 : 片区市场分析 u 从镇区成交来看, 火炬的成交金额达到 亿, 排名全市第一 成交金额次于火炬的依次是西区 南朗 三乡等 u 从成交均价来看, 往年成交量价较高的区域呈下滑趋势, 其他镇区呈较平稳小幅上升趋势, 但中山全市整体价格仍有上升空间, 南朗为区域成交均价第一, 其次为沙溪 2019 年中山楼市展望 u 中山楼市在 2018 年年底已回暖, 新增速度也加快, 需求仍在, 可见 2019 年中山市场上升空间仍然较大, 预计 2019 年在本地与外来购房者推动下, 市场成交将较为活跃, 但涨幅会呈平稳的趋势 u 从中山统计局的官方数据来看,2018 年 1-11 月整体中山均价达到 元 / m2, 同比 2017 年上升 53.93%, 中山价格一直在稳步上升, 虽然今年存量不断上升, 但由于需求仍在, 不少外来品牌开发商进入中山, 所以房价在短时间内不会下降, 暂时会保持平稳, 房地产升值空间仍较大, 预计在 2019 年中山房价呈平稳趋势 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 4

5 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

6 2018 年大事件国土部 : 政府将不再垄断居住用地 1 月 15 日, 国土资源部部长姜大明表示, 我国将研究制定权属不变 符合规划条件下, 非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法, 深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点, 推动建立多主体供应 多渠道保障租购并举的住房制度, 让全体人民住有所居 政府将不再是居住用地唯一提供者 住房供地, 政府将不再垄断 在住房制度改革中, 很明确提到了 多主体供给 的内容 所以, 类似多主体供给也会在土地供应上得到体现 一般来说, 从土地市场的用地来源看, 主要包括国有用地和集体用地, 所以国土部此次表述, 或是说在住宅市场的用地方面, 会逐渐放开集体建设用地 预计城市租赁市场受影响最大 政府不再垄断住房土地供应, 对集体土地价值将产生非常大的提升影响, 其中, 城市租赁市场影响最大, 对商品房住宅市场也能起到缓解供需的作用 预计, 未来非房地产企业开发集体土地的政策将会加速试点 宅基地将 三权分置 姜大明还表示, 中国将探索宅基地所有权 资格权 使用权 三权分置, 落实宅基地集体所有权, 保障宅基地农户资格权, 适度放活宅基地使用权 他强调, 这是一项重大理论和实践创新 但城里人到农村买宅基地口子不开, 严禁下乡利用宅基地建别墅大院 私人会馆 为增加租赁住房供应, 构建购租并举的住房体系, 拓宽集体经济组织和农民增收渠道, 按国土资源部 住房和城乡建设部部署, 北京 上海 南京 杭州 厦门 武汉 合肥 郑州 广州 佛山 肇庆 沈阳 成都 13 个城市正在开展利用集体建设用地建设租赁住房试点 在试点城市, 村镇集体经济组织可以自行开发运营, 也可以通过 联营 入股等方式建设运营集体租赁住房 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 6

7 2018 年大事件 政府工作报告 : 支持居民自住购房需求, 稳妥推进房地产税立法 3 月 5 日上午, 十三届全国人民代表大会第一次会议在北京举行 李克强总理代表国务院在开幕会上作 政府工作报告, 在谈及房地产行业时, 强调要支持自住购房需求, 坚持差别化调控 1 报告 提出,2018 年要启动新的三年棚改攻坚计划, 今年开工 580 万套, 加大公租房保障力度, 对低收入住房困难家庭要应保尽 保, 将符合条件的新就业无房职工 外来务工人员纳入保障范围 2 坚持房子是用来住的 不是用来炒的定位, 落实地方主体责任, 继续实行差别化调控, 建立健全长效机制, 促进房地产市场平稳健康 发展 3 支持居民自住购房需求, 培育住房租赁市场, 发展共有产权住房 加快建立多主体供给 多渠道保障 租购并举的住房制度, 让广大 人民群众早日实现安居宜居 4 报告 还提到, 要稳妥推进房地产税立法, 目前正在加快进行起草完善法律草案 重要问题的论证 内部征求意见等方面的工作, 争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 7

8 2018 年大事件 十三届全国人大一次会议记者会 : 严格执行住房贷款差别化定价 十三届全国人大一次会议新闻中心 3 月 9 日上午举行记者会, 中国人民银行行长周小川 副行长易纲 副行长兼国家外汇管理局局长潘功胜就 金融改革与发展 的问题回答记者提问, 在谈及房地产行业时, 强调督促商业银行严格落实差别化的住房信贷政策 虽然 2017 年和今年的 1 月份个人住房贷款的增长有所减少, 但是它仍然是比较快的增长, 可以满足市场的合理需要 个别的银行在个别的时段由 于资产负债匹配方面的问题, 有可能出现放款的时间有所延长的情况 住房贷款利率 房贷利率略有上升, 但从稍微长一点的周期来看, 它仍然处于比较低的水平 商业银行综合考虑负债端利率上升和 房地产的风险溢价, 对住房贷款利率自主进行定价, 扩大利 率的浮动区间, 总体上符合利率市场化的要求和趋势 在这方面, 人民银行会督促商业银行严格落实差别化的住房信贷 政策, 对住房贷款执行差别化的定价, 积极支持居民特别是新市民购买住房的合理需求 房地产金融 人民银行长期以来一直坚持审慎的房地产信贷政策, 我国的房地产信贷质量总体上良好, 房地产金融风险是可控的 银行业金融机构的房地产贷款不良率是不到 1%, 整体银行业 的不良贷款是 1.85%( 含政策性银行的, 除掉政策性银行是 1.74%), 显然房地产贷款不良率的水平好于整体贷款的不 良率水平, 其中个人贷款的不良率只有 0.3% 我国在住房贷款的发放上长期以来一直坚持比较审慎的政策, 平均首付比在 33% 以上, 去年新发放贷款的平均首付比在 37%, 这在国际上是非常审慎的住房信贷政策 关注到个人住房贷款 家庭部门杠杆率增长速度有点快, 个别的房地产企业可能在财务方面比较激进, 会有一些风险, 这些都在密切关注 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 8

9 2018 年大事件发改委全面放宽城市落户条件实现进城落户 1300 万人 3 月份, 国家发改委印发 2018 年推进新型城镇化建设重点任务的通知, 指出全面放宽城市落户条件 其中, 探索搭建区域间转积分和转户籍通道, 探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户,2018 年实现进城落户 1300 万人 六 对高校和职业院校毕业生 留学归国人员 及技术工人实行零门槛落户, 中小城市全面开放, 超大城市差别落户 实现居住证制度覆盖城镇全部未落户常住 人口, 以居住证为载体向未落户人口提供城镇基本公共服务及办事便利 实现公办学校普遍向随迁子女开放, 整合 城乡居民基本医保制度, 将符合条件的常住人口纳入公租房 公积金保障范围 大 举 措 利用农村集体经营性建设用地建设租赁住 房试点, 推动建立多主体供应 多渠道保障 租购并举的住房制度 深化城乡土地制度改革 改进耕地占补平 衡管理办法, 建立高标准农田建设等新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指 标跨省域调剂机制 提高资金使用效率 推进地方融资平台公 司市场化转型, 支持转型中的融资平台公司及转型后的公益类国企承接政府公益类 项目 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 9

10 2018 年大事件广东自贸区改革开放方案发布打造粤港澳大湾区合作示范区 5 月 24 日, 国务院印发进一步深化中国 ( 天津 福建 广东 ) 自由贸易试验区改革开放方案的通知 建设自由贸易试验区是党中央 国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措 建设目标 :2020 年对标国际先进规则, 建设开放型经济新体制先行区 对标国际先进规则, 建设开放型经济新体制先行区的八大措施建立更加开放透明的市场准入管理模式 进一步转变政府职能, 依法将下放至地级提高自贸试验区外商投资负面清单开放度和透明度, 及以上城市的省级管理权限下放至自贸试验区 1 2 着力构建与负面清单管理方式相适应的事中事后监管制度 进一步提升贸易便利化水平 加快建设具有国际先进水平的中国 ( 广东 ) 国际贸易 单一窗口 3 实现与国家层面 单一窗口 准规范融合对接 健全金融创新发展和监管体制 探索在前海蛇口片区开展金融综合监管试点, 5 在依法合规的前提下, 实施以合作监管与协调监管为支撑的综合监管 建设公正廉洁的法治环境 进一步推动在民商事等重点领域和关键环节改革的配套立法 创新贸易综合监管模式 研究将试点从物流仓储企业 扩大到符合条件的贸易 生产加工企业, 具备条 件时, 在广东省其他符合条件的海关特殊监管区域推广实施 完善知识产权保护和运用体系 推进知识产权综合执法 ; 探索互联网 电子商务 大数据等领域的知识产权保护规则 推动人才管理改革 探索将有关境外人才省级管理权限赋予自 贸试验区 开展外国高层次人才服务 一卡通 试点, 建立安居保障 子女入学和医疗保健服务通道 依托自贸试验区现有金融资产交易平台, 依法合规开展相关业务, 逐步提高境外投资者参与境内要素平台交易的便利化水平, 深入推进粤港澳服务贸易自由化 ; 进一步 深化自贸试验区改革开放, 支持香港 澳门融入国家发展大局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 10

11 2018 年大事件重磅! 国务院出台新规, 允许商业用地调整为居住用地 2018 年 7 月, 国务院办公厅印发 关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见, 其中支持租赁住房建设的内容备受关注 : 允许改建房屋用于租赁 允许将商业用房等按规定改建为租赁住房, 土地使用年限和容积率不变, 土地用途调整为居住用地, 调整后用水 用电 用气价格应当按照居民标准执行 国家目的 发展住房租赁企业 充分发挥市场作用, 调动企业积极性, 通过租赁 购买等方式多渠道筹集房源, 提高住房租赁企业规模化 集约化 专业化水平, 形成大 中 小住房租赁企业协同发展的格局, 满足不断增长的住房租赁需求 市场后期 新政下的商业新机遇 目前中国住宅租赁市场涉及人口达 1 亿以上, 整个市场容量已经突破 1 万亿元 目前我国住房租赁市场供应主体还只是以个人为主, 占 90% 以上, 而在发达国家, 专业的租赁企业提供房源占比达 30%, 是中国的 3 倍多, 这一巨大市场将成为开发商的必争之地, 部分品牌开发商都在加速推进这块新蛋糕 2016 年房价全面上涨, 全国住宅租金在 3 月份就涨了 14.8 % 到了 2017 年涨势稍稍维稳, 但房价仍在高位, 潜力依旧 整个住宅租赁市场正迎来最好时刻 于是, 在这样的大商机的背景下, 商场转型公寓变得越来越具诱惑性 市场影响 商业地产去库存 自营改增后, 国务院又发力,16 省发布商改住细则, 刺激商业地产去库存! 这个政策的意义非同小可, 将成为中国商业地产转型谋变的一大新趋势 商业通过政府审批改建公寓后, 土地使用年限和容积率还是不能变, 但土地用途能调整为居住用地 商业改建的公寓和普通住宅拥有的政策待遇 政策前商业用地的水电是住宅用地的 3 倍, 这一改, 提升物业的市场价值及回报, 开发商也多了更多选择 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 11

12 2018 年大事件 广东拟推共有产权房新政 : 购满 5 年可定向转让, 满 10 年可转为商品房 9 月 11 日, 广东省住建厅发布了 关于推进共有产权住房发展的指导意见 ( 征求意见稿 ), 意见稿对广东共有产权住房的性质 供应对象 产权转让等方面都进行了明确 满足购买满 5 年的, 可定向转让, 满 10 年的, 可一次性增购产权, 转为商品房 主要内容 : 01 明确房源性质, 共有产权住房为政策性住房, 以低于评估价格配售给限定对象, 并限定使用和处分权利 02 明确供应对象, 供应对象为城镇无房家庭, 且只能购买一套共有产权住房, 并享受与购买商品住房同等的落户 入学等公共服务 03 明确面积标准, 以 90 平方米以下的中小套型为主, 并规定承购人产权占比不低于 50% 04 规范价格评估, 由供应主体委托房地产评估机构按 一房一价 进行评估, 评估及确定结果应面向社会公开 05 规范产权转让, 满足购买共有产权住房不少于 10 年等条件的, 允许承购人一次性增购代持机构所持的产权份额取得完全产权, 住房性质转变为商品住房 不满 5 年的, 不得转让 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 12

13 2018 年大事件中山继续放宽入户政策! 居住社保满 5 年无房即可落户! 2018 年 1 月, 中山市政府门户网站公布 中山市推动非户籍人口在城市落户实施方案, 提出进一步深化户籍制度改革, 加速破除城乡区域间户籍迁移壁垒, 积极有序推进非户籍人口在城市落户 根据规划, 到 2020 年中山全市户籍人口拟增长至 万左右, 户籍人口城镇化率提高到 50% 以上 取消积分入户政策 方案 提出, 自 2018 年起, 不再实行积分入户政策, 但会保留并优化积分入学和入住公租房政策 合法稳定居住就业入户政策 在中山连续居住满 3 年 连续参加社会保险满 3 年并有自有住房的人员, 本人及其共同居住生活的配偶 未成年子女 父母等, 可申请落户中山, 户口登记在自有住房 ; 在中山连续居住满 5 年 连续参加社会保险满 5 年, 没有自有住房但有合法稳定住所的人员, 本人及其共同居住生活的配偶 未成年子女 父母等, 可申请落户中山, 户口登记在辖区社区 ( 居委会 ) 集体户 放开放宽重点群体落户限制 方案 提出, 以农村学生升学和农村青年参军退伍 ( 转业 ) 进入城镇的人口 在城镇连续就业居住 5 年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工为重点, 促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户 完善其他户籍准入迁移政策 方案 提出, 将着力在创新创业 新兴战略产业方面进一步加大人才引进力度, 提高中山创新创业及新兴战略产业人才吸纳比例, 做好人才服务工作, 有创新创业项目落地的紧缺适用人才, 可适当放宽入户条件 在湾区经济 深中通道等诸多利好的推动下, 中山的城市吸引力正在不断提升 面对日趋激烈的 抢才大战, 除了加快户籍制度改革外, 中山还需要在医疗水平 教育资源 交通配套 宜居环境等领域同步发力, 才能持续提高城市吸引力 围绕城市配套的升级, 此次 方案 提出了九项非常具体的举措 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 13

14 2018 年大事件中山城市轨道交投资 亿, 初定 6 个站点! 轨道交通一直是中山人无法言语的痛, 中山市城市轨道交通线网规划 2020 年初步建成地铁一 二号线, 然而却迟迟未有消息 本次项目被列入省重点项目计划, 中山地铁 1 号线全长仅 15.87km, 全程 13 座车站, 北起世纪大道上的中信凯旋站, 设港汇城 木河迳西路 中山北站 江滨西路站 华侨中学站 康华路站 孙文东路站 中山路站 兴文路站 长命水站和药学院站 规划已通过省住建厅组织的专家评审, 正在进行预可研报告文件的编制 全线投资工程约 50 亿元, 初步计划于 2018 年 1 月开工,2020 年 12 月底通车试运营 未来, 中山会有七条轨道交通, 共 7 条线路组成, 全长总共有 公里共 124 站 届时, 中山的百姓出行可就更加方便了, 中山全市范围内一个小时就可以到达市中心, 半个小时就可以到达相邻的城市 中山到广州珠江新城仅需 40 分钟 据了解, 广州地铁 18 号线延长线计划在中山三角镇设站点, 建成后, 中山市市民可在中山三角镇乘坐广州地铁 18 号线直达广州珠江新城, 全程仅需要 40 分钟左右 将拉近三角镇区与广州繁华商区的距离, 一小时融入粤港澳大湾区 深圳地铁直达中山需 15 分钟 线路初步走向由深圳前海枢纽引出, 与深肇铁路共用新跨江通道, 经中山翠亨新区 南朗镇 火炬开发区, 至中心城区博爱路站, 与中山城市轨道交通 1 号线衔接 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 14

15 2018 年大事件中山新增城市更新重点项目, 多镇区 三旧 改造步伐加快 通过前期的摸底调查,10 月份以来至少有 10 个镇区陆续公布 三旧 改造标图建库新增图斑, 有些镇区的增补项目达到了 10 个 其中, 东凤镇确定的潜在 三旧 改造用地资源总面积达 公顷 自今年 7 月中山出台 三旧 改造实施细则以来, 各大镇区纷纷行动, 为传统产业转型升级 优势产业增资扩产 战略性新兴产业招大引强腾出广阔空间 单是 10 月份, 就已经有 10 个以上镇区新增了 三旧 改造项目 在城区, 石岐区 东区 火炬区 南区等均有新增项目 如, 石岐区近期对 三旧 改造地块数据库进行了调整, 拟增补的项目达到了 10 个, 均位于热门地段 南区计划将曹边村一地块纳入 三旧 改造标图建库增补入库图斑中 镇区方面, 北部片区的 三旧 改造项目新增较多 10 月 24 日, 黄圃镇对 2018 年 三旧 改造标图建库新增图斑进行公示 此次新增的项目共计 7 个, 涉及两个社区与两个村 横栏镇近期拟增加 三旧 改造标图建库图斑的项目共计有 4 个, 均是因生产发展需要拆旧建新 东凤镇对外公布 三旧 改造 ( 城市更新 ) 专项规划, 并公示了吉昌片区以及和穗片区的控制性详细规划调整 在专项规划中, 东凤镇提出, 目前该镇潜在的 三旧 用地资源一共有 435 宗, 其中旧城镇 18 宗, 旧村庄 18 宗, 旧厂房 399 宗, 总面积 公顷 重点更新资源一共有 246 宗, 其中旧城镇 10 宗, 旧村庄 18 宗, 旧厂房 210 宗, 总面积 公顷 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 15

16 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

17 GDP 分析 2018 年第一至第三季度中山市经济稳步增长, 第一至第三季度中山市 GDP 共 2756 亿元, 同比增长 7.36% 中山 2018 年第一至第三季度 GDP 共 2756 亿元, 同比 2017 年增长 7.36%, 增长速度环比 同比 2017 年涨幅略有上升 ; 中山 2018 年第一至第三季度人均 GDP 为 元, 同比 2017 年增长 6.95%, 中山人均 GDP 逐年稳步增长, 涨幅也逐渐加大, 整体来看较为稳定 数据来源 : 中山市信息统计局 ( 数据仅更新至第三季度 ) 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 17

18 固定投资 2018 年 1-11 月中山固定投资额 988 亿元, 同比下降 12%, 固定资产投资速度放缓 2018 年 1-11 月中山固定投资额 988 亿元, 同比下降 12%; 其中 11 月同比上涨,10 月同比持平, 其他月份固定资产投资各月份同比都有不同幅度的下滑, 固定资产投资速度放缓 数据来源 : 中山市信息统计局 ( 数据仅更新至 11 月 ) 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 18

19 房地产投资 2018 年 1-11 月中山市房地产投资额总量达到 631 亿元, 小幅上涨 中山市 2018 年 1-11 月房地产投资 631 亿元, 整体来看, 与 2017 年 1-11 月同比上升 2%, 整体波动幅度不大, 较为平稳, 各月占比固定资产投资都在 60% 以上 数据来源 : 中山市信息统计局 ( 数据仅更新至 11 月 ) 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 19

20 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

21 土地供应 2018 年中山土地出让共 79 宗, 总面积为 万m2, 其中住宅用地 64.5 万m2, 占总供应面积的 25.87% 年份 2017 年 2018 年同比 供应宗数 供应面积 ( 万m2 ) % 2018 年中山市共出让土地 79 宗, 同比 减少 36 宗, 总宗地面积 万m2, 同比下降 0.58%; 工业供应的宗数与宗地面积均居首位, 共 57 宗, 供应面积 万m2, 占总供 应面积 72.4%; 商业土地供应共 2 宗, 供应面积为 4.32 万m2, 占总供应面积的 1.73%; 住宅土地供应 20 宗, 供应面积 为 64.5 万m2, 占总供应面积的 25.87%; 住宅土地供应宗数同比减少 21 宗, 供应 面积同比下降 19.45%,2018 年商住用 地推出较谨慎 数据来源 : 中山市国土资源局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 21

22 土地供应 中山土地供应主要集中在镇区, 特别是北部镇区, 住宅用地供应分布在中心城区和北部镇区 从中山各区域土地供应情况看, 出让土地面积主要分布在镇区, 其中北部镇区供应面积 万m2, 位于榜首 ; 商业用地供应较集中在中心城区, 工业用地供应北 南部镇区较为突出 住宅用地集中在中心城区与北部镇区, 分别供应在 30 万m2以上 数据来源 : 中山市国土资源局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 22

23 土地成交 2018 年中山共成交 65 宗土地, 成交面积为 万m2, 成交金额接近 100 亿元 年份 2017 年 2018 年 同比 成交宗数 成交面积 ( 万m2 ) % 成交金额 ( 亿元 ) % 中山土地成交金额下滑, 主要是商住土拍成交影响, 今年多宗商住土地成交遇冷, 不少商住用地流拍, 成交溢价率较低 数据来源 : 中山市国土资源局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 23

24 土地成交 成交以工业用地为主, 其次为住宅用地成交 13 宗, 成交宗地面积 万m2 成交面积集中在工业用地, 共成交 51 宗, 成交面积 平米, 占总成交面积的 77.75%, 较集中在北 南部镇区 住宅用地成交 13 宗土地, 成交面积 万m2, 占总成交面积 22.05%, 分布在中心城区, 其次在北部镇区 数据来源 : 中山市国土资源局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 24

25 土地成交 2018 年中山共有 13 宗住宅用地成交, 均为可开发商住用地成交, 且主要以外来品牌开发商竞得, 其中有 3 宗楼面地价已达最高限价 序号片区地块编号坐落位置规划土地用途 1 火炬 W 中山市火炬开发区灰炉村 2 古镇 W 中山市古镇镇古二村 其他普通商品住房用地其他普通商品住房用地 总建筑面宗地面积成交总价 ( 万积 ( 万 ( 万 M2) 元 ) M2) 数据来源 : 中山市国土资源局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 25 溢价率 竞得人 楼面地价 _ 元每平米 增配面积 _ 平米 成交日期 % 广东方直集团有限公司 m2 2018/1/ % 深圳市煜盛投资有限公司 m2 2018/2/7 3 东凤 W 中山市东凤镇和泰村商业住宅用地 % 深圳市煜盛投资有限公司 /2/7 4 南头 W 中山市南头镇穗西村商业住宅用地 % 中山盛礼昌房地产开发有限公司, 北京远乾置业有限公司, 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 /3/14 5 南头 W 中山市南头镇穗西村 商业住宅用地 北京远乾置业有限公司, 中山盛礼昌房地产开发有限公 % 司, 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 /3/14 6 火炬 W 中山市火炬开发区 ( 翠亨 城镇住宅用地 % 中山市万科置业有限公司 6000 新区起步区 ) 马安村m2 2018/6/27 7 南头 W 中山市南头镇北帝村城镇住宅用地 % 深圳市颐盛投资有限公司 /10/10 8 南头 W 中山市南头镇将军村城镇住宅用地 % 中山市复和房地产有限公司 /10/12 9 石岐 W 中山市石岐区康华中片区城镇住宅用地 % 深圳市颐盛投资有限公司 /10/12 10 西区 W 中山市西区升华路侧城镇住宅用地 % 深圳市颐盛投资有限公司 /10/31 11 东区 W 中山市东区博爱七路城镇住宅用地 % 中山市万科置业有限公司 /11/1 12 东区 W 中山市东区博爱七路城镇住宅用地 % 深圳市颐盛投资有限公司 /11/1 中山火炬开发区张二村厦门禹洲鸿图地产开发有限 13 火炬 W 城镇住宅用地 % /11/15 新草尾 公司

26 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

27 新增供应 2018 年新增速度回升, 新增量同比上升 20.71% 2018 年中山市新增供应量为 套, 同比上升 20.71%, 面积为 万m2, 同比上升 18.56% 2018 年中山市场住宅新增相比去年有所上升, 主要是因为去年的限购限价政策已满一年, 各开发商对住宅新增供应推出恢复积极, 其中 9 月份与 11 月份新增量较为明显, 其他月份新增供应较为平稳 数据来源 : 中山市国土资源局, 世联数据平台 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 27

28 新增供应 火炬 坦洲 三乡 西区为新增量最集中区域, 供应中 m2户型集中度高, 套数占比九成 中山各区域住宅各面积段新增供应量套数 0-60 m m m m m m m2 180 m2以上 火炬 石岐 东区 西区 南区 沙溪 港口 三乡 坦洲 小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 合计 年商品住宅新增供应量主要集中于 m2 (28433 套 ) m2 (14412 套 ) m2 (10882 套 ) 2018 年商品住宅新增供应量主要来自为火炬 (8352 套 ) 坦洲 (7274 套 ) 三乡 (6610 套 ) 西区 (6386 套 ) 新增供应 m2户型集中度高, 套数占比九成, 60 m2以下及 180 m2以上的户型新增量少 火炬 坦洲 三乡 西区为新增量最集中区域, 这四个区域新增量都在 6 千套以上, 城区为今年全市新增供应主力, 其次为南部镇区 数据来源 : 中山市国土资源局, 世联数据平台 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 28

29 总供应量 总供应量有较大幅度上升, 与 17 年同比上升 46 个百分点 中山各区域住宅各面积段总供应量套数 以上 火炬 石岐 东区 西区 南区 沙溪 港口 三乡 坦洲 小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 合计 年中山市商品住宅的总供应量为 套, 同比上升 46.27% 主要供应面积段为 m2 (56393 套 ) m2 (25774 套 ) m2 (24628 套 ) 主要供应镇区为火炬 (17742 套 ) 三乡 (17694 套 ) 坦洲 (15465 套 ) 2018 年中山市场的总供应量有较大幅度上升, 与 17 年同比上升 46 个百分点, 其中主要原因是年初存量较低,18 年新增速度加快, 导致今年的住宅供应量有所上升 从面积段来看, m2依然是供应量最大 ; 从镇区来看火炬为全市最高的供应量, 三乡紧跟其后 数据来源 : 中山市国土资源局, 世联数据平台 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 29

30 存量分析 中山截止 12 月 31 日库存量为 套, 同比上升 23.89%, 分区域来看坦洲 火炬 三乡存量较多, 分面积段来看, 存量集中在 m2面积段 中山各区域住宅各面积段存量套数 以上 火炬 石岐 东区 西区 南区 沙溪 港口 三乡 坦洲 小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 合计 截止 2018 年 12 月 31 日中山市商品住宅存量 套, 同比上升 23.89% 存量较大面积段为 m2 (28780 套 ) m2 (14669 套 ) m2 (13870 套 ) 存量较大的镇区为坦洲 (10825 套 ) 火炬 (10352 套 ) 三乡 (9183 套 ) 从库存量看, 中山的住宅存量再度恢复至新高, 坦洲 火炬 三乡和南朗 4 个区域库存较为突出, 这四个区域共同特征是项目成交价格较高, 网签备案速度较慢, 库存积压较大 数据来源 : 中山市国土资源局, 世联数据平台 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 30

31 住宅去化量 2018 年中山市商品住宅网签套数为 套, 同比上升 %, 首改户型畅销 中山各区域住宅各面积段消化量套数 以上 火炬 石岐 东区 西区 南区 沙溪 港口 三乡 坦洲 小榄 黄圃 阜沙 三角 东凤 南头 古镇 东升 民众 横栏 大涌 南朗 板芙 五桂山 神湾 合计 年中山市商品住宅网签套数为 套, 同比上升 % 主要消化面积段为 m2 (27613 套 ) m2 (11904 套 ) m2 (9959 套 ) m2 (9467 套 ) 2018 年中山市成交量前三的区域为三乡 (8511 套 ) 火炬 (7390 套 ) 西区 (6640 套 ) 除了南头和大涌, 其他各镇区均有不同幅度的上升, 其中南朗和西区上升幅度最为明显 珠海世联市场研究中心 数据来源: 中山市国土资源局, 世联数据平台 中山 2018 年房地产市场报告 31

32 商品房成交 2018 年 1-11 月中山商品房累积成交面积为 万平米, 累积成交金额为 亿元, 成交均价为 元 / 平米 2018 年 1-11 月中山商品房累积成交面积为 万平米, 与 2017 年同比上升 22.28%; 累积成交金额为 亿元, 同比上升 88.22%; 成交均价为 元 / 平米, 同比上升 53.93% 2018 年商品房成交较为理想, 各月份成交量较为波动, 从中山统计局的官方数据来看, 6 月成交量是今年的最高值 ; 成交均价方面除了 12 月份, 其余月份均在一万元以上 数据来源 : 中山市国土资源局 ;2018 年数据来源中山统计局 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 32

33 商品房排名 2018 年中山全市楼盘及开发商排名 排名区域项目套数面积 ( 万m2 ) 金额 ( 亿元 ) 均价 ( 元 / m2 ) 排名开发商套数面积 ( 万m2 ) 金额 ( 亿元 ) 1 三乡雅居乐新城 南朗锦绣海湾城 雅居乐 保利 港口 保利怡方花园 保利国际广场 碧桂园 南朗 雅居乐南朗商住小区 [ 雅居乐山海郡 ] 敏捷 西区 剑桥郡花园 雅居乐剑桥郡 万科 南朗 碧朗花园 碧桂园保利天启 远洋 火炬 林语花园山韵苑 保利林语 深中房地产 沙溪华发生态庄园 火炬金色年华花园 西区金色海棠花园 华发 海伦堡 恒大 珠海世联市场研究中心 数据来源: 中山市国土资源局, 世联数据平台 中山 2018 年房地产市场报告 33

34 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

35 镇区分析 2018 年火炬销售业绩位列首位, 南朗区域价格最高 2018 年中山各镇区成交排名 排名 镇区 金额 ( 亿元 ) 排名 镇区 成交面积 ( 万平米 ) 排名 镇区 均价 ( 元 / 平米 ) 1 火炬 火炬 南朗 西区 三乡 沙溪 南朗 西区 西区 三乡 南朗 火炬 坦洲 坦洲 港口 石岐 石岐 东区 南区 南区 石岐 港口 港口 南区 东区 东区 小榄 古镇 东升 坦洲 小榄 古镇 南头 东升 小榄 民众 横栏 横栏 三角 三角 东凤 三乡 沙溪 三角 古镇 南头 南头 板芙 东凤 沙溪 五桂山 黄圃 黄圃 阜沙 阜沙 阜沙 横栏 五桂山 大涌 神湾 板芙 五桂山 东升 大涌 板芙 黄圃 神湾 神湾 东凤 民众 民众 大涌 从镇区成交来看, 火炬的成交金额达到 亿, 排名全市第一 成交金额次于火炬的依次是西区 南朗 三乡等 从成交均价来看, 往年成交量价较高的区域呈下滑趋势, 其他镇区呈较平稳小幅上升趋势, 但中山全市整体价格仍有上升空间, 南朗为区域成交均价第一, 其次为沙溪 数据来源 : 中山市国土资源局, 世联数据平台 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 35

36 城区 城区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 元 / 平米 城区市场供应特点 : 2018 年城区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 元 / 平米 城区 2018 年商品住宅总销售率为 47.1% 在消化结构上, m2产品供应量和销售量在所有面积段中是最高的 ; 而由于 m2的产品供应量中等, 但消化量较高, 所以销售率较高 数据来源 : 中山国土资源局 世联平台监测数据 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 36

37 北部镇区 北部镇区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 8494 元 / 平米 北部镇区市场供应特点 : 2018 年北部镇区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 8494 元 / 平米 北部镇区 2018 年商品住宅总销售率为 50.1% 在供销结构上, 市场依然以 m2的首置首改产品为主,60-80 m2产品消化量在中低等水平, 但由于供应量也较低, 所以消化率最高 数据来源 : 中山国土资源局 世联平台监测数据 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 37

38 南部镇区 南部镇区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 9824 元 / 平米 南部镇区市场供应特点 : 2018 年南部镇区商品住宅成交套数 套, 商品房成交面积 万平米, 成交金额 亿元, 成交均价为 9824 元 / 平米 南部镇区 2018 年商品住宅总销售率为 41.8% 从消化结构来看, 供应量 消化量均集中在 m2首改产品, 其中 m2的首置产品销售率最高 数据来源 : 中山国土资源局 世联平台监测数据 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 38

39 年报导读 2018 年房地产政策分析 2018 年中山宏观市场分析 2018 年中山一级市场分析 2018 年中山二级市场分析中山各区域市场情况分析 2019 年楼市展望 珠海世联市场研究中心

40 2019 年未来供应盘点 2019 年中山整体新增量达到 972 万平米, 预计市场成交量有所提升 2019 年中山新增推量较集中在南部镇区与城区, 南部板块主要集中在三乡与坦洲, 城区集中在火炬和南区, 北部版块分布较为均匀, 预计新增量较大的区域在 2018 年市场走量在中上水平, 预计在 2019 年应会延续市场热度, 供应量也相对得到补充, 成交量将会保持在一定高度, 在售项目总体新增供应量预计约为 万平方米 2019 年约有 32 个全新项目入市, 碧桂园 雅居乐 佳兆业 恒大 海伦堡 时代 仁恒等品牌开发商均有新项目入市 2019 年新增的项目多为中等规模项目, 新增项目预计总体新增供应量约为 万m2 由于中山市场在 2018 年楼市已回暖, 预计在 2019 年市场上升空间仍然较大, 在本地与外来购房者集体挤压下, 市场成交量会有所提升 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 40

41 2018 年中山楼市总结 u 2018 年中山土地市场方面, 推出的土地宗数较少, 但整体土地供应面积同比接近持平, 商住用地供应有所下降, 政府今年对商住用地推出较为谨慎 ; 今年土地成交中总金额下降, 主要是今年商住用地拍卖遇冷, 多宗商住用地流拍, 土地成交溢价率较低 2018 年共有 13 宗可开发商住用地成交, 其中有 3 宗楼面价达最高限价, 最后加配人才房竞得, 竞得者中多以外来品牌开发商为主, 深圳市颐盛作为 2018 年中山土拍中的佼佼者, 共竞得 6 宗 ;2018 年中山房地产楼市回暖, 城市规划越趋成熟, 吸引不少外来品牌开发商进入中山房地产市场 u 供应量方面 :2018 年新增供应量整体上升, 由于 2018 年楼市回暖, 各开发商对于住宅新增加快速度, 特别是在十一黄金周前的 9 月份备货充足 2018 年火炬 坦洲 三乡 西区等区域推量较为明显, 新增量也较集中在相对热门的刚改产品 u 成交方面 :2018 年整体市场成交有所上升, 从中山统计局的官方数据来看,2018 年 1-11 月商品房成交面积同比上升 22.28% 除了南头和大涌, 其他各镇区均有不同幅度的上升, 其中南朗和西区上升幅度最为明显 从我们世联统计的数据来看, 城区仍然是中山成交主力区域, 其中火炬开发区成交最为突出, 成交金额达到 亿元, 全市排名第一, 成交金额次于火炬的是西区 镇区发展也较为迅速, 消化量逐渐上涨 由于今年的消化速度跟不上新增速度, 中山存量不断上升, 截止 12 月 31 日中山存量超过八万套, 其中坦洲 火炬 三乡存量较为突出 u 价格方面 : 从中山统计局的官方数据来看,2018 年 1-11 月整体中山均价达到 元 / m2, 同比 2017 年上升 53.93%, 中山价格一直在稳步上升, 虽然今年存量不断上升, 但由于需求仍在, 不少外来品牌开发商进入中山, 所以房价在短时间内不会下降, 暂时会保持平稳 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 41

42 2019 年中山楼市展望 u 土地方面 :2019 年中山土地市场预计将会较为平稳, 虽然 2018 年商住土拍遇冷, 溢价率较低, 但不少外来品牌开发商进入中山, 中山楼市仍有上升空间, 且中山成交均价一直稳步上升, 优质地块将会有较高的溢价 u 供应量方面 :2019 年中山新增推量较集中在南部镇区与城区, 南部板块主要集中在三乡与坦洲, 城区集中在火炬和南区, 北部版块分布较为均匀, 2018 年市场走量在中上水平区域预计新增量较大, 在 2019 年应会延续市场热度, 供应量也相对得到补充, 成交量将会保持在一定高度, 约有 32 个全新项目入市 u 成交方面 : 中山楼市在 2018 年年底已回暖, 新增速度也加快, 需求仍在, 可见 2019 年中山市场上升空间仍然较大, 预计 2019 年在本地与外来购房者推动下, 市场成交将较为活跃, 但涨幅会呈平稳的趋势 u 价格方面 : 从中山统计局的官方数据来看,2018 年 1-11 月整体中山均价达到 元 / m2, 同比 2017 年上升 53.93%, 中山价格一直在稳步上升, 虽然今年存量不断上升, 但由于需求仍在, 不少外来品牌开发商进入中山, 所以房价在短时间内不会下降, 暂时会保持平稳, 房地产升值空间仍较大, 预计在 2019 年中山房价呈平稳趋势 珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 42

43 谢谢 Thank you 珠海世联房地产咨询有限公司 zhuhaiworldunion Properties Consultancy Incorporated 此处填写项目标题文字 此处填写客户名称珠海世联市场研究中心中山 2018 年房地产市场报告 43 43

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