证券代码 :002415 证券简称 : 海康威视公告编号 :2012-013 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 1.3 公司负责人陈宗年 主管会计工作负责人傅柏军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 金艳声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 海康威视 股票代码 002415 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 严小卓 联系地址 杭州市滨江区东流路 700 号 杭州市滨江区东流路 700 号 电话 0571-89710492 0571-89710492 传真 0571-89986895 0571-89986895 电子信箱 hikvision@hikvision.com hikvision@hikvision.com 1
3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年 单位 : 元 营业总收入 ( 元 ) 5,231,639,749.77 3,605,477,285.21 45.10% 2,101,513,184.72 营业利润 ( 元 ) 1,471,751,171.78 986,072,671.24 49.25% 658,373,057.26 利润总额 ( 元 ) 1,727,369,561.78 1,142,902,106.20 51.14% 766,212,054.21 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,481,012,967.98 1,051,804,319.23 40.81% 705,577,126.21 1,438,035,174.24 1,030,635,202.54 39.53% 690,957,246.30 1,170,461,433.24 663,926,032.74 76.29% 654,000,395.27 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 资产总额 ( 元 ) 8,316,653,307.99 6,549,342,721.07 26.98% 2,197,077,158.65 负债总额 ( 元 ) 1,502,544,995.30 906,888,854.10 65.68% 699,754,691.73 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 6,809,654,727.95 5,640,224,218.70 20.73% 1,495,656,973.41 总股本 ( 股 ) 1,000,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 450,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位 : 元 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.48 1.10 34.55% 0.79 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.48 1.10 34.55% 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.44 1.08 33.33% 0.77 加权平均净资产收益率 (%) 23.98% 27.35% -3.37% 60.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 23.28% 26.80% -3.52% 58.93% 1.17 0.66 77.27 0.73 2011 年末 2010 年末本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 6.81 5.64 20.74% 1.67 资产负债率 (%) 18.07% 13.85% 4.22% 31.85% 2
3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 994,268.30-195,054.77-894,764.74 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,768,987.27 0.00 0.00 34,350,448.34 18,320,927.26 11,649,502.67 0.00 0.00 2,647,199.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,578,093.96 5,319,202.89 2,548,286.63 所得税影响额 -7,361,299.37-2,275,958.69-1,330,344.00 少数股东权益影响额 -352,704.76 0.00 0.00 合计 42,977,793.74 21,169,116.69 14,619,879.91 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东 前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位 : 股 股东总数 9468 本年度报告公布日前一个月末股东总数 9127 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持有有限售持股比质押或冻结的持股总数条件股份数例 (%) 股份数量量 中国电子科技集团公司第五十二研究所 国有法人 42.61 426050000 426050000 0 龚虹嘉 境外自然人 23.96 239550000 185962500 0 新疆威讯投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 12.20 122000000 96187500 0 浙江东方集团股份有限公司 境内非国有法人 4.50 45000000 0 0 新疆普康投资有限合伙企业 境内非国有法人 3.23 32302500 32062500 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.00 10000000 0 0 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.86 8577846 0 0 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 境内非国有法人 0.56 5640028 0 0 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.45 4457571 0 0 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 0.40 3997249 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 龚虹嘉 53587500 人民币普通股 3
浙江东方集团股份有限公司 45000000 人民币普通股 新疆威讯投资管理有限合伙企业 25812500 人民币普通股 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 8577846 人民币普通股 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 5640028 人民币普通股 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 4457571 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3997249 人民币普通股 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金 3900714 人民币普通股 中国建设银行 - 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 3838226 人民币普通股 中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3222910 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏回报证券投资基金同为华夏基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 ( 一 ) 公司报告期内总体经营情况 1 公司公司整体整体业务保持高速增长报告期内, 公司所处安防行业维持了行业稳定增长态势 公司进一步精细化原有国内外 4
营销网络, 国内分公司数量增加至 32 家, 海外销售网络完成全球范围内初步铺设, 带动了公司产品销售 公司产品线日臻完善, 多层次全方位满足客户个性化需求, 持续推升公司业绩 公司 2011 年实现主营业务收入 5,150,999,666.24 元, 比上年增长 44.87%, 公司主营产品毛利率与上年相比基本维持稳定, 实现利润总额 1,727,369,561.78 元, 同比增长 51.14% 2011 年, 公司前端音视频产品继续保持高速增长 ; 后端音视频类业务受累于视频编解码卡产品逐步退出市场而销售增长减缓, 但 NVR 及网络存储产品已开始进入高速增长期 根据 2011 年国际权威调查机构 IMS 发布的市场研究报告显示 : 公司除 DVR 产品继续保持全球第一的市场份额外, 嵌入式 NVR 产品仅次于日本松下居全球第二 2 前端产品前端产品持续发力 2011 年, 公司前端产品业务继续保持高速增长, 前端产品销售收入与后端已基本持平, 彻底解决过往公司业绩对 DVR 产品的过度依赖问题 目前公司已拥有模拟 网络 高清 红外等完整的前端产品系列, 相关技术应用日趋成熟, 产品质量稳定, 尤其是网络 / 数字摄像机方面在市场竞争中处于有利地位 3 坚持国际化品牌和渠道建设, 海外业务进入稳定增长期 2011 年, 公司精耕海外市场, 推动自有品牌建设的努力取得初步成效 报告期内, 公司海外市场营业收入增长速度开始回升, 并与国内市场趋同 4 软件产品业务崭露头角, 带动公司整体销售提升公司从 2009 年开始投入视频管理系统的研发,2011 年公司在软件产品业务继续保持高速增长, 在国内细分行业中已处于领先地位, 并同步带动公司整体产品销售, 软硬件产品的协同效应初步呈现 5 重庆项目进度情况公司于 2010 年 11 月确认承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目 报告期内, 公司完成了重庆市级需求的调研 系统顶层设计 市级项目可行性研究 市级项目初步设计 各区县项目初步设计等工作 相关成果报告均通过了重庆市政府有关部门评审, 并最终与重庆各级政府签署正式商务合同 同时, 公司对重庆市的业务需求做了进一步的详细梳理, 完成了全部区县前端安置点实地勘察 以及大部分的施工图纸设计 上述业务实践过程中, 公司积累了 300 多人的项目团队, 完成了组织架构的梳理, 固化了项目管理的能力, 为下一步项目的全面建设奠定了良好的基础,2011 年重庆项目相关支出均已计入当期 5
截止到目前, 除部分监控中心机房外, 整体工程建设正待区县详细设计结束并通过评审 后再全面启动 ( 二 ) 公司主营业务及其经营情况 1 主营业务范围: 电子产品的研发 生产 ; 销售自产产品 ; 提供技术服务 2 主营业务分行业 产品情况表 单位 : 元 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 安防 5,150,999,666.24 2,585,377,263.40 49.81% 44.87% 50.86% -1.99% 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 后端音视频产品 2,358,068,675.71 1,041,049,137.50 55.85% 8.99% 4.94% 1.70% 前端音视频产品 2,217,401,884.91 1,123,351,189.27 49.34% 85.85% 95.18% -2.42% 工程施工收入 124,576,486.91 122,122,036.25 1.97% 其他 450,952,618.71 298,854,900.38 33.73% 126.72% 104.44% 7.22% 3 主营业务分地区情况单位 : 元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 4,272,639,520.20 44.56% 国外 878,360,146.04 46.39% 4 主要供应商 客户情况单位 : 元 项目 金额 项目 比例 前 5 名客户销售合计 171,781,192.48 占销售总额比例 3.28% 前 5 名客户应收帐款余额 66,731,867.82 占公司应收帐款总余额的比例 6.64% 前 5 名供应商采购合计 60,424,117.41 占采购总额比例 25.00% 前 5 名供应商预付帐款余额 5,500,523.88 占公司预付帐款总余额的比例 12.12% 6
2011 年度, 公司没有从单一客户处采购金额超过 30% 的情况, 也没有向单一客户处销 售金额超过 30% 的情况 5 研发投入情况 单位 : 万元 2009 年 2010 年 2011 年 研发投入金额 14,713.72 24,397.25 34,074.95 研发投入占营业收入比例 7.00% 6.77% 6.51% 6 报告期内资产构成变化情况 单位 : 元 项目 2011 年 12 月 2010 年 12 月 同比增减 应收票据 307,926,194.53 109,035,496.32 182.41% 应收账款 948,269,339.34 532,296,129.29 78.15% 预付款项 71,225,633.07 32,784,953.42 117.25% 其他应收款 60,139,588.30 36,008,032.00 67.02% 固定资产 588,574,983.90 290,756,203.34 102.43% 在建工程 46,351,735.48 167,678,668.21-72.36% 应付账款 698,356,705.75 409,041,016.97 70.73% 说明 :(1) 应收票据本期末余额与年初余额相比增加 182.41%, 主要原因 : 公司销售增长较快, 应收票据随之增长所致 (2) 应收账款本期末余额与年初余额相比增加 78.15%, 主要原因 : 公司销售增长较快, 应收账款随之增长所致 (3) 预付账款本期末余额与年初余额相比增加 117.25%, 主要原因 : 为改善办公条件, 预付购房款等增加所致 (4) 其他应收账款本期末余额与年初余额相比增加 67.02%, 主要原因 : 公司项目投标押金增加所致 (5) 固定资产本期末余额与年初余额相比增加 102.43%, 主要原因 : 滨江制造基地于本年完工转入固定资产增加所致 ; (6) 在建工程本期末余额与年初余额相比减少 72.36%, 主要原因 : 滨江制造基地于本年完工转入固定资产减少在建工程余额所致 ; (7) 应付账款本期末余额与年初余额相比增加 72.36%, 主要原因 : 公司销售增长, 采购原材料相应增长, 估应付账款余额随之增长 7 报告期内经营活动 投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位 : 元 项目 2011 年 2010 年 同比增减 经营活动现金流入量 5,643,172,597.42 3,975,821,868.26 41.94% 经营活动现金流出量 4,472,711,164.18 3,311,895,835.52 35.05% 7
投资活动现金流入量 106,419,139.90 31,981,913.01 232.75% 投资活动现金流出量 335,508,165.23 250,745,057.12 33.80% 筹资活动现金流入量 5,450,000.00 3,375,377,200.00-99.84% 说明 :(1) 经营活动现金流入量本年度与上年同期相比增加 41.94%, 主要原因 : 公司所处安防行业继续维持增长态势, 公司收入增长, 经营活动现金流入相应增长所致 ; (2) 经营活动现金流出量本年度与上年同期相比增加 35.05%, 主要原因 : 销售增长, 采购支付相应增加所致 ; (3) 投资活动现金流入量本年度与上年同期相比增加 232.75%, 主要原因 : 利息收入增加所致 ; (4) 投资活动现金流出量本年度与上年同期相比增加 33.80%, 主要原因 : 随着公司在并购方面增加投入 分公司购置办公用房增加以及研发大楼基建建设地深入, 投资活动现金流出量呈上升趋势 ; (5) 筹资活动现金流入量本年度与上年同期相比减少 99.84%, 主要原因 : 由于公司上市募集资金在上年同期到位而本期并未有新的筹资, 使得筹资活动现金流入量大幅减少 8 报告期内主要费用情况单位 : 元 项目 2011 年 2010 年 同比增减 营业税金及附加 51,909,257.40 10,293,468.73 404.29% 销售费用 625,552,479.18 464,914,629.86 34.55% 管理费用 502,992,679.59 373,449,292.55 34.69% 财务费用 -79,288,134.05-19,008,798.25 317.11% 资产减值损失 26,063,331.17 49,337,089.69-47.17% 所得税费用 244,886,638.00 90,526,869.44 170.51% 说明 :(1) 营业税金及附加本年度与上年同期相比增加 404.29%, 主要原因 : 按照税法相关规定, 公司自 2010 年 12 月份开始缴纳城市维护建设税及教育费附加, 相应增加年度营业税金及附加所致 (2) 销售费用本年度与上年同期相比增加 34.55%, 主要原因 : 销售增长, 费用随之增长所致 (3) 管理费用本年度与上年同期相比增加 34.69%, 主要原因 : 公司为继续保持在技术方面的领先不断加大研发投入, 使得管理费用持续增长 (4) 财务费用本年度与上年同期相比增加 317.11%, 主要原因 : 公司资金量增多使得财务利息收入也相应增加 (5) 资产减值损失本年度与上年同期相比减少 47.17%, 主要原因 : 公司加强了对存货的管理, 公司不良存货大幅下降, 使得需要计提的减值准备大幅下降 (6) 所得税费用本年度与上年同期相比增加 170.51%, 主要原因 : 2011 年度因国家规划布局内重点软件企业尚未开始 评审, 公司暂按 15% 计缴企业所得税所致 ( 三 ) 公司所处行业发展趋势随着物联网应用的兴起, 过往安防产品特别是视频监控产品, 随着其向高清 智能 网络化发展, 产品应用范围已逐步跨出了传统安防行业, 向未来可视化管理应用延伸 基于此, 可以预期整体市场规模在未来几年还将会继续保持高速增长 并呈现出以下发展趋势 : 8
1 安防系统尤其是视频监控系统与业务应用结合在进一步紧密; 智能可视化管理系统软件 (IVMS) 在整个系统中的重要性开始凸显 ; 2 随着技术创新和成本的下降, 视频监控系统由模拟向数字 / 高清转化的速度将不断加快, 可能会超过市场的预期 3 报警产品与视频技术相结合的报警视频复核应用已开始预热, 而其他传统安防产品包括门禁 出入口道闸 甚至电子消防等设备与视频技术相结合的应用尝试也已开始出现 未来随着应用要求的不断提升 产品成本的不断下降及智能 软件系统的不断成熟, 预期围绕视频融合趋势将进一步加快 4 随着城市化进程在全国的逐步推进, 国内城市规模扩张以及人口流动的加速, 使得城市管理已成为民生的核心问题 目前, 以视频监控为主要组成部分的智慧型平安城市的建设区域从过往东部中心城市逐步向中西部中心城市以及东部二 三线城市扩展, 平安城市建设开始进入高潮 5 全球化的产业转移趋势基本确认 在高清视频需求的推动下, 安防产业 IT 化趋势在加快, 对原来的全球产业体系造成极大的冲击 东亚公司 ( 主要是中国 韩国 台湾为主 ) 正以更加低廉的成本 更加迅速的研发效率为竞争力, 影响全球的产业格局, 美国 日本和欧洲传统强势企业存在竞争压力, 需要寻求变革, 国际市场传统的壁垒有望逐步消融 6 安防 IT 化趋势明显, 大量非传统安防企业的进入将加剧行业竞争 但同时 IT 企业尤其是大量的软件企业的介入, 将极大丰富安防产品的应用, 加快产业向非统安防行业的延伸, 最终会有利于打开了市场空间, 共同推动行业的高速持续增长 ( 四 ) 公司的主要竞争优势 1 与经营规模相匹配的与经营规模相匹配的研发投入研发投入能力公司拥有支撑持续 大规模研发的资本能力, 而公司现有高速增长的业务规模为公司能够安排足额的研发投入预算提供了有力保障 尤其在云计算 图像识别 行为分析 基础平台等前瞻性的技术研发中, 领先优势明显 大规模的研发投入将保障公司产品 业务在市场中的长期竞争力 2 硬 软件软件一体化解决方案的提供能力目前公司在视频监控领域, 拥有业内最为完整的自有知识产权产品线, 可提供从视频采集 视频存储 视频传输 视频控制 视频分析到应用平台软件一体化解决方案 更为丰富 9
的设备和软件产品选择, 可为客户及业务伙伴提供更多的合作模式, 并在为客户提供一站式服务的同时, 较竞争对手具有综合的性价比优势 3 日趋完善的全球营销网络和品牌经过十年的发展, 海康威视已构建了相对完整的安防营销网络 截至报告期末, 公司在国内 32 个城市和地区设立了分公司, 在海外设立了 7 家分支机构, 海外营销渠道布局基本完成 营销网络是与各行业合作伙伴开展深入合作, 与行业用户进行充分沟通的基石, 尤其在安防产业从以产品为重心向解决方案为重心转移, 公司从产品销售延伸到行业解决方案提供的过程中, 完善有效的营销网络的作用将日益呈现 ( 五 ) 公司发展战略 1 坚持走坚持走国际化国际化道路在当前全球一体化的趋势下, 国际化是企业取得成功不可回避的命题, 而不是一种选择 国际化战略不仅是国际营销渠道的建设, 还有国际化思维与管理标准, 以及研发产品的国际化定位 公司在通过建设国际营销网络, 提供本地化服务, 扩大公司产品的海外市场份额的同时, 下一步将推动业务的全球布局, 将研发 供应链等职能向海外拓展 2 确保确保研发先导公司将继续保持对研发资金和人才的高投入 以研发为先导, 带动公司从单纯的产品提供商向 产品 + 系统 的整体解决方案提供商转变, 将业务领域从嵌入式产品开发延伸至安防整体系统解决方案及产品供应, 使企业由最初单一的产品销售转型升级为产品 软件平台 解决方案等整体销售的一体化综合解决方案供应商 3 注重注重品牌品牌建设在巩固 海康威视 品牌在国内安防视频监控产品市场第一品牌强势地位的同时, 以公司产品 技术 服务为支撑, 加大在海外市场宣传力度, 提升 HIKVISION 在全球安防行业中的知名度 并以品牌为牵引, 带动公司产品全面进入全球主流市场体系, 改变中国安防产品在国际市场中主要以 OEM 代工等隐性品牌方式经营的状况, 实现 HIKVISION 成为全球安防市场中知名品牌的目标 4 灵活使用灵活使用资本运作资本运作手段 10
公司依靠发行上市以及优异的经营现金流入, 拥有了大量的资本, 在依靠内部积累发展 壮大的同时, 公司将根据安防行业发展情况, 择机通过兼并 收购 合资 参股等资本运作 手段, 扩张公司业务规模, 提升竞争力 ( 六 ) 公司 2012 年度工作重点 1 研发方面 :2012 年公司将继续加大研发投入力度, 确保在行业内的技术领先地位, 注重在视频云监控的基础平台上的投入 2 业务方面 : 继续完善监控产品线, 补充非监控安防产品线 ; 重点关注前端产品业务, 提高数字摄像机收入占比 ; 顺应前端产品数字化趋势, 提升后端产品中 NVR 及网络存储产品方面的投入 ; 确保软件产品竞争力的同时提升公司系统方案设计能力 3 销售方面 : 继续细分国内 海外市场, 持续关注行业细分市场 4 内部管理方面 : 启动未来 10 年的战略规划, 明确发展路径 ; 针对未来业务发展需要, 对内部制度与流程进行重新梳理, 着重提升运营效率 ; 提高产品交付质量, 提高人力资源管理水平 5 完善薪酬福利制度, 实施股权激励计划 : 建立起人才中长期激励机制 梳理绩效考核体系, 进一步完善公司培训体系, 提升人力资源管理水平, 使之成为公司的另一个核心竞争力 ( 七 ) 募集资金使用情况 募集资金总额 334,202.11 报告期内变更用途的募集资金总额 15,000.00 累计变更用途的募集资金总额 15,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 4.49% 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 1. 视频监控录像设备产业化项目 2. 数字监控摄像机产业化项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 否 否 募集资 金承诺调整后投资本年度投入 投资总额 总额 (1) 金额 56,367.00 40,424.00 截至期末累计投入金额 (2) 56,367.00 18,397.48 46,933.47 40,424.00 18,480.91 38,735.62 单位 : 万元 本年度投入募集资金总额 68,041.98 已累计投入募集资金总额 126,213.13 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 83.26% 2011 年 12 月 95.82% 2011 年 12 月 是否达本年度实到预计现的效益效益 37,744.4 是 0 41,936.7 是 7 项目可行性是否发生重大变化 否 否 11
3. 研发中心建设项目否 4. 洛杉矶物流与技术服务中心 5. 比利时物流与技术服务中心 6. 新建和扩建国内分支机构项目 是 是 承诺投资项目小计 - 超募资金投向 1. 重庆社会公共视频信息管理系统项目 16,327.00 6,650. 00 6,839. 00 16,527 16,327.00 7,148.83.28 101.23% 2011 年 12 月 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年 12 月 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年 12 月 否 0.00 13,489.00 4,915.44 4,915. 44 否 2. 总部办公大楼否 126,60 107,11 126,607.00 48,942.66 7.00 1.81 175,00 15,676 175,000.00 15,676.99 0.00.99 32,145.10 32,145.10 3,424.33 3,424. 33 36.44% 2012 年 12 月 - - 8.96% 2012 年 12 月 10.65% 2012 年 12 月 0.00 不适用否 0.00 不适用是 0.00 不适用是 0.00 不适用否 79,681.1 7 - - 0.00 不适用否 0.00 不适用否 归还银行贷款 ( 如有 ) - - - - - 补充流动资金 ( 如有 ) - - - - - 超募资金投向小计 - 合计 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 207,14 19,101 207,145.10 19,101.32 5.10.32 333,75 126,21 333,752.10 68,043.98 2.10 3.13 - - 0.00 - - - - 79,681.1 7 - - 受国际政治 经济形势不明朗的影响, 海外房地产市场尚处于剧烈波动期, 暂缓洛杉矶 比利时物流与技术服务中心投资计划 适用 根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的 关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案 和 关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案, 公司超募资金 207,145.10 万元中 175,000.00 万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目,32,145.10 万元用于新建公司总部办公大楼项目 不适用 不适用 不适用 不适用 适用 详见专项报告六之说明 无 无 变更募集资金投资项目情况表 12
变更后的项目 新建和扩建国内分支机构项目 对应的原承诺项目 洛杉矶 比利时物流与技术服务中心 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/( 1) 13,489.00 4,915.44 4,915.44 36.44% 2012 年 12 月 项目达到预定本年度实现可使用状态日的效益期 0.00 单位 : 万元 是否达到预计效益 不适用 合计 - 13,489.00 4,915.44 4,915.44 - - 0.00 - - 变更后的项目可行性是否发生重大变化 变更原因 决策受国际政治 经济形势不明朗的影响, 海外房地产市场尚处于剧烈波动期, 暂缓海外募集资金项目投资计划 ; 程序及信息披同时国内分支机构办公场地已无法满足业务和人员的快速增长, 为改善国内各分支机构的对外形象及员工办露情况说明 ( 分公效率, 构筑国内一流的安防行业营销体系, 根据公司 2011 年 4 月 9 日召开的 2010 年度股东大会决议, 通具体项目 ) 过将原 洛杉矶 比利时物流与技术服务中心项目 变更为 新建和扩建国内分支机构项目 未达到计划进度或预计收益无的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 否 5.2 报告期内利润构成 主营业务及其结构主营业务及其结构 主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 报告期内发生的重大收购 出售资产及长期投资事项 适用 不适用 5.4 公司在报告期发生的委托理财及衍生品投资事项 适用 不适用 5.5 公司在报告期发生的非经营性关联债权债务往来事项 适用 不适用 6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的具体说明会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容 更正金额更正金额 原因及其影响 适用 不适用 13
6.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1) 经商务部商境外投资证 3300201100389 号 企业境外投资证书 批准, 本公司出资 30.00 万美元在新加坡设立全资子公司威视新加坡公司, 该公司于 2011 年 8 月 26 日取得新加坡公司注册处签发的编号为 201120216K 的 公司注册证书 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 2) 本期公司出资 10,000.00 万元设立全资子公司重庆科技公司, 该公司于 2011 年 3 月 15 日在重庆市工商行政管理局大渡口区分局登记注册, 并取得注册号为 500104000032548 的 企业法人营业执照 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 3) 本期公司出资 1,000.00 万元设立全资子公司海康北京公司, 该公司于 2011 年 12 月 9 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册, 并取得注册号为 110108014484811 的 企业法人营业执照 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 4) 本期公司与富阳市保安服务总公司共同出资设立海康富阳公司, 该公司于 2011 年 7 月 29 日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册, 并取得注册号为 330183000088481 的 企业法人营业执照 该公司注册资本 500.00 万元, 公司出资 255.00 万元, 占其注册资本的 51.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1) 根据本公司与自然人祝夭龙 熊晖 严杰 姚立坚签订的 股权转让协议, 本公司以 6,585.35 万元受让其持有的邦诺存储公司 53.31% 的股权 本公司已于 2011 年 3 月支付了股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续 此次股权收购后, 本公司已累计持有邦诺存储公司 85.31% 的股权, 故自 2011 年 4 月起将邦诺存储公司及其全资子公司邦诺软件公司 邦诺数据公司纳入合并财务报表范围 2) 根据公司与自然人李昭 吴文红 李彤签订的 股权转让协议, 本公司以 3,413.00 万元受让其持有的北京节点公司 100% 的股权 迈特安公司 10% 的股权以及上海节创公司 5% 的股权 本公司已于 2011 年 3 月支付股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2011 年 4 月起将北京节点公司及其控股子公司迈特安公司 上海节创公司纳入合并财务报表范围 6.4 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事长 : 陈宗年 2012 年 4 月 24 日 14